O volume de negócios hoje foi de 3,976 milhões.

• Máxima: 129.046,63
• Mínima: 127.315,74
• Volume: R$ 23,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,41%
• Terça-feira (16): -1,69%
• Quarta-feira (17): -0,60%
• Quinta-feira (18): -0,94%
• Semana: -2,80%
• Janeiro: -5,12%
• 1T24: -5,12%
• 2024: -5,12%

Investidores voltaram a comprar, especialmente tecnologia, após um grande banco nos EUA elevar recomendação de Apple (AAPL34) para compra, o que impulsionou a Nasdaq. As empresas de IA voltaram a chamar atenção. “O mercado realmente se adiantou no ano passado em termos de cortes nas taxas”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Management. “A tecnologia é vista como um porto-seguro quando os títulos estão subindo. Então, você está vendo essa dinâmica acontecer agora”.

O presidente participa neste momento de cerimônia na Rnest, da Petrobras.

O presidente Lula abriu discurso de retomada dos investimentos na Rnest, da Petrobras, fazendo histórico da perseguição que sofreu com a Lava-Jato, cuja investigação se centrou nas obras da estatal.

Em janeiro, a moeda acumula elevação de 1,66%.

Na Comex, ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,75%.

Presidente fala neste momento na cerimônia de retomada das obras da Rnest, em Pernambuco.

TCU apontou chance de o Executivo registrar déficit de até R$ 55,3 bilhões neste ano e descumprir meta fiscal.

A agência avalia como neutra a perspectiva para quatro das cinco regiões geográficas dos mercados emergentes.

Nesta quinta-feira, os EUA informaram recuo bem maior do que o esperado nos seus estoques de petróleo na semana.

Quebra de safra e preços baixos podem ser reflexos sobre manejo e crédito.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras (PETR4), terminou seu discurso na cerimônia de retomada de investimentos em obras na Rnest. Daqui a pouco, o presidente Lula fará seu discurso na mesma cerimônia, que se realiza em Ipojuca, sede da refinaria em Pernambuco.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras (PETR4), fala neste momento em cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. O presidente Lula participa do evento.

Dólar chega à quarta valorização seguida frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve alta de 0,07%.

• Venda: R$ 4,931
• Compra: R$ 4,930
• Mínima: R$ 4,913
• Máxima: R$ 4,956

Companhia vendeu participação nas JVs Metaldom Corp e Diaco por US$ 325 mi.

Presidente inaugura série de viagens nacionais em busca de recuperação de popularidade e encampando bandeiras de campanha.

Nº 2 da Fazenda disse que ministro tem conversado com líderes do Congresso para que “premissas” da equipe econômica sejam atendidas.

Analistas consideram que rally do fim do ano para a commodity deverá durar apenas no curto prazo.

Papéis das Gol recuam 25% neste ano, enquanto os da Azul caem 21%.

Base do processo é uma denúncia anônima e também notícias sobre a estratégia da plataforma.

Balanço da Anbima destaca emissões de debêntures, que captaram 66% do volume da renda fixa após recuperação no segundo semestre.

Os preços subiram quando a Agência Internacional de Energia (AIE) se juntou à Opep, em sua projeção feita ontem, de um forte crescimento na demanda global por petróleo, aliado aos estoques mais baixos esta semana nos EUA.

• WTI (fevereiro): +2,09%, a US$ 74,08
• Brent (março): +1,57%, a US$ 79,10

Segundo o Itaú BBA, embora alguns investidores têm manifestado preocupações sobre a dinâmica de crescimento de curto prazo no negócio de segurança da Intelbras (INTB3), ainda há muito interesse nas oportunidades para o segmento de energia (principalmente solar).

Mas o Itaú BBA afirma que a maioria das dúvidas dos investidores sobre a Totvs (TOTS3) está focada no que esperar das unidades Techfin e Business Performance em 2024, e como abordar a solução ARR de gestão, novas vendas e expansão de margem.

Volume de negócios ultrapassa a marca dos 3,5 milhões.

Para o Itaú BBA, o público está bastante dividido entre investidores que parecem dispostos a esperar pacientemente por uma recuperação da Locaweb (LWSA3) e outros que poderiam potencialmente mudar para nomes com maiores probabilidades de funcionar no curto prazo.

Título de 2 anos cai 0,004 pp, a 4,350%.

Secretaria de Política Econômica (SPE) divulgou documento detalhando proposta de reoneração gradual da folha.

Ex-ministro considera que tem contribuições em frentes onde a mineradora enfrenta problemas.

Segundo o Itaú BBA, a maioria dos investidores da Eletromidia (ELMD3) está baseado na União Europeia.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,44%
• Nasdaq: +0,88%

Instituição calcula que o déficit primário recorrente em 2023 foi de R$ 134 bilhões de reais, o equivalente a 1,2 % do PIB; atingir meta de zera déficit não será tarefa fácil, diz texto.

A empresa de energia afirmou que o acionista controlador, Gipar, já manifestou intenção de acompanhar o aumento de capital.

O Bradesco BBI avalia que o governo devera acrescentar algumas receitas fiscais extras em 2024 por meio da MP, e provavelmente chegará mais perto de zerar o saldo primário. No entanto, o governo terá de tomar medidas adicionais para preencher a lacuna em relação à meta fiscal, como congelar os gastos, usar algumas cartas na manga para aumentar ainda mais as receitas ou apontar para o limite inferior da faixa-alvo (ou seja, um déficit de R$ 29 bilhões ou -0,25% do PIB), relata o banco.

O Morgan Stanley ressalta que espera ouvir comentários do conselho de administração da 3R RRRP3) e da Petroreconcavo (RECV3) nos próximos dias, para medir como evoluem as discussões sobre ajuste estratégico e relação de troca da possível fusão.

A Moody’s explica que o rating ‘Ba3’ da PRIO (PRIO3) refletem a alta eficiência operacional e geração de caixa da empresa, o que suporta baixa alavancagem de dívida e bons índices de cobertura de juros. A classificação também é apoiada pela alta flexibilidade de gastos de capital da PRIO, pelo ambiente regulatório favorável e pelo fato de o capital da empresa estar listado na bolsa de valores brasileira, o que fortalece sua governança corporativa, relata a agência de risco.

A Energisa (ENGI11) comunica que está trabalhando na documentação visando à possível realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. “A companhia esclarece que a potencial oferta, se aprovada e efetivamente realizada, visará a captar um volume de aproximadamente R$ 2 bilhões. O cronograma preliminar prevê o seu lançamento após o encerramento do pregão de 19 de janeiro de 2024”, diz o comunicado. “Adicionalmente, caso a potencial oferta seja realizada, a acionista controladora, Gipar, manifestou sua intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação no capital social da companhia de aproximadamente 27,7%”. A Energisa ressalta que “a efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores alheios à vontade, às condições de mercado, à obtenção das aprovações necessárias, aos procedimentos junto a instituições financeiras e ao efetivo interesse de investidores”.

Para Celso Grisi, professor doutor em administração e economia da FIA Business School, “o fato é que o conflito já ganhou o cenário regional”. Segundo ele, “o Irã há muito tempo constrói uma frente de resistência beligerante contra Israel e EUA, contando com ações de grupos armadas da região: housthis (que tem feito ataques a navios no Mar Vermelho), Hamas, Jihad Islâmica, em Gaza, Hezbollah, no Líbano, e milícias no Iraque e na Síria”.

• Dow Jones: -0,25%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,48%

O Citi considera que a Hapvida (HAPV3) pode estar atuando como usualmente faz o setor, marcado por escalada de judicialização nos últimos anos. O banco mantém recomendação de compra para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Segundo analistas do banco, ainda é cedo para dizer sobre efeitos, mas volatilidade para papéis pode aumentar.

A avaliação é de Frederico Humberg, CEO da trading agrícola AgriBrasil, uma das maiores do país. Segundo o executivo, que manteve encontro com o Itaú BBA, não há ainda uma perspectiva se essas margens podem abaixar.

A trader agrícola, em diálogo com o Itaú BBA, considera que o volume é suficiente para manter os portos ocupados até setembro, embora com uma escalação potencialmente menor nos portos do que no ano passado. Segundo ainda a AgriBrasil, espera-se que Mato Grosso tenha uma quebra de colheita de 20% da soja, com uma variação significativa entre as regiões.

A AgriBrasil, uma das principais tradings agrícola do país, está confiante em seu plano de carregar um navio de soja em Miritituba, no Pará, em fevereiro. Níveis atuais de água na região Amazônica parecem estar permitindo que as operações decorram em ritmo normalizado, para esta época do ano, relata o Itaú BBA, que manteve encontro com CEO da AgriBrasil.

Em seu último mandato, republicano aumentou protecionismo e gerou uma guerra comercial com a China.

Uma proposta formal de negócio para a combinação de ativos poderá ser apresentada até o fim de fevereiro.

Investidores na Europa voltam às compras, aproveitando algumas pechinchas surgidas com as recentes baixas dos mercados. Além disso, ata da última reunião do BCE cita uma queda encorajadora da inflação.

Documento publicado nesta quinta-feira pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda afirma que a desoneração da folha salarial a setores específicos, vigente no país nos últimos anos, não gerou ganhos comprovados para os trabalhadores ou geração efetiva de empregos no país. Em meio a uma dura negociação com o Congresso, que resiste a flexibilizar esse incentivo fiscal, a nota da pasta afirma que a MP editada pelo governo no fim de 2023 para reformular o benefício estimula a criação de vagas formais de trabalho e gera eficiência e transparência. “A proposta visa estabelecer incentivos à criação de empregos para o trabalhador de mais baixa remuneração e à redução da informalidade, evitando grandes distorções em relação aos setores que atualmente utilizam mais intensivamente a desoneração e garantindo uma transição suave”, disse a SPE. (Reuters)

Proposta de ajuste fiscal mais forte do que esperado e acordo com o FMI estiveram entre os pontos positivos.

O presidente Lula voltou a criticar a privatização da Eletrobras nesta quinta-feira, classificando o processo como “escárnio”. “Foi um escárnio nesse país que se fez num setor estrátegico como o setor de energia”, disse o presidente durante cerimônia de assinatura de um acordo para implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial, na Bahia. Em resposta à privatização da Eletrobras no governo do antecessor Jair Bolsonaro, o governo Lula ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para elevar seu poder de voto em decisões da empresa. No fim do ano passado, o ministro do STF Kassio Nunes Marques encaminhou o processo para uma câmara de arbitragem. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que visitará o Egito e a Etiópia no mês que vem, ao mesmo tempo que reiterou que pretende concentrar sua agenda de viagens em 2024 dentro do Brasil. Em discurso durante cerimônia para formalizar a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia, Lula afirmou que não poderá aproveitar o Carnaval baiano por conta de sua viagem internacional à África. “Virei para a Bahia muitas vezes. Não posso vir no Carnaval, porque no Carnaval eu vou trabalhar, alguém precisa trabalhar no Brasil. Eu vou ter que fazer uma viagem dia 13 (de fevereiro) à noite, porque eu vou para o Egito e do Egito eu vou para a Etiópia participar do Congresso da União Africana”, disse Lula. (Reuters)

Dado veio praticamente em linha com o consenso de analistas, que previa queda de 2,4 milhões de barris na semana; estoques estão cerca de 3% abaixo da média de cinco anos.

Segundo Gilson Finkelsztain, CEO da B3 (B3SA3), existe demanda por crédito privado. “Mercado de dívida continua muito atrativo; nós mesmos como empresa temos sido incitados a procurar esse mercado”, disse, reforçando que “cabe a nós incentivar o mercado secundário de dívida”. (Lucinda Pinto)

“Teremos IPOs de volumes e setores tradicionais para depois virem as empresas medianas. Várias empresas de tecnologia virão a mercado, mas serão as que já atingiram breakeven”, disse Gilson Finkelsztain, CEO da B3 (B3SA3). “Não vejo espaço para grandes empresas deficitárias virem a mercado”, completou. (Lucinda Pinto)

“Empresas de tecnologia hoje estão mais dispostas a abrir capital no Brasil”, disse. Gilson Finkelsztain ressaltou, porém, que não se mede desenvolvimento do mercado de capitais só por IPOs. O executivo afirmou ainda que “existe quase um consenso de que fazer IPO fora do país é menos vantajoso do que fazer no Brasil.” (Lucinda Pinto)

Segundo Gilson Finkelsztain, CEO da B3 (B3SA3), 2024 tem potencial grande de volatilidade, principalmente por causa de política monetária americana e eleições nos EUA. “Mas indicadores tanto no Brasil quanto globais estão mais estáveis do que há um ano”, ponderou. (Lucinda Pinto)

A previsão era de uma leitura de mais 2,150 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 8,029 milhões. A produção de gasolina, que subiu 901 mil semana passada, agora cai 291 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 542 mil, ante queda de 623 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de queda de 313 mil barris. Há uma semana, subiram 1,338 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 2,099 milhões, ante menos 506 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 528 mil, enquanto subiram 1,316 milhão na semana passada.

“Inflação sobre controle e queda de juros contratado dá mais clareza sobre o que vem pela frente”, disse o presidente da Bolsa, em evento com jornalistas. “Brasil está atrasado em receber fluxo de capital externo ante pares por causa do baixo crescimento”, acrescentou. (Lucinda Pinto)

A ministra do Planejamento disse nesta manhã, a jornalista, que as receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda ao seu ministério no meio do ano passado, depois de análises, foram vistas como “plausíveis” e, portanto, colocadas no Orçamento de 2024. Segundo Simone Tebet, é preciso agora fazer levantamento de todas as emendas e medidas que foram aprovadas pelo Congresso, para ajustar o Orçamento.

Contratos são para entrega em fevereiro.

A máxima está em R$ 4,956 e a mínima, em R$ 4,913.

A maioria dos índices futuros de ações de Nova York sobe, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA passaram a subir há instantes.

Proposta da Maha, acionista da 3R, lança luz sobre potencial de consolidação no setor e preço baixo das ações, o que pode ajudar na tese.

A Energisa (ENGI11) prepara uma nova oferta de ações e ela pode ser lançada ainda hoje, segundo fontes do Valor Econômico. A projeção é de um volume de R$ 2 bilhões.

O presidente segue agora para o Recife, onde ainda hoje (18) participa de cerimônia de reinício das obras da Refinaria Abreu e Lima (Renest), da Petrobras, em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco.

São exatos 6.410 pontos, ou 4,7%.

Depois de Salvador, presidente segue para Recife ainda hoje (18) onde participa de cerimônia de retomada das obras da Refinaria de Abreu e Lima (Rnest) da Petrobras.

O presidente participa neste momento, em Salvador, de ato para formalizar a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.

“A Arábia Saudita está avaliando os benefícios e então tomará uma decisão, há um processo em andamento”, disse uma das fontes.

Recuperação dos níveis de produtividade após crise climática de 2021 e 2022 permitirá incremento de 5,5% na produção.

Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama, sobre a possibilidade de fusão das petroleiras júniores 3R (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3), avalia que é muito provável que tenha mudanças nos termos para que as duas se favoreçam da fusão. O analista lembra que a proposta partiu da Maha Energy, acionista da 3R e, portanto, dentro da própria empresa, o assunto precisa ainda ser deliberado.

Investidores em Wall Street observam os Treasuries operando de forma mista, mas com o título de 10 anos ainda em alta e acima dos 4%. “O fato de o Fed não estar falando em aumentar as taxas é uma coisa boa, mas o fato de o mercado fixar seis cortes nas taxas é um problema”, disse à CNBC Chris Toomey, diretor-gerente do Morgan Stanley.

• Dow Jones: -0,29%
• S&P 500: +0,36%
• Nasdaq: +0,97%

As tensões políticas — e, em alguns casos, crises políticas — que atingiram países da América Latina no início de 2023, como o Brasil, não minaram de modo significativo os fundamentos do crédito soberano, segundo relatório da Moody’s Investor’s Service. “Prevemos que os arcabouços institucionais na maior parte dos países continuarão a se mostrar resistentes ao aumento da polarização política e aos apelos por mudanças políticas radicais”, afirma o documento.

Mas relatório da Moody’s Investor’s Service aponta que as perspectivas para os investimentos serão potencialmente afetadas, pela incerteza relacionada principalmente às capacidades de infraestrutura, de um modo geral, e, em particular, as do setor de energia.

O relatório da Moody’s Investor’s Service vê o país com capacidade de atração de investimento estrangeiro direto (IED) para setores produtivos, que se beneficiariam do fornecimento de energia limpa da região.

O relatório da Moody’s Investor’s Service ainda aponta a desaceleração da economia dos EUA como fator de inibição do crescimento do Brasil. Para mitigar o impacto socioeconômico do crescimento fraco e alavancar a aprovação política, apesar dos espaços fiscais limitados, países como o Brasil podem ficar tentados a elevar os gastos, relata o documento.

Empresa catarinense foca na venda de extratos naturais em mercados desenvolvidos e adquire companhia alemã.

O Morgan Stanley, no entanto, avalia que a transação entre a 3R (RRRP3) e Petroreconcavo (RECV3) poderá ser um desafio, dada a mentalidade diferente das equipas de gestão, estratégias operacionais divergentes e uma discrepância de avaliação futura.

Em novembro, a leitura mostrou uma alta de 10,8%, a 1,525 milhão (revidada de 1,560 milhão).

As interrupções relacionadas ao clima de inverno nos portos do norte da Europa e o desvio de navios do Mar Vermelho estão causando congestionamento nos terminais de contêineres, disse a A.P. Moller-Maersk em uma atualização para os clientes nesta quinta-feira. A Maersk e outros grupos de transporte marítimo desviaram as embarcações do Mar Vermelho e do Golfo de Áden após os ataques dos militantes Houthis, do Iêmen, enviando-as para uma longa jornada ao redor da África, em vez de passarem pelo atalho do Canal de Suez. No norte da Europa, as tempestades de inverno e os efeitos da recente temporada de férias levaram ao fechamento de terminais e à paralisação da navegação, informou a empresa. (Reuters)

Em novembro, houve queda de 2,1%, a 1,467 milhão.

A leitura da semana anterior apontou 203 mil (revisada de 202 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 203,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 208,00 mil (revisada de 207,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,806 milhão, abaixo dos 1,832 milhão da semana anterior (revisado de 1,834 milhão).

As autoridades de política monetária do Banco Central Europeu pareciam confiantes na reunião de dezembro de que a inflação estava voltando para a meta, mas viam muitos riscos que ainda justificavam os custos elevados dos empréstimos, de acordo com a ata do encontro divulgada nesta quinta-feira. O BCE manteve as taxas de juros no mês passado e deixou claro que não haveria novos aumentos. Mas também disse que era muito cedo para discutir o afrouxamento da política monetária, mesmo com os mercados apostando cada vez mais no início de uma reversão no começo da primavera (do hemisfério norte). “Não havia espaço para complacência e não era o momento de o Conselho do BCE baixar a guarda”, disse o BCE no documento da reunião de 13 e 14 de dezembro. “Foi observada a necessidade de vigilância e paciência contínuas, e da manutenção de uma postura restritiva por algum tempo.” (Reuters)

Data esperada para a liquidação da oferta é 22 de janeiro de 2024.

O Goldman Sachs projeta que margem Ebitda da TIM (TIMS3) permanece estável no 4T23, embora o Ebitda provavelmente se beneficie de um ganho pontual relacionado ao ajuste de preços do OI. O banco tem recomendação neutra para TIM, com preço-alvo de R$ 18,50/ação.

Regiões de 125 mil a 126 mil são novos pontos de suporte para Ibovespa.

O Ibovespa sobe aos 128.701,53 (com +0,14%), acompanhando a recuperação do mercado internacional, à medida que investidores calibram as apostas para o início de cortes de juros pelos bancos centrais globais, após dados na véspera reduzirem as apostas de um movimento em breve. Sobem hoje as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), varejistas (destaque para MGLU3), companhias de educação, aéreas e siderúrgicas. Oscilam os grandes bancos, as construtoras, petroleiras juniores e frigoríficas. O dólar cai a R$ 4,924, e os juros futuros (DIs) têm leves quedas. Na agenda local, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para discutir a MP da reoneração. Já o presidente Lula cumpre agendas na Bahia e em Pernambuco. Em Recife, ele participa da cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Em Wall Street, os índices futuros operam majoritariamente em alta, após uma sessão de queda provocada por dados de vendas no varejo mais fortes que o esperado, que demonstram a resiliência da economia americana e dificultam a tarefa do Fed de cortar juros. Os juros americanos de 10 anos chegaram a atingir 4,12% na quarta-feira, nível mais alto desde a segunda semana de dezembro. (Felipe Alves)

O Goldman Sachs também vê alguma expansão da margem anual, embora com alguma contração da margem trimestral (apesar sazonalidade positiva), uma vez que as margens do 3T23 beneficiaram de efeitos pontuais (particularmente um ganho relacionado ao negócio da OI). O banco tem recomendação de compra para a Telefonica (VIVT3), com preço-alvo de R$ 58/ação.

O Goldman Sachs afirma que embora o foco principal da Eztec (EZTC3) no período tenha sido redução do estoque, ele permaneceu estável sequencialmente. O JPMorgan tem recomendação de venda para a Eztec, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Proposta da acionista Maha Energy da integração de ativos onshore da 3R (RRRP3) com PetroRecôncavo (RECV3) é vista pelo JPMorgan como ação que beneficiaria ambas pelas sinergias existentes. O banco, no entanto, afirma ser difícil assumir proporção justa na proposta.

Programa deve ter um foco especial para devedores que contraíram crédito no Pronampe.

Proposta da Maha Energy, acionista da 3R, lança luz sobre potencial de consolidação no setor e preço baixo das ações, o que pode ajudar na tese.

O JPMorgan considera positivo a decisão da Gerdau (GGBR4) de alienar ativos não essenciais para financiar ativos de criação de valor a longo prazo. As duas joint ventures Gerdau Diaco e Gerdau Metaldom atuam nos mercados de Colômbia, República Dominicana, Panamá e Costa Rica. O comprador das participações societárias é o Grupo Inicia, atual parceiro nas joint ventures. O banco tem recomendação neutra para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA, o Índice Bovespa teve mais um dia de realização de lucros e já negocia na marca dos 128 mil pontos sem apresentar sinais de uma possível recuperação. A tendência de alta continua, mas o movimento de realização de lucros pode buscar o suporte em 126.400 pontos – patamar que mantém o índice em tendência altista. Do lado da recuperação, o Ibovespa precisa superar a primeira resistência em 130.100 pontos. Se conseguir, abrirá caminho para uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos.

As obras de ampliação da unidade terão início no segundo semestre deste ano e deverão ser finalizadas em 2028.

O Citi afirma que números da C&A (CEAB3) bateram as suas estimativas em 2023, mas vê ganhos em 2024 pressionados, não refletindo a alavancagem operacional.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 90 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 23 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,21 (ontem: -5% ou -R$ 0,19)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,03 (ontem: 0% ou +R$ 0,01)

Crise de confiança na economia está dissuadindo os consumidores de gastar e as empresas de contratar e investir.

O JPMorgan relata que as pré-vendas líquidas e lançamentos ficaram 50% abaixo das estimativas, refletindo uma fraca velocidade de vendas que leva a um estoque mais alto. O banco tem recomendação neutra para a Eztec (EZTC3), com preço-alvo de R$ 24/ação.

O SP500 após deixar topo nos 4.802 perdeu a média de 21 dias, favorecendo realizações, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 4.715 abriria caminho para teste dos 4.665 ou 4.535. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.770 projetando de 4.810 a 4.950. O IFR segue apontando para baixo favorecendo quedas.

O Dólar futuro G24 fechou em nova alta, reforçando o sinal de reversão da tendência para alta no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.964 pode buscar resistências em 5.000 ou 5.050. Uma fechamento abaixo dos 4.895 traria de volta o sinal de baixa com projeções nos 4.818 ou 4.760. Tanto o volume negociado como o IFR perderam força, trazendo dúvidas quanto a continuidade da alta.

O IBOV fechou em nova queda reforçando a tendência de baixa no curto prazo, apesar de estar em tendência de alta no longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 128.000 pode corrigir na direção dos 125.500 ou 120.000. Acima dos 130.000 favorecerá retomada altista com projeções nos 134.300 ou 140.000. O IFR e o padrão de volume seguem reforçando o sinal de baixa de curto prazo.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,088% (-0,016)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,327% (-0,027)

“Não entramos em 2023 com a cabeça de que íamos pegar o grande trade”, conta o gestor Luiz Parreiras; veja apostas da casa para 2024.

Apesar de núcleos e serviços dentro do IPCA terem causado “desconforto” em dezembro, projeções de desaceleração não mudam para 2024.

O Bradesco BBI afirma, no entanto, que continua a ter uma visão construtiva para 2024 e 2025 para o BTG Pactual (BPAC11), apoiada principalmente pelo ambiente de taxas de juros mais baixas. O BBI mantém recomendação outperform para o BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 43/ação.

Rede de clínicas odontológicas diz não ter sido impactada pela pandemia e almeja lançar ações na bolsa de valores em breve.

O Tribunal de Contas da União (TCU) endossou os alertas sobre a possibilidade de o orçamento de 2024 conter receita “superestimada”, o que colocaria em risco a meta de déficit zero, além de apontar para a necessidade de o governo rever para baixo o crescimento das despesas primárias, tendo em vista que a sustentabilidade da Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) não deve ser alcançada nos próximos dez anos. Para a área técnica do TCU, cuja posição foi chancelada pelos ministros da Corte, há chances de o Executivo registrar um déficit de até R$ 55,3 bilhões neste ano, o que acarretaria descumprimento da meta fiscal.

O Bradesco BBI relata que os dados operacionais do 4T23 da Moura Dubeaux (MDNE3) entregou recordes históricos de vendas em 2023, reforçando o domínio da empresa na região Nordeste. O banco tem recomendação outperform para a Moura Dubeaux, com preço-alvo de R$ 16/ação.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta quinta -feira (18) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar da medida provisória (MP) da reoneração da folha. O ministro busca uma solução que atenda tanto o Ministério da Fazenda – que prevê um rombo de R$ 32 bilhões com renúncias aprovadas não previstas no orçamento de 2024 – quanto o Congresso Nacional – que aprovou a prorrogação da desoneração e derrubou o veto presidencial que queria reverter a decisão dos parlamentares.

Na agenda local, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agendas na Bahia e em Pernambuco. Em Recife, ele participa da cerimônia de retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Analistas citam histórico para elogiar a isenção e as decisões técnicas do Fed, mas ponderam que períodos de disputa política geram pressões sobre indicadores econômicos.

O Bradesco BBI afirma que os números gerais da Eztec (EZTC3) ficaram abaixo de estimativas para 2023, o que deverá impactar negativamente as perspectivas futuras, a menos que a empresa reformule os lançamentos a partir de 2024. O BBI tem recomendação neutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 27/ação.

No meio da manhã, o Banco Central Europeu (BCE) divulga ata da reunião de política monetária de dezembro.

Exceção na região asiática hoje, o japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com baixa marginal de 0,03.

Os preços do petróleo operam com ganhos após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) prever um crescimento relativamente forte na procura global de petróleo durante os próximos dois anos e uma onda de frio nos EUA que interrompeu alguma produção de petróleo.

• Petróleo WTI, +0,79%, a US$ 73,13 o barril
• Petróleo Brent, +0,58%, a US$ 78,33 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,80%, a 948,50 iuanes, o equivalente a US$ 133,19

A transação se dará por um preço base correspondente a US$ 325 milhões.

O Morgan Stanley atualizou estimativas para 2023-26 antes dos resultados do 4T23 da Gerdau (GGBR4). O banco afirma que incorporou as últimas previsões de commodities e do câmbio, ajustando às condições de mercado.

Ataque foi uma retaliação contra uma operação similar do Irã dentro do Paquistão nesta semana; os dois lados se acusam de abrigar insurgentes em seus territórios.

A Kepler Weber (KEPL3), empresa controladora do Grupo Kepler Weber, líder em equipamentos para armazenagem e soluções em pós-colheita de grãos na América Latina, informou nesta quarta-feira, 17, que seu conselho de administração aprovou o lançamento do programa de American Depositary Receipts (ADRs) lastreados em ações ordinárias de emissão da companhia. “O programa de ADRs não implicará em aumento de capital social ou emissão de novas ações e terá como objetivo aumentar a visibilidade da companhia no mercado de capitais, promovendo a liquidez das ações, ampliando a base de acionistas e facilitando o acesso ao papel por parte dos investidores estrangeiros”, ressaltou a Kepler Weber.

A agência de classificação de risco Fitch afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ da 3R Petroleum (RRRP3) e de sua segunda emissão de debêntures. A perspectiva do rating corporativo é “estável”.

China deverá responder por quase 60% do aumento na demanda este ano.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida, após o Dow Jones registrar o terceiro dia consecutivo de perdas na véspera, atingido pelo forte aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro. Atualmente, os mercados preveem uma probabilidade de cerca de 56% de um corte de um quarto de ponto percentual nas taxas de juros americanas em março, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. No Brasil, depois de discutir a medida provisória da reoneração com o presidente Lula e com presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

Investidores em Nova York viram os Treasuries subirem novamente – já são três dias seguidos – enquanto aguardam pistas sobre quando os bancos centrais, especialmente o Fed, começarão seus ciclos que baixa. Ao mesmo tempo, analisam os balanços do 4T23. “Até o final deste ano, as taxas provavelmente serão mais baixas do que estão agora – mas não será uma linha reta”, disse à CNBC Thomas Martin, gestor-sênior da Globalt Investments. “Entretanto, as pessoas que estão posicionadas agressivamente para mais quedas nas taxas e para ações mais altas, talvez estejam se controlando e se diversificando um pouco mais. Você quer manter títulos, mas também quer manter ações”, acrescentou.

Dólar teve a terceira valorização seguida frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que subiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,08%.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,930
• Mínima: R$ 4,923
• Máxima: R$ 4,955

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.296,43
• Mínima: 128.311,94
• Volume: R$ 44,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,41%
• Terça-feira (16): -1,69%
• Quarta-feira (17): -0,60%
• Semana: -1,88%
• Janeiro: -4,22%
• 1T24: -4,22%
• 2024: -4,22%