O volume de negócios hoje foi de 5,004 milhões.

• Máxima: 131.307,69
• Mínima: 129.897,76
• Volume: R$ 20,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Quarta-feira (10): -0,46%
• Quinta-feira (11): -0,15%
• Semana: -1,04%
• Janeiro: -2,64%
• 1T24: -2,64%
• 2024: -2,64%

Investidores em Wall Street viram a inflação ao consumidor (CPI) subir 0,3% em dezembro e fechar o ano em 3,4%, acima do esperado, e elevou incerteza sobre estratégia do Fed. “Este aumento no CPI é um lembrete crítico da natureza imprevisível da recuperação econômica e da obscuridade dos dados macroeconômicos”, filosofou à CNBC Jon Maier, diretor de investimentos da Global X. “Os mercados podem precisar se preparar para a volatilidade, à medida que o Fed poderia manter ou potencialmente intensificar a sua postura restritiva de política monetária em resposta a estas pressões inflacionistas”.

Apreensão de um navio no Mar Vermelho requentou temores de escalada de conflitos no Oriente Médio.

Em dezembro, taxa de inflação na base mensal atingiu 25,5%.

Durante a tarde, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da companhia e determinou a cassação das decisões que haviam suspendido a realização da assembleia.

Rumores sobre revisão de guidance e prévia operacionais ruins abalam ativos.

Receita dos embarques cresceu 3,9% e somou US$ 165,1 bilhões, segundo dados compilados pelo Itaú BBA.

Pasta sinalizou o “compromisso de apresentar uma proposta efetiva” para os servidores.

Assembleia ‘express’ definiu tema que opôs funcionários e governo contra a administração da empresa.

Petrobras descarta investimentos em renováveis no exterior e priorizará projetos novos.

Os principais impulsionadores, na visão do banco, serão os fortes embarques e os preços realizados a US$ 123 por tonelada (t).

Dólar tem nova desvalorização frente ao real, como aconteceu ontem. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,07%.

• Venda: R$ 4,875
• Compra: R$ 4,874
• Mínima: R$ 4,859
• Máxima: R$ 4,895

Para sindicato, é necessária a aplicação de uma prova específica para a área, além das já aplicadas.

Assim, a XP vê a Serena (SRNA3) como uma ação descontada. A corretora tem recomendação de compra para Serena, com preço-alvo de R$13/ação.

Segundo a XP, isso ocorre especialmente com seus projetos em construção. A corretora tem recomendação neutra para a Engie, com preço-alvo de R$46/ação.

A partir de agora, a XP avalia que o foco será na redução da alavancagem e na busca por potenciais compradores de energia para seu portfólio atual – no entanto, o principal desafio é encontrar compradores devido ao baixo preço de energia do mercado atual. A XP tem recomendação neutra para a AES, com preço-alvo de R$ 14/ação.

A informação é do BDM, que alerta que outro provável motivo é a prévia operacional que a MRV (MRVE3) soltará hoje, após fechamento de mercado.

A XP tem recomendação neutra para Auren (AURE3), com preço-alvo de R$ 15/ação.

Os preços do petróleo voltaram a subir com os compradores de olho nas tensões crescendo no Oriente Médio.

• WTI (fevereiro): +0,91%, a US$ 72,02
• Brent (março): +0,79%, a US$ 77,41

Servidores reivindicam melhores condições de remuneração.

Banco americano diminuiu sua exposição a empresas muito ligadas a juros, vendo as taxas já mais estabilizadas após mudanças.

Segundo a XP, as vendas de novas moradias em oito grandes cidades chinesas caíram quase pela metade na semana encerrada em 7 de janeiro. Além disso, a produção de aço bruto diminuiu significativamente durante a mesma semana, já que as usinas deixaram os altos-fornos ociosos e realizaram manutenção para minimizar suas perdas de produtos de aço acabados em meio a margens pressionadas, relata a corretora.

Os principais impulsionadores, na visão do banco, serão os fortes embarques e os preços realizados a US$ 123 por tonelada (t), apoiados por preços provisórios.

Decisão saiu 30 minutos depois do ministro Alexandre de Moraes, do STF, derrubar liminar de suspensão da assembleia da Eletrobras (ELET6), que tomaria a decisão sobre a incorporação de Furnas.

A XP, analisando os dados do setor de construção de dezembro, reafirma preferência pelo segmento de baixa renda, dada a combinação positiva de um cenário de forte demanda e um momento positivo de resultados. Além disso, vê os custos de construção sob controle.

• Dow Jones: -0,11% (às 15h37: -0,28%)
• S&P 500: -0,16% (às 15h37: -0,37%)
• Nasdaq: -0,09% (às 15h37: -0,35%)

Ação foi ajuizada pela Eletrobras no último dia 30 contra liminares proferidas durante o plantão judicial por desembargadores.

Na China, a demanda por celulose enfraqueceu após embarques recordes nos meses anteriores, mas os preços da celulose de fibra curta estavam sendo negociados em alta, relata a XP. Para janeiro, vários fornecedores da celulose de fibra curta anunciaram outro aumento de preço de US$ 10/t.

A XP afirma que 2023 sinaliza forte atividade comercial da Priner (PRNR3).

Novo ativo de renda fixa visa captar recursos para o BNDES financiar projetos de micro, pequenas e médias empresas.

A afirmação foi feita por Lael Brainard, ex-Fed e atual diretora do National Economic Council, da Casa Branca.

O BofA espera resultados sólidos no 4T23 da Totvs (TOTS3), com o desempenho dos negócios mantendo o ritmo de crescimento.

• Dow Jones: -0,28% (às 13h18: -0,69%)
• S&P 500: -0,37% (às 13h18: -0,82%)
• Nasdaq: -0,35% (às 13h18: -0,99%)

O BofA afirma que ajustou as estimativas da Cosan (CSAN3) e ressalta forte potencial de valorização de seus ativos principais.

Entre 15 e 19 de janeiro, especialistas discutirão o que o investidor deve levar em conta em 2024 para sua carteira de aplicações.

Em Londres, o índice referencial terminou a sessão na mínima do dia.

Veja como fazer.

Segundo o BofA, o crescimento mais rápido das vendas desencadeia aumento do preço-alvo da Vivara (VIVA3).

O BofA vê oportunidades grandes, e facilmente identificáveis, no Mercado Livre (MELI34) em publicidade, logística, dívidas incobráveis, financiamento de carteiras e outros mercados. Para o banco, a inadimplência de 8% do Mercado Livre em créditos com duração de 3 meses tem grande probabilidade de diminuir.

A Petrobras passou a descartar investimentos em geração de energia eólica e solar fotovoltaica no exterior e irá montar sua carteira principalmente com projetos “greenfield”, novos, no país, afirmou o diretor-executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Maurício Tolmasquim, em entrevista à Reuters. Isso marca uma mudança de posicionamento da petroleira, que no ano passado disse estar em conversas com empresas para avaliar projetos no exterior em segmentos como o de energia eólica offshore, até como forma de ganhar “know-how”. (Reuters)

Especialistas estão mais receosos, especialmente com ativos mais high yield (maior risco e retorno); entenda.

Rodrigo Cohen, analista CNPI e co-fundador da Escola de Investimentos, crê ainda em queda de juros no EUA ainda nesse primeiro semestre do ano.

Petrolífera depende de licença para projeto que ampliará sua capacidade de produção diária em 40 mil barris.

O BofA vê o IPVA desacelerando para 3,7% ao final de 2024, devido a medidas subjacentes mais benignas e preços administrados mais baixos (especialmente eletricidade e gasolina). Para o banco, a impressão de hoje é uma redução contínua nas taxas básicas em 50 pp por reunião do Copom, com um corte final de 25 pp em julho, com a taxa Selic chegando ao final do ano em 9,50%.

A informação é do diretor-executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras (PETR4), Maurício Tolmasquim. No entanto, o marco regulatório de eólica offshore aguarda ainda apreciação do Senado.

Dado foi revelado em estudo da CVM feito em parceria com a FGV.

Segundo o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras (PETR4), Maurício Tolmasquim, a carteira de geração eólica e solar da estatal será composta por 80% de projetos greenfields. Além disso, a empresa terá parcerias em grande parte dos projetos de energia renovável para agilizar construção dos empreendimentos, afirma o executivo. (Reuters)

Fonte: B3. 

O JPMorgan avalia que o projeto de lei já aprovado na Câmara (e aguardando votação no Senado) poderá elevar o perfil do Brasil como um dos maiores vendedores de créditos de carbono no mundo, com potencial para gerar US$ 120 bilhões até 2030.

CPI veio mais alto que o esperado, mas variação mensal teve forte componente sazonal; avaliação é que corte de juros em março é possível, mas ficou mais difícil.

Loretta J. Mester é presidente do Federal Reserve de Cleveland e falou à Bloomberg TV.

Vários fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados ao preço à vista do bitcoin começam a ser negociados nas bolsas de valores dos Estados Unidos nesta quinta-feira. O movimento ocorreu depois que a SEC aprovou 11 desses fundos na quarta-feira, após longa espera dos investidores. O ETF iShares bitcoin da Blackrock atraía o maior volume de negociação entre todos os ETFs à vista, seguido por Grayscale e Fidelity, segundo dados da LSEG.

Índices na Europa recuaram com um relatório de inflação ao consumidor nos EUA mais quente do que o esperado, o que pode travar as expectativas por início do ciclo de cortes de taxas pelo Fed ainda no primeiro trimestre algo mais difícil.

País precisou reformular seu acordo de US$ 44 bilhões com o FMI.

• Dow Jones: -0,69% (às 12h36: -0,45%)
• S&P 500: -0,82% (às 12h36: -0,41%)
• Nasdaq: -0,99% (às 12h36: -0,43%)

“A composição (do CPI de dezembro) ficou em grande parte em linha com nossas expectativas, e ainda mostra uma persistente inflação de Serviços, que deverá desacelerar no 1T24”, diz o Itaú BBA. “Com base nos itens do CPI, vemos o núcleo do PCE atingindo 0,2%, o que deve manter o Fed no caminho certo para iniciar o ciclo de cortes em março”.

Privatização avançou significativamente no ano passado e deve ser concluída até meados de 2024.

• WTI (fevereiro): +3,05%, a US$ 73,55
• Brent (março): +2,55%, a US$ 78,76

A análise é de Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, após analisar o resultado da inflação ao consumidor de dezembro nos Estados Unidos, que acelerou para 0,3% – depois de ter registrado crescimento de 0,1% em novembro.

Estatal tem capacidade financeira para pagamento de até US$ 7 bi em dividendos extraordinários no curto prazo, avalia banco.

No acumulado de janeiro, as ações da Apple têm queda de 3,3% em comparação com valorização de cerca de 2% da Microsoft.

Para Carla Argenta, economista-chefe chefe da CM Capital, o resultado do IPCA divulgado nesta quinta (11) é positivo se analisado sob a perspectiva da busca pela retomada da estabilidade de preços, objetivo atual do Banco Central. “Esta hipótese se sustenta quando analisamos o resultado sob a ótica das categorias de preço que compõem o indicador”, afirma.

Exceção é Santander (SANB11), que cai 0,16%.

A máxima do dia está em R$ 4,894 e a mínima, em R$ 4,859.

• Dow Jones: -0,45% (na abertura: +0,24%)
• S&P 500: -0,41% (na abertura: +0,22%)
• Nasdaq: -0,43% (na abertura: +0,31%)

O JPMorgan avalia que possível paralisação do órgão poderá afetar pedidos de licença da PRIO (PRIO3) de perfuração no campo Wahoo e perfuração de novos poços em Albacora. Para o banco, caso as atividades do Ibama sejam paralisadas, o plano de desenvolvimento da petroleira júnior poderá ser afetada. O JPMorgan ressalta que a PRIO continua sendo principal opção no setor, com preço-alvo de R$ 66/ação.

Contratos são para entrega em fevereiro.

O presidente evitou comentar sobre o futuro da equipe de Lewandowski no ministério e disse que isso é uma decisão dele. A posição de Lula é uma resposta aos que defendiam Ricardo Cappelli na vaga de Flávio Dino. Cappelli ocupa o cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça na gestão Dino e foi interventor do Distrito Federal depois dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

IPCA e CPI vieram acima do esperado e movimentam o mercado na manhã desta quinta-feira.

O ex-ministro do STF entra no lugar de Flávio Dino, agora ministro do STF.

Prazo para solicitar renegociação termina em 31 de maio.

Investidores em Wall Street ainda mergulham atenção no relatório da inflação ao consumidor de dezembro. O CPI veio com uma manchete levemente acima da expectativa. “A turma do ‘maior por mais tempo’ recebeu mais um argumento”, disse à CNBC Giuseppe Sette, presidente da empresa de pesquisa de mercado Toggle AI. “Com o CPI ligeiramente mais alto do que o esperado, torna-se mais difícil para o Fed dizer que as pressões inflacionistas foram controladas, especialmente face a um mercado de trabalho forte”.

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,22%
• Nasdaq: +0,31%

O economista Matheus Pizzani reforça que “a divulgação de hoje vai de encontro com as expectativas mais recentes do mercado de que a situação da inflação já é positiva o suficiente e pode sustentar o início do ciclo de corte de juros no país no mês de março”. Ao contrário, o cenário “ainda demandará a manutenção do aperto monetário praticado até aqui por algum tempo, de maneira que a taxa de juros deve se manter no patamar atual até pelo menos a transição do primeiro para o segundo semestre de 2024”.

Papéis atrelados à inflação com prazo superior a cinco anos foram os destaques do último ano.

“Em nossa visão, os resultados do IPCA de dezembro são consistentes com o nosso cenário de queda adicional da inflação em 2024 (projetamos 3,7%), principalmente devido a uma nova rodada de deflação global de custos”, diz a XP. A inflação de serviços tem cedido, mas lentamente. Os recentes aumentos acima do esperado nos salários reais representam uma fonte de preocupação para a dinâmica dos preços de serviços nos próximos meses. “Em relação à política monetária, o Banco Central deve reforçar sua abordagem cautelosa e continuar a cortar a taxa Selic em 0,50 pp por reunião. Projetamos a taxa básica de juros em 9,00% no final deste ano”, conclui.

Na leitura do Itaú BBA, “houve maior pressão no mês sobre produtos industriais (com a reversão dos descontos da Black Friday) e alimentação no domicílio (principalmente produtos in natura), reforçando que o El Niño deve pressionar esses preços no 1T24, mas esse movimento tende a reverter mais tarde”. Na margem, diz a análise, “a inflação subjacente permanece num nível baixo, mas sem melhorias adicionais, com as médias móveis de três meses ajustadas sazonalmente dos núcleos praticamente estáveis em 3,1% (de 3,2%). Para 2024, esperamos que o processo de desinflação em curso continue, com o IPCA em 3,6% ao final do ano”.

Maiores surpresas de alta em dezembro vieram nos alimentos no domicílio e nos serviços subjacentes; para especialistas, ritmo de cortes deve continuar em 0,50 p.p.

Gustavo Cruz, estrategista da RB investimentos, acha difícil o Fed se sentir confortável em iniciar ciclo de corte com esse item ainda em alta, pois ele é um fator importante para a política monetária americana.

• Título de 2 anos: +0,002 pp, a 4,373% (antes CPI: -0,042 pp, a 4,329%)
• Título de 7 anos: +0,004 pp, a 4,014% (antes CPI: -0,045 pp, a 3,965%)
• Título de 10 anos: +0,012 pp, a 4,042% (antes CPI: -0,045 pp, a 3,985%)
• Título de 30 anos: +0,025 pp, a 4,225% (antes CPI: -0,034 pp, a 4,166%)

• Dow Jones Futuro: -0,04% (antes CPI: +0,04%)
• S&P 500 Futuro: -0,03% (antes CPI: +0,16%)
• Nasdaq Futuro: +0,07% (antes CPI: +0,37%)

A afirmação é de Volnei Eyng, CEO da Multiplike, que observa que a inflação reportada não é ‘maligna’, mas sim benigna e pontual.

Antes da divulgação do relatório, o DXY caía 0,15%, aos 102,21 pontos.

Volume de negócios ultrapassa 1,31 milhão.

O JPMorgan avalia que o anúncio de um novo marco regulatório para a Sabesp (SBSP3) deverá ser a próxima etapa antes de dar prosseguimento, em meados de 2024, à privatização – para o banco, a definição do marco será referência do preço de oferta da companhia. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 83/ação.

A leitura da semana anterior apontou 203 mil (revisada de 202 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 207,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 208,00 mil (revisada de 207,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,834 milhão, abaixo dos 1,868 milhão da semana anterior (revisado de 1,855 milhão).

O núcleo da inflação ao consumidor terminou 2023 com alta de 3,9%, acima da expectativa de 3,8%. Em 2022, o núcleo do CPI acumulou alta de 4,0%.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,16%
• Nasdaq Futuro: +0,37%

• Título de 2 anos: -0,042 pp, a 4,329%
• Título de 7 anos: -0,045 pp, a 3,965%
• Título de 10 anos: -0,045 pp, a 3,985%
• Título de 30 anos: -0,034 pp, a 4,166%

O CPI será divulgado em instantes, às 10h30, horário de Brasília.

Ações de SOMA3 caem 2,07% e de NTCO3 recuam 0,54%.

O Ibovespa começa o dia em oscilação, aos 130.898,74 pontos, agora com leve alta de 0,04%, à medida que investidores digerem o IPCA de dezembro acima do previsto, enquanto aguardam dados de inflação nos Estados Unidos, que saem às 10h30. O indicador de inflação oficial do Brasil subiu 0,56% em dezembro, o que significou uma aceleração em relação aos 0,28% de novembro. O consenso LSEG apontava para alta de 0,48%. Sobem hoje as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), companhias aéreas, a maioria das petroleiras juniores e as siderúrgicas. Recuam os grandes bancos, companhias de educação e frigoríficas. As varejistas oscilam. O dólar recua 0,13%, a R$ 4,885, e os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva, na contramão dos Treasuries. Em Brasília, o presidente Lula deve anunciar deve anunciar o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça. Em Wall Street, os índices futuros operam mistos, enquanto os EUA se preparam para os últimos dados de inflação ao consumidor e o início da temporada de resultados do quarto trimestre. O consenso LSEG aponta para alta mensal de 0,2% e de 3,2% na base anual. (Felipe Alves)

“Contudo, o mercado deve apagar as (poucas) chances de qualquer aceleração no ritmo de corte de juros nesse ciclo de redução de taxas”, afirma Lais Costa, analista da Empiricus Research.

E esse efeito deve trazer perturbação também no começo de 2024, avalia Leonardo Costa, economista da ASA Investments. “Nos serviços, boa parte da pressão de dezembro veio da alta da passagem aérea”, diz.

Para o BGC, o avanço da inflação dos serviços subjacentes também foi um ponto desapontador, apesar de ainda ser cedo para tirar uma conclusão definitiva.

Abra Group se reuniu com Nova York com detentores de US$ 1,5 bilhão em dívidas da empresa.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, vê eventuais riscos de baixa principalmente do contágio dos preços de bens sobre os demais, incluindo petróleo; do comportamento dos núcleos e sua inércia; e do combate à inflação de forma sincronizada mundo afora. “Do outro lado, temos monitorado o mercado de commodities agrícolas e softs, incluindo os eventuais efeitos do El Niño sobre cereais, leguminosas e oleaginosas, e os aumentos salariais dado o baixo desemprego, os ganhos reais recentes e a regra do salário mínimo”, afirma.

Analistas se dividem em perspectivas para 2024, de olho na China, nos pacotes americanos e na retomada do mercado brasileiro.

A avaliação é de Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital. “A inflação de alimentos no domicílio ficou em 1,34% ante 0,75% em novembro, uma alta bem significativa. Acredito que essa alta se deve aos problemas climáticos que os produtores vêm enfrentando, impactando a produção de alimentos e encarecendo os preços”, afirma.

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) quer conhecer a viabilidade da construção da nova via pela Ecovias dos Imigrantes. O prazo de conclusão dos estudos será de 24 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. “Os custos de produção desses projetos serão de responsabilidade da Concessionária e o cálculo para o reequilíbrio econômico-financeiro da execução desse trabalho será feito com base nos gastos efetivamente realizados e aprovados pelo Poder Concedente”. A Ecorodovias (ECOR3) informa que o “resultado dos estudos e projetos servirá de base para a análise da SPI e ARTESP quanto à viabilidade de inclusão das obras no contrato de concessão da Ecovias dos Imigrantes”.

André Cordeiro, economista-sênior do Inter, afirma que o acumulado em 12 meses do IPCA continuou a recuar, assim como a média dos núcleos. “De modo geral, o resultado da inflação em dezembro não foi muito animador, ainda assim, há sinais de continuidade do processo de desinflação, mas alguns sinais de risco começam a aparecer no horizonte, principalmente a aceleração dos núcleos e da inflação de serviços. Entretanto, esses sinais ainda não são suficientes para ensejar uma mudança na condução da política monetária por parte do Copom e mantemos nossa expectativa de continuidade do processo de cortes na Selic no atual ritmo imposto pelo Comitê”, diz.

Para Gustavo Cruz, estrategista da RB Inverstimentos, avaliando o IPCA de dezembro acima da estimativa, divulgado nesta quinta (11), crê que o resultado do mês pode ter uma questão sazonal, já que é um período de festas de final de ano. “Mas não é algo que compromete o ciclo todo, não é algo que mudaria a taxa final, mas é algo que vai diminuir a expectativa de corte maior da taxa de juros no curto prazo”, afirma.

No acumulado de 2023, houve alta de 0,33% nos produtos alimentícios e de 4,83% nos não alimentícios; índice é menor que o do IPCA por dar mais peso aos alimentos e bebidas.

O Bradesco BBI destaca que funcionários do Ibama pretendem suspender projetos de perfuração e instalação offshore como os da PRIO (PRIO3).

O Bradesco BBI afirma que depois do início positivo com as diversas medidas de ajustamento fiscal e de desregulamentação econômica, a Argentina começou a desvanecer-se devido à dificuldade de reunir o apoio político necessário no Congresso. Por outro lado, o fato de o FMI estar disposto a celebrar um novo acordo que incorpore novos recursos, é positivo para os mercados, embora o banco veja isso como uma forma do Fundo Monetário Internacional esperar por sinais de sucesso relacionados aos ajustes que estão em andamento.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu quase 1%, para 134,1 dólares a tonelada, apagando as perdas anteriores.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 83 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 16 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -4% ou -R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): +5%, ou +R$ 0,12 (ontem: +4% ou +R$ 0,11)

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que os índices brasileiros caminham em lado oposto aos índices americanos nesta semana. Enquanto o índice americano SP500 sobe e caminha para sua máxima de 2023, o Ibovespa cai e testa a região de suporte em 130.700 pontos. Os ventos favoráveis vindos do exterior desta semana ainda não impactaram o Ibovespa, por isso a atenção na região dos 130.700/400 pontos é importante. Se perder esta região, encontraremos o próximo suporte em 126.400 pontos – patamar que mantém o índice em tendência altista.

O IPCA de dezembro foi de 0,56% e ficou 0,28 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de novembro (0,28%). Em dezembro de 2022, a variação havia sido de 0,62%. O IPCA fechou o ano com alta acumulada de 4,62%.

O Goldman Sachs afirma que os olhos estão voltados em 2024 para o guidance do Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4), especialmente para o Bradesco, com a expectativa de que o novo CEO anuncie um plano estratégico de longo prazo para melhorar a lucratividade.

O Goldman Sachs avalia que apesar da margem financeira mais fraca tanto do Itaú (ITUB4) quanto no Banco do Brasil (BBAS3) devido aos spreads mais baixos, vê ambos os nomes tendência melhores em ambos os nomes. O Goldman tem recomendação de compra para o Itaú com preço-alvo de R$ 39/ação, e o BB, também com recomendação de compra, tem preço-alvo de R$ 64/ação.

O Google, da Alphabet, disse na quarta-feira que demitiu centenas de funcionários em várias equipes, com os co-fundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman, também deixando a empresa, já que a gigante da tecnologia continua a cortar custos. O Google disse que vai demitir centenas de pessoas em sua unidade de Assistente de Voz, enquanto algumas centenas de funções estão sendo eliminadas na equipe de hardware responsável pelo Pixel, Nest e Fitbit, e a maioria das pessoas na equipe de realidade aumentada está sendo dispensada. Centenas de funções na equipe central de engenharia da gigante das buscas também estão sendo afetadas, informou a empresa. (Reuters)

O regulador dos EUA liberou ontem os primeiros ETFs à vista de Bitcoin do país.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,987% (-0,043)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,339% (-0,032)

Segundo o Julius Baer, a euforia de final de ano nos mercados do ouro e da prata parece ter desaparecido e a recuperação encontrou resistência. Estas descidas, segundo o banco, refletem um dólar um pouco mais forte e rendimentos das obrigações dos EUA um pouco mais elevados, ao mesmo tempo que a fixação de preços das taxas de juro futuras dos EUA já não é tão agressiva como antes da virada do ano.

O SP500 fechou em nova alta reforçando o sinal da tendência altista dado pela média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. As projeções estão em 5.000 e 5.230. Abaixo dos 4.730 retomaria sinal de realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.400.

O Morgan Stanley afirma que no setor de petróleo e gás, tem preferência pela Petrobras (PETR4) e PRIO (PRIO3). O banco também gosta do operador ferroviário exposto à produção agrícola: a Rumo (RAIL3). No ambiente digital, o Morgan afirma “jogar” com o Nubank (ROXO34), MercadoLivre (MELI34) e Totvs (TOTS3). Por fim, aponta preferência pelos bancos de varejo Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4).

O Dólar futuro G24 fechou em queda, respeitando a média de 21 dias como resistência, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.877 teria projeções nos 4.818 ou 4.760. Acima dos 4.924 pode reverter o sinal para alta mirando os 5.000 ou 5.060.

O IBOV realizou na direção da de 21 dias, indefinindo a tendência de curto prazo, mas segue em alta no longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 132.500 favorecerá teste dos 134.400 ou 141.000. Uma perda dos 130.000 aumentaria a possibilidade de novas realizações na direção dos suportes 128.000 ou 125.500.

Companhia diminuiu suas operações e ações foram “deixada de lado” pelos analistas, que seguem céticos sobre futuro mesmo com desdobramentos mais positivos dos últimos meses.

Analistas do Morgan Stanley acreditam que a inflação subjacente nos EUA permanecerá rígida por mais tempo e que a Fed manterá as taxas estáveis por mais tempo do que o mercado espera.

A Vibra (VBBR3) celebrou, na última quarta, com a Inpasa Agroindustrial, um Memorando de Entendimentos (MOU) para o desenvolvimento de estudos de viabilidade para potencial parceria para produção e comercialização de metanol verde, a ser destinado principalmente ao uso marítimo e ao segmento industrial, a partir de subprodutos do etanol. Os estudos têm um prazo inicial de 180 dias e serão conduzidos por representantes a serem designados pelas partes.

A Petrobras recebeu, na última quarta-feira (10), da Carmo Energy, a última parcela no valor de US$ 298 milhões, já considerados os ajustes e encargos de mora devidos, relativa à alienação do Polo Carmópolis, que venceu em 20/12/2023.

O Bradesco BBI avalia que embora o tráfego pedagiado do 4T23 da CCR (CCRO3) tenha ficado acima da estimativa do banco, o tráfego mais fraco do que o esperado para as divisões de mobilidade urbana e aeroportuárias da empresa em novembro resultou em números de tráfego de passageiros do 4T23 menores que o previsto. O BBI mantém recomendação outperform e preço alvo de R$ 18,00/ação.

Entre as metas repactuadas para a manutenção do programa, o FMI destaca o compromisso de se alcançar um superávit primário equivalente a 2% do PIB em 2024.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) informou, na quarta-feira (10) que a categoria fará uma paralisação de 24 horas nesta quinta, enfatizando que a iniciativa pode resultar em interrupções operacionais em serviços da autarquia.

Com o objetivo de dar mais rapidez aos processos de falência, o governo enviou ao Congresso Nacional projeto de lei para mudar a Lei de Falências, que data de 2005. O projeto pretende ampliar os poderes dos credores, tendo em vista que eles são os principais interessados na liquidação eficiente dos bens ativos das empresas que se tornaram inviáveis.

Informação deve ser divulgada publicamente nesta quinta-feira, após novo encontro de Lula com o ex-magistrado e o atual ministro.

Segundo cálculos do Goldman Sachs, a Petrobras (PETR4) (PETR3) tem capacidade financeira para o pagamento potencial de até US$ 7 bilhões em dividendos extraordinários no curto prazo (potencialmente em março com os resultados do 4T23), sob o pressuposto que a estatal reduziria a sua posição de caixa para o nível mínimo exigido. O banco tem recomendação de compra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 45,10/PETR3 e R$ 41/PETR4.

Os preços do petróleo sobem nesta manhã, à medida que os mercados avaliam as tensões crescentes no Oriente Médio face a um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA. Depois de caírem por cinco pregões consecutivos, os preços futuros do minério de ferro subiram, impulsionadas pelo mais recente apoio ao mercado imobiliário e pelas renovadas esperanças de flexibilização monetária no principal consumidor, a China. O minério de ferro de referência de fevereiro, SZZFG4, na Bolsa de Cingapura subiu quase 1%, para US$ 134,1 a tonelada, eliminando as perdas anteriores.

• Petróleo WTI, +1,71%, a US$ 72,59 o barril
• Petróleo Brent, +1,65%, a US$ 78,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Cingapura teve alta de quase 1%, a US$ 134,1 a tonelada

As bolsas europeias operam no campo positivo na sessão de hoje, após vários dias de negociações em território misto. A Europa também fica de olho no CPI dos EUA, enquanto digere dados econômicos da zona do Euro que saíram durante a semana.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,51%
• DAX (Alemanha), +0,85%
• CAC 40 (França), +0,68%
• FTSE MIB (Itália), +0,85% 
• STOXX 600, +0,73%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta, com o Nikkei, do Japão, liderando novamente os ganhos da região. O índice japonês subiu 1,77% para se manter acima da marca de 35 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro de 1990, fechando em 35.049,86 pontos, enquanto as ações da Coreia do Sul mantiveram os ganhos depois de o Banco Central sul-coreano ter mantido as taxas de juro.

• Shanghai SE (China), +0,31%
• Nikkei (Japão), +1,77%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,27%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,07% 
• ASX 200 (Austrália), +0,50%

Os índices futuros dos EUA oscilam nesta manhã, enquanto Wall Street se prepara para os últimos dados de inflação ao consumidor e o início da temporada de resultados do quarto trimestre. O consenso LSEG aponta para alta mensal de 0,2% e de 3,2% na base anual. A inflação ao consumidor servirá para testar as expectativas do mercado de seis cortes nas taxas em 2024, em comparação com a previsão do banco central de três cortes este ano. Segundo a ferramenta FedWatch, da CME Group, as apostas em uma redução da taxa dos Fed Funds na reunião do Federal Reserve (Fed) em março rondavam os 65%.

Os mercados mundiais amanheceram em alta, com todas as atenções voltadas para o índice preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos. O indicador deve ajudar o investidor a calibrar as apostas em torno do ritmo de cortes juros pelo Federal Reserve (Fed) neste ano.
No Brasil, investidores aguardam pela divulgação do Índice Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro. O consenso LSEG aponta para alta de 0,48% na comparação com novembro e de 4,54% na base anual.

Investidores em Wall Street estão em modo cautela antes da divulgação do CPI de dezembro, a inflação ao consumidor nos EUA, que acontece amanhã. Mesmo assim, as compras prevaleceram. “No momento, o mercado está bastante calmo, mas não acho que ficará quieto o ano todo”, disse à CNBC Phillip Colmar, sócio-gerente e estrategista global da MRB Partners. “Precificamos totalmente esse cenário de pouso suave . Qual é o próximo? Provavelmente é ‘sem aterrissagem’, o que significa que os rendimentos dos títulos provavelmente não permanecerão tão ancorados como estão e então a volatilidade volta ao mercado de ações”.

Dólar voltou a desvalorizar frente ao real, depois a alta de terça (9). O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,20%.

• Venda: R$ 4,891
• Compra: R$ 4,891
• Mínima: R$ 4,878
• Máxima: R$ 4,906

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.627,60
• Mínima: 130.438,06
• Volume: R$ 19,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Terça-feira (9): -0,74%
• Quarta-feira (10): -0,46%
• Semana: -0,90%
• Janeiro: -2,49%
• 1T24: -2,49%
• 2024: -2,49%