Magazine Luiza (MGLU3), Azul (AZUL4) e 3R (RRRP3) se destacam em alta da Bolsa; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) caem

O volume de negócios hoje foi de 4,084 milhões.

• Máxima: 132.498,05
• Mínima: 131.014,77
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +0,31%
• Semana: +0,31%
• Janeiro: -1,31%
• 1T24: -1,31%
• 2024: -1,31%

Investidores em Wall Street saíram às compras de ações de tecnologia, com os preços mais baixos, graças à desvalorização da semana passada. “Acho que ainda é um ano novo, o mesmo mercado altista com o mesmo risco”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico-chefe da LPL Financial. Além disso, os Treasuries de 10 anos recuaram e deram aos investidores “confiança suficiente para voltarem à tecnologia”, disse ele.

Volume de negócios se aproxima dos 4 milhões.

Banco Central, sazonalidade e valorização abaixo de pares são algumas das explicações para preferência por moeda brasileira.

Ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em baixa de 0,80%, a US$ 2.033,50 por onça-troy.

• Dow Jones: +0,42%
• S&P 500: +1,22%
• Nasdaq: +2,05%

Expectativa é que companhias elevem os desembolsos nessa estratégia em relação a 2023.

Mas analistas revisam projeções para o setor.

Dados de produção de dezembro foram bem recebidos pelo mercado.

Indústrias estimam que vendas externas superem a marca de 1,3 milhões de toneladas neste ano.

A empresa informou que passou do 5º lugar no ranking de depositantes, em 2019, para o 2º, em 2020 e, desde o ano passado, lidera os pedidos de patente.

A representante de Pequim falou que o comportamento dos Estados Unidos prejudica gravemente a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais.

Dólar apresentou leve desvalorização frente ao real, a terceira seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,15%.

• Venda: R$ 4,871
• Compra: R$ 4,870
• Mínima: R$ 4,864
• Máxima: R$ 4,901

Participaram da cerimônia o presidente Lula, os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do STF, Luís Roberto Barros, e do TSE, Alexandre de Moraes, além de ministros de Estado, parlamentares, governadores, prefeitos, entre outras autoridades. Nos discursos, foi enfatizada a necessidade de regulação das redes sociais.

Os preços do petróleo caiu depois que a Arábia Saudita reduziu seus preços, aumentando novas preocupações de que o mercado esteja com excesso de oferta, ao mesmo tempo em que a demanda está enfraquecendo.

• WTI (fevereiro): -4,12%, a US$ 70,77
• Brent (março): -3,35%, a US$ 76,12

Presidente participa no Congresso Nacional de ato pela democracia.

De acordo com a Secex, minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 131 milhões, com uma média diária de US$ 32 milhões.

Presidente do Congresso Nacional fala neste momento em evento pela democracia.

Empresas buscam novas receitas em um momento em que seus campeões de venda começam a perder força.

Presidente do STF fala neste momento em cerimônia no Congresso Nacional em ato pela democracia.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram a 1ª semana de janeiro US$ 592 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 148 milhões.

Em discurso em cerimônia do Congresso Nacional pela democracia, ministro do STF disse que é “urgente necessidade de neutralização” da “instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista”. Alexandre de Moraes citou a necessidade de regulação das redes sociais.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta. Ele fala em evento local.

S&P 500 e Nasdaq seguem com amplas altas: 0,85% e 1,71%, respectivamente.

Exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 130 milhões, o equivalente a US$ 32 milhões por dia.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 1ª semana de janeiro US$ 1,011 bilhão, representando uma média diária de US$ 252 milhões, de acordo com dados divulgado pela Secex nesta segunda (08).

Movimento indica primeiro passo da empresa para que modelo possa voltar a operar.

Direcional (DIRR3), PRIO (PRIO3), Banco do Brasil (BBAS3) e Suzano (SUZB3) historicamente tiveram bom desempenho em janeiro.

Participam também da solenidade os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luís Roberto Barroso, além de ministros, governadores, parlamentares e diversas outras autoridades.

Máxima do dia está em R$ 4,901 e a mínima, R$ 4,867.

• WTI (fevereiro): -4,65%, a US$ 70,38
• Brent (março): -3,80%, a US$ 75,77

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,72%
• Nasdaq: +1,55%

As exportações cresceram 48,5% e somaram US$ 6,15 bilhões. Já as importações avançaram 5,6% e totalizaram US$ 3,94 bilhões.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

Produção média diária da 3R somou 56,5 mil barris de óleo equivalente em dezembro de 2023.

A confiança de que os principais bancos centrais do mundo cortarão juros ajudou a mitigar os efeitos do tombo de cerca de 4% do petróleo.

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira, dia em que os atos antidemocráticos de invasão e depredação das sedes dos Três Poderes completam exatamente um ano, que tratá-los com condescendência poderia servir de incentivo a novas investidas do tipo. Em uma breve cerimônia na sede do Supremo para marcar a data, Barroso lembrou que os envolvidos nos atos antidemocráticos já estão sendo investigados e processados pela Justiça e devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram, que incluem a tentativa de golpe de Estado. “Tratar com condescendência o que aconteceu é dar um incentivo para que os derrotados da próxima eleição, sejam quem forem, também se sintam no direito de depredar os prédios das instituições públicas. Estamos aqui para evitar que isso aconteça de novo”, disse o presidente do STF, que deve seguir ao Senado, onde será realizada outra cerimônia sobre o 8 de Janeiro. (Reuters)

Segundo os dados da Ecorodovias (ECOR3), 542,9 milhões de veículos circularam por rodovias administradas pela operadora de infraestrutura no ano passado.

Para o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o consumo interno deve crescer sobretudo por parte dos setores de proteína animal e da pujante indústria de etanol produzido a partir do cereal no País. Os preços do milho deste começo de 2024, por sua vez, estão bem abaixo dos verificados há um ano, contexto que reduz as margens e que, somado às incertezas quanto aos impactos do El Niño sobre a produtividade, diminui o interesse de agricultores pela semeadura de milho, afirma a instituição.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP afirma que no Brasil, a colheita de soja já está em andamento, mesmo que em ritmo lento, mas os impactos do El Niño sobre a produção começam a ser evidenciados.

Foram 142 pedidos registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), superando as marcas obtidas nos dois últimos anos: 119 e 128 depósitos. A Petrobras (PETR4) passou do 5º lugar no ranking de depositantes, em 2019, para o 2º, em 2020 e, desde o ano passado, lidera os pedidos de patente. A Petrobras também superou a marca de 1200 patentes ativas, mantendo a liderança entre depositantes nacionais, incluindo empresas e universidades.

O homem foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar em um voo para Dubai. A Polícia Federal constatou que uma das empresas controladas pelo investigado movimentou, entre os anos de 2017 e 2021, mais de R$ 13 bilhões. De acordo com a PF, o investigado é responsável por diversos atos de lavagem de capitais por meio do recebimento de recursos financeiros de origem ilícita e sua disponibilização como criptoativos. Sua identidade não foi revelada.

Acordo dará à companhia a um portfólio de produtos que inclui um dispositivo que fornece estimulação elétrica para restaurar a comunicação entre o cérebro e a bexiga.

Para o prazo de um ano à frente, as expectativas recuaram de 3,4% em novembro para 3,0% no último mês do ano, atingindo o nível mais baixo desde janeiro de 2021.

Segundo relatório divulgado pelo banco na véspera, Yduqs deve continuar apresentando resultados operacionais positivos a curto prazo, enquanto Ânima ainda possui grande potencial de valorização.

Investidores na Europa seguem de olho nos dados que orientarão o Fed a tomar sua primeira decisão de taxa de juros em 2024, agora em janeiro: na quinta, a inflação ao consumidor nos EUA em dezembro será divulgada, e na sexta, a inflação ao produtor. Na Europa, os olhos seguem voltados para o conflito no Oriente Médio, cujas tensões avançam.

As reduções devem melhorar as condições para o acesso ao mercado do país asiático, disse a secretaria argentina.

A gestora global I Squared Capital anunciou nesta segunda-feira a aquisição de 49% da Órigo Energia, empresa brasileira que atua em geração distribuída de energia, por 400 milhões de dólares. Segundo comunicado, a operação marca o primeiro investimento direto da I Squared no Brasil e irá financiar a construção de 2 gigawatts (GW) em projetos de energia da Órigo. Uma das primeiras a investir na geração distribuída de energia no Brasil, a Órigo opera na modalidade de geração compartilhada, construindo usinas solares fotovoltaicas e oferecendo cotas a pequenas e médias empresas e residências. O serviço vem crescendo no país por dispensar instalação de painéis solares no local de consumo: os clientes recebem energia da rede e passam a ver descontos em relação às tarifas cobradas pelas distribuidoras no mercado regulado, dados os incentivos regulatórios à modalidade. (Reuters)

Por outro lado, para o longo prazo, o BB Investimentos permanece com a previsão de que a transição do ciclo pecuário resulte em menor oferta de animais disponíveis, o que deve resultar em alta no preço da arroba.

Combinação Sony-Zee pretendia criar um gigante da mídia no país de maior população do mundo.

Contratos são para entrega em fevereiro.

A XP destaca que a Odontoprev (ODPV3) adicionou 29 mil novos planos em novembro, de acordo com dados da ANS.

Segundo a XP, essas regiões são onde a Notredame Intermédica, que pertence a Hapvida (HAPV3), tem presença maior em comparação com a Hapvida. Isso era amplamente esperado, dado que a empresa tem comunicado sua intenção de reduzir a sinistralidade e integrar as operadoras adquiridos no modelo da Hapvida, relata a XP.

Acompanhando os dados da ANS de novembro, a XP continua a ver os fundamentos de crescimento do mercado de planos de saúde como fracos, e os números ligeiramente positivos de novembro não sustentam uma mudança de visão.

O avião perdeu parte da fuselagem em pleno voo, na sexta-feira (5). Os BDRs da empresa (BOEI34) perdem 7,91%.

A XP, acompanhando a chamada Onda 2 da Natura (NTCO3), afirma que as reclamações sobre prazos de entrega mais longos/atrasos permanecem, tendo uma consultora – pesquisada pela XP – mencionando que a empresa teve problemas com a plataforma SAP.

Instituto alemã comenta em nota que os valores ainda encontram num nível muito fraco; sentimento melhora na Ásia, EUA e América Latina.

O mercado também deve monitorar o evento de hoje sobre 8/1, intitulado “Democracia Inabalada”.

O saldo entre admissões e demissões na indústria da construção em novembro foi negativo em 17.300 empregos, uma queda de 0,65% em relação ao número de empregados no setor em outubro, informa o SindusCon-SP. No acumulado de 2023 até novembro, foram 235.975 novos empregos.

O levantamento feito pela ValeCard, empresa de transações eletrônicas em estabelecimentos, mostra que entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 4 de janeiro, o litro do Diesel S-10 apresentou alta de 0,28%, enquanto a gasolina (-0,07%) e etanol (-0,42%) apresentaram recuo quando comparados com a semana anterior (22 a 28 de dezembro). Além disso, o levantamento aponta que o etanol está vantajoso em 16 unidades da federação.

Investidores em Wall Street se equilibram entre as incertezas contratadas na última semana, com a ata do Fed e um payroll mais robusto do que o esperado, e entraram em modo de correção desde que o ano começou. O cenário “precisa ser resolvido por meio de algum tipo de consolidação ou correção no primeiro trimestre”, explica Chris Verrone, chefe de pesquisa macro da Strategas, em nota publicada pela CNBC.

• Dow Jones: -0,41%
• S&P 500: +0,15%
• Nasdaq: +0,39%

Para Daniel Abrahão, assessor na iHUB Investimentos, o mundo segue atento às possíveis escaladas do conflito em relação aos países envolvidos na produção e atração do petróleo – e que tem feito o produto oscilar para cima em seus preços.

Petrobras irá assumir os 20% dos direitos e obrigações referentes à participação detida pela Enauta no contrato de concessão ES-M-598_R11 e ES-M-673_R11.

Evento reunirá chefes dos Três Poderes, no Congresso Nacional, durante a tarde.

A opinião é do Bradesco BBI, destacando que, em dezembro de 2023, a Wilson Sons (PORT3) reportou crescimento de 21% anualmente no volume total de contêineres. O número de manobras portuárias na divisão de rebocagem cresceu 11% também ano a ano. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 18. A ação sobe neste momento 0,06%, a R$ 17,19.

Arábia Saudita reduziu os preços de venda oficiais para todas as regiões, enfatizando uma perspectiva cada vez pior e superando a preocupação com as tensões no Mar Vermelho e as interrupções no fornecimento na Líbia.

O Itaú BBA afirma manter posição neutra para a Marfrig (MRFG3), com preço-alvo de R$ 10/ação, devido à falta de gatilhos de curto prazo para as ações; e um desempenho potencialmente volátil refletido na sua participação na BRF (BRFS3).

O dólar em alta ante o real colabora para o movimento em dia de agenda fraca.

O Itaú BBA afirma que caso ocorra, isso poderá implicar em um menor fluxo de negociação das ações da BRF (BRFS3). O banco tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Segundo o Itaú BBA, o mercado aguarda ainda o capital de giro necessário durante o ramp-up dos ativos adquiridos. O banco tem recomendação outperform para a Minerva (BEEF3), com preço-alvo de R$ 11/ação.

Segundo blog da Andréia Sadi, do G1, o presidente Lula chamou o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski para discutir o futuro do Ministério da Justiça. Flávio Dino ainda é o chefe da pasta. Mas, com a ida dele ao supremo, o presidente precisa indicar quem assumirá seu lugar. Lewandowski é o favorito para o cargo.

O Itaú BBA avalia que o pior em termos de resultados operacionais já pode ter ocorrido. O banco tem recomendação outperform para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 31/ação.

Em entrevista à revista Conjuntura Econômica, da FGV, ministra do Planejamento diz que trabalho começou com identificação de fraudes e erros, buscando mais eficiência.

É que o recolhimento temporário do tipo de aeronave da Boeing que teve problemas não é operado pela Gol (GOLL4). No Brasil, quem opera aeronave Boeing que ocorreu o incidente é a Copa Airlines.

O Itaú BBA avalia que gosta de referidos nomes do ponto de vista fundamental nesse começo de ano.

O Ibovespa começa a semana em queda, com -0,59%, aos 131.250,09 pontos, em linha com o exterior. Os agentes do mercado estão de olho em dados de inflação dos EUA para avaliar as perspectivas sobre a política monetária, enquanto no Brasil as atenções se voltam o primeiro aniversário dos ataques contra as sedes dos Três Poderes em Brasília. Recuam hoje as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), com quedas acentuadas do minério de ferro (1%) e de barris de petróleo (até 3%). Caem ainda as ações de papel/celulose, construtoras, companhias de educação, elétricas, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. Os grandes bancos oscilam. Por aqui, o dia será marcado por ato no Congresso Nacional, chamado de Democracia Inabalada, para marcar o primeiro aniversário da invasão por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF. Em Wall Street, índices futuros operam em baixa, depois que os principais índices iniciaram 2024 no vermelho, com investidores atentos aos dados de inflação e aos lucros dos grandes bancos durante esta semana, em busca de mais pistas sobre o estado da economia e a trajetória dos cortes nas taxas por parte do Fed. A inflação ao consumidor americano pode mudar novamente as apostas sobre o rumo que a política monetária dos EUA está a tomar. Os futuros já reduziram os preços para um corte nas taxas de março para 64%, de quase 100% no final do ano passado. (Felipe Alves)

Por outro lado, o Itaú BBA ressalta que no 4T23 os prêmios de paridade de importação estão agora em torno de aproximadamente 7% para aços planos e 1% para aços longos (ambos abaixo dos níveis normalizados), o que poderá afetar as futuras importações de aço.

Para 2024, o Itaú BBA vê desafios à dinâmica entre oferta e procura, impulsionada por um arrefecimento da procura na China e na Europa e as expectativas de maiores volumes de celulose a partir da entrada em operação do Cerrado – projeto da Suzano (SUZB3) – até junho.

O Itaú BBA também aponta preço do minério de ferro resiliente no 4T23. A análise do banco foi feita após divulgação da balança comercial pela Secex.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 80 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 13 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (sexta: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,07 (sexta: +2% ou +R$ 0,05)

Modelo é operado pela Copa Airlines diariamente; empresa deve oferecer reacomodação ou reembolso.

“Espero que os líderes políticos possam se reunir no Brasil ao longo deste ano, buscando soluções coletivas para esses desafios que afetam toda a humanidade”, encerrou.

“Esta preocupação motivou a parceria para a promoção do trabalho digno que lancei com o Presidente Biden em setembro, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho”, lembrou. Precisamos também de ações globais para promover a integridade da informação e o desenvolvimento inclusivo e humanístico e a utilização da inteligência artificial”.

“Estas questões tecnológicas, sociais e políticas estão integradas. O fortalecimento da democracia depende da capacidade dos Estados não só para enfrentar as desigualdades estruturais e promover o bem-estar da população, mas também para enfrentar os factores que alimentam o extremismo violento”, escreveu.

“Quando a democracia não consegue garantir o bem-estar do povo, os extremistas procuram desacreditar o processo político e promover a descrença nas instituições”, escreveu. “A erosão da democracia é exacerbada pelo fato das fontes de notícias e das interações sociais das pessoas serem mediadas por aplicações digitais que foram concebidas para o lucro e não para a coexistência democrática”.

Segundo o presidente, isso dificulta “a promoção da paz e (o enfrentamento de) problemas complexos: a crise climática; insegurança alimentar e energética; investigações geopolíticas e guerras; o crescimento do discurso de ódio e da xenofobia. Estes são problemas alimentados pela desigualdade generalizada à escala global — entre nações e dentro das nações”.

Ações da companhia subiram 125% no último período em que foi considerada preferida do banco.

“Os desafios globais exigem compromisso e cooperação entre as nações. Nunca estivemos tão conectados. Ao mesmo tempo, temos cada vez mais dificuldade em dialogar, respeitar as diferenças e realizar ações conjuntas”, sentenciou.

“O desmatamento na Amazônia, que aumentava no governo anterior, caiu 50% em 2023”, seguiu. “Nossa economia cresceu três vezes mais em 2023 do que o previsto pelo FMI, e nos tornamos o segundo maior destino de investimento estrangeiro direto no mundo, segundo dados da OCDE”.

Os dados são do SindusCon-SP e da FGV. O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos das construtoras, de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários.

“A tentativa de golpe foi o culminar de um longo processo promovido por líderes políticos extremistas para desacreditar a democracia em seu próprio benefício. O sistema eleitoral brasileiro, reconhecido internacionalmente pela sua integridade, foi questionado por aqueles que foram eleitos nesse mesmo sistema”. Sem provas, eles reclamaram da urna eletrônica do Brasil, assim como os negacionistas eleitorais nos Estados Unidos reclamaram da votação pelo correio. O objetivo destas falsas denúncias era desqualificar a democracia para perpetuar o poder de forma autocrática”, escreveu o presidente do Brasil no Washington Post.

Presidente da República publicou artigo no Washington Post. “Uma semana após a posse de um governo recém-eleito, grupos extremistas invadiram as sedes dos três poderes da República. Movidos pela mentira e pela desinformação, quebraram janelas e destruíram objetos históricos e obras de arte enquanto transmitiam suas ações pela internet. Eles exibiram um desrespeito pela democracia semelhante ao dos invasores do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021”.

O Itaú BBA afirma que no caso da Anima (ANIM3), a preferência se dá pela valorização esperada da ação. Já no caso da Yduqs (YDUQ3), o BBA vê boa dinâmica de lucros e execução. O banco tem preço-alvo de R$ 8/ação para Anima e R$ 30/ação para Yduqs.

O Itaú BBA afirma que o BTG (BPAC11) oferece um atraente crescimento de lucros de 22% em relação ao ano anterior. O BBA afirma que uma maior expansão da rentabilidade pode ser alcançada. O BBA tem recomendação outperform para o BTG, com preço-alvo de R$ 43/ação.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 95 – ou seja, o mercado aponta 95% de chance deste cenário ocorrer.

O aval do braço executivo da União Europeia (UE) foi dado na última sexta-feira (5), segundo comunicado divulgado hoje pelo Casino.

Em 2023, o saldo líquido positivo ocorreu em junho e dezembro: R$ 2,595 bilhões e R$ 13,771 bilhões, respectivamente. Nos outros meses do ano, o saldo líquido ficou negativo, com mais saque do que depósito na poupança.

Segundo o BC, no último mês do ano, os depósitos na poupança alcançaram R$ 364 bilhões e a retirada ficou em R$ 351 bilhões. O saldo líquido ficou positivo em R$ 13,771 bilhões.

Produção média diária da 3R somou 56,5 mil barris de óleo equivalente em dezembro de 2023.

O Itaú BBA afirma que em novembro a Hapvida (HAPV3) registrou uma adição líquida de 4 mil beneficiários, enquanto a vertical da Notredame Intermédica, do grupo Hapvida, apresentou uma perda líquida de 45 mil.

O SP500 fechou o último pregão indefinido. Abaixo dos 4.663 deve continuar a realização com possível teste de suportes em 4.600 ou 4.515, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 4.730 projetando de 4.800 a 4.960.

O Dólar futuro G24 fechou em nova queda se afastando da média de 21 dias, reforçando o sinal da tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 4.877 deve buscar projeções nos 4.818 ou 4.760. Retomaria sinal de alta com um fechamento acima dos 4.960 mirando os 5.000 ou 5.070.

O IBOV fechou em alta, quebrando o movimento de correção e sugerindo retomada altista após o teste da média de 21 dias como suporte, o que favorece teste dos 134.400 ou 140.000, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com a perda dos 129.800 mirando suporte em 125.500.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,036% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,381% (-0,010)

O Bradesco BBI afirma, no entanto, que o sucesso da operação da Stone (STOC31) dependerá da capacidade da empresa de atrair depósitos de clientes e entregar margens crescentes ajustadas ao risco em produtos de crédito.

• Dólar para 2024: R$ 5,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (menor que os R$ 5,03 da última semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,10 (não houve alterações)

• PIB para 2023: 2,92% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2024: 1,59% (maior que os 1,52% do relatório anterior)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2026: 2,00% (não houve mudanças)

• Selic para 2024: 9,00% (igual à última semana)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo do relatório passado)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alterações)

• IPCA para 2023: 4,47% de 4,46% da semana passada
• IPCA para 2024: 3,90% (não houve alteração)
• IPCA para 2025: 3,50% (sem mudanças)
• IPCA para 2026: 3,50% (igual à última semana)

Um ano após os atos golpistas, dos mais de 2 mil detidos durante a invasão, 66 investigados continuam presos pela incitação, financiamento e execução dos atos. Os dados foram levantados pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações. Os demais investigados foram soltos e tiveram a prisão substituída por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país, suspensão de autorizações de porte de arma e de certificados de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), entrega do passaporte e apresentação semanal à Justiça.

O Bradesco BBI informou ainda que manteve recomendação neutra para Iochpe (MYPK3), com preço-alvo de R$ 15/ação; recomendação neutra também para a WEG (WEGE3) com preço-alvo de R$ 37/ação e recomendação underperform para a Mahle Metal Leve (LEVE3), com preço-alvo de R$ 20/ação.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para as 10h de terça-feira (9) uma reunião de líderes no Senado para tratar da medida provisória enviada por Fernando Haddad que limita as compensações tributárias de empresas com créditos fiscais, extingue o Perse e reonera a folha de pagamentos.

Os preços do petróleo voltaram a cair depois que a Arábia Saudita reduziu os preços para mínimos de 27 meses, e um aumento na produção da OPEP, compensando o risco de interrupções no fornecimento no Mar Vermelho. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que está no Médio Oriente esta semana, alertou que o conflito de Gaza poderia espalhar-se por toda a região, embora o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tenha prometido continuar a guerra até que o Hamas fosse eliminado.

• Petróleo WTI, -2,89%, a US$ 71,68 o barril
• Petróleo Brent, -2,68%, a US$ 76,66 o barril

O Bradesco BBI afirma que produção mais fraca de caminhões nos EUA e na Europa e recuperação apenas gradual da produção de caminhões no Brasil são os motivos do rebaixamento da Tupy (TUPY3).

A oferta da empresa recuou 8,1% no mesmo período, segundo relatório de tráfego divulgado sexta-feira.

Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta segunda-feira, atingindo seu nível mais baixo em uma semana, com alguns investidores desfazendo posições compradas para registrar lucros em meio à contração da demanda e das margens do aço. O minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou o dia com queda de 1,1%, a 992,5 iuanes (138,65 dólares) a tonelada, o menor valor desde 2 de janeiro. O minério de ferro de referência para fevereiro SZZFG4 na Bolsa de Cingapura caía 0,71%, a 137,6 dólares a tonelada, também atingindo o valor mais baixo desde 2 de janeiro. “Espera-se que a produção de metais quentes permaneça em um nível relativamente baixo, com muitas usinas ainda sofrendo perdas, o que pesará sobre a demanda por minério de ferro”, disseram analistas da Soochow Futures em uma nota. (Reuters)

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE ficou subiu 2,3 pontos em dezembro, para 77,3 pontos, maior nível desde julho de 2023 (78,0 pontos). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,3 ponto, para 75,8 pontos.

O Bradesco BBI espera um ciclo positivo por mais 3 anos para a Marcopolo (POMO3), o que poderia levar a uma revisão ascendente do Ebitda até 2026.

Operação cria a Radar Gestão de Investimentos e vai gerir áreas das duas empresas na América Latina.

O IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,40% e acumula alta de 3,15% nos últimos 12 meses.

Indicador de Sentimento Econômico (ESI) subiu 2,4 pontos ante novembro na área da moeda comum e avançou 1,8 ponto na UE.

Ante novembro de 2022, os dados ajustados mostram uma retração de 1,1% no volume de vendas varejistas.

O movimento ocorre após incidente com um jato do modelo em voo feito pela Alaska Airlines no sábado.

A sessão desta segunda-feira é majoritariamente de perdas para as principais bolsas mundiais, no início de uma semana que será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil. O principal indicador econômico da semana, de preços ao consumidor, será divulgado nos EUA na quinta-feira (11) e deve mostrar se os esforços do Fed para reduzir a inflação estão se concretizando. No domingo, os líderes do Congresso americano anunciaram um acordo que estabelece US$ 1,59 trilhão em em despesas orçamentárias, a fim de evitar uma potencial paralisação do governo. Já a temporada de resultados corporativos começará na sexta-feira com resultados dos grandes bancos Bank of America , Citigroup , JPMorgan e Wells Fargo. Na Ásia, a bolsa de Hong Kong liderou as perdas na região, seguido pelas ações da China, que caíram depois que o conglomerado bancário Zhongzhi Enterprise Group entrou com pedido de falência na sexta-feira.
Por aqui, no mesmo dia do CPI, será divulgado o IPCA de dezembro. A expectativa da XP é de alta de 0,50% em relação a novembro, chegando ao apanhado anual de 4,6%. No campo político, com o Congresso de recesso, há pouca movimentação à vista. A repercussão deve seguir em relação às medidas já editadas no final do ano passado.

Como ontem, investidores em Wall Street oscilaram o humor, ao digerir o relatório do payroll de dezembro, que trouxe uma manchete amarga, acima do esperado. Logo em seguida, a leitura PMI de serviços da ISM mostrou uma atividade menos aquecida, o que animou o mercado. No balanço, pouco fôlego para as ações.

• Máxima: 132.634,81
• Mínima: 130.578,83
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): Feriado da Fraternidade Universal
• Terça-feira (2): -1,11%
• Quarta-feira (3): +0,10%
• Quinta-feira (4): -1,21%
• Sexta-feira (5): +0,61%
• Semana: -1,61%
• Janeiro: -1,61%
• 1T24: -1,61%
• 2024: -1,61%

Dólar apresentou nova desvalorização frente ao real, a segunda seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,03%. O saldo final do câmbio foi um movimento de realização, mesmo com dados de um payroll nos EUA acima do esperado.

• Venda: R$ 4,872
• Compra: R$ 4,871
• Mínima: R$ 4,861
• Máxima: R$ 4,939