O Ibovespa Futuro (INDFUT) terminou a semana com mais 1,64%, enquanto o Dólar Futuro (DOLFUT) encerrou com queda de 1,67%.

O volume de negócios hoje foi de 3,174 milhões.

Esse é o maior patamar de fechamento da história do Ibovespa, superando o fechamento de ontem. Além disso, pela primeira vez, o índice superou nominalmente os 133 mil pontos na máxima intradiária, que se tornou a máxima de toda a história da Bolsa brasileira.

• Máxima: 133.035,32
• Mínima: 132.093,76
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,68%
• Terça-feira (19): +0,59%
• Quarta-feira (20): -0,79%
• Quinta-feira (21): +1,05%
• Sexta-feira (22): +0,43%
• Semana: +1,96%
• Dezembro: +4,26%
• 4T23: +13,89%
• 2023: +20,97%

Investidores em Wall Street pouco se mexeram nesta véspera de feriado, mesmo com o relatório do PCE indicando que o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros no primeiro semestre de 2024. O freio de mão puxado das festas de final de ano deu o tom. Mesmo assim, essa foi a oitava semana seguida no azul. “Acreditamos que com os dados PCE de hoje, o Fed pesa fortemente na sua revisão da situação da inflação”, disse à CNBC Greg Bassuk, CEO da AXS Investments. “E achamos que isso é outro catalisador para o entusiasmo atual dos investidores, que um pouso suave parece mais próximo de ser garantido”.

Volume de negócios se aproxima dos 3,1 milhões.

Dólar voltou a cair diante do real, na segunda sessão seguida. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,14%. Semana tem queda acumulada de 1,55%.

• Venda: R$ 4,861
• Compra: R$ 4,860
• Mínima: R$ 4,849
• Máxima: R$ 4,880

Preço-alvo é de R$ 11,90 por ação para o final de 2024.

Os preços do petróleo tiveram nova sessão de baixas, como ontem, com a crise no Mar Vermelho ainda se desenrolando, e com a saída de Angola da Opep esta semana expondo um racha na Organização.

• WTI (fevereiro): -0,45%, a US$ 73,56
• Brent (fevereiro): -0,40%, a US$ 79,07

A meta fiscal do Orçamento de 2024 é a de zerar o déficit público, ou seja, equilibrar receitas de impostos e despesas de custeio e investimentos.

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: -0,01%
• Nasdaq: -0,01%

Após sanção presidencial, brasileiros poderão apostar em cassino online; veja riscos.

A divulgação de indicadores da economia norte-americana reforçou a visão de cortes de juros pelo Fed em 2024, o que deu ânimo a ativos de risco.

O destaque entre as marcas neste ano foi a ascensão de BYD e GWM, um movimento nunca visto no mercado brasileiro.

Veja as visões para o setor.

Selic ainda em alta, lançamentos de produtos, tecnologia para distribuição de seguros e investimento em comunicação são principais pilares para otimismo de executivos.

Além da prestação de serviços até 2036, aditivo contratual prevê novo cálculo para reajuste.

Ambiente deve melhorar para setor de autopeças, impulsionando resultados da Randoncorp e pressionando lucros da Fras-le.

Contudo, no acumulado do ano, os papéis ainda avançam cerca de 77%.

A XP afirma que a visão positiva para a Randon (RAPT4) é sustentada por expectativas de recuperação do mercado para veículos pesados no Brasil, em meio à redução das taxas de juros e aumento das estimativas após a inclusão do novo contrato da Suspensys – empresa de sistemas de suspensão da Randon – nos números.

Se as premissas estiverem corretas, os preços do segmento devem seguir com alta moderada, semelhante ao padrão do segundo semestre deste ano, relata o Bradesco.

O Bradesco afirma que espera uma inflação de alimentos mais elevada, levando em conta volatilidade em alimentos in natura e grãos no primeiro semestre. Os preços de serviços, devem seguir em uma dinâmica mais moderada em 2024, porém, com alguma pressão de reajustes de educação no começo do ano.

A XP estima taxa de desemprego no final do ano de 7,8% em 2023 e 8,3% em 2024.

A Mubadala Capital, de Abu Dhabi, controla por meio da Acelen a Refinaria de Mataripe (ex-Rlam) e a Acelen Energia Renovável.

As primeiras estimativas para a produção agrícola em 2024 sugerem uma descida face a 2023, embora permaneça em níveis historicamente elevados, destaca a XP.

A resiliência pode ser explicada pela reposição contínua dos estoques de commodities na China, que suporta os preços, bem como a pressão sobre os preços do petróleo num contexto de redução de produção da OPEP+ e tensões geopolíticas globais, relata a XP.

A China se tornou mais rica e os motores do crescimento econômico mudarão dedos setores imobiliário e externo ao consumo e à tecnologia, e o PIB provavelmente crescerá abaixo de 5% nos próximos anos, relata a XP.

A máxima do dia está em R$ 4,880 e a mínima, em R$ 4,854.

Analistas não veem mudanças estruturais para bancos e adquirentes, mas acreditam que discussões podem continuar; varejistas podem ser impactadas.

Investidores na Europa fecham sem amplitude, com pouco movimento pré-feriado de Natal e com os investidores digerindo o relatório de inflação PCE nos EUA, que veio mais comportado. Londres teve horário reduzido pelo feriadão.

Morgan Stanley cortou preço-alvo da ação de US$ 132 para US$ 124, depois que a fabricante de roupas esportivas reduziu sua perspectiva de receita para o ano fiscal.

Clima adverso no Centro-Oeste continua a motivar cortes.

O economista Volnei Eyng, CEO da Multiplike, explica que o índice de despesas de consumo (PCE) é o parâmetro da meta de inflação do Federal Reserve. “Este PCE também contribui para a elevação da expectativa da diminuição dos juros já para o primeiro trimestre nos EUA, frente à projeção anterior que indicava o segundo trimestre”, afirma.

Economistas citaram como ponto de atenção os preços dos serviços, que tiveram um ligeiro repique no mês.

O volume de negócios ultrapassa o 1,91 milhão.

Na semana, a queda é de 1,58%. No mês, até aqui, baixa de 1,49%. No quarto trimestre, baixa de 2,91%; e em 2023, recuo de 6,82%. Faltam apenas 3 fechamentos neste ano para a PTAX.

Remuneração, em alguns casos, foi influenciada por queda no valor da cota.

A XP avalia, no entanto, que a inflação permanece elevada na Zona do Euro e espera-se que termine o ano acima de 3% em meio a persistentes pressões e o euro mais fraco.

Contratos são para entrega em janeiro.

Com a política monetária no seu pico restritivo, a XP espera que a inflação desacelere e a atividade enfraqueça. Mesmo que os EUA possam escapar a uma recessão, é provável que uma desaceleração material esteja a caminho.

O Banco Central Europeu ainda tem um longo caminho a percorrer antes de reduzir a inflação para sua meta de 2%, disse Isabel Schnabel, autoridade do BCE, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira, apontando riscos como o conflito no Mar Vermelho, que interrompe a cadeia de suprimentos. “Ainda temos um caminho a percorrer e veremos o quanto será difícil a famosa última milha”, disse Schnabel ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung. (Reuters)

A gigante de artigos esportivos pretende demitir funcionários e simplificar linhas de tênis após vendas mais fracas.

Para a XP, isso deve manter as portas abertas para o Banco Central reduzir ainda mais as taxas de juros. As incertezas fiscais, no entanto, permanecerão elevadas, crê a casa. Assim, a pressão política sobre a política econômica tende a aumentar, trazendo alguma volatilidade ao mercado, mas não se espera uma deterioração nos fundamentos econômicos ou nos preços dos ativos, relata a XP.

O estudo é da Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

O levantamento é da Universidade de Michigan.

Dólar já surpreendeu em 2023, quando caminha para fechar o ano abaixo dos R$ 5.

Em outubro, houve queda de 4,0% em relação a setembro, para 672 mil (revisada de 5,6%, para 679 mil).

Únicas a produzirem no Brasil empresas, vivem alta no consumo doméstico e aguardam liberação da UE para ampliar exportação.

Para o Morgan Stanley, a mudança pode frustrar os “patrocinadores” da medida já que as taxas de juros podem permanecer elevadas.

“Nessa altura, o núcleo do PCE provavelmente estará em torno de 2,6%, aproximando-se da meta”, diz Francisco Nobre, economista da XP. “Esperamos que o Fed reduza as taxas em 150 pontos-base ao longo do próximo ano, encerrando 2024 com o limite superior da taxa dos Fed funds em 4,0% (ainda restritivo)”.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de café da manhã com jornalistas. As informações são da Reuters.

É que foi sancionado e publicado no Diário Oficial o projeto de lei que torna feriado nacional o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

Aquisição de campos em acordo com Petrobras e elevação de recomendação animam mercado.

• Dow Jones: +0,16% (na abertura: -0,12%)
• S&P 500: +0,34% (na abertura: +0,22%)
• Nasdaq: +0,30% (na abertura: +0,29%)

“Em conjunto com os demais indicadores que mostram desaceleração da atividade econômica, os números de inflação divulgados nesta sexta (22) sinalizam de maneira forte de que em breve a política monetária poderá ser menos restritiva nos EUA”, afirma Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad.

Assim, em dezembro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está positivo em R$ 14,217 bilhões, enquanto no ano soma ingressos de R$ 41,419  bilhões.

Investidores em Wall Street tentam digerir o relatório de novembro de inflação sobre consumo pessoal, o PCE, o preferido do Federal Reserve para orientar suas decisões de política monetária. Os dados mostram um comportamento da inflação em desaceleração.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: +0,22%
• Nasdaq: +0,29%

Apesar da profunda crise do setor imobiliário chinês, o minério de ferro subiu cerca de 40% desde o final de maio em Dalian.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou sua previsão para a carga nacional de energia em dezembro, passando a estimar agora um crescimento de 13% na comparação anual, ante 11,3% na previsão da semana passada. Segundo boletim divulgado nesta sexta-feira, a carga deve alcançar 81.670 megawatts médios (MWmed) no último mês de 2023, já em meio ao verão e mantendo uma tendência de crescimento forte nos últimos meses diante de ondas de calor que atingiram o país. O órgão projetou também que o armazenamento das hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste alcançará 61,0% ao final deste mês, contra 61,8% estimados há uma semana. (Reuters)

A Nike reduziu sua previsão de vendas anuais, culpando os gastos cautelosos dos consumidores, vendas online mais fracas e mais promoções, e disse que planeja cortar o fornecimento de importantes linhas de produtos para gerenciar os custos, fazendo com que suas ações caíssem 11%. A empresa disse que está buscando economizar 2 bilhões de dólares nos próximos três anos, por meio de medidas que incluíam a diminuição do fornecimento de alguns produtos, a melhora de sua cadeia de suprimentos, a redução de camadas de gerenciamento e o aumento do uso da automação. O negócio de atacado da Nike tem estado sob pressão persistente, à medida que os varejistas fazem menos pedidos em meio à demanda instável. A fraqueza também está aparecendo nas vendas online, forçando a empresa a aumentar as promoções. As vendas na China também recuaram com a desaceleração da economia. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que se administração Milei conseguir evitar o aumento da inflação, a estatal YPF estará preparada para apresentar um ano forte. Já com relação à privatização, para o banco trata-se de uma discussão de longo prazo e que também dependerá da tarefa desafiadora de Milei de implementar reformas bem-sucedidas, mantendo ao mesmo tempo a sua popularidade elevada.

Além disso, o Bradesco BBI ressalta a surpresa nas margens do negócio de GLP da Ultrapar (UGPA3), que dobraram. A melhoria rápida e acentuada nas margens do negócio de GPL passou despercebida ao longo do ano, reconhece o banco.

O Bradesco BBI avalia, no entanto, que não se sabe como será a estrutura e a alocação de capital após a potencial fusão que norteará a tese de investimento para 2024.

Para o Bradesco BBI, a PRIO (PRIO3) optaria pelo controle acionário desses campos de petróleo com preços médios dos ativos variando de US$ 1 bilhão a US$ 8 bilhões.

• Dow Jones Futuro: -0,19% (antes PCE: -0,25%)
• S&P 500 Futuro: +0,16% (antes PCE: +0,01%)
• Nasdaq Futuro: +0,19% (antes PCE: +0,00%)

• Título de 2 anos: -0,015 pp, a 4,334% (antes PCE: -0,020 pp, a 4,329%)
• Título de 7 anos: -0,027 pp, a 3,886% (antes PCE: -0,039 pp, a 3,874%)
• Título de 10 anos: -0,025 pp, a 3,869% (antes PCE: -0,036 pp, a 3,858%)

Alta das big techs também impulsionou ganhos de produtos em 2023; veja o expectativas para 2024.

Para o Bradesco BBI, a melhora dos spreads deve ocorrer provavelmente no final do próximo ano, estando fortemente dependente da melhoria da atividade chinesa. Quando os spreads melhorarem, no entanto, este deverá ser um grande ponto de virada da Braskem (BRKM5), avalia banco. O BBI tem recomendação neutra para a Braskem, com preço-alvo de US$ 10/ação.

O Bradesco BBI afirma que o segmento global de serviços e equipamentos offshore, área de atuação da Oceanpact (OPCT3) está entrando em um ciclo estendido positivo, com numerosos projetos offshore e equipamentos limitados. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 12/ação.

O Bradesco BBI afirma que continua vendo a Petrobras (PETR4) com bom rendimento de dividendos. Sobre a PRIO (PRIO3), embora os próximos 6 meses não devam ser muito intensos, o banco lembra que em agosto a empresa começará a produzir a partir de seu projeto mais importante: Wahoo, que deve ajudar a aumentar a produção em cerca de 40%. Por fim, o BBI crê que a PetroReconcavo (RECV3) deverá melhorar à medida que avançamos para 2024, depois de um 2023 com dificuldades de comunicação com o mercado e manutenção de instalações.

Em outubro, a alta foi de 0,1% (revisado de mais 0,2%). Na base anual, o núcleo do PCE desacelerou para 3,2%, abaixo da expectativa de alta de 3,3%. Em outubro, na comparação com outubro de 2022, a alta foi de 3,4% (revisado de mais 3,5%).

Em outubro, o PCE ficou estável em relação a setembro. Na base anual, o PCE desacelerou para 2,6%, ante expectativa de alta de 2,8% em relação a novembro de 2022. Nos 12 meses terminados em outubro, o PCE subiu 2,9% (revisado de mais 3,0%).

Em outubro, houve queda de 5,1% (revisado de queda de 5,4%). O núcleo dos pedidos de bens duráveis em novembro subiu 0,5%, acima da expectativa de mais 0,2%. Em outubro, núcleo mostrou queda de 0,3% em relação a setembro.

• Dow Jones Futuro: -0,25%
• S&P 500 Futuro: +0,01%
• Nasdaq Futuro: +0,00%

O índice de preços de consumo pessoal, o PCE, é o índice de inflação preferido pelo Federal Reserve para orientar suas decisões de política monetária, e será divulgado em instantes, às 10h30, horário de Brasília.

• Título de 2 anos: -0,020 pp, a 4,329%
• Título de 7 anos: -0,039 pp, a 3,874%
• Título de 10 anos: -0,036 pp, a 3,858%

Segundo Itaú BBA, os investidores têm preferência pela Allos (ALOS3) por conta de sua estratégia de distribuição de capital.

O Itaú BBA afirma que as estimativas de lucro para a Cyrela (CYRE3) permanecem estáveis.

O Ibovespa começa o último dia da semana em alta e alcançou os 132.623,02 pontos logo na abertura, nova máxima histórica, ignorando as quedas no exterior. Agora, o Ibov reduziu a alta para +0,16%, aos 132.391,01 pontos. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), petroleiras juniores e siderúrgicas, com o avanço dos preços das commodities. Oscilam os grandes bancos, varejistas, companhias aéreas e construtoras. Caem as frigoríficas. O dólar comercial recua 0,40%, a R$ 4,86, e os juros futuros (DIs) têm perdas por toda a curva. As atenções estão divididas entre dados de inflação nos Estados Unidos e a votação no Congresso Nacional do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. A sessão está prevista para a manhã desta sexta-feira, último dia de funcionamento do Legislativo antes do recesso. Na frente de dados, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pelo FGV/Ibre subiu 0,7 ponto em dezembro, para 93,7 pontos, após duas quedas consecutivas. O mercado ainda deve repercutir a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) do teto de 100% para a incidência de juros nas modalidades do rotativo e do parcelado do cartão de crédito, mesmo patamar definido em lei aprovada em outubro pelo Congresso Nacional. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam com baixa, com investidores à espera da divulgação do deflator do consumo de novembro (PCE) – indicador de inflação favorito do Fed. (Felipe Alves)

Regra faz parte do pacote de medidas para desregulamentar a economia do país.

O Itaú BBA avalia que os preços da celulose atinjam uma média de US$ 585/tonelada em 2024, ficando ligeiramente abaixo dos US$ 605/tonelada esperados para 2023.

O Citi crê que a limitação de juros cria mais riscos às empresas do varejo que emitem cartão de crédito e ela podem reduzir a concessão de crédito. Como consequência, isso tem impacto negativo nas vendas do varejo, relata o banco.

Os testes, incluindo fases com voluntários, são importantes no desenvolvimento de produtos essenciais – como vacinas.

O Bradesco BBI avalia que a menor atratividade do produto pode reduzir o apetite dos emitentes por empréstimos, conduzindo potencialmente a um crescimento mais fraco dos pontos de transação eletrônico em 2024.

Contrato inclui peças de reposição, reparos, pool, manutenção e serviços técnicos para os cinco jatos da Embraer em operação na Grécia.

O Bradesco BBI avalia que como o atual investimento anual do Grupo Mateus (GMAT3) gira em torno de R$ 1 bilhão, um adiantamento em dinheiro de R$ 235 milhões – com o acordo com a TRX – deve aumentar a capacidade de investimento da empresa no curto prazo. O banco tem recomendação neutra para o Grupo Mateus, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 63 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 15 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou R$ 0,0 (ontem: 0% ou +R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (ontem: -1% ou -R$ 0,04)

O Itaú BBA afirma que queda no rendimento das colheitas poderá afetar a procura pelo negócio de concessionárias da Vamos (VAMO3).

Na primeira versão do texto, tesourada ao programa chegava a R$ 17 bilhões; mas Planalto conseguiu reaver parte dos recursos em negociações.

O Itaú BBA ressalta, no entanto, que há potenciais preocupações maiores sobre a alavancagem da Azul (AZUL4) pós-reestruturação.

Segundo o Itaú BBA, a Marcopolo (POMO3) é vista com uma avaliação ainda atraente para 2024.

Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram pela quarta sessão consecutiva e registraram seu melhor dia em dois meses nesta sexta-feira, impulsionados por notícias otimistas dos bancos estatais da China. O minério de ferro para maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian DCIOcv1 encerrou em alta de 3%, a 973 iuanes (136,16 dólares) por tonelada, acumulando ganhos semanais de 3,2%. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 subiu 1,1%, a 137,5 dólares a tonelada, e teve ganho de 2,7% na semana. Cinco dos maiores bancos estatais da China, incluindo o Agricultural Bank of China 601288.SS e o China Construction Bank 601939.SS, cortaram as taxas de juros de alguns depósitos, de acordo com seus sites. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,865% (-0,029)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,325% (-0,024)

O Itaú BBA relata que investidores esperam melhora do sentimento sobre os seminovos para o próximo ano e sugerem que a correção descendente dos lucros atingiu o seu nível mínimo.

As importações de energia em novembro mostraram preços 31,7% inferiores aos verificados em novembro de 2022.

A Enauta (ENAT3) anunciou que assinou contrato para compra dos campos Uruguá e Tambaú, juntamente com sua infraestrutura de captação de gás natural, da Petrobras (PETR4), na Bacia de Santos. A empresa também adquiriu o FPSO Cidade de Santos. O Morgan Stanley acrescenta que o gostaria de ver movimentos inorgânicos adicionais, que poderiam ser catalisadores positivos. Ainda assim, o principal gatilho para a Enauta continua sendo a entrega e o ramp-up do sistema de produção definitivo de Atlanta, relata o banco. O Morgan tem recomendação equal-weight para a Enauta, com preço-alvo de R$ 14/ação.

O valor será destinado a gastos, custos e despesas diretamente vinculados a terrenos adquiridos pela companhia em conformidade com seu planejamento estratégico. A operação envolveu a emissão de notas comerciais, em 2 séries, sendo que sua taxa média efetiva faz jus à remuneração equivalente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 3,00% ao ano, com base em um ano com 252 dias úteis.

As demais criptomoedas operam mistas nesta sexta.

No trimestre até novembro, o varejo britânico mostrou queda de 0,8% ante os três meses anteriores.

União Europeia, Estados Unidos e Japão vão adicionar 4,4 milhões de sacas às suas compras anuais.

Segundo o Itaú BBA, a Bradesco Saúde, do Bradesco (BBDC4) já indicava que teria um papel mais ativo nos serviços hospitalares. Esta antecipação foi posteriormente confirmada pela joint venture com o Hospital Albert Einstein e pela subsequente aquisição de uma participação minoritária no Grupo Santa, relata o BBA. Para o Mater Dei ([ativo=MATD4]) o anúncio é inegavelmente positivo, pois fortalece a presença da empresa em uma região importante e com volume de pacientes garantido.

A Sabesp selecionou as instituições financeiras que atuarão como coordenadores globais do sindicato de instituições financeiras responsável pela estruturação da potencial operação de follow-on da Companhia. Os Coordenadores Globais selecionados são: BTG Pactual, Bank of America, CITI e UBS – BB.

Pagamentos serão efetuados no dia 8 de janeiro de 2024

A economia da no Reino Unido pode estar em recessão, de acordo com dados que mostraram retração entre julho e setembro, logo após o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, ter tomado a rara ação de sugerir que o Banco da Inglaterra poderia cortar a taxa de juros para estimular o crescimento. O PIB contraiu em 0,1% no terceiro trimestre, informou a Agência para Estatísticas Nacionais. A agência havia estimado anteriormente que a economia havia estagnado em relação aos três meses anteriores e os economistas consultados pela Reuters esperavam, em sua maioria, outra leitura zero. Da mesma forma, a estimativa para o PIB do segundo trimestre agora é de estabilidade, um corte em relação à previsão anterior de crescimento de 0,2%. (Reuters)

Empresas respiram para lidar com gestão e dívidas.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quinta-feira projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, instituindo um sistema de comércio de emissões de gases do efeito estufa com base em limites de emissão a empresas do chamado mercado regulado. Os deputados fizeram alterações no texto que havia sido aprovado pelo Senado e por isso terá de ser novamente apreciado pelos senadores. O projeto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), ambiente regulado que irá propor um teto de emissões e regular a comercialização de ativos a partir de emissão, redução de emissão ou remoção de gases de efeito estufa no país. “No mercado regulado, experiências internacionais têm utilizado, principalmente, o sistema de ‘cap and trade’ (teto e transação, em português). Esse sistema estabelece, para cada um dos agentes regulados, um teto de emissões que gradualmente é reduzido, forçando o agente a emitir cada vez menos gases de efeito estufa”, explicou o relator do projeto, deputado Aliel Machado (PV-PR), no parecer, acrescentando que o instrumento incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento. (Reuters)

O Banco Bradesco (BBDC4) comunicou que a Atlântica, companhia direcionada ao investimento em hospitais, controlada indireta do Bradesco e da Bradseg Participações, essa integrante do Grupo Bradesco Seguros, celebrou, na quinta-feira, um acordo de investimento com o Hospital Mater Dei (MATD3) para o desenvolvimento e operação de um novo hospital geral no bairro de Santana, na Zona Norte da cidade de São Paulo. A Atlântica terá 51% da sociedade a ser constituída (SPE), e o Mater Dei, que será responsável pela gestão médica e administrativa do hospital, terá 49%.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 0,7 ponto em dezembro, para 93,7 pontos, após duas quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou pelo terceiro mês consecutivo, em 1,1 ponto, para 93,3 pontos.

Projeção de analistas era de estabilidade no período; crescimento no segundo trimestre tinha sido de 0,2%.

Totvs (TOTS3) e outras três empresas também pagam proventos nesta sexta-feira (22).

A alta das bolsas americanas foi principalmente puxada pelas “Magnificent Seven”; veja quais foram as maiores valorizações do ano.

O STF vai retomar no dia 1° de fevereiro de 2024 o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O processo foi incluído na pauta de julgamentos na última quinta-feira (21) pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. A análise do caso foi suspensa em 1° de dezembro deste ano após um pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes no plenário virtual da Corte. Com a decisão, o julgamento foi suspenso e terá continuidade na modalidade presencial. Em dezembro do ano passado, o Supremo validou a revisão da vida toda e permitiu que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida.

O SP500 fechou em alta e caso supere os 4.780 projetaria teste dos 4.930 ou 5.170. uma perda dos 4.692 pode levar a uma realização na direção dos 4.618 ou 4.540, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O IFR está logo abaixo de sobrecompra, favorecendo ainda realização.

O Dólar futuro F24 fechou com um candle de indefinição, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Abaixo dos 4.849 projetaria quedas na direção dos 4.806 a 4.715. Teria sinal de altas fechando acima dos 4.917 mirando os 4.980 ou 5.075.

O IBOV fechou em alta perto de renovar sua máxima histórica, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Caso supere os 132.350 retomará padrão altista com projeções entre 133.050 ou 137.900. Tem suportes em 128.000 e 125.000.

Órgão também está desenvolvendo ferramenta para fiscalizar repasses de parlamentares e da União para Estados, municípios e organizações não governamentais.

Operação não altera o atual capital social da companhia, cujo valor de R$ 204.390.384,25 será mantido.

Banco Pan, Mills, JSHF, Track&Field e Vittia também informaram proventos.

Os imóveis estão localizados em Pernambuco, Sergipe e Paraíba.

Valor pago pela Eletrobras, através de sua subsidiária Furnas, totalizou R$ 574 milhões.

Maior parte dos recursos será destinado para água, esgoto e desenvolvimento empresarial.

Normas entrarão em vigor em 1º de julho de 2024.

Segundo Haddad, nova regra entrará em vigor a partir de janeiro de 2024.

Companhia teve prêmios emitidos de R$ 401 milhões em outubro, queda de 26% na comparação ano a ano.

Valor a ser recebido pela estatal com a operação é de até US$ 35 milhões.

A resolução altera regras de produtos como FIP, FIDC e ETFs.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou o texto-base da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 com um corte de cerca de R$ 7 bilhões nas despesas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), uma das vitrines do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa foi desidratado para que o Congresso ampliasse o valor das emendas parlamentares, que vão somar cerca de R$ 50 bilhões, um montante recorde. Trata-se do primeiro Orçamento do terceiro mandato de Lula, uma vez que o de 2023 foi elaborado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os preços do petróleo operam com alta, à medida que a tensão no Mar Vermelho persiste, mas a saída de Angola da OPEP limita os ganhos. As cotações do minério de ferro na China fecharam com fortes ganhos, ampliando os ganhos pela quarta sessão consecutiva, impulsionados por notícias otimistas de bancos estatais e pela demanda robusta. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 1,4%, para US$ 137,5 a tonelada métrica, com ganhos semanais de 2,7%.

• Petróleo WTI, +0,89%, a US$ 74,55 o barril
• Petróleo Brent, +0,86%, a US$ 80,09 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3%, a 977,00 iuanes, o equivalente a US$ 136,94 

Os mercados europeus operam com leves perdas, ampliando as perdas mesmo depois das ações dos EUA terem se recuperado de sua pior sessão em meses. A economia do Reino Unido contraiu 0,1% no terceiro trimestre, informou o Office for National Statistics, revisando em baixa a sua estimativa anterior de ausência de crescimento. Economistas consultados pela Reuters esperavam que a leitura se mantivesse. As varejistas de roupas esportivas registraram as maiores perdas do Stoxx 600, com a Adidas caindo mais de 6% e Puma recuando 4,5%, depois da Nike reduzir suas perspectivas de vendas e anunciou um programa massivo de corte de custos na quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,06%
• DAX (Alemanha), -0,09%
• CAC 40 (França), -0,01%
• FTSE MIB (Itália), -0,07% 
• STOXX 600, -0,04% 

Os índices futuros dos EUA caem nesta manhã de sexta-feira, com os investidores aguardando a divulgação do indicador de inflação preferido do Fed, enquanto avaliam as perspectivas para a política monetária após o BC americano ter sinalizado três cortes nos juros no próximo ano. Os três principais índices estão a caminho de sua oitava semana consecutiva de ganhos – a primeira para o S&P 500 desde 2017 e para o Dow desde 2019. O S&P 500 subiu 0,58% na semana, enquanto o Dow tem um ganho de 0,27%. O Nasdaq subiu 1% no período. Já o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu marginalmente nesta sexta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,34%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,29%

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta sexta-feira, com as atas da reunião de outubro do Banco do Japão mostrando que os membros do conselho debateram sobre como comunicar a mudança na sua posição de controle de rendimentos. A taxa de inflação global do Japão desacelerou para 2,8%, abaixo dos 3,3% em outubro, o ritmo de inflação mais lento desde julho de 2022. O núcleo da inflação – que exclui os preços dos alimentos frescos – ficou em 2,5%, em linha com as expectativas de uma pesquisa da Reuters com economistas e inferior ao valor de outubro de 2,9%.

• Shanghai SE (China), -0,13%
• Nikkei (Japão), +0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,69%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,02% 
• ASX 200 (Austrália), -0,03%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, com investidores à espera da divulgação do deflator do consumo de novembro (PCE, em inglês) – indicador de inflação favorito do Fed. Uma desaceleração do índice poderia validar o que tem sido uma surpreendente recuperação do mercado nos últimos dois meses, enquanto um número elevado poderia desafiar o posicionamento agressivo do mercado. O consenso LSEG prevê estabilidade na comparação com o mês anterior e alta de 2,8% na base anual. Os traders veem uma chance de 83% de um corte nas taxas de juros americana em março.
No Brasil, o Ibovespa subiu 1,05% e fechou acima dos 132 mil pontos pela 1ª vez, com ajuda, principalmente, da Vale (VALE3), mas seguindo também o movimento visto nos Estados Unidos. Em indicadores, saem os dados da confiança do consumidor de dezembro.

Os investidores em Wall Street recuperaram suas posições após a realização de ontem, que fez os índices terem a pior queda desde outubro. “O mercado de ações subiu e desceu muito rapidamente”, disse à CNBC Rhys Williams, estrategista-chefe da Spouting Rock Asset Management. “E, então, estivemos diante de uma correção técnica depois de um período de tempo muito forte”. Os investidores aguardam nesta sexta (22) o relatório de inflação de preços de consumo pessoal, o PCE, tido como preferido do Fed para fins de orientação da sua política monetária.

Dólar voltou a cair diante do real, após a alta de ontem. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que desceu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,53%.

• Venda: R$ 4,888
• Compra: R$ 4,887
• Mínima: R$ 4,865
• Máxima: R$ 4,898

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Esse é o maior patamar de fechamento da história do Ibovespa. Pela primeira vez, o índice encerra uma sessão acima dos 132 mil pontos.

• Máxima: 132.276,93
• Mínima: 130.822,35
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,68%
• Terça-feira (19): +0,59%
• Quarta-feira (20): -0,79%
• Quinta-feira (21): +1,05%
• Semana: +1,52%
• Dezembro: +3,81%
• 4T23: +13,40%
• 2023: +20,46%