Magazine Luiza (MGLU3), Petrobras (PETR4) e Azul (AZUL4) lideram altas da Bolsa; Vale (VALE3) puxa perdas

O Ibovespa fechou com leve alta, em desempenho amparado no alívio dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e no forte avanço da Petrobras, mas contido pelo recuo relevante da Vale. Na reta final do pregão, veio a informação do pedido de recuperação judicial da Gol. Assim, o Ibovespa ganhou 0,28%, aos 128.168 pontos, tendo na máxima indo aos 128.696 e, na mínima, aos 127.803 pontos. O volume financeiro atingiu R$ 18,3 bilhões. No mês de janeiro, o Ibovespa acumula queda de 4,48%, mas na semana alta de 0,42%. (Com Reuters)

Portos da região mantiveram a liderança nas exportações, porém, participação no total embarcado foi menor.

O esclarecimento diz que a companhia se manifestará oportunamente no processo sobre a decisão, contra a qual cabe recurso. A mineradora acrescentou que, até
dezembro de 2023, foram destinados R$ 34,7 bilhões às ações de reparação e compensação a cargo da Renova. Os valores referem-se a danos morais coletivos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015.

Ainda que o PIB tenha crescido acima do esperado, dados de inflação vinculados a ele sugeriram um cenário positivo para os índices de preços nos EUA.

Governo também vai anunciar criação de fundo de até R$ 6 bilhões para socorrer as companhias aéreas.

Deputado Felipe Carreras (PSB-PE) diz que ministros já entenderam a importância da medida.

• Máxima: R$ 4,941
• Mínima: R$ 4,907

• WTI: 3,12%, a US$ 77,43
• Brent: 3,09%, a US$ 82,52

As taxas dos DIs fecharam a quinta-feira em baixa no Brasil, pela terceira sessão consecutiva, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries no exterior, com alguns indicadores de inflação mais acomodados justificando o movimento, apesar de os EUA terem divulgado um PIB acima do esperado no quarto trimestre de 2023. “Quando saíram os dados do PIB acima da expectativa, meu sentimento era de que isso iria estressar a curva (de juros norte-americana). Mas não foi a reação do mercado de modo geral”, comentou João Ferreira, sócio da One Investimentos. “Aqui no Brasil, a curva segue a tendência de fechamento dos (rendimentos dos) Treasuries”, acrescentou. (Reuters)

Tebet afirmou que a inflação mais baixa em 2023 reduziu a arrecadação de tributos, com um impacto negativo de R$ 4,4 bilhões sobre as receitas, o que forçou o governo a fazer vetos ao Orçamento deste ano, incluindo verbas para emendas parlamentares. Segundo ela, o governo terá uma sinalização mais clara de sua estimativa de receitas para este ano após o Carnaval. Em março, se a equipe econômica constatar que não cumprirá a meta fiscal, será necessário bloquear verbas de ministérios. (Reuters)

A barragem pertencia à mineradora Samarco, uma joint venture da Vale com a BHP.

Relator da prorrogação da desoneração da folha aprovada no ano passado, o senador voltou a criticar o formato enviado pelo governo sobre a matéria, por meio de medida provisória, que foi visto pelos parlamentares como uma imposição de agenda. O senador também afirmou que há margem para uma “solução mediada” sobre a decisão do presidente Lula de cortar R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão na LOA, mas reforçou que o Congresso não vai permitir a manutenção do veto. (Broadcast)

Os papéis ordinários da Vale caem 2%, a R$ 68,50, às 16h16 (horário de Brasília) desta quinta (25), apesar da alta de 1,6% do minério de ferro na bolsa de Dalian, mais cedo.

Segundo ele, a decisão já está tomada. Efraim Filho (União Brasil) é o relator do projeto de prorrogação da desoneração da folha aprovado no Congresso no ano passado.

Segundo o jornal O Globo, o juiz federal substituto Vinicius Coubucci, da 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte (MG), que enxergou violação de direitos humanos das comunidades atingidas, ainda decidiu que o valor ainda precisa ser corrigido, com juros de mora, considerando a data do rompimento, ou seja, 5 de novembro de 2015. Por isso, o número de R$47,6 bilhões aumentará substancialmente e precisará ser destinado a um fundo previsto por lei, administrado pelo governo federal, a ser usado exclusivamente nas áreas impactadas. O parâmetro do valor foi o que já foi gasto nas ações de reparação e compensação, diz a decisão, completou o jornal.

“Nos Estados Unidos, a quinta profissão mais desejada é o assessor de investimentos. No Brasil, muita gente ainda nem sabe o que é um assessor de investimentos”, disse Thiago Maffra, CEO da XP. As declarações ocorreram durante a 7ª edição do Smart Summit. (Bruna Furlani)

Apesar de chances de Mantega na presidência da companhia serem pequenas, cresce o medo de possíveis represálias.

“Criptoeconomia tem muito mais luz do que escuridão. Temos que aproveitá-la para desenvolver o mercado de capitais”, disse João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As declarações ocorreram durante a 7ª edição do Smart Summit. (Bruna Furlani)

Influenciadora está há cerca de um ano tentando acabar com grupos que tentam vender criptos em seu nome: “Nunca falei sobre esse assunto”.

Presidente do PL chamou de “frouxo” o presidente do Congresso e disse que ele não deveria permitir buscas da PF na Câmara.

Segundo Felipe Paiva, diretor de relacionamento com corretoras, bancos de investimento, serviços qualificados e pessoas físicas da B3, a Bolsa trabalha com a Receita Federal para implantar um sistema que fará o cálculo automático do DARF. As declarações ocorreram durante a 7ª edição do Smart Summit. (Bruna Furlani)

“A maior parte deles (influenciadores) presta um serviço de boas informações ao mercado”, disse João Pedro Nascimento, presidente da CVM. O executivo da autarquia comentou ainda sobre o crescimento do mercado de capitais, atrelado ao crescimento da base de assessores de investimentos. “Eles fizeram com que o mercado ganhasse tamanho e capilaridade, e deixasse de ser um privilégio dos grandes centros urbanos”, disse. “Sonho com um mercado de capitais com 10 milhões atores (investidores). Hoje, são 6 milhões, isso considerando investidores PF, PJ e emissores”, completou. As declarações ocorreram durante a 7ª edição do Smart Summit. (Bruna Furlani)

Com três usinas em produção, grupo pretende inaugurar quarta unidade em 2025.

Bolsas dos EUA avançam com PIB do 4T23 mais forte que o esperado.

A Blackstone reportou nesta quinta-feira um aumento de 4% em seus lucros distribuíveis do quarto trimestre, à medida que a maior empresa de private equity do mundo vendeu mais de seus ativos no setor imobiliário, em crédito e em hedge funds. Os lucros distribuíveis, que representam o dinheiro usado para pagar dividendos aos acionistas, subiram para quase 1,4 bilhão de dólares nos três meses encerrados em 31 de dezembro, acima dos 1,3 bilhão de dólares do ano anterior. Isto traduziu-se num lucro distribuível por ação de 1,11 dólar, ligeiramente acima da estimativa média dos analistas de Wall Street, de 0,95 dólar, de acordo com dados da LSEG. (Reuters)

• Petróleo WTI, +1,92%, a US$ 76,53 o barril
• Petróleo Brent, +1,91%, a US$ 81,57 o barril

No mês de janeiro, até o dia 19 de janeiro, o saldo do fluxo cambial é positivo em R$ 4,846 bilhões.

Enquanto o Ibovespa sobe auxiliado principalmente por Petrobras (PETR4) e a alta dos barris de petróleo, o noticiário interno derruba as ações de Vale (VALE3) hoje. Desde ontem, voltou a rondar no noticiário a informação de que Lula planeja tentar colocar Guido Mantega na presidência ou no conselho da mineradora. Hoje, o presidente resolveu tocar no assunto e destacou que a Vale “nada fez para reparar destruição” em Brumadinho. Logo depois, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, foi ao X (antigo Twitter) para afirmar que “pouquíssimos são tão qualificados quanto Mantega para o conselho da Vale”. Mais cedo, o colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmou que o conselho da Vale deve convocar reunião extraordinária para amanhã ou até terça-feira para avaliar a recondução do atual presidente, Eduardo Bartolomeo, no cargo.

Fonte: B3. 

Banco eleva preço-alvo para as ações e reforça compra, enquanto commodity avança com melhores perspectivas de demanda.

Ações da IBM tocam máxima em mais de 10 anos com perspectiva otimista para IA.

Por toda a curva de juros, os DIs recuam hoje, diante da queda do dólar e da alta do Ibovespa. Os juros brasileiros seguem os norte-americanos, que caem após os dados de PIB dos EUA mais fortes que o esperado, indicando uma probabilidade mais alta de que o corte de juros por lá ainda vai demorar mais um pouco para ocorrer.

O UBS BB cortou o preço-alvo do ativo para R$ 32, de R$ 33 anteriores, mantendo a recomendação de “compra”.

O papel sobe 2,15%, cotado a R$ 16,14, após o UBS BB elevar o preço-alvo do papel para R$ 18 ante R$ 15, anteriores. A recomendação, porém, segue como “neutra”.

As encomendas do negócio de IA generativa da IBM dobraram no quarto trimestre e a empresa prevê que elas contribuirão para o crescimento em cerca de 4% a 6% da receita em 2024,.

“Apesar de a B3 operar normalmente hoje, mesmo com o feriado municipal em São Paulo, é provável que o dia seja de liquidez mais restrita em nossos mercados”, escreveu, em relatório, a Ágora Investimentos, acrescentando que, em função da agenda interna mais vazia, o pregão deve ser influenciado pela volatilidade externa. (Reuters)

O dólar comercial recua 0,28%, cotado a R$ 4,918 na compra e na venda – na mínima, a moeda bateu nos R$ 4,941 e, na máxima, nos R$ 4,907. O dólar cai frente ao real, mesmo com a divisa avançando no exterior, frente a uma cesta de moedas fortes, após os EUA divulgarem um PIB acima do esperado para o quarto trimestre de 2023. Conforme a Reuters, apesar do PIB forte, o que poderia favorecer uma alta dos rendimentos dos Treasuries, yields dos títulos norte-americanos de dez anos se mantiveram em queda, o que contribuiu para o viés negativo do dólar ante algumas divisas, como o real.

Com patamar, Pix quase alcançará os cartões de crédito como o principal método de pagamento online.

Tragédia que deixou 270 mortos completa 5 anos nesta quinta (25) com 3 corpos ainda desaparecidos.

A presidente do PT saiu em defesa do ex-ministro no X (ex-Twitter) após receber críticas por ter seu nome ventilado pelo governo para assumir cargo na mineradora. Ela complementou que a Vale é “uma empresa estratégica para o país e na qual o governo tem participação e responsabilidades, mesmo depois de sua privatização danosa ao patrimônio público”.

Eventual troca de CEO está no radar dos investidores, com uma possível entrada do ex-ministro da Fazenda, dos governo petistas, Guido Mantega no comando da Vale. Segundo O Globo, o assunto deve ser discutido nos próximos dias pelo conselho de administração da empresa.

O presidente, que se manifestou sobre o assunto por meio da rede social, seria necessário amparo às famílias das vítimas de brumadinho, recuperação ambiental e fiscalização em projetos de mineração.

Pesquisadores levaram em conta fatores como características do terreno, como inclinação, composição do solo e histórico de eventos geológicos.

Especialistas consultados pelo Barômetro do Poder esperam impacto positivo de aliança para a campanha do parlamentar à capital paulista.

Commodities instigam avanço do benchmark da Bolsa, mas ruídos políticos internos limitam; nos EUA, analistas ficam de olho em dados de inflação.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis subiram 0,6% entre novembro e dezembro; sem na categoria de defesa, houve alta de 0,5%.

Juros de prefixados, por outro lado, se mantinham inalterados no início da sessão.

Dado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 0,05; leitura abaixo de zero significa que a economia está se expandido em um ritmo abaixo da média histórica.

Relatório oficial do governo diz que consumo privado e produção industrial estão acelerando, assim como os lucros corporativos; mas investimentos e exportações mostram alguma pausa.

Setores essenciais não precisarão fechar acordo com sindicatos, sinaliza governo.

Os advogados da TÜV Süd atribuíram a responsabilidade à Vale, que operava a barragem.

O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho (Republicanos), anunciou  ontem que o governo estuda a criação de um fundo, com recursos de R$ 4 a R$ 6 bilhões, para conceder empréstimos a companhias aéreas brasileiras. As operações serão realizadas pelo BNDES. Segundo o ministro, a linha inclui do refinanciamento de dívidas aos investimentos em manutenção, passando também pela compra de novas aeronaves, e a previsão é que a proposta completa esteja definida em cerca de 10 dias.

O JPMorgan destaca o aumento das adições líquidas em ambas empresas no período depois de dois meses de retração nesse item. Mas o banco aponta que o mercado segue de olho na recuperação da rentabilidade tanto da Hapvida (HAPV3) e Rede D’Or/Sulamerica (RDOR3).

O Goldman Sachs afirma que a previsão de rendimento de remuneração aos acionistas de 8,6% estimada para 2024 já pressupunha a redução de capital da Telefonica (VIVT3).

As ações da Tesla despencam quase 9%, após o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, alertar que o crescimento das vendas irá desacelerar este ano, apesar dos cortes de preços que já prejudicaram as margens e aumentaram as preocupações dos investidores sobre a montadora mais valiosa do mundo. Musk disse que o crescimento será “notavelmente menor”, ​​já que a Tesla está se concentrando em um veículo elétrico de próxima geração a ser produzido em sua fábrica no Texas no segundo semestre de 2025, o que deverá desencadear o próximo boom nas entregas. Mas seus comentários não agradaram investidores, com a Tesla prestes a perder cerca de 50 bilhões de dólares em valor de mercado se as perdas se mantiverem. Suas ações já caíram 16,4% neste mês até o último fechamento. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem, à medida que as expectativas de demanda aumentam devido ao forte crescimento econômico dos EUA e aos estímulos anunciados pela China, enquanto o lado da oferta se restringia devido à queda dos estoques de petróleo bruto devido às tempestades de inverno no hemisfério norte.

• Petróleo WTI, +1,76%, a US$ 76,41 o barril
• Petróleo Brent, +1,54%, a US$ 81,27 o barril

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o conselho de administração deve convocar uma reunião extraordinária para uma data entre amanhã e terça-feira que vem. A pauta do encontro vai ser a possibilidade de renovação do mandato de Eduardo Bartolomeo na presidência da Vale, cargo que ele ocupa desde 2019. “Da reunião pode sair tanto a decisão de não renovar como a de lhe dar um novo mandato ou mesmo a oportunidade para que ele participe do processo de sucessão com algum outro candidato ao cargo”, diz a nota online do jornal, em referência à possibilidade de indicação do ex-ministro da Fazenda, dos governos do PT, Guido Mantega.

O Itaú BBA explica que os negócios na nuvem da SAP (SAPP34) teve crescimento no 4T23, com perspectivas positivas para esse ano, fazendo a ação ter forte ganho. A demanda por esse segmento pode ser também positivo para a Totvs (TOTS3), avalia o banco.

Os contratos futuros que acompanham a taxa básica de juros do Fed sobem, depois que um relatório do governo mostrou que o crescimento econômico dos EUA foi mais forte do que o esperado no último trimestre e a inflação esfriou, com traders aumentando as apostas de que o banco central norte-americano começará a cortar as taxas até maio, se não em março. Os preços dos contratos futuros após os dados refletiram cerca de 45% de probabilidade de um primeiro corte nas taxas de juros em março e 90% de chance de um primeiro corte em maio. (Reuters)

O Bradesco BBI ressalta, no entanto, que a procura na China por celulose diminuiu, o que faz com que a Suzano (SUZB3) tenha dificuldade de implementar o aumento de preços do produto já anunciado para aquele país.

As bolsas dos EUA avançam, digerindo uma série de dados dos EUA que, em resumo, vieram mais altos do que o esperado por analistas. O PIB dos EUA do 4T23, por exemplo, avançou 3,3% diante de uma expectativa de +2%, puxado por gastos do consumidor, e apontando para a resiliência da economia e uma desaceleração da inflação.

• Dow Jones: +0,25%
• S&P500: +0,38%
• Nasdaq: +0,36%

Presidente vai participar de cúpulas na África e no Caribe.

A avaliação é do Goldman Sachs, que prevê o primeiro trimestre do ano com baixa atividade.

A economia dos EUA cresceu mais rápido do que o esperado no 4T23 em meio a fortes gastos do consumidor, desafiando as terríveis previsões de uma recessão em 2023 depois que o Fed aumentou agressivamente as taxas de juros, com o crescimento para o ano inteiro chegando em 2,5%. O PIB no último trimestre do ano passado aumentou a uma taxa anualizada de 3,3%. A economia cresceu a um ritmo de 4,9% no terceiro trimestre. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB avançaria a uma taxa de 2,0% no quarto trimestre. As estimativas variavam de uma taxa de 0,8% a um ritmo de 2,8%. A economia dos EUA está avançando a um ritmo superior ao que as autoridades do Federal Reserve consideram ser uma taxa de crescimento não inflacionária, de cerca de 1,8%. (Reuters)

O Bradesco BBI tem preço-alvo para a Marcopolo (POMO3) de R$ 10/ação.

O Ibovespa sobe 0,29%, aos 128.181,40 pontos, apoiado principalmente por Petrobras (PETR4) em meio à alta de 1% do petróleo no exterior, com agentes financeiros também monitorando a agenda externa marcada por decisão de juros na zona do euro (manutenção a 4%) e dados do PIB e do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que vieram mais fortes que o esperado. “Apesar de a B3 operar normalmente hoje, mesmo com o feriado municipal em São Paulo, é provável que o dia seja de liquidez mais restrita em nossos mercados”, disse a Ágora Investimentos, acrescentando que, em função da agenda interna mais vazia, o pregão deve ser influenciado pela volatilidade externa. (Com Reuters)

O Bradesco BBI afirma que dados compilados de 84 fornecedores chineses de autopeças aponta que a receita do 3T23 é 103% acima de 2019. Além disso, a eletrificação global de veículos liderou a recuperação chinesa, com receitas de baterias 714% acima de antes da pandemia, relata o banco.

A presidente do BCE destacou também que há consenso de que o BCE deve ser dependentes de dados para as futuras decisões sobre juros.

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P500 Futuro: +0,33%;
• Nasdaq Futuro: +0,47%.

Presidente do BCE afirma que pressões de preços internos estão altas, mas algumas medidas começaram a aliviar.

Segundo a presidente do BCE, algumas pesquisas apontam para crescimento mais à frente.

Conforme a CNBC, o banco central atendeu às expectativas do mercado e manteve as taxas de juros estáveis ​​em seu atual máximo histórico. A taxa de depósito da zona euro foi mantida em 4% pela terceira reunião consecutiva e o BCE reiterou que manteria as taxas elevadas por um “duração suficientemente longa” para trazer a inflação para a meta. Os mercados probabilidade de cerca de 60% de o primeiro corte nas taxas ocorrer em abril, conforme análise da Reuters, com dados da LSEG.

• Dow Jones futuro: +0,11%
• S&P500 futuro: +0,23%
• Nasdaq futuro: +0,36%

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,140% (-0,038)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,365% (-0,013)

O BCE acrescentou, em seu comunicado, que as principais taxas de juros estão em níveis que, “mantidos por um período suficientemente longo”, darão uma “contribuição substancial” para este objetivo. “Decisões futuras garantirão que as taxas serão estabelecidas em níveis suficientemente restritivos pelo tempo que for necessário.”

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,161% (-0,017)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,3800% (+0,002)

• Dow Jones futuro: +0,16%
• S&P500 futuro: -0,01%
• Nasdaq futuro: +0,11%

O Ibovespa sobe e retoma os 128 mil pontos, em dia de feriado municipal de São Paulo (mas com a B3 funcionando), que deve reduzir a liquidez da Bolsa. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos e companhias aéreas. As ações de Vale (VALE3) recuam, enquanto oscilam as ações de empresas de papel/celulose, construtoras, educação, elétricas, frigoríficas, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. Além disso, em função da agenda doméstica esvaziada, os ativos locais acompanham os movimentos do mercado externo. Investidores estão de olho na decisão de política monetária do BCE (que manteve as taxas de depósitos a 4%), PIB dos Estados Unidos e o anúncio medidas da China para estimular sua economia. Na agenda local, o presidente Lula e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam de cerimônia à noite para marcar os 90 anos da USP. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou todos os líderes partidários para uma reunião na próxima segunda-feira (29), em Brasília. Além disso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) realizará hoje sua primeira reunião do ano. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operavam operam em alta, com atenções voltadas para a divulgação do PIB dos EUA no 4º trimestre. Os resultados poderão ser um catalisador chave para as ações, à medida que os investidores tentam obter detalhes sobre o estado da economia no início do novo ano. (Felipe Alves)

Taxa de empréstimos é mantida em 4,75% e as taxa de depósito seguem em 4%. Segundo comunicado, elevações passadas continuam a ser transmitidas forçadamente às condições de financiamento, que estão “apertadas” e “amortecendo a demanda”, ajudando a “abaixar a inflação”. As taxas europeias estão no mesmo patamar desde outubro, quando o BCE interrompeu um ciclo de alta que durou 10 reuniões, período no qual as taxas subiram 450 pontos-base.

O dólar à vista começa a quinta-feira em leve baixa ante o real, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante boa parte das demais divisas no exterior, com os investidores à espera da decisão sobre juros do BCE e da divulgação de dados de atividade e emprego nos EUA, ambas pela manhã. O feriado municipal em São Paulo pode reduzir a liquidez nos mercados à vista e futuro, em um dia de agenda esvaziada no Brasil. No entanto, os investidores estarão atentos à decisão do BCE sobre juros, marcada para às 10h15, e na bateria de dados dos EUA, com início a partir das 10h30. A agenda externa pode dar uma direção mais consistente aos rendimentos dos Treasuries, que por enquanto oscilam perto da estabilidade nesta quinta-feira. Como vem ocorrendo desde o ano passado, os títulos norte-americanos têm sido a principal referência para os demais ativos globais, incluindo o dólar. (Com Reuters)

O Bradesco BBI relatou suas avaliações sobre outros bancos. Sua principal escolha depois do Itaú (ITUB4) é o BTG Pactual (BPAC11), com preço-alvo de R$ 46/ação, enquanto mantém opinião positiva sobre o Nubank (ROXO34), com preço-alvo de US$ 10,20/ação, e Banco do Brasil (BBAS3), com preço-alvo de R$ 64,00/ação. O BBI reforça o Santander Brasil (SANB11), com preço-alvo de R$ 32/ação, como nome menos preferido. Por fim, o BBI reitera recomendações neutras para o Banco Pan (BPAN4), preço-alvo de R$ 8,90/ação, ABC Brasil (ABCB4), preço-alvo de R$ 26,00/ação, e Banrisul (BRSR6), preço-alvo de R$ 16,00/ação.

As ações da Tesla recuam 7% nas negociações pré-mercado nesta quinta-feira, depois que o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, alertou que o crescimento das vendas irá desacelerar este ano, apesar dos cortes de preços que já prejudicaram as margens e aumentaram as preocupações dos investidores sobre a montadora mais valiosa do mundo. Musk disse que o crescimento será “notavelmente menor”, ​​já que a Tesla está se concentrando em um veículo elétrico de próxima geração a ser produzido em sua fábrica no Texas no segundo semestre de 2025, o que deverá desencadear o próximo boom nas entregas. (Reuters)

Principal taxa de juros do país foi elevada em 2,5 pontos percentuais e BC diz que aperto monetário necessário para estabelecer o curso de desinflação foi atingido.

Segundo o Bradesco BBI, os principais obstáculos que afetaram os fundamentos dos bancos e o desempenho das ações em 2022 e parte de 2023, como a deterioração da qualidade dos ativos e o ambiente regulatório adverso, parecem ter ficado para trás. Além disso, o BBI acredita que taxas de juros mais baixas poderão apoiar uma potencial reavaliação dos bancos em 2024.

Em uma escala de 1 a 5, especialistas consultados pelo Barômetro do Poder consideram impacto de 3,09 do debate nacional sobre as disputas pelas prefeituras neste ano.

O Itaú BBA avalia que o índice Bovespa mais uma vez deu sinais de iniciar uma recuperação, mas não conseguiu superar os 129.100 pontos. Na melhor parte do dia de ontem (24), chegou a negociar em 129.400 pontos. O Ibovespa precisa superar essa região, para engatar uma recuperação mais consistente. Para o banco, o índice ainda está em processo de realização de lucros. A expectativa é iniciar uma retomada pegando uma carona com o bom momento dos índices americanos SP500, Dow Jones e Nasdaq.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O Pix, sistema de pagamento instantâneo, responderá por mais de 40% das compras online no Brasil até 2026, mostrou um estudo da fintech Ebanx divulgado nesta quinta-feira. A popular ferramenta, lançada pelo Banco Central em 2020, deve expandir sua participação no mercado de compras online para 40,4% em 2026, contra 29,45% no ano passado, segundo dados coletados pela Payments and Commerce Market Intelligence para o estudo do Ebanx. Isso quase equiparará o Pix aos cartões de crédito como o principal método de pagamento online utilizado no país, um mercado que deverá valer 457 bilhões de dólares em 2026. (Reuters)

O Itaú BBA, em conversa com investidores, afirma que eles permanecem cautelosos sobre a superexposição da Marfrig (MRFG3) à indústria de carne bovina dos EUA devido às incertezas daquele mercado.

O retorno ocorre devido ao início do horário de verão nos Estados Unidos, conforme informou a Bolsa Brasileira em ofício.

Segundo o Itaú BBA, há expectativa de maior visibilidade sobre o momento da aprovação do Cade e o ritmo de aceleração dos ativos adquiridos pela Minerva (BEEF3) da Marfrig (MRFG3).

O Itaú BBA afirma que alguns acreditam que a listagem proposta nos EUA representa potencial risco negativo para a tese de investimento. Outros veem a JBS (JBSS3) como uma opção subvalorizada, e apesar de ser amplamente considerada a melhor no segmento de proteínas em termos de conversão de fluxo de caixa, ela continua carente de gatilhos de curto prazo.

O Itaú BBA avalia que esse baixo rendimento não permite visão mais otimista até que haja sinais mais claros do processo de recuperação da BRF (BRFS3), incluindo um aumento estrutural na rentabilidade.

Confira o que esperar para minidólar nesta quinta-feira.

O euro ronda ligeiramente acima de uma mínima de seis semanas ante o dólar norte-americano atingida nesta semana, antes de uma reunião do Banco Central Europeu e dados do PIB dos Estados Unidos que podem oferecer indicações sobre a trajetória futura das taxas de juros. O euro sobe 0,12%, a 1,0899 dólar, não muito longe do 1,0822 dólar tocado na terça-feira, seu nível mais baixo desde meados de dezembro. Os movimentos de mais cedo foram moderados, uma vez que os traders têm diversos eventos para reagir mais tarde no dia. (Reuters)

O Itaú BBA, a partir de análise de clientes, afirma que sinais mais claros de melhor rentabilidade no negócio de açúcar podem ser um gatilho para a Camil (CAML3), mas é pouco provável que ocorra movimento antecipado nas ações, dada a liquidez relativamente baixa da empresa.

Já em relatório focado no segmento de baixa renda, o BBA reduziu seu preço-alvo para Tenda e manteve recomendação neutra.

No entanto, o Itaú BBA afirma que a maioria dos investidores concorda que a dinâmica do negócio principal da Ambev (ABEV3) está melhorando e que a divisão deve entregar uma expansão de margem decente em 2024.

Confira o que esperar para mini-índice nesta quinta-feira.

A Cury (CURY3), o Citi passou preço-alvo de R$ 21 para R$ 23/ação, e a Cyrela (CYRE3), o preço-alvo saiu de R$ 26 para R$ 29/ação.

Na agenda local, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam de cerimônia à noite para marcar os 90 anos da Universidade de São Paulo (USP), durante feriado na cidade de São Paulo.

Os preços do petróleo sobem com queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA e após a China ter cortado os requisitos de reservas para os bancos, a fim de estimular o crescimento, reforçando o sentimento em torno da recuperação econômica do país. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva na expectativa de um impulso para a economia do gigante asiático.

• Petróleo WTI, +1,23%, a US$ 76,01 o barril
• Petróleo Brent, +1,10%, a US$ 80,92 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,60%, a 987 iuanes, o equivalente a US$ 139,24 

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,159% (-0,019)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,378% (0,000)

As principais altcoins também operam no vermelho nesta quinta.

O Grupo Casas Bahia (BHIA3) informou que a BlackRock atingiu posição equivalente a aproximadamente 5,133% do número total de ações ordinárias da companhia.

Ministro afirmou que intuito é que companhias possam acessar crédito, se capitalizar e, com isso, ampliar investimentos na aviação.

O Itaú BBA destaca que a assimetria positiva com forte impulso justifica uma postura mais construtiva sobre a ação da M. Dias Branco (MDIA3), embora a potencial valorização não pareça significativa.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE recuou 2,4 pontos em janeiro, para 90,8 pontos, menor nível desde maio de 2023 (89,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice recuou pelo quarto mês consecutivo, em 0,6 ponto, para 92,1 pontos.

As ações europeias têm variação modesta nesta quinta-feira, com investidores evitando apostas arriscadas antes de uma amplamente esperada pausa nas altas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), enquanto as ações da Nokia lideram o índice após um lucro trimestral acima das expectativas. O índice STOXX 600 tem queda de 0,22%, a 476,05 pontos, após saltar mais de 1% na sessão anterior. A decisão de juros do BCE está marcada para às 10h15 (horário de Brasília), com ampla expectativa de manutenção no patamar atual de 4%, embora o banco deva rejeitar apostas de um afrouxamento agressivo da política nesta primavera na Europa. A decisão será seguida pela coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, que pode dar pistas sobre o momento de início dos cortes. (Reuters)

Os índices futuros de Nova York operam mistos, com atenções voltadas para a divulgação do produto interno bruto (PIB) dos EUA no 4º trimestre. As bolsas da Ásia também fecharam com ganhos após o Banco Popular da China reduzir nível de reservas bancárias. Já os mercados europeus operam na direção oposta antes da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com expectativa de que haja, pela terceira vez, manutenção em 4,50%.
No Brasil, será apresentada a pesquisa de Sondagem do Consumidor, pela FGV, e a nota à imprensa sobre o setor externo, com dados de dezembro, pelo Banco Central. Além disso, o Conselho Monetário Nacional (CMN) realizará hoje sua primeira reunião do ano.

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

O dólar emplacou nesta quarta-feira a segunda sessão consecutiva de baixa ante o real, em sintonia com a queda da divisa dos EUA no exterior e ao avanço de commodities como o minério de ferro, após a China anunciar medidas para estimular sua economia. (Reuters)

• Máxima: R$ 4,938
• Mínima: R$ 4,908

Após abrir em alta, o Ibovespa virou ao longo da tarde, com a alta nos rendimentos dos Treasuries nos EUA e a piora das ações da Petrobras. No melhor momento da sessão, o Ibovespa atingiu os 129.445 pontos e, na mínima, os 127.679 pontos. O volume financeiro somou R$ 20,343 bilhões, com 3,305 milhões de negócios. Assim, no acumulado do mês e do ano, o Ibovespa recua 4,75%, enquanto na semana a Bolsa sobe 0,14%.