22h00 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa, que fechou acima dos 120 mil pontos e teve o seu melhor desempenho em sete meses; dólar voltou a cair.
21h20 – Petrobras (PETR3;PETR4) recebe indicações para membros do conselho de administração
Segundo a empresa, foi recebida a indicação do candidato para a eleição em separado de acionistas minoritários ordinaristas, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril, de Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis.
A petroleira informou ainda sobre a indicação de candidatos às vagas destinadas aos acionistas detentores de ações preferenciais e aos acionistas minoritários (não controladores) detentores de ações ordinárias, que são de Daniel Alves Ferreira e Rodrigo De Mesquita Pereira.
21h09 – Rede D’Or São Luiz (RDOR3) lucra 38,5% a mais no 4º trimestre, a R$ 419,5 mi
A Rede D’Or São Luiz (RDOR3), maior rede privada de assistência médica integrada do país, registrou lucro líquido de R$ 419,5 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa um crescimento de 38,5% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
O lucro foi impulsionado pelo aumento da participação de controladas tributadas pelo regime de lucro presumido nos resultados da companhia e pelo benefício fiscal dos incentivos fiscais (Lei Rouanet, Audiovisual, Incentivo ao Esporte, entre outras) que normalmente é concentrado no último trimestre do ano.
21h06 – TC (TRAD3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 2,3 mi no 4º trimestre
O TC Traders Club (TRAD3) reportou um prejuízo líquido ajustado de R$ 2,3 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), revertendo lucro de R$ 17,8 milhões do quarto trimestre de 2020.
A empresa explica que “o resultado reflete o momento de grandes investimentos e expansão da gama de produtos oferecidos pela companhia, com o objetivo de se consolidar como uma plataforma one-stop-shop”.
21h02 – Qualicorp (QUAL3) vê lucro cair 25,2% no 4º trimestre de 2021
A Qualicorp (QUAL3) reportou lucro líquido de R$ 50,6 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), uma queda de 25,2% em relação aos R$ 67,6 milhões aferido no 4T20.
O Ebitda ficou em R$ 226,0 milhões no 4T21, contra R$ 158,0 milhões no 4T20, que representa uma alta de 43,0%. A margem Ebitda subiu 12,7 pontos percentuais, para 43,3%.
20h40 – Helbor (HBOR3) lucra 19,4% a menos no 4º trimestre, para R$ 21,1 milhões
A Helbor (HBOR3) registrou lucro líquido de R$ 21,1 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa uma redução de 19,4% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) caiu 46,1% no último trimestre do ano passado, totalizando R$ 15,2 milhões.
A receita líquida somou R$ 156,3 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, uma redução de 44,9% na comparação com igual etapa de 2020.
20h15 – Allied (ALLD3) tem lucro estável no 4º trimestre, de 72,3 milhões
O resultado líquido da Allied (ALLD3) recuou 0,9% em relação aos R$ 73,0 milhões reportados no 4T20. No acumulado do ano, o lucro líquido da empresa cresceu 52,3%, para R$ 255,4 milhões, ante os R$ 167,6 milhões de 2020.
20h09 – Grupo SBF (SBFG3), dono da Centauro, reverte prejuízo e lucra R$ 288,4 mi no 4º trimestre
O Grupo SBF (SBFG3) registrou lucro líquido de R$ 288,4 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), revertendo prejuízo líquido de R$ 4,5 milhões no quarto trimestre de 2020.
No ano, a varejista lucrou R$ 426,4 milhões, revertendo o resultado negativo de R$ 74 milhões.
“O lucro líquido de 2021 foi positivamente impactado por um valor líquido de R$ 185,9 milhões de reconhecimento de IR diferido, que se encontrava fora do balanço”, explica a empresa.
A Méliuz (CASH3) registrou um prejuízo líquido de R$ 34,334 milhões no ano passado, revertendo lucro apurado de R$ 19,630 milhões de 2020.
Nos documentos enviados à CVM, até a publicação desta nota, não havia o detalhamento dos números do quarto trimestre de 2021.
19h46 – Bradespar (BRAP4) propõe distribuição de dividendos no valor de R$ 600 mi
A diretoria da Bradespar vai propor o pagamento de dividendos, no montante de R$ 600 milhões, sendo R$ 1,433324328 por ação ordinária e R$ 1,576656761 por ação preferencial. A proposta será votada no dia 29 de abril.
Serão beneficiados os acionistas inscritos nos registros da companhia em 29 de abril, passando as ações a ser negociadas “ex-dividendos” a partir de 2 de maio.
19h40 – Copasa (CSMG3) lucra R$ 64,3 mi no 4º trimestre, queda de 76,1% na base anual
A Copasa (CSMG3) registrou lucro líquido de R$ 64,3 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa uma redução de 76,1% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
Conforme a empresa, o resultado foi afetado por itens extraordinários referentes ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado, devolução de tarifas determinada pela Arsae-MG e incremento da provisão para processo trabalhista.
19h25 – Eletromidia (ELMD3) mais que triplica lucro no 4º trimestre, para R$ 22,4 milhões
O lucro líquido ajustado da Eletromidia (ELMD3) ficou em R$ 22,427 milhões, o que representa 203,8% em relação aos R$ 7,382 milhões reportados no 4T20. No acumulado do ano, a empresa reverteu o prejuízo de 2020, que foi de R$ 31,001 milhões, e chegou a lucro líquido ajustado de R$ 12,296 milhões.
19h07 – GetNinjas (NINJ3) vê prejuízo líquido crescer para R$ 6,9 milhões no quarto trimestre
O aumento do prejuízo se deu mesmo com a GetNinjas tendo visto sua receita líquida saltar para R$ 15,3 milhões no último quarto trimestre, alta de 59% na base anual. Em todo 2021, a receita cresceu 49% frente a 2020, chegando a R$ 62,4 milhões.
19h01 – Oncoclínicas (ONCO3) reverte prejuízo e lucra R$ 22,7 milhões no 4º trimestre
A Oncoclínicas (ONCO3) reportou lucro de R$ 22,7 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), revertendo o prejuízo de R$ 119,7 milhões aferidos no 4T20.
No acumulado do ano, entretanto, a empresa continua computando prejuízo: foram R$ 22,4 milhões, mas é um valor 81,5% menor que o prejuízo reportado em 2020, de R$ 121,3 milhões.
18h43 – Méliuz (CASH3) registra um volume bruto de mercadoria (GMV, na sigla em inglês) de R$ 2 bilhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), crescimento de 113% na base anual
Segundo a companhia, o crescimento é resultado da execução bem-sucedida da estratégia de atração e retenção de usuários e campanhas extraordinárias ao longo do período da Black Friday.
O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) somou R$ 947 milhões no 4T21, contra R$ 914 milhões no 3T21 e R$ 506 milhões no 4T20.
A receita líquida somou R$ 98,4 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, alta de 127% na comparação com igual etapa de 2020, em função do maior GMV gerado, aumento do take rate no shopping Brasil e aumento da receita de serviços financeiros.
18h22 – Tupy (TUPY3) lucra 28,9% a menos no 4º trimestre, a R$ 61,1 milhões
“O resultado foi impactado pela desaceleração da cadeia de fornecimento dos clientes, decorrente da falta de semicondutores e outros insumos”, explica a empresa.
Os volumes seguem a trajetória de recuperação, apresentando no 4T21 crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior, decorrente da aquisição das plantas de Betim e Aveiro, que representaram cerca de 31 mil toneladas no período.
- Por Dentro dos Resultados com Positivo (POSI3)
18h20 – Totvs (TOTS3) comunica compra da Vadu por R$ 40 milhões
A aquisição foi feita pela controlada Dimensa e o contrato prevê pagamento complementar, sujeito ao atingimento de determinadas metas de desempenho da Vadu e ao cumprimento de outras condições.
A Vadu foi fundada em 2016 e é uma plataforma de soluções de análise, automação e monitoramento para o mercado de crédito, explica a Totvs. “A empresa surgiu com o propósito de tornar mais eficientes os processos de gestão de crédito, desde a análise até o monitoramento do pós-crédito”, segue. Em março de 2022, a Vadu teve até aqui receita bruta aproximada de R$ 17 milhões.
“Com esta aquisição, a Dimensa deverá ampliar sua oferta de produtos e serviços para seus clientes representando mais um passo estratégico para fortalecer sua posição de liderança no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs”, conclui a Totvs.
18h11 – Usinas metalúrgicas da Ucrânia vão retomar o trabalho esta semana, disse ministro da Infraestrutura do país; setor agrícola ainda funciona
Oleksandr Kubrakov afirmou que algumas metalúrgicas retomarão a produção e poderão exportar parcialmente seus produtos. “Nas últimas semanas, temos cooperado ativamente com a indústria para retomar a produção e exportação “, disse. Ele não especificou quais plantas metalúrgicas retomarão a produção.
“Sim, há dificuldades de logística, os portos não estão funcionando, mas estamos reconstruindo essa logística para que ainda funcionem. Isso é importante para muitas cidades, onde essas usinas são os principais empreendimentos e que geram empregos”, explicou.
Ele acrescentou que o trabalho também está em andamento no setor agrícola, que é fundamental para as exportações ucranianas. Segundo Kubrakov, a saída já foi encontrada após reuniões com representantes das indústrias. Cerca de 80-90% das exportações foram feitas por portos do Mar Negro, segundo o jornal Pravda.
17h30 – Via (VIIA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Positivo (POSI3) são destaques entre as altas da bolsa
Segundo analistas da Ativa Investimentos, os setores de varejo e de tecnologia avançam com a queda na curva de juros, após provável atenuação do conflito no Leste Europeu. As ações ordinárias das três companhias mencionadas subiram, respectivamente, 8,63%, 8,19% e 7,36%.
Além desses três papéis, as ações ordinárias da IRB Brasil (IRBR3) também foram destaques – na noite desta segunda, foi noticiado que Luiz Barsi, um dos maiores investidores brasileiros, se movimenta para “incentivar ativismo de acionistas em assembleia” da resseguradora.
Entre as maiores altas por peso, destaque para as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), que subiram 1,09% e 2,47%, respectivamente, a despeito da queda do petróleo. A valorização vem após a indicação de Adriano Pires para a presidência da empresa, no lugar do General Joaquim Silva e Luna, com a percepção de que não haverá grandes mudanças na gestão da companhia.
As ações da Cyrela (CYRE3) e Bradespar (BRAP4) foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 2,91% e 2,14%, seguidas pela Gerdau (GGBR4), que recuaram 2,02%. Os setores de siderurgia e mineração vêm sendo prejudicados devido aos novos lockdown impostos na China.
17h15 – Ibovespa fecha em alta de 1,08%, acima do patamar dos 120 mil pontos pela primeira vez desde 27 de agosto de 2021
17h02 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,97%, aos 35.294 pontos
- S&P 500 sobe 1,23%, aos 4.631 pontos
- Nasdaq tem alta de 1,84%, aos 14.619 pontos
16h59 – Fechamento petróleo
- WTI (maio): -1,04% (US$ 104,83)
- Brent (maio): -1,38% (US$ 110,93)
16h55 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 1,16%, aos 120.109 pontos
16h35 – Petrobras (PETR4): as falas de Joaquim Silva e Luna um dia após a sua demissão da estatal
16h30 – Varejo de moda recupera vendas pré-pandemia, mas com rentabilidade pressionada
16h27 – Autoridade dos EUA adverte que “ninguém deve ser enganado” por declarações russas sobre movimentos militares
A declaração russa de que estava reduzindo operações militares em cidades-chaves da Ucrânia, incluindo Kiev, foi vista com empolgação pela comunidade internacional, mas com ceticismo pelo governo dos EUA.
“Acreditamos que qualquer movimento de forças russas de Kiev é uma redistribuição, não uma retirada, e o mundo deve estar preparado para uma grande ofensiva contra outras áreas da Ucrânia”, disse um integrante do governo norte-americano à CNN internacional.
“Isso também não significa que a ameaça a Kiev acabou. A Rússia falhou em seu objetivo de capturar Kiev, e falhou em seu objetivo de subjugar toda a Ucrânia, mas ainda pode infligir brutalidade massiva ao país, incluindo Kiev”, seguiu.
16h25 – Combates continuam na região de Kiev, apesar do anúncio de recuo por parte da Rússia
Os intensos combates continuaram nos subúrbios de Kiev durante a terça-feira, a despeito das notícias que chegaram sobre as forças de Moscou planejarem uma retirada da capital e de Chernihiv. Os combates foram confirmados por uma equipe da CNN internacional.
No centro da cidade, sirenes de ataque aéreo e pancadas de artilharia também podiam ser ouvidas com a mesma intensidade e frequência dos dias anteriores.
Mais cedo, o presidente norte-americano, Joe Biden, desconfiou da decisão russa: “vamos ver se eles seguem o que estão sugerindo”. A decisão russa chegou a ser vista como o primeiro passo para o fim da guerra, mas políticos ocidentais acreditam que é só a Rússia tentando ganhar tempo.
16h13 – Ativos da Rússia congelados apenas em Luxemburgo chegam a € 2,5 bilhões; França congelou € 22 bilhões
A informação é da ministra das Finanças de Luxemburgo, Yuriko Bakes, que tuitou a marca: “a ministra informou o Parlamento a situação do processo de implementação das sanções contra a Rússia em Luxemburgo. A partir de hoje, o país congelou ativos no valor de 2,5 bilhões de euros até o momento”.
Já as autoridades francesas congelaram os fundos do Banco Central da Rússia no valor de € 22 bilhões, bem como contas e imóveis de indivíduos alvos de sanções ocidentais.
HORA DO MERCADO
16h00 – Ibovespa avança 1,06%, aos 119.990 pontos
O Ibovespa mantém sua tendência de alta, vista desde o início do pregão, mas continua afastado da sua máxima – o índice chegou a subir 1,80% mais cedo.
Parte da alta acompanha ainda o otimismo do exterior, com a redução das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, depois que as primeiras negociações presenciais de autoridades dos dois países em mais de duas semanas apresentaram sinais de avanço. A Rússia prometeu reduzir drasticamente suas operações militares em torno de Kiev, enquanto a Ucrânia propôs um status de neutralidade com garantias.
Além disso, ajuda a puxar o índice as altas das ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4), de 1,12% e 2,31%, respectivamente, a despeito da queda do petróleo. A movimentação na Bolsa vem após a indicação de Adriano Pires para a presidência da empresa, no lugar do General Joaquim Silva e Luna, com a percepção de que não haverá grandes mudanças na gestão da companhia.
Entre as maiores altas do índice, estão também ações de varejistas como as ordinárias da Magazine Luiza (MGLU3) e as da Via (VIIA3), que avançam, respectivamente, 8,66% e 8,63%. Companhias de tecnologia, como a Positivo, também são destaques – as ações ordinárias desta avançam 6,78%. Ambos setores se beneficiam da queda da curva de juros, após notícias positivas em relação à guerra na Ucrânia, derrubar o preço das commodities.
O DI com vencimento em 2023 vê sua taxa recuar dois pontos-base, para 12,71%, e o para 2025 vê a sua recuar dez pontos, a 11,32%. Na ponta longa, os rendimentos dos DIs para janeiro de 2027 e 2028 caem seis pontos e cinco pontos, a 11,20% e 11,39%.
O dólar futuro agora cai 0,16%, a R$ 4,767. O dólar comercia recua 0,18%, a R$ 4,763 na compra e a R$ 4,764 na venda.
15h40 – Bolsonaro prometeu para Adriano Pires privatizar a Petrobras (PETR3; PETR4) caso seja reeleito, diz colunista
Tales Faria, colunista do UOL, lembra que Pires, cotado para novo CEO da empresa, é “defensor ardoroso da privatização”, assim com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro teria dito para os dois que a estatal lhe dá “muita dor de cabeça” e que o melhor mesmo é vendê-la.
Ainda segundo o colunista, Bolsonaro não vai assumir tal posição com veemência pública, por temer perder eleitores para outubro. Pires e Guedes acham que, como uma estatal, a empresa sempre vai tentar atender condições políticas e não de mercado.
15h35 – Dólar futuro vira e passa a cair 0,17%, aos R$ 4,765
Dólar comercial cai 0,12%, a R$ 4,766 na compra e a R$ 4,767 na venda.
15h12 – Lula defende Petrobras (PETR3; PETR4) e Eletrobras (ELET3; ELET6) como “patrimônios importantes para a soberania” do Brasil
Ex-presidente e provável candidato ao Palácio do Planalto pelo PT este ano esteve hoje com petroleiros no Rio de Janeiro e afirmou que “a Petrobrás e a Eletrobrás são dois patrimônios importantes para o Brasil ter soberania, para o país definir como as coisas funcionam em sua própria casa. Dentro de casa, somos nós que mandamos”.
Ele aproveitou e criticou o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), dizendo que ele se esquiva do problema dos preços dos combustíveis: “a responsabilidade é do presidente, que joga a culpa nos outros”.
Ainda segundo o ex-presidente, foi no seu governo que houve “a capitalização da Petrobrás e a descoberta do pré-sal. A gasolina, o gás e o diesel eram mais baratos. Destruíram isso”, segundo ele com a “ajuda das elites”, que “nunca aceitou a independência” e quer “seguir sendo dependente dos EUA”.
15h07 – BC atualiza agenda de Campos Neto e prevê reunião com sindicatos às 16h
O Banco Central atualizou a agenda desta terça-feira do presidente do órgão, Roberto Campos Neto, e passou a prever uma reunião com os três sindicatos que representam os servidores da autarquia, das 16 horas às 17 horas.
Campos Neto vai receber o Sindicato Nacional de Funcionários do BC (Sinal), a Associação Nacional dos Analistas do BC (ANBCB) e o Sindicato Nacional dos Técnicos do BC (SinTBacen) após o anúncio de greve da categoria por tempo indeterminado a partir de 1º de abril.
Mais cedo, o BC divulgou nota para esclarecer que “tem planos de contingência para manter o funcionamento dos sistemas críticos para a população, os mercados e as operações das instituições reguladas, tais como STR, Pix, Selic, entre outros”.
Antes mesmo da greve, os servidores têm feito paralisações diárias de quatro horas, das 14 horas às 18 horas, desde 17 de março. A categoria cobra do governo um reajuste salarial de 26,3% e a reestruturação das carreiras.
O movimento já atrasou divulgações como a Pesquisa Focus, o resultado do Questionário Pré-Copom, o fluxo cambial, além da apuração diária da Ptax. (Estadão Conteúdo)
15h03 – Dirigente do Fed prega cautela para não elevar juros básicos de forma exagerada
14h59 – Comissão de Orçamento do Senado aprova projeto que facilita redução de imposto sobre combustível
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou hoje projeto Projeto de Lei 2/2022 que permite ao Poder Executivo reduzir os tributos sobre combustíveis sem que seja obrigado a compensar a perda de arrecadação. Bolsonaro sancionou lei complementar neste mês queisenta os combustíveis da cobrança de PIS e Cofins ao longo deste ano, o que deve gerar uma perda de arrecadação de R$ 16,59 bilhões em tributos federais.
A matéria também adapta a LDO de 2022 às novas regras para pagamento de precatórios e possibilita o bloqueio de despesas discricionárias. O texto segue agora para análise do Plenário do Congresso.
14h54 – Privatização da Petrobras (PETR4) não está na mesa, diz Guedes
Falando a jornalistas durante viagem a Paris, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a privatização da Petrobras (PETR3;PETR4) não está na agenda, depois de o governo ter anunciado a indicação do consultor Adriano Pires para a presidência da estatal.
Pires é defensor histórico da paridade de preços da Petrobras em relação às cotações internacionais, e já defendeu a privatização da companhia.
Guedes relacionou planos de privatização do governo, mas quando questionado sobre a Petrobras em uma coletiva de imprensa ele disse: “não está na mesa”. (Reuters)
14h48 – Brasil volta a ter aumento na exportação de carnes à China, que retoma compras
No primeiro bimestre, o Brasil registrou um aumento de 18,4% no volume e 59,5% na receita das vendas de carne bovina para a China, em relação ao mesmo período de 2021, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo).
O país asiático representa hoje 41% das exportações brasileiras dos derivados do produto.
A alta nas vendas acontece poucos meses após a suspensão das exportações de carne bovina para a China em setembro do ano passado, devido a dois casos atípicos do “mal da vaca louca”. O retorno só aconteceu na metade de dezembro.
Só em fevereiro, o Brasil exportou cerca de 182,3 mil toneladas de carnes e derivados, o que impulsionou um aumento de 77% na receita e 47% no volume em comparação com o mesmo mês no ano anterior. (Estadão Conteúdo)
14h42 – Booking (BKNG34) oferece descontos de 50% a 100% em hotéis na Europa para refugiados ucranianos
O serviço de viagens, em mensagem, diz que a acomodação deve ser reservada no máximo três dias antes da chegada. Em alguns casos, pode ser necessário pagar o imposto turístico. Ambas condições podem ser impeditivas para os refugiados, salientaram críticos.
A tarifa especial para refugiados da Ucrânia está disponível na Eslováquia, Hungria, Romênia, Polônia, Moldávia, República Tcheca, Itália, Alemanha, Holanda e Áustria.
No momento, o BDR sobe 3,59%.
14h21 – Macron diz que não há condições no momento para a construção corredores humanitários em Mariupol
O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega francês, Emmanuel Macron, discutiram a situação na Ucrânia em um telefonema hoje e a situação de Mariupol foi assunto central.
Macron levantou o assunto de realizar uma missão humanitária para a cidade sitiada de Mariupol, mas Putin não deu garantias de que seria possível neste momento segundo o jornal inglês The Guardian.
Mas Macron afirmou que Putin “pensaria nisso”. Mais cedo, as delegações russa e ucraniana se encontraram em Istambul, na Turquia, e as conversas foram tidas como “construtivas”.
Em comunicado, o Kremlin disse que os dois líderes também discutiram a decisão da Rússia de solicitar pagamentos em rublos pelo fornecimento de gás russo à União Europeia, sem especificar a resposta francesa.
14h08 – Bolsas europeias fecham com fortes ganhos, após Rússia e Ucrânia avançarem em negociações de paz
O encontro que ocorreu hoje na Turquia foi “construtivo” pelo lado russo e “avançou” na visão ucraniana. Abriu-se também a possibilidade conversas entre os presidentes dos dois países, algo que vinha sendo visto como improvável desde o início do conflito.
- Stoxx 600: +1,74%;
- DAX (Frankfurt): +2,79%;
- FTSE 100 (Londres): +0,86%;
- CAC 40 (Paris): +3,08%;
- IBEX 35 (Madri): +2,98%;
- FTSE MIB (Milão): +2,41%;
- MOEX (Moscou): -0,91%.
14h04 – No setor de metais, papel e celulose, BofA aponta que mercado está desconfortável com a alta volatilidade
Segundo o BofA, investidores parecem desconfortáveis com a falta de visibilidade e alta volatilidade que tomou conta do setor de mineração no Brasil.
O conflito Rússia-Ucrânia, o aumento de casos de Covid-19 na China, estímulo chinês versus aumento de taxas em outros lugares, aumento de custos, gargalos logísticos, protestos de mineração no Peru estão entre os fatores que aumentaram significativamente o desafio de posicionamento no espaço latino-americano de metais, papel e celulose.
Entre as posições favorecidas, o BofA destaca Gerdau (GGBR4), CBA (CBAV3) e Vale (VALE3).
“Os investidores pareciam estar desfazendo posições na Usiminas (USIM5) e alguns até a utilizavam como financiamento devido a preocupações com custos (particularmente placas e carvão)”, explica a análise.
Enquanto isso, o posicionamento poderia ser maior entre as empresas de celulose Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) e há pouco interesse na CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3).
13h54 – Petroleiras na B3 operam de forma mista
As ações da empresas do setor de petróleo operam sem sinais distintos. As ações da Petrobras, influenciadas pela indicação do novo presidente para a empresa, registram altas: (PETR3), +0,47%; (PETR4), +1,71%.
Também operam com alta dos papéis da 3R Petroleum (RRRP3), com mais 2,97. Por outro lado, registram desvalorização as ações da PetroRio (PRIO3), menos 2,32%; e PetroRecôncavo (RECV3), -1,07%.
13h50 – Preço do petróleo volta a operar abaixo dos US$ 110
Neste momento, o WTI com entrega para maio opera com menos 2,81%, chegando US$ 102,98, enquanto o Brent com entrega para o mesmo mês cai 3,01%, para US$ 109,13.
A última vez que o Brent fechou abaixo do patamar de US$ 110 foi em 18 de março, embora tenha alcançadas mínimas abaixo desse patamar ontem e dia 21 de março.
13h45 – País “não pode correr riscos de tabelar preços de combustíveis”, diz Silva e Luna, CEO da Petrobras
A afirmação foi feita durante discurso em evento do Superior Tribunal Militar (STM). Para ele, o fato de as empresas internacionais não estarem se interessando em leilões no setor no País se deve ao fato de o mercado ficar com “medo de intervenção no preço da empresa”.
“Todo mundo se recolheu”, disse o presidente da companhia, referindo-se a leilões realizados no ano passado. “Empresas que tabelaram combustíveis tiveram perda de capacidade de investimento”, afirmou o presidente da estatal aos militares. “Essa dívida ‘monstra’ da Petrobras foi de tabelamento de preço.”
Com o anúncio de sua demissão feita na segunda-feira pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Silva e Luna defendeu que riscos a desabastecimento e estabilidade regulatória dos preços afasta o investidor da empresa e do mercado de óleo e gás no Brasil. (Estadão Conteúdo)
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13h31 – BofA afirma que inflação dos EUA preocupa mais do que a da zona do euro: “era da baixa inflação terminou”
Tanto a inflação nominal quanto o núcleo aumentaram na maioria das economias do G10, bem acima das metas do banco central, surpreendendo fortemente os mercados. “E, no entanto, ainda se espera que a inflação caia para a meta no médio prazo”, observa a análise.
Segundo o BofA, o cenário resumido é o seguinte: “as previsões de consenso não diferenciam o suficiente com base nas fontes de inflação. Temos estado mais preocupados com a inflação dos EUA do que com a inflação da zona do euro. Esperamos que a guerra na Ucrânia seja um choque de estagflação para a economia da zona do euro. O forte aumento nos preços das commodities este ano causou mudanças bruscas nos termos de troca do G10. As pressões do mercado de trabalho também diferem substancialmente nas economias do G10, com os salários dos EUA aumentando mais”.
13h30 – Para BofA, a maioria dos bancos centrais do G10 está enfrentando a alta inflação hoje bem atrás da curva.
“Não acreditamos que o aperto que o mercado está precificando será suficiente para reduzir a inflação para a meta de 2% no futuro próximo. As políticas monetárias do G10 partem de uma postura extremamente frouxa”, escreveu em relatório.
“Os mercados ainda não perceberam que a era de baixa inflação dos últimos 20 anos terminou”, segue. “Em um cenário em que a inflação se estabilize acima de 2% no médio prazo, a questão-chave para os mercados será a reação do banco central em cada caso”.
13h20 – Entre os índices setoriais, apenas o Materiais Básicos (IMAT) recua, com menos 1,12%
Os demais sobem com boa amplitude. O de Consumo (ICON), com mais 2,49%, lidera; seguido de Imobiliário (IMOB), subindo 2,05%; Financeiro (IFNC), com alta de 1,47%; Industrial (INDX), avançando 1,12%; Energia Elétrica (IEE), que sobe 0,70%; e Utilidade Pública (UTIL), com mais 0,60%.
13h09 – Polônia busca aprovar lei de autoria do próprio governo para proibir importação de carvão da Rússia
O porta-voz do governo, Peter Mueller, disse à Reuters que como enxerga “a passividade do Conselho Europeu em adotar novas sanções, estamos tentando tomar decisões que nos permitam fazer referência a questões de segurança. Demos um passo adiante e propusemos regras que bloqueiam a importação de carvão de Rússia”.
A Polônia “não pode esperar mais”, afirmou, mesmo fazendo a ressalva de que tal medida, se aprovada pelo Parlamento, pode trazer problemas ao país.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa avança 0,80%, a 119.684 pontos, com varejistas em forte alta e Petrobras (PETR4) com ganhos
Ainda que tenha se afastado das máximas de 1,82% registradas mais cedo, o Ibovespa segue com ganhos e testa o patamar dos 120 mil pontos, em um dia de bom humor para os mercados internacionais. Na esteira das notícias, o dólar caía frente ao real, com baixa de 0,36%, a R$ 4,755 na compra e R$ 4,755 na venda.
Isso depois que as primeiras negociações presenciais entre Rússia e Ucrânia em mais de duas semanas apresentaram sinais de avanço. Em conversas em Istambul, a Rússia prometeu reduzir drasticamente suas operações militares em torno de Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, enquanto a Ucrânia propôs um status de neutralidade com garantias internacionais.
Os contratos futuros do petróleo, por sua vez, caíam mais de 3%, mantendo-se abaixo dos US$ 110 por barril. Com isso, a sessão é de queda para as ações da PetroRio (PRIO3), ainda que a 3R (RRRP3) tenha alta.
Já a Petrobras (PETR3;PETR4) registra avanço (ação PN) de cerca de 2% na Bolsa, após a indicação de Adriano Pires para a presidência da empresa, no lugar do General Joaquim Silva e Luna, com a percepção de que não haverá grandes mudanças na gestão da companhia.
Ainda entre as principais baixas do índice, estão Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3) recuando 1,35% e 2,70% respectivamente. Houve baixa do minério de ferro no mercado futuro de Dalian, ainda que houvesse alta em outros mercados. Novos lockdowns na China, com o avanço da Covid-19, trazem perspectiva de redução na atividade industrial e na demanda pela commodity.
Techs e varejistas assumem a lista das maiores altas do Ibovespa, com os juros futuros em baixa após notícias positivas em relação à guerra na Ucrânia, o que gerou alívio nas commodities. Americanas (AMER3) avança 9,17%, Magazine Luiza (MGLU3) salta 8,50%, seguida por Via (VIIA3), com ganhos de 7,27% em uma sessão positiva para as ações de crescimento.
Os juros futuros com vencimento DIF23 tem queda de 3 pontos-base, para 12,69%; já o DIF25 tem baixa de 18 pontos-base, a 11,23%, o DIF27 cai 13 pontos-base, a 11,13%, enquanto o DIF29 tem queda de 12 pontos-base, a 11,32%.
12h57 – Patrick Harker, do Fed, diz que aumentos de juros serão “deliberados e metódicos”
A inflação está “muito mais alta que… o nível em que nos sentimos confortáveis”, disse o presidente do Federal Reserve da Filadélfia, em comentários preparados para discurso ao Centro de Estabilidade Financeira de Nova York.
“Espero uma série de aumentos deliberados e metódicos ao longo do ano”, num esforço para reduzir a inflação durante os próximos dois anos à meta de 2% do Fed, ante atual nível de 6%.
O Fed aprovou um aumento de 0,25 ponto percentual em sua taxa básica de juros “overnight” em 16 de março, com os formuladores de política monetária projetando que aprovarão novos aumentos nos custos de empréstimos em cada uma das seis reuniões restantes do banco central em 2022. (com Reuters)
12h45 – Em ação conjunta, países expulsam diplomatas russos de seus territórios
Vários países anunciaram nesta terça-feira (29) a expulsão de diplomatas russos.
A Holanda expulsou 17 oficiais de inteligência e diplomatas russos. O ministro das Relações Exteriores, Wopke Hoekstra, afirmou que “esses oficiais são uma ameaça à segurança da Holanda”.
A Bélgica vai expulsar 21 diplomatas russos, da embaixada e de consulados, que foram identificados como envolvidos em espionagem e “atividades de influência”, disse a ministra das Relações Exteriores da Bélgica, Sophie Wilmes, em reportagem da CNN internacional.
A Irlanda expulsou quatro diplomatas russos e a República Checa, um diplomata, que foi declarado “persona non grata” no país. O Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca acrescentou que os aliados estão “reduzindo a presença de inteligência russa na União Europeia”.
12h36 – Bradesco BBI diz que HBR Reality (HBRE3) “apresentou evolução positiva em quase todas as linhas de negócios” no 4T21
O resultado permaneceu pressionado pelo maior custo da dívida (IPCA e CDI) e despesas gerais e administrativas que ainda dependem crescimento de receita adicional a ser diluído, ressaltou o BBI.
“De modo geral, a tese de investimento da HBR continua baseada no valor potencial a ser gerado pelo seu pipeline de desenvolvimento, ainda em fase inicial (164 mil m² em desenvolvimento vs. 142 mil m² em operação), que segue as expectativas do IPO e deve acelerar gradualmente”, disse a análise.
A classificação é outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 30,00 e upside de 335%. No momento, a ação sobe 4,20%, a R$ 7,19.
12h28 – Leilão de títulos militares da Ucrânia levanta UAH 3,332 bilhões (R$ 538,16 milhões)
Quinto leilão para a venda de títulos militares realizado hoje pelo Ministério das Finanças ucraniano tinha ofertas com vencimento em 6 meses e outra com vencimento em 15 meses.
No mais curto, foram levantados UAH 675 milhões (R$ 109 milhões), com uma taxa de 10%. No segundo, UAH 2,656 bilhões (R$ 429 milhões), com uma taxa de 11%.
12h24 – Heringer (FHER3) deve reabrir no 1º sem uma das 3 unidades hibernadas por conta da recuperação judicial
A Heringer (FHER3), informou a analistas de mercado, nesta terça (28), que a companhia, após o encerramento da Recuperação Judicial (RJ) concedida pela Justiça no último dia 22, deve retomar as atividades neste primeiro semestre da unidade do Rio Grande (RS).
Com isso, a companhia manteria apenas duas unidades hibernadas das três que pararam as atividades no período da RJ.
Atualmente, a Heringer tem 11 unidades em atividade.
12h17 – UBS rebaixa recomendação de São Martinho (SMTO3) de “compra” para “neutro”; preço-alvo foi elevado para R$ 50,00, de R$ 45,00
“Cada montanha tem um cume”, ressaltou a UBS, explicando que o potencial de alta está limitado no futuro.
“No final de 2020, atualizamos o ativo para ‘compra’, vendo um forte suporte de commodities gerando ganhos sólidos”, explicou. “Desde então, os preços do açúcar e do etanol surpreenderam positivamente e a ação seguiu uma tendência semelhante. Agora, continuamos vendo um momento positivo de ganhos para SMTO na safra 2022/23 (com o EBITDA crescendo 20% A/A)”.
No entanto, a UBS acredita que o mercado já precificou este cenário e, portanto, houve o rebaixamento. “Também aumentamos nosso preço-alvo para R$ 50, em grande parte devido ao aumento dos preços de energia”, concluiu.
No momento, a ação é negociada em queda de 3,07%, a R$ 44,15.
12h10 – Presidente da Heringer (FHER3) diz que a precificação de fertilizantes está “difícil”
Em meio ao conflito entre a Rússia-Ucrânia, Dalton Heringer, fundador e diretor-presidente da Heringer (FHER3), disse a analistas de mercado, nesta terça (28), que há forte oscilação na precificação de fertilizantes. A Rússia é grande exportador de fertilizantes ao Brasil.
O executivo disse que os últimos dois anos o preço de fertilizantes subiu bastante, mas não vê como manter assim a longo prazo.
12h08 – XP projeta criação líquida de 1,10 milhão de empregos com carteira assinada em 2022
Analistas entendem que a média do 1S22 ficará ao redor de 115 mil por mês e de 70 mil no 2S22, após o Caged de fevereiro vir muito acima das expectativas.
No mês passado, houve criação líquida de 328,5 mil ocupações formais, enquanto se esperava 220 mil. “Descontadas as influências sazonais (método próprio), estimamos que o saldo de vagas saltou de aproximadamente 140 mil em janeiro para 190 mil em fevereiro”, explicou a XP. “A despeito disso, a média móvel de 3 meses recuou de 180 mil para 158 mil postos no período. Por sua vez, a geração de empregos acumulada nos últimos 12 meses variou de 2,65 milhões em janeiro para 2,58 milhões em fevereiro”.
Embora a série de dados do “Novo Caged” não seja diretamente comparável à série histórica anterior, por conta de metodologias e fontes de informação distintas, os resultados vistos no período recente reforçam nossa avaliação de resiliência do mercado de trabalho formal brasileiro em meio à pandemia, como reflexo dos estímulos monetários e fiscais massivos.
“A nosso ver, o mercado de trabalho formal no Brasil continuará em expansão nos próximos meses. Isto posto, e em que pese a grande surpresa altista com os dados de fevereiro, mantemos o prognóstico de gradual desaceleração no ritmo de criação de vagas ao longo de 2022”, concluiu.
12h03 – Ucrânia afirma que houve progresso nas conversas com a Rússia, mas tratado só pode ser assinado com total cessar-fogo e retirada da Rússia
Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, referiu-se a conversas sobre o status da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, dizendo que “durante 15 anos, enquanto as negociações bilaterais ocorrerem, não haverá hostilidades militares”. Qualquer tratado assinado também não valerá para as regiões separatistas de Donetsk e Lugasnk.
Ele também disse que um tratado só pode ser assinado com o total cessar-fogo: “sem dúvida, este tratado sobre garantias de segurança só poderá ser assinado após um cessar-fogo e a retirada completa das tropas russas”.
11h59- Ucrânia exige da Rússia mecanismo de segurança semelhante ao que OTAN garante a seus membros
A informação é de David Arahamiya, chefe do partido Servo do Povo, o mesmo do presidente Volodymyr Zelensky, e membro da delegação do país nas conversas com a Rússia na Turquia. A Ucrânia propôs um novo acordo de segurança internacional, que conterá um artigo semelhante ao artigo 5 da Carta da OTAN, com a obrigação dos países garantidores de um eventual acordo de prestarem assistência militar à Ucrânia em caso de qualquer ataque.
“Sobre um novo sistema de garantias de segurança para a Ucrânia. Insistimos que seja um acordo internacional, assinado por todos os países garantidores de segurança e ratificado, para não repetir erros do passado”, citando o Memorando de Budapeste, sobre o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.
“Mas o mecanismo de ativação é ainda mais rigoroso. Se algo acontecer, a consulta (pela OTAN) não pode durar um ano. Queremos que as deliberações ocorram em três dias, mesmo em uma guerra”, disse, segundo a agência de notícias Interfax.
“Ativado o mecanismo, os países garantidores se comprometem a fornecer legalmente assistência militar, espaço aéreo fechado, tudo o que precisamos agora e o que não podemos obter. Esta é a nossa proposta”, concluiu Arahamiya.
11h55 – Heringer (FHER3) relata no 4T21 queda de volume por conta dos preços de fertilizantes
Dalton Heringer, fundador e diretor-presidente da Heringer (FHER3), disse a analistas de mercado, nesta terça (28), na apresentação dos resultados do 4T21 e de 2021, que o último trimestre do ano passado foi marcado pela queda de volume devido ao aumento do preço de insumos.
Nesta segunda (28), a Heringer publicou fato relevante informando a conclusão da venda da empresa para a Eurochem.
Em 22 de março, a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia concedeu o pedido de encerramento da Recuperação Judicial requerido pela companhia em 16 de fevereiro de 2022.
11h45 – Rendimento de título alemão de 2 anos supera 0% pela 1ª vez desde 2014
Movimento ocorre com o otimismo em torno das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia elevando ainda mais os custos dos empréstimos.
Expectativas crescentes de que o salto da inflação levará os principais bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu, a apertar a política monetária mais rapidamente do que o previsto anteriormente já vinham promovendo avanço acentuado nos rendimentos dos títulos em março. (com Reuters)
11h39 – Dasa (DASA3) tem fraco 4T21, de acordo com Itaú BBA
Os resultados da DASA no 4T21 ficaram aquém das expectativas do BBA, “principalmente devido à forte queda nos tíquetes médios hospitalares e maiores custos em ambas as unidades de negócios. Esperamos uma reação negativa do mercado hoje”.
Além disso, maiores despesas com opções de ações e custos ainda pesados relacionados à pandemia também impactaram o resultado final.
A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 52,00. No momento, a ação recua 4,11%, a R$ 24,50.
11h27 – “É coisa de rotina”, diz Bolsonaro, sobre demissão de presidente da Petrobras (PETR3; PETR4)
O governo federal indicou ontem Adriano Pires para assumir o lugar do general Joaquim Silva e Luna na presidência da estatal. Hoje, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro disse que a troca do comando da Petrobras “é coisa de rotina, sem problema nenhum”.
Os acionistas da companhia precisam referendar a indicação na assembleia do dia 13 de abril. Como a União é o acionista maioritário, não deve haver dificuldades para a aprovação.
11h15 – Independência deve permanecer como tom da Petrobras (PETR3; PETR4), diz UBS
Na análise, a UBS destaca que a nomeação de Adriano Pires para o lugar do general Silva e Luna marca a entrada do 40º CEO da petrolífera em 68 anos, uma média de 1,7 anos para cada CEO.
Mas a governança da Petrobras não permite decisões que possam resultar em perdas estruturais diretas, como importar com custos mais altos e vender no mercado interno mais barato.
“Não esperamos que a simples mudança do CEO leve a uma nova política, mas sim interpretar o movimento do governo, sinalizando que tenta atender às preocupações da sociedade sobre os combustíveis, mesmo que nenhuma mudança nos preços se concretize”, diz.
No momento, PETR3 sobe 0,59% e PETR4 tem alta de 1,74%.
HORA DO MERCADO
11h03 – Ibovespa sobe 1,1%, aos 120.042 pontos; dólar oscila, mas segue em baixa
O Ibovespa chegou perto dos 121 mil pontos na primeira hora de negociações, com o impulso das ações da Petrobras. Os papéis PETR4, preferenciais da petrolífera, dispararam mais de 3% logo na abertura, mas agora moderaram os ganhos e sobem 1,58%. Os papéis ordinários, PETR3, avançam 0,53%. A estatal tem uma manhã de volatilidade na Bolsa, após a indicação de Adriano Pires para a presidência da empresa, no lugar do General Joaquim Silva e Luna.
As outras petrolíferas listadas na Bolsa não compartilham o desempenho da Petrobras. PetroRio (PRIO3) lidera as baixas do Ibovespa, pressionada pela baixa do petróleo no mercado internacional, pelo segundo dia consecutivo. WTI e brent recuam mais de 5% com sinais de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia no encontro das autoridades dos dois países hoje em Istambul. A Ucrânia reforçou que está disposta a assumir status de neutralidade e os russos sinalizaram com recuos em Kiev.
Ainda entre as principais baixas do índice, estão Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3) recuando 1,6% e 1,12% respectivamente. Os preços reagem à baixa do minério de ferro no mercado internacional. Nos últimos negócios da Bolsa chinesa de Dalian, a matéria-prima caía quase 2%. Novos lockdowns na China, com o avanço da Covid-19, trazem perspectiva de redução na atividade industrial e na demanda pela commodity.
Techs e varejistas assumem a lista das maiores altas do Ibovespa, com os juros futuros em baixa após notícias positivas em relação à guerra na Ucrânia. Magazine Luiza (MGLU3) lidera os ganhos, subindo 7,57%, seguida por Americanas (AMER3), em alta de 7,51%. Locaweb (LWSA3) e Via (VIIA3) também estão na lista, com alta de 7,19% e 6,85%, respectivamente.
O dólar tem uma sessão de forte volatilidade, mas segue em terreno negativo. No comercial, a moeda americana cai 0,66%, a R$ 4,741 na compra e na venda. Em Nova York, as Bolsa também reagem a esperança de um cessar fogo no leste europeu e avançam pelo segundo dia consecutivo. O Dow Jones sobe 0,8%, enquanto S&P 500 e Nasdaq avançam 0,68% e 1,21%, respectivamente.
11h01 – Relatório JOLTs aponta 11,27 milhões de vagas abertas nos Estados Unidos em fevereiro
No mês de março, o número estava um pouco maior, em 11,28 milhões. A taxa de demissões, porém, aumentou de 2,8% para 2,9%. 4,4 milhões de pessoas pediram demissão em fevereiro, ante 4,3 milhões em janeiro.
10h55 – Dasa (DASA3): Credit Suisse destaca forte crescimento inorgânico em hospitais no 4T21
A expansão e o amadurecimento são evidentes em ingressos, ocupação e margens, diz a análise. Entretanto, algumas ações para a melhoria sustentável das receitas e custos impactaram negativamente a rentabilidade no curto prazo.
No momento, a ação recua 3,48%, a R$ 24,66.
10h46 – Qualquer acordo com a Rússia deve ser aprovado pelo povo ucraniano em referendo, reafirma governo da Ucrânia
Em entrevista coletiva na saída do encontro entre Rússia e Ucrânia, em Istambul, na Turquia, Mykhaylo Podolyak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que os ucranianos serão consultados em um referendo para aprovar qualquer acordo que vincule o status de neutralidade com garantias de segurança.
“Será um referendo no qual todos os cidadãos da Ucrânia expressarão sua posição sobre este acordo, sobre como ele deve funcionar”, afirmou, assegurando que “é essencial que o governo tenha o apoio do povo ucraniano para este acordo”.
10h41 – HBR Realty (HBRE3) sobe 5,80%, a R$ 7,30, após balanço do quarto trimestre
10h38 – Petrobras (PETR3,PETR4) reduz ganhos, mas segue com maior alta entre blue chips
Os papéis PETR4 avançam 1,33%, a R$ 32,02. Já as ações PETR3 operam agora no terreno negativo, em baixa de 0,23%, a R$ 34.
10h36 – Maioria dos setores da bolsa opera no terreno positivo, com destaque para consumo e imobiliário
O índice de consumo (ICON) sobe 2,68%, aos 6.487 pontos, enquanto o IMOB avança 2,03%, aos 809 pontos.
10h32 – Petrorio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3) estão entre maiores baixa do Ibovespa, acompanhando queda de 5% do petróleo no mercado externo
10h30 – Bolsas em Nova York abrem em alta, dando sequência aos ganhos da véspera
- Dow Jones avança 0,27%, aos 34.055 pontos
- S&P 500 sobe 0,89%, aos 4.616 pontos
- Nasdaq opera em alta de 1,19%, aos 14.525 pontos
10h25 – Fertilizantes Heringer (FHER3) salta 6,05%, a R$ 18,75, depois do lucro disparar no quarto trimestre
10h22 – Dasa (DASA3) recua 2%, a R$ 25,04, após divulgação de resultados
10h21 – Vale (VALE3) abre em baixa e cai 0,84%, R$ 94,54, acompanhando recuo do minério de ferro na China
10h18 – Bradespar (BRAP4) opera em leve queda de 0,09%, a R$ 33,61, após lucro bilionário
10h13 – Ibovespa opera acima dos 120 mil pontos após encerramento de leilões
O índice avança 1,73%, aos 120.786 pontos, impulsionado por ações da Petrobras.
10h12 – Petrobras PN (PETR4) amplia ganhos e sobe 3,16% a R$ 32,60
10h10 – Ação ON da Petrobras (PETR3) abre em alta de 1,23%, R$ 34,50; papéis PN (PETR4) sobem 1,99%, a R$ 32,23
10h06 – PIB da Ucrânia pode encolher 35% em 2022, caso a guerra se prolongue
O primeiro-ministro do país, Denis Shmygal, em entrevista à Interfax, disse que a contração da econômica da Ucrânia com a guerra passando de um mês é estimada em 35% ou mais (em linha com a estimativa do FMI), e as perdas totais, levando em consideração os períodos futuros, atingem US$ 1 trilhão. Ontem, o ministério das Finanças do país estimou as perdas, até o momento, em US$ 565 bilhões.
Shmygal ressaltou que os combates estão ocorrendo em regiões onde estão localizadas empresas que respondem por cerca de 50% do PIB do país.
O primeiro-ministro enfatizou que o maior desenvolvimento da economia ucraniana dependerá da rapidez com que os negócios serão retomados e o que acontecerá nas indústrias de exportação, onde há uma reorientação do fornecimento marítimo para o ferroviário através da Europa Oriental.
Em 2021, o PIB da Ucrânia cresceu 3,4%.
10h04 – Ibovespa sobe 0,48%, aos 119.312 pontos, com ações ainda em leilão
9h39 – Vale (VALE3): CII reduz participação na mineradora para menos de 5%
A Capital International lnvestors (CII) informou que reduziu sua participação de 5,031% das ações da Vale (VALE3) para 4,997%.
Além da participação mencionada, a Capital World Investors e a Capital Research Global lnvestors, também administram, respectivamente, 360.598.669 ações ON e 293.135.748 ações ON, correspondentes a, respectivamente, 7,213% e 5,864% dessa espécie de ação.
9h31 – Analistas mantêm recomendação para as ações da Petrobras (PETR4) após troca de CEO
O Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Credit Suisse seguem com recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) para as ações da Petrobras. Os analistas acreditam que não haverá grandes mudanças na política de preços da estatal com a indicação de Adriano Pires para CEO.
O BBA tem preço-alvo de R$ 38 para os ativos PETR4, ou potencial de valorização de 20% em relação ao fechamento da véspera, enquanto o BBI tem preço-alvo de R$ 50 para os ativos (upside de 58%), após ter elevado o target na semana passada.
O Credit Suisse, por sua vez, tem preço-alvo de US$ 17 para os ADRs (American Depositary Receipt, na prática, as ações da companhia negociadas na Bolsa americana) PBR (equivalente aos ordinários) negociados na Bolsa de Nova York, também um upside de cerca de 20%.
O Morgan Stanley, por sua vez, segue com recomendação equalweight (exposição em linha com a média do mercado, ou equivalente à neutra), com preço-alvo de US$ 14 para os ADRs PBR, ou uma queda de 1,3% em relação ao fechamento da véspera.
9h29 – Ibovespa futuro sobe mais de 1%, com avanços em negociações na Ucrânia; dólar volta a cair
9h22 – BRF (BRFS3): Eleição do novo conselho ocorre conforme esperado e não muda visão do BBI sobre a empresa
Segundo analistas, a principal pergunta que os investidores estão fazendo agora é se haverá mudanças na estratégia da BRF, já que o conselho parece significativamente diferente (apenas 2 dos 10 membros eleitos já estavam no conselho). No entanto, o BBI mantém preferência pela BRF entre os nomes das proteínas em função de sua visão mais baixista sobre os preços dos grãos. Nesse sentido, quando a crise Rússia-Ucrânia terminar, a paz poderia ser um gatilho positivo para a ação, pois indicaria alívio de custos de insumos para a BRF.
O banco mantém classificação outperform para BRF, e preço-alvo de R$ 32 frente a cotação de segunda-feira (28) de R$ 17,39. Também mantém avaliação neutra para Marfrig, com preço-alvo de R$ 23.
9h14 – AgroGalaxy (AGXY3) tem trimestre positivo após um “ano histórico”, diz XP
Para analistas, a AgroGalaxy (AGXY3) apresentou bons números no 4T21, apesar de um processo contínuo de crescimento inorgânico através da aquisição da Boa Vista e da Ferrari Zagatto; já possuir mais um M&A em andamento (AgroCat); além do cenário desafiador, diante dos riscos de rupturas nas cadeias de suprimentos (primeiro, escassez de glifosato, segundo, risco crescente de escassez de fertilizantes).
Eles também ressaltam o crescimento de 117% da carteira de pedidos, com os números da AgroCat atingindo R$ 2 bilhões, garantindo uma posição estratégica em um setor em consolidação.
A corretora comentou que a Agrogalaxy surpreendeu ao anunciar dividendos de R$ 28 milhões (rendimento de 1,7%), que embora não seja relevante em tamanho, levanta a questão do timing. A XP continua otimista em relação ao setor de insumos agrícolas e reitera recomendação de compra com preço-alvo de R$ 16,70 para o fim de 2022.
9h11 – Dólar comercial volta a cair e recua 0,93%, a R$ 4,727 na compra e R$ 4,728 na venda
9h07 – Orizon (ORVR3) tem classificação outperform reiterada e preço-alvo elevado de R$ 29,30 para R$ 37,40 pelo Credit Suisse
O Credit Suisse enxerga oportunidades de crescimento na economia circular se materializando, confirmando sua visão favorável para a Orizon.
A tese se baseia em geração de caixa sustentável do segmento de aterros sanitários, pois a produção de resíduos está ligada ao crescimento da população e do PIB e há grandes barreiras à entrada; crescimento significativo em novos ativos adquiridos e investimentos mapeados em energia e reciclagem (Ebitda CAGR de 5 anos de 41%); e avaliação atrativa (10,2x EV/Ebitda 2022).
9h – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,79%, aos 120.390 pontos
8h54 – Lockdown na China pode impactar minério de ferro e aço, aponta BBI
Analistas não esperam que as medidas rígidas de contenção da Covid-19 em andamento na China diminuam rapidamente, o que pode afetar os mercados de aço e minério de ferro. Ao mesmo tempo, se os casos estiverem restritos a regiões específicas, as siderúrgicas chinesas podem aumentar a produção em outros lugares.
8h52 – BBI diz que transmissoras de energia são escolha segura, mas reduz recomendação para Taesa (TAEE11) e ISA Cteep (TRPL4)
O Bradesco BBI lembra que as receitas das empresas de transmissão não dependem da demanda de energia elétrica (distribuição) ou das flutuações dos preços de geração, devido ao potencial excesso de oferta (o que pode afetar as geradoras).
Além disso, a maioria dos ativos de transmissão não está sujeita a revisões de receita (ao contrário das distribuidoras), o que significa que a intervenção dos reguladores é improvável. Dessa forma, as transmissoras também são uma boa aposta no caso de inflação persistente-alta.
Porém, o BBI rebaixou Taesa (TAEE11) para underperform, com preço-alvo de R$ 37. Também reduziu recomendação de CTEEP (TRPL4) para neutro e preço-alvo de R$ 28. Já Alupar (ALUP11) teve classificação mantida em neutra, com preço-alvo de R$ 31.
8h46 – Banco Central afirma ter plano de contingência para manter funcionamento de sistemas e operações
Em nota referente à greve dos servidores, o BC informou que operações como STR, Pix, Selic, entre outras, serão mantidas por planos de contingência da instituição.
A autoridade monetária afirma reconhecer o direito dos servidores de promover manifestações organizadas e e confiar na “histórica dedicação, qualidade e responsabilidade dos servidores e de seu compromisso com a instituição e a sociedade”.
Sobre as notas economico-financeiras que estavam previstas para serem divulgadas esta semana, o BC informou que serão publicadas “assim que possível” e as datas de divulgação vão ser informadas com antecedência.
8h32 – Ser Educacional (SEER3): Credit Suisse mantém classificação neutra e reduz preço-alvo de R$ 15 para R$ 12
O banco suíço justifica a redução em função de um maior custo de capital na empresa em relação à última revisão; uma melhor perspectiva para as admissões no campus (OC) para 2022; o amadurecimento do mercado de EAD no Brasil, refletido em menor crescimento projetado; e a incorporação das projeções sobre as receitas da Fael (Faculdade Educacional da Lapa), encerradas em janeiro.
Analistas destacam que a empresa demonstrou disciplina gerencial durante a crise e as possíveis maiores entradas em OC em 2022 aumentariam progressivamente a base de alunos (portanto, as margens).
8h31 – Dasa (DASA3) tem trimestre fraco, atingido por algumas pressões temporárias, avalia BBI
Analistas do Bradesco BBI comentaram que os resultados da empresa foram fracos, ficando bem abaixo das estimativas conservadoras (Ebitda ajustado foi 25% abaixo do que previa o BBI; lucro líquido ajustado foi de -R$ 129 milhões contra R$ 9 milhões do BBI).
O recuo do Ebitda é explicado por: uma combinação de falta de alavancagem operacional de volumes menores atípicos em hospitais, em outubro e início de novembro; a decisão da empresa para adiar o aumento de preço em diagnósticos de outubro para janeiro; margem menor de fusões e aquisições recentes; baixas de estoque e taxas de rescisão de contrato; forte base de comparação de Covid-19 no 4T20; e investimentos em TI e executivos do negócio hospitalar.
O banco mantém classificação neutra para o papel, e preço-alvo de R$ 52 frente a cotação de segunda-feira (28) de R$ 25,55.
8h27 – HBR Realty (HBRE3) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 188,6 milhões no 4º tri
8h17 – Bradespar (BRAP4) lucra R$ 2,960 bilhões no 4º trimestre, alta de 808,6% na base anual
8h07 – Dasa (DASA3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 167 milhões no 4º trimestre
7h52 – Preços do petróleo se recuperam parcialmente de tombo da véspera
Na sessão de ontem as cotações recuaram mais de 7%. Hoje, os preços passam por uma correção, mas o mercado segue monitorando o andamento dos conflitos na Ucrânia e mede os possíveis impactos de novos lockdowns na China, com o avanço da Covid-19 no país.
- Petróleo WTI, +1,01%, a US$ 107,08 o barril
- Petróleo Brent, +1,41%, a US$ 114,07 o barril
7h39 – Índices futuros voltam a operar em alta em Nova York
Após as Bolsas em Wall Street fecharem a segunda-feira em alta, os índices futuros sinalizam para uma abertura em alta nos negócios de hoje. Na agenda de indicadores, destaque para o índice de confiança do consumidor medido pelo Conference Board e o relatório JOLTs, de vagas de trabalho em aberto. O número costuma ser acompanhado de perto pelo Banco Central americano em suas decisões de política monetária. Também está previsto discurso do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, durante evento na manhã de hoje.
Veja o comportamento dos índices futuros em Nova York agora:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,40%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,38%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,36%
7h28 – Bolsas na Europa operam com tendência de alta pelo segundo dia seguido
Ontem, a maioria dos índices do mercado europeu registrou ganhos no fechamento. As Bolsas sobem mesmo com incertezas sobre o futuro dos conflitos na Ucrânia. Não há sinal de cessar fogo, mas as conversas entre autoridades ucranianas e russos estão sendo retomadas hoje, na Turquia. As tensões permanecem e as chances de novos corredores humanitários para viabilizar a saída de civis da Ucrânia são menores, diante de suspeitas de que as forças da Rússia planejam atacar as rotas de evacuação.
Veja como as Bolsas europeia operam agora:
- FTSE 100 (Reino Unido), +1,31%
- DAX (Alemanha), +1,81%
- CAC 40 (França), +2,22%
- FTSE MIB (Itália), +2,10%
7h19 – Maioria das Bolsas na Ásia fecha em alta
Destaque para a alta de 1,12% no índice Hang Seng, de Hong Kong, puxada por ações de cassinos e empresas de tecnologia. Entre os maiores ganhos estavam os papéis da JD Health, que subiu mais de 16%, depois de anunciar que realizaria uma recompra de ações de até 3 bilhões de dólares de Hong Kong em um período de 24 meses.
Por outro lado, o índice de Shangai caiu repercutindo o lockdown na cidade, com o aumento de casos de coronavírus.
- Shanghai SE (China), -0,33%
- Nikkei (Japão), +1,10%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,12%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,42%
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