Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 129.068,28 pontos e, na mínima, aos 127.852,82 pontos. O volume financeiro somava R$ 14,15 bilhões antes dos ajustes finais. O Ibovespa foi impactado, sobretudo, pelo tombo de 33% das ações da Gol, com os desdobramentos do pedido de recuperação judicial. Nem a alta das Bolsas em NY ajudaram o Ibovespa hoje, que viu desempenho negativo de Suzano, Vale e Magalu. Só Petrobras acabou equilibrado, um pouco, as perdas, com alta de 1,5%.

Liminares concedidas pela Justiça nas últimas semanas estão permitindo que empresas mantenham benefícios fiscais que seriam limitados com a regulamentação das subvenções.

A Vale (VALE3) produziu 321,154 milhões de toneladas de minério de ferro em 2023, alta de 4,3% ante o ano anterior, ficando acima da meta programada pela companhia (315 milhões), informou a mineradora em seu relatório de produção nesta segunda-feira. (Reuters)

Eventual tarifação de importações poderia levar à depreciação de moedas dos países tarifados e ao fortalecimento do dólar.

O Departamento do Tesouro dos EUA espera emprestar US$ 760 bilhões no primeiro trimestre, de acordo com um comunicado de imprensa publicado na tarde de segunda-feira, informa a CNBC. Este valor está abaixo da estimativa anterior de US$ 815 bilhões, “em grande parte devido às projeções de fluxos fiscais líquidos mais elevados e a um saldo de caixa mais elevado no início do trimestre”, afirma o comunicado. A notícia levou à queda dos rendimentos dos títulos americanos e elevou o desempenho das Bolsas em NY.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais tratou da agenda prioritária do governo para 2024, tendo em vista a retomada das atividades do Legislativo.

Investidores estão à espera de uma bateria de dados e decisões sobre juros no Brasil e nos EUA no restante da semana.

As exportações cresceram 21,6% e somaram US$ 23,94 bilhões; as importações caíram -1,2% e totalizaram US$ 17,50 bilhões, de acordo com dados da Secex divulgado nesta segunda (29).

Após quatro sessões consecutivas em queda, as taxas dos DIs passaram por ajustes e fecharam em alta, na contramão do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries cediam. Apesar resultado primário negativo, o impacto na curva de juros brasileira, hoje, conforme alguns profissionais, não foi tão direto. Isso porque o mercado já esperava pelo forte resultado negativo em função do pagamento de precatórios e, na prática, o déficit já estava no preço. Assim, o que se viu nesta segunda-feira foi certa recomposição de posições, após a curva a termo fechar nas quatro sessões anteriores. (Reuters)

• Máxima: R$ 4,957
• Mínima: R$ 4,906

• WTI: -1,58%, a US$ 76,78
• Brent: -1,38%, a US$ 82,40

B3 (B3SA3), -0,45%; Suzano (SUZB3), -3,52%; e Vale (VALE3), -1,1%, também puxam Ibovespa para baixo.

À espera da decisão de juros e dados econômicos, os rendimentos do Tesouro dos EUA caem: título de 10 anos cai 6,3 pontos base, para 4,096%, e o de 2 anos cede 3,9 pontos base, para 4,33%.

As companhias de tecnologia divulgarão seus balanços nesta semana.

Hoje, a Justiça dos EUA liberou à Gol (GOLL4) parcela inicial de empréstimo de US$ 950 milhões.

O total de vendas teve aumento de 9,9% no ano passado, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nas próximas semanas, a Gol buscará junto à Justiça dos EUA liberação de todo o financiamento concedido por credores à companhia aérea.

A expectativa com a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos Estados Unidos também contribuiu para limitar o movimento dos investidores.

Volta da cobrança, defendida por Lula na semana passada no contexto da reforma tributária, é tema polêmico, devido à forte carga tributária que incide sobre as empresas.

Segundo o fato relevante, a Gol recebeu hoje a aprovação do Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York dos Estados Unidos para a reestruturação financeira legal da companhia, iniciada em 25 de janeiro de 2024. “As aprovações concedidas pelo Tribunal dos EUA na audiência ‘First Day hearing’ garantem que a Gol continuará operando normalmente durante o processo”, diz o comunicado.

Sinalizações de enfraquecimento da demanda, após um ciclo de alta, e entrada de capacidades sustentam pessimismo.

Previdência registrou déficit de R$ 306 bilhões em 2023; Ceron destaca força-tarefa do governo para encontrar “brechas” e economizar com aposentadorias.

Especialistas consultados pelo InfoMoney, porém, consideram baixas as chances de mudanças no arcabouço fiscal ou na Lei de Responsabilidade Fiscal em 2024.

Itamaraty disse que governo brasileiro não vai comentar oficialmente as declarações do presidente francês.

Nos últimos três meses de 2023, o LPA para 2023 foi revisado para cima em 3,5%, informa a XP.

O ministro da Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o debate sobre reoneração da folha de pagamento continua como parte da agenda prioritária para o novo ano legislativo e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segue discutindo o tema em reuniões com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Em rápida entrevista a jornalistas, Padilha destacou que, no novo ano legislativo, o governo estará empenhado em manter o equilíbrio da economia e ampliar a oferta de crédito, além de focar na transição energética e no novo ensino médio. (Reuters)

Governo terá de compensar eventuais renúncias fiscais caso o Congresso rejeite a medida provisória que reonerou a folha (MPV 1202/2023).

A bolsa brasileira perde quase 1.000 pontos hoje, sem grandes catalizadores que possam fazer o Ibov subir. Agora a bolsa cai 0,62%, aos 128.163 pontos, e tem apenas 20 ações em alta. Entre as maiores quedas do dia estão as ações de Vale (VALE3), que recuam mesmo com a alta do minério de ferro, os grandes bancos, e as ações de Gol (GOLL4), que mantêm a forte queda de 12% em meio à divulgação de dívida de R$ 20 bilhões até dezembro de 2023. Contribuem ainda para a queda as ações de Suzano (SUZB3), que são uma das mais negociadas do dia, e caem após rebaixamento de recomendação do Morgan Stanley para underweight. Nem mesmo as ações de Petrobras (PETR4), que sobem quase 1%, conseguem levantar o Ibov hoje. Outro destaque positivo é Magazine Luiza (MGLU3), que valoriza-se 1% após anunciar aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão de reais. Sem grandes indicadores que possam influenciar a B3, as expectativas recaem sobre a Super Quarta, que terá decisões de juros do Brasil e dos EUA. Se por aqui, o consenso permanece de queda de 0,50 pp da Selic, lá nos EUA a certeza é pela manutenção dos juros nesta quarta – mas com o mercado dividido se o início do corte das taxas começará em março. Com isso, o dólar comercial se valoriza 0,7% hoje, a R$ 4,945, enquanto os juros futuros (DIs) têm altas por toda a curva, na contramão dos Treasuries dos EUA. (Felipe Alves)

O dólar registra ganhos de 0,75%, com investidores se preparando para cenário em que o Fed poderia contestar as expectativas de um corte iminente nas taxas de juros quando concluir sua reunião de dois dias na quarta-feira. Os operadores reduziram as chances de que o banco central dos EUA corte as taxas em março para 49%, de 73% há um mês, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, já que os dados recente reforçaram a visão de que a economia dos EUA continua sólida. “O cenário macroeconômico dos EUA parece muito melhor do que o cenário macroeconômico dos países da União Europeia e da zona do euro em geral”, disse Helen Given, operadora de câmbio da Monex USA, em Washington. (Com Reuters)

O FMI permitirá que a Argentina adie por dois meses a última revisão de seu empréstimo de 44 bilhões de dólares, dando ao governo mais tempo para aplicar reformas e potencialmente negociar um novo programa, segundo fontes com conhecimento direto do assunto. As autoridades do governo do país e do FMI concordaram que a última revisão do pacote atual, inicialmente prevista para setembro, será adiada para novembro, disseram três fontes, que pediram para não serem identificadas porque a informação não é pública. O Fundo e os países estão sujeitos a um cronograma de revisões sobre o progresso, que, uma vez assinadas pelo conselho executivo do FMI, desencadeiam o desembolso de parcelas de financiamento. (Reuters)

Os rendimentos dos Treasuries caem nesta segunda-feira, com um volume menor do que a média, conforme investidores aguardam uma série de eventos e dados desta semana que determinarão o rumo da taxa de juros nos EUA neste ano. Os investidores estão se preparando para a decisão do Fomc na quarta-feira sobre a política monetária e para os dados de criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola dos EUA na sexta-feira. Na reunião, o Fed deve manter a taxa de juros, mas alguns investidores acreditavam que o banco central dos EUA poderia abandonar seu viés de alta. Analistas disseram que o volume de negociação no mercado de Treasuries estava em cerca de 70% da média. “Estamos presos em uma faixa agora de aproximadamente 3,90% na parte inferior e cerca de 4,20% na parte superior aqui nos 10 anos e isso é muito barulho por nada”, disse Stan Shipley, diretor executivo e estrategista de renda fixa da Evercore ISI em Nova York.

• Título de 2 anos: -0,031 pp, a 4,334%
• Título de 10 anos: -0,059 pp, a 4,101%
• Título de 30 anos: -0,048 pp, a 4,342%

Se ocorrer, movimento para acelerar redução deverá acontecer até março, na visão de Rogério Xavier.

A inflação e o crescimento na zona do euro enfrentam um “risco descendente”, afirmou nesta segunda-feira o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, usando o jargão financeiro para dizer que eles podem ficar abaixo do esperado. Em um evento em Madri, de Guindos também disse acreditar que o processo de desinflação poderia continuar, mas advertiu que as decisões futuras do BCE dependeriam dos dados recebidos. (Reuters)

Cortes de rating, dados divulgados pela aérea e saída do ADS estão no radar da companhia.

Os mercados de ações europeus tiveram um início de semana misto, à medida que os investidores se preparavam para uma série de lucros, dados e anúncios do banco central.

As empresas de criptomoedas sediadas fora da UE só poderão atender diretamente aos clientes dentro do bloco em condições muito limitadas para evitar a concorrência desleal, propôs a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) nesta segunda-feira. A UE aprovou as primeiras regras abrangentes do mundo para mercados de moedas digitais no ano passado, conhecidas como MiCA, uma medida inovadora em um setor onde as fronteiras nacionais têm sido difíceis de policiar. As últimas propostas da UE sobre como as empresas de criptomoedas e os reguladores devem aplicar a lei na prática abrangem empresas de ativos digitais de fora da UE que desejam oferecer serviços aos clientes do bloco diretamente, em vez de terem uma base física dentro doa região. (Reuters)

Segundo o Valor, os bonds terão prazo de sete anos e a taxa é de 10%, sendo que a operação deve ser concluída nesta terça (30). O objetivo da 3R (RRRP3) é usar os recursos para refinanciar as dívidas feitas com a compra do Polo Potiguar, adquirido da Petrobras (PETR4). A 3R opera em queda neste momento: -,2,02%.

Segundo a Abicom, as janelas de importação do diesel estão há 34 dias fechadas e da gasolina, há 13 dias.

O dólar passou a subir frente ao real e o Ibovespa recua, conforme investidores aguardam decisões de política monetária de Brasil e EUA na quarta-feira. O foco está principalmente voltado para o encontro de política monetária de dois dias do Fed. Apesar da ampla expectativa de manutenção dos juros nesta semana, o mercado está atento a possíveis sinalizações do banco central norte-americano sobre quando começará a cortar os custos dos empréstimos. Enquanto isso, no Brasil, o Banco Central também divulgará o resultado de sua reunião de política monetária na quarta-feira, com visão praticamente consensual de nova redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 11,25%. Na bolsa, Magazine Luiza (MGLU3) valoriza-se após anunciar aumento de capital privado de R$ 1,25 bilhão. Já as ações de Gol (GOLL4) lideram as perdas após empresa comunicar que a dívida da companhia até dezembro de 2023 estava em R$ 20 bilhões. (Com Reuters)

A XP afirma que embora a BrasilAgro (AGRO3) não seja mais apenas uma empresa imobiliária, continua acreditando que a questão mais atraente da tese de investimento continua sendo a venda de terra agrícola (que a empresa tem feito com retornos atrativos) e o resultado de pagamentos extraordinários de dividendos. No entanto, a casa afirma preferir ser mais conservador com a BrasilAgro.

A Microsoft deve registrar um salto de 15,8% em sua receita trimestral, que seria seu melhor crescimento em quase dois anos, à medida que a adoção crescente de seus produtos infundidos com inteligência artificial generativa alimenta a demanda por seus serviços em nuvem, apontaram estimativas. Graças à sua liderança inicial em inteligência artificial, a Microsoft provavelmente consolidará a liderança conquistada neste ano como a empresa de maior valor de mercado. A gigante do software alcançou o primeiro lugar na sexta-feira, com uma avaliação de 3 trilhões de dólares, superando por uma pequena margem a Apple, a empresa mais valiosa desde 2011. (Reuters)

Os dados fiscais deste mês de janeiro estão apresentando bom desempenho, disse nesta segunda-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, ressaltando que a avaliação sobre a trajetória das contas públicas será feita mês a mês em meio à busca pelo déficit primário zero em 2024. Em entrevista à imprensa para comentar dados fiscais, Ceron não apresentou detalhes sobre os números das receitas neste mês, que serão divulgados oficialmente apenas no fim de fevereiro. Em relação ao resultado de 2023, um déficit de 230,5 bilhões de reais, o secretário afirmou que o dado “foi satisfatório” em relação aos objetivos traçados, citando grande impacto gerado pela quitação de precatórios pelo governo. (Reuters)

A XP afirma que a ação da SLC deve ser afetada negativamente por quedas preços de grãos, bem como por revisões negativas de lucros por parte do mercado.

“Temos que ter nossos olhos voltados pra lá (China), porque pode ser um fator de desestabilização forte”, acrescentou Rogério Xavier, CEO da SPX, em evento do UBS. (Bruna Furlani)

No ano passado, o déficit primário chegou a R$ 230,535 bilhões, o que representa um déficit de 2,1% do PIB; dado foi fortemente impactado pela liberação de R$ 92 bilhões em precatórios em dezembro.

Amazon e iRobot, fabricante de robôs aspiradores de pó, anunciaram nesta segunda-feira desistência de planos fusão diante da oposição dos órgãos de defesa da concorrência da União Europeia. A iRobot anunciou um plano de reestruturação significativo para reduzir custos e disse que cortará cerca de 31% de sua força de trabalho, ou 350 funcionários. A empresa também informou que Colin Angle deixou o cargo de presidente-executivo. Já a Amazon disse que sua proposta de aquisição da iRobot, no valor de 1,4 bilhão de dólares, não tinha como obter aprovação regulatória na União Europeia. A Reuters informou no início deste mês que o acordo seria bloqueado pela Comissão Europeia, sob receios de que a Amazon poderia deixar de lado rivais da iRobot em seu marketplace, especialmente na França, Alemanha, Itália e Espanha. (Reuters)

Para a Vibra (VBBR3) a XP tem recomendação de compra e preço-alvo de R$ 32,70/ação, e para a Ultrapar (UGPA3) a recomendação é neutra com preço-alvo de R$ 28,80/ação). A casa vê a Vibra como uma ação barata e a melhor para se posicionar em relação aos potenciais ventos favoráveis do setor de distribuição de combustíveis. Quanto à Ultrapar, a XP reconhece as impressionantes entregas no passado recente, mas aponta que a maior parte delas já foi precificada.

Analistas revisitaram cenário para companhia e elevaram o preço-alvo para R$ 111, mantendo recomendação de compra.

A análise é do Goldman Sachs, que analisou o índice de confiança do consumidor, que caiu no mês passado.

Ações de Santander (SANB11) caem 0,85%, de BB (BBAS3) recuam 0,84%, e de Itaú (ITUB4) têm perdas de 0,64%.

Os mercados acionários de Nova York começam o dia em leve alta, com os olhares atentos à decisão de juros do Fed depois de amanhã. Apesar de o mercado já ter praticamente certeza da manutenção dos juros na reunião de quarta, as expectativas giram em torno das falas de dirigentes do Fed para tentar entender se o início do ciclo de corte de juros começará em março, em maio ou somente no segundo semestre. Esta semana a temporada de balanços dos EUA ganha força, com dados do 4T23 das maiores empresas listadas, como Microsoft, Apple, Meta, Amazon e Alphabet

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: +0,02%
• Nasdaq: +0,02%

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa precisa superar essa região de 129 mil pontos, para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos continua como sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta. Mas o índice pode retomar o movimento de alta pegando uma carona com o bom momento dos índices americanos SP500, Dow Jones e Nasdaq, relata o banco.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

Gol tem sofrido na bolsa este ano diante da entrada de pedido de recuperação judicial nos EUA. Soma-se a isto o fato relevante divulgado hoje que mostra que a dívida da companhia até dezembro de 2023 estava em R$ 20 bilhões. No ano, as ações de Gol já recuam 41%.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira que o Brasil precisa recuperar sua participação no comércio da América Latina, e que parte de suas perdas recentes nesse setor tem relação com a falta de crédito no ambiente doméstico. Em evento promovido pela CNI e pela Firjan, Alckmin disse que a reforma tributária recentemente aprovada pelo Congresso traz eficiência econômica e fortalece o comércio exterior. Ele disse ainda que o Mercosul como um todo tem inúmeras possibilidades de acordos comerciais. (Reuters)

O Morgan Stanley afirma que os preços da celulose atingiram o pico e espera que comecem a cair em fevereiro, por conta de uma procura mais fraca, fim do ciclo de reabastecimento dos clientes e redução do mercado compras de celulose de fábricas integradas – em meio a aumentos contínuos na oferta. O fato de a Suzano (SUZB3) não ter anunciado nenhum aumento de preços para fevereiro na China, sinaliza que o mercado está esfriando, afirma o banco.

O presidente do BNDES disse que é preciso ter responsabilidade fiscal, mas que também são necessárias medidas de defesa da indústria nacional diante de um cenário que ele avalia como de falta de governança global na área econômica. Em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), no Rio, Mercadante afirmou que a ideia de livre comércio e de Estado mínimo agravou a desindustrialização brasileira, e afirmou que os setores onde o Brasil é mais competitivo são justamente aqueles em que o país tem de lidar com subsídios dados principalmente por países desenvolvidos. (Reuters)

A despesa em 2023 cresceu 12,5%.

Research da corretora considera Vibra o melhor nome no setor de distribuição de combustíveis.

Segundo o Tesouro Nacional, o pagamento no valor de R$ 92,4 bilhões referente aos precatórios não estava previsto no Relatório bimestral de avaliação das receitas e despesas primárias.

Agora, Ibov cai 0,02%, aos 128.943,48 pontos.

Ato traz procedimentos a serem adotados pelos agentes financeiros no caso de inadimplência de operações de crédito.

Em meio ao processo de recuperação judicial aberto semana passada nos EUA, as ações de Gol (GOLL4) continuam a sofrer no Ibovespa. Agora, com o anúncio de que a companhia aérea encerrou dezembro com endividamento de R$ 20,176 bilhões, as ações lideram as perdas do Ibov hoje. A empresa afirmou que os ativos, não auditados, no final de dezembro somavam R$ 16,832 bilhões e o patrimônio líquido estava negativo em R$ 23,350 bilhões.

As ações da varejista abriram em alta de 9% no pregão de hoje, mas logo amenizaram a subida, mas ainda são a maior alta do Ibovespa de forma isolada hoje. Analistas que cobrem as ações do Magazine Luiza (MGLU3) viram como positiva a notícia de aumento de capital privado de até R$ 1,25 bilhão da companhia, anunciado na noite do último domingo (28). Em relatório, o Goldman Sachs apontou ver mérito estratégico na transação, uma vez que deverá proporcionar à empresa maior flexibilidade financeira para investir em iniciativas-chave de crescimento.

Companhia também estima um fluxo de caixa livre ajustado (FCF) de no mínimo US$ 150 milhões.

O Ibovespa começa a semana em queda de 0,32%, aos 128.558,69 pontos, com quedas de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, siderúrgicas, petroleiras juniores e parte das varejistas. As ações de Petrobras (PETR4), apesar da queda leve dos barris de petróleo. Destaque para as ações de Magazine Luiza (MGLU3), que abriram com alta de 9%,  após anunciar aumento de capital. Nesta semana, os investidores estão atentos às decisões sobre juros na Super Quarta, com reuniões do Fed nos EUA e do Copom no Brasil, além de balanços corporativos e dados do mercado de trabalho americano e brasileiro. A temporada de balanços no Brasil começa esta semana. O dólar opera estável hoje, a R$ 4,909, enquanto os juros futuros (DIs) abriram o dia em queda, mas agora viraram para leves altas. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operavam mistos em início de semana de agenda cheia. O Fed decide os rumos dos juros na quarta-feira, o relatório mensal de empregos é divulgado na sexta-feira e a semana está repleta de resultados de empresas mega capitalização como a Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon e Meta. (Felipe Alves)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

Analistas do banco americano seguem com visão bastante cautelosa para ações da varejista.

A companhia aérea Gol divulgou nesta segunda-feira que encerrou dezembro com endividamento de R$ 20,176 bilhões, praticamente estável ante o final de setembro, segundo fato relevante ao mercado. A empresa afirmou que os ativos, não auditados, no final de dezembro somavam 16,832 bilhões de reais e o patrimônio líquido estava negativo em 23,350 bilhões.

O Morgan Stanley relata que ainda não avaliou os impactos na Vale (VALE3) com possíveis saídas do caixa para pagamento da cobrança. O banco tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

O Goldman Sachs avalia que a transação do Magazine Luiza (MGLU3) proporcionará maior flexibilidade financeira para investir em iniciativas-chave de crescimento e reduzir a alavancagem global. O banco tem recomendação neutra para o Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 2,40/ação.

O Goldman Sachs avalia que o foco dos investidores permanecerá nas tendências de geração de fluxo de caixa e perspectivas de crescimento. O banco mantém recomendação neutra para a Rede D’Or (RDOR3), com preço-alvo de R$ 35/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,108% (-0,052)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,334% (-0,031)

O dólar sobe frente ao real logo após a abertura desta segunda-feira, conforme investidores aguardam as decisões de política monetária de Brasil e EUA desta semana, de olho ainda nas tensões geopolíticas. Agora o câmbio sobe 0,11%, a R$ 4,916. Na B3, o dólar futuro cai 0,08%, aos 4.918,00 pontos. Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9110 reais na venda, em baixa de 0,24%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 10.750 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2024. (Com Reuters)

O JPMorgan avalia que esse quadro deve permanecer com um quadro fiscal razoável e o processo de desinflação sustentável.

Analistas veem maior flexibilidade financeira e bons sinais com comprometimentos dos acionistas majoritários na operação.

Movimento da XP segue os cortes de nota de crédito da aérea por Fitch e S&P Global. A Gol (GOLL4) perdeu R$ 179,31 milhões de valor de mercado desde início do processo de recuperação judicial.

O JPMorgan relata que o recurso levantado fortalecerá a estrutura de capital e permitirá investimentos em importantes frentes de atuação dentro da Magazine Luiza (MGLU3). O banco tem recomendação neutra para a Magazine Luiza.

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 4,813 bilhões.

O SP500 está perto de máximas e acima dos 4.910 teria projeções entre 5.000 e 5.238, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.860 mirando suportes nos 4.710 ou 4.600. O IFR está sobrecomprado e se apontar para baixo, favorecerá realizações.

A avaliação é do JPMorgan, que aponta que, de acordo com os critérios da SEC, as reservas aumentaram 3,8% em relação ao ano anterior. O banco tem recomendação neutra para ação da (PETR3) da Petrobras, com preço-alvo de R$ 43,50/ação.

O Dólar futuro G24 fechou em alta após 3 dias de correção e testou a média de 21 dias como suporte, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Acima dos 4.924 teria sinal de alta renovado com projeções entre 5.007 ou 5.132. Abaixo dos 4.900 teria sinal de retomada baixista mirando os suportes em 4.865 ou 4.818. O IFR segue apontando para baixo favorecendo novas quedas.

O IBOV fechou em nova alta, mas ainda segue abaixo da média de 21 dias, mantendo o sinal de baixa de curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 127.800 reforçaria sinal de realizações mirando suportes em 125.800 ou 120.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 130.000 com projeções nos 132.000 ou 134.300. O IFR aponta para cima sugerindo altas.

Segundo o Itaú BBA, o mercado deve voltar a reavaliar com mais detalhes as perspectivas para a inflação de serviços ao longo deste ano por conta desse resultado.

Confira o que esperar para o minidólar (WDOG24) nesta segunda-feira (29).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (29).

O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse no sábado (27) que tem pressa para retomar a reforma agrária. “O tempo político nosso é o tempo da pressa. A bandeira política nossa é a reforma agrária”, enfatizou ao discursar no encerramento do encontro da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

No entanto, o Itaú BBA avalia que a autoridade monetária americana deve deixar os dados dos próximos meses como direcionamento para a reunião do mês de março.

O Itaú destaca que o principal destaque foi o forte aumento de 19% na comparação anual nas vendas totais na divisão de shoppings, apoiado pelas recentes expansões entregues. O banco tem recomendação market perform para a JHSF (JHSF3), com preço-alvo de R$ 7,60/ação.

A redução do capital social da Companhia no valor de R$ 210 milhões, por considerá-lo excessivo, mediante restituição aos acionistas em dinheiro, sem o cancelamento de ações, em conjunto com a redução de capital por perdas, no valor de R$ 107.922.029,79 para absorção dos prejuízos acumulados registrados nas informações financeiras trimestrais referentes a 30 de setembro de 2023, sem o cancelamento de ações ou restituição de capital aos acionistas, fará com que o capital social da Companhia passe de R$ 920.480.588,29, dividido em 86.580.215 ações ordinárias para R$ 602.558.558,50, dividido em 86.580.215 ações ordinárias.

Outras operações do grupo na China e no exterior são entidades jurídicas independentes, segundo o executivo.

O Bradesco BBI afirma que à medida que avança o processo de privatização da Sabesp (SBSP3), há vários pontos de impulsionamento à frente. Um deles diz respeito aos cortes de opex pós-privatização.

A Vulcabras anunciou na noite de domingo que vai fazer registro na CVM de uma oferta pública primária de ações, de olho em levantar pelo menos 250,7 milhões de reais em lote inicial. A oferta envolve inicialmente 13,55 milhões de ações e é coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos, segundo fato relevante ao mercado. A operação pode ser elevada para 501,35 milhões de reais, considerando lotes adicionais de papeis que eventualmente sejam ofertados. O valor considera um preço por ação de 18,50 reais de compromissos de investimento que incluem o acionista controlador.

Em 12 meses, a Evergrande perdeu 90% do valor de mercado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cancelou a reunião com as lideranças da Câmara que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (29) e que debateria a MP da reoneração e o veto de Lula às emendas de comissão. A percepção de que haveria poucos políticos em Brasília motivou a decisão. O Congresso Nacional só retorna do recesso na próxima segunda-feira (5).

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho de Jair Bolsonaro, é alvo nesta segunda-feira de operação da Polícia Federal que investiga ações da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão do ex-presidente, disseram veículos de imprensa. Segundo as reportagens, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Carlos Bolsonaro e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A próxima medida do Banco Central Europeu será um corte na taxa de juros, mas as autoridades de política monetária, em comentários desta segunda-feira, não falaram sobre o momento exato desse passo ou sobre o gatilho para realizá-lo. O BCE manteve sua taxa básica inalterada em um recorde de 4% na última quinta-feira, mas pareceu confiante de que a inflação está sob controle, alimentando apostas já generalizadas no mercado de que a flexibilização da política monetária poderia começar em breve. Todas as autoridades do BCE concordaram que as tendências da inflação são promissoras, mas chegaram a conclusões diferentes, com alguns defendendo uma ação mais rápida, enquanto outros argumentaram a favor de uma paciência contínua até que tenham mais confirmações de que a inflação está sob controle. (Reuters)

Os preços do petróleo operam mistos após abertura positiva, enquanto as tensões geopolíticas aumentam depois que mísseis lançados por militantes apoiados pelo Irã mataram tropas dos EUA na Jordânia no fim de semana. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, alcançando o maior nível em três semanas, em meio a expectativa de melhora da demanda em meio ao apoio político ao mercado imobiliário na China e à expectativa de mais estímulos. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro mais ativo de março, SZZFH4, avançou 1,2%, para US$ 135,40 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,01%, a US$ 78,02 o barril
• Petróleo Brent, -0,02%, a US$ 83,53 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,06%, a 998,50 iuanes, o equivalente a US$ 139,27 

Será uma operação privada, na qual a família Trajano se compromete a colocar até R$ 1 bilhão. Os outros R$ 250 milhões virão do banco BTG Pactual.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 1,8 ponto em janeiro, para 97,4 pontos, melhor resultado desde agosto de 2022 (100,0 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 2,2 pontos, para 95,4 pontos.

Segundo a Bolsa, o objetivo do produto é começar a trazer a pessoa física ao mercado de opções.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã, enquanto Wall Street se prepara para receber resultados de empresas de mega capitalização e para a decisão de política monetária do Fed durante a semana. Já os mercados asiáticos fecharam majoritariamente com alta, apesar do tribunal superior de Hong Kong ordenar a liquidação judicial da incorporadora chinesa Evergrande. Por aqui, o Copom do Banco Central divulgará o novo patamar da Selic na quarta-feira e o consenso do mercado é que haverá um corte de 50 pontos-base da taxa, chegando a 11,25% ao ano. Além disso, o pontapé inicial da temporada de resultados do quarto trimestre virá com a divulgação do balanço do Santander (SANB11), na quarta-feira.

Maiores altas

Maiores baixas

Mais negociadas

O dólar completou nesta sexta-feira a quarta sessão consecutiva de baixa ante o real, com as cotações reagindo à divulgação de dados de inflação dentro do esperado nos EUA, que deram força a divisas de países emergentes e exportadores de commodities, como o Brasil. O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9110 na venda, em baixa de 0,24%. Na semana, a divisa acumulou queda de 0,33%. Em janeiro, porém, o dólar acumula elevação de 1,22%. (Reuters)

• Venda: R$ 4,911
• Compra: R$ 4,911
• Mínima: R$ 4,921
• Máxima: R$ 4,903

Na semana, o Ibovespa subiu 1,04%. Nesta sexta (26), o índice teve a mínima de 127.868 pontos e a máxima de 129.252 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 17,8 bilhões. O desempenho da Bolsa foi puxado pelas ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4), mas com apoio também de bancos, como Itaú (ITUB4) e Usiminas (USIM5). A agenda trouxe dados de inflação nos Estados Unidos (PCE) e no Brasil (IPCA-15), que, no final das contas, não mudaram as perspectivas para as reuniões de política monetária dos bancos centrais de ambos os países na próxima semana. (Com Reuters)