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O Magazine Luiza informou em fato relevante que fará um aumento de capital no valor de até R$ 1,25 bilhão. Será uma operação privada, na qual a família Trajano se compromete a colocar até R$ 1 bilhão. Os outros R$ 250 milhões virão do banco BTG Pactual.
Segundo o fato relevante, o BTG se comprometeu a “exercer integralmente os direitos de preferência para aquisição de ações cabíveis aos controladores da Companhia, assim como participar da rodada de sobras, e subscrever até R$1 bilhão de ações” do Magalu. A instituição também entrará como financiador dos recursos que a família vai aportar, em uma operação chamada de “Total Return Swap”, que consiste na troca de resultados de fluxos financeiros futuros.
O preço fixado para o aumento de capital é de R$ 1,95 por ação. Na sexta-feira, o papel fechou em R$ 2,08 – valores bem abaixo do preço de emissão das ações na oferta pública realizada em julho de 2021 fde R$ 22,75, lembra o fato relevante. Nesta operação, serão emitidas entre 608.974.359 e 641.025.641 ações, o que fará o volume da capitalização ficar entre R$ 1,19 bilhão e R$ 1,25 bilhão. Haverá direito de preferência para os acionistas atuais.
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O documento, divulgado neste domingo, diz que a varejista destinará os recursos à aceleração dos investimentos em tecnologia, incluindo a expansão do Luizalabs, a evolução do marketplace, a experiência do usuário e serviços de nuvem, publicidade e fintech; e à “otimização da estrutura de capital da companhia”.
