• Índice de Small Caps (SMAL): -1,35%, a 105,57; no mês, -7,12%;
• Índice de BDR (BDRX), +1,07%, a 14.689; no mês, 5,14%;
• Fundos Imobiliários (IFIX), -0,18%, a 3.334; no mês, +0,68%.

Na mínima, o Ibovespa tocou nos 125.875 pontos e, na máxima, nos 127.842 pontos. Segundo dados da B3, o volume negociado atingiu R$ 18,541 bilhões e a quantidade de negócios somou 3,6 milhões.

Assim, a Bolsa já acumula perdas de 5,65% no mês de janeiro e em 2024. No intervalo de 12 meses, porém, o Ibovespa salta 13% e, em três meses, salta 11,88%.

• Nasdaq: +0,32%
• S&P500: +0,22%
• Dow Jones: +0,35%

O preço da commodity é apoiado por conflitos no Oriente Médio e na Rússia, diante dos riscos de perturbação da oferta global.

Eleições nos Estados Unidos acendem grande debate político em 2024, mas como ficam os mercados – e o S&P500?

Durigan disse que ministério tem apoiado ativamente a política industrial do país, em construção com outras pastas e o BNDES.

Pacote de reformas do presidente foi alterado após negociações com parlamentares.

Pela proposta, serão priorizados instrumentos financeiros sustentáveis e crédito para inovação, infraestrutura e exportações, além de subsídios, como os incentivos fiscais.

Dólar começa a semana em alta com a moeda norte-americana ganhando força frente ao real, com anúncio do governo de nova política industrial e risco ainda maior da meta fiscal não ser alcançado. O mercado também está na expectativa dos juros nos EUA.

• Venda: R$ 4,988
• Compra: R$ 4,987
• Mínima: R$ 4,926
• Máxima: R$ 4,992

Em 2023 foram compensados 168,7 milhões de cheques.

Presidente do BNDES disse que o mercado é “indispensável no desenvolvimento econômico”.

Há ainda o receio de que o banco de fomento precise em algum momento do apoio do Tesouro.

É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora”, afirmou presidente.

Pela proposta, serão priorizados instrumentos financeiros sustentáveis e crédito para inovação, infraestrutura e exportações, além de subsídios, como os incentivos fiscais.

Projeto será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, que já recebeu a proposta, e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.

Contudo, tensões elevadas no Mar Vermelho pode favorecer os ativos de segurança nos próximos dias.

Vetos presidenciais vão desde a cobrança para despachar bagagens em voos ao Minha Casa, Minha Vida.

A Ucrânia teria atacado maior terminal de combustível para exportação da Rússia, pressionando os preços para cima.

• WTI (fevereiro): +3,12%, a US$ 75,70
• Brent (março): +2,43%, a US$ 80,53

O preço do contrato mais líquido do ouro recuou nesta segunda-feira, 22, em meio à euforia com o setor das techs, que impulsionou ativos de risco e jogou contra investimentos de segurança, como o metal. Na Comex, divisão para metais da Nymex, o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 0,33%, a US$ 2.022,20 por onça-troy. Segundo Fawad Razaqzada, analista do City Index, o sentimento positivo de risco dos mercados acionistas americanos e europeus está impulsionando o apetite por outros ativos de risco, incluindo o petróleo bruto – que também surfa no aumento de tensões no Oriente Médio. Este cenário, porém, desencoraja investidores de ouro momentaneamente. Porém, o analista destaca que o metal amarelo parece “continuar em um bom caminho” para estender ganhos assim que o mercado se convencer de que os cortes agressivos pelo Federal Reserve não vão ser tão acelerados. (Estadão Conteúdo)

Pela proposta, serão priorizados instrumentos financeiros sustentáveis e crédito para inovação, infraestrutura e exportações, além de subsídios, como os incentivos fiscais. Parte deles, segundo o MDIC, já começou a ser adotada por instituições como BNDES e Finep. Profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que, ainda que operações do BNDES sustentem o programa — o que não necessariamente trará impacto fiscal ao governo — a sinalização mais geral para o mercado foi negativa. No mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros), as taxas dos contratos também ganharam força após o lançamento do programa. (Reuters)

Segundo a StoneX, volume voltará a superar 7 milhões de toneladas.

Contratos com vencimentos em 2033 sobem 0,090 p.p., a 10,750% (+0,84%); 2031 avançam 0,090 p.p., a 10,640% (+0,85%); 2029 saltam 0,105 p.p., a 10,405% (+1,02).

Na região, as ações do Kindred Group, listadas em Estocolmo, ficaram em destaque após saltarem 16,65%.

O Tesouro Nacional informou hoje que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional, com vencimentos em 2034 e 2054 que, segundo o órgão, têm como objetivo aumentar a liquidez e fornecer um guia para empréstimos corporativos. De acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto, a orientação para a operação indica um rendimento de 6,35% para o título com vencimento em 2034 e 7,15% para o título com vencimento em 2054. Uma das fontes acrescentou que a demanda atingiu quase US$ 7 bilhões para o título de dez anos e ultrapassou US$ 7 bilhões para o título de 30 anos, totalizando mais de US$ 14 bilhões. (Reuters)

Divulgação de resultados terá início em 31 de janeiro, com apresentação do balanço do Santander.

A Petrobras iniciou estudos de viabilidade para implantação da atividade eólica offshore no Rio Grande do Norte há uma década.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até a 3ª semana de janeiro US$ 1,876 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 134 milhões.

No período, as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) somaram US$ 761 milhões, o equivalente a US$ 54 milhões por dia.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 3ª semana de janeiro US$ 2,429 bilhões, representando uma média diária de US$ 173 milhões, de acordo com dados divulgado pela Secex nesta segunda (22).

As exportações cresceram 22,4% e somaram US$ 17,75 bilhões; as importações cresceram 1,7% e totalizaram US$ 13,28 bilhões.

O índice S&P 500 atingiu um novo recorde nesta segunda-feira, estendendo a corrida do chamado “bull-market” (mercado altista) para uma nova semana, impulsionado pelas ações de megacapitalização e de chips, enquanto lucros corporativos e pistas sobre cortes nas taxas de juros continuam no radar.

Bolsa opera na contramão de NY, onde o Dow Jones sobe 0,31%, S&P500 avança 0,26% e o Nasdaq ganha 0,39%. A piora coincidiu com a divulgação da nova política industrial, que trouxe alerta entre os investidores para o fiscal, fazendo o dólar se aproximar dos R$ 5 e os juros futuros operarem nas máximas da sessão.

Fonte: B3. 

É o que disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na abertura do evento, em Brasília, de lançamento do programa “Nova Indústria Brasil”, focado no desenvolvimento para a indústria até 2033. Segundo ele, o Regime Especial da Indústria Química (Reiq) contará com R$ 1 bilhão em incentivos neste ano, com reduções de Pis/Cofins e IPI. (Reuters)

O presidente falou há pouco no lançamento da “Nova Política Industrial” durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, em Brasília.

S&P 500 superou a máxima de sexta-feira de 4.842,07 pontos.

O presidente participa neste momento do lançamento da Nova Política Industrial, em Brasília.

Os contratos com vencimento em 2033 valem 10,730%, alta de 0,070 pp (+0,66%); com vencimento 2031 estão em 10,610%, avançando 0,60 pp (+0,57%); com vencimento em 2029 têm taxa de 10370%, +0,70 pp (+0,68%); e os para 2027 estão a 9,955%, mais 0,75 pp (+0,76%). Todos os vencimentos encontram=se na máxima da sessão.

Os mercados europeus iniciaram a nova semana de negociações em território positivo na segunda-feira, com os investidores regionais atentos aos dados preliminares de confiança do consumidor da zona euro para Janeiro.

As ações da Totvs (TOTS3) recuam 2,30%, cotadas a R$ 30,99, após o UBS BB reiterar recomendação “neutra” às ações e reduzir o preço-alvo de R$ 36 para 35,50. Conforme a Reuters, os analistas avaliam que o resultado do 4º trimestre deve vir abaixo das expectativas do mercado, enquanto o exercício de 2024 também deve começar mais fraco, mas melhorando ao longo do caminho.

Desempenho negativo do Ibovespa é impactado pelas perdas de Vale, Magazine Luiza e Lojas Renner. No exterior, as atenções começam a se voltar para a temporada de balanços de empresas dos EUA, enquanto o rendimento do Treasury de dez anos cedia. Na visão da equipe de grafistas da Ágora Investimentos, após o movimento da semana passada, “o Ibovespa indicou a formação de um candle martelo em região de suporte, o que sugere formação de fundo no curto prazo e reação esperada para os próximos dias, porém ainda em contexto de correção”. Análise técnica publicada mais cedo pelo InfoMoney destaca que a tendência, no curto prazo, para os contratos futuros do índice é de queda. (Com Reuters)

De acordo com a equipe da Guide Investimentos, o mercado brasileiro, de modo geral, “espera ansiosamente pelo desenrolar dos impactos das decisões externas de juros na condução da política monetária doméstica”. Além da decisão do BCE na quinta-feira, os investidores vão monitorar os dados norte-americanos da semana e o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) na próxima sexta-feira. No encerramento de janeiro ocorrem as decisões de juros do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

“Nesta semana temos dois indicadores muito importantes, que são o IPCA-15 e o PCE, na sexta-feira, que medem a inflação tanto no Brasil quanto nos EUA”, destacou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em comentário enviado a clientes. “A grande expectativa fica mesmo com o momento de corte de juros nos EUA. Para Brasil, não tem muito segredo. A gente vai continuar cortando meio (ponto percentual) na reunião de 31 de janeiro”, acrescentou Gala. (Reuters)

A XP projeta que a Jalles (JALL3) deve começar a diminuir seus estoques de etanol refletindo uma melhor demanda, o que deve beneficiar o capital de giro. Além disso, a casa estima margens em recuperação, refletindo custos mais baixos e melhores produtividades, levando a uma maior diluição de custos, o que deve se traduzir em um aumento na margem Ebitda. A XP reitera recomendação de compra.

Ações da Renner refletem rebaixamento de recomendação por parte do Citi para neutra, mas com elevação de preço-alvo.

Sobre possível investigação contra a Hapvida (HAPV3) por descumprir liminares judiciais, a XP aponta que, de acordo com as demonstrações financeiras da companhia, os processos cíveis com risco provável ou possível somam R$ 2,3 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão está diretamente relacionado aos beneficiários. A casa reitera recomendação de compra para a Hapvida.

O Bradesco BBI avalia, no entanto, que a queda nas ações da Hapvida (HAPV3) parece excessiva. Para o banco, o descumprimento das liminares pela Hapvida pode culminar com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir que a empresa não repetirá as irregularidades, podendo ainda pagar multa. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 5,50/ação.

Provocação da Maha Energy foi bem recebida, mas caberá à 3R dar tração às negociações.

Enquanto a recuperação da procura europeia tem sido muito lenta, afirma o Goldman Sachs. Isto pode sugerir que os estoques dos vendedores provavelmente estão aumentando e o tempo de negociação antes dos longos feriados do Ano Novo Chinês (a partir de 4 de fevereiro) está encurtando, colocando pressão no mercado.

• Dow Jones: +0,53%
• S&P 500: +0,48%
• Nasdaq: +0,65%

Em relação a novembro de 2022, houve avanço de 2,6% no PIB de novembro de 2023; embora o consumo das famílias tenha crescido, o destaque negativo foi a medida de investimentos (FBCF), que caiu 7,1% no mês.

Para rodovias, Research destaca CCR e, no setor portuário, Santos Brasil segue como “caso forte de investimento”.

O Goldman Sachs afirma que continua a ver na Azul (AZUL4) bem posicionada para se beneficiar do aumento do poder de precificação no mercado interno brasileiro num contexto de queda dos preços dos combustíveis de aviação ao longo de 2024.

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira que Efrain da Cruz renunciou ao cargo de conselheiro de administração da petroleira, dias depois de deixar o cargo de secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. A companhia acrescentou em comunicado ao mercado que o governo indicou o advogado Renato Galuppo para substituí-lo. A indicação de Galuppo, segundo a Petrobras, será analisada pelos demais membros do conselho de administração. A companhia disse ainda que Galuppo já é membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Conselho de Administração da Petrobras e teve seu relatório de integridade recentemente emitido e analisado pelo Comitê de Pessoas, “sem qualquer impedimento para assunção de cargo de administração na companhia”. (Reuters)

A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank.

Negociações ainda estão em estágio inicial, mas tendência é que discussão seja dividida; revogação do Perse e limitação para créditos tributários devem enfrentar menos resistências.

Enquanto isso, o Bradesco BBI destaca que a principal siderúrgica privada chinesa, a Shagang, anunciou que reduzirá seus preços para vergalhão, fio-máquina e bobina.

Investidores em Wall Street seguem em compras, em meio às máximas históricas do S&P500 dos últimos dias. No front dos Treasuries, os rendimentos caem por toda a curva, enquanto os investidores aguardam uma semana cheia de dados econômicos.

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: +0,32%
• Nasdaq: +0,54%

O Itaú BBA vê a Localiza (RENT3) impulsionada por aumento da “densidade” nas cidades onde já está presente e expansão para localidades inexploradas. Banco aponta crescimento de receita de dois dígitos nos próximos anos para a divisão de locação de veículos da companhia. O BBA tem recomendação outperform para a Localiza, com preço-alvo de R$ 80/ação.

Investigações envolvendo o CEO da Zee originou impasse no acordo celebrado em 2021.

• Título de 2 anos: -0,025 pp, a 4,383%
• Título de 10 anos: -0,054 pp, a 4,090%
• Título de 30 anos: -0,051 pp, a 4,303%

Citi espera um ano melhor em comparação com 2023, mas acredita que receita dependerá fortemente da demanda.

O Bradesco BBI afirma que a revisão antes dos resultados do 4T23 da Eletrobras (ELET3) (ELET6) reflete recente aumento nos preços de mercado para contratos de fornecimento de eletricidade de médio/longo prazo, principalmente devido às chuvas fracas em dezembro e janeiro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,31%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,48% 

Analistas do banco destacam projeções para o setor após alta desde outubro.

A China tomará medidas mais enérgicas e eficazes para apoiar a confiança do mercado, informou a mídia estatal CCTV nesta segunda-feira, citando uma reunião de gabinete, após queda nas ações locais. A segunda maior economia do mundo enfrenta múltiplos desafios, incluindo um mercado imobiliário fraco, uma demanda lenta, pressões deflacionárias e incertezas geopolíticas. Estes fatores pesaram sobre a bolsa nos últimos dias. “A China consolidará e fortalecerá a tendência ascendente da recuperação econômica e promoverá o desenvolvimento estável e saudável do mercado de capitais”, informou a CCTV, citando a reunião de gabinete realizada na segunda-feira, presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang. (Reuters)

O Goldman Sachs aponta que na prévia do 4T23, o lucro líquido do BB Seguridade (BBSE3) ficou acima do consenso, apesar das taxas mais baixas. O banco relata ainda que os prêmios emitidos pela companhia desaceleraram para 10% na comparação anual, principalmente devido ao recuo do seguro rural. O banco vê avaliação equilibrada para a ação e com crescimento limitado dos lucros no curto prazo.

O Ibovespa opera com baixa, aos 127.351,60 pontos (-0,22%), em início de semana carregada de reuniões de bancos centrais, dados econômicos e balanços corporativos. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, empresas de papel/celulose, de construção, educação, mineração, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, às 22h, enquanto o presidente Lula tem evento para sanção da Lei Orçamentária Anual de 2024 e para lançamento do plano para impulsionar indústrias. Ainda no campo político, com o Congresso ainda em recesso, o foco se volta para a MP 1202, que restabelece o pagamento de contribuições previdenciárias. A decisão final sobre o tema, no entanto, deverá acontecer apenas após o fim do recesso legislativo, em 1º de fevereiro. A projeção para a inflação de 2024 feita por analistas voltou a cair nesta semana, enquanto a estimativa para o PIB avançou levemente em ante a semana anterior, segundo dados divulgados nesta segunda pelo Relatório Focus do Banco Central. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, com investidores atentos a uma série de relatórios econômicos que serão divulgados nesta semana, incluindo dados do PIB na quinta-feira e os preços das despesas de consumo pessoal na sexta-feira. (Felipe Alves)

Petista deve vetar em torno de R$ 5 bilhões do total de R$ 16,6 bilhões que foram destinados às emendas de comissão na aprovação da LOA.

Segundo o Ministério da Fazenda, encontro com João Pedro Nascimento deverá trazer balanço das atividades no ano passado e discussão sobre agenda de 2024.

Goldman Sachs reiterou compra para AZUL4 e elevou preço-alvo para ativo.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

O Goldman Sachs afirma que a Cielo (CIEL3) deverá continuar perdendo participação de mercado, mas banco crê que a empresa se beneficia do negócio mais estável da Cateno, voltada à gestão de meio de pagamentos.

Movimento de realização de lucros segue após disparada no final do ano passado.

Em análise do Itaú BBA, o índice Bovespa marcou a terceira semana seguida de realização de lucros em 2024. Porém, no último pregão, o índice mostrou uma reação importante após atingir o suporte em 126.400 pontos, que pode dar uma esperança de um retorno às máximas nas semanas seguintes. O momento internacional pode contribuir para essa retomada, uma vez que os índices SP500 e Dow Jones marcaram máximas históricas no último pregão. Pensando em uma retomada do movimento de alta, o Ibovespa precisa ultrapassar a primeira resistência em 130.100 pontos. Se conseguir, abrirá caminho para uma recuperação mais consistente. Do lado da baixa, importante destacar que o índice respeitou a região de suporte em 126.400 pontos – patamar que mantém o índice em tendência altista.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 94 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 27 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,30 (ontem: -7% ou -R$ 0,26)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,12 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)

O Goldman Sachs vê a Stone (STOC31) melhor posicionada para atender o segmento de pequenas e médias empresas mais lucrativo, dado seu negócio de software e também o aumento do uso de serviços bancários para monetizar clientes.

O SP500 fechou em alta superando topo nos 4.806 favorecendo teste dos 5.000 ou 5.200, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.715 mirando suportes nos 4.660 ou 4.550.

O Goldman Sachs aponta que o PagBank (PAGS34) pode alavancar seu negócio bancário para continuar aumentando os depósitos e potencialmente monetizar o lado do crédito.

O Dólar futuro G24 fechou em leve alta e acima da média de 21 dias, favorecendo novas altas, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.946 poderia buscar resistências em 5.000 ou 5.045. Uma fechamento abaixo dos 4.895 traria sinal de reversão baixista com projeções nos 4.818 ou 4.760.

O IBOV fechou em leve alta, com o IFR saindo de sobrevenda e formando um Harami de alta na banda de Bollinger inferior, o que aumenta muito a chance retomada altista, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 127.850 o padrão de alta ganha força e pode buscar os 131.900 ou 134.390 no curto prazo. Abaixo dos 126.500 anularia a figura de alta e projetaria teste de suportes em 124.800 ou 119.800. O bom volume na alta reforça o sinal de recuperações.

Segundo o Itaú BBA, os preços de biscoitos e massas provavelmente permanecerão estáveis em relação ao ano anterior ao longo de 2024, mas volumes mais fortes provavelmente desempenharão um papel fundamental na lucratividade da M. Dias Branco (MDIA3). Enquanto isso, eficiências decentes nas despesas gerais e administrativas provavelmente compensarão o aumento das despesas de marketing, relata o BBA, que tem recomendação market perform para a M. Dias branco, com preço-alvo de R$ 46/ação.

O Itaú BBA, analisando os números operacionais da Ambev (ABEV3), afirma que as divisões Brazil Beer e CAC (América Central e Caribe) superam mais uma vez as unidades LAS (Sul da América Latina) e Canadá. Banco crê que os ventos favoráveis do custo do produto vendido na divisão Brazil Beer devem impulsionar a empresa, mas prefere manter posição neutra em relação ao nome. O BBA tem preço-alvo de R$ 17/ação.

A Energisa (ENGI11) protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da companhia, sob o rito de registro automático de distribuição, destinada exclusivamente a investidores profissionais, totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente, R$ 2,002 bilhões. A oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais. As ações subscritas no âmbito da oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (Units), na proporção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais subscritas, de forma que as ações objeto da oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.

• Dólar para 2024: R$ 4,92 (menor que os R$ 4,95 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (o mesmo da semana anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,05 (menor que os R$ 5,06 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo do boletim passado)

• PIB para 2024: 1,60% (de 1,59% da semana passada)
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à última semana)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2024: 9,00% (sem alterações)
• Selic para 2025: 8,50% (igual à última semana)
• Selic para 2026: 8,50% (o mesmo da semana passada)
• Selic para 2027: 8,50% (igual pela 24ª semana seguida)

• IPCA para 2024: 3,86% de 3,87% da última semana
• IPCA para 2025: 3,50% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (igual à semana passada)

Apenas três criptomoedas menores operam em alta nesta segunda-feira.

O Citi afirma que 2024 será mais um desafiante ano para as Lojas Renner (LREN3), ainda que melhor do 2023, mas com restrição de crédito.

A economia do Brasil esfriará este ano, de acordo com uma pesquisa da Reuters, em meio a um cabo de guerra cada vez mais intenso entre o governo e o Congresso sobre quem deve pagar a conta pelos ajustes necessários para cumprir as metas fiscais ambiciosas da equipe econômica. O PIB do país aumentou mais do que o esperado ao longo de 2023, em parte devido ao aumento do otimismo dos investidores em relação aos esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para corrigir desequilíbrios fiscais. Mas o quadro nessa frente está agora mais confuso. O lado fiscal do país “continua a ser o elo mais fraco entre os seus fundamentos macroeconômicos”, escreveram num relatório analistas do Rabobank. O crescimento do Brasil deverá desacelerar para 1,6% em 2024, contra 3,0% em 2023, de acordo com a mediana das previsões de 50 economistas entrevistados entre 8 e 18 de janeiro. As estimativas para este ano variaram entre 0,4% e 2,5%. (Reuters)

Fala vem em resposta à reportagem do jornal O Estado de S. Paulo da última quinta-feira, que alega a descoberta de mais de cem casos de descumprimento de decisões judiciais nos últimos oito meses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda do lançamento de um plano de ações para tentar estimular e desenvolver as indústrias brasileiras. O programa prevê, entre outros instrumentos, a disponibilização de linhas de crédito, subsídios e investimentos públicos. Lula ainda deve sancionar o Orçamento de 2024, que traz estimativa de arrecadação para o próximo ano e fixa limites para gastos públicos. O texto foi aprovado pelo Congresso no mês passado, durante uma sessão conjunta, e agora espera o aval do presidente.

Relatório da Binance aponta a conjunção de fatores que podem sugerir um 2024 positivo para ativos digitais.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,393% (-0,015)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,109% (-0,037)

Os preços do petróleo sobem, à medida que os ventos econômicos contrários pressionaram as perspectivas da procura global de petróleo e superaram as preocupações geopolíticas no Oriente Médio e um ataque a um terminal de exportação de combustível russo no fim de semana. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, enquanto os investidores ponderavam sobre as perspectivas de demanda na ausência de uma flexibilização monetária esperada no principal consumidor, a China. Já o preço de referência do minério de ferro SZZFG4 de fevereiro na Bolsa de Cingapura recuava 0,46 %, a US$ 129,3 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,38%, a US$ 73,69 o barril
• Petróleo Brent, +0,28%, a US$ 78,80  o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,53%, a 952,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,29 

Taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi mantida em 3,45%, enquanto a de 5 anos permaneceu em 4,20%; última queda de juros no país aconteceu em agosto.

A sessão de hoje é majoritariamente de ganhos para as principais bolsas mundiais, no início de uma semana que será marcada por decisões de juros na Zona do Euro e no Japão, enquanto os EUA contará com dados do PIB e inflação. Por aqui, sai a prévia da inflação de janeiro, medida pelo IPCA-15, na sexta-feira (26). A estimativa do Bradesco para o dado é de 0,46% de avanço. No campo político, com o Congresso ainda em recesso, o foco se volta para a MP 1202, que restabelece o pagamento de contribuições previdenciárias. A decisão final sobre o tema, no entanto, deverá acontecer apenas após o fim do recesso legislativo, em 1º de fevereiro.

Os principais índices aceleraram, a ponto do S&P 500 bater um recorde histórico intradiário de 4818.62 pontos, alcançado em janeiro de 2022. Os índices foram puxados principalmente por ações de tecnologia. “Na mente do investidor, as empresas líderes em IA ou com um conjunto de produtos diferenciado no espaço tecnológico estão liderando fortemente o mercado. Essa tem sido uma onda que persistiu durante o restante do ano passado até aqui”, disse à CNBC Matt Stucky, gerente-chefe de portfólio da Northwestern Mutual Wealth Management.

Dólar interrompeu quatro valorizações seguidas frente ao real. O movimento veio na mesma direção da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,22%.

• Venda: R$ 4,927
• Compra: R$ 4,926
• Mínima: R$ 4,903
• Máxima: R$ 4,939

Maiores baixas 

Maiores altas

Mais negociadas

Esta foi a terceira semana negativa em sequência, algo que não acontecia desde as quatro seguidas entre 24 de julho e 18 de agosto de 2023.

• Máxima: 127.626,57
• Mínima: 126.533,00
• Volume: R$ 27,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,41%
• Terça-feira (16): -1,69%
• Quarta-feira (17): -0,60%
• Quinta-feira (18): -0,94%
• Sexta-feira (19): +0,25%
• Semana: -2,56%
• Janeiro: -4,88%
• 1T24: -4,88%
• 2024: -4,88%