O Ibovespa recuou após dados fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, enfraquecerem ainda mais as perspectivas de que o Federal Reserve poderia começar a cortar os juros da maior economia do mundo no próximo mês. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,01%, acumulando declínio de 1,38% na semana. Na máxima do dia, chegou a 128.878 pontos e, na mínima, a 126.627 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,8 bilhões, antes dos ajustes finais. (Com Reuters)

Wall Street encerrou em forte alta e o índice S&P 500 registrou um recorde de fechamento, conforme fortes balanços corporativos e um relatório de empregos de janeiro aumentaram a confiança na economia norte-americana, ao mesmo tempo em que reduziram a probabilidade de o Federal Reserve cortar a taxa de juros em breve. O S&P 500 ganhou 1,07%, para 4.958,04 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,74%, para 15.628,95 pontos. O Dow Jones subiu 0,35%, para 38.653,70 pontos.

A produção média brasileira de petróleo registrou recorde de 3,402 milhões de barris por dia em 2023, alta de 12,57% ante 2022, após a instalação de quatro novas plataformas pela Petrobras (PETR4) nas bacias de Santos e Campos, divulgou a ANP. Somando a produção de petróleo e gás natural, o Brasil produziu um volume médio de 4,344 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), 11,69% acima do recorde anterior, alcançado em 2022, apontaram os dados. (Reuters)

Organizadores apontam que desorganização da prefeitura atrapalhou; veja o que diz a gestão Nunes.

O consumo de etanol hidratado no Brasil em 2024 deverá crescer 20,6% ante 2023, para 19,3 bilhões de litros, ganhando mercado da gasolina, cuja demanda deverá recuar 2,7% neste ano, de acordo com dados da consultoria StoneX, em relatório divulgado nesta sexta (2). (Reuters)

Já a YDUQ3, que também teve elevação de recomendação de banco, começou com forte alta, mas virou para queda; neste momento, -2,40%.

Mais cedo, Payroll acima do esperado também minguou expectativas de corte de juros nas próximas reuniões.

Após três sessões em queda, o dólar à vista fechou hoje com forte alta ante o real, superior a 1%, com investidores reagindo aos dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que deram força à ideia de que o Federal Reserve não começará a cortar juros em março. O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9661 reais na venda, em alta de 1,04%. Na semana, a moeda acumulou alta de 1,12%. (Com Reuters)

Apesar da decisão da OPEP+ de manter a sua política de produção inalterada, o preço do petróleo caiu devido aos receios de crescimento econômico da China e aos esforços para estabelecer um cessar-fogo no Oriente Médio.

• WTI: -2,09%, a US$ 72,27
• Brent: -1,74%, a US$ 77,33

Na semana, o Brent cedeu 6,78%, o WTI teve queda de 7,36%.

O ouro manteve nesta sexta a trajetória de consolidação, como classificado pelo Goldman Sachs.

Petroleiras júniores da Bolsa têm conversas sobre fusão de ativos em terra.

Endividamento, inadimplência, concorrência e  MP 1185 estão entre fatores de incerteza em relação às companhias.

Analistas têm destacado recomendação de compra para as ações da aérea.

De família de militares, Victoria defende indenizações a “vítimas do terrorismo” de grupos que se opuseram à ditadura.

Valor de mercado da companhia chegou ao patamar de R$ 552 bilhões, o maior desde 18 de outubro de 2023, quando chegou a marca de R$ 525,099 bilhões em market cap.

A divulgação de balanços na região foi mais leve nesta sexta (2), deixando os investidores atentos aos resultados das grandes empresas de tecnologia norte-americanas, como Meta e Amazon.

Atual presidente do Federal Reserve foi indicado por Trump em 2018 e reconduzido ao cargo por Joe Biden; ex-presidente republicano diz que Powell irá baixar o juros para “ajudar os democratas”.

Trecho é o último que falta para completar a ligação das principais rodovias que chegam à capital paulista

De acordo com a análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log, levantamento de preços das transações nos postos de combustível, o preço médio do litro do diesel segue em baixa no país nesse início de ano. O tipo comum fechou janeiro a R$ 5,97, com redução de 0,33%, ante a primeira quinzena do mesmo mês. Já o S-10 foi comercializado a R$ 6,10, após ficar 0,65% mais barato.

CMN decidiu apertar regras para emissões de títulos lastreados por operações nos setores agrícola e imobiliário.

O Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço observou que as importações do produto são hoje menos atrativas, dado que os prêmios de paridade de importação regressaram aos níveis históricos. Dito isto, a entidade, no entanto, aponta que as importações de aço para zonas francas (como Manaus) e para regiões com incentivos fiscais (como Pecém) continuam atraentes, o que poderia sustentar as importações de aço em níveis elevados em 2024.

As ações da Meta disparam mais de 20% nesta sexta-feira, a caminho do maior ganho percentual em um dia em um ano e adicionado mais de 200 bilhões de dólares em seu valor de mercado, após a dona do Facebook anunciar seu primeiro dividendo e divulgar resultados robustos. Alguns dias antes do 20º aniversário do Facebook, a companhia aprovou um adicional de 50 bilhões de dólares em recompras de ações e disse que seu dividendo trimestral seria de 0,50 dólar por ação. (Reuters)

João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro, afirma que as consequências desse cenário são o baixo investimento no setor industrial.

O ex-presidente Donald Trump não indicará novamente o chair do Fed, Jerome Powell, se vencer a eleição presidencial deste ano, disse o líder republicano à Fox Business em uma entrevista exibida nesta sexta-feira. “Não, eu não indicaria”, disse Trump em resposta a uma pergunta sobre se ele indicaria novamente Powell, cujo segundo mandato de quatro anos como presidente termina em 2026. Trump disse que acredita que Powell vai reduzir as taxas de juros para ajudar as perspectivas de reeleição do presidente norte-americano, Joe Biden. “Acho que ele vai fazer algo para ajudar os democratas”, disse Trump. (Reuters)

IM Trader, canal do InfoMoney, contará com equipe de especialistas, informando sobre universo do Day Trade.

A Vibra concluiu a ampliação de sua base do Porto de Belém, no Pará, com aumento de quase 60% de sua capacidade estática para 76 mil metros cúbicos, após investimentos de cerca de 90 milhões de reais, em um passo visando maior eficiência e redução de custos para atender a região centro-norte do país. Ao todo foram construídos sete novos tanques para armazenagem de gasolina, etanol anidro e hidratado, óleo combustível, diesel, biodiesel e querosene de aviação, disse o vice-presidente executivo de Operações, Logística e Sourcing da Vibra, Marcelo Bragança, à Reuters. “A entrega da nova base de Belém reforça a nossa atuação no ‘core business’ da empresa, com a expansão da nossa rede logística”, afirmou o executivo, pontuando que o empreendimento é um ativo importante para a Vibra e para a segurança no abastecimento de combustíveis de toda a macrorregião do Pará.

Uma onda de calor com tempo seco na Argentina gerou alertas sobre as condições de desenvolvimento das lavouras de grãos e a necessidade de chuva para que as safras de soja e milho continuem no caminho certo para obter colheitas abundantes. O país sul-americano, um dos maiores exportadores de soja processada do mundo e o terceiro maior exportador de milho, está se recuperando de uma safra atingida pela seca na última temporada, com o padrão climático El Niño trazendo melhores chuvas. Espera-se que a colheita de milho seja recorde. No entanto, com as plantações em estágios importantes de desenvolvimento, um período de clima quente e seco, com temperaturas próximas a 40 graus Celsius, fez com que as condições das plantações e do solo se deteriorassem, com mais dias de clima quente e seco pela frente. (Reuters)

Saiba como as novas resoluções podem impactar seu bolso e mexer com as taxas de ativos isentos de IR.

Fonte: B3

A análise, por sua vez, passou a recomendar Yduqs como compra.

O Nasdaq, índice carregado em ações de tecnologia, e o índice de referência S&P 500 sobem, com investidores se animando com os robustos balanços trimestrais da Meta e da Amazon, enquanto um forte relatório de empregos continha o otimismo. O crescimento do emprego nos EUA acelerou em janeiro e os salários tiveram o maior aumento em quase dois anos, sinais de força persistente no mercado de trabalho que podem dificultar o início do corte das taxas de juros pelo Fed em maio, conforme previsto atualmente pelos mercados financeiros. “O forte relatório de empregos indica que a demanda no mercado de trabalho é maior do que a esperada”, disse Richard Flynn, diretor administrativo da Charles Schwab UK. (Com Reuters)

• Dow Jones: +0,13% (às 12h18 era -0,3%)
• S&P 500: +0,88% (às 12h18 era +0,34%)
• Nasdaq: +1,39% (às 12h18 era +0,83%)

Grande destaque fica com controladora do Facebook e Instagram, que chega a subir mais de 20%.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, explica que, como o próprio Powell (Jerome Powell) comentou recentemente, tanto o prolongamento do aperto monetário quanto um corte muito cedo nos juros podem ter efeitos secundários demasiadamente fortes para a economia, colocando em risco o trabalho feito pela autoridade monetária até aqui. Sendo assim, é certo que devem esperar por novos dados para que se tenha certeza de que as condições para o início do ciclo de queda sejam efetivamente criadas.

Fechamento abaixo de suporte na faixa na região dos 127 mil pode levar Ibovespa até região dos 125 mil pontos.

A máxima do Ibovespa é de 128.878 pontos.

Locadora de caminhões e equipamentos, a VAMO3, opera em baixa -0,84%.

Segundo a XP, a transação, feita por meio da Dimensa, amplia a oferta de produtos e serviços da subsidiária da Totvs (TOTS3), fortalecendo sua posição no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e fintechs, além de aumentar seu mercado endereçável. A casa reitera recomendação de compra para a Totvs, com preço-alvo de R$39/ação.

• Dow Jones: -0,33% (às 11h31 era -0,18%)
• S&P 500: +0,34% (às 11h31 era +0,16%)
• Nasdaq: +0,83% (às 11h31 era +0,21%)

Cleide Rodrigues, analista chefe da Money Wise Research, avalia que o resultado bem acima da expectativa o mercado deve refazer projeções.

• Petróleo WTI, -2,56%, a US$ 71,93 o barril
• Petróleo Brent, -2,19%, a US$ 76,98 o barril

A bolsa brasileira já perde hoje 1.541 pontos, impactada pelos dados de trabalho dos EUA.

Segundo o Morgan Stanley, como Jerome Powell já havia reiterado esta semana, o FOMC ainda não tem confiança suficiente de que a inflação esteja se movendo de forma sustentável em direção a 2%. E, ao afastar o início do corte de juros em março (a menos que haja fraqueza no mercado de trabalho e inflação), a barreira é agora mais alta para cortar taxas mais cedo. “O relatório sobre o emprego é mais uma prova de que o mercado de trabalho continua apertado e assim o foco permanece na inflação”, dizem os analistas.

O presidente também ressaltou em sua fala a importância da união dos governos federal e estadual para realização de obras. O evento marcou o lançamento dos investimentos para construção do Túnel Submerso Santos-Guarujá. Participaram ainda da cerimônia, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre outras autoridades.

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o “payroll” mostrou também que o crescimento de salário distancia da proposta do Fed do item não pressionar a inflação.

Relatório do BTG Pactual elevou a recomendação dos papéis de AZUL4 para “compra”, bem como o preço-alvo de R$ 20 para R$ 33, citando entre os argumentos uma estrutura de capital mais forte e menor competição no mercado doméstico após a Gol pedir recuperação judicial nos EUA.

É muito cedo para cortar as taxas de juros, afirmou o membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel de acordo com uma entrevista ao jornal FAS publicada nesta sexta-feira. “Na minha opinião, o cenário para os preços ainda não está suficientemente claro: portanto, é muito cedo para cortar as taxas de juros agora”, disse ele. Nagel também disse que parece que um “pouso suave” é possível para a zona do euro, o que significa “reduzir a inflação sem colocar muita pressão sobre a economia ao mesmo tempo”. (Reuters)

Relatório do BTG Pactual cortou a recomendação do ativo para venda e reduziu o preço-alvo de R$ 3,40 para R$ 2,60.

Os dados de emprego bem mais fortes que o esperado (criação de 353 mil vagas contra 180 mil estimadas) impactam diretamente a abertura das bolsas dos EUA. Os índices operam mistos no início do pregão, refletindo a redução das estimativas de um início de corte da taxa de juros pelo Fed. O dólar se valoriza mundialmente (índice dólar DXY avança 0,73%), enquanto os rendimentos dos Treasuries avançam nos vencimentos de 2 e 10 anos. Nem mesmo as fortes altas de ações de Amazon, Meta e Apple, que divulgaram seus balanços ontem à noite, e saltaram no pré-mercado, animam as bolsas hoje. (Felipe Alves)

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,21%

A avaliação é de Rodrigo Cohen, analista CNPI e cofundador da Escola de Investimentos, sobre o Payroll divulgado nesta sexta (2).

Os rendimentos dos Treasuries avançam depois que o relatório criação de empregos não agrícolas dos EUA mostrou quase o dobro do crescimento de empregos em janeiro do que os investidores previam. Os mercados futuros agora estão precificando apenas 21% de chance de um corte de juros na reunião de março do Fed, abaixo da chance de quase 80% observada há um mês, de acordo com a ferramenta FedWatch, da CME. “O mercado de títulos está tendo que reprecificar muitos dos cortes nas taxas que eram esperados ao longo de 2024 porque o crescimento do emprego superou completamente as expectativas”, disse Lawrence Gillum, estrategista-chefe de renda fixa da LPL Financial. “Tem sido uma semana bastante movimentada, com reunião do Fed, anúncios do Tesouro e preocupações dos bancos regionais, mas o relatório de empregos de hoje é o que mais está movimentando o mercado.” (Com Reuters)

O dólar passou a subir forte, em linha com movimento internacional, depois que o payroll do EUA superou todas as expectativas. Enquanto o dólar valoriza +0,68%, a R$ 4,948, frente ao real, o índice dólar DXY mostra valorização de +0,71%, aos 103,78, frente à cesta de moedas que compõem o índice. A criação de 353 mil vagas de emprego nos EUA Unidos acelerou em janeiro, provavelmente porque a resiliência da economia e a forte produtividade dos trabalhadores incentivaram as empresas a contratar e manter mais funcionários, uma tendência que pode proteger a economia de uma recessão este ano, mas influenciar o Fed a adiar cortes de juros. “Veio acima do esperado, muito forte mesmo; naturalmente isso está apoiando a alta do dólar”, disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. “Isso aí vai adiar o corte dos juros por lá. O mercado estava precificando em 40% a chance de corte já em março após o Fed na quarta, e sem dúvida estes dados de hoje jogam água fria em qualquer expectativa desse corte”. (Com Reuters)

O presidente participa neste momento de cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e anúncio de investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá. O evento conta ainda com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, entre outras autoridades.

A opinião é de Igor Cadilhac é economista do PicPay. Para ele, no entanto, há preocupações na economia global com menor crescimento e o alto comprometimento de renda das famílias, que são ruins para consumo de bens de maior valor agregado e dependentes de crédito. Do outro lado, o governo tem promovido políticas de estímulos à atividade econômica, que podem incentivar a indústria, afirma o economista.

Os índices futuros dos EUA perderam força após a divulgação do payroll dos EUA, que veio bem mais forte do que o esperado por analistas. Os índices Dow Jones e S&P 500 Futuro viraram de alta para queda, e a Nasdaq Futuro perde grande parte dos seus ganhos. Antes, Nasdaq Futuro subia mais de 1%, repercutindo os fortes balanços de Amazon, Meta e Apple, mas agora a bolsa de tecnologia dos EUA opera em leve alta de 0,30%.

• Dow Jones Futuro: -0,23% (às 10h41 era -0,23%)
• S&P 500 Futuro: -0,01% (às 10h27 era +0,18%)
• Nasdaq Futuro: +0,30% (às 10h27 era +0,47%)

O Goldman Sachs afirma que apesar da redução das estimativas e o declínio global de preços do aço e as elevadas exportações do produto da China para o Brasil, a exposição da Gerdau (GGBR4) reduziu consideravelmente.

Dados do Payroll divulgados hoje mostraram criação de 353 mil vagas de emprego em janeiro, mais que as 180 mil esperadas pelo consenso da Reuters.

A Nvidia teve aumento recorde no valor de mercado em janeiro, impulsionada por otimismo elevado em torno dos avanços da empresa em inteligência artificial, projeções positivas de analistas e anúncio de novos produtos. A fabricante de chips mais valiosa do mundo viu seu valor de mercado crescer em um valor sem precedentes de 296,52 bilhões de dólares, para cerca de 1,52 trilhão, superando a alta anterior de 248,23 bilhões em ganhos observados em maio de 2023. No mês passado, as ações da Nvidia atingiram novos patamares após o anúncio de novos processadores gráficos para desktops e avanços em componentes e software relacionados à IA. (Reuters)

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta sexta-feira que o governo enviou ao Congresso projeto de lei (PL) para reorientação da Receita com o objetivo de tornar o órgão menos punitivo e orientar os “bons contribuintes”. Falando em coletiva de imprensa para detalhar o PL, Barreirinhas disse que o texto prevê três programas de conformidade tributária, bem como medidas de controle de benefícios fiscais. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: -0,23% (às 10h27 era +0,09%)
• S&P 500 Futuro: +0,18% (às 10h27 era +0,64%)
• Nasdaq Futuro: +0,47% (às 10h27 era +1,06%)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,978% (+0,115)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,378% (+0,184)

• Dow Jones futuro: +0,09%
• S&P futuro: +0,64%
• Nasdaq Futuro: +1,06%

O Ibovespa opera em leve alta, aos 128.736,17 pontos, com +0,20%, na contramão do desempenho positivo registrado nos mercados internacionais, antes da divulgação de dados do mercado de trabalho americano. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), dos grandes bancos, companhias aéreas, varejistas, empresas de papel/celulose, frigoríficas, siderúrgicas e empresas de telecom. Oscilam as empresas de educação, construtoras e petroleiras juniores. A produção industrial brasileira cresceu 1,1% em dezembro na comparação com o mês anterior, alcançando o quinto mês de alta e ganhando força ante o avanço de 0,7% (dado revisado para cima) observado em novembro. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operavam em alta, com repercussão dos resultados de Meta, Apple e Amazon, enquanto investidores esperam a divulgação da variação da folha de pagamentos (payroll), que fornecerá mais detalhes sobre a temperatura do mercado de trabalho e, por consequência, da economia americana. (Felipe Alves)

Para o Itaú BBA, no entanto, é difícil estimar quanto do atual saldo de produtos não está de acordo com o regulamento recentemente aprovado.

Presidente do STF disse que empresas de tecnologia faturam com desinformação, fake news e discursos de ódio.

Em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário ficou negativo em R$ 7,898 bilhões. A B3 não registrava saída do capital externo em janeiro desde 2020.

O dólar ronda a estabilidade, em linha com movimento internacional, conforme investidores trabalham em modo de espera antes de um importante relatório de emprego dos EUA. Agora, o dólar cai 0,01%, a R$ 4,915, enquanto o índice DXY recua 0,07%, aos 102,98 pontos. Na B3, o dólar futuro recua 0,05%, aos 4.921,00 pontos. “Quem irá ditar o ritmo da moeda durante o pregão será mesmo o ‘payroll'”, disse Guilherme Esquelbek, da Correparti Corretora, destacando o ambiente relativamente ameno nos mercados internacionais antes dos dados de emprego, depois de resultados corporativos positivos de algumas grandes empresas de tecnologia dos EUA. O relatório de criação de empregos fora do setor agrícola do Departamento do Trabalho dos EUA será divulgado às 10h30. Esses dados são acompanhados de perto pelo Fed e podem ajudar a balizar seus próximos passos de política monetária: leituras mais fortes jogam a favor de uma postura dura por mais tempo, enquanto surpresas para baixo poderiam resgatar as esperanças de um afrouxamento monetário mais cedo. (Com Reuters)

Segundo o Julius Baer, ainda persistem naquele país as pressões deflacionárias e a fraqueza no setor da habitação. Embora persistam os ventos contrários decorrentes das frágeis perspectivas econômicas e um potencial maior flexibilização monetária naquele país, as pressões externas decorrentes das elevadas taxas de juros dos EUA diminuíram, uma vez que se espera que a Fed inicie o seu ciclo de redução das taxas no segundo trimestre, afirma o banco.

O Itaú BBA, em encontro com executivos das montadoras chinesas BYD e GWM, avaliam é que elas poderiam atingir uma quota de mercado de pelo menos 5% em 2024. A ascensão dos veículos híbridos e totalmente elétricos tem pressionado os preços dos veículos com motor de combustão interna, principalmente no segmento SUV, relata o banco.

Governo pode perder o “timing” se esperar o primeiro relatório bimestral do Orçamento, previsto para março, segundo a ministra.

O Itaú BBA afirma que tem visão construtiva para a JSL (JSLG3), apoiada pela posição única da companhia como a melhor candidata para consolidar o considerável mercado logístico brasileiro, relacionamento de longo prazo com muitos clientes e modelo de negócios resiliente.

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que vai investir 9 bilhões de reais no Brasil entre 2026 e 2028, recursos que se somarão a aportes de 7 bilhões previstos para entre 2022 e 2026 e que reforçarão plano de lançamentos de produtos e desenvolvimento de novos veículos, incluindo híbridos e elétricos. “A Volkswagen do Brasil lançará 16 novos veículos até 2028, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e flex”, afirmou a companhia em comunicado à imprensa. A empresa afirmou que o novo investimento envolve desenvolvimento e produção de “projetos inovadores e com foco em descarbonização” para as quatro fábricas da Volkswagen no Brasil. (Reuters)

A Raízen e a montadora chinesa BYD vão construir “hubs” de recarga elétrica em oito capitais brasileiras, como parte de um projeto conjunto que visa impulsionar o mercado de veículos elétricos que vem ganhando tração no país, disseram as empresas à Reuters. O acordo prevê a instalação de 600 pontos de recarga rápida pelo país com a marca Shell Recharge nos próximos três anos, à medida que a Raízen busca ter 25% desse mercado. Os equipamentos somam juntos mais de 18 megawatts (MW) de potência instalada, e serão alimentados com energia de fontes renováveis fornecida pela Raízen Power, braço de energia elétrica do grupo. Receberão os pontos as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Salvador (BA) e Belém (PA), escolhidas com base em previsões de crescimento do mercado e na quantidade de usuários que demandam mais recargas, como motoristas de aplicativos. As empresas não informaram o valor dos aportes envolvidos no projeto. (Reuters)

O Itaú BBA afirma que o lucro líquido do BR Partners (BRBI11) correspondeu aproximadamente às estimativas, mas com um forte faturamento impulsionado pela boa atividade dos clientes. A empresa apontou também no 4T23 uma forte recuperação nos volumes de serviços, principalmente fusões e aquisições, operações especiais e reestruturação, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a BR Partners, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Em dezembro de 2023, a produção industrial nacional cresceu 1,1% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a dezembro de 2022, a indústria avançou 1,0%, após quatro meses de crescimento nesta comparação: novembro (0,7%), outubro (0,2%), setembro (0,2%) e agosto (0,4%) de 2023. A média móvel trimestral em dezembro foi de 0,7%. Em 2023, a indústria acumulou variação de 0,2%, depois de acumular queda de 0,7% em 2022. No quarto trimestre de 2023, ante o mesmo período do ano anterior, a indústria acumulou alta de 1,1%.

Itaú BBA e Citi veem notícia como positiva para os ativos com desalavancagem financeira, mas destacam que há ampla gama de alternativas no radar, com diferentes implicações.

O Itaú BBA, em encontro com presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, relata que a rentabilidade das siderúrgicas tem sido pressionada pelos custos mais elevados dos fatores de produção, o que poderia levar a uma abordagem mais racional, levando a um aumento sincronizado dos preços em toda a indústria. No entanto, a entidade reconhece que a implementação bem-sucedida destes aumentos depende de uma melhoria da procura interna de aços planos.

O Ibov fechou em alta e com o IFR apontando para cima, mas para sinais mais fortes de tendência de alta seria importante superar a média de 21 dias e ter um maior volume negociado, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 130.000 teria projeções entre 132.000 e 134.300 no curto prazo Já uma perda dos 127.100 projetaria teste de suportes em 125.500 ou 123.000.

São R$ 530 milhões com vencimento em fevereiro de 2034 e R$ 470 milhões com vencimento em fevereiro de 2039. As Letras Financeiras possuem opção de recompra a partir de 2029 e 2034, respectivamente, e se sujeitam à prévia autorização do Banco Central do Brasil. As Letras Financeiras contribuirão para Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 0,08 p.p no seu índice de capitalização Nível 2. Segundo o Itaú, as emissões têm como objetivo otimizar a estrutura de capital da companhia frente ao crescimento de seus ativos.

O Citi, no entanto, vê uma possível operação de venda de ativos pela Dasa (DASA3) com potencial de melhorar a estrutura de capital da companhia. O banco tem recomendação neutra para a Dasa, com preço-alvo de R$ 10/ação.

O FMI projetou nesta sexta-feira que o crescimento econômico da China diminuirá para 4,6% em 2024 e arrefecerá ainda mais no médio prazo, com um crescimento de cerca de 3,5% projetado para 2028. A economia da China foi atingida pela fraqueza de seu setor imobiliário e pela demanda externa fraca, disse o FMI. A segunda maior economia do mundo tem lutado para manter uma recuperação forte e sustentável após a pandemia da Covid, sobrecarregada pela prolongada crise imobiliária, pela fraca confiança dos consumidores e das empresas, pelo aumento das dívidas dos governos locais e pelo fraco crescimento global. (Reuters)

O Itaú BBA avalia que a proposta da empresa apresentada no ano passado para os preços dos combustíveis baseados no chamado “valor marginal”, é hoje um conceito concreto e quantificável para a Petrobras (PETR4). O banco tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 38/ação.

O Banco Mundial informou Na quinta-feira que aprovou novas iniciativas para permitir que os países membros atingidos por desastres naturais e outros choques tenham acesso rápido a fundos de emergência de seus programas de empréstimo existentes para ajudá-los a responder a um mundo cada vez mais propenso a crises. Os aprimoramentos do Kit de Ferramentas de Preparação e Resposta a Crises do banco permitirão que os países recebam imediatamente até 10% dos fundos não desembolsados de um empréstimo de projeto existente ou de outro mecanismo para resposta emergencial. (Reuters)

O índice do dólar caminha para sua primeira queda semanal deste ano, prejudicado pelos rendimentos mais baixos dos Treasuries devido ao nervosismo do setor bancário, com os operadores aguardando dados de empregos dos Estados Unidos que serão divulgados nesta sexta-feira, para obter pistas sobre quando o Fed poderá começar cortar juros. O índice do dólar DXY deve registrar baixa semanal de 0,5%, sua primeira semana de perdas em 2024 e sua maior perda semanal desde meados de dezembro. “O dólar sofreu ontem, já que os rendimentos dos Treasuries continuaram a cair, com as notícias do New York Community Bancorp de quarta-feira continuando a minar a confiança dos investidores, conforme os riscos de imóveis comerciais recebem maior atenção”, disseram analistas do MUFG em uma nota. (Reuters)

Principais altcoins também operam em alta nesta sexta.

Confira o que esperar para o minidólar (WDOH24) nesta sexta-feira (2).

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou levemente em janeiro, uma vez que uma economia resiliente e a produtividade forte dos trabalhadores incentivaram a maioria das empresas a manter seus funcionários, uma tendência que pode fazer com que a expansão econômica seja mantida este ano. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será acompanhado de perto nesta sexta-feira, pode diminuir ainda mais as expectativas do mercado financeiro de um corte na taxa de juros em março, com a previsão de que o crescimento anual dos salários tenha mantido seu ritmo sólido no mês passado. (Reuters)

O Itaú BBA atualizou estimativas da Natura (NTCO3) após a venda do The Body Shop e particularmente vê potencial de melhoria na rentabilidade da marca Avon na América Latina. O banco mantém recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 21/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,882% (+0,019)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,233% (+0,039)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (2).

O Itaú BBA, avaliando possível venda de ativos da Dasa (DASA3), conforme noticiado, vê como positivo para a empresa, podendo fazer a alavancagem financeira da companhia, que é uma preocupação do mercado. Se uma venda parcial for de fato realizada para a Rede D’Or (RDOR3), como o noticiário indica, a estratégia faria sentido, mas precisa saber os números da transação, relata o banco. O BBA tem recomendação market perform para a Dasa, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Relatório de produção será divulgado em 8 de fevereiro e resultados financeiros em 7 de março, com tele dia 8.

A Gerdau (GGBR4) concluiu a venda, para o Grupo INICIA, da participação societária de 50,00% na joint-venture Gerdau Metaldom Corp. (e subsidiárias). Em relação à venda da participação societária de 49,85% da joint-venture Diaco (e subsidiárias), a companhia reiterou sua estimava que o fechamento da transação deverá ocorrer dentro do primeiro semestre de 2024, quando do cumprimento de condições precedentes usuais em operações desta natureza, especialmente a aprovação pela autoridade de defesa da concorrência na Colômbia.

De acordo com o Instituto Arayara, uma ONG ambiental, um provável vazamento de petróleo teria ocorrido na costa amazônica por parte de uma embarcação do Panamá.

O IPC-S da quarta quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,61% e acumula alta de 3,36% nos últimos 12 meses. Três das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Os preços do petróleo operam com alta, enquanto traders digerem a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e alidos (OPEP+) de manter a sua política de produção de petróleo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, alcançando o nível mais baixo em duas semanas, já que persistem preocupações com a recuperação do setor imobiliário no principal consumidor da China. O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura caiu 3,47%, para US$ 126,45 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,50%, a US$ 74,19 o barril
• Petróleo Brent, +0,51%, a US$ 79,10 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,23%, a 941,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,46

Os mercados europeus operam no azul nesta sexta-feira, encerrando uma semana movimentada de resultados corporativos e decisões de importantes bancos centrais. O Banco da Inglaterra manteve na véspera as taxas de juros ​​com uma votação inesperadamente dividida que destacou as perspectivas complicadas para os integrantes da autoridade monetária à medida que a inflação se aproxima da meta.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,26%
• DAX (Alemanha): +0,81%
• CAC 40 (França): +0,57%
• FTSE MIB (Itália): +0,54%
• STOXX 600: +0,61%

Os mercados asiáticos fecharam fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com algumas delas avançando após a recuperação de Wall Street e as chinesas estendendo perdas recentes. Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi saltou 2,87% em Seul, a 2.615,31 pontos, em meio ao forte desempenho de ações do setor automotivo e de internet, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,41% em Tóquio

• Nikkei (Japão): +0,41%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
• Kospi (Coreia do Sul): +2,87%
• ASX 200 (Austrália): +1,47%

Os índices futuros dos EUA também repercutem os resultados de Meta, Apple e Amazon. Na negociação estendida, as ações da Meta saltaram 15% depois que o gigante da mídia social superou as expectativas dos analistas. A controladora do Facebook também anunciou que pagará dividendos trimestrais pela primeira vez e autorizou um programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões. As ações da Amazon subiram 7%. No entanto, a Apple caiu 3% depois que a empresa registrou um declínio nas vendas na China durante o primeiro trimestre fiscal. Será apresentado, ainda, o índice de confiança da Universidade de Michigan, com projeção do consenso LSEG de 78,8.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,55%
• Nasdaq Futuro: +1,03%

Os mercados mundiais amanheceram majoritariamente em alta nesta sexta-feira (2), com investidores à espera da divulgação da variação da folha de pagamentos (payroll) dos EUA, que fornecerá mais detalhes sobre a temperatura do mercado de trabalho e, por consequência, da economia americana. Por aqui, sai a produção industrial de dezembro, com consenso LSEG prevendo alta mensal de 0,3% e de 0,1% na base anual. Já o presidente Lula anunciará nesta sexta-feira (2) a obra do Túnel Santos-Guarujá.

No período de 12 meses até janeiro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,98%, abaixo dos 3,15% de 2023; três dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força no período, com destaque para Transportes.

Maiores altas

Maiores baixas

Mais negociadas

Em três sessões, a moeda acumulou queda de 0,74%.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,94%, ante 9,96% do ajuste anterior. Confira os fechamentos:

O Ibovespa começou fevereiro em alta, puxado pelos ganhos das ações da Petrobras, de +2,77%, e seguindo o desempenho positivo em Wall Street, após uma “superquarta” que não forneceu grandes clarezas sobre a trajetória de juros. O Ibovespa oscilou entre a mínima de 127.283 pontos e a máxima de 128.388 pontos durante a sessão. O volume financeiro somava R$ 21,8 bilhões antes dos ajustes finais. (Com Reuters)