• SMAL: +1,41%, aos 107,06 pontos.
• BDRX: -0,14%, aos 14.677 pontos.
• IFIX: -0,12%, aos 3.330 pontos.

Desempenho das ações da Vale (VALE3) e de siderúrgicas contribuíram para os ganhos da Bolsa, junto com notícias do front interno, com a declaração de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reafirmando a busca pela meta de déficit zero em 2024. Assim, no mês de janeiro, as perdas reduzem-se a 4,41%, enquanto em doze meses o principal índice da Bolsa sobe 14,48%. Na mínima desta sessão, a Bolsa foi aos 126.611 pontos e, na máxima, ao 128.331 pontos. o volume negociado foi de R$ 21,757 bilhões, com 3,489 milhões de operações. Nesta semana, a Bolsa sobe 0,49%.

• Nasdaq, +0,47%
• S&P500, +0,29%
• Dow Jones: –0,25%

Na segunda (22), o dólar à vista subiu 1,23% após o governo divulgar o plano “Nova Indústria Brasil”.

Perto do fechamento a curva a termo precificava 99% de chances de o corte da taxa básica Selic na semana que vem ser de 0,50 ponto percentual.

Veja os setores da Bolsa afetados com o fenômeno.

Político, que é do Republicanos, fez questão de destacar que governo Bolsonaro não adotou nenhuma medida para o setor na pandemia.

Segundo Craig Erlam, da Oanda, o ouro se mantém em patamar elevado, acima dos US$ 2 mil, ancorado na expectativa de manutenção nos juros pelo Federal Reserve na reunião de março.

Regime especial para modernização e ampliação da estrutura portuária deve custar R$ 2 bilhões por ano até 2028, segundo o governo federal.

As cotações do petróleo fecharam com queda moderada, diante de informações díspares sobre a oferta nos EUA e novos bombardeios a posições houthi no Mar Vermelho.

• WTI (fevereiro): -0,52%, a US$ 74,37
• Brent (março): -0,63%, a US$ 79,55

Após a alta de 1% da véspera, diante de preocupações fiscais, nesta terça-feira, a moeda americana inverteu seu sinal e fechou com queda de 0,66%. Participantes do mercado, ouvidos pela Reuters, afirmaram que a superação do patamar de R$ 5, mais cedo, que é importante nível técnico (resistência), pode ter chamado vendas por parte de agentes exportadores, levando a ajuste para baixo no dólar. Além disso, dando suporte aos ativos brasileiros, os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, atingindo o nível mais alto em mais de uma semana, depois que autoridades da China prometeram estabilizar seus mercados. (Com Reuters)

• Máxima/dia: R$ 5,002
• Mínima/dia: R$ 4,949

CRA da vinícola gaúcha vai pagar CDI+2% e terá prazo de vencimento de cinco anos.

Ministro dos Transportes afirma ainda que “quando você cria as condições, por exemplo, para os portos do Arco Norte exportarem mais soja, você cria mais condições para que os plantadores de soja invistam em área plantada. Então isso tem uma sinergia muito grande, e por isso tem esse impulsionamento tão significativo”. Ele participa neste momento de evento ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Lucas Sampaio)

Com o aumento, o preço da celulose da empresa na Europa vai para US$ 1.220 a tonelada, enquanto o valor na América do Norte será de US$ 1.410, afirmou a companhia. A elevação segue-se a reajuste de mesma intensidade promovido pela companhia este mês nas mesmas regiões. A companhia afirmou que os reajustes não incluem clientes na Ásia, que tiveram alta de preço de US$ 10 neste mês. (Reuters)

Banco cita aumento da importância do petróleo no PIB brasileiro; para ações, cita cautela com Petrobras e coloca PRIO como preferida.

Taxas dos títulos atrelados ao CDI são vistas com pouca atratividade, mas prefixados ainda podem oferecer boas oportunidades.

Volume supera o do ano anterior, quando o gasto tributário somou R$ 121 bilhões.

Alta está acima dos 3,86% da inflação estimada para o mesmo período.

As ações da Vale (VALE3) têm uma sessão de recuperação em meio à alta do minério, ainda que sigam acumulando queda de cerca de 11% no ano.

Aumento dos fretes e ameaça de falta de contêineres entram no radar das empresas exportadoras.

O ministro de Portos e Aeroportos participa de evento ao lado de Fernando Haddad de apresentação do Resporto – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária. (Lucas Sampaio)

“Aliás, dois dos pilares da reforma tributária estão representados nesse ato. A desoneração de investimento e a desoneração de exportação”, disse o ministro da fazenda, que participa neste momento, em Brasília, ao lado dos ministros dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos Transportes, Renan Filho, da apresentação do Reporto – Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária. “Não existe país que se desenvolva sem estímulo ao investimento e à exportação”, afirmou ainda Haddad. (Lucas Sampaio)

“O Brasil já é, hoje, o segundo destino de investimento internacional no planeta. E pode receber mais investimentos, porque nós temos excelentes projetos, nós garantimos segurança alimentar para o planeta”, disse ele. (Lucas Sampaio)

As declarações acontecerem há pouco durante a apresentação do Reporto, com participação dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, de Transportes, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O Reporto (Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária) foi criado em 2004 e vem sendo prorrogado pelo Congresso desde 2007. O regime especial permite que os beneficiados comprem equipamentos com desoneração de IPI, PIS, Cofins e Imposto de Importação. (Lucas Sampaio)

Em 12 meses, ações da Klabin acumulam ganhos acima de 18% e Suzano superior a 12,1%; confira o que esperar.

Emissores tentam atrair investidor antes de bancos centrais começarem a cortar taxas.

Servidores reivindicam reestruturação da carreira, bônus de produtividade e exigência de nível superior para técnico.

Participação da estatal desempenha um papel preponderante nas dinâmicas do mercado interno, cita instituto.

Banco vê sólidos ganhos de rentabilidade, impulsionados pela contínua monetização da plataforma do Mercado Livre.

Analistas do BBI veem ação da WEG como a melhor posicionada, enquanto JPMorgan cita que bancos privados podem perder a depender do papel que o BNDES assumir nos próximos anos de governo.

Resultado representa oscilação positiva de 2 pontos percentuais em relação ao último levantamento, feito em setembro de 2023.

Houve também um aumento recente da saída por questões fiscais, mas os temas já estavam no radar.

Ainda entre as notícias de destaque no mercado de Frankfurt, as ações da Telefonica Deutschland serão removidas dos índices MDAX, SDAX e TecDAX.

O Santander afirma que tem visão otimista para a Camil (CAML3) baseada nos preços recordes para o arroz brasileiro e a capacidade da empresa de ajustar rapidamente os preços, além do aumento dos volumes nas novas linhas de negócio, ao mesmo tempo que mantém a rentabilidade.

O Santander espera que os próximos resultados do 4T23 da M Dias Branco (MDIA3) fiquem ligeiramente aquém das previsões do mercado devido à falta de crescimento sequencial da margem. O banco tem recomendação outperform para a M Dias Branco, com preço-alvo de R$ 49/ação.

Bolsa brasileira sobe agora 1,11%, aos 128.011,01 pontos.

Em caráter excepcional, o Banco Central afirmou que alterará as datas de publicação das notas econômico-financeiras relativas ao mês de dezembro de 2023 para os seguintes dias:

• Estatísticas do Setor Externo – 5 de fevereiro de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva por meio virtual às 10h30;
• Estatísticas Monetárias e de Crédito – 6 de fevereiro de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva por meio virtual às 10h30;
• Estatísticas Fiscais – 7 de fevereiro de 2024, às 8h30, com entrevista coletiva por meio virtual às 10h30;
• Relatório Focus será divulgado no dia 30 de janeiro de 2024, às 8h30, com suas séries históricas atualizadas às 9h.

Por outro lado, o Bradesco BBI avalia que uma produção mais elevada e uma procura a jusante potencialmente fraca, poderá aumentar ainda mais a pressão sobre os preços domésticos do aço acabado.

As maiores ações da bolsa pesam a favor do Ibov hoje: Petrobras (PETR4) firmou alta consistente de 1,4%, ignorando as quedas dos barris de petróleo, e Vale (VALE3) é o grande destaque do dia, com alta firme de 2,58%, a R$ 69,58. O setor frigorífico também sobe forte hoje, com BRF (BRFS3) e Minerva (BEEF3) lideram os ganhos do Ibov em termos percentuais, com +4,47% e +3,58%.

Os mercados europeus fecharam o dia em queda, perdendo a positividade do pregão anterior. O índice Stoxx 600 fechou em queda de 0,25%, com os setores mistos hoje.

Ações da petroleira também renovaram máximas agora há pouco. PETR3 sobe 1,36%, a R$ 39,57, e PETR4 avança 1,35%, a R$ 38,21

Entre as Small Caps da bolsa de valores, a Sequoia (SEQL3) lidera os ganhos de forma isolada hoje, em meio à incorporação da MOVE3. Já o IRB é a segunda ação do Índice Small Caps (SMLL) que mais sobe hoje, após a resseguradora registrar lucro líquido de R$ 24 milhões em novembro, revertendo resultado negativo de R$ 48,5 milhões no mesmo mês de 2022. Conforme aponta o Citi, a melhoria sequencial foi impulsionada em parte por prêmios mais fortes, que atingiram R$ 583 milhões no mês (também em alta anual de 8%).

Os investidores estão tentando avaliar quando a Federal Reserve começará a cortar as taxas de juro, o que será um fator determinante para a trajetória dos mercados e da economia este ano. Dois dados econômicos significativos estão na lista esta semana: um dado preliminar de crescimento do PIB do quarto trimestre será divulgado na quinta-feira, seguido pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal do Departamento do Comércio, observado de perto, para Dezembro, na sexta-feira.

• Título de 2 anos: +0,028 pp, a 4,404%
• Título de 10 anos: +0,051 pp, a 4,145%
• Título de 30 anos: +0,065 pp, a 4,381%

Os preços do petróleo permaneceram praticamente estáveis ​​na terça-feira, agora com leve avanço, enquanto os investidores monitoram relatos de que Israel propôs uma pausa de dois meses nos combates em Gaza, o que marcaria uma “desescalada” significativa na guerra. A pausa de dois meses nos combates viria em troca da libertação dos reféns restantes pelo Hamas.

• Petróleo WTI, +0,37%, a US$ 75,04 o barril
• Petróleo Brent, +0,10%, a US$ 80,14 o barril

“A dívida do Brasil está crescendo e não há trajetória clara de estabilização”, disse Todd Martinez, codiretor da equipe de ratings soberanos para as Américas da Fitch.

Entre os principais índices em Wall Street, o Dow recuava 0,45%, após ultrapassar os 38.000 mil pontos na véspera, pela primeira vez na segunda-feira. O Dow é pressionado pelas ações da 3M, com queda de cerca de 6%, após dados divulgados do balanço e orientações futuras decepcionarem. Enquanto isso, o S&P 500 e Nasdaq recuam em menor magnitude, respectivamente, 0,10% e 0,08%.

As ações da Vale (VALE3) sobem 2,37%, como a ação mais negociada da sessão, cotada a R$ 69,40, apoiada pela valorização do preço do minério de ferro, com esperanças de estímulos por parte de Pequim. Ajuda também no ambiente favorável as declarações, na noite de ontem, no programa Roda Vida, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmando o objetivo de atingimento da meta de déficit zero em 2024. “Se eu não tivesse convicção, não estaria defendendo déficit zero“, disse. Por fim, após recuar mais de 5,5% em 2024, Ibovespa atingiu importante patamar de suporte, o que abre espaço para repique altista, o que vem ocorrendo nesta sessão.

Segundo participantes do mercado, ouvidos pela Reuters, a superação do patamar de R$ 5 atingido mais cedo – importante nível técnico (resistência) – pode ter chamado vendas por parte de agentes exportadores, levando a ajuste para baixo no dólar. Além disso, dando suporte aos ativos brasileiros, os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça-feira, atingindo o nível mais alto em mais de uma semana, depois que autoridades da China prometeram estabilizar seus mercados. (Com Reuters)

Desde setembro, os economistas esperam, em geral, um primeiro corte de juros em meados de 2024, mas desde a reunião do Fed em dezembro, os mercados começaram a precificar uma mudança em março, depois que o chair Jerome Powell disse que uma discussão sobre cortes estava “à vista”. Há apenas alguns dias, porém, a precificação de futuros de juros para o primeiro corte mudou para maio. Embora todos os 123 economistas entrevistados pela Reuters, entre 16 e 23 de janeiro, tenham previsto que o Fomc deixará a taxa básica de juros em 5,25%-5,50% em 31 de janeiro, a maioria dos 86 entrevistados disse que cortes começarão no próximo trimestre. Desses, quase 45%, ou 55 economistas, apostaram em um início em junho, enquanto 31 disseram maio. Apenas 16 previram um corte em março. Os demais estimam que o Fed começará a cortar os juros em resposta ao arrefecimento da inflação apenas na segunda metade do ano. (Reuters)

Na máxima da sessão, o dólar bateu nos R$ 5,002.

Na máxima, índice foi aos 127.867 pontos e, na mínima, aos 126.611 pontos.

O Goldman Sachs afirma que a médio e longo prazo, a transição energética deverá colocar barreiras ao crescimento da oferta de petróleo. Além disso, as empresas terão menor acesso ao capital para investir na abertura e manutenção de campos petrolíferos, relata o banco.

O JPMorgan afirma gostar também da 3R (RRRP3) com grandes descontos nas ações.

O JPMorgan afirma, no entanto, que há incertezas em torno de potenciais dividendos extraordinários a serem pagos pela Petrobras (PETR4).

A arrecadação de impostos federais caiu em 2023, mesmo com a implementação de algumas medidas de aumento de receita, relata a XP. Para 2024, a casa espera que a implementação de novas medidas, como a tributação de fundos exclusivos, investimentos offshore e a mudança nos subsídios do ICMS, entre outras, tenham um efeito positivo na arrecadação tributária. Além disso, a XP crê que, apesar da desaceleração em geral, as atividades com maior carga tributária poderão apresentar maior crescimento neste ano – mas a casa avalia que isso não será suficiente para levar o governo a atingir a meta de resultado primário zero em 2024.

O Ibovespa avança hoje, buscando recuperação após renovar na véspera mínimas desde meados de dezembro, em performance puxada principalmente pela alta de 2,80% das ações da Vale (VALE3) que acompanham o aumento dos preços futuros do minério de ferro na Ásia, e os estímulos econômicos divulgados pela China.  As ações do IRB (IRBR3) também chamam a atenção, disparando cerca de 10%, após a resseguradora ter lucro em novembro. O volume financeiro de Ibov soma R$ 4,6 bilhões. Também no radar está a entrevista do ministro Fernando Haddad, ao programa Roda Viva, na qual ele afirmou que persegue o objetivo do déficit zero com convicção e que espera uma decisão final sobre o tema da desoneração da folha salarial até a próxima semana, defendendo o fim gradual do benefício. Ainda na agenda doméstica, dados mostraram que a arrecadação do governo federal fechou 2023 com uma queda real de 0,12% na comparação com 2022, totalizando R$ 2,318 trilhões, mas, apesar do recuo, o dado do ano é o segundo melhor da série histórica iniciada em 1995, informou a Receita Federal. (Com Reuters)

O Goldman Sachs ressalta o fechamento da oferta pública do banco digital Inter (INBR32). O Goldman Sachs afirma que continua construtivo quanto à capacidade do Inter de obter alavancagem operacional e melhorar a rentabilidade em 2024-27.

Embora reconheça um impulso consistentemente positivo para a rentabilidade (particularmente no Brasil) da Ambev (ABEV3), o Goldman Sachs espera que o desempenho das receitas perca impulso; e que os volumes de cerveja no Brasil imprimam um crescimento modesto de 1,5% no comparativo anual. O banco afirma continuar com recomendação de venda da Ambev, com preço-alvo de R$ 12,70/ação.

A mineradora é a quinta maior alta percentual do Ibovespa e lidera como a ação com maior volume de negociação hoje na bolsa, com R$ 606 milhões negociados, em 17.429 negócios. A Vale (VALE3) avança hoje junto com a alta de 1% do minério de ferro e com o aumento da confiança dos investidores depois que os formuladores de políticas da China, principal mercado consumidor do minério, prometeram estabilizar seu mercado. Na esteira, as ações de siderúrgicas também registram fortes ganhos hoje. CSN (CSNA3) lidera, com +2,04%.

O governo do presidente Lula tem 43% de avaliação ótima ou boa, mostrou nesta terça-feira pesquisa do instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), que no levantamento anterior, em setembro, mostrava avaliação positiva de 41% do governo. O levantamento apontou que 28% dos entrevistados têm avaliação negativa do governo, ante 27% em setembro, ao passo que 28% enxergam o governo como regular, contra 30% na pesquisa anterior. A pesquisa mostrou ainda que 55% dos entrevistados aprovam a atuação de Lula, mesmo patamar do levantamento realizado em setembro, enquanto 40% desaprovam, ante 39% na pesquisa anterior realizada pelo instituto. O MDA ouviu 2.002 pessoas presencialmente entre os dias 18 e 21 de janeiro. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. (Reuters)

O Goldman Sachs avalia que, dentro desse cenário, o tema pode, portanto, continuar a alimentar os debates dos investidores sobre ações ao longo da cadeia de valor nos próximos meses. Para o banco, o declínio potencial na produção de commodities essenciais, como milho e soja, pode resultar em menores volumes transportados e possível aumento do custo da ração e preço dos alimentos.

Minicontratos de dólar com vencimento em fevereiro recuam.

As principais bolsas de Wall Street começam o dia mistas, com os investidores agora aguardando o pico da temporada de resultados corporativos e dados econômicos em um teste importante para o recente rali das bolsas dos EUA, que viu o S&P 500 atingir recordes. Os Treasuries dos EUA hoje têm leves ganhos, na expectativa por mais dados que indiquem se o Fed irá começar a reduzir as taxas de juros nos EUA a partir de março. “A inflação em declínio, a moderação das taxas de juros e as projeções de lucros relativamente estáveis para 2024 apresentam um cenário positivo para as ações”, disse Eric Freedman, diretor de investimentos do U.S. Bank Asset Management. Um número preliminar de crescimento do PIB dos EUA do 4T23 será divulgado quinta-feira, seguido pelo índice de preços de despesas de consumo pessoal do Departamento do Comércio, observado de perto, para Dezembro, na sexta-feira.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,13%

As ações da Vale (VALE3) têm uma sessão de recuperação em meio à alta do minério, ainda que sigam acumulando queda de cerca de 11% no ano. Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta terça, atingindo o nível mais alto em mais de uma semana, com o aumento da confiança dos investidores depois que os formuladores de políticas da China, principal mercado consumidor do minério, prometeram estabilizar seu mercado.

Os juros futuros operam em queda nesta manhã, com investidores digerindo os números da arrecadação federal de dezembro e do leilão de NTN-F e LFT (11h). O mercado mostra reação limitada às entrevistas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula.

O Goldman Sachs afirma que a principal área de preocupação parece ser a carne bovina dos EUA, onde a lucratividade se ajustou acentuadamente nos últimos trimestres (de 25,5% no 3T21 para 1,6% no 3T23). E embora o banco avalie que o ciclo lá ainda pode levar mais alguns trimestres para finalmente flexionar, aponta que outras geografias podem compensar, além da geração de fluxo de caixa livre e a alavancagem estarem consistentemente surpreendendo no lado positivo. O Goldman ainda afirma que eficiências podem criar mais ventos favoráveis para a rentabilidade em 2024. O banco tem recomendação de compra para a JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 27,90/ação.

Entre as maiores altas do Ibovespa, além de Petz e Minerva, há ainda BRFS3 (+4,25%) e Soma (SOMA3), com +4,02%. Com Ibovespa em alta de 0,69%, apenas 11 ativos recuam hoje, com destaque para BB (BBSE3), com -0,81%, e Vibra (VBBR3), com -0,58%.

O Itaú BBA, que manteve encontro com executivos da WEG (WEGE3), afirma que há demanda considerável por subestações na próxima década e uma falta global de capacidade para atender à alta demanda por transformadores. Apesar da visão construtiva de longo prazo sobre a WEG, o banco reitera recomendação market perform para as ações devido à dinâmica dos lucros.

Perdas de  R$ 3,5 milhões em valor de mercado em 3 sessões ocorreram após jornal O Estado de S. Paulo destacar que a empresa é acusada de descumprir sistematicamente decisões judiciais favoráveis aos seus beneficiários, com o Ministério Público de São Paulo iniciando uma investigação sobre o caso. Analistas do mercado citam as notícias como negativas, uma vez que podem afetar a reputação da empresa e levantar preocupações do mercado sobre adições líquidas de novos beneficiários e margens de lucro. Ainda assim, a queda da ação nos últimos três pregões (ante baixa de 1,5% do Ibovespa no mesmo período) pareceu excessiva para a maior parte deles, que reiteraram recomendação de compra para os ativos HAPV3.

Em dezembro, a arrecadação teve crescimento real de 5,15%, pouco acima da expectativa.

Segundo reportagem do jornal Valor Econômico, pacote também deverá incluir tributação sobre a distribuição de dividendos e uma redução das alíquotas de IRPJ e CSLL.

Ontem à noite, IRB reportou que reverteu prejuízo e registrou lucro de R$ 24 milhões em novembro de 2023.

“Até o final do mês teremos essa conta”, disse há pouco a jornalista. O ministro da Fazenda comentou ainda que não há novidades com relação a reoneração da folha de pagamentos.

O dólar passou a cair depois de mais cedo ter superado a marca psicológica de R$ 5, com investidores monitorando com maior pessimismo a perspectiva fiscal do Brasil, de olho ainda nas expectativas sobre cortes de juros nos Estados Unidos. Na véspera, a moeda norte-americana fechou em 4,9878 reais na venda, alta de 1,23%, depois que o plano de desenvolvimento do governo Lula para a indústria brasileira, que prevê R$ 300 bilhões em financiamentos até 2026, foi visto pelo mercado como um fator de risco para o equilíbrio fiscal. “Isso fez com que o mercado encarasse esse plano como outros planos que aconteceram em governos anteriores, que geraram mais despesas e não tiveram o retorno esperado na melhora da atividade”, disse à Reuters Rafael Meyer, gestor da Solutions MFO.

Magazine Luiza  (MGLU3) sobe 1,03%, Assai (ASAI3) avança 0,73%, Carrefour (CRFB3) tem ganhos de 0,44%, Grupo Matheus (GMAT3) sobe 1,21%, Lojas Renner (LREN3) ganha 0,38% e Casas Bahia (BHIA3) sobe 1,30%. 

Depois de o Ibovespa cair 0,81% na véspera, o índice começa o dia em alta de 0,35%, aos 127.046,33 pontos, à medida que novas medidas do governo seguem no radar dos investidores. Sobem as ações de Vale (VALE3) e de siderúrgicas, com o avanço do minério de ferro, e promessa de novos estímulos na China. As ações de Petrobras (PETR4) operam em leve alta, enquanto os grandes bancos oscilam. Sobem as companhias aéreas, construtoras, companhias de educação, petroleiras juniores, varejistas e supermercadistas. No Brasil, o anúncio de regime tributário para incentivo à modernização da estrutura portuária (Reporto) está previsto para às 15h. Na sessão anterior, o mercado avaliou como um fator de risco o plano de desenvolvimento do governo para a indústria brasileira, com previsão de R$ 300 bilhões em linhas de crédito, subsídios a empresas e exigências de conteúdo local nos produtos. Em indicadores, destaque para a divulgação da arrecadação tributária federal de dezembro. Além disso, as discussões entre o Executivo e o Congresso sobre a desoneração da folha seguirão em aberto durante a semana. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos após o Dow Jones ultrapassar pela primeira vez a marca de 38 mil pontos na véspera. A temporada de resultados corporativos continua esta semana. Nesta terça-feira, Netflix divulgará os resultados após o fechamento. (Felipe Alves)

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 4,40 bilhões.

O JPMorgan aponta que a taxa de sinistralidade do IRB (IRBR3) situou-se num valor baixo de 57% em novembro. O banco espera mais um ano de desafios da empresa em uma combinação de prêmios emitidos ainda tímidos; potencial deterioração na taxa de sinistralidade rural e redução da Selic sendo um vento contrário ao rendimento financeiro. O banco mantém recomendação underweight para o IRB.

O JPMorgan, reproduzindo dados da Nielsen, relata que a participação da Petrópolis subiu de 11,2% para 12,1% e a Heineken caiu de 24,8% para 24,6%. O banco vê esses dados marginalmente negativos para a Ambev (ABEV3), pois pode reforçar a perspectiva de fraco desempenho de volume no 4T23. Por outro lado, o JPMorgan aponta que tanto a Heineken quanto a Ambev superaram muito o desempenho do setor desde a pandemia – e ambas as empresas têm concentrado agora sua produção nos segmentos premium.

Bolsa passa por movimento de correção, com base nos gráficos, recuando 5,6% em janeiro.

Presidente do banco público também defendeu que o BNDES possa emitir títulos para a indústria.

Para o Itaú BBA sobre o pregão de ontem (22), o Ibovespa não conseguiu acompanhar os mercados americanos e mais uma vez voltou a cair fechando na região de suporte em 126.400 pontos. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima a importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início a primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024. No entanto, o momento internacional pode contribuir para uma retomada, uma vez que os índices SP500 e Dow Jones marcaram novas máximas históricas no último pregão. Porém para isso ocorrer, o Ibovespa precisa ultrapassar a primeira resistência em 130.100 pontos. De certa forma esse comportamento de queda está presente nos principais países emergentes, como Brasil, México, África do Sul e China.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O SP500 fechou em nova alta, renovando máximas e projetando teste dos 5.000 ou 5.200. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.760 mirando suportes nos 4.710 ou 4.600, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  O IFR sobrecomprado e a sombra superior no último candle sugerem maior risco de realização.

O JPMorgan avalia que a assimetria de risco é distorcida em meio ao crescimento estimado para a Hapvida (HAPV3). O banco tem recomendação overweight para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

O Dólar futuro G24 fechou em nova alta e como está acima da média de 21 dias vai projetando teste dos 5.040 ou 5.132, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Uma fechamento abaixo dos 4.910 traria sinal de reversão baixista com projeções nos 4.818 ou 4.760. O IFR vai se aproximando de sobrecompra, e caso feche apontando para baixo, terá sinal de realização.

O IBOV fechou em baixa e vai testando região de suporte em banda de Bollinger inferior e congestão anterior, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 127.850 retomaria padrão de alta com projeções nos 131.500 ou 134.390 no curto prazo. Abaixo dos 124.800 anularia a figura de alta e projetaria teste de suportes em 120.000 ou 117.700. O volume mais fraco nesta sessão não reforça sinal de novas quedas. IFR em sobrevenda aumenta chance de recuperações.

Os preços do petróleo operam no vermelho à medida que preocupações econômicas eclipsam tensões geopolíticas no Oriente Médiao e as preocupações com a oferta após um ataque a um terminal de exportação de combustível russo no fim de semana. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta à medida que a confiança dos investidores foi impulsionada depois que os legisladores do principal consumidor da China se comprometeram a estabilizar seu mercado. O minério de ferro de referência SZZFG4 de fevereiro na Bolsa de Cingapura subia 2,01%, a US$ 131,55 a tonelada.

• Petróleo WTI, -1,26%, a US$ 73,84 o barril
• Petróleo Brent, -1,22%, a US$ 79,08 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,42%, a 965,50 iuanes, o equivalente a US$ 136,19 

Os bancos da zona do euro esperam uma pequena recuperação na demanda por hipotecas e empréstimos corporativos pela primeira vez em dois anos, uma vez que a queda nos empréstimos mostra sinais iniciais de moderação, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu publicada nesta terça-feira. Os resultados da Pesquisa Trimestral sobre Empréstimos Bancários provavelmente fortalecerão a opinião do BCE de que o aumento mais brutal das taxas de juros na história da zona do euro já foi totalmente repassado para a economia real e os credores estão começando a prever uma recuperação. A pesquisa mostrou que os credores continuaram a restringir o acesso ao crédito no último trimestre de 2023, mas menos bancos o fizeram do que em qualquer momento nos dois anos anteriores, e menos do que os próprios bancos esperavam três meses antes. (Reuters)

As autoridades chinesas estão avaliando medidas para estabilizar o mercado de ações, informou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto e atraindo uma resposta cética de investidores. As autoridades estão tentando mobilizar cerca de 2 trilhões de iuanes (278,53 bilhões de dólares), principalmente de contas offshore de empresas estatais, como parte de um fundo de uma estabilização para comprar ações onshore por meio do link da bolsa de Hong Kong, informou a Bloomberg News. A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não respondeu a uma solicitação da Reuters para comentar o assunto. Os mercados acionários da China tiveram um início de ano fraco, com um crescimento econômico irregular e uma nova queda nas vendas de casas na semana passada, o que solidificou a decisão dos investidores estrangeiros de se manterem afastados. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,410% (+0,034)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,130% (+0,036)

Principal criptomoeda do mercado já recuou 20% desde a aprovação dos ETFs spot dos EUA.

Economistas são críticos ao formato do plano e apontam para volta da política de estímulo à industrialização.

A Lavvi (LAVV3) aprovou a emissão de notas comerciais no valor total de R$ 200 milhões, em até 3 séries.

O Banco do Japão manteve a política monetária ultrafrouxa nesta terça-feira mas sinalizou uma convicção crescente de que as condições para a eliminação gradual de seu enorme estímulo estão se encaixando, sugerindo que o fim das taxas de juros negativas está próximo. O presidente do banco central japonês, Kazuo Ueda, não deu pistas sobre se o banco poderia retirar as taxas de juros de curto prazo do território negativo em suas próximas reuniões, em março ou abril, como muitos economistas esperam. Mas disse que a probabilidade de o Japão atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2% do banco está aumentando gradualmente, apontando para os recentes aumentos constantes nos preços dos serviços. (Reuters)

Ação teve como alvos um local de armazenamento subterrâneo de armas do grupo e áreas identificadas como associadas às capacidades de vigilância aérea.

O presidente concede entrevista neste momento à rádio Metrópoles, de Salvador.

O Conselho de Administração da Vulcabras aprovou o pagamento aos acionistas de dividendos intermediários no valor bruto de R$ 1,50 por ação, correspondente ao valor bruto total R$ 367,7 milhões. O pagamento dos Dividendos Intermediários terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 25 de janeiro de 2024. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex- dividendos a partir de 26 de janeiro de 2024.

O governo fará uma revisão da tabela do Imposto de Renda para corrigir a faixa de isenção, disse ontem à noite o ministro Fernando Haddad, indicando que uma reforma mais completa sobre a renda pode ficar para um segundo momento por ser necessário priorizar neste ano a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. “Nós vamos fazer uma nova revisão este ano, até por conta do aumento do salário mínimo, o presidente já pediu uma análise para acertarmos a questão da faixa de isenção”, disse ele na noite de segunda-feira em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. O governo corrigiu a faixa de isenção do IR no ano passado para isentar quem ganhava até dois salários mínimos. Com o reajuste do piso nacional neste ano, porém, os trabalhadores com essa faixa de renda voltaram a pagar imposto. Haddad afirmou ainda que diminuir impostos sobre o consumo e aumentar a taxação sobre a renda para manter a carga tributária estável “é uma saída interessante”, mas dependeria da vontade do Congresso.

O IPC-S da terceira quadrissemana de janeiro de 2024 subiu 0,59% e acumula alta de 3,33% nos últimos 12 meses.

Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam em baixa antes da divulgação dos resultados da Netflix após o fechamento dos mercados, e à espera de novos dados econômicos que possam dar pistas sobre os rumos dos juros. Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria nesta terça-feira (23), com destaque para valorização de 2,6% da bolsa de Hong Kong, após o primeiro-ministro da China, Li Qiang, pedir “medidas mais enérgicas e eficazes para estabilizar o mercado e aumentar a confiança”. Por aqui, a Receita Federal divulga o resultado da arrecadação federal de dezembro e do acumulado do ano de 2023. No campo político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou na véspera (22) sua confiança no cumprimento da meta de zerar o déficit primário em 2024.

Pela proposta, serão priorizados instrumentos financeiros sustentáveis e crédito para inovação, infraestrutura e exportações, além de subsídios, como os incentivos fiscais.

Na mínima, o Ibovespa tocou nos 125.875 pontos e, na máxima, nos 127.842 pontos. Segundo dados da B3, o volume negociado atingiu R$ 18,541 bilhões e a quantidade de negócios somou 3,6 milhões.

Assim, a Bolsa já acumula perdas de 5,65% no mês de janeiro e em 2024. No intervalo de 12 meses, porém, o Ibovespa salta 13% e, em três meses, salta 11,88%.