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Salton vai ao mercado para levantar R$ 100 milhões

CRA da vinícola gaúcha vai pagar CDI+2% e terá prazo de vencimento de cinco anos

Alexandre Inacio

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A vinícola gaúcha Salton está em road show para levantar R$ 100 milhões no mercado. A empresa estruturou um CRA, lastreado em debêntures, com vencimento em 2029, indexado ao CDI e taxa de juros de 2% ao ano.

A companhia espera levantar os recursos até o fim de fevereiro. A ideia é investir nas quatro unidades que possui e também nas áreas de produção que atendem a vinícola. Em 2022, a companhia anunciou um investimento de R$ 15 milhões destinados à ampliação de vinhedos, inovação e modernização do parque fabril.

Em São Paulo, a Salton possui uma enoteca na capital e a fábrica do conhaque Presidente, em Jarinu. No Rio Grande do Sul, são duas vinícolas, uma em Bento Gonçalves e outra em Santana do Livramento.

Os resultados da Salton de 2023 ainda não foram divulgados. Em 2022, a Salton superou R$ 500 milhões em faturamento, registrando um crescimento de 10%. Esse foi o melhor resultado da companhia em seus 112 anos de história.

Com 132 hectares de vinhedos em Santana do Livramento e 906 hectares, entre próprios e com parceiros em Bento Gonçalves, a Salton tem a meta de alcançar R$ 1 bilhão em faturamento até 2023.

A ida ao mercado ocorre um ano após Salton, Aurora e Garibaldi fecharem um Termo de Ajustamento de Conduta no valor de R$ 7 milhões com o Ministério Públido do Trabalho. Em fevereiro de 2022, as três vinícolas se viram envolvidas em operação que resgatou 207 trabalhadores que enfrentavam condições análogas à da escravidão, em Bento Gonçalves.

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