O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, evitou fazer projeções para o mercado de trabalho em 2024. A geração de postos de trabalho formais em 2023, de 1.483.598, ficou aquém da projeção anual de um saldo entre 1,9 milhão e 2 milhões de empregos mantida pelo próprio ministro no final de novembro. Nesta terça, Marinho alegou que não gostaria de fazer uma previsão para 2024 em razão, em parte, da falta de precisão nas projeções para o crescimento do PIB. (Estadão Conteúdo)

Os negócios tanto no Brasil quanto no exterior também foram marcados pela expectativa antes das decisões sobre juros do Fed e do Copom.

O executivo chamou atenção que a China nunca viveu um ciclo de baixa no mercado imobiliário.

À espera da decisão de juros pelo Fed, as Bolsas em NY operam de forma mista nesta terça-feira. Segundo o Fed Watch, há 97% de chances de que os juros permaneçam estáveis na reunião de janeiro; para março, 58,3% apostam na manutenção e 40,9% na redução de 0,25 pp. Para maio, 54,5% apostam na queda de 0,25 pp, 12,5% na estabilidade dos juros e 32,3% no corte de 0,5 pp. No mais, após o fechamento do mercado, em NY, saem os resultados de Microsoft e Alphabet.

Gestor também comentou sobre estar à espera de sinal para se posicionar para queda de juros nos EUA. 

Numa sessão volátil, o dólar à vista chegou a sustentar ganhos firmes ante o real nesta tarde, com as cotações reagindo a números ainda fortes do mercado de trabalho norte-americano, mas a moeda encerrou a sessão muito próxima da estabilidade, com investidores à espera da ‘Super Quarta’. (Reuters)

• Máxima: R$ 4,982
• Mínima: R$ 4,935

As taxas dos DIs fecharam em alta, após dados mais fortes de emprego nos EUA, com receios sobre equilíbrio fiscal no Brasil e à espera da Super Quarta, quando haverá decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries de prazos menores – mais ligados ao ciclo da política monetária – subiam, em um sinal de que os investidores veem chances menores de o Fed cortar os juros já em março. No Brasil, isso favoreceu a alta dos DIs, sustentado ainda pelo “fantasma do descontrole fiscal”, pontuou Larissa Quaresma, analista da Empiricus. “Se antes era muito provável que viria um rombo fiscal este ano, e não um déficit zero, a certeza do rombo acaba fazendo preço na curva”, afirmou. (Reuters)

O governo da Arábia Saudita ordenou hoje que a estatal interrompa seu plano de expansão e tenha como meta uma capacidade máxima de produção sustentada de 12 milhões de barris por dia (bpd), 1 milhão de bpd abaixo da meta anunciada em 2020. O reino é o maior exportador de petróleo do mundo e está bombeando cerca de 9 milhões de bpd, depois de ter cortado a produção como parte de um acordo com a Opep e seus aliados no ano passado. A Arábia Saudita, líder da Opep, e a Rússia lideraram esforços para cortar produção e equilibrar os mercados, diante do aumento da oferta de outros grandes produtores de petróleo, como os EUA. “A Aramco tem atualmente uma capacidade sobressalente de 3 milhões de bpd”, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto. (Reuters)

Cotações do petróleo voltaram a subir em mais um dia de volatilidade, enquanto os mercados acompanham os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. Do lado da oferta, embora seja improvável que na próxima reunião da Opep+ tenha mudanças, analistas esperam que ela ainda possa lançar luz sobre os planos de produção do cartel.

• WTI: +1,35%, a US$ 77,82
• Brent: +1,57%, a US$ 82,87

Equatorial, Sabesp, Santos Brasil e Eletrobras são vistas como atrativas pelo banco.

Ações de Magazine Luiza e Casas Bahia recuam em 2024 e operam em tendência de baixa.

Quaisquer objeções à concessão a medida devem ser apresentadas até 8 de fevereiro na corte norte-americana.

Ex-presidente afirmou que ministro da Fazenda “foi uma grata surpresa” e que o governo Lula “começou a ganhar rumo”.

Entre as ações individuais, as do BBVA dispararam com o anúncio pelo banco espanhol de novo plano de recompra de ativos, na sequência do aumento do lucro.

Ministro da Agricultura afirmou que banco também será chamado pelo presidente Lula para discutir crise enfrentada pelo setor.

Essa foi a maior captação para meses de janeiro já registrada pelo governo, disse hoje o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira, classificando o mês como “muito positivo”. Durante coletiva, Ladeira afirmou que a emissão ficou R$ 40 bilhões acima do esperado pelo governo, com o forte apetite do mercado também levando a uma ampliação do prazo médio dos títulos, que ficou em 5,15 anos. (Reuters)

A meta é que a parcela da dívida vencendo em 12 meses fique no intervalo de 17% a 21% em 2024, depois de ter fechado o ano passado em 20,1%. Já a meta para o prazo médio da dívida passará para a faixa entre 3,8 anos e 4,2 anos, depois de a proporção fechar 2023 em 4,0 anos. A participação dos papéis prefixados, que fechou o ano passado em 26,5%, deverá ficar no intervalo entre 24% e 28%. Já os papéis atrelados à Selic ficarão entre 40% e 44%, após encerrar 2023 em 39,7%, projeta o Tesouro. Os papeis vinculados a índices de preços ficarão entre 27% e 31% de participação (29,8% em 2023), enquanto os títulos vinculados a câmbio ficarão entre 3% e 7% (4,1% em 2023). (Reuters)

VAMO3, locadora de veículos pesados e máquinas, opera em baixa de -1,97%.

Os EUA começaram a reimpor sanções a Caracas nesta semana.

Saldo foi negativo em 430.159 vagas formais no último mês de 2023, com mais desligamentos do que admissões em todos os grupos de atividades pesquisados; salário médio também caiu no último mês do ano.

Os resultados foram comparados com um prejuízo recorde de 1,64 trilhão de coroas em 2022, pressionado por perdas com ações de empresas de tecnologia.

Mais uma vez, Itaú e Banco do Brasil devem ser os destaques positivos, enquanto Santander e Bradesco enfrentam ambiente mais desafiador.

Os preços do petróleo sobem após o FMI ter aumentado a sua previsão de crescimento global para o ano e enquanto o mercado esperava para ver como os EUA responderiam a um ataque mortal de drones às suas forças no Médio Oriente. Os dois índices de referência do petróleo caíam mais de 1% no início da sessão, depois da Saudi Aramco ter interrompido os planos de aumentar a sua capacidade de produção de petróleo bruto para 13 milhões de barris por dia, levantando questões sobre a procura futura.

• Petróleo WTI, +1,30%, a US$ 77,78 o barril
• Petróleo Brent, +0,69%, a US$ 82,97 o barril

A dívida pública federal subiu 3,09% em dezembro ante novembro, fechando 2023 em 6,520 trilhões de reais, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira. Com o resultado, o estoque ficou dentro do intervalo de 6,4 trilhões a 6,8 trilhões de reais estabelecido como meta no Plano Anual de Financiamento (PAF) do Tesouro para 2023. Em dezembro sobre novembro, a dívida interna subiu 3,19%, somando 6,269 trilhões de reais.

Neste ano, as ações de Gol já caíram 67,34%, diante do pedido de recuperação judicial protocolado semana passada nos EUA.

Companhia está focada agora em trabalhos organizacionais, como a integração de suas áreas e equipes após um programa de demissão voluntária.

As ações de Santander são o destaque de alta do setor, antes da divulgação do balanço, que ocorre amanhã. No mês, o banco recua 8%.

A Petrobras está evitando o trânsito de navios petroleiros contratados por ela no Mar Vermelho, diante dos ataques recentes a embarcações na região, sem incorrer em custos adicionais, uma vez que os principais fluxos de comércio da petroleira não dependem das rotas que vivenciam os maiores riscos no momento. Segundo a Petrobras, até agora, apenas uma embarcação precisou desviar da rota, antes de entrar no Mar Vermelho, no início dos ataques. De outro lado, a petroleira não tem exportado mais para preencher alguma demanda adicional no curto prazo, enquanto outras empresas estão levando mais tempo para fazer suas entregas. (Reuters)

O Brasil fechou 430.159 vagas formais de trabalho em dezembro, mais do que o esperado pelos mercados, mas encerrou 2023 com saldo acumulado positivo de empregos, de acordo com o Caged, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado negativo do mês passado foi mais intenso que a expectativa em pesquisa da Reuters, de fechamento líquido de 372.341 empregos, e representou forte piora frente ao saldo positivo de 125.027 de novembro — dado revisado ante 130.097 informados anteriormente. Apesar do rombo visto em dezembro, em 2023 como um todo o país ainda abriu 1,484 milhão de vagas formais. Ainda assim, essa leitura ficou abaixo dos 2,013 milhões de empregos criados em 2022 e dos 2,780 milhões abertos em 2021 — anos em que o mercado de trabalho estava se recuperando ante o impacto da pandemia.

Os bancos centrais globais estão “quase lá”, disse nesta terça-feira o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, referindo-se ao início do ciclo de corte das taxas de juros, em coletiva de imprensa em Johanesburgo, África do Sul. (Reuters)

O PIB do México cresceu 2,4% no quarto trimestre de 2023, na comparação com igual período do ano anterior, informou hoje, o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), na leitura preliminar do indicador. Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço maior, de 3,4%. Na comparação com o terceiro trimestre de 2023, o crescimento foi de 0,1% no quarto trimestre de 2023, após ajustes sazonais, também abaixo da expectativa, que era de alta de 0,8%. Em todo o ano de 2023, na série ajustada sazonalmente, o PIB do México cresceu 3,1%, informou ainda o instituto. (Estadão Conteúdo)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fazendo o possível para manter a integridade das contas públicas do Brasil, disse o ex-presidente da República Michel Temer, defendendo a existência de um teto para os gastos do governo. “Haddad foi uma grata surpresa”, afirmou Temer, durante debate em evento do UBS, que reúne mais de 3 mil investidores, gestores, analistas e empresários. E destacou: “Esse governo começou a ganhar a rumo.” (Estadão Conteúdo)

A companhia está realizando o seu primeiro “Deep Dive” (mergulho profundo), para detalhar o Plano Estratégico para investidores internacionais.

Banco ainda recomenda compra para farmacêutica por conta do valuation.

O dólar caía em relação ao euro e subia em relação ao iene no início desta tarde, mas não conseguia encontrar uma direção firme antes da conclusão da reunião de dois dias do Federal Reserve. Espera-se que o Fed mantenha inalteradas suas taxas, mas investidores se concentrarão nas pistas de Jerome Powell sobre a probabilidade de um corte em março. O índice do dólar =USD  – que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas – subia 0,06%, a 103,520. O euro ganhava após dados mostrarem que a zona do euro evitou uma recessão técnica no quarto trimestre. A moeda estava em alta de 0,06%, a 1,0840 dólar. O dólar subia 0,16% frente ao iene, para 147,72 ienes. (Reuters)

Fundo comenta que país segue tendência de outras economias, que continuam a demonstrar grande resiliência, com o crescimento acelerando no ano. Em relação à economia global, o FMI também melhorou suas projeções.

A declaração ocorre no momento em que Washington começa a reimpor sanções a Caracas.

Em fala a apoiadores do setor educacional, Lula ressaltou que parlamentares de esquerda são minoria no Congresso Nacional e que é preciso negociar “com quem a gente não gosta e com quem não gosta da gente” para aprovar projetos de lei. O presidente acrescentou que as prioridades de seu governo são educação e saúde, e afirmou que o país pode passar por turbulências, mas que quem está no leme sabe que o barco não pode virar. (Reuters)

Relatório aponta que, ao longo do mês, o número de contratações e o total de desligamentos também foram pouco alterados, em 5,6 milhões e 5,36 milhões, respectivamente; consenso de analistas previa um montante menor, de 8,7 milhões.

Ao mesmo tempo, ficam no radar os ruídos envolvendo as principais empresas que integram o Índice Bovespa – a própria Vale e Petrobras -, um dia antes da decisão sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Ao longo do mês, o número de contratações e o total de desligamentos foram pouco alterados em 5,6 milhões e 5,4 milhões, respectivamente.

No entanto, o Bradesco BBI afirma que os investidores devem monitorizar de perto a magnitude de um potencial (e provável) desaceleração no crescimento da receita média por usuário, à medida que a base de compensação se torna mais difícil. As margens, consequentemente, devem ser objeto de observação, pois a alavancagem operacional pode ser menos favorável, relata o banco.

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, disse nesta terça-feira que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia para chegar a um acordo comercial continuam, depois de dúvidas recentes sobre o estado das conversas. Os comentários de Prazeres, feitos em coletiva de imprensa para apresentar o balanço do Grupo de Trabalho de Comércio e Investimentos do G20, vieram depois de mais cedo a Comissão Europeia ter dito que continua a buscar um acordo comercial com o Mercosul. (Reuters)

O Bradesco BBI aponta que a dinâmica da Totvs (TOTS3) provavelmente permanecerá bastante forte com bom crescimento das receitas, sustentando, em última análise, uma boa dinâmica de Ebitda.

Ações de Vale (VALE3) também ampliam perdas, com -1,33%.

O Itaú BBA espera as tendências sequenciais no 4T23 sejam semelhantes às do 3T23. Os principais tópicos de discussão nesta temporada de resultados podem incluir a rentabilidade esperada para as operações de carne bovina dos EUA em 2024; atualização sobre o excesso de oferta global de frango e carne suína; a demanda pelas exportações brasileiras de proteínas e a dinâmica esperada dos preços de exportação no futuro; e o impacto líquido nos preços domésticos de grãos.

Mercado não se animou com ofertas diante das incertezas de demanda que rondam os VEs.

As bolsas de Wall Street começam o dia em queda, enquanto os investidores analisam os últimos lucros corporativos com a reunião de política do Fed no horizonte. Os traders também aguardam resultados das principais empresas de tecnologia. “Não há necessariamente uma mensagem muito consistente” nesta temporada de resultados, disse Keith Buchanan, gestor sênior de portfólio da Globalt Investments. “Não é esta maré que levanta todos os barcos. … Vimos, até agora na temporada de resultados, vencedores e perdedores claros.”

• Dow Jones: -0,14%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,16%

O presidente Lula disse nesta terça-feira que considera a polarização política como algo positivo e fez a previsão de que ela se manifestará com força nas eleições municipais deste ano nas capitais. “A polarização sempre vai existir, não tem jeito”, disse Lula em entrevista à rádio CBN Recife. “Eu acho bom que tenha polarização, nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais. Quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Em São Paulo vai ser muito visível isso. Não sei se em Recife vai ter candidato bolsonarista. Se tiver, vai pegar, a cobra vai fumar”, disse Lula. (Reuters)

O Ibovespa recua com o mercado adotando uma postura cautelosa às vésperas das decisões de política monetária no Brasil e nos EUA, em dia também marcado por recuo nos preços das commodities e nova queda nas ações da Gol. Para o analista da Terra Investimentos, Luis Novaes, as expectativas para um corte de juros pelo Fed já em março permanecem elevadas, mas essa visão não tem se mostrado consensual entre dirigentes da autarquia e economistas, sinalizando um cenário incerto à frente.

“O mercado espera uma sinalização mais clara sobre a trajetória dos juros no Hemisfério Norte antes de retornar aos mercados emergentes e a comunicação após a decisão deve ser importante para que a visão do mercado se torne mais clara.” Na visão de Jonas Carvalho, presidente-executivo da Hike Capital, o índice no vermelho reflete mais uma “espera em relação à decisão do Fed, e consequentemente do Brasil” do que necessariamente alguma posição. (Com Reuters)

A análise é da Fitch. A pressão sobre a margem financeira resultante do menor crescimento de novos empréstimos continuará a pesar sobre as margens líquidas de juros, avalia a agência de risco. Novos cortes nas taxas de juros em 2024 poderão proporcionar um aumento nas margens líquidas através da reavaliação do financiamento, embora apenas moderadamente, uma vez que isso será equilibrado com uma combinação de empréstimos de menor rendimento, relata a Fitch.

O JPMorgan destaca ainda o crescimento forte do consumo residencial (16,8%) e comercial (17,7%), impulsionado pelas temperaturas elevadas no trimestre. O banco tem recomendação overweight para a Copel (CPLE6), com preço-alvo de R$ 12/ação.

Para o JPMorgan, o destaque para o trimestre continua sendo a recuperação nas cifras de vendas após um primeiro semestre difícil.

Entre as maiores perdas hoje do setor estão CEAB3 (-4,18%), PETZ3 (-3,55%) e BHIA3 (-2,90%).

Junto com Bradesco, Santander tem pior desempenho na Bolsa, em 2024, do que Itaú e BB.

O JPMorgan relata que investidores estão preocupado com possível não cumprimento do guidance de 2023. Mas o banco ressalta que backlog do 4T23 a ser anunciado pela Embraer (EMBR3) deve chegar perto de US$ 19 bilhões. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Quase todos os ativos da Evergrande estão na China continental, o que representa obstáculos legais para empresas de fora do país.

O JPMorgan afirma que corrobora com a visão de investidores de que não crê que o guidance da companhia a ser anunciado poderá implicar uma desvantagem significativa nas estimativas, e que os contratos take-or-pay (cliente assume a obrigação de pagar o preço equivalente a uma quantidade mínima e pré-fixada do serviço) para 2025 não devem depender dos volumes da colheita de 2024. O banco tem recomendação overweight para a Rumo, com preço-alvo de R$ 28,50/ação.

Maior queda do dia é de Gol (GOLL4), que recua 32,32%, a R$ 2,66, em dia de despedida do Ibovespa.

O BCE deu a entender nesta terça-feira que poderia tornar sua política monetária mais verde como parte de um novo impulso para levar em conta as mudanças climáticas em seu trabalho. Alguns ativistas vêm pedindo há anos que o BCE inclua metas climáticas em seus empréstimos de longo prazo aos bancos e pare de comprar títulos de empresas poluidoras. Esses tipos de ferramentas de estímulo foram engavetados nos últimos dois anos, pois o BCE voltou seu foco para o combate à inflação, mas em um comunicado que definiu seu plano climático e natural para 2024 a 2025 nesta terça-feira, o banco sugeriu que isso poderia mudar no futuro. (Reuters)

Em relatório, XP destaca que o trimestre deve ser mais uma vez fraco, com queda de indicadores na base anual, mas com contração menor ante o 3º tri.

O Goldman Sachs afirma que aumento tarifário provavelmente se traduziria em preços mais altos no Brasil, mas manteria a competitividade dos volumes importados. O banco exemplifica que um aumento tarifário tornará as importações por Manaus e Pecém mais competitivas e, provavelmente, reduziria a concorrência das siderúrgicas nacionais no Norte/Nordeste (13% do consumo de aço do Brasil).

O FMI elevou nesta terça-feira sua projeção para o crescimento econômico global, melhorando as perspectivas tanto para os Estados Unidos como para a China – as duas maiores economias do mundo – e citando uma redução da inflação mais rápida do que o esperado. O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que o relatório Perspectiva Econômica Global atualizado mostra que um “pouso suave” está à vista, mas que o crescimento global e o comércio global ainda permanecem abaixo da média histórica. “Achamos que a economia global continua a demonstrar uma resiliência notável e estamos agora na descida final em direção a um ‘pouso suave’, com a inflação diminuindo de forma constante e o crescimento se mantendo”, disse Gourinchas. (Reuters)

Ontem à noite, a B3 divulgou que excluiu a Gol do Ibovespa e de outros 9 índices após a empresa ter entrado com pedido de recuperação judicial nos EUA.

O Ibovespa começa a terça-feira em queda de 0,33%, aos 128.043,58, tentando se manter acima dos 128 mil pontos, em compasso de espera pelas decisões de políticas monetárias do Copom e do Fed, em dia de agenda doméstica agitada. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), empresas de papel/celulose,  construtoras, educação, frigoríficas, mineração, petroleiras juniores, siderúrgicas, Telecom e grande parte das varejistas. Após queda de 33% ontem, as ações de Gol (GOLL4) caem novamente 20%, após a B3 divulgar que excluiu a empresa do Ibov e de outros 9 índices após o pedido de recuperação judicial nos EUA. Segundo o Boletim Focus, a projeção para a inflação de 2024 feita por analistas voltou a mostrar queda nesta semana, enquanto a estimativa para o PIB se manteve ante a semana anterior. O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), por sua vez, desacelerou para 0,07% em janeiro, após ter registrado alta de 0,74% em dezembro. Investidores também acompanham dados da dívida e do Caged. O dólar comercial opera estável, a R$ 4,950, e os juros futuros (DIs) agora avançam por toda a curva. Nos EUA, os índices futuros operam em baixa, com investidores atentos aos dados econômicos desta terça-feira sobre a habitação, o mercado de trabalho (JOLTs) e a confiança do consumidor. (Felipe Alves)

A data exata para o início dos cortes nas taxas de juros pelo BCE é secundária, mas assim que começar o afrouxamento é provável que o banco o faça com pequenos movimentos e possíveis pausas, disse o membro croata do BCE, Boris Vujcic, nesta terça-feira. Na semana passada, o BCE manteve as taxas de juros e mostrou-se cada vez mais otimista com relação à inflação, aumentando as apostas dos mercados de que começará a cortar os juros em breve. “Abril ou junho não faz muita diferença para a economia”, disse Vujcic a repórteres durante uma conferência. “Acho que é mais importante que consigamos uma espécie de transição suave.” (Reuters)

O Goldman Sachs revisou para baixo o lucro líquido da Hypera (HYPE3) em 2024 e 25. Além disso, o banco aponta preocupação sobre as potenciais aplicações de alterações fiscais trazida pela MP das subvenções.

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 4,773 bilhões.

O presidente Lula disse nesta terça-feira que fará uma viagem no dia 2 de fevereiro para um anúncio de investimento da Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP), onde a montadora tem uma fábrica de automóveis. “Eu vou dia 2 (de fevereiro) anunciar investimento da Volkswagen em São Bernardo do Campo”, disse Lula durante entrevista à rádio CBN Recife, sem dar mais detalhes sobre qual investimento será realizado pela empresa alemã. Procurada, a Volkswagen não respondeu de imediato.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 98 – ou seja, o mercado aponta 98% de chance deste cenário ocorrer.

O Índice Bovespa recuou no último pregão, mas ainda está próximo à resistência em 129.100/400 pontos, relata o Itaú BBA. O mercado precisa superar essa região, para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos continua como sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima a região de 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início a primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O JPMorgan destaca a recuperação das vendas da Vale (VALE3) no período, após um 1º semestre difícil. A mineradora sinalizou no relatório que o trimestre foi marcado pela produção sólida e que, em dezembro, o minério de ferro atingiu sua maior produção mensal desde 2018, relata o banco. O JPMorgan tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de R$ 105/ação.

O Goldman Sachs afirma que as vendas de ferrosos ficaram em linha no 4T23. Do lado negativo, o banco aponta o teor do minério de ferro vendido, que ficou pior do que o esperado, o que deve pesar no no custo médio da Vale (VALE3) para o 4T23. O Goldman tem recomendação de compra para a Vale, com preço-alvo de R$ 18,50/ação.

A capacidade instalada de energia eólica e solar da China deverá ultrapassar o carvão pela primeira vez este ano, de acordo com previsões do setor. O Conselho de Eletricidade da China (CEC), uma associação setorial, projetou em um relatório anual divulgado na terça-feira que a energia eólica e solar conectada à rede representaria cerca de 40% da capacidade instalada de geração de energia do país até o final de 2024, em comparação com uma fatia de 37% esperada do carvão. (Reuters)

O Itaú BBA, após encontro com CEO da Movida (MOVI3), atualizou as estimativas para a companhia e afirma que revisou para baixo lucro por ação para 2024. No entanto, o banco vê baixo risco descendente para as ações, dada a sua exposição positiva ao atual mercado.

O Bradesco BBI explica que desde fevereiro de 2022, as ações tiveram um desempenho inferior, refletindo um cenário deteriorado de queda dos preços dos cereais. Agora, o banco acredita que o risco recompensa parece bem equilibrado e, portanto, elevou a recomendação da SLC (SLCE3).

A Comissão Europeia disse nesta terça-feira que continua a buscar um acordo comercial com o Mercosul, um dia depois de o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, ter dito que entendia que a União Europeia havia encerrado as negociações. “As discussões continuam e a União Europeia continua a cumprir a meta de alcançar um acordo que respeite os objetivos de sustentabilidade e respeite as nossas sensibilidades, particularmente na agricultura”, disse um porta-voz da Comissão. Na véspera, fontes europeias e brasileiras que acompanham as conversas, afirmaram à Reuters que as negociações entre o Mercosul e a UE foram retomadas na semana passada e devem seguir pelos próximos meses apesar da resistência da França. (Reuters)

O SP500 está renovando máximas com projeções entre 5.000 e 5.238. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.860 mirando suportes nos 4.710 ou 4.600. O IFR está sobrecomprado e se apontar para baixo favorecerá realizações.

O Dólar futuro G24 fechou em alta deixando a média de 21 dias como suporte nos 4.906, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.961 reforça sinal de alta com projeções entre 5.007 ou 5.132. Abaixo dos 4.906 ameaça reversão baixista mirando os suportes em 4.880 ou 4.818. O IFR apontou para cima junto com aumento de volume, favorecendo novas altas.

O IBOV fechou em leve queda e se mantendo abaixo da média de 21 dias, reforçando sinal de baixa de curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 127.800 projetaria teste de suportes em 125.800 ou 123.000. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 130.000 com projeções nos 132.000 ou 134.300. O IFR ficou indefinido.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,064% (-0,027)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,316% (-0,006)

Confira o que esperar para o minidólar (WDOG24) nesta terça-feira (30).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (30).

• Dólar para 2024: R$ 4,92 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,05 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo da semana anterior)

• PIB para 2024: 1,60% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2025: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2026: 2,00% (igual ao último relatório)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo da semana passada)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 8,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2026: 8,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 8,50% (o mesmo da semana anterior)

• IPCA para 2024: 3,81% de 3,86% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,50% (sem alteração)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Jean Paul Prates diz que aumento de ataques a navios no Mar Vermelho pode pressionar ainda mais os preços do barril no mercado internacional.

A Energisa (ENGI11) precificou a oferta de ações em R$ 9,96 por papel, movimentando R$ 2,5 bilhões, mediante a emissão de 98.415.590 Ações Ordinárias e 151.922.533 Ações Preferenciais, que correspondem a 36.125.281 Units, após a Conversão Automática. O novo capital social da companhia passou a ser de R$ 7,5 bilhões, dividido em 899.314.454 ações ordinárias e 1.390.110.209 ações preferenciais.

Os mercados devem operar em compasso de espera pelas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, em meio a uma enxurrada de indicadores nacionais nesta terça-feira. O Fed e o Banco Central brasileiro iniciam nesta sessão suas reuniões, cujas decisões serão anunciadas na quarta. Enquanto a expectativa para o Fed é de manutenção dos juros, o BC deve voltar a cortar a Selic em 0,5 ponto percentual. No caso do banco central norte-americano, investidores buscarão sinais de quando começarão os cortes de juros. Na agenda nacional, investidores devem acompanhar dados do IGP-M, da dívida e do Caged, bem como o Focus, cuja divulgação foi adiada. (Reuters)

O Conselho de Administração da Sabesp (SBSP3) aprovou a realização da 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 3 (três) séries, no montante inicial de R$ 2,5 bilhões, observado que, o valor originalmente ofertado poderá, ser aumentado em até 20%, ou seja, em até R$ 500 milhões, podendo chegar, neste caso, ao volume total de até R$ 3 bilhões.

Transação reforça objetivo de focar no Core Business e desalavancagem da companhia.

O economista, empresário e investidor Bruno Corano avalia que a primeira Super Quarta de 2024, com decisões do Fomc nos EUA e do Copom no Brasil, não deve trazer novidades. “É o tipo de data em que o mercado já sabe exatamente o que vai acontecer. O Copom deverá baixar a taxa em 50 pontos-base. Nos EUA, a taxa não vai baixar. Os juros norte-americanos são determinantes; desta forma o mercado vai se mover levemente incomodado com a ‘não redução americana’”, destaca ele. Segundo Bruno, as atenções estão voltadas para como o mercado vai se comportar nas próximas reuniões enquanto nada acontecer.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 1,2 ponto em janeiro, para 90,5 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (94,9 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo segundo mês consecutivo, em 1,1 ponto, para 89,4 pontos.

De acordo com a primeira estimativa, baseada em dados trimestrais corrigidos por sazonalidade e calendário, o PIB aumentou 0,5% em todo o ano de 2023, tanto na zona do euro do euro como na UE.

Presidente concede entrevista neste momento à rádio CBN Recife.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação de 0,07% em janeiro, demonstrando uma redução em relação ao mês anterior, quando apresentou uma alta de 0,74%. Com esse resultado, o índice acumula queda de 3,32% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2023, o índice tinha registrado alta de 0,21% no mês e acumulava aumento de 3,79% em 12 meses anteriores.

Maiores altas/segunda

Maiores baixas/segunda

Mais negociadas/segunda

Investidores estão à espera de uma bateria de dados e decisões sobre juros no Brasil e nos EUA no restante da semana. Moeda terminou com alta de 0,71%, cotada a R$ 4,945 na compra e na venda. Na máxima, o dólar foi aos R$ 4,957 e, na mínima, aos R$ 4,906.

Após quatro sessões consecutivas em queda, as taxas dos DIs passaram por ajustes e fecharam em alta, na contramão do exterior, onde os rendimentos dos Treasuries cediam. Apesar resultado primário negativo, o impacto na curva de juros brasileira, hoje, conforme alguns profissionais, não foi tão direto. Isso porque o mercado já esperava pelo forte resultado negativo em função do pagamento de precatórios e, na prática, o déficit já estava no preço. Assim, o que se viu nesta segunda-feira foi certa recomposição de posições, após a curva a termo fechar nas quatro sessões anteriores. (Reuters)

Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 129.068,28 pontos e, na mínima, aos 127.852,82 pontos. O volume financeiro somava R$ 14,15 bilhões antes dos ajustes finais. O Ibovespa foi impactado, sobretudo, pelo tombo de 33% das ações da Gol, com os desdobramentos do pedido de recuperação judicial. Nem a alta das Bolsas em NY ajudaram o Ibovespa, que viu desempenho negativo de Suzano, Vale e Magalu. Só Petrobras acabou equilibrado, um pouco, as perdas, com alta de 1,5%.