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Começou a Semana Santa. O período de lembranças para os cristãos remete há 1990 anos, quando se deu a saga que culminou com a morte de Cristo e sua ressurreição. Cada religião tem sua fé, mas este caso específico para os cristãos é cheio de simbolismos, que podem ser usados para o nosso cotidiano. Inclusive na Bolsa. E em Brasília. Na capital federal, a movimentação já enfraqueceu, com a emenda do feriadão no Parlamento, mesmo em uma época que o arcabouço fiscal poderia caminhar. O governo, porém, achou que veio a calhar essa espera, porque dá para conversar mais sobre o assunto com lideranças e outras autoridades. Na Bolsa, com essa pausa política, o impacto veio de fora e o nome não é nada santo: petróleo. A Opep+ resolveu realizar um corte na produção até maio. A preocupação ressurge porque combustíveis mais caros podem fazer a inflação ganhar nova força. Uns choram, outros comemoraram. Quem levantou as mãos aos céus foram aqueles que tinham exposição justamente em Petrobras (PETR4), grande vencedora do dia, com mais 4,43%, além das petroleiras juniores, como PRIO (PRIO3), que subiu 3,88%. Investidores da Vale (VALE3]) também podem agradecer às forças divinas, já a ação se recuperou na reta final do pregão, para fechar com 0,02% positivos, depois de passar o dia em ampla queda. B3 (B3SA3) igualmente teve um santo dia, com alta de 2,22%, enquanto Natura (NTCO3) segue sentindo o cheirinho gostoso de renascer para as altas, agora, com mais 2,80%. Do outro lado, trevas. Hapvida (HAPV3) segue sendo crucificada por pecados que os números transparecem nos balanços. Hoje, menos 6,49%. Com a perspectiva da piora da inflação, por conta da elevação do petróleo, o varejo recuou, mesmo com os DIs caindo. O destaque negativo do setor foi Lojas Renner (LREN3), com menos 7,00%. Bancos também perderam fôlego, especialmente Bradesco (BBDC4), com menos 2,51%. Esta importante semana é mais curta e, sendo cristão ou não, o que o investidor quer é que ela acabe de forma feliz, com as ações de sua carteira subindo aos céus. (Fernando Lopes)

Para especialista, governo precisa de “uma montanha” de recursos para cumprir metas de primário estabelecidas; mas regra estabiliza dívida mesmo sem isso.

A varejista afirmou ainda que não chegou a acordo com os credores financeiros sobre a nova oferta.

Com duas substituições, Arezzo (ARZZ3) deixa a lista de destaques, assim como o Banco do Brasil (BBAS3), que perdeu uma indicação em relação a março.

Analistas enxergam pouco potencial de valorização com as ações da empresa de adquirência negociando a 7,1 vezes o múltiplo de preço sobre lucro.

Ministro ponderou que existem apenas visões distintas sobre a realidade econômica, o que cria um debate plural.

• Máxima: 101.915,71
• Mínima: 100.650,55
• Volume: R$ 21,50 bilhões

Após leve alta na abertura, Ibovespa virou para queda e assim ficou ao longo da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Semana: -0,37%
• Abril: -0,37%
• 2T23: -0,37%
• 2023: -7,50%

Ibovespa segue acumulando queda ao longo do ano (gráfico diário)

Para a Levante, apesar de ser primavera no hemisfério norte, quando a demanda por energia para aquecimento é menor, ainda assim a decisão deverá pressionar a inflação, dando mais ênfase ao aperto na política monetária pelos bancos centrais dos Estados Unidos, Zona do Euro e Grã-Bretanha.

O dólar interrompeu uma série de seis sessões seguidas com desvalorização diante do real e fechou em queda, seguindo o índice DXY, que perdeu 0,43%. O câmbio oscilou bastante durante o dia, em uma semana política mais morna.

• Venda: R$ 5,071
• Compra: R$ 5,070
• Mínima: R$ 5,042
• Máxima: R$ 5,083

Os investidores em Wall Street ficaram mais incomodados com a perspectiva de preços mais altos do petróleo anunciado pela Opep+. “O corte real em si foi menos surpreendente, dado o grande aumento nos estoques globais e as preocupações com a recessão, provavelmente aumentadas pelas recentes dificuldades bancárias”, disse Ellis. “É provável que os preços mais altos do petróleo forneçam um impulso modesto à inflação, proporcionando um efeito mais atenuante na economia”, disse à CNBC o estrategista de energia da Morningstar, Stephen Ellis.

A Levante relata que Energisa (ENGI11) está focada em se tornar a protagonista na transformação energética do país, tendo visto no ativo uma oportunidade única e transformacional em distribuição de gás, com características complementares (prazo de concessão, baixa alavancagem) em geografia favorável para o negócio.

Donald Trump vai enfrentar acusações criminais relacionadas a um pagamento secreto em dinheiro, em 2016, à estrela pornô Stormy Daniels. Trump deve ser indiciado amanhã (4) na Suprema Corte de Manhattan, onde um grande júri o indiciou na semana passada. É a primeira vez que um ex-presidente dos EUA é indiciado pela Justiça comum.

Declarações foram feitas em meio a teleconferência de resultado do quarto trimestre de 2022, que não agradou analistas.

A avaliação é da Levante, após destrinchar os resultados da Marisa (AMAR3) no 4T22. Para a casa de análise, tal panorama deve ficar ainda mais agravado pela inflação ainda rodando em patamares altos, renda da população bastante comprometida com itens discricionários, altos níveis de inadimplência e encarecimento do crédito, além do forte aumento da competição no segmento.

Entre os títulos atrelados à inflação, destaque era o Tesouro IPCA+ 2045, com valor de 6,31%, ligeiramente menor do que os 6,33% da sexta.

A prata com entrega em maio ficou com menos 0,56%, para fechar em US$ 24,021 a onça, enquanto a platina para julho encerrou o dia com menos 0,67%, a US$ 996,40 a onça.

O J.P.Morgan afirma que continua gostando da Locaweb (LWSA3) por possuir uma visão positiva do comércio eletrônico brasileiro e onde a empresa está bem posicionada. Além disso, o banco vê o ecossistema da Locaweb sintonizada com as necessidades das pequenas e média empresas, que valorizam um serviço integrado.

Petróleo mais caro reforça percepção de que juros podem continuar subindo.

O J.P.Morgan avalia que a Light (LIGT3) depende agora da renovação ou não da concessão de distribuição com vencimento em 2026 e se prorrogação da concessão pode ser antecipada para este ano; os termos do potencial renovação, ainda não definida pelo governo; e a capacidade da empresa de renegociar dívidas ou melhorar sua estrutura de capital em um cenário de restrições condições monetárias no Brasil.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em março US$ 696 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações subiram 38,76%, para US$ 1,924 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 83 milhões.

Em valor, a carne bovina somou em março US$ 598 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango teve avanço no mesmo período de 23,11%, para US$ 901 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 39 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 846 milhões em março, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, informou a Secex.

A moeda norte-americana tem R$ 5,078 na máxima do dia frente ao real e R$ 5,042 na mínima.

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (3), com a decisão-surpresa da Opep+ de cortar a produção em um total de 1,66 milhão de barris por dia, a partir de maio até o final de 2023. Com menos petróleo fluindo para as refinarias, os preços da gasolina podem ficar mais altos, aumentando a inflação.

• WTI (maio): +6,28%, a US$ 80,42
• Brent (maio): +6,31%, a US$ 84,93

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 819 milhões em março, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação em março US$ 526 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 22 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas em janeiro subiram 8,16% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 644 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 28 milhões.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em março US$ 2,366 bilhões, o equivalente a uma média diária de US$ 102 milhões. Já os minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 308 milhões, aumento de 0,63% na comparação com o mesmo período do ano passado, o equivalente a uma média diária de US$ 13 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram em março US$ 5,594 bilhões, representando uma média diária de US$ 243 milhões, de acordo com dados divulgados pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram em março 33,26% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 734 milhões, o equivalente a US$ 31 milhões por dia.

As exportações cresceram em março 7,5%, em relação ao mesmo mês de 2022, e somaram US$ 33,06 bilhões, segundo a Secex. Já as importações caíram 3,1% e totalizaram US$ 22,10 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial apresentou superávit de US$ 16,07 bilhões, com crescimento de 29,8% na comparação com o mesmo período de 2022.

Envio de cartas e aerogramas nacionais passam a custar até R$ 13,45 e de telegramas nacionais, até R$ 14,90.

Segundo Alberto Kohn, diretor comercial e de operações da Lojas Marisa (AMAR3), houve uma política de crédito mais efetiva, no quarto trimestre, e uma redução de lojas, o explica a queda na carteira de crédito. “Queremos mix mais saudável e um cliente mais fidelizado”, disse, acrescentando que a taxa de aprovação do empréstimo pessoal caiu um terço e a emissão dos cartões na loja, 50%. “Tudo isso faz parte de um plano para, até 2025, recuperar os índices básicos de carteira”, acrescentou. A teleconferência de resultados da Marisa se encerrou.

O CEO da Marisa (AMAR3), João Pinheiro Batista, disse que é preciso “olhar para a casa” e ver como transformar a operação da companhia, “com toda sua tradição, em algo sustentável”. “Se a gente não fizer nada e virmos o navio tomar seu curso normal, queimaremos neste ano cerca de R$ 600 milhões de caixa. Isso é impensável”, disse.

Enauta (ENAT3) sobe 1,24%, PRIO (PRIO3) ganha 3,75%, Petroreconcavo (RECV3) 0,69% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 2,07%. Eneva (ENEV3) vai na contramão e cai 2,48%.

“O arcabouço fiscal ainda está com sua redação final sendo feita pelo governo”, acrescentou.

Termina entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Globonews.

Entre os que responderam que Selic está alta, 55% consideram que taxa está muito acima do normal.

O acordo permitirá que ambas as companhias incorporem os destinos do parceiro, aumentando a sua rede, sem investimento adicional.

“Nesse processo, a Galezzi (consultoria) havia sido contratada no início do ano. Chegamos a conclusão que das 334 lojas que temos hoje, 25 não resistem a uma análise de sustentabilidade básica. Das 309 lojas remanescentes, todas com margens positivas, 67 geram Ebitda negativo, mesmo com premissas otimistas. A conclusão é que vamos ter 92 lojas fechadas em um curto espaço de tempo”, explicou o CEO.

“Lula conversava com o Guido (ministro do planejamento) e o Meirelles (Banco Central); hoje, é uma nova formatação institucional”, disse Haddad, em referência ao relacionamento entre o governo, Fazenda e Banco Central, no início do 1º governo de Lula.

Roberta Leal, CFO da Lojas Marisa (AMAR3), disse, em teleconferência com analistas, que o MBank (braço financeiro da varejista) “já sofreu todos os impactos”. A executiva acrescentou que, não é só o MBank, que “vem sofrendo, e sim o mercado como um todo”. “É um problema macroeconômico que pegou o MBank em uma fase complicada”, disse. “O crédito estava sendo estruturado. Agora, após nossa entrada, estamos remodelando todo esse braço, para trabalhar de forma saudável e sustentável. Dentro da Marisa, ele (MBank) talvez foi o que mais sofreu”, disse.

“Ninguém está cobrando no banco central da Europa taxa de juros elevada para conter a inflação”, disse o ministro da Fazenda.

Segundo João Pinheiro Batista, CEO da Lojas Marisa (AMAR3), varejistas de moda, como a SheIn, tiveram benefício de até R$ 8 bilhões em 2022 frente às empresas brasileiras. “Não se pode dar benefício tributário para importadores, que não geram um trabalho no Brasil. É um absurdo”, disse.

“Venda de carteira totalizou R$ 57,7 milhões e as provisões, R$ 12,5 milhões. Sem isso, o prejuízo pró-forma seria R$ 100 milhões menor”, disse Roberta Leal, CFO da Lojas Marisa (AMAR3). Mbank é o braço financeiro da varejista.

No mês passado, o valor nas principais praças havia caído quase 14%.

O ministro da Fazenda citou a “sorte” da chuva e a super safra agrícola, o que contribuiu para menor pressão de alta dos preços dos alimentos.

Conforme Haddad, debater as distorções tributárias existentes deveria ser a discussão dos liberais. “Por que os liberais não defendem a posição do governo no Carf?”, disse o ministro, ao responder sobre críticas à proposta de arcabouço fiscal apresentada pelo governo.

Segundo o ministro da Fazenda, sobre arcabouço, o que “o investidor quer é saber se o rumo (fiscal) é consistente.”

O Goldman Sachs avalia que a injeção de capital na Hapvida (HAPV3) é tão positiva quanto os riscos relacionados à sua posição de caixa para 2023, que se tornou uma das principais preocupações do mercado após resultados decepcionantes no 4T22. O banco tem recomendação neutra para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 4/ação.

Arezzo (ARZZ3) tem menos 3,18%, Lojas Renner (LREN3) cai 6,70%, Magazine Luiza (MGLU3) perde 1,81%, Grupo Soma (SOMA3) desce 7,40% e Via (VIIA3) recua 4,79%. Natura (NTCO3) vai na contramão, com mais 1,14%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,97%, Bradesco (BBDC4) cai 2,43%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 3,09% e Santander (SANB11) tem menos 1,83%.

• WTI (maio): +6,08%, a US$ 80,27
• Brent (maio): +5,87%, a US$ 84,58

Presidente retoma agendas públicas após se tratar de pneumonia.

Em teoria, menos petróleo fluindo para as refinarias deverá significar preços mais altos da gasolina para os motoristas, aumentando a inflação.

Embraer (EMBR3) recua 0,82%.

Investidores na Europa encerram o primeiro pregão de abril (e do segundo trimestre de 2023) de maneira mista, impactados pela decisão surpreendente da Opep+ de realizar um corte na produção, o que faria os preços subirem e pode influenciar negativamente na inflação.

O Goldman Sanchs destacou o acordo comercial firmado pela Santos Brasil (STBP3) com a Maersk em seu terminal do Porto de Santos, além do anúncio do guidance para 2023. O banco tem recomendação de compra para a Santos Brasil, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

Contratos são para entrega em maio.

Agora, investidores ficam à espera de um importante relatório de emprego norte-americano a ser publicado na sexta-feira.

Projeto também prevê exigência de capital prudencial mínimo para autorização e funcionamento de corretoras cripto.

Além disso, segundo o Goldman Sachs, a Via (VIIA3) deve atrair clientes para suas propriedades on-line e administrar despesas financeiras relativamente elevadas. Renato Franklin substituirá Roberto Fulcherberguer como CEO da empresa, a partir de 1º de maio. O banco tem recomendação de venda da Via, com preço-alvo de R$ 2/ação.

As ações do Grupo Soma (SOMA3) são negociadas a R$ 7,46. Nos últimos dois pregões, o ativo perdeu perto de 14%, enquanto nos últimos 12 meses, observou-se uma queda de mais de 52%.

O Goldman Sachs vê um cenário desafiador de curto prazo para a JBS (JBSS3). Apesar de um início de ano difícil, a longo prazo, o banco crê que a JBS tem um dos melhores portfólios para navegar pelos ciclos e entregar menor volatilidade de ganhos e geração sustentada de fluxo de caixa livre.

O FII VBI CRI (CVBI11) encerrou o primeiro trimestre de 2023 com o melhor desempenho entre os principais fundos imobiliários da Bolsa, aponta estudo com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras.

O Dow Jones tem mais 0,83% e o S&P 500, mais 0,14%.

Agora, os ministros analisam recurso que pede a modulação dos efeitos e a definição sobre a regulação dos créditos.

Para o Goldman Sachs, no ambiente de taxas de juros mais altas, a operação é positiva. O banco tem recomendação de compra para a Vibra (VBBR3), com preço-alvo de R$ 18,30/ação.

Eurochem protocolou versões atualizadas da documentação, indicando intenção de não mais obter cancelamento de registro e a saída do Novo Mercado.

Maior retorno era oferecido pelo Prefixado 2033, com 12,82%, maior do que os 12,78% da sexta-feira (01).

Para o Goldman Sachs, o “corte surpresa” é consistente com a nova doutrina da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de agir preventivamente, sem perda significativa na participação de mercado. O corte da Opep foi de 1,6 milhão de barris/dia.

Empresa já havia dito que a revisão dos processos de desinvestimentos não deverá incluir operações já em fase de assinatura e fechamento de contratos.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 34 dias. Já os do diesel foram alterados há 12 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,08 (sexta: +4% ou +R$ 0,13)
• Gasolina (média nacional): -4%, ou -R$ 0,14 (sexta: -3% ou -R$ 0,11)

Analistas enxergam pouco potencial de valorização com as ações da empresa de adquirência negociando a 7,1 vezes o múltiplo de preço sobre lucro.

Segundo a corretora, isso se deve ao aumento de 10% nas reservas provadas e prováveis e de 30% nos recursos medidos e indicados nas minas já em operação da Aura (AURA33). Para a XP, a mudança nas reservas é um bom ponto de partida para uma reavaliação das ações da Aura. Mas a corretora analisa que os investidores ainda estão esperando o start-up e ramp-up da planta de Almas e como a produção de 2023 se desenvolverá em relação ao guidance. A XP mantém visão neutra para a ação.

Mais de 6 milhões de pessoas optam por aportar recursos em companhias diversificadas e selecionadas por profissionais, de acordo com a Comdinheiro.

A corretora cita a renegociação bem-sucedida do contrato da Santos Brasil (STBP3) com o seu maior cliente, Maersk, seguida pelo anúncio do guidance para 2023, como um movimento importante. O outro é a assembleia geral extraordinária da companhia, marcada par 27 de abril, com proposta da administração, incluindo alterações no estatuto social que, para XP, pode indicar potencial confirmação de notícias recentes de fusões e aquisições da Santos Brasil. A corretora reitera visão positiva da companhia com base na oferta e demanda positiva, grande espaço para dividendos e valuation barato.

• Dow Jones: +0,57%;
• S&P500: +0,09%;
• Nasdaq: -0,37%.

A varejista afirmou ainda que não chegou a acordo com os credores financeiros sobre a nova oferta.

“Nós acreditamos que vamos voltar a ser um país em crescimento, geração de emprego. Que essa é nossa obsessão agora. A obsessão do governo é fazer investimentos. Estou muito otimista com a proposta de PPP (parceria público-privada) que vamos colocar em discussão”, disse o presidente há pouco na abertura da 3ª reunião ministerial de seu governo, em Brasília. “Vamos depender muito do discurso da área econômica e da área produtiva. Se a gente ficar lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. O nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que algumas pessoas estão esperando”, comentou ainda, no último encontro interministerial que antecede os 100 dias do governo Lula.

Bradesco (BBDC4) cai -1,90%, Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,18% e Santander (SANB11) recua 1,12%.

Lá fora e por aqui, a notícia de que a Opep+ decidiu cortar a produção de barris de petróleo está mexendo com os mercados. Enquanto o preço dos petróleos avançam mais de 6%, as petroleiras ao redor do mundo surfam em altas. No Brasil, Petrobras (PETR3; PETR4) avança 2,15% e 2,00%, na abertura do Ibovespa, que recua 0,60%, aos 101.269,63 pontos, na mínima do dia. Ações de Vale (VALE3) caem, assim como os grandes bancos e as varejistas. As petroleiras juniores sobem forte com a alta do petróleo. O arcabouço fiscal continua no radar, já que hoje Haddad e Campos Neto se reúnem às 17h para falar sobre a proposta de novas regras fiscais para o país. Enquanto isso, o Boletim Focus continua elevando as projeções de inflação para este ano, que agora chegam a 5,96%. Em semana mais curta devido à Páscoa, a agenda da semana tem ainda o payroll dos EUA e a balança comercial do Brasil. O dólar comercial recua para R$ 5,061, com -0,14%, e os juros futuros sobem por toda a curva hoje. (Felipe Alves)

Magazine Luiza (MGLU3) cai 1,51% e Americanas (AMER3) opera estável, a R$ 1,00.

Enauta (ENAT3) sobe 3,44%, Prio (PRIO3) avança 5,26%, Petrorecôncavo (RECV3) sobe 3,79%, 3R Petroleum (RRRP3) tem ganhos de 4,65% e Petrobras (PETR4) sobe 1,83%. 

Cauê Mançanares, CEO da gestora de investimentos Investo, diz que 2022 foi um ano atípico que afastou investidores.

Itaú (ITUB4) recua 0,38%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,33% e Bradesco (BBDC4) recua -0,53%

“A gente vai perceber que a economia vai da um salto importante. Eu não vou dizer o que disse em 2015, que foi motivo de chacota por parte da imprensa quando disse do milagre do crescimento. A economia cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer”, comentou há pouco o presidente na abertura de nova reunião ministerial. “Acho que nós vamos crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisas no Brasil do que as pessoas estão esperando acontecer. E vai depender muito da disposição do governo”, disse aos ministros.

Presidente fez abertura há pouco da 3ª reunião ministerial de seu governo, em Brasília. Objetivo do encontro é levantar como andam os projetos em cada ministério já que a próxima reunião ministerial, no dia 10 de abril, o governo Lula completa 100 dias. Ele disse que na ocasião terão que ser apresentadas propostas do que será feitos pelos ministérios. “Tem muita coisa para investir, principalmente em obra de infraestrutura e tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários”, comentou. “Nós já recuperarmos quase todas as políticas sociais que existia nesse país, que foi desmontada pelo governo anterior”, disse Lula. Segundo o presidente, falta ainda o Luz para todos, que será o último programa social a ser lançado.

Ibovespa segue em tendência de baixa, conforme análise técnica, e precisa se consolidar acima dos 104 mil pontos para reverter tendência.

“Ainda temos dúvidas sobre a razão dessas mudanças de gestão, especialmente porque elas aconteceram em meio a mudanças ​​no cenário competitivo”, diz o Citi.

Em resposta a ofícios do Ministério de Minas e Energia, a Petrobras (PETR4) informou em fato relevante que “a diretoria executiva informou que a revisão dos processos de desinvestimentos não assinados será realizada no âmbito dos ajustes ao planejamento estratégico da companhia”.

IBOV: “Semana passada mostrou reação compradora e voltou a trabalhar acima da resistência de 101.800 pontos, mas não conseguiu se manter e, na sexta-feira, deixou um candle que indica novas quedas. Ainda em tendência de baixa no curtíssimo prazo, mas em lateraliação na tendência secundária. Para confirmar um novo movimento na tendência de baixa, precisa confirmar o rompimento de 97.000 pontos e, enquanto não romper, considero que estamos em lateralização.”

DÓLAR: “Ainda lateral no longo prazo com extremidades em 5.060 e 5.530. Segue bem forte na queda e fechou abaixo do suporte da consolidação de curtíssimo prazo, de 5.140. Porém, ainda testando o suporte forte da lateralização maior, em 5.060, e já em um movimento esticado. Seria legal uma correção desse último movimento já que vem fechando negativo por seis dias consecutivos. Caso mostre reação compradora pode voltar a testar topo da consolidação novamente.”

Analistas do BBI veem bom progresso na lucratividade, mas apontam que os serviços financeiros permaneceram um grande obstáculo.

Dados da inflação americana e arcabouço fiscal seguem no radar dos investidores.

No mês, os investidores estrangeiros acumulam retirada de R$ 3,49 bilhões. Já no ano, o aporte soma R$ 7,38 bilhões por parte dos estrangeiros. No dia 30 de março, o Ibovespa fechou com alta de 1,89%, aos 103.713 pontos.

Segundo o Bradesco BBI, a distribuidora de gás natural não é um dos negócios prioritários na atual estratégia da Vibra (VBBR3). Os recursos da transação, que estimamos em R$ 854 milhões, impulsionarão a geração de caixa da Vibra e poderão, por sua vez, aumentar sua distribuição de dividendos, destaca o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Vibra, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Porta-voz do Kremlin disse que é importante manter os preços em um certo nível porque o setor é intensivo em investimento.

O desempenho dos fornecedores melhorou pelo 2° mês seguido, o que ajudou a aliviar as pressões de custo, após cinco meses de alta.

• ADRs de Exxon Mobil: +4,08%
• ADRs de Chevron: +4,05%
• ADRs de Shell PLC: +4,68%
• ADRs de BP PLC: +4,90%

• ADRs de BHP: -1,03%
• ADRs da Rio Tinto: -0,58%

Para o Bradesco BBI, no entanto, ainda faltam detalhes sobre como a Energisa (ENGI11) extrairá valor e outras possíveis implicações para uma futura expansão no segmento de gás. O banco tem recomendação outperform para a Enegisa, com preço-alvo de R$ 59/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa não conseguiu avançar no último pregão (de sexta) e reforçou a resistência em 104.100 pontos, “como um grande desafio para o índice sair da tendência de baixa”. “Se conseguir fechar acima dessa região, o índice sairá da tendência de baixa e encontrará próxima barreira nos 106.800 pontos”, destaca o relatório. “Importante lembrar, porém, que a tendência é de baixa no curto prazo. O primeiro suporte está em 100.000 pontos, antes de retomar o movimento de queda em direção aos suportes em 97.000 e 95.200/93.300 pontos”, acrescenta o BBA.

A nova carteira passará a vigorar a partir de 2 de maio até agosto de 2023; duas prévias adicionais estão programadas para 17 e 26 de abril.

A Genial destaca que o DOLK23 (contrato de dólar futuro) fechou sexta em queda de 0,69%, aos 5.087,00 pontos, terminando a sessão dentro de um canal de baixa que foi traçado em roxo no gráfico abaixo. Os próximos suportes ficam em 5.083,00 e 5.079,00 pontos, sendo esse último suporte o fundo histórico desse contrato vigente. Já as resistências ficam em 5.091,00 (LTB e MME21), 5.095,00, 5.100,00, 5.102,00 e 5.105,00 pontos.

Contudo, alguns analistas questionam momento para revisões dos cortes de produção, enquanto outros consideram que pode estimular mais produção.

O Bradesco BBI afirma que a Santos Brasil (STBP3) segue recompondo a tarifa de caixa no porto de Santos. O Banco destaca que o novo acordo assinado com a Maersk foi positivo à empresa.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o DOLK23 (contrato de dólar futuro) segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Uma perda dos 5.079 projetaria teste de importante suporte nos 5.015 ou 4.905 em projeção de Fibonacci”, destaca Gilberto Coelho. “Acima dos 5.131 teria sinal de repique de alta, mirando resistências em 5.155 ou 5.245 em pullback na média de 21 dias”, afirmou. “O IFR (índice de força relativa) aponta para baixo mantendo o sinal de força vendedora, mas entrou em sobrevenda, caso aponte para cima favorecerá repiques de alta”, acrescentou Coelho.

Em pauta, estará o arcabouço fiscal, que foi apresentado na semana passada.

Em relatório de análise técnica, a XP destaca que o Ibovespa praticamente devolveu toda a forte alta da véspera (de quinta passada) e voltou a fechar (sexta) tanto abaixo da média de 21 dias como da antiga LTB (linha de tendência de baixa), deixando um sinal de falso rompimento e de retomada da tendência de baixa. “Uma perda dos 101.475 favorecerá teste de suportes em 100.000 ou 97.000 em fundo recente, que se perdido ainda projetaria os 93.000”, escreveu Gilberto Coelho. Segundo ele, para retomada do sinal de alta de curto prazo seria importante o Ibovespa fechar acima dos 104.100, mirando então resistências nos 106.700 ou 110.000. “O IFR (índice de força relativa) depois de vários dias em alta reverteu a inclinação para baixo sugerindo novas quedas”, destacou.

Fonte: projeções do CME FedWatch. 

Eurochem protocolou versões atualizadas da documentação, indicando intenção de não mais obter cancelamento de registro e a saída do Novo Mercado.

O Itaú BBA considera o esforço da administração da Cielo (CIEL3) em focar no lucro em detrimento da participação no volume, mas as condições do setor tornam isso menos óbvio do que em 2021-22. Com custos operacionais mais altos, as margens tiveram um impacto maior no resultado final, complementa o banco.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (a mesma pela 9ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual à semana anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (a mesma pela 15ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,40 (a mesma da última semana)

• PIB para 2023: 0,90% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,48% (maior que os 1,40% da semana passada)
• PIB para 2025: 1,80% (maior que os 1,71% da última semana)
• PIB para 2026: 1,80% (maior que os 1,78% da semana anterior)

• Selic para 2023: 12,75% (a mesma pela 7ª semana seguida)
• Selic para 2024: 10% (igual pela 7ª semana seguida)
• Selic para 2025: 9,00% (a mesma da semana anterior)
• Selic para 2026: 8,75% (menor que os 9% da semana passada)

• IPCA para 2023: 5,96% de 5,93% na última semana
• IPCA para 2024: 4,13% (igual à última semana)
• IPCA para 2025: 4,00% (o mesmo da semana anterior)
• IPCA para 2026: 4,00% (igual à última semana)

O economista analisou ainda que o projeto de nova regra fiscal põe “quase todo o ônus do ajuste na receita”.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,505% (+0,015)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,083% (+0,019)

O Bradesco BBI revisou as estimativas para a Santos Brasil (STBP3), que assinou novo acordo comercial com seu maior cliente, a Maersk, por mais dois anos, até março de 2025. Além disso, a empresa de logística portuária compartilhou seu guidance de volume, Ebitda e capex para o ano.

A Porto (PSSA3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 397,6 milhões, correspondendo a R$ 0,62330389068 por ação, já creditado contabilmente aos acionistas, com base na posição acionária de 30 de agosto de 2022, em valores líquidos, correspondendo a R$ 0,5377661174 por ação, a título de juros sobre o capital próprio referentes aos meses de janeiro a junho de 2022. Os juros sobre o capital próprio referidos neste item serão pagos aos seus titulares em 11 de abril de 2023.

O Méliuz (CASH3) chegou, na última sexta-feira (31), a um acordo quanto à estrutura final, condições econômicas e termos contratuais definitivos a respeito da venda da totalidade das ações que detém na Bankly ao Banco Votorantim. A venda do Bankly e de até 100% das ações da Acessopar, subsidiária integral da Companhia que detém 52,19% do capital social do Bankly, mediante o cumprimento de determinadas condições, será realizada com base em um enterprise value de R$ 210 milhões, sendo que o valor será pago em parcela única, em dinheiro, no closing da operação, sujeito a determinados ajustes e correção pela variação positiva acumulada do CDI entre 31 de março de 2023, e a data do efetivo pagamento do preço pelo banco BV à companhia.

Por praticamente qualquer medida, a liquidez da criptomoeda permanece baixa.

A operadora de planos de saúde anunciou que fará um follow-on de cerca de 329,34 milhões de ações, inicialmente, podendo ser acrescido em mais 20%.

Ativos para compra

Ativos para venda

Segundo o Bradesco BBI, enquanto as operações de varejo mostraram um bom progresso na lucratividade, os serviços financeiros permaneceram um grande obstáculo no 4T22 da Marisa (AMAR3). Para o banco, os investidores se concentrarão no perfil da dívida da Marisa nos próximos 12 meses já que um número maior de vencimentos está próximo. O BBI tem recomendação neutra para a Marisa, com preço-alvo de R$ 1,60/ação.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE subiu 2,2 pontos em março, para 91,4 pontos. Apesar de ainda estar distante do nível neutro de 100 pontos, este é o maior registro desde novembro de 2022 (91,5 pontos naquela ocasião). Em médias móveis trimestrais, o indicador interrompe a sequência de cinco quedas consecutivas para subir 0,2 ponto no mês.

O IPC-S da quarta quadrissemana de março de 2023 subiu 0,74% e acumula alta de 4,04% nos últimos 12 meses.

Fabricantes relataram a primeira queda nos preços médios de insumos desde os estágios iniciais da pandemia de covid-19, em 2020.

A fabricante de veículos elétricos de Elon Musk informou entregou 422.875 veículos no período.

Empresas ainda se queixam de reduções na produção e nos novos pedidos, mas os indicadores nesse segmentos foram os mais suaves desde outubro.

Leitura definitiva de março ficou ligeiramente abaixo da estimativa preliminar e da previsão de analistas, de 48,0 em ambos os casos.

O mercado vai observar possíveis efeitos da proposta de arcabouço fiscal no boletim Focus desta segunda-feira (3), com as projeções dos economistas consultados semanalmente pelo Banco Central.

Acionistas do Credit Suisse reclamaram por não terem direito de votar a fusão.

Com o corte, o banco reduziria seu quadro de funcionários em até 30%.

Proposta resgata tentativas de tributação feitas nos governos Temer e Bolsonaro.

Ele vai substituir Roberto Fulcherberguer, que encerra seu ciclo na companhia após mais de 3 anos.

Nas duas gestões anteriores do petista, Lula tinha aprovação de mais de 40% dos brasileiros em início de mandato.

O Congresso Nacional divulgou que vai instalar na próxima terça-feira (4) uma comissão mista para analisar a primeira medida provisória editada no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A MP 1.154/2023 foi publicada em 1° de janeiro e trata da organização dos ministérios e de órgãos da Presidência da República. A instalação da comissão ocorrerá em meio à disputa entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também exerce o comando do Congresso, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) sobre a retomada do trabalho dos colegiados que analisam as medidas antes da votação em plenário.

Diretoria colegiada da autoridade monetária tem apenas duas mulheres.

BC vem vendendo dólares para tentar sustentar a taxa de câmbio.

Movimento ocorre no momento em que o governo brasileiro discute taxas de importação de varejistas digitais chinesas.

O número total de ativos digitais em circulação chegou a 23.125 na manhã da última sexta-feira (31).

Banqueiro avalia que há disposição das empresas em equacionar problemas de capital e avalia como ‘muito positivo’ o novo arcabouço fiscal.

Medida de precaução é destinada a apoiar a estabilidade do mercado petrolífero.

Os portfólios são compostos por ativos de baixo rendimento, como títulos do Tesouro e títulos lastreados por agências do governo dos Estados Unidos.

Empresa divulgou descumprimento de decisão que determinou que os bancos credores liberassem imediatamente recursos de contas do grupo de bebidas.

A agenda da semana tem como destaque o payroll de março nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira, o consenso Refinitiv projeta a abertura de 238 mil vagas, uma desaceleração em relação às 311 mil de fevereiro. A taxa de desemprego deve se manter estável em 3,6%. Os salários devem apresentar crescimento mensal de 0,3%, na média, e de 4,3% na comparação anual. Na quarta-feira (5) sai a pesquisa ADP e a média das projeções do mercado prevê que 205 mil empregos tenham sido criados no setor privado em março. Para o relatório JOLTS, a ser divulgado na terça (4), a expectativa é de 10,4 milhões de vagas de trabalho em aberto no mês de fevereiro. Além dos números do mercado de trabalho, uma série de indicadores de atividade (PMIs) serão divulgados ao longo da semana nos EUA. Apenas dois indicadores econômicos de relevância são esperados para os próximos dias no Brasil. Nesta segunda-feira (3), sai a balança comercial do mês de março. O Itaú prevê superávit de US$ 9,5 bilhões – a cifra é superior aos US$ 4,7 bilhões de fevereiro e os US$ 6,4 bilhões de março do ano passado. Na quarta-feira (5), será divulgado o fluxo cambial mensal, referente à março.

Os preços do petróleo operam com alta nesta segunda-feira, após o corte de produção de petróleo da OPEP. Os cortes voluntários começarão de maio até o final de 2023, anunciou a Arábia Saudita, dizendo que era uma “medida de precaução” destinada a estabilizar o mercado de petróleo. A medida vem após a decisão da Rússia de reduzir a produção de petróleo em 500.000 barris por dia até o final de 2023, de acordo com o vice-primeiro-ministro do país, Alexander Novak. As cotações do minério de ferro na china, por sua vez, operam com baixa.

• Petróleo WTI, +5,66%, a US$ 79,95 o barril
• Petróleo Brent, +5,58%, a US$ 84,35 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,04%, a 890,50 iuanes, o equivalente a US$ 129,28 

Os mercados europeus sobem com os mercados de petróleo em foco após um corte surpresa na produção pela OPEP+, um grupo composto por membros da OPEP como a Arábia Saudita e grandes produtores de petróleo não pertencentes à OPEP, como a Rússia. As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos, enquanto os papéis de viagens e lazer registram perdas.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,77%
• DAX (Alemanha), +0,12%
• CAC 40 (França), +0,41%
• FTSE MIB (Itália), +0,58% 
• STOXX 600, +0,18%

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria hoje, repercutindo o corte surpresa feito pela Opep+ na produção de barris de petróleo. Em índices econômicos, a atividade fabril do Japão mostrou uma contração mais suave em cinco meses. O índice de gerentes de compras de manufatura subiu para 49,2% em março, acima dos 47,7% de fevereiro, com base em uma pesquisa privada.

• Shanghai SE (China), +0,72%
• Nikkei (Japão), +0,52%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,18% 
• ASX 200 (Austrália), +0,63%

Os índices futuros dos EUA operam mistos após a Opep+ cortar a produção de barris de petróleo. As movimentações nos futuros ocorrem no início de um novo trimestre de negociações. Todas as três principais médias foram positivas no primeiro trimestre, apesar da turbulência no setor bancário destacada pelo colapso do Silicon Valley Bank em março. A primeira semana do novo trimestre é mais curta para Wall Street, já que as negociações serão fechadas para a Sexta-feira Santa.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,31%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,13%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,65% 

Os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção única, repercutindo a disparada dos preços do petróleo após a decisão da Opep de reduzir a produção de petróleo em 1,16 milhão de barris por dia, o que reavivou os temores de mais inflação. Agentes do mercado já estão prevendo alta de até 20% nos preços do petróleo, para US$ 95 o barril, após anúncio surpresa da Opep. A primeira semana do segundo trimestre é mais curta para os mercados globais, já que as negociações serão fechadas para a Sexta-feira Santa. Também vale destacar que esta semana traz poucos indicadores relevantes, com destaque para o payroll de março na sexta-feira. Por aqui, a expectativa é que o projeto de lei complementar, que vai substituir o regime de teto de gastos, seja enviado para o Congresso Nacional nos próximos dias.

Em um trimestre negativo para o Ibovespa, com queda acumulado de 7,16%, Hapvida se destacou na baixa, enquanto Embraer foi destaque positivo. Confira lista completa!

Maiores quedas:

Maiores altas:

Mais negociadas:

Juros futuros fecham em alta por toda a curva; semana fecha com mista, mas março e 1T23 com recuos:

Semana fecha positiva, encerrando sequência de cinco semanas no vermelho. É o segundo mês seguido em queda. Fevereiro fechou com menos 7,49%.

• Máxima: 104.040,62
• Mínima: 101.475,57
• Volume: R$ 26,20 bilhões

Ibovespa teve sessão de realização, após 5 pregões de ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,85%
• Terça-feira (28): +1,52%
• Quarta-feira (29): +0,60%
• Quinta-feira (30): +1,89%
• Sexta-feira (31): -1,77%
• Semana: +3,09%
• Março: -2,91%
• 1T23: -7,16%
• 2023: -7,16%

Veja o gráfico diário do Ibovespa em março