Petrobras (PETR4), bancos e varejo puxam perdas da Bolsa; Vale (VALE3) e siderúrgicas sobem

Após abrir em alta, o Ibovespa virou ao longo da tarde, com a alta nos rendimentos dos Treasuries nos EUA e a piora das ações da Petrobras. No melhor momento da sessão, o Ibovespa atingiu os 129.445 pontos e, na mínima, os 127.679 pontos. O volume financeiro somou R$ 20,343 bilhões, com 3,305 milhões de negócios. Assim, no acumulado do mês e do ano, o Ibovespa recua 4,75%, enquanto na semana a Bolsa sobe 0,14%.

Inflação é impulsionada em parte pela grande desvalorização cambial ocorrida após a vitória de Javier Milei na disputa presidencial.

Fluxo de capital, queda da Selic e melhora da economia sustentam otimismo do banco americano com Ibovespa.

O Ibovespa perdeu o fôlego na parte da tarde do pregão desta quarta-feira, passando a trabalhar no território negativo após superar os 129 mil pontos na primeira etapa do pregão, pressionado particularmente pelo declínio das ações da Petrobras, que também abandonaram os ganhos. Em NY, o Dow Jones opera próximo da estabilidade, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano reverteram a queda apurada mais cedo, corroborando o enfraquecimento da bolsa paulista. O yield do Treasury de 10 anos marcava 4,182%, de 4,142% na véspera, após mostrar 4,086% mais cedo. (Reuters)

O dólar emplacou nesta quarta-feira a segunda sessão consecutiva de baixa ante o real, em sintonia com a queda da divisa dos EUA no exterior e ao avanço de commodities como o minério de ferro, após a China anunciar medidas para estimular sua economia. (Reuters)

• Máxima: R$ 4,938
• Mínima: R$ 4,908

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou com queda de 0,48%, a US$ 2.025,80 por onça-troy.

Após lucro operacional e ganho de assinantes fortes, analistas renovam suas teses na empresa.

• WTI: 0,97%, a US$ 75,09
• Brent: 0,62%, a US$ 80,04

Analistas seguem otimistas com setor por considerar que a resiliência deve ser mantida e que ainda haverá crescimento de aluguel médio.

Na mínima, o dólar bateu nos R$ 4,908 e, na máxima, os R$ 4,932.

O salto de 7,44% na ação da empresa de softwares alemã SAP após divulgação de resultado trimestral apoiou a Bolsa de Frankfurt.

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, Lula segue com a intenção de colocar Guido Mantega na presidência da Vale. “Hoje, Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia), a quem Lula incumbiu de executar esse seu desejo, arregaçou as mangas e começou a operar oficialmente. O ministro de Minas e Energia já ligou para mais de um acionista importante da mineradora e, falando em nome do presidente da República, disse que Lula não abre mão de ver Mantega na presidência da empresa.”

Siderúrgicas do gigante asiático têm mantido encomendas de minério de ferro, enquanto expectativa de cortes de juros no ocidente também evitam queda dos preços.

Maior terminal tem 134 mil m² e fica no porto de Fortaleza (CE); governo incluiu também o museu do Exército e o Forte de Copacabana no PPI.

As ações da Microsoft e da Apple têm disputado o primeiro lugar como as ações mais capitalizadas em Wall Street desde o início do ano.

Foram financiadas 994 mil unidades, sendo que 500 mil receberam o crédito através da poupança e o restante via FGTS.

Renovação das concessões de distribuição envolve grandes grupos do setor, como Enel, CPFL, Neoenergia, Equatorial e Energisa.

Entidade quer a prorrogação de prazos de reembolso da contratação de crédito para produtores prejudicados.

Sem garantias, nem restrições, temor é que recursos do programa sejam direcionados mais uma vez a grandes grupos econômicos e a projetos já em andamento.

Hackers de plataformas de criptomoedas roubaram cerca de 1,7 bilhão de dólares em 2023, cerca de 54,3% menos que no ano anterior, mostrou relatório da Chainalysis nesta quarta-feira. Os ataques cibernéticos têm sido um desafio persistente para a indústria de criptoativos, e um hacking generalizado é uma das razões pelas quais a maioria dos reguladores ao redor do mundo desaprova as criptomoedas. Embora a quantidade de fundos roubados tenha caído para mais da metade, o número de incidentes individuais de hacking cresceu para 231 no ano passado, ante 219 em 2022, disse a Chainalysis. (Reuters)

O valor de mercado da Microsoft ultrapassou hoje brevemente os US$ 3 trilhões nas negociações intradiárias, depois que as ações subiram mais de 1% e atingiram cerca de US$ 404 por ação. O marco ocorre quase duas semanas depois que a Microsoft eclipsou a Apple como a empresa pública mais valiosa do mundo em 12 de janeiro. A Apple recuperou o primeiro lugar e seu valor de mercado atingiu cerca de US$ 3,02 trilhões hoje, segundo a CNBC. As ações da Microsoft sobem mais de 7% no acumulado do ano, à medida que os investidores permanecem otimistas quanto aos investimentos da empresa em inteligência artificial. Analistas do Citi disseram esperar que a Microsoft apresente uma “superação sólida” em seu próximo relatório de lucros do segundo trimestre fiscal, em parte devido à sua posição de liderança em torno da IA ​​generativa. Os analistas aumentaram suas estimativas e preço-alvo e reiteraram sua classificação de compra das ações em nota na quarta-feira.

O presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, disse nesta quarta-feira que a fabricante de aviões só apoiará a operação de seus aviões se estiver “100%” confiante em sua segurança. “Não colocamos no ar aviões nos quais não tenhamos 100% de confiança”, disse Calhoun a jornalistas no Capitólio, antes de uma das várias reuniões com senadores após a suspensão do 737 MAX 9 em 6 de janeiro. A declaração do CEO foi uma resposta à reportagem do Seattle Times segundo a qual mecânicos da Boeing teriam reinstalado inadequadamente a parte da fuselagem que explodiu em um MAX 9 da Alaska Airlines. (Reuters)

O Santander destaca que os ganhos de eficiência deverão desempenhar um papel importante em 2024, de acordo com o guidance da B3 (B3SA3), o que implica em aumento nas estimativas. O banco reitera recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 17/ação.

O Santander relata a forte previsão de crescimento sequencial dos ganhos como as ações para 2024 (apoiado por comparações fáceis) e 2025 (apoiado pela recuperação das taxas de comissão, ativos sob custódia e novos verticais).

Apesar de reconhecer que o resultado do 4T23 da BRF (BRFS3) possa ser mais forte do que esperava, o Goldman Sachs reforçou sua recomendação de venda para os ativos e listou 5 razões para ficar cauteloso. Já a análise técnica aponta que os papéis saltaram em meio a um movimento de correção técnica e queda dos preços do milho, importante commodity que serve de insumo para sua produção. Segundo o analista técnico Rodrigo Paz, as ações da BRF estão em tendência, neste momento, de alta no curto e no médio prazos, enquanto no longo é de queda. O Índice de Força Relativa Diário (IFR 14) está neutro.

Dois fatos importantes pesam sobre as ações da construtora hoje. A companhia registrou vendas líquidas de R$ 118 mi no 4º trimestre, queda anual de 56%, e também afirmou que analisará pedido de interrupção da AGE formulado pela Esh Capital.

O Ibovespa começou o dia em forte alta, ultrapassou os 129 mil pontos, mas estabilizou no início da tarde, acomodando-se na região dos 128,3 mil pontos. Agora tem leve alta de 0,09%, aos 128.375,46 pontos, de olho na política local e nos dados econômicos dos EUA, que mostraram atividade econômica forte com os números dos PMIs. Ajudam a bolsa brasileira as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), apoiadas pelas altas das commodities, diante dos estímulos divulgados à China. Na contramão, as maiores perdas do Ibov são Natura (NTCO3), com -3,36%, e BRF (BRFS3), com -2,81%. O dólar tem queda consistente de 0,65%, a R$ 4,923, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva hoje.

O governo federal recebeu nesta semana autorização para exportar bovinos vivos, embriões de bovinos (in vivo e in vitro) e sêmen bovino para o Paquistão, além de alevinos de tilápia para as Filipinas, informou o Ministério da Agricultura em comunicado nesta quarta-feira. O Brasil exportou ao Paquistão 298,1 milhões de dólares em 2023, sendo que 82% desse montante foram de fibras e têxteis, complexo soja e produtos florestais. Já para as Filipinas, as exportações do Brasil somaram 918,26 milhões de dólares no ano passado, com a carne representando 76% do valor total. A abertura desses mercados, segundo o ministério, é fruto de um trabalho conjunto com o ministério das Relações Exteriores adotado desde o ano passado, que tem ampliado as relações comerciais do Brasil com o exterior. (Reuters)

O dólar cai 0,71%, a R$ 4,920, depois de subir em oito das últimas dez sessões, conforme investidores consolidam ganhos estimulados por uma ampla reversão da queda da moeda em dezembro. No entanto, a divisa reduziu suas perdas depois que dados mostraram que a atividade empresarial dos EUA se recuperou em janeiro e que uma medida da inflação diminuiu. Um indicador dos preços cobrados pelas empresas por seus produtos caiu para o nível mais baixo em mais de três anos e meio, segundo os dados. Os investidores agora estão de olho na primeira leitura do PIB dos EUA para o 4T23, amanhã, e em outra leitura da inflação — os dados do índice PCE — na sexta. Desde o início do ano, o dólar tem alta de cerca de 1,7%. Analistas disseram que a moeda dos EUA ainda está no meio de uma correção de alta, até que o Fed comece a reduzir os juros. O índice dólar DXY cai 0,52%, aos 103,08 pontos. (Com Reuters)

A Votorantim Cimentos anunciou nesta quarta-feira investimento de 5 bilhões de reais até 2028 para crescimento de capacidade e melhorar competitividade de operações da empresa no Brasil. Com os investimentos, a Votorantim Cimentos irá adicionar 3 milhões de toneladas por ano à capacidade de produção da empresa no Brasil, de cerca de 34 milhões de toneladas, afirmou a companhia em comunicado à imprensa. Os recursos para as expansões e modernizações, de acordo com a empresa, serão obtidos a partir do caixa próprio da Votorantim Cimentos. “Sob a ótica financeira, o investimento de expansão em operações já existentes maximiza nossa alavancagem operacional e nos permite obter retornos mais atrativos com um perfil de risco mais controlado”, disse o presidente-executivo da Votorantim Cimentos, Osvaldo Ayres Filho. (Reuters)

Em post publicado no X (antigo Twitter), o presidente postou fotos de reunião com o presidente da General Motors Internacional, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro. “Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como o Novo PAC e a Nova Política Industrial. Reindustrialização, geração de emprego e compromisso com o desenvolvimento sustentável”, afirmou Lula.

As ações dos EUA sobem hoje com a Netflix liderando uma recuperação mais ampla entre os nomes de tecnologia, levando o mercado a novos patamares. Destaque para a Nasdaq, que tem mais peso com ações de tecnologia, e avança mais de 1% hoje. Já o S&P 500 sobe 0,6%, a caminho de conquistar um novo recorde de fechamento de todos os tempos. As ações da Netflix subiram mais de 12% depois que o streaming disse que sua contagem total de assinantes atingiu o máximo histórico de 260,8 milhões. A receita superou as estimativas dos analistas, assim como a orientação de lucros para o trimestre atual.

• Dow Jones: +0,31%
• S&P 500: +0,60%
• Nasdaq: +1,05%

O governo atrasou novamente a definição das diretrizes para a renovação de 20 concessões de distribuição de energia elétrica, perdendo o prazo legal para assinar um termo de compromisso com a primeira empresa a ter contrato expirando, a EDP Espírito Santo. Bastante aguardado pelo setor elétrico, o processo de renovação das concessões de distribuição está atrasado desde 2022, mas teve importante avanço no ano passado quando o Ministério de Minas e Energia propôs regras que foram bem avaliadas pelo mercado. A expectativa era de que o governo enviasse ao TCU as diretrizes finais no início de janeiro, conforme solicitado pelos ministro da corte na última sessão de 2023, quando a análise do tema foi adiada a pedido da Casa Civil. (Reuters)

A expectativa era uma queda de 2,150 milhões de barris. Há uma semana, o estoque de petróleo bruto havia caído 2,942 milhões de barris.

Balanços corporativos e PMIs apoiam um apetite por ativos de risco.

Banco mantém recomendação neutra para ações da BB Seguridade.

Comercializadoras disputam 165 mil novos clientes com abertura do sistema para consumidores com conta mensal a partir de cerca de R$ 9 mil.

O bom humor externo espelha o corte no depósito compulsório bancário e de outras taxas no gigante asiático.

Banco reconhece que o resultado do quarto trimestre (4T23) pode ser mais forte do que o esperado.

O índice de referência S&P 500 atingiu um recorde intradiário pela terceira vez em menos de uma semana.

Indicador de serviços chegou a 52,9 em janeiro, no maior valor em 7 meses, e PMI industrial subiu para para 50,3, maior nível em 15 meses; índice composto foi para 52,3 no mês.

O Santander afirma que a Itaúsa (ITSA4) continua como ‘proxy’ para investir no Itaú (ITUB4), com desconto significativo.

O Goldman Sachs estima forte lucro do Pátria Investimentos (P2AX34) no período, bem como de ganhos relacionados ao desempenho.

A atividade empresarial dos EUA acelerou em janeiro e a inflação pareceu diminuir, com uma medida dos preços cobrados pelas empresas por seus produtos caindo para o nível mais baixo em mais de três anos e meio, o que sugere que a economia começou 2024 com força. A S&P Global informou nesta quarta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI na sigla em inglês) Composto preliminar dos EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, aumentou para 52,3 neste mês, o nível mais alto desde junho passado. A alta em relação aos 50,9 registrados em dezembro foi impulsionada por ganhos tanto na atividade de serviços quanto na industrial. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. O PMI preliminar de manufatura recuperou-se para 50,3, um recorde de 15 meses, em comparação com 47,9 em dezembro. A leitura de serviços subiu de 51,4 no mês anterior para 52,9, a mais alta desde junho passado. (Reuters)

• Petróleo WTI, +1,08%, a US$ 75,20 o barril
• Petróleo Brent, +0,85%, a US$ 80,22 o barril

O Goldman Sachs continua a acreditar que a volatilidade do preço dos grãos, mercados internacionais com excesso de oferta e aumento da concorrência da Seara geram riscos à geração de fluxo de caixa livre da BRF (BRFS3). O banco tem recomendação de venda para a BRF, com preço-alvo de R$ 9,70/ação.

O S&P 500 alcançou um novo recorde na abertura desta quarta-feira, depois que a Netflix disparou com a superação das expectativas de crescimento de assinantes, enquanto os fortes lucros da ASML ajudavam a impulsionar as ações de chips. O índice de referência S&P 500 atingiu um recorde intradiário pela terceira vez em menos de uma semana, alimentando um rali de mercado em alta que foi confirmada na sexta-feira, depois de fechar em um recorde histórico. (Reuters)

O JPMorgan afirma que os prêmios devem diminuir nos próximos meses, e preços mais baixos de carros usados deve continuar proporcionando alívio aos sinistros, mas isso é um detrator de longo prazo para os lucros. O banco tem recomendação neutra para a Porto, com preço-alvo de R$ 33/ação.

Os mercados de Wall Street começam o dia em alta, em meio ao otimismo após o balanço de Netflix. As principais bolsas dos EUA continuam o rali de alta, em meio às expectativas sobre dados do PIB que saem amanhã, e às avaliações se o Fed irá começar o corte de juros em março – metade no mercado acredita que sim, mas outra metade aposta que a redução das taxas só começará em maio ou junho.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,54%
• Nasdaq: +0,84%

O levantamento é do JPMorgan, que afirma, no entanto, que o Bradesco (BBDC4) movimenta hoje quase duas vezes mais pontos físicos que seus pares privados, quando considerando todos os pontos de atendimento.

O dólar volta a cair frente o real em meio ao apetite por ativos de risco no exterior. O mercado de câmbio acompanha a desvalorização externa dos juros dos Treasuries e da moeda americana frente a divisas rivais e várias emergentes e ligadas a commodities em manhã de apetite por ativos de risco. O índice dólar DXY recua 0,72%, aos 102,87 pontos.

O Ibovespa ensaia a segunda alta seguida da semana, sustentado por um cenário externo com alta dos futuros acionários norte-americanos e queda dos rendimentos dos Treasuries, além de novo avanço nos futuros do minério de ferro na China. Destaque para a alta de Vale (VALE3), de CSN (CSNA3) e de GPA (PCAR3). O dólar opera novamente em forte queda, com -0,87%, a R$ 4,911, enquanto os juros futuros têm alívio por toda a curva, com quedas mais acentuadas nas pontas longas, após falar do vice-presidente Geraldo Alckmin, indicando que o “governo não vai fazer aporte no BNDES, não vai colocar recurso a mais para o plano da indústria”.

O Itaú BBA, no entanto, afirma que investidores parecem concordar de um cenário potencialmente mais benigno para os preços da celulose a partir de 2025, na ausência de adições significativas de capacidade – o que favoreceria a Klabin (KLBN11).

Mas o Itaú BBA relata que investidores reconhecem que também poderia criar um ponto de entrada mais atraente para as ações da Suzano (SUZB3).

Só nesta semana, VALE3 já sobe 3,56%, mas recua 8,65% no ano.

No entanto, o Itaú BBA afirma que investidores citam preocupação com aumento da alavancagem e o pesado pipeline de investimentos nos próximos anos da CSN (CSNA3).

O Itaú BBA afirma que isso deve ocorrer dada a redução de custos esperada após o ramp-up do alto-forno nº 3 da Usiminas (USIM5), após as obras de manutenção realizadas em 2023.

No entanto, o Itaú BBA avalia que a margem Ebitda da Gerdau (GGBR4) deve potencialmente melhorar nos próximos trimestres. O banco crê que o forte impulso dos produtos de aços longos nos EUA deve durar mais tempo.

O Itaú BBA aponta que a principal reação contra uma visão mais otimista em relação a Vale (ativo=VALE3]) é o potencial declínio nos preços do minério de ferro em relação aos níveis atuais, caso a China não anuncie novas medidas de estímulo.

O Itaú BBA afirma que, no geral, as tendências de consumo em dezembro não surpreendem, dado que os níveis de inadimplência no crédito ao consumidor livre já atingiram seu pico. Indo mais adiante, o banco vê melhoria na inadimplência na população com rendimentos mais baixos, o que sugere melhora do consumo nos próximos meses.

AGE está programada para ser realizado no dia 7 de fevereiro.

O GPA (PCAR3) conclui na última terça-feira (23) a venda da totalidade de sua participação no Almacenes Éxito, da Colômbia, por US$ 156,4 milhões, equivalente a R$ 789 milhões, após a conclusão da Oferta Pública de Ações (OPA) lançada pelo Grupo Calleja. “A conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira da Companhia, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital”, diz nota da empresa.

O Ibovespa sobe 0,78%, aos 129.257,55 pontos, com investidores de olho na segunda maior economia do mundo depois que o banco central da China anunciou o maior corte de compulsório desde o final de 2021, enquanto digerem dados de atividade das principais economias e monitoram os desdobramentos da pauta política doméstica. Sobem as ações de Vale (VALE3), com a alta do minério de ferro, de Petrobras (PETR4), apesar da queda dos barris de petróleo, além de grandes bancos e varejistas. Avançam ainda as companhias aéreas, empresas de educação, de papel/celulose, petroleiras juniores, frigoríficas e siderúrgicas. Por aqui, os mercados continuam monitorando as relações entre governo e Congresso depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta semana a LOA com veto de R$ 5,6 bilhões a emendas parlamentares, à espera de eventuais conversas do petista e membros do Executivo com lideranças parlamentares. Além disso, fontes disseram à Reuters que a nova política industrial apresentada pelo governo na segunda-feira – e encarada de forma negativa pelo mercado financeiro – foi recebida com decepção por Lula, que reclamou da versão final da proposta. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operavam operam em alta após resultados da Netlfix e antes dos resultados das gigantes IBM e Tesla. Na frente de dados, os investidores estarão atentos aos indicadores da indústria e dos serviços dos EUA relativos a janeiro. (Felipe Alves)

A taxa de juros fixa média de contratos de 30 anos avançou de 6,75% para 6,78% no período.

Segundo a XP, isso reflete a manutenção de um bom ritmo de vendas e transferências contratuais, demonstrando a resiliência de seu modelo de negócios no segmento de gestão e boa evolução em Business Performance. A casa tem recomendação de compra para a Totvs.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço reafirmou que não há recursos do governo e que o programa não tem qualquer impacto fiscal. Geraldo Alckmin responde às críticas de que o governo estaria aumentando os gastos com o plano.

O Bradesco BBI afirma melhora no segmento de atuação da PagSeguro (PAGS34) ao longo de 2024, que deverá impulsionar o desempenho das ações, enquanto o foco na avaliação provavelmente ficará em segundo plano.

O Bradesco BBI afirma que para a Stone (STOC31), embora a dinâmica dos lucros deva melhorar ao longo do ano, o mercado já antecipou um ambiente mais favorável em grande medida e vê menos espaço para revisões positivas dos lucros, o que neste momento parece depender mais de uma execução bem-sucedida.

O dólar tem nova queda hoje frente ao real, com -0,64%, a R$ 4,923, nos primeiros negócios de hoje, em meio a forte apetite por risco global após novo sinal de suporte das autoridades chinesas à economia depois que o banco central do país reduziu a taxa de compulsório. O índice dólar DXY recua 0,45%, aos 103,15 pontos. Na B3, o contrato de dólar futuro recua 0,72%, aos 4.924,00 pontos. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de março de 2024. (com Reuters)

Para os analistas do banco, ações devem ser beneficiadas por momentum de lucros mais fortes em comparação ao valuation.

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço afirmou que o governo não está abrindo mão de impostos para incentivar renovação do parque industrial. Além disso, Geraldo Alckmin comentou que o Mercosul está isolado e “precisamos avançar em acordos comerciais”. (Reuters)

O setor de construção no Brasil deve ter alta significativa na demanda por trabalhadores a partir do segundo semestre, com o impulso de novos projetos orçados pelo governo para 2024, disse o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Renato Correia. “A gente já está vivenciando essa dificuldade de contratação de mão de obra há algum tempo e o incremento de mais recursos, seja na infraestrutura ou na própria habitação, nos traz uma preocupação” com relação à escassez de trabalhadores, afirmou Correia em entrevista à Reuters.

O Bradesco BBI avalia que a XP (XPBR31) apresenta o maior potencial para surpresas positivas em comparação com as atuais estimativas de consenso, se os cenários macro e de mercado continuarem a evoluir favoravelmente.

O Itaú BBA, que manteve encontro com o principal executivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, disse que a entidade defende a industrialização do setor devido ao envelhecimento da mão de obra.

O IBOV superou os 127.850 formando um padrão de alta com projeções nos 131.500 ou 134.390 no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 125.875 anularia a figura de alta e projetaria teste de suportes em 120.000 ou 117.700. O fechamento acima da máxima anterior com um melhor volume negociado e o IFR saindo de sobrevenda, aumentam a chance de novas recuperações.

O SP500 fechou em nova alta, renovando máximas e segue projetando teste dos 5.000 ou 5.200, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de realização ganharia força abaixo dos 4.840 mirando suportes nos 4.710 ou 4.600. O IFR está sobrecomprado e se fechar apontando para baixo favorecerá realizações.

O Dólar futuro G24 fechou em baixa interrompendo a reação de curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP.  Como está acima da média de 21 dias, acima dos 5.007 retomaria sinal de altas projetando teste dos 5.040 ou 5.132. Abaixo dos 4.950 traria sinal de realização mirando suportes em 4.910 ou 4.818. O IFR tocou a região de sobrecompra, apontou para baixo favorecendo novas quedas.

É o que captou Itaú BBA em encontro com principal executivo da entidade. Apesar do alto custo dos materiais, o CBIC vê um cenário estável para o custo dos materiais no segmento de construção residencial.

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 4,95 bilhões.

O Itaú BBA afirma que a Netflix (NFLX34) espera que as adições líquidas caiam sequencialmente no primeiro trimestre do ano – refletindo a sazonalidade típica, bem como algum provável avanço do desempenho do quarto trimestre -, mas que aumentem em comparação com as adições líquidas pagas do 1T23 de 1,8 milhão.

A B3 manterá a negociação dos contratos e minicontratos futuros de Ibovespa (IND e WIN, respectivamente) até as 18h25 e dos contratos e minicontratos futuros de dólar comercial (DOL e WDO) até as 18h30 a partir de 11 de março. Esse horário, em vigor atualmente, já é praticado todos os anos entre novembro e março, quando não há horário de verão nos Estados Unidos. Agora, o horário seguirá ampliado também durante os meses de março a novembro, quando comumente os derivativos ligados ao Ibovespa encerram a negociação às 17h55 e os ligados ao dólar, às 18h. “O objetivo é proporcionar aos investidores mais tempo para negociar os produtos e integra os esforços da B3 para facilitar o acesso ao mercado de capitais”, afirma comunicado da Bolsa.

A análise é do Morgan Stanley. Para o banco, isso está em linha com a visão de que os compradores de celulose na China começaram a resistir a novos aumentos de preços, uma vez que eles já estão bem acima do custo de produção. Além disso, o Morgan afirma que os aumentos de preços na América do Norte e na Europa não surpreendem, uma vez que nestas regiões a celulose ainda não havia sido reajustada como na Ásia. O banco tem recomendação equal-weight para a Suzano, com preço-alvo de R$ 60/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,107% (-0,035)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,324% (-0,024)

Mercados americanos são impulsionados por ações de IA, apesar de ajuste na curva de juros; Brasil também sofre com fiscal.

Lucro em prévia de resultado de novembro fez papel disparar; confira até onde ação pode ir.

O governo do presidente Lula começou uma articulação para apresentar alternativas aos parlamentares e evitar a derrubada de vetos do presidente a uma parte das emendas de comissão. Os congressistas querem usar a rubrica para manter o controle dos recursos após o fim do orçamento secreto.

A prorrogação até 2028 do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) custará de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões, disse na terça-feira (23) o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O Reporto prevê isenção para investimentos em modernização de portos e de ferrovias ligadas a portos nos seguintes tributos: Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Taxa do compulsório bancário será reduzida em 50 pontos-base a partir de 5 de fevereiro; ajuste irá injetar cerca de 1 trilhão de yuans (US$ 141 bilhões) na economia.

PMI específico de serviços avançou de 53,4 para 53,8 entre dezembro e janeiro, atingindo o melhor nível em oito meses; indicador industrial avançou de 46,2 em dezembro para 47,3 em janeiro.

PMI específico de serviços caiu de 48,8 em dezembro para 48,4 em janeiro, a maior baixa em três meses, mas indicador industrial avançou de 44,4 para 46,6, o melhor nível em nove meses.

As cotações do petróleo sobem devido as crescentes tensões geopolíticas. Uma coalizão de 24 nações liderada pelos EUA e Reino Unido conduziu novos ataques contra combatentes Houthi no Iêmen na terça-feira. Os ataques visavam impedir os ataques dos Houthis ao comércio global, afirmou o Reino Unido num comunicado em conjunto. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, enquanto os preços do minério na bolsa de Cingapura operam em baixa, à medida que traders avaliam estímulo e perspectiva de demanda na China.

• Petróleo WTI, +0,17%, a US$ 74,50 o barril
• Petróleo Brent, +0,05%, a US$ 79,59 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,77%, a 979,00 iuanes, o equivalente a US$ 138,17 

Os índices futuros dos EUA operam em alta após resultados da Netlfix e antes dos resultados das gigantes IBM e Tesla. Na frente de dados, os investidores estarão atentos aos indicadores da indústria e dos serviços dos EUA relativos a janeiro. O Produto Interno Bruto do quarto trimestre será divulgado amanhã (25).

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Na segunda (22), o dólar à vista subiu 1,23% após o governo divulgar o plano “Nova Indústria Brasil”. Terça-feira, a moeda americana inverteu seu sinal e fechou com queda de 0,66%. Participantes do mercado, ouvidos pela Reuters, afirmaram que a superação do patamar de R$ 5, que é importante nível técnico (resistência), na abertura dos negócios, pode ter chamado vendas por parte de agentes exportadores, levando a ajuste para baixo no dólar, ao longo da sessão. (Com Reuters)

• Máxima/terça: R$ 5,002
• Mínima/terça: R$ 4,949

Desempenho das ações da Vale (VALE3) e de siderúrgicas contribuíram para os ganhos da Bolsa, junto com notícias do front interno, com a declaração de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reafirmando a busca pela meta de déficit zero em 2024. Assim, no mês de janeiro, as perdas reduzem-se a 4,41%, enquanto em doze meses o principal índice da Bolsa sobe 14,48%. Na mínima desta sessão, a Bolsa foi aos 126.611 pontos e, na máxima, ao 128.331 pontos. o volume negociado foi de R$ 21,757 bilhões, com 3,489 milhões de operações. Nesta semana, a Bolsa sobe 0,49%.