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Enquanto o investidor se equilibra entre a crise dos bancos nos EUA, que pode ou não pode fazer o Federal Reserve pausar o ciclo de alta das taxas de juros, e um relatório de inflação ao consumidor em fevereiro que mostrou um alívio do índice, mas nem tanto; no Brasil, a temporada de balanços segue firme derrubando nomes e o arcabouço fiscal ainda está repousando no colo do presidente Lula. Se economia é o equilíbrio do que se deseja ter com o que se oferece, não há quem pare em pé com tanta informação desencontrada. Tanto que hoje a Bolsa brasileira subiu, desceu, oscilou perto da estabilidade e foi tomar fôlego de queda só na reta final. Uma certeza foi a queda de Natura (NTCO3), que despencou 17,49%, após o balanço do 4T22 sem brilho. Já Petrobras (PETR4) chegou a subir, mas terminou em queda de 1,78%, com segundo dia de queda forte do petróleo internacional. Os bancos caíram, embora sem muita amplitude e apesar da notícia de estarem bem posicionados na crise do SVB: Itaú Unibanco (ITUB4) recuou 0,34%, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) perdeu 0,90%. O varejo se manteve na corda bamba, mas não teve jeito: caiu, com Lojas Renner (LREN3) perdendo 3,90%. Entretanto, Magazine Luiza (MGLU3), com mais 0,27%, e Via (VIIA3), com mais 0,98% foram o pêndulo positivo do setor. Do lado dos ganhos, a Vale (VALE3) teve um dia equilibrado e subiu 0,91%. Eletrobras (ELET3), que apresentou um balanço do 4T22 um tanto desequilibrado, conseguiu atrair posições e subiu 1,22%. Se o investidor precisa mostrar habilidade entre informação e ação, é necessário também ter equilíbrio mental e profissional para não cair a qualquer sacolejo. Amanhã, o governo dos EUA divulga inflação ao produtor e vendas no varejo. Segure-se quem puder. (Fernando Lopes)

A Odontoprev (ODPV3) vai pagar o JCP com base na composição acionária em 17 de março de 2023, no valor bruto total de R$ 21.238.803,43, correspondentes a R$0,0384415750 por ação em circulação. As ações da companhia serão negociadas ex-direito a juros sobre o capital próprio a partir de 20 de março de 2023, inclusive. O pagamento estará disponível aos acionistas em 19 de dezembro de 2023, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Os registros dos créditos correspondentes aos juros sobre o capital próprio deverão ser contabilizados em 31 de março de 2023.

Alta de juros e pressão nas redes sociais deram fim a um dos principais bancos de empresas de tecnologia, pontuam especialistas.

Fabio Kanczuk e Marcio Fontes debatem sobre juro no Brasil e as visões da Asa Investments para 2023 no podcast Stock Pickers.

Empresa teve lançamentos recordes em 2022, de mais de R$ 3,6 bilhões.

• Small Caps (SMLL): -0,45%
• BDRs (BDRX): +1,21%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,08%

• Máxima: 104.153,48
• Mínima: 102.482,23
• Volume: R$ 22,60 bilhões

Ibovespa começou no positivo, com repique de alta, mas virou à tarde e fechou no negativo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): -0,48%
• Terça-feira (14): -0,18%
• Semana: -0,66%
• Março: -1,91%
• 1T23: -6,20%
• 2023: -6,20%

Ibovespa acumula perdas no ano e tocou, novamente, nas mínimas de 2023

Em comunicado, a agência argumenta que o Federal Reserve deve continuar com o seu ciclo de aperto monetário.

O dólar se desvalorizou diante do real, mas fechou próximo da máxima do dia, enquanto o índice DXY ficou estável. O câmbio reagiu ao relatório de fevereiro de inflação ao consumidor dos EUA, que se mostrou pouco determinante sobre como o Federal Reserve vai se movimentar em março com as taxas de juros. Ainda serão precisos novos indicadores e dados.

• Venda: R$ 5,257
• Compra: R$ 5,256
• Mínima: R$ 5,222
• Máxima: R$ 5,262

Investidores em Wall Street tentaram digerir o relatório de inflação fevereiro ao consumidor, que mostrou certa melhora no índice, mas nada que empolgasse muito. Enquanto isso, a crise no sistema bancário segue em foco, com uma situação de suspense.

O que não vamos ter é entrar como minoritário em leilão de transmissão, disse Wilson Ferreira Junior, da CEO da Eletrobras (ELET6), durante a teleconferência de apresentação dos resultados do 4T22, que terminou há pouco. “Estamos trabalhando para ser competitivo no leilão”, complementou.

Presidente do Senado diz que não pode acatar requerimento feito na legislatura anterior para abrir comissão; posição converge com interesse do governo.

“Nós precisamos investir (em projetos) que tragam rentabilidade de longo prazo”, disse Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET6). “A gente está olhando isso, conversando com parceiros, para ter competitividade”, complementou. Próximo leilão de transmissão da Aneel ocorre em 31 de outubro, com a consulta pública se iniciando nesta sexta (17).

A Eletrobras (ELET6) não revelou quantos processos judiciais estão sendo negociados para resolução. O passivo da companhia soma cerca de R$ 26 bilhões.

Evento se encerrou após a fala do presidente da República.

Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET6), disse que a meta é manter as quatro subsidiárias – Chesf, Furnas, Eletronorte e CGT Eletrosul. “Tem bastante crédito para ser usado”, comentou durante teleconferência com analistas de mercado nesta terça (14). “Só depois de dois anos vamos avaliar alternativa”, comentou.

Lula fala na Frente Nacional dos Prefeitos. “Vou trabalhar para que os bancos públicos tratem de emprestar recursos para as cidades que tiverem capacidade de endividamento e financiamento; o dinheiro não vai ficar no caixa do banco para render com juros, vai render com obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Já a prata com entrega em maio subiu 0,53%, a US$ 22,040, enquanto a platina fechou o dia com perdas de 0,76%, a US$ 997,30 a onça.

Governo terá uma nova rodada de diálogo com os envolvidos para tratar do tema.

Foco é consumidor com dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, no crédito consignado e nas demais modalidades de crédito em atraso.

Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET6), na apresentação dos resultados do 4T22 a analistas de mercado, relata operações financeiras não recorrentes, incluindo provisão de R$ 2,5 bilhões nas dívidas da Amazonas Energia, R$ 1,2 bilhão para o PDV e R$ 469 milhões com perda de investimentos na UHE Teles Pires. Segundo o executivo, isso afetou os resultados financeiros do período.

Assim, o saldo no mês de março volta ao negativo, com R$ 778 milhões, enquanto no ano é positivo em R$ 10,09 bilhões. O institucional ingressou com R$ 196 milhões no dia 10, mas o saldo segue negativo em R$ 635 milhões em março e R$ 11,4 bilhões em 2023. O investidor pessoal física teve saldo positivo de R$ 484 milhões no dia 10 – quando a Bolsa recuou 1,38% –, elevando o ingresso líquido a R$ 503 milhões em março e a R$ 1,38 bilhão em 2023.

Os preços do petróleo caíram mais uma vez diante da incerteza dos movimentos do Federal Reserve em março, potencializada pela recente crise do sistema bancário dos EUA. Apesar dos pedidos e projeções de que o Fed pause seu movimento de alta, temporariamente, o Índice de Preços ao Consumidor divulgado hoje ainda mostra a inflação muito acima da meta estipulada.

• WTI (abril): -4,64%, a US$ 71,33
• Brent (maio): -4,11%, a US$ 77,45

Orientação de Lula é de que programas e anúncios sejam do governo, e não de ministérios.

De acordo com CEO da Eletrobras (ELET6), Wilson Ferreira Junior, que apresenta neste momento a analistas de mercado os resultados do 4T22, acordos judiciais no período somaram R$ 737 milhões, com deságio desses acordos chegando a R$ 563 milhões.

Segundo a CNBC, caça russo derrubou um drone americano que operava sobre o Mar Negro. Conforme a reportagem, citando autoridades, os EUA classificaram o incidente como parte de um padrão de comportamento perigoso da Rússia.

A previsão é de realizar mais 1.075 desligamentos até 30 de abril. O programa de desligamento voluntário (PDV) na Eletrobras (ELET6) tem custo de R$ 1,2 bilhão. Wilson Ferreira Junior, CEO da companhia, apresenta neste momento resultados do 4T22 da ex-estatal.

Mas há uma desaceleração: o VIX já chegou a ficar negativo hoje em mais de 17%.

Banco do Brasil (BBAS3), que que vem em queda por toda a sessão, segue negativo: menos 0,98%.

Mais cedo, ministro apresentou a proposta ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços.

Índice nacional passa a apresentar instabilidade e oscila em torno da estabilidade.

O Goldman Sachs avalia recuo de 6% no Ebitda da GPA (PCAR3) neste e no próximo ano. Banco cita ainda, entre outros itens, persistente inflação de alimentos, que pode pesar no poder compra do consumidor.

Bancos privados já aumentaram os juros em 2023; alta de apenas 1 ponto percentual na taxa encarece um financiamento de R$ 500 mil em mais de R$ 70 mil.

O Goldman Sachs justificou a elevação devido previsão mais alta de Ebitda e vendas em 2023 e 2024 para a RaiaDrogasil (RADL3).

O colegiado definiu o novo limite em 1,70% por mês, o que representa uma diminuição de 0,44 ponto percentual no índice autorizado.

“Nosso cronograma está em dia”, sublinhou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a repórteres. O ministro se esquivou de dizer a data exata: “ele (Lula) acabou de pedir para o Rui (Costa, ministro da Casa Civil) marcar, então deve ser essa semana; espero que seja antes da viagem (do presidente) para a China”. Lula vai ao país asiático dia 24 de março e fica até dia 30. Sobre apostas online, Haddad disse que “deve sair a Medida Provisória” após a viagem do presidente à China.

O Goldman Sachs reavalia expectativa de Ebitda ligeiramente abaixo esse ano do anteriormente estimado após incorporar resultados do 4T22.

Investidores na Europa pegaram impulso com o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, que veio apontando melhora da inflação, embora sem grandes movimentos; além de detectarem que a crise do sistema financeiro norte-americano não parece que vai se alastrar como em 2008.

O Goldman Sachs atualizou o modelo para a Arezzo (ARZZ3), incorporando os resultados do 4T22. Embora o banco mantenha previsão de vendas para 2023/24 para a Arezzo, a estimativa para o Ebitda caiu, com as margens praticamente estáveis.

Título mais vendido até agora tem vencimento em 2030, daqui a 7 anos, e público entre 40 e 59 anos é o mais interessado – será que essa conta fecha?

“O recente colapso do Silicon Valley Bank foi em parte resultado do aumento das taxas de juros. Mas isso não significa que a lição seja parar de aumentar as taxas, como alguns estão pedindo agora. A inflação ainda está muito alta para abandonar a luta”, escreveu o Washington Post, em artigo. “O SVB deveria ter reconhecido que as taxas iriam subir e deveria ter se protegido contra esse risco muito previsível para suas participações de longo prazo. Isso não aconteceu”. O Post lembra que os dados divulgados hoje mostraram que inflação está mais calma, mas em 6%, bem acima da meta de 2%, o que coloca o Fed em um problema: “se for muito rápido, poderá desencadear uma recessão e demissões generalizadas – e potencialmente uma crise bancária. Mas, movendo-se muito lentamente, a inflação pode se tornar mais enraizada e mais difícil de eliminar”.

• Dow Jones: +1,25% (na abertura: +1,01%)
• S&P 500: +1,88% (na abertura: +1,35%)
• Nasdaq: +2,32% (na abertura: +1,55%)

Ao todo, sete pessoas foram convidadas entre executivos da empresa e autoridades; encontro está previsto para 28 de março.

Miguel Setas deixará o conselho da EDP (ENBR3) e assumirá a presidência da CCR (CCRO3). Setas permanecerá no cargo de presidente do Conselho de Administração da EDP até o dia 12 de abril e assumirá o novo cargo a partir do dia 24 de abril.

A Raízen (RAIZ4) aprovou ontem o pagamento de R$ 919 milhões em dividendos intermediários. O valor corresponde a R$ 0,08906570698 por ação. Os dividendos terão como base a posição acionária de 16 de março, e serão pagos no dia 27 deste mês.

A Mahle Metal Leve (LEVE3) obteve lucro líquido ajustado de R$ 142,9 milhões no 4T22, alta de 8,7% na base de comparação anual. Sem ser em termos ajustados, o lucro líquido foi de R$ 123,1 milhões no 4T22, montante 5,9% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. O Ebitda ajustado totalizou R$ 202 milhões no 4T22, um crescimento de 20,8% em relação ao 4T21. A margem Ebitda ajustada atingiu 18,1% entre outubro e dezembro, alta de 0,3 ponto percentual (p.p.) frente a margem registrada em 4T21.

Investigações também examinam vendas de ações que os diretores do SVB Financial Group fizeram dias antes da falência do banco.

Bradesco (BBDC4) sobe 0,45%, Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 0,25%, Santander (SANB11) avança 0,42% e BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,31%.

A máxima do dia é de R$ 5,259 e a mínima, de R$ 5,222.

Ferbasa (FESA4) sobe 0,17%, Gerdau (GGBR4) sobe 2,06%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) ganha 1,94% e Usiminas (USIM5) avança 0,43%.

As ações de Natura (NTCO3) são negociadas a R$ 12,36, com a máxima de R$ 13,71 e a mínima de R$ 11,94.

Os contratos são para entrega em abril.

Além disso, ao revisitarem as suas expectativas, os analistas do JP reduziram suas projeções para o Ebitda esperado para 2023 e 2024 em cerca de 50%.

Silvergate, Signature e Silicon Valley Bank quebraram nas últimas semanas.

“Nos principais detalhes do relatório, os preços da energia caíram 0,6% em fevereiro, enquanto os preços dos alimentos aumentaram 0,4%. No núcleo (que exclui alimentos e energia), os preços dos bens vieram praticamente sem variação de preços, enquanto os serviços voltaram a ficar firmes, subindo 0,6%”, diz o J.P.Morgan. “Acreditamos que a tendência subjacente da inflação irá se moderar ao longo do tempo, em parte devido ao arrefecimento dos preços dos principais serviços, mas essa desaceleração provavelmente exigirá um abrandamento adicional no mercado de trabalho”.

Para analistas, resultado não é catalisador para os papéis, que têm sofrido em 2023 com preços de energia mais baixos e ruídos políticos.

“O Índice de Preços ao Consumidor principal moderou um pouco com preços de energia mais baixos, mas preços de alimentos estão mais altos. Nosso índice de difusão manteve-se elevado em 72%”, resumiu o Itaú BBA. “Esse número indica que a perspectiva de inflação ainda é muito desconfortável para o Fed. No entanto, dado o risco de estabilidade financeira associado ao setor bancário, pensamos que a Fed irá optar entre uma pausa ou uma subida de 25bps na próxima reunião deste mês (dia 22, próxima quarta-feira)”.

Decisão atende a dois requerimentos analisados pelos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos; encontro está marcado para 4 de abril.

“A empresa apresentou um Ebitda de caixa recorrente mais fraco do que o esperado, com custos de energia comprada acima do esperado e despesas controláveis de terceiros e outras”, afirmou o Itaú BBA. “A empresa efetuou a baixa integral dos recebíveis Amazonas D, conforme antecipado anteriormente. Além disso, parece que a Eletrobras (ELET3;ELET6) assinou PPAs em termos pouco atraentes, o que acreditamos já estar precificado, dada a venda massiva das ações”. A classificação para ELET3 é outperform, com preço-alvo de R$ 61,60.

Anúncio marca o fim de uma busca de CEO de 7 meses, desde que Marco Cauduro (ex-CEO) surpreendeu o mercado ao deixar a empresa.

BB (BBAS3) opera com -0,16%.

As ações da Embraer (EMBR3) são negociadas a R$ 19,58, maior valor desde 17 de fevereiro de 2022, quando operou entre R$ 19,28 e R$ 20,21, fechando a R$ 19,34, queda de 3,59%.

Segundo Guilherme Strano Castellan, CFO da Natura (NTCO3), a empresa teve problemas no 4º trimestre, nas operações de América Latina, principalmente na Argentina. “É muito difícil estimar esses impactos para 2023, mas foram grandes no 4º trimestre. A hiperinflação continua no nosso radar para este ano”, disse. Sobre Avon na LatAm disse que “impactou” no trimestre passado e neste também.” 2023 – Em relação a 2023, Castellan disse que as dificuldades estão menores no 1º trimestre, frente o 4º trimestre de 2023. “Natura, por exemplo, teve menos problemas na Argentina e Peru. Na Avon, toda reestruturação que estamos fazendo, apesar do problema da receita, está melhorando nossa geração de caixa.” (Vitor Azevedo)

A Direcional (DIRR3) apresentou proposta para o programa Pode Entrar. Ricardo Gontijo, CO da empresa, disse que não vê dificuldades para recebimento dos projetos, caso a construtora seja aprovada para participar do programa.

Em e-mail enviado a funcionários, Mark Zuckerberg afirmou que este deverá ser um “ano de eficiência”.

Entre os títulos de inflação, o maior retorno era entregue pelo IPCA+2045, com 6,49% ao ano, valor acima dos 6,44% da véspera.

“Temos visões diversas sobre os resultados da Natura (NTCO3) no 4T22″, diz o Bradesco BBI. Do lado positivo, “ficamos surpresos ao ver LatAm, TBS e Aesop com sólido crescimento cambial constante e uma forte recuperação na lucratividade. No entanto, a queda da margem Ebitda da Natura LatAm para 8,9% preocupa”. O BBI destaca também que a direção da Natura ainda está avaliando alternativas estratégicas para a Aesop e a possibilidade de venda foi citada, o que poderia “melhorar substancialmente o atual alto nível de dívida líquida”. Após balanço, o BBI mantém classificação outperform, com preço-alvo de R$ 15,00 e upside de 1%.

Ações de CVC (CVCB3) recuam 5,63%.

Luiz Novais, CFO do grupo, falou ao InfoMoney que a alavancagem da empresa ainda deve subir antes de começar a cair; assista.

“As margens brutas melhoraram trimestralmente e superaram nossas estimativas, ressaltando o rígido controle de custos da empresa e a eficiente política de preços”, exalta o Itaú BBA. “Os resultados reforçam nosso posicionamento positivo no segmento econômico”. O BBA reitera classificação outperform para a Direcional (DIRR3), com preço-alvo de 20,00.

Mas, segundo Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), é cedo fazer reversão de orçamento. “Até porque mão-de-obra é sempre para cima”, disse. Para possível reversão ele crê que, caso ocorra, seria em 2024. “Mas a sinalização é positiva”, comentou a analistas de mercado. A Direcional apresenta neste momento resultados do 4T22.

O Itaú BBA sugere que a Aneel “provavelmente renovará a concessão da empresa e ajustará os parâmetros regulatórios, uma vez que os prazos atuais não são viáveis no longo prazo. Vemos o próximo reajuste tarifário, a ser aprovado amanhã, como um potencial gatilho positivo para o nome”. E segue: “uma solução potencial para a Light (LIGT3) não requer necessariamente aumentos adicionais de tarifas. A Light tem dois contratos caros de compra de energia (Itaipu e Norte Fluminense) que vencem até 2024 e serão substituídos por um contrato de energia mais barato”. A classificação é underperform, com preço-alvo de R$ 9,80.

“Na América Latina hispânica, aumentamos market share. Mas há algumas questões. Argentina enfrenta dificuldades de falta de mercadorias, com restrição de importação, mas também no Chile, por conta da questão política, houve queda do consumo. A Colômbia compensou um pouco. De qualquer forma, por causa da Avon, estamos reestruturando a operação. Mas, de forma geral, a operação está saudável”, disse Guilherme Strano Castellan, CFO da Natura (NTCO3). (Vitor Azevedo)

Na abertura de reunião com ministros no Palácio do Planalto, presidente diz que sua gestão não pode correr risco de anunciar algo que não vai acontecer.

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), disse que quando se tem um controle forte de custos no faixa 1, foco do novo governo no programa Minha Casa Minha Vida, é possível ter retorno. “Quando falamos do potencial do novo faixa 1, acho que se houver uma segurança mais especificamente ao pagamento, sem atraso, já que as margens nesse tipo de projeto não tem espaço para se operar com capital de dívida, isso sendo blindado, digo que sim, que a gente pode fazer algum projeto de faixa 1”, disse o executivo a analistas de mercado.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 14 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (ontem: +0% ou +R$ 0,01)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (ontem: -6% ou -R$ 0,19)

“Tivemos algumas ações no primeiro trimestre, principalmente nos EUA e no Reino Unido. Estamos reduzindo os cargos de liderança em 25%. Vamos proteger as margens da Body Shop, que foram muito impactadas por pressão inflacionária”, disse Guilherme Strano Castellan, CFO da Natura (NTCO3), durante teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

Balanço da companhia de cosméticos foi impactado pelo cenário macroeconômico mais adverso, com perda de receita e pressão nas margens.

“Principal questão na LatAm hispânica é a Avon, que é um ponto fundamental para aumentarmos margens”, disse Fábio Barbosa, CEO da Natura (NTCO3), em teleconferência com analistas. Segundo ele, a Argentina tem uma situação diferente, por conta da inflação. “Não há mudanças contábeis nesse resultado em relação aos anos anteriores. Dada às altíssimas inflações que tivemos no segundo semestre, claro que podemos concluir que houve ajustes. O negócio por lá, contudo, está saudável. A Natura está indo bem nesse mercado. As margens na LatAm hispânica estão saudáveis”, comentou o executivo. (Vitor Azevedo)

Além disso, ao revisitarem as suas expectativas, os analistas do JP reduziram suas projeções para o Ebitda esperado para 2023 e 2024 em cerca de 50%.

Investidores em Wall Street começam dia de olho na recuperação das perdas de ontem. Os bancos regionais conseguem alguns ganhos e ajudam, ainda com a crise do sistema bancário no radar. Mas os investidores, nesta manhã, estão mesmo digerindo os dados do relatório de inflação ao consumidor (CPI) nos EUA em fevereiro, que variou quase nada em relação a janeiro.

• Dow Jones: +1,01%
• S&P 500: +1,35%
• Nasdaq: +1,55%

Participaram também do encontro o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 p.p. As chances de haver uma elevação de 0,50 p.p, para 5,00%-5,25%, agora deixaram de existir. Os outros 17,3% do mercado apostam em uma manutenção na faixa dos 4,50-4,75%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (82,4%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%. Uma alta menor, de 0,25 p.p, é aposta de 17,6% do mercado. A manutenção da taxa em 4,50%-4,75% agora é vista por 0,1% do mercado.

Yduqs (YDUQ3) recua 0,81%, Ser (SEER3) cai 2,03%, Anima (ANIM3) cai 0,76%. Cogna (COGN3) opera estável. 

Ações de Magazine Luiza (MGLU3) sobem 1,34%, de Americanas (AMER3) avançam 0,95% e de Soma (SOMA3) sobem 0,56%. Lojas Renner (LREN3) recuam 0,68%.

CSN (CSNA3) avança 0,19%, Usiminas (USIM5) sobe 0,29%, (FESA4) tem mais 1,09%, e Gerdau (GGBR4) ganha 1,16%.

Com a alta acentuada dos índices futuros dos EUA, após os dados do CPI em linha com as expectativas, o Ibovespa abre o dia subindo, aos 103.453,19 pontos, com +0,32%. Ações de Petrobras (PETR4) avançam, no mesmo passo de varejistas, construtoras, companhias aéreas e petroleiras juniores. Vale (VALE3) virou para o negativo, após abrir em alta. O dólar comercial recua 0,66%, a R$ 5,233, enquanto os juros futuros  avançam por toda a curva. Lá fora, os bonds se recuperam após a maior queda de 3 dias desde 1987, em meio à crise bancária dos EUA. Hoje as ações de banco regionais se recuperam, após fortes quedas registradas ontem diante da crise desencadeada pela quebra do SVB. No Brasil, novamente, há expectativas por mais detalhes sobre o arcabouço fiscal, que deve ser discutido entre Alckmin e Haddad hoje. (Felipe Alves)

Ricardo Gontijo, CEO da Direcional (DIRR3), apresenta neste momento resultado do 4T22 a analistas de mercado. “Estamos com custo de insumo bastante controlado e até redução de preço se verifica neste ano”, disse. O Valor Geral de Vendas (VGV) lançado em 2022 totalizou R$ 3,6 bilhões, crescendo 16% ano em relação de 2021, o maior patamar registrado pelo Grupo Direcional desde a sua fundação. A empresa destaca ainda que o crescimento no volume de vendas após o encerramento da Copa do Mundo tem se mantido nos meses de janeiro e fevereiro de 2023.

3R Petroleum (RRRP3) sobe 2,67%, Enauta (ENAT3) ganha 0,43%, PRIO (PRIO3) tem mais 1,98% e Petrorecôncavo (RECV3) avança 2,10%.

Natura (NTCO3) é a única que segue sem abrir, em leilão.

Embraer (EMBR3) avança 2,07%.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,19%, Bradesco (BBDC4) recua 1,27% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,01%. BTG Pactual (BPAC11) tem menos 0,05%, enquanto Santander (SANB11) vai na contramão e sobe 0,34%.

Elétrica divulgou balanço do 4T22, revertendo lucro para prejuízo.

Marfrig (MRFG3) cai 0,15%, Minerva (BEEF3) recua 0,05% e JBS (JBSS3) tem perdas de 0,21%.

O Bitcoin (BTC) acelera a alta nesta terça-feira (14) e rompe o nível de US$ 25 mil após a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que registrou alta de 0,4% em fevereiro e 6,0% no acumulado em 12 meses, em linha com o consenso Refinitiv. Às 9h50, a criptomoeda era negociada a US$ 25.498, em alta acumulada de 15,70% em 24 horas. Demais ativos digitais também operam no verde, com Ethereum (ETH) a US$ 1.7316, em alta de 9,4% em relação à manhã de ontem, e alguns tokens relacionados, como o da plataforma de staking Rocket Pool (RPL), e a rede de segunda camada Optimism (OP), saltando ente 17% e 22%. O destaque, no entanto, segue com a chinesa Conflux (CFX), que soma 46% ao preço de 24 horas atrás.

Demanda da China deve puxar o crescimento no ano, após o país asiático reduzir no final de 2022 as restrições impostas pela pandemia.

Fala de Lula abriu reunião ministerial de preparação dos 100 dias de governo.

Banco se iguala ao Bradesco (BBDC4) e ao Itaú Unibanco (ITUB4), que praticam taxas de 2 dígitos; líder de mercado, a Caixa tem os menores juros.

Segundo o J.P.Morgan, a Natura (NTCO3) teve resultados operacionais mais fracos na América Latina no 4T22. No lado positivo, apesar do aumento da alavancagem, a empresa continua melhorando seu fluxo de geração de caixa. O banco crê que os resultados da Natura devem permanecer voláteis à medida que a integração (com a Avon) é acelerada, limitando a visibilidade na receita, Ebitda e ganhos. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a Natura, com preço-alvo de R$ 22/ação.

• Dow Jones Futuro: +0,72% (antes da divulgação: +0,70%)
• S&P 500 Futuro: +0,86% (antes da divulgação: +0,81%)
• Nasdaq Futuro: +0,81% (antes da divulgação: +0,75%)

Em dezembro, a leitura veio com queda de 2,1% (revisado de queda de 1,5%).

A leitura de janeiro foi revisada de uma alta de 0,7%.

Para o J.P.Morgan, os resultados operacionais no 4T22, combinados com baixo preço da energia contratada e prejuízo líquido devem desapontar investidores e possivelmente levar a alguma tomada de lucro da Eletrobras (ELET3). Apesar dos resultados, o banco acredita que no longo prazo que os fundamentos da Eletobras permanecerão positivos, e reitera recomendação overweight, com preço-alvo de R$ 54/ação.

Na base anual, o núcleo do CPI acumulou alta de 5,5%, em linha com a expectativa de 5,5% e abaixo da leitura de 5,6% acumulados em janeiro.

A leitura veio abaixo da de janeiro, que foi de alta de 0,5%. Na base anual, o CPI acumulou alta de 6,0%, também em linha com a expectativa de 6,0% e abaixo da leitura de janeiro de 6,4%.

Polo teve a operação paralisada a pedido da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no fim do ano passado.

Ibov futuro opera com +0,03%, aos 104.230 pontos.

Índice de Preços ao Consumidor, que o Federal Reserve considera um dos mais importantes indicadores para guiar a decisão da taxa de juros, será divulgado às 9h30, horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,70%
• S&P 500 Futuro: +0,81%
• Nasdaq Futuro: +0,75%

IBOV: “Ontem, a sessão tentou o rompimento do fundo anterior e deixou uma falha de rompimento, com muito pavio inferior e fechamento acima das mínimas. Por ser região de suporte da lateralização, espero por reação compradora hoje, se romper a máxima do candle de ontem. Para quedas, precisa confirmar o rompimento e fechar abaixo com bom deslocamento o suporte de 102.800.”

DÓLAR: “Testou a resistência da consolidação em 5.270 e deixou pavio superior novamente. Seguimos na consolidação de curtissimo prazo e lateralização de médio prazo. Pontos de suporte: 5.140 e 5.060 e de resistencia: 5.270 e 5.420.”

• ADRs de BHP: -0,82%
• ADRs da Rio Tinto: -0,34%

ADRs de Exxon Mobil: +0,51%

ADRs de Chevron: +1,13%

ADRs de Shell PLC: +0,34%

ADRs de BP PLC: -0,50%

ADRs de TotalEnergies: +0,49%

Para o J.P.Morgan, Apesar de oferecer um alívio em função da reperfilização, as tendências de crescimento de primeira linha da CVC (CVCB3) estão aquém das expectativas, refletindo um ambiente de consumo mais desafiador, bem como menor crédito ao consumo, especialmente para um segmento de viagens de “maior risco”.

Empresa dá início a uma carteira total de 110 megawatts-pico (MWp) que deverá ser implementada ao longo do ano no Brasil.

Os alvos são o First Republic Bank, o Western Alliance Bank, o Zions Bancorp, o Intrust Financial, o Comerica e o UMB Financial.

Para o Bradesco BBI, a aprovação do nome de Setas encerra o processo de sucessão do CEO na CCR (CCRO3). O banco não crê em nenhuma mudança material na estratégia da CCR daqui para frente. A empresa deve manter sua disciplina financeira em termos de novos leilões, devido às taxas de juros mais altas e às incertezas macroeconômicas, mantendo a alavancagem financeira sob controle abaixo de 3,5x, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para a CCR, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Órgão aprovou teto de juros de 1,70% ao mês; de acordo com análises do Itaú BBA e Bradesco BBI, Banco Pan deve ser o mais afetado e BB o menos.

O Credit Suisse relata que a Cyrela (CYRE3), Tenda (TEND3) e Direcional (DIRR3) tiveram desempenhos positivos em relação ao índice (+6%, +5% e +4%, respectivamente), enquanto a Eztec (EZTC3) e MRV (MRVE3) ficaram 6% e 8% abaixo, respectivamente. Daqui para frente, o banco diz manter cautela com a dinâmica do setor, mantendo preferência pelas construtoras com atuação no segmento econômico.

O polo teve a operação paralisada a pedido da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no fim do ano passado e, desde então, a Companhia diz que segue cronograma proposto ao órgão regulador para voltar a produção.

Ministro das Finanças Jeremy Hunt deve dizer na Câmara dos Comuns que manterá alguns subsídios e programas para incentivar investimentos.

Segundo o Itaú BBA, a carteira de empréstimos do Banco Inter (INBR32) cresceu como esperado, assim como rendimento de investimentos. Os serviços também foram fortes, destaca o banco. As despesas com provisões ficaram estáveis, apesar de a inadimplência ter avançado, relata o BBI. O banco tem recomendação market perform para o Banco Inter, com preço-alvo de US$ 4/ação.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que, após a queda da véspera, o Ibovespa está na forte região de suporte entre 103.100 e 101.600 pontos. “Se perder este nível, um novo impulso para baixo é esperado, podendo levar o índice a patamares como 97.000 e 95.200 pontos”, destaca. Resistência – Em caso de recuperação, o índice encontrará resistências em 105.000, 106.700 e 108.600 – “patamar que mantém o Ibovespa em tendência de baixa”.

O Bradesco BBI avalia que apesar dos preços mais altos das matérias-primas, a Mahle Metal Leve (LEVE3) registrou uma expansão de margem bruta no 4T22. O banco vê esse ponto como positivo em termos de repasse de custos. Por outro lado, o BBI observa que a empresa pode enfrentar cada vez mais desafios, uma vez que a mudança do setor automotivo exigirá investimentos em alternativas para enfrentar a descarbonização. O banco tem recomendação underperform para a Mahle Metal, com preço-alvo de R$ 21/ação.

Após fechar com baixa de 0,48%, aos 103.121 pontos, se aproximando do suporte imediato, que fica em 103.105 pontos, a Genial destaca que, se o índice romper esse ponto, pode confirmar um novo pivot de baixa [traçado em vermelho no gráfico abaixo] e dar continuidade a tendência de baixa de curto e médio prazo. Os próximos suportes ficam em 101.630 e 95.270 pontos. Já as próximas resistências ficam em 106.720, 110.175 e 112.000 pontos [LTB traçada em roxo no gráfico abaixo].

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

• ADRs de Exxon Mobil: -0,23%
• ADRs de Chevron: -0,45%
• ADRs de Shell PLC: -0,37%
• ADRs de BP PLC: -0,97%
• ADRs de TotalEnergies: -0,51%

• ADRs de BHP: -0,91%
• ADRs da Rio Tinto: -0,39%

O Morgan Stanley cita ainda que as margens brutas da Natura (NTCO3) diminuíram e abaixo do consenso. Segundo o banco, a administração vê os desafios persistindo em 2023, enquanto as principais prioridades permanecem em torno da redução de custos da holding, integração Natura-Avon LatAm e racionalização da Avon International. Ao longo de 2022, a Natura enfrentou impactos de adversidades macroeconômicas, exposição ao conflito Rússia-Ucrânia e mudanças comportamentais do consumidor pós-pandemia, relatou ainda o Morgan Stanley. O banco tem recomendação equal-weight para a Natura, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Montante inicial da oferta poderá ser aumentado em até 80 milhões ações ordinárias de emissão da companhia.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 p.p. As chances de haver uma elevação de 0,50 p.p, para 5,00%-5,25%, agora deixaram de existir. Os outros 24% do mercado apostam em uma manutenção na faixa dos 4,50-4,75%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (49,4%) é de que a taxa de juros chegue a 5,00%-5,25%. Uma alta menor, de 0,25 p.p, é aposta de 33,5% do mercado. A manutenção da taxa em 4,50%-4,75% agora é vista por 4,2% do mercado.

A Vale (VALE3) informou que houve alteração do número de ações em tesouraria da Vale em função do pagamento da remuneração de longo prazo (matching) de seus executivos. Dessa forma, o valor bruto final dos dividendos por ação, para pagamento em 22 de março de 2023, passou a ser no valor de R$ 1,8276461291 por ação.

O Conselho de Administração do Itaú Unibanco (ITUB4) aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,262 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,2227 por ação, que serão pagos até 31.08.2023, conforme usualmente feito pela companhia, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 23 de março, com suas ações negociadas “ex-direito” a partir do dia 24.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,605% (+0,090)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,221% (+0,191)

O Conselho de Administração da Raízen (RAIZ4) aprovou o pagamento aos acionistas de R$ 919 milhões em dividendos intermediários, disse a empresa de açúcar e etanol na segunda-feira. O valor corresponde a R$ 0,08906570698 por ação. Os dividendos terão como base a posição acionária de 16 de março, e serão pagos no dia 27 deste mês, acrescentou o comunicado.

“Até o momento, a diretoria e Conselho não tomaram qualquer decisão sobre o ativo”, destacou a estatal.

O Bradesco BBI avalia que a Direcional (DIRR3) também teve no ano passado um resultado financeiro decente com geração de caixa e margem bruta sólidas, embora tenha ocorrido uma pequena falha em sua margem líquida no 4T22. O banco vê a Direcional em um caminho sólido em termos de alavancagem operacional. O BBI tem recomendação outperform para a Direcional, com preço-alvo de R$ 24/ação.

A Natura&Co (NTCO3) reportou Ebitda Ajustado 20% abaixo das estimativas da XP, principalmente devido a dinâmicas mais fracas na NTCO LatAm, enquanto um impairment de R$ 383 milhões pressionou o lucro líquido. Além disso, nenhum anúncio quanto à venda da Aesop foi realizado, com a companhia dizendo que continua a analisar alternativas estratégicas para o ativo, o que os analistas acreditam que possa desapontar o mercado.

Ativos para compra

Ativos para venda

O acordo adicionará quatro terapias contra o câncer aprovadas com vendas combinadas de quase 2 bilhões de dólares em 2022.

Anteriormente, ele atuou como diretor de reestruturação da Washington Mutual, vítima do colapso do sistema financeiro em 2008.

A CCR (CCRO3) anunciou Miguel Setas como seu novo CEO. Segundo análise da XP, o anúncio é positivo, pois Setas tem extensa (e positiva) experiência global em segmentos de infraestrutura regulada (mais de 25 anos, incluindo 13 no Brasil); e marca o fim de uma situação de overhang desde que Marco Cauduro deixou a CCR em agosto passado. Investidores de buyside compartilharam impressões positivas de Setas e do anúncio feito. A XP reiterou sua recomendação neutra sobre o nome, principalmente com base na incerteza macro e na falta de gatilhos positivos.

Das 50 mercadorias monitoradas pelo governo, 22 registraram aumento de preços, 21 tiveram baixa e sete permaneceram inalteradas.

Breno Perrucho é criador do canal Jovens de Negócios, que já conta com mais de dois milhões de inscritos no YouTube.

No entanto, avisou que riscos para o aumento da inflação ainda são altos.

EDP Brasil tem a intenção de recomendar a indicação de Ana Paula Garrido de Pina Marques para ocupar o cargo de presidente do Conselho.

Para especialistas, criptos subiram tanto por três possíveis razões – uma delas pela expectativa de quebradeira geral de mais bancos regionais dos EUA.

Ebitda ajustado foi de R$ 1,095 bilhão, com margem de 10,5%. O resultado é 29% menor na base anual e teve queda de 2,8 pontos porcentuais na margem.

Empresa alega aumento no custo de capital e dificuldade no repasse de preços para recorrer à RJ.

Viabilidade passa por atração de investimentos, redução das tarifas e despoluição dos rios Pinheiros e Tietê.

No mesmo comunicado, o presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que o trabalho será “transparente e rápido”.

Governador deu a entender que há pontos de divergência com o governo federal sobre o papel da autoridade portuária pública.

Se aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, o país sul-americano terá acesso a aproximadamente US$ 5,3 bilhões.

A ação busca danos não especificados para os investidores do SVB entre 16 de junho de 2021 e 10 de março de 2023.

XP vê bancos brasileiros bem posicionados, enquanto BBI aponta que, mesmo com impacto limitado, autoridades financeiras podem se tornar mais rígidas.

“Não é que o mercado não esteja turbulento, mas está menos turbulento do que imaginávamos”, disse o ministro.

A receita líquida somou R$ 1,115 bilhão no quarto trimestre deste ano, crescimento de 18,5% na comparação com igual etapa de 2021.

Receita líquida somou R$ 534 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 9,7% na comparação com igual etapa de 2021.

Temor com saúde da economia global, e com crescimento, derruba preços das commodities e, consequentemente, o índice brasileiro.

Ao declarar a empresa sistêmica, os reguladores têm mais flexibilidade para cobrir todos os depositantes no banco falido.

A empresa reportou provisões de R$ 2,5 bilhões para perdas com a Amazonas Energia, R$ 1,2 bilhão para despesas com o novo plano de demissão e R$ 900 para obrigações da privatização.

O banco teve crescimento forte do crédito, das receitas e dos clientes, mas a taxa de inadimplência subiu.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se nesta terça-feira, às 8h30, com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, acompanham Haddad na reunião. Haddad vai apresentar ao vice-presidente a proposta do novo arcabouço fiscal. A intenção do ministro é encerrar os trâmites da proposta do arcabouço fiscal antes da viagem de Lula à China, no dia 24 de março. Depois que entregar a Alckmin, o ministro deverá apresentar a proposta ao presidente Lula.

Os preços do petróleo operam com baixa, ampliando as perdas da véspera, com a falência do Banco do Vale do Silício sacudindo os mercados de ações e provocando temores sobre uma nova crise financeira. A quebra repentina do SVB Financial gerou preocupações sobre os riscos para outros bancos resultantes dos aumentos acentuados dos juros pelo Fed. As cotações do minério de ferro também opera com baixa, refletindo o pessimismo econômico após a falência do SVB.

Apesar da falência do SVB ter abalado a confiança do mercado global, os mercados europeus abriram com alta em sua maioria. As vagas de emprego no Reino Unido caíram para 1,124 milhão entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, uma queda de 51 mil, oitavo mês consecutivo de quedas. Os dados também mostraram que o crescimento salarial real (excluindo bônus) foi de 6,5% entre os funcionários entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, uma vez que os salários não acompanham a alta inflação, que atualmente está em 10,1%.

Os índices futuros dos EUA operam com alta nesta manhã de terça-feira, depois que o índice Dow Jones registrou seu quinto dia de perdas consecutivas, enquanto investidores aguardam pelo índice de preços ao consumidor de fevereiro. Investidores já começaram a apostar que a quebra do Silicon Valley Bank pode significar uma pausa nos futuros aumentos das taxas de juros do Federal Reserve.

Os mercados asiáticos fecharam com forte baixa, após perdas acentuadas observadas em Wall Street na véspera, à medida que investidores avaliam as preocupações com a quebra do SVB. Os bancos da Ásia-Pacífico continuaram registrando quedas acentuadas nas negociações de terça-feira. A Autoridade Monetária de Cingapura disse que sua exposição ao Silicon Valley Bank era “insignificante”. “O sistema bancário de Cingapura tem exposições insignificantes a esses bancos falidos nos EUA”, disse o MAS em comunicado na segunda-feira.

• Shanghai SE (China), -0,72%
• Nikkei (Japão), -2,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,27%
• Kospi (Coreia do Sul), -2,56% 
• ASX 200 (Austrália), -1,41%

Os índices futuros dos EUA e a maioria das bolsas da Europa operam com alta, antes da divulgação de mais dados de inflação dos Estados Unidos, que acabaram perdendo parte da relevância após a falência do banco SVB, na visão de analistas. Agentes do mercado agora entendem que o banco central americano pode reduzir o ritmo das taxas de juros, ou mesmo pausar na reunião da próxima semana. Na agenda de indicadores, a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos de fevereiro está prevista para às 9h30. O consenso Refinitiv prevê que o índice de fevereiro registre um avanço de 0,4% sobre janeiro. Por aqui, com o forte estresse gerado nos mercados, após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e notícias envolvendo outros bancos menores, já tem gente apostando em redução da Selic na próxima reunião do Copom. Na seara política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para apresentar proposta do novo arcabouço fiscal. Depois do fechamentos dos mercados, Enjoei, Hermes Pardini, Méliuz, Neogrid, Localiza, TC, Braskem e Terra Santa divulgam resultados.