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Hoje, não teve assunto para os investidores que competisse com a crise sem precedentes aberta no front da Americanas (AMER3). Nem mesmo o anúncio de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou os dados de dezembro da inflação ao consumidor nos EUA, em linha com as expectativas, que impulsionaram os ganhos em Wall Street, chamaram tanta atenção. A ação passou a maior parte do dia em leilão, chegou a bater um piso de R$ 2,40, mas foi recuperando terreno lentamente no final da tarde, fechando com incríveis menos 77,33%, a R$ 2,72. Ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas os analistas se posicionaram com precaução. A derrocada de AMER3 teve consequências em outros papéis, como dos bancos, que recuaram com certa amplitude, por estarem impactados diretamente com o problema da varejista: Bradesco (BBDC4) recuou 2,34% e Itaú Unibanco (ITUB4), menos 1,40%. Outros varejistas também foram infectados e oscilaram bastante, especialmente Via (VIIA3), que recuou 5,38%, depois de ter conseguido ficar positivo durante breves momentos no dia. ALTAS – A bolsa poderia ter tido uma performance pior, não fosse a Vale (VALE3), com mais 0,53%, e a Petrobras (PETR3;PETR4), com mais 0,54% e mais 1,44% – e nomes do varejo, como a Magazine Luiza (MGLU3), com mais 5,28%, e Lojas Renner (LREN3), com ganhos de 2,02%, que receberam os investidores de AMER3. Não foi o suficiente para salvar esse dia atípico, em que o mercado viu, espantado, a derrocada de um dos nomes mais negociados todos os dias. (Fernando Lopes)

• Small Caps (SMLL): -2,49%
• BDRs (BDRX): -0,75%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,20%

• Máxima: 113.128,80
• Mínima: 110.981,59
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Ibovespa teve sessão de perdas e ganhos, à espera de medidas do governo (Confira gráfico de 5 minutos)

Ibovespa em 12 de janeiro. Fonte: Clear Trader

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,15%
• Terça-feira (10): +1,55%
• Quarta-feira (11): +1,53%
• Quinta-feira (12): -0,59%
• Semana: +2,65%
• Janeiro: +1,93%
• 1T23: +1,93%
• 2023: +1,93%

A avaliação é de Pedro Schneider, do Itaú BBA, que diz: “por um lado, (o anúncio) conta com estimativas de impacto incerto. Por outro, mostra um primeiro movimento para buscar reverter o déficit primário e a trajetória preocupante da dívida pública”. O BBA estima um déficit primário de 1,9% do PIB em 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um primeiro conjunto de iniciativas que, se realizadas em sua totalidade, poderiam levar o déficit previsto no orçamento de 2023 de 2,2% do PIB (R$ 232 bi) para um superávit de 0,1% do PIB (R$ 11 bi).

Investidores nos EUA receberam com cautela os dados de dezembro da inflação ao consumidor nos EUA (CPI), que vieram em linha com as expectativas de mercado. “Acho que os mercados estão satisfeitos, mas não parecem muito animados”, disse à CNBC Sandi Bragar, diretor de clientes da Aspiriant. “Qualquer notícia na direção certa pode deixar os mercados felizes hoje em dia”.

• Dow Jones: +0,64%, a 34.189,25 pontos
• S&P 500: +0,34%, a 3.983,09 pontos
• Nasdaq: +0,64%, a 11.001,11 pontos

Governo trabalha com a possibilidade de que Prates possa assumir o posto ainda em janeiro, mas alguns trâmites precisam ser vencidos.

A decisão foi unânime, já que as medidas para evitar riscos durante a operação não foram tomadas pela Petrobras (PETR4).

A forte queda do dólar contribuiu para a alta. Já a prata com entrega em março fechou com mais de 2,23%, a US$ 24,004 a onça; enquanto a platina para abril ficou estável, em US$ 1.084,30 a onça.

A privatização foi tema de reunião do governador de São Paulo com o presidente Lula; “Tarcísio não me procurou”, diz Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos.

Em café da manhã com jornalistas, Lula disse que em todas as crises foi o Estado que salvou a economia e destacou superávits em mandatos anteriores.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que uma reoneração parcial de combustíveis a partir de março está na planilha da pasta, mas a decisão final apenas será tomada em um segundo momento. Segundo ele, a definição será tomada em “momento adequado”, após a nova diretoria da Petrobras tomar posse. Ele ponderou que o fato de a reoneração estar nos planos do ministério não impede que o presidente Lula reavalie os prazos, a depender de uma avaliação política. (Reuters)

O governo anunciou o programa de refinanciamento de dívidas tributárias “Litígio Zero”. Lançado nesta quinta-feira, 12, pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, o programa permitirá o uso de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa para quitar de 50% a 70% da dívida tributária. O programa prevê o refinanciamento de dívidas de pessoas jurídicas maiores de 60 salários mínimos, com descontos que vão a até 100% dos juros e multas devidos – o valor máximo será para créditos considerados irrecuperáveis e de difícil recuperação. Os débitos poderão ser parcelados em até 12 meses. (Estadão Conteúdo)

Segundo o ministro, a Previdência está recalculando como fará a dotação para o aumento do salário mínimo prometido pelo novo governo. Haddad disse que parte do valor proposto no Orçamento – de R$ 6,8 bilhões – foi consumido pelo pagamento da Previdência no final do ano passado.

O dólar caiu pelo terceiro dia seguido diante do real, acompanhando a forte queda do índice dólar, DXY, com menos 0,90%. A moeda norte-americana foi impactada pelos dados de inflação ao consumidor de dezembro nos EUA, que vieram em linha com a expectativas.

• Venda: R$ 5,101
• Compra: R$ 5,100
• Mínima: R$ 5,069
• Máxima: R$ 5,189

“O déficit primário deste ano, por essas medidas, deverá ser menor do que 1% do PIB”, disse Haddad. “Estamos atuando para repetir o cenário de receitas e despesas de 2022”, afirmou. “Não se trata de aumentar ou diminuir (as despesas), mas repor as condições naturais para o ponto de partida do governo”, acrescentou.

“Eu não controlo as ações do BC”, disse, acrescentando que “não existe política fiscal e política monetária, mas sim política econômica”.

Os preços do petróleo subiram na esteira dos dados da inflação ao consumidor de dezembro nos EUA, que vieram em linha com a expectativa, mostrando que os esforços do Federal Reserve para esfriar a economia têm surtido efeito.

• WTI (fevereiro): +1,27%, a US$ 78,39
• Brent (março): +1,65%, a US$ 84,03

Segundo o ministro, o programa será criado para diminuir a litigiosidade entre as empresas e pessoas físicas com o governo federal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje o primeiro conjunto de medidas econômicas do novo governo, com um plano de ajuste de até R$ 242,7 bilhões nas contas de 2023, o que faria o resultado primário reverter o déficit previsto atualmente e fechar o ano no azul. Pacote – O pacote inclui R$ 36,4 bilhões em reestimativa de receitas para o ano em relação ao previsto até agora, R$ 83,3 bilhões em ações com ganho permanente de receita, R$ 73 bilhões em aumento extraordinário de arrecadação e R$ 50 bilhões em redução de despesas. Superávit – Como resultado do ajuste potencial, segundo o Ministério da Fazenda, o resultado fiscal do governo central em 2023 poderia passar do déficit de R$ 231,55 bilhões previsto no Orçamento para um superávit R$ 11,13 bilhões. (Reuters)

Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o déficit impacta nos juros e inviabiliza o crescimento. Ela disse que haverá renegociação de contratos e reavaliação de políticas públicas. “Todos os ministérios deverão revisar os contratos existentes”, afirmou.

Segundo ele, uma parte do déficit, de R$ 90 bilhões, já está contratada, de “forma líquida e certa”. Ano passado, o déficit deve atingir 2,3% do PIB.

Segundo ele, a decisão será tomada quando o governo estiver à frente da Petrobras.

Anúncio é mais um esforço do governo Lula em manter ares de normalidade aos trabalhos após os atos golpistas do último domingo.

Ativo chegou a valer R$ 1,50 ao longo do dia em que entrou constantemente em leilão, após a crise aberta na noite de ontem, com “inconsistências contábeis” que somam R$ 20 bilhões.

Medida visa reduzir endividamento. Hoje, há 70 milhões de CPFs negativados no Brasil, disse.

Incerteza sobre efeitos das “inconsistências contábeis” no balanço deixa mercado sem referência de preços para negociação.

“Não é plano, nem pacote. São primeiras medidas do governo para endereçar os problemas”, disse Haddad.

Segundo o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, no primeiro trimestre deste ano, as pressões salariais vão continuar, mesmo que ele tenha “a impressão” de que o mercado de trabalho está “distencionando”. “A inflação está se mostrando mais persistente”, disse.

De acordo com o Código Civil, companhias abertas têm o dever de manter seus acionistas totalmente a par de sua saúde financeira.

• Riza Akin (RZAK11), +1,13%
• CSHG Real Estate (HGRE11), +1,04%
• Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11), +1,02%
• CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), +0,47%
• WHG Real Estate (WHGR11), +0,24%

• GGR Covepi (GGRC11), -3,49%
• Capitânia Securities (CPTS11), -1,70%
• VBI Logístico (LVBI11), -1,70%
• XP Crédito Imobiliário (XPCI11), -1,68%
• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11), -1,48%

Taxas de juros mais altas ficarão por algum tempo, à medida que o Federal Reserve segue em frente para garantir que a inflação retorne à meta de 2%, disse o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard. “Estamos realmente entrando em uma era de taxas nominais mais altas por um bom tempo daqui para frente”, ao advertir que será um caminho acidentado para reduzir a inflação e que o banco central tem que ficar vigilante. Dados do governo divulgados hoje mostraram que os preços ao consumidor nos EUA caíram em dezembro pela primeira vez em mais de dois anos e meio, aumentando as esperanças de que a inflação agora esteja em um caminho sustentável de queda. As informações são da Reuters.

Esperada alta no consumo de bens para serviços por conta dos jogos da Copa não confirmou; desaquecimento deve continuar.

Dados recentes de inflação se moveram na “direção certa” e permitem que o Fed “caminhe de forma mais deliberada” em sua batalha para reduzir o ritmo dos aumentos de preços, disse hoje o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin. “Os últimos três meses de inflação foram um passo na direção certa”. Barkin não declarou sua preferência por um aumento de 0,25 pp ou de 0,50 pp na reunião de fevereiro.

• Taiwan Semiconductor (TSMC34), +6,18%
• Mercado Livre (MELI34), +6,10%
• American Airlines (AALL34), +6,00%
• Disney (DISB34), +3,13%
• Santander (BCSA34), +2,97%

• Dow Jones: +0,91% (às 12h18: +0,41%)
• S&P 500: +0,69% (às 12h18: +0,22%)
• Nasdaq: +0,78% (às 12h18: +0,17%)

• Tal Education (T1AL34), -7,96%
• Home Depot (HOME34), -6,83%
• AbbVie (ABBV34), -6,70%
• Freeport (FCXO34), -5,83%
• Unity Technologies (U2ST34), -5,25%

A lista dos alvos do bloqueio abrange imóveis, veículos, valores financeiros em contas e outros bens. O valor do bloqueio é preliminar, uma vez que os prejuízos causados pelos atos golpistas ainda não foram integralmente calculados. Por enquanto, o montante considera apenas estimativa do Senado Federal de danos de R$ 3,5 milhões ao seu prédio e da Câmara Federal, cuja avaliação preliminar é de prejuízos de R$ 3,03 milhões ao edifício da Casa. Ainda não há estimativas para os prejuízos causados nos palácios do Planalto e do Supremo Tribunal Federal.

“Tivemos boas notícias sobre a inflação”, destacou, em comentários feitos no âmbito da divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro, mais cedo. Segundo Biden, o principal motivo para a desaceleração do CPI é a queda dos preços de gasolina e de alimentos. Ele ponderou que o núcleo de inflação também trouxe boas notícias. (Estadão Conteúdo)

Para o UBS, o mercado ignora o impacto positivo da plataforma digital B2B da Ambev (ABEV3) no retorno para a empresa. O banco não vê desaceleração econômica no Brasil como um empecilho para a produtividade da empresa, com estratégia comercial comprovada e sólida posição competitiva. Mas o UBS ressalta que a rentabilidade da Ambev pode estar chegando a um ponto de inflexão. Neste momento, a ação da Ambev opera em baixa de 1,68%, cotada a R$ 14,05.

Índice brasileiro segue oscilando e trocando sinais.

Antes, o anúncio estava previsto para acontecer às 14h30.

“Como os efeitos da reabertura estão diminuindo, esperamos um crescimento modesto para o setor no 4T22 (carryover atingiu +0,3% no trimestre)”, explica o Itaú BBA. “O principal destaque negativo ficará por conta dos serviços prestados às residências, que esperamos contrair no 4T22 (carryover -1,0% trimestralmente) após alta de 2,3% no 3T22. Nosso tracking do PIB para o 4T22 permaneceu inalterado em -0,2%”.

O UBS cita que há previsão de chuvas fortes em Minas Gerais. O banco lembra que nos últimos anos as chuvas sazonais atingiram o setor. As ações de companhias brasileiras de minério de ferro costumam ter desempenho inferior aos pares globais durante os períodos de excesso de precipitação, relata o UBS. O banco reitera que o risco de oferta de minério de ferro brasileiro permanece elevado em janeiro e fevereiro.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,53%, Bradesco PN (BBDC4) desce 1,43% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem menos 0,53%.

Problema é reflexo da suspensão das operações, na quarta (11), por falha em sistema que emite avisos de segurança.

Segundo o Morgan Stanley, por trás da queda de preço estão os níveis de estoque de etanol acima do normal. Os preços altos do etanol em relação à gasolina reduziram a demanda e a participação do etanol do mercado. Para o banco, os participantes do setor (produtores e distribuidores) estavam mantendo estoque esperando o fim da isenção de impostos (que  foi postergada pelo novo governo até 28 de fevereiro).

A página da autarquia sinaliza que um dos processos tem como alvo a própria contabilidade, enquanto o outro vai tratar do anúncio do fato em si.

“Somente com a conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes, após o que será possível determinar adequadamente todos os impactos que tais inconsistências terão nas demonstrações financeiras da Companhia”, destacou a empresa.

Segundo o documento, durante a realização da teleconferência e diante do fato de que havia sido atingido o limite de participantes da plataforma utilizada, foi verificado que não havia sido iniciada a gravação da teleconferência, o que passou a ser feito de imediato. “Antes do encerramento da teleconferência, para evitar prejuízos aos participantes do mercado, Sergio Rial sumarizou as informações que haviam sido passadas no início da teleconferência”, informou a empresa, que disponibilizou os acessos no fato relevante arquivado.

No segundo pregão após os atos de destruição ao Três Poderes, na terça-feira (10), os estrangeiros ingressaram com R$ 945 milhões, mostrando que o gringo segue com apetite ao Brasil. No acumulado do ano, o saldo, agora, é positivo em R$ 850 milhões.

Apelo ocorre em contexto de que poderá haver cobranças por quebras de contrato de financiamento a partir das mudanças na estrutura de capital da companhia.

É o que aponta pesquisa do BofA no período do Natal. O banco ressalta ainda no mesmo estudo que esta é a temporada de férias mais próxima do normal desde a pandemia e reafirma a resiliência do consumidor de alto padrão. O BofA destaca preferência por shoppings focados no consumidor sofisticado.

A avaliação é do BofA. Segundo o banco, a Localiza (RENT3) deve se normalizar no aluguel de veículos. O BofA tem recomendação de compra para a Localiza.

A CVC (CVCB3) informou ontem (11) que realizou ajustes pontuais em sua estrutura. Foram cerca de 100 desligamentos, o equivalente a 4% do seu quadro. A empresa diz que pretende ampliar seu foco no varejo e dar mais apoio aos franqueados. Foram feitos cortes em áreas como TI (com redução de terceiros) e em áreas de suporte. Segundo comunicado, o ajuste se deu também “em função da integração de negócios com as aquisições de empresas”.

Depois do setor de serviços registrar em novembro estagnação, após recuo em outubro, a XP trabalha com variação nula em dezembro, o que resultaria numa estagnação no quarto trimestre. A corretora lembra que o setor de serviços vinha apresentando sólida recuperação desde quando ocorreu a flexibilização das restrições ligadas à pandemia.

O iene japonês subiu, impulsionado pela leitura da inflação dos EUA e pela especulação de que o Banco do Japão poderia fazer mais mudanças em sua política monetária considerada frouxa. O iene subiu recentemente 1,8% em relação ao dólar americano, segundo o Wall Street Journal. Cerca de metade desse ganho veio antes do relatório do CPI, que derrubou o valor do dólar americano de forma mais ampla (o índice DXY marca queda de 0,43%). Analistas acreditam que a moeda japonesa pode se recuperar este ano e atribuíram a força do iene no início do dia à possibilidade do Banco do Japão revisar os efeitos colaterais de sua política monetária já na próxima semana.

Segundo a companhia, o comitê iniciará as atividades “com a maior brevidade possível”.

Executivo ficou à frente da companhia por apenas nove dias; antes disso, teve passagens por Marfrig e Santander.

Decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido publicamente respaldadas pelos colegas do Supremo.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 37 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (ontem: +2% ou +R$ 0,08)
• Gasolina (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -2% ou -R$ 0,07)

Contratos são para entrega em fevereiro.

Conforme dados do TradeMap a ação da AMER3 fechou na véspera (11) a R$ 12,00 por ação, o que representa uma valorização de 63,27%, desde a menor cotação do papel, no dia 16 de dezembro de 2022, quando atingiu R$ 7,25/ação (desde janeiro de 2017).

“Se considerarmos o preço máximo do papel, historicamente, que foi no dia 3 de agosto de 2020, a queda até o dia 11 de janeiro de 2022 foi de -90,24% e de -94,22%, até o mínimo no dia 16 de dezembro de 2022. No dia 14 de julho de 2017 a ação registrou R$ 12,25/ação e a valorização até o pico em agosto de 2020 foi de 903,20%”, aponta Einar Rivero, do TradeMap.

A opinião é de Rodrigo Cohen, analista CNPI e co-fundador da Escola de Investimentos, após a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que apresentou queda de 0,1% em dezembro na comparação com novembro. “O núcleo, que não conta com alimentos e energia, veio levemente abaixo do esperado, o que foi positivo”, comentou.

Os dados abrem espaço “para o Fed desacelerar o ritmo de altas para 25pb na reunião de fevereiro (de 50pb em dezembro passado)”, ressalta o Itaú BBA. “Não acreditamos que isso altere as perspectivas de inflação; continuamos esperando uma taxa terminal de 5,1% e nenhum corte nas tarifas este ano”.

O presidente da República falou em café-da-manhã com jornalistas. Lula lembrou que o país teve superávits primários em seus governos e que o mercado financeiro não pode reclamar de um governo do PT. O presidente disse ainda que o mercado não tem coração e que o governo tem obrigação de cuidar dos mais necessitados. As informações são da Reuters.

O presidente da República afirmou que “se tivesse que demitir um ministro toda vez eles cometem um erro, a rotatividade seria enorme”. Para ele, as Forças Armadas não são um poder moderador, além de defesa das fronteiras. Lula ainda disse que o 8 de janeiro foi “um grande alerta”: “ganhamos a eleição, mas fanáticos bolsonaristas se mostraram muito perigosos”. O presidente ainda entende ser necessário desconbrir os financiadores dos atos que colocaram a “democracia em risco”.

Ministro da Fazenda participa de compromisso internacional entre 15 e 19 de janeiro.

• Dow Jones: +0,41% (às 11h39: -0,13%)
• S&P 500: +0,22% (às 11h39: -0,16%)
• Nasdaq: +0,17% (às 11h39: -0,24%)

A Americanas (AMER3) informou que o Conselho de Administração da varejista aprovou a eleição de Otávio Yazbek (Coordenador), Vanessa Claro Lopes e Pedro Melo para formarem um Comitê Independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências em lançamentos contábeis identificadas pela Companhia.

Depósitos aceleraram após atualização realizada em setembro, e já passam de 16 milhões de ETH.

Para Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, “apesar de o número divulgado do CPI hoje vir dentro do esperado, há dúvidas sobre um aumento de 0,25 ou de 0,5 ponto percentual na próxima reunião da autoridade monetária em fevereiro. Na nossa visão, a inflação deve permanecer pressionada pelo mercado de trabalho, que deve desaquecer lentamente, levando a autoridade monetária a seguir com novos aumentos de juros no curto prazo”. Salles entende que a taxa terminal de juros deve alcançar um pico este ano, ficando no intervalo entre 5% e 5,25%, com provável aumento de 0,5 ponto percentual em fevereiro. “Não esperamos cortes de juros antes de 2024”, conclui.

• CCR (CCRO3), +2,55%
• 3R Petroleum (RRRP3), +1,51%
• Embraer (EMBR3), +1,22%
• Rumo (RAIL3), +0,86%
• Taesa (TAEE11), +0,69%

• Via (VIIA3), –10,38%
• Magalu (MGLU3), –8,25%
• Méliuz (CASH3), –7,50%
• IRB (IRBR3), –5,00%
• Natura (NTCO3), –4,41%

Mercado acompanha inflação ao consumidor nos Estados Unidos e aguarda anúncio de medidas econômicas pelo ministro Fernando Haddad.

Limite de queda do papel foi elevado de 75% para até 99%. No momento, a ação em leilão está cotada a R$ 3, queda de 75% ante os R$ 12 do fechamento da véspera.

Gustavo Sung, da Suno Research, analisou o índice de preços ao consumidor dos EUA, que apresentou uma deflação de 0,1% em dezembro em comparação a novembro de 2022. Segundo ele, a atividade econômica está perdendo tração, mas crê que o FED deve manter seu “plano de voo” para a política monetária, que é uma redução gradativa da alta da taxa de juros.

A forte oscilação já era demonstrada na negociação dos futuros, com os investidores ainda digerindo os dados de inflação ao consumidor divulgados hoje.

• Dow Jones: -0,13% (na abertura: +0,28%)
• S&P 500: -0,16% (na abertura: +0,26%)
• Nasdaq: -0,24% (na abertura: +0,32%)

Os investidores ainda estão digerindo os dados apresentados no relatório de inflação ao consumidor (CPI) de dezembro. Tanto a inflação quanto o núcleo vieram em linha com as expectativas, mostrando que o monstro pode ter sido domado.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,26%
• Nasdaq: +0,32%

GGRC11, que tem as Americanas como locatária, liderava a lista das maiores perdas na abertura do mercado.

“Embora o Índice de Preços ao Consumidor tenha diminuído mais um pouco em relação ao mês de novembro, dentro da projeção do mercado, ainda está muito acima da meta anual de 2% que o Fed deseja”, pondera o executivo Carlos Vaz, CEO da Conti Capital. “Isso valida a postura anunciada pelo banco central americano, no sentido de manter o aperto monetário, em um patamar entre 5% ou 5,5% em 2023, para só então frear o ritmo mais contracionista em relação às taxas. Imagino que isso possa acontecer mais perto do último trimestre deste ano, ou ainda no início de 2024, quando se espera que a inflação dos EUA tenha diminuído, se não ao nível da meta desejada, pelo menos mais próximo disso”. Para vaz, o índice deve continuar caindo, porém gradativamente, “quase que à conta-gotas nos próximos 3 meses”.

O índice, apurado pela Confederação Nacional da Indústria, foi de 50,8 pontos registrados em dezembro para 48,6 pontos em janeiro – ao cair abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o indicador revela transição da confiança para a falta de confiança. É a primeira vez, desde julho de 2020, que o setor industrial como um todo demonstra falta de confiança, aponta a CNI.

O controle emocional tem grande impacto no resultado das negociações. Mas, mesmo isso sendo consenso entre negociadores, poucos dedicam tempo de qualidade a este pilar.

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, espera que o Fed leve as taxas para acima de 5%, sem determinar qual pico, e então segure-as no alto.

Freitas afirma que privatização, desenhada durante sua gestão como ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, não foi descartada pelo novo governo.

As chances das taxas do Federal Reserve subirem em 0,50 pp caíram de 23,3% a 12,8%. Uma alta de 0,75 pp tem 0% de chances. As taxas atuais do Fed estão na faixa de 4,25%-4,50%.

Segundo levantamento, 93% da população brasileira condena as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal.

• Consumo (ICON): -1,36%
• Financeiro (IFNC): -1,26%
• Imobiliário (IMOB): -0,76%
• Industrial (INDX): -0,52%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,07%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,40%
• Energia Elétrica (IEEX): +0,40%

O presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker, disse que, embora o banco central precise aumentar mais as taxas para conter a inflação, provavelmente poderá fazê-lo em um ritmo muito mais lento em comparação com a ação do ano passado. “Espero que aumentemos as taxas mais algumas vezes este ano, embora, na minha opinião, os dias em que subíamos 75 pontos-base por vez certamente tenham passado; na minha opinião, aumentos de 25 pontos-base serão apropriados daqui para frente”. Para ele, a atividade geral em 2023 “será modesta, mas sem uma recessão”, com PIB aumentando 1% este ano.

O ex-ministro da Justiça se entregará às autoridades após pedido de prisão do STF por omissão ao ataques promovidos em Brasília no último domingo (8). A informação de sua chegada ao Brasil é da Globonews.

Na sequência estão Magalu (MGLU3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3).

• Dow Jones Futuro: -0,08% (antes da divulgação: +0,27%)
• S&P 500: -0,18% (antes da divulgação: +0,31%)
• Nasdaq: -0,48% (antes da divulgação: +0,22%)

As ações da varejista seguem em leilão até as 12h, segundo a B3.

Executivo também reconheceu que balanço da companhia não estava tão transparente “como deveria”.

País planeja levantar capital para pagar dívidas e construir infraestrutura de mineração de BTC no país.

O Bradesco BBI avalia que após crescer a um ritmo de 15% nos últimos três anos, a desaceleração está alinhada com a originação mais seletiva dos bancos e o processo de redução de risco por meio de empréstimos individuais. O BBI, no entanto, ressalta que não está claro em que nível o crescimento dos empréstimos poderia estar para 2023, já que a atuação dos bancos públicos no segmento ainda são incertos.

Na semana passada, os pedidos ficaram em 206 mil (revisado de 204 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,50 mil pedidos, ante 214,25 mil (revisado de 213,75 mil) nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

A leitura de novembro foi de mais 0,1% mês a mês e de 7,1% na base anual.

A leitura de novembro foi de mais 0,2% mês a mês e de 6,0% na base anual.

A avaliação é de especialistas. Os papéis das principais concorrentes a registrarem fortes desvalorizações, na abertura do pregão.

Na esteira dos problemas contábeis de Americanas (AMER3), outras varejistas também sentem o impacto do rombo de R$ 20 bilhões de inconsistências anunciados ontem à noite pela AMER.

Leitura do CPI nos EUA sai em minutos, às 10h30.

• Dow Jones Futuro: +0,27%
• S&P 500: +0,31%
• Nasdaq: +0,22%

Papéis da companhia estão com previsão de abertura apenas às 11h; ex-CEO destacou em conferência com mercado necessidade de aumento de capital.

Em dia movimentado no mercado local e exterior, o Ibovespa abriu hesitante. Mas agora consolida queda de 0,56%, aos 111.891 pontos. São vários os fatores locais que mexem com os mercados hoje. Em âmbito local, as ações de Americanas (AMER3) são o grande destaque negativo do dia. As ações devem ficar em leilão até 11h, com preço de venda de R$ 3, ou seja, queda de 75% ante fechamento da véspera. As perdas vêm na esteira da renúncia do CEO Sergio Rial, que encontrou inconsistência de R$ 20 bilhões na empresa. Há expectativa ainda pelo anúncio do ministro Fernando Haddad do primeiro pacote de medidas econômicas do novo governo. Deve haver alterações que impactam ICMS, PIS/Cofins e mudanças no Carf.

Hoje sobem as ações de Vale (VALE3), Eletrobras (ELET6), petroleiras juniores e siderúrgicas. Ações de Petrobras (PETR4) e grandes bancos recuam na abertura dos negócios. O dólar comercial recua a R$ 5,15, e os juros futuros caem após dados de volumes de serviços divulgados pelo IBGE ficarem estáveis em novembro. Os EUA divulgam hoje às 14h30 o CPI, que ajudará o Fed a decidir os próximos rumos da taxa de juros. (Felipe Alves)

Quatro ativos seguem em leilão: Americanas (AMER3), Ambev (ABEV3), Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3).

Minerva (BEEF3) perde 0,48%, JBS (JBSS3) cai 0,22%, BRF (BRFS3) recua 0,47% e Marfrig (MRFG3) tem menos 0,58%.

Segundo o Goldman Sachs, no entanto, condições financeiras domésticas apertadas, altos níveis de endividamento das famílias, geração moderada de empregos, deterioração do consumo, entre outros, devem gerar ventos contrários ao setor de serviços no primeiro semestre desse ano.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 1,40%, Bradesco (BBDC4) recua 1,69% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem menos 1,25%.

Oi (OIBR3) cai 0,69% e TIM (TIMS3) perde 0,60%, enquanto Vivo Telefônica (VIVT3) avança 0,41%.

Enauta (ENAT3) sobe 0,49%, PRIO3 (PRIO3) avança 1,41%, Petroreconcavo (RECV3) tem mais 0,71% e 3R Petroleum (RRRP3) ganha 1,73%,

De acordo com análise da Genial, a partir do resultado do varejo em novembro, o encarecimento do custo do crédito, a política monetária contracionista e a elevação do nível de inadimplência devem compensar os vetores positivos advindos da recuperação do mercado de trabalho. Para o mês de dezembro, os indicadores apontam para estabilidade do setor no período, relata a corretora.

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas (AMER3), reforçou que a inconsistência contábil de R$ 20 bilhões apontada não “saiu do balanço” da companhia. O executivo reforçou que a dificuldade está em estimar o que é dívida com fornecedor e o que é dívida com o banco, e o quanto disso está financiado, o que impacta no patrimônio líquido da empresa. (Rikardy Tooge)

O ex-CEO da Americanas (AMER3) Sergio Rial destacou que a empresa vai precisar se capitalizar para enfrentar problema contábil. A operação provavelmente será um follow-on, mas o executivo diz que não é possível estimar a necessidade de capital. “Ninguém definiu o valor, até porque o número não foi auditado. Mas sabemos que não será uma capitalização de [apenas] milhões”, diz Rial. O executivo destacou o compromisso dos acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira com o negócio. “Mas eles não podem ser a solução por si só. ‘Me dá um cheque e tá resolvido’, não é assim”, destaca.

O ex-CEO da Americanas (AMER3) Sergio Rial diz que a análise preliminar de R$ 20 bilhões em inconsistência contábil não passou por auditoria, mas que preferiu divulgar o número por uma questão de transparência. “Eu tive uma escolha de Sofia. Eu falo ou não? Espero a auditoria ou não? Achei que era melhor errar do que aguardar”, diz.  (Rikardy Tooge)

Segundo o Itaú BBA, o índice Bovespa avançou, fechou acima dos 111.200 pontos e saiu da tendência de baixa. Com isso, o índice ganha mais um fôlego para buscar os 113.800 pontos, que é o ponto chave para a primeira tendência de alta em 2023. Se isso ocorrer, os objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos. Do lado da baixa, o Ibovespa encontra suportes em 110.700, 108.100 e 106.700 pontos.

A Genial avalia que as ações da 3R Petroleum (RRRP3) estão sendo negociadas em níveis “extremamente” descontados em meio a um momento de consolidação de ativos e expansão da produção da companhia, além de preços estruturalmente altos do barril de petróleo. A corretora tem preço-alvo de R$ 119/ação da 3R.

Sergio Rial reforçou que a análise de R$ 20 bilhões em inconsistências contábeis no reporte de pagamento de fornecedores será colocada no balanço da companhia. O executivo reforça que ainda é cedo para definir o que foi pagamento efetivo de fornecedor e quanto está financiado junto a bancos. “Não temos como dizer o quanto será incorporado ao patrimônio líquido”, afirmou. A decisão é importante, pois a forma que for incorporado ao balanço afetará o nível de alavancagem da companhia.  (Rikardy Tooge)

André Salcedo também integrará o Conselho de Administração, enquanto ocupar o cargo de Diretor-Presidente.

Avalanche é primeira blockchain a selar parceria oficial com a plataforma em nuvem Amazon Web Services.

Questionado sobre a quantidade de ‘convenants’ – obrigações que a companhia assume ao emitir uma dívida por juros menores – na estrutura de dívida da Americanas (AMER3), o ex-CEO Sergio Rial diz que o número é baixo e mais concentrado na operação da rede de mercados Hortifruti.  (Rikardy Tooge)

Aumento de dois dígitos previsto para este ano é considerado expressivo diante do recuo de 0,9% de 2021 e da alta modesta de 3,9% de 2022.

No pior cenário dos bancos tendo que dar baixa de R$ 20 bilhões, o impacto envolveria 4,5% do equity total das instituições, avalia o BBI.

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas (AMER3), reconheceu que a notícia de inconsistência contábil de R$ 20 bilhões jogou a empresa no ‘corner’, mas aponta que o desempenho operacional no decorrer do ano será importante para superar a situação. “Quanto mais vendermos, menor será o problema”, disse Rial.  (Rikardy Tooge)

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas ([ativos=AMER3]), diz que a forma como cada companhia reporta seu “risco sacado”, ou seja, como é feito a comunicação do pagamento e o financiamento de fornecedores, dificulta a interpretação das auditorias nos balanços das empresas de varejo – no caso da Americanas, a responsável é a PwC. “A empresa deve ao banco e não ao fornecedor, mas, ao não separar isso, deixa de ser uma conta “Fornecedor” clássica no balanço. E se é dívida, onde está reportado o custo financeiro?”, questiona o executivo. (Rikardy Tooge)

• ADRs de TotalEnergies: +0,82%
• ADRs de BP PLC: +0,57%
• ADRs de Shell PLC: +0,08%
• ADRs de Exxon Mobil: +0,33%
• ADRs de Chevron: 0,18%

Sergio Rial, ex-CEO da Americanas, disse que, ao checar as cartas de circularização enviada aos bancos, não havia reporte de dívidas com as instituições financeiras, o que ligou um sinal de alerta no executivo. “Começamos a identificar sinais de que o nível de transparência não estivesse tão fluído como deveria”. (Rikardy Tooge)

• ADRs de BHP: +0,74%
• ADRs da Rio Tinto: +1,83%

Após o índice a vista subir por seis sessões consecutivas, o Ibovespa Futuro abriu em baixa nesta quinta-feira.

Durante explicação ao mercado, o ex-CEO da Americanas (AMER3 Sergio Rial diz que os R$ 20 bilhões apontados pela empresa como “incosistência contábil” não estão fora do balanço da companhia, mas não garante que a cifra é definitiva. “Os R$ 20 bilhões são a nossa melhor estimativa dentro do que tivemos de informação nesses nove dias”, disse o executivo.  (Rikardy Tooge)

O ex-CEO da Americanas (AMER3) Sergio Rial explica que ao assumir o cargo percebeu que havia problemas no reporte de itens na conta “Fornecedor” no balanço da companhia. Segundo ele, muitos pagamentos a fornecedores que eram financiados por bancos não eram considerados como dívida. “É um tema que permanece desde a década de 1990, um problema de estruturação de risco sacado que não era reportado como dívida”, disse Rial em conferência com o mercado. (Rikardy Tooge)

O setor se encontra 10,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 0,5% abaixo de setembro de 2022, ponto mais alto da série. No acumulado do ano, o volume de serviços avançou 8,5% frente a igual período do ano anterior, e o acumulado nos últimos doze meses assinalou perda de dinamismo ao passar de 9,0% em outubro para 8,7% em novembro de 2022, menor resultado desde outubro de 2021 (8,1%).

O Morgan Stanley espera embarques de minério de ferro pela Vale (VALE3) maiores do que o previsto. No segmento de metais básicos, o banco vê preços mais altos de níquel e cobre realizados. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de R$ 20/ação.

Ibov: Segue com bom deslocamento na compra e por enquanto sem sinais de correção ou de força vendedora. Ainda não rompeu o topo da lateralização e nem formou um fundo mais alto do que o anterior para caracterizar tendência de alta no curtíssimo prazo. Se aproximou da região de resistência e gostaria que fizesse uma correção para esperarmos por um bom rompimento de 113.800. Dólar: Ainda na consolidação desde agosto- 2022 e com esse último movimento de queda se aproxima da região de suporte em 5.150. Para caracterizar tendência de baixa, precisamos de um topo mais baixo do que o anterior e o rompimento concreto do suporte em 5.050. Se manter a característica de consolidação, podemos esperar por força na compra a partir dos próximos dias.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

O Morgan Stanley destaca que no 4T22 os preços de papel e celulose realizados mais altos pela Klabin (KLBN11) compensaram os custos elevados. Banco projeta Ebitda em 2022 abaixo da estimativa, mas crê em recuperação nesse ano.

Mais de 7,3 mil voos foram adiados e 1,1 mil cancelados na suspensão nacional ocorrida na quarta (11), a 1ª em cerca de duas décadas.

XP, Itaú BBA, Morgan Stanley e Bradesco BBI estiveram entre as casas que colocaram a recomendação em suspenso, à espera de maior visibilidade.

Segundo O Globo, o indicado por Lula terá nome aprovado até o início da próxima semana em dois comitês da petrolífera. A intenção do governo é que a AGE seja feita ainda em fevereiro.

É o que aponta o Credit Suisse. O banco crê que as distribuidoras de combustível serão impactadas negativamente no último trimestre por perdas de estoque e perdas de importação em um ambiente de mercado com excesso de oferta. De acordo com o Credit Suisse, os volumes foram fortes no até setembro, levando a Vibra (VBBR3), Ultrapar (UGPA3), Raízen (RAIZ4) a obter volumes adicionais de importação para atender à demanda esperada em outubro. No entanto, a demanda esperada não se concretizou.

Em termos nominais, sem destacar a inflação, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) registrou alta de 10,2% em dezembro, ante dezembro de 2021. Segundo o ICVA, de forma geral, o mês foi favorecido pelos efeitos de calendário, com dia de Natal caindo em um domingo, os consumidores tiveram uma semana completa, incluindo o sábado, para realizar as compras – em 2021 havia caído em um sábado. No Ano Novo, houve o mesmo efeito.

Crescimento da receita sem ajustes de calendário. Deflação pelo IPCA

Ativos para compra

De acordo com dados da B3, há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião que começa dia 31 de janeiro e termina em 1º de fevereiro. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Os contratos futuros de minério de ferro sobem pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, com o índice de referência de Cingapura escalando um novo pico de seis meses, sustentado pelo otimismo contínuo quanto às perspectivas de demanda na China, maior produtora mundial de aço. As perspectivas de uma demanda mais forte na China, que desmantelou as restrições da Covid-19 e lançou políticas específicas de apoio para o setor imobiliário local em dificuldades, têm sustentado uma recuperação no complexo ferroso desde o início de novembro.

Segundo pesquisa CES, mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses recuou em novembro de 5,4% para 5,0%.

Segundo o Itaú BBA, os volumes de cerveja no Brasil da Ambev (ABEV3) ficaram aquém das expectativas otimistas do mercado. A Ambev deve reportar volumes abaixo do esperado para a divisão brasileira no 4T22, já que a Copa do Mundo pode não ter sido suficiente para compensar o clima desfavorável, relata o banco. O BBA tem recomendação market perform para a empresa, com preço-alvo de R$ 18/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,534% (-0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,232% (+0,004)

• ADRs de TotalEnergies: +1,04%
• ADRs de BP PLC: +0,57%
• ADRs de Shell PLC: +0,10%
• ADRs de Exxon Mobil: +0,08%
• ADRs de Chevron: 0,0%

O Credit Suisse avaliou o segmento de shopping center no país e, segundo o banco, há várias incertezas, principalmente devido a pouca visibilidade sobre a orientação econômica do novo governo. Tendo em vista esse cenário, o banco aponta no setor a Multiplan (MULT3) e o Iguatemi (IGTI3) como as opções mais seguras.

• ADRs de BHP: +0,95%
• ADRs da Rio Tinto: +1,86%

Os recursos a serem obtidos com a oferta serão utilizados para o refinanciamento de dívidas.

Para analistas, retomada também mostra sinais de que o pior da crise da FTX pode ter ficado para trás.

Preços da indústria de petróleo e gás recuam 8,3% no mês, acompanhando cotação internacional; PPI anual fecha em alta de 4,1%.

A CVC (CVCB3) informou nesta quarta-feira (11) que realizou ajustes pontuais em sua estrutura. Foram cerca de 100 desligamentos, o equivalente a 4% do seu quadro. A empresa diz que pretende ampliar seu foco no varejo e dar mais apoio aos franqueados. Foram feitos cortes em áreas como TI (com redução de terceiros) e em áreas de suporte. Segundo comunicado, o ajuste se deu também “em função da integração de negócios com as aquisições de empresas”.

Segundo analistas, o preço-alvo de R$ 16 também foi “retirado” pois a reviravolta operacional na companhia tornou-se nebulosa a visibilidade sobre a extensão das inconsistências contábeis. Quando o Morgan Stanley atualizou AMER3 para overweight em outubro de 2022, um pilar fundamental da tese era o potencial da nova alta administração para impulsionar uma recuperação operacional – que, juntamente com um cenário de consumo aprimorado para 2023, poderia impulsionar um ciclo positivo de expansão da margem líquida. Com o novo CEO e CFO deixando o cargo em menos de duas semanas, agora os analistas veem catalisadores fundamentais limitados para reverter as vendas online e offline da Americanas e as pressões de margem.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 20,8% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Juros mais altas devem pressionar faturamento enquanto inflação pesa sobre margens de lucratividade.

Inflação ao consumidor ficou estável em dezembro ante novembro; preços de alimentos subiram 0,5%, após queda no mês anterior.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou ontem que em fevereiro vai apresentar a proposta de um novo Bolsa Família. Segundo o ministro, o programa terá o foco na integração com o Sistema Único de Assistência Social e na atualização do Cadastro Único. Ao sair de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, o ministro disse que a partir de fevereiro o governo vai começar a fazer uma busca ativa para  incluir quem está fora do programa, vai começar a pagar R$ 150 para quem tem filhos menores de seis anos (para pagamento em março) e atualizar cerca de 10 milhões de benefícios que têm “indícios de irregularidades”.  

Pregão seguinte ao dos atos de vandalismo nos Três Poderes mostrou ingresso de R$ 400 milhões em recursos estrangeiros na bolsa.

Segundo o Bradesco BBI, a notícia de inconsistências de R$ 20 bilhões de Americanas é muito negativa para a empresa. “O mercado ainda carece de detalhes para medir efetivamente como – e por quanto tempo – o balanço e o PL podem ter sido deturpados/impactados. O impacto potencial nos resultados futuros também não está claro”, destacam os analistas. Apesar disso, mesmo considerando um impacto supostamente não caixa, o anúncio é “definitivamente negativo”.  Os números sugerem que a empresa acumulou muitos erros ou muitos anos de más práticas contábeis. Em segundo lugar, o anúncio levanta preocupações importantes sobre a credibilidade da empresa e, eventualmente, sobre sua capacidade financeira.

JP se uniu a outras casas e iniciou cobertura para RRRP3 vendo ação a R$ 100, além de ter visão positiva para PRIO; dado de produção anima ativos.

Segundo o Credit Suisse, os R$ 20 bilhões de inconsistências nas contas da empresa trazem impactos incertos nas demonstrações financeiras da Americanas.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, o pacote terá quatro medidas provisórias, dois decretos e portarias. O pacote deve envolver a revogação da redução de PIS/Cofins sobre receita de grandes empresas, e a volta do voto de desempate a favor da União em conflitos tributárias com contribuintes no Conselho de Administração de Recursos Fiscais.

O dia de articulações vai ser agitado para o ministro da Fazenda. Às 9h ele tem reuniões com as presidentes do Banco do Brasil e da Caixa. Depois, às 11h, vai se reunir com o presidente Lula. E à tarde, às 14h30, irá anunciar as novas medidas econômicas do Ministério da Fazenda no Palácio do Planalto. Uma coletiva de imprensa será realizada às 16h para detalhar as novidades.

Rodrigo Fraga, analista da Guide Investimentos, lembra que o setor varejista já vinha em um momento ruim, com as empresas crescendo pouco ou retraindo vendas. “A Americanas cometeu erros na condução da estratégia, em termos de mix de produtos oferecidos. O último resultado veio muito fraco. E agora temos uma inconsistência contábil com um montante gritante. Mostra uma falta de diligência interna da companhia por deixar uma quantia desse tamanho em uma conta-chave para uma empresa varejista”, destaca.

Leandro Siqueira, sócio-fundador da Varos Research, aponta que o fato relevante divulgado pela empresa não é tão claro e provavelmente a própria Americanas ainda está tentando entender o que aconteceu. “Só teremos uma visibilidade maior quando eles emitirem seu balanço”, avalia Siqueira. A companhia divulgará seus resultados de 2022 no próximo dia 29 de março. Agentes de mercado apontam que, mesmo que não haja efeito caixa, pode haver impacto na alavancagem.

Rombo bilionário no balanço da empresa e saída de executivos impactam ainda mais confiança em um case que já era visto com grandes ressalvas.

O Conselho de Administração nomeou de forma interina João Guerra para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores. O agora ex-CEO da Americana (AMER3) Sergio Rial afirmou que ainda não está certo quais ajustes são necessários para corrigir as inconsistências contábeis encontradas no balanço da companhia que somam cerca de R$ 20 bilhões. De acordo com Rial, poderá haver um “ajuste importante na estrutura patrimonial da empresa”, sem especificar quais seriam. As declarações fazem parte de uma carta enviada por Rial a funcionários da Americanas, a qual o InfoMoney teve acesso. Ainda de acordo com o documento, o executivo afirma que deixará o cargo de CEO da Americanas para que a companhia priorize duas frentes: a gestão do dia a dia; e a adequação da estrutura de capital, como uma capitalização.

Além disso, o comunicado da empresa traz pouca visibilidade sobre o que de fato aconteceu e quais são os impactos dessas medidas nos demonstrativos financeiros da companhia. Nesse sentido, a XP colocou a recomendação sobre Americanas sob revisão. Segundo analistas, o novo fato pode gerar três consequências: maior alavancagem, dado que o endividamento da Americanas pode aumentar dependendo dos ajustes em seu balanço patrimonial; maior custo de dívida, por conta da maior percepção de risco de crédito e liquidez; e deterioração do capital de giro, dado que a companhia poderá ter problemas em manter os dias de pagamento a fornecedores, por conta de seu ciclo de caixa pior. A saída de Sérgio Rial como CEO também é um alerta de mais riscos à frente, aponta XP em relatório. Com isso, os analistas colocaram AMER3 sob revisão.

No Brasil, é a vez da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE às 9h30. O consenso Refinitiv projeta avanço de 0,2% na base mensal e 6,2% na base anual. Às 10h30, saem dados do Tesouro Nacional. Às 14h30, Haddad anunciará novas medidas econômicas para o país.

Bom humor no exterior, com perspectiva de inflação mais baixa nos EUA, foi somado a notícias positivas no cenário interno.

Os preços do petróleo sobem na sessão de hoje, ampliando os ganhos da véspera, à medida que as perspectivas de demanda da China melhoram e aumentam as preocupações com o impacto das sanções sobre a oferta russa. As cotações do minério de ferro na China também operam alta, com reabertura da China após a flexibilização das regras da Covid, aumentando o otimismo de que a demanda pela commodity crescerá em 2023.

• Petróleo WTI, +0,76%, a US$ 77,99 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 83,25 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,36%, a 855,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,70

Todas as atenções do mercado estão voltadas para o índice de preços ao consumidor (CPI) de dezembro nos Estados Unidos, que deve ditar os próximos passos da política monetária do Fed. O consenso Refinitiv espera que a inflação se mantenha estável em relação ao mês de novembro e suba 6,5% na base anual. A divulgação será às 10h30. Depois, às 11h30, saem os dados de pedidos de seguro-desemprego; consenso Refinitiv prevê 215 mil solicitações no período. Às 16h saem dados do balanço orçamentário federal.

Os mercados europeus sobem com investidores aguardando o índice de preços ao consumidor dos EUA nesta quinta-feira. Economistas esperam que a inflação tenha esfriado em dezembro, o que pode sinalizar ao Fed que os aumentos anteriores nos juros surtiram os efeitos pretendidos.

Os índices futuros dos EUA operam entre perdas e ganhos nesta manhã, com todas as atenções voltadas para os dados de inflação ao consumidor de dezembro, que devem desacelerar e sinalizar ao Banco Central americano que sua política monetária restritiva surtiu efeito. Na véspera, as ações subiram com investidores apostando que o Fed poderia desacelerar seus aumentos de juros devido aos preços mais moderados. Investidores americanos ainda vão repercutir os número de pedidos de seguro-desemprego da semana passada. O consenso Refinitiv prevê 215 mil solicitações no período.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,03%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,08%

Os mercados asiáticos fecharam com alta na sessão de hoje, com os investidores globais se preparando para a leitura de dezembro dos preços ao consumidor nos EUA. Já a inflação na China acelerou 1,8% em dezembro em relação ao ano anterior, com o aumento dos preços dos alimentos, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas. O indicador ficou em linha com as expectativas da Reuters e acima da leitura do mês anterior de 1,6%. O índice de preços ao produtor (PPI) da China caiu 0,7% em dezembro em relação ao ano passado, pior do que as expectativas de uma queda de 0,1%.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão), +0,01%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,24%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, enquanto os mercados europeus e asiáticos sobem, à espera da divulgação do índice preços ao consumidor (CPI) de dezembro nos Estados Unidos, que pode consolidar a aposta de que a inflação atingiu o pico e que o Fed pode desacelerar o ritmo de aperto monetário para 25 bps na próxima reunião. A média das projeções coletadas pela Refinitv aponta para estabilidade em relação ao mês de novembro e alta 6,5% na base anual. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará o anúncio do primeiro pacote medidas econômicas do novo governo às 14h30. Ainda no radar econômico, o IBGE vai divulgar a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de novembro, com consenso Refinitiv prevendo alta de 0,2% na comparação com outubro e de 6,2% na base anual.