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Às vésperas do primeiro turno das eleições gerais no Brasil, a bolsa local não conseguiu aproveitar o forte ímpeto do exterior e ficou quase no zero a zero. Muitos setores tentaram fazer com que a bolsa tivesse um dia positivo. A Vale (VALE3), a de maior peso no índice, ganhou 0,95%. Os bancos também contribuíram, mesmo que timidamente, impulsionados pelo volume das operações de crédito, que alcançou R$ 5,1 trilhões em agosto, o que representa uma expansão de 1,6% no mês. Os ganhos foram curtos, como o Bradesco (BBDC4), um dos mais negociados do dia, com alta de 0,05%. O setor de educação foi mais ativo na sustentação da bolsa, com a Yduqs (YDUQ3) mais uma vez liderando as altas, com mais 11,38%, e a Cogna (COGN3), com mais 3,90%, sendo a quarta mais negociada do dia, além da Ser Educação (SEER3), fora do índice, com alta expressiva de 12,03%. Os ativos do setor estão em alta com a possibilidade de programas estudantis serem turbinados em um possível novo governo. Destaque ainda para a Cyrela (CYRE3), com alta de 8,15%, após elevação de recomendação por parte de analistas, e MRV (MRVE3), com mais 7,52%. BAIXAS – A Petrobras (PETR3;PETR4) foi a nota negativa do dia, com queda de 0,70% e 1,35%, respectivamente, apesar da forte alta do petróleo internacional. O recuo veio com falas de Lula (PT), líder das pesquisas de intenção de voto para Presidência, que defende que os preços praticados pela estatal sejam em reais, mesma moeda dos custos de prospecção e refino.

A Turquia continuará cortando as taxas de juros e não as aumentará, disse o presidente do país, Recep Tayyip Erdoğan, repetindo sua visão pouco ortodoxa de que taxas mais baixas levarão a uma inflação mais baixa e que assim os turcos farão mais investimentos. O banco central da Turquia cortou sua taxa básica de juros em 100 pontos base duas vezes nos últimos dois meses, baixando-a para 12%, apesar da inflação em mais de 80% em agosto. As informações são da Reuters.

Levantamento da Quantum Finance mostra que retorno de CDBs atrelados ao IPCA também diminuiu.

• Petrobras PN (PETR4): 118.899 negócios (cotação do dia: -1,35%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 60.932 negócios (cotação do dia: -0,04%)
• Vale (VALE3): 58.877 negócios (cotação do dia: +0,95%)
• Cogna (COGN3): 50.868 negócios (cotação do dia: +3,90%)
• B3 (B3SA3): 48.475 negócios (cotação do dia: +0,78%)

• Yduqs (YDUQ3): +11,38%
• Cyrela (CYRE3): +8,15%
• MRV (MRVE3): +7,52%
• Positivo (POSI3): +6,89%
• Sabesp (SBSP3): +5,47%

• BB Seguridade (BBSE3): -4,30%
• Minerva (BEEF3): -3,63%
• Marfrig (MRFG3): -3,03%
• Energias do Brasil (ENBR3): -2,99%
• Energisa (ENGI11): -2,97%

• Consumo (ICON): +0,13%
• Energia Elétrica (IEE): -0,88%
• Financeiro (IFNC): +0,11%
• Imobiliário (IMOB): +2,83%
• Industrial (INDX): +0,53%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,29%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,53%

• Small Caps (SMLL): +0,86%
• BDRs (BDRX): +1,38%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,15%

Para o presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, a taxa deve “sentar nesse patamar e ficar ali por um tempo”. Ele acrescenta que há um “bom consenso de que a taxa deve continuar a subir; não estamos nem perto de estar restritos o suficiente”.

• Máxima: 108.970,15
• Mínima: 107.914,01
• Volume: R$ 26,20 bilhões

Ibovespa hoje passou o dia entre perdas e ganhos, fechando praticamente estável

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -2,33%
• Terça-feira (27): -0,68%
• Quarta-feira (28): +0,07%
• Semana: -2,92%
• Setembro: -0,98%
• 2022: +3,46%

A zona do euro divulga o sentimento da indústria e do setor de serviços, bem como a leitura de confiança do consumidor de setembro, às 6h (horário de Brasília). Na Alemanha, às 9h, sai a preliminar do Índice de Preços ao Consumidor de setembro, com previsão de aceleração a 9,4% ano a ano, de 7,9% de agosto. Nos EUA, às 9h30, aparecem os dados de seguro-desemprego da semana, com consenso de 215 mil, contra 213 mil da última leitura. No mesmo horário, o governo dos EUA divulga o PIB trimestral final, com previsão de queda de 0,6%, ante 1,6% da última leitura.

Seria a sética sessão consecutiva em queda, se não fosse uma melhora no ambiente externo, especialmente no Reino Unido. A grande notícia veio de lá: o Banco da Inglaterra (BoE) anunciou a suspensão da venda de títulos do país na próxima semana e a compra temporária de títulos de longo prazo por duas semanas, com o intuito de acalmar o caos desencadeado pelo novo governo britânico, que caminhou para a flexibilização do fiscal, em um pacote anunciado na sexta passada (23).

• Dow Jones: +1,88%, a 29.683,74 pontos
• S&P 500: +1,96%, a 3.719,04 pontos
• Nasdaq: +2,05%, a 11.051,64 pontos

O dólar desvalorizou frente ao real, acompanhando o movimento visto na comparação com moedas mais fortes: o índice dólar, o DXY, ficou com queda de 1,20%. O cenário de recuperação das ações, com os investidores mais afeitos ao risco, contribuiu para a queda do dólar mundo afora.

• Venda = R$ 5,350
• Compra = R$ 5,349
• Mínima = R$ 5,324
• Máxima = R$ 5,423

Estudo aponta que pressões de alta perdem força, mas que convergência para as metas não se dará em 2023; Europa ainda destoa.

O roaming no atacado é destinado a operadoras virtuais (mobile virtual network operator, ou MVNOs). Essas empresas alugam redes das grandes teles, como é o caso da TIM (TIMS3), para atender o consumidor final, ampliando a oferta dos serviços de voz e internet. A oferta do roaming a preços acessíveis para concorrentes foi uma contrapartida exigida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar o fatiamento das redes móveis da Oi (OIBR3). (Estadão Conteúdo)

As ações da B3 (B3SA3), que chegaram a operar no vermelho hoje, já sobem 1,25%.

• Banco do Brasil (BBAS3): 0,49%
• Bradesco ON (BBDC3): +0,87%
• Bradesco PN (BBDC4): +0,41%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +0,44%
• Santander (SANB11): +0,70%

• BTG Corporate Office Fund (BRCR11): +1,55%
• BTG Crédito Imobiliário (BTCR11): +1,42%
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11): +1,13%
• Autonomy Edifícios Corporativos (AIEC11): +0,82%
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11): +0,70%

• Santander Renda de Aluguéis (SARE11): -3,04%
• Rio Bravo FOF (RBFF11): -2,13%
• XP Selection (XPSF11): -1,42%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11): -1,39%
• Suno FoF (SNFF11): -1,13%

A prata com entrega para dezembro termina o dia com alta de 2,96%, a US$ 18,880 a onça, enquanto a platina para outubro fechou com mais 2,51%, a US$ 860,80 a onça.

A informação é do assessor econômico do PT, Guilherme Mello, em entrevista ao Estadão. Segundo o assessor, a nova proposta vai depender de diálogo com o Congresso Nacional. Mas, segundo adiantou, a regra fiscal teria de compatibilizar sustentabilidade fiscal, recuperação do investimento público e aumento de gastos sociais.

LEIA MAIS

• Guilherme Mello, economista de Lula, defende novo arcabouço fiscal, mas não descarta limite de despesas

O Ibovespa opera nos 108.941 pontos, acompanhando as bolsas em NY, que passaram a operar nas máximas do dia: S&P500, +2,04%; Dow Jones, +1,95%; e Nasdaq, +1,96%.

Os DIs fecharam na contramão dos Treasuries norte-americanos, que ficaram em queda por toda a curva. Por aqui, os juros subiram em movimento natural pré-eleição.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,685%
• DI (2024): +0,12 pp, a 12,900%
• DI (2025): +0,14 pp, a 11,730%
• DI (2027): +0,18 pp, a 11,725%
• DI (2029): +0,20 pp, a 11,910%
• DI (2031): +0,20 pp, a 12,000%

O presidente do Federal Reserve de Chicago, porém, entende que “existe risco de excesso” e que é preciso “discrição nas decisões de aumento”.

O trader que desenvolve habilidades para administrar suas emoções será aquele que permanecerá na consistência financeira. Confira no artigo de Danuza Machado, para o Infotrade.

• Align Technology (A1LG34F): -6,27%;
• Synchrony (S1YF34): -4,36%;
• Apple (AAPL34): -2,90%;
• Barclays (B1CS34): -2,16%;
• Deutsche Bank (DBAG34): -1,97%.

• Biogen (BIIB34), +38,16%;
• Beyond Meat (B2YN34), +8,74%;
• Eli Lilly (LILY34), +7,79%;
• Illumina (I1LM34), +7,60%;
• SL Green Realty (S1LG34), +6,24%.

Parcela de títulos da dívida atrelados à Selic voltou a subir em agosto, para 39,16%; fatia dos papéis prefixados subiu para 27,06%.

Em NY, um dia após superar à mínima intradiária de junho, o S&P500 tem forte recuperação e sobe 1,76%, aos 3.711 pontos. Mais de 480 ações operam com ganhos, das 500 que compõem o índice. As ações da Apple, que recuam cerca de 2,5%, são exceção, refletindo informações sobre menor demanda por novos iPhones, conforme reportagem da Bloomberg. Enquanto isso, o Dow Jones sobe 1,56% e o Nasdaq avança 1,53%.

Com os estoques nos EUA apresentando uma queda inesperada (a expectativa era de alta), os compradores se anteciparam para garantir seu petróleo futuro. Os estoques de gasolina também caíram no país, bem como as importações e os preços acabaram subindo.

• WTI (novembro): +4,65%, a US$ 82,15
• Brent (novembro): +3,54%, a US$ 89,32

Para ministro, teto era “casa inacabada; ele prevê que o Brasil deve cresce mais que a China em 2022, algo que não ocorre há 42 anos.

• Armac (ARML3), -4,93%;
• Minerva (BEEF3), -2,87%;
• Traders Club (TRAD3), -2,43%;
• EDP (ENBR3), -2,38%;
• Allied (ALLD3), -2,32%.

• Triunfo (TPIS3), +8,50%;
• SER Educacional (SEER3), +8,12%;
• Yduqs (YDUQ3), +7,93%;
• Cyrela (CYRE3), +6,41%;
• MRV (MRVE3), + 4,84%.

Em agosto, o montante – que compreende as disponibilidades de caixa destinadas exclusivamente ao pagamento da dívida e o saldo em caixa dos recursos oriundos da emissão de títulos – ficou em R$ 1,146 trilhão. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve queda nominal de 6,62%. O nível atual garante o pagamento dos próximos 10,24 meses de vencimentos.

O INCC de 0,10%, depois de registrar 0,33% em agosto, beneficia tanto construtoras de baixa como média e alta rendas, avalia o Bradesco BBI. Se a tendência de desaceleração se mantiver nos próximos meses, o banco avalia que finalmente o setor terá alívio efetivo nos custos.

A informação da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança de que o crédito habitacional teve queda de 20% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, e 5,7% na comparação com julho, não assustou mercado, avalia o Bradesco BBI. O banco lembra que a comparação anual do índice foi com um período recorde de aquecimento do setor imobiliário.

Enquanto a operação comercial acumula saldo positivo de US$ 30,273 bilhões, a financeira tem um saldo negativo de US$ 12,983 bilhões. No mesmo período de 2021, o saldo acumulado no ano passado era de US$ 20,701 bilhões.

O saldo da operação comercial no mês está negativo em US$ 1,416 bilhão e o saldo acumulado da operação financeira, entre compra e venda de dólares, está negativo em US$ 2,479 bilhões.

Segundo o Tesouro, a dívida interna (DPMFi) teve seu estoque reduzido em 0,42%, em termos nominais, para R$ 5,535 trilhões, devido ao resgate líquido, no valor de R$ 56,53 bilhões, neutralizado, em parte, pela apropriação positiva de juros, no valor de R$ 33,46 bilhões.

Operação comercial da semana entre 19 e 23 de setembro teve saldo negativo de US$ 1,462 bilhão e operação financeira ficou com US$ 812 milhões negativos.

Trata-se da gigante norueguesa Hydro, de acordo com o Bradesco BBI, citando a MySteel, provedora de dados do setor. A companhia reduziu a produção de alumínio primário devido as condições de mercado, além da crise de energia – produção de alumínio é conhecida pelo alto consumo de energia. Segundo o banco, os cortes de produção na Europa têm ajudado a sustentar os preços do metal no mercado internacional.

Já as petroleiras juniores sobem, com exceção da Enauta (ENAT3), com queda de 0,49%: PRIO (PRIO3) ganha 1,99%; Petroreconcavo (RECV3) avança 1,88%; e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 1,24%.

Depois do leilão nesta quarta (28) da companhia de saneamento do Ceará, quando a Aegea venceu os dois blocos colocados para concessão, estão previstos de ocorrer mais quatros deles, todos programados para 2023, para as seguintes localidades: Porto Alegre (RS), Arapiraca (AL), Sergipe e Rondônia. A informação é do Itaú BBA.

A mínima do dia é de R$ 5,334, e a máxima, de R$ 5,423.

Segundo o ministro, que concedeu entrevista à Joven Pan, a economia brasileira está “bombando”. Disse ainda ser “fake” que 33 milhões de brasileiros passem fome e, citando dados do Ipea, afirmou que seriam 7 milhões. BC – Guedes também falou sobre a importância do BC ser independente, sem interferência da política em suas questões monetárias e fez elogios, em diversos momentos da entrevista, a Roberto Campos Neto, atual presidente do BC.

O Conselho de Administração da Raízen (RAIZ4) aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor bruto de R$ 326 milhões, correspondente a R$ 0,03159458159 por ação. O pagamento será realizado no dia 13 de outubro de 2022 e o crédito correspondente será realizado de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária de 30 de setembro de 2022.

• CSN (CSNA3): +0,33%
• Gerdau (GGBR4): -0,34%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -0,49%
• Usiminas (USIM5): +0,28%
• Ferbasa (FESA4): -1,04%

Índice da bolsa brasileira deu uma breve acelerada nos últimos 20 minutos, chegando a renovar a máxima (que passou a ser de 108.920,68) e agora voltou a ficar entre perdas e ganhos.

• Dow Jones: +1,38% (às 11h42: +0,81%)
• S&P 500: +1,37% (às 11h42: +0,92%)
• Nasdaq: +1,20% (às 11h42: +0,75%)

A Suzano (SUZB3) concluiu o programa de recompra de ações iniciado em 3 de agosto de 2022. Foram adquiridas 20 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 46,84 por ação, perfazendo R$ 937 milhões. Após o encerramento do programa, a companhia possui em tesouraria o montante de 51.911.569 ações ordinárias.

• Consumo (ICON): -0,03%
• Energia Elétrica (IEE): -0,57%
• Financeiro (IFNC): +0,42%
• Imobiliário (IMOB): +1,94%
• Industrial (INDX): +0,12%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,16%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,32%

Em entrevista à rádio Jovem Pan, o ministro da Economia disse que o texto da Reforma Tributária previa o aumento de impostos sobre o lucro e tinha até a adesão da esquerda nesse ponto. Mas Guedes lamenta não ter caminhado com a proposta no Congresso. Já ao falar sobre o orçamento, Guedes disse ainda que não “há bomba fiscal” armada para o ano que vem.

Movimento é fruto de números melhores de inflação, como os do IPCA-15, além de perspectivas de desinflação global, que poderão facilitar o trabalho do BC.

Ação foi a mais valorizada na semana passada, com alta acumulada de 27,27%, embalado pela perspectiva de que um novo governo poderia voltar a turbinar os programas estudantis.

As maiores instituições do setor no Brasil começaram o dia no negativo (veja nota das 10h13), mas viraram para alta e agora almpliam seus ganhos: Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,13%, Santander (SANB11) avança 0,96%, Itaú (ITUB4) tem mais 0,98%, Bradesco ON (BBDC3) sobe 0,75% e Bradesco PN (BBDC4) ganha 0,76%.

A Embraer (EMBR3) anunciou a entrega das duas primeiras unidades dos radares SABER M60, em sua versão 2.0 ao Exército Brasileiro. Além desses dois radares, a Embraer anunciou em abril deste ano um novo contrato que contempla quatro radares adicionais do mesmo modelo.

A grande notícia do dia na Europa veio do Banco da Inglaterra (BoE), que anunciou a suspensão da venda de títulos do Reino Unido na próxima semana e a compra temporária de títulos de longo prazo por duas semanas, com o intuito de acalmar o caos desencadeado pelo novo governo britânico, que caminhou para a flexibilização do fiscal. O dia mais voltado ao risco nos EUA contribuiu em parte para uma melhora na performance dos índices europeus.

• Stoxx 600: +0,30%
• DAX (Frankfurt): +0,36%
• FTSE 100 (Londres): +0,30%
• CAC 40 (Paris): +0,19%
• IBEX 35 (Madri): -0,05%
• FTSE MIB (Milão): -0,52%
• MOEX (Moscou): +0,53%

Americanas (AMER3) desce 0,59%, Lojas Renner (LREN3) cai 0,98%, Magazine Luiza (MGLU3) recua 0,72%, e Via (VIIA3) perde 0,65%.

Analistas afirmam que gestões passadas do PT não afetaram desempenho dos “bancões” de forma relevante.

Os contratos são para entrega em outubro de 2022.

• Yduqs (YDUQ3), +6,67%
• Cyrela (CYRE3), +6,47%
• MRV (MRVE3), +6,22%
• Sabesp (SBSP3), +5,10%
• Cogna (COGN3), +3,90%

• BB Seguridade (BBSE3), -2,59%
• Minerva (BEEF3), -2,57%
• Marfrig (MRFG3), -2,18%
• Energisa (ENGI11), -2,02%
• Ecorodovias (ECOR3), -1,57%

Autoridades da UE, EUA e outras jurisdições precisam comparar ideias sobre moedas digitais de bancos centrais para regulá-las melhor, defende chefe do BCE.

• Petróleo WTI, 2,90%, a US$ 80,79 o barril
• Petróleo Brent, 2,09%, a US$ 88,07 o barril

Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do BC, afirma que o aumento do crédito rotativo tem a ver com o endividamento feito com cartão de crédito, quando se faz pagamento parcelado do total da fatura mensal. O uso do cartão de crédito tem se elevado mês a mês, por conta do crescimento de consumo de bens e serviços, e subiu 2,4% em agosto, quando se analisa o volume de crédito com recursos livres às famílias em relação ao mês anterior.

Os esforços do governo do Reino Unido em procurar estabilizar a libra, além de discursos ainda tímidos dos integrantes do Federal Reserve, dão algum sossego ao investidor. Índice de volatilidade VIX, o chamado “índice do medo”, recua 1,47%.

• Dow Jones: +0,81% (na abertura: +0,21%)
• S&P 500: +0,92% (na abertura: +0,12%)
• Nasdaq: +0,75% (na abertura: -0,09%)

Segundo Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do Banco Central, a expansão foi de 1,4% nesse índice. O Pronampe é usado para contratação de crédito junto às instituições financeiras.

A expectativa era de alta de 709 mil. A leitura anterior foi de alta de 1,569 milhão barris. A produção de gasolina que aumentou marginalmente em 6 mil na semana passada, agora subiu 166 mil barris.

A expectativa era de alta de 443 mil. A leitura anterior ficou em mais 1,142 milhões barris. Os estoques de petróleo em cushing subiram 692 mil, de alta de 343 mil semana passada. As importações de petróleo bruto caíram 1,604 milhão, contra alta de 1,130 milhão há uma semana.

Ação na Justiça de SP havia aproveitado provas produzidas perante a 13ª Vara Federal de Curitiba que posteriormente foram consideradas ilícitas pelo STF.

Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do Banco Central, apresenta neste momento estatística de crédito de julho e agosto. Para ele, o índice acima de 20% é ainda bastante alto e somente nos próximos meses se poderá avaliar o comportamento do crédito a pessoa física pelo sistema financeiro.

O presidente do Federal Reserve participou agora, por vídeo pré-gravado, do Community Banking Research Conference (CSBS), em St. Louis, Missouri, e não tratou nem mesmo de perspectivas econômicas.

Retornos reais de papéis atrelados à inflação voltam a se aproximar de 5,9% ao ano.

Por outro lado, ele vê a taxa de desemprego crescer para “apenas 4,1%”.

Raphael Bostic, do Federal Reserve de Atlanta, disse ainda que, “além do mercado imobiliário, há sinais de esfriamento da demanda com empresas que reportam um forte declínio nas compras discricionárias do consumidor”

Raphael Bostic, chefe do Federal Reserve de Atlanta, alertou que as melhorias no lado da oferta não chegaram tão rápido quanto o esperado e desejado.

A expectativa era de uma queda de 1,4%, ante um recuo de 0,6% ocorrido em julho (revisado de 1,0%). A queda ano a ano é de 24,2%, mais forte do que os 19,9% da leitura dos doze meses terminados em julho.

Segundo o Itaú BBA, a Cyrela (CYRE3) tem “assimetrias positivas na tese de investimento”. O banco tem preço-alvo para a empresa de R$ 22/ação.

• Consumo (ICON): 0,33%
• Financeiro (IFNC): -0,09%
• Imobiliário (IMOB): 1,44%
• Industrial (INDX): 0,28%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,44%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,59%
• Energia Elétrica (IEE): 0,27%

As notícias alentadoras vieram da Inglaterra, onde o banco central disse que compraria temporariamente títulos do governo do Reino Unido de longo prazo em um esforço para estabilizar a libra esterlina, que vinha em queda desde sexta-feira, quando o mesmo governo anunciou uma série de medidas que flexibilizavam o fiscal. Mas no mercado norte-americano, analistas entendem que as ações estão acima do preço. “Acho que certamente não estamos no fim do caminho em termos de preços. Realmente precisamos chegar a avaliações baratas de ações, e ainda não chegamos lá”, disse à CNBC Anastasia Amoroso, estrategista-chefe de investimentos da iCapital.

• Dow Jones: +0,21%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: -0,09%

Wally Adeyemo disse ainda que a pandemia “continua a ser um problema econômico, enquanto a China implantar bloqueios”. Ele completou dizendo que o governo “precisa dar espaço para o Fed fazer o que precisa ser feito”.

A bolsa brasileira opera entre perdas e ganhos hoje, com alta no momento de 0,07%, aos 108.449 pontos. Na mínima do dia chegou a 107.914 pontos. Pesam para o Ibovespa os temores globais sobre uma possível recessão. Os índices futuros de NY abriram o dia em queda, mas viraram para alta nos últimos minutos, à espera de discursos de dirigentes do Fed, incluindo o presidente Jerom Powell.

Mais cedo, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reforçou o compromisso da autoridade monetária em subir juros “nos próximos vários encontros”. As bolsas europeias sentem a pressão e caem até 1%. Já o dólar ameaça atingir nova máxima de 20 anos no mundo, com o aumento de taxas de juros globais. Por aqui, o dólar chegou a abrir em alta de 0,75%, mas desacelerou, virou para queda e tem oscilado entre perdas e ganhos.

No próximo dia 1º de outubro, a Petrobras ajustará os preços de QAV com uma redução de 0,84% nos valores de venda para as distribuidoras. Esta é a terceira redução seguida nos preços do QAV, que já haviam sido reduzidos em 10,4% em setembro, e em 2,6% em agosto.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,52%, Santander (SANB11) cai 0,43%, Itaú (ITUB4) recua 0,11% e Bradesco (BBDC4) cai 0,05%. 

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 9 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 27 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou R$ 0,14 (ontem era +6% ou 0,29)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou R$ 0,05 (sexta era +6% ou 0,17)

Autoridades da Casa Branca estão se preparando nos bastidores para a possível saída da secretária do Tesouro Janet Yellen, após as eleições de meio de mandato, que acontecem dia 8 de novembro de 2022. Segundo o serviço norte-amricano de notícias Axios, saída de Yellen seria a primeira do que poderia ser uma ampla reorganização da equipe econômica de Joe Biden.

A plataforma P-83 é resultado do avanço do projeto de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. A P-83 terá capacidade para produzir até 225 mil barris de óleo por dia, processar até 12 milhões de m³ de gás por dia e estocar mais de 1,6 milhão de barris. O projeto prevê a interligação de 15 poços, sendo 8 produtores de óleo e 7 injetores. A Petrobras é a operadora desse campo com 92,6% de participação, tendo como parceiras a CNOOC e a CNODC, com 3,7% cada

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,64%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,51%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,15%

Segundo o Banco Central, o resultado é composto pelos incrementos de 0,9% na carteira de pessoas jurídicas (saldo de R$ 2,1 trilhões) e de 2,1% na de pessoas físicas (R$ 3,0 trilhões). A inadimplência de crédito total do sistema financeiro, que considera os atrasos superiores a 90 dias, permaneceu estável em agosto, em 2,8%.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,04%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,37%

Corretora diz que não oferta security tokens e diz que consultou autarquia antes de iniciar operações, em 2020.

Segundo o Bradesco BBI, alguns modelos de carros de baixo preço foram descontinuados e isso deve forçar as empresas de aluguel de carros a comprar carros mais caros.

Bolsa brasileira caminha para mais um pregão de perdas, após o Ibovespa atingir na véspera o menor nível desde 5 de agosto.

O Bradesco BBI identifica na Localiza (RENT3) robusto retorno sobre o capital investido de 18%.

• Petróleo WTI, 1,10%, a US$ 79,36 o barril
• Petróleo Brent, 0,85%, a US$ 86,95 o barril

A avaliação é do Credit Suisse, que viu as construtoras neste segmento terem queda forte nas margens por conta de custos. O banco crê que, por ter empresas experientes neste segmento, os novos lançamentos poderão posicionar seus projetos com sucesso, mantendo as vendas saudáveis.

O Credit Suisse mantém preferência pelas construtoras de atuação no segmento de baixa renda, pois vê ventos favoráveis por conta das eleições e dos ajustes no programa Casa Verde e Amarela. O banco tem recomendação outperform para a MRV (MRVE3).

Foi a maior queda do IPP na série histórica. O acumulado no ano chegou a 7,91% e o acumulado em 12 meses foi 12,16%. Em agosto, oito das 24 atividades investigadas tiveram variações positivas de preço ante o mês anterior, aponta o IBGE.

IBOV: “Segue trabalhando na região de suporte da lateralização e sem reação compradora para voltar ao range anterior, mas também ainda sem confirmação do rompimento dessas mínimas anteriores. Caso consiga romper esse patamar, podemos esperar por teste nos próximos suportes: 105.000 e 101.000 pontos.” DÓLAR: “Dia de ontem tentou ficou um pouco mais vendedor, mas os compradores mostraram força e o fechamento foi praticamente na máxima de ontem, o que demonstra força compradora. Se hoje romper a máxima de ontem, podemos esperar por teste na próxima resistência 5.480 e 5.600 pontos.”

O dólar caminha para uma nova máxima de 20 anos no mundo, com o aumento de taxas de juros globais.

O Credit Suisse tem preço-alvo R$ 21/ação tanto para a Direcional (DIRR3) quanto para a Cyrela (CYRE3). O banco vê as duas empresas melhores posicionadas em relação aos pares.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,69%
• DI (2024): +0,05 pp, a 12,87%
• DI (2025): +0,09 pp, a 11,67%
• DI (2027): +0,09 pp, a 11,62%
• DI (2029): +0,08 pp, a 11,77%
• DI (2031): +0,10 pp, a 11,89%

Taxa média de contrato de uma hipoteca de 30 anos subiu para 6,52% na semana, um nível não visto desde a crise financeira.

Grandes consumidores vão poder negociar livremente preços e condições de contratação de energia diretamente de um fornecedor.

A Embraer entregou ao Exército Brasileiro as duas primeiras unidades dos radares SABER M60, em sua versão 2.0, que serão utilizados nas Unidades de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro. Além desses dois radares, a Embraer anunciou em abril deste ano um novo contrato que contempla quatro radares adicionais do mesmo modelo. A aquisição dos radares SABER M60 está prevista no Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro 2020-2023 e amplia a capacidade operacional da Força Terrestre.

Ao contrário do minério de ferro, que fechou em queda, os contratos futuros do vergalhão chinês subiram hoje, para seu maior nível em quatro semanas, impulsionados por novos sinais de maior apoio do governo ao setor imobiliário local e medidas de estímulo para sustentar a economia chinesa em dificuldades, informou a Reuters.

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de outubro o minério de ferro recuou 2%, a US$ 95,15/t. O reabastecimento foi limitado antes do feriado da semana que vem na China, o que, para os analistas, provocou perdas nos contratos futuros de minério de ferro, informou a Reuters.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

O Itaú BBA aponta crescimento de venda de veículos leves e caminhões no Brasil. Nos Estados Unidos os dados de vendas estão estáveis e na Europa, em queda.

O Itaú BBA crê que um cenário de recuperação do volume de produção e vendas do setor automobilístico favoreça empresas que facilitam a logística, como a Marcopolo (POMO4) e Tegma (TGMA3). Ambas empresas têm a preferência do banco.

O Morgan Stanley publicou hoje um longo relatório em que afirma que “as preocupações do mercado parecem infundadas e exageradas”, em um cenário de possível volta do PT ao governo, o que afastaria investidores do Brasil. Mas, segundo analistas, apesar de no governo Dilma os bancos públicos terem crescido mais rápido que os privados, as instituições privadas também apresentaram crescimentos consistentes de ROE. O Morgan Stanley continua com recomendação overweight para os bancos de grande capitalização no país.

O Morgan Stanley permanece otimista em relação aos bancos de grande capitalização, sendo o Itaú (ITUB4) o nome favorito. Com a Taxa Selic em alta, a expectativa é de expansão do NIM, crescimento de empréstimos de dois dígitos e qualidade estável dos ativos.

As ações AAPL caem 3,6% depois que a Bloomberg informou que a Apple disse a fornecedores para reduzirem os esforços que buscariam aumentar a produção do iPhone 14 em até 6 milhões de unidades no segundo semestre deste ano. (Reuters)

A informação foi dada pela Fras-le (FRAS3) em seu investors day, relatou o Itaú BBA. Segundo o banco, a empresa reforçou seu guidance para o ano e citou oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico à frente. O BBA tem recomendação outperform para a Fras-le, com preço-alvo de R$ 17/ação

A XP atualizou as estimativas para a empresa após os resultados do 2T22, um novo guidance de receita bruta e o custo de capital atualizado. O preço-alvo de R$ 16 foi introduzido para 2023 – o mesmo para este ano. Os analistas projetam um CAGR 22-25e de 10,0% para a receita líquida, 10,2% para o Ebitda e 23,1% para o lucro líquido.

O yuan chinês atingiu o menor nível histórico ante o dólar no mercado offshore. A divisa americana superou a marca de 7,2 yuans pela primeira vez desde que o sistema de negociações da moeda fora da China continental foi implementado há mais de uma década. O movimento consolida queda de cerca de 12% do yuan offshore frente ao dólar este ano. (Estadão Conteúdo)

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reforçou hoje o compromisso da autoridade monetária em subir juros “nos próximos vários encontros”, como parte dos esforços para conter a escalada da inflação na zona do euro. No início deste mês, a instituição subiu suas principais taxas em 75 pontos-base, após aumento de 50 pontos-base em julho.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV Ibre caiu para 99,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice recua 0,6 ponto.

Criptos acompanham bolsas; para analista, novas perdas devem vir pela frente pois rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA ainda não chegou no pico.

Índice Gfk que mede expectativas para outubro foi a -42,5, inflação crescente e crise energética são os principais fatores.

O Banco Sistema já é uma subsidiária integral do BTG Pactual. O Banco Sistema foi cindido e o BTG vai incorporar um patrimônio avaliado em R$ 24,149 milhões. A reorganização não resultará em aumento de capital do BTG, nem a necessidade de reformar o estatuto do banco.

Relatório da Dívida Pública de agosto e fluxo cambial completam a lista de indicadores domésticos.

O mercado já chegou a prever com 70,2% de chance que o Fed deverá elevar em mais 0,75 bps a taxa de juros nos EUA na próxima reunião. Mas, hoje, esse percentual caiu para a mínima de 53,2%. Voltou a subir a probabilidade de um aumento mais brando, de 0,50 bps, com 46,8% de chances, de acordo com projeções do FedWatch, do CME Group.

O montante é equivalente a R$ 0,157657568 por ação. O pagamento será realizado no dia 16 de janeiro de 2023, com base na posição acionária de 30 de setembro de 2022.

A Suzano (SUZB3) concluiu o programa de recompra de ações da companhia iniciado em 3 de agosto de 2022, aprovado em reunião do Conselho de Administração (Programa Julho/2022). Foram adquiridas 20 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 46,84 por ação, perfazendo R$ 937 milhões. Após o encerramento do programa Julho/2022, a companhia possui em tesouraria o montante de 51.911.569 ações ordinárias.

Saída do presidente da Meta das primeiras dez posições do ranking se deve à desvalorização das ações da holding que controla Facebook, Instagram e WhatsApp.

O pagamento será realizado no próximo dia 13 de outubro.

O crédito imobiliário registrou queda de 19,7% em relação ao mesmo mês de 2021. O dado é da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, que aponta que em relação a julho, houve queda de 5,7% no volume financiado. “Apesar da redução no volume financiado, ele foi o segundo maior para um mês de agosto na série histórica”, afirma a Abecip em seu balanço estatístico. Nos oito primeiros meses do ano, houve um recuo de 12,1% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 120,3 bilhões.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 67,876 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 2,274 bilhões. O Ibovespa no dia 26 de setembro fechou com queda de 2,33%, aos 109.114 pontos.

Às 9h30 saem dados de estoques no atacado e às 11h30, dado de estoques de petróleo semanal – EIA. Estes são os únicos grandes dados a serem divulgados hoje. No restante do dia, há cinco discursos de dirigentes do Fed programados entre 9h35 e 15h. O mais aguardado é o das 11h15, em que o presidente Jerome Powell irá discursar.

Dados do mercado de trabalho estão entre os principais indicadores desta quarta-feira. Os números do Caged estão previstos para às 9h30. Já o índice de preços ao produtor de agosto sai às 9h. No mesmo horário, Roberto Campos Neto participa da abertura do evento “Fintouch 2022”, promovido pela ABFintechs. Às 9h30 saem dados de estoque de crédito total. Às 14h30 saem dados do fluxo cambial semanal e do relatório mensal da Dívida Pública de agosto.

Segundo pesquisa divulgada hoje, o resultado leva em conta os votos válidos. Ciro Gomes tem 6% e Simone Tebet, 5%. A margem de erro é de 1,5%. Em um eventual 2º turno, Lula aparece com 51% das intenções de voto e Bolsonaro com 39%.

Temor global e eleições mantêm investidores se posicionando de forma cautelosa quanto a ativos de risco brasileiros.

Tanto os contratos do petróleo tipo WTI quanto Brent operam em baixa nesta quarta-feira, repercutindo os cortes de produção dos EUA causados ​​pelo furacão Ian e a valorização do dólar. Após alta da véspera, os preços do minério de ferro na China voltaram a cair e fecharam abaixo dos US$ 100.

Em cenário de segundo turno, Lula abre 14 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Na semana passada, a vantagem era de dez pontos.

Os mercados europeus recuam acentuadamente nesta quarta-feira, com os mercados globais sendo vendidos devido às preocupações econômicas em torno da inflação e das perspectivas de crescimento. O setor de saúde é o único setor no campo positivo, somando 0,7%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,73%
• DAX (Alemanha), -1,96%
• CAC 40 (França), -1,44%
• FTSE MIB (Itália), -2,00%
• Stoxx600, -1,68%

Wall Street segue temerosa que o aperto monetário promovido pelo BC americano leve a economia a uma recessão. Dessa forma, investidores aguardam ansiosamente os discursos de hoje em busca de novos direcionamentos. Dow e o S&P 500 fecharam em baixa na sessão anterior, completando o sexto dia consecutivo de perdas, enquanto o Nasdaq fechou em alta de 0,25%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,93%
• S&P 500 Futuro (EUA), -1,15%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,55%

Os mercados asiáticos registram queda generalizada na sessão de hoje, com as perdas lideradas pelo índice de Hong Kong depois que o S&P 500 estabeleceu uma nova mínima de 2022 durante a noite em Wall Street. O yuan chinês offshore e onshore atingiu os níveis mais fracos desde 2008 e a rupia indiana também marcou um recorde de baixa.

• Shanghai SE (China), -1,58%
• Nikkei (Japão), -1,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,41%
• Kospi (Coreia do Sul), -2,45%

A sessão de hoje é novamente negativa para as bolsas mundiais. Os índices futuros dos EUA e mercados europeus operam em baixa, mesma direção de fechamento das bolsas asiáticas, devido às preocupações econômicas em torno da inflação e das perspectivas de crescimento. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassou 4% pela primeira vez desde 2010, enquanto o yuan chinês offshore e onshore atingiu seus níveis mais fracos desde 2008.
Na ausência de indicadores relevantes no exterior, as atenções se voltam para falas da presidente do Banco Central Europeu, do presidente do Fed e de mais quatro membros do BC americano.