Petrobras (PETR4) e BRF (BRFS3) garantem alta da Bolsa; Vale (VALE3) desaba com minério de ferro

O volume de negócios hoje foi de 3,369 milhões.

• Máxima: 129.977,73
• Mínima: 129.076,84
• Volume: R$ 17,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Semana: +0,15%
• Fevereiro: +1,45%
• 1T24: -3,41%
• 2024: -3,41%

Os investidores em Wall Street começam a semana com cautela, à espera de importantes dados econômicos, especialmente o PIB, que vem na quarta e gastos do consumidor e o PCE, a inflação de consumo pessoal, na quinta, usada pelo Fed como uma das principais orientações para fins de política monetária.

Economistas ouvidos pela Reuters projetam alta de 0,82% para o índice em fevereiro – o que se confirmado representará uma aceleração ante o 0,31% de aumento em janeiro.

A mínima do dia na sessão coincidiu com a divulgação, durante evento em São Paulo, do novo programa de hedge cambial do governo para investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil.

Segundo a Secex, as exportações cresceram 14,2% e somaram US$ 19,26 bilhões; e as importações caíram 0,2% e totalizaram US$ 14,69 bilhões.

No período, as exportações cresceram 16,3% e somaram US$ 46,28 bilhões; e as importações caíram 0,4% e totalizaram US$ 35,18 bilhões.

A meta de inflação é de 4,50% – 3% mais 1,5pp de tolerância para cima ou para baixo. Segundo a Levante, isso é muito relevante já que queda da taxa referencial Selic já está contratada para pelo menos duas reuniões do Copom nas condições de cumprimento da meta. Nesta terça (27) será divulgado o resultado do IPCA-15.

Pilgrim’s Pride teve resultado acima do esperado, impulsionando o setor na B3; recuo do preço dos grãos e diminuição da oferta de aves foram principais propulsores do resultado da subsidiária da JBS.

O dólar interrompe uma sequência de três altas seguidas diante do real, seguindo o mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,10%.

• Venda: R$ 4,982
• Compra: R$ 4,981
• Mínima: R$ 4,971
• Máxima: R$ 4,996

No entanto, o Bradesco BBI diz que ainda não conseguiu identificar uma ligação do começo do governo do presidente Milei com o ciclo virtuoso de médio prazo relacionado com a atração de investimentos, geração de emprego e recuperação da atividade econômica.

Os futuros do petróleo subiram mais de US$ 1, com a demanda europeia por diesel, limitada pelas sanções russas e interrupções no transporte marítimo, além da produção das refinarias dos EUA limitada por revisões planejadas, disseram analistas à CNBC.

• WTI (abril): +1,43%, a US$ 77,58
• Brent (abril): +1,11%, a US$ 82,53

O JPMorgan avaliou os dados do 4T23 da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. O JPMorgan aponta que o Bradesco (BBDC4) tornou-se mais avessos ao risco ultimamente, especialmente nos segmentos de menor renda, e a queda no mercado de cartão de crédito tem a ver com essa atuação.

Aos poucos, Berkshire Hathaway caminha para receber, todo ano, o valor investido na icônica empresa americana de bebidas.

Esse valor mantém o mercado global de petróleo em equilíbrio, avalia o BofA. Para o banco, com o preço mínimo da Opep a US$ 70, associado ao crescimento de produção fora da organização e a capacidade ociosa limitando os preços a US$ 100, o Brent a US$ 80 em 2024-25 é um valor plausível.

O BofA afirma que a M. Dias Branco (MDIA3) reportou resultados melhores do que o esperado no 4T23.

A exportação de minério de ferro do Brasil está em um ritmo 20% mais forte na comparação com o mesmo mês do ano passado, com os embarques no acumulado até a quarta semana tendo superado o total embarcado pelo país em fevereiro de 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados hoje. O total exportado pelo país somou 23,33 milhões de toneladas, versus 23,30 milhões em todo fevereiro do ano passado, faltando quatro dias úteis para o final do mês. Se seguir no ritmo de 1,55 milhão de toneladas de embarques por dia, a exportação em fevereiro pode se equiparar a janeiro, quando fechou em 29,5 milhões de toneladas, embora o mês atual seja mais curto. A força dos embarques acontece após a Vale (VALE3), uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, ter registrado um crescimento de 15% na sua produção entre novembro e janeiro, em relação ao mesmo período dos anos anteriores. (Reuters)

A BRF (BRFS3), dona das marcas Sadia e Perdigão, para analistas, deve ter um 4T23 marcado por tendências mais positivas e como um começo de ciclo de alta para o negócio.

A M.Dias Branco (MDIA3) registrou na última sexta-feira (23) um lucro líquido de R$ 341,9 milhões no quarto trimestre de 2023. O resultado é 22 vezes superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Analistas avalisam resultado.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Estudo mostra que o destaque ficou por conta do papel BTOW15, que viu a quantidade de dias de negócio cair de 198, em 2022, para apenas 22 no ano passado.

Camille Faria destaca que plano de recuperação judicial seguirá o mesmo apesar de prejuízo de R$ 4,6 bilhões até o terceiro trimestre do ano passado.

Já a Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFI) recuou 1,48% na mesma comparação, para R$ 6,176 trilhões. A Dívida Pública Federal Externa (DPFE) aumentou 8,89%, para R$ 273,83 bilhões, informou há pouco o Tesouro Nacional.

Analistas continuam pregando cautela com ações da varejista e defendem que ainda é muito cedo para definir futuro da empresa.

Melhora na distribuição, queda das commodities e avanço em alimentos preparados alavancam resultados de empresa controlada pela JBS.

O Julius Baer avalia que a queda contínua dos preços imobiliários em janeiro é outro sinal da fraqueza persistente do setor imobiliário. O banco crê que serão necessárias mais medidas de flexibilização e apoio para travar a espiral descendente e estabilizar o mercado imobiliário.

A agenda de indicadores desta segunda-feira está esvaziada, mas ganhará força ao longo da semana aqui e no exterior.

Iniciativas incluem regularização fundiária, construção de escolas e unidades de saúde e parcerias com a iniciativa privada.

Queda dos preços dos grãos e melhora da relação entre oferta e demanda de aves no mercado internacional tendem a ser principais drivers positivos.

O Bradesco BBI atribui aos resultados ruins das petroleiras juniores as quedas sequenciais relacionadas aos preços do petróleo, bem como a paralisação para manutenção de ativos Potiguar, afetando os resultados da Petroreconcavo (RECV3) e 3R (RRRP3), e as menores saídas da PRIO (PRIO3) no 4T23.

Investidores nos mercados europeus entram com cautela nesta semana recheada de dados econômicos nos EUA, que podem orientar os formuladores de política monetária também na Europa nos próximos passos das taxas de juros.

Além disso, o Bradesco BBI crê que a Petrobras (PETR4) também deve registrar mais um trimestre forte.

O formulador de política monetária do BCE Yannis Stournaras disse hoje que o “momento ideal” para o primeiro corte na taxa de juros pode ser o final do primeiro semestre, se a inflação continuar a desacelerar e os dados salariais forem favoráveis. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada que os dados de crescimento salarial do quarto trimestre eram encorajadores, mas ainda não o suficiente para dar ao banco central a confiança de que as pressões de preços estão sendo controladas. “A inflação desacelera mais rapidamente do que nossas projeções de dezembro e é muito provável que nos aproximemos de nossa meta de inflação de 2% no outono (europeu) deste ano”, disse Stournaras em um discurso na Universidade de Liverpool. (Reuters)

• Dow Jones: -0,01% (na abertura: +0,06%)
• S&P 500: -0,11% (na abertura: +0,10%)
• Nasdaq: +0,07% (na abertura: +0,20%)

A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3), que tinha sido aprovado em 19 de dezembro de 2023 em Assembleia Geral de Credores.

Sessão desta segunda-feira começa com investidores analisando impasse orçamentário nos Estados Unidos.

Contratos são para entrega em março.

A Americanas (AMER3) soltou fato relevante para informar que hoje o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou o Plano de Recuperação Judicial da Companhia e das suas subsidiárias JSM Global – Em Recuperação Judicial, B2W Digital Lux – Em Recuperação Judicial e ST Importações Ltda. – Em Recuperação Judicial (“Grupo Americanas” e “PRJ”), conforme aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 19 de dezembro de 2023, e concedeu a recuperação judicial do Grupo Americanas.

Terminou há pouco a teleconferência da Americanas (AMER3). (Vitor Azevedo)

Número superou 54 mil, segundo dados do Caged compilados pela CitrusBR.

Em dezembro, houve alta de 7,2%, a 651 mil (revisada de alta de 8,0%, a 664 mil).

“Elas estão dispersas pelo Brasil inteiro, mas há algo comum: geralmente são lojas pequenas, que não acertamos modelos. Outras são lojas acima de 1,5 mil metros quadrados, que também não performam bem”, explicou Leonardo Coelho, CEO da Americanas (AMER3).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a autarquia não pretende fazer operações de swap cambial de prazos muito longos no âmbito do novo programa de proteção cambial para investimentos sustentáveis do governo, visando períodos de 12 a 18 meses, acrescentando que o BC não tem como objetivo controlar a volatilidade da moeda. Em entrevista coletiva ao lado de autoridades do BID e do governo brasileiro, Campos Neto disse que não existe operação sendo estudada que use reservas cambiais e que o BC não toma nenhum tipo de risco de crédito em derivativo cambial. O programa Eco Invest Brasil, anunciado nesta segunda-feira pelo governo, vai oferecer proteção cambial para investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. Campos Neto disse na coletiva que a questão ambiental também é importante para os formuladores de política monetária, já que eventos climáticos podem ter efeito na inflação. (Reuters)

Companhia divulgou seus resultados trimestrais na noite da última sexta-feira (23).

Programa tem como objetivo minimizar os impactos da volatilidade do dólar, desencadeada por eventos econômicos extremos, sobre decisões de investimentos e atrair recursos estrangeiros para o Plano de Transformação Ecológica.

Do lado da alta, a atenção dos investidores encontra-se na resistência dos 130,5 mil pontos; abaixo dos 128,3 mil pontos, índice poderia sinalizar reversão de tendência.

O Itaú BBA crê que a Hapvida (HAPV3) continuará a apresentar melhoria da sinistralidade, com cenário base de beneficiários menos negativo. Na Rede D’Or (RDOR3), crescimento anual esperado de um dígito para hospitais, com tendências positivas de sinistralidade para a SulAmérica. Para a Oncoclínicas (ONCO3), o banco aponta tendências positivas para alíquota efetiva de imposto – mas, ainda assim, a dinâmica dos recebíveis pressiona o fluxo de caixa.

Os investidores em Wall Street ainda reverberam o balanço bem-sucedido da Nvidia (NVDC34), com as ações de tecnologia atraindo as atenções.  “A Nvidia tem sido o presente que continua sendo oferecido. Com o mercado agora subindo mais de 20% desde o seu mínimo de outubro de 2023, esperamos que o mercado faça uma pausa em algum momento”, disse à CNBC Stephanie Lang, diretora de investimentos da Homrich Berg. “Um relatório PCE mais quente do que o esperado esta semana pode ser um dado que pode diminuir o entusiasmo do mercado”.

• Dow Jones: +0,06%
• S&P 500: +0,10%
• Nasdaq: +0,20%

Segundo Leonardo Coelho, CEO da Americanas (AMER3), o resultado de nove meses de 2023 reflete as dificuldades, “como a ruptura de estoque, despesas extraordinárias com assessores, desmobilização de lojas, rescisão com funcionários, e por ai vai”. Para o executivo, “a margem bruta aponta para uma recuperação, bem como outros KPIs; somos um varejo importante no setor”. (Vitor Azevedo)

Leonardo Coelho, CEO da Americanas (AMER3), explica que havia culturas diferentes entre o físico, o digital e a fintech. “Consideramos superada a fase mais crítica, mas tem muito trabalho a ser feito, com muita cautela. Há um caminho até voltarmos a ter resultados operacionais”, disse a analistas. “Esperamos que homologação de processo de recuperação judicial aconteça nos próximos dias”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

O Itaú BBA aponta recuperação de market share sequencial pela M. dias Branco (MDIA3). O banco também aponta custos em queda da companhia. O BBA tem recomendação market perform para a M. Dias Branco, com preço-alvo de R$ 46/ação.

O Itaú BBA afirma que incorporou os últimos resultados da Vale (VALE3) e novas projeções para seu desempenho operacional.

Após furacão do balanço publicado pela Vale (VALE3) semana passada, a mineradora começa o dia com forte queda nesta segunda, com minério de ferro na mínima de 4 meses, levando o Ibovespa a operar com leve queda, compensada por uma Petrobras (PETR4) que tenta engatar uma alta, mesm0 com o petróleo internacional em baixa. Nomes de destaque incluem Rede D’Or (RDOR3), que perde mais de 1%, após corte de recomendação; Americanas (AMER3), que dispara mais de 3%, após anúncio de prejuízo bilionário nos nove primeiros meses de 2023; e Klabin (KLBN11), que paga dividendos polpudos hoje. Lá fora, os futuros em Nova York operam indecisos, sem amplitude, próximos da estabilidade, após uma semana com bons ganhos. Por aqui, temos o ministro Fernando Haddad com Covid-19 e a ministra Simone Tebet reforçando a busca pelo déficit zero. A semana ainda tem IPCA-15 amanhã, PIB dos EUA do 4T23/ano na quarta, e taxa de desemprego no Brasil e gastos dos consumidores nos EUA,, ambos quinta-feira. Uma semana agitada, sem dúvidas. (Fernando Augusto Lopes)

O Bradesco BBI afirma que cresceu os riscos do ambicioso plano de expansão da Rede D’Or (RDOR3) dado o cenário negativo dos pagadores.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, será importante para o mercado ultrapassar esse patamar, pois aumentam as chances de mais altas em direção às regiões de 132.000 pontos e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. O mercado precisará de mais esforços para engatar o movimento de subida, avalia o banco.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

• ADRs de Exxon Mobil: -0,26%
• ADRs de Shell PLC: -1,13%
• ADRs de Chevron: -0,23%
• ADRs de BP PLC: -0,25%
• ADRs de TotalEnergies: -1,27%

• ADRs de BHP: -1,61%
• ADRs da Rio Tinto: -2,65%

Em relatório, o analista técnico Gilberto Coelho destaca que o IBOV, após seis altas seguidas, sentiu resistência perto dos 130.500 e fechou em queda (sexta), perdendo a mínima anterior, sugerindo realizações. “Abaixo dos 128.300 teria sinal de reversão da tendência de curto prazo para baixa com projeções entre 125.500 e 120.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 130.900 projetando de 134.300 a 139.500. O IFR favorece realizações.”

Conforme relatório da XP, as ações com maior potencial de volatilidade, nesta segunda-feira (26), são BRFS3, AESB3. AMER3 e CIEL3.

Segundo as analistas Martha Matsumura e Pamela de Paula, da XP, nas últimas 5 semanas o Ibovespa trabalha no mesmo range de preço sem conseguir retomar o movimento de alta e nem dar continuidade na queda. “Podemos esperar por um movimento mais forte e direcional com o rompimento da resistência de 130.550 ou do suporte de 126.700, que tem se mostrado bem relevante e é a primeira retração de Fibonacci, da última alta”, escreveram em relatório de abertura de mercado.

Resultado recorde é atribuído a mudanças estratégicas implementadas desde 2020.

A título de comparação, a Vale perdeu mais de R$ 110 bi em valor de mercado nos últimos 12 meses.

A companhia apresentou uma proposta de recuperação.

A Petrobras, que é operadora do campo no pré-sal da Bacia de Santos, disse que plataforma poderá produzir até 180 mil barris de óleo ao dia.

Bruno Serra já espera que o IPCA fique entre 3% e 3,2% este ano – mais perto do centro da meta, de 3%, do que da mediana do último relatório Focus, de 3,81%.

Empresa é a única a pagar proventos nesta segunda (26).

A Vale Canada receberá aproximadamente US$ 160 milhões em dinheiro após o fechamento da transação, o que deve acontecer antes do final de 2024, após o cumprimento das condições habituais de fechamento, disse a empresa em comunicado.

Suspensão ocorre após pedido de convocação de assembleia para discutir valor de ações ordinárias.

Varejista divulgou seu balanço nesta manhã de segunda (26).

A atividade de construção mais lenta por conta do clima desfavorável na China aumentou as preocupações com a demanda. O Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,21%, a 875 iuanes, o equivalente a US$ 121,56. Já o produto negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,21%, a 875 iuanes, o equivalente a US$ 121,56.

O ministro da Fazenda passa bem nesta segunda (26), informou sua assessoria. A participação presencial nos compromissos do G20 ao longo da semana poderá ficar comprometida. No entanto, o ministro presidirá as reuniões previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual, com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, informou um comunicado do ministério distribuído à imprensa nesta manhã.

O petróleo terminou a semana entre queda de 2% e 3%, em meio a preocupações do mercado de que uma inflação acima do esperado poderia atrasar os cortes nas taxas de juros dos EUA.

• Petróleo WTI, -0,33%, a US$ 76,24 o barril
• Petróleo Brent, -0,36%, a US$ 81,33 o barril

O Índice Preços ao Consumidor (CPI) de fevereiro da zona do euro sai na sexta (1), mesmo dia da leitura final do mês do PMI/S&P Global industrial no bloco europeu, na Alemanha e Reino Unido.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,28%
• DAX (Alemanha): -0,05%
• CAC 40 (França): -0,37%
• FTSE MIB (Itália): -0,36%
• STOXX 600: -0,30%

A bolsa de Xangai interrompeu uma longa sequência de ganhos. Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 0,35% em Tóquio neste início de semana, indo a 39.233,71 pontos, sustentado por ações de varejistas e atingindo pico histórico pelo segundo pregão seguido.

• Shanghai SE (China), -0,93%
• Nikkei (Japão): +0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,54%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,77%
• ASX 200 (Austrália): +0,12%

Entre os balanços corporativos a serem apresentados esta semana, da Salesforce é o mais esperado e deve ser divulgado na quarta (28). Além disso, resultados de grandes empresas também estão previstos para esta semana, com Norwegian Cruise, AMC Entertainment, J.M. Smucker, Hormel and Anheuser-Busch.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: -0,04%
• Nasdaq Futuro: +0,01%

A sessão desta segunda (26) é majoritariamente de perdas para as principais bolsas mundiais. A última semana de fevereiro será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil, bem como pela divulgação do PIB de ambos os países. O principal indicador econômico da semana será divulgado na quinta (29), o PCE, índice de preços de gastos com consumo nos EUA – índice é visto como importante para definir os próximos passos do Fed em relação à política monetária. Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça (27), do IPCA-15, além do PIB do 4T23.

Os investidores em Wall Street começam o dia em baixa, apagando partes dos ganhos da sessão anterior, em dia de realização de lucros após o rali da Nvidia (NVDC34) levar a novos recordes para as bolsas americanas. Na véspera, o S&P 500 adicionou 2,11% para seu melhor dia desde janeiro de 2023, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,96% em sua melhor sessão desde fevereiro do ano passado. “A questão aqui é: os investidores param esse ímpeto? Aceleramos até agora. Pode não fazer muito sentido perseguir esse tipo de impulso”, disse à CNBC Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management. “Obviamente, não vimos o impulso que vimos nas ações de tecnologia (nos outros setores). Acho que isso representa alguns riscos, porque claramente tudo está antecipado nas ações de tecnologia”.

O dólar chegou à terceira alta seguida diante do real, seguindo o movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve baixa de 0,01%. Na semana, o câmbio acumulou uma alta de 0,52%.

• Venda: R$ 4,992
• Compra: R$ 4,992
• Mínima: R$ 4,961
• Máxima: R$ 4,997

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.624,33
• Mínima: 129.077,28
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,24%
• Terça-feira (20): +0,68%
• Quarta-feira (21): +0,09%
• Quinta-feira (22): +0,16%
• Sexta-feira (23): -0,63%
• Semana: +0,54%
• Fevereiro: +1,30%
• 1T24: -3,55%
• 2024: -3,55%