O volume de negócios hoje foi de 4,205 milhões.

Bradesco (BBDC4) foi pelo terceiro dia seguido o nome da sessão, com queda e como a mais negociada. Dessa vez, com a companhia de MRV (MRVE3), que foi rebaixada em sua recomendação, e por Totvs (TOTS3), cujo balanço do 4T23 veio abaixo das expectativas, embora analistas ainda enxerguem oportunidades no nome. Dessa vez, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) recuaram e ajudaram a afundar o Ibovespa. De quebra, o IPCA de janeiro veio acima do esperado. Foi praticamente uma tempestade perfeita.

• Máxima: 130.125,92
• Mínima: 127.912,12
• Volume: R$ 26,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Quarta-feira (7): -0,36%
• Quinta-feira (8): -1,33%
• Semana: +0,81%
• Fevereiro: +0,36%
• 1T24: -4,45%
• 2024: -4,45%

Investidores em Wall Street ficaram praticamente nas mesmas posições, com os índices andando de lado durante toda a sessão. O principal dado do dia foram os novos pedidos de auxílio desemprego dos EUA, que caíram 9 mil na semana até o dia 3 de fevereiro, para 218 mil. O dado veio pouco abaixo do projetado pelo consenso LSEG, que estimava 220 mil pedidos. O S&P continuou seu flerte com  os 5.000 pontos. “Será uma boa manchete, mas em perspectiva, é mais uma parada nesta recuperação ridícula que vimos”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets. “Acho que o mercado está cansativo, esse rali está cansativo”.

“Acho que é inteligente levar o tempo que precisarmos“, disse Thomas Barkin em uma reunião do Clube Econômico de Nova York.

Volume de negócios já ultrapassa os 4 milhões.

Os números do último trimestre do ano passado serão divulgados em instantes, após o fechamento do mercado de hoje.

IPCA acima do esperado e dados fortes do mercado de trabalho americano reforçaram movimento da curva de juros.

Em volume, embarques de carnes bovina e suína aumentaram no mês.

Os preços subiram com Israel rejeitando a proposta de trégua oferecida pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense repudiou a oferta e prometeu continuar sua caçada para aniquilar o grupo terrorista.

• WTI (março): +3,20%, a US$ 76,22
• Brent (abril): +3,06%, a US$ 81,63

A moeda voltou a se valorizar diante do real, pelo segundo dia seguido, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,11%. Cenário externo, com Treasuries mais fortes, ajudou a pressionar a moeda dos EUA.

• Venda: R$ 4,995
• Compra: R$ 4,994
• Mínima: R$ 4,973
• Máxima: R$ 5,001

Queda recente, que levou a valuation mais atrativo, possível tributação de aço chinês e melhora nos Estados Unidos são tópicos destacados por analistas. Ação cai 1,61% neste momento.

O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse há pouco que é muito cedo para afirmar quando o banco central poderá cortar as taxas. “Não julgo antecipadamente as reuniões”, pois há mais dados a analisar para avaliar o quanto a inflação está moderando, disse Barkin aos jornalistas após um discurso no Clube Econômico de Nova York.

Na máxima, chegou a R$ 5,001.

• Dow Jones: -0,03% (às 12h23: -0,05%)
• S&P 500: -0,01% (às 12h23: -0,05%)
• Nasdaq: +0,24% (nàs 12h23: +0,15%)

Na semana, o acumulado é de 13,69%; em fevereiro, mais 8,84%; e em 2024, menos 9,6.2%.

Dentre as companhias que devem superar o consenso, estão Petrobras, Eletrobras e Rumo.

A Embraer (EMBR3) confirmou ontem que a classificação de crédito da empresa foi elevada para grau de investimento pela S&P. O rating agora está em “BBB-” ante o “BB+” anterior, com perspectiva estável.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) alertou que tais pedidos podem comprometer a execução de contratos de grãos. O aumento dos casos de recuperação judicial de produtores do Brasil também pode prejudicar a capacidade dos comerciantes de concluir seus programas de exportação, disse a Anec. (Reuters)

Efeitos climáticos influenciam os preços dos alimentos consumidos no domicílio.

De acordo com os analistas do banco, o rebaixamento ocorre devido à alta complexidade financeira da MRV (MRVE3).

Fonte: B3

A CSN anunciou uma emissão de títulos de dívida no exterior por meio da subsidiária CSN Resources com prazo de vencimento em 5 de dezembro de 2030, a uma taxa de 8,875%, informou o IFR, serviço da LSEG, nesta quinta-feira. Os recursos levantados serão utilizados para refinanciamento de dívida e para propósitos corporativos gerais, segundo o IFR. A precificação está prevista para esta quinta-feira e a data de liquidação agendada para 13 de fevereiro. BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Credit Agricole, Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander e UBS são os coordenadores da operação, de acordo com o IFR. (Reuters)

O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 5,198 bilhões de dólares em janeiro, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quinta-feira o BC. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de 510 milhões de dólares em janeiro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo de janeiro foi positivo em 4,688 bilhões de dólares. (Reuters)

Diminuição da oferta de debêntures incentivadas no mercado poderia levar fundos a fechar produtos para captação em breve.

Acionistas da Gafisa (GFSA3) rejeitam proposta da Esh Capital para destituir conselho. “Esta é a quarta vez que a gestora Esh Capital pede convocação de assembleia geral extraordinária para apreciar as mesmas matérias, as quais já foram todas as vezes rejeitadas”, disse a empresa.

Relatório do UBS aponta que o rebaixamento de recomendação e preço-alvo é devido à “alta complexidade financeira da MRV”, que se tornou mais dependente de concessões de crédito, aumentando o risco e a complexidade de seu modelo de negócios no Brasil. “

Analistas veem alta tímida do lucro na comparação anual, mas projetam retorno sobre o patrimônio acima de 20% e resultados sólidos.

• Petróleo WTI, +2,68%, a US$ 75,84 o barril
• Petróleo Brent, +2,56%, a US$ 81,26 o barril

Após saltarem na reta final do ano passado, as ações devolvem parte destes ganhos neste começo de 2024.

A indústria automotiva estimou nesta quinta-feira investimentos de cerca de 100 bilhões de reais no Brasil até 2029, gerado em parte por tecnologias de eletrificação e para cumprimento de regras mais rígidas de emissões de poluentes, depois da publicação de diretrizes que dão “segurança e previsibilidade” ao setor. O volume de recursos projetado pela associação de montadoras Anfavea é recorde na história do setor, afirmou o presidente da entidade, Marcio de Lima Leite, em entrevista a jornalistas. “O setor vive a expectativa do maior ciclo de investimento da história”, disse o executivo em apresentação que contou com participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin. (Reuters)

O BCE ainda precisa de mais evidências de que a inflação está voltando para sua meta de 2% antes de cortar as taxas de juros, mesmo que haja uma confiança crescente de que as pressões sobre os preços estão diminuindo, disseram dois importantes formuladores de política monetária nesta quinta-feira. O BCE tem mantido os juros estáveis em um pico recorde desde setembro, mas a desaceleração do crescimento e a diminuição das pressões sobre os preços estão alimentando discussões sobre cortes na taxa de depósito, com investidores à espera do primeiro ajuste em abril ou junho. “Os dados que estão chegando sugerem que o processo de desinflação no curto prazo pode, de fato, ser mais rápido do que o esperado anteriormente”, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, em Washington. (Reuters)

Reconhecidas pelo forte crescimento, as gigantes de tecnologia também remuneram seus acionistas; vale a pena aplicar de olho nos proventos?

Agora, Ibov cai 1,41%, aos 128.112,90 pontos. Apesar disso, a bolsa sobe 0,73% na semana, e mantém alta de 0,92% no ano.

Investidores na Europa pegam impulso com o bom humor na Ásia e sobem. O índice japonês Nikkei subiu 2,06% em Tóquio hoje, a 36.863,28 pontos, atingindo o maior patamar em 34 anos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,41% em Seul, a 2.620,30 pontos.

Ações de Santander (SANB11) caem 1,86%, de BB (BBAS3) têm perdas de 1,56% e de Itaú (ITUB4) recuam 1,24%.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta quinta-feira a senadores que os norte-americanos estão em melhor situação do que antes da pandemia de Covid-19, apesar dos preços mais altos, porque os salários estão aumentando conforme a inflação diminui. Questionada em uma audiência do Comitê Bancário do Senado dos EUA sobre o nível mais alto de preços de muitos produtos comprados pelos norte-americanos após a alta da inflação recente, Yellen disse: “Não precisamos baixar os preços. Os salários estão subindo”. (Reuters)

O padrão climático La Niña pode surgir no segundo semestre de 2024, rapidamente após a transição do El Niño para condições neutras em meados deste ano, disse hoje um órgão de meteorologia do governo dos EUA. O fenômeno La Niña é caracterizado por temperaturas excepcionalmente frias no Oceano Pacífico equatorial e está associado a enchentes e secas, dependendo da região. O La Niña tipicamente causa mais chuva na Austrália, Sudeste Asiático e Índia e tempo seco nas regiões produtoras de grãos e oleaginosas nas Américas. (Reuters)

CEO comentou ainda que, além do fator hidrologia, o mercado começou a perceber que os preços estavam “subestimados” e não deveriam estar tão deprimidos.

A Embraer (EMBR3) confirmou ontem que a classificação de crédito da empresa foi elevada para grau de investimento pela S&P. O rating agora está em “BBB-” ante o “BB+” anterior, com perspectiva estável. “O raciocínio da S&P para o grau de investimento corrobora com nossa tese positiva sobre o nome, já que a agência de classificação sinalizou a forte geração de caixa da Embraer aliada a maiores entregas de aeronaves, redução de custos e medidas de eficiência levaram a um fluxo de caixa livre em 2023 que foi consideravelmente mais forte do que a orientação da empresa para o mercado”, diz o J.P.Morgan. A classificação é overweight, com poreo-alvo de R$ 28. No momento, porém, o ativo cai 0,74%, a R$ 21,53.

Volume de negócios já ultrapassa os 2,3 milhões.

Em entrevista, presidente repetiu mote de sua campanha, defendendo a inclusão do pobre no Orçamento e do rico no Imposto de Renda.

O processo questionava a amortização, para fins fiscais, nos exercícios de 2012 e 2013, do ágio gerado durante a incorporação das ações da Bovespa pela B3 em maio de 2008.

Os dados de seguro-desemprego nos EUA mostram um mercado de resiliente, segundo Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas de juros do Macquarie, ouvido pela Reuters. “O problema aqui é que continuamos a ter surpresas positivas nos EUA e não estamos tendo surpresas positivas suficientes no resto do mundo, e certamente não na China”, disse ele. “Para o dólar se enfraquecer, precisaremos ver alguma atenuação da robustez dos dados dos EUA e alguma melhora nos dados da Europa e da China”, disse ele. “Quando isso vai acontecer? É muito, muito difícil dizer”.

A Alpargatas (ALPA4), companhia dona da marca Havaianas, registrou prejuízo líquido das operações continuadas de R$ 1,606 bilhão no 4T23, um crescimento de 7.604% em relação ao mesmo período de 2022. O resultado foi impactado negativamente pelo resultado de Equivalência Patrimonial no período. Já o lucro líquido normalizado atingiu R$ 4,8 milhões no 4T23, queda de 92,4% na base anual.

Contratos são para entrega em março.

A análise é de Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil. Ele ressalta que o BC “tem alertado reiteradamente que a etapa na qual a desinflação dos bens deu sua maior contribuição já está praticamente encerrada e que daqui em diante o foco deveria estar na desinflação dos serviços, que, pela sua própria natureza, é mais lenta, ainda por cima quando o mercado de trabalho e a própria atividade econômica dão sinais de resiliência. O dado divulgado hoje deixa claro que a leitura do cenário do BC continua correta”.

Preço do minério deve impulsionar resultado de empresas expostas a commodity, enquanto aço chinês continuará pressionando siderúrgicas.

• Dow Jones: -0,05% (na abertura: +0,15%)
• S&P 500: -0,05% (na abertura: -0,04%)
• Nasdaq: +0,15% (na abertura: +0,03%)

Hoje, o presidente Lula voltou a defender que Vale pague por desastres ambientais em Mariana e Brumadinho.

Na sessão de ontem, papel da companhia disparou mais de 30%, movimento que se repete nesta quinta.

A geradora renovável Auren (AURE3) fechou o 4T23 com um lucro líquido de R$ 107,6 milhões, 95,6% abaixo do registrado um ano antes. Para o Itaú BBA os resultados vieram em linha com as expectativas. Os analistas mantiveram a classificação market perform, com preço-alvo de R$ 15,74.

Serviços subjacentes, em especial os que sofrem pressão da mão de obra, passam por reajustes nessa época do ano, enquanto os efeitos climáticos influenciam os preços alimentos consumidos no domicílio.

Político foi preso por porte ilegal de arma; flagrante ocorreu quando agentes da PF cumpriam mandado de busca e apreensão.

A empresa de softwares reportou lucro líquido consolidado de R$ 126,2 milhões no quarto trimestre do ano passado, uma queda de 17,7% frente ao mesmo período de 2022. Resultado desagradou ao não ser tão positivo quanto anteriores, mas analistas seguem positivos com companhia e veem que ação pode se recuperar da baixa.

Agora, Ibov cai 0,71%, aos 129.027,82 pontos. Somente 14 ações sobem hoje no Ibov.

O economista da Rio Bravo, Luca Mercadante, diz que a inflação oferece ao BC base para seguir cortando a Selic lentamente. “A pressão, já mapeada pelo BC ainda é presente no setor de serviços, que tem variação não condizente com a meta do BC, fato reforçado pela divulgação de hoje em que os serviços subjacentes apresentaram alta de 0,76%. Os núcleos de inflação, que vinham tendo resultados melhores, voltaram acelerar no mês, com alta de 0,48%”, diz. “Os pontos de atenção com a inflação fazem com que nossas perspectivas para a política monetária não se alterem. O BC terá de seguir cauteloso e cortará a um ritmo de 50bps até atingir a marca de 9,25%”.

Vale e Hydnum Steel assinaram acordo para estudar planta de briquetes na Espanha.

Investidores em Wall Street se empolgaram com um bom balanço da Disney (DISB34), mas os Treasuries sobem por toda a curva, especialmente o de 10 anos, o que oferece um indigesto equilíbrio para as ações. “Vemos o potencial para ganhos adicionais no caso de um cenário econômico positivo, em que o crescimento dos EUA seja mais forte do que o esperado e a inflação controlada permita ao Fed cortar as taxas de forma agressiva”, disse à CNBC Solita Marcelli, da UBS Global Wealth Management. Por ora, tal cenário não é uma certeza.

• Dow Jones: +0,15%
• S&P 500: -0,04%
• Nasdaq: +0,03%

Os dados recentes sobre a economia dos Estados Unidos, mais fortes do que o esperado, podem se dever em parte à dificuldade de fazer ajustes sazonais precisos no início de um novo ano, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quinta-feira. “Os dados têm sido notáveis em todos os aspectos”, disse Barkin em uma entrevista à Bloomberg TV, citando o forte crescimento econômico e os ganhos de emprego. “Mas sempre sou cauteloso em relação aos números na virada do ano, pois há grandes ajustes sazonais… Não tenho certeza se vou tirar muito proveito de um único mês.” (Reuters)

No quarto trimestre, resultado líquido da múlti alcançou US$ 616 milhões.

O projeto será concebido para substituir o uso de combustíveis fósseis por hidrogênio verde, contribuindo assim para a descarbonização do setor, explicou a mineradora.

Resultado desagradou ao não ser tão positivo quanto anteriores, mas analistas seguem positivos com companhia e veem que ação pode se recuperar da baixa.

Em fato relevante divulgado hoje, a empresa afirmou que não sabe as razões das oscilações atípicas recentes da companhia. No mês, ações de Oi já sobem 79,03%. Na terça-feira, a Oi aprovou nova versão do plano de recuperação judicial.

A XP considera que os resultados de janeiro apresentaram outra deterioração na dinâmica da inflação na margem. “O atual processo de desinflação reflete um choque positivo de oferta, devido a fatores externos e eventos não cíclicos. No entanto, a inflação de serviços segue preocupante”. Apesar da “surpresa altista” em janeiro, a XP mantém previsão para o IPCA de 2024 em 3,7% e projeta Selic em 9,00% no final de 2024.

O banco central da China disse hoje que vai manter uma política monetária flexível e precisa para impulsionar a demanda doméstica, mantendo a estabilidade dos preços, em meio a sinais de recuperação econômica irregular e riscos deflacionários crescentes. Em seu relatório trimestral de implementação de política monetária, o Banco do Povo da China disse que as autoridades enfrentam algumas dificuldades e desafios para promover a recuperação econômica em meio às incertezas globais. “A política monetária prudente deve ser flexível, moderada, precisa e eficaz (…) e manter a escala de financiamento social e a oferta de moeda em linha com as metas esperadas de crescimento econômico e níveis de preços”, disse o banco. (Reuters)

“Assim como na divulgação do último IPCA-15, a composição desta divulgação foi pior do que o esperado, com surpresa ascendente nos subjacentes industriais, além de subjacentes nos serviços mais pressionados (mas em linha com as expectativas)”, diz o Itaú BBA. Na margem, a média básica acelerou para 3,8% (de 3,1%). Para 2024, o BBA projeta IPCA em 3,6%.

Neste mês, as ações de BBDC4 caem 8,76% e no ano a queda é de 18,03%.

O então presidente Jair Bolsonaro recebeu de um assessor uma minuta de decreto com instruções para que houvesse um golpe de Estado no país com determinação de novas eleições, e que levasse à prisão os ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o presidente do Congresso , senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), segundo descrito em decisão de Moraes divulgada nesta quinta-feira após operação da Polícia Federal. A minuta do golpe passou por alterações a pedido de Bolsonaro para retirar as prisões de Gilmar e Pacheco, deixando apenas a detenção de Moraes, que também era o presidente do TSE, conforme a decisão divulgada pelo STF. Segundo a decisão, a minuta foi apresentada pelo então assessor presidencial Filipe Martins no dia 7 de dezembro de 2022 a Bolsonaro, ao ministro da Defesa e aos comandantes do Exército e da Marinha. (Reuters)

A leitura da semana anterior apontou 227 mil (revisada de 224 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 208,50 mil (revisada de 207,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,817 milhão, abaixo dos 1,894 milhão da semana anterior (revisado de 1,898 milhão).

Empresa soltou ontem o balanço do 4T23, com números abaixo da expectativa.

Círculo mais próximo do presidente vê tentativa deliberada de obstrução do novo governo e espera que dados fiscais de de inflação melhores devam atrair apoio popular às medidas.

Para ministro da Fazenda, programa de incentivo ao turismo e ao setor de eventos “não pode ter essa dimensão”, e país não tem condições de “desperdiçar” dinheiro.

O Ibovespa começa o dia sem força, agora com queda de 0,10%, aos 129.834,00 pontos, à medida que investidores digerem os dados de inflação de janeiro, enquanto aguardam pela divulgação do relatório de produção e vendas da Petrobras e balanços de Banco do Brasil (BBAS3), CCR (CCRO3), Multiplan (MULT3) e Raízen (RAIZ4). Com as altas do minério de ferro (+2,3%) e dos barris de petróleo, as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) avançam. Bradesco (BBDC4), que ontem caiu 16%, hoje sobe 0,43%, assim como os outros grandes bancos. Operam mistas as empresas de educação, construtoras, varejistas e petroleiras juniores. Sobem ainda as companhias de Telecom e siderúrgicas. O IPCA desacelerou para 0,42% em janeiro, após subir 0,56% em dezembro. Com isso a inflação acumulada em 12 meses recuou de 4,62% para 4,51%. Os dados ficaram acima do esperado.  O presidente Lula afirmou hoje que é preciso discutir contrapartida a ser dada por empresários na desoneração da folha. Sobre a meta fiscal, afirmou que “se der pra zerar déficit este ano ótimo; se não der, ótimo também”. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em queda, depois que o S&P 500 terminou a sessão regular à beira da marca de 5.000 pontos. Os investidores irão monitorar os novos dados de pedidos de seguro-desemprego nos EUA nesta quinta-feira para avaliar a saúde do mercado de trabalho. (Felipe Alves)

A associação de montadoras, Anfavea, anunciou nesta quinta-feira que as vendas de veículos novos no Brasil em janeiro somaram 162 mil unidades, o melhor desempenho para o mês desde 2021, embora tenham recuado 35% em relação ao forte dezembro do ano passado. A produção foi de 153 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, queda de 11% na mesma comparação. Ante janeiro de 2023, porém, as vendas subiram 13%, com a Anfavea afirmando que a média diária de emplacamentos foi de 7,6 mil unidades ante 6,5 mil um ano antes.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, lembrou que, “historicamente, durante o verão, os preços dos alimentos costumam ser pressionados. Soma-se a isso, o El Niño intensificou as chuvas e as temperaturas, impactando diversas regiões produtoras no país”. De forma geral, ele salientou, “a inflação segue controlada, mas há alguns sinais de alerta. A composição do IPCA teve uma leve piora qualitativa. Serviços subjacentes voltaram a subir, apesar desse grupo ter uma forte sazonalidade em janeiro. O índice de difusão se manteve elevado, no mesmo patamar de dezembro. E a média móvel de três meses anualizada e ajustada sazonalmente do núcleo de inflação passou de 3,50% para 3,97%”. Para 2024, a projeção do economista para o IPCA segue em 3,90%. Para 2025, 3,70%.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, conversaram por telefone e ambos rejeitaram o que chamaram de interferência dos Estados Unidos nos assuntos de outros países, disse o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, nesta quinta-feira. Os dois líderes disseram que tinham como objetivo criar “uma ordem mundial multipolar e mais justa”, afirmou Ushakov, acrescentando que Putin e Xi continuariam a ter uma “interação pessoal próxima”, mas que não havia planos para visitas recíprocas no momento. Putin e Xi também discutiram a situação na Ucrânia e a resolução de conflitos no Oriente Médio e concordaram em continuar os contatos bilaterais, disse Ushakov, sem entrar em detalhes. (Reuters)

O dólar opera em alta de 0,12%, a R$ 4,974, frente ao real, com o mercado digerindo os dados de janeiro do IPCA enquanto monitora a força da divisa norte-americana no exterior após falas recentes de autoridades do Fed. Na B3, os contratos de dólar futuro avançam 0,24%, aos 4.989,50 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,968 na venda, em leve alta de 0,10%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

O Citi rebaixou BB Seguridade (BBSE3) de “compra” para “neutro”, diminuindo o preço-alvo de R$ 38 para R$ 36, e Caixa Seguridade (CXSE3) de “neutro” para “venda”, com preço-alvo subindo de R$ 11,30 para R$ 12,40, afirmando que ambos ativos tiveram boas melhoras operacionais nos últimos dois anos, mas que agora existe pouco espaço para “surpresas positivas”.

O Bradesco BBI enxerga o resultado do 4T23 da Totvs (TOTS3) como negativo para as ações, “considerando o forte descumprimento das expectativas”. Embora o crescimento da receita ainda tenha estado em boa forma no trimestre, “acreditamos que o forte aumento nos custos pode levar o mercado a revisar para baixo as expectativas para o Ebitda em 2024. Os números de consenso atuais apontam para um Ebitda de R$ 1,3 bilhão em 2024, o que parece desafiador e provavelmente será revisado para baixo”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 35.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,135% (+0,037)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,433% (+0,011)

O Ebitda caixa recorrente da Neoenergia (NEOE3) ficou em linha com a estimativa do Itaú BBA e apresentou no 4T23 um sólido aumento anual. “Os números operacionais das concessões, nomeadamente em termos de volumes, foram muito sólidos mas já esperados, dada a antevisão operacional anteriormente divulgada”. A classificação para o ativo segue outperform, sem preço-alvo sugerido.

As previsões para as safras de soja e milho 2023/24 do Brasil foram reduzidas nesta quinta-feira pela Conab em seu novo levantamento, que citou prejuízos do comportamento climático às principais regiões produtoras do país. A produção de soja foi estimada em 149,4 milhões de toneladas, contra 155,27 milhões de toneladas previstas em janeiro. O volume projetado representa queda de 3,4% ante o ciclo 2022/23. A Conab também cortou suas previsões para a primeira e segunda safras de milho. A produção total do cereal foi vista em 113,7 milhões de toneladas, ante 117,6 milhões na previsão anterior. (Reuters)

As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,5% em janeiro frente ao mesmo período de 2023, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela maior empresa de meios de pagamentos do país. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, houve crescimento de 3,3%. De acordo com o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, o resultado foi afetado por quedas de faturamento em importantes segmentos como Bares e Restaurantes, Turismo e Transporte e Livrarias e Papelarias, que costumam aquecer o comércio por causa da volta às aulas. (Reuters)

Já o núcleo da inflação do consumidor em janeiro desacelerou para 0,40%, de 0,44% de dezembro. Na base anual, a inflação acumula 4,88%, acima dos 4,66% apurados em dezembro.

Entidade calcula que houve redução de 4,27 pontos porcentuais na defasagem acumulada desde 1996.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 111 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 44 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,48 (ontem: -10% ou -R$ 0,39)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)

O IPCA de janeiro foi de 0,42% e ficou 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro (0,56%). Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,51%, abaixo dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2023, a variação havia sido de 0,53%.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (8).

Melhor jeito para reduzir relação dívida/PIB é fazer economia crescer, segundo o presidente.

Segundo presidente, é preciso discutir contrapartida a ser dada pelos empresários na desoneração da folha. “Precisamos saber o que o trabalhador vai ganhar”. Lula destacou que é preciso “encontrar solução para desoneração” e afirmou que não gosta que discussão sobre meta fiscal apareça.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (8).

O Ibov fechou em leve queda, mas acima das médias de 200 e 21 dias, em sinal de tendência altista. Acima dos 130.560 teria projeções entre 134.300 e 141.000. Já abaixo dos 127.500 retomaria sinal de baixa mirando suportes entre 123.000 e 120.000. O IFR apontou para baixo anulando o sinal de força compradora.

O processo questionava a amortização, para fins fiscais, nos exercícios de 2012 e 2013, do ágio gerado durante a incorporação das ações da Bovespa pela B3 em maio de 2008.

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 1,81 bilhão. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 9,707 bilhões.

O presidente Lula disse nesta quinta-feira que acredita que não seria possível uma tentativa de golpe de Estado no Brasil sem a participação de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de fontes da Polícia Federal confirmarem à Reuters a deflagração de uma operação contra aliados do ex-mandatário por tentativa de “golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito”. Falando em entrevista à Rádio Itatiaia, durante visita ao Estado de Minas Gerais, Lula ainda afirmou que não é seu papel “dar palpite” sobre ações sigilosas da PF, mas defendeu que os envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado sejam investigados. (Reuters)

O Banco do Japão provavelmente encerrará suas compras de ativos de risco, mas evitará aumentar rapidamente as taxas de juros ao reduzir o apoio monetário, disse o vice-presiente Shinichi Uchida, na mais forte indicação até o momento de que o fim de seu estímulo está próximo. Os preços do setor de serviços estão subindo à medida que mais empresas aumentam os salários e repassam o aumento dos custos de mão de obra, disse Uchida, sinalizando sua convicção crescente de que as condições para a eliminação gradual do estímulo estão se encaixando. “Se a nossa meta de inflação de 2% for alcançada de forma sustentável e estável, a flexibilização monetária em larga escala terá cumprido seu papel e exploraremos se ela deve ser revisada”, disse Uchida em um discurso acompanhado de perto em Nara, no oeste do Japão, nesta quinta-feira. (Reuters)

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve seu passaporte apreendido durante operação da Polícia Federal contra tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira, informaram à Reuters fontes envolvidas na operação. O ex-presidente, alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, foi ainda proibido de fazer contato com os demais investigados, disse uma das fontes. Entre os alvos da operação estão os ex-ministros da Defesa Walter Braga Netto e Paulo Nogueira Batista, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O ex-assessor especial de Bolsonaro Filipe Martins foi um dos presos na operação. (Reuters)

Após o fechamento dos mercados, as divulgações das empresas entram no radar. Petrobras (PETR4) divulgará seu relatório de produção e vendas do quatro trimestre, e também são esperados os balanços de Banco do Brasil (BBSA3), CCR (CCRO3), Multiplan (MULT3) e Raízen (RAIZ4).

O banco central da China disse nesta quinta-feira que a política monetária deve ser flexível, precisa e eficaz e que manterá a liquidez razoavelmente ampla, de acordo com seu relatório de implementação da política monetária para o quarto trimestre. O Banco do Povo da China também fará bom uso de seu instrumento de empréstimo suplementar prometido para sustentar o mercado imobiliário e manter a taxa de câmbio do iuan basicamente estável em um nível de equilíbrio, acrescentou o relatório. (Reuters)

A empresa serve para consolidar os negócios existentes e futuros do Grupo no setor de gestão e valorização de resíduos e saneamento. A Ciclus Ambiental nascerá com uma Receita Bruta potencial anual de cerca de R$900 milhões e presença em duas das principais capitais do Brasil, compreendendo (i) a subsidiária integral Ciclus Ambiental do Brasil S.A. (Ciclus Rio), no Rio de Janeiro (RJ), e participação na Ciclus Amazônia, sociedade de propósito específico controlada pela SIMPAR com operação a se iniciar em Belém (PA).

O banco apurou lucro de R$ 62,2 milhões nos meses de outubro a dezembro de 2023, alta de 178% ano a ano.

A B3 informou que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu a favor da empresa em recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cancelando definitivamente um auto de infração da Receita Federal. O processo questionava a amortização, para fins fiscais, nos exercícios de 2012 e 2013, do ágio gerado durante a incorporação das ações da Bovespa pela B3 em maio de 2008, com um valor atualizado até 30 de setembro de 2023 de R$ 4,1 bilhões.

Gestores vêm apontando a competição com títulos isentos de IR como propulsores dos resgates em multimercados – o que poderá mudar após restrição nas emissões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participarão, nesta quinta, a partir das 9h30, de um evento em Belo Horizonte para a apresentação do balanço das ações do governo federal no estado e o anúncio de novos investimentos. Esta será a primeira viagem de Lula a Minas Gerais desde a eleição de 2022. O Estado, único do Sudeste onde ele venceu Bolsonaro, é governado por Romeu Zema (Novo-MG), que faz oposição ao presidente e ao PT.

Dividendos da Vulcabras (VULC3), Plano & Plano (PLPL) e Lojas Quero Quero (LJQQ3) também pingam na conta nesta quinta.

O CPI ficou negativo em 0,8% em comparação com os dados de janeiro de 2023; o índice de preços ao produtor (PPI) chinês caiu 2,5% anualmente em janeiro, perdendo um pouco de força após o recuo de 2,7% de dezembro.

Os preços do petróleo operam com alta, depois de Israel ter rejeitado uma oferta de cessar-fogo do Hamas, enquanto as discussões continuam para tentar pôr fim ao conflito de Gaza e às tensões mais amplas no Oriente Médio que têm mantido o mercado tenso desde outubro. As cotações do minério de ferro na China fecharam perto da máxima de uma semana nesta quinta-feira, na esperança de uma melhor demanda do mercado imobiliário, enquanto a China sinalizava algum apoio ao setor em dificuldades. O contrato de minério de ferro mais ativo de março, SZZFH4, na Bolsa de Cingapura, subiu 2,4%, para US$ 128 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,83%, a US$ 74,47 o barril
• Petróleo Brent, +0,92%, a US$ 79,92 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,45

Os mercados europeus operam em alta, com investidores digerindo uma série de lucros da Unilever, Societe Generale, Maersk, Siemens e Adyen. As ações da gigante marítima dinamarquesa Maersk caíram mais de 11% no início das negociações de quinta-feira, depois que ela suspendeu as recompras de ações e sinalizou “alta incerteza” em suas perspectivas de lucros para 2024 em meio às perturbações no Mar Vermelho. Enquanto isso, as ações da plataforma de pagamentos holandesa Adyen saltaram 17% à medida que maiores gastos do consumidor impulsionaram sua receita líquida no segundo semestre de 2023.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• DAX (Alemanha): +0,09%
• CAC 40 (França): +0,50%
• FTSE MIB (Itália): +0,09%
• STOXX 600: +0,14%

“Esta é a quarta vez que a gestora Esh Capital pede convocação de assembleia geral extraordinária para apreciar as mesmas matérias, as quais já foram todas as vezes rejeitadas”, disse a empresa.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, após um dia de recordes em Wall Street e antes de um feriado de uma semana na China. O índice japonês Nikkei subiu 2,06% em Tóquio hoje, a 36.863,28 pontos, atingindo o maior patamar em 34 anos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,41% em Seul, a 2.620,30 pontos. Na China continental, as bolsas ficaram no azul pelo terceiro pregão seguido, ainda sustentadas por promessas de apoio do regulador de mercado local – que ontem trocou seu comando – e de um grande fundo de investimento. O apetite por risco prevaleceu apesar de os preços no gigante asiático recuarem em ritmo mais forte do que o esperado em janeiro, sinalizando que a demanda doméstica segue fraca. O CPI do país teve queda anual de 0,8% em janeiro, a maior desde setembro de 2009.

• Nikkei (Japão): +2,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,27%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,41%
• ASX 200 (Austrália): +0,31%

Os índices futuros dos EUA operam em leve queda, depois que o S&P 500 terminou a sessão regular à beira da marca de 5.000 pontos. Os investidores irão monitorar os novos dados de pedidos de seguro-desemprego nos EUA nesta quinta-feira para avaliar a saúde do mercado de trabalho.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (08), com destaque para o Nikkei, do Japão, atingindo nova máxima histórica em 34 anos, depois de um relatório sugerir que o banco central do país não iria apertar agressivamente a sua política monetária. Os investidores também repercutem a deflação na China maior do que o esperado, o que deve aumentar a pressão por novos estímulos econômicos.
Por aqui, as atenções se voltam para o IPCA de janeiro, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) revela seus números trimestrais e Petrobras divulga seu relatório de produção e vendas, ambos depois do fechamento. No campo político, o presidente Lula fará o anúncio de um pacote de investimentos para Minas Gerais, seguida de coletiva à imprensa.

Os principais índices avançaram com consistência nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 atingindo um novo pico recorde, beirando os 5 mil pontos pela primeira vez, conforme investidores avaliavam balanços corporativos e monitoravam pistas sobre as perspectivas de corte na taxa de juros dos EUA. “É impulsionado pelos balanços, mas está se espalhando para outras empresas”, disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital, sobre as medidas de quarta-feira. “Parte do que estamos vivenciando este ano é que as pessoas não querem ficar para trás como ficaram no ano passado”.

A moeda voltou a se valorizar diante do real, na contramão do movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,12%. “Investidores estão buscando maiores sinalizações e pistas sobre a condução da política monetária nesses países (desenvolvidos), tentando ajustar as suas posições, recalibrar suas expectativas sobre a trajetória dos juros em 2024, para tentar adivinhar um pouco melhor o que vai acontecer”, disse à Reuters Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

• Venda: R$ 4,968
• Compra: R$ 4,968
• Mínima: R$ 4,952
• Máxima: R$ 4,974

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Bradesco (BBDC4) foi o nome do dia, assim como ontem. Mas dessa vez de forma bastante negativa, com queda ampla (mais de 15%), após um balanço do 4T23 considerado decepcionante. Os demais bancos foram no embalo e o estrago estava feito no Ibovespa, que teve a primeira queda da semana. Nem mesmo as altas de Petrobras (PETR4) e de Vale (VALE3) salvaram o dia.

• Máxima: 130.551,96
• Mínima: 129.426,40
• Volume: R$ 28,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Quarta-feira (7): -0,36%
• Semana: +2,18%
• Fevereiro: +1,72%
• 1T24: -3,16%
• 2024: -3,16%