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Enquanto a Seleção Brasileira entrava em campo para o amistoso contra Senegal, a Bolsa encerrava no negativo, com as políticas (a monetária e a partidária) entrando no jogo. O Copom começou hoje o primeiro dos dois dias de reuniões que decidirá a taxa Selic, que o mercado e a torcida do Brasil toda já imaginam que vai se manter em 13,75% ao ano. Já na partidária, essa sim mexeu com os humores do mercado. Dois motivos para mostrar que o jogo da nova regra fiscal não vai ser decidido rapidamente: primeiro, o relator Omar Aziz, senador amazonense, resolveu fazer alterações no texto aprovado pelos deputados, o que pode fazer a matéria ter que voltar para a Câmara e atrasar ainda mais a tramitação e aprovação; e, segundo, os senadores da oposição pediram vista do texto e a votação acabou ficando para amanhã. Nas arquibancadas do mercado, impaciência. Mas não foi só isso. Em Wall Street, na volta do feriado por lá, os índices ficaram no vermelho, à espera do que vai dizer amanhã o presidente do Fed, Jerome Powell, em audiência no Congresso. E do outro lado do mundo, a China mostra preocupação com o crescimento, o que afetou as commodities e, especialmente a Vale (VALE3), que caiu 2,58%. Outros adversários entraram em campo: a Embraer (EMBR3) perdeu 4,65%, após decepção após primeiros anúncios em evento em Paris; Hapvida (HAPV3) desceu 1,87%, a mais negociada do dia; e os bancos recuaram, à espera da Selic e com realização, especialmente Itaú Unibanco (ITUB4), com menos 0,19%. Podia ser pior, mas algumas ações não deixaram: Petrobras (PETR4), com alta de 0,49%, com investidores positivos com a ação, e Lojas Renner (LREN3), com ganhos de 3,85%, além de JBS (JBSS3), com mais 3,41%, reforçando os fortes ganhos de ontem. Outro frigorífico liderou as altas: BRF (BRFS3) ganhou 4,86, mas insuficiente para virar o placar. No final do jogo, derrota tranquila na sessão, embora não de goleada, apenas a terceira do mês de junho. A torcida ainda não pode reclamar – ao contrário da torcida do futebol. (Fernando Augusto Lopes)

Ghosn foi preso em novembro de 2018 sob a acusação de quebra de confiança, uso da empresa para ganhos pessoais e violação das leis de valores mobiliários.

Montante equivalente a R$ 0,19390740496 por ação de emissão da companhia elétrica.

Expectativa era por mais estímulos, que não vieram; Julius Baer destacou em relatório esperar por medidas mais direcionadas.

Analistas do JPMorgan avaliam que novos pedidos possam ser anunciados nos próximos dias de evento; BBI vê companhia defendendo mercado.

Na última quinzena, taxas dos títulos prefixados e atrelados ao CDI caíram em movimento que faz parte de uma tendência de mais recuos.

Avaliação está em comunicado do FMI sobre o país, na conclusão de uma missão no âmbito do Artigo IV dos regimentos da entidade.

• Máxima: 119.857,76
• Mínima: 118.415,66
• Volume: R$ 26,10 bilhões

Bolsa operou no vermelho ao longo de toda terça-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,93%
• Terça-feira (20): -0,20%
• Semana: +0,73%
• Junho: +10,42%
• 2T23: +17,41%
• 2023: +9,01%

Bolsa tem 3ª queda em junho, mas ainda avança mais de 10%

NTNS11, da gestora Investo, replica o índice Teva Tesouro IPCA+ 0 a 4 anos, composto por títulos com vencimento em até quatro anos.

O dólar se valorizou diante do real, movimento parecido com o da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com leve alta de 0,04%. O câmbio se estressou com a tramitação tumultuada do arcabouço fiscal no Senado, além de notícias preocupantes vindas da China.

• Venda: R$ 4,796
• Compra: R$ 4,796
• Mínima: R$ 4,775
• Máxima: R$ 4,809

Investidores nos EUA lutam contra o sentimento negativo, enquanto esperam o pronunciamento de Jerome Powell no Congresso amanhã. Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Financial, disse à CNBC: “à medida que entramos em uma nova semana, encurtada por feriados, precisamos encontrar razões confiáveis para continuar a lutar contra as forças da negatividade que ainda persistem em torno de uma possível recessão e o potencial para o Fed permaner rigoroso contra a inflação”.

Para a executiva, há questões mais relevantes que a “comoção” deflagrada neste debate.

Em dois relatórios diferentes, analistas do banco americano reiteraram visões positivas para companhias.

Em 12 meses, ações da CVC ainda recuam 56%; segundo grafistas, pontos de atenção estão nos preços entre R$ 4,80 e R$ 5,20. Confira análise técnica.

Com a nova regra, distribuidoras podem escolher comprar mais barato da estatal.

Valuations descontados e horizonte nublado para commodities são pontos que aparecem nas teses das duas empresas.

Caso mudanças sugeridas pelo relator Omar Aziz sejam aprovadas no Senado, texto precisará seguir para nova análise da Câmara.

Os investidores pisam no freio diante de dados chegando da China. “O petróleo está preso a tudo e qualquer coisa que tenha a ver com a China. Esta semana, os comerciantes estão vendo a fraqueza do petróleo surgir em esforços de estímulo decepcionantes do governo chinês”, disse à CNBC Edward Moya, analista sênior de mercado da empresa de dados e análises OANDA. A China cortou suas taxas básicas de empréstimos de referência pela primeira vez em 10 meses, com uma redução menor do que o esperado. A redução da taxa seguiu dados econômicos recentes mostrando que os setores de varejo e industrial da China estavam lutando para sustentar o ímpeto do início deste ano.

• WTI (julho): -1,78%, a US$ 70,50
• Brent (agosto): -0,25%, a US$ 75,90

Cobrança para PJ é autorizada pelo regulamento e começaria em 19 de julho pela Caixa.

Governo buscou evitar votação, argumentando que deve apresentar proposta mais abrangente para retirar impostos da folha de pagamentos.

Ministro da Casa Civil considera que há consenso de que patamar de 13,75% é exagero.

Investimento em inovação nas indústrias passa por parcerias com startups.

Analistas do JPMorgan avaliam que novos pedidos possam ser anunciados nos próximos dias de evento; BBI vê companhia defendendo mercado.

A mínima do dia é de R$ 4,775 e a máxima, de R$ 4,809.

O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, disse hoje que o banco central dos EUA está começando a explorar como pode agir mais rapidamente quando detecta problemas em bancos fora dos períodos de crise. “Tendemos a ter uma cultura que torna difícil para a instituição agir rapidamente em relação à supervisão” porque aqueles que trabalham no Fed são movidos pelo consenso, querem ter certeza de que têm evidências suficientes. “Somos ótimos em uma crise”, observou Barr, mas ele gostaria de ver um pouco dessa rapidez acontecer em tempos menos turbulentos. As informações são da Reuters.

Sobre o guidance 2023-24 anunciado pela empresa, o Bofa informa que ele ficou um pouco abaixo das expectativas por conta de uma produção potencialmente menor de etanol de milho e maior capex e à rolagem de parte dos investimentos. Apesar do momento positivo, o BofA afirma que os benefícios de maior produção e preços realizados pela São Martinho (SMTO3) parecem precificados. O banco mantém preço-alvo de R$ 37/ação e recomendação neutra para a São Martinho.

• Dow Jones: -0,51% (às 11h35: -1,05%)
• S&P 500: -0,28% (às 11h35: -0,86%)
• Nasdaq: -0,03% (às 11h35: -0,82%)

O BofA crê em forte potencial de ganhos com as ações da Raízen (RAIZ4), impulsionado pela recuperação da moagem de cana-de-açúcar, com melhora dos rendimentos, e o avanço da execução do pipeline de plantas E2G (etanol de segunda geração).

É o que aponta o BofA. A piora nas condições de crédito dá continuidade a ações de empresas listadas a apoiar aos seus fornecedores. Segundo o banco, a Lojas Renner (LREN3) possui operações de crédito antecipado para vendedores e fornecedores como parte das operações comerciais normais; e a Via (VIIA3) afirmou que planeja manter suas linhas de crédito para fornecedores nos próximos trimestres. A Arezzo (ARZZ3) já havia informado que alguns fornecedores solicitaram pagamentos antecipados; e a Minerva (BEEF3) ofereceu financiamento aos fornecedores de gado devido às atuais condições de crédito, que pressionaram o capital de giro no primeiro trimestre.

As ações da BRF (BRFS3) sobem 4,65%, a R$ 9,68, e as da JBS (JBSS3) sobem 3,77%, a R$ 19,28. Entre as demais do setor de carnes, Marfrig (MRFG3) sobe 2,54%, mas Minerva (BEEF3) cai 2,11%.

Estratégia pode ser similar à adotada em 2016, quando mudanças na comunicação anteciparam o corte realizado em outubro.

O presidente Lula se reunirá com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, de direita, durante visita oficial ao país, informou o Ministério das Relações Exteriores, acrescentando que o encontro ocorrerá na quarta. Inicialmente, Lula tinha agendadas reuniões com o presidente da Itália, Sergio Mattarella; com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri; e uma audiência com o papa Francisco no Vaticano, mas o encontro com Meloni não estava confirmado na agenda da viagem que se iniciou nesta terça-feira. (Reuters)

Mais cedo, a Embraer (EMBR3) informou que fechou acordo com a Recaro Aircraft Seating para desenvolver opções de assentos para as aeronaves E1 e E2. As opções serão oferecidas no formato Supplier Furnished Equipment (SFE), e irão incluir os assentos líderes de vendas para classe econômica BL3710 e SL3710, que estarão disponíveis para aeronaves novas ou reconfigurações. O desenvolvimento das opções SFE começará no terceiro trimestre de 2023 e estarão disponíveis para o mercado em meados do próximo ano. (Com Estadão Conteúdo)

Companhia optou pela desistência no processo em que contestava a majoração da alíquota da Cofins entre os exercícios de 2004 e 2017.

Convocado para a comitiva do presidente Lula, que participa nesta semana da Cúpula sobre Novo Pacto Financeiro Global em Paris, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentará encaixar na agenda dois encontros bilaterais com ministros das finanças da França e da Índia. Haddad chega a Paris às 11 horas da quinta-feira, 22, no horário local, e, às 15 horas, já participa do primeiro compromisso da comitiva presidencial. É possível ainda que Haddad se encontre com outros ministros de finanças, que porventura acompanhem seus respectivos presidentes nas reuniões bilaterais com Lula. Mas, por se tratar de um evento voltado para os chefes de Estado, não deve haver falas do ministro nestas reuniões. (Estadão Conteúdo)

Expectativa era por mais estímulos por parte do governo da China, que não vieram; Julius Baer destacou em relatório esperar por medidas mais direcionadas.

Relator do projeto, o senador Omar Aziz apresentou relatório com três exceções ao limite de despesas. Além de repasses para o Fundeb e transferências ao Fundo do Distrito Federal, relator retirou da regra despesas com ciência, tecnologia e inovação. Confira todos os detalhes da proposta do arcabouço fiscal no Senado.

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado concluiu hoje a análise do projeto, que havia sido aprovado na última semana, e faltava o chamado “turno suplementar”, tido na Casa como uma formalidade. A aprovação do texto na última semana foi uma derrota para o governo, que havia tentado adiar a votação. O projeto de lei prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A medida custou R$ 9,2 bilhões à União só no ano passado. (Estadão Conteúdo)

Houve 694 pontos de fiscalização em estradas federais em todo o País, com 25 locais de fiscalização em cada estado nordestino.

Além de repasses para o Fundeb e transferências ao Fundo do Distrito Federal, relator retirou da regra despesas com ciência, tecnologia e inovação.

A avaliação é do Bradesco BBI, a partir da informação de que o governo brasileiro, controlador da Petrobras (PETR4) e acionista da Braskem (BRKM5), não assumirá 100% da petroquímica para evitar conflitos políticos. Para o banco, a Petrobras não exercendo seu direito de preferência, ela mostra disciplina de capital e mais caixa para dividendos.

Analistas divergem, desde projeção de volta a R$ 5 até o fim do ano à queda até R$ 4,40; contudo, visão é de real mais forte frente expectativas anteriores.

“Este é o avanço possível no momento político que vivemos”, disse o senador.

Segundo o relator do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), “persiste limite para uma série de gastos do governo federal, mas esse novo limite tem bom senso, com exceções para aquelas despesas que são tão importantes que não podem ter uma trava arbitrária”.

“Isso é o principal fundamento da boa administração de um governo, de uma empresa ou de uma casa: se eu sou um chefe de família e tenho dificuldades com desemprego, ou se caem muito as vendas do meu negócio, tenho que cortar o gasto, sim. Mas se eu conseguir um emprego melhor, se o meu negócio começar a dar bons resultados, eu tenho a obrigação de melhorar as condições da casa onde a minha família mora, de dar melhores condições de estudo aos filhos, e assim por diante”, exemplificou o senador em seu relatório. “Isso seria impossível no teto de gastos antigo, demasiadamente rigoroso na possibilidade de expansão das despesas, mesmo diante do crescimento da arrecadação”.

“Apesar das razões que embasaram a iniciativa da Câmara dos Deputados, entendemos, de uma parte, que essas despesas, por sua natureza constitucional e pela forma como são definidos os seus valores, têm características que poderiam comprimir bastante as demais despesas sujeitas aos limites”, escreveu o senador em seu relatório. “A complementação do Fundeb é essencial para garantir no país inteiro a remuneração dos professores e demais profissionais da escola básica, a coluna vertebral da educação no país; já o Fundo Constitucional do Distrito Federal é componente indispensável à composição da receita de uma unidade da Federação, e isso não pode ser modificado de forma brusca, sob pena de grave desarticulação da ação pública”.

O Goldman Sachs avaliou o fato relevante da Cielo (CIEL3), informando que havia decidido retirar processo judicial em que a empresa questionava a majoração da alíquota do Cofins de 2004 a 2017. A empresa havia provisionado R$ 1,5 bilhão referente a esse assunto, o que gerou créditos tributários diferidos à alíquota de 34% ou R$ 515 milhões. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Cielo, com preço-alvo de R$ 5,60/ação.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) apresentou hoje seu relatório sobre a nova regra fiscal: “todos nós temos críticas a um ponto ou outro, cada um de nós tem um modelo que acredita que é melhor. E podem existir, sim, alguns problemas e limitações com o que está sendo proposto agora. Mas a lei que vai sair deste projeto certamente nos parece a melhor que as forças políticas no Executivo e aqui no Congresso permitem”.

A JBS (JBSS3) aprovou a distribuição de dividendos intermediários, à conta do saldo das reservas de lucros apurado no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2022, no montante total de R$ 2,218 bilhões, correspondentes a R$ 1,00 por ação ordinária. Os proventos serão pagos de acordo com as posições acionárias no dia 22 de junho de 2023. O pagamento dos dividendos será efetuado em 29 de junho de 2023.

Uma solução para o caso, de acordo com o presidente em exercício, seria uma transição lenta.

A Irani (RANI3) comunicou que ontem transitou em julgado decisão judicial favorável reconhecendo o direito ao crédito de PIS e Cofins sobre as aquisições de aparas, com efeito a partir de junho de 2010. A companhia estima que o crédito da referida ação judicial é de aproximadamente R$ 220 milhões, e que sua utilização deverá ocorrer nos próximos 2 anos via compensação com tributos
federais.

Investidores na Europa se posicionam com cautela em uma semana que tem novo pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed (amanhã, dia 21), ao mesmo tempo que voltam suas atenções às falas de membros do BCE sobre os próximos movimentos da autoridade monetária europeia, que indicam nova alta e julho e indecisão em setembro.

Contratos são para entrega em julho de 2023.

O JPMorgan destaca que a São Martinho (SMTO3)  teve receita líquida acima da expectativa. O banco acrescenta que os resultados decentes observados no contexto de bons ventos favoráveis da indústria trazem algum otimismo ao nome. O banco tem recomendação overweight para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 36/ação.

Decisões foram aprovadas nesta terça-feira em reunião do Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Companhias frigoríficas lideram os ganhos do Ibovespa hoje.

O JPMorgan vê melhora macroeconômica que pode beneficiar a Ecorodovias (ECOR3). No entanto, alavancagem relativamente alta e falta de gatilhos de curto prazo justificam recomendação neutra sobre o nome.

Gestora lembra que queda da inflação sem o aumento do desemprego pode estimular a demanda e alerta que há países retomando aperto monetário.

O JPMorgan afirma estar incorporando na tese da CCR (CCRO3) novos – e mais otimistas – pressupostos macroeconômicos, como o corte da taxa de juros.

O JPMorgan crê que o plano de desinvestimento da GPA (PCAR3) está avançando, considerando a alta alavancagem de 5,6x da companhia. O banco mantém recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Em relação à notícia veiculada hoje, pela Bloomberg, de que um FIP da Arábia Saudita lidera corrida pela compra de uma fatia da unidade, a Vale (VALE3) esclareceu, em comunicado, que está buscando ativamente parceria para o seu negócio de Metais para Transição Energética, como parte de sua estratégia de atração de investimento e aceleração de crescimento do negócio. “A Vale vem atualizando o mercado sobre este assunto de forma regular, no entanto, neste estágio, não pode confirmar ainda o valor de um eventual investimento nem as partes envolvidas”, informou.

• Dow Jones: -1,05% (na abertura: -0,50%)
• S&P 500: -0,86% (na abertura: -0,43%)
• Nasdaq: -0,82% (na abertura: -0,40%)

O JPMorgan tem visão positiva da Cury (CURY3) devido à forte geração de caixa e balanço saudável, com uma posição de caixa líquida de R$ 360 milhões (24% do patrimônio líquido) para 2024.

Segundo o lituano Gediminas Simkus, membro do BCE, o movimento pode ser necessário, dada a persistência da inflação. “Precisamos fornecer uma política monetária muito confiável para garantir o cumprimento de nossa meta de inflação de 2%; eu não ficaria surpreso com uma alta (de juros) em setembro”. O BCE prometeu essencialmente um aumento da taxa em julho, mas poucas autoridades comentaram sobre a direção provável depois disso. As informações são da Reuters.

Ibovespa futuro também renova mínima, com -1,21%, aos 120.955 pontos.

Ânima (ANIM3) é a única queda, com -2,56%.

Fiji Solutions, com sede em Campinha Grande (PB), é acusada de aplicar golpe de R$ 600 milhões com uso de ativo digitais.

O Itaú BBA afirma que a mudança se deve a estimativas mais altas, com melhora do mercado de capitais, e menor percepção de risco.

Por meio da CNseg, seguradoras trabalham em um projeto que visa desenvolver ferramentas para mapear riscos climáticos em todos os estados.

Ibovespa futuro também renova mínima, com -1,07%, aos 121.140 pontos.

O Índice de Vendas em Shopping Centers compila as transações mensais com cartão de crédito e débito de 500 shoppings no Brasil e é recolhido pelo Itaú BBA. Segundo o banco, os dados mostraram uma queda nas vendas totais de 2% em maio, contra aumentos de 3% em abril e 8% em março – todos com comparação anual. O BBA afirma que o resultado negativo não é uma surpresa, já que a base de comparação de maio é forte.

Após saída conturbada dos fundadores, e-commerce comprado pelo Magazine Luiza em 2021 quer ampliar sua base entre consumidores de tecnologia.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 7,680 bilhões em junho e em R$ 14,498 bilhões em 2023. No dia 16/6, quando o Ibovespa caiu 0,39%, o investidor institucional aportou R$ 1,700 bilhão e o individual retirou, de forma líquida, R$ 1,806 bilhão. Dessa forma, no acumulado de junho, o saldo de individuais está negativo em R$ 4,203 bilhões e o de institucionais conta com retiradas de R$ 5,439 bilhões. No acumulado do ano, o individual retirou R$ 2,100 bilhões e o institucional sacou R$ 21,231 bilhões.

“O relatório feito pelo deputado (Cláudio) Cajado, que foi aprovado na Câmara, foi um relatório bem lapidado, já chega no Senado como um ótimo relatório. Tem alguns pontos, que não é divergência, é uma questão do ponto de vista político que a gente tem que resolver, que é a questão do Fundeb e do Fundo Constitucional”, disse o senador Omar Aziz (PSD-AM). Caso as alterações sejam aprovadas, texto deve voltar à apreciação dos deputados. Além disso, Aziz afirmou que a questão do cálculo da inflação deve ser mantido como aprovado na Câmara.

A avaliação é do Itaú BBA. O banco mantém visão estrutural neutra para a Marfrig (MRFG3), com preço-alvo de R$ 8/ação.

Wall Street retorna do feriado com precaução, antes de mais um pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed, nesta quarta-feira (21). Os investidores estão tentando avaliar como o forte sentimento do mercado da semana passada se manterá em uma semana de negociação mais curta e com poucos dados econômicos. “Acreditamos que os mercados estão tão esticados quanto podem, com os participantes preocupados em perder um novo mercado em potencial”, escreveu Mike Wilson, do Morgan Stanley, em nota na terça-feira.

• Dow Jones: -0,50%
• S&P 500: -0,43%
• Nasdaq: -0,40%

A empresa pediu recuperação judicial em janeiro depois de anunciar um rombo contábil de R$ 20 bilhões.

Presidente em exercício disse em evento na CNI sobre mercado de carbono, nesta terça (20), que o problema na região amazônica não é ação da agricultura, mas grilagem de terra, que desmata ilegalmente. Geraldo Alckmin também comentou que o governo trabalha para recomposição da floresta de áreas desmatadas ilegalmente. “O Brasil pode ter um ganho de 5% do PIB com mercador regulado de carbono ou 120 bilhões de dólares”, ressaltou.

Sessão é marcada por poucas mudanças nas taxas dos títulos de inflação e prefixados.

Após quase bater os 120 mil pontos ontem, o Ibovespa abre o dia em queda de 0,38%, aos 119.400,76 pontos, em dia de ajuste e na espera pela votação do arcabouço fiscal. O cenário exterior negativo também pesa na bolsa, assim como a expectativa pela decisão do Copom, que hoje inicia a reunião que deve manter amanhã os juros em 13,75% ao ano no Brasil. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, varejistas, siderúrgicas e petroleiras juniores. No radar dos investidores está o avanço do arcabouço fiscal no Senado. O projeto deve ser apreciado hoje no Comitê de Assuntos Econômicos do Senado. O relator na Câmara diz não ver espaço para retirada de Fundeb e fundo do DF da regra. Lá fora, as bolsas também caem, na volta do feriado dos EUA, e após a China reduzir os juros menos do que o esperado pelo mercado. O dólar comercial avança 0,30%, a R$ 4,789, e os juros futuros recuam no curto prazo, mas sobem no médio/longo prazo. (Felipe Alves)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciou há pouco o primeiro de dois dias de reuniões para definir a taxa de juros, a Selic. A expectativa é pelo anúncio de manutenção da taxa de juros amanhã, em 13,75% ao ano. Entretanto, o conteúdo do comunicado será importante, por conta de possíveis sinalizações para corte na próxima reunião, em agosto.

Presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços participa de evento da CNI sobre mercado regulado de carbono. O diesel tem adicionado hoje 12% de biocombustível. Geraldo Alckmin disse no evento que a meta para o ano que vem é aumentar para 13%, em 2015 para 14%, e em 2016 para 15% de óleo vegetal presente no diesel.

Segundo a Bloomberg, o PIF da Arábia Saudita está em negociações avançadas com a Vale (VALE3) para um acordo de compra de fatia de cerca de 10% de sua unidade de metais básicos, de acordo com as pessoas próximas às negociações, que pediram para não serem identificadas devido às informações confidenciais. A participação pode ser avaliada em cerca de US$ 2,5 bilhões, disseram eles.

Mudanças devem constar de relatório de Omar Aziz no Senado e podem fazer texto passar por nova análise dos deputados.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa segue em tendência de alta, com destino em 121.600 pontos, que foi máxima em 2022, com duas possibilidades: 1) Seguir firme, como vem demonstrando, e atingir essa região nos próximos pregões, o que pode levar à busca do topo histórico, em 131.200 pontos; 2) Com realização de lucros, sendo que o suporte inicial para o Ibovespa fica em 118.300 pontos. “Caso seja perdido, poderá abrir caminho para um movimento de realização de lucros e encontrará suportes em 116.300, 114.200 e 111.600 pontos. Vale lembrar que a expectativa de chegar ao destino em 121.600 pontos será válida, enquanto o índice negociar acima de 111.600 pontos”, destacam os analistas.

Medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (20).

Cosan Luxemburgo pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da oferta no processo de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões.

Para o Itaú BBA, os resultados são neutros para as ações. A São Martinho (SMTO3) reportou Ebitda ajustado de R$ 917 milhões no 4T23, 19% acima ano a ano e 11% acima da estimativa de R$ 824 milhões. “A empresa também divulgou seu guidance operacional e de capex para a safra 2023/24, que parece estar em linha com as expectativas do mercado”, sublinha o banco. “O guidance inclui um aumento de 7,4% no processamento de cana-de-açúcar para 21,5 mt (vs. nossa previsão original de 22,6 mt) e 1,3% no ATR médio para 141,9 kgs/ton”. A classificação é outperform para SMTO3, com preço-alvo de R$ 35.

Presidente da Câmara afirmou que a sua viagem para Portugal não atrapalha as negociações da reforma e nem atrasa o calendário.

No entanto, o Itaú BBA ressalta que não está claro se isso será suficiente para compensar a ciclicidade negativa em toda a linha da JBS (JBSS3). O banco tem visão construtiva para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Varejista celebrou instrumento vinculante para operação de sale and leaseback de 11 lojas próprias a um fundo privado, pelo valor total de R$ 330 milhões.

A leitura de abril foi revisada de uma alta de 2,2%.

Microempreendedores individuais (MEI) e beneficiários de programas sociais não serão taxados no Pix.

As interrupções vão valer a partir de 13 de julho nos hospitais Aviccena (Tatuapé, SP), Santa Luzia (Brasília), Santa Helena (Brasília), UDI (São Luís, MA) e São Rafael (Salvador, BA). Haverá interrupção total nos hospitais Brasil (Santo André, SP) e Sino Brasileiro (Osasco, SP). Com base nos resultados do primeiro trimestre, os planos cujos atendimentos serão interrompidos somavam montante ligeiramente inferior a 1% da receita líquida consolidada da Companhia.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 5 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 35 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,24 (ontem: -11% ou -R$ 0,37)
• Gasolina (média nacional): -12%, ou -R$ 0,35 (ontem: -14% ou -R$ 0,41)

O patrimônio líquido (PL) da União ficou negativo em R$ 5,251 trilhões em 2022, o que representa um aumento nominal de R$ 183 bilhões (3,6 %) em relação a 2021 (R$ 5,068 trilhões). O PL é a diferença entre o total de ativos e passivos da administração pública federal. Os dados estão no Relatório Contábil do Tesouro Nacional (RCTN) de 2022, divulgado hoje pelo Tesouro Nacional.

“O Banco Popular da China anunciou que as taxas preferenciais de empréstimos de 1 e 5 anos dos bancos foram reduzidas em 10 pontos-base. Isso ocorre após cortes nas taxas de juros do mesmo tamanho na semana passada, em resposta a um rápido enfraquecimento do ímpeto de recuperação em abril e maio”, explicou o Julius Baer. “Embora o impacto econômico imediato dos recentes cortes de juros seja mínimo e improvável de reverter a demanda moderada de habitação e investimento, eles sinalizam as preocupações sobre a desaceleração do ritmo do PIB e a intenção de apoiar e reduzir os riscos negativos para o crescimento”. A previsão de crescimento anual para 2024 permanece inalterada em 4,5%.

A São Martinho (SMTO3) divulgou balanço de seu último trimestre, pelo seu calendário safra.  De acordo com o Morgan Stanley, os preços elevados do açúcar, acima das expectativas, foram impulsionados por um mercado apertado, com menor produção e exportações da Índia, ainda não sendo compensadas pelo aumento da produção do Brasil. O banco aponta, por outro lado, margens em queda na empresa com custos de produção elevados, apesar do alto preço do açúcar. O Morgan Stanley tem recomendação underweight para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 26/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,05%
• ADRs de Chevron: +0,09%
• ADRs de Shell PLC: +0,03%
• ADRs de BP PLC: -0,08%
• ADRs de TotalEnergies: -0,43%

• ADRs de BHP: -0,90%
• ADRs da Rio Tinto: -2,29%

A Genial destaca que o dólar futuro (DOLN23), após fechar em baixa de 0,81%, na véspera, aos 4.790,00 pontos, conta com os seguintes suportes: 4.780,50, 4.777,00 e 4.770,00 pontos (fundo histórico desse contrato vigente); enquanto as resistências estão em 4.797,50 e 4.833,50 pontos.

A Genial destaca que o Ibovespa fechou em alta de 0,93%, na véspera, aos 119.858 pontos, se aproximando da resistência imediata, que fica em 120.040 pontos (topo deixado em novembro do ano passado) seguido de outras duas resistências, que ficam em 120.750 e 121.580 pontos. “Vale destacar que no mês de junho o Ibovespa acumula uma alta forte de mais de 10%. Já os próximos suportes ficam em 114.240 (MME21), 111.640 (throwback do pivô de alta) e 108.190 pontos”, aponta.

O Morgan Stanley ressalta que as altas taxas de juros estão desencorajando os consumidores de fazer pedidos aos distribuidores de aço. O banco ressalta que o programa do governo para o setor automotivo é visto como improvável de impactar a demanda do produto.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLN23) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias e voltou a perder mínima anterior, favorecendo teste dos 4.755 ou 4.600 por Fibonacci. “O sinal repique ganharia força acima dos 4.842, mirando repique nos 4.915 ou 4.960. O IFR em sobrevenda alertará para repiques de alta se fechar acima de 30 em sua escala de 0 a 100”, destaca Gilberto Coelho.

O Itaú BBA atualizou estimativas para a Viveo (VVEO3). O banco afirma seguir confiante nas perspectivas de crescimento orgânico da empresa e nas vantagens competitivas daqui para frente.

Fonte: Elaboração Clear com B3

As pressões do núcleo da inflação persistem na zona do euro e o Banco Central Europeu precisa avaliar os custos de fazer muito ou pouco, disse o membro do BCE Boris Vujcic nesta terça-feira. Vujcic, que dirige o banco central da Croácia, disse ter certeza de que o BCE será capaz de reduzir a inflação para sua meta de 2%. Mas afirmou que levar o aumento dos preços de volta a esse nível tem que ser feito ao longo do tempo para evitar punir as economias. “Reduzir a inflação é mais uma arte do que uma ciência”, disse Vujcic em um evento da Euromoney em Londres. Ele disse que o banco central “idealmente” deseja projetar um pouso suave para a economia, mas que isso “nem sempre é possível”. (Reuters)

As importações de soja brasileira pela China subiram 40% em maio ante o registrado em igual mês do ano passado, mostraram dados nesta terça-feira, depois que grandes compras de grãos baratos chegaram aos portos chineses. O maior comprador mundial de soja importou 10,94 milhões de toneladas da oleaginosa do Brasil, seu maior fornecedor, contra 7,79 milhões de toneladas no ano anterior, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas. Os compradores chineses aproveitaram a enorme safra de soja brasileira deste ano e os preços atraentes para aumentar as compras no início deste ano. Após atrasos iniciais na colheita e carregamento de grãos brasileiros, aumentaram as cargas que chegam aos portos chineses, elevando o total de chegadas no mês passado para 12 milhões de toneladas, o maior volume em um único mês. (Reuters)

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 0,9%.

O Itaú BBA afirmou que incorporou na modelagem da Minerva (BEEF3) um início de ano mais desafiador após o embargo chinês às exportações brasileiras de carne bovina e recuperação mais lenta do que o esperado dos volumes e spreads exportados. O banco ressalta que há ainda expectativa dos investidores sobre a retomada das importações chinesas de carne bovina.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa (IBOV) está em tendência de alta definida pelas médias de 21 e 200 dias e segue renovando máximas anteriores. “Acima do topo nos 120.750 teria projeções entre 128.500 e 136.600. O sinal de alta perderia força para uma possível realização com uma perda dos 118.480, mirando 113.000 ou 109.000”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Queda da inflação, mudança de ciclo dos juros e melhora do cenário nos Estados Unidos são algumas explicações.

Receita líquida somou R$ 1,816 bilhão no trimestre, crescimento de 22% na comparação com igual etapa de 2022.

A Randoncorp (RAPT4) comunicou o encerramento do programa de recompra de ações de emissão da própria companhia, aprovado pelo seu Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2021. Desde a criação do programa até o dia 19 de junho de 2023, foram recompradas 1.036.900 ações preferenciais (RAPT4), escriturais e sem valor nominal, equivalentes a 0,49% da quantidade de ações preferenciais em circulação, adquiridas em Bolsa de Valores a preço de mercado, as quais estão sendo mantidas em Tesouraria, para posterior alienação e/ou cancelamento.

A São Martinho (SMTO3), que apresentou os resultados de seu último trimestre (o 4T23, pelo seu calendário safra), reportou volumes maiores de açúcar com realização bem superior ao mesmo trimestre do ano passado. Por outro lado, apesar de um crescimento nas vendas de etanol, o preço do produto caiu em relação ao ano anterior. De acordo com o Citi, era esperado que o resultado do etanol fosse mais fraco e os preços do produto têm tido potencial impacto negativo na companhia. O Citi tem recomendação de compra para a São Martinho, com preço-alvo de R$ 42/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,763% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,704% (-0,019)

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 20 e 21 de junho. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

A Irani (RANI3) comunicou que transitou em julgado, na última segunda-feira (19), decisão judicial favorável à companhia reconhecendo o direito ao crédito de PIS e Cofins sobre as aquisições de aparas, em razão da inconstitucionalidade do art. 47 da Lei 11.196/05, com efeito a partir de junho de 2010. A companhia estima que o crédito da referida ação judicial é de aproximadamente R$ 220 milhões, e que sua utilização deverá ocorrer nos próximos 2 anos via compensação com tributos federais.

É o que captou o Bradesco BBI em reuniões que manteve nos Estados Unidos com fundos americanos. O motivo da visão positiva é a falta de opção no mercado de energia, desaceleração na China que enfraquece empresas dependentes desse mercado, dividendos previsíveis e excelente geração de fluxo de caixa. No entanto, o BBI alerta que alocação de capital pode influenciar os resultados das ações. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 26/ação.

A Cielo (CIEL3) informou que, na segunda-feira (19), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou a desistência, pela Companhia, do Processo n° 0000794-51.2004.403.6114, em que questionava a majoração da alíquota da COFINS entre os exercícios de 2004 e 2017. A decisão da Companhia foi aprovada pelo seu Conselho de Administração após avaliações internas e consultas a assessores jurídicos especializados, tendo em vista a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal desfavorável à tese defendida pela Companhia no processo em questão. “A desistência da ação não gerará impacto no resultado da companhia ou nas suas disponibilidades de caixa, uma vez que os valores referentes a tal ação estão integralmente provisionados e depositados em juízo”, diz comunicado.

Nos EUA e na Europa, a inflação subjacente ainda está em torno de 5% ou mais, mesmo com os preços de energia e alimentos caindo.

O Banco Popular da China (PBOC) baixou a taxa de empréstimos de um e cinco anos para 3,55% e 4,2%, respectivamente.

A Ternium anunciou em março o acordo com a Nippon Steel para assumir o grupo de controle da Usiminas.

A São Martinho (SMTO3) apresentou resultados sólidos no final da safra após um ano desafiador, segundo a XP, com um Ebitda ajustado de R$ 917 mi (+5% a/a e +14% vs. XPe), apesar do efeito adverso do clima na produtividade, mudanças tributárias nos preços da gasolina que tiraram a competitividade do etanol e preços mais altos dos insumos devido à guerra Rússia-Ucrânia. As perspectivas do açúcar continuaram positivas, enquanto as exportações de etanol foram a solução para arbitrar o mercado interno mais pressionado, mitigando a maioria dos fatores negativos. A XP reiterou a recomendação de compra.

Estudo colocou o Brasil na 60º em uma lista de 64 países, à frente apenas de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela.

Ativos para compra

Ativos para venda

Na comparação mensal, houve deflação de 1,4%; taxa anualizada do PPI foi a menor registrada desde janeiro de 2021.

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar as audiências de instrução dos processos sobre envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A partir da próxima semana, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, será responsável pela realização das oitivas. Serão ouvidas testemunhas de acusação, como policiais que atuaram para conter a depredação nas dependências do Supremo, Congresso e do Palácio do Planalto. Os depoimentos serão por videoconfência e conduzidos por juízes instrutores do gabinete de Moraes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira, 19, a ampliação do valor do chamado “Mínimo Existencial” para R$ 600, voltado para que as pessoas superendividadas possam repactuar suas dívidas. A medida será publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 20.

Comando da pasta tem sido pedido pelo União Brasil, após Daniela Carneiro sinalizar que pretende se desfiliar do partido.

Companhia disse que o grupo só tomou conhecimento da maior parte das assembleias ao localizar as convocações nos sites dos agentes fiduciários.

Assim que os países membros também adotarem, a proposta deve entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027, informa o comunicado.

Os proventos serão pagos de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 do dia 22 de junho de 2023.

Julgamento sobre abuso de poder político e econômico está marcado para a próxima quinta-feira.

Após a aprovação no colegiado, a proposta precisa ser votada no Plenário da Casa. Omar Aziz (PSD-AM) e o relator do arcabouço na Câmara dos Deputados, Claudio Cajado (PP-BA), vão se reunir para debater os ajustes finais na manhã desta terça, antes da apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Relator adianta, em entrevista à Rádio Câmara, que ainda pretende recolher sugestões das bancadas partidárias.

Taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano caiu de 3,65% para 3,55%; taxa de 5 anos cai de 4,30% para 4,20%.

Operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da varejista ao longo de 2023 e 2024.

Já a produção de laminados foi de 1,9 milhão de toneladas, 5,7% inferior à registrada em maio de 2022.

Tema é prioridade para o governo e deve esbarrar nos entraves da articulação política entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Companhia realizará o pagamentos dos proventos em 25 de agosto de 2023.

Os preços do petróleo operam com alta, após o Banco Central da China cortar juros para sustentar uma recuperação econômica lenta. As cotações do minério de ferro na China recuaram na sessão de hoje, pressionados pela queda nos preços do aço devido à fraca demanda e ao aumento da oferta.

• Petróleo WTI, +0,38%, a US$ 72,05 o barril
• Petróleo Brent, +1,26%, a US$ 77,04 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,92%, a 806,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,39

Os mercados europeus operam com baixa em sua maioria, à medida que investidores permanecem cautelosos. Os investidores estarão monitorando o Reino Unido esta semana, com dados de inflação na quarta-feira e um anúncio de política monetária na quinta-feira. Um aumento de 25 pontos-base é amplamente esperado, depois que o Banco Central Europeu subiu e o Federal Reserve fez uma pausa na semana passada.

Os índices futuros de Nova York recuam nesta manhã de terça-feira, na volta do feriado de Juneteenth, que simboliza o fim da escravidão nos Estados Unidos, enquanto aguardam por falas de integrantes do Federal Reserve e dados de construção. O presidente do Fed de Nova York, John Williams, aparecerá com o vice-presidente do Fed de supervisão, Michael Barr, em um evento de governança corporativa em Nova York.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,41%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,45%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,58%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, com investidores digerindo a decisão de política monetária da China. O BC chinês cortou a taxa básica de juros em 10 pontos-base, em linha com o esperado pelo consenso Refinitiv. A medida ocorre depois que o Banco Popular da China cortou algumas de suas principais taxas de empréstimo na semana passada.

• Shanghai SE (China), -0,47%
• Nikkei (Japão), +0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,54%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,18% 
• ASX 200 (Austrália), +0,86%

O dólar voltou a se desvalorizar diante do real, movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,27%. O câmbio foi impactado com reunião do Copom e falas de Jerome Powell, ambos na quarta (21), no radar.

• Venda: R$ 4,776
• Compra: R$ 4,775
• Mínima: R$ 4,760
• Máxima: R$ 4,830

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 119.939,00
• Mínima: 118.557,81
• Volume: R$ 17,10 bilhões

Ibovespa avançou pela manhã, mas à tarde andou praticamente de lado, nesta segunda-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,93%
• Semana: +0,93%
• Junho: +10,64%
• 2T23: +17,64%
• 2023: +9,23%

Bolsa segue disparada em junho, chegando ao 10º pregão de alta