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O GPA (PCAR3) comunicou que celebrou nesta segunda-feira (19) o instrumento vinculante para operação de sale and leaseback (venda e arrendamento) de 11 lojas próprias a um fundo privado, com valor total de R$ 330 milhões.
As partes celebrarão contratos de locação para cada um dos imóveis componentes do acordo.
Os contratos de locação serão celebrados com prazo inicial de 15 anos, com exceção de 3 lojas que serão locadas com prazo inicial de 18 anos, renováveis por um prazo adicional de respectivo igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nas Lojas em condições financeiras sustentáveis, com um cap rate (taxa de capitalização) inferior a 9%.
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A operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da varejista ao longo de 2023 e 2024, contribuindo para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital.
“Ainda dentro do contexto do plano de redução da alavancagem, a GPA espera: (i) concluir a venda de ativos não core; (ii) melhorias operacionais que resultarão na meta de margem Ebitda ajustada de 8% a 9% em 2024, conforme projeção divulgada por meio de fato relevante em 07 de dezembro de 2022; (iii) redução do excesso do estoque das lojas; e (iv) a venda na participação do Grupo Éxito após o processo de segregação em curso”, diz o comunicado.
