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Os investidores hoje mais ficaram em espera do que em atividade. Em Brasília, o STF começou a analisar o chamado Orçamento Secreto, cujo resultado pode dar fôlego de negociação ao governo eleito na questão da PEC da Transição, que passou a ser discutida no Plenário do Senado, onde precisa ser aprovada por dois turnos (com mínimo de 49 votos a favor em cada um) e depois na Câmara dos Deputados, onde encontrará mais resistência. No final, o STF acabou adiando a decisão para a quarta (14) que vem. Enquanto isso, em Nova York, o receio de uma recessão segue derrubando os índices. Com esse cenário, a bolsa brasileira caiu, puxada pelos pesos-pesados Vale (VALE3), com menos 3,56%, e Petrobras (PETR3;PETR4), com respectivamente menos 1,51% e 1,13%, refletindo mais uma queda dos preços do petróleo. Mas não só. Os bancos também caíram, embora não todos eles. O Itaú Unibanco (ITUB4) fechou com menos 0,73% e um dos maiores volumes de negociação do dia. E Magazine Luiza (MGLU3) destoou do resto do varejo e caiu 5,77%, também com grande volume. As siderúrgicas fecharam mistas, ainda sob análise dos movimentos chineses com relação à pandemia, com destaque para a queda de CSN (CSNA3), de menos 1,90%. ALTAS – Três setores se destacaram. Os frigoríficos, de olho na China, lideraram os ganhos, com BRF (BRFS3) subindo 4,14% e JBS (JBSS3), mais 3,27%. As aéreas avançaram: Azul (AZUL4) decolou 3,86% e a Gol (GOLL4), 2,54%. Já a CVC (CVCB3) fechou com mais 3,46%, enquanto juros futuros caíram (e a Selic se manteve em 13,75%). (Fernando Lopes)

A Selic chegou a 13,75% em agosto deste ano e é a terceira reunião seguida do Comitê de Política Monetária que a taxa se mantém no mesmo patamar. A decisão foi unânime.

• Vale (VALE3): 108.412 negócios (cotação do dia: -3,56%)
• Petrobras PN (PETR4): 72.161 negócios (cotação do dia: -1,13%)
• PRIO (PRIO3): 58.07 negócios (cotação do dia: -5,69%)
• Lojas Renner (LREN3): 54.054 negócios (cotação do dia: +1,99%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 52.116 negócios (cotação do dia: -5,77%)

• BRF (BRFS3): +4,14%
• Azul (AZUL4): +3,86%
• CVC (CVCB3): +3,46%
• JBS (JBSS3): +3,27%
• Gol (GOLL4): +2,54%

• Magazine Luiza (MGLU3): -5,77%
• PRIO (PRIO3): -5,69%
• Petz (PETZ3): -4,07%
• Vale (VALE3): -3,56%
• Locaweb (LWSA3): -3,41%

• Consumo (ICON): +0,18%
• Energia Elétrica (IEE): +1,38%
• Financeiro (IFNC): -0,56%
• Imobiliário (IMOB): +0,51%
• Industrial (INDX): -0,07%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,36%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,16%

• Small Caps (SMLL): -0,16%
• BDRs (BDRX): -1,11%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,19%

• Máxima: 110.246,79
• Mínima: 108.612,02
• Volume: R$ 23,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -2,25%
• Terça-feira (6): +0,72%
• Quarta-feira (7): -1,02%
• Semana: -2,55%
• Dezembro: -3,04%
• 4T22: -0,88%
• 2022: +4,05%

Já entre os títulos atrelados à inflação, o destaque está no Tesouro IPCA+2045, que oferecia retornos reais de 6,20%.

Os investidores em Wall Street seguem ponderando os riscos de recessão, há uma semana da reunião do FOMC, sem ter exatamente uma orientação do que os formuladores da política pretendem fazer com as taxas. Enquanto isso, cautela segue dominando

• Dow Jones: 0,00%, a 33.596,87 pontos
• S&P 500: -0,19%, a 3.933,78 pontos
• Nasdaq: -0,51%, a 10.958,55 pontos

A PEC da Transição está na pauta da sessão que ocorre neste momento no plenário do Senado. Nesta terça (6) a PEC foi aprovada na CCJ do Senado.

O preço médio botijão de 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha, cai R$ 4,55, para R$ 42,04.

O CFO da Localiza & Co (RENT3), Rodrigo Tavares, explicou que a dinâmica de renovação de frota pressiona o fluxo de caixa da companhia desde a pandemia. Para garantir uma sustentabilidade do negócio a longo prazo, o CFO reforçou que um crescimento de dois dígitos fica mais difícil. “Não é possível afirmar que vamos crescer 15% ao ano nos próximos dois anos”, avaliou. No entanto, ele reforçou que a estratégia em andamento deverá entregar um constante crescimento no lucro operacional, o que deverá garantir menor alavancagem e mais sustentabilidade aos resultados da companhia.

Desempenho de novembro foi forte, mas setor automotivo segue sendo afetado pela restrição na oferta de componentes eletrônicos.

Ele disse ainda que o Estado tem que ter capacidade de investimento, mas deve discutir desvinculação de receitas para destravar projetos em infraestrutura.

Convites feitos pelo Itamaraty foram enviados a todos os países com os quais o Brasil tem relação diplomática.

Já a prata com entrega para março de 2023 subiu 2,63% e fechou US$ 22,922 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 avançou 1,62%, a US$ 1.011,50 a onça.

O dólar caiu diante do real, mas hoje foi em linha com a queda da moeda em todo o mundo – o índice dólar DXY caiu 0,49%. No Brasil, a divisa norte-americana reagiu à PEC da Transição com menor valor e com possibilidade de diminuir ainda mais no Plenário do Senado, em votação marcada para ainda hoje.

• Venda: R$ 5,206
• Compra: R$ 5,205
• Mínima: R$ 5,185
• Máxima: R$ 5,278

No momento ocorrem pronunciamentos de parlamentares. Não foram ainda abertas as discussões dos projetos que estão na pauta da sessão do Senado.

O diretor Executivo de Pesados, M&A & IMO da Localiza & Co (RENT3), Marco Túlio Oliveira, explicou que este semestre ocorreram as primeiras consolidações dos negócios e que a integração está praticamente concluída.

“Até 2024, esperamos que 100% das sinergias estejam capturadas, sem levar em conta novas sinergias que surgem no processo, como o melhor poder de compra de veículos”, disse o executivo durante o Investor Day da companhia. A fusão entre Localiza e Unidas foi anunciada em 2020, mas só obteve aval do Cade no fim do primeiro semestre deste ano.

Os preços do petróleo caíram mais uma vez impulsionados pelas crescentes incertezas sobre a economia global e a demanda pela commodity. Os valores já remontam aos patamares de dezembro de 2021.

• WTI (janeiro): -3,02%, a US$ 72,01
• Brent (fevereiro): -2,75%, a US$ 77,17

A Localiza (RENT3) anunciou durante seu Investor Day que passará a se chamar Localiza & Co, com o objetivo de diferenciar a holding da marca de locação de carros.

A companhia também lançou o serviço Localiza+, que funcionará como um “plano de saúde” para os automóveis de pessoas físicas. A ideia é oferecer a rede que atender os veículos da Localiza para os consumidores que possuem o carro próprio. Nesta primeira fase do lançamento, os clientes terão acesso a um plano que dá direito a revisões periódicas do veículo, com mensalidades que variam de R$ 49,90 a R$ 169,90. O serviço estará disponível em 85 municípios e a empresa diz que outros serviços serão incorporados ao longo de 2023.

Os DIs recuaram, acompanhando os Treasuries nos EUA. A PEC da Transição não chegou a ter apreciação no Plenário do Senado até o momento do fechamento dos juros, de modo que o movimento predominante foi cauteloso.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,664%
• DI (2024): -0,155 pp, a 13,845%
• DI (2025): -0,140 pp, a 13,035%
• DI (2027): -0,085 pp, a 12,715%
• DI (2029): -0,080 pp, a 12,740%
• DI (2031): -0,050 pp, a 12,760%

Índice brasileiro continua sem grandes alterações há pouco mais de meia hora, oscilando entre -0,70% e -1,00%. Investidores também seguem de olho no STF, que analisa o chamado Orçamento Secreto.

Mais cedo, ele anunciou que fecharia o parlamento, mas congressistas mantiveram a votação; vários ministros renunciaram aos seus cargos.

Nesta terça (6) a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou com emendas a proposta apresentada pelo relator da PEC da Transição, Alexandre Silveira (PSD). A principal alteração foi a redução do extrateto de R$ 175 bilhões para R$ 145 bilhões para atender gastos sociais, principalmente o Bolsa Família. O prazo de vigência das regras dos gastos sociais foi mantido por 2 anos. Além disso, foi fixado na PEC prazo de oito meses, até agosto de 2023, para o Executivo encaminhar ao Congresso proposta de nova âncora fiscal em substituição ao teto de gasto. Agora, a matéria será analisada no plenário.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,660%
• DI (2024): -0,140 pp, a 13,860%
• DI (2025): -0,130 pp, a 13,045%
• DI (2027): -0,075 pp, a 12,725%
• DI (2029): -0,070 pp, a 12,750%
• DI (2031): -0,040 pp, a 12,770%

A Vittia (VITT3) aprovou a distribuição de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 33,455 milhões, à razão de R$ 0,235057912 por ação. O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 16 de dezembro de 2022.

Analista de carreira do Banco Central, mestre em Economia, Colnago já foi ministro do Planejamento.

• XP Properties (XPPR11), +4,04%
• Pátria Logística (PATL11), +1,69%
• Rio Bravo FOF (RBFF11), +1,31%
• BTG Pactual Agro Logística (BTAL11), +1,17%
• RBR Properties (RBRP11), +1,09%

• Capitânia Reit (CPFF11), -2,31%
• Votorantim Logística (VTLT11), -2,24%
• GGR Covepi (GGRC11), -1,71%
• Santander Renda de Alugueis (SARE11), -1,16%
• Riza Akin (RZAK11), -1,03%

Pedro Castillo fez o anúncio em rede nacional horas antes de Congresso votar mais uma moção de impeachment contra ele.

Ações da Light (LIGT3) chegaram a entrar em leilão.

Intenção da negociação, contudo, não é levantar dinheiro mas sim encontrar um “bom parceiro operacional”.

• Bilibili (B1IL34), +3,49%
• Tal Education (T1AL34), +1,68%
• Simon Property (SIMN34), +1,59%
• AngloGold Ashanti (A1UA34), +1,48%
• 3M (MMMC34), +0,36%

• AirBNB (AIRB34), -5,03%
• PagSeguro (PAGS34), -5,64%
• Credit Suisse (C1SU34), -5,34%
• Square (S2QU34), -4,65%
• Booking (BKNG34), -4,60%

• Vale (VALE3): 79,2 mil negócios
• Petrobras PN (PETR4): 53,5 mil negócios
• PRIO (PRIO3): 34,6 mil negócios
• Itaú Unibanco (ITUB4): 33,1 mil negócios
• Magazine Luiza (MGLU3): 32,1 mil negócios

Mínima é de R$ 5,199, enquanto a máxima é de R$ 5,278.

• Locaweb (LWSA3), -4,63%
• Bradespar ON (BRAP4), -4,45%
• Banco Modal (MODL3), -4,05%
• Bradespar PN (BRAP4), -3,12%
• Petz (PETZ3), -2,91%

• Light (LIGT3), +6,73%
• Desktop (DESK3) +4,93%
• IMC (MEAL3), +4,42%
• Oceanpact (OPCT3), +3,77%
• Amarc (ARML3), +3,52%

O setor superou a marca de 50 milhões de usuários em setembro e o número continuou crescendo em outubro, chegando a 50.196.862.

O crescimento no número de clientes ocorreu em 25 das 27 unidades da federação, na comparação de outubro dete ano com o mesmo mês de 2021.

Ao InfoMoney, o unicórnio classificou essa como uma “importante etapa da integração da companhia com suas empresas adquiridas”. Isso porque, nos últimos dois anos, a empresa comprou uma série de startups e agora está reestruturando a operação.

A avaliação é do Itaú BBA sobre os dados divulgados no Vale (VALE3) Day. De acordo com o banco, os  custos totais podem diminuir ligeiramente em 2023, mas as expectativas de médio prazo para os custos de entrega na China são maiores do que o previsto. O banco tem recomendação market perform para a Vale.

As emendas de relator ou RP-9 –conhecidas como orçamento secreto– ganharam importância na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e passaram a ser alvo de críticas e questionamentos judiciais.

Uma das ideias em discussão, segundo a Reuters, é, após o julgamento do Supremo, conversar com os ministros da corte para atender aos critérios para repasse dessas emendas de relator, conforme a fonte. Outra possibilidade é redistribuir os R$ 19,4 bilhões previstos no Orçamento do próximo ano em emendas de comissão e de bancada, outras modalidades de emendas parlamentares.

O julgamento do chamado “orçamento secreto” pelo STF está previsto para iniciar nesta quarta (7) e a decisão deve sair na semana que vem. Para a XP, há espaço para a manutenção desse mecanismo de distribuição de recursos do orçamento em bases mais transparentes e em harmonia com a execução orçamentária planejada pelo Executivo.

Os investidores na Europa seguem cautelosos diante de uma recessão global se avizinhando. Nem mesmo um novo movimento da China em suavizar as restrições para a Covid-19 animou os negócios.

• Stoxx 600: -0,62%
• DAX (Frankfurt): -0,57%
• FTSE 100 (Londres): -0,43%
• CAC 40 (Paris): -0,41%
• IBEX 35 (Madri): 0,00%
• FTSE MIB (Milão): -0,10%
• MOEX (Moscou): -0,15%

A Klabin (KLBN11) aprovou investimento complementar na máquina de cartões (MP28) do Projeto Puma II para produção de papel-cartão branco. O investimento bruto total será de R$ 183 milhões, sendo previsto desembolso de R$ 77 milhões em 2023 e o restante em 2024, incluindo cerca de R$ 23 milhões de impostos recuperáveis.

O projeto foi aprovado na Câmara, mas ainda precisa ser apreciado pelo Senado. Segundo o J.P.Morgan, a WEG (WEGE3) vem crescendo a taxas fortes no segmento de energia solar e pode manter esse ritmo no curto prazo, uma vez que os consumidores devem antecipar seus investimentos na matriz energética durante o primeiro semestre do ano que vem por conta do benefício. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a WEG, com preço-alvo de R$ 47/ação.

• Dow Jones: -0,06% (às 13h01: +0,45%)
• S&P 500: -0,21% (às 13h01: +0,31%)
• Nasdaq: -0,55% (às 13h01: -0,01%)

O índice mede a potência do dólar norte-americano diante de uma cesta de moedas mais fortes: iene, coroa sueca, libra esterlina, dólar canadense, euro e franco suíço.

Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3), afirmou que a mineradora continuará priorizando a distribuição de caixa aos acionistas e que alternativas para os investimentos do braço de metais básicos estão em análise, “sem descartar uma possível alavancagem financeira”.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2226 e venda a R$ 5,2232
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2219 e venda a R$ 5,2225
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2184 e venda a R$ 5,2190
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2180 e venda a R$ 5,2186
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,2390 e venda a R$ 5,2396

Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3) fala no Investors Day da mineradora e acrescentou: “o setor todo mudou e dificilmente irá voltar atrás”.

“É claro que queremos produzir mais minério de ferro, mas decidimos mudar a estratégia. Vamos deixar de prometer o que não podemos fazer. Brumadinho foi muito maior do que esperávamos e a questão maior vem do Norte”, comentou. “Mas, antes disso, todos estavam com receio da Vale (VALE3) trazer volume que destruiria o mercado. Começamos a calcular o que poderemos fazer e o ponto ideal. Temos que nos posicionar no sistema de alta qualidade, que trarão mais lucro. Nos posicionamos em um ramp up muito mais lento”.

“O arcabouço fiscal será tão mais sólido e tão mais estável, tão mais longevo e duradouro, quanto mais segurança nós tivermos do ponto de vista da reforma tributária. Até porque o custo Brasil vai diminuir muito”, disse o ex-prefeito de São Paulo e candidato a ministro dsa Economia no novo governo federal, Fernando Haddad, em coletiva em Brasília. “Já tem duas PECs de reforma tributária em curso, uma na Câmara e outra no Senado. A gente tem seis meses para apresentar o arcabouço fiscal. Se tiver adiantado o debate da reforma tributária, eventualmente ela pode até ser votada no primeiro semestre”. As informações são da Reuters.

• Dow Jones: +0,45% (às 12h19: +0,18%)
• S&P 500: +0,31% (às 12h19: -0,04%)
• Nasdaq: -0,01% (às 12h19: -0,40%)

“Se não encontrarmos, faremos sozinhos”, disse Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3). Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale, complementou que a companhia não vai fechar parceria, por exemplo, com uma instituição financeira “que pague mais ou menos”: “não queremos deixar de ganhar dinheiro, mas a gestão de metais básicos não é adequada. A execução será melhorada”, comentou.

A Ambev (ABEV3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) à razão de R$ 0,7623 por ação. O pagamento será efetuado em 29 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 19 de dezembro no que se refere à B3 e de 21 de dezembro de 2022 no que se refere à New York Stock Exchange.

A afirmação é de Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3).

Para o J.P.Morgan, o guidance da Vale (VALE3) aponta que os custos seguirão pressionados em 2023, parcialmente compensados pelo investimento da Vale em ganho de eficiência. O banco tem recomendação overweight para a Vale.

Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3) fala neste momento no Investors Day da mineradora.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3): “é fundamental para criarmos um braço que pode se autofinanciar, sem comprometer os resultados do braço de minério de ferro. E todos nós sabemos que o múltiplo de metais básicos tem de ser muito maior do que o do braço de minério”.

A previsão era de uma alta de 2,707 milhões. Há uma semana, os estoques subiram 2,769 milhões. A produção de gasolina, que caiu 196 mil semana passada, agora cai 295 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 705 mil, ante queda de 729 mil semana passada.

A expectativa era por uma queda de 3,305 milhões barris. Há uma semana, houve queda de 12,580 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 373 mil, ante uma queda de 415 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,493 milhão, enquanto caíram 1,732 milhão na semana passada.

Gustavo Pimenta​, Vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Vale (VALE3) fala neste momento no Investors Day da mineradora.

Segundo Deshnee Naidoo, vice-presidenta Executiva de Metais Básicos da Vale (VALE3), em Níquel, a empresa espera chegar ao intervalo de 230 a 245 mil toneladas em 2026 e em 300 mil no longo prazo, a partir de 2031. “A demanda cresce, até então, mais do que o suprimento. Há políticas governamentais nessa frente, pacotes de estímulos. Tudo isso se traduz em demanda por níquel e cobre”, comentou a executiva. “Em todas as áreas geográficas que operamos, ocupamos boas posições quando o assunto é resultado. Estamos em posição singular para assumir a liderança no suprimento da demanda”.

Santander (SANB11) é a maior alta, com +1,01%, seguido de Banco do Brasil (BBAS3), com +0,76%.

Crescimento na produção pode ser explicado em parte pelas exportações, que crescem 34,3% no acumulado do ano; vendas no mercado interno caem 1,3%.

A análise é do Bradesco BBI sobre os dados iniciais divulgados para o Vale (VALE3) Day. Segundo o banco, a produção de minério de ferro e níquel é abaixo do esperado e custos acima. O BBI mantém recomendação outperform para a Vale.

Por enquanto, autarquia indicou que apenas duas instituições financeiras parceiras atuarão no processo: o Banco Inter e a Órama Investimentos.

O S&P 500 também vira para positivo, mas fica entre perdas e ganhos. Já o Nasdaq piorou frente a abertura.

• Dow Jones: +0,18% (na abertura: -0,13%)
• S&P 500: +0,04% (na abertura: -0,16%)
• Nasdaq: -0,40% (na abertura: -0,30%)

Instituições como Rico e Mercado Pago oferecem remuneração entre 150% e 250% do CDI nos papéis de renda fixa.

É o que avalia o Bradesco BBI, depois que a agência governamental Energy Information Administration (EIA) dos Estados Unidos reduziu suas previsões de preço do petróleo Brent para US$ 101,48 (em 2022) e US$ 92,36 (em 2023) por barril.

Segundo Marcello Spinelli, a mineradora pode chegar até 400 milhões de toneladas. “Mas há restrições, principalmente logísticas. Além disso, buscamos atender o mercado do novo mundo. Buscamos oferecer mais valor do que quantidade”, comentou o diretor. “A consequência de oferecer prêmio é muito melhor do que buscar volume”.

• MRV (MRVE3), +4,91%
• CVC (CVCB3), +4,54%
• Eztec (EZTC3), +3,95%
• BRF (BRFS3), +3,89%
• Eletrobras ( ELET3), +3,56%

É a sétima alta seguida realizada pelo Banco do Canadá. A alta atual é da mesma proporção da última, realizada em outubro.

• Vale (VALE3), -4,00%
• Bradespar (BRAP4), -3,53%
• Prio (PRIO3), -2,86%
• Locaweb (LWSA3), -2,07%
• Embraer (EMBR3), -2,13%

O Bradesco BBI relata sobre aumento de capital de R$ 50 milhões para R$ 110 milhões do BBC, banco da Simpar (SIMH3). Empresas do grupo, como a Vamos (VAMO3) e a JSL (JSLG3), podem ter o serviço financeiro como suporte. O BBI tem recomendação outperform para a Simpar, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Segundo Marcello Spinelli, há uma diferença entre os minérios de alta qualidade e os de baixa. “Somos uma empresa de soluções em minério, e estamos desenvolvendo produtos nesta linha e somos bons nisso. Os australianos falam sobre isso e têm as mesmas convicções, mas nós estamos na frente”, destacou ele no Vale Day.

Segundo Marcello Spinelli, Vice-Presidente Executivo de Ferrosos, a demanda por aço não acabou, “a população está crescendo e precisamos do aço para suportar esse aumento, como também de metais básicos. Tudo depende de uma infraestrutura como apoio”, comentou ele durante o Vale Day. “Mas há uma nova forma de consumir minério, com a demanda pelos ferros de baixa qualidade caindo. Buscamos melhorar o uso de fornalhas a carvão, migrando para gás natural e, posteriormente, para o hidrogênio. Precisamos limpar também os rejeitos. Somos bons nisso”.

No mesmo trimestre do ano anterior, os negócios não-agrícolas tinham mostrado produtividade do trabalho 1,3% menor.

Diretores da geradora renovável afirmaram que têm trabalhado para valorar adequadamente os preços de venda de energia no “varejo elétrico”.

Credit Suisse, destacou, em análise, ver mais “riscos” de alta para ativos do que de baixa, uma vez que valuation não precisa chance de privatização.

A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a nova agenda para regulamentação eólica offshore. Já as regras para o hidrogênio verde ficaram para depois já que a agência entendeu que faltam diretrizes políticas para avançar. De acordo com o Bradesco BBI, até outubro, o Ibama registrou mais de 169,4 GW em pedidos de licenciamento para geração eólica offshore.  Para o BBI, o novo cronograma atrasará potenciais investimentos no segmento.

A produção de veículos pelas montadoras instaladas no país teve alta de 4,9% em novembro se comparada ao mesmo período de 2021, chegando a 215,796 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Já com relação a outubro, houve alta de 4,7%.

O Bradesco BBI avalia que os temores de uma recessão global juntamente com a abundância da capacidade de refino de diesel entrando em operação no próximo ano – especialmente na Nigéria e no Oriente Médio -, devem causar uma queda acentuada e contínua nos preços do combustível.

O interino assumirá o lugar do atual CEO da Petrobras (PETR4), que renunciou ao cargo para ocupar secretariado no Governo de São Paulo. O Bradesco BBI crê que uma assembleia extraordinária de acionistas da Petrobras ocorra em março ou abril de 2023 para apreciar nome do indicado à presidência da estatal pelo novo governo.

• Consumo (ICON): 0,11%
• Financeiro (IFNC): 0,15%
• Imobiliário (IMOB): 1,03%
• Industrial (INDX): -0,26%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,70%
• Utilidade Pública (UTIL): 1,38%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,86%

Itaú (ITUB4) cai 0,54%, Santander (SANB11) recua 0,18% e Bradesco (BBDC4) cai 0,03%.

A Airbus anunciou ontem que cancelou sua orientação de entrega de aeronaves para 2022 de cerca de 700 unidades, devido às fracas entregas de novembro (68 aeronaves) e à interrupção da cadeia de suprimentos que deve persistir em dezembro. “A escassez de turbinas está limitando a produção de aeronaves e, em nossa opinião, a Embraer (EMBR3) também pode ter dificuldades para cumprir sua meta de entrega para 2022 de 60-70 aeronaves comerciais e 100-110 aeronaves executivas”, diz o Bradesco BBI.

Mercadante apontou que o valor está próximo ao que a gestão atual teve de extra teto em 2022.

Segundo o Bradesco BBI, os fundamentos justificam a boa avaliação do Mercado Livre (MELI34). O BBI vê na empesa maior poder de crescimento de receita devido à diversificação de produtos, menor exposição a categorias cíclicas, presença geográfica mais ampla e menor alavancagem.

O token AXS saltou nesta semana depois que o game anunciou novos planos de descentralização.

PPSA sofre com problemas de pessoal e tem a expectativa de realização de concurso público.

O Bradesco BBI avalia que o segmento de comércio eletrônico tem excessiva dependência de produtos de alto valor, como eletrodomésticos, e à luz do cenário atual de baixa demanda, alta concorrência e instabilidade macroeconômica criam um ambiente de preocupação.

Senador pelo Amapá diz que o governo de transição está “fazendo um ajuste no Orçamento”, para que o governo possa “funcionar”.

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) diz que espera não haver mais mudanças no conteúdo da PEC da Transição, quando chegar ao Plenário da Casa Alta.

Áreas de risco devem ser delimitadas e exigência frequente de teste em massa foi reduzida; vacinação de idosos será ampliada.

Senador pela Rede do Amapá dá entrevista à CNN Brasil.

Cronograma mais provável é que presidente do Conselho anuncie um CEO interino até assembleia geral entre março e abril do ano que vem.

Os investidores em Wall Street seguem expressando suas preocupações com a economia e a probabilidade de uma desaceleração em 2023. “No total, os indicadores financeiros apontam para uma recessão no horizonte”, escreveu Azhar Iqbal, da Wells Fargo, em nota aos clientes reproduzida pela CNBC. “Uma curva de rendimento invertida (mostra que) os mercados estão claramente preparados para uma recessão em 2023″.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: -0,16%
• Nasdaq: -0,30%

A avaliação é do Itaú BBA. Caio Mário Paes de Andrade aceitou o convite para integrar a equipe do novo governo do estado de São Paulo. Para o banco, a renúncia de Andrade abre a possibilidade de se indicar um novo CEO para a Petrobras (PETR4) sem a necessidade de uma assembleia geral de acionistas. Porém, neste cenário, o novo CEO teria que ser aprovado pelo atual conselho de administração da estatal. O anúncio pode ser um sinal positivo de uma transição colaborativa, afirma o BBA.

O Ibovespa amplia a queda de ontem e opera com -0,52%, aos 109.613 pontos hoje. No radar dos investidores está a decisiva votação da PEC da Transição hoje à tarde no plenário do Senado. Hoje à noite tem ainda a decisão do Copom, que deve manter a Taxa Selic nos atuais 13,75%.

Pesam para o recuo da bolsa brasileira as ações da Vale (VALE3), que lidera as quedas com -2,92%, seguida de siderúrgicas, petroleiras e frigoríficas. O dólar comercial recua 0,92%, a R$ 5,221, na mínima do dia. Os juros futuros brasileiros operam mistos, com queda na ponta curta e alta nos prazos mais longos.

Em alta: Aliasce Sonae (ALSO3) ganha 0,06%. Em queda: BRMalls (BRML3) desce 0,24%, Iguatemi (IGTI11) perde 0,93% e Multiplan (MULT3) cai 0,09%.

CSN (CSNA3) cai 3,13%, Gerdau (GGBR4) recua 3,09% e Usiminas (USIM5) desce 1,66%.

Enauta (ENAT3) cai 0,64%, PRIO (PRIO3) desce 1,65%, Petroreconcavo (RECV3) perde 1,67% e 3R Petroleum (RRRP3) tem menos 0,97%.

Ânima (ANIM3) sobe 0,94%, Cogna (COGN3) avança 0,46%, Cruzeiro do Sul (CSED3) tem mais 1,20%, Ser Educacional (SEER3) ganha 0,39% e Yduqs (YDUQ3) sobe 0,84%.

Banco do Brasil (BBAS3) é exceção: sobe 0,45%. Os pares descem: Bradesco (BBDC4) cai 0,73% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 0,38%.

Em alta: Minerva (BEEF3), com mais 0,17%, e BRF (BRFS3), com mais 0,63%. Em queda: JBS (JBSS3), com 0,34%, e Marfrig (MRFG3), com menos 0,38%.

Klabin (KLBN11) tem mais 1,01% e Suzano (SUZB3), mais 0,45%, enquanto Irani (RANI3) vai na direção oposta, com menos 0,64%.

Segundo o Bradesco BBI, há possíveis riscos de ganhos após os resultados abaixo do esperado da Hapvida (HAPV3) no 3T22 e um cenário macro mais desafiador. O BBI tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

CCJ do Senado aprovou a PEC prevendo uma expansão do teto de gastos de R$ 145 bilhões para garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600.

Embota a taxa esteja bem abaixo do pico de 7,16% de novembro, ainda está mais de 3 p.p. acima da verificada no final de 2021.

O Bradesco BBI avalia que Irlau Machado Filho, que deixará o cargo de co-CEO da Hapvida (HAPV3) em janeiro, mas permanecerá no conselho de administração coordenando comitês, é notícia de neutra à positiva. Irlau não perderá suas opções de compra de ações, segundo a empresa. No entanto, para o BBI, os motivos da mudança de opinião de Irlau, que inicialmente se desligaria totalmente da empresa conforme anteriormente anunciado, “não estão muito claros”.

Produção de minério deve ficar em aproximadamente 310 milhões de toneladas em 2022 e entre 310-320 mi em 2023.

Mesmo que o novo presidente não apoie diretamente as privatizações das companhias estaduais, o Credit Suisse lembra que as concessões de água e outros contratos são feitos pelos municípios ou regiões. Assim, para mudar possível quadro de privatizações, o novo governo federal teria que alterar muitos artigos da Lei de Saneamento de 2020, relata o banco. O Credit Suisse informa ainda que vários estados já estão recebendo investimentos, utilizando os recursos das outorgas.

Partido de Joe Biden vai ocupar 51 cadeiras, contra 49 dos republicanos; derrota do candidato Walker foi atribuída a Donald Trump.

O Credit Suisse relata ainda que a Sabesp (SBSP3) opera com perdas acima dos níveis normais e inadimplência ainda elevada. Além disso, avalia que a governança para investimentos pode melhorar. Consequentemente, o Credit Suisse crê que os upsides potenciais no caso de privatização são relevantes. O banco tem recomendação outperform para a Sabesp, com preço-alvo de R$ 63/ação.

Apesar de aumento na quantidade de CNPJs, volume negociado caiu, segundo levantamento.

A estimativa para o encerramento deste ano ficou no limite inferior do intervalo de produção previsto para 2022, que era também de 310 milhões a 320 milhões de toneladas.

Investidores esperam pela manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Copom após o fechamento do mercado.

Irlau permanecerá no conselho de administração e coordenará os comitês de Governança & Integração e Meio Ambiente & Social da empresa.

• DI (2024): -0,015 pp, a 13,985%
• DI (2025): -0,035 pp, a 13,140%
• DI (2027): -0,025 pp, a 12,775%
• DI (2029): -0,050 pp, a 12,770%
• DI (2031): -0,060 pp, a 12,760%

Caio Mário Paes de Andrade integrará o Governo de São Paulo. O executivo, no entanto, focará na transição da gestão na Petrobras (PETR4). O Morgan Stanley entende que Andrade deve deixar o cargo no início do ano, mas um cronograma ainda é desconhecido. Em meio às mudanças na estatal com o novo governo, o Morgan Stanley ainda avalia que um CEO interino ainda pode ser nomeado. O banco tem recomendação equal-weight para a Petrobras, com preço-alvo de US$ 14/ação.

Previsão do mercado para outubro era de uma queda mensal maior, de 0,6%, segundo consenso Refinitiv; ante outubro de 2021 houve estabilidade.

Ibov: Segue na lateralização no curto prazo e consolidação no curtíssimo prazo. Ainda sem definição de força para tendência. Seguimos aguardando o rompimento das extremidades: 107.500 e 113.500. Dólar: Ainda sem mostrar definição de tendência. Segue consolidado e aguardando sinal de força para romper as extremidades de 4.950 e 5.720.

O Itaú BBA avalia o fato de a Hapvida (HAPV3) voltar atrás e manter Irlau Machado membro do conselho de administração da empresa. Machado, ex-CEO da Notredame, que se fundiu com a Hapvida, deixará, no entanto, o cargo de co-CEO em janeiro. O BBA afirma que investidores haviam criticado o fato de Irlau machado não ter sido inicialmente mantido no conselho de administração do grupo para seguir liderando a integração das empresas. O BBA tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

Seleção brasileira é a maior favorita das quartas de final da Copa; Argentina tem mais chance de avançar do que a Holanda e a França, do que a Inglaterra.

Durante a reunião de cúpula do grupo, o líder argentino disse que não seria “uma loucura” a criação da autoridade monetária comum.

Balança comercial diminuíram o entusiasmo sobre uma grande mudança na política de contenção da Covid por Pequim.

O Credit Suisse relata que o número de famílias endividadas atingiu 79% em dezembro, próximo ao recorde histórico, sinalizando que o orçamento da população está mais apertado, o que deve refletir no ano que vem. O banco tem a Multiplan (MULT3) como principal escolha no segmento de shoppings.

O Credit Suisse avalia que os shoppings mantiveram um ritmo de expansão decente desde agosto, mas a Copa do Mundo e um fluxo de clientes mais fraco podem atingir o setor no último trimestre do ano. A taxa de vacância do setor caiu, o que pode ter sido impulsionado pelo efeito sazonal das lojas para o Black Friday e festas de final de ano. A inadimplência líquida também caiu, relata o banco.

Jamie Dimon apontou que, embora os consumidores e as empresas estejam atualmente em boa forma, isso pode não durar muito mais.

As exportações e importações da China contraíram no ritmo mais acentuado em pelo menos dois anos e maio em novembro, com a demanda fraca tanto no exterior quanto no país, problemas de produção devido à Covid e os problemas do setor imobiliário ampliando a pressão sobre a segunda maior economia do mundo. A retração foi muito pior do que os mercados haviam previsto, e os economistas estão prevendo um novo período de declínio das exportações, destacando um forte recuo no comércio mundial conforme consumidores e empresas cortam gastos em resposta aos movimentos agressivos dos bancos centrais para domar a inflação. (Reuters)

O Credit Suisse acrescenta que Caio Mário Paes de Andrade, novo integrante do secretariado do governo paulista, continuará na Petrobras (PETR4) até que a troca de comando do novo governo seja concluída.

O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 16 de dezembro de 2022.

A queda de -0,36% em novembro de 2022 representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 0,10% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 11,56% em outubro para 10,28% em novembro.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) cai 0,18% em novembro. No mês anterior a taxa havia sido de -0,62%. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,71% no ano e 6,02% em 12 meses. Em novembro de 2021, o índice havia caído 0,58% e acumulava elevação de 17,16% em 12 meses.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,537% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,347% (-0,013%)

O Morgan Stanley avalia que a fintech brasileira de meios de pagamentos Stone (STOC31) terá desaceleração devido à queda de pontos de vendas em 2023 e 2024. Além disso, o Morgan Stanley relata que taxas de juros mais altas, inadimplência e custos excedentes na vertical de crédito e canibalização do Pix também serão fatores de risco para a Stone.

Ativos para compra

No 3° trimestre de 2022, 213,8 milhões de pessoas estavam empregadas na UE, das quais 164,5 milhões na área do euro.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 23% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (49%) ou de 4,50-4,75% (40%).

Para o Morgan Stanley, a brasileira de pagamento eletrônico PagSeguro  (PAGS34) sofrerá com as taxas de juros altas por mais tempo, além da desaceleração da atividade econômica e do consumo pessoal.

Segundo dados da B3, no acumulado de dezembro o ingresso soma R$ 1,82 bilhão. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 88,88 bilhões. No dia 5 de dezembro, o Ibovespa fechou com queda de 2,25%, aos 109.401 pontos.

A Petrobras (PETR3;PETR4) iniciou ontem a fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação acionária, correspondente a 34,54% do capital total, na empresa Metanor S/A – Metanol do Nordeste, com sede em Camaçari, no estado da Bahia. Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite (Process Letter) com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

Resultado do julgamento pode dar as cartas sobre a relação entre o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Poder Legislativo.

A Petrobras  informou ontem à noite que foi encerrada a oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em três séries, integrantes da 1ª, da 2ª e da 3ª séries da 67ª emissão da Opea Securitizadora S.A., lastreados em notas comerciais escriturais integrantes da 2ª emissão da Companhia. A oferta permitiu à Companhia captar recursos no mercado local a custos competitivos, em linha com sua estratégia de gestão de passivos.

Os executivos da Microsoft querem que o aplicativo também impulsione os negócios bilionários de publicidade e o buscador Bing,diz site.

Bitcoin cai abaixo de US$ 17 mil em mais um dia de mau humor de investidores com ativos de risco.

Uruguai quer aderir à nova área de livre comércio e enfrenta resistências dos sócios da região; argentino Alberto Fernández foi firme em discurso.

Ante o mesmo trimestre de 2021, o aumento foi de 2,3%; resultado mostra perda de ritmo na economia, pois no 2° tri a alta foi de 4,2%.

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou ontem à noite as contas da campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no pleito deste ano. Com base em relatório de técnicos do TSE, o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que “falhas pontuais” identificadas na prestação de contas foram esclarecidas e não comprometeram a regularidade das contas. O ministro ressaltou que os técnicos do tribunal analisaram cerca de 11 mil documentos da prestação de contas e 2,5 mil notas fiscais.

Ela não será detida por ter imunidade parlamentar tanto por sua eleição como senadora como por ser a vice-presidente da Argentina.

A Organização Trump, que opera hotéis e outros imóveis, será multada como resultado da condenação; valor da multa não foi divulgado ainda.

A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem à noite os 16 relatórios setoriais referentes ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023 (PLN 32/2022). Cada relatório detalha uma área do Orçamento da União e avalia as emendas que contemplam os órgãos daquela área, sugerindo quais devem ser aceitas. Nos próximos dias, deputados e senadores analisarão o relatório do comitê que avalia obras com indícios de irregularidades e, em seguida, o relatório final do senador Marcelo Castro (MDB-PI). A votação do Orçamento de 2023 está prevista para o dia 16 de dezembro, em reunião conjunta do Congresso Nacional.

Investimento total será de R$ 183 milhões, sendo previsto desembolso de R$ 77 milhões em 2023 e o restante em 2024.

Nas próximas semanas, Paes de Andrade seguirá na sua atual função e não participará da transição em São Paulo, informou a empresa.

O pagamento será efetuado em 29 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2022 no que se refere à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e 21 de dezembro de 2022 no que se refere à NYSE.

Aprova na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado ontem, a  PEC da Transição segue para dois turnos de votação em Plenário, onde são necessários três quintos dos votos dos senadores (49 de 81). A proposta aprovada não retira o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) do teto de gastos, mas expande o limite desse teto em R$ 145 bilhões para garantir o pagamento do benefício. O prazo do aumento do teto é fixado pelo substitutivo do relator, Alexandre Silveira (PSD-MG), em dois anos, e não quatro, como previa o texto original.

Setor de siderurgia e mineração continua sendo impulsionado por notícias provindas da China.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela reunião do Copom, que deve decidir às 18h30 pela manutenção da taxa Selic no atual patamar. “Ainda que haja um amplo consenso de que a taxa Selic deve ser mantida em 13,75%, todas as atenções vão estar em como o Comitê responderá à percepção de maior risco fiscal dos investidores”, diz relatório do Bradesco. O Goldman Sachs diz, inclusive, que o tom do comunicado do Copom deve ficar entre o conservador e o hawkish (de manutenção de taxas elevadas). O banco também acredita que a autoridade monetária poderá voltar a subir juros se a desinflação não ocorrer dentro das expectativas. Às 8h saem dados do Índice IGP-DI. Às 10h, números da Produção de veículos Anfavea, e às 14h30 dados do fluxo cambial semanal.

As cotações do petróleo operam em baixa, com a incerteza econômica e perspectiva de taxas de juros mais altas pressionando os preços. Os preços do petróleo caíram mais de 1% por três sessões consecutivas, desistindo da maior parte de seus ganhos neste ano. Os preços do minério de ferro na China recuam, ampliando as perdas da sessão anterior, diante da cautela dos investidores em relação à China.

• Petróleo WTI, -0,58%, a US$ 73,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,33%, a US$ 79,09 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,92%, a 765,00 iuanes, o equivalente a US$ 109,66

Os mercados europeus operam sem direção única, à medida que investidores avaliam riscos de uma recessão global. Na agenda econômica, os ativos devem repercutir o Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro do terceiro trimestre. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior e de 2,1% na comparação com mesmo período do ano passado.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,17%
• DAX (Alemanha), -0,09%
• CAC 40 (França), -0,21%
• FTSE MIB (Itália), +0,33%

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa nesta manhã, à medida que aumentam as perspectivas de recessão. Os dados divulgados na segunda-feira mostram que a atividade da indústria de serviços dos EUA aumentou inesperadamente em novembro e o robusto relatório da folha de pagamento da semana passada levantou dúvidas sobre quando o Fed pode afrouxar a política monetária.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,03%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,11%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,26%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa nesta quarta-feira, após dados da balança comercial da China em novembro abaixo do previsto. A China anunciou mais flexibilização das medidas restrições ao Covid, em um movimento que era amplamente esperado pelo mercado. Os viajantes entre regiões na China não precisarão mais apresentar resultados de testes negativos para Covid, segundo comunicado da Comissão Nacional de Saúde. Na Índia, o Banco Central anunciou uma alta de 35 pontos base na taxa básica de juros, para 6,25%, em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

• Shanghai SE (China),-0,40%
• Nikkei (Japão), -0,72%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,22%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,43%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em leve queda, enquanto os mercados asiáticos fecharam com baixa nesta quarta-feira (7), à medida que aumentam as preocupações com recessão. Executivos dos maiores bancos dos EUA alertaram sobre uma recessão iminente, já que a inflação ameaça o consumo das famílias americanas. Além disso, o mercado aguarda mais dados econômicos esta semana para obter pistas sobre o ritmo da política monetária do Federal Reserve. No Brasil, investidores aguardam pela confirmação das expectativas de manutenção da taxa Selic em 13,75% pelo Copom do Banco Central.