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Foi um dia de espera. Os investidores aguardam o importante relatório de emprego oficial do governo dos EUA nesta sexta (7), o famoso payroll, um dos dados mais esperados pelos integrantes do Federal Reserve na definição dos próximos passos de política monetária. Assim, houve menor volume, mas o Varejo conseguiu se destacar, mesmo com os juros podendo subir. Via (VIIA3) foi a maior alta do dia, com mais 8,03%, enquanto Méliuz (CASH3) subiu 6,30% e Magazine Luiza (MGLU3) avançou 4,88%. Americanas (AMER3), com alta de 4,78%, e Grupo Soma (SOMA3), com mais 4,27%, também se destacaram. Na mesma toada, o setor de Educação, que vem tendo semanas de ganhos seguidos, viu Cogna (COGN3) subir 6,85% e Yduqs (YDUQ3), mais uma vez Yduqs, ganhar 4,89%, ainda reflexo da possível valorização dos programas federais estudantis prometidos por um dos candidatos à Presidência. Petrobras (PETR3;PETR4) se beneficiou mais uma vez da alta do petróleo internacional, ganhando, respectivamente, 2,95% e 3,41%. Embora com menor peso, o grande derstaque do dia foi Mobly (MBLY3), que chegou a subir mais de 30% e fechou com alta de 11,61%, com grupo austríaco comprando acionista controlador. BAIXAS – Os pesos-pesados Vale (VALE3), com queda de 1,83%, e os bancos, em especial Bradesco (BBDC4), com menos 2,06%, maior baixa do dia, e Itaú Unibanco (ITUB4), com menos 1,81%, evitaram que o Ibovespa tivesse um rendimento melhor no dia de hoje.

Fundo BRCO11 segue firme como o mais recomendado – pela 14ª vez – e BTLG11 deixa a relação.

• Petrobras PN (PETR4): 111.941 negócios (cotação do dia: +3,41%)
• Vale (VALE3): 83.233 negócios (cotação do dia: -1,83%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 55.795 negócios (cotação do dia: -1,81%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 46.542 negócios (cotação do dia: +1,78%)
• Lojas Renner (LREN3): 46.481 negócios (cotação do dia: +2,26%)

• Via (VIIA3): +8,03%
• Cogna (COGN3): +6,85%
• IRB Brasil (IRBR3): +6,67%
• Méliuz (CASH3): +6,30%
• Yduqs (YDUQ3): +4,98%

• Bradesco (BBDC4): -2,06%
• CPFL (CPFE3): -1,84%
• Vale (VALE3): -1,83%
• São Martinho (SMTO3): -1,82%
• Equatorial (EQTL3): -1,81%

• Consumo (ICON): +1,32%
• Energia Elétrica (IEE): -0,15%
• Financeiro (IFNC): -0,30%
• Imobiliário (IMOB): +0,22%
• Industrial (INDX): +0,37%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,35%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,15%

• Small Caps (SMLL): +1,57%
• BDRs (BDRX): -0,18%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,30%

• Máxima: 118.382,31
• Mínima: 117.143,65
• Volume: R$ 33,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +5,54%
• Terça-feira (4): +0,08%
• Quarta-feira (5): +0,83%
• Quinta-feira (6): +0,31%
• Semana: +6,84%
• Outubro: +6,84%
• 4T22: +6,84%
• 2022: +12,15%

O dia começa com dados do Varejo na Alemanha (às 3h, horário de Brasília) em agosto, projeção de queda de 1,1%, contra alta de 1,9% em julho. Na mesma Alemanha e na mesma hora, tem a produção industrial de agosto, com previsão de queda de 0,5%, piorando os 0,3% de julho. Às 9h, no Brasil, saem os dados de vendas no varejo de agosto, com previsão queda de 0,2%, uma melhora diante da queda de 0,8% em julho. Meia hora depois, o anúncio mais importante do dia: o payroll norte-americano de setembro, com previsão de 250 mil, queda em relação a agosto, e mostrando a taxa de desemprego, que pode ficar estável em 3,7%, mesmo valor de agosto. Outros dados importantes neste relatório são sobre remuneração.

Os investidores estão aguardando o relatório de empregos de amanhã, o payroll, que mostrará como o mercado de trabalho se saiu em setembro, dando ao Federal Reserve uma orientação de como proceder em novembro. “Mais uma vez, os investidores estão procurando que as más notícias sejam boas”, escreveu Chris Senyek, da Wolfe Research, em nota reproduzida pela CNBC, acrescentando que, mesmo que o relatório de setembro seja menor do que o esperado, o crescimento salarial provavelmente se manterá. “Embora as ações estejam atualmente propensas a grandes alta, acreditamos fortemente que nosso cenário base de baixa de médio prazo permanece intacto”, acrescentou.

• Dow Jones: -1,15%, a 29.926,94 pontos
• S&P 500: -1,02%, a 3.744,51 pontos
• Nasdaq: -0,68%, a 11.073,31 pontos

O dólar subiu diante do real, na véspera do departamento de Trabalho dos EUA divulgar o payroll, dado de emprego que o Federal Reserve considera um dos mais importantes para definir seu movimento no próximo encontro de política monetária, em novembro. E o comportamento da divisa norte-americana diante da brasileira segue o chamado índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar diante de pares mais forte pelo mundo. Hoje, o índice subiu 1,02%.

• Venda: R$ 5,210
• Compra: R$ 5,209
• Mínima: R$ 5,177
• Máxima: R$ 5,219

O levantamento, feito entre os dias 3 e 5 de outubro, mostra uma queda de 3 pontos percentuais no desempenho de Lula em relação à última pesquisa, divulgada no último sábado (1º), véspera do primeiro turno. Já Bolsonaro oscilou 1 ponto percentual para cima. A distância que era de 14 pontos percentuais em votos totais duas semanas atrás agora está em 7 p.p..

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderia receber mais recursos em um novo governo. O Morgan Stanley montou cenários e acredita que o Fies poderia aumentar a receita do setor em mais 10% e o Ebtida em mais 20% e ressaltou que as empresas listadas na bolsa se beneficiariam ainda mais, aumentando o Ebitda em cerca de 30%.

Para a Levante, os dados de produção e venda de setembro da PRIO (PRIO3) oferecem maior confiança na entrega do business plan da companhia.

A Levante destaca a aquisição na totalidade da Sistemas pela Hapvida (HAPV3), mas ressalta que a transação detém baixa representação ao número de usuários de Hapvida. Nessa conjuntura, as praças de atuação da Sistemas devem deter aceleração ao crescimento, ao passo que os níveis de sinistralidade devem convergir a níveis menores, ao padrão de Hapvida, nas regiões de atuação da adquirida, avalia a empresa de análise de investimentos.

• Dow Jones: -1,30%
• S&P 500: -1,02%
• Nasdaq: -0,67%

Primeiro turno apertado levou à percepção de menor risco para estatal independentemente do eleito, mas alguns analistas ainda veem cenários mais extremos.

Índice nacional passa a operar entre perdas e ganhos.

Índice brasileira opera próximo da mínima de 117.199,70 pontos.

A prata para dezembro subiu 0,56%, a US$ 20,66 a onça, enquanto a platina para janeiro de 2023 subiu 0,79%, para fechar em US$ 921,80.

Os DIs no Brasil seguem a alta geral dos Treasuries nos Estados Unidos, que sobem por toda a curva, embora com menos força, mesmo movimento visto ontem.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,674%
• DI (2024): +0,015 pp, a 12,750%
• DI (2025): +0,010 pp, a 11,530%
• DI (2027): +0,035 pp, a 11,345%
• DI (2029): +0,030 pp, a 11,490%
• DI (2031): +0,040 pp, a 11,580%

O Bradesco BBI, analisando dados de setembro que apontam saídas líquidas de recursos de R$ 23,7 bilhões, sendo R$ 12,9 bilhões em renda fixa, aponta que reversão mais pronunciada dessa tendência poderá ocorrer após definição das eleições, passando a se ter mais visibilidade sobre a potencial estabilização/declínio das taxas de juros.

O Bradesco BBI, analisando o índice FipeZap de setembro, relata que preços de imóveis seguem subindo e devem atingir níveis em que a velocidade de vendas pode ser afetada, embora ainda mantendo volumes sólidos, como dados recentes vêm indicando.

Os compradores puseram na balança o corte anunciado ontem pela Opep+, na ordem de 2 milhões de barris por dia, e as expectativas cada vez maiores de recessão global, que reduziria a procura pela commodity.

• WTI (novembro): +0,79%, a US$ 88,45
• Brent (dezembro): +1,12%, a US$ 94,42

A margem de erro é de 2 pontos e a pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 5 de outubro, de forma presencial. Ambos melhoraram no quesito rejeição: a do atual presidente caiu de 55% para 50%, e a de Lula foi de 44% para 41%.

• RBR Properties (RBRP11): +2,58%
• Vinci Shopping Centers (VISC11): +2,16%
• RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11): +1,92%
• CSHG Renda Urbana (HGRU11): +1,20%
• BTG Corporate Office Fund (BRCR11): +0,91%

• Brasil Plural (BPFF11): -2,39%
• Rio Bravo Fundo de Fundos (RBFF11): -2,12%
• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11): -0,88%
• Capitânia Reit (CPFF11): -0,75%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11): -0,31%

A afirmação é do Goldman Sachs. Por conta disso, uma intervenção na política de preços dos combustíveis levaria a um resultado menos negativo à empresa, já que a empresa encontra-se em uma posição financeira mais forte, avalia o banco. Para o Goldman Sachs, a Petrobras (PETR3;PETR4) iniciará sob um novo governo entre a consolidação de retornos de capital para os investidores ou a implementação de medidas destinadas a reduzir os preços dos combustíveis.

Segundo a Reuters, citando duas fontes com conhecimento, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, está cotado para assumir uma diretoria da Petrobras. Colnago, que foi ministro de Planejamento no governo Michel Temer, faz parte de um processo de reformulação que está ocorrendo na estatal desde que o presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, assumiu o posto em junho. Procurado, Colnago não se manifestou.

A Gol (GOLL4) anunciou dados operacionais referentes ao terceiro trimestre de 2022. A oferta de assentos por quilômetros voados (ASK) aumentou em 41,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o total de assentos cresceu em 32,5%. O número de decolagens no período subiu 39,8%. A receita por passageiro por quilômetro (RPK) cresceu 41% e a taxa de ocupação ficou em 81,3% (0,1 pontos percentuais a menos do que no terceiro trimestre de 2021).

Outros 72,8 milhões já decidiram a disputa estadual no 1º turno; Novo, PL e PT comandarão o maior número de eleitores, e PT é o que mais pode crescer.

• Transocean (RIGG34): +5,77%
• Pag Seguro (PAGS34): +4,46%
• Occidental Petroleum (OXYP34): +4,00%
• Uber (U1BE34): +3,34%
• Exxon Mobil (EXXO34): +3,33%

• ArcelorMittal (ARMT34): -5,32%
• Beyond Meat (B2YN34): -5,24%
• Freeport (FCXO34): -3,82%
• Bilibili (B1IL34): -3,67%
• AstraZeneca (A1ZN34): -2,78%

A membro do board do Federal Reserve, é importante ficar atento às expectativas de inflação. Além disso, ela afirmou que estar “muito atenta a desenvolvimentos das políticas monetárias no exterior”.

Lisa Cook, do board do Federal Reserve, reafirma a necessidade de manter a política no campo restritivo até que a inflação esteja “firmemente no caminho da meta de 2%”. Para Cook, “a inflação está muito alta e o Fed vai continuar sua trilha até que o trabalho esteja feito”; só a partir daí é possível pensar em retirar as taxas. Ela considera que o banco central está fazendo um “trabalho adequado”.

O produto é o principal impulsionador dos negócios da Camil (CAML3), relata o Bradesco BBI. Para o banco, no entanto, a estratégia de aquisições da empresa, que recentemente se concentrou no segmento de biscoitos e massas, pode torná-la um nome mais atrativo, caso obtenha ganhos de margem para essas novas operações. O BBI tem recomendação neutra para a Camil, com peço-alvo de R$ 11.

O Fleury (FLRY3) inaugurou nesta semana três unidades da marca Campana na Grande São Paulo, que foca no segmento de  unidades compactas com baixo investimento, ampla oferta de exames de análises clínicas, e já inicia suas operações com credenciamento em operadoras voltadas a este público que não tinham acesso aos serviços do Grupo Fleury.

A Dommo Energia (DMMO3) informou que a produção atribuída à companhia foi de 25.620 barris em setembro de 2022, um recuo de 2,99% na comparação com agosto de 2022.

• Cogna (COGN3): +8,22%
• Oncoclínicas (ONCO3): +6,74%
• Via (VIIA3): +5,45%
• Espaçolaser (ESPA3): +5,26%
• Movida (MOVI3): +4,86%

• Blau (BLAU3): -4,83%
• Neogrid (NGRD3): -1,58%
• Pague Menos (PGMN3): -1,27%
• Recrusul (RCSL3): -1,05%
• Grupo SBF (SBFG3): -0,86%

Cogna (COGN3), com mais 8,22%, lidera as altas do dia, enquanto Yduqs (YDUQ3)  sobe 4,15%, seguindo o bom desempenho das últimas semanas, após promessas de um dos candidatos à presidência de fortalecer o Fies. Méliuz (CASH3) sobe 3,94% e Via (VIIA3) avança 4,99%, aproveitando a queda no início da curva de juros.

• Consumo (ICON): +1,57%
• Energia Elétrica (IEE): +0,15%
• Financeiro (IFNC): +0,75%
• Imobiliário (IMOB): +0,38%
• Industrial (INDX): -0,72%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,26%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,84%

“Vemos a transação com bons olhos, uma vez que o intuito da aquisição é fornecer suporte financeiro de longo prazo para a estratégia de crescimento da home24. Por fim, vale destacar que a gestão da home24 continuará de forma independente pela atual equipe”, assegura a Eleven, que classifica as ações da Mobly (MBLY3) como Neutra, com preço-alvo de R$ 3,40. No momento, com a alta de 27,74%, vale R$ 3,96.

A máxima do dia é de R$ 5,219 e a mínima, R$ 5,177.

As ações da Mobly (MBLY3) disparam hoje e entraram em leilão por diversas vezes desde a abertura dos negócios. Por volta do meio dia, a companhia arquivou fato relevante na CVM sobre operação envolvendo seu acionista controlador, a plataforma de e-commerce de casa e decoração home24, que tem sede na Alemanha. De acordo com o comunicado, o grupo austríaco XXXLutz, que opera mais de 370 lojas de móveis em 13 países da Europa, vai adquirir 100% das ações  da home24 em uma oferta pública de aquisição (OPA) voluntária. A adquirente vai pagar 7,50 euros por ação da controladora da Mobly, o que representa um prêmio de 124%.

A PRIO (PRIO3) registrou produção total de 3,8 milhões de barris equivalentes de óleo equivalentes (boe) no 3T22, um aumento de 14,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A produção diária foi de 45,7 mil boepd no 3T22, ante 33,3 mil boepd.

“A principal mensagem do CBA Day de hoje foi o aumento do foco no crescimento dos segmentos de alumínio reciclado”, ressalta o BofA. A CBA (CBAV3) “espera que os volumes totais atinjam aproximadamente 600Kt/ano até 2025, potencialmente impulsionados por M&A”. No momento, o ativo é negociado a R$ 11,97, mínima do dia, queda 1,48%.

O humor dos investidores na Europa seguiu a tendência de evitar o risco como visto em Wall Street ontem (e reforçada na abertura do mercado norte-americano hoje), depois de sinais mais forte de que o bloco caminha para uma recessão, evidenciada pelas leituras de PMI divulgadas ontem.

• Stoxx 600: -0,52%
• DAX (Frankfurt): -0,40%
• FTSE 100 (Londres): -0,82%
• CAC 40 (Paris): -0,82%
• IBEX 35 (Madri): -0,93%
• FTSE MIB (Milão): -1,04%
• MOEX (Moscou): -0,45%

Os contratos são para entrega em novembro de 2022.

O UBS afirma, no entanto, que não há hoje sinais claros de como se movimentará a taxa de juros na reunião de novembro. A visão é de que mais uma alta de juros poderia causar recessão, mas não se sabe o quão grave pode ser.

Após rumores de que poderia apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno, ex-presidente não se compromete e defende a “pacificação” do país.

A análise é da Eleven, que viu os resultados operacionais de setembro da Gol (GOLL4) com impacto neutro sobre as ações. A empresa de análise financeira tem recomendação de compra para a companhia aérea, com preço-alvo de R$ 18,00.

Nova estratégia é “para equilibrar o crescimento da receita com as margens, após um macro desafiador e resultados fracos”. A empresa mostrou “sua forte capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes cenários, suportando melhores resultados no segundo semestre de 2022 e 2023”. No momento, o ativo sobe 1,28%, a R$ 6,34.

Empresas do setor reduziram o número de funcionários pelo sexto mês consecutivo; a taxa de demissão é a mais rápida desde maio de 2020.

A Eleven afirma que a AES Brasil (AESB3), depois de um forte e longo ciclo de aquisições e de construção de ativos, deixou seu portfólio equilibrado entre geração hídrica e eólica/solar. “Com isso, vemos menor pressão por crescimento e mudamos a recomendação de AESB3 para compra”, justificou a empresa de análise de investimento.

Especulações sobre operação ganharam força após notícia do Financial Times; BBI vê medida podendo representar um potencial de até 20% para ações.

Os economistas Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida, normalmente ligados ao PSDB, divulgaram nota hoje declarando voto no ex-presidente Lula (PT) no segundo turno: “votaremos em Lula no 2º turno; nossa expectativa é de condução responsável da economia”. Bacha, Malan e Arida foram responsáveis pela formulação e implementação do Plano Real. Armínio foi presidente do Banco Central entre 1999 e 2003, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. As informações são da Reuters.

Para o Bradesco BBI, os preços do alumínio devem permanecer moderados em 2023. O banco vê restrição para novos projetos de alumínio. O BBI crê que nesse cenário o alumínio reciclado ganhará vantagem, mas há desafios para aumentar as taxas de coleta.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 17 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 35 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -8%, ou -R$ 0,43 (ontem era-3% ou -0,17)
• Gasolina (média nacional): -9%, ou -R$ 0,31 (ontem era -8% ou -0,28)

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula R$ 73,758 bilhões. No mês de outubro o acumulado está positivo em R$ 3,695 bilhões. O Ibovespa no dia 4 de outubro fechou com alta de 0,08%, aos 116.230 pontos.

Os principais índices em Wall Street digeriram o relatório de pedidos de seguro-desemprego divulgado hoje, mais forte do que o esperado, e até ensaiaram uma virada para o positivo, mas logo passaram a ampliar as perdas.

• Dow Jones: -0,66% (na abertura: -0,37%)
• S&P 500: -0,69% (na abertura: -0,30%)
• Nasdaq: -0,54% (na abertura: -0,18%)

O Julius Baer analisou o corte de produção anunciado pela Opep. Para o banco, o raciocínio fundamental para o corte de oferta “parece fraco”. “O mercado de petróleo é tudo menos excedente ou desequilibrado”, relatou Julius Baer. O banco vê ainda o reequilíbrio do mercado de petróleo desacelerado, mas não revertido.

• Consumo (ICON): 1,80%
• Financeiro (IFNC): 0,57%
• Imobiliário (IMOB): 0,83%
• Industrial (INDX): 1,00%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,37%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,66%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,16%

“Não estamos subindo as taxas para tentar controlar o dólar”, ressaltou Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve de Minneapolis. “O fortalecimento do dólar reflete somente as perspectivas para as taxas”.

ICC passou de 16,7% anuais em dezembro de 2020 para 18,3% no encerramento de 2021; estava em 20,3% ao final de 2019.

Por enquanto, alertou Neel Kashkari, a economia está “enviando sinais mistos” e “há, sim, riscos de excessos” na política monetária.

• Petróleo WTI, -0,07%, a US$ 87,64 o barril
• Petróleo Brent, -0,12%, a US$ 93,26 o barril 

Para o Goldman Sachs, sobre o resultado no 3T22 da Multiplan (MULT3), as vendas saíram fortes, o que deve aliviar as preocupações de qualquer possível desaceleração do consumo no período. O banco tem recomendação neutra à empresa, com preço-alvo de R$ 28/ação.

“Este momento parece uma estagflação, mas é só uma transição”, disse Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve de Minneapolis.

O dirigente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse ainda que se houver “ajuda do lado da oferta, fico mais otimista para evitar uma recessão”.

A leitura de pedidos de seguro-desemprego veio mais forte do que o esperado, subindo para 209 mil na semana, o que sugere um enfraquecimento do mercado de trabalho, exatamente o que é desejado pelo Federal Reserve para decidir o próximo movimento sobre a taxa de juros.

• Dow Jones: -0,37%
• S&P 500: -0,30%
• Nasdaq: -0,18%

O J.P.Morgan, analisando os dados operacionais no 3T22 da Multiplan (MULT3), aponta que todos os ativos apresentaram crescimento de dois dígitos nas vendas dos lojistas em relação ao 3T21. O banco tem recomendação overweight para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 25,84/ação.

Os riscos da depreciação do euro seguem e ela pode aumentar as pressões inflacionárias, lembra o relatório. Há ainda um grau de incerteza superior ao habitual.

Negócio foi avaliado em US$ 934,6 milhões, caso todas as opções de compra sejam exercidas.

Por outro lado, entende o BCE em seu comunicado, “uma resposta demasiadamente agressiva também pode aumentar os riscos de uma recessão, com poucos benefícios contra a inflação no curto prazo”.

Segundo o comunicado do Banco Central Europeu sobe a reunião de 8 de setembro, as expectativas de inflação ainda estavam ancoradas e o crescimento salarial permanece moderado. Entretanto, “os riscos envolvendo a trajetória da inflação projetada permanecem para o alto, em todo o horizonte de projeção”. A ata ainda ponderou que a revisão para cima da projeção de inflação para 2024 “não foi considerado suficientemente alto para pedir uma resposta mais agressiva”.

Números relatados pela administradora foram considerados positivos, com destaque para a manutenção do ritmo de expansão das vendas.

Banco do Brasil (BBAS3) é a única ação do setor que sobe, com +0,08%. As outras caem: Itaú (ITUB4), com -0,67%, Santander (SANB11), com -0,34%, e Bradesco (BBDC4), com -0,09%.

O Bradesco BBI vê chances de a inflação medida pelo IPCA abaixo de 5% em 2023, mas alerta para possível decepção com relação ao crescimento do PIB. O banco projeta PIB em 2023 abaixo do consenso de 0,5%, ficando em 0%.

Há expectativa de que o petista detalhe suas propostas sob a ótica econômica e, em especial, sobre a questão fiscal, aponta Alberto Ramos.

Por aqui, investidores estão de olho nas pesquisas eleitorais para o segundo turno da eleição presidencial.

Consenso Refinitiv apontava para 203 mil pedidos de seguro contra o desemprego; média móvel de 4 semanas foi de 206.500 pedidos.

A Vale e a siderúrgica alemã Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA assinaram um Memorando de Entendimento para buscar soluções focadas no processo de produção do aço carbono-neutro. As empresas pretendem estudar e explorar, em conjunto, dentre outras iniciativas, a utilização do briquete verde de minério de ferro da Vale e pelotas de redução direta na siderurgia; uma planta de briquete localizada próxima às das instalações da SHS; e a tecnologia da Tecnored. Esta iniciativa contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir 15% das emissões líquidas de
Escopo 3 até 2035.

O Itaú BBA vê a Track & Field (TFCO4) bem posicionada para manter seus ganhos de participação de mercado à frente, que, juntamente com suas iniciativas de ecossistema de bem-estar (como a Experience Store), devem impulsionar operacionalmente a empesa no futuro.

O Credit Suisse acrescenta ainda que a PRIO (PRIO3) se beneficiará com a alta do petróleo. O banco mantém recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 42/ação.

O Credit Suisse avaliou os resultados operacionais no 3T22 da Multiplan (MULT3) e crê que a empresa deve ter conseguido continuar a redução dos descontos aos aluguéis sem comprometer seu custo de ocupação. O banco mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 29/ação

Foi o quinto mês neste ano em que os cortes foram maiores do que no mês correspondente do ano anterior; varejo liderou demissões.

IBOV: após o rompimento da resistência formada no dia 18/08/2022 em 114.375 o mercado sugere que segue com alvo aberto para 121.600 pontos. O investidor deve ficar atento com possível sinal de correção abaixo de 115.835, abaixo desse nível é fundamental que o mercado desenvolva a correção no curtíssimo prazo e se mantenha acima da resistência rompida no pregão de 03/10/2022 para confirmar o sinal de rompimento, ou seja, caso o Ibov volte a cotar abaixo de 114.375 a condição volta ser de consolidação. Para o dólar, após o mercado testar o suporte em 5.139, o gráfico diário voltou a sugerir repique no curtíssimo prazo, essa condição deixa a moeda sem confirmação dos pontos importantes e a condição segue sendo de consolidação entre o suporte de 5.139 e a resistência em 5.330.

O Itaú BBA avalia que a Multiplan (MULT3) teve um desempenho saudável no trimestre. O banco tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 30/ação.

• DI (2023): +0,00 pp, a 13,67%
• DI (2024): +0,02 pp, a 12,76%
• DI (2025): +0,02 pp, a 11,54%
• DI (2027): +0,03 pp, a 11,34%
• DI (2029): +0,03 pp, a 11,49%
• DI (2031): +0,04 pp, a 11,58%

Essa pressão foi ampliada depois que a Opep+ anunciou o corte na produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de novembro.

Preço do petróleo e derivados voltou a subir no mercado internacional, após alguns meses de alívio que permitiram quedas nos combustíveis no Brasil.

O Credit Suisse, em análise sobre a BK Brasil (BKBR3), dona da marca Burger King, afirma que a administração continua focada em oportunidades de crescimento orgânico para as marcas BK e PLK (Popeyes). O banco tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 10,50/ação.

Sob novas medidas, todos os pagamentos de criptomoedas de russos para provedores de carteiras europeus serão proibidos.

Segundo o Itaú BBA, a Blau (BLAU3) relata que os resultados recentes da empresa foram afetados principalmente por uma decisão temporária do órgão regulador, que resultou em um cenário competitivo atípico e não recorrente para a empresa. O banco mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 42/ação.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Para o Bradesco BBI, a SulAmerica (SULA11) também não teve deterioração de frequência com custo/beneficiário praticamente estável no 3T22, além de produtos mid-ticket em ramp up com pouca canibalização e oferta em São Paulo. O banco manteve recomendação outperform com preço-alvo de R$ 35/ação.

Mais uma vez, queda puxada pelos preços no atacado; índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) teve deflação de 1,68% em setembro.

O Grupo Mateus celebrou instrumento particular de compromisso de investimento imobiliário, compromisso de compra e venda de imóveis e de Instituição de Direito Real de Superfície, com o FII TRX Real Estate, tendo por objeto a venda e locação de 3 imóveis, localizados em Belém, no estado do Pará, Juazeiro, estado da Bahia e Petrolina, estado de Pernambuco, na modalidade de “sale and leaseback”. O valor de venda dos imóveis é de R$ 182,6 milhões. O referido valor pode sofrer alterações em função da eventual necessidade de exclusão ou substituição de qualquer um dos Imóveis, em decorrência do resultado das diligências jurídico-imobiliárias que serão realizadas.

O Itaú BBA não espera uma reação negativa à paralisação da produção em Manati, dada sua pequena contribuição para a receita líquida consolidada da PRIO (1,5% no 2T22). A recomendação é outperform, com preço-alvo de R$ 45,14.

Analistas da XP veem que há espaço para que a receita de aluguel continue aumentando significativamente. “Destacamos que todos os shoppings do portfólio da Multiplan tiveram crescimento de dois dígitos em relação a 2021, refletindo o sólido momento de mercado e a resiliência do portfólio da empresa”, afirma a XP. Assim, a expectativa é de uma reação positiva do mercado para o MULT3. A recomendação de compra foi reiterada, assim como o preço-alvo de R$ 28,00/ação.

A análise sobre a CBA (CBAV3) é do Bradesco BBI, que mantém recomendação neutra para a empresa, com preço-alvo de R$ 17/ação. O banco ressaltou, no entanto, que os projetos da CBA seguem e que a empresa vem trabalhando para agregar mais valor ao alumínio.

Segundo o Itaú BBA, a aquisição deve permitir que o Hapvida capture sinergias de custos assistenciais em regiões onde já possui uma extensa estrutura de sua própria rede de atendimento médico-hospitalar. “Embora congratulemos com o raciocínio, não esperamos que o anúncio mude para a ação, dado o tamanho limitado da transação”, afirmam os analistas. Classificação outperform, com preço-alvo de R$ 10.

A Azul (AZUL4) anunciou mudanças no comando da companhia. O atual vice-presidente de receitas, Abhi Shah, assumirá a presidência da empresa. O executivo vai ficar responsável pelo dia a dia das operações, mantendo suas atribuições anteriores, e continua a se reportar diretamente ao executivo-chefe (CEO) John Rodgerson. Em nota, a Azul afirmou que a divisão entre CEO e presidente é comum ao redor do mundo, principalmente nas grandes empresas aéreas.

O índice do IVAR representa uma desaceleração em relação à taxa mensal de 1,76% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 10,41% em agosto para 11,37% em setembro, aponta a FGV.

No mês anterior a taxa do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) havia sido de -0,55%. Com este resultado, o índice acumula alta de 5,54% no ano e 7,94% em 12 meses. Em setembro de 2021, o índice havia caído -0,55% e acumulava elevação de 23,43% em 12 meses.

Em relatório, analistas da XP destacam o valuation como um bom ponto de entrada, com a empresa negociando a 3,4x EV/Ebitda 2023. A perspectiva é positiva de longo prazo para o balanço de oferta e demanda de alumínio, apesar da pressão de curto prazo. Assim, a CBA está focada em aumentar a exposição ao negócio de reciclagem, o que dá mais previsibilidade de fluxo de caixa, e a indústria de alumínio pode mudar drasticamente nos próximos anos, devido às mudanças na produção de alumínio primário e às novas tecnologias para diminuir a emissão de CO2. A recomendação de compra foi reiterada.

A Cielo (CIEL3) informou que seu Conselho de Administração elegeu Eurico Fabri como presidente do colegiado e José Forni como vice-presidente. Fabri é diretor vice-presidente-executivo Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Forni é vice-presidente de Gestão Financeira e de RI do Banco do Brasil (BBAS3) e conselheiro de administração do Banco Votorantim e na Elo Participações.

Segundo o Credit Suisse, o ticket mais baixo é negativo (R$110/mês ANS vs. R$300/mês da Hapvida).

Houve um recuo de 2,99% na comparação com agosto de 2022.

O valor corresponde a um aumento de 14,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A produção diária foi de 45,7 mil boepd no 3T22, ante 33,3 mil boepd.

Analistas previam queda de 0,4% na comparação mensal; vendas de produtos alimentares, bebidas e tabaco recuaram 0,8%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,775% (+0,016)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,179% (+0,027)

Analistas veem que decisão da Opep+ pode apoiar preços, aproximando-se dos US$ 100 o barril, mas veem outros fatores podendo limitar maiores ganhos.

Os transportadores de carga pagarão menos pelo frete rodoviário. A ANTT publicou no Diário Oficial da União a nova tabela de preços mínimos dos fretes rodoviários, que considera a queda recente no diesel. Os fretes terão reduções médias de 2,89% a 3,68%, dependendo do tipo de carregamento. Em nota, a ANTT informou que cumpriu a Lei 14.445/2022, que determina a correção da tabela sempre que o valor do diesel oscilar mais de 5% para baixo ou para cima.

Transação objetiva acelerar o crescimento em todas as praças de atuação da Sistemas, além de capturar sinergias administrativas e assistenciais.

Em relatório, analistas destacam que o mês de setembro teve como destaques a sustentação da tendência de crescimento do setor de saúde por mais um mês; os planos corporativos foram novamente o único tipo de plano com adição líquida de beneficiários; todas as regiões apresentaram adições líquidas positivas; a Hapvida (HAPV3) está no caminho para entregar 100k de adições líquidas no 3T22; e assim como no mês passado, Hapvida, Sul América (SULA11) e CNU apresentaram as maiores adições líquidas do mês.

A mudança na trajetória fiscal levará a dívida do governo geral a 109% do PIB até 2024, de uma estimativa de 101% em 2022.

Ex-presidente se reuniu com governadores e agradeceu a Simone, FHC e PDT por apoio contra Jair Bolsonaro.

Vendas nas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) cresceram 23,9% no trimestre em comparação com 3T21.

Oferta doméstica da operadora aérea aumentou 28% e a demanda (RPK) cresceu em 27,4%.

Considerando apenas os votos válidos, Lula tem 55% das intenções de voto e Bolsonaro, 45%, segundo pesquisa divulgada ontem pelo instituto.

Pesquisa divulgada hoje mostra que esta é a menor diferença numérica já captada pelo PoderData em um confronto direto entre os 2 candidatos. A distância indica vantagem mínima do petista – não há empate técnico, já que o levantamento com 3.500 entrevistas tem 1,8 ponto percentual de margem de erro.

O ponto central das divergências é sobre a necessidade ou não de se adotar uma regra de controle das despesas para substituir o teto de gastos, que Lula já antecipou será revogada se for eleito. Segundo apurou o Broadcast, a ala política defende a revogação do teto com a permanência da regra de meta de resultados primários (receitas menos despesas, sem gastos com juros da dívida pública). A ala de economistas do partido tenta emplacar a necessidade de um modelo que combine uma regra de controle de gastos, mas que permita ao mesmo tempo investimentos em projetos prioritários com efeito multiplicador para acelerar o crescimento do PIB.

Decisão da Opep de cortar produção de petróleo a partir de novembro fez Petrobras e petroleiras juniores se destacarem entre as altas.

No Brasil, às 10h, saem os dados do setor automotivo em setembro, com previsão de queda de 4,4% na produção (ante alta de 8,7% em agosto) e de alta de 2,7% no registro de veículos novos (ante alta de 14,6% em agosto). Mais cedo, às 8h, serão divulgados os dados do IGP-DI de setembro. Às 9h30, têm os números da semana do seguro-desemprego nos EUA com previsão de 203 mil, contra 193 mil da semana passada. Às 12h, sai a pesquisa eleitoral Poderdata.

As cotações do petróleo sobem pela quarta sessão consecutiva, depois que a Opep+ concordou com corte de produção de petróleo de 2 milhões de barris por dia (bpd) a partir de novembro, a maior redução desde 2020. O corte pode estimular uma recuperação nos preços do petróleo, que caíram para cerca de US$ 90, de US$ 120 há três meses, por temores de uma recessão econômica global, aumento das taxas de juros dos EUA e um dólar mais forte.

Os mercados europeus operam mistos após abrirem em ligeira alta nesta quinta-feira, enquanto investidores esperam pela divulgação da ata da última reunião do Banco Central Eurpeu realizada no começo de setembro em busca de mais sinalizações sobre o futuro da política monetária no bloco. Em indicadores, as vendas no varejo referentes a agosto na Zona do Euro caíram 0,3% na base mensal e -2% na base anual.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,09%
• DAX (Alemanha), +0,32%
• CAC 40 (França), -0,02%
• FTSE MIB (Itália), -0,44%

Após o início de mês positivo perder o ímpeto, os índices futuros de Nova York operam em baixa nesta manhã, véspera do payroll, que trazer mais sinalizações se desaceleração do mercado de trabalho está realmente acontecendo. A narrativa de um Federal Reserve menos contracionista parece ficar em segundo plano enquanto investidores procuram por novas evidências de desaceleração na economia dos EUA. A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu 3,7%, subindo de 3,6% no dia anterior.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,28%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida no pregão de hoje, depois que o rali de dois dias de Wall Street perdeu ímpeto e a Opep + concordou em cortar 2 milhões de barris por dia para sustentar os preços do petróleo. O Nikkei, do Japão, subiu 0,7%, para 27.311,30, enquanto o Kospi, na Coreia do Sul, subiu 1,02% para 2.237,86. Enquanto isso, o índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,38%, após subir cerca de 6% na quarta-feira.

Os índices futuros de ações dos EUA operam em baixa ​​na manhã de hoje, depois de cair no pregão regular e quebrar um rali de dois dias, enquanto os mercados asiáticos fecharam sem direção definida. Investidores continuam monitorando os dados econômicos para ver se a inflação está esfriando ou se os aumentos das taxas do Fed estão empurrando a economia americana para mais perto de uma recessão.

Dados da ADP mostraram que o mercado de trabalho se manteve forte em setembro, quando as empresas privadas criaram 208 mil empregos, superando o consenso Refinitiv de 200 mil empregos. Na sexta-feira, o relatório de empregos de setembro do Bureau of Labor Statistics será divulgado, fornecendo ao Fed e aos investidores outros dados.