O Ibovespa tem o terceiro dia seguido de queda, quase zerando os ganhos de setembro: menos 0,54%, aos 109,953,65 pontos. A bolsa brasileira seguiu as baixas vistas nos principais índices em Wall Street, que também amargam uma semana desastrosa. Por lá, o Dow Jones caiu 0,56%, o S&P 500 recuou 1,13% e o Nasdaq perdeu 1,43%. É o efeito Fed, que se reúne semana que vem para decidir a nova taxa de juros e cuja alta pode ser de até 1 ponto cheio. No câmbio, mais uma alta do dólar frente ao real: +1,18%.

Em um dia que a bolsa brasileira foi no embalo da queda em Wall Street, Vale (VALE3) se salvou, com alta de 2,01%, ajudando a segurar o Ibovespa de uma queda mais forte. O ativo, que foi o mais negociado do dia, se beneficiou da alta do minério em Dalian, na China, e da afirmação de Luciano Siani, chefe de estratégia e transformação, à Bloomberg, de que “daqui para frente (o mercado de minério) só pode melhorar” e de que “não há minério disponível no curto prazo” . Destaque também para Positivo (POSI3), com a maior valorização do dia, de mais 7,24%, que teve seu preço-alvo elevado por analistas. Baixa – Foram poucas as altas, o dia contou cinco ativos no zero a zero, e muitas baixas. O varejo se destacou, com Magazine Luiza (MGLU3) perdendo 2,91% – 4ª ação mais negociada –, Americanas (AMER3) caindo 3,70%, CVC (CVCB3) recuando 3,79%, Petz (PETZ3) perdendo 4,02%, e Via (VIIA3) desabando 4,60%. O medo de um aumento das taxas de juros no exterior, que se refletiria no Brasil, tem pesado no setor. Vale citar também a Petrobras que perdeu nos dois papéis, nas esteira da queda do petróleo: ON (PETR3) com menos 0,23% e PN (PETR4) com menos 0,19%. O ativo que mais se desvalorizou no dia foi Ecorodovias (ECOR3), com queda de 11,97%, após a empresa vencer o leilão de um lote rodoviário no estado de São Paulo com um ágio de mais de 16 mil por cento.

A Odontoprev (ODPV3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no valor bruto de R$ R$17.533.809,47, correspondentes a R$0,0316869010 por ação, desconsideradas 15.120.140 ações em Tesouraria nesta data. O valor será pago à base acionária de 20 de setembro de 2022, com as ações sendo negociadas “ex-direito a juros sobre o capital próprio” a partir de 21 de setembro de 2022, inclusive. O pagamento se dará em 27 de dezembro de 2022.

Número de novos investidores é o maior registrado em um mês neste ano; fundos imobiliários agora reúnem 1,8 milhão de brasileiros.

Norma que deve ter sua suspensão confirmada pelo Supremo criou um piso de R$ 4.750 para categoria.

• Positivo (POSI3): +7,24%
• Embraer (EMBR3): +3,58%
• Marfrig (MRFG3): +2,56%
• Vale (VALE3): +2,01%
• Fleury (FLRY3): +1,98%

• Ecorodovias (ECOR3): -11,97%
• Cosan (CSAN3): -4,65%
• Via (VIIA3): -4,60%
• Qualicorp (QUAL3): -4,29%
• Sabesp (SBSP3): -4,21%

• Consumo (ICON): -1,27%
• Energia Elétrica (IEE): -0,83%
• Financeiro (IFNC): -0,50%
• Imobiliário (IMOB): +0,08%
• Industrial (INDX): -0,52%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,04%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,29%

• Small Caps (SMLL): -0,62%
• BDRs (BDRX): 0,00%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,09%

• Máxima: 111.100,41
• Mínima: 109.523,89
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,98%
• Terça-feira (13): -2,30%
• Quarta-feira (14): -0,22%
• Quinta-feira (15): -0,54%
• Semana: -2,09%
• Setembro: +0,39%
• 2022: +4,90%

O dia começa com dados de vendas no Varejo da Grã-Bretanha (3h00). A projeção é de queda de 0,5% em agosto na comparação com o mês anterior, e de queda de 4,2% na base anual. Depois, vêm os dados da inflação ao consumidor na zona do euro (6h00), com estimativa do núcleo chegar a 0,5% em agosto, em relação a julho, e de 4,3% na base anual. Na Rússia, às 7h30, tem a nova decisão sobre a taxa de juros no país. Nos EUA, às 11h00, sai a Confiança do Consumidor Michigan. Expectativa é de subir a 60 pontos em setembro.

Dados do varejo, do mercado de trabalho e da produção industrial hoje nos EUA mostram uma economia resiliente e que não chegou a ser afetada ainda pelas altas de juros promovidas pelo Federal Reserve. Os investidores ficaram defensivos, entendendo que o banco central norte-americano talvez tenha que reforçar a mensagem de combate à inflação, aumentando ainda mais as taxas.

• Dow Jones: -0,56%, a 30.961,82 pontos
• S&P 500: -1,13%, a 3.901,35 pontos
• Nasdaq: -1,43%, a 11.552,36 pontos

O dólar voltou a conseguir forte valorização diante do real, operando em constante alta durante todo o dia e renovando máximas constantemente. Os investidores defensivos procuravam conforto na moeda norte-americana, enquanto se aproxima a reunião do Federal Reserve na próxima semana para definir a nova taxa de juros do país.

• Venda = R$ 5,239
• Compra = R$ 5,239
• Mínima = R$ 5,176
• Máxima = R$ 5,246

A Ecorodovias (ECOR3) venceu hoje o leilão do Lote Noroeste Paulista feita pelo governo do Estado. O valor da outorga foi de R$ 1,2 bilhão, um ágio bem acima da outorga mínima de R$ 7,6 milhões. A concessão é de 30 anos.

O valor bruto de R$58.723.693,79 corresponde a R$ 0,1548696459 por ação. A posição acionária que pode receber os juros cobre capital próprio é a de 20 de setembro de 2022, com as ações sendo negociadas “ex-JCP” em 21 de setembro de 2022. O pagamento será feito em 14 de novembro deste ano. O pagamento tem referência no 3T22 e será considerado como valor do dividendo obrigatório do exercício de 2022.

A prata para dezembro caiu 1,53%, chegando a US$ 19,269 a onça, enquanto a platina para outubro recuou 0,19%, a US$ 903,70 a onça.

Além dos bancos comercias que operam no Brasil, a B3 (B3SA3) também está em terreno negativo, pelo terceiro dia seguido: menos 2,27%.

• Bradesco ON (BBDC3): -0,75%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,98%
• Banco do Brasil (BBAS3): -1,24%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,04%
• Santander (SANB11): -0,43%

Os DIs acompanharam os Treasuries norte-americanos, que também subiram com boa amplitude por toda a curva, até os 30 anos. A aposta de que o Fed pode aumentar a taxa semana que vem em 1 ponto cheio tem adesão de 24%, contra 76% que acham que o aumento vai ser de 75 pontos-base.

• DI (2023): +0,03 pp, a 13,785%
• DI (2024): +0,09 pp, a 13,210%
• DI (2025): +0,12 pp, a 12,040%
• DI (2027): +0,12 pp, a 11,735%
• DI (2029): +0,10 pp, a 11,850%
• DI (2031): +0,08 pp, a 11,920%

Combate à inflação deve ser mais desafiador que o esperado e risco de recessão agrava cenário.

Em breve discurso no início da tarde de hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden, celebrou o acordo entre as partes envolvidas na possível greve de ferroviários. Em sua fala, o democrata pontuou que o sistema ferroviário é peça essencial nas cadeias de oferta nacionais. Após o discurso, Biden foi questionado por repórter sobre a escalada de preços e respondeu que, “com trilhos em movimento, preços não subirão”. (Estadão Conteúdo)

Um dólar mais forte e preocupações cada vez maior com relação à demanda, diante de uma crise econômica global, forçaram o compradores a tirar o pé do acelerador.

• WTI (outubro): -3,82%, a US$ 85,10
• Brent (novembro): -3,46%, a US$ 90,84

Por outro lado, fundos que alocam em Reits ou que têm exposição a empresas europeias terminaram o mês com retornos negativos.

“Acreditamos que 2022 será muito agitado para o setor de utilities no Brasil, com eleições este ano”, resume o UBS. “O próximo governador e consequentemente futuro controlador da Sabesp (SBSP3) poderá tomar decisões que impactam substancialmente a empresa. O processo de privatização é muito complexo e demorado”.

O ativo com maior valorização é Even (EVEN3), com mais 6,91%, enquanto o que mais cai é Lavvi (LAVV3), com menos 1,63%. As ações mais negociadas no setor são as de Iguatemi (IGTI11).

Robert Habeck deixa claro que não se pode “perder o controle” da inflação e o governo só pode prometer controlar os choques.

A Log-In (LOGN3) emitiu 130.000 notas comerciais escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando o montante de R$ 130 milhões. O prazo de vencimento é de três anos. A oferta foi estrita e destinada exclusivamente a investidores profissionais. Os recursos serão destinados a compromissos com investimentos e reforço de caixa da companhia.

Índice sobe no momento 0,19%, mas S&P 500 segue caindo 0,29% e Nasdaq recua 0,50%.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê “forte compromisso” da equipe econômica argentina com o programa de reestruturação da dívida do país com a instituição, disse o diretor de comunicação da entidade, Gerry Rice, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira. Segundo Rice, as conversas foram “construtivas” e o Fundo está otimista em relação à capacidade de Buenos Aires de honrar o acordo. (Estadão Conteúdo)

Das 89 companhias que compõem atualmente o Ibovespa, 18 estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, conforme levantamento feito pelo TradeMap, hub de investimentos que avaliou a relação entre os preços das ações do principal índice da Bolsa brasileira e o valor patrimonial das empresas (P/VPA) deste benchmark. Analista, no entanto, chama atenção para o fato de algumas companhias do levantamento estarem apresentando prejuízos operacionais.

• VBI Reits FoF (RVBI11), -1,05%;
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11), -0,88%;
• Riza Akin (RZAK11), -0,81%;
• HSI Ativos Financeiros (HSAF11), -0,81%;
• Hedge Brasil Shopping (HGBS11), -0,40%.

• Brazilian Graveyard And Death Care (CARE11), +3,08%;
• More Real Estate (MORE11), +3,04%;
• REC Renda Imobiliária (RECT11), +2,42%;
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11), +1,76%;
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), +1,43%.

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• 52 FIIs pagam dividendos nesta quinta-feira e deflação já reduz média dos rendimentos dos fundos

Conselho da Méliuz (CASH3) aprovou emissão de novas ações e o aumento do capital social da companhia, em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em 1º de setembro de 2020. Com o aumento do capital social, serão emitidas 7.685 novas ações ordinárias. O preço de emissão foi de R$ 0,00166667 para cada ação.

• Store Capital (S2TO34): +21,38%
• Roku (R1KU34): +9,15%
• Netflix (C1CL34): +6,51%
• Carnival (C1CL34): +5,76%
• Santander ( BCSA34): +5,10%

• Adobe (ADBE34): -15,22%
• Transocean (RIGG34): -3,72%
• Anglogold (A1UA34): -2,47%
• Salesforce (SSFO34): -2,01%
• Sibanye Gold (S1BS34): -1,88%

Os investidores se defendem da incerteza às vésperas da reunião de política monetária do Federal Reserve, na semana que vem, quando a nova taxa de juros dos EUA será determinada.

• Dow Jones: -0,48% (11h39: +0,11%)
• S&P 500: -0,97% (11h39: -0,27%)
• Nasdaq: -1,31% (11h39: -0,43%)

A mínima segue em R$ 5,176.

Serão emitidos 600 títulos, com valor unitário de R$ 500 mil. As letras serão emitidas em 16 de setembro e terão validade de 10 anos, informou o Banrisul (BRSR3;BRSR6).

A compradora é a Foz do Rio Claro Energia, que também é subsidiária da Alupar (ALUP11). O objetivo da transação é obter ganhos de sinergia entre os ativos de geração de energia da empresa. A Foz do Rio Claro adquiriu 58,85% do capital votante de Ijuí e 51% do capital total.

O TudoAzul, programa de fidelidade de milhas da companhia aérea Azul (AZUL4), e a Smiles, que gerencia as milhas de clientes da Gol (GOLL4), suspenderam por 90 dias as contas de usuários que supostamente desrespeitaram os regulamentos dos programas. O motivo: venda de pontos para terceiros.

• Consumo (ICON): -1,27%
• Energia Elétrica (IEE): -0,76%
• Financeiro (IFNC): -0,42%
• Imobiliário (IMOB): -0,13%
• Industrial (INDX): -0,32%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,15%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,28%

• Positivo (POSI3): +6,26%
• Even (EVEN3): +4,87%
• Portobello (PTBL3): +3,35%
• Embraer (EMBR3): +3,12%
• Iochpe-Maxion (MYPK3): +2,85%

• C&A (CEAB3): -6,12%
• Mills (MILS3): -5,06%
• Boa Vista (BOAS3): -5,02%
• SulAmerica (SULA11): -3,93%
• Lojas Marisa (AMAR3): -3,54%

Papéis do Varejo começaram em alta nesta quinta mas logo virara em se consolidaram no terreno negativo, enquanto os juros futuros sobem por toda a curva. Magazine Luiza (MGLU3) perde 2,91%, também próximo da mínima (de R$ 4,30), e Americanas (AMER3) cai 2,09%.

Os investidores na Europa continuam se defendendo do impacto das contas de energia que virão quando o inverno chegar, o que pode resultar em mais inflação e novas ações dos bancos centrais. Antes disso, porém, seguem defensivos em linha com o que acontece em Wall Street, onde os mercados esperam uma ação mais enérgica do Fed contra a alta dos preços. Na França, em dado divulgado hoje, a inflação de agosto ao consumidor avançou 0,5%, acima do consenso de 0,4%, com o índice acumulando 5,9% anual (ante 6,1% anual em julho).

• Stoxx 600: -0,66%
• DAX (Frankfurt): -0,54%
• FTSE 100 (Londres): +0,05%
• CAC 40 (Paris): -1,04%
• IBEX 35 (Madri): +0,40%
• FTSE MIB (Milão): -0,17%
• MOEX (Moscou): +0,36%

Os outros bancos seguem no negativo: Bradesco ON (BBDC3), queda de 0,06%; Bradesco PN (BBDC4), menos 0,36%, e Banco do Brasil (BBAS3), recuo de 0,35%.

Embora alertem que efeitos dos auxílios fiscais possam diminuir no segundo trimestre, economistas já preveem alta próxima de 3% para a economia no ano.

Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 2021, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entretanto, o porta-voz do Fundo Monetário Internacional, Gerry Rice, afirma que “é muito cedo para dizer se haverá uma recessão global generalizada”. Há uma nova perda em vista no terceiro trimestre, dada a inflação alta contínua, problemas na cadeia de suprimentos e condições mais apertadas do mercado financeiro. O FMI não fez, contudo, previsões oficiais. “Claramente o que caracterizamos como uma desaceleração econômica global só se intensificou nas últimas semanas e meses”, disse Rice em uma entrevista coletiva virtual. As informações são da Reuters.

Alinhamento com políticas de ESG deve atrair mais investidores institucionais, mas valorização no longo prazo ainda tem maior consenso entre analistas.

• Positivo (POSI3), +4,53%
• Embraer (EMBR3), +2,97%
• Natura (NTCO3), +2,74%
• Cielo (CIEL3), +1,91%
• Braskem (BRKM5), +1,28%

• Sabesp (SBSP3), -5,21%
• Sulamerica (SULA11), -4,78%
• R’Dor (RDOR3), -4,01%
• Qualicorp (QUAL3), -3,73%
• Cosan (CSAN3), -3,58%

Na visão de analistas da XP, nível de remuneração real é atrativo e tende a “empatar” com papéis prefixados, que despertaram interesse do mercado.

O grupo Alibaba (BABA34), que controla o aplicativo de compras AliExpress no Brasil, anunciou um acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) para promover serviços e produtos brasileiros no exterior. Segundo a Newswire, o entendimento prevê a cooperação das duas entidades para desenvolver soluções de comércio eletrônico.

Na semana passada, o BCE intensificou o arrocho monetário e subiu juros em 75 pontos-base, após uma primeira alta de 50 pontos-base em julho.

A brasileira Lavoro é uma das maiores empresas da América Latina de atuação no segmento de sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. O acordo prevê a criação de uma sociedade de propósito específico e deve gerar US$ 225 milhões em dinheiro para Lavoro, segundo a Reuters. O novo capital seria usado para expansão do varejo, aquisições e introdução de produtos no mercado.

Em nova virada, os índices mostram a incerteza que os investidores estão às vésperas da reunião de política monetária do Federal Reserve, na semana que vem, quando a nova taxa de juros dos EUA será determinada. Especialmente o Dow Jones opera entre perdas e ganhos nesse momento.

• Dow Jones: +0,11% (10h53: +0,16%)
• S&P 500: -0,27% (10h53: +0,14%)
• Nasdaq: -0,43% (10h53: +0,16%)

Mario Centeno, membro do Conselho do Banco Central Europeu e atual chefe do Banco de Portugal, disse que “um aperto claro ou uma normalização muito abrupta poderiam desestabilizar indevidamente o mecanismo de transmissão e a economia real”. Ele acrescentou que a “política monetária deve permanecer previsível e agir na margem com os menores sustos possíveis”.

Segundo Guilherme Muniz, seguindo três elementos, você vai se manter com sabedoria e tranquilidade no longo prazo. Mas se um deles estiver faltando, provavelmente você será somente mais um na estatística de quem ficou para trás.

Segundo o Bradesco BBI, a indústria siderúrgica turca tem enfrentado cortes de produção durante os últimos três meses, em meio à baixa demanda e custos de energia mais altos, levando sérios riscos de interrupções mais sérias na produção nos próximos meses. O banco cita a informação como da Platts, que ouviu o Sindicato dos Exportadores de Aço da Turquia. Segundo o BBI, a demanda na Europa por aço está fraca e alguns países adotaram medidas protecionistas.

No Tesouro Direto, o mercado de títulos públicos opera com alta nas taxas nesta manhã. Destaque para os papéis prefixados, em que o juro máximo oferecido chegava a 12,10% ao ano na primeira atualização do dia.

A leitura anterior, de junho, foi de alta de 1,4%.

A leitura em junho foi de alta de 1,5%. O dado não inclui automóveis.

O Bradesco BBI avaliou a consulta pública aberta pelo Ministério de Minas e Energia para instalação de parques eólicos em áreas offshore. Segundo o BBI, a atividade deve ser fundamental para o desenvolvimento de projetos de energia no Brasil. O banco acredita que a Petrobras (PETR3;PETR4) possa investir em projetos eólicos offshore; e que eles devem incrementar, por outro lado, as empresas de suporte offshore, como a Oceanpact (OPCT3).

• Consumo (ICON): 0,28% 
• Financeiro (IFNC): 0,56%
• Imobiliário (IMOB): 0,72%
• Industrial (INDX): 0,61%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,64%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,66%
• Energia Elétrica (IEE): -0,33%

• Dow Jones: +0,16% (na abertura: -0,39%)
• S&P 500: +0,14% (na abertura: -0,53%)
• Nasdaq: +0,16% (na abertura: -0,61%)

• Petróleo WTI, -2,09%, a US$ 86,61 o barril
• Petróleo Brent, -2,22%, a US$ 91,97 o barril

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) bem acimado do esperado pelo mercado tem como um dos pontos de surpresa a composição do mercado de trabalho melhor do que estimado, avalia Mirella Hirakawa, economista da AZ Quest. “O BC está mostrando ao mercado que a atividade econômica está muito aquecida, colocando esse dado como um item importante para a decisão da taxa de juros na semana que vem”, afirma. Segundo ela, o BC não contemplava esse fator para o balanço de riscos.

Os analistas esperam que o FOMC anuncie não apenas um aumento de 75 pb na reunião de setembro, mas comunique depois. “Esperamos que uma suposição mediana de política apropriada assuma não apenas o aumento de 75 pb na próxima semana, mas dois aumentos adicionais de 50 pb em 2022, e fique em 4,1%”, projeta.

Os investidores seguem vendidos diante da expectativa de aumento da taxa pelo Federal Reserve na reunião da semana que vem. A probabilidade de alta de 1% tem crescido cada vez mais nas projeções de analistas.

• Dow Jones: -0,39%
• S&P 500: -0,53%
• Nasdaq: -0,61%

Segundo a Reuters, esforços intensificados da China para apoiar o setor imobiliário doméstico em dificuldades impulsionaram o preço do minério de ferro para cima. Há também expectativa de que a China alivie suas restrições impostas pela Covid-19, informa a agência.

Analistas veem real mais forte logo após eleição por tirar fator de incerteza, a não ser que haja disputa acirrada; fiscal deve repercutir no médio prazo.

O Ibovespa abriu o dia em leve alta, caiu e agora opera com alta de 0,01%, aos 110.485 pontos, em dia de importantes dados econômicos no Brasil e nos EUA. A bola brasileira é impulsionada pela alta de Vale (VALE3), que sobe com o minério de ferro, e com as construtoras. Por aqui, o grande destaque do dia foi o IBC-Br, que registrou alta de 1,17% (contra um senso de 0,30%), prévia do PIB.

Já nos EUA os principais índices caem no pré-mercado, repercutindo os dados de hoje de vendas do varejo e de seguro-desemprego, mas também de olho no aperto monetário do Fed na reunião do próximo dia 21 de setembro. Após o CPI de ontem, os mercados passaram a prever um cenário mais pessimista, de alta de até 1,0 pp já na próxima reunião. Assim, o dólar valoriza 0,54% no momento, cotado a R$ 5,205, próximo da máxima. Enquanto a curva de juros opera em alta no Brasil, com até 5 bps (DI25).

Even (EVEN3) sobe 1,41% e EzTec (EZTC3), 2,19%.

O consenso era de um avanço de 0,1% em relação ao mês anterior. A leitura de julho foi de alta de 0,5%. No acumulado de 12 meses, a produção industrial subiu 3,7%, ante alta de 3,9% nos 12 meses até julho.

A Secretaria de Política Econômica estima crescimento do PIB no 3T22 para o setor agropecuário também em 0,5%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 14 dias e do diesel, há 35 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +6%, ou R$ 0,29 (ontem era +1% ou 0,07)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou R$ 0,06 (ontem era +3% ou 0,09)

A SPE fez estimativas econômicas positivas para o Brasil em 2023, mesmo com os riscos globais. Rogério Boueri, assessor especial do Ministério da Economia, ressaltou que os países emergentes têm precisão de crescimento acima dos países desenvolvidos. No entanto, a Secretaria de Política Econômica relatou no boletim divulgado hoje que os riscos globais externos devem ser monitorados, sobretudo a desaceleração do crescimento e os impactos da guerra na Ucrânia.

Pedro Calhman, Secretário de Política Econômica, acrescenta que o impacto da política monetária será mais sentido agora no segundo semestre. Ele se referia essencialmente à política de aumento de juros para conter a inflação.

Atualmente a CGE só habilita atuação com gestão de recursos de terceiros na indústria de produtos estruturados (FIDCs, FIIs, FIPs e fundos de índice).

Pedro Calhman, da SPE, que apresenta nesse momento o panorama macroeconômico, ressaltou que o aumento da projeção do PIB esse ano se deve ao crescimento da taxa de emprego e dos investimentos do setor privado.

A Braskem (BRKM5) informou ao mercado sobre o lançamento da Voqen Energia Ltda, controlada integral, que irá atuar como comercializadora de energia elétrica e gás natural. Segundo a empresa, o lançamento da Voqen está alinhado com o macro objetivo da companhia de reduzir as emissões de carbono em 15% até 2030, visando a neutralidade de carbono até 2050.

As vendas totais para o período de junho de 2022 a agosto de 2022 aumentaram 9,3% (+0,5%) em relação ao mesmo período de um ano atrás. A variação percentual de junho de 2022 a julho de 2022 foi revisada de praticamente inalterada (+0,5%) para uma queda de 0,4%.

Os pedidos da semana anterior foram revisados para baixo em 4.000 de 222.000 para 218.000. A média móvel de 4 semanas ficou em 224.000, uma queda de 8.000 em relação à média revisada da semana anterior.

Expectativa por novos números é grande após dados de inflação ao consumidor fortes no início da semana; por aqui, prévia do PIB do BC surpreendeu.

Segundo a Secretaria de Política Econômica, o impulso maior vem do setor de serviços, com crescimento previsto no 3T22 de 1,1%

Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, o crescimento da atividade é reflexo do aumento do emprego, do desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de investimento.

Segundo o Itaú BBA, que teve encontro com executivos da Cury (CURY3), as mudanças no programa Casa Verde e Amarela a favoreceram, além da estabilização custos. O BBA mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 15/ação.

O Índice de Atividade Econômica, considerado um indicador prévio de desempenho do PIB, veio bem acima do esperado pelo mercado e representa o segundo mês seguido de crescimento. Em junho, o indicador teve alta de 0,69%, na comparação mensal. Com o resultado de julho, o IBC-Br Nos últimos 12 meses, a variação ficou em 2,09%. Em relação a julho de 2021, o índice teve crescimento de 3,87%

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,76%
• DI (2024): +0,01 pp, a 13,15%
• DI (2025): +0,02 pp, a 11,95%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,67%
• DI (2029): +0,01 pp, a 11,79%
• DI (2031): +0,02 pp, a 11,88%

É o que afirma o Credit Suisse, depois de manter conversas com o Conselho Federal de Medicina (CFM). Por outro lado, o banco alerta para um processo na justiça que prevê de forma indiscriminada a abertura de novas vagas em cursos de medicina. O assunto preocupa o CFM devido à qualidade dos novos cursos, notadamente a partir da insuficiência de infraestrutura de saúde associada para permitir atividades práticas.

IBOV: “Mais uma vez não teve boa continuidade do movimento anterior e segue em lateralização. Caso rompa o topo anterior de 114.300 podemos esperar por teste na região dos 121.000 pontos. E, se romper o suporte de 109.000, pode acelerar o movimento de queda até a região de 101.000 pontos.”

DÓLAR: “Dia mais calmo ontem, depois do teste no fundo da consolidação e uma reação forte de compra, mas que ainda não mostra rompimento de topos e fundos anteriores para definir um novo movimento forte direcional. Resistência: 5.280 e Suporte: 5.100.“

O Bradesco BBI fez uma análise de dados trimestrais do IBGE sobre taxas de emprego e relatou também não ter preciso o resultado de emprego fruto das reformas trabalhistas. Mas o banco ressalta que os dados do mercado de trabalho vêm mostrando números fortes mês após mês, embora eles tenham perdido força nos últimos dois meses.

Segundo o Índice de Preços Ticket Log, os motoristas já podem sentir no bolso os reflexos das reduções de preço praticadas pela Petrobras.

Com a mudança, rol de clientes da base elegíveis a ter uma conta de investimentos internacional aumentará de 400 mil para 1 milhão.

Segundo dados com ajustes sazonais publicados pela Eurostat, o saldo negativo de julho é o maior já registrado na série histórica da Eurostat, que teve início em 1999. Em junho, o bloco havia mostrado déficit de 32,2 bilhões de euros, de acordo com número revisado.

O Credit Suisse fez alterações nas estimativas da Qualicorp (QUAL3) e afirma que a base de beneficiários por afinidade vem diminuindo lentamente desde o início de 2021 devido ao alto churn. Um aumento nas taxas de churn pode ocorrer no 3T22 após os reajustes de preços dos planos de saúde que estão concentrados nesse trimestre, acrescenta o banco.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,15%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,20%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,35%

A BRF recebeu notificação da Fundação Petrobras de Seguridade Social informando que alienou ações ordinárias de emissão da BRF e que suas participações passaram a, de forma agregada, totalizar 53.801.228 ações ordinárias, correspondente a 4,97% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.

O BC chinês também injetou 2 bilhões de yuans em liquidez por meio de acordos de recompra reversa de sete dias.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,453% (+0,041)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,831% (+0,049)

Depósitos em grande volume acendem alerta para possível liquidação de ETH após verificação de saldos de usuários aptos a receberem nova cripto de graça.

O Bradesco BBI atualizou seus modelos e incorporou os resultados do 2T22 para o setor de tecnologia. No geral, os analistas continuam a ver riscos principalmente devido à desvalorização de múltiplos, já que o mercado ainda está subestimando os riscos relacionados a taxas de juros mais altas. Os ratings permaneceram inalterados, mas foram feitos ajustes em preços-alvos.

• Totvs (TOTS3): preço-alvo para 2023 subiu de R$ 32 para R$ 35. Recomendação de outperform
• Locaweb (LWSA3): preço-alvo subiu de R$ 7 para R$ 9. Recomendação neutra
• Méliuz (CASH3): preço-alvo foi reduzido de R$ 3,90 para R$ 1,70. Recomendação de outperform

Os analistas da XP relataram um pouco das primeiras percepções da marca Simples – o recente “spin-off” da marca Reserva com foco no segmento de básicos, seguindo o projeto piloto da camiseta Simples. A conclusão é de que marca está começando com um número pequeno de SKUs e que o posicionamento de preços é na média 54% acima da Hering. No relatório, as estimativas de Arezzo (ARZZ3) foram atualizadas, assim como a recomendação de compra para o papel que foi mantida.

OMGA, subsidiária portuguesa da Embraer, também poderá fazer modificações nos aviões.

A equipe de análise da XP atualizou suas estimativas para a Natura&Co (NTCO3) e destacou possíveis anúncios que podem ser feitos no processo de reestruturação da empresa, gerando gatilhos para os preços. A conclusão do valution é de que o preço atual incorpora um cenário conservador, com Natura&Co LatAm negociando com um desconto de 33% (10x EV/Ebitda 2023e) para seus pares globais, excluindo todas as outras unidades de negócio. O preço-alvo foi mantido em R$25/ação, assim como a recomendação de compra.

Serão emitidos 600 títulos, com valor unitário de R$ 500 mil. As letras serão emitidas em 16 de setembro e terão validade de 10 anos. Em outro comunicado, a LSV Asset Management informou ter reduzido sua participação no capital social do banco gaúcho. Após a venda de ações preferenciais classe B do Banrisul, a gestora passou a deter 4,99% dos papéis.

Mudança altera o modelo de mineração da rede, derrubando o gasto energético e criando um mecanismo de renda passiva.

A decisão da Corte foi tomada após um recurso da equipe econômica contra decisão que alterou as devoluções em curso pelo BNDES.

A Fitch Ratings cortou drasticamente as previsões para o desempenho da economia mundial este ano e no próximo, em meio ao agravamento da crise energética na Europa, à escalada da inflação e ao movimento global de aperto de juros. Em relatório divulgado ontem, a agência revela ter reduzido a estimativa para alta do PIB global em 2022, de 2,9% a 2,4%, e em 2023, de 2,7% a 1,7%. A piora nos números se deve, em parte, às expectativas de que zona do euro e Reino Unido entre em recessão no final deste ano e Estados Unidos, no ano que vem.

Em tom de campanha, o ministro da Economia disse ontem durante encontro com empresários no Rio de Janeiro que, mesmo que nada mais seja feito daqui até o fim do ano, a economia brasileira já vai crescer 2,6% e pode chegar a 3%. Ele destacou o que definiu como erro de analistas sobre os índices da economia, como o crescimento do PIB e inflação. Segundo o ministro, as previsões equivocadas falavam em crescimento de 1,5% este ano e inflação em 7,4%, números revisados recentemente.

No Brasil, a atenção nesta manhã se volta para a divulgação às 9h do o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do mês de julho. O indicador é visto pelo mercado como uma prévia do PIB. O mercado local também estará atento à divulgação das novas projeções de indicadores macroeconômicos, que incluem estimativas sobre PIB e inflação, feitas pela Secretaria de Política Econômica (SPE). Destaque também para a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem reuniões com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, e com o embaixador da Rússia, Alexey Labetskiy, em Brasília.

A 7 dias da reunião do Fed que definirá a nova taxa de juros nos EUA, dois terços do mercado têm como certa a elevação para a faixa de 3,00%-3,25% (0,75 bps), segundo dados do CME. As previsões ficaram mais pessimistas após a divulgação do CPI de ontem. Para a próxima reunião, em 2 de novembro, as perspectivas também pioraram. Agora, a maior probabilidade (59,5%) é de que os juros cheguem ao patamar de 3,75%-4,00%. Outros 18,2% são ainda mais pessimistas, e acreditam que os juros podem chegar a 4,00%-4,25%. Enquanto que 22,3% têm como provável uma alta para 3,50%-3,75%.

No mercado de commodities, os preços do petróleo operam em queda, devido à desaceleração nas economias desenvolvidas e ao impacto contínuo dos bloqueios sanitários na China. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023 teve alta hoje, mesmo após a Fitch Solutions ter reduzido sua estimativa para os preços para este ano e indicado condições ainda adversas para 2023.

• Petróleo WTI, -0,64%, a US$ 87,91 o barril
• Petróleo Brent, -0,62%, a US$ 93,52 o barril
• Minério de Ferro futuro (para janeiro de 2023) negociado na Bolsa de Dalian: alta de 0,70%, a 722,5 iuanes, equivalente a US$ 103,46 a tonelada

Os mercados europeus amanheceram agitados, especialmente o setor bancário, cujas ações subiam 1,75%. O mercado repercute a informação que o índice bancário da zona do euro atingiu seu nível mais alto desde 10 de junho.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,55%
• DAX (Alemanha), +0,35%
• CAC 40 (França), -0,13%
• FTSE MIB (Itália), +0,45%
• Stoxx600, +0,24%

Os futuros de ações dos EUA sobem pouco nesta manhã,  já que os investidores aguardam vários relatórios econômicos programados para serem divulgados pela manhã. Estão no radar dados de vendas no varejo, preços de importação e pedidos de auxílio-desemprego.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,19%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,07%

As ações na Ásia-Pacífico foram negociadas de forma mistas hoje, após a sessão negativa de quarta-feira, com as ações em Shenzhen e Xangai caindo acentuadamente. A China anunciou uma cota de empréstimo de 200 bilhões de yuans para indústrias e prestadores de serviços. Também na China, o banco central manteve sua linha de crédito de médio prazo (MLF) de um ano inalterada em 2,75%, como esperado.

• Shanghai SE (China), -1,16%
• Nikkei (Japão), +0,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,44%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,40%

Os mercados globais mostram comportamento de ligeira alta, com exceção da China e da Coreia. Os futuros de ações dos Estados Unidos se valorizavam à espera de vários relatórios econômicos programados para serem divulgados pela manhã.

Os investidores aguardam os números de vendas no varejo, preços de importação e pedidos de auxílio-desemprego, por exemplo. Na Ásia, a quinta-feira foi de ganhos modestos, com exceção da China, que digeriu a revisão para baixo do PIB feita pela Fitch ontem à noite.