Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

Finalmente a PEC que começou a ser construída tão logo Lula ganhou as eleições em outubro chegou às discussões no Senado Federal. O relator escolhido, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), decidiu, em vez de retirar o Bolsa Família do teto de gastos, sugerir a abertura de uma excepcionalidade de R$ 175 bilhões para gastos do Poder Executivo em 2023 e 2024. Com uma ideia concreta em vista, a bolsa passou a subir e a renovar máximas. O mercado tirou as incertezas da frente e passou a comprar, até que as discussões avançaram e percebeu-se que elas ainda existiam e os ganhos voltaram a minguar. No final da sessão, a CCJ do Senado aprovou por unanimidade R$ 145 bi extrateto por dois anos, impulsionado novamente a bolsa, embora não todos os ativos. Vale (VALE3), com mais 1,45%; além de bancos, em especial Itaú Unibanco (ITUB4), uma das mais negociadas do dia, com mais 2,31%; varejistas, com Lojas Renner (LREN3), também uma das mais negociadas do dia, com alta de 5,06%; e Petrobras (PETR4), com mais 0,08%, se salvando no final, em dia de nova queda dos preços dos combustíveis no Brasil; garantiram que a bolsa ficasse no positivo nos momentos de maior incerteza, mesmo diante das pressões internas e externas, já que Wall Street fechou com profundas perdas. BAIXAS – Já as petroleiras juniores caíram, com PRIO (PRIO3) despencando 3,83%. Frigoríficos também operaram em queda, com Minerva (BEEF3) fechando com menos 3,29%. Mas quem liderou as quedas foi a Sabesp (SBSP3), caindo 4,29%, com possível nomeação de André Salcedo, ex-BNDES, para o comando da companhia. Amanhã, sai mais uma decisão da Selic, que deve se manter em 13,75% ao ano, assim como devem ser mantidas as atenções para a PEC da Transição, que agora vai ao Plenário do Senado. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 122.154 negócios (cotação do dia: +0,08%)
• B3 (B3SA3): 69.141 negócios (cotação do dia: +0,25%)
• Lojas Renner (LREN3): 68.994 negócios (cotação do dia: +5,06%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 64.939 negócios (cotação do dia: +2,31%)
• Vale (VALE3): 62.652 negócios (cotação do dia: +1,45%)

• Ecorodovias (ECOR3): +6,70%
• Lojas Renner (LREN3): +5,06%
• IRB Brasil (IRBR3): +4,55%
• Gol (GOLL4): +4,10%
• CCR (CCRO3): +4,08%

• Sabesp (SBSP3): -4,29%
• 3R Petroleum (RRRP3): -4,09%
• PRIO (PRIO3): -3,83%
• Méliuz (CASH3): -3,42%
• Minerva (BEEF3): -3,29%

• Consumo (ICON): +0,12%
• Energia Elétrica (IEE): +0,32%
• Financeiro (IFNC): +1,16%
• Imobiliário (IMOB): +0,64%
• Industrial (INDX): +0,51%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,52%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,05%

• Small Caps (SMLL): +0,35%
• BDRs (BDRX): -2,22%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,26%

• Máxima: 110.662,73
• Mínima: 109.217,24
• Volume: R$ 24,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -2,25%
• Terça-feira (6): +0,72%
• Semana: -1,55%
• Dezembro: -2,04%
• 4T22: +0,14%
• 2022: +5,12%

Ele irá compor a equipe do próximo governo do estado de São Paulo.

Nubank, Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3), BRF (BRFS3), Assaí (ASAI3), Hypera (HYPE3), PRIO (PRIO3), Vibra (VBBR3), Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTI11), Sinqia (SQIA3), Totvs (TOTS3), Localiza (RENT3), Rumo (RAIL3) e CPFL (CPFE3) estão na lista do banco suíço.

A PEC foi aprovada na Comissão por unanimidade com R$ 145 bilhões extrateto e por dois anos, R$ 30 bi a menos do que proposto pelo relator senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Matéria vai a plenário do Senado amanhã (7) e precisa de 49 votos tanto em primeiro quanto em segundo turno. Nessa etapa, pode sofrer novas alterações.

Os investidores em Wall Street se viram diante de maiores temores de recessão nos EUA e no mundo. “Fundamentalmente, estamos vendo outra rodada de grandes demissões nesta semana e isso só aumenta as chances de termos um pouso forçado em 2023 e entrarmos em uma recessão mais profunda do que o inicialmente esperado”, disse à CNBC Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments.

• Dow Jones: -1,03%, a 33.596,51 pontos
• S&P 500: -1,44%, a 3.941,23 pontos
• Nasdaq: -2,00%, a 11.014,89 pontos

Foi aprovado extrateto de R$ 145 bilhões – R$ 30 bilhões abaixo do valor no texto original –, dois anos de exercício do extrateto e definição de novo arcabouço fiscal, substituindo o teto de gastos, até agosto de 2023. A PEC agora segue para o plenário do Senado com previsão de votação nesta quarta (7).

A PEC da Transição foi aprovada na CCJ com extrateto de R$ 145 bilhões por dois anos de exercício. A matéria segue agora para o plenário do Senado, onde pode sofrer alteração.

BRCO11 fecha o ano como preferido dos analistas; topo do ranking é ocupado pela 16ª vez consecutiva.

O Ibovespa sobe apenas 0,20%, graças, entre outros, às altas de Banco do Brasil (BBAS3), com mais 0,20%, Bradesco PN (BBDC4), com ganhos de 1,22%, e especialmente de Itaú Unibanco (ITUB4), uma das mais negociadas do dia, com alta de 1,53%.

Caderneta acumula retorno de 7,14% neste ano e continua a perder para o CDI, taxa de referência da renda fixa.

Dono da Petroplastic afirma que houve uso indevido do patrimônio público para criar “verdadeiro monopólio privado”.

Além disso, senadores debatem o período desse extrateto na PEC, se um ou dois anos. Por fim, o colegiado também avalia a necessidade de encontrar uma nova âncora fiscal e quando seria definida essa regra fiscal. A discussão da PEC da Transição segue na CCJ do Senado.

O dólar caiu diante do real, na contramão da alta da moeda pelo mundo – o índice dólar DXY subiu 0,26%. A moeda reagiu ao andamento da PEC da Transição na CCJ do Senado Federal, refletindo incertezas sobre qual texto será aprovado.

• Venda: R$ 5,270
• Compra: R$ 5,269
• Mínima: R$ 5,222
• Máxima: R$ 5,279

Em uma escala de 1 a 5, probabilidade média atribuída pelos especialistas consultados pelo InfoMoney para a aprovação do texto ainda em 2022 é de 3,83.

Os preços do petróleo caíram aos menores patamares desde dezembro de 2021, com crescentes incertezas sobre a economia global e a demanda pela commodity.

• WTI (janeiro): -3,48%, a US$ 74,25
• Brent (fevereiro): -4,03%, a US$ 79,35

• Dow Jones: -1,45% (às 15h01: -0,94%)
• S&P 500: -1,88% (às 15h01: -1,36%)
• Nasdaq: -2,37% (às 15h01: -1,72%)

A máxima do dia é de R$ 5,279 e a mínima, de R$ 5,222.

Senador Marcelo Castro (MDB) fala neste momento na CCJ do Senado, que discute a PEC da Transição. Castro critica a má distribuição de recursos pelo Estado promovido pelo teto de gastos.

Os DIs avançaram na contramão dos Treasuries nos EUA, que caíram por toda a curva. A PEC da Transição avança no Senado e as discussões indicam um furo menor no teto, por um tempo mais curto, mas ainda há incertezas, inclusive se haverá votação amanhã (7).

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,666%
• DI (2024): +0,015 pp, a 14,000%
• DI (2025): +0,085 pp, a 13,175%
• DI (2027): +0,075 pp, a 12,800%
• DI (2029): +0,100 pp, a 12,820%
• DI (2031): +0,110 pp, a 12,810%

Enauta (ENAT3) recua 0,32%, PRIO (PRIO3) tem menos 2,33%, Petroreconcavo (RECV3) desce 3,00% e 3R Petroleum (RRRP3) perde 3,44%.

A CCJ do Senado discute neste momento texto do relator Alexandre Silveira (PSD). Senadora, que participa da equipe de transição do novo governo, expõe a necessidade de aprovação ainda nesta terça (6) da proposta.

Índice brasileiro passa a alternar entre perdas e ganhos.

Para o JP, os investidores devem ter exposição em Vale, mesmo após o rali recente dos ativos; HSBC elevou o preço-alvo para os ADRs.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,668%
• DI (2024): +0,040 pp, a 14,025%
• DI (2025): +0,110 pp, a 13,200%
• DI (2027): +0,115 pp, a 12,840%
• DI (2029): +0,120 pp, a 12,840%
• DI (2031): +0,140 pp, a 12,840%

Em decisão de conselho, reguladores da União Europeia limitam modelo de anúncio direcionado da Meta (M1TA34), diz WSJ.

Senador fala em reunião extraordinária no CCJ do Senado. Ele disse que está acordada a redução de R$ 30 bilhões do extrateto de R$ 175 bilhões apresentado no texto original da PEC. Wagner cita em indefinição no prazo do extrateto de um ou dois anos.

Recomeçou a discussão da PEC da Transição na CCJ no Senado. Está neste momento em discussão de tornar o extrateto no valor de R$ 145 bilhões.

A máxima do dia é de R$ 5,279, enquanto a mínima é de R$ 5,222.

O Credit Suisse tem recomendação de compra para a PRIO (PRIO3), com preço-alvo de R$ 42/ação. O Banco avalia como positivo o desenvolvimento dos campos de petróleo da empresa.

Davi Alcolubre, presidente da CCJ do Senado, reabriu a sessão. O relator da PEC da Transição, Alexandre Silveira (PSD), leu o texto nesta manhã. Além disso, foram apresentadas emendas. Houve discussão sobre redução do extrateto proposto pelo relator de R$ 175 bilhões. Há expectativa de que o valor seja reduzido para que a votação ocorra ainda nesta terça (6) na comissão.

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase & Co disse à CNBC que os consumidores e as empresas estão atualmente bem, mas isso pode não durar muito mais, pois a inflação corrói o poder de compra do consumidor. “Essas coisas podem muito bem descarrilar a economia e causar uma recessão”, disse. O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, disse aos investidores em uma conferência financeira do Goldman Sachs que uma pesquisa interna mostra “crescimento negativo” na primeira parte de 2023. “O crescimento econômico está diminuindo”, disse o executivo-chefe do Goldman Sachs, David Solomon. “Quando falo com nossos clientes, eles parecem extremamente cautelosos”. As informações são da Reuters.

A Hypera Pharma (HYPE3) é ainda um gerador estável de fluxo de caixa, apesar do ambiente macro pressionado, avalia o Credit Suisse. O banco tem recomendação de compra da Hypera, com preço-alvo de R$ 52/ação.

A Allied (ALLD3) aprovou o cancelamento de 4,3 milhões de opções de programas de compra de ações. Segundo a empresa, as opções canceladas ficarão à disposição do conselho de administração para outorgas futuras, conforme previsto nos termos do plano de 2021.

• Dow Jones: -0,94% (às 13h41: -0,70%)
• S&P 500: -1,36% (às 13h41: -1,11%)
• Nasdaq: -1,72% (às 13h41: -1,48%)

Times africano agora aguarda o adversário da quartas-de-final, que vem do jogo entre Portugal e Suíça.

O Credit Suisse relata que as conversões das lojas Extra Hiper para Assai (ASAI3) estão indo melhor do que o esperado. Com isso, a administração está confiante de que alcançará um aumento de vendas acima da média da empresa. O banco tem o Assai como top pick.

O Credit Suisse avalia na BRF (BRFS3) que ganhos em rentabilidade são previstos para os negócios de frango e melhorias na lucratividade da carne suína ainda estão por acontecer. Os cortes de custos previstos devem resultar em margens maiores no médio prazo, complementa o banco.

Os analistas e economistas são unânimes em afirmar que taxa Selic será mantida em 13,75%. O que vai interessar mesmo é tom que o colegiado dará às incertezas fiscais em seu balanço de riscos.

Vai ser a partir daí que os modelos dos investidores vão buscar pistas sobre o ponto de início da flexibilização da política em 2023.

Para o Credit Suisse, a perspectiva de custo mais favorável deve se traduzir em recuperação de margem no próximo ano da Ambev (ABEV3). O banco tem a companhia como top pick.

Fávaro, que integra o grupo de agricultura da equipe de transição de governo, está próximo de Lula desde a campanha eleitoral.

Procurada pela Reuters, a assessoria do senador não confirmou nenhum convite oficial por parte do presidente Lula, que já anunciou que só vai divulgar seus ministros depois da diplomação, marcada para o dia 12.

A análise do Credit Suisse, que tem o Itaú (ITUB4) como top pick no segmento financeiro. Segundo o Credit Suisse, o Itaú oferece maior “almofada” de ganhos à luz de uma orientação conservadora de provisionamento em relação aos pares do setor privado. A transformação digital do banco está claramente no caminho certo, relata o Credit Suisse.

Companhia investiu mais de R$ 250 milhões para acelerar expansão no segmento de energia e agora busca ‘ajuste-fino’ da operação. Ação da Intelbras (INTB3) cai no momento 2,81%.

A avaliação é do Credit Suisse, que tem o Nubank (NUBR33) como top pick no setor financeiro. Uma característica fundamental que diferencia o Nubank da maioria dos ”neobancos” é a capacidade de autofinanciar seu crescimento devido à grande base de depósitos no varejo, relata o Credit Suisse.

A São Martinho (SMTO3) informou o encerramento do período de moagem referente à safra 2022/2023. A cana processada foi de 20,024 milhões de toneladas na safra. O guidance para o término da próxima safra é de 20,011 milhões de toneladas.

• Dow Jones: -0,70% (às 11h48: -0,19%)
• S&P 500: -1,11% (às 11h48: -0,42%)
• Nasdaq: -1,48% (às 11h48: -0,73%)

Os investidores na Europa digerem dados do PMI desta semana, que acenam para um desaquecimento da economia do continente, enquanto aguardam a definição da taxa de juros dos EUA, que o Federal Reserve decide na semana que vem. Do outro lado do mundo, a China dá indícios de suavizar as restrições da Covid-19, mas não em pontos relevantes para a economia.

• Stoxx 600: -0,61%
• DAX (Frankfurt): -0,70%
• FTSE 100 (Londres): -0,56%
• CAC 40 (Paris): -0,14%
• IBEX 35 (Madri): -0,47%
• FTSE MIB (Milão): -1,06%
• MOEX (Moscou): +0,55%

Senadores Lasier Martins, Eduardo Girão, Carlos Portinho e, até mesmo, Alessandro Vieira solicitaram ao menos 24 horas para apreciar texto.

A Desktop (DESK3) informou que ontem ocorreu o fechamento da operação de aquisição de 100% do capital social da IDC Telecom, através de sua controlada Desktop Internet.

Em um contexto de elevado nível de comprometimento da renda, 30,3% das famílias brasileiras têm alguma dívida em atraso.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2298 e venda a R$ 5,2304
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2578 e venda a R$ 5,2584
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2355 e venda a R$ 5,2361
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2328 e venda a R$ 5,2334
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,2457 e venda a R$ 5,2464

Esse é o maior patamar das ações da Vale (VALE3) desde 14 de abril de 2022, quando fechou em R$ 87,85 e operou entre R$ 87,15 e R$ 89,67.

A AES Brasil (AESB3) aprovou aumento de capital social, mediante emissão de ações, no montante de R$ 30,9 milhões, passando o capital social a ser de R$ 2,196 bilhões.

A Iochpe-Maxion (MYPK3) informa que ontem (5) foi vítima de um ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação, que resultou em indisponibilidade de parte de seus sistemas e operações, em algumas unidades no Brasil e no exterior. A companhia acionou seus protocolos de controle e segurança para conter o ataque, tendo preventivamente isolado alguns de seus sistemas para proteção do ambiente.

A informação é do Valor. Os controladores da Gol (GOLL4) e acionistas da Avianca Colômbia haviam assinado em maio acordo para criação do maior grupo de transportes da América Latina.  O negócio, quando finalizado, terá a formalização da Holding Abra, que assumirá o papel de controladora de ambas operações.

A Eletrobras (ELET3;ELET6), em razão da baixa liquidez das ações preferenciais Classe A (PNA) – representativas de 0,006384% do capital social da companhia –, a administração propõe o resgate da totalidade das ações PNA (ELET5), pelo valor de R$ 48,4502 por ação PNA e o consequente cancelamento das ações PNA resgatadas, sem redução do capital social.

A Petrobras (PETR4) informou que a partir desta quarta (7), o preço médio de venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro. Para a gasolina, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou alteração do preço da gasolina e do diesel há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +8%, ou +R$ 0,35 (sexta: +5% ou +R$ 0,23)
• Gasolina (média nacional): +9%, ou +R$ 0,26 (sexta: +10% ou +R$ 0,27)

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

Minerva (BEEF3) cai 0,68%, BRF (BRFS3) recua 0,49% e JBS (JBSS3) perde 0,66%.

A Genial Investimentos afirma que a Mercado Livre (MELI34) demonstrou capacidade de criação de um ecossistema através de negócios que se complementam e se potencializam, capaz de entregar um nível de serviço superior aos seus pares na América Latina, especialmente na logística.

A análise é do HSBC, que mantém recomendação de compra.

A atual taxa de inflação positiva indica que o volume de ETH emitido passou a superar a quantidade tirada de circulação.

• Ecorodovias (ECOR3), +4,45%
• Lojas Renner (LREN3), +3,69%
• Dexco (DXCO3), +3,51%
• Usiminas (USIM5), +3,43%
• Gol (GOLL4), +3,17%

“Nesse cenário de elevado desemprego e baixo crescimento, o aumento de gastos públicos é capaz de gerar maior renda sem inflação”, disse Alexandre Silveira (PSD), relator da PEC da Transição, que está em discussão neste momento na Comissão de Constituição e Justiça no Senado.

• Méliuz (CASH3), -3,42%
• IRB (IRBR3), -3,03%
• Locaweb (LWSA3), -2,96%
• Qualicorp (QUAL3), -2,91%
• Sabesp (SBSP3), -2,90%

Até o empate é mais provável que vitória da Croácia; nos outros jogos, Argentina tem 43% de chance derrotar a Holanda e França, 39% de superar a Inglaterra.

Versão inicial do texto previa retirar o Auxílio Brasil da regra do teto de gastos por quatro anos.

• Dow Jones: -0,19% (na abertura: -0,03%)
• S&P 500: -0,42% (na abertura: -0,06%)
• Nasdaq: -0,73% (na abertura: -0,10%)

Para Alexandre Silveira (PSD), relator da PEC da Transição, que está sendo discutida neste momento na CCJ do Senado, diz que a atual âncora fiscal já se mostrou ineficiente. O senador confirmou proposta de extrateto de gastos sociais de R$ 175 bilhões.

Nubank, Itaú, Ambev, BRF, Assaí, Hypera, PRIO, Vibra, Multiplan, Iguatemi, Sinqia, Totvs, Localiza, Rumo e CPFL estão na lista do banco suíço.

Alexandre Silveira (PSD), em análise do relatório da PEC da Transição que acabou de ler na CCJ do Senado, diz que “a flexibilização do teto de gastos não implica em descontrole fiscal, pelo contrário, contribuirá para que a combalida economia brasileira saia desse ciclo de baixa”.

Os investidores em Wall Street continuam de olho no possível aumento de 50 pontos-base na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed, e sobre quanto tempo a taxa precisará ficar lá em cima. Apesar disso, os mercados ainda podem subir nos próximos meses, embora a desaceleração do crescimento e as taxas mais altas persistam no novo ano, escreveu Jason Draho, chefe de alocação de ativos do UBS, em nota aos clientes reproduzida pela CNBC. “Um rali de fim de ano ainda pode estar por vir, embora os investidores provavelmente permanecerão nervosos até que o índice de inflação de novembro seja divulgado no dia 13 e a reunião do FOMC seja concluída no dia 14”, disse ele. “Se não houver surpresas, o ímpeto pode continuar”.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq: -0,10%

Depois de muita especulação sobre o valor extrateto a ser proposto pela PEC de Transição para cobrir gastos com programas sociais pelo novo governo, o texto de Alexandre Silveira (PSD) está sendo apresentado na CCJ, neste momento, com o valor de R$ 175 bilhões para os exercícios financeiros de 2023 e de 2024.

Segundo a Reuters, a medida foi apresentada em vez de excetuar os gastos sociais da regra fiscal como o governo eleito havia proposto. O relator da PEC da Transição, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), apresentou o parecer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O valor do aumento do teto é equivale ao gasto estimado por Silveira com o programa Bolsa Família no período. O texto ainda estabelece que o presidente da República deverá encaminhar ao Congresso, até 31 de dezembro de 2023, projeto de lei complementar com o objetivo de instituir um “regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico”.

Empresa de revestimentos faturou 40% mais com as vendas ao exterior em 2022; CEO vê espaço para um incremento ainda maior nos próximos anos.

É um resultado melhor do que o de setembro, que encerrou positivo em US$ 610 milhões (corrigido de US$ 1,14 bilhão).

O Bradesco BBI avalia que o setor está demorando mais para atingir o ponto de equilíbrio – depois da pandemia – devido à alta pressão de custos.

O resultado foi pior do que a balança de setembro, que ficou com saldo negativo de US$ 74,10 bilhões.

Em entrevista exclusiva ao InfoMoney, Christensen diz que Fed não deve cortar juros rápido e que investidor deve se preparar para virada nas carteiras.

De acordo com o Bradesco BBI, a estabilidade registrada em novembro pela Gol (GOLL4) em relação ao tráfego e número de passageiros sugere que a empresa está tentando proteger as margens com passagens aéreas mais altas.

Segundo a Reuters, aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devem pedir hoje uma vista preventiva ao parecer que será apresentado pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG) sobre a PEC da Transição na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado com o objetivo de evitar manobras de bolsonaristas para atrasar a tramitação da proposta. Documento de orientação de votação da bancada do PT obtido pela Reuters aponta que a intenção é pedir uma vista da PEC. Segundo uma fonte, a intenção é que o prazo da vista seja por até 24 horas, o que permitiria que a PEC seja votada na comissão na quarta-feira pela manhã e no plenário do Senado à tarde, conforme aliados de Lula vêm defendendo.

O investimento se soma ao 1 bilhão de dólares que a empresa já investiu no México este ano, informou o Nubank em comunicado.

Na 1ª atualização do dia, apenas alguns papéis apresentavam alta nas taxas, caso do Tesouro IPCA+2045, que oferecia um retorno real de 6,11%.

Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (UB), abriu há pouco a reunião extraordinária do colegiado.

• Financeiro (IFNC): 0,14%
• Imobiliário (IMOB): 0,07%
• Industrial (INDX): 0,31%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,53%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,16%
• Energia Elétrica (IEEX): 0,30%
• Consumo (ICON): -0,05%

Métrica de dominância do BTC aponta para êxodo em massa de investidores, mas analistas dizem que comportamento pode ser positivo.

Secretário da Fazenda de São Paulo defende que arcabouço fiscal seja “modernizado” e diz que licença para gastar com PEC não deveria superar R$ 120 bilhões.

O senador, presidente da Comissão da Constituição e Justiça, destaca na abertura outras propostas a serem apresentadas além do texto do relator da PEC da Transição, Alexandre Silveira (PSD).

Senador Alexandre Silveira (PSD), que falou há pouco com a imprensa sobre o texto, disse que a proposta, a ser apresentada ainda nesta terça (6) na CCJ, é de que o Bolsa família “já possa ser implementado no primeiro dia do novo governo, tanto a questão dos R$ 600 quando a proteção às crianças até 6 anos”.

MRV (MRVE3) sobe 1,12%, Cyrela (CYRE3) avança 0,37%,, Even (EVEN3) sobe 0,78% e EzTec (EZTC3) avança 0,21%.

A exceção é Minerva (BEEF3), com menos 0,59%. Já JBS (JBSS3) tem mais 0,84%, Marfrig (MRFG3), mais 1,54% e BRF (BRFS3), mais 1,60%.

O Ibovespa começa a terça-feira em campo positivo, em dia em que as atenções se voltam para o Senado, onde a Comissão de Constituição e Justiça deve discutir e votar a PEC da Transição. A previsão é que o plenário analise amanhã a matéria, antes de ser enviada para a Câmara dos Deputados. No momento, o Ibov sobe 0,68%, aos 110.142 pontos, após cair mais de 2,2% ontem. Vale (VALE3), Petrobras (PETR3; PETR4), construtoras, siderúrgicas, varejistas e elétricas estão entre as maiores altas. Ainda no radar dos investidores está a reunião do Copom, que inicia hoje e irá anunciar amanhã o valor da Taxa Selic. A maioria do mercado espera manutenção dos atuais 13,75%.

O dólar comercial recua quase 0,77%, a R$ 5,242, enquanto juros futuros perdem até 0,03 pts hoje. Nos EUA, as bolsas oscilam no pré-mercado, enquanto na Europa as bolsas recuam, de olho em dados econômicos e na política fiscal do Fed.

Ontem, o setor foi um dos poucos que se salvaram da queda generalizada. Klabin (KLBN11) tem mais 0,20%, enquanto Suzano (SUZB3) sobe 0,23%. Irani (RANI3) opera estável.

Com o controle da Entrevias, o grupo francês Vinci tem seu primeiro ativo rodoviário no Brasil. A Vinci já opera o Aeroporto de Salvador e um bloco de seis terminais aeroportuários na região Norte. O Bradesco BBI avalia que com a aquisição a Vinci vai se tornando um forte player de ativos em infraestrutura no país.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 0,45%, Bradesco PN (BBDC4) sobe 0,54% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,78%.

Senador Alexandre Silveira (PSD-MG), relator da PEC, diz em entrevista coletiva que a ideia “é construir consensos, respeitar as divergências”. Senador diz que vai “construir maioria para dar condições de governabilidade necessárias”.

A CCR (CCRO3) chegou a um acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre os termos de um novo contrato para a concessão da Barcas e deve permitir que a operadora de infraestrutura continue a prestar serviços por um período limitado, recebendo indenizações pelos custos incorridos. Para o Bradesco BBI, a CCR está reavaliando seu portfólio de concessões e o acordo visa otimizar retornos, o que é positivo.

A avaliação é do Bradesco BBI. O Parlamento Europeu ainda transformará a medida em lei e envolve a importação de produtos transportados pela operadora ferroviária Rumo (RAIL3). O BBI tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 26/ação.

Analistas esperam um quarto trimestre (4T22) com forte geração de geração de caixa (FCF) da companhia, assim como um ano que vem melhor.

Banco de investimento enxerga que investidores estão em busca de players confiáveis no setor.

Na lista de dezembro, há empresas como Raízen, Itaúsa, Banco do Brasil, Vale e Suzano.

O governo eleito trabalhava com a proposta de R$ 198 bilhões. O senador Alexandre Silveira (PSD) também vai propor pagamento do Bolsa Família de R$ 600 por dois anos, enquanto o governo Lula queria quatro anos. O valor do extrateto e o período de pagamento do Bolsa Família foram definidos nesta segunda (5) à noite, em reunião entre parlamentares, para o texto do relator ser apresentado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta manhã de terça (6). A votação no plenário deve ocorrer nesta quarta (7). A tendência é de aprovação. (Fonte: Coluna Lauro Jardim de O Globo)

Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa falhou em superar os 112.600 pontos e apontou para baixo no último pregão, com as atenções agora nos dois suportes: 107.245 pontos e 106.200 pontos. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos. Em caso de recuperação, os 112.600 pontos continuam como primeira referência para uma possível retomada no movimento de recuperação.

• DI (2023): +0,004 pp, a 13,668%
• DI (2024): +0,030 pp, a 14,020%
• DI (2025): +0,040 pp, a 13,140%
• DI (2027): +0,035 pp, a 12,770%
• DI (2029): +0,040 pp, a 12,770%
• DI (2031): +0,060 pp, a 12,760%

Apesar do cenário macroeconômico mais difícil em 2023, a J.P.Morgan manteve recomendação overweight para a Embraer (EMBR3) devido sua posição de liderança em aviação comercial regional com o segmento em recuperação,  upside atraente em aviação executiva, além de melhoria contínua na cadeia de suprimentos e a área de serviços e suporte apresentando crescimento.

Convite do presidente norte-americano a Lula para uma vista foi confirmado por um comunicado da Casa Branca.

Maior retração foi verificada em bens de consumo (-6,3%), enquanto bens intermediários caíram 1,4% e os bens de capital subiram 3,2%.

Ibov: A indecisão e falta de tendência permanece no médio e curtíssimo prazo, já que não conseguiu romper topos e fundo anteriores. Sexta-feira testou a resistência da consolidação em 113.500 pontos e agora aguardamos por teste no fundo: 107.500. Caso mostre rompimento concreto dessas extremidades podemos ter uma tendência mais forte no curtíssimo prazo. E para tendência de médio prazo, ainda precisa romper o topo anterior de 121.000 e 131.000 pontos ou o suporte de 96.000 e 68.000 pontos. Dólar: segue lateral no médio prazo com extremidades em: 4.950 e 5.720. No curtíssimo prazo, segue em consolidação desde agosto e ainda sem sinais de força para tendência. Suporte: 5.150 e resistência: 5.550.

Para o Credit Suisse, taxas de juros e inflação criam ainda mais desafios aos investimentos a serem feitos por conta dos contatos de concessão. O banco mantém recomendação outperform tanto para a CCR (CCRO3) quanto para Ecorodovias (ECOR3), com preço-alvo de R$ 15,50/ação para a primeira e R$ 6,50/ação para a segunda. No entanto, o Credit Suisse tem preferência pela CCR devido a um perfil de risco-retorno mais equilibrado, considerando que a companhia é menos alavancada em meio às incertezas macroeconômicas.

Marrocos é o maior azarão do dia e tem apenas 14% de chance de ganhar; Suíça até tem mais chance (22%), mas empate é mais provável (28%).

Por ora, Alexandre Silveira ainda não apresentou o parecer da PEC, que consta como o primeiro item da pauta da CCJ na terça-feira.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O minério de ferro fechou na Bolsa de Dalian com queda de 0,6%, a 780 iuanes, o equivalente a US$ 111,62/t. Na Bolsa de Cingapura, a baixa foi de 0,3%, para US$ 108/t. Enquanto a China deve anunciar nova flexibilização das regras da Covid-19, analistas avaliam que somente depois do inverno é que a reabertura seria mais abrangente, informou a Reuters.

Elaboração Clear com B3

Segundo a empresa, as opções canceladas ficarão à disposição do conselho de administração para outorgas futuras, conforme previsto nos termos do plano de 2021.

No entanto, o Bradesco BBI aponta que os dados divulgados pelo ANS sobre outubro estão sujeitos a mudanças e a Hapvida (HAPV3), que teve adição líquida de 1 mil beneficiários, pode ter acréscimos, já que no 4T22 a expectativa da empresa de saúde é obter cerca de 120 mil beneficiários à companhia. Já a Qualicorp (QUAL3), o resultado negativo foi “um tanto esperado”, informou o BBI, dada a suspensão temporária das vendas por afinidade para estudantes e o alto churn nos aumentos de preços.

De acordo com a companhia, a cana processada foi de 20,024 milhões de toneladas na safra. O guidance para o término da próxima safra é de 20,011 milhões de toneladas.

A IDC presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior do Estado de São Paulo, operando nos municípios de Guararema, Biritiba Mirim, Santa Branca, Mogi das Cruzes e mais de 8 outros municípios da região. Com 40 mil assinantes, a IDC está em linha para fechar o ano de 2022 com um Ebitda de aproximadamente R$ 20 milhões.

O IAEmp caiu para 73,1 pontos, menor nível desde julho de 2020 (66,1 pontos). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp  também caiu, desta vez, 3,1 pontos, para 78,9 pontos.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,570% (-0,029)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,366% (-0,028)

O Bradesco BBI analisou os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o mês de outubro. Segundo a ANS, os destaques positivos foram Unimed Nacional, SulAmerica (SULA11) e Unimed BH. Para o BBI, os resultados foram ligeiramente negativos para o setor devido à forte desaceleração das adições líquidas.

O aumento será feito mediante emissão de ações, objeto de subscrição privada, no montante de R$ 30,9 milhões, passando o capital social da companhia a ser de R$ 2,196 bilhões.

Atividade de construção de casas estagnou em 50,0, o que significou a interrupção de um período de três meses de expansão marginal.

O ataque resultou em indisponibilidade de parte de seus sistemas e operações, em algumas unidades no Brasil e no exterior. A companhia prontamente acionou seus protocolos de controle e segurança para conter o ataque, tendo preventivamente isolado alguns de seus sistemas para proteção do ambiente.

O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3;ELET6) informou na segunda-feira (5) que submeterá aos acionistas titulares de ações ordinárias da companhia a Proposta de Administração para a 185ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 05 de janeiro de 2022 (AGE). Em razão, especialmente, da baixa liquidez das ações preferenciais Classe A (PNA) – representativas de 0,006384% do capital social da companhia –, a administração propõe o resgate da totalidade das Ações PNA, pelo valor de R$ 48,4502 por Ação PNA e o consequente cancelamento das Ações PNA resgatadas, sem redução do capital social.

Banco Central australiano diz que inflação no país continua muito alta, em 6,9% ao ano, causada tanto por fatores globais como domésticos.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 23% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (52%) ou de 4,50-4,75% (35%).

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agendou a reunião do colegiado em que terá início a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição para às 9h30 desta terça-feira (6). Como já sinalizou o relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI), um pedido de vista é esperado, mas isso deve adiar a sessão em apenas uma hora, com retorno em seguida.

Queda na atividade foi liderada pela França (PMI de 40,7), seguida da Alemanha (41,5); Itália teve melhor desempenho em cinco meses (52,0).

O Senado deve limitar o alcance da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, com o programa Bolsa Família fora do teto de gastos por dois anos, e avalia retirar outra despesa da âncora fiscal: o seguro rural para o agronegócio. Os articuladores da PEC dão como certa a alteração para retirar o Bolsa Família do teto – regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação – por dois anos, e não mais por quatro anos como prevê o texto inicial da proposta. Ainda há pressão para flexibilização por apenas um ano. A limitação por dois anos é a primeira desidratação da PEC. Líderes do Senado ainda pressionam para carimbar a destinação dos R$ 105 bilhões que serão liberados do Orçamento e que estão sujeitos ao teto de gastos. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-PA), quer usar o espaço para destinar R$ 10,8 bilhões da União a Estados e municípios em 2023.

Bitcoin perdeu pouco após sessão negativa em Wall Street e mantém suporte dos últimos seis dias, mas demais criptos seguem mais enfraquecidas.

É a primeira vez que um brasileiro ocupa o cargo.

A Embraer anunciou no ano passado estudos envolvendo uma aeronave híbrida de 9 lugares; agora a empresa trabalha em versões com 19 a 30 lugares.

Durante entrevista coletiva do Eurogrupo, ele citou como um dos focos de incerteza a guerra da Rússia na Ucrânia e seus efeitos.

Demanda total (RPK) da Gol aumentou em 28,5% e a taxa de ocupação foi 81,3%.

Dados que mostram economia americana ainda forte reforçam temores de que Federal Reserve pode manter aperto por mais tempo.

Hoje nos EUA há dois dados importantes econômicos. Às 10h30 saem dados da balança comercial de outubro, consenso Refinitiv prevê déficit de US$ 80 bilhões. Já às 18h30 saem dados de estoques de petróleo API semanal.

Hoje começa, às 11h, a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do ano. O encontro termina na amanhã (7) e os economistas são praticamente unânimes sobre uma manutenção da taxa básica de juros no atual patamar. “Ainda que haja um amplo consenso de que a taxa Selic deve ser mantida em 13,75%, todas as atenções vão estar em como o Comitê responderá à percepção de maior risco fiscal dos investidores”, diz relatório do Bradesco. Às 8h serão divulgados dados de antecedente de emprego de novembro.

Os preços do petróleo operam em alta, após um teto de preço do G-7 para o petróleo russo transportado por via marítima entrar em vigor na segunda-feira, além de um embargo da União Europeia às importações de petróleo russo por via marítima. O teto de preço do G-7 ocorre quando o Ocidente tenta limitar a capacidade de Moscou de financiar sua guerra na Ucrânia, mas a Rússia disse que não cumprirá a medida, mesmo que tenha que cortar a produção. Por outro lado, as cotações do minério de ferro na China operam em baixa, revertendo parte da alta da véspera, com a possibilidade de novas tarifas sobre o aço e o alumínio do país pelos EUA e pela União Europeia.

• Petróleo WTI, +0,45%, a US$ 77,28 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 83,26 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,64%, a 780,00 iuanes, o equivalente a US$ 111,55

Os mercados europeus operam entre perdas e ganhos na sessão de hoje, com temores renovados de que os juros precisarão permanecer em patamares elevados por mais tempo. As encomendas industriais da Alemanha subiram 0,8% em relação ao mês anterior em outubro, com base sazonal e ajustada ao calendário, superando amplamente as expectativas de 0,1% em uma pesquisa da Reuters com analistas e uma melhora acentuada em relação à queda de 2,9% em setembro.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,08%
• DAX (Alemanha), +0,05%
• CAC 40 (França), +0,07%
• FTSE MIB (Itália), +0,03%

Os índices futuros dos EUA operam em nesta manhã de terça-feira (8), com investidores preocupados com a trajetória da política de monetária do Banco Central americano, depois que dados econômicos sugeriram que as taxas podem precisar permanecer mais altas por mais tempo do que o esperado. Dados econômicos recentes indicaram que a economia dos EUA permaneceu robusta, já que o Fed aumentou as taxas de juros. Na segunda-feira, o índice de gerentes de compras da ISM para o setor de serviços ficou acima do esperado, refletindo que a atividade econômica aumentou em um ritmo mais rápido em novembro do que em outubro.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,17%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,20%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,19%

Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta terça-feira (6), após Pequim anunciar que eliminará os requisitos de teste de Covid para a maioria dos locais públicos, no que é visto como um movimento acelerado em direção à saída da política Covid Zero. No front econômico, o Banco Central da Austrália aumentou as taxas de juros em 25 pontos base, para 3,1%, em linha com a previsão de analistas em pesquisa da Reuters. O índice de preços ao consumidor das Filipinas em novembro subiu 8,0% na base anual, devido aos preços mais altos dos alimentos.

• Shanghai SE (China), +0,02%
• Nikkei (Japão), +0,24%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,40%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,08%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam com leves ganhos nesta terça-feira (06), após os principais índices a vista fecharem em baixa na véspera, com temores de que o Federal Reserve (Fed) continue aumentando as taxas de juros por mais tempo. Dados do ISM de novembro vieram acima do previsto, reforçando que a economia dos EUA está mais aquecida do que o esperado, o que pode contribuir para que o Fed mantenha um tom hawkish, ou seja, de aperto monetário, em suas próximas reuniões. O relatório se soma ao relatório de empregos do final da semana passada, apontando para uma economia resiliente.

Por aqui, a PEC da transição será votada hoje, às 9h30, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Os articuladores da PEC dão como certa a alteração para retirar o Bolsa Família do teto – regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação – por dois anos, e não mais por quatro anos como prevê o texto inicial da proposta. Ainda há pressão para flexibilização por apenas um ano.