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Esse valor considera a correção do gasto pela inflação cheia de 2023, e não pela variação entre julho de 2022 e junho de 2023 – como determina o novo arcabouço fiscal. Esses R$ 32,4 bilhões em despesas previstas na peça orçamentária estão condicionadas à aprovação de um crédito adicional pelo Congresso Nacional. De acordo com o PLOA 2024, entre as despesas condicionadas a essa autorização, estão R$ 21,201 bilhões em gastos obrigatórios com controle de fluxo e R$ 11,218 bilhões em despesas discricionárias. (Estadão Conteúdo)

De acordo com o novo arcabouço fiscal, o crescimento das despesas não pode ultrapassar 70% do avanço das receitas do governo. A informação consta no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024, apresentado hoje. O regime fiscal aprovado pelo Congresso e sancionado hoje pelo presidente Lula deixou fora desse limite as despesas com o Fundeb e com o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). O montante projetado para o próximo ano considera o limite de R$ 1,964 trilhão de 2023, corrigido pela inflação projetada para este ano, mais um aumento de 1,70% correspondente a 70% da expansão real de 2,43% da receita estimada para 2024. (Estadão Conteúdo)

A informação consta na mensagem 433 do governo enviada hoje ao Congresso. Conforme o documento, a receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 5,391 trilhões, divididos em R$ 2,306 trilhões para Orçamento Fiscal; R$ 1,348 trilhão para Orçamento da Seguridade Social; e R$ 1,736 trilhão para refinanciamento da Dívida Pública Federal. Ademais, há R$ 200,2 bilhões, referentes a “operações de crédito cuja realização depende da aprovação de projeto de lei de crédito suplementar por maioria absoluta do Congresso Nacional.”

Conforme a Reuters, o governo estimou, no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), enviado ao Congresso hoje, que vai arrecadar R$ 113,6 bilhões em 2024 com exploração de recursos naturais, R$ 41,4 bilhões com dividendos e R$ 44,4 bilhões com concessões. Governo manteve também os parâmetros da última grade do Ministério da Fazenda no PLOA em relação à previsão do IPCA, de alta de 3,3%.

Agosto termina com queda de 5,09%. É o primeiro mês no negativo, desde os 2,91% de março e o pior resultado mensal desde a queda de 7,49% de fevereiro deste ano.

• Máxima: 117.636,62
• Mínima: 115.741,81
• Volume: R$ 26,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Quarta-feira (30): -0,73%
• Quinta-feira (31): -1,53%
• Semana: -0,08%
• Agosto: -5,09%
• 3T23: -1,99%
• 2023: +5,47%

Dólar tem segunda alta seguida frente ao real, indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,45%. Analistas apontam, além da turbulência fiscal no Brasil e dos fatores externos, a disputa do fechamento da Ptax do fim de mês. Em agosto, a moeda ficou com alta de 4,69%.

• Venda: R$ 4,951
• Compra: R$ 4,950
• Mínima: R$ 4,865
• Máxima: R$ 4,960

Investidores trabalharam com o relatório de inflação de consumo pessoal (PCE) de julho, que veio em linha com o esperado. O PCE é o índice preferido pelo Fed para orientar suas tomadas de decisão sobre política monetária. O relatório reforçou uma possibilidade de manter as taxas inalteradas em setembro. Amanhã, é dia do payroll, mostrando como está o mercado de trabalho nos EUA.

A XP avalia que problemas de qualidade em algumas empresas de energia eólica (como Siemens-Gamesa e TPI Composites) estão levantando preocupações em relação às condições da cadeia de suprimentos para a indústria. Como ponto positivo, a corretora destaca a entrada de novos pedidos durante o 2T23.

Segundo a corretora, o tom positivo das montadoras globais no 2T23, com indicações otimistas de demanda por veículos leves e pesados (apoiadas pela melhoria da carteira de pedidos) e sinais de normalização da cadeia de suprimentos.

A Fitch também refirmou o rating nacional ‘AA+(bra)’. “Essas ações de rating seguem a intenção anunciada da Minerva (BEEF3) de adquirir vários ativos da Marfrig (MRFG3) na América Latina, o que aumentará sua capacidade de produção em 40% e reduzirá o risco do negócio, fortalecendo significativamente sua posição de mercado e diversificação geográfica”, relatou em comunicado a agência de risco.

A XP explica que a VTEX tem expandido suas operações para o topo da pirâmide, enquanto a Totvs (TOTS3) tem se concentrado na base da pirâmide. Segundo a corretora, isso pôde ser visto no recente anúncio da Totvs na parceria estratégica com a Shopify. A XP reitera recomendação de compra da Totvs, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Especialistas dizem que mudanças de controle devem causar efeito positivo no mercado de debêntures incentivadas.

A corretora lembra que algumas estão passando por um processo de devolução e/ou relicitação, como a MSVia da CCR (CCRO3)  e a Eco-101 da Ecorodovias (ECOR3). A XP avalia que a CCR e Ecorodovias poderiam se beneficiar do restabelecimento de retornos contratuais razoáveis, enquanto o governo desbloqueia investimentos.

Após Investor Day do IRB, o BTG reiterou a recomendação de venda para as ações, com base em seu valuation. Os analistas destacaram, em relatório, que a empresa “está caminhando na direção certa”, mas que a recuperação não deve ser “tão rápida”, assim como ocorre com as ações este ano. “O IRB ainda está encolhendo, o que é ruim para os números de subscrição (principalmente diluição de custos) e porque prejudica sua capacidade de gerar, reinvestir prêmios e produzir resultados financeiros. E, com a queda da Selic, não prevemos recuperação rápida na linha de resultados financeiros”, destaca a análise.

A Aura (AURA33) anunciou a conclusão do estudo de viabilidade do projeto Borborema, aumentando sua participação para 100%. Para a XP, mesmo considerando preços mais baixos do ouro e custos mais elevados, há de se levar em conta os planos de expansão da companhia.

Para o Itaú BBA, a tendência é de acelerar ainda mais nos próximos trimestres, apoiada pelos recentes ajustes no programa Minha Casa Minha Vida.

Na máxima da sessão, o dólar bateu nos R$ 4,960 e, na mínima, nos R$ 4,865.

O Itaú BBA tem como nome preferido entre as três empresas a Cyrela (CYRE3) e Eztec (EZTC3). Para o banco, Cyrela, EZTEC e Lavvi (LAVV3) relataram melhora nos números, provavelmente refletindo uma aceleração na velocidade de vendas de lançamento, o que gera margens mais altas.

Presidente anunciou empreendimentos do Novo PAC no Piauí.

A Prothya é uma das 10 maiores empresas globais de fracionamento de plasma. Para o Bradesco BBI, a operação traz fortalecimento dos negócios relacionados ao plasma da Blau (BLAU3), que podem ser integrados no futuro, além de potencial comercialização de produtos biológicos no exterior usando Prothya como plataforma. O banco tem recomendação outperform para a Blau, com preço-alvo de R$26/ação.

S&P 500 tem mais 0,13% e Nasdaq ganha 0,37%.

Os preços do petróleo diminuíram ímpeto de alta durante o dia, com dados mostrando aumentos na produção nos países da Opep+, apesar de um corte de produção alardeado de 1 milhão de barris por dia (bpd). Mesmo assim, os ganhos foram amplos. Os mercados passam a prever uma produção da Opep+ acima do esperado, segundo Phil Flynn, analista do Price Futures Group. Analistas esperam que a Arábia Saudita prolongue um corte voluntário na produção de petróleo de 1 milhão de barris por dia até outubro. Possibilidade do Fed segurar a taxa de juros em setembro também pode estimular a demanda.

• WTI (outubro): +2,45%, a US$ 83,63
• Brent (outubro): +1,16%, a US$ 86,86

Projeto será entregue de maneira virtual para o Congresso até as 18h.

“Sem uma medida alternativa para substituir esse importante instrumento jurídico, o custo de capital deverá aumentar significativamente em um momento de grave restrição ao financiamento das empresas”, diz a nota da Associação Brasileiras das Companhias Abertas (Abrasca), conforme o Valor.

Desde 2020, empate significava voto de qualidade ao contribuinte, geralmente menos favorável ao governo, enquanto hoje é o contrário.

Segundo o presidente, foram repassadas atribuições aos municípios sem a distribuição proporcional de recursos.

Análise era realizada no plenário virtual que começou na última sexta-feira, 25; há 3 votos contra a tributação do crédito presumido de IPI.

Agência de rating cita margem comprimida por questões fiscais e dívidas a vencerem nos próximos 12 meses como fatores decisivos.

Ainda no radar, Eleven retomou cobertura do setor farmacêutico, enquanto o JPMorgan revisou o setor de educação.

Entrega será realizada de maneira virtual; coletiva com técnicos da Fazenda e Planejamento ocorre às 19h.

Jean Paul Prates, que falou por telefone diretamente da China, afirmou ainda que há uma série de outros planos com os chineses.

Analistas, contudo, avaliam que proposta pode sofrer modificações no Congresso, destacando alternativas.

Na mínima do dia, o Ibovespa tocou nos 116.147 pontos e, na máxima, nos 117.636 pontos.

Conforme a Reuters, o governo publicou o projeto de lei que prevê o fim do mecanismo de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) por empresas a partir de 1º de janeiro de 2024. O projeto veda, segundo a Reuters, a dedução de juros pagos sobre remuneração do capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. O projeto, que depende de aval do Congresso para entrar em vigor, não impede essa dedução referente ao ano de 2023, ainda que pagos ou creditados no ano-calendário de 2024.

O Goldman Sachs avalia que a taxa de desemprego (anunciada nesta quinta 31) também poderá ser afetada se o número ainda considerável de trabalhadores desencorajados fora da força de trabalho (3,7 milhões) começar a procurar emprego e regressar à força de trabalho ativa. O banco destaca ainda que 20,3 milhões de trabalhadores continuam subutilizados (11,6% da população em idade ativa e 18,8% da força de trabalho economicamente ativa).

O Valor Econômico traz que a MP 1.185 publicada no Diário Oficial da União, segundo fontes consultadas pelo veículo, deve impactar o resultado do Grupo Mateus, Assaí, Natura, Carrefour e Alpargatas. A reportagem destaca que a MP “propõe uma mudança na metodologia de cálculo da redução do IRPJ/CSLL relativa a benefícios fiscais (como subvenção de investimentos). Ocorre que, hoje, o crédito de subvenção é abatido do imposto de renda, reduzindo esse imposto, e, logo, aumentando o lucro líquido. Ao se mudar o cálculo e reduzir o crédito da subvenção, cai a dedução do imposto de renda, e consequentemente, impacta no resultado final das companhias.”

Cotistas terão direito a participação nas receitas de transmissão e publicidade de 26 clubes, como Botafogo, Cruzeiro, Inter, Fluminense e Vasco.

Com a atual queda, o Ibovespa acumula perdas de 4,24% em agosto.

Dow Jones e S&P 500 caem 0,20% e 0,11%.

Na mínima da sessão, dólar foi aos R$ 4,865 e, na máxima, aos R$ 4,960.

Parte da expectativa está nas mudanças nas regras do Carf, com a volta do voto de qualidade, e a medida provisória sobre tributação de benefícios fiscais.

Farão parte do GT representantes de 16 ministérios do governo Lula, sob a coordenação do Itamaraty.

Segundo Jean-Paul Prates, presidente da Petrobras (PETR4), em entrevista à Reuters, a ideia é “ajudar a reconectar laços com chineses, após esfriada na gestão anterior”.

A máxima do dia está em R$ 4,960 e a mínima, em R$ 4,865.

Presidente Lula fala em evento no Piauí.

Os investidores tiveram em mãos uma série de dados econômicos para digerir: a inflação ao consumidor na zona do euro ficou estável em 5,3% em agosto, com núcleo pouco abaixo de junho, segundo prévia; a taxa de desemprego da zona do euro continuou em 6,4% em julho; e vendas do varejo na Alemanha caíram 0,8% em julho ante junho em termos reais. O mercado europeu ainda teve que analisar os dados da inflação de consumo pessoal (PCE) nos EUA, que veio dentro do esperado.

Contratos são para entrega em outubro.

Governo quer articular ações e programas com o objetivo de reduzir as taxas de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional.

Retirada do Ibovespa, as ações da Méliuz (CASH3) sobem 1,02%. A terceira prévia da nova carteira do Ibovespa B3, que vai vigorar de 4/9/2023 a 29/12/2023, conta com 86 papéis de 83 empresas brasileiras.

Ministro encaminhou ofício à CPMI dos Atos Golpistas.

Obstruções ao GPTBot, robô da OpenAI, impedem uso do conteúdo protegido por direitos autorais para alimentar e treinar o chatbot.

O Citi afirma que o perfil da dívida atual exigirá da Via (VIIA3) uma reestruturação que atenda ao movimento.

Há cerca de duas semanas, ações reagiram negativamente ao anúncio de uma assembleia que votará limite para aumento de capital.

Ministro da Fazenda conta com medidas de arrecadação que dependem do parlamento para cumprir promessa de zerar déficit fiscal em 2024.

A estimativa do governo, porém, é superior, de R$ 168 bilhões. Este valor será essencial para que o governo entregue um déficit fiscal zero em 2024. O governo deve apresentar hoje o Orçamento de 2024, em linha com a meta definida no PLDO. Confira abaixo a diferença entre o estimado pelo governo e o projetado pela XP.

O FII Hedge Brasil Shopping (HGBS11) apresentou proposta para comprar 60% de participação no Shopping Capim Dourado, localizado em Palmas, estado do Tocantins.

“A estrutura de capital da Via tem sido um ponto focal para os investidores já há algum tempo”, ressalta análise do Goldman Sachs. “Com a alavancagem atingindo 4 vezes dívida líquida/EBITDA no 2T23, a capacidade de investir no negócio era limitada”. O plano de transformação anunciado no início deste mês focou parcialmente no ajuste da estrutura de capital, a fim de preparar para um crescimento mais sustentável a partir de 2025. “Vemos mérito estratégico para uma oferta potencial. Estimamos que a entrada de caixa proposta de R$ 1 bilhão ajudaria a empresa a desalavancagem para 3,3 vezes dívida líquida/EBITDA e proporcionaria mais margem de manobra para investir nas iniciativas de transformação. O Goldman recomenda venda e sugere preço-alvo de R$ 1,70.

O JPMorgan informa ainda que os recursos seriam usados para melhorar a estrutura de capital da Via (VIIA3) . Para o banco, o valor sugerido não resolve os problemas de alavancagem da companhia. O JPMogan tem recomendação undeweight para a Via.

Reestruturações recentes, sequência de resultados negativos e pouca penetração no digital são fatores de cautela citados por especialistas.

Taxas de prefixados abrem para até 10,99% com desconfiança sobre a capacidade do governo de zerar déficit em 2024.

O chefe de departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, que apresentou há pouco as estatísticas fiscais de julho, disse que o resultado do déficit do setor público é o pior para o mês desde julho de 2020 – nesse mês, houve déficit primário de R$ 87,887 bilhões por causa dos gastos extras com a pandemia de covid-19.

“De modo geral, como era esperado, a leitura qualitativa do indicador é de que o mercado de trabalho segue forte e com uma composição saudável, recuperando suas características intrínsecas”, dizem Marco A. Caruso e Igor Cadilhac, do PicPay. “Olhando à frente, entendemos que os efeitos defasados da política monetária contribuirão para um aumento da taxa de desemprego, que ainda resistirá em patamares historicamente baixos por mais um bom tempo. Para 2023, projetamos uma taxa média de desemprego de 8,2%”.

Na contramão, ações de Vale (VALE3) sobem 1,65% com alta do minério de ferro em 3% em Dalian.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank , diz que a composição dos dados mostra “uma dinâmica boa do mercado de trabalho, com aumento tanto da população economicamente ativa quanto da população ocupada”. Outro fator que reforça a visão de mercado de trabalho aquecido é que a renda real habitual, que vinha andando de lado, voltou a subir no trimestre, retomando o patamar próximo da pré-pandemia. “Na nossa visão, o segundo semestre deste deve ser marcado por uma desaceleração mais acentuada nos dados de atividade. Nossa previsão é que a taxa de desemprego fique abaixo de 8% ao final de 2023. Para 2024, nossa projeção é que a taxa termine o ano um pouco acima de 8%. A taxa atual já se encontra bem abaixo da média histórica brasileira, que é de cerca de 10%”.

A Ministra do Planejamento, Simone Tebet, entrega hoje o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2024 – para o Senador Veneziano Vital do Rego, presidente em exercício do Senado. O encontro será às 13h, no gabinete da Presidência, e contará com a presença do líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues.

Pela nova regra, as despesas serão limitadas a 70% do crescimento real das receitas em 12 meses até junho do ano anterior, com piso de 0,6% e teto de 2,5%.

Número de horas trabalhadas na produção recou 0,2% no mês e nível de utilização da capacidade instalada encolheu novamente, para 78,2%.

O chefe de departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, apresenta neste momento estatísticas fiscais do Governo Central de julho. “Esse resultado (do governo regional) está em redução”, disse.

Polícia marcou o depoimento simultâneo de Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, de Cid e outras pessoas convocadas.

Conforme o Valor Econômico, os analistas da agência de classificação de risco justificam o corte diante do processo de desalavancagem da companhia que “deve durar mais que o esperado por conta do momento desafiador no setor e impacto de maior carga tributária nas margens”. A S&P manteve a perspectiva negativa da nota de crédito, portanto, em decorrência de “patamares de alavancagem ainda acima do esperado”.

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) recuam 2,74%, assim como os demais pares do setor, que têm sessão negativa: SOMA3. -3,79%; LREN3, -3,08%; VIIA3, -2,26%.

“Apesar do aumento da taxa de participação, o desemprego caiu pelo oitavo mês consecutivo, impulsionado por aumentos nos setores formal e informal”, diz o Itaú. “Os salários reais efetivos permaneceram estáveis em julho, mas dados os sinais de um mercado de trabalho forte, esperamos pressão salarial nos próximos meses. Além disso, mantemos nossa expectativa de que a taxa de desemprego encerre o ano em 8,0%”.

“Impostômetro” contabiliza impostos, juros, correção monetária e até mesmo multas.

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) mantém previsão de expansão de 2,5% em 2023 para o consumo de lares brasileiros. Já a cesta de produtos ABRAS atinge em julho o menor preço desde fevereiro de 2022, com R$ 7390,06.

Investidores digerem o relatório de inflação de consumo pessoal (PCE) de julho, que veio em linha com o esperado. O PCE é o índice preferido pelo Fed para orientar suas tomadas de decisão sobre política monetária. “Se pensarmos no Fed, eles estão olhando para o PIB, estão olhando para o emprego e para a inflação. E se todos os três estão indo na direção deles, ou seja, a seu favor, então você pode argumentar que o Fed provavelmente acabou com o aperto”, disse à CNBC Stephanie Link, da Hightower.

• Dow Jones: +0,39%
• S&P 500: +0,14%
• Nasdaq: +0,16%

A despeito de proporcionar benefícios em termos estratégicos no médio prazo, traz consigo algumas desvantagens e riscos, apontam analistas.

Não foi um mês fácil para o Ibovespa. Após registrar sequência história de 13 quedas seguidas e somente 5 ganhos em agosto, o Ibov começa o último dia do mês em queda, aos 117.013,96 pontos, com -0,44%. Uma série de dados e fatos políticos locais e internacionais mexem com os mercados hoje. Sobem as ações de Vale (VALE3) – que sobe com a alta de 3% do minério de ferro –, e siderúrgicas . Por outro lado, recuam as ações de Petrobras (PETR4), os grandes bancos, companhias aéreas, Eletrobras (ELET6), e varejistas. O dólar comercial tem oscilado hoje, mas agora sobe 0,60%, a R$ 4,898. Já os juros futuros viraram para alta por toda a curva. No radar dos investidores no cenário local não se fala em outra coisa: o Orçamento de 2024 e o atingimento da meta de zerar o déficit público em 2024. A matéria será entregue hoje ao Congresso. Analistas preevem que o pacote de arrecadação de Haddad deve enfrentar dificuldades no Congresso, e analistas veem o déficit zero em 2024 com ceticismo. Lá fora, os mercados repercutem o PCE dos EUA, que mostrou alta de 0,2% em julho ante junho e 4,2% ante 2022. Já os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 228 mil na semana, abaixo da estimativa. Na Europa, o otimismo vem do UBS, que registrou o maior lucro trimestral de todos os tempos para um banco, com a integração do Credit Suisse. Os mercados dos EUA e da Europa avançam. (Felipe Alves)

O Itaú BBA, que participou do Investor Day da Sabesp (SBSP3), a administração reiterou que a “primeira fase” do processo (com conclusão prevista para janeiro de 2024) compreende negociações com autarquias/municípios, definição do novo modelo regulatório, elaboração do modelo econômico-financeiro e submissão do projeto de lei das privatizações ao Estado Câmara. O BBA tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 74,95/ação.

Varejistas retomam leilão: MGLU3, CVCB3, SOMA3 e VIIA3.

A análise é da Eleven, que tem recomendação neutra para Raia Drogasil (RADL3), com preço-alvo de R$ 29/ação.

Os investidores mantiveram as apostas de que o Fed deixará a sua taxa de juro no intervalo atual de 5,25%-5,5% na próxima reunião, em setembro, depois dos dados do PCE hoje terem mostrado que a inflação subiu em julho como esperado. Entretanto, seguem precificando probabilidades quase iguais de um aumento das taxas até ao final do ano. Os Treasuries pouco se mexeram e seguem em queda. Os investidores continuam a ver apenas 11,5% aumento das taxas em setembro, segundo o CME, e pouco menos de 50% de probabilidade de um aumento das taxas nas reuniões de novembro ou dezembro. As informações são da Reuters.

Receita tem afirmado que ilegalidade no comércio eletrônico internacional é “grande” e que o Fisco está tomando medidas “firmes”.

Segundo a Eleven, a Panvel (PNVL3) conseguiu uma dominância maior em sua área de atuação, muitas vezes dificultando a penetração até mesmo de players consolidados; e a Hypera (HYPE3) realizou uma série de aquisições e lançamentos de marcas, que permitiram diversificar seu portfólio de ativos, além de obter um fluxo de caixa mais robusto e estável. A casa de análise tem preço-alvo de R$ 22,60/ação para a Panvel e R$ 56/ação para Hypera.

• Dow Jones Futuro: +0,11% (antes do PCE: +0,50%)
• S&P 500 Futuro: +0,38% (antes do PCE: +0,27%)
• Nasdaq Futuro: +0,54% (antes do PCE: +0,15%)

Confira os títulos mais sensíveis:

• Título de 2 anos: -0,011 pp, a 4,873% (antes PCE: -0,015 pp, a 4,869%)
• Título de 5 anos: -0,017 pp, a 4,256% (antes PCE: -0,024 pp, a 4,249%)
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 4,102% (antes PCE: -0,022 pp, a 4,096%)

Proibição ocorre após empresa ingressar com pedido de recuperação judicial.

Segundo o Credit Suisse, os parâmetros iniciais propostos pela Aneel são bons em todos os aspectos para a concessionária do Piauí da Equatorial (EQTL3), uma vez que a Parcela B (custos gerenciáveis da distribuidora) foi superior ao previsto em opex regulatório. As metas de perdas também foram inicialmente positivas, mas a redução ao longo do ciclo deverá restringir os ganhos, relata o banco. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Equatorial, com preço-alvo de R$ 34/ação.

Medida prevê perda de receita no momento em que o ministro Fernando Haddad trabalha para aumentar a arrecadação.

Em junho, a leitura foi de mais 0,6% (revisada de 0,5%).

Na base anual, o núcleo do PCE subiu 4,2%, exatamente como esperado; em junho, 4,1%.

Na base anual, o PCE subiu 3,3%, como esperado; em junho, 3,0%.

A leitura da semana anterior ficou com 232 mil (revisada de 230 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 237,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 237,25 mil (revisada de 236,75 mil).

Testes de carga fazem parte do comissionamento da planta de 2 milhões de toneladas de capacidade e são uma das últimas etapas antes do início da produção.

O Itaú BBA avalia a entrada no conselho da Enauta (ENAT3) de Mateus Tessler (como presidente), sócio e gestor de fundos da Jive Investments, e Ana Marta Horta Veloso (como vice-presidente), da Vinci Partners. Jive e Vinci se tornaram acionistas de referência da petrolífera e deve apoiar a expansão da empresa e a estratégia de fusão e aquisição daqui para frente, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Enauta, com preço-alvo de R$ 21/ação.

A inflação de consumo pessoal (PCE) é a preferida do Fed para orientar suas decisões de política monetária. O relatório de julho será divulgado às 9h30, horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,50%
• S&P 500 Futuro: +0,27%
• Nasdaq Futuro: +0,15%

Apesar de manifestações reiteradas da equipe econômica de manutenção da meta fiscal, analistas políticos desconfiam de cumprimento do objetivo.

Confira os títulos mais sensíveis:

• Título de 2 anos: -0,015 pp, a 4,869%
• Título de 5 anos: -0,024 pp, a 4,249%
• Título de 10 anos: -0,022 pp, a 4,096%

A inflação de consumo pessoal (PCE) é a preferida do Federal Reserve para orientar suas decisões de política monetária. O relatório de julho será divulgado às 9h30, horário de Brasília.

Analistas, contudo, avaliam que proposta pode sofrer modificações no Congresso, destacando alternativas.

O Goldman Sachs aponta pior perspectiva para a divisão de aço da CSN (CSNA3), com preços mais baixos do produto.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 16 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -9%, ou -R$ 0,36 (ontem: -12% ou -R$ 0,51)
• Gasolina (média nacional): -9%, ou -R$ 0,27 (ontem: -8% ou -R$ 0,25)

O Goldman Sachs incorporou os resultados do 2T23 da CSN Mineração (CMIN3) e revisou estimativas de Ebitda e vê custos maiores da mineradora aos anteriormente esperados para 2023-24.

Foram 75.151 anúncios de cortes no mês, um aumento de 217% ante julho; armazenagem liderou demissões, após falência da Yellow Corp.

A taxa de desocupação (7,9%) do trimestre de maio a julho de 2023 recuou 0,6 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de fevereiro a abril de 2023 (8,5%) e caiu 1,2 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2022 (9,1%). Essa foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre móvel terminado em fevereiro de 2015.

Sem ajuste sazonal, a taxa de desemprego em julho ficou em 3,10%, acima dos 2,80% esperados e de 2,70% de junho.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa voltou a fechar em queda na véspera, e abaixo da resistência dos 118.200 pontos. “Esse movimento acaba frustrando um pouco as expectativas positivas que observamos recentemente, pois acabou mostrando um rompimento falso de resistência. Para que as compras voltem ao radar do investidor, é fundamental que o nosso principal índice de ações sustente pelo menos dois fechamentos acima dos 118.200 pontos, o que abriria espaço para um avanço em curto prazo até os 123.000 pontos”, apontam os analistas. Do lado da baixa, o índice possui suportes em 115.300 e 114.000 pontos, acrescentam. “Se perder esse suporte, o índice voltará a mirar a importante região de suporte em 111.600 pontos – média móvel de 200 períodos.”

A DBGG compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais. Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 59,6% do PIB em julho, elevando-se 0,6 pp no mês.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, mostrou-se contra novo aumento da taxa de juros dos Estados Unidos nesta quinta-feira, afirmando que a política monetária já está suficientemente apertada para reduzir a inflação para 2% em um período “razoável”. “Sinto que a política monetária está adequadamente restritiva”, disse Bostic em comentários preparados para apresentação em conferência do banco central da África do Sul, na Cidade do Cabo. “Devemos ser cautelosos e pacientes e deixar que a política restritiva continue a influenciar a economia, para não corrermos o risco de apertar demais e infligir dor econômica desnecessária.” Entretanto, “isso não significa que eu seja a favor de um afrouxamento em breve”, observou. (Reuters)

Segundo o Banco Central, houve déficits de R$ 32,5 bilhões no Governo Central e de R$ 4,2 bilhões nos governos regionais, e superávit de R$ 904 milhões nas empresas estatais.

Vendas reais no varejo de alimentos caíram 1,8% ante julho de 2022, enquanto as vendas nominais aumentaram 6,8%, devido à inflação.

Segundo a empresa, a potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário. Os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael
Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na Potencial Oferta. A Via destaca ainda que a potencial oferta poderá ser acrescida de lote de ações adicionais.

O Goldman Sachs incorporou os resultados do 2T23 da Gerdau (GGBR4) e aponta volumes mais baixos esperados para o mercado brasileiro e as operações na América do Norte, juntamente com um câmbio de longo prazo menos favorável.

O fundador da, agora, Bossa Invest deixa a presidência executiva e assume uma posição voltada para relacionamento com empreendedores e investidores.

A Blau Farmacêutica (BLAU3) investiu 50 milhões de euros, na forma de empréstimo conversível em ações, na Prothya Biosolutions Belgium, empresa do setor de fracionamento de plasma.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,096% (-0,022)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,865% (-0,019)

Falta clareza no cronograma de implantação de um fundo negociado em bolsa da principal cripto do mercado, segundo especialistas

A nova carteira entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (4).

O Goldman Sachs avalia que o desempenho operacional dificilmente melhorará antes do 1T24 e será limitado por desafios contínuos e uma necessidade investir em suas coquerias. Ao mesmo tempo, os lucros deterioraram-se mais rapidamente do que o banco esperava e o capex deve permanecer elevado, pressionando a geração de caixa livre.

Edital do plano de RJ manteve mesmas condições definidas no documento apresentado em julho.

Ativos para compra

Ativos para venda

O Conselho de Administração da Enauta (ENAT3) elegeu Mateus Tessler, como o novo Presidente do Conselho de Administração, sucedendo Antônio Augusto de Queiroz Galvão, que renunciou ao cargo, por motivos pessoais, sendo que ele continuará a integrar o Conselho de Administração da companhia, na qualidade de membro. Na mesma reunião, a Sra. Ana Marta Veloso foi eleita Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Subíndice de encomendas para exportação ainda está fraco; PMI não industrial recuou de 51,5 para 51,0 entre julho e agosto.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o SP500 segue em tendência de alta acima da média de 21 dias favorecendo o teste das resistências em 4.600 ou 4.850. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, uma perda dos 4.450 traria sinal de baixa mirando suportes entre 4.200 e 4.100.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar V23 inicia o vencimento com um engolfo de alta sugerindo repiques na direção 4.932 ou 5.033. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, a tendência de baixa seria retomada com um fechamento abaixo dos 4.860 mirando suportes nos 4.820 ou 4.745.

O Eurostat estima que 12,928 milhões de pessoas na UE, das quais 10,944 milhões na zona do euro, estavam desempregadas em julho de 2023.

A XP destaca em relatório de análise técnica que o Ibovespa fechou em teste da média de 21 dias como suporte, trazendo indefinição de curto prazo. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 118.850 retomaria sinal de altas com projeções nos 123.000 ou 130.000. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 117.000 mirando os suportes em 115.390 ou 114.000.

Pagamento dos proventos aos acionistas ocorrerá em 31 de outubro de 2023.

Mais recentemente, a Hapvida (HAPV3) tem sido mais vocal em relação ao seu foco na rentabilidade, com um efeito duplo nos resultados: (i) uma desaceleração no crescimento das receitas combinada com (ii) uma redução consistente da sinistralidade. Além disso, a empresa tem envidado esforços para otimizar sua estrutura administrativa após a fusão com a NDI, o que pode potencialmente ajudar a margem Ebitda a atingir 16% em 2026. A visão otimista sobre as ações foi mantida por analistas da XP, assim como recomendação de compra, dado o comprovado modelo de negócios da empresa.

Analistas da XP estão cada vez mais otimistas em relação ao caso de investimento da 3Tentos (TTEN3). A empresa acalmou as preocupações de parte dos investidores que tinham dúvidas se a companhia seria capaz de replicar seu agroecossistema único no estado de Mato Grosso (MT). Apesar dos preços mais baixos afetarem negativamente as estimativas, o forte aumento nos volumes, juntamente com a recuperação nas margens, deve ser suficiente para sustentar a forte dinâmica de lucros e retornos futuros. A previsão é de CAGR Ebitda de ~30% de 2023E-25E, e um ROIC médio de ~ 19% para o mesmo período. Embora as ações tenham subido ~13% nos últimos 30 dias e perto do ATH, analistas da XP mantém a visão positiva e classificação de compra, pois veem as ações da TTEN3 com um forte potencial de composição. O preço-alvo estimado é de 19,1/ação para o fim de 2024 vs. anterior de R$ 16,2/ação para o fim de 2023.

O UBS agora comanda cerca de US$ 5 trilhões em ativos de clientes, consolidando seu status como uma potência global em gestão de patrimônio.

A investigação quer entender os benefícios pessoais pagos a Elon Musk, quanto a Tesla gastou no projeto e para que servia.

A indústria surgiu em 2006, em Minas Gerais, mas ganhou tração durante a pandemia e com a popularização das airfryers.

Possibilidade de atualização do valor do estoque está prevista no texto do PL e alíquota é de 10%.

Segundo a Totvs, decisão foi de comum acordo, tendo em vista questões estratégicas relacionadas ao perfil de cliente e de posicionamento de mercado.

Núcleo da inflação também ficou em 5,3% em termos anualizados, um pouco abaixo dos 5,5% verificados em julho.

Contrato estabelece as condições de prestação dos serviços e as responsabilidades das partes durante o período de relicitação da BR-101/ES/BA.

Governo diz que fez 27 reuniões regionais para ouvir a população antes de elaborar o PPA.

Período teve desaceleração da inflação e mercado de trabalho aquecido; setor agrícola deve mostra retração na margem, após forte 1° trimestre.

Segundo Luiz Marinho, governo não está elaborando um projeto de lei sobre o tema, mas provocando que centrais sindicais e empregadores construam consenso.

Somente após a conclusão das análises técnicas, potenciais projetos advindos dos acordos assinados terão estimativas oficiais de custo, prazo e retorno.

Resultado representa vitória política do ministro Fernando Haddad, que vê na medida potencial ganho de arrecadação e correção de distorção.

Companhia busca constantemente oportunidades e alternativas de otimização da sua estrutura societária, visando à execução do seu planejamento.

Os preços do petróleo operam no azul, depois que dados do governo dos EUA mostraram reservas de petróleo mais restritas do que o esperado, enquanto as preocupações com a economia chinesa limitaram os ganhos. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta após a atividade fabril chinesa contrair menos que o esperado em agosto.

• Petróleo WTI, +0,34%, a US$ 81,91 o barril
• Petróleo Brent, +0,28%, a US$ 86,10 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,54%, a 849,00 iuanes, o equivalente a US$ 116,47 

Os mercados europeus operam com alta, depois que o UBS divulgou seu primeiro conjunto de resultados desde que o banco concluiu a aquisição do Credit Suisse. O UBS registrou lucro de US$ 28,88 bilhões no segundo trimestre, superando em muito as projeções de US$ 12,8 bilhões feitas por analistas consultados pela Reuters. As ações subiram 6,3% com a abertura dos mercados. Na frente de dados, a inflação na zona euro foi superior ao esperado para agosto, igualando o valor de julho de 5,3% e continuando bem acima da meta de 2% definida pelo Banco Central Europeu, de acordo com dados preliminares.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,01%
• DAX (Alemanha), +0,65%
• CAC 40 (França), +0,15%
• FTSE MIB (Itália), +0,21% 
• STOXX 600, +0,28%

Os índices futuros dos EUA sobem, com exceção do Nasdaq Futuro, enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal, um importante indicador de inflação para o Federal Reserve. Já os rendimentos do Tesouro dos EUA operam no vermelho na quinta-feira. Os investidores saíram de uma sessão positiva para os principais índices na quarta-feira, com o S&P 500 encerrando o dia com alta de 0,38%. O Dow Jones somou 37,57 pontos, ou 0,11%. Enquanto isso, o Nasdaq Composite ganhou 0,54%. Foi o quarto dia consecutivo de vitórias para os três principais índices.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,30%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,07%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,15%  

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, à medida investidores digeriam dados econômicos vindos da China. A atividade fabril da China encolheu pelo quinto mês consecutivo, com o PMI da indústria do país chegando a 49,7 em agosto. Esta foi uma contração menor em comparação com os 49,4 esperados pelos economistas consultados pela Reuters e os 49,3 de julho. O PMI do setor não-industrial enfraqueceu pelo quinto mês consecutivo para 51,0, abaixo dos 51,5 de julho, enquanto o PMI composto ficou em 51,3, marcando seu primeiro aumento em quatro meses. Já as vendas no varejo do Japão saltaram mais do que o esperado em Julho, subindo 6,8% em termos anuais, em comparação com o aumento de 5,4% esperado por uma sondagem da Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,55%
• Nikkei (Japão), +0,88%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,55%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,19% 
• ASX 200 (Austrália), +0,10%

Dólar encerrou sequência de três dias de desvalorização frente ao real, indo direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,32%.

• Venda: R$ 4,869
• Compra: R$ 4,869
• Mínima: R$ 4,844
• Máxima: R$ 4,883

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 118.840,80
• Mínima: 117.470,87
• Volume: R$ 16,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,11%
• Terça-feira (29): +1,10%
• Quarta-feira (30): -0,73%
• Semana: +1,47%
• Agosto: -3,61%
• 3T23: -0,47%
• 2023: +7,11%