Acessa o Ao Vivo do InfoMoney todos os dias? Então, adicione este link aos favoritos do seu navegador para acompanhar diariamente a cobertura a partir das 7 horas ou acesse o InfoTrade, o novo canal do InfoMoney sobre Mercados!

O verão acabou e teme-se por aí um longo inverno para a bolsa brasileira. O Ibovespa fechou hoje no menor valor do ano, com 100.923 pontos. O dado incomoda, faz todo mundo tremer. Isso porque a semana só começou (assim como só começou o outono 2023): ainda tem taxa de juros no Brasil (que foram chamadas de “pornográficas” hoje), taxa de juros nos EUA, divulgação do arcabouço fiscal e viagem da comitiva presidencial para a China, com paradinha estratégica no Oriente Médio. O monte de notícia que pode sair disso tudo tem capacidade de estremecer a base não aquece o coração de ninguém. É como a solução do caso Credit Suisse, com a compra pelo UBS: resolveu mas parece que não resolveu, os mercados seguem gelados nas decisões, pelo menos no Brasil. Porque em NY, as operações esquentaram e os principais índices subiram. Em São Paulo, o que se viu foi uma sessão melancólica, como o fim do calor e da alegria do verão. Petrobras (PETR4) perdeu 2,47%, com incertezas sobre a composição do Conselho e mesmo com recuperação do barril, e Hapvida (HAPV3) caiu amplos 8,02%. Mas os bancos também viram os negócios esfriarem, com Bradesco (BBDC4) caindo 1,73% e Banco do Brasil (BBAS3) perdendo 0,56%. A exceção foi o Itaú Unibanco (ITUB4), que ainda aproveitou aquele solzinho final e subiu 0,26%. Entretando, a B3 (B3SA3) acabou com menos 1,06%. O varejo também ficou na penumbra, com Lojas Renner (LREN3) sendo o destaque negativo ao cair 3,38%. Vale citar também os frigoríficos, com queda em bloco, em especial o BRF (BRFS3), com menos 2,57%. E M. Dias Branco (MDIA3), fora do Ibovespa, com uma derrocada de 21,45%, após balanço do 4T22 considerado fraco. Mas houve quem ainda transpirasse uma sessão aquecida, como foi o caso da Vale (VALE3), com mais 0,82%, de olho nas decisões econômicas na China, e Assaí (ASAI3), com bom volume de negócios e alta de 0,82%. Apesar do fim do verão, a semana seguirá quente, assunto não vai faltar. O que se torce é para que os negócios fiquem aquecidos. (Fernando Lopes)

Entre os prefixados, Tesouro Prefixado 2033, com 13,08% ao ano, oferece o maior retorno.

Em comércio volátil, os futuros do petróleo Brent para maio subiram US$ 0,82, ou 1,1%, para US$ 73,79 o barril.

Após dois anos de paradas por escassez de componentes, as fabricantes brasileiras de veículos voltam a interromper a produção por falta de consumidores.

Na semana passada, a Meta Platforms (M1TA34), dona do Facebook, disse que cortará 10.000 empregos este ano, após uma primeira leva de demissões.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, visitou, nesta segunda-feira (20), no município gaúcho de Bento Gonçalves, o local em que 207 trabalhadores foram resgatados, no mês passado, em condições de trabalho análogas à escravidão.

• Small Caps (SMLL): -2,44%
• BDRs (BDRX): -0,33%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,28%

• Máxima: 102.228,44
• Mínima: 100.678,84
• Volume: R$ 19,20 bilhões

Após leve alta na abertura, Bolsa virou para amplas perdas ao longo da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): -1,04%
• Semana: -1,04%
• Março: -3,82%
• 1T23: -8,03%
• 2023: -8,03%

Ibovespa fecha no menor valor desde 26 de junho de 2022, quando terminou aos 99.771,69 pontos

O Morgan Stanley destaca ainda que na Caixa Seguridade (CXSE3) os sinistros tiveram resultados mistos e a receita líquida de investimentos melhorou. Do lado negativo, as reivindicações aumentaram, ressalta o banco. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Caixa Seguridade, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Putin, que chegou ao poder no último dia do ano de 1999, quando Boris Yeltsin renunciou, é o líder do Kremlin há mais tempo no poder desde Stalin.

O Morgan Stanley relata que a Porto Seguro (PSSA3) apresentou bons resultados em fevereiro – de acordo com dados divulgados em fevereiro – devido a baixas sinistralidade (auto e vida) e baixas comissões, apesar da desaceleração no crescimento dos prêmios. O banco é construtivo quanto às perspectivas de longo prazo para seguros e previdência no Brasil e tem a Porto com recomendação overweight, com preço-alvo de $ 32/ação.

O dólar se desvalorizou diante do real, na contramão da queda de 0,36% do índice DXY. O câmbio continua de olho tanto no novo arcabouço fiscal, que deve ser divulgado esta semana, quanto nos novos passos da crise no sistema bancário nos EUA e Europa.

• Venda: R$ 5,243
• Compra: R$ 5,242
• Mínima: R$ 5,234
• Máxima: R$ 5,285

Os investidores em Wall Street analisaram os novos movimentos da crise do sistema bancário. “Há apenas uma questão fundamental aqui”, disse à CNBC Eric Diton, presidente e diretor administrativo da The Wealth Alliance. “As pessoas que possuem depósitos não garantidos em bancos regionais estão nervosas e o sistema bancário é baseado na competência e confiança. Você não vai colocar suas economias em algum lugar se não estiver 100% confiante de que estará lá quando precisar”.

A análise é do Morgan Stanley, a partir de dados divulgados pela Susep sobre o setor de seguros em fevereiro. Segundo o banco, os números da BB Seguridade (BBSE3) no mês mostram que o crescimento dos prêmios segue alto, mas continua a desacelerar, o aumento de sinistros foi menor do que o esperado e ficou bem abaixo da impressão do ano passado, e, por fim, a receita líquida de investimentos melhorou sequencialmente, mas permanece sob pressão. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 32/ação.

O ex-diretor da ANEEL e executivo da Eletrobras, Efrain Cruz, foi nomeado o novo secretário de Minas e Energia na última sexta e impactou ações.

Vice-presidente Geraldo Alckmin também criticou patamar atual dos juros.

“Recebi do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado do secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, e do senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, linhas gerais da proposta do novo marco fiscal para substituir o teto de gastos”, escreveu no Twitter o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Temos de promover uma ampla discussão no Congresso, no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos, nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas”.

A transação concede enorme influência ao UBS no país; enquanto isso, funcionários do Credit Suisse em Zurique se preparam para demissões.

Empresa de medicina havia anunciado na sexta-feira (17) o CS como responsável por sua oferta pública de aquisição, antes do anúncio da compra pelo UBS.

A viagem da comitiva presidencial à China está marcada para sexta-feira (24).

Para o Citi, no entanto, os benefícios de sinergia entre os bancos são prováveis. A combinação de negócios entre o Credit Suisse e o UBS deve criar o quarto maior banco do mundo em gestão de ativos.

O plano está programado para ser apresentado hoje.

Em nota, a companhia diz que a certificação faz parte da sua estratégia comercial para o mercado de produtos mais sustentáveis.

Já a prata com entrega em maio subiu 0,82%, a US$ 22,646, enquanto a platina fechou o dia com ganhos de 1,86%, a US$ 996,80 a onça.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 3ª semana de março US$ 547 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (20) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações subiram 29,67%, para US$ 1,016 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 78 milhões.

Os preços do petróleo subiram, com os compradores ainda de olho no avanço da crise bancária e no encontro de cúpula entre China e Rússia.

• WTI (abril): +1,35%, a US$ 67,64
• Brent (maio): +1,21%, a US$ 73,79

Em valor, a carne bovina já somou em março US$ 436 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 33 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (20). Já a carne de frango, houve avanço no mesmo período de 32,44%, para US$ 548 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 462 milhões no acumulado até aqui no mês de março, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, informou a Secex nesta segunda (20).

Ministro da Fazenda também se encontra com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco antes de apresentar oficialmente a proposta do novo arcabouço fiscal.

Empresa também informou pedido de fundo para processar empresário Nelson Tanure e outros cinco membros do conselho de administração da construtora.

Joseph Stiglitz fez a avaliação no seminário “Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o Século XXI”, promovido pelo BNDES.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em março US$ 350 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas até a 3ª semana de março subiram 10,08% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 370 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 28 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (20), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de março US$ 1,271 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 97 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 3ª semana de março US$ 4,35 bilhões, representando uma média diária de US$ 334 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (20) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram no acumulado de março 37,39% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 389 milhões, o equivalente a US$ 29 milhões por dia.

As exportações cresceram no acumulado de março 13,6% e somaram US$ 19,76 bilhões. Já as importações caíram -0,4% no mesmo período e totalizaram US$ 12,84 bilhões. No acumulado de janeiro até a 3ª semana de março a balança comercial apresentou superávit de US$ 12,03 bilhões, com crescimento de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

A mineradora avança 0,93%, com ações cotadas a R$ 83,51; ações da CSN Mineração (CMIN3) avançam 1,08%, a R$ 4,67.

A informação é da assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda. Mais cedo, Fernando Haddad esteve na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados e se reuniu com Arthur Lira.

De acordo com o Itaú BBA, a emissão total de prêmios acumulada de janeiro a fevereiro de 2023 na BB Seguridade (BBSE3) aumentou 38% em relação ao ano anterior, mais rápido do que o esperado para seguros de vida prestamista e residencial. Já as emissões premium aumentaram 43% em relação ao ano anterior para a zona rural, informa o BBA. Os dados do setor de seguros foram divulgados pela Susep.

O J.P.Morgan avalia que as repercussões de uma crise global potencialmente prolongada seria desigual entre os países da região. Aqueles que têm maiores passivos externos, provavelmente terão menos espaço para manobras, enquanto o México, com laços econômicos fortes com os EUA, provavelmente sentirão mais impacto do que outros, analisa o banco. O J.P.Morgan prevê o Copom mantendo as taxa de juros estável, mas discutindo explicitamente os efeitos potenciais do recente estresse financeiro sobre o economia brasileira.

A Cemig (CMIG4) anunciou o início do processo para alienação de 15 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs/CGHs). O valor mínimo para o lote único dos ativos é de R$ 48,2 milhões com previsão para realização do leilão em 10 de agosto de 2023.

A Copasa (CSMG3) aprovou pagamento de juros sobre o capital (JCP) no valor de R$ 245,4 milhões, equivalentes a R$ 0,6471142602 por ação, relativos ao 4T22. A data de corte é 22 de março. As ações serão negociadas ex-JCP em 23 de março. A data do pagamento dos JCP relativos ao 4T22 vai ser definida na assembleia geral da companhia. Já os JCP do 1T23 têm o valor bruto de R$ 131,5 milhões. O valor por ação é de R$ 0,3470181488. A data de corte é de 22 de março. Os papéis ficam ex-JCP em 23 de março de 2023. A data do pagamento dos JCP relativos ao 1T23 é 16 de maio.

Alta do NYCB ocorre após anúncio de que os depósitos do Signature Bank e alguns de seus empréstimos foram assumidos por unidade do Bancorp.

Com a medida, o BofA espera que a capacidade ociosa da 3Tentos (TTEN3) reduza de 43% para 30% até 2024. A indústria de biodiesel operou com 63% de capacidade ociosa em janeiro, contra a média de 53% em 2022, informa o banco. O BofA tem recomendação de compra para a 3Tentos, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Minerva (BEEF3) cai 3,76%, BRF (BRFS3) perde 2,57%, JBS (JBSS3) recua 4,39% e Marfrig (MRFG3) tem menos 2,05%.

Bancos reagiram à decisão do governo de reduzir o teto do consignado do INSS; ministro da Previdência critica “extorsão e chantagem contra aposentados”.

Investidores na Europa foram às compras, a despeito do negócio entre UBS e Credit Suisse, que derrubou ambas as ações. “Em teoria, não há razão para a crise do Credit Suisse se estender, pois o que desencadeou o problema foi uma crise de confiança – que não diz respeito ao UBS – um banco fora da turbulência, com, além disso, ampla liquidez e garantia do Swiss National Bank e do governo”, disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior do Swissquote Bank, em nota citada pela Reuters.

É o que captou o J.P.Morgan na teleconferência de resultados do 4T22 da M.Dias Branco (MDIA3). Apesar do fraco desempenho de volume no 4T22, o banco diz que a empresa não está vendo um problema de demanda, mas enxergaram um desestocagem dos varejistas em dezembro. O J.P.Morgan destaca ainda que as despesas de venda, gerais e administrativas devem permanecer no patamar de 20% para o ano de 2023. O banco tem recomendação neutra para a M.Dias Branco, com preço-alvo de R$ 39,50/ação.

Documento oficial diz que há um ciclo vicioso nos EUA de pretensões democráticas, política disfuncional e sociedade dividida.

Para o BofA, a Infracommerce (IFCM3) reportou resultados sólidos no 4T22 marcados por um forte expansão da margem Ebitda. Com essa expansão de margem, a empresa conseguiu superar seu guidance de Ebitda de 2022, relata o banco. O BofA crê que, com isso, a Infracommerce poderá entregar a expansão de margem indicada em seu guidance para 2023. O banco mantém recomendação neutra para a Infracommerce, com preço-alvo de R$ 3/ação.

Em evento realizado pelo BNDES, vice-presidente elogiou proposta elaborada pelo Ministério da Fazenda para substituir teto de gastos.

Apesar do sólido crescimento da receita líquida, a empresa apresentou resultados fracos no 4º tri devido à compressão das margens.

A mínima do dia está em 100.872,92 pontos.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,97%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,31%, Bradesco (BBDC4) cai 1,35% e Santander (SANB11) tem menos 0,12%.

“Ou é investimento privado ou é investimento público; se o empresário não tem dinheiro ou não quer investir, tem que utilizar os bancos públicos”, disse Lula em evento de relançamento do Mais Médicos.

A brasileira Ever Green relança a marca de 1930, que foi da J&J e é sinônimo de absorvente; intenção é ter 10% do mercado até 2025.

Varejista deve apresentar hoje primeira versão do seu plano, com todas as medidas que deverão ser adotadas para rebalanceamento da estrutura de capital.

Contratos são para entrega em abril.

Também foram chamados para o debate representantes dos Estados e dos municípios.

Reuniões com José Guimarães (PT-CE) e Jaques Wagner (PT-BA) serão na sede do ministério.

O BofA tem expectativa que o Governo Federal defina os prazos para a renovação das concessões de distribuidoras em 2023, o que é relevante principalmente para Energisa (ENGI11), CPFL (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3). De acordo com o banco, informações mencionam que as autoridades poderiam renovar as concessões mediante compensação dos distribuidores, como reduções no RAB (base de ativos regulatórios) ou retornos regulatórios mais baixos.

O chefe de política econômica do Banco Central Europeu e líder do Banco de Portugal, Mário Centeno, alertou hoje que, embora o ritmo de subida das taxas de juros para combater a inflação tenha sido elevado, há fatores que apontam para uma acumulação de tensões inflacionistas em meio a um cenário de incerteza geral. As informações são da Reuters.

Ao Parlamento Europeu, presidente do BCE defendeu política restritiva e repetiu que inflação ficará mais alta durante mais tempo.

A presidente do BCE disse ainda que as pressões salariais se fortaleceram com um mercado de trabalho robusto, no caminho de recuperar parte do poder de compra. Além disso, Lagarde garantiu que as taxas de juros do BCE continuam como “a principal ferramenta para definir a posição monetária” e combater a inflação.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse hoje que o Banco Central Europeu está pronto para intervir com seus próprios instrumentos para adicionar liquidez se isso for necessário. “Estamos muito confiantes de que as posições de capital e liquidez dos bancos da zona do euro são muito satisfatórias, com índice de capital significativo e índice de cobertura de liquidez muito acima dos requisitos”, afirmou.

Quando as autoridades do Fed se reunirem esta semana, a questão repentinamente urgente é se o nível de pressão sobre o setor bancário.

Números foram divulgados em pesquisa Ipec encomendada pelo jornal O Globo.

• Dow Jones: +1,00% (às 11h12: +0,97%)
• S&P 500: +0,75% (às 11h12: +0,45%)
• Nasdaq: +0,20% (às 11h12: -0,27%)

Segundo ministro, Lula pediu aprofundamento de conversa com Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e lideranças políticas antes do anúncio.

Programa tem projeção de reabertura de 15 mil novas vagas.

“Esperamos uma subida de taxa de 25pb na próxima semana, assumindo que os poderes de empréstimo de emergência do Fed limitam o estresse financeiro; achamos que o debate no Fed mudou na direção inclusive para nenhum aumento”, diz o Bank Of America. “O Fed tem opções. No passado, o Fed às vezes interrompeu os aumentos dos juros diante do estresse, apenas para retomá-los mais tarde”.

Em SP, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,78% na semana para R$ 3,80.

Banco entende que os movimentos das companhias têm potencial para diminuir o “stress” de seus balanços financeiros no curto e no médio prazo.

Enquanto empresas americanas e europeias aguardam decisões sobre política industrial no Brasil, as chinesas anunciam fábricas.

Contas de clientes serão liquidadas e devolvidas como parte do acordo que salvou instituição americana.

Maior retorno era oferecido pelo Tesouro Prefixado 2033, com 13,18% ao ano, ligeiramente abaixo dos 13,19% da sexta-feira (17).

Lilian Rahal diz que trabalho anterior levou dez anos.

• Dow Jones: +0,97% (na abertura: +0,29%)
• S&P 500: +0,45% (na abertura: +0,19%)
• Nasdaq: -0,27% (na abertura: -0,12%)

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,27% e Bradesco (BBDC4) cai 0,23%.

Semana promete volatilidade com crise bancária, decisões de juros e indicadores; veja o que esperar para a bolsa e a moeda americana.

Valor mínimo corresponde a R$ 600; neste mês o programa alcançará 21,1 milhões de famílias.

Analistas destacam implicações para outras instituições financeiras em meio ao resgate do fim de semana do Credit Suisse.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 20 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +4%, ou +R$ 0,17 (sexta: +5% ou +R$ 0,20)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (sexta: -2% ou -R$ 0,06)

Os investidores em Wall Street digerem os novos passos da crise bancária, enquanto se antecipam à reunião do Federal Reserve esta semana.

• Dow Jones: +0,29%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: -0,12%

Na contramão, Pão de Açúcar (PCAR3) é a maior baixa, com -2,49%, seguido de Via (VIIA3), com -1,91%. Magazine Luiza (MGLU3) recua 0,26%. Já a Natura (NTCO3) recua 1,32%.

Gerdau (GGBR4) tem mais 0,71%, Usiminas (USIM5) sobe 0,14% e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) ganha 0,26%.

A semana que promete ser agitada começa com o Ibov em alta de 0,24%, aos 102.223,61 pontos. Em meio à compra Credit Suisse pelo UBS, as bolsas de todo o mundo repercutem a tentativa de estancar a crise bancária. Por aqui, destaques de altas para os grandes bancos, Petrobras (PETR4) e companhias aéreas. Lá fora, as ações do Credit Suisse derretem até 60% e do UBS caem 10%. Enquanto varejistas e petroleiras juniores oscilam, as frigoríficas recuam. O Boletim Focus divulgado hoje apontou inflação menor para 2023, mas uma elevação de expectativas para a inflação de 2024, 2025 e 2026. O dólar comercial recua para R$ 5,252 e os juros futuros sobem por toda a curva. A expectativa nesta semana recai sobre quarta-feira, quando o Copom e o Fomc devem anunciar as taxas de juros do Brasil e dos EUA. A expectativa é de manutenção da Selic em 13,75% e de aumento de 0,25 p.p. lá nos EUA. Por último, e não menos importante, a temporada de balanços continua esta semana por aqui, com a divulgação dos resultados do 4T22 de Itaúsa (ITSA4) hoje. (Felipe Alves)

Duas ações voltaram a leilão: Méliuz (CASH3) e JBS (JBSS3).

Enquanto Marfrig (MRFG3) sobe 0,68% e Minerva (BEEF3) tem alta de 0,94%, BRF (BRFS3) perde 0,14% e JBS (JBSS3) vai a leilão perdendo 2,00%.

Embraer (EMBR3) opera com leve alta de 0,20%.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,02%, Itaú Unibanco (ITUB4) avança 1,03%, Bradesco (BBDC4) ganha 0,75%, Santander (SANB11) sobe 1,01% e BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,10%.

“A morte do Credit Suisse dá origem a um novo tipo de crise bancária”, analisa o Wall Street Journal. “Índices sólidos não foram defesa contra uma rápida perda de confiança no credor suíço, e a maneira como está sendo desenrolada desperta novos temores no setor bancário”, em um ambiente que mostra o que acontece quando um grande banco global quebra na era pós-2008. “Uma lição aqui é que o número que os investidores usam como uma espécie de âncora para o valor de um banco, não é tão tangível, afinal. O UBS concordou em comprar o Credit Suisse a 7% do valor contábil tangível”. O problema do Credit Suisse foi de liquidez, perdendo clientes, ressalta o WSJ. O acordo com o UBS mostrou que o banco também pode estar insolvente, com passivos valendo mais do que os ativos.

Apesar do sólido crescimento da receita líquida, a empresa apresentou resultados fracos no 4º tri devido à compressão das margens.

Só o índice MSCI China, que acompanha 712 ações listadas no país e no exterior, perdeu US$ 353 bilhões em valor de mercado desde 27 de janeiro.

Segundo o Goldman Sachs, as medida permitirá um planejamento de políticas mais coordenadas e melhor regulamentação do setor financeiro, priorizando a prevenção de riscos do sistema à medida que impulsiona a reestruturação econômica.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa voltou a cair na sexta e fechou próximo ao suporte, em 101.600 pontos. “Se for perdida essa região, abrirá caminho para mais quedas em direção aos 97.000 e 95.200 pontos.” Para uma recuperação, os analistas apontam que é preciso o índice superar os 104.200, para iniciar um repique de alta, que poderá se estender até a região de 106.700 pontos.

Ainda conforme os analistas do BBA, “a pressão segue nos mercados, com os índices americanos em tendência de baixa, marcando uma dobradinha”. “Tendências de curto e médio prazo, agora, estão em baixa por lá (EUA). Por aqui, o cenário é de queda (Ibovespa), com o índice trabalhando abaixo da sua média móvel (MM) 200 períodos”, acrescentaram.

Para o BBA, o S&P 500 está em tendência de baixa e encontra suportes em 3.865, 3.805 e 3.765 pontos (forte). Do lado da alta, o S&P 500 deixou a resistência em 3.965 pontos e precisará superar os 4.020 pontos para sair da tendência de baixa.

CEO do UBS aparece como grande vencedor, enquanto investidores sauditas, detentores de títulos AT1, entre outros, saem perdendo.

De acordo ainda com o Goldman Sachs, a operação posiciona o UBS como o terceiro maior gestor de ativos da Europa.

Ibovespa avança 0,18%, aos 102.810 pontos no momento.

“Esperamos que o FOMC faça uma pausa em sua reunião de março, que acontece esta semana, devido ao estresse no sistema bancário”, aposta o Goldman Sachs. “Embora os formuladores de políticas tenham respondido agressivamente para fortalecer o sistema financeiro, os mercados parecem não estar totalmente convencidos de que os esforços para apoiar bancos pequenos e médios serão suficientes. Acreditamos que as autoridades do Fed, portanto, compartilharão nossa visão de que o estresse no sistema bancário continua sendo a preocupação mais imediata no momento”.

Contribuinte pode pedir ter restituição de tributos pagos a mais, porém Fisco pode analisar cada caso e cobrar multa.

Contribuinte pode pedir ter restituição de tributos pagos a mais, porém Fisco pode analisar cada caso e cobrar multa.

Para o J.P.Morgan, a M.Dias Branco (MDIA3), no entanto, mostra melhorando as tendências no lado do custo por produto vendido, apesar do fraco desempenho do volume. O banco tem recomendação neutra para a M.Dias, com preço-alvo de R$ 39,50/ação.

O J.P.Morgan, que teve encontro com executivos da Qualicorp (QUAL3), relata que a empresa está se concentrando no valor do tempo de vida do cliente versos custos de aquisição, o que provavelmente afetará o crescimento da base de membros e exigirá comissões mais altas ao longo do tempo para alongar a duração dos contratos. Por outro lado, apesar de implicar em níveis de rentabilidade estruturalmente mais baixos, a nova estratégia provavelmente apoiará fluxo de caixa mais resiliente e a sustentabilidade dos negócios.

Os preços do petróleo caíram hoje para o seu nível mais baixo em 15 meses devido à preocupação de que os riscos no sector bancário global e um potencial aumento das taxas de juro norte-americanas possam desencadear uma recessão que iria minar a procura de combustível. O Brent e o WTI atingieam mínimos registados em Dezembro de 2021, com o WTI a afundar-se abaixo dos 65 dólares por barril. Ambos os índices de referência perderam mais de 10% do seu valor na semana passada, à medida que a crise bancária se aprofundava. O deslize no petróleo acontece apesar do acordo histórico para que o UBS, o maior banco suíço, compre o Credit Suisse numa tentativa de salvar o segundo maior banco do país. Contudo, as acções e obrigações bancárias continuaram a cair, esta segunda-feira, num sinal de que a confiança dos investidores continua frágil. (Reuters)

Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse na sexta que analisará mais uma vez medidas para conter os preços “irracionais” do minério.

Alexandre Cancherini, sócio-fundador e gestor da Frontier, e Roberto Reis, sócio e CIO da Meraki, falam sobre os possíveis riscos com a falência do SVB.

Segundo o Itaú BBA, a atualização da MRV ([ativo=MRV3]) é com base em uma assimetria atraente após o significativo baixo desempenho recente da ação e a visão de que o pior para o MRV já passou. O banco destacou em relatório que segue otimista com o bom momento do segmento econômico (área de maior atuação da MRV), impulsionado por forte demanda favorecida pelas melhorias no programa habitacional do Minha Casa Minha Vida implementadas no ano passado; concorrência limitada no segmento e pouca pressão de custos.

Em uma semana, a principal criptomoeda do mercado deu um salto de 30%.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (igual pela 7ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (o mesmo pela 3ª semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (igual pela 13ª semana seguida)
• Dólar para 2026: R$ 5,40 (maior que a semana passada)

• PIB para 2023: 0,88% (menor que os 0,89% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,47% (menor que os 1,50% da última semana)
• PIB para 2025: 1,70% (menor que os 1,80% da semana anterior)
• PIB para 2026: 1,80% (menor que os 1,98% da última semana)

A Genial destaca que o Ibovespa encerrou o pregão de sexta-feira em baixa de 1,40%, aos 101.982 pontos, se aproximando de um suporte muito forte, que fica em 101.630 pontos (linha traçada em azul no gráfico abaixo). “Se romper esse suporte pode corrigir até 95.270 pontos (fundo deixado em meados de julho do ano passado). Já as próximas resistências ficam em 104.985 (MME21), 106.720 e 110.175 pontos”, apontou.

• Selic para 2023: 12,75% (igual às cinco últimas semanas)
• Selic para 2024: 10% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2025: 9% (igual à semana anterior)
• Selic para 2026: 9% (de 8,75% da última semana)

• IPCA para 2023: 5,95% de 5,96% na semana anterior
• IPCA para 2024: 4,11 % (maior que os 4,02% da última semana)
• IPCA para 2025: 3,90% de 3,80% da última semana
• IPCA para 2026: 4,00% (maior que os 3,79% da semana anterior)

O Bradesco BBI, ainda assim, manteve recomendação outperfom para a M.Dias Branco (MDIA3), com preço-alvo de R$ 50/ação. No entanto, após os resultados do 4T22, o BBI reduziu ligeiramente estimativas para 2023 e 2024, assumindo conservadoramente despesas com vendas, gerais e administrativas mais altas e menores vendas. O banco crê que as estimativas para 2023 e 2024 ainda não refletem totalmente o benefício esperado de custos mais baixos com commodities agrícolas.

Produção de energia eólica aumentou 30,2% no 1° bimestre ante o ano passado, enquanto a geração de energia solar cresceu 9,3%.

O acordo foi costurado por autoridades suíças, e o presidente do país, Alain Berset, confirmou a aquisição em entrevista coletiva.

Segundo nota, trata-se da realização de leilão público visando à alienação dos referidos ativos, de geração hídrica, sendo 12 ativos da Cemig GT e 3 da Horizontes Energia S.A., subsidiária integral da Cemig GT. Também traz que o valor mínimo para o lote único dos ativos é de R$ 48,2 milhões com previsão para realização do leilão em 10 de agosto de 2023, e a presente alienação visa atender às diretrizes do planejamento estratégico da companhia, que preconiza a otimização do portfólio de ativos, buscando melhorar a eficiência operacional e a melhor alocação de capital.

No mês, os investidores estrangeiros acumulam retirada de R$ 1.757,0 bilhão. Já no ano, o aporte soma R$ 9,109 bilhões por parte dos estrangeiros. No dia 16 de março, o Ibovespa fechou com alta de 0,74%, aos 103.434,66 pontos.

Já no total de 2023, a receita soma R$ 1,614 bilhão, alta de 3,4% em relação aos dois primeiros meses de 2022.

O valor corresponde a R$ 0,10 por ação ordinária ou preferencial da companhia. Os acionistas detentores de Units (BRBI11), formadas por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais, receberão o correspondente a R$ 0,30 por Unit. O pagamento dos dividendos intercalares terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia na data de 21 de março de 2023, respeitadas as negociações realizadas até essa data, inclusive. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 22 de março de 2023. O pagamento será realizado em uma única parcela no dia 31 de março de 2023.

O valor por ação é R$ 0,14551476. O início do pagamento será em 15/04/2023. Para ter direito tem que ter ações até dia 22/03/2023.

O Itaú BBA avaliou as medidas do governo americano e a WEG (WEGE3) deve “surfar” nesse momento. Para o banco, desde a aquisição da CG Power USA em 2017, as operações de transmissão e distribuição da WEG nos Estados Unidos foram ampliadas, verticalizadas e integradas às suas plantas no México. O BBA tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,365% (-0,032)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,763% (-0,085)

A data de corte é 22 de março. As ações serão negociadas ex-JCP em 23 de março. A data do pagamento dos JCP relativos ao 4T22 vai ser definida na assembleia geral da companhia. Já os JCP do 1T23 têm o valor bruto de R$ 131,5 milhões. O valor por ação é de R$ 0,3470181488. A data de corte é de 22 de março. Os papéis ficam ex-JCP em 23 de março de 2023. A data do pagamento dos JCP relativos ao 1T23 é 16 de maio.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,54%
• ADRs de Chevron: -0,01%
• ADRs de Shell PLC: +0,83%
• ADRs de BP PLC: +0,82%
• ADRs de TotalEnergies: -1,85%

Segundo o Itaú BBA, a M.Dias Branco (MDIA3) enfrentou no 4T22 forte inflação de custo do trigo, que também apoiou a compressão de margem em relação ao ano anterior. A margem Ebitda ajustada ficou abaixo da estimativa do banco. O BBA tem recomendação market perform para a M.Dias Branco, com preço-alvo de R$ 47/ação.

ADRs de BHP: +1,09%

ADRs da Rio Tinto: +1,76%

Ativos para compra

Ativos para venda

Saldo negativo foi fruto de 222,9 bilhões em exportações (+11,0% ante janeiro de 2022) e de importações de € 253,5 bilhões (+9,7%).

A semana promete ser agitada no mercado financeiro, com decisão sobre taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed. As chances de haver uma manutenção agora estão em 38%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (54,3%) é de que a taxa de juros vá para 5,00%-5,25%. A manutenção em 4,50-4,75% agora é aposta de 25,8% do mercado. Uma alta de 0,25 p.p., para 4,75%-5,00% agora é vista por 19,9% do mercado.

A política de distribuição de dividendos do banco, porém, será mantida intacta, segundo o chairman do UBS, Colm Kelleher.

A queda dos títulos é a maior perda até agora para o mercado europeu AT1 de US$ 275 bilhões.

Os preços da energia caíram 1,4% na comparação mensal, mas ainda ficaram 27,6% mais fortes do que em fevereiro de 2022.

UBS anunciou a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, ou US$ 3,25 bilhões.

Conversas giraram em torno de Buffett possivelmente investindo no setor bancário regional e dando conselhos sobre a turbulência atual.

Ex-ministro de Ciência e Tecnologia e professor de física Sérgio Rezende teria sido rejeitado para o conselho por ser uma liderança partidária do PSB.

“As posições de capital e liquidez do sistema bancário dos EUA são fortes e o sistema financeiro dos EUA é resiliente”, ressaltaram em comunicado.

Acionistas do Credit Suisse receberão 1 ação do UBS para cada 22,48 ações do Credit detidas, o que equivale a um valor de 0,76 francos suíços por papel.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, na última sexta-feira (17), ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que amplie as conversas com o mundo político e com economistas, além de fazer novos cálculos sobre a proposta da nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, informou a Folha de S. Paulo. Segundo integrantes do governo, Lula recomendou que o Tesouro Nacional faça cálculos sobre o impacto de um dos pontos da proposta, além de pedir detalhamentos adicionais e simulações. Para esta segunda-feira (20) estão previstas novas reuniões para debater o tema. A discussão ocorre enquanto o PT pressiona para que a nova regra fiscal não implique cortes drásticos em áreas consideradas sensíveis por lideranças do partido.

Na agenda brasileira de hoje, às 8h25, sai o Boletim Focus. Já às 9h será divulgado o Índice de atividade IBC-Br. Às 15h, tem dados da Balança comercial semanal. Às 15h, Haddad se reúne com Presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Depois, às 16h, Haddad tem reunião com Ministro das Cidades, Jader Filho. Às 17h, Haddad se reúne com Secretários da Fazenda, e às 19h, Haddad tem reunião com ministro da Casa Civil e presidente da CAIXA.

Os preços do petróleo operam com baixa após abertura positiva, quando UBS fechou um acordo para comprar o Credit Suisse e alguns dos maiores bancos centrais do mundo buscaram tranquilizar e estabilizar os mercados financeiros globais. As cotações do minério de ferro fecharam com forte perdas na sessão de hoje, em meio à volatilidade no setor bancário global.

• Petróleo WTI, -2,29%, a US$ 65,21 o barril
• Petróleo Brent, -2,33%, a US$ 71,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,48%, a 883,00 iuanes, o equivalente a US$ 128,18 

Os mercados de ações europeus abriram em baixa nesta segunda-feira, com os investidores avaliando um fim de semana repleto de notícias que resultou na aquisição do Credit Suisse pelo UBS. Após o resgate de emergência, o banco combinado terá US$ 5 trilhões em ativos investidos, de acordo com o UBS. As ações do Credit Suisse recuavam 57,7%, por volta das 6h30 (horário de Brasília), enquanto as do UBS caíam 7,8%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,90%
• DAX (Alemanha), -0,68%
• CAC 40 (França), -0,35%
• FTSE MIB (Itália), -0,89% 
• STOXX 600, -0,69%

Os índices futuros dos EUA operam no vermelho nesta manhã de segunda-feira, depois que o UBS comprou o Credit Suisse, marcando o mais recente esforço de governos de todo o mundo para sufocar uma crise que ameaça o setor bancário. Os investidores seguem cautelosos neste início de semana, com os bancos regionais ainda sob pressão para fortalecer suas bases de depósitos após falência do Silicon Valley Bank no início deste mês. Wall Street espera que mais ações sejam necessárias para restaurar a confiança no sistema bancário depois que os reguladores dos EUA apoiaram os depósitos não garantidos do SVB e ofereceram novos financiamentos para bancos com problemas há uma semana. O Fed e cinco grandes bancos centrais ainda anunciaram uma ação coordenada para garantir a liquidez do sistema financeiro global, à medida que aumenta a tensão com a crise bancária nos EUA e Europa.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,48%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,35%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,14% 

Os mercados asiáticos fecharam com baixa, também repercutindo os temores de que uma crise bancária se espalhe por todo o sistema financeiro global. Na política econômica da região, o Banco Popular da China deixou inalteradas as taxas preferenciais de empréstimo para 1 ano e 5 anos, depois de cortar a taxa de reserva obrigatória para quase todos os bancos em 0,25 pontos percentuais na semana passada. A taxa de 1 ano ficou em 3,65% enquanto a de 5 anos permaneceu em 4,3%, ambos inalterados desde agosto do ano passado.

• Shanghai SE (China), -0,48%
• Nikkei (Japão), -1,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,65%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,69% 
• ASX 200 (Austrália), -1,38%