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Você pode chamar como quiser: quebra de braço, braço de ferro ou queda de braço, mas oficialmente chamado de luta de braço, é um esporte e tem até a Confederação Brasileira de Luta de Braço organizando campeonatos no Brasil e a World Arm Wrestling Federation, no mundo. Na Bolsa, porém, não são apenas dois braços duelando. Há mais do que isso. Ativos medem força, a política ajuda, o exterior também e por aí vai. Hoje, Petrobras (PETR4) conseguiu mais um dia de alta consistente, como ontem, e ganhou 2,55%, concentrando mais de 10% dos negócios do Ibovespa apenas em torno do ativo. Além disso, Vale (VALE3) ganhou 0,86%, e Eletrobras (ELET3) comemorou 2,38%. As forças desses importantes braços do mercado de ações brasileiro foi suficiente para derrubar os muitos outros braços que jogaram pro negativo o índice, durante quase todo o dia. A começar pelo setor financeiro: B3 (B3SA3) caiu 1,08%; os bancos afiaram a musculatura para derrubar a Bolsa, especialmente Bradesco (BBDC4), com menos 0,66%; as petro juniores fizeram força para cair, com 3R Petroleum (RRRP3) perdendo 2,02%, após a ampla queda de ontem, em vista do aumento de capital, e PRIO (PRIO3) recuando 2,35%; e, claro, o varejo, que sentiu o recuo do governo na questão da taxação do e-commerce chinês, impactando diretamente Lojas Renner (LREN3), que desabou 4,12%. O braço definitivo para cravar a vitória do Ibovespa veio da política nacional que demorou para apresentar o arcabouço fiscal ao Congresso, mas finalmente apresentou. Nessa luta, o braço do negativo perdeu, mas sempre é possível se fortalecer e virar o jogo, então toda atenção é válida. (Fernando Lopes)

Com a divulgação do documento, no meio da tarde, o dólar chegou a bater o valor máximo do dia, chegando a subir mais de 1%, mas desacelerou.

Em fevereiro, a montadora chinesa BYD teve vendas maiores que a marca Volkswagen, se tornando a maior vendedora de carros na China pelo segundo mês seguido.

Além de companhias de moda, Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) também são impactadas por decisões federais nesta terça-feira.

Ações completam dois anos na Bolsa, mas neste período passaram por mais momentos de queda do que de alta; confira análise.

O Netflix teve um lucro de US$ 2,88 por ação, ante uma estimativa de US$ 2,86 esperados, enquanto a receita somou US$ 8,16 bilhões, pouco abaixo do esperado, que era de US$ 8,18 bilhões. Segundo a CNBC, a empresa disse que estava adiando o plano de repressão ao compartilhamento de senhas, que estava previsto para ocorrer no final do 1º trimestre, para o 2º trimestre.

*Na máxima do dia.

• Máxima: 106.474,75
• Mínima: 105.121,74
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Veja o desempenho do Ibovespa nesta terça-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Semana: -0,11%
• Abril: +4,20%
• 2T23: +4,20%
• 2023: -3,25%

No ano, Ibovespa segue no negativo

Entre os títulos atrelados à inflação, o Tesouro IPCA+ 2045 apresentava retorno de 6,12% ao ano, maior do que os 6,10% de segunda-feira (17).

O dólar engata segundo dia seguido de valorização diante do real, na contramão do comportamento da moeda norte-americana no mundo: o índice DXY ficou com menos 0,35%. A apresentação ao Congresso da nova regra fiscal chegou a fazer o dólar diminuir um pouco a alta, mas durou pouco.

• Venda: R$ 4,976
• Compra: R$ 4,975
• Mínima: R$ 4,997
• Máxima: R$ 4,913

Investidores em Wall Street negociaram em modo espera, de maneira que os índices principais pouco se descolaram da estabilidade. “O clima de hoje é sobre as preocupações com a lucratividade que podem ter sido exageradas, mas os temores de aperto do Fed não vão desaparecer tão cedo”, disse à CNBC Ed Moya, analista sênior de mercado da Oanda.

Marcos de Marchi, economista-chefe da Oriz Partners, em análise sobre novo marco fiscal, pontua que a proposta apresentada hoje não traz surpresas em relação ao que vinha sendo dito nos últimos dias. Entretanto, ele aponta que ficou claro que o não cumprimento das metas de primário não implica em nenhum crime de responsabilidade (§ 6º, O descumprimento da meta de que trata o caput não configura infração a esta Lei Complementar), ao contrário do que acontece com a regra atual. “Ou seja, a lei não tem “enforcement“, disse. “Agora é necessário apenas escrever uma carta justificando o descumprimento da meta”, acrescentou.

• Assim como no teto, o novo arcabouço terá exceções à regra de gastos, uma lista com mais de dez tipos de desembolsos que não serão contabilizados nos limites anuais, como a capitalização de estatais e gastos em situações de emergência.
• Pelo desenho da medida, que prevê uma melhora na dívida pública, mas autoriza um contínuo aumento real das despesas, o ajuste fiscal terá relevante contribuição de medidas que elevam receitas.
• Parte das ações foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas ainda depende de formalização, como a taxação de apostas esportivas e a restrição de benefício fiscal do Imposto de Renda de empresas. (Reuters)

• Caberá ao governo em exercício decidir politicamente quais áreas sofrerão cortes caso necessário.
• O objetivo do governo com a regra é atingir déficit zero em 2024 e superávits de 0,5% em 2025 e 1,0% em 2026.
• A medida também define um piso para investimentos públicos no valor correspondente ao observado no Orçamento de 2023, estimado em R$ 75 bilhões, patamar que será corrigido anualmente pela inflação.
• Como forma de estimular os governos a melhorar as contas, quando o teto da meta fiscal for superado, parte do excesso de arrecadação poderá ser convertido em gastos com investimentos.
• Esse gasto adicional será limitado a R$ 25 bilhões por ano, corrigidos pela inflação. (Reuters)

• Para o período de 2024 a 2027, a regra estabelece que as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita líquida recorrente do governo.
• Haverá ainda um piso e um teto para balizar esse crescimento de gastos, que poderá variar anualmente entre 0,6% e 2,5% acima da inflação.
• A norma de gasto será combinada à meta de resultado primário – alvo a ser perseguido levando em conta a diferença entre receitas e despesas, sem considerar gasto com juros da dívida.
• Enquanto o sistema atual tem um alvo sem margem, a meta terá uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos.
• Se o piso da banda for desrespeitado, haverá uma limitação mais forte para o crescimento das despesas, com a margem para ampliação de gastos no ano seguinte caindo de 70% para 50% da alta das receitas. (Reuters)

A avaliação é do BofA,  a partir de análise mensal que realiza do movimento de preços das empresas brasileiras de telefonia móvel e banda larga. O banco relata que os preços dos planos estão hoje semelhantes entre as empresas, com a maioria dos diferenciais proveniente de bônus de dados. Na telefonia móvel, o banco prevê aumentos de preços no pré-pago.

O presidente Lula já deixou o ministério das Relações Exteriores, onde estava reunido com a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura Rocha, e partiu rumo ao Palácio do Planalto. Na sede do Executivo, Lula vai assinar o projeto do arcabouço fiscal e entregá-lo, junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). (Estadão Conteúdo)

Supremo Tribunal Federal agendou para quinta a revisão da política de correção monetária do FGTS, podendo impactar o programa MCMV.

O BofA vê como o anúncio como positivo e ressalta que o Fleury (FLRY3) detalhou que 90% dessas sinergias estão relacionadas a custos e despesas. O banco tem recomendação de compra para o Fleury, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Na máxima, pouco após a divulgação do texto do arcabouço, o dólar bateu os R$ 4,997.

Texto será entregue pessoalmente por Lula aos presidentes das duas casas do Congresso Nacional nesta tarde.

• O arcabouço fiscal estabelece que o PLDO traga projeções para os principais agregados fiscais que compõem os cenários de referência. O anexo deverá apontar o efeito esperado das metas estabelecidas sobre a trajetória da dívida pública em um intervalo de dez anos.
• O texto cria, para cada exercício a partir de 2024, limites individualizados para as despesas dos Três Poderes da República. Cada um dos limites corresponderá ao volume estabelecido pelo Orçamento de 2023 corrigido pela variação acumulada pela inflação medida pelo IPCA somada à variação real da despesa em critério a ser definido pelo PLDO.
• No caso da variação da inflação, o marco de referência será o resultado apurado de janeiro a junho e o estimado de julho a dezembro do ano de redação da peça orçamentária (ou seja, o ano anterior ao do exercício a que se referir).

• O novo marco fiscal prevê que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) enviado pelo governo ao Congresso Nacional contenha anexo com metas de resultado primário para o exercício a que se referir e os três anos seguintes, com intervalos de tolerância para o cumprimento do objetivo estabelecido.
• O governo Lula estabeleceu como compromisso um déficit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, equilíbrio no ano seguinte e superávit de 0,5% e 1% em 2025 e 2026, respectivamente.

Moeda americana sobe 1,19%, cotada a R$ 4,996 na compra e na venda. Leia na integra a proposta do Marco Fiscal.

Arezzo (ARZZ3) cai 1,56%, Lojas Renner (LREN3) perde 4,30%, Magazine Luiza (MGLU3) recua 3,01%, Grupo Soma (SOMA3) desce 1,11% e Via (VIIA3) tem menos 3,05%.

O Morgan Stanley pode reavaliar sua previsão de crescimento de 5,7% do PIB chinês para o ano fiscal de 2023.

O Valor traz que varejistas nacionais devem se movimentar para reforçar, junto ao Ministério da Fazenda, a importância do fim da isenção da tributação de itens importados, abaixo de US$ 50. Conforme a publicação, uma reunião está sendo articulada ainda para essa semana para tratar sobre o assunto.

O documento de sete páginas institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico, nos termos do disposto no art. 6º da Emenda à Constituição nº 126, de 21 de dezembro de 2022. Leia o PL do Marco Fiscal na íntegra:

Os preços do petróleo ignoraram o PIB chinês mais forte que o esperado e fecharam sem amplitude, já que ainda há preocupações com a demanda futura, em vista das altas taxas que estão desacelerando a economia.

WTI (maio): +0,04%, a US$ 80,86
Brent (junho): +0,01%, a US$ 84,77

Michelle Bowman, membro do Conselho do Federal Reserve, disse que ela e seus pares estão “claramente muito sintonizados com quaisquer desafios ou mudanças que possam exigir que sejamos responsivos”. Questionada sobre as implicações para a política monetária, ela disse que as condições bancárias podem afetar a economia, mas que “meu pensamento é que veremos as coisas continuarem na mesma linha em que estavam antes da quebra dessas duas instituições”. As informações são da Reuters.

O Goldman Sachs, no entanto, revisou a previsão de crescimento anualizado no segundo trimestre para 4,9% contra 5,5% anteriormente.

Segundo o ministro, a adoção de mecanismos de fiscalização devem alcançar “o mesmo objetivo” que a taxação a importados anteriormente anunciada.

No mesmo período, o Nasdaq subiu 6,69%, enquanto o Bitcoin avançou 19,37%.

Equivalente a R$ 22,3 bilhões no câmbio desta terça, valor poderá ser investido na economia brasileira até 2026.

O presidente disse que ouviu as ponderações do líder romeno sobre o conflito Rússia-Ucrânia – a Romênia faz fronteira com a Ucrânia em mais de 600 km. “Ao mesmo tempo em que meu governo condena a integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei de nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Reiterei minhas preocupações com as consequências globais com esse conflito em matéria de segurança alimentar e energética”, disse. “Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa tanto com a Ucrânia quanto a Rússia para encontrar a paz”, complementou.

Ministro da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta disse hoje que o presidente Lula determinou que não ocorra mais mudança na isenção, de US$ 50, de remessas entre pessoas físicas do exterior com o Brasil. Conforme o Valor Econômico, Pimenta afirmou que o governo adotará medidas administrativas, como exigir que a remessa tenha os dados da empresa, como logo. “Estamos buscando o mesmo resultado, com medidas administrativas, sem que haja nenhum reflexo para pessoas físicas”, afirmou, conforme o Valor. “A grande maioria das empresas já trabalha assim e se manifestou a favor da medida”, acrescentou.

Sem direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Raphael Bostic disse que “há ainda muito trabalho a fazer” para conter a inflação.

Projeto de lei complementar deverá ser entregue ao Congresso Nacional na tarde desta terça-feira.

O Morgan Stanley crê que as potenciais sinergias decorrentes da fusão do Fleury (FLRY3) com o Instituto Hermes Pardini já estão bem precificadas. Além disso, a estratégia de crescimento do Fleury focada em novos setores, como ortopedia e oncologia, e sua plataforma de saúde representam riscos para ganhos de margem e podem limitar as chances de uma reavaliação da empresa. O Morgan Stanley tem recomendação underweight para o Fleury, com preço-alvo de R$ 18,80/ação.

Nos últimos dez pregões, a ação apresentou sete quedas e apenas três altas.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,69%, Bradesco (BBDC4) recua 0,95%, Santander (SANB11) perde 1,65%, e Itaú Unibanco (ITUB4) desce 0,50%.

A Levante analisou os últimos fatos ocorridos em função do aumento de capital anunciado pela 3R Petroleum (RRRP3). No entanto, a casa de análise avalia que o fechamento de aquisição (prestes a ocorer) pela 3R do Polo Potiguar da Petrobras (PETR4) deve aumentar a capacidade de produção da empresa em 40%.

A Cemig (CMIG4) concluiu em 14 de abril de 2023 a alienação para a Light (LIGT3) da totalidade de sua participação societária, de 49%, no capital social da Axxiom Soluções Tecnológicas. O valor da operação é simbólico, de R$ 1,00, com a liquidação de ativos e passivos da Axxiom. De acordo com comunicado, a transação está em linha com o planejamento estratégico, que prevê o desinvestimento de ativos não aderentes às atividades de energia da Cemig.

A Levante crê que a consolidação deve gerar um incremento de aproximadamente R$ 210 milhões ao atual Ebitda da Fleury (FLRY3). Essa justaposição é consolidada em um momento de pressão na cadeia de saúde – que reduziu as margens do setor no 4T22 – e deve aliviar a companhia, através do maior poder de negociação ao reajuste de contratos, compra de insumos etc., afirma a casa de análise.

Ministério da Fazenda e Receita Federal anunciaram cerco a empresas que importam produtos sem pagar impostos, mas voltaram atrás de medida anunciada.

Comércio entre as duas nações totalizou US$ 746,9 milhões em 2022, uma alta de 18,1% em relação a 2021, com o Brasil tendo superávit de US$ 57,5 milhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a capitalização de bancos públicos, como a Caixa e o BNDES, vai ficar dentro da regra de gasto do novo arcabouço fiscal, que deve ser entregue nesta terça-feira à cúpula do Congresso no Planalto. Haddad disse que, conforme a Constituição, qualquer capitalização ficaria fora da regra que limita as despesas, mas que o governo decidiu deixar claro que, no caso de instituições financeiras, os aportes da União seriam considerados na limitação de despesas. “Passa mais segurança de que queremos regra mais ajustada”, disse, antes de sua ida ao Palácio do Planalto para a entrega simbólica do texto à cúpula do Congresso. (Estadão Conteúdo)

A Levante aponta surpresas positivas na divulgação dos resultados do 1T23 pelos grandes bancos americanos – em meio à intervenção e venda do Silicon Valley Bank, à falência do SilverGate e o Signature Bank, ao socorro para o First Republic Bank e à união do Credit Suisse com o UBS. A casa de análise acha que clientes correram para instituições financeiras maiores, consideradas mais seguras e capazes de manter a economia em movimento. No entanto, há ainda expectativa da reação de bancos de menor porte à turbulência.

O governo federal manterá a isenção para encomendas internacionais de até 50 dólares entre pessoas físicas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira. O fim da isenção havia sido anunciado por membros do governo, em medida que visava coibir a prática de varejistas de e-commerce internacional que supostamente estariam se utilizando ilegalmente do benefício para vender produtos a um preço menor no país. Haddad disse a jornalistas no Ministério da Fazenda que o presidente Lula encorajou que a coibição dessa prática seja feita por aumento de competitividade entre as companhias, e que novas ações estão sendo estudadas pela Receita Federal. (Reuters)

O Itaú BBA avalia crescimento da receita líquida da Hypera Pharma (HYPE3) no 1T23, com uma maior contribuição do não varejo, o que, para o banco, deve levar a uma pressão na margem bruta da empesa no longo prazo. O BBA tem recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 54/ação.

A Alupar (ALUP11) aprovou aumento do capital social no valor de R$ 328,8 milhões mediante a capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos, com a emissão de 35.164.450 novas ações, sendo 23.878.239 ações ordinárias e 11.286.211 ações preferenciais a serem bonificadas aos acionistas e detentores de Units à razão de 4%, ou seja, na proporção de 4 novas ações para cada 100 ações possuídas, independentemente de sua espécie. Os acionistas que farão jus à bonificação são aqueles registrados no final de 17 de abril de 2023. As ações e Units serão liberadas para negociação “ex” direito à bonificação a partir de 18 de abril de 2023, sendo que as novas ações ou Units, conforme o caso, serão incluídas na posição dos acionistas em 24 de abril de 2023.

Subsídio de até R$ 170 mil vale apenas para unidades habitacionais em cidades.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que a expectativa de arrecadação adicional, de R$ 8 bilhões, estava prevista para 2024. Segundo ele, uma nova previsão de arrecadação vai depender do grupo de trabalho formado para buscar as melhores práticas internacionais. “Vamos buscar o caminho administrativo, que é mais difícil”, afirmou, acrescentando que o ministério vai buscar “atacar o problema (da concorrência desleal)”.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, sublinha que deve acontecer “provavelmente” após encontro do presidente Lula com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis. A agenda oficial da Presidência mostra que Lula se reunirá com Iohannis às 13h e terá um almoço com ele às 13h30. As informações são da Reuters.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a pasta vai ver quais são as práticas globais para dificultar as fraudes no comércio eletrônico. “Shopee, Aliexpress e todas as varejistas nacionais estão falando que devemos combater a concorrência desleal”, disse o ministro.

“Recebemos apoio de várias empresas de comércio eletrônico, de que estamos no caminho certo de coibir fraudes, sem alteração na legislação atual”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Os investidores na Europa seguem monitorando os balanços do 1T23 de grandes empresas.

Analistas do Itaú BBA estimam um impacto de US$ 564 milhões para um ano cheio com a MP, o que corresponderia a menos que 1% da receita.

Contratos são para entrega em maio.

Regra prevê que as despesas cresçam em até 70% do avanço das receitas do ano anterior.

Entre os títulos atrelados à inflação, o destaque era o Tesouro IPCA+ 2045, com retorno de 6,13% ao ano, maior do que os 6,10% de segunda-feira (17).

“Ainda há mais trabalho a ser feito na política monetária”, disse o presidente do Fed de Atlanta.

Raphael W. Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta e dá entrevista à CNBC.

Banco projeta alta de 5% nos dividendos por ação das empresas do S&P 500 em 2023 e uma queda de 10% nos programas de recompra de ações.

Entre os títulos atrelados à inflação, o destaque era o Tesouro IPCA+ 2045, com retorno de 6,13% ao ano, maior do que os 6,10% de segunda-feira (17).

Um grupo organizado de 26 gestoras que somam R$ 4,7 bilhões em debêntures da Light (LIGT3) informa que entrou nesta segunda (17) na Justiça do Rio de Janeiro, com um pedido para suspender a medida cautelar que autorizou o congelamento do pagamento de dívidas da empresa por 30 dias. O objeto do recurso, de acordo com a petição, “demanda atuação urgente para proteger o interesse de milhares de credores (mormente pequenos investidores e pensionistas), que, com a inusitada e ilegal medida cautelar concedida pelo MM. Juízo a quo, se veem tolhidos de seu direito básico de exigir seus créditos/valores investidos na Light – em alguns casos, a ‘poupança’ de uma vida inteira”.

Reguladores dos EUA lançaram uma ampla repressão ao setor este ano, visando ofertas ilegais e falhas de compliance.

Assim, o fluxo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 4,071 bilhões em abril e de R$ 12,563 bilhões em 2023. No dia 14/4, quando o Ibovespa recuou 0,17%, o investidor institucional sacou R$ 2,020 bilhão e o individual entrou com R$ 185,3 milhões. Dessa forma, no acumulado de abril, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,504 bilhão e de institucionais em R$ 4,605 bilhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 2,020 bilhão e o institucional sacou R$ 17,286 bilhões.

A Helbor (HBOR3) apresentou números “positivos” no 1T23, segundo Itaú BBA. Os lançamentos (participação da empresa) somaram R$ 106 milhões, queda de 74% ano a ano e 41% trimestralmente. “Saudamos a desaceleração dos lançamentos, o que ajuda a manter os níveis de estoque sob controle”, ressalta. As vendas contratadas (participação da empresa) totalizaram R$ 223 milhões, alta de 17% ano a ano e 25% trimestralmente, “suportadas por uma sólida venda de unidades prontas em estoque (25% das vendas totais). Assim, a velocidade de vendas acelerou para 10,5%, de 7,9% no 4T22”.

Receita do Goldman teve queda anual de 5% no trimestre, a US$ 12,22 bilhões, abaixo do esperado; BofA e BNY Mellon também divulgam seus números.

Segundo o Itaú BBA, a decepcionante tendência de primeira linha da Blau Farmacêutica (BLAU3) é provavelmente resultado da fraca demanda por imunoglobulina, desaceleração de preços da heparina e o adiamento do aumento de capacidade para medicamentos especiais. O banco tem recomendação outperform para a Blau, com preço-alvo de R$ 36/ação.

• Dow Jones: -0,48% (na abertura: -0,11%)
• S&P 500: -0,14% (na abertura: +0,30%)
• Nasdaq: -0,14% (na abertura: +0,46%)

Requerimento foi apresentado por partidos políticos e liderança do governo; sessão foi convocada para esta terça-feira, às 12h.

O Itaú BBA prevê para o Fleury (FLRY3) margens melhores em relação ao trimestre anterior, mas sofrida com relação à base anual, devido às duras comparações com os resultados do 1T22. Para a Pardini (adquirida pelo Fleury), o BBA projeta recuperação de primeira linha com fortes volumes de teste, mas projeta margens menores em relação ao ano anterior. O banco tem recomendação outperform para a Fleury, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Agentes importadores costumam aproveitar níveis considerados “baratos” do dólar para ir às compras.

Ações completam dois anos na Bolsa, mas neste período passaram por mais momentos de queda do que de alta; confira análise completa.

Fleury revisa estimativa de ganho de Ebitda após aprovação da fusão com Pardini para até R$ 220 milhões por ano.

O Bradesco BBI projeta que Vamos (VAMO3) faz a afirmação diante da redução do estoque de caminhões Euro 5, “com uma taxa de aluguel mensal atraente de 2,9%, ajustando para a sazonalidade do período relacionada a uma maior participação de açúcar – contratos de etanol”. O balanço sai dia 26 de abril, após fechamento. O BBI classifica VAMO3 como outperform, com preço-alvo reduzido de R$ 25 para R$ 24.

Com reajuste de preços e maior complexidade podem resultar em um aumento no ticket médio da Rede D’Or (RDOR3) no período, avalia o Itaú BBA. Segundo ainda o banco, a expectativa é de uma receita trimestral superior no 1T23. O BBA tem recomendação market perform para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 32/ação.

Investimento visa expandir a plataforma ZiYou, que atua na venda e locação online de equipamentos esportivos.

O Itaú BBA crê em números melhores no 1T23, mas as adições brutas devem continuar desafiadoras, levando a uma perda líquida orgânica de 30.000 beneficiários. O BBA tem recomendação market perform para a Qualicorp (QUAL3), com preço-alvo de R$ 7/ação.

Deve haver isenção para ganhos que fiquem dentro do valor da primeira faixa livre de Imposto de Renda.

Para o Itaú BBA, a Odontoprev (ODPV3) deve ter tendência de lucratividade, com melhores margens em relação ao trimestre anterior. O banco tem recomendação market perform para a Odontoprev, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Investidores em Wall Street seguem observando os novos balanços do 1T23.

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: +0,30%
• Nasdaq: +0,46%

No domingo, Lula voltou a colocar o governo ucraniano como um dos responsáveis pela guerra na Ucrânia.

O Ibovespa começa a terça-feira hesitante. Nos primeiros minutos, chegou a subir, mas agora recua, aos 105.833,38 pontos, com -0,17%. No radar dos investidores está o dia decisivo para o arcabouço fiscal que finalmente deve chegar ao Congresso hoje. Lula deverá entregar nas mãos de Rodrigo Pacheco e Artur Lira o texto do projeto de lei. No Ibovespa, destaque das altas para Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). Recuam as ações dos grandes bancos, construtoras, companhias aéreas, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. O dólar comercial começou o dia no negativo, mas virou para alta de 0,23%, a R$ 4,948, enquanto os juros futuros sobem por toda a curva. Lá fora, os investidores repercutem a temporada de balanços do 1T23. O Bank of America superou as projeções e o Goldman Sachs veio abaixo das expectativas. Na Ásia, os mercados repercutem o PIB da China, que cresceu 4,5% no 1T23 e superou as projeções. (Felipe Alves)

Arezzo (ARZZ3) tem menos 0,66%, Lojas Renner (LREN3) cai 1,91%, Magazine Luiza (MGLU3) perde 0,27% e Via (VIIA3) recua 0,50%. Grupo Soma (SOMA3) desce 0,99%.

Ecorodovias (ECOR3) voltou a leilão.

Participam do encontro ministros de Estado, governadores, prefeitos, parlamentares e ministros do STF. Na ocasião, Lula irá lançar programa de proteção e segurança no ambiente escolar.

Embraer (EMBR3) sobe 0,59%.

Banco do Brasil (BBAS3) é o único no vermelho: 0,05%, enquanto Bradesco (BBDC4) sobe 0,58%, Santander (SANB11) avança 0,21%, e Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,73%.

Taxa de inatividade econômica diminuiu para 21,1% e está concentrada na faixa etária de pessoas entre 16 a 24 anos.

O Bradesco BBI projeta que a Localiza (RENT3) entrega no 1T23 uma receita líquida de R$ 6,9 bilhões (+155% ano a ano, +54% ano a ano pro-forma), Ebitda de R$ 2,6 bilhões (+130% ano a ano, +42% ano a ano pro-forma) e lucro líquido de R$625 milhões (+21%, -13%). “A Localiza deve reduzir sua frota consolidada em cerca de 4.100 carros, sendo a maior parte no segmento de rent-a-car. Ainda assim, os volumes de rent-a-car deverão crescer 8% em relação ao trimestre anterior, com uma taxa de utilização superior em 6,4pp em relação ao trimestre anterior”, explica a análise. “As sinergias pós-negociação com a Unidas devem começar a render resultados, por outro lado, esperamos que a depreciação por carro suba para R$ 5,7 mil no RAC, o que, aliado a maiores despesas financeiras, deve pressionar o lucro líquido para R$ 625 milhões”. O balanço sai dia 15 de maio, após o fechamento. O BBI classifica RENT3 como outperform.

O Bradesco BBI aponta que o volume de vendas e a velocidade de vendas melhoraram sequencialmente, mas o tema principal em torno da Helbor (HBOR3) continua sendo a execução da próxima onda de entregas em 2023 e 2024, que pode impulsionar a geração de caixa e finalmente levar a um processo muito aguardado de desalavancagem da empresa. O BBI tem recomendação neutra para Helbor, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Construtoras divulgaram dados operacionais na noite da última segunda-feira (17).

Trata-se de um desdobramento da operação Halving, que ocorreu em fevereiro.

Padilha já havia dito que texto será entregue nesta terça aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A produção de carne suína da China no primeiro trimestre aumentou 1,9% em relação ao ano anterior, para 15,9 milhões de toneladas, a maior para um trimestre em cinco anos, depois que os agricultores venderam suínos devido a um aumento nos surtos de doenças. Um aumento nas infecções de peste suína africana no início deste ano forçou muitas fazendas do maior produtor mundial de carne suína a abater os porcos, aumentando os números de abate. A China abateu 198,99 milhões de suínos no trimestre, um crescimento de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas na terça-feira. (Reuters)

Segundo cálculos do Fisco, a receita com arrecadação de impostos dos e-commerces estrangeiros deve chegar a R$ 155 bilhões.

Em fevereiro, o núcleo da inflação ficou em mais 0,5% em relação ao mês anterior. Na base anual, março teve alta de 4,3%, ante expectativa de 4,4% e leitura de 4,7% em fevereiro.

O Bradesco BBI avalia que a Trisul (TRIS3) parece ter como prioridade a preservação do caixa, não tendo adquirido novos terrenos no trimestre, cancelando aquisições não concluídas e aparentemente adotando uma estratégia de precificação mais flexível em relação ao seu estoque, com foco na geração de caixa antes das entregas do segundo semestre de 2023 e em 2024. O banco saúda o foco de desalavancagem e redução de estoques da Trisul no trimestre, mas não descarta alguma pressão nas margens. O BBI tem recomendação neutra para a Trisul, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Em fevereiro, a inflação ficou em mais 0,4% em relação a janeiro. Na base anual, março marcou alta de 4,3%, em linha com a expectativa  e abaixo da leitura de 5,2% em fevereiro.

• ADRs de Shell PLC: +0,07%
• ADRs de BP PLC: -0,23%
• ADRs de TotalEnergies: 0,0%

Em fevereiro, a construção de novas moradias subiu 7,3%, a 1,432 milhão (revisada de 9,8%, a 1,450 milhão).

A leitura de fevereiro mostrou alta de 15,8%, a 1,550 milhão de novas licenças.

• ADRs de BHP: +1,45%
• ADRs da Rio Tinto: +0,90%

Relatório de análise técnica do Itaú BBA destaca que o Ibovespa não superou a máxima e nem perdeu a mínima de sexta-feira, deixando os pontos mais importantes ainda em aberto. “Do lado da alta, os 108.300 pontos continuam como o gatilho principal. Se ultrapassar, poderemos ver o mercado voltar a negociar em patamares como 110.500 e 114.900 pontos. Do lado da baixa, o índice possui suportes em 104.100 e 99.700 pontos”, escreveram os analistas.

A Movida (MOVI3) solta balanço do 1T23 em 25 de abril, após o fechamento, e o Bradesco BBI projeta que a empresa deve reportar receita líquida de R$ 2,5 bilhões (+25% ano a ano), Ebitda de R$ 816 milhões (-5% ano a ano) e prejuízo líquido de R$ 34 milhões (ante lucro líquido de R$ 258 milhões no 1T22) . “O principal destaque do trimestre para a empresa, no entanto, deve ser o de-risking de seu balanço patrimonial, com R$ 2 bilhões em pré-pagamento de dívida para reduzir o custo da dívida, e a redução da frota líquida consolidada de cerca de 8.700 carros. O BBI classifica MOVI3 como outperform, com preço-alvo de R$ 12,00.

Ibovespa futuro avança 1,21%, aos 109.265 pontos.

Os resultados da divisão de aço devem cair no trimestre, devido à demanda mais fraca no Brasil, especialmente em janeiro e fevereiro, parcialmente compensados pela maior realização de preços domésticos, avalia o Bradesco BBI. No lado do minério de ferro, o banco espera que o Ebitda da CSN Mineração (CMIN3) seja beneficiado pela maior realização de preços devido e menores taxas de frete, enquanto os volumes devem ser 14 % menores no trimestre.

O Bradesco BBI tem como principais destaques da Usiminas (USIM5) no 1T23 embarques totais de cerca de 1 milhão de toneladas, dentro do guidance. O banco aponta queda no período nos preços domésticos realizados. A divisão de minério de ferro deve ser beneficiada pelos preços mais altos do minério de ferro e menores taxas de frete, enquanto os volumes devem ser sazonalmente mais fracos, relata o BBI.

O presidente Lula fará um encontro agora pela manhã com chefes dos Poderes Legislativo, Judiciário e ministros para falar sobre segurança nas escolas. No evento, Lula deve entregar nas mãos de Artur Lira e Rodrigo Pacheco a proposta da nova regra fiscal. Com a entrega do texto, expectativa é pelo relator na Câmara dos Deputados. Cláudio Cajado (PP) deve ficar com a relatoria. Governo quer aprovar o projeto nas duas Casas até meados de junhos.

O Bradesco BBI avalia que no Brasil a Gerdau (GGBR4) tenha aumento de embarques domésticos de aços longos no 1T23, após um fraco desempenho no quarto trimestre, com os preços domésticos permanecendo estáveis devido ao melhor mix de produtos. Na América do Norte, o banco espera que os volumes saltem e os preços realizados tenham uma tendência de queda, embora com um spread ainda forte sustentando as margens em níveis elevados.

O banco Goldman Sachs divulgou seu balanço do 1T23 nesta terça-feira. A receita veio abaixo das expectativas dos analistas, depois de a empresa sofrer um impacto de US$ 470 milhões vinculado a empréstimos ao consumidor. O lucro ficou em US$ 8,79 por ação contra US$ 8,10 estimados pela Refinitiv. Já a receita do 1T23 veio a US$ 12,22 bilhões contra US$ 12,79 bilhões esperados. Ao contrário de seus rivais mais diversificados, o Goldman obtém a maior parte de sua receita das atividades de Wall Street, incluindo transações e bancos de investimento, segundo a CNBC.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram para máximas de uma semana nesta terça-feira, com o crescimento econômico melhor do que o esperado na China para o trimestre de março impulsionando o sentimento do investidor. O produto interno bruto da China cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, acelerando frente aos 2,9% registrados no trimestre anterior e superando as previsões dos analistas de uma expansão de 4,0%. “A demanda sólida deu certo suporte aos preços do minério de ferro, mas há riscos de queda decorrentes das margens estreitas do aço. Além disso, a produção diária de metal quente pode cair depois de atingir o pico em março”, disseram analistas da Sinosteel Futures em nota. O clima, que afeta o ritmo dos embarques, não terá muito efeito sobre a oferta geral, acrescentaram. (Reuters)

O Bradesco BBI espera que a Vale (VALE3) reporte o Ebitda ajustado no 1T23 (sem considerar as despesas de Brumadinho) em US$ 4,25 bilhões – menos 15% em relação ao trimestre anterior. Já os embarquem devem fica 3% menor comparado com 1T22. O banco crê ainda que os custos totais aumentem para US$ 52,5/t contra US$ 48,5/t no quarto trimestre de 2022.

“Os resultados foram fortes, apesar de um ambiente econômico desafiador com volatilidade do mercado e do setor bancário”, disse o CFO do banco.

Produção industrial da China cresceu 3,9% em março, ante igual período do ano passado,; vendas no varejo evoluíram 10,6% no mês.

A Genial destaca que o DOLK23 (contrato de dólar futuro), após fechar em alta de 0,66%, aos 4.950,00 pontos, se aproxima da resistência imediata e LTB (Linha de Tendência de Baixa), que fica em torno de 4.958,00 pontos. “Caso seja testada e respeitada essa LTB traçada em roxo no gráfico abaixo poderá abrir uma oportunidade de venda no Day Trade. Os próximos suportes ficam em 4.946,50 (MME21) e 4.927,00 pontos”, acrescenta.

O Morgan Stanley, no entanto, afirma que vendas mais fortes de medicamento contra a gripe podem ainda impulsionar a Hypera Pharma (HYPE3) no mercado. O tratamento contra a gripe representa aproximadamente 20% das vendas de balcão sem receita da Hypera. O banco tem recomendação equal-weight para Hypera, com preço-alvo de R$ 47,20/ação.

A Genial destaca que, mesmo após fechar em baixa de 0,25%, aos 106.015 pontos, o Ibovespa segue em tendência de alta no curto prazo após o rompimento da resistência em 104.085 pontos com a confirmação de um pivô de alta, traçado em azul no gráfico abaixo. “As próximas resistências ficam em 108.280, 110.175 e 114.320 pontos. Já os próximos suportes ficam em 103.705 (MME21), 99.900 e 97.000 pontos.”

Em relatório, Gilberto Coelho da XP destaca que o SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e de 200 dias, e vai se aproximando de um topo nos 4.195, que, se for superado, abrirá caminho para teste dos 4.320 ou 4.460. “O sinal de alta perderia força numa perda dos 4.070. O IFR perto de sobrecompra alertará para realizações se apontar para baixo”, acrescentou.

O Bank of America divulgou lucros e receitas do primeiro trimestre que superaram as expectativas devido às taxas de juros mais altas. O lucro do 1T23 veio 94 centavos por ação contra 82 centavos por ação esperados. Já a receita somou US$ 26,39 bilhões contra projeção de US$ 25,13 bilhões.

A economia da China cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, já que o fim das rígidas restrições contra a Covid aliviou empresas e consumidores afetados pelos problemas causados pela pandemia, embora a desaceleração global apontem para uma jornada acidentada pela frente. O Produto Interno Bruto cresceu 4,5% nos primeiros três meses do ano em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta terça-feira, acelerando ante taxa de 2,9% registrada no trimestre anterior. O resultado ainda superou as previsões dos analistas de uma expansão de 4,0% e marcou o crescimento mais forte em um ano. (Reuters)

Após a Kraken, a SEC apresentou acusações contra outra exchange de criptomoedas.

Com os dados mais recentes, a Rumo (RAIL3) corre o risco de perder seu guidance de volume transportado para 2023, avalia o Credit Suisse. Para o banco, a queda nos volumes do 1T23 leva a um cenário desafiador para os resultados da companhia. Assim, os principais fatores a serem monitorados nos resultados do 1T23 serão tarifas e margens, afirma o Credit Suisse. O banco tem recomendação outperform para a Rumo, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Em relatório de análise técnica da XP, Gilberto Coelho destaca que o DOLK23 (contrato futuro de dólar) está em tendência de baixa, mas respeitou suporte em 4.900, que, se perdido, projetaria teste dos 4.830 ou 4.765. “O IFR está sobrevendido e apontou para cima, favorecendo repiques de alta. Acima dos 4.975 teria projeções nos em 5.029 ou 5.120”, destaca.

Empresa mostrou cronologia dos acontecimentos, sem detalhar explicações; na véspera, ação caiu 15,7% com anúncio de aumento de capital.

Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, o Ibovespa segue respeitando uma boa resistência na média de 200 dias, nos 108.280, e, se romper, favorecerá teste dos 110.400 ou 115.900. “Já uma perda dos 104.900 traria novo sinal de realização mirando suportes em 102.100 ou 99.890. O IFR logo abaixo de sobrecompra mantém alerta de correções”, escreveu.

O IPC-S da segunda quadrissemana de abril de 2023 variou 0,52% e acumula alta de 3,46% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

A participação societária detida pelo Morgan Stanley reduziu para 41.133.306 ações ordinárias, representando 14,9% das ações de emissão da Companhia.

O Bradesco BBI justifica a alteração do preço-alvo da 3 Petroleum (RRRP3) com base na redução de estimativas para receitas e diluição de capital, bem como curva de capex mais alta. O banco afirma que será vital para o 3R focar na execução operacional.

A Cemig concluiu em 14 de abril de 2023 a alienação para a Light da totalidade de sua participação societária, de 49%, no capital social da Axxiom Soluções Tecnológicas. O valor da operação é simbólico, de R$ 1,00, com a liquidação de ativos e passivos da Axxiom. De acordo com comunicado, a transação está em linha com o Planejamento Estratégico da Companhia, que prevê o desinvestimento de ativos não aderentes às atividades de energia da Cemig.

Os acionistas da Alupar (ALUP11) aprovaram o aumento do capital social no valor de R$ 328,8 milhões mediante a capitalização de parte do saldo contábil da Reserva de Investimentos, com a emissão de 35.164.450 novas ações, sendo 23.878.239 ações ordinárias e 11.286.211 ações preferenciais a serem bonificadas aos acionistas e detentores de Units à razão de 4%, ou seja, na proporção de 4 novas ações para cada 100 ações possuídas, independentemente de sua espécie. Os acionistas que farão jus à bonificação são aqueles registrados no final de 17 de abril de 2023, data de realização da AGOE. As ações e Units serão liberadas para negociação “ex” direito à bonificação a partir de 18 de abril de 2023, sendo que as novas ações ou Units, conforme o caso, serão incluídas na posição dos acionistas em 24 de abril de 2023.

Ativos para compra

Ativos para venda

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,581% (-0,010)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,163% (-0,025)

Os dois tiveram uma reunião no sábado, 15, em Washington, onde ocorreu, na semana passada, o encontro de primavera do FMI.

Segundo o ministro, Banco Central também será envolvido no debate.

Negócio resultante da união dos dois grupos nasce com R$ 7,1 bilhões em receitas brutas e 277 milhões de exames processados anualmente.

Na comparação com um ano antes, houve ainda uma queda de 3,75%, apontaram os dados.

O saldo acumulado em abril chegou a US$ 5,067 bilhões e, no ano, o superávit é de US$ 20,911 bilhões.

Companhias divulgaram seus números operacionais na noite desta segunda-feira (17).

Anúncio marca três semanas consecutivas de vendas e reduz as reservas totais para 368 milhões de barris, o menor nível desde 28 de outubro de 1983.

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo deve entregar o texto do projeto do arcabouço fiscal aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, 18, no Palácio do Planalto. A ideia é que o governo aproveite a presença dos presidentes das Casas em evento de ação pela segurança nas escolas no País, diante dos ataques nas últimas semanas. De acordo com ele, a expectativa é de que sendo entregue hoje, esta semana mesmo, a Câmara poderá definir o nome do relator para o marco fiscal. Padilha se reuniu nesta manhã e início da tarde com Lula, que também contou com a presença dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, no Palácio da Alvorada. De acordo com ele, o encontro foi para tratar da semana no Congresso Nacional. “Vamos dar continuidade essa semana à votação e formação das comissões mistas no Senado”, disse.

Os preços do petróleo operam com baixa, ampliando as perdas da véspera, quando foi puxado para baixo pela fortalecimento do dólar, com as expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve em maio, o que poderia diminuir as esperanças de uma recuperação econômica. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, impulsionado por fortes dados da economia chinesa, incluindo PIB e vendas no varejo, ambos vieram acima das expectativas.

• Petróleo WTI, -0,20%, a US$ 80,67 o barril
• Petróleo Brent, -0,14%, a US$ 84,64 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,08%, a 784,00 iuanes, o equivalente a US$ 114,02 

Os mercados europeus operam em alta, à medida que investidores avaliam resultados corporativos e as condições econômicas globais. A taxa de desemprego do Reino Unido, por sua vez, aumentou 0,1 ponto percentual para 3,8% no período de dezembro a fevereiro de 2023. As estimativas sugeriam que o número seria estável. No entanto, a taxa de inatividade econômica caiu 0,4 pontos percentuais, informou o Escritório Nacional de Estatísticas. Já os salários cresceram mais do que o esperado, 5,9% incluindo bônus e 6,6% sem. O crescimento salarial foi de 6,9% no setor privado e de 5,3% no setor público.

Os índices futuros dos EUA sobem, ampliando os ganhos da sessão passada, com investidores continuando a avaliar a saúde da economia global, bem como os números da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2023. Os mercados repercutiram na véspera os resultados da State Street e da Charles Schwab. As ações da Schwab subiram com lucro, enquanto as ações da State Street caíram após resultados fracos. A Charles Schwab estava entre os nomes financeiros que ficaram sob escrutínio intenso depois que a crise bancária regional mergulhou o setor no caos no mês passado. Na frente de dados econômicos, os investidores americanos estão atentos aos últimos lançamentos de moradias e dados de licenças de construção. O início das habitações em março deve cair 3,4%, para 1,40 milhão de unidades, de acordo com estimativas de consenso do Dow Jones.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,22%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,37%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,70%

Os mercados asiáticos fecharam sem uma tendência única, após o PIB da China crescer 4,5% no primeiro trimestre de 2023, superando as estimativas de crescimento de 4% em uma pesquisa da Reuters e marcando o crescimento mais rápido desde o primeiro trimestre do ano passado. As vendas no varejo chinês saltaram 10,6% em março, acima das expectativas da Reuters de crescimento de 7,4%. Enquanto isso, a produção industrial subiu 3,9% no mês, abaixo da previsão de 4% da Reuters. No Japão, o Banco japonês considerará a introdução de uma nova meta de inflação para uma taxa de variação ano a ano na faixa superior de 1% em 2025.

• Shanghai SE (China), +0,23%
• Nikkei (Japão), +0,51%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,63%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,19% 
• ASX 200 (Austrália), -0,29%

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

O dólar interrompeu uma série de quarta dias seguidos se valorizando diante do real e acompanhou o comportamento da moeda norte-americana no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,52%. No terreno doméstico, o câmbio se estressou com o adiamento da apresentação da nova regra fiscal ao Congresso.

• Venda: R$ 4,937
• Compra: R$ 4,937
• Mínima: R$ 4,901
• Máxima: R$ 4,956

Essa foi a terceira sessão seguida que o índice fechou no vermelho, embora todas sem muita amplitude – além dos menos 0,25% de hoje, tiveram os 0,40% de quinta e os 0,17% e de sexta.

• Máxima: 106.829,82
• Mínima: 105.622,91
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Veja o gráfico com a movimentação da Bolsa nesta segunda

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Semana: -0,25%
• Abril: +4,06%
• 2T23: +4,06%
• 2023: -3,39%

Ibovespa segue no positivo em abril