18h30 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
18h20 – Ações da Cielo (CIEL3) disparam 12% após venda de unidade nos EUA e da Rumo (RAIL3) desabam com balanço
As ações da Cielo (CIEL3) brilharam na sessão desta sexta-feira, disparando mais de 12,30%, após anunciar que sua subsidiária integral Cielo USA celebrou contrato para a alienação da totalidade das ações da Merchant E-Solutions Inc. para Sam I Acquisition Corp., uma subsidiária da Integrum Holdings.
O valor total da transação é de até US$ 290 milhões, sendo que US$ 140 milhões referem-se a uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento; e até US$ 150 milhões referem-se a uma parcela variável, cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos à verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes.
Na ponta oposta, esteve as ações da Rumo Logística (RAIL3), que desabaram 8,81%, cotadas a R$ 15,21, após os fracos resultados apresentados pela companhia no quarto trimestre, atribuídos a tarifas substancialmente mais baixas e margens em queda, além do aumento nos custos de combustível.
Entre as commodities, os desempenhos foram variados. Depois de registrar sua maior queda diária no pregão da quinta-feira, as ações da Vale (VALE3) oscilaram entre perdas e ganhos na sessão de hoje, mas acabaram fechando com alta de 0,2%, a R$ 85,83.
Por trás do desempenho oscilante da Vale está a fiscalização sobre estoques de minério-de-ferro na China, o que, para analistas, é mais uma nova tentativa das autoridades chinesas para conter a alta de preço da matéria prima.
Já os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) fecharam mistos, com os ONs recuando 0,64% e os PNs avançando 0,61%, em meio à volatilidade do preço do barril do petróleo do tipo Brent, que após oscilar entre perdas e ganhos fechou com alta de 0,84%, enquanto o WTI recuou 0,20%. .
Confira as maiores altas e baixas do pregão desta sexta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CIEL3 | 12.3 | 2.83 |
| MRVE3 | 2.73 | 12.79 |
| BBAS3 | 2.03 | 36.05 |
| ENBR3 | 1.89 | 21.5 |
| CRFB3 | 1.69 | 17.4 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| RAIL3 | -8.81 | 15.21 |
| LWSA3 | -7.11 | 10.18 |
| NTCO3 | -5.64 | 23.89 |
| BPAN4 | -5.4 | 10.68 |
| CSAN3 | -4.81 | 21.76 |
18h14 – Ibovespa fecha em queda de 0,57%, aos 112.879 pontos, com giro financeiro de R$ 24,7 bilhões; na semana, índice recuou 0,6%
18h04 – Juros futuros terminam sessão estendida em ligeira queda: DIF23, -0,02 pp, a 12,36%; DIF25, -0,06 pp, a 11,40%; DIF27, -0,04 pp, a 11,30%; DIF29, -0,01 pp, a 11,47%.
18h03 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones, -0,68%, aos 34.079 pontos; S&P 500, -0,71%, aos 4.348 pontos; e Nasdaq, -1,23%, aos 13.548 pontos.
18h01 – Para Bradesco BBI, estratégia agressiva de precificação da Rumo para ganhar market share prejudicou os preços dos fretes no 4T21, e os impactos dessa dinâmica também devem se refletir no 1T22
“Ainda assim, as perspectivas para o 2S22 são muito melhores, com expectativa de safra recorde de soja e milho e normalização dos preços dos fretes dos caminhões”, acrescentaram os especialistas do BBI.
“A nosso ver, a Rumo também poderia alavancar potenciais gatilhos de alta desde o início da cobrança de pedágio na BR163 e a cobrança do ICMS das tradings que exportam grãos pelo Arco Norte, o que deve melhorar ainda mais a competitividade da solução logística da empresa via Porto de Santos”, acrescentaram.
Por fim, o BBI destacou que manteve o rating de outperform, com preço-alvo YE22 de R$ 25,00.
17h55 – Ibovespa cai 0,59%, aos 112.861 pontos, no fechamento preliminar
17h51 – Petróleo WTI fecha em queda pelo segundo dia seguido; Brent sobe
Os preços do petróleo oscilaram nesta sexta, por um lado, com a crise crescente na Ucrânia e, por outro, perspectiva de aumento das exportações pelo Irã, que ameniza temores de uma potencial interrupção do fornecimento da matéria-prima.
- WTI (março): -0,58% (US$ 91,23)
- Brent (abril): +0,47% (US$ 93,41)
17h44 – Carnaval 2022: veja como será funcionamento de bancos, B3 e serviços públicos em SP
17h23 – Ibovespa acentua queda próximo ao fechamento e recua 0,53%, aos 112.924 pontos
17h07 – Inteligência ucraniana acusa Rússia de colocar explosivos em Donetsk
“Essas medidas visam desestabilizar a situação nos territórios temporariamente ocupados de nosso Estado e criar motivos para acusar a Ucrânia de atos terroristas”, notificou a divisão do Serviço de Segurança do Estado ucraniano, em mensagens publicadas nas redes sociais.
A Inteligência ucraniana também pediu que os moradores de Donetsk não saiam de casa ou usem o serviço de transporte público.
Agora há pouco, a agência AFP noticiou que um integrante não identificado do governo dos EUA aponta o governo russo como responsável pelos últimos ataques cibernéticos na Ucrânia.
#DIUinforms
‼ The DIU of the State Security Service is authorized to state that the military intelligence of Ukraine has information about the mining of a number of social infrastructure facilities in Donetsk by Russian special services in order to further undermine them.1/3 pic.twitter.com/uBoHHDrNRS— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) February 18, 2022
17h02 – Dólar comercial fecha em baixa de 0,52%, a R$ 5,14; moeda americana tem 6ª semana seguida de queda
No acumulado desta semana, o dólar recuou mais 1,94%. No ano, a moeda americana já se desvalorizou 7,8%.
17h – Hora do Mercado
Na última hora de negociações, o Ibovespa opera entre perdas e ganhos, ainda com pressão negativa vindo das Bolsas no exterior. O índice recua 0,18%, aos 113.318 pontos. Com esse desempenho, o Ibovespa pode fechar em queda pelo segundo dia seguido e acumular saldo semanal negativo. A Bolsa vinha de cinco semanas consecutivas em alta, porém foi impactada pelo risco de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, temor que azedou o humor dos mercados no mundo todo.
As commodities, que oferecem proteção ao investidor nesse tipo de conflito, contribuem timidamente com desempenho do Ibovespa. Os preços do petróleo voltaram a perder fôlego hoje, ameaçando perder o patamar dos US$ 90. O UBS disse, em relatório, que mesmo um conflito militar não teria impacto significativo no fornecimento de gás e petróleo à Europa. Já o preço do minério de ferro voltou a subir hoje, mas temores sobre uma intervenção do governo chinês nos estoques da matéria-prima mantém o clima de cautela no mercado.
As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) operam com tendências distintas. Enquanto os papéis ON (PETR3) recuam 0,64%, os PN (PETR4) vinham com uma ligeira. Já as ações da Vale (VALE3) tentam recuperar campo no terreno positivo, subindo 0,2%.
Entre as maiores altas do Ibovespa, Cielo (CIEL3) dispara na frente, subindo mais de 13%. As ações foram impulsionadas pela notícia de venda da fatia da empresa na Merchant e-Solutions, por US$ 290 milhões.
A pior queda do índice hoje são os papéis da Rumo (RAIL3), que apresentou os resultados referente ao quarto trimestre. Apesar dos fortes volumes no trimestre, analistas destacaram margens impactadas pelo aumento nos custos de combustível. RAIL3 cai cerca de 9%.
Próximo ao fechamento, o dólar comercial recua 0,54%, a R$ 5,138 na compra e R$ 5,139 na venda.
A curva de juros futuros opera leve alta na ponta mais curta e queda na mais longa: DIF23, +0,02 pp, a 12,40%; DIF25, -0,06 pp, a 11,40%; DIF27, -0,03 pp, a 11,31%; DIF29, -0,01 pp, a 11,47%
Em Nova York, as Bolsas reduziram perdas: o índice Dow Jones cai 0,15%, enquanto o S&P 500 e a Nasdaq recuam, respectivamente, 0,18% e 0,61%.
16h54 – Vice-presidente do Federal Reserve defende moeda digital do banco central norte-americano
“É essencial que formuladores de política monetária, incluindo o Federal Reserve, planejem o futuro do sistema de pagamentos e considerem toda a gama de opções possíveis para antecipar os benefícios em potencial das novas tecnologias, ao mesmo tempo que protegem a estabilidade”, disse Lael Brainard, em Nova York.
Segundo a Reuters, Brainard acredita que uma moeda digital dos EUA pode ser “uma maneira em potencial de garantir que pessoas em todo o mundo que usam o dólar possam continuar confiando na sua força e segurança para fazer transações e realizar negócios no sistema financeiro digital”.
Os papéis BMGB4 recuam 0,99% agora, a R$ 2,99.
16h37 – Vale (VALE3) volta ao terreno positivo e avança 0,42%, a R$ 86,01
16h35 – Ações PN da Petrobras (PETR4) ganham fôlego e passam a subir 0,18%, a R$ 32,86
Papéis ON (PETR3) seguem em baixa, recuando 0,58%.
16h32 – Ibovespa reduz perdas e opera em ligeira queda de 0,13%, aos 113.377 pontos
16h30 – Roku (R1KU34) é destaque de baixa entre BDRs, recuando 24%
Entre as maiores quedas do dia também está Sea (S2EA34), despencando 12,18%; Bilibili (B1IL34), recua 9,79%; Teladoc Health ([ativo=T2DH4]) perde 8,58%; e PagSeguro (PAGS34) opera em baixa de 7,74%.
Entre as principais altas: Macy’s (MACY34), avançando 2,81%; Cisco (CSCO34), subindo 2,57%; Ford (FDMO34), operando em alta 2,43%; PetroChina (PTCH34), com ganhos de 2,25%; e HCA Healthcare (H1CA34), em alta de 1,62%.
O índice de BDRs (BDRX) cai no momento 1,37%.
16h19 – Agenda da próxima semana tem IPCA-15, AGE da Eletrobras e balanços de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4)
A próxima semana é mais curta nos EUA, com o feriado do Dia do Presidente na segunda-feira. No Brasil, tem o IPCA-15 na quarta, a PNAD Contínua na quinta e diversos balanços importantes, incluindo os da Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3). Confira a agenda:
• Segunda-feira (21)
O dia começa com inflação na Alemanha (4:00h) e PMI alemão (5:30h), além do PMI na zona do euro (6:00h) e no Reino Unido (6:30h). No Brasil, tem o tradicional Relatório Focus (8:25h) e dados da balança comercial da semana (15:00h).
Balanços: neste dia, saem balanços importantes, todos após o fechamento, como Assaí (ASAI3), Banco Inter (BIDI11) e Movida (MOVI3), além de Blau Farmacêutica (BLAU3), JSL (JSLG3) e Mitre (MTRE3).
• Terça-feira (22)
A terça-feira se inicia com índice IFO de clima de negócios na Alemanha (6:00h), sondagem do consumidor no Brasil (8:00h) e PMIs nos EUA (11:45h), além de confiança do consumidor (12:00h). Nesse mesmo dia também será realizada Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Eletrobras, na qual os acionistas precisam aprovar os termos de privatização da estatal.
Balanços: dia carregado de resultados pós-fechamento da Bolsa: 3R Petroleum (RRRP3), Banco Modal (MODL11), BRF (BRFS3), Nubank (NUBR33), Localiza (RENT3), Raia Drogasil (RADL3), Vivo Telefonica (VIVT3) e Eternit (ETER3).
• Quarta-feira (23)
O Feriado do Dia do Imperador no Japão começa com IPC Fipe no Brasil (05:00h) e inflação na zona do euro (7:00h). O indicado de destaque é o IPCA-15 (9:00h), seguido por dados do investimento estrangeiro no Brasil (9:30h) e fluxo cambial (14:30h). Nos Estados Unidos, tem a variação dos estoques de petróleo (18:30h).
Balanços: antes da abertura do mercado, tem Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4); depois do fechamento, Petrobras, Fras-le ([ativo=FRAS4]), Minerva (BEEF3), Isa CTEEP (TRPL4), Odontoprev (ODPV3), Pão de Açúcar (PCAR3), São Carlos (SCAR3), SulAmerica (SULA11), TIM (TIMS3) e Ultrapar (UGPA3).
• Quinta-feira (24)
De manhã, o Brasil começa com a importante PNAD Contínua (9:00h) e variação do estoque de crédito (9:30h). Nos EUA, tem pedidos de seguro-desemprego, PIB trimestral (4T21) e PCE (ambos 10:30h), além de vendas de casas novas (12:00h). Ainda tem variação de estoques de petróleo EIA (13:00h).
Balanços: é dia de resultado da Vale (VALE3), que divulga os números após o fechamento dos mercados; outras empresas de peso também anunciam balanços: Ambev (ABEV3), Americanas (AMER3), Azul (AZUL4), CCR (CCRO3), Hypera ([ativo=HYPER3]), Irani (RANI3, única antes da abertura), IRB Brasil (IRBR3), JHSF (JHSF3) e Randon (RAPT3).
• Sexta-feira (25)
Na sexta, véspera de Carnaval, tem o PIB na Alemanha (4:00h), confiança do consumidor na zona do euro (7:00h), IGP-M no Brasil (8:00h) e confiança empresarial pela FGV (8:00h). Nos EUA, tem variação de pedidos de bens duráveis e dados de renda pessoal (10:30h), além de dados do PCE (também 10:30h).
Balanços: Marcopolo (POMO4) divulga resultados antes da abertura do mercado.
16h08 – Rumo (RAIL3) admite que “foi difícil negociar volumes no 2º semestre”
De acordo com a Rumo (RAIL3), no 1T21 viu-se spread no preço entre Miritituba (PA) e Rondonópolis (MT) – ligada pela rodovia BR-163, trecho de escoamento de grão pelo chamado Eixo Norte -, que estava acima de R$ 120 por tonelada.
Mesmo com preço alto de combustível, a empresa afirma que, no segundo semestre, houve redução desse spread, indo para algo em torno de R$ 80 por tonelada, mesmo com o combustível no pico.
“Isso mostra como foi difícil negociar volumes no segundo semestre do ano passado”, relata a empresa, que opera no chamado Eixo Sul e a saída de grãos pelo Eixo Norte “concorre” com ela.
15h52 – Ucrânia nega ter dado ordens de ataques em regiões separatistas, diz agência
De acordo com a Reuters, o chefe de segurança da Ucrânia negou ter autorizado uso de força militar contra separatistas pró-Moscou, que seguem desrespeitando o cessar-fogo na região. De acordo com a agência de notícias ucraniana RBC, ontem, durante todo o dia, os separatistas realizaram 60 ataques e hoje já foram registradas 45 incursões.
O chefe de segurança ucraniana disse ainda que Moscou tenta provocar um conflito. Os russos teriam se recusado a ter um encontro com autoridades ucranianas para tratar do assunto.
15h46 – Rumo (RAIL3) aposta na safra de milho recorde para reverter cenário
Em 10 de fevereiro de 2022, O plantio de milho na região do Mato Grosso alcançou 63,9% (a média histórica é de 42% para a mesma data) e no Paraná, 33,5% (a média histórica é de 15% para a mesma data). Tanto no MT como no PR a média desse ano é bastante acima da média dos últimos cinco anos.
É com esses números que a Rumo aposta na mudança de cenário negativo apresentado no resultado do 4T21 do ano passado devido quebra na safra de milho.
A malha ferroviária sob concessão da Rumo atende fortemente o mercado de milho.
15h38 – Bolsonaro atribui valorização do real à vitalidade da economia brasileira
15h27 – Ações da Rumo (RAIL3) acentuam perdas e recuam 9,53%, após teleconferência sobre resultados
15h18 – Cielo (CIEL3) dispara 13,49% e lidera ganhos entre as Small Caps; Armac (ARML3) tem maior queda, recuando 8,26%
As ações da Cielo são impulsionadas pela notícia de venda da fatia da empresa na Merchant e- Solutions, por US$ 290 milhões.
Também entre as maiores altas das small caps estão Alliar (AALR3), subindo 6,54%; Tenda (TEND3), avançando 4,72%; MRV (MRVE3), com alta de 3,53%; e Energias do Brasil (ENBR3), com ganhos de 2,70%.
Entre as principais baixas, além de Armac, estão Light (LIGT3), caindo 4,84%; Locaweb (LWSA3), recuando 4,74%; Petz (PETZ3), com queda de 4,72%; e Raízen (RAIZ4), em baixa de 4,29%.
O índice de Small Caps (SMLL) recua 0,73% – na semana, a alta acumulada é de 0,82%. Dos 137 componentes, 51 sobem em relação ao dia anterior.
15h00 – Hora do Mercado
O Ibovespa se mantém no terreno negativo, recuando 0,50%, e perdendo 113 mil pontos – agora está em 112.962 pontos. A bolsa brasileira acompanha o mau-humor dos mercados globais, acompanhando NY, onde as bolsas operam com fortes perdas: Dow Jones (-0,75%), S&P (-0,95%) e Nasdaq (-1,45%).
Neste ritmo até o final do pregão, os mercados acionários americanos devem encerrar a segunda semana consecutiva de perdas, por conta das preocupações globais com o possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo o UBS, há possibilidade de um desfecho diplomático, mas isso pode durar meses.
Enquanto isso, o dólar opera com queda de 0,69%, cotado a R$ 5,131 na compra e a R$ 5,132 na venda. Já os juros futuros recuam de forma consolidada: DIF23, -0,02 pp, 12,37%; DIF25, -0,09 pp, a 11,37%; DIF27, -0,06 pp, 11,28%; DIF29, -0,04 pp, a 11,44%; DIF31, -0,03 pp, a 11,54%.
Entre as ações, os papéis da Petrobras (PETR3;[PETR4), respectivamente, de 1,19% e 0,49%, em meio à volatilidade do preço do barril do petróleo do tipo Brent, que hoje oscila entre perdas e ganhos. Outro peso pesado da bolsa, a Vale (VALE3), opera próximo da estabilidade.
Outro destaque negativo fica por conta das ações da Rumo Logística (RAIL3), que recuam 9,5%, após os resultados da companhia no quarto trimestre e guidance frustrarem.
Por outro lado, as ações ordinárias da Cielo (CIEL3) são o grande destaque, subindo 13,49%. A companhia é impulsionada pela notícia de venda da sua fatia na Merchant e-Solutions por US$ 290 milhões.
14h51 – Rumo (RAIL3) diz que sua capacidade no 1º semestre está vendida
No entanto, a empresa disse a analista que não divulgará a capacidade vendida no segundo semestre. “Mas estamos confortáveis em negociar”, afirmaram os executivos. O otimismo estaria na previsão da safra de milho em 110 milhões de toneladas de milho.
14h40 – Rumo (RAIL3) prevê em 2022 crescimento de volume em 16% e Ebidta de 28%
O guidance 2022 apresentado pela Rumo (RAIL3) a analistas de mercado nesta sexta (18), à tarde, prevê aumento de 16% no volume entre 2021 e 2022, passando de 64 bilhões de TKU para entre 72 a76 bilhões de TKU.
Já para o Ebidta, o avanço de 28% representaria crescimento de R$ 3,350 bilhões para entre R$ 4,100 bilhões e R$ 4,500 bilhões em 2022.
Executivos da empresa crêem em crescimento dos números mais no segundo semestre desse ano.
14h38 – Márcio França, do PSB, repercute pesquisa para governador no Twitter:
No cenário que importa para nossa decisão, conforme foi combinado com as direções partidárias , quando se olha: voto com certeza e poderia votar temos um TRIPLO empate: Haddad 42, Alckmin 41, MF 41…fica a dúvida, para onde migrarão com mais naturalmente os eleitores do Alckmin? pic.twitter.com/iF40g1XFu7
— Márcio França (@marciofrancasp) February 18, 2022
14h33 – Presidente do Fed de NY diz que será “apropriado” aumentar juros já na reunião de março
O remédio seria uma resposta à inflação elevada e ao crescimento do emprego, que segue forte.
“Com a economia forte de hoje e a inflação bem acima da nossa meta de 2% no longo prazo, é hora de iniciar o processo de mover a faixa-alvo (dos juros) de volta a níveis mais normais”, disse. “Em particular, espero que seja apropriado aumentar a faixa-alvo em nossa próxima reunião, em março”.
Segundo a Reuters, Williams ainda disse esperar que o PIB real dos EUA cresça pouco menos de 3% em 2022 e que a taxa de desemprego caia para cerca de 3,5% até o fim do ano.
14h27 – Para Charles Evans, do Fed de Chicago, inflação implícita parece “bem ancorada” na meta de longo prazo
Para ele, o choque recente ainda é fruto da pandemia de Covid-19, mas a “configuração atual da política monetária está errada” em relação ao comportamento dos preços.
Evans não entrou em detalhes sobre o que acha que o Fed deve fazer na próxima reunião, em março, quando o mercado projeta o começo do aumento das taxas de juros. O consenso é que a alta deve começar com 0,25 ponto percentual, mas há quem veja o Fed mais ousado e defensivo, subindo juro em 0,50 ponto.
14h15 – Presidente do Federal Reserve de Chicago alertou para um aperto excessivo “desnecessário” na política monetária
Charles Evans defendeu um “reposicionamento” da política monetária para enfrentar a alta inflação, cuja perspectiva ainda é incerta. O próprio Fred sugere um aperto na política, mas Evans alerta para o que pode ser “excessivo”: “a fim de reduzir as pressões inflacionárias, políticas monetárias restritivas levaram repetidamente a perdas de emprego e recessões.
“Não há necessidade de adotar uma política monetária tão restritiva como em episódios anteriores”, avaliou, a menos que a inflação escape muito da meta estipulada pelo Fed, de 2% ao ano. (Estadão Conteúdo)
14h02 – Petróleo volta a operar no vermelho, com WTI para entrega em março caindo 0,64%, a US$ 91,17; e Brent para entrega em abril perdendo 0,28%, a US$ 92,71.
13h55 – Bolsas europeias fecham pelo terceiro dia seguido em queda, com a crise na Ucrânia se agravando; semana mostra baixa acumulada nos principais mercados
Notícias de ataques na região de Donbass, no leste do país, na fronteira com a Rússia, com separatistas pró-Rússia mostrando força, parecem acenar para um conflito iminente.
Euro Stoxx 600: -0,81% (semana = -1,87%)
DAX (Frankfurt): -1,46% (semana = -2,47%)
FTSE 100 (Londres): -0,31% (semana = -1,91%)
CAC 40 (Paris): -0,25% (semana = -1,17%)
IBEX 35 (Madri): -0,91% (semana = -2,34%)
FTSE MIB (Milão): -0,56% (semana = -1,65%)
13h48 – Putin afirma que OTAN e EUA “não estão dispostos” a aceitar as demandas russas
Vladimir Putin segue insistindo que a OTAN não filie a Ucrânia e que a Rússia está pronta para discutir “garantias de segurança” com os EUA e a Aliança, mas o Ocidente “não está a fim” de aceitar as propostas do Kremlin.
“Como eu disse anteriormente, os Estados Unidos e outros membros da Aliança ainda não estão, infelizmente, com disposição. Ao mesmo tempo, eles formularam uma série de ideias sobre questões de segurança europeias, mísseis intermediários e de curto alcance e transparência militar, que a Rússia não se opõe a discutir”, disse Putin.
“E estamos prontos para seguir o caminho das negociações, desde que todas as questões sejam consideradas como um todo, sem nos separarmos das principais propostas russas, cuja implementação é uma prioridade incondicional para nós”, acrescentou.
13h45 – Ibovespa opera com queda de 0,33%, aos 113.155 pontos, em linha com a queda das bolsas em NY
13h43 – Vale (VALE3) opera no negativo, com queda de 0,13%, acompanhando queda do minério em Dalian, na China
13h40 – Petróleo passa a operar no positivo, com as crescentes notícias de conflitos em andamento no leste da Ucrânia
Separatistas pró-Moscou seguem desrespeitando o cessar-fogo na região. Informes de disparos se intensificam.
O WTI para entrega em março sobe 0,27%, a US$ 92,01; enquanto o Brent para entrega em abril avança 0,59%, a US$ 93,52.
13h33 – Leilão de lote de rodovias entre RJ e MG é atraente para a CCR (CCRO3), segundo Bradesco BBI
Ontem, o Governo Federal publicou o edital de licitação do lote que inclui BR-116/465/493. O leilão acontecerá no dia 20 de maio, e utilizará o modelo híbrido, que limitará o desconto máximo da tarifa de pedágio, cabendo a concessão a quem oferecer a maior taxa de concessão, que é válida por 30 anos e exigirá R$ 8,8 bilhões em capex.
Para o BBI, é uma notícia positiva para CCR (preço-alvo de R$ 17,00) e Ecorodovias ((ECOR3, preço-alvo de R$ 15,00), mas a CCR “pode se interessar mais por esse ativo por ser uma extensão da NovaDutra”.
13h24 – Morgan Stanley classifica Taesa (TAEE11) como underweight, com preço-alvo R$ 35,00
No momento, TAEE11 sobe 1,79%, a R$ 38,03.
Os analistas argumentam que há uma avaliação “pouco atraente, com desvantagem para nosso preço-alvo” e taxas de retorno reais abaixo de seu custo de ações e pares; perspectiva de crescimento relativamente menor, devido a concessões sujeitas a redução de RAP; eque os dividendos atualmente acima dos pares se devem ao maior índice de pagamento.
Leia também: Taesa tem queda de 43,6% no lucro trimestral, mas ações sobem com ajuda de dividendos
13h12 – BofA corta preço-alvo da ação ON da Eletrobras (ELET3) para R$ 53,00, de R$ 55,00; recomendação de compra continua
A revisão veio para incorporar os resultados recentes (incluindo R$ 9 bilhões de provisões registradas no 3T21); atualizar as perspectivas hídricas; e novas estimativas macro. Ainda cabe ao TCU analisar a segunda e última fase, que inclui a reestruturação societária e relatório da equipe técnica sobre preço mínimo.
No momento, ELET6 recua pouco, 0,09%, a R$ 34,46, enquanto as ordinárias caem 0,97%, a R$ 34,85.
13h07 – Índices setoriais operam sem direção e amplitude neste momento
Entre as altas, Financeiro (IFNC) lidera, com mais 1,08%; seguido por Imobiliário (IMOB), avançando 0,42%; Utilidade Pública (UTIL), com alta de 0,38%; e Energia Elétrica (IEE), que sobe apenas 0,07%.
Entre as baixas, estão Consumo (ICON), com perdas de 0,86%; Industrial (INDX), com menos 0,53%; e Materiais Básicos (IMAT), com menos 0,25%.
13h – Hora do Mercado
O Ibovespa tentou uma sessão de recuperação nesta sexta-feira após a queda de 1,43% da véspera mas, sem grandes catalisadores, o principal índice da B3 passou a ter leve queda no começo da tarde, registrando baixa de 0,47%, a 112.991 pontos. O dia é marcado ainda pelo vencimento de opções sobre ações, que aumenta a volatilidade para o índice.
A sessão era de alta pelo mundo pela manhã com os investidores repercutindo positivamente a notícia de que Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, e Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, vão se reunir na próxima semana.
As incertezas, entretanto, seguem dominando o mercado, em meio a informações divergentes. Forças do governo ucraniano e rebeldes pró-Rússia tiveram novos embates no leste da Ucrânia nesta sexta. A Casa Branca e seus aliados no Ocidente dizem que o confronto pode ser parte de um pretexto para a Rússia invadir o país vizinho, enquanto Moscou nega planejar um ataque.
A Vale (VALE3), que chegou a subir mais de 1%, amenizou os ganhos, em mais uma sessão de queda para o minério de ferro em Dalian. O contrato futuro negociado na bolsa chinesa com maior negociação teve a sua pior semana em dois anos, caindo 19%, ainda que o de Qindgao (à vista) tenha registrado leve alta.
Petrobras (PETR3;[PETR4) segue queda acompanhando o petróleo, em leve baixa mesmo com a crise da Ucrânia. A baixa da commodity ocorre em meio às expectativas de chegada a um acordo com o Irã, que pode levar a um aumento da oferta de petróleo no mundo.
Entre as altas percentuais, as ações ordinárias da Cielo (CIEL3) são o grande destaque, subindo 14,29%. A companhia é impulsionada pela notícia de venda da sua fatia na Merchant e- Solutions por US$ 290 milhões.
As ações da Rumo Logística (RAIL3), por sua vez, caem cerca de 7% após os resultados da companhia no quarto trimestre e guidance frustrarem.
Os papéis de varejistas, que subiam no começo da sessão, viraram para queda, caso do Magazine Luiza (MGLU3), com baixa de 3,49%, enquanto Via (VIIA3) tem baixa de 2%.
Os principais contratos de juros futuros viraram para a queda mas, ainda assim, companhias de tecnologia registram baixa.
Na ponta longa, a taxa do contrato DI com vencimento em 2029 caía 5 pontos-base, para 11,43% e o do para 2027 caía oito pontos, para 11,27%. Na ponta curta, o rendimento do DI para 2023 tinha baixa de dois pontos, para 12,36%.
O dólar comercial cai 0,75%, a R$ 5,131 na compra e a R$ 5,131 na venda.
12h51 – RADAR INFOMONEY – Warren Buffet aporta US$ 1 bilhão no Nubank e bancos revisam preço alvo
12h49 – Itaú BBA classifica Neoenergia (NEOE3) como outperform e dá preço-alvo de R$ 27,00
Segundo os analistas, os números da empresa para o 4T21 foram positivos. “Apesar dos sólidos resultados entregues até o momento, a Neoenergia teve desempenho inferior aos seus principais concorrentes nos últimos meses e é um dos nomes mais baratos em nossa cobertura”, ressalta o BBA.
No momento, NEOE3 desce 1,17%, a R$ 16,11.
12h40 – BofA eleva preço-alvo da Petrobras (PETR3; PETR4) para R$ 46,50, com base em “estimativas mais altas”
Preço-alvo anterior era de R$ 40,50 por ação, com a recomendação de compra sendo mantida.
O Bank Of America ajustou as perspectivas para o balanço do 4T21, que será divulgado dia 23 de fevereiro, após o fechamento do mercado, depois dos dados operacionais da companhia, dado o cenário de forte preço do petróleo e valorização ainda atraente, e à expectativa de dividendos, a partir do 2T22.
“Ao mesmo tempo, permanecem as preocupações relativas à incerteza relacionada à política energética (especialmente preços da gasolina / diesel), após a eleição de outubro e a retórica durante a própria campanha”, explica o banco.
No momento, PETR3 cai 1,52%, para R$ 35,55, enquanto PETR4 recua 1,34%, para R$ 32,37.
12h33 – Ibovespa vira para queda, com Vale (VALE3) perdendo força e baixa de Petrobras (PETR4)
A sessão é de vencimento de opções sobre ações, o que aumenta a volatilidade do índice. Baixa era de 0,24%, a 113.257 pontos.
12h20 – Itaú BBA projeta IPCA-15 de fevereiro com alta de 0,87%; análise também projeta desemprego em 11,1% em 2021
O IPCA-15 de fevereiro será divulgado na quarta-feira (23). Com a alta mensal de 0,87% esperada, a taxa anual deve ir para 10,63% (contra 10,20% em janeiro). “O núcleo da inflação também continuará pressionado, tanto para os preços de bens quanto para os de serviços. Por outro lado, os preços administrados, como energia elétrica, combustíveis e seguro saúde, devem apresentar alguma deflação nessa leitura”.
Com relação ao IGP-M de fevereiro, que será divulgado na sexta-feira (25), o BBA antecipa um aumento mensal de 1,65%, levando a taxa anual para 15,92% (de 16,91% em janeiro).
Já a taxa de desemprego de dezembro deve encerrar 2021 em 11,1% (reduzindo para 11,7% de 12,0%, com ajuste sazonal). A PNAD Contínua será divulgada oficialmente na quinta (24).
12h15 – Vendas de moradias usadas em janeiro nos EUA sobem 6,7%; projeção era de queda de 1,3% na margem
12h13 – Suzano vai subir preço de celulose em todos os mercados a partir de março, diz fonte à Reuters
O reajuste ocorre em meio a um cenário de demanda forte no mercado e alta de custos, como os de logística. O aumento será de US$ 30 , afirmou a fonte, sem dar detalhes sobre os preços finais da commodity após a nova elevação.
O Bradesco BBI entende que oferta do setor de celulose “provavelmente” ficará abaixo das expectativas em 2022. O mercado de celulose deve enfrentar problemas, sem reversão clara à vista, devido a interrupções no fornecimento, concentração de paradas para manutenção e gargalos logísticos. “Isso levou a menores estoques e deve continuar a dar suporte aos preços de celulose ao longo dos próximos trimestres”.
O BBI está otimista, assim, com as ações do setor na América Latina. No Brasil, Suzano e Klabin recebem classificação outperform, com preço-alvo respectivos de R$ 90,00 e R$ 37,00.
No momento, SUZB3 sobe 0,57%, a R$ 58,24; enquanto KLBN11 está em torno da estabilidade, com mais 0,04%, a R$ 23,20.
12h01 – Taesa (TAEE11) informa ter sido o segundo ativo de energia de maior valorização na Bolsa
Em 29 de dezembro 2021, a companhia pagou o montante de R$ 523 milhões entre dividendos e juros sobre capital próprios (JCP), totalizando R$ 1,6 bilhão de proventos pagos no ano, volume 40,3% superior ao montante pago em 2020 e equivalente a R$ 4,50/unit, registrando um dividendo yield de 12,4% para o fechamento de 2021.
Andre Augusto Telles Moreira, CEO da Taesa, exemplificou este resultado: “Quem comprou ação no primeiro dia de 2021 teve rendimento de 23% no final do ano entre valorização da ação e proventos recebidos”.
11h48 – Bolsonaro exalta também a passagem pela Hungria e lembra da “vitalidade” da economia brasileira
“Nossa passagem pela Hungria foi excepcional. Estivemos no Parlamento e, guardando as devidas proporções, a Hungria é o país que mais cresce economicamente. Mais um trabalho da excelente relação eu temos com o mundo todo”, exaltou. “Os assuntos mais variados foram tratados, não só na Rússia, como na Hungria”, sem, dessa vez, especificar quais são esses assuntos.
O presidente brasileiro usou a Hungria como gancho para falar sobre a economia brasileira, que estaria “demonstrando sua vitalidade”: “janeiro foi um dos meses que mais entrou dólar no Brasil, o real é uma das moedas que mais tem se valorizado no mundo todo e a volta da confiança, que já começou há algum tempo, com a chegada do nosso governo, demonstra que o Brasil está no caminho certo”.
11h39 – Bolsonaro afirma que viagem à Rússia foi “excepcional” e afirma que vai “liberar” fertilizantes para agricultura
“Tive um contato com o presidente Putin de mais de duas horas, juntamente com o empresariado russo, tivemos o compromisso de liberar fertilizantes para a nossa agricultura, bem como tivemos a palavra final de uma empresa russa comprando uma empresa que vai produzir fertilizantes em Três Lagoas (MS)”, revelou.
Sobre a Ucrânia, Bolsonaro afirmou que ficou sabendo ainda dentro do avião, a caminho de Moscou, da retirada das tropas russas da Ucrânia, algo que ainda não se comprovou, e que tratou com Putin “reservadamente” sobre o assunto, que, segundo o presidente brasileiro, “leva certa tensão ao mundo”.
11h33 – Bolsas dos EUA abrem próximas à estabilidade, monitorando situação da Ucrânia
Dow Jones cai 0,22%; S&P +0,04%; Nasdaq +0,16% (13.738,38)
11h30 – Bradesco BBI inicia cobertura do Grupo GPS (GGPS3), com classificação outperform e preço-alvo de R$ 23,00
Grupo GPS anunciou hoje sua segunda operação de M&A do ano, com a aquisição da Ormec Engenharia, que reportou receita bruta de R$ 210 milhões para 2021. O negócio ainda depende de aprovação pelo CADE. A primeira aquisição foi da Force em janeiro, que somou R$ 142 milhões em receita bruta anual.
Para o BBI, a notícia é positiva para GPS, “pois a empresa está a caminho de entregar R$ 1,6 bilhão em receitas de M&A proforma por meio de novas aquisições”.
No momento, GGPS3 sobe 0,72%, a R$ 15,46.
11h19 – Itaú BBA vê números positivos da Taesa (TAEE11) no 4T21; classificação é underperform, com preço-alvo de R$ 36,70
Ebitda recorrente apresentou forte crescimento, para R$ 447 milhões e dentro da previsão. Além disso, empresa propôs distribuição de R$ 1,8 bilhão para o exercício de 2021, “muito acima do esperado”, sendo R$ 5,20 por ação e 14% de rendimento.
No momento, as ações sobrem 1,61%, a R$ 37,96.
11h18 – Morgan Stanley inicia cobertura da Petz (PETZ3), com avaliação equal-weight e preço-alvo de R$ 18,00
O banco diz ser construtiva a história de crescimento omnichanel da Petz, com uma dinâmica de categoria favorável e uma oportunidade de espaço em branco.
O Morgan Stanley prevê +26% de CAGR de receita de 2021-26 e +35% de CAGR de Ebitda, mas com P/E de 41x 2023E, vê um valor de crescimento relativamente justo.
11h14 – Donbass, no leste da Ucrânia, vê bombardeios de separatistas se intensificarem
Ontem, durante todo o dia, os separatistas realizaram 60 ataques e hoje já foram registradas 45 incursões, que constituem violações do regime de cessar-fogo. Segundo a RBC, agência de notícias ucraniana, as tropas da Ucrânia dizem apenas responder em caso de ameaça à vida dos seus militares.
11h11 – Compass da Cosan (CSAN3) registra Ebitda de R$ 608 milhões no 4T21, em linha com consenso
O Credit Suisse diz que o Ebitda da Compass caiu sequencialmente devido à sazonalidade e maior concentração de despesas gerais em administrativa no quarto trimestre.. Os resultados ficaram dentro da faixa de orientação de R$ 400 – 700 milhões.
11h10 – Venda da americana MerchantE pela Cielo (CIEL3) é positiva, avalia Credit Suisse
A Cielo vende a MerchantE (subsidiária americana) por até US$ 290 milhões. A cifra representa cerca de 11%-23% do valor de mercado da Cielo.
A MerchantE contribuiu negativamente para o lucro líquido da companhia no ano passado, com impacto negativo de R$ 150 milhões, o que significa alívio para 2022.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa firmou tendência de alta e sobe agora 0,43%, aos 114.019 pontos. O índice acompanha a performance de bolsas no exterior, que se recuperam parcialmente das fortes quedas da véspera, com uma leve queda das tensões entre Rússia e Ucrânia – ao menos até agora.
Por aqui, ajudam a puxar a alta do índice as performances das ações ordinárias da Vale (VALE3, que avança 1,13%, acompanhando a alta do minério.
Além disso, companhias do setor financeiro e varejistas também sobem em bloco, se recuperando das quedas de ontem. Do primeiro grupo, as ações ON da B3 (B3SA3) sobem 2,18%, as do Banco do Brasil (BBAS3), 1,50% e as PN do Bradesco (BBDC4), 1,04%. Do segundo, as ON da Magazine Luiza (MGLU3) sobem 1,51% e as da Via (VIIA3), 1,50%.
Entre as altas percentuais, as ações ordinárias da Cielo (CIEL3) são o grande destaque, subindo 10%. A companhia é impulsionada pela notícia de que irá vender sua fatia na Merchant e- Solutions por US$ 290 milhões.
Entre as maiores quedas, estão as ações da Rumo Logística (RAIL3), que recuam após os resultados da companhia no quarto trimestre frustrarem. Companhias de tecnologia são destaque negativo, impactadas pela alta da curva de juros.
Na ponta longa, a taxa do contrato DI com vencimento em 2029 avança 10 pontos-base, para 11,42% e o do para 2027 sobe oito pontos, para 11,25%. Na ponta curta, o rendimento do DI para 2023 cai quatro pontos, para 12,34%.
O dólar futuro recua 0,71%, a R$ 5,144. O dólar comercial cai 0,61%, a R$ 5,134 na compra e a R$ 5,135 na venda.
10h57 – Ação ON da Aeris (AERI3) opera com ganho de 0,34%, R$ 5,82, empresa registrou alta de 15,9% no lucro no 4º trimestre
10h54 – As ações preferenciais do BMG (BMGB4) recuam 0,33%, a R$ 3,01, após divulgação dos resultados do 4T21
10h51 – Energisa (ENGI11) adquire linhas de transmissão por bons múltiplos, diz Credit Suise
O banco suíço avalia que compra de participação em duas linhas operacionais de transmissão localizadas na região Norte foi adquira por múltiplos atrativos, visto que implicam em EV estimado de R$ 2,3 bilhões e Ebitda de R$ 260 milhões.
10h46 – Neonergia (NEOE3) confirma a entrega de dois projetos de geração em 2022
O Complexo Eólico Oitis, no Piauí e Bahia, com 12 parques e capacidade de 566,5 MW, está em início de montagem dos aerogeradores, sendo que 60% da linha de transmissão está concluída. O início da operação está previsto para o 1º semestre de 2022.
Já o Parque Solar Fotovoltaico Luzia, na Paraíba, com dois parques e capacidade de 149 MW, está agora avançando na construção da linha de transmissão e subestações. O inicio da operação está previsto para o 2º semestre de 2022.
10h45 – Neoenergia (NEOE3) destaca que três projetos realizados em 2021 darão mais sustentabilidade à empresa
Mario Ruiz-Tagle, CEO da Neonergia, disse a analistas na apresentação do resultado que a empresa deu um salto de sustentabilidade com a conclusão em julho passado do parque eólico de Chafariz (PB) com 471MW, a aquisição de um novo lote de transmissão (em leilão da Aneel no final do ano) em Minas Gerais e a recontratação da Termopernambuco no leilão de reserva de capacidade.
10h41 – Ação ON da BR Properties (BRPR3) cai 2,88%, a R$ 7,43, após reportar prejuízo líquido de R$ 47,4 milhões no quarto trimestre de 2021
10h41 – Líder separatista ucraniano afirma que grupo iniciou hoje evacuação de civis moradores da região para a Rússia, diz AFP
Sudeste da Ucrânia tem forte presença de grupos separatistas pró-Russia e movimentação é vista, segundo comentários, como sinalização de que a possibilidade conflito aumentou.
10h34 – BR Properties (BRPR3) tem um bom ano em 2021, diz Credit Suisse
O banco suíço destaca que a empresa conseguiu reduzir significativamente seus níveis de vacância e pelo menos repassar parte da inflação para seus contratos. Além disso, a BR Properties obteve resultados impressionantes em transações de M&A.
No entanto, Credit Suisse mantem classificação neutra por enquanto, pois acredita que não há gatilhos claros para que os aluguéis cresçam acima da inflação e dados os riscos do nível de endividamento da empresa prejudicar os resultados futuros (dívida líquida/EBITDA em 9x e custo da dívida em 11,7%). O preço-alvo é de R$ 9,25.
10h29 – As ações ON da 3Tentos (TTEN3) sobem 2,43%, R$ 10,10, após aumento da lucro no 4T21 e perspectivas positivas para segmento de varejo de insumos agrícolas
10h26 – Fora do Ibovespa, destaque para Vamos (VAMO3), com queda de 4,72%, R$ 11,50
A locadora de veículos pesados recua após a divulgação de resultados na noite de ontem.
10h24 – Novo programa de PDV do Itaú Unibanco (ITUB4) é sinal positivo, diz BBI
O Bradesco BBI acredita que o programa anunciado deve ser visto como um sinal positivo do banco na frente de controle de custos. O banco estima uma economia potencial antes dos impostos de R$ 920 milhões.
O BBI mantém classificação outperform para o Itaú e preço-alvo de R$ 31,00.
10h22 – Units da Taesa (TAEE11) sobem 1,77%, R$ 38,02, com resultados do 4T21 dentro esperado e dividendos robustos
10h19 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 0,30% (R$ 35,99) e 0,40% (R$ 32,70), acompanhando o petróleo no mercado internacional
Na primeira atualização da manhã, o destaque de avanço estava no Tesouro IPCA+ 2035 e 2045, cujas remunerações reais saltavam de 5,60% ao ano, na sessão anterior, para 5,65%, nesta sexta-feira.
Entre os papéis prefixados, o movimento registrado era o oposto: os retornos oferecidos pelo Tesouro Prefixado 2024, por exemplo, eram de 11,72% ao ano às 9h20, em linha com os 11,73% do dia anterior.
10h16 – Rumo (RAIL3) recua 5,16% (R$ 15,82) e lidera as baixas do Ibovespa, após reportar dados fracos no 4T21
10h14 – Ação ON da Cielo (CIEL3) dispara 9,52%, R$ 2,76, com anúncio de venda da MerchantE por até US$ 290 mi
10h11 – Ação ON da Vale (VALE3) sobe de 1,34%, R$ 86,80, puxada pela alta de 0,81% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao.
10h09 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,44%, aos 114.031 pontos
10h06 – 3Tentos (TTEN3) registra Ebitda 11% abaixo do consenso devido a margens abaixo do esperado, aponta BBI
O Bradesco BBI escreveu que a receita líquida acima do consenso foi compensada por margens consolidadas que ficaram abaixo do esperado pelo mercado e pelo BBi. Isso pode ser explicado pelo despesas gerais e administrativas acima do esperado como % das vendas, pela maior participação do segmento de comercialização de margem mais baixa no mix de vendas e pelas margens mais fracas do que o esperado do segmento de biodiesel devido à redução na taxa de mistura de biodiesel em diesel no Brasil.
No entanto, o segmento de varejo de insumos, fundamental para o plano de expansão da 3tentos, foi um destaque positivo, com margens acima do esperado.
O banco mantém avaliação outperform para 3Tentos, e preço-alvo de R$ 18,00, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 9,86.
10h01 – Energisa (ENGI11) adquire ativos de transmissão com TIR alavancada de 7,5%, diz BBI
Com base em dados da ANEEL e outros divulgados pela Energisa em seu press release, o Bradesco BBI estima que a empresa tenha garantido uma TIR real alavancada de cerca de 7,5%. Embora esteja abaixo da TIR implícita atual da Energisa de 10,2%, está praticamente em linha com a menor taxa de desconto que o banco aplicaria a um ativo de transmissão operacional.
O banco mantém avaliação outperform para Energisa, e preço-alvo de R$ 55,00, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 43,59.
9h59 – Itaú BBA espera reação neutra do mercado à notícia de retirada de proposta para compra de ações da Pilgrim’s pela JBS (JBSS3)
O banco acredita que a transação estava alinhada com a estratégia da empresa de crescimento inorgânico e teria sido acretiva na oferta de preço inicial. No entanto, o aumento de preço proposto pela PPC reduziria um pouco a criação de valor.
Dada a negociação de um preço de aquisição mais alto, o banco acredita que o mercado já havia precificado em menor valor agregado para o potencial M&A, deixando uma margem menor para revisões para baixo após a retirada da proposta.
O banco mantém avaliação outperform para JBS, e preço-alvo de R$ 47,00, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 37,27.
9h56 – Neoenergia (NEOE3) tem resultados bons como esperado, pontua Credit Suisse
O banco comentou que a Neoenergia reportou fortes resultados regulatórios anualmente, em linha com consenso de mercado, beneficiando-se de reajustes tarifários, uma nova unidade distribuição incorporada e desempenho de custo decente. Os números da geração foram melhores do que o esperado, principalmente devido a resultados térmicos mais fortes, apesar do desempenho mais fraco nas unidades hidrelétricas.
O banco mantém avaliação outperform para Neoenergia, e preço-alvo de R$ 23,30, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 16,30.
9h45 – Vamos (VAMO3) tem resultados do 4T21 sequencialmente estáveis, conforme o esperado, diz BBA
O Itaú BBA comentou que a empresa reportou resultados sequencialmente positivos no 4T21, com forte desempenho operacional em suas divisões e um sólido capex/backlog contratado em sua divisão core de aluguel.
Os números vieram de acordo com as projeções e com o consenso da Bloomberg. Apesar das maiores despesas financeiras, o sólido desempenho operacional levou a uma sólida expansão do resultado de 2x A/A.
O banco mantém avaliação outperform para Vamos, e preço-alvo de R$ 19,00, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 12,07.
9h35 – BR Properties (BRPR3) apresenta resultados ligeiramente positivos, diz BBA
O Itaú BBA diz que a BR Properties apresentou resultados em linha no 4T21, com rentabilidade pressionada por maiores despesas financeiras. O principal destaque do trimestre foi o anúncio de novas locações no complexo Parque da Cidade (PdC).
O banco mantém avaliação market perform para BR Properties, e preço-alvo de R$ 10,20, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 7,65.
9h49 – Petróleo recua mais um dia, com investidores de olho em Ucrânia e no Irã
Preço do barril WTI cai 1,86%, a US$ 90,05. Brent recua 1,75%, a US$ 91,34.
9h25 – Minério tem leve alta em Qingdao, após quedas dos dias anteriores – preço da tonelada sobe 0,63%, a US$ 130,94
Em Dalian, porém mais um dia de baixa, com recuo de 1,37%, a 685.00 iuanes a tonelada.
9h24 – Taesa (TAEE11) registra resultados operacionais em linha e dividendos acima do normal, aponta Credit Suisse
O banco suíço diz que a Taesa apresentou resultados regulatórios em linha com as expectativas (melhor que o consenso), beneficiando-se de ajustes de receita e startup de Janauba, apesar de maiores despesas gerenciáveis. A linha de fundo perdeu as estimativas devido a piores resultados financeiros e renda de capital mais fraca.
Os resultados do IFRS continuaram fortes, com o IGP-M alto, e a empresa anunciou R$ 800,3 milhões em dividendos (6,2% dividend yield), acima das expectativas. O lucro regulatório total da Taesa foi R$ 517 milhões e a empresa já anunciou R$ 989 milhões em dividendos durante 2021, então o Credit Suisse vê esses dividendos como não sustentáveis no longo prazo (principalmente com juros mais altos).
O banco mantém avaliação outperform para Taesa, e preço-alvo de R$ 32,70, frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 37,40.
9h15 – Ibovespa futuro opera em alta de 0,57%, aos 115.470 pontos
Curva de juros abre em queda, após alta da véspera. Taxa do DI com vencimento em 2023 cai um ponto-base, para 12,38%. O para janeiro de 2025 vê seu rendimento cair três pontos, para 11,43%. Na ponta longa, o DI para 2029 recua dois pontos, para 11,46%.
O dólar futuro cai 0,23%, a R$ 5,169.
9h01 – Cielo (CIEL3) aliena ações de controlada nos EUA Merchant E-Solutions por até US$ 290 milhões
8h48 – Rumo (RAIL3) divulga resultados fracos no 4T21, aponta Credit Suisse
Credit Suise destaca que os resultados fracos ocorreram apesar dos fortes volumes no trimestre e podem ser atribuídos a tarifas substancialmente mais baixas e margens impactadas pelo aumento nos custos de combustível.
Além disso, a perda de Ebitda também é explicada em grande parte pelo aumento repentino de R$ 49 milhões na linha “outros” dentro de “outras despesas”, que o banco acredita ser não recorrentes.
O banco mantém avaliação outperform para Rumo, e preço-alvo de R$ 26,00, frente a cotação de terça-feira (15) de R$ 16,68.
8h32 – Rumo (RAIL3) reporta números negativos no 4T21, diz BBA
Para Itaú BBA a Rumo reportou Ebitda 23% abaixo do consenso. A perda de EBITDA deveu-se principalmente à redução de 13% nas tarifas nas Operações Norte devido à menor disponibilidade de grãos.
O banco mantém avaliação outperform para Rumo, e preço-alvo de R$ 27,00, frente a cotação de terça-feira (15) de R$ 16,68.
8h05 – Rumo (RAIL3) reverte lucro e tem prejuízo de R$ 384 milhões no 4º trimestre, com quebra de safra
7h54 – Agenda do dia: Discurso de diretores do Federal Reserve, entrevista de Bolsonaro e mais
Na agenda desta sexta-feira, o destaque fica, majoritariamente, para a política. Investidores continuam a monitorar as tensões na Ucrânia e, além disso, devem também ficar de olho em discursos de diretores do Federal Reserve – Charles Evans fala às 12h45, junto com Christopher Waller. Às 15h30, é a vez de Lael Brainard vir a público.
No Brasil, o presidente da República Jair Bolsonaro visita Petrópolis, após a tragédia causada pela chuva. Ele deve falar em entrevista coletiva às 10h45.
Nos dados macroeconômicos, o dia tem pouca relevância. Na Europa, às 12h, há a divulgação da confiança do consumidor para fevereiro. No mesmo horário, os EUA divulgam a venda de casas usadas em janeiro.
No âmbito corporativo, Neoenergia ([ativo=NEOE11]), Aeris (AERI3) e Rumo Logística (RAIL3) fazem teleconferências de resultados, respectivamente, às 10h, às 11h e às 14h. A Cosan (CSAN3) publica seu balanço após o fechamento do mercado.
Por fim, o dia é marcado pelo vencimento de opções sobre ações na B3.
7h45 – Ásia fecha com forte tendência de queda; China, porém, avança
Os índices asiáticos registraram queda, majoritariamente, acompanhado a performance das bolsas ocidentais dessa quinta, com a questão da Ucrânia. Em Hong Kong, o recuou foi impulsionado por uma nova intervenção das autoridades sobre as companhias de tecnologia.
As bolsas da China continental, entretanto, avançaram – o país, nessa semana, ingeriu capital em seu sistema financeiro para gerar liquidez e impulsionar a economia e hoje o governo divulgou um afrouxamento das regras de hipotecas para compradores de casas.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 0,41%
- Shanghai SE (China), + 0,66%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 1,88%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,01%
7h32 – Índices europeus têm leve tendência, com investidores aguardando o desenrolar da situação na Ucrânia
Segundo agências, autoridades russas afirmaram nesta sexta que o presidente da Rússia Vladimir Putin afirmou acompanhará exercícios militares de forças estratégicas neste sábado que incluirão o disparo de mísseis balísticos e de cruzeiro. De acordo com a Ucrânia, o número de soldados russos na sua fronteira chegou a 149 mil, a Rússia, porém continua afirmando que está retirando suas tropas da região.
Nos dados econômicos, o Reino Unido divulgou que suas vendas no varejo em janeiro cresceram 1,9%, mais do que o 1% esperado. A inflação na França para o mesmo mês ficou no consenso, com alta de 0,3%.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,08%
- CAC 40 (França), + 0,32%
- FTSE (Reino Unido), + 0,19%
- FTSE MIB (Itália), + 0,34%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,12%
7h27 – Futuros americanos têm recuperação parcial; investidores continuam a monitorar tensões geopolíticas
Os futuros dos EUA avançam levemente pela manhã desta sexta-feira, após a forte queda da véspera, com investidores ainda monitorando a questão da Ucrânia.
Após o fechamento do pregão de ontem, não houve grandes novas notícias sobre a situação na fronteira do país com a Rússia. Entre os destaques da noite, a Casa Branca firmou que alguns oficiais americanos viajaram ao Oriente Médio para discutir resoluções para o possível problema energético no caso de uma guerra, uma vez que a Rússia é um grande fornecedor de combustíveis fósseis.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,44%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,50%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,62%
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