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A Cielo (CIEL3) informou hoje (18) que sua subsidiária integral Cielo USA celebrou contrato para a alienação da totalidade das ações da Merchant E-Solutions Inc. para Sam I Acquisition Corp., uma subsidiária da Integrum Holdings.
Assim, o dia foi de disparada para a ação CIEL3, que fechou com salto de 12,30%, a 2,83.
O valor total da transação é de até US$ 290 milhões, sendo que: US$ 140 milhões referem-se a uma parcela fixa a ser paga na data de fechamento; e até US$ 150 milhões referem-se a uma parcela variável, cuja apuração e efetiva realização estão sujeitos à verificação futura de determinadas premissas acordadas entre as partes.
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Segundo comunicado, a operação faz parte da estratégia de crescente concentração da Cielo em seu core-business no Brasil, em linha com outros desinvestimentos concluídos ao longo de 2021.
O Credit Suisse destacou que a venda da companhia americana é positiva. A cifra de venda representa cerca de 11%-23% do valor de mercado da Cielo. A MerchantE contribuiu negativamente para o lucro líquido da Cielo em 2021, impacto negativo de R$ 150 milhões, o que significa alívio para 2022.
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O Itaú BBA também reforçou que a notícia é muito positiva. Embora o movimento fosse esperado pelo mercado, já que a Cielo segue sua agenda de sair de negócios não essenciais.
Os analistas do banco destacam que a operação do MerchantE estava gerando resultados negativos para a Cielo e que também haverá uma tendência positiva relacionada aos resultados financeiros, considerando apenas o pagamento antecipado de US$ 140 milhões. Assumindo o fechamento de hoje, isso pode representar mais de R$ 75 milhões em receitas financeiras para 2022, avaliam.
“Essas duas tendências positivas podem somar R$ 160 milhões em resultados positivos para este ano, pós-impostos, o que representaria aproximadamente 16% do resultados de 2021 atribuídos à Cielo”, avalia. A recomendação do BBA para a ação é marketperform (desempenho em linha com a média do mercado), com preço-alvo de R$ 5,20.
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