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Essa é a décima primeira queda seguida do índice, algo que não acontecia desde os primeiros meses de 1984, quando a bolsa brasileira viu a mesma sequência de 11 quedas em sequência. Agosto continua só com perdas.

• Máxima: 117.697,25
• Mínima: 116.033,15
• Volume: R$ 26,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): -1,06%
• Terça-feira (15): -0,55%
• Semana: -1,60%
• Agosto: -4,73%
• 3T23: -1,62%
• 2023: +5,87%

Dólar se valorizou frente ao real pela terceira sessão seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o DXY ficou com mais 0,03%. Hoje, o dólar futuro chegou a ultrapassar novamente a barreira dos R$ 5, enquanto o dólar comercial quase chegou lá, na máxima do dia.

• Venda: R$ 4,987
• Compra: R$ 4,986
• Mínima: R$ 4,960
• Máxima: R$ 4,998

Os investidores em Wall Street retomam preocupações com o setor bancário, depois que a Fitch alertou que pode ter que rebaixar a classificação de crédito de dezenas de bancos de porte elevado. Na semana passada, a Moody’s rebaixou a classificação de 10 bancos dos EUA, enquanto colocava outras grandes instituições em uma lista de observação para possíveis rebaixamentos. Assim, o ETF SPDR S&P Regional Banking caiu 3%. A coisa piorou quando presidente do Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, advogou a favor de uma regulamentação de capital “significativamente maior”.

Proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Dinheiro será dividido da seguinte maneira: R$ 400 milhões para a Saúde; R$ 277,3 milhões para a Educação; e R$ 9,2 milhões para Minas e Energia.

Identificação das causas e recomposição do sistema vão demorar por redução do quadro de pessoal, aponta entidade.

Natura (NTCO3) registrou prejuízo 4,6% menor no 2T23 para R$ 731 milhões.

O petróleo internacional mais uma vez recuou com preocupações centradas na desaceleração da economia chinesa, a maior importadora de óleo do planeta.

• WTI (setembro): -1,84%, a US$ 80,99
• Brent (outubro): -1,53%, a US$ 84,89

Conforme a Reuters, o deputado Claudio Cajado disse acreditar que a proposta pode ser votada na próxima semana, desde que haja consenso entre os líderes. Ele repetiu previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de ter a tramitação da reforma concluída até o fim deste mês, e explicou que ainda avalia pontos do texto.

Dólar já avançou 108,1% no mercado paralelo este ano; governo convoca supermercados e atacadistas e suspende exportações de carne bovina.

Após defender que a extinção do rotativo do cartão de crédito venha acompanhada do fim do parcelado sem juros, Roberto Campos Neto disse que não quer antecipar uma solução para o problema do alto endividamento das famílias com o instrumento, após sofrer críticas, reconhecendo, em seguida, que o fim do parcelado sem juros pode afetar o varejo. “O cartão de crédito é muito relevante no consumo, não conheço nenhum outro país em que o cartão represente 40% do consumo. É difícil achar país com velocidade de emissões de cartões como o Brasil”, disse. (Estadão Conteúdo)

Conforme o presidente do BC, tentativas de reduzir os juros no passado, em um processo pouco crível, tiveram o efeito inverso, gerando aumento de juros. Ele alertou para o risco de se cortar os juros curtos e provocar uma elevação na curva de juros. “Se eu não consigo fazer uma queda de juros com credibilidade, eu não vou atingir meu objetivo. O objetivo da queda de juros é gerar liquidez”, disse. Para ele, sem credibilidade, uma queda da Selic vai afetar negativamente o ambiente econômico, piorando indicadores de crédito, emprego e atividade. Ele ainda reiterou que o País não terá juros e inflação baixos e estáveis se o lado fiscal estiver descontrolado. (Estadão Conteúdo)

Tickers de papéis ligados aos fundos imobiliários podem terminar com 11, 12 ou 13; o que significa cada número e o que fazer com eles?

Integrantes da indústria, da agropecuária, do comércio e dos serviços manifestaram contrariedade com dispositivo que pode afetar até exportações.

Conforme a Reuters, Campos Neto afirmou que a situação está bastante complexa na Argentina, com as pessoas tendo perdido a confiança na moeda. “Candidato que acabou se saindo melhor atendeu ao apelo das pessoas de cuidar da inflação”, disse, acrescentando que “seria difícil” dolarizar a economia argentina com “seu nível atual de reservas internacionais.”

Conforme a Reuters, o presidente da Aliansce Sonae (ALSO3), Rafael Sales, descarta redução de fatia em shoppings maiores visando “potencial realocação do capital” de forma melhor. O executivo disse ainda que não vê necessidade de reciclagem de portfólio.

Em evento promovido por parlamentares, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse hoje que o impacto na inflação pelo aumento dos combustíveis, por parte da Petrobras, deve ficar em torno de 0,4 ponto percentual entre agosto e setembro, conforme a Reuters. RCN destacou que, embora o resultado do aumento do preço do diesel seja indireto, o preço mais alto da gasolina reflete diretamente no IPCA. Por outro lado, acrescentou que a inflação dos serviços começou a cair, “e é importante que assim aconteça”.

Banrisul e Qualicorp têm queda expressiva após balanço, enquanto Ser, Cruzeiro do Sul e Vibra avançam na sessão pós-resultados.

O IRB (IRBR3) reverteu prejuízo e registrou lucro de R$ 20,1 milhões no segundo trimestre de 2023.

Grafistas alertam para novos pontos de suporte para o Ibovespa, entre a região dos 114,8 mil a 115,7 mil pontos.

Segundo ministra, ideia é mudar o que foi aprovado durante o governo de Jair Bolsonaro e evitar uma “situação futura de calote”.

A mínima do dia está em 116.237,84 pontos.

Segundo Daniel Castillo, Vice-Presidente de Subscrição, IRB deve concluir limpeza de carteiras até final do ano.

O movimento da Petrobras (PETR4) veio acima das expectativas de curto prazo do Itaú. “Como resultado, o aumento tem um impacto adicional de aproximadamente +25 bps nos meses de agosto e setembro”, o que levou o banco a revisar projeção para o IPCA de 2023 de 4,9% para 5,1%. Já para 2024, a projeção para o IPCA se mantém em 4,3%.

“A renúncia de Wilson Ferreira definitivamente não era esperada pelo mercado, mas Ivan Monteiro tem sólida experiência profissional”, diz o Morgan Stanley sobre a troca na Eletrobras (ELET3). “A transição de gestão pode trazer incertezas e volatilidade das ações no curto prazo, mas acreditamos que o roteiro de criação de valor da empresa está claro e em execução. Após uma sequência de importantes adições à equipe de gestão, a Eletrorbas atualmente é capaz de gerenciar diferentes projetos importantes em paralelo, incluindo melhoria operacional, crescimento, gestão de passivos, discussões regulatórias, entre outros”.

Diretor de política monetária do Banco Central deu palestra há pouco em evento do Brazil Journal.

Ganho de R$ 540 milhões em eficiência operacional, que contribuiu para um Ebitda acima do esperado foram destaques dos analistas.

A máxima do dia está em R$ 4,998 e a mínima, em R$ 4,960.

Rentabilidade, acompanhada de perto por analistas na varejista, foi impactada por despesas não recorrentes e gastos com o Difal.

Maior parte dos analistas veem inflação de 2023 em 5,1%; mediana da projeção no Boletim Focus está em 4,84% há duas semanas.

Os investidores na Europa aumentaram o pessimismo, com dados econômicos piores do que o esperado na China e atenção renovada com o sistema bancário dos EUA. Além disso, os salários médios mensais no Reino Unido aumentaram 7,8% em julho em relação ao mesmo período do ano passados.

Diretor de política monetária do BC faz palestra neste momento em evento do Brazil Journal.

Ações da Magazine Luiza (MGLU3) chegaram perder mais de 10% e entrar em leilão nesta manhã.

E mais: 23 fundos pagam dividendos hoje; interesse dos investidores por FIIs ultrapassa renda fixa em agosto, diz pesquisa.

Na véspera, após o fechamento do mercado, a aérea anunciou a emissão de bônus de subscrição que deve diluir acionistas.

Neel Kashkari é presidente do Federal Reserve de Mineápolis.

Presidente em exercício Geraldo Alckmin fala sobre o apagão que aconteceu hoje no Brasil.

Há uma série de motivos que pesa sobre o Ibovespa hoje. O índice começou em alta, após Petrobras (PETR4) anunciar reajuste nos combustíveis e mostrar que não irá segurar os preços artificialmente. A estatal sobe mais de 3%, mas não é suficiente para animar o sentimento – até porque os preços do petróleo recuam e uma tempestade perfeita se abateu sobre os mercados. Lá fora, dados frustrantes da economia chinesa, incluindo produção industrial e vendas no varejo, que cresceram menos do que o esperado. Ainda pesa sobre a segunda maior economia do mundo a suspeita de uma crise imobiliária. Nos EUA, os bancos caem com amplitude, após a Fitch alertar que pode ter que rebaixar a nota deles. Como resultado, os principais índices em NY apresentam quedas amplas. No Brasil, blecaute preocupa, pois pressiona o governo federal politicamente. Vale (VALE3) recua 0,60%, com minério perdendo terreno do outro lado do mundo. Os balanços do 2T23 também estão fazendo estragos, com Magazine Luiza (MGLU3) perdendo mais de 8%, após números mostrarem ampliação do prejuízo. E ainda ocorreu a renúncia do CEO da Eletrobras (ELET3), que cai 3,54%, a segunda ação mais negociada do dia. Um punhado de notícias negativas, que até aqui dragam as forças do principal índice brasileiro. (Fernando Augusto Lopes)

Eletrobras (ELET3;ELET6): Wilson Ferreira Junior renuncia ao cargo de CEO e Ivan Monteiro é eleito para a posição.

Após o balanço do 2T23, o Bradesco BBI entende que Desktop (DESK3) tenha daqui para frente uma geração de caixa que continue “sendo um ponto de atenção a ser acompanhado de perto pelos investidores, para que a Desktop continue entregando seus planos de crescimento adiante”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 33. No momento, as ações caem 2,46%.

O diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, disse que os debates, dentro do Copom sobre juros, são “muito menos uma divergência” e mais um “debate sobre a economia”. “Na ata do Copom, todos os pontos foram colocados de maneira transparente e corajosa para explicitar os debates. O nível de divergência era se ia iniciar o ciclo (de corte) em 25 pontos-base ou 50. As decisões foram técnicas e os argumentos bastante válidos. A ata teve atitude republicana de colocar quais os pontos estavam sendo debatidos”, disse live do Cofecon. (Roberto Lira)

O IRB conclui o semestre com indicadores regulatórios em patamares confortáveis, segundo Thaís Ricarte Peters, Diretora Executiva de Controles Internos, Riscos e Conformidade.

Segundo Thaís Ricarte Peters, Diretora Executiva de Controles Internos, Riscos e Conformidade, o resultado reflete conjunto de melhorias que a companhia vem implementando ao longo deste ano.

“O fato de ser uma reunião de nove diretores exprime o fato de que não existe um modelo, uma equação (para decisão de corte de juros). O que o Copom tenta fazer é reunir o máximo possível de informações para que aquele grupo de pessoas possa tomar sua decisão”, disse Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, em live do Cofecon. (Roberto Lira)

O principal índice brasileiro tenta evitar a 11ª derrota consecutiva, algo que não acontece há quase 40 anos.

A ministra do Planejamento entende que a economia está sendo arrumada e o futuro promete melhoras.

“Não há problema de não ter aprovado a LDO no primeiro semestre, mas ocorrerá aliado com novo arcabouço fiscal”, disse a ministra do Planejamento.

Segundo o CEO Marcos Falcão falou em teleconferência com analistas, o objetivo do IR continua na consolidação da participação no Brasil, alavancando suas vantagens competitivas.

A dúvida agora, de acordo com Tebet, é sobre que pontos do texto serão modificados na Câmara, como a despesa condicionada ao IPCA até o fim do ano. Ela lembrou que será preciso enviar um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) ao Legislativo para quando chegar 31 de dezembro, haver uma ideia do que se tem de realidade e não haver insegurança. (Estadão Conteúdo)

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse hoje não ter dúvidas de que o novo arcabouço fiscal será aprovado antes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), “nem que seja 24 horas antes”. “Se isso acontecer, vou perder os cabelos, ficar com mais cabelos brancos, pode atrasar por um ruído ou outro que acontece”, comentou, durante o evento “Sob o Olhar Delas”, organizado pela XP Inc., em Brasília, mas enfatizando que os parlamentares levarão o assunto adiante, pois têm responsabilidade fiscal. (Estadão Conteúdo)

Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3), termina neste momento a apresentação de resultados do 2T23 a analistas. (Augusto Diniz)

Após a maior oferta de ações do ano, de R$ 5,4 bilhões em julho, a BRF (BRFS3) estima utilizar a maior parte dos recursos para reestruturar sua dívida, que passou dos R$ 15 bilhões no 2º trimestre. De acordo com o CFO, Fábio Mariano, a companhia poderá economizar de R$ 550 milhões a R$ 700 milhões com a recompra de dívidas. (Rikardy Tooge)

• Dow Jones: -0,63% (na abertura: -0,38%)
• S&P 500: -0,68% (na abertura: -0,36%)
• Nasdaq: -0,64% (na abertura: -0,29%)

Embora os investidores estejam mais otimistas com o cenário local, procura por investimentos internacionais manteve tendência de alta em agosto.

A Vibra (VBBR3) tem meta de voltar à alavancagem de 2 a 2,5 vezes (hoje está em 3 vezes), segundo Ernesto Pousada, CEO da companhia. (Augusto Diniz)

O consumo das famílias cresceu 2,3% no período, mas formação bruta de capital fixo (FBCF) retraiu 2,5%, puxado por máquinas e equipamentos.

Sobre a reforma tributária, o CFO da BRF (BRFS3), Fábio Mariano, disse que a avaliação inicial é positiva, especialmente pela redução de resíduos tributários, maior segurança jurídica e menor complexidade como alguns ganhos previstos. O CFO afirmou, porém, que ainda não há uma alíquota definida. “É cedo para dizer, mas a reforma pode ser representativa na desoneração da cesta básica, uma eventual queda na alíquota para alimentos. Pode ser relevante, a depender desses aspectos”, acrescentou a analistas. (Rikardy Tooge)

Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3), reforçou na apresentação dos resultados do 2T23, que a empresa segue com a distribuição normal de combustíveis a despeito de especulações no mercado de falta de diesel. Distribuidora segue apresentando os resultados do 2T23 a analistas de mercado. (Augusto Diniz)

Em reação aos dados fracos, o banco central chinês cortou um conjunto de taxas de juros, para sustentar a atividade econômica.

O balanço do 2T23 da JHSF (JHSF3) é neutro para as ações, diz o Bradesco BBI, “dado que seu principal negócio de incorporação imobiliária caiu 23% em relação ao 2T22, devido a uma mudança de mix, atualmente mais focado em projetos baseados em casas e apartamentos em vez de lotes de terrenos, levando a um reconhecimento de receita mais lento”. Enquanto isso, os Shoppings permaneceram mais resilientes, e os segmentos de Hotelaria e Gastronomia apresentaram resultados mais fracos. O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 10. No momento, a ação cai 4,17%.

“O Brasil tem vantagem pelo volume elevado de reservas internacionais, comparado a outros emergentes. A gente vem assistindo reversões, com captação de fundos de renda fixa e retorno de fundos imobiliários. Melhora é associada aos resultados que temos colhido nesse primeiro período”, disse Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, em live do Cofecon. (Roberto Lira)

Este é o segundo assassinato às vésperas das eleições no país.

Programa conta com R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União e tem nove eixos de investimentos.

“As principais que têm melhorias para oferecer são as novas, no entanto, não faz sentido fechar essas unidades em momentos de redução de juros”, comentou Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza (MGLU3), ao ser indagado sobre a possibilidade de fechar parte dos espaços físicos. (Vitor Azevedo)

“Não podemos ficar de fora (importação do diesel russo). Passamos a incluir o diesel russo como fonte (para Vibra). Entendemos que com o preço de petróleo ele é uma alternativa de maneia estrutural”, disse Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3). (Augusto Diniz)

Acusação também cita uma série de crimes que Trump ou seus associados supostamente cometeram antes da eleição de novembro de 2020 até setembro de 2022.

“Acreditamos que as margens de refino consolidadas permanecem em níveis saudáveis, beneficiando-se dos maiores crack spreads no exterior e da abordagem da Petrobras (PETR3;PETR4) para igualar os recentes aumentos de preços nos mercados internacionais”, diz o Goldman Sachs, que resume a notícia como “positiva”. “Mostram que a Petrobras provavelmente não subsidiará significativamente os preços dos combustíveis no Brasil e as importações para o país provavelmente permanecerão lucrativas, mantendo assim o mercado bem abastecido”.

“Podemos dizer que 70% desse valor já foi reconhecido nas linhas de custos e despesas. [A queda de CPV] tem muito a ver com o programa de eficiência e pouco a ver com o cenário de grãos, que deverá surtir efeito no 2º semestre”, disse o CFO da BRF, Fábio Mariano. No 2T23, houve queda de 7% no custo do produto vendido (CPV). A gestão da BRF vê pouco ou nenhum efeito da queda no preços dos grãos sobre o índice, indicando que mais alívio para as margens poderão vir nos próximos trimestres. (Rikardy Tooge)

Projetos foram anunciados na sexta-feira, mas lideranças avaliam que as bases do programa ainda estão muito amplas.

“Já reduzimos R$ 1,5 bilhão desde o pico. Nível de ruptura está em patamar saudável. Naturalmente, estamos sempre buscando melhorar o nível, mas mais via aumento das vendas”, disse Roberto Bellissimo Rodrigues, CFO do Magazine Luiza (MGLU3): “Podemos, no entanto, ganhar eficiência. Temos uma série de iniciativas internas, mas isso não deve acontecer no curto prazo, porque vamos nos preparar para o final de ano com aumento dos estoques”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

“Petrobras (PETR4) e é nosso grande parceiro e independente da política de preço temos feito trabalho de avançar nas margens”, disse Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3). O executivo evitou falar na apresentação dos resultados do 2T23 sobre o reajuste de preços de combustíveis promovido nesta terça (15) pela Petrobras e seus impactos. (Augusto Diniz)

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 7,554 bilhões em agosto, mas acumula saldo positivo de R$ 17,252 bilhões em 2023. No dia 11/8, quando o Ibovespa caiu 0,24%, o investidor institucional sacou R$ 149 milhões e o individual aportou R$ 92 milhões. Dessa forma, em agosto, o saldo de individuais está positivo em R$ 2,650 bilhão e o de institucionais em R$ 3,318 bilhão. Em 2023, o individual aportou, de forma acumulada, R$ 3,610 bilhões e o institucional sacou R$ 29,948 bilhões.

Discussões sobre possível fim do rotativo envolvem restrições ao parcelamento sem juros.

Os investidores em Wall Street tentam fugir do pessimismo após dados decepcionantes da China e um corte surpreendente nas taxas do banco central do país. A produção industrial e vendas no varejo cresceram menos do que o esperado. Enquanto isso, o Banco Popular da China baixou as taxas em 15 pontos base para 2,5%, tentando estimular investimentos. No entanto, o corte nas taxas não conseguiu acalmar as preocupações dos investidores e, em vez disso, aumentou a preocupação com uma crise imobiliária emergente na China. Além disso, há foco nas quedas dos bancos, depois que a Fitch alertou que pode ter que rebaixar a nota deles.

• Dow Jones: -0,38%
• S&P 500: -0,36%
• Nasdaq: -0,29%

As falas de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, foram em live do Cofecon.

Conforme Gilberto Tomazoni, CEO da JBS (JBSS3), o negócio de bovinos será o mais beneficiado. O executivo comentou ainda que as margens do negócio de salmão, na Austrália, têm variado de 18% a 25%. A teleconferência foi encerrada. (Fernando Lopes)

De acordo com a Vibra (VBBR3), a queda do preço do combustível afetou em e forma relevante inventários de produtos, especialmente em diesel, óleo combustível e combustível para aviação. Companhia segue apresentando resultados do 2T23 a analistas de mercado.

Após 10 pregões seguidos de queda, em uma sequência não vista há quase 40 anos, o Ibovespa finalmente abriu em alta hoje, aos 117.697,25 pontos, com +0,76%, mesmo com os mercados externos em queda. Por aqui, além da repercussão de dezenas de balanços, pesam sobre o índice a alta de Petrobras (PETR4). As ações sobem mais de 4% após a petroleira elevar o valor da gasolina em 16%. Na ponta negativa, as ações de Eletrobras (ELET6) despencam 2% após o CEO anunciar renúncia, e Ivan Monteiro ser eleito para a posição. As motivações não foram reveladas. Sobem ainda as ações de grandes bancos, construtoras, Telecom e frigoríficas. Os investidores monitoram ainda a queda no desemprego no 2º trimestre, que foi concentrada em sete Estados e no DF. Os mercados estão atentos ainda às falas de Gabriel Galípolo, Roberto Campos Neto e Simone Tebet, que participam de palestras hoje. Em indicadores, as vendas no varejo dos EUA subiram 0,7% em julho ante junho, acima do esperado. Lá fora, os índices pré-mercado dos EUA recuam, diante também de mais dados fracos da China. O dólar comercial avança a R$ 4,97 (+0,16%), enquanto os juros futuros têm operado sem direção. (Felipe Alves)

Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3), descartou a importação do produto da Rússia no período, que, por outro lado, teve fortes efeitos no mercado, pressionando volumes e margens de combustíveis. Pousada destacou que, mesmo com esse cenário, o Ebitda ajustado alcançou R$ 910 milhões no 2T23, com avanço significativo sobre o 1T23 (+32,3%). (Augusto Diniz)

Segundo Gilberto Tomazoni, CEO da JBS (JBSS3), o desafio no país está na disponibilidade de mão de obra. (Fernando Lopes)

Segundo Roberto Bellissimo Rodrigues, CFO do Magazine Luiza (MGLU3), estes custos ficaram mais caros, visto “tudo que aconteceu no mercado, mas está se normalizando”. “As taxas de juros, que são de curto prazo, estão já quase no mesmo patamar do ano passado. Com isso a demanda dos fornecedores também está voltando ao normal”, disse ele a analistas. (Vitor Azevedo)

“Com novas linhas de produtos, margens tendem a crescer”, disse Gilberto Tomazoni, CEO da JBS, a analistas. (Fernando Lopes)

Segundo Frederico Trajano, CEO do Magalu, apenas 3% do GMV está sob risco de impacto das novas regras. (Vitor Azevedo)

“Não posso dizer que isso começou em julho, porque a queda foi em agosto. Mas no primeiro mês do segundo semestre tivemos uma racionalidade maior na competitividade”, disse Frederico Trajano, a analistas. “Vejo uma dinâmica perspectiva para o médio prazo, mas no curto prazo já temos alguns avanços”. (Vitor Azevedo)

“Tivemos resultados melhores no trimestre. Continuamos focados na estratégia, buscando maior rentabilidade para termos crescimento sustentável”, disse Fábio Barbosa, CEO da Natura (NTCO3). A Natura terminou há pouco apresentação dos resultados do 2T23 a analistas. (Augusto Diniz)

Vendas varejistas somaram US$ 696,4 bilhões no mês e ficaram 3,2% acima das observadas em julho de 2022, também acima das estimativas.

“A marca é muito bem-vinda na Argentina”, diz Fábio Barbosa, CEO da Natura (NTCO3). “Nós temos preparado para essa volatilidade. Temos ajustado os preços em tempo real”, complementou o executivo. “À medida que as eleições na Argentina se aproximam, surgem preocupações dos investidores sobre as perspectivas macro do país”, relatou a companhia no release de resultado do 2T23. (Augusto Diniz)

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou reajuste de 16,3% na gasolina (+43bps) e 25,8% no diesel (+3bps), claucula a XP. “Ao todo, estimamos que o impacto sobre o IPCA de agosto seja de 11bps e de setembro, 35bps. Como tínhamos pequenas altas, nossa projeção para agosto sai de 0,15% para 0,25% e de setembro, de 0,26% para 0,59%”. A XP ainda diz que tinha “6% de reajuste adicional em gasolina para distribuidoras até o fim do ano, logo, como veio 16%, isso deixa cerca de 30 bps de viés de alta para nossa projeção de 4,6% para IPCA total de 2023”.

Na base anual, alta em julho foi de 3,2%, acima dos 2,8% esperados. Nos 12 meses terminados em junho, alta foi de 3,2%.

Na base anual, alta em julho foi de 3,3%, acima dos 3,0% esperados. Nos 12 meses terminados em junho, alta foi de 2,8%.

Em junho, houve queda de 0,7%, revisado de queda de 0,9%.

Executivos da Natura (NTCO3) seguem apresentando os resultados do 2T23 a analistas. Segundo a companhia, a melhoria em despesas de vendas, gerais e administrativas, em relação ao ano anterior, relacionadas à marca, foi impulsionada principalmente pelos custos de aluguel, em meio ao processo de otimização da presença geográfica das lojas e despesas com colaboradores. (Augusto Diniz)

Ainda não se sabe o que causou a interrupção no fornecimento de energia.

Em junho, houve queda de 0,1%, revisado de queda de 0,2%.

Em junho, a alta foi de 0,2%.

Em junho, a alta foi de 0,5% (revisada de 0,4%). Na base anual, a alta foi de 3,17%, acima da expectativa de mais 1,50%. Em junho, alta foi de 1,59% (revisada de mais 1,49%).

Guilherme Castellan, CFO da Natura (NTCO3), cita maiores despesas financeiras líquidas e ao consumo sazonal de caixa no 2T23 para o aumento da dívida líquida. (Augusto Diniz)

Petrobras (PETR3;PETR4) acabou de anunciar alteração nos preços da gasolina e do diesel, mas o levantamento abaixo foi feito antes do anúncio. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -28%, ou -R$ 1,18 (ontem: -28% ou -R$ 1,18)
• Gasolina (média nacional): -26%, ou -R$ 0,86 (ontem: -27% ou -R$ 0,90)

“Estamos satisfeitos com os resultados iniciais”, disse Fábio Barbosa, CEO da Natura (NTCO3), na abertura da apresentação dos resultados no 2T23, que acontece neste momento. (Augusto Diniz)

Os aumentos anunciados pela Petrobras (PETR4) são da ordem de R$ 0,41 por litro no seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,93. Para o diesel, o aumento será de R$ 0,78 por litro no seu preço médio de venda de diesel A, que passará a ser de R$ 3,80 por litro. No ano, a variação acumulada do preço da gasolina A é de redução de R$ 0,15 por litro, enquanto do diesel A é de redução de R$ 0,69 por litro.

A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2023 foi de 8,0%, caindo 0,8 ponto percentual (p.p.) ante o primeiro trimestre deste ano (8,8%) e 1,3 p.p. frente ao mesmo trimestre de 2022 (9,3%). Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocupação diminuiu em quatro das cinco grandes regiões, mantendo-se estável no Sul. Também houve redução em oito das 27 Unidades da Federação, enquanto as outras 19 ficaram estáveis. O Nordeste permaneceu com a maior taxa (11,3%), e o Sul, com a menor (4,7%).

Segundo o Bradesco BBI, os principais destaques do balanço de Tupy (TUPY3) foram: MWM contribuiu com R$ 577 milhões em receita, compensando volumes comparáveis 7% menores; 2) Ebitda do 2T23 registrou uma provisão de R$48 milhões referente a uma disputa fiscal; e 3) as iniciativas de gestão do capital de giro da Tupy deram frutos e a empresa gerou R$ 159 milhões em caixa com as operações. A classificação Outperform foi mantida, com um preço-alvo de R$ 38,00.

Segundo o Credit Suisse, embora as informações sobre as principais subsidiárias já sejam públicas e os resultados tenham ficado praticamente em linha com o banco, os analistas acreditam que as ações da Itaúsa (ITSA4) podem se beneficiar de: (i) XP bater estimativas de consenso, o que deve ajudar na avaliação da XP para futuros desinvestimentos; e (ii) subscrição de 1,39% do total de ações a R$ 6,50 referente ao aumento de capital, implicando desconto de -32% sobre o preço atual e adicional de +0,44% de rendimento para os acionistas subscritores. O rating outperform foi reiterado em termos de valuation. O preço-alvo é de R$ 10.

Segundo o Itaú BBA, Magazine Luiza (MGLU3) apresentou vendas fracas e tendências de rentabilidade fracas, contrariando projeções conservadoras. Apesar de uma melhoria notável na margem bruta devido ao aumento da participação de serviços no mix, foi mais do que compensada pelo repasse do impacto negativo do imposto DIFAL e alguma pressão de SG&A ao nível da margem Ebitda. A recomendação é de market perform, com preço-alvo de R$ 3,20.

Rodrigo de Souza Lobo Botti é formado em engenharia civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e é mestre em administração de empresas pela Universidade de Chicago (GSB). Além disso, possui vasta bagagem no mercado financeiro global e doméstico, tendo participado em projetos ligados a empresas de resseguros e bancos de investimentos no Brasil e Estados Unidos, e acumula passagens por empresas como Terra Brasis Resseguros, Citigroup, Deutsche Bank e Banco Safra.

Segundo o Itaú BBA, o resultado da Tupy (TUPY3) no 2T23 mostra os impactos negativos da fraca produção de caminhões no Brasil no período devido à transição para caminhões Euro 6 e ao ambiente macro ainda desafiador. O banco destaca que a fraca demanda levou a Tupy a interromper a produção em algumas de suas unidades, reduzindo os estoques e aumentando a geração de caixa operacional, apesar da menor diluição do custo fixo. O BBA tem recomendação outperform para a Tupy, com preço-alvo de R$ 31/ação.

Programa criado no governo de Jair Bolsonaro registrou alta inadimplência e agora passa por auditoria do banco.

Aluguéis mesmas lojas (SSR, na sigla em inglês) cresceram 12,1% no 2T23.

Analistas destacam papel de Wilson Ferreira Jr. na reviravolta da empresa, mas também apontam que seriam compradores na baixa das ações.

A Localiza (RENT3) reportou resultados pressionados, conforme o esperado (lucro líquido de R$ 419 milhões; -31% t/t; em linha com a XPe). Os analistas destacaram: (i) receita forte nos segmentos GTF (Gestão e Terceirização de Frotas – onde a dinâmica da demanda permanece forte) e Seminovos (com vendas melhores do que o esperado apesar do programa governamental de incentivo para veículos novos);  e (ii) forte posicionamento competitivo reiterado pelo sucesso da operação de follow-on (balanço sólido com 2,8x dívida líquida/EBITDA e 0,58x dívida líquida/valor da frota). Do lado negativo, observa-se: i) normalização contínua dos resultados de Seminovos (margens Ebitda sequencialmente menores e níveis de depreciação mais altos) e (ii) volumes frágeis de RAC em função de condições macro ainda fracas. A visão positiva foi reiterada.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,235% (+0,053)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,984% (+0,019)

A Cosan (CSAN3) divulgou dados do 2T23, com queda do Ebitda impulsionado pela Raízen, com Compass entregando mais um resultado estável e parcialmente compensado por Moove e Rumo, surpreendendo positivamente. Apesar do pequeno aumento na alavancagem (2,1x para 2,4x excluindo a aquisição da Vale), o nível atual permanece controlado, o custo da dívida é baixo e, após as novas emissões de dívida, a liquidez é confortável (R$ 5,4 bilhões em posição de caixa), segundo analistas da XP. Isso dá ao grupo poder de fogo suficiente para buscar oportunidades de crescimento em seu vasto portfólio. A recomendação de compra foi mantida.

O Grupo Mateus (GMAT3) aprovou, na segunda-feira, programa de recompra de até 5 milhões de ações de sua própria emissão. O Programa de Recompra, objetiva regular a aquisição de ações de emissão da companhia para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento e/ou alienação para cumprir as obrigações da companhia no âmbito de programas de remuneração baseados em ações de emissão da Companhia, incluindo, sem limitação, no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e do Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas.

O Bradesco BBI aponta ainda sobre o balanço da Marfrig (MRFG3) que na América do Sul os preços domésticos subiram, contribuindo para uma expansão de margem Ebitda. O BBI tem recomendação neutra para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o dólar futuro está em tendência de alta de curto prazo e superou uma LTB (linha de tendência de baixa) sugerindo novas altas na direção dos 5.005 ou 5.110. “Um fechamento abaixo dos 4.922 traria sinal de reversão para baixa mirando suportes entre 4.860 ou 4.727 em fundo recente”, aponta Gilberto Coelho, analista da XP, acrescentando que o Índice de Força Relativa (IFR) entrou em sobrecompra ( >70) e, se voltar a fechar abaixo dos 70, trará sinal de realização.

A CCR assumiu Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de R$ 150 milhões por conta dos constantes problemas na concessão de linhas do metroviário da cidade de São Paulo. O valor engloba um conjunto de obras indenizatórias em favor dos usuários. O TAC foi com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Entre as melhorias estão reformas de plataformas de embarques, banheiros e das estações das Linhas 8 (Esmeralda) e 9 (Diamante). Fora da infraestrutura operacional, figuram construções de escolas em seis cidades.

Relatório de análise técnica da XP destaca que o Ibovespa, após completar dez pregões seguidos em baixa, vai se aproximando de suportes importantes, como uma LTA (linha de tendência de alta) de canal e os 115.700 pontos. “Uma perda dos 115.700 favorecerá continuidade baixista, mirando suportes entre 112.000 e 109.500. O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 119.500, retomando também a média de 21 dias, com projeções, em 123.000 ou 129.500”, avalia Gilberto Coelho, analista da XP, acrescentando que o Índice de Força Relativa (IFR) entrou em sobrevenda ( < que 30 ) e, caso volte a fechar acima dos 30, favorecerá repiques de alta.

Receita líquida somou R$ 196,2 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 30% na comparação com igual etapa de 2022.

O Morgan Stanley avalia que a Caixa Seguridade (CXSE3) apresentou bons resultados no 2T23. O banco reitera recomendação overweight para a Caixa Seguridade devido a atraentes perspectivas de crescimento. Para o Morgan, a Caixa Seguridade está bem posicionada para aproveitar os atraentes ventos favoráveis da demanda por seguros e crédito no Brasil, com seu acesso exclusivo aos clientes da Caixa Econômica e fortes capacidades de subscrição e execução. O banco tem preço-alvo de R$ 14/ação para a seguradora.

A GOL Linhas Aéreas (GOLL4) informou que foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração iniciada em 26 de julho de 2023 e concluída na última segunda-feira, a emissão de bônus de subscrição pela GOL.

Taxa de desocupação vai a 4,2% entre abril e junho e crescimento anual do pagamento regular atinge 7,8% no trimestre.

BC russo comenta que a pressão inflacionária cresce no país e que demanda elevada por importações tem afetado taxa de câmbio.

Índice para a Alemanha foi a -12,3 pontos, ou 2,4 pontos acima do observado em julho; para a zona do euro, ficou em -5,5 pontos.

Produção industrial do país cresceu 3,7% em julho, ante 4,4% em junho; vendas varejistas avançam 2,5% no mês, após crescerem 3,1% em junho.

Em análise sobre a saída anunciada ontem à noite de Wilson Ferreira Jr. do cargo de CEO da Eletrobras, a XP aponta que ele teve papel fundamental na reestruturação da empresa desde 2016. “Pelo menos vemos Ivan Monteiro (nomeado CEO) como um executivo com experiência suficiente para liderar a Eletrobras em tempos desafiadores. Em nossa visão, o relacionamento com o governo e a continuação de seu processo de reestruturação são os principais desafios do novo CEO”, dizem os analistas.

A agenda desta terça-feira traz as vendas do varejo nos Estados Unidos, às 9h30. O consenso Refinitiv prevê uma variação de 0,3% do indicador em relação a junho. O Índice Empire Manufacturing de atividade de agosto sai às 9h30, já a Confiança do Construtor de agosto será divulgada às 11h.

No Brasil, a agenda do dia tem a Pnad Contínua do segundo trimestre de 2023, às 9h. O dia é marcado por uma série de palestras. Às 10h, Gabriel Galípolo participa de evento do Conselho Federal de Economia, depois ele estará em palestra do Brazil Journal, às 12h30. Às 12h, Campos Neto profere palestra no almoço com parlamentares da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE) e representantes do Instituto Unidos Brasil (IUB).

Empresa tem estoques de trigo com valores menores para próximo trimestre.

Fabricante diz que ainda restam cerca de 60% das entregas previstas para serem realizadas neste segundo semestre.

A Ser Educacional (SEER3) reportou receitas 9% maiores a/a, ainda seguindo o bom desempenho da temporada de captação do 1S23, juntamente com os aumentos de preços nos segmentos Digital e Híbrido. A margem Ebitda expandiu em 1,8 p.p. a/a principalmente devido a uma maior alavancagem operacional, já que a empresa entregou crescimento de receita. As despesas financeiras continuam consumindo grande parte do Ebitda, mas o lucro líquido foi positivo, revertendo a perda do 1T23. “A Ser apresentou sinais mais claros de recuperação neste trimestre, o que pode motivar revisões de resultados”, diz a XP. A recomendação é neutra, com preço-alvo de R$ 4,90.

Com margem bruta sólida em todas as BUs, Natura (NTCO3)  apresentou a um aumento no Ebitda, porém com custos de transformação maiores. Segundo analistas da XP, os resultados foram sólidos no 2T23, com expansão da marca Natura e da margem bruta como destaques, mas com maiores custos de transformação. A recomendação de compra foi mantida, com preço-alvo de R$18,0/ação.

JBS, Marfrig e BRF registraram prejuízo de abril a junho.

Empresa de produtos e serviços hospitalares levantou quase R$ 800 milhões em follow-on e não descarta deal com a Elfa.

Na mesma base de comparação, receita líquida caiu 60,8%, para R$ 7,3 milhões, com redução do número de lojas na rede de 31 para 6.

Resultado foi impactado pela desaceleração do crescimento de receita e aumento de custos e despesas recorrentes no período.

No que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou R$ 126,6 milhões entre abril e junho, representando uma elevação de 2,8% em relação ao mesmo período de 2022.

No mesmo período de 2022, a empresa havia registrado lucro de R$ 4,3 bilhões.

Segundo construtora resultados são impactados pela sua estratégia de reposicionamento no alto padrão.

No que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou R$ 155,8 milhões entre abril e junho, representando um crescimento de 18,5% em relação ao mesmo período de 2022, impulsionado pelo aumento de vendas em lojas próprias, das receitas com royalties e da receita de TFSports.

Desempenho em Insumos foi explicado pela queda nos preços dos produtos e por estiagem durante a safra 22/23.

Receita operacional líquida cresceu 27% no 2T23 quando comparado ao 2T22 e 3% quando comparado ao 1T23, para R$ 300,2 milhões.

Ebitda da companhia foi negativo em R$ 72,5 milhões, e receita líquida caiu 6,9%.

Queda dos volumes comercializados e pior resultado financeiro pesaram sobre números da companhia entre abril e junho.

A receita líquida somou R$ 191,3 milhões no segundo trimestre deste ano, uma retração de 61,5% na comparação com igual etapa de 2022.

O retorno sobre o patrimônio líquido caiu para 9,6% no segundo trimestre, de 10,1% no mesmo intervalo de 2022.

A receita operacional líquida, por sua vez, totalizou R$ 5,3597 bilhões no 2T23, crescimento de 1,9% ano a ano.

Receita líquida somou R$ 2,966 bilhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 17,3% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida da Oncoclinicas cresceu 51,1%, para  R$ 1,4 bilhão, mais um recorde para a companhia.

A receita líquida somou R$ 435 milhões no segundo trimestre deste ano, uma retração de 11,1% na comparação com igual etapa de 2022.

A receita líquida, por sua vez, foi de R$ 19,67 milhões, ou uma queda de 22,77% na base anual.

Em relação ao primeiro trimestre desse ano, o crescimento é de 57%.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 37,36 bilhões no segundo trimestre deste ano, queda de 21% na comparação anual.

No que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou R$ 470,3 milhões entre abril e junho, representando uma queda de 24,8% em relação ao mesmo período de 2022.

No que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou R$ 636 milhões entre abril e junho, representando uma elevação de 13,9% em relação ao mesmo período de 2022.

GMV apresentou redução de 19,6% na base anual, uma vez que o setor de casa&decoração continuou sendo impactado pela demanda reprimida de pós-pandemia.

Receita líquida somou R$ 236,2 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 9,5% na comparação com igual etapa de 2022.

Medida Provisória 1.175 que baixou preços de carros novos prejudicou desempenho da Localiza.

Empresa reportou crescimento nas linhas de varejo e serviços, com R$ 2,5 bilhões em receita, com crescimento de 30%.

Companhia apresentou alta de 6% da vendas e evolução de 0,2 ponto porcentual da margem bruta.

Queda do preço do etanol e recuo da produção foram principais detratores do resultado da empresa de cana-de-açúcar.

Dona da Sadia viu receita recuar quase 6%, enquanto alavancagem ex-follow-on encerrou em 3,75 vezes no trimestre.

No mesmo período de 2022, empresa registrou lucro de quase R$ 4 bilhões.

A receita líquida somou R$ 247 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 46% na comparação com igual etapa de 2022.

Avanço do lucro líquido é resultado da melhora do Ebitda, somado a iniciativas em busca de eficiência na gestão financeira.

Companhia viu sua receita melhorar acompanhando alunos matriculados, melhoria das taxas de captação e evasão e crescimento do curso de medicina.

“É equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja”, disse o deputado.

Receita líquida atingiu R$ 989,8 milhões, montante 15,6% menor que o registrado no 2T22, porém 26,2% maior quando comparado ao 1T23.

Receitas operacionais somaram R$ 1,085 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 22,2% frente o 2T22.

Receita líquida somou R$ 1,203 bilhão no segundo trimestre deste ano, crescimento de 41% na comparação com igual etapa de 2022.

Em entrevista, ministro havia dito que Câmara estava com “um poder muito grande” e reclamado de volume de emendas parlamentares no Orçamento.

Ivan de Souza Monteiro renunciou à função de presidente do Conselho de Administração, sendo substituído por Vicente Falconi Campos.

Os preços do petróleo operam com baixa, devido às preocupações com a recuperação econômica hesitante da China. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta, após o Banco Popular da China anunciar cortes nas taxa de juros do País.

• Petróleo WTI, -0,47%, a US$ 82,12 o barril
• Petróleo Brent, -0,37%, a US$ 85,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,58%, a 740 iuanes, o equivalente a US$ 101,58 

Os mercados europeus operam sem direção única, com investidores avaliando o crescimento dos salários no Reino Unido e o aumento das taxas na Rússia. O banco central da Rússia elevou as taxas de juros em 350 pontos-base, para 12%, em uma reunião de emergência, enquanto Moscou procura estabilizar a rápida queda da moeda do país. Os salários médios mensais no Reino Unido, excluindo bônus, aumentaram 7,8% em julho em relação ao mesmo período do ano passado. O número é a maior taxa de crescimento anual desde que registros comparáveis ​​começaram em 2001.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,09%
• DAX (Alemanha), -0,57%
• CAC 40 (França), -0,73%
• FTSE MIB (Itália), +0,57% 
• STOXX 600, -0,65%

Os índices futuros dos EUA registram perdas na manhã desta terça-feira (15), véspera da ata do Fomc, com agentes do mercado à espera das vendas do varejo americano. Os dados de preços de importação e exportação para o mês, juntamente com o índice NAHB do mercado imobiliário de agosto, também estão previstos hoje. A gigante do varejo Home Depot divulgará seus resultados trimestrais nesta terça-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,41%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,34%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,27%

Os mercados asiáticos fecharam mistos, à medida que investidores digeriam dados vindos da China e do Japão. Os números da produção industrial e das vendas no varejo da China para julho ficaram abaixo das expectativas, enquanto o investimento em ativos fixos também aumentou a um ritmo mais lento do que o esperado, e o desemprego urbano aumentou. A produção industrial aumentou 3,7% na comparação anual, abaixo dos 4,4% esperados pelos economistas consultados pela Reuters. No acumulado do ano, a produção industrial aumentou 3,8% em relação ao ano anterior. Separadamente, as vendas no varejo na China cresceram 2,5% em relação ao ano anterior, com vendas totais no varejo atingindo 3,68 trilhões de yuans em julho, abaixo da taxa de crescimento de 4,5% esperada pela pesquisa da Reuters. Já o PIB do Japão cresceu 6% em base anualizada nos três meses encerrados em junho, superando as expectativas.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão), +0,56%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,03%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,79% 
• ASX 200 (Austrália), +0,38%

Dólar se valorizou frente ao real pela segunda sessão seguida, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o DXY ficou com mais 0,28%.

• Venda: R$ 4,966
• Compra: R$ 4,965
• Mínima: R$ 4,912
• Máxima: R$ 4,971

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa foi a décima queda seguida do índice, algo que não acontecia desde os primeiros meses de 1984, quando a bolsa brasileira viu 11 quedas em sequência. Agosto, assim, continua só com perdas.

• Máxima: 118.081,90
• Mínima: 116.529,96
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): -1,06%
• Semana: -1,06%
• Agosto: -4,21%
• 3T23: -1,08%
• 2023: +6,45%