O volume de negócios hoje foi de 3,214 milhões.

• Máxima: 129.307,41
• Mínima: 128.278,26
• Diferença para a abertura: -839,83 pontos
• Volume: R$ 18,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (4): -0,65%
• Semana: -0,65%
• Março: -0,53%
• 1T24: -4,36%
• 2024: -4,36%

Os investidores em Wall Street pisam o pé no freio em semana que saem importantes dados econômicos, como o payroll, a folha de pagamento não-agrícola, na sexta (8), e o presidente do Fed, Jerome Powell, participa de sabatina no Congresso dos EUA na quarta e na quinta, apresentando o relatório semestral de política monetária.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que amanhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontra-se com parlamentares para esclarecer dúvidas sobre reoneração da folha de salários e o Perse, programa criado como forma de atenuar os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 no setor de eventos e turismo. O ministro também manifestou a intenção de “evoluir” nesta semana nas discussões sobre a contribuição previdenciária dos municípios. (Reuters)

Assinado pelo presidente Lula, Projeto de Lei Complementar segue em regime de urgência para o Congresso Nacional; veja os principais pontos.

Ano deve ser marcado por recuperação do poder de compra dos consumidores e por inflação mais elevada, que beneficia o setor; BBI vê Assaí em melhor posição.

Desse total, R$ 44 bilhões resultam de garantias do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI). As aprovações aumentaram em todos os setores, com destaque para infraestrutura, com R$ 78,5 bilhões (crescimento de 23%), agropecuária, com R$ 42,5 bilhões (alta de 53%), e indústria, com R$ 31,7 bilhões (alta de 41%), informou o BNDES.

O movimento do câmbio no mercado doméstico estava em linha com a estabilidade do índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes no exterior.

O pedido abrange a suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso em instâncias inferiores país afora que discutem se há vínculo empregatício entre a empresa e os motoristas que usam o aplicativo para trabalhar. A manifestação da empresa vem na esteira de decisão do plenário virtual do STF reconhecendo que o assunto tem repercussão geral, isto é, uma decisão da corte em um julgamento futuro do caso vai servir de baliza para outros casos semelhantes. O pedido da Uber também ocorre no mesmo dia em que o governo lança projeto de lei para garantir direitos e “padrão remuneratório” a motoristas de aplicativos. A empresa afirmou que um eventual reconhecimento do vínculo vai “inviabilizar a intermediação oferecida pela Uber por meio da sua plataforma digital, porque o vínculo empregatício é incompatível com seu modelo de negócio”. (Reuters)

A Orizon (ORVR3) anunciou que submeteu ao Cade a criação de duas novas empresas em uma joint venture com a Urca Comercializadora para explorar os projetos de biometano nos Ecoparques de São Gonçalo e Nova Iguaçu. A XP tem uma visão positiva do negócio, principalmente porque a empresa está explorando oportunidades de biometano em dois ecoparques inesperados e, com um parceiro, ela pode ter capital para outras oportunidades de investimento. A XP reitera recomendação de compra para a Orizon, com um preço-alvo de R$47/ação.

O dólar chegou à segunda queda consecutiva diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve queda de 0,04%. O câmbio teve pouca movimentação em semana de expectativa por falas do presidente do Fed, Jerome Powell, e de payroll nos EUA.

• Venda: R$ 4,948
• Compra: R$ 4,947
• Mínima: R$ 4,940
• Máxima: R$ 4,958

O resultado veio com mais emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus nos dois primeiros meses do ano, na comparação com igual período em 2023, informouhá pouco a associação de concessionários, Fenabrave. Segundo a entidade, o número de emplacamentos acumulado entre os meses de janeiro e fevereiro somou 326,8 mil unidades, aumento de 19,8%. O desempenho “vem refletindo a melhora no crédito”, de acordo com a Fenabrave. (Reuters)

Olhando para o futuro, o Bradesco BBI continua a esperar aumento de preços tanto para chapas laminadas quanto para vergalhão em meio a uma demanda sazonalmente mais forte e menor penetração de importações.

Os futuros do petróleo subiram depois da Opep+ ter concordado em prolongar as reduções voluntárias da produção até ao segundo trimestre, num esforço para apoiar a estabilidade de curto prazo dos mercados de petróleo.

• WTI (abril): -1,54%, a US$ 78,74
• Brent (maio): -0,90%, a US$ 82,80

Em entrevista à Bloomberg, Ernesto Pousada, CEO da Vibra (VBBR3), havia informado que a distribuidora de combustível não está em negociações com a Eneva (ENEV3) e não tem interesse em explorar uma potencial fusão. O Bradesco BBI destaca que a Vibra continua a ser a sua principal escolha, pois após a forte desalavancagem no final de 2023, vê agora impulso para a empresa entregar um rendimento de dividendos de 10%, como no passado.

S&P 500 vira para positivo, com 0,15%; Nasdaq está no zero a zero; e Dow Jones cai 0,07%.

Essas inaugurações serão focadas em cidades menores e abrangerão diversos formatos, incluindo quiosques e lojas modulares. Para o Bradesco BBI, a CVC (CVCB3) passa por um processo de transformação em que a capilaridade das lojas físicas é importante para atrair e fidelizar um maior número de clientes. Apesar destas mudanças, o cenário macro continua desafiador para o setor do turismo e há uma forte concorrência das empresas digitais, relata o banco. O BBI mantém posição neutra em relação a CVC.

Para o Bradesco BBI, o ritmo mais intenso de inaugurações em 2024 poderia ser um motor de crescimento para o Grupo Mateus (GMAT3). Contudo, Pernambuco é um estado com mais players, dada a sua importância relativa na região, o que deverá levar a uma concorrência de preços mais intensa, relata o banco. O BBI mantém visão conservadora sobre o Grupo Mateus e mantém recomendação neutra.

A Tesla (TSLA34), que em janeiro cortou os preços de alguns modelos na China, revelou na semana passada novos incentivos, incluindo subsídios de seguros, para atrair os consumidores no maior mercado automotivo do mundo.

O Julius Baer afirma que uma série de metas econômicas serão divulgadas, incluindo o crescimento do PIB e os déficits fiscais. “Estes números darão aos investidores uma noção do quão agressivo o governo chinês poderá ser no estímulo ao crescimento econômico este ano e na influência do sentimento do mercado. Acreditamos que as políticas de estímulo serão modestas e mantemos as nossas expectativas baixas”, relata o banco.

A máxima do dia está em R$ 4,958 e a mínima, em R$ 4,940.

Trata-se da primeira tacada da gestora de ativos alternativos nessa frente.

Os números trimestrais saem após o fechamento do mercado hoje.

O JPMorgan relata que a carteira de pedidos reportada da Embraer (EMBR3) atingiu cerca de US$ 22,6 bilhões. O banco mantém recomendação overweight para a Embraer, com preço-alvo de US$ 21/ADR.

Ministro da Fazenda diz que a pasta aguarda entendimento com estados e municípios antes do envio dos projetos ao Legislativo.

Nos cálculos da gestora, papéis da instituição negociam a um múltiplo de 0,90 vezes o valor de mercado em relação ao valor do patrimônio líquido da empresa.

O Bradesco BBI avalia que a Embraer (EMBR3) deve confirmar a entrega de 70 aeronaves comerciais em 2024, acima das 64 feitas em 2023. O banco tem recomendação outperform para a Embraer, com preço-alvo de US$ 27/ação.

Ministro da Fazenda diz que a pasta aguarda entendimento com estados e municípios antes do envio dos projetos ao Legislativo.

Após liderar os ganhos do mercado acionário global em 2023, a Bolsa do Japão mantém o rali e é aposta da BlackRock para 2024.

• Máxima do dia: 129,307 pontos
• Mínima do dia: 128.278 pontos

Analistas do Bradesco BBI veem mudança estrutural, ainda que tardia, no mercado automobilístico brasileiro e ressaltam a WEG como porto seguro, ainda que mantenha recomendação neutra para as ações.

Apesar dos fortes resultados, empresa segue tendência do setor de tecnologia e retém boa parte do lucro.

Sobre aplicação da lei cambial, ele diz que “nossas prioridades incluem também regulamentação de mercado interbancário”.

• Petróleo WTI, -1,54%, a US$ 78,74 o barril
• Petróleo Brent, -0,99%, a US$ 82,72 o barril

Assim como em janeiro, a saída robusta de capital externo decorre do adiamento das expectativas em relação ao início do corte de juros nos Estados Unidos.

Únicas altas do setor são Casas Bahia (BHIA3), com +1,23%, e Ambev (ABEV3), com +0,88%.

Para profissionais, processo pode elevar nível de governança exigido de devedores e aumentar entendimento sobre riscos do produto.

Pensão mínima de velhice e sobrevivência é de 1.225 francos suíços (1.393 dólares) por mês, e a máxima de 2.450 francos.

Investidores nos mercados europeus fecharam mistos à espera de dados econômicos importantes nos EUA e na própria Europa esta semana, especificamente a nova taxa de euros na zona do euro, que será decidida na quinta-feira (7).

A American Airlines (AALL34) encomendou 90 aviões modelo E175 da Embraer (EMBR3), anunciou hoje a companhia aérea norte-americana. Além dos modelos pedidos junto à Embraer, a American Airlines vai comprar 85 jatos Airbus A321neo e 85 Boeings 737 MAX. O total do pedido envolve 260 aeronaves, com opções para mais 193 aviões. (Reuters)

Movimento ocorre após a recente queda dos ativos e com sinais de evolução nos resultados.

O Citi afirma que o guidance da Vale (VALE3) para 2024 parece realista, mas aponta que recente declaração do presidente Lula sobre a mineradora não é encorajador. O banco mantém recomendação de compra, com preço-alvo de US$ 18,50/ação.

Tribunal do Colorado havia utilizado um dispositivo da Constituição referente ao período da Guerra Civil para retirar Trump da disputa; Corte Suprema diz que essa decisão caberia ao Congresso.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo pretende enviar ao Congresso Nacional os projetos da reforma tributária em março. Em entrevista a jornalistas, Haddad disse que a apresentação das medidas ainda depende de discussões com estados e municípios para garantir que a questão federativa esteja avançada para facilitar a tramitação nas Casas. (Reuters)

O pacto foi proposto por Milei ao Congresso e visão também legitima a desregulamentação econômica e a reforma política. O Bradesco BBI cita a reação positiva dos ativos argentinos à proposta. Apesar da visão positiva de curto prazo, banco diz que ainda não vê ligação deste cenário com o ciclo virtuoso de médio prazo relacionado com a atração de investimentos, criação de emprego e aceleração da atividade econômica.

Preço-alvo anterior era de R$ 80. A recomendação segue de “compra” para os papéis da Sabesp ([ativo=SBPS3]). A mudança nas previsões consideram o novo modelo regulatório proposto, os resultados financeiros mais recentes e o aumento da probabilidade de a privatização ocorrer, segundo relatório da XP. As chances de privatização subiram para 80%, citando “vários acontecimentos” que mostram que a privatização pode ocorrer até meados deste ano. Ação cai 0,80%, a R$ 79,03. (Reuters)

Presidente do Banco Central termina palestra na Associação Comercial de São Paulo, em São Paulo.

Vale ([ativo=VALE3) amplia liderança e figura em oito entre dez portfólios recomendados para o mês.

O presidente do Banco Central (BC) participou de reunião do Conselho Político e Social (COPS) da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), nesta segunda-feira (4).

Capacidade de planta da companhia em Dinmore vai dobrar nos próximos cinco meses.

Maiores quedas percentuais de Ibov são PCAR3 (-4,38%) e USIM5 (-2,97%). Já em volume de negócios, as maiores quedas são VALE3 (com -0,25%) e B3SA3 (-0,89%).

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,056%, a US$ 4,589
• Título de 7 anos: +0,048%, a US$ 4,239
• Título de 10 anos: +0,049%, a US$ 4,231
• Título de 30 anos: +0,050%, a US$ 4,377

A colheita de soja 2023/24 do Brasil havia atingido 48% da área total cultivada até última quinta-feira, avanço de oito pontos percentuais em relação à semana anterior, o que manteve o ritmo dos trabalhos à frente dos registrados no mesmo período do ano passado, apontou a consultoria AgRural em relatório nesta segunda-feira. Na mesma época do ano passado, produtores tinha colhido 43% da área plantada, segundo dados da consultoria. A AgRural afirmou que “chuvas menos intensas no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia)” foram “importantes para dar ritmo à colheita e limitar problemas de qualidade”.

Os investidores em Wall Street olha para a agenda da semana, procurando pistas sobre a política monetária. Esta semana, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell fala à Câmara dos Representantes na quarta-feira (6) e ao Senado na quinta-feira (7), sobre o relatório semestral da política monetária. Na mesma quarta, chega Pesquisa de Emprego da ADP, fornecendo mais informações sobre o mercado de trabalho. Já na sexta (8), chegam os dados do payroll, as folhas de pagamento industriais e não-agrícolas de fevereiro.

• Dow Jones: -0,39%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,15%

As forças israelenses invadiram a capital administrativa palestina de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, durante a noite, matando um jovem de 16 anos em um campo de refugiados durante a maior operação desse tipo na cidade em anos, disseram fontes palestinas na segunda-feira. Os militares israelenses disseram que, durante a ação, houve um tumulto entre palestinos que atiraram pedras e bombas de gasolina e os soldados, que responderam com fogo real. Testemunhas em Ramallah disseram que as forças israelenses conduziram dezenas de veículos militares para a cidade, sede da Autoridade Palestina (AP), liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, que exerce autonomia limitada sobre partes da Cisjordânia. (Reuters)

BTG Pactual elevou recomendação do ativo para neutro, com preço-alvo de R$ 44,00.

Brasil negocia atualmente a um desconto de 34% em relação aos emergentes, avaliam os estrategistas da casa, que ainda ressaltam outros pontos de destaque.

B3 está preparada? Como os analistas veem a possível concorrência para a operadora da Bolsa.

A Petrobras produziu em janeiro 2,245 milhões de bpd de petróleo, 1,7% a menos do que no mês anterior.

Presidente do Banco Central palestra neste momento na reunião do Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), promovido pela Associação Comercial de São Paulo, em São Paulo.

O Ibovespa começa a semana em oscilação, agora com leve queda de 0,03%, aos 129.147,00  pontos, em ritmo de espera por uma semana recheada de dados, balanços e repercussões políticas. Avançam as ações de Vale (VALE3), frigoríficas e as companhias de tecnologia. As ações de Petrobras (PETR4) abriram em alta, mas agora operam em queda. Os grandes bancos oscilam, assim como as construtoras, siderúrgicas, varejistas e petroleiras juniores e empresas de papel. Sobem as frigoríficas e as companhias de tecnologia. O dólar comercial oscila, perto de R$ 4,95, e os juros futuros têm leves altas nos médios e longos vencimentos. Enquanto na Ásia a bolsa do Japão bateu a máxima acompanhando o rally recente dos EUA, na América do Norte as bolsas de NY hoje estão em leve queda, com investidores montando posições para uma semana carregada de eventos de bancos centrais e dados importantes que podem refinar as apostas sobre corte de juros do mercado. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, faz palestra neste momento em evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Já o presidente Lula terá reunião com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun. Em ambos ele será acompanhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Felipe Alves)

O BTG informa que atualizou recomendação após queda e evolução dos resultados do IRB Brasil (IRBR3).

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B3 adaptou seu modelo de negócios para enfrentar esse risco nos últimos anos, mas expectativa é de incerteza até que haja mais sinalizações sobre nova operadora.

O Ibovespa teve um dia de leve alta na sexta (1), mas ficou abaixo do desempenho dos mercados americanos por mais uma vez, relata o Itaú BBA. Em mais um pregão, o índice perdeu uma janela para subir mais consistente. A pergunta que fica para o investidor é: por que tamanha demora e descolamento dos mercados americanos neste momento? Sob olhar da análise gráfica, o cenário se ele não prosperou como deveria, também não desconfigurou para baixo.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O dólar tem pouca alteração frente ao real na manhã desta segunda-feira, em semana de foco renovado no Fed em meio a expectativa por falas de seu chair, Jerome Powell, e por um importante relatório de emprego dos EUA. Agora, o dólar sobe 0,02%, a R$ 4,955. Na B3, os contratos de dólar futuro caem 0,04%. O movimento do câmbio no mercado doméstico está em linha com a estabilidade do índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes no exterior. Segundo agentes financeiros, as oscilações tímidas das moedas refletem um “modo de espera” nos mercados antes de eventos e dados econômicos desta semana. “Nos EUA, embora o relatório de inflação PCE de janeiro não tenha impressionado muito as expectativas, a tendência de alta nos preços não parece estar se dissipando. Juntamente com a ausência de quaisquer sinais sérios de desaceleração no mercado de trabalho dos EUA, isso parece excluir a possibilidade de cortes na taxa de juros do Federal Reserve nos próximos meses”, disse Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank. (Com Reuters)

A CPI da Braskem começa a ouvir nesta semana nove testemunhas convocadas. Nesta terça-feira, prestam depoimento os professores da Universidade Federal de Alagoas Abel Marques e Natallya Levino, além do doutor e ativista em ecologia e pós-doutor em meio ambiente José Marques, vítima, e vítima do afundamento dos bairros atingidos pela mineração. Na quarta-feira, serão ouvidos o servidor aposentado da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Thales Sampaio, e o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (ANM), Mauro Henrique Sousa. O relator da CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho (PT-SE), antecipou que os especialistas vão fornecer dados que explicam o afundamento do solo. Já o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) afirmou que os representantes da ANM e CPRM vão ajudar a esclarecer sobre a omissão e a negligência das autoridades públicas. Os depoimentos começam às 9h. (Reuters)

Bancos com pagamentos regulares como Bradesco, Banestes e Itaú também têm datas de corte neste mês para dividendos e juros sobre capital próprio.

A Orizon (ORVR3) informou em fato relevante que submeteu ao Cade, através de sua controlada BioE), a operação que consiste na constituição de duas novas sociedades pela BioE e GN Verde, holding não-operacional controlada pela Urca Comercializadora de Gás Natural, para produção inicial estimada em 180.000 m3/dia de biometano nos Ecoparques Nova Iguaçu e São Gonçalo. BioE e GN Verde terão, cada sócio, 50% de participação das sociedades e estão em fase avançada de discussão dos documentos finais da operação. “A transação amplia o portfólio de projetos de biometano da OrizonVR, reforçando seu posicionamento de mercado e contribuição para transição energética do país”, diz o comunicado.

A nova versão do plano de recuperação judicial da Light trouxe aos credores uma proposta justa, consistente e equilibrada e que mantém a sustentabilidade financeira para que a companhia avance nas negociações de renovação da concessão de distribuição, disse o diretor financeiro da empresa, Rodrigo Tostes, em entrevista à Reuters. O executivo, que assumiu a posição há pouco mais de duas semanas com a missão de aprovar o novo plano, está otimista com os desafios a serem encarados pela distribuidora de energia que atende cerca de 12 milhões de pessoas em 31 cidades do Rio de Janeiro. O primeiro passo, segundo ele, é a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia de credores marcada para o dia 21 deste mês. O segundo desafio é chegar a um percentual satisfatório em torno do reajuste tarifário regular da companhia. Já a terceira grande meta é um acordo com o poder concedente para a renovação da concessão da distribuidora, que expira em 2026.

A Petrobras (PETR4) informou que, em 1º de março de 2024, o STF encerrou o julgamento, realizado em plenário virtual, do processo em que se discute a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). A 1ª Turma do STF, por unanimidade, não conheceu o recurso de embargos de declaração oposto pelas entidades sindicais, mantendo o entendimento que reafirma a validade do acordo coletivo de trabalho livremente assinado pela Petrobras e as entidades sindicais, em relação à metodologia de cálculo para apuração da remuneração dos empregados da Companhia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 136 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 69 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,36 (sexta: -9% ou -R$ 0,36)
• Gasolina A (média nacional): -13%, ou -R$ 0,41 (sexta: -3% ou -R$ 0,08)

O Bradesco BBI avalia que o Assaí (ASAI3) apresenta receita por metro quadrado mais forte do que seu concorrente. Para um sprint de curto prazo, o Assaí pode ser um cavalo melhor, com alavancas ascendentes para manter os ganhos de participação de mercado, bem como acelerar o crescimento do lucro por ação, afirma o banco. O BBI tem recomendação outperform para o Assai, com preço-alvo de R$ 18/ação.

A produção média diária de metais quentes entre as usinas pesquisadas pela consultoria Mysteel caiu pela segunda sessão em 0,3% na última semana.

Os preços do petróleo caem, depois de o cartel petrolífero OPEP+ ter concordado em prolongar as reduções voluntárias da produção até ao segundo trimestre, num esforço para apoiar a estabilidade a curto prazo dos mercados de petróleo bruto. A OPEP+ anunciou no domingo que os 2,2 milhões de barris por dia de cortes voluntários na produção planejados para o primeiro trimestre deste ano continuarão no próximo trimestre.

• Petróleo WTI, -0,68%, a US$ 79,43 o barril
• Petróleo Brent, -0,51%, a US$ 83,12  o barril

A Petrobras informou que o acordo com a ANP para encerramento de processo judicial envolvendo o recálculo de participações governamentais (royalties e participação especial) relativas à produção de petróleo no Campo de Jubarte, nos períodos de agosto de 2009 a fevereiro de 2011 e dezembro de 2012 a fevereiro de 2015, foi homologado pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

O Itaú BBA destaca que a CVC (CVCB3) deve introduzir novos formatos de loja para alcançar 2.000 pontos de venda no longo prazo; aprimorar a jornada digital dos clientes; criação de produtos regionais etc. O banco destaca para 2024 que a empresa espera realizar a abertura bruta de 290 lojas e, durante o evento, houve mais de 300 assinaturas de participantes demonstrando a intenção de abrir uma ou mais franquias ainda esse ano. O BBA tem recomendação outperform para a CVC, com preço-alvo R$ 5,10/ação.

Falas de Campos Neto às 10h são destaque da agenda.

O melhor desempenho dos três compensou a retração nos números de Bradesco e Santander Brasil, que diante da inadimplência ainda alta em operações de crédito mais antigas, cresceram menos a carteira de empréstimos.

O Goldman Sachs avalia que a B3 (B3SA3) adaptou seu modelo de negócios para lidar com esse risco nos últimos anos, por meio de fusões e aquisições em dados e análises, reduzindo preços e lançando novos produtos. No entanto, o banco acha que essa questão pode criar alguma incerteza até que haja mais visibilidade sobre o potencial de nova bolsa. O Goldman tem recomendação neutra para a B3, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Colegiado também elegeu Andrea Menezes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 97 – ou seja, o mercado aponta 97% de chance deste cenário ocorrer.

O Goldman Sachs aponta que a dinâmica do preço do papel é um indicador importante para a potencial sustentabilidade dos preços da celulose. O banco aponta que dados mostraram sinais iniciais de desaceleração de compra do produto pela China e recuperação na Europa – que não é suficiente para compensar a desaceleração chinesa.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,213% (+0,031)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,560% (+0,027)

As ações da Tesla caíram mais de 50% do pico alcançado em 2021, e outros papéis de empresas de veículos elétricos que subiram junto com ela são sombras de do que já foram.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima de 283,43 teria projeções entre 292,75 ou 302,20. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, uma perda dos 277,00 traria sinal de realizações mirando suportes em 271,29 ou 265,00.

O Dólar futuro J24 está em tendência de baixa no longo prazo pela média de 200 dias, mas segue indefinido no curto prazo. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, um fechamento abaixo dos 4.937 traria sinal de força baixista com projeções nos 4.874 ou 4.850. Tem resistências em 5.016 e 5.045.

O IBOV fechou estável, se mantendo logo acima da média de 21 dias como suporte. Abaixo dos 129.000 traria sinal de baixa com projeções nos suportes em 125.500 ou 120.000, segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho. Um fechamento acima dos 130.200 traria sinal de alta mirando os 131.690 ou 134.390 em topo. O IFR de lado e o volume menor aumentam a indefinição de tendência de curto prazo.

Na SLC (SLCE3), segundo o Itaú BBA, deve ter revisão para cima das estimativas devido à probabilidade crescente do evento La Niña. A Rumo (RAIL3) também pode alteração de estimativas, prevê o banco.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (4).

Além de Petrobras, PetroReconcavo e 3R divulgam balanços nesta semana; Petz e Arezzo também revelam seus números.

O Bradesco BBI afirma que a eletrificação de veículos no Brasil deverá impulsionar a procura por soluções de geração, transmissão e distribuição (GTD), favorecendo novos investimentos em energia renovável, fortalecimento da rede elétrica, vendas de estações de carregamento de veículos e motores para veículos pesados. O BBI tem recomendação neutra para a WEG (WEGE3), com preço-alvo de R$ 38/ação.

Investidores se preparam nesta segunda para uma semana carregada de eventos de bancos centrais e dados importantes que podem refinar as apostas do mercado. O chair do Fed, Jerome Powell, dará depoimento a parlamentares na quarta e quinta-feiras, embora analistas suponham que ele continuará no modo de esperar para ver em relação à política monetária dadas as recentes surpresas para cima na inflação, que ajudaram a moderar as apostas sobre cortes de juros. O relatório de emprego nos Estados Unidos para fevereiro, que será divulgado na sexta-feira, também pode influenciar o cenário, com previsões de uma criação ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro. Na Europa, o orçamento do Reino Unido na quarta-feira será seguido por reunião de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira. A expectativa é de que mantenha os juros em 4,0%, mas também reduza sua perspectiva para a inflação, em um aceno a eventuais cortes. Já o presidente Lula terá reunião com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun. Em ambos ele será acompanhado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (4)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo (3) que a Toyota vai anunciar na terça-feira (5) investimento de R$ 11 bilhões no Brasil “nos próximos anos”.

O Morgan Stanley afirma que esses “ventos favoráveis” incluem regresso à inflação alimentar, aumentos de lojas Extra convertidas, taxas de juro mais baixas no Brasil e um foco na redução da alavancagem. O banco reitera recomendação overweight para o Assai (ASAI3), com preço-alvo de R$ 20/ação.

O Banco Central e o Senado estão “muito abertos” para discutir com o governo sobre a PEC que trata da ampliação da autonomia da autoridade monetária. A afirmação é de Roberto Campos Neto, presidente do BC, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. A PEC 65/2023, apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) em novembro de 2023, propõe transformar o BC – hoje uma autarquia federal com orçamento vinculado à União – em empresa pública com total autonomia financeira e orçamentária, sob supervisão do Congresso Nacional.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, após a OPEP+ prolongar cortes voluntários na produção de petróleo até meados do ano. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa nesta segunda-feira, pressionados pela lenta recuperação da demanda no curto prazo e pelas crescentes dúvidas sobre as perspectivas de médio e longo prazo para o principal ingrediente siderúrgico no principal consumidor da China. Já o valor de referência do minério de ferro SZZFJ4 de abril na Bolsa de Cingapura subiu 2,08 %, a US$ 115,6 a tonelada, em parte devido ao enfraquecimento do dólar americano em meio a rendimentos mais baixos dos títulos do Tesouro.

• Petróleo WTI, -0,05%, a US$ 79,93 o barril
• Petróleo Brent, -0,01%, a US$ 83,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,11%, a 890 iuanes, o equivalente a US$ 123,62

Os mercados europeus operam sem direção definida, enquanto os investidores aguardam uma nova semana de negociações e a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE). Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juros estáveis ​​na quinta-feira, mesmo com a inflação mostrando mais sinais de abrandamento.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,22%
• DAX (Alemanha): +0,09%
• CAC 40 (França): -0,04%
• FTSE MIB (Itália): 0,00%
• STOXX 600: +0,09%

Os mercados asiáticos fecharam com alta, à espera da principal reunião de líderes da China e com a do Japão ultrapassando a marca de 40 mil pontos pela primeira vez, após alguns dos principais índices acionários de Nova York atingirem novas máximas históricas no fim da semana passada. Em Tóquio, o índice japonês Nikkei avançou 0,50%, a 40.109,23 pontos, atingindo novo pico histórico, impulsionado por ações ligadas a chips.

• Shanghai SE (China), +0,41%
• Nikkei (Japão): +0,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,21%
• ASX 200 (Austrália): -0,13%

Os índices futuros dos EUA operam em leve queda, com investidores à procura de pistas sobre a direção futura das taxas de juros nas atualizações de política monetária do presidente do Fed, Jerome Powell, enviadas à Câmara dos Representantes na quarta-feira e ao Senado na quinta-feira. A Pesquisa de Emprego da ADP e os dados sobre vagas de emprego de janeiro serão divulgados na quarta-feira, fornecendo mais informações sobre o mercado de trabalho. Os dados das folhas de pagamento (payroll) de fevereiro também serão divulgados na sexta-feira.

Os mercados asiáticos fecharam em alta hoje, com destaque para a bolsa de Tóquio renovando máxima histórica, aos 40.109 pontos, depois que o Nasdaq registrou novo recorde na sexta-feira, com a onda de otimismo com a aplicação da inteligência artificial. Já os índices futuros dos EUA operam sem direção definida, com expectativas voltadas para falas de Jerome Powell, presidente do Fed, ao Congresso americano nesta semana. No Brasil, Roberto Campos Neto fará palestra em evento em São Paulo. No campo corporativo, os investidores estão ansiosos pela divulgação do balanço da Petrobras na quinta-feira.

Dois dos sete componentes do indicador de inflação em São Paulo ganharam força em fevereiro: Habitação, que foi a 0,47%, e Transportes, que avançou 0,86% no mês.

Os investidores em Wall Street voltaram-se novamente para o setor de tecnologia, fazendo o Nasdaq bater o seu maior patamar da história. “Estamos vendo esse grande avanço na tecnologia porque há uma enorme ênfase em IA”, disse à CNBC Jamie Cox, sócio-gerente da Harris Financial Grupo. “As pessoas agora simplesmente ignoram completamente o resto do mercado. E isso geralmente não dá certo”, acrescentou. A semana ainda contou com divulgação de mais uma prévia do PIB nos EUA e da inflação de consumo pessoal, o PCE, que veio dentro das expectativas.

O dólar voltou a cair, depois de duas altas seguidas diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,28%.

• Venda: R$ 4,955
• Compra: R$ 4,955
• Mínima: R$ 4,946
• Máxima: R$ 4,974

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.715,51
• Mínima: 128.717,01
• Diferença para a abertura: +159,70 pontos
• Volume: R$ 21,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): +0,15%
• Terça-feira (27): +1,61%
• Quarta-feira (28): -1,16%
• Quinta-feira (29): -0,87%
• Sexta-feira (1º): -0,12%
• Semana: -0,18%
• Março: -0,12%
• 1T24: -3,73%
• 2024: -3,73%