Destaques da bolsa ao vivo
- Investidores repercutiram os resultados de Bradesco, Embraer e Mercado Livre. Lá fora, os dados de emprego americano puxaram os mercados e o Ibovespa. Mas no radar dos investidores seguem as preocupações fiscais.
Últimas atualizações
O Ibovespa conseguiu uma trégua de última hora, mas que foi suficiente para o índice acumular ganhos na semana – ainda que moderados.
Em um dia calmo, sem tanta volatilidade, o índice repercutiu os balanços das empresas e colou no bom humor dos investidores lá fora, com dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e novos possíveis tratamentos contra a Covid-19.
Esse movimento de hoje também foi possível porque pouco se falou sobre a PEC dos Precatórios. A manobra em curso no Congresso visa abrir espaço no Orçamento para o ano que vem, para que o governo possa financiar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.
17h25 – Maiores altas e baixas no fechamento
17h15 – Ibovespa fechou em alta de 1,37% aos 104.824 pontos; na semana, índice subiu 1,3%
- Já o dólar comercial fechou em queda de 1,49% a R$ 5,522 na compra e R$ 5,523 na venda;
- Na semana, a moeda americana recuou 2,2%;
- No mercado de juros futuros, os DIs recuaram:
O DI para janeiro de 2023 caiu cinco pontos-base, a 12,04%; DI para janeiro de 2025 recuou cinco pontos-base a 12,12%; e o DI para janeiro de 2027 recuou dez pontos-base, a 12,12%.
17h09 – Fechamento de Wall Street
- Dow Jones fechou em alta de 0,57% a 36.327 pontos;
- S&P teve ganhos de 0,37% a 4.697 pontos;
- Nasdaq subiu 0,2% a 15.971 pontos.
16h56 – BR Properties tem resultados “ligeiramente fracos”, segundo o Credit Suisse
Segundo o banco, o resultado final teria sido prejudicado principalmente por despesas financeiras mais altas, relacionadas a um custo mais alto da dívida.
O banco mantém avaliação neutra para ações da BR Properties (BRPR3).
As ações de Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) passaram o dia entre as principais altas do Ibovespa impulsionadas pelos resultados de uma concorrente: o Mercado Livre (MELI34).
Os números da gigante do e-commerce desaceleraram, mas foram classificados como “robustos” pelos analistas e indicam que a situação do varejo on-line é melhor do que se esperava.
16h40 – Em evento em Ponta Grossa, no Paraná, Bolsonaro volta a falar sobre preços da gasolina da Petrobras
O presidente da República voltou a falar sobre os preços cobrados pela Petrobras (PETR4) em seus produtos. Segundo ele, a gasolina vendida pela estatal “poderia ficar mais barata”. O presidente, entretanto, não mencionou desta vez diretamente a política de preços – que vem ultimamente sendo alvo de algumas declarações. Mesmo assim, as ações da petroleira, de forma simultânea, passaram a registrar leve tendência de queda.
16h10 – Embraer tem forte alta, impulsionada por resultados e por perspectiva de melhora para o setor aéreo
A companhia aérea avança 6,17% nesta sexta-feira e, com isso, ganha distância do segundo colocado das maiores valorizações do Ibovespa no ano. A Embraer (EMBR3), desde janeiro, subiu 175,39% e suas ações, agora, estão cotadas a R$ 23,06.
16h00 – Tesouro Direto: taxas de títulos públicos revertem alta e caem nesta 6ª; juros de prefixados chegam a 12,1% ao ano
Após duas sessões de forte oscilação nos preços e taxas do Tesouro Direto, o mercado de títulos públicos reverteu a alta vista no começo da manhã desta sexta-feira (5) e opera agora à tarde com queda nos prêmios pagos pelos papéis.
15h45 – Bradesco aponta para aperto da margem operacional da Construtora Tenda
A margem bruta ajustada da Tenda (TEND3) ficou em 23,2% no terceiro trimestre de 2021, queda de 4,6 pontos percentuais na comparação trimestral e de 9,8% na anual. A diretriz (guidance) para as margens de 2021 foram, com isso, reduzidas em 2 pontos percentuais, a entre 26% e 28%.
Os analistas do banco também apontaram para a queima de caixa operacional de R$ 79 milhões e para a emissão de debêntures, de R$ 150 milhões, levando a um índice de endividamento geral (debt to equity) a 20%.
O Bradesco BBI diz avaliar que as margens foram mais atingidas do que aquelas de outras empresas do setor, à medida que levou um tempo relativamente longo para que a empresa rearranjasse sua política central, em meio a pressões de custo.
15h00 – Poupança tem saída líquida de R$ 7,43 bilhões em outubro, segundo Banco Central
A caderneta de poupança brasileira registrou retirada líquida recorde para um mês do tipo, informou a instituição. A saída líquida representa a quantia resultante da diferença entre os saques e depósitos no período.
14h50 – Bradesco “vira o jogo” e, com balanço trimestral, tem maior alta em quase um ano
O Bradesco (BBDC4) sobe mais de 5% nesta sexta-feira, após ter divulgado ontem resultados que foram vistos com bons olhos pelos investidores.
A XP, em relatório, apontou que o lucro líquido do banco, que foi de R$ 6,76 bilhões, superou em 8% suas estimativas. Destaque também, segundo o braço de research da corretora, para o crescimento de 2,7% do número de clientes.
Já para o Credit Suisse, no geral, as sinalizações transmitidas foram positivas, como o crescimento de crédito de dois dígitos; crescimento de opex abaixo da inflação; qualidade saudável dos ativos (crescimento das provisões em linha com a carteira de crédito) e margem de clientes crescendo pelo menos em linha com a carteira de empréstimos. Os analistas do Morgan Stanley destacaram o forte controle de custo do banco, a despeito dos recentes gastos com juros e reajustes salariais.
A corretora manteve as ações da XP com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 26. O Credit Suisse deixou a recomendação em outperform, com preço-alvo em R$ 30,91 e o Morgan Stanley manteve os papéis em overweight, com preço-alvo em US$ 6,36. As ações do banco são negociadas a R$ 20,03.
13h52 – Ações da PetroRio (PRIO3) têm maior alta do Ibovespa e ampliam ganhos, subindo 20,01%, a R$ 28,07
13h48 – Contratos de juros futuros acentuam queda em dia de bom humor nos mercados
O DI para janeiro de 2023 cai onze pontos-base, a 12,02%; DI para janeiro de 2025 recua 17 pontos-base a 12,04%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de 21 pontos-base, a 12,01%.
12h22 – Ações ordinárias da PetroRio voltam de leilão com alta de 14,28%
12h10 – Varejistas e companhias áreas puxam alta do Ibovespa
As ações dos dois setores registram fortes altas no pregão desta sexta. A Magazine Luiza (MGLU3) é a maior alta do índice, avançando mais de 9% e a Azul, a segunda, subindo cerca de 8,50%.
O setor aéreo é beneficiado, em parte, por conta da notícia de que a Pfizer obteve bons resultados nos testes de um fármaco que diminui consideravelmente os sintomas, as mortes e as internações em pacientes com covid-19, sinalizando um retorno ainda mais acentuado à normalidade e diminuindo a possibilidade de novas restrições. No Brasil, além da Azul, a Gol (GOLL4) sobe quase 7%. Nos Estados Unidos, a American Airlines avança mais de 3% e a Delta, mais de 5%.
O varejo também é um pouco influenciado pelo mesmo motivo, mas as ações, em grande parte, acompanham o bom resultado do Mercado Livre, outra varejista que surpreendeu em seu balanço do terceiro trimestre, melhorando as expectativas para o setor.
11h57 – Ações da Vale (VALE3) recuam 1,65%, em meio à cenário de queda do preço do minério
Além disso, hoje, a Vale anunciou a venda da totalidade de suas ações ordinárias na The Mosaic Company. O valor líquido antes de despesas proveniente da venda das 34.176.574 ações da Mosaic, realizada através de oferta secundária, será de aproximadamente US$ 1,26 bilhão. A liquidação da operação é esperada para 9 de novembro de 2021, sujeita aos procedimentos usuais de fechamento.
11h46 – PetroRio (PRIO3) opera com ganhos de 6% em meio a avanço em processo de aquisição de Albacora
A PetroRio informou, há pouco em fato relevante, que os consórcios em que participa foram escolhidos para começar as negociações exclusivas dos termos finais dos Sales and Purchase Agreements e outros documentos da transação no processo de desinvestimento dos campos de Albacora e Albacora Leste conduzido pela Petrobras, com a possibilidade de haver um final bid, caso os documentos mudem de maneira material.
11h30 – Bradesco diz que não há discussão para fechamento de capital da Cielo, diz presidente
Segundo o Valor, Octavio de Lazari Jr afirmou que a instituição seguirá junto com o Banco do Brasil no capital da credenciadora.
“A Cielo é um ponto de discussão permanente, estamos fazendo um trabalho de ‘turnaround’ na companhia. Acreditamos muito na Cielo, precisamos de adquirência dentro do banco, assim como o BB também precisa”, comentou em coletiva.
As ações da Cielo (CIEL3) recuam 1,28%.
Segundo o Itaú BBA, isso contribuiu para uma lucratividade mais contida no trimestre. No entanto, a melhora na comparação anual foi notável em todas as áreas, e as margens operacionais superaram as expectativas do banco.
Além disso, pela primeira vez em mais de 10 anos, a Embraer gerou um fluxo de caixa livre positivo no terceiro trimestre, que é sazonalmente mais fraco, e por isso revisou para cima sua projeção de guidance para 2021 – que está no caminho certo para ser alcançado, ressaltou o Itaú BBA.
O Itaú BBA tem recomendação outperform e preço-alvo de US$ 21 por ADR da companhia. Já o Bradesco BBI elevou o preço-alvo para o ADR da Embraer de US$ 25 para US$ 26, também com recomendação outperform.
11h15 – Arthur Lira garante aprovação da PEC dos Precatórios e diz que país não tem problema financeiro
Em entrevista à CNN Brasil, Lira defendeu a PEC dos Precatórios, que permitirá a criação de um programa social com pagamento previsto de 400 reais que terminará ao final de 2022, ano eleitoral, e afirmou que o Brasil não tem um problema financeiro, pois a arrecadação este ano será maior que a esperada.
11h05 – Ações do Bradesco, JHSF e Embraer disparam após resultados
O dia é de forte alta para as ações do Bradesco (BBDC4), que saltam 6,82%, a R$ 20,35, enquanto JHSF (JHSF3) tem disparada de 5,04%, a R$ 5,63 e Embraer tem alta de 4,33%, a R$ 22,63, após os balanços do terceiro trimestre que animaram os investidores.
10h57 – Maiores altas e baixas
10h55 – Para analistas, Burger King entregou bons resultados no terceiro trimestre
O Burger King (BKBR3) divulgou ontem seus resultados trimestrais e, para parte dos analistas, os números ficaram acima das expectativas
O Bradesco BBI apontou que que lucratividade começou a melhorar, com uma forte recuperação da margem bruta após a companhia implementar uma série iniciativas. O Itaú BBA foi no mesmo caminho, afirmando que os ajustes, que envolvem CRM, gestão de receitas e negociações com fornecedores, foram positivos. O Morgan Stanley, por sua vez, destacou o fato de que as vendas se aproximaram dos números pré-Covid.
O Bradesco manteve avaliação neutra para as ações do Burger King, com preço-alvo de R$ 12,00, o Itaú e o Morgan Stanley deixaram ambos a recomendação em outperform e o preço-alvo de R$ 12,50.
10h45 – Índices americanos abrem em alta: S&P 500 avança 0,75% e Nasdaq, 0,60%
Os principais índices dos Estados Unidos operam em alta logo após a abertura dos mercados americanos, que aconteceu às 10h30.
O S&P 500, por conta do melhor número das criações de vagas no país (531 mil, ante 450 mil do consenso), tem o seu sétimo dia consecutivo de alta, oscilando próximo dos 4.715 pontos. A Nasdaq vai no mesmo caminho e registra 16.030 pontos.
Além dos dados do Payroll, impulsionam os índices também a notícia de que a Pfizer constatou resultados positivos com um medicamento contra covid-19. As ações da farmacêutica, inclusive, é o principal destaque da Nyse, subindo 10,50%.
10h31 – Yduqs tem preço alvo rebaixado pelo Credit Suisse
O Credit Suisse revisou o preço alvo da Yduqs de R$ 38,00 para R$ 35 com base em um modelo de fluxo de caixa descontado, mas manteve a recomendação outperform.
Segundo o banco, a revisão corrige uma redução no consumo para o curto prazo, uma vez que a recuperação no campus (OC) desacelerou devido à segunda onda de Covid-19, o crescimento da importância dos modelos híbridos, em oposição aos puros no campus, ajustes nas margens dos negócios premium e aumento do ágio e amortização de TI, reduzindo o índice de tributação efetivo.
Após duas sessões de forte oscilação nos preços e taxas do Tesouro Direto, o mercado de títulos públicos opera com alta moderada nos prêmios no início das negociações desta sexta.
10h22 – Cogna será impactada negativamente pela elevação da taxa de juros, diz Credit Suisse
O Credit Suisse revisou suas estimativas para ações da Cogna (COGN3), considerando um aumento no custo de capital da companhia. Devido à alta alavancagem (6 x dívida líquida / EBITDA 21), as taxas de juros devem impactar consideravelmente o fluxo de caixa da empresa de educação, bem como seu patrimônio líquido e resultados. A revisão incorporou também os maiores custos no segundo trimestre, por conta do retorno das aulas presenciais, entre outras coisas.
O Credit Suisse mantém avaliação underperform para ações da Cogna, mas reduziu o preço alvo de R$ 3,40 para R$ 2,30.
10h15 – Ibovespa abre em alta; índice sobe 1,09% aos 104.502 pontos
O Ibovespa abre em alta nesta sexta-feira, acompanhando os índices internacionais, que repercutem o bom desempenho do mercado de trabalho americano em outubro. Além disso, a perspectiva dos testes de um novo remédio da Pfizer, que mostrou boa eficácia contra casos da Covid-19, evitando internações e reduzindo a mortalidade, afastam parcialmente os temores com a pandemia.
10h01 – JHSF tem conjunto decente de resultados, segundo Itaú BBA
O Itaú BBA escreveu que a JHSF (JHSF3) relatou um conjunto decente de resultados, conforme esperado.
Para o banco, a empresa excedeu as estimativas de receita em todas as suas divisões, sendo que o segmento de shoppings, varejo e digital o principal destaque, superando os níveis do 3T19 em 61%. A divisão de construção civil, porém, perdeu fôlego na comparação com os fortes componentes do trimestre anterior.
O banco mantém avaliação outperform para ações da JHSF, e preço-alvo de R$ 10,10, frente à cotação de quinta-feira (04) de R$ 5,36.
9h55 – Futuros de NY avançam após Payroll, acima do esperado
O Dow Jones Futuro avança 0,37%, o S&P sobe 0,41% e o Nasdaq valoriza-se 0,27%.
9h51 – Engie tem resultados fracos, como esperado, aponta Credit Suisse
Para o Credit Suisse, os números vieram fracos por conta das vendas de energia abaixo do esperado (provavelmente um resultado da estratégia de alocação) e por grandes impactos do GSF, apesar da melhor contribuição da TAG.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Engie (EGIE3), e preço-alvo de R$ 39,79, frente à cotação de quinta-feira (04) de R$ 47,40.
9h38 – Petrobras diz que Ministério da Economia (ME) e Minas e Energia desconhecem proposta de ingresso da estatal em programa de desestatização
Segundo a Petrobras, na data de ontem, “o ME encaminhou comunicação formal, informando não haver fato relevante a ser comunicado ao mercado pela União neste momento ou recomendação de inclusão da desestatização da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos e que não há estudos ou avaliações em curso que tratem do tema no âmbito da Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do ME”.
Já o Ministério das Minas e Energia respondeu à consulta afirmando não ter conhecimento da existência de qualquer decisão, ato ou fato relevante da União Federal que deva ser comunicado à Petrobras para subsequente divulgação ao mercado.
9h30 – Payroll: criação de vagas de trabalho nos EUA em outubro foi de 531 mil; acima das expectativas
Segundo a pesquisa da Refinitiv, os economistas projetavam criação de 450 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado.
Já a taxa de desemprego ficou em 4,6%, ante expectativa de 4,7%.
Veja o comportamento da taxa de desemprego
Por outro lado, o Itaú BBA destacou que as margens do Minerva (BEEF3) foram comprimidas, em meio a ventos contrários no custo do gado no Brasil. No mais, a empresa anunciou distribuição de dividendos de R$ 200 milhões, com dividend yield de 4% no trimestre.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Minerva (BEEF3), e preço-alvo de R$ 17,00, frente à cotação de quinta-feira (04) de R$ 10,42.
9h08 – Ações da Pfizer disparam mais de 10% com pílula experimental contra Covid-19
A Pfizer disse que sua pílula contra a Covid-19 reduziu hospitalizações e mortes em pacientes de alto risco em 89%, um resultado com potencial de mudar a forma como a doença causada pelo coronavírus é tratada e alterar o curso da pandemia. (Bloomberg)
We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.
If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ
— Pfizer Inc. (@pfizer) November 5, 2021
9h06 – Ibovespa futuro abriu em alta e sobe 0,64% aos 104.715 pontos
O dólar comercial abriu com ligeira queda de 0,09% a R$ 5,601 na compra e na venda. O dólar futuro para dezembro de 2021 recua 0,04% a R$ 5,630
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 sobe três pontos-base, a 12,16%; DI para janeiro de 2025 avança três pontos-base a 12,24%; e o DI para janeiro de 2027 tem alta de quatro pontos-base, a 12,26%.
8h59 – Minério amplia perda semanal com aumento de estoques na China
Os futuros do minério de ferro apontam a quarta queda semanal com os crescentes estoques portuários na China, um sinal de obstáculos no lado da demanda. Os preços em Singapura ainda eram negociados abaixo de US$ 100 a tonelada e acumulam baixa de cerca de 30% desde meados de outubro. (Bloomberg)
8h54 – Bradesco (BBDC3;BBDC4) tem resultado positivo, com destaque para aumento da carteira de crédito e controle de custos
Para o Itaú BBA os resultados do Bradesco no 3º trimestre vieram pouco acima das projeções do banco, com destaque para o crescimento da carteira de crédito, com spreads ligeiramente melhores e apenas uma deterioração moderada da qualidade.
Já o Morgan Stanley comentou que o Bradesco reportou resultados fortes, com destaque para o impressionante controle de custos do banco. Segundo o Morgan Stanley, as ações do Bradesco deve reagir bem aos resultados.
O Itaú mantém avaliação market perform para ações do Bradesco, e preço-alvo de R$ 25,00. Já o Credit Suisse manteve avaliação outperform para ações do Bradesco, com preço-alvo de R$ 30,91. Por fim, o Morgan Stanley reiterou recomendação outperform para ações do Bradesco, e preço-alvo das ADRs em US$ 6,36.
8h45 – Principais balanços divulgados
Bradesco (BBDC4) tem lucro recorrente 34% maior no 3º trimestre, pouco acima das expectativas
Embraer (EMBR3) tem queda de 77,4% do prejuízo ajustado no 3º trimestre, para R$ 179,7 milhões
Minerva (BEEF3) tem lucro 24% maior, de R$ 72,4 mi, no 3º trimestre; receita sobe 43%
Engie (EGIE3) lucra 30% a mais no 3º trimestre; repactuação de risco hidrológico ajuda resultado
Tenda (TEND3) lucra 81% a menos no 3º trimestre, com alta de custos, e revisa margem de guidance
Veja a cobertura completa da temporada de balanços
O noticiário corporativo tem como destaque os balanços de Bradesco, Minerva, JHSF, Eneva e Engie. Já a Petrobras retornou ao quadro associativo do IBGC, do qual havia saído em 2015, após aprimoramentos, medidas de governança e conformidades adotadas pela companhia.
Enquanto isso, a 3R Petroleum (RRRP3) informou que movimentou R$ 2,41 bilhões em sua oferta subsequente e a Lojas Renner (LREN3) aprovou bonificação de ações, sendo uma nova ação para cada dez detidas.
8h10 – Radar Cripto: Bitcoin estável, Binance Coin ganha força e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje
Nesta sessão, em dia de agenda doméstica esvaziada e com o noticiário político sem tantas novidades, os investidores devem monitorar a continuidade do leilão 5G e repercutir a temporada de balanços por aqui, com destaque para os números de Bradesco e Embraer, além de Minerva, JHSF, entre outras.
Já Paulo Guedes, ministro da Economia, participa às 10h15 (horário de Brasília) de conferência de comércio internacional e serviços do Mercosul, e às 13h junta-se ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, em painel da COP26.
No radar internacional, atenção para o relatório de emprego de outubro nos Estados Unidos enquanto que, na China e em Hong Kong, empresas imobiliárias recuaram depois de uma incorporadora dizer que sua unidade perdeu o pagamento de um produto de gestão de riqueza. Confira os destaques:
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