Encerramos nossa cobertura dos mercados em Tempo Real
O Ibovespa fechou em queda hoje de 0,62%, aos 99.646 pontos. O principal índice da Bolsa brasileira acompanhou, majoritariamente, a movimentação das bolsas internacionais. O dólar fechou com queda de 0,38%, cotado a R$ 5,349 [leia mais às 17h03].
As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) fecharam com valorização de 1%, entre as mais negociadas do dia, evitando uma perda maior para o Ibovespa na sessão desta terça-feira.
Na ponta oposta, estiveram os papéis de varejistas – que perdem o fôlego nesta semana, após os ganhos acumulados do mês. Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3) recuaram mais de 6% [leia mais às 17h57].
Carrefour (CRFB3) tem lucro líquido e Ebitda ajustados acima do esperado no 2T22
O Carrefour (CRFB3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 600 milhões no 2T22, 17,92% acima do consenso da Refinitiv, que era de R$ 508,8 milhões.
Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 1,710 bi,12,87% acima do consenso da Refinitiv, de R$ 1,515 bilhão. O InfoMoney considera em linha resultados até 5% acima ou abaixo das projeções.
Vivo (VIVT3) tem lucro abaixo do esperado; Ebitda vem em linha
A Vivo (VIVT3) reportou lucro no segundo trimestre de R$ 746 milhões, desempenho abaixo do esperado pelo consenso da Revinitiv, que era de lucro R$ 1,145 bilhão.
Já o Ebitda recorrente somou R$ 4,578 bilhões, enquanto o Ebtida reportado atingiu R$ 4,578 bilhões, montantes em linha com as projeções da Revinitiv.
A projeção era de um Ebitda de R$ 4,608 bilhões, sendo o Ebitda reportado de R$ 4,569 bilhões. O InfoMoney considera em linha resultados até 5% acima ou abaixo das projeções.
Neoenergia (NEOE3) tem lucro de R$ 1,075 bilhão no 2T22, alta de 7%
O Ebitda somou R$ 3,226 bilhões, uma alta de 40%. A receita operacional líquida atingiu R$ 9,642 bilhões, aumento de 1%.
Tanto o lucro quanto o Ebitda vieram acima das projeções do consenso da Refinitiv, que eram de lucro de R$ 656,50 milhões e Ebitda de R$ 2,465 bilhões. (Atualizado às 19h00)
Vivo (VIVT3): despesas financeiras impactaram lucro do 2T22
Segundo a empresa, o lucro anual foi impacto em função de maiores despesas financeiras no período. Foram perdas líquidas de R$ 601 milhões (+282,1% a/a), devido ao maior endividamento médio por aquisição das licenças 5G no final de 2021, aumento da taxa de juros no período, e dos contratos reconhecidos como leasing em função do IFRS16.
Além disso, no 2T21 o resultado financeiro foi positivamente impactado por um efeito não recorrente relativo à decisão judicial sobre o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição de PIS/COFINS.
Enquanto isso, a receita líquida avançou 11,1% no período, para R$ 11,831 bilhões, com incremento de 16% da receita móvel, para R$ 8,110 bilhões.
Ambipar (AMBP3) informa aquisição do controle acionário da C-Tank
A compra foi através da controlada Emergência Participações (Ambipar Response). A C-Tank é especialista em limpeza de tanques industriais e navais, oferecendo soluções onshore e offshore para clientes de diferentes segmentos. O valor não foi informado pela Ambipar (AMBP3), mas a C-Tank apresentou em 2021, um faturamento de R$ 41 milhões e um Ebitda de R$ 19 milhões.
Carrefour (CRFB3): receitas líquidas sobem 35,9% na base anual, para R$ 24,006 bilhões
Há um ano, a receita com vendas líquidas ficou em R$ 17,663 bilhões.
Vivo (VIVT3): Ebitda recorrente atinge R$ 4,578 bilhões, alta de 8,3%
A margem Ebitda recorrente ficou em 38,7%, ante 39,7% de igual período de um ano antes.
A empresa informou ainda um Ebitda reportado de R$ 4,578 bilhões, representando queda de 4,4%, com margem de 38,7%, queda de 6,3 pontos porcentuais.
Vivo (VIVT3) lucra R$ 746 milhões no 2T22, queda de 44,6%
Carrefour (CRFB3): Ebitda ajustado sobe 24,5% no 2T22, para R$ 1,710 bi, na base anual
Segundo o Carrefour (CRFB3), o resultado é recorde no segundo trimestre. Sem contar as operações do BIG, o crescimento na base anual é de 17,5% no 2T22. A margem Ebitda ajustado ficou em 7,1%, queda de 0,7 ponto percentual em relação ao 2T21.
Carrefour (CRFB3): lucro líquido ajustado vai a R$ 600 milhões no 2T22, alta de 1,3% na base anual
Sem as operações do BIG, alta é de 6,5% na base anual.
Ibovespa futuro fecha com queda de 0,54%, aos 100.525 pontos; e dólar futuro, com baixa de 0,13%, a R$ 5,358
Petrobras (PETR4) evita maior queda da bolsa; Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) puxam quedas
As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) fecharam com valorização de 1%, entre as mais negociadas do dia, evitando uma perda maior para o Ibovespa na sessão desta terça-feira. Os papéis ordinários (PETR3), por sua vez, subiram 1,44%. O movimento veio mesmo diante do recuo do petróleo do tipo Brent.
Por trás da valorização de hoje e de mais de 10% no acumulado deste mês estão as expectativas em relação ao seu balanço, que sai dia 28 após o fechamento, e à distribuição de dividendos, que pode ser acrescida de uma antecipação dos proventos anuais, a pedido do governo, controlador da empresa.
Entre as maiores altas, estiveram os papéis da JBS (JBSS3), que se recuperam nesta semana, após acumular queda de 11% em 2022. No mais, o Morgan Stanley elevou o preço-alvo de suas ações de R$ 71 para R$ 77, reiterando avaliação compra. Ainda no setor, Marfrig (MRFG3) subiu 0,6%.
Também se destacou entre as altas o IRB (IRBR3), com +1,5%, na primeira sessão no positivo desde o anúncio da prévia de maio, quando aportou prejuízo acima das expectativas, acumulando desvalorização de quase 10% desde então. Por fim, entre as altas, Ambev (ABEV3) ganhou quase 1%, às vésperas do seu balanço, dia 28, antes da abertura.
Quedas
Na ponta oposta, estiveram os papéis de varejistas – que perdem o fôlego nesta semana, após os ganhos acumulados do mês. Via (VIIA3) é o papel com maior valorização em julho do Ibovespa, com mais de 22%. Mas nesta terça-feira recuou mais de 6%, assim como Magazine Luiza (MGLU3).
A maior queda do dia, porém, esteve Qualicorp (QUAL3), com menos 8%, seguindo tendência de desvalorização da véspera – quando recuou 4%, sob expectativa de resultados operacionais mais fracos e rebaixamento de recomendação, por parte do Citi, de neutra para venda.
Ajudaram na queda consolidada do índice também os bancos, que tiveram um dia negativo, com Itaú (ITUB4) recuando 0,55% e Bradesco (BBDC4) perdendo 0,69%. Enquanto isso, as ações da Vale (VALE3), que abriram em alta com a valorização do minério, terminaram em queda de 0,18%. (Rodrigo Petry)
Destaques de ações
Alphabet, dona do Google (GOGL34), lucra US$ 16 bi no segundo trimestre, abaixo do esperado
A Alphabet, dona do Google (GOGL34), registrou um lucro líquido de US$ 16,002 bilhões no segundo trimestre deste ano (2T22), 13,62% abaixo do reportado um ano antes, de US$ 18,525 bilhões. As ações da companhia subiam 2,66%, a US$ 108,24, no pós-mercado da Nasdaq após o resultado.
Casa Branca: cortar déficits dos EUA ajudaria Fed a domar inflação
“Aprovar a redução do déficit neste momento seria complementar ao que o Fed está tentando realizar”, disse o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, em entrevista a repórteres. A informação é da Reuters.
Todos os índices setoriais fecham no vermelho
Fechamento dos outros índices brasileiros
Temporada de balanços no 2T22 engrena nesta quarta com 10 empresas
Confira quem divulga seus números amanhã:
- Klabin (KLBN11), antes da abertura
- Assaí (ASAI3), após o fechamento
- Dexco (DXCO3), após o fechamento
- Energias do Brasil (ENBR3), após o fechamento
- Intelbras (INTB3), após o fechamento
- Kepler Weber (KEPL3), após o fechamento
- Odontoprev (ODPV3), após o fechamento
- Pão de Açúcar (PCAR3), após o fechamento
- Suzano (SUZB3), após o fechamento
- Log CP (LOGG3), após o fechamento
Decisão do Fed é o principal evento desta quarta-feira; no Brasil, dia também é movimentado
O dia começa com a Confiança da Indústria de julho (às 8h00), mas ainda tem juros/spread de abril (às 9h30), além do Fluxo Cambial da semana e os dados da dívida pública de junho (ambos às 14h30).
Nos EUA, saem os dados sobre bens duráveis de junho (9h30), com previsão de queda de 0,4%, na relação com o mesmo mês de um ano atrás; além de moradias pendentes em junho (11h00), com previsão de queda de 20%, em relação a maio.
Há ainda os estoque de petróleo (AIE, 11h30), na leitura semanal, com previsão de queda de 1,121 milhão de barris.
Já o Fed divulga a nova taxa de juros às 15h00, devendo ficar na faixa de 2,25%-2,5%.
Inflação dos serviços tira brilho do IPCA-15 e pode retardar fim do ciclo de alta dos juros
Analistas veem cenário desafiador, ainda que a previsão seja de inflação mais amena para o segundo semestre.
Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano
Os rendimentos do Tesouro dos EUA fecharam sem direção definida, com os investidores se preparando para uma a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta quarta.
- 30 anos: -0,026 (a 3,024%)
- 2 anos: +0,026 (a 3,061%)
- 5 anos: +0,007 (a 2,907%)
- 10 anos: -0,015 (a 2,805%)
Ibovespa fecha o dia com queda de 0,50% e volta a perder os 100 mil pontos
Índice brasileiro havia recuperado o patamar ontem, mas hoje fechou em 99.771,69 pontos.
- Máxima: 100.753,40
- Mínima: 99.364,79
- Volume: R$ 17,31 bilhões
Ibovespa hoje acompanhou perdas do exterior
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (25): +1,36%
- Terça-feira (26): -0,50%
- Semana: +0,86%
- Julho: +1,51%
- 2022: -4,62%
Ações da Alphabet, dona do Google, sobem 3,65% após balanço
Alphabet, dona do Google, tem receita de US$ 69,69 bi, ante US$ 69,9 bi previstos
Alphabet, dona do Google, lucra US$ 1,21, contra US$ 1,28 esperados
Ações da Microsoft recuam 2,7% após divulgação do balanço
Índices em NY fecham com forte queda, às vésperas da decisão do Fed
Os três principais índices em Wall Street passaram o dia inteiro no vermelho, refletindo a expectativa sobre a definição da política monetária do Fed, em reunião projetada para haver uma alta de 75 pontos-base, mas com alguns investidores apostando em uma alta mais acentuada, de 100 pb.
Além disso, o FMI rebaixou a previsão de crescimento da economia norte-americana em 2022 e em 2023; e a Confiança do Consumidor dos EUA chegou ao menor patamar desde fevereiro de 2021.
- Dow Jones: -0,71%, a 31.761,54 pontos
- S&P 500: -1,15%, a 3.921,05 pontos
- Nasdaq: -1,87%, a 11.562,58 pontos
Microsoft tem receita de US$ 51,87 bilhões, ante US$ 52,44 projetados
Microsoft tem lucro ajustado de US$ 2,23 por ação, ante US$ 2,29 projetado
Dólar fecha com queda de 0,38%, com cenário externo e IPCA-15
O dólar teve um dia bastante volátil, chegando a ser negociado no terreno positivo. Decisão do Fed amanhã, PTAX de final de mês se aproximando, petróleo em queda e, especialmente, o alívio de IPCA-15 mais fraco, fizeram o real ganhar um pouco de terreno diante da moeda norte-americana.
- Venda = R$ 5,349
- Compra = R$ 5,349
- Mínima = R$ 5,336
- Máxima = R$ 5,393
Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora
Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 0,62%, aos 99.646,35 pontos
Vale (VALE3) reduz perdas na reta final da sessão e mantém-se acima dos R$ 70
Preços internacionais de petróleo fecham em queda
O índice de confiança do consumidor dos EUA, que veio no mais baixo patamar desde fevereiro de 2021, impactou os negócios futuros, com uma possível recessão no horizonte.
- WTI (setembro): -1,72% (a US$ 95,04)
- Brent (setembro): -0,82% (a US$ 104,29)
Units da Klabin (KLBN11) operam com leve recuo de 0,05%, antes da divulgação do balanço do 2T22
Segundo consenso da Refinitiv, a Klabin (KLBN11) deve informar lucro de R$ 302,27 milhões no 2T22, o que representaria uma queda de 42,78% em relação aos R$ 528,26 milhões do mesmo período de 2021.
Já o Ebitda deve cair apenas 0,16%, a R$ 1,795 bilhão, na comparação com um ano antes, quando somou R$ 1,798 bilhão.
O balanço será divulgado nesta quarta (27), antes da abertura do mercado.
Ouro com entrega para agosto fecha em queda de 0,08%, aos US$ 1.717 a onça-troy
A leitura de confiança do consumidor caiu em julho, pelo terceiro mês seguido, no mais baixo patamar desde fevereiro de 2021, e o FMI diminuiu a perspectiva de crescimento da economia norte-americana. Investidores, então, fugiram do ouro.
A prata com entrega para setembro subiu 1,13%, aos US$ 18,535; enquanto a platina para outubro caiu 0,56%, aos US$ 864,40 por onça.
Juros fecham sem direção definida nesta terça-feira
Os juros, no geral, foram impactados pelo IPCA-15, que veio abaixo das expectativas. Segundo Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, “por mais que no qualitativo do índice não seja tão bom, por mais que haja muito efeito da PEC (das Bondades), é um resultado que alivia o curto prazo, mesmo com a piora no fiscal. Mesmo assim, ainda há uma pressão um pouco maior nesse curto prazo, dado que o petróleo está se valorizando, pressionando a inflação; e no médio e longo, os juros seguem os movimentos globais”.
- DI (2023): +0,04 pp, a 13,88%
- DI (2024): +0,02 pp, a 13,77%
- DI (2025): -0,03 pp, a 13,17%
- DI (2027): -0,07 pp, a 13,08%
- DI (2029): -0,05 pp, a 13,19%
- DI (2031): -0,04 pp, a 13,24%
Ações da Neoenergia (NEOE3) têm leve alta antes da divulgação do balanço do 2T22: +0,13%
Segundo consenso da Refinitiv, a Neoenergia (NEOE3) deve reportar lucro de R$ 656,50 milhões no segundo trimestre, o que representaria uma queda de 34,48% em relação ao R$ 1,002 bilhão do mesmo período de 2021. Já o Ebitda deve crescer 9,71% e atingir R$ 2,465 bilhões, comparando-se com um ano antes, quando somou R$ 2,247 bilhões.
O balanço será divulgado hoje, após o fechamento do mercado.
Dólar comercial passa a subir 0,02%, cotado a R$ 5,370 na compra e a R$ 5,371 na venda
Enquanto isso, o dólar futuro sobe 0,10%, a R$ 5,370.
Bolsas em NY ampliam perdas em dia negativo para o varejo
A revisão para baixo das projeções do Walmart, que derruba as ações do setor de varejo nos EUA, impacta em todos os índices das bolsas americanas. Neste instante, Nasdaq recua 1,91%, S&P500 perde 1,23% e o Dow Jones desvaloriza-se 0,76%. As ações do Walmart recuam 8,17%.
Ibovespa recua 0,86%, na mínima do dia, aos 99.388 pontos
Ações do Carrefour (CRFB3) recuam antes do balanço do 2T22: queda de 1,35%
Segundo consenso da Revinitiv, o Carrefour (CRFB3) deve reportar um lucro de R$ 508,8 milhões no segundo trimestre; um ano antes, o lucro foi de R$ 566 milhões. Já o Ebitda deve atingir R$ 1,515 bilhão; um ano antes, havia somado R$ 1,337 bilhão.
O resultado será divulgado hoje, após o fechamento do mercado.
Banco Central lança moedas comemorativas dos 200 Anos da Independência do Brasil
Em breve discurso, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que as duas moedas retratam um momento histórico do país. “Entendemos que olhar com orgulho para o passado, reconhecendo nossas conquistas, nos ajuda a projetar o futuro”, disse.
Ações da Vivo (VIVT3) operam em leve alta antes da divulgação do balanço do 2T22: +0,11%
Segundo consenso da Revinitiv, a Vivo (VIVT3) deve registar lucro R$ 1,145 bilhão no segundo trimestre; há um ano, reportou lucro de R$ 1,345 bilhão. Já o lucro reportado – que considera efeitos operacionais e contábeis –, deve atingir R$ 1,073 bilhão.
Em relação ao Ebitda, a Refinitiv projeta a cifra de R$ 4,608 bilhões, sendo que um ano antes, somou R$ 4,226 bilhões. Enquanto o Ebitda reportado deve somar R$ 4,569 bilhões, ante R$ 3,099 bilhões de um ano atrás.
O resultado chega oficialmente hoje após o fechamento do mercado.
Índice de FIIs (IFIX) opera com leve alta de 0,07%
Índice de BDRs (BDRX) apresenta baixa de 1,35%
Brasil deve ter deflação em julho, afirma Goldman Sachs
“Esperamos um IPCA negativo em julho, impulsionado por cortes de impostos federais e estaduais recentemente promulgados, mas continuamos preocupados com as pressões intensas e altamente disseminadas subjacentes sobre serviços em um cenário de mercado de trabalho retraído e grandes estímulos fiscais adicionais para o segundo semestre”, afirma a análise. Além disso, “com a inflação não comercializável subindo muito rapidamente (agora acima de 11%), provavelmente se tornará cada vez mais inercial”.
Desembolso no Pronampe bate recorde no 1º dia, com R$ 2,5 bi em operações, diz BB
Segundo o Banco do Brasil (BBAS3), foram 23.516 operações com micro e pequenas empresas clientes do banco através da linha BB Capital de Giro Pronampe MPE. Em 2021, o maior desembolso diário fora de R$ 2,1 bilhões, afirma o banco. Até então, esse era o recorde histórico de desembolsos do BB via Pronampe. (Estadão Conteúdo)
Índice de Small Cap (SMLL) opera em baixa de -1,32%
BB Seguridade (BBSE3), Porto (PSSA3) e Caixa Seguridade (CXSE3) devem registrar avanço da sinistralidade no 2T22
Analisando dados preliminares do 2T22 das seguradoras, o BofA avalia que os prêmios rurais e de automóveis cresceram em um ritmo sólido, mas a sinistralidade de veículos deve permanecer próxima de recordes.
No resultado de BB Seguridade (BBSE3), cuja recomendação é de compra, o índice ficou acima do previsto, enquanto para Caixa Seguridade (CXSE3) ficou em linha, mas com resultados financeiros abaixo do esperado; o BofA mantém recomendação neutra.
No caso de Porto (PSSA3) permaneceu próxima às máximas históricas no 2T22, bem acima da estimativa. A instituição tem classificação underperform.
Ações de perfil defensivo e de proteínas se destacam entre altas do Ibovespa
Além de JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3), que lideram as altas da bolsa, com analistas esperando por uma safra de resultados positivos, outras ações de características defensivas se destacam, como as da Ambev (ABEV3), com mais 1,23%; e de elétricas, como Equatorial (EQTL3), +1,2%, e EDP (ENBR3), +1,4%. O Ibovespa, neste momento, recua 0,59%.
Dólar passa a recuar 0,09%, cotado a R$ 5,364 na compra e a R$ 5,365 na venda
Na mínima do dia, o dólar atingiu os R$ 5,336 e, na máxima, os R$ 5,393.
Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11): com reajustes de preços, setor se destacará na temporada de balanços do 2º tri?
Alto nível de preços e resiliência da demanda guiam resultados positivos, enquanto custo também é um fator a monitorar. É assim que os analistas de mercado esperam que sejam os resultados das empresas de papel e celulose no segundo trimestre de 2022 (2T22).
Com Risco Brasil elevado, Tesouro Nacional enfrenta falta de demanda em leilões de títulos da dívida pública
O Tesouro Nacional brasileiro vem enfrentando dificuldades acima da média ao colocar títulos da dívida pública em leilão. Segundo comentários de analistas ouvidos pelo InfoMoney, a demanda caiu consideravelmente nos últimos eventos do tipo, pelo fato de o mercado estar cobrando taxas superiores às oferecidas para comprar os passivos federais. Investidores estariam insatisfeitos com os rendimentos em meio ao disparo do risco Brasil.
Índices em Nova York aceleram perdas
Alguns fatores impactam os índices. O principal é a cautela dos investidores antes da reunião de dois dias do comitê de política monetária do Fed, que começa hoje e termina amanhã. Mas dados também ajudam: o índice Confiança do Consumidor caiu pelo terceiro mês seguido, para 95,7, abaixo da expectativa de 97,2 (veja nota das 11h03). Além disso, o FMI rebaixou a perspectiva de crescimento global, incluindo dos EUA para 2022 e 2023 (veja nota das 10h23).
- Dow Jones: -0,57% (às 11h13, a queda era de -0,29%)
- S&P 500: -1,15% (às 11h13, a queda era de -0,61%)
- Nasdaq: –1,80% (às 11h13, a queda era de -1,07%)
MRV (MRVE3), Cury (CURY3), Direcional (DIRR3) e Cyrela (CYRE3): banco avalia pontos que podem favorecer no 2T22
Sobre a MRV (MRVE3), o BofA crê que a construtora se beneficiará das vendas realizadas pela Luggo e Resia durante o segundo trimestre. Tanto a Cury (CURY3) quanto a Direcional (DIRR3) devem ter uma aceleração de recuperação da receita com forte crescimento nas vendas, segundo análise do banco. Enquanto a Cyrela (CYRE3), avalia o BofA, poderá ter as margens subindo em relação ao primeiro trimestre do ano.
Neste instante, as quatro ações caem: MRVE3 perde 3,38%; CURY3, queda de 1,97%; DIRR3, menos 2,93%; e CYRE3, menos 2,86%.
Dólar vira para positivo, com alta de 0,03%
Compra e venda estão em R$ 5,372.
Tenda (TEND3), Even (EVEN3) e Eztec (EZTEC3) devem apresentar no 2T22 margens em queda
De acordo com o BofA, Tenda (TEND3) provavelmente verá a maior redução nas margens brutas entre as construtoras. A instituição estima que as margens da Even (EVEN3) podem ser afetadas por algum desconto nas vendas de estoque. Sobre a Eztec (EZTC3), o BofA crê que a receita líquida deve cair forte no 2T22.
Neste momento, TEND3 cai 4,07%, enquanto EZTC3 recua 1,34%. Já EVEN3 avança 1,72%.
Ibovespa segue renovando mínimas: queda de 0,77%, aos 99.497,02 pontos
Principais índices europeus fecham o dia em queda
Investidores puxaram o freio, às vésperas da decisão do Federal Reserve dos EUA, em sua reunião de julho. A alta precificada é de 75 pontos-base, mas há apostas por um aumento mais rígido de 100 pb. Paralelo a isso, a temporada de balanços segue e há cautela para esperar resultados.
- Stoxx 600: -0,02%
- DAX (Frankfurt): -0,87%
- FTSE 100 (Londres): -0,01%
- CAC 40 (Paris): -0,42%
- IBEX 35 (Madri): -0,23%
- FTSE MIB (Milão): -0,98%
- MOEX (Moscou): +2,87%
IPCA-15 tem menor variação mensal em 2 anos: sinal de desaceleração da inflação?
IPCA-15 já mostra os primeiros efeitos da redução do ICMS e impacto deve vir nos próximos meses, diz BBI
“Chegando sem tantas surpresas, o IPCA-15 deste mês começou a mostrar os primeiros efeitos da redução do ICMS, embora a maior parte desses efeitos só seja sentida no IPCA integral de julho, a ser divulgado em agosto”, alerta o BBI. “Espera-se uma deflação significativa nos preços de combustíveis, tarifas de energia elétrica e preços de comunicações, reduzindo significativamente a inflação ao consumidor pelo menos nos próximos dois meses”.
Nova mínima: Ibovespa cai 0,38%, aos 99.886 pontos
Dólar opera em queda de 0,20%, cotado a R$ 5,358 na compra e a R$ 5,359 na venda
Ações da Coinbase podem ser diluídas com stock options a funcionários, diz JPMorgan
Como muitas empresas de tech, exchange oferece aos funcionários quantidades generosas de ações como parte de sua remuneração.
Ibovespa acelera queda e chega aos 99.924 pontos, com -0,35%
Confira as maiores baixas do Ibovespa até o momento
Ações de energia: Morgan Stanley altera preço-alvo de companhias brasileiras
A análise explica que, embora tenha revisado a maioria das estimativas de lucro para cima, o Mogan Stanley está “alinhando e revisando premissas de custo de capital próprio e custo de dívida, levando em consideração o aumento global das taxas de juros e do custo de capital”. Isso foi mais pronunciado para as ações voltadas para o mercado doméstico, como Ultrapar, Vibra (a preferida dos analistas), Raízen e Cosan.
“Esperamos que as distribuidoras de combustível (margem e volume fortes) e empresas alavancadas pelo petróleo (preço do Brent mais alto) apresentem bons resultados no 2T22”, explica.
As ADRs da Petrobras (PETR3;PETR4) tiveram preço-alvo alterado para baixo, de US$ 15,00 para US$ 14,00, com classificação equal-weight (equivalente à neutra). Confira as demais alterações de preço-alvo (as classificações seguem as mesmas):
- Petroreconcavo (RECV3): subiu de R$ 33,40 para R$ 34,50 (overweight)
- 3R Petroleum (RRRP3): subiu de R$ 88,30 para R$ 92,50 (overweight)
- Enauta (ENAT3): subiu de R$ 19,40 para R$ 20,00 (equal-weight)
- Raízen (RAIZ4): caiu de R$ 8,00 para R$ 6,50 (overweight)
- Cosan (CSAN3): caiu de R$ 26,00 para R$ 22,00 (equal-weight)
- Vibra (VBBR3): caiu de R$ 31,50 para R$ 24,00 (overweight)
- Ultrapar (UGPA3): caiu de R$ 17,00 para R$ 14,00 (equal-weight)
Confira as maiores altas do Ibovespa até o momento
Camil (CAML3): preço-alvo é reduzido pelo Bank of America de R$ 11,50 para R$ 10,50
Enquanto vê a Camil (CAML3) como uma empresa com posição dominante e histórico de ganhos de market share e oportunidades de diversificação, o Bank of America ressalta que a empresa está em ambiente altamente competitivo e acirrado em vários segmentos, mergulhada em condições macro desafiadoras.
A recente entrada da Camil no mercado de café, com a aquisição da Café Bom dia e da Seleto, deve trazer R$ 1 bilhão em vendas em 2023, mas as ações já refletem essas projeções, segundo o BofA, que mantém a recomendação neutra para o ativo.
GainCast: Day trade não é como está nos livros
No episódio 150, Eduardo Garufi e João Homem trazem conteúdo técnico e comportamental de primeira para você que é trader ou gosta de mercado financeiro.
Shopify (S2HO34) anuncia que vai demitir 10% dos funcionários; ações despencam
Tobi Lütke, fundador e presidente-executivo da Shopify (S2HO34), disse que os consumidores voltaram a comprar em lojas físicas, após arrefecimento da pandemia, e os pedidos on-line, que impulsionaram o recente crescimento da empresa, diminuíram. O crescimento da receita deve cair este ano.
Segundo o Wall Street Journal, Lütke disse que esperava que o crescente crescimento das vendas de comércio eletrônico durasse além do refluxo da pandemia. “Agora está claro que a aposta não deu certo. Em última análise, fazer essa aposta era minha decisão e eu entendi errado”.
No momento, as ações em NY desabam 16,29%, enquanto os BDRs por aqui recuam 15,34%.
CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) caem 2,13% e 1,48% após firmarem acordo sobre compra da Companhia Energética Chapecó
Ibovespa cai para 100.011 pontos, mínima do dia, com -0,26%
Mesmo com valorização do minério, ações da Vale (VALE3) recuam 0,79%
EUA: vendas de moradias novas caem 8,1% em junho, no total de 590 mil
O consenso era de 660 mil vendas para o mês. O preço médio de venda das novas casas vendidas em junho de 2022 foi de US$ 402.400. O preço médio de venda foi de US$ 456.800.
Índice de Manufatura do Fed de Richmond sobe de -9 para 0 em julho
O índice de manufatura composta subiu de -9 em junho para 0 em julho, já que dois de seus três índices de componentes mostraram “melhora acentuada”, segundo o relatório.
“Houve mais indicações de alívio na cadeia de suprimentos, uma vez que o índice de lead time do fornecedor diminuiu novamente em julho e os índices de estoques de matérias-primas e produtos acabados aumentaram”, conclui.
Ações de frigoríficas lideram altas do Ibovespa
Ibovespa vira e opera em queda de 0,20%, aos 100.068 pontos
Apesar do índice de Confiança do Consumidor nos EUA vir pior do que a expectativa, Wall Street reduz perdas
O índice Confiança do Consumidor caiu pelo terceiro mês seguido, para 95,7, abaixo da expectativa de 97,2 (veja nota das 11h03). A redução das perdas por enquanto foi marginal.
- Dow Jones: -0,29% (20 minutos atrás, a queda era de -0,35%)
- S&P 500: -0,61% (20 minutos atrás, a queda era de -0,65%)
- Nasdaq: –1,07% (20 minutos atrás, a queda era de -1,19%)
Ibovespa quase zera ganhos, mas se sustenta no terreno positivo, com mais 0,07%, aos 100.348 pontos
Construtoras e shoppings têm dia de queda
Confiança do Consumir nos EUA cai pelo terceiro mês seguido, para 95,7, ante previsão de 97,2
Foi uma queda de 2,7 pontos em relação aos 98,4 em junho.
“A confiança do consumidor caiu pelo terceiro mês consecutivo em julho”, disse Lynn Franco, diretora sênior de indicadores econômicos do The Conference Board. “A queda foi impulsionada principalmente por um declínio no Índice da Situação Atual – um sinal de que o crescimento (da economia) desacelerou no início do terceiro trimestre. Preocupações com a inflação – o aumento dos preços do gás e dos alimentos, em particular – continuaram a pesar sobre os consumidores”.
Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) devem registrar ganhos de Ebitda no 2T22
Em relatório, o Bradesco BBI, destaca que a Vibra (VBBR3) poderá ter expansão de margem no 2T22 relacionada principalmente a ganhos de estoque, resultados de hedge e dinâmica mais virtuosa do setor de atuação. Assim, o Ebitda deve ter aumento de 34% em relação ao primeiro trimestre do ano.
Já para Ultrapar (UGPA3), o banco estima crescimento de 6% do Ebitda, principalmente devido a maiores volumes na distribuidora de combustível Ipiranga. Para a Vibra, o BBI mantém classificação outperform com preço-alvo de R$ 34 por ação, enquanto para Ultrapar a classificação é neutra com preço-alvo de R$ 17 por ação.
Ações de bancos sobem em bloco
Principais índices de NY abrem mais um dia em queda
As ações dos EUA abriram a terça-feira em queda, depois que o Walmart cortou sua previsão de lucro, fazendo com que as ações de varejo caíssem. A explicação para o corte é o aumento da inflação de alimentos, explicou a rede.
“A coisa mais importante do anúncio do Walmart é como a inflação está mudando o que as pessoas compram”, disse à CNBC Robert Cantwell, gerente de portfólio da Upholdings. “Os alimentos agora representam uma parcela maior dos orçamentos dos indivíduos, mas os gastos gerais ainda permanecem intactos”.
“A tendência geral no mercado agora é que a maioria das empresas está abaixo das estimativas, mas não tanto quanto o mercado temia”, acrescentou. “Isso significa que o próprio processo de estimativas está em cheque, pois não refletem adequadamente as expectativas do mercado em um determinado momento”.
- Dow Jones: -0,35%
- S&P 500: -0,65%
- Nasdaq: -1,19%
Elevação dos juros derruba operações do setor imobiliário nos Estados Unidos
No Brasil, também há uma desaceleração em curso, embora o mercado local conte com artifícios para amortecer o pouso.
IPCA-15: pior passou, mas levar inflação às metas será batalha longa
Em nota, os economistas do Banco Original destacaram a deflação em gasolina, etanol e energia elétrica, em função das redução das alíquotas de ICMS. Por outro lado, esse efeito ainda não incidiu completamente sobre telecomunicações, o que deve ficar para o IPCA cheio de julho.
Na análise, ressaltam o menor impacto de impostos, alívio em commodities e algumas normalizações em bens industriais, como efeito benéfico à inflação, mas que os serviços passam a ganhar importância, aumentando sua resistência/inércia daqui para frente.
“Deixamos o pior momento da inflação para trás, mas levar as inflações às suas metas será uma batalha longa”, escreveram os economistas.
Ações de educação estão entre as maiores quedas do dia; Yduqs (YDUQ3) recua 4,65% e Cogna (COGN3) cai 2,70%
Dólar volta a cair, cotado a R$ 5,342 na compra e a R$ 5,343 na venda, com queda de 0,51%
Ibovespa renova máxima, aos 100.714 pontos, alta de 0,44%
Braskem (BRKM5) cai 0,62% após anunciar contratação de linha de crédito de US$ 100 milhões
IPCA-15 traz dados positivos para o BC, afirma CM Capital
“O IPCA-15 de julho traz alguns dados positivos para o BCB. Em alguma magnitude, é possível verificar o impacto da política monetária, mas esses impactos ainda são insuficientes para tranquilizar a instituição”, diz a análise. Isso porque grupos que deveriam apresentar inflação mais amena ainda passam por grande pressão, como é visto em serviços e bens não comercializáveis.
“Cabe ressaltar que julho trouxe apenas os impactos deflacionários das medidas legislativas aprovadas recentemente, que devem afetar fortemente a inflação do IPCA fechado de julho e de agosto. As pressões inflacionárias advindas do auxílio emergencial passarão a ser capturadas pelo IPCA apenas a partir de setembro”, explica. “Até lá, o BCB deve ficar vigilante e tende a não tomar decisões com base nos dados de curto prazo e comprometer todo o trabalho feito até aqui para retomar o controle da inflação”.
3R (RRRP3) e PetroReconcavo (RECV3) devem se beneficiar na linha de receita com alta do petróleo no 2T22
Por conta do crescimento de produção e vendas, com preços mais elevados do petróleo, o Itaú BBA estima que a 3R Petroleum (RRRP3) tenha uma receita líquida 11,5% maior no segundo trimestre desse ano em relação ao primeiro. A Petrorecôncavo (RECV3) também deve seguir resultado positivo, segundo o banco, com receita líquida no 2T22 4% maior do que no primeiro trimestre do ano. No pregão de hoje, as ações de 3R sobem 2,1% e de PetroRecôncavo +0,55%.
FMI reduz perspectiva de crescimento do PIB na zona do euro em 2022, de 2,8% para 2,6%
Para 2023, o relatório de abril do FMI projetava um crescimento de 2,3%, mas o de julho reduz essa expectativa para 1,2%, refletindo “repercussões da guerra na Ucrânia e uma política monetária mais apertada”.
Neogrid (NGRD3) cai 2,36% após Credit Suisse rebaixar preço-alvo
FMI eleva projeção de crescimento do Brasil para 2022 de 0,8% para 1,7%
A perspectiva para 2023 tem caminho inverso: no relatório de abril, o FMI projetava um crescimento do PIB em 1,4%. No relatório de julho, divulgado hoje, a perspectiva passou para crescimento de 1,1%, queda de 0,3 ponto percentual.
Ibovespa avança, apoiado na valorização das commodities; dólar opera estável
O Ibovespa inicia o dia com leve alta, aos 100.524 pontos (+0,25%), ancorado na valorização do barril de petróleo e do minério de ferro. O IPCA-15 de junho, prévia do índice oficial de inflação do Brasil, subiu 0,13% frente, levemente abaixo do esperado.
A bolsa brasileira segue na contramão de Nova York, que tem o pré-mercado negativo após a gigante varejista Walmart cortar previsões de lucros. A grande expectativa é pela reunião do Fed, que amanhã deve reportar nova alta de juros.
O dólar iniciou o dia em alta, virou baixa e agora avança novamente, cotado a R$ 5,385 na compra e na venda (+0,30%). Já os juros futuros ampliaram a queda nas pontas médias e longas.
FMI corta 1,4 pp da perspectiva de crescimento do PIB dos EUA em 2022, para 2,3%; corte para a China foi de 1,1 pp
No relatório de abril, o FMI previa um crescimento do PIB norte-americano na ordem de 3,7%, mas “o menor crescimento no início deste ano, a redução do poder de compra das famílias e a política monetária mais apertada levaram a uma revisão para baixo de 1,4 ponto percentual nos Estados Unidos”. Para 2023, o crescimento previsto é de 1,0% (de 2,3% em abril).
Na China, novos bloqueios e o aprofundamento da crise imobiliária levaram o crescimento a ser revisado para baixo em 1,1 ponto percentual, “com grandes repercussões globais”: passou de 4,4% em abril para 3,3% no novo relatório de julho. Em 2023, a China deve crescer 4,6% (de 5,1% em abril).
IPCA-15 traz alívio com energia, mas sabor amargo com serviços, diz XP
Em relatório, Tatiana Nogueira, economista da XP, destacou que a deflação da eletricidade mais do que compensou a estabilidade de comunicações e ainda a alta pressão sobre os preços dos serviços.
“A aceleração (em serviços) foi generalizada, com surpresas na alimentação fora de casa e em empregadas domésticas. Por outro lado, a alimentação em casa subiu menos do que o esperado, com surpresas de itens mais voláteis, que se beneficiam da sazonalidade do meio do ano, como tubérculos e frutas”, escreveu.
Por fim, ressaltou que, no geral, a leitura de hoje foi neutra para o hawk. “Enquanto a maior deflação da eletricidade deve ter sido apenas antecipada, a pressão sobre os preços dos serviços pode durar mais”, acrescentou. A projeção da instituição para o IPCA no ano segue em 7%, mas em breve devem ser divulgadas revisões.
Varejistas operam no vermelho, após Walmart indicar preocupação no setor
FMI corta previsão de crescimento do PIB global para 3,2% em 2022, ante 3,6% do relatório de abril
Segundo o novo relatório do FMI, o cenário é “sombrio e mais incerto”, por isso a queda da previsão. No relatório de abril de 2022, a previsão de crescimento do PIB global era de 3,6%.
O crescimento previsto em 2023 caiu de 3,6% projetados em abril, para 2,9%.
Além da Petrobras, 3R (RRRP3), com +1,6%, e Petrorio (PRIO3), +1,1%, sobem com valorização do petróleo
Ações da Vale (VALE3) sobem 0,91%, cotadas a R$ 71,12
Juros Futuros ampliam queda nas curvas médias e longas
Após a divulgação do IPCA-15, que apontou para um resultado abaixo das expectativas, para a inflação da primeira quinzena de julho, os juros futuros ampliaram a queda nas pontas médias e longas. No mais, os rendimentos dos Treasuries também recuam, sob expectativa de reunião do Fomc, que começa hoje e anuncia amanhã sua decisão de política monetária, com o mercado apostando, de forma majoritária, em uma alta de 0,75 ponto porcentual.
- DI (2023): +0,01 pp, a 13,84%
- DI (2024): -0,06 pp, a 13,69%
- DI (2025): -0,12 pp, a 13,08%
- DI (2027): -0,14 pp, a 13,00%
- DI (2029): -0,14 pp, a 13,10%
- DI (2031): -0,14 pp, a 13,14%
Petrobras (PETR3; PETR4) inicia dia com alta de 2,13% e 2,54%, com alta de petróleo no radar
Ibovespa abre com alta de 0,25%, aos 100.521 pontos
Plataformas do Santander (SABN11) voltam a funcionar
Banco afirma que falha nos sistemas foi causada por uma “intermitência”.
Preços da gasolina no Brasil voltam a ficar abaixo da paridade internacional, diz Abicom
Com a alta dos preços internacionais do petróleo, a gasolina, que vinha mantendo-se acima da paridade, após a retirada de impostos federais e estaduais, voltou a ficar abaixo. A Petrobras (PETR3;PETR4) não reajusta preços do diesel há 39 dias e da gasolina, há 7. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente.
- Diesel (média nacional): +3%, ou R$ 0,15 (ontem era +5% ou 0,29)
- Gasolina (média nacional): -2%, ou R$ R$ 0,07 (ontem era +1% ou 0,03)
Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,13%, aos 100.399 pontos
Petrobras (PETR4) e Petrorio (PRIO3) devem ser destaques entre balanços do setor
A análise é do Bradesco BBI, que espera, em relação aos resultados da Petrobras ([ativo=PETR3;PETR4]) no 2T22, um aumento na linha do Ebitda de 14% em relação ao trimestre anterior e de 49% em comparação ao mesmo período do ano passado. Preços mais altos do petróleo favorecem o balanço altamente positivo.
O BBI destaca ainda a PetroRio (PRIO3) no segmento de óleo e gás. Segundo a instituição, a empresa deve registrar no 2T22 um Ebitda 28% maior do que o primeiro trimestre do ano devido aumento nas vendas de petróleo com preços elevados.
Para a 3R Petroleum (RRRP3), a instituição espera um crescimento de Ebitda no 2T22 menor, de 3% em relação ao trimestre anterior.
Para a Petrobras, PetroRio e 3R Petroleum, o BBI mantém rating de outperform, com preço-alvo por ação de R$ 50, R$ 45 e R$ 111, respectivamente.
Caixa Seguridade (CXSE3): sinistralidade cai 11,5 pp em junho ante o mesmo mês de 2021
O movimento está relacionado aos sinistros por Covid-19 no ano passado. Na comparação com mai/22, o indicador apresentou recuo de 1,6 p.p.
Os prêmios emitidos apresentaram alta em junho no segmento habitacional (+6,7%, R$ 244, milhões) e prestamista (+0,4%, R$ 181,5 milhões). No segmento vida houve queda de 0,3%, R$ 160,0 milhões. No acumulado do ano houve alta no habitacional (5,5%) e vida (4,5%), e queda no prestamista (-14,1%).
Braskem (BRKM5) contrata linha ESG de crédito de US$ 100 milhões
Segundo a empresa, foi contratada sua primeira linha de crédito corporativa atrelada à meta de sustentabilidade (SLL – Sustainability Linked Loan) no valor de US$ 100 milhões, com vencimento em julho de 2027.
A empresa acrescentou que a operação foi contratada junto ao banco Sumitomo Mitsui Banking Corporation e está atrelada ao crescimento do volume de vendas do PE Verde I’m green bio-based nos próximos anos.
“Com esta operação, a Companhia reforça o seu compromisso para o desenvolvimento sustentável, com foco na criação de valor ESG”, afirmou.
Dólar vira e cai 0,29%, cotado a R$ 5,353 na compra e a R$ 5,354 na venda
Ouro recua 0,26%, na expectativa de alta dos juros nos EUA
A commodity está cotada a US$ 1,714 a onça. Já a prata valoriza 0,09%, a US$ 18,345 a onça.
Aura Minerals (AURA33) anuncia Pedro João Zahran Turqueto para seu conselho de administração
Atualmente ele é vice-presidente da Copa Energia e lidera as operações e a estratégia da maior distribuidora de GLP da América Latina.
Após IPCA abaixo da projeção, juros futuros recuam nas curvas médias e longas
- DI (2023): +0,02 pp, a 13,86%
- DI (2024): +0,01 pp, a 13,74%
- DI (2025): -0,04 pp, a 13,16%
- DI (2027): -0,05 pp, a 13,09%
- DI (2029): -0,04 pp, a 13,20%
- DI (2031): -0,04 pp, a 13,24%
ADR PBRA e PBR da Petrobras sobem, respectivamente, 3,16%, a US$ 11,76, e 1,05%, a US$ 12,52
ADR da Vale sobe 0,38%, a US$ 13,20
Conselho da Petrobras (PETR4) vai avaliar antecipação de repasses à União na quinta
A Petrobras (PETR3;PETR4) estuda repetir a fórmula do ano passado e anunciar a antecipação do pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo a União, com a divulgação do lucro do segundo trimestre, prevista para quinta-feira.
Vulcabras (VULC3): conselho autoriza 2 empréstimos no total de até R$ 100 milhões
Os recursos serão voltados a capital de giro e investimento em equipamentos. O primeiro financiamento, de até R$ 50 milhões, será para capital de giro e terá recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O prazo será de até 24 meses.
A segunda operação, também com recursos do FNE, envolve o restante da cifra a ser captada e será voltada para “aquisição de máquinas e equipamentos”. O prazo deste financiamento será de até 94 meses.
Neogrid (NGRD3): banco reduz preço-alvo de R$ 4 para R$ 2,50
O Credit Suisse, no entanto, manteve recomendação neutra para a Neogrid (NGRD3). A instituição aponta estimativas operacionais mais baixas para o ano – ente elas, a receita, de 9,7% para 6,5% em 2022. A previsão do banco com relação ao lucro líquido da empresa de energia para o ano caiu 82%, para R$ 7 milhões.
IBGE: IPCA-15 registrou variação positiva em seis dos nove grupos pesquisados
Grupo | Variação Mensal (%) | Impacto (p.p.) | ||
Junho | Julho | Junho | Julho | |
Índice Geral | 0,69 | 0,13 | 0,69 | 0,13 |
Alimentação e bebidas | 0,25 | 1,16 | 0,05 | 0,25 |
Habitação | 0,66 | -0,78 | 0,1 | -0,12 |
Artigos de residência | 0,94 | 0,39 | 0,04 | 0,01 |
Vestuário | 1,77 | 1,39 | 0,08 | 0,06 |
Transportes | 0,84 | -1,08 | 0,19 | -0,24 |
Saúde e cuidados pessoais | 1,27 | 0,71 | 0,16 | 0,09 |
Despesas pessoais | 0,54 | 0,79 | 0,05 | 0,08 |
Educação | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 |
Comunicação | 0,36 | -0,05 | 0,02 | 0 |
Dólar comercial abre em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,384 na compra e na venda
IBGE: No ano, o IPCA-15 acumula alta de 5,79% e, em 12 meses, de 11,39%
Dólar futuro abre em alta de 0,49%, cotado a R$ 5,391
IBGE: Essa é a menor variação mensal do IPCA desde junho de 2020 (0,02%)
Ibovespa futuro abre em queda de 0,20%, cotado a 100.895 pontos
IPCA-15 avança 0,13% em julho; consenso Refinitiv era de alta mensal de 0,17%
Omega (MEGA3): Alpha Brazil, fundo sob gestão da Actis LLP, aumenta participação para 19,14%, passando a deter 109.046.300 de ações
Preço do minério tem nova sessão de valorização, com melhores expectativas em relação à China
A commodity negociada na bolsa de Dalian teve alta de 5,57%, a 748,50 iuanes, o equivalente a US$ 110,79 – maior nível desde 11 de julho –, enquanto em Cingapura subiu 5,7%.
A recuperação dos preços vem na esteira das expectativas em relação aos planos de Pequim de estimular o setor imobiliário. Diante desse cenário, poderia haver o religamento de altos-fornos.
Após Walmart reduzir projeções, outras varejistas americanas registram desvalorização
O Walmart cortou nesta segunda-feira (25) sua projeção (guidance) de lucro trimestral e anual, relatando que a inflação está fazendo com que os compradores gastem mais em necessidades como alimentos e menos em itens como roupas e eletrônicos.
Hoje pela manhã, Walmart recuava 9% no pré-mercado, arrastando junto Target (-5%), Amazon (-3,7%), Kohl’s (-4,5%), Dollar General (-3,6%) e Costco (-3%).
Porto Seguro (PSSA3) esclarece sobre impactos da cisão do braço de assistência nos indicadores de seguros
Segundo comunicado, a cisão dos serviços de assistência da operação de seguros para a Porto Assistência gera oportunidades para o grupo.
Rossi (RSID3): EWZ Investments LLC atinge 2.040.200 ações ordinárias, representando 10,20% do total de ações da companhia
Confira o InfoMorning
Eternit (ETER3) obtém concessão da patente verde para a célula fotovoltaica e para o processo de fabricação de célula fotovoltaica encapsulada
Grazziotin (CGRA4): FMR LLC reduz participação para um patamar inferior a 5,0% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia
Unigel Participações inicia construção da primeira fábrica de hidrogênio verde do Brasil
Com investimento inicial de US$ 120 milhões, a fábrica deve entrar em operação até o final de 2023.
Lucro da Coca-Cola (COCA34) no 2T22 supera estimativas com volume de vendas em recuperação
O lucro ajustado por ação foi de 70 centavos contra 67 centavos esperados. A receita ajustada ficou em US$ 11,3 bilhões contra US$ 10,56 bilhões esperados.
McDonald’s (MCDC34): lucro do 2T22 supera estimativas, impulsionado por aumento de preços
O lucro líquido foi de US$ 1,19 bilhão, ou US$ 1,60 por ação, abaixo dos US$ 2,22 bilhões, ou US$ 2,95 por ação, um ano antes. A empresa relatou uma cobrança de US$ 1,2 bilhão relacionada à venda de seus negócios russos devido à guerra na Ucrânia.
Títulos do Tesouro dos EUA caem à espera de decisão do Fed
- Treasuries: T-note de 10 anos a 2,765% (-0,055)
- Treasuries: T-note de 2 anos a 2,998% (-0,037)
Concessionárias: Credit Suisse reduz preço-alvo de CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3)
O preço-alvo de CCR (CCRO3) caiu de R$ 17,50 para R$ 15,50, já o de Ecorodovias (ECOR3) foi reduzido de R$ 10 para R$ 6,50. Os motivos, segundo os analistas, são uma premissa de maior custo de capital próprio das empresas. Apesar disso, o rating de outperform foi mantido para as duas as empresas, com 25% de upside para CCR e 21% de upside para a Ecorodovias.
Análise técnica de Ibov e dólar, por Pamela Semezatto, da Clear Corretora
IBOV: “Segue no mesmo comportamento de fazer fundos mais baixos e voltar a testar a resistência de 101.000 pontos. Ainda considero como um alargamento, já que não tem continuidade nos rompimentos dos fundos anteriores, e caso consiga romper a região de topo anterior (101.000) podemos esperar por uma reversão desse movimento de baixa. Se não romper, segue nessa consolidação e esperamos por teste no fundo novamente.”
DÓLAR: “Não conseguiu se manter acima da resistência de R$ 5.500 e ontem voltou para a região de lateralização com um dia bem vendedor. Ainda em tendência de alta, mas se der continuidade na queda, espero por teste no suporte de R$ 5.300.”
CPFL (CPFE3): CEEE-T aprova saída da companhia do nível 1 de governança corporativa da B3
A partir de quarta-feira (27), as ações da CEEE-T passam a ser negociadas no segmento básico da listagem da bolsa brasileira.
País ‘mata’ mais de uma parceria com a iniciativa privada por dia
Em quase sete meses, a quantidade de PPPs “empacadas” é maior do que a registrada ao longo de 2018 inteiro.
Copel (CPLE6): mercado fio da Copel Distribuição teve crescimento de 1,7% no consumo de energia elétrica no 2T22 e de 3,8% no 1º semestre
Energisa (ENGI11): consumo de energia teve alta anual de 1,4% no 2T22
INCC-M sobe1,16% em julho e acumulado de 12 meses soma 11,66%
O Índice Nacional de Custo da Construção da FGV/Ibre deste mês é inferior ao apurado no mês anterior, que ficou em 2,81%. Com este resultado, o índice acumula alta de 8,44% no ano.
Vale (VALE3): limite inferior de projeção de produção é mais viável este ano, aponta relatório
Em relatório, o Morgan Stanley avaliou a nova estimativa da Vale (VALE3) de produção de minério de ferro para 310-320 mi t, uma redução em relação ao seu guidance anterior de 320-335 mi t.
“Achamos que o limite inferior da orientação de 310-320 mi t é muito mais provável, considerando fatores fora do controle da empresa (por exemplo, permissões e licenças necessárias) associados ao aumento de capacidade no 2S22, bem como a estratégia comercial da administração”, relatou o banco.
O Morgan classifica as ADRs da Vale como equal-weight, com preço-alvo de US$ 16.
CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) firmam acordo sobre Companhia Energética Chapecó
A CSN (CSNA3) cedeu e transferiu à CSN Mineração (CMIN3) os direitos e obrigações da compra da Companhia Energética Chapecó, realizada no começo de julho, em conjunto com a CSN Energia, o fundo Astra Infraestrutura e a BMPI, no valor R$ 427,5 milhões. Assim, a CSN Mineração assume a posição contratual da CSN no contrato.
IPC-S: Inflação desacelera em todas as sete capitais pesquisadas
O IPC-S da terceira quadrissemana de julho caiu 0,44% e acumula alta de 8,82% nos últimos 12 meses.
FGV: Confiança da Construção recua 0,7 ponto em julho
Em médias móveis trimestrais, o índice também caiu (0,3 ponto). A queda do neste mês foi influenciada exclusivamente pela piora das perspectivas para os próximos meses. O Índice de Expectativas recuou 2,3 pontos, para 98,9 pontos, voltando a ficar abaixo do nível neutro (100,0 pontos), após três meses.
Já o Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) da Construção subiu 0,8 ponto percentual (p.p), para 77,9%, maior valor desde dezembro de 2014 (78,4%). O Nuci de Mão de Obra e o Nuci de Máquinas e Equipamento também aumentaram 0,5 e 1,6 p.p, para 78,9% e 73,9%, respectivamente.
Índice de Confiança da Construção (Dados de jul/12 a jul/22, dessazonalizados)
Rede D’or (RDOR3) aprova 24ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 500 milhões
B3 (B3SA3) aprova emissão de R$ 3 bi em debêntures
Os títulos terão remuneração atrelada à taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com procedimento de bookbuilding e limitado a 1,33% a.a.
Saneamento: resultados do 2T22 devem ser levemente negativos para Copasa (CSMG3) e Sabesp (SBSP3), diz Eleven
Os analistas esperam que a desvalorização cambial afete o lucro líquido de Sabesp (SBSP3) e Copasa (CSMG3) devido ao endividamento em moeda estrangeira. Na parte operacional, a Sabesp deve apresentar o melhor resultado a/a como reflexo do aumento de tarifas, enquanto Sanepar (SAPR11) deve ter esse efeito compensado pelo aumento de custos. Já para Copasa, a revisão tarifária negativa de 2021 leva a uma expectativa de redução de Ebitda a/a.
Recomendação de compra para Sabesp (SBSP3), e neutra para Sanepar (SAPR11) e Copasa (CSMG3).
CCR (CCRO3) conclui alienação de toda sua participação acionária detida na empresa Total Airport Services (TAS)
A participação correspondente a 70% do capital social total da TAS e agora está com a AGI-CFI Acquisition Corp (AGI), pelo valor-base (base purchase price) de US$ 143,5 milhões, menos dívidas e outros passivos assumidos.
Moody’s corta previsões para crescimento do PIB dos EUA em 2022 e 2023
A iniciativa é resultado da política monetária cada vez mais restritiva para conter a escalada da inflação. Na visão da agência, a desaceleração da atividade reflete fatores fora do controle do Fed, como gargalos de oferta e avanço dos preços de energia.
Petrobras (PETR3;PETR4) diz que não há nova decisão sobre pagamentos de dividendos extras em 2022
São Paulo tem inflação +0,33% na 3ª semana de julho
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na capital paulista medido pela Fipe/USP para a terceira quadrissemana de julho ficou em +0,33%, número inferior ao registrado na semana anterior, que foi de +0,46%.
Variação por segmento:
- Habitação: 0,46% (ante 0,49%)
- Alimentação: 1,04% (ante 1,11%)
- Transportes: -1,97% (ante -1,21%)
- Despesas Pessoais: 0,49% (ante 0,58%)
- Saúde: 1,20% (ante 0,88%)
- Vestuário: 1,02% (ante 1,13%)
- Educação: 0,49% (ante 0,37%)
Shoppings: balanços do 2T22 devem vir sólidos, diz Eleven; Multiplan (MULT3) é a preferida
A expectativa é de que as ações de shoppings reportem bons resultados para as empresas de shopping centers e levemente negativos para as companhias de properties, devido à alta dos juros e inflação, que devem pesar sobre o resultado financeiro e reduzem a perspectiva de venda de ativos com a abertura dos juros reais.
Recomendação de compra para Aliansce Sonae (ALSO3), Iguatemi (IGTI11), Multiplan (MULT3), Allpark (ALPK3), JHSK (JHSF3), Log (LOGG3), São Carlos (SCAR3). Para brMalls (BRML3) a indicação é neutra.
Vivo (VIVT3) e TIM (TIMS3): resultados das ‘teles’ devem trazer receita móvel robusta e margens pressionadas
Analistas esperam números robustos e traçam perspectivas de crescimento para as empresas na segunda metade do ano.
Walmart corta projeções de lucro e ações desabam
O Walmart, a maior varejista dos EUA, cortou sua projeção de lucro trimestral e anual, relatando que a inflação está fazendo com que os compradores gastem mais em necessidades como alimentos e menos em itens como roupas e eletrônicos. Com isso, as ações da companhia recuaram no after market.
Bitcoin acelera perdas e coloca nível de US$ 20 mil em risco na véspera do Fomc; Ethereum e Solana recuam 7%
Segundo especialista, momento pode ser especialmente delicado para o Ethereum após disparada de 50% neste mês.
General Motors: 2T22 fica aquém das expectativas de Wall Street, com desafio da cadeia de suprimentos
O lucro ajustado por ação no 2T22 foi de US$ 1,14, contra US$ 1,20 esperado e US$ 1,97 no 2T21. A receita ficou em US$ 35,76 bi, contra US$ 33,58 bi esperados e US$ 34,17 bi no 2T21. Os resultados foram reflexo da não entrega de quase 100.000 veículos até o final do trimestre devido à escassez de peças.
Parlamentares dificilmente impedirão Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, dizem analistas
Ao custo de dezenas de bilhões de reais adicionais, o Auxílio Brasil de R$ 600 por mês deve ser mantido no próximo governo, a despeito da delicada situação fiscal do país. A avaliação é de cientistas políticos e economistas ouvidos pelo InfoMoney.
EUA: agenda tem Fed, sondagem industrial e confiança do consumidor
Do lado internacional, o destaque é a reunião de política monetária do Federal Reserve, que começa hoje, mas deverá anunciar seu resultado amanhã. A projeção das equipes de análise econômica do Bank of America, Itaú e Bradesco são de uma alta de 0,75 ponto percentual, mesma magnitude da elevação em junho, colocando os juros no patamar entre 2,25% e 2,5%.
Nos EUA, hoje, às 11h será divulgada a sondagem industrial do Fed Richmond, dados de vendas de casas novas e confiança do consumidor. Às 17h30 serão divulgados dados de variação de estoques de petróleo – API.
Agenda brasileira tem índices econômicos e balanços
UBS registra 2T22 abaixo das expectativas; CEO cita um dos trimestres “mais desafiadores”
O banco suíço registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US$ 2,108 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 2,403 bi. O valor é 2% maior do que o registrado no 2T21. A receita atingiu US$ 8,917 bi, em comparação com US$ 8,897 bi do 2T21. O CEO do UBS, Ralph Hamers, citou a alta da inflação, a guerra da Ucrânia e as políticas contra Covid-19 na Ásia como fatores de preocupação.
Preços do barril de petróleo e do minério de ferro avançam
Os preços do petróleo avançam pelo segundo dia devido às crescentes preocupações sobre o aperto no fornecimento europeu depois que a Rússia, um importante fornecedor de petróleo e gás natural para a região, cortou o fornecimento de gás. As cotações do minério de ferro sobem pela terceira sessão consecutiva, com otimismo de que um fundo imobiliário para apoiar construtoras na China ajudará a aliviar a crise no setor.
- Petróleo WTI, +1,85%, a US$ 98,49 o barril
- Petróleo Brent, +1,56%, a US$ 106,79 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 5,57%, a 748,50 iuanes, o equivalente a US$ 110,79
Mercado europeu mantém cautela, à espera de decisão do Fed
Os mercados europeus operam mistos à espera de uma nova rodada de lucros corporativos e aguardando a decisão de política do Federal Reserve amanhã.
Os resultados corporativos serão um dos principais impulsionadores do mercado nesta semana. UniCredit, Unilever, EasyJet, LVMH, Dassault Systemes e Randstad estão entre as empresas que reportaram resultados hoje.
O UBS divulgou números abaixo das expectativas para o 2T22, pois suas divisões de gestão de patrimônio e banco de investimento viram a atividade de clientes em queda devido à desaceleração do mercado global.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,54%
- DAX (Alemanha), -0,32%
- CAC 40 (França), 0,00%
- FTSE MIB (Itália), -0,54%
Ações dos EUA caem no pré-mercado, após Walmart cortar projeções de lucros
Os mercados futuros de ações dos EUA caem após o Walmart, maior varejista norte-americana, cortar sua previsão de lucros, fazendo com que as ações de varejo caíssem no pré-mercado. A varejista disse que os preços mais altos estão estimulando os consumidores a reduzir os gastos com mercadorias em geral, principalmente em vestuário.
Os investidores estão se preparando para uma enxurrada de balanços de empresas de tecnologia e dados econômicos esta semana, bem como o resultado da reunião do Federal Reserve, que ajudará Wall Street a direcionar suas expectativas para o resto do ano.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,39%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,23%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,23%
Mercados asiáticos sobem, com maior PIB da Coreia do Sul
A maioria dos mercados asiáticos fechou no campo positivo, com o PIB da Coreia do Sul superando as estimativas. A economia da Coreia do Sul cresceu 0,7% no 2T22 contra o 1T22.
O índice de Hong Kong avançou 1,67%, com a gigante Alibaba saltando 4,82% após a empresa dizer que solicitará uma listagem primária na Bolsa de Valores de Hong Kong, onde suas ações já estão listadas. Se concluída, a empresa se tornará uma empresa listada em duas categorias principais em Hong Kong e Nova York.
- Shanghai SE (China), +0,83%
- Nikkei (Japão), -0,16%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,67%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,39%
Abertura de mercados
Os índices futuros de Nova York recuam hoje após o Walmart cortar suas previsões de lucro, fazendo com que as ações de varejo despencassem no after-market. Os mercados aguardam pela decisão sobre juros do Fed (quarta-feira), em busca de maiores pistas sobre o futuro de sua política monetária, além de relatórios corporativos de empresas de tecnologia.
Coca-Cola, McDonald’s e General Motors devem divulgar seus lucros hoje antes do pregão. Alphabet e Microsoft apresentarão relatórios após fechamento dos mercados. Já os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção do índice Nikkei, no Japão, com o produto interno bruto (PIB) da Coreia do Sul superando as estimativas.
As bolsas da Europa operam sem direção definida, com os investidores digerindo uma nova rodada de lucros corporativos e aguardando a decisão de política do Fed.
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