Emissões

B3 (B3SA3) aprova emissão de R$ 3 bi em debêntures para pré-pagar emissão anterior

O prazo de vencimento das debêntures é de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em agosto de 2026 e agosto de 2027.

Por  Felipe Moreira -

O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou nesta segunda-feira (25) a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 3 bilhões.

Os títulos terão remuneração atrelada à taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com procedimento de bookbuilding e limitado a 1,33% a.a.

O prazo de vencimento das debêntures é de 5 anos com amortizações em duas parcelas iguais em agosto de 2026 e agosto de 2027.

A B3 informou que, também na data de hoje (25), o Conselho aprovou o pré-pagamento das debêntures simples da terceira emissão da companhia, condicionado à emissão e liquidação das Debêntures da Sexta Emissão. As debêntures da terceira emissão haviam sido emitidas em agosto de 2020, ao valor nominal de R$ 3,55 bilhões na data de emissão e com pagamento semestral de juros de DI + 1,75% a.a..

Por fim, a B3 diz a emissão das debêntures da sexta emissão e o pré-pagamento das debêntures da terceira emissão estão associadas ao processo de gestão de passivos e gestão ordinária dos negócios da companhia.

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