Ibovespa fechou com leve alta de 0,04% nesta quarta-feira (20), aos 98.286,83 pontos, com techs e varejistas se destacando. Em NY, foi mais um dia de alta.

A Allpark Estapar (ALPK3) ressalva que é um recorde histórico para um segundo trimestre. A alta foi de 55,8% na comparação com o 2T21, “consolidando a superação dos níveis pré-pandemia”. O crescimento do número de vagas foi de 13,2%.

As ações da Locaweb (LWSA3) dispararam mais de 15% e se destacaram entre as maiores altas do dia, em meio à repercussão positiva dos resultados “menos piores” do que o esperado da Netflix e queda dos principais contratos de juros futuros. Além disso, analistas projetam resultados positivos para o balanço do 2T22.

Outros destaques ficaram por conta das ações do varejo, com Via (VIIA3), Petz (PETZ3) e Magazine Luiza (MGLU3) subindo acima de 9%. Especialmente, Via e Magalu dispararam, respectivamente, 35% e 31%, no mês de julho, recuperando perdas acumuladas no ano.

Companhias de commodities figuraram entre as maiores quedas do Ibovespa por peso. As ações ordinárias da Vale (VALE3) recuaram 2,16%, repercutindo, além do recuo do minério, também a divulgação da sua prévia operacional. Os papéis ordinários da Suzano (SUZB3) tiveram baixa de 2,07%.

A WEG (WEGE3), no entanto, foi destaque do lado negativo do Ibovespa, com suas ordinárias caindo 3,60%, após divulgar o balanço do segundo trimestre, com quedas nas margens.

Confira as ações em destaque

O resultado ficou 98% acima na comparação com igual período do ano passado. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,27 no segundo trimestre de 2022, acima do esperado pelo consenso da Refinitiv, de US$ 1,81.

No after hours, logo após a divulgação dos balanços, os papéis chegaram a subir cerca de 4% no after hours, mas zeraram os ganhos. Às 17h56 (horário de Brasília), a alta era de 0,77%, a US$ 748,21.

“A abertura do escritório na China tem como principal objetivo estratégico incrementar a integração da companhia às cadeias produtivas internacionais”, explica a Lupatech (LUPA3).

Alta dos preços e maior investimento da companhia pressionam resultado, apesar de crescimento da receita.

• Small Caps (SMLL): +2,25%
• BDRs (BDRX): +1,57%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,19%

Os Ratings de Inadimplência de Emissor (IDRs) de Longo Prazo em Moeda Local (LC) e em Moeda Estrangeira (IDRs) da Localiza (RENT3) foram afirmados em ‘BB+’ e ‘BB’, respectivamente.

Além disso, a Fitch elevou rating em escala nacional da Unidas para AAA(bra), de AA+(bra) e removeu o Rating Watch Positivo. As Perspectivas de Ratings são Estáveis.

A Tesla (TSLA34) registrou um lucro ajustado por ação de US$ 2,27, acima do esperado pelo consenso da Refinitiv, de US$ 1,81. A receita somou US$ 16,93 bilhões, contra US$ 17,1 bilhões projetados pela Refinitiv.

A fabricante registrou margem bruta automotiva de 27,9%, ante 32,9% do trimestre anterior e 28,4% de um ano antes, impactada pela inflação e custos maiores de componentes em veículos elétricos.

• Máxima: 98.365,79
• Mínima: 97.277,15
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Ibovespa passa maior parte do pregão em queda, mas encerra praticamente estável

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): +0,38%
• Terça-feira (19): +1,37%
• Semana: +1,79%
• Julho: -0,01%
• 2022: -6,15%

• 30 anos: -0,013 (a 3,164%)
• 2 anos: +0,021 (a 3,252%)
• 5 anos: +0,027 (a 3,177%)
• 10 anos: +0,015 (a 3,034%)

Bolsas em NY têm mais um dia de ganhos, após sessão de ontem ter propiciado forte valorização. Hoje, os investidores entenderam que há sinais de que os resultados do 2T22 serão positivos em sua maioria, a despeito da crise que ronda as economias pelo mundo.

• Dow Jones: +0,15%, aos 31.874,84 pontos
• S&P 500: +0,59%, aos 3.959,90 pontos
• Nasdaq: +1,58%, aos 11.897,65 pontos

• Venda = R$ 5,460
• Compra = R$ 5,461
• Mínima = R$ 5,391
• Máxima = R$ 5,471

As ações da Locaweb (LWSA3) são destaque positivo do Ibovespa na sessão de hoje com ganhos de cerca de 15,54%, a R$ 6,69. Além de um dia em geral de alta para as techs e varejistas, o Credit Suisse publicou relatório com projeções positivas para o segundo trimestre da Locaweb.

Romi (ROMI3) reportou lucro 22,9% menos no 2T22, enquanto a WEG (WEGE3) apresentou queda de 19,5% no lucro líquido, base anual.

A temporada será retomada terça (26), com Carrefour (CRFB3), Neoenergia (NEOE3) e Vivo Telefonia (VIVT3), todos após o fechamento do mercado. O calendário completo e atualizado está aqui.

• WTI (agosto): -1,54% (a US$ 102,61)
• Brent (setembro): -0,34% (a US$ 106,98)

Os bancos fecharam abril com posição vendida no câmbio à vista de US$ 5,776 bilhões, informou nesta quarta-feira, 20, o Banco Central. No fechamento de março, era vendida em US$ 12,538 bilhões. No fim de 2021, essa posição estava vendida em US$ 20,668 bilhões. (Estadão Conteúdo)

Nesta reta final de pregão, o comportamento das ações dos grandes bancos brasileiros é esse:

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,38%
• Bradesco ON (BBDC3): -1,54%
• Bradesco PN (BBDC4): -1,33%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -1,23%
• Santander (SANB11): -0,67%

Depois de sólida performance acumulada, o BofA escreveu em relatório que a Engie (EGIE3) tem um potencial de VPL (valor presente líquido) limitado de crescimento e que a falta de catalisadores reduzem o “entusiasmo” com os papéis.

Segundo o documento, a recomendação foi reduzida à neutra e o preço-alvo reduzido de R$ 51 para R$ 44. No acumulado do ano, as ações sobem 10,1%. Na sessão de hoje, os papéis sobem 0,34%, cotados a R$ 41,84.

A decisão foi tomada em convenção nacional realizada hoje na sede da sigla, em Brasília. No evento, também foram delegados poderes para a Executiva Nacional definir a escolha do vice na chapa e as coligações. Esta é a quarta vez em que Ciro Gomes disputa o cargo no Palácio do Planalto.

Em relatório, o BofA destacou que a PetroRio (PRIO3) tem forte fundamento tanto no curto quanto no longo prazo, mesmo com a recente pressão pela queda do petróleo. No momento, o ativo cai 0,13%.

Já à Vibra (VBBR3), o BofA diz que “oferece forte potencial de crescimento, com uma avaliação atrativa”, apesar da mudança de gestão da empresa. Neste instante, alta de 5,77%.

Segundo a Reuters, o projeto Zhongzhai Pré-blending é uma parceria com duas empresas chinesas, prevendo início da operações no segundo semestre de 2023, visando silos de blending para até oito minérios diferentes. Os produtos finais serão exclusivos da Jiangsu Shagang, parceira no projeto.

Apesar do bom resultado da Randon (RAPT4) em junho, o BBA antecipa “um cenário de margem mais difícil para este trimestre”. Quanto à Fras-le (FRAS3), esse desempenho positivo “deve vir acompanhado de uma rentabilidade sólida, reforçando nossa visão construtiva para as ações nesta temporada de resultados”.

O BBA reitera classificação outperform de ambas, com preço-alvo de R$ 17,00 por RAPT4 e de R$ 16,00 por FRAS3. No momento, ambas sobem: 3,06% e 3,66%, respectivamente.

As ações da Locaweb (LWSA3), com mais 14,5%; Via (VIIA3), +10,39%; Petz (PETZ3), +9,4%; e Magalu (MGLU3), +7,3%, se destacam entre as altas da bolsa, em dia favorável ao setor, que reflete a forte queda dos juros futuros nesta quarta-feira.

Adicionalmente, parte dessas empresas passa por uma recuperação em julho, após as fortes perdas acumuladas ao longo do ano. As ações de Magazine Luiza valorizaram-se 27,7% neste mês, enquanto as de Via subiram já 31,7%. Já Locaweb avançou 17,6% em julho.

A análise cita o Burger King (BKBR3) e Arcos Dourados. O BBA pondera que ambas devem relatar “um crescimento significativo do Ebitda em comparações ainda relativamente fáceis”.

No momento, BKBR3 ganha 1,24%.

Ações de maior peso, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3;PETR4), estão todas operando no vermelho: VALE3 perde 2,56%; PETR3 cai 0,13%; e PETR4 recua 0,82%.

Janeiro foi o único mês com saldo negativo. O total de exportações foi de R$ 89,942 bilhões e o de importações, R$ 72,803 bilhões. Incluindo as operações financeiras, que está R$ 1,272 bi no azul, o saldo acumulado nos primeiros quatro meses de 2022 está em R$ 18,411 bilhões, acima dos R$ 12,713 bilhões dos primeiros quatro meses de 2021.

Diferença veio com R$ 30,126 bilhões de exportações e R$ 18,716 de importações. Contando com as operações financeiras, que tiveram saldo negativo de R$ 3,683 bilhões, o saldo final do fluxo em abril foi de R$ 7,727 bilhões.

O banco justificou a recomendação dada a perspectiva mais cautelosa com relação ao minério de ferro, equilibrada pelos robustos retornos de caixa da Vale (VALE3) por meio de recompras e dividendos.

“Acreditamos que o corte de guidance pode dar algum alívio aos preços do minério de ferro, mas no final das contas esse corte apenas formaliza os volumes mais baixos”, informou o Bofa. O preço-alvo relatado é de US$ 18.

A queda da moeda argentina está em 4,44%, com um dólar podendo comprar 315 pesos, o que é um recorde no câmbio paralelo. Ontem, o governo local chegou a pedir que investidores parassem de operar em dólar para que o câmbio oficial recuasse.

O cenário se acentuou com relação ao começo da tarde, quando os papéis de 2031 ainda apresentavam alta.

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,90% (às 12h25, era -0,01 pp)
• DI (2024): -0,16 pp, a 13,91% (às 12h25, era -0,11 pp)
• DI (2025): -0,15 pp, a 13,35% (às 12h25, era -0,12 pp)
• DI (2027): -0,12 pp, a 13,28% (às 12h25, era -0,11 pp)
• DI (2029): -0,08 pp, a 13,41% (às 12h25, era -0,09 pp)
• DI (2031): -0,07 pp, a 13,48% (às 12h25, era +0,08 pp)

Já JHSF (JHSF3) deve sair.

A definição oficial é determinada com base em cálculos feitos pela B3, com duas prévias oficiais em 1º de agosto e 16 de agosto, antes das definições definitivas em 2 de setembro.

Dois ativos seriam retirados: Cogna (COGN3) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4). Hoje, o IBrX 50 tem na verdade 49 ativos e não 50, por conta da exclusão das units do Banco Inter (BIDI11).

A WEG (WEGE3) apresentou seu balanço do 2T22, com números em linha com as expectativas dos analistas. O ativo cai 3,15%.

Já Hypera (HYPE3) vê as ações recuarem 3,65%.

O banco estimou ainda o Ebitda do Ibovespa em +1% no segundo trimestre do ano. Com relação ao EPS (earnings per share), o BofA projeta resultado no período de -28%.

S&P 500 ainda sustenta ganhos leves, com mais 0,08% e Nasdaq avança 0,83%.

Retomada de juros a patamares “normais” volta a trazer peso para as commodities na definição do câmbio.

Relatório do Credit Suisse projeta que a Locaweb (LWSA3) vai entregar um bom balanço do 2T22, com recuperação da margem Ebitda. Os resultados saem dia 10 de agosto, após o fechamento do mercado.

Independente se sua estratégia é de longo, médio ou curto prazo, existe um nível de preço que revela que ela está saindo fora do previsto e deve ser interrompida. É quando se deve acionar o Stop Loss, que significa, literalmente, para suas operações; uma segurança para que você não corra o risco de perder mais do que o planejado.

Maua Capital Hedge (MCHF11) tem a maior alta: +1,18%
VBI Reits FOF (RVBI11) opera com a maior baixa: -2,06%

Coinbase (C2OI34) tem a maior alta: +17,98%
Biogen (BIIB34) opera com a maior baixa: -4,46%

Maior alta: Petz (PETZ3), +12,51%
Maior queda: Cogna (COGN3), -2,15%

Se aprovada, a meta seria voluntária, mas a regulação incluiria um dispositivo que pode tornar as ações compulsórias, caso haja um severo corte no abastecimento. O plano foi divulgado hoje pela Comissão Europeia.

O resultado representa uma aceleração ante a alta de 7,7% do mês anterior, embora abaixo da previsão de 8,4%, segundo economistas do TD Securities. A meta do Banco Central do Canadá é de 2% de inflação ao ano. (Estadão Conteúdo)

Índice tenta se sustentar no azul, seguindo os ganhos vistos em NY, onde os três principais índices trabalham no campo positivo – Dow Jones (+0,26%), S&P 500 (+0,85%) e Nasdaq (+1,82%).

As ações de Petz (PETZ3) sobem 13,00% e vão a R$ 11,02, maior valor desde de junho. Desde então, sempre fechou abaixo do patamar dos R$ 11.

Piora na qualidade do crédito deve dar tom aos resultados que serão divulgados nas próximas semanas.

Às 12h07, as ações da Vale (VALE3) caíam 2,18%, a R$ 67,40.

• Consumo (ICON): +0,99%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,97%
• Energia Elétrica (IEE): +0,92%
• Imobiliário (IMOB): +0,24%
• Industrial (INDX): -0,41%
• Financeiro (IFNC): -0,46%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,31%

A inflação do Reino Unido mais uma vez avançou e atingiu mais um novo recorde de 40 anos em junho, subindo 9,4% no acumulado de 12 meses, pouco acima das expectativas (que eram de 9,1%).

• Stoxx 600: -0,22%
• DAX (Frankfurt): -0,21%
• FTSE 100 (Londres): -0,41%
• CAC 40 (Paris): -0,27%
• IBEX 35 (Madri): -1,19%
• FTSE MIB (Milão): -1,60%
• MOEX (Moscou): +0,06%

Semana passada, Draghi disse que deixaria o governo, assim que o Movimento 5 Estrelas deixou de apoiá-lo. Mas o presidente do país, Sergio Mattarella, pediu que ele reconsiderasse.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,91% (às 9h, era -0,04 pp)
• DI (2024): -0,11 pp, a 14,06% (às 9h, era -0,07 pp)
• DI (2025): -0,12 pp, a 13,50% (às 9h, era +0,04 pp)
• DI (2027): -0,11 pp, a 13,40% (às 9h, era -0,04 pp)
• DI (2029): -0,09 pp, a 13,49% (às 9h, era +0,07 pp)
• DI (2031): +0,08 pp, a 13,55%(às 9h, era +0,07 pp)

A Randon (RAPT4) registrou receita de R$ 2,7 bilhões no 2T22 (+31% em relação ao mesmo período do ano passado), em linha com estimativas do Bradesco BBI.

“A empresa está a caminho de entregar o ponto médio de seu guidance de receitas para 2022 de R$ 10,3 bilhões. Ainda assim, a margem da Randon no 2T22 pode cair para 13,3% (-2pp comparando com o mesmo período de 2021) devido às dificuldades de repasse do aumento de custo”, relatou o banco.

No momento, RAPT4 é negociada a R$ 9,93, alta de 1,22%.

Penny Mordaunt (ministra do Comércio), que era tida até ontem como uma das favoritas, viu a secretária das Relações Exteriores Liz Truss passar à frente na votação de hoje entre os membros do Partido Conservador. Assim, Mordaunt fica pelo caminho e apenas Truss e o ex-ministro do Tesouro, Rishi Sunak, seguem na disputa.

A escolha final ocorre em 2 de setembro, mas o resultado será anunciado na segunda-feira seguinte, dia 5, às 8h30 de Brasília (12h30 de Londres).

• Rishi Sunak – 137 (ganhou 19 votos em relação a ontem)
• Liz Truss – 113 (ganhou 27)
• Penny Mordaunt – 105 (ganhou apenas 13 em relação a ontem e foi eliminada da disputa)

O adiamento do leilão de concessão do Rodoanel de Belo Horizonte de 28 de julho para 12 de agosto não deve contar com a participação de CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3), segundo o Bradesco BBI.

De acordo com o banco, a prioridade de ambas empresas são para o pipeline de projetos de 2022 e há a necessidade de manter a disciplina financeira.

A commodity recua ainda sob pressão dos esforços do banco central global para limitar a inflação e à medida que a demanda por combustível enfraquece. Os estoques de petróleo bruto nos EUA caíram 446 mil barris esta semana, contra previsão de alta de 1,357 milhão.

• Petróleo WTI, -1,79%, a US$ 102,35 o barril
• Petróleo Brent, -0,33%, a US$ 107,00 o barril

• Cogna (COGN3), -6,44%
• Yduqs (YDUQ3), -3,75%
• Weg (WEGE3), -3,52%
• Bradespar (BRAP4), -2,66%
• Hypera (HYPE3), -2,32%

Segundo o Estadão, a ida de Wilson Ferreira Júnior – que hoje pediu afastamento da Vibra – para a Eletrobras vem sendo costurada pelos principais fundos investidores desde antes da privatização da elétrica.

O fundo 3G foi quem capitaneou as primeiras conversas com o executivo, segundo fontes relataram ao jornal. As ações da Eletrobras (ELET3;ELET6) sobem, respectivamente, 0,36% e 0,77%.

• Locaweb (LWSA3), +10,36%
• Petz (PETZ3), +8,51%
• Via (VIIA3), +6,93%
• Magazine Luiza (MGLU3), +6,45%
• Alpargatas (ALPA4), +6,38%

Enquanto os investidores estão no aguardo de novos resultados hoje e as ações da Netflix saltaram com resultados melhores do que o esperado no 2T22, os três principais índices norte-americanos avançam agora. Alguns investidores foram encorajados pelos recentes ralis de alta, acreditando que está sinalizando que o mercado de baixa chegou ao fundo do poço.

• Dow Jones: +0,27%
• S&P 500: +0,78%
• Nasdaq: +1,62%

Sobre o Brasil, a Associação Latinoamericana de Aço (Alacero) afirma que a corrida eleitoral ofuscará as perspectivas de consolidação das contas públicas neste ano.

A demanda por aço no país nos três primeiros meses do ano diminuiu 9,6% na construção civil e 8,9% na indústria automotiva, mas cresceu 4,4% em petróleo e gás e 1,4% em energia, o que mostra que o país está investindo em energia renovável, relata a entidade.

A Romi (ROMI3) divulgou resultados com pontos negativos e alguns positivos. “Com o índice de confiança permanecendo em níveis elevados e a utilização da capacidade da indústria seguindo o mesmo ritmo, mantemos a visão compradora para a tese no longo prazo”, explica a Eleven, que sugere preço-alvo de R$ 23,00.

Neste instante, alta de 3,58%, a R$ 12,45.

Nos últimos trinta dias e, mais notoriamente, no mês de julho, as ações de varejistas têm ganhado destaque por sua alta expressiva, ainda que longe de apagar as perdas registradas no acumulado do ano. Além do movimento de rotação de ações – de valor para crescimento -, analistas avaliam que o setor esteja antecipando uma queda de juros por parte do Banco Central no ano que vem.

• Ibovespa: -0,51%
• Dow Jones: +0,04%
• S&P 500: +0,55%
• Nasdaq: +1,40%
• Dólar: +0,09%
• Euro: +0,11%
• Brent: -1,34%
• Bond 10Y EUA: +0,013 pontos

Com o registro de quase 700 casos de Covid-19 na China nas últimas 24 horas, o BBI informa que o agravamento da pandemia e possível aumento dos gargalos logísticos naquele país devem prejudicar potencialmente a Iochpe Maxion (MYPK3), Mahle-Metal Leve (LEVE3) e Santos Brasil (STBP3).

A leitura anterior foi de -23,8 pontos.

Maiores quedas são registradas por Bradesco (BBDC3), com -1,12% e Itaú (ITUB4), com -1,14%.

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,38% e Santander (SANB11) recua 0,49%.

Com relação a junho de 2021, a queda foi de 14,2%. O mercado imobiliário e de construção esfriaram em reflexo às taxas de juros mais altas.

Os números vieram de acordo com as expectativas, mas vieram “sólidos”, com destaque para os mercados externos que cresceram com força, escreveu em relatório o Credit Suisse.

A recomendação atual é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 43,00. No momento, a queda de Weg (WEGE3) é de 3,75%, a R$ 25,97.

Ações da mineradora (VALE3) atingem o menor nível deste ano e se aproximam das mínimas em 12 meses. A Vale teve produção abaixo do previsto, enquanto atenções se voltam para cortes em projeções.

A big tech registrou lucro de US$ 1,44 bilhão no 2T22, desempenho acima do esperado. O lucro por ação da Netflix (NFLX34) veio em US$ 3,20, superando a média das projeções dos economistas consultados pela Refinitiv (US$ 2,94 por ação).

A Weg (WEGE3) apresentou um 2T22 um pouco acima das expectativas do BBA, “mas ainda apontam para uma tendência de estabilização trimestral de receita líquida, Ebitda e lucro líquido”.

“Destacamos também o ROIC, que foi 2,7 pp menor trimestralmente em margens Ebitda LTM ​​menores e uma ligeira aceleração do capex. Achamos que essas tendências já foram antecipadas”, conclui.

A classificação é market perform, com preço-alvo de R$ 46,00.

O banco avalia que o Brasil vai continuar a ganhar participação de mercado, uma vez que vários fatores pesam sobre as exportações de outros países atuantes nessa pauta, como Rússia, Ucrânia, Índia e China. Do lado das importações, as compras externas de aço do Brasil caíram 32% nos cinco primeiros meses do ano. “Vemos espaço limitado para que elas tendam a subir”, analisa a o Morgan Stanley.

Instituição vê desequilíbrio exportação-importação sustentando os preços do aço no Brasil e espera que os preços domésticos continuem caindo.

“Temos relativa preferência pela Gerdau (GGBR4) versus Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3), pois estimamos margens mais resilientes para a primeira”, relatou.

Neste instante, as três ações recuam:

• Gerdau (GGBR4): -0,67%
• Usiminas (USIM5): -0,46%
• CSN (CSNA3): -0,14%

As ações da Eletrobras (ELET3ELET6) sobem, respectivamente, 1,45% e 0,55% na abertura dos negócios. Com o anúncio de saída de Wilson Ferreira Júnior da Vibra (VBBR3), a expectativa é de que ele possa ingressar na elétrica, segundo noticiou nos últimos dias O Globo.

Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) sobem, respectivamente, +2,07% e +0,95%.

O BBI mantém classificação neutra para Weg (WEGE3), que definiu os resultados do 2T22 divulgados hoje, antes da abertura do mercado, como “sólidos”, mas em linha com as expectativas.

No momento, WEGE3 cai 2,30%, a R$ 26,34.

Índice brasileiro está no negativo nesta manhã, em linha com o mercado de Nova York, que perdeu força após registrar leve alta no início da manhã, com investidores analisando os últimos balanços corporativos em uma temporada de resultados movimentada.

No Brasil, também pesa o recuo das ações de Vale (VALE3), que divulgou ontem dados da produção de minério abaixo do esperado. As ações da mineradora estão entre as maiores quedas do dia, com -2,96%.

A maior queda do setor é da Vale (VALE3), com -2,95%, seguida de Gerdau (GGBR4), com -0,96%, Usiminas (USIM5), com -0,81%, e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), que 0,91%.

CSN Mineração (CMIN3) está em queda de 0,58% e CSN (CSNA3) tem queda de -0,42%.

O banco rebaixou Enjoei (ENJU3), Mobly (MBLY3) e lojas Quero-Quero (LJQQ3) de outperform para neutro. “Vemos deterioração das tendências de vendas (Mobly e Quero Quero) ou um período de vários anos antes de atingir o ponto de equilíbrio (Enjoei e Mobly)”, relatou a instituição.

Na abertura dos negócios, as ações da Enjoei sobem 1,89%, a R$ 1,08; e as de Quero-Quero e Mobly recuam, respectivamente, 1,1%, a R$ 5,36, e 2%, a R$ 2,45.

Depois dos fortes ganhos do dia anterior, investidores aguardam novos balanços em uma temporada que começou positiva.

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: -0,11%
• Nasdaq: -0,01%

A Weg (WEGE3) destacou que incertezas e desafios na cadeia de suprimentos global, além do aumento dos custos de matéria-prima e mudanças no mix de produtos, continuam pressionando as margens operacionais.

O Goldman Sachs segue recomendando venda de WEGE3, com preço-alvo de R$ 33,20 e upside de 23,1%. Neste começo de pregão, queda de 1,59%, a R$ 26,64.

A maior alta do setor no Ibovespa é Via Varejo (VIIA3), +3,03%, seguida de Petz (PETZ3), +2,36%, e Magazine Luiza  (MGLU3), +2,15%. Destaque ainda para Natura (NTCO3), +1,63% e Americanas (AMER3), +1,61%.

Às 8h52, antes da abertura do mercado, a queda era de 0,08%, cotado a US$ 12,69.

Segundo analistas, apesar da saída de Wilson Ferreira Júnior ser considerada negativa, não se espera alteração nos atuais planos da companhia. Além disso, a notícia já esperada. [Veja notas das 9h55 e 9h43]

Do lado positivo, tanto o desempenho da receita como a lucratividade da Weg (WEGE3) mostraram uma resiliência significativa. Do lado negativo, a forte redução do ROIC, que veio apesar dos níveis de capex relativamente baixos (apenas cerca de 3% da receita neste período).

A classificação é underweight, com preço-alvo de 26,00.

A instituição analisou desempenho do setor em torno dos ciclos das taxas de juros desde 2005. O banco espera ver queda do índice apenas em junho de 2023. “Achamos que ainda é muito cedo para ficar otimistas, principalmente se as tendências de vendas se deteriorarem ainda mais no curto prazo”, avalia.

São 33 dias sem aumentos, e ontem a Petrobras (PETR3;PETR4) fez o caminho contrário e reduziu o valor da gasolina.

• Diesel (média nacional): +3%, ou R$ 0,14 (ontem era +5% ou 0,28)
• Gasolina (média nacional): 0%, ou R$ R$ 0,00 (ontem era +8% ou 0,30)

Os lançamentos e as vendas das 15 maiores incorporadoras do País ficaram praticamente estáveis no segundo trimestre, após uma sequência de crescimento nas operações vista há cerca de três anos. Apesar da desaceleração, os números mostraram mais resiliência do que a esperada pelos analistas de mercado imobiliário. Mesmo com a inflação e os juros em alta, que prejudicam o setor, o valor de venda dos lançamentos consolidados atingiu R$ 9,93 bilhões no segundo trimestre, alta de 2,4% ante igual período de 2021. As vendas ficaram estáveis, com queda de 0,6%, a R$ 7,7 bilhões. (Estadão Conteúdo)

Em rápido comentário a clientes, o Credit Suisse escreveu que não espera mudanças materiais no plano de negócios atual da Vibra. O relatório pontua que o executivo liderava a expansão da Vibra para negócios mais sustentáveis, como o caso da operação da Comerc.

Analistas acreditam que os investidores se concentrarão na revisão para baixo na produção de minério de ferro, implicando em uma potencial revisão para baixo da mineradora.

Para o banco, os números anunciado pela Vale (VALE3) de produção e embarque de minério de ferro no 2T22 ficaram em linha com as expectativas. A instituição acredita que os investidores, no entanto, se concentrarão na revisão para baixo na produção de minério de ferro para 310-320 mi toneladas. O banco manteve a classificação outperform da mineradora.

Em comentário a clientes, o Morgan Stanley destacou que não espera uma reação negativa importante à ações da Vibra, por conta do assunto já estar sendo debatido por analistas nos últimos dois meses. Nos últimos dias, surgiu a informação de que Ferreira negociaria sua volta à Eletrobras (ELET3;ELET6).

O Morgan acrescenta que o baixo desempenho recente das ações da Vibra pode fornecer um ponto de entrada aos papéis, considerando a melhoria dos fundamentos do negócio de distribuição de combustíveis e os resultados do 2T22 que podem trazer surpresas positivas. A recomendação é overweight e o preço-alvo R$ 31,50.

O Ministério da Economia recebeu a sinalização de que, na volta do recesso parlamentar, em agosto, o Congresso deverá aprovar projeto para isentar o Imposto de Renda das aplicações de investidores não residentes no Brasil na compra de títulos (debêntures) emitidos por empresas no País. A isenção buscaria ampliar o acesso de companhias brasileiras ao capital estrangeiro, desde que sejam instrumentos de títulos de dívida via mercado de capitais. (Estadão Conteúdo)

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) desacelerou após registrar alta de 0,55% na mesma leitura de junho, informa hoje a Fundação Getulio Vargas (FGV). Dois dos três componentes do indicador arrefeceram no período. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) arrefeceu de 0,56% para 0,42%, enquanto o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) passou de 3,33% para 1,23%. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) acelerou de 0,21% na segunda prévia de junho para 0,52% nesta leitura, informa a FGV. (Estadão Conteúdo)

• Petróleo WTI, -1,78%, a US$ 102,37 o barril (às 7h era -1,04%)
• Petróleo Brent, -1,85%, a US$ 105,37 o barril (às 7% era -0,92%)

Com uma nova diretoria a ser formada em 2023, a Ultrapar ([ativo=UPGA3]) terá sua gestão solidificada, incluindo mudanças de portfólio, desinvestimentos e recuperação de margens, aponta o UBS BB em relatório.

A expectativa é que a Ultrapar apresente resultados melhores no 2T22, impulsionados por uma continuação de fortes margens na Ipiranga, dado o cenário competitivo, favorecendo os principais e prováveis ​​impactos líquidos positivos de estoque e importações.

A Petrobras (PETR3;PETR4) realiza hoje o pagamento da 2ª parcela da remuneração aos acionistas aprovada por seu Conselho de Administração em reunião realizada em 05/05/2022.

O valor bruto distribuído hoje corresponde a dividendos de R$ 1,857745 por ação ordinária e preferencial em circulação, com base na posição acionária de 23 de maio de 2022.

Wilson Pinto Ferreira Júnior, atual Diretor Presidente da Vibra (VBBR3), informou ao Conselho de Administração sobre sua intenção de desligar-se da companhia para buscar novos desafios em sua trajetória profissional.

Diante disso, a companhia esclarece que iniciará os trâmites relacionados à sucessão do Diretor Presidente e “reforça o seu compromisso de conduzir tal processo de forma organizada, célere e harmoniosa, seguindo as melhores práticas de processos desta natureza”.

• DI (2023): -0,04 pp, a 13,91%
• DI (2024): -0,07 pp, a 14,06%
• DI (2025): +0,04 pp, a 13,50%
• DI (2027): -0,04 pp, a 13,40%
• DI (2029): +0,07 pp, a 13,49%
• DI (2031): +0,07 pp, a 13,55%

Após a Vale (VALE3) anunciar o resultado da produção do 2T22, o Itaú BBA relatou que os volumes de vendas de minério de ferro (finos + pelotas) foram um pouco mais fracos do que o esperado, mas os prêmios foram um pouco maiores. “Continuamos confortáveis com nossa estimativa de Ebitda da mineradora para o 2T22 de US$ 5,9 bilhões”, informou. O banco indicou preço-alvo de US$ 20/ação.

Segundo fato relevante, o executivo alegou “busca de novos desafios em sua trajetória profissional”. A Vibra (VBBR3) acrescentou que Ferreira Júnior continuará no cargo até a data do seu desligamento, a qual será devidamente divulgada ao mercado.

O principal destaque negativo apontado pelos analistas foi a revisão do guidace da mineradora [veja notas das 8h41, 8h20 e 7h57]

Enquanto isso, a revisão da projeção fez o preço do minério operar de forma mista nos mercados asiáticos, na bolsa de Cingapura subindo 2,6% e em Qindao, mais 1,52%, enquanto em Dalian recuou 0,4%.

O fato da Vale (VALE3) rebaixar a orientação de produção de minério de ferro em 2022 para 310-320 mtpa (ante 320-335 mtpa), além de rebaixar o guidance de produção de cobre para 270-285 ktpa (ante 330-355 ktpa), fez o Goldman Sachs apontar uma possível reação negativa do mercado com relação à mineradora.
“A faixa intermediária da orientação de minério de ferro da Vale não implica em crescimento de produção em relação a 2021, o que é decepcionante e provavelmente alimentará as preocupações dos investidores sobre o desempenho da empresa”, disse o banco.

• Dow Jones Futuro: -0,14%;
• S&P Futuro: -0,11%;
• Nasdaq Futuro: -0,02%;
• Dax (Alemanha): -0,37%;
• FTSE (Londres): -0,23%
• Stoxx600: -0,13%

O Procon-SP notificou as distribuidoras de combustível Ipiranga Produtos de Petróleo, da Ultrapar (UGPA3), Raízen (RAIZ4) e Vibra Energia (VBBR3) para que demonstrem o impacto econômico da redução dos impostos Cide, PIS/Cofins e ICMS no preço de venda aos revendedores, os postos de combustíveis. A redução deve impactar diretamente o consumidor.

O banco justifica resultados de produção da Vale (VALE3) no segundo trimestre do ano devido aos “números tímidos” no período. “Os números gerais de vendas ficaram abaixo das estimativas em minério de ferro e metais básicos”, relatou.
“Esperamos uma reação negativa aos números anunciados”, informou o J.P.Morgan. Ainda assim, a instituição classificou a ação como overweight, com preço-alvo de R$ 68,88.

A China manteve suas taxas de empréstimo de referência inalteradas, em linha com as expectativas do mercado, apesar do aumento dos riscos financeiros em meio à desaceleração do crescimento econômico.

O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou na noite de ontem que manteve a taxa básica de juros de empréstimos de um ano estável em 3,7% e a taxa de cinco anos em 4,45%, de acordo com um comunicado publicado em seu site.

Segundo o levantamento publicado hoje, Lula (PT) tem 43% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro (PL), na simulação de primeiro turno. O levantamento do PoderData foi realizado entre os dias 17 e 19 de julho. Essa é a menor diferença entre os candidatos desde abril de 2022.

A pesquisa apontou que Ciro Gomes (PDT) teve 6% das intenções, enquanto Simone Tebet (PMDB) ficou com 3%. Janones (Avante), com 2%, e Marçal (Pros) foram os demais candidatos com mais de 1% das intenções. Foram entrevistadas 3 mil pessoas. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para baixo e para cima.

Surpresa para o mercado ontem, os resultados de Netflix (NFLX34) vieram acima do esperado, o que deve impulsionar o mercado hoje. O Itaú BBA destaca ainda o guidance para o 3T22, que prevê adição de mais 1 milhão de assinantes t/t, revertendo a tendência negativa dos dois trimestres anteriores.

Segundo análise do banco, as recentes quedas no mercado acionário brasileiro antes das eleições de outubro refletem os altos níveis de incerteza macropolítica daqui para a frente.

O banco havia antes concordado com Ebitda da Vale (VALE3) de US$ 6,4 bilhões. O motivo apontado da estimativa para baixo é devido aos menores embarques de minério de ferro e metais básicos no segundo trimestre desse ano, e também menor prêmio realizado com minério de ferro.
O Morgan Stanley, no entanto, aponta desempenho da mineradora no período em linha com a média de mercado (equal-weight), com preço alvo de US$ 16.

Com queda de 0,09%, o ouro está cotado a US$ 1.711,30 a onça, impulsionado por um dólar mais fraco, com o mercado diminuindo as chances de um aumento de 100 pontos-base da taxa pelo Federal Reserve na próxima semana.

A Weg registrou um lucro de R$ 912,965 milhões, desempenho 3,2% acima dos R$ 884,09 milhões projetados pelo consenso da Refinitiv.

Em relação ao Ebitda, o resultado reportado pela (WEGE3) foi de R$ 1,256 bilhão, cifra 2,1% acima do esperado pelo consenso da Refinitiv, de R$ 1,230 bilhão.

O InfoMoney considera em linha resultados até 5% acima ou abaixo das estimativas do consenso.

Sobre a queda do lucro na comparação anual, a empresa destaca que o resultado teve um impacto positivo, no 2T21, do reconhecimento de créditos tributários da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Desconsiderando estes efeitos não recorrentes, o lucro líquido teria apresentado crescimento de 6,6% no 2T22 na comparação anual.

O Conselho de Administração da WEG (WEGE3) anunciou ontem que aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$ 553,6 milhões, correspondente a R$ 0,131948000 por ação, aos titulares de ações em 22 de julho de 2022.

De 25 de julho de 2022 em diante, as ações serão negociadas “ex-dividendos”. O pagamento do dividendo intermediário, bem como dos JCP declarados em março e junho de 2022, ocorrerá em 17 de agosto de 2022.

Os rendimentos do Tesouro recuam enquanto investidores continuam avaliando as possíveis decisões da política monetária e se os ativos de risco já encontraram um fundo.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 2,978% (-0,041)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,179% (-0,052)

O Ebitda da Indústrias Romi (ROMI3) somou R$ 52,502 milhões (-21%) ante 2T21, com margem de 14,1%, versus 18,9%.

Até 5 de outubro os partidos estão autorizados pela Justiça Eleitoral a realizar os eventos que marcam a oficialização da disputa eleitoral para a escolha dos candidatos. Os registros poderão ocorrer até 15 de agosto. O primeiro candidato à presidência a oficializar sua candidatura hoje será Ciro Gomes (PDT).

Com os preços de alimentos e energia subindo, eleva-se a crise histórica do custo de vida do país. O índice de preços ao consumidor veio ligeiramente acima de uma previsão de consenso entre os economistas consultados pela Reuters e acima dos 9,1% em maio.

O Banco da Inglaterra já implementou cinco aumentos consecutivos de 25 pontos-base nas taxas de juros para tentar conter a inflação, mas o governador Andrew Bailey sugeriu em um discurso ontem que o Comitê de Política Monetária poderia considerar um aumento de 50 pontos base em sua reunião de política de agosto.

Os números representam uma retração de 1,2% na comparação anual, mas um aumento de 17% em relação ao 1º trimestre de 2022, informou a mineradora ontem.

O volume de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somou 64,3 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ao, valor 22,9% maior que o do segundo trimestre de 2021, mas 2,3% abaixo do primeiro trimestre de 2022.

Na agenda brasileira hoje, às 8h, será divulgado o IGP-M do 2º decêndio de julho. Às 9h21 será divulgada a pesquisa do PoderData. Ao meio-dia Roberto Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Fabio Kanczuk, Superintendente Executivo da Asa Asset Investments, em Brasília. Às 14h30 será divulgado o fluxo cambial semanal.

O mercado de ações brasileiro deve repercutir hoje o recuo da produção e do guidance da Vale, enquanto investidores se preparam para prévia operacional da Petrobras amanhã.

Do lado político, a tensão eleitoral cresce, com o aumento das reações às denúncias do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. Os partidos começam hoje a definir seus candidatos oficialmente nas convenções partidárias.

Após a inflação da Zona Europa atingir recorde de de 8,6% em junho, as atenções se voltam para reunião de política monetária do Banco Central Europeu, que ocorre amanhã. A expectativa é que os juros na União Europeia sejam elevados pela primeira vez em 11 anos. Dados da confiança do consumidor na Zona do Euro serão divulgados hoje, às 11h.

Nos EUA, serão divulgados dados sobre vendas de casas usadas, às 11h, variação de estoques de petróleo (EIA), às 11h30, e leilão primário de Treasuries de 20 anos, às 14h.

Na China, o Banco Central da China (PBOC) manteve hoje suas taxas de referência para empréstimos de um e cinco anos.

Além disso, houve relatos de que a Rússia e a Ucrânia estão se aproximando de um acordo que encerraria o bloqueio às exportações de grãos e que o Nord Stream 1 provavelmente reiniciará as exportações de gás dentro do cronograma após a conclusão da manutenção.

As cotações do petróleo operam em baixa hoje, pressionadas pelos esforços dos bancos centrais para controlar a inflação e à frente dos aumentos esperados nos estoques de petróleo dos EUA, à medida que a demanda do produto enfraquece.

• Petróleo WTI, -1,04%, a US$ 103,13 o barril
• Petróleo Brent, -1,04%, a US$ 106,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,37%, a 665,50 iuanes, o equivalente a US$ 98,59

Na esteira das subidas no mercado norte-americano, as ações da Europa também sobem em leve alta hoje.

Em indicadores, a inflação do Reino Unido atingiu mais um novo recorde de 40 anos em junho, com os preços dos alimentos e da energia continuando a subir, aumentando a crise histórica do custo de vida do país.

O índice de preços ao consumidor subiu 9,4% ao ano, de acordo com estimativas divulgadas ontem, ligeiramente acima de uma previsão de consenso entre os economistas consultados pela Reuters e acima dos 9,1% em maio.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,19%
• DAX (Alemanha), +0,29%
• CAC 40 (França), +0,34%
• FTSE MIB (Itália), +0,16%

Os mercados asiáticos fecharam com ganhos hoje após uma forte valorização das ações dos EUA durante a noite. A China manteve suas taxas primárias de empréstimos de um ano e cinco anos inalteradas em 3,7% e 4,45%, conforme esperado pelo mercado.

Do lado corporativo, a montadora japonesa Toyota informou que sua produção em agosto seria de cerca de 700.000 unidades, abaixo do número anunciado anteriormente de 850.000 unidades, devido à escassez de peças relacionadas às interrupções do Covid.

• Shanghai SE (China), +0,77%
• Nikkei (Japão), +2,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,11%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,67%

A Netflix (NFLX34) lucrou US$ 1,44 bilhão no segundo trimestre, mas o número que mais chamou a atenção dos investidores foi o número de assinantes, com a big tech reportando uma perda de 970 mil, frente expectativa da própria empresa de 2 milhões e de 1,8 milhão dos analistas.

Os índices futuros de Nova York e mercados europeus operam próximos da estabilidade, enquanto as bolsas asiáticas fecharam positivas hoje, com investidores apostando que o pior momento já passou para o mercado acionário e serão impulsionados por lucros corporativos mais fortes no 2T22. A Netflix subiu mais de 7% no after market após perder “apenas” 970.000 assinantes no 2T22, menos do que os 2 milhões projetados anteriormente.

Hoje será divulgado o balanço da Tesla, de Elon Musk. A fabricante de carros eletrônicos continua enfrentando problemas de falta de componentes vindos da China, por conta dos recentes lockdowns no país. Mas a expectativa dos analistas é de uma alta no lucro por ação (US$ 1,86) e nas receitas (US$ 16,6 bilhões).

Estão no radar ainda os balanços de Moderna, Alcoa e United Airlines.