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Lula voltou a criticar a independência do Banco Central, bem como a meta de inflação. No exterior, o payroll veio bastante acima do esperado pelo mercado, mostrando que o mercado de trabalho nos EUA está mais sólido do que o Federal Reserve gostaria, o que pode inspirar novas altas da taxa de juros. Pronto: formou-se o cenário ideal para todo mundo vender posições e sair de fininho da encrenca. Em Wall Street, os índices despencaram. Por aqui, o esporte preferido da bolsa foi renovar as mínimas do dia, enquanto o dólar disparou. A Vale (VALE3) até tentou se segurar no positivo, mas terminou com queda de 0,21%. Os bancos caíram com amplitude: Bradesco (BBDC4) perdeu 2,22% e Banco do Brasil (BBAS3), menos 0,63%. A B3 (B3SA3) despencou 6,85%. O varejo desandou: Lojas Renner (LREN3) caiu 6,98% e Magazine Luíza (MGLU3) desceu 1,61%. Hapvida (HAPV3), um dos ativos mais negociados do dia, despencou 9,39%, enquanto Yduqs (YDUQ3) desmoronou 12,79%, devolvendo os ganhos recentes desta semana, na esteira de um Fies renovado, assim como Cogna (CoGN3). Eletrobras (ELET3) teve um incremento para cair: em carta ao Congresso, o governo federal mostrou sua oposição à privatização; no final, menos 2,56%. Poucos ativos se salvaram. Entre eles, a pesada Petrobras (PETR3;PETR4), que ganhou, respectivamente, 1,20% e 1,10%, com as indicações técnicas do novo presidente Jean-Paul Prates para as diretorias da empresa. Com o dólar lá em cima, as aéreas devolveram o ganhos da sessão anterior, e Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) caíram forte, com menos 8,20% e menos 7,93%; enquanto as empresas de exportação, como as de papel e celulose, se salvaram: Suzano (SUZB3) subiu 2,87%, e Klabin (KLBN11), mais 2,27%, ajudadas também por um grande incêndio no Chile, que afetou a Arauco. E assim encerrou-se a primeira semana negativa do Ibovespa em 2023 (menos 3,38%); uma semana que teve eleições no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, que teve decisões dos bancos centrais no Brasil, EUA, Inglaterra e zona do euro; que teve balanços do 4T22 e confusões na política. Acha pouco? Semana que vem a temporada de balanços no Brasil engrena de vez. É sempre bom estar preparado. (Fernando Lopes)

E mais: SADI11 convocará AGE para decidir futuro do fundo; liminar que protege Americanas de despejo põe FIIs de shopping em alerta.

• Small Caps (SMLL): -2,65%
• BDRs (BDRX): +0,70%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,05%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -2,43%
• BDRs (BDRX): +2,02%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,22%

• Máxima: 110.570,22
• Mínima: 108.184,98
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Ibovespa acelerou perdas na reta final da sessão Ibovespa em 3 de fevereiro (gráfico 5 minutos). Fonte: Clear Trader

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,04%
• Terça-feira (31): +1,04%
• Quarta-feira (1º): -1,20%
• Quinta-feira (2): -1,72%
• Sexta-feira (3): -1,47%
• Semana: -3,38%
• Fevereiro: -4,33%
• 1T23: -1,10%
• 2023: -1,10%

Ibovespa conhece primeira semana em 2023 com perdas Ibovespa fecha semana com perdas (gráfico 60 minutos). Fonte: Clear Trader

De acordo com fontes, uma revisão dos gastos do governo neste ano abrirá margem para que o novo aumento seja concedido.

Investidores em Wall Street foram surpreendidos por um relatório de empregos mais forte do que o esperado. O payroll bateu qualquer expectativa e mostrou que o Federal Reserve ainda tem muito trabalho para fazer e pode restringir ainda mais a política monetária.

Assim, Ibovespa se afasta das mínimas da sessão, quando tocou os 108.184 pontos.

Temporada será importante para entender como desaceleração econômica e a política monetária contracionista estão impactando os resultados corporativos.

Segundo a Reuters, citando fontes, a Fazenda faz as contas para elevar de R$ 1.302 para R$ 1.320 o salário mínimo a partir de maio. A medida teria um custo estimado em R$ 5 bilhões por ano. A reavaliação dos beneficiários do Bolsa Família, por conta de fraudes, vai abrir a margem para o aumento, conforme as fontes.

O montante direcionado para startups cripto de capital fechado despencou de US$ 6 bilhões para US$ 548 milhões no comparativo mensal.

Empresas sentiram impacto da desaceleração econômica e revisaram projeções – mas ainda há otimismo com o setor.

A forte alta do dólar fez o ouro desabar. A prata com entrega para março foi no mesmo caminho e encerrou o dia com queda de 5,12%, a US$ 22,405 a onça, enquanto a platina com entrega para abril fechou em baixa de 5,06%, valendo US$ 980,30 a onça.

O dólar se valorizou amplamente diante do real, seguindo a forte alta do DXY, que subiu na faixa dos 1,10%. O câmbio se estressou com os cenários externo e interno. No externo, o relatório de empregos dos EUA veio bem acima do esperado, um grande “uau”, surpresa expressada pela presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly. No campo doméstico, novas declarações do presidente Lula sobre independência do Banco Central e sobre as metas de inflação deram arrepios nos agentes de mercado.

• Venda: R$ 5,148
• Compra: R$ 5,147
• Mínima: R$ 5,060
• Máxima: R$ 5,148

A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, se disse ainda, em entrevista à Fox, “preparada para fazer mais do que isso, se mais for necessário”.

Mais cedo, títulos de inflação bateram novo recorde, de 6,57%.

Os preços do petróleo caíram depois que fortes dados do payroll nos EUA levantaram preocupações sobre taxas de juros mais altas por parte do Fed, o que poderia contrair a economia e a demanda.

• WTI (março): -3,28%, a US$ 73,39
• Brent (abril): -2,71%, a US$ 79,94

A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary C. Daly, dá entrevista à Fox.

Banco do Brasil (BBAS3), que operou durante toda a sessão no azul, agora está caindo 0,48%.

Uma delas permitiu ao governo adiar os repasses orçamentários aos setores da cultura e de eventos.

• Dow Jones: -0,43%
• S&P 500: -0,95%
• Nasdaq: -1,27%

Presidente dos EUA disse que a economia está em boa forma, mas que é necessário trabalhar para reduzir os para as famílias.

• Valora RE (VGIR11), em alta de +0,52%
• Max Ren (MXRF11), em alta de +0,60%
• Valora HE (VGHF11), em alta de + 0,56%
• Capi Sec (CPTS11), em alta de +0,37%
• Mauá HF (MCHF11), em alta de +1,38%
• Kinea RI (KNCR11), em baixa de -0,04%
• Kilima CI (KISU11), em alta de +0,25%
• RBR H Grade (RBRR11), em baixa de -0,17%
• XP Log (XPLG11), em baixa de -0,04%
• XP Malls (XPML11), em alta de +0,24%

Mulher brasileira com a carreira mais consagrada no mercado financeiro foi a convidada do podcast Stock Pickers.

A moeda americana é vendida a R$ 5,133 e comprada a R$ 5,132. Na máxima do dia atingiu R$ 5,138 e, na mínima, R$ 5,060.

Mercado espera nova alta nos juros na reunião do Fomc em março, mas diverge sobre decisão a ser tomada pelos diretores do Fed em maio.

O Bradesco BBI avaliou o resultado da produção industrial de dezembro anunciado nesta sexta (3) pelo IBGE. Para o BBI, o resultado reforça a expectativa de crescimento negativo do PIB no 4T22, estimado pelo banco em -0,2% na comparação com o trimestre anterior.

Vale (VALE3) perde uma indicação no mês, mas permanece no topo do ranking.

Conforme a CNBC, mesmo com a queda de hoje, refletindo dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado, o S&P500 está sendo negociado próximo do seu nível mais alto em cinco meses. No mais, o índice caminha para seu quarto ganho semanal em cinco períodos em 2023.

• Tesla (TSLA34), em alta de +5,25%
• Mercado Livre (MELI34), em baixa de -0,84%
• Meta (M1TA34), em alta de +2,74%
• Apple (AAPL34), em alta de +4,65%
• Amazon (AMZO34), em baixa de -2,65%
• Google (GOGL34), em alta de +0,11%
• Coca Cola (COCA34), em alta de +0,32%
• Alibaba (BABA34), em baixa de -0,71%
• Netflix (NFLX34), em alta de +2,46%
• Johnson (JNJB34), em alta de +1,01%

O Dow Jones opera entre perdas e ganhos – no momento, menos 0,18%. S&P 500 cai 0,69% e Nasdaq recua 0,89%.

• Mobly (MBLY3), +4,76%
• Tupy (TUPY3), +3,47%
• Ferbasa (FESA4), +1,91%
• Taurus (TASA4), +1,17%
• Tres Tentos (TTEN3), +0,10%

• Espaçolaser (ESPA3), -10,49%
• Locaweb (LWSA3), -6,07%
• Sequoia (SEQL3), -5,37%
• Grupo Soma (SOMA3), -4,76%
• Grupo SBF (SBFG3), -4,48%

A Oi (OIBR3) recebeu deferimento de tutela de urgência contra credores por parte da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. A liminar visa proteger a tele de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia. A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado. Na nova ação, o juiz Fernando Cesar Ferreira Viana argumenta que os efeitos do pedido ainda não foram estabilizados pelo trânsito em julgado pelas formuladoras OI.

Banco do Brasil (BBAS3) já estava no azul e tem mais 0,33%, mas Bradesco (BBDC4) perde 0,36% e Santander (SANB11) cai 0,15%.

Além disso, o UBS vê potencial do chamado PIX garantido onde os clientes podem agendar o pagamento das parcelas futuras através do meio de pagamento, sendo a instituição financeira detentora do risco de crédito; além do PIX com função de crédito, que, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está na pauta do Banco Central e pode estar disponível até meados do ano.

O Credit Suisse vê a Petrobras (PETR4) capaz de pagar US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões de dividendos no 4T22 sem comprometer seu capex, alavancagem ou níveis de caixa ideais. O valor já seria menor comparado com o 3T22.

O consenso Refinitiv de analistas apontava para um índice de  50,4; índice de atividade das empresas passou de 53,5 para 60,4 no mês.

A mínima do dia é de 109.188,67 pontos.

Ambos ativos estão entre os mais negociados do dia no Ibovespa.

O Credit Suisse analisou os resultados do 4T22 da Amazon (AMZO34). O guidance de receita para o primeiro trimestre do ano ficou abaixo das expectativas. O banco vê, no entanto, expansão contínua da margem operacional do segmento de comércio eletrônico à medida que a Amazon cresce em sua infraestrutura.

O Credit Suisse, analisando os resultados do último trimestre da Apple (AAPL34),  identificou que o crescimento ficou distribuído em várias categorias tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes, mas o crescimento de dois dígitos ficou concentrado na Índia e Brasil.

Investidores na Europa reagiram ao payroll norte-americano acima das expectativas hoje. O índice FTSE 100, em Londres, atingiu um recorde depois que a libra caiu e a moeda mais fraca torna as exportações mais competitivas. Entretanto, nem todos os índices foram beneficiados e o dia terminou misto.

O Morgan Stanley relata que o payroll de janeiro não dá sinais claros de que o mercado de trabalho irá arrefecer. O banco vê mais risco de alta da taxa de juros se os dados do mercado de trabalho continuarem progredindo. O Morgan Stanley continua sinalizando o primeiro corte de juros para dezembro desse ano.

Concentrado, segmento triplicou de tamanho nos últimos 5 anos.

Maior parte dos cinco indicados é funcionário de carreira na Petrobras, reduzindo os temores de indicações políticas.

Ontem (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ofício ao Congresso Nacional com suas prioridades e propôs ideias iniciais para serem debatidas com senadores e deputados. Entre vários tópicos, o documento incluiu alguns parágrafos sobre a Eletrobras (ELET3;ELET6), como oposição do governo à privatização.

A máxima do dia é de R$ 5,127 e a mínima, de R$ 5,060.

Bradesco (BBDC4) cai 0,57% e Itaú Unibanco (ITUB4) desce 0,32%. Durante a manhã, o setor chegou a apresentar uma melhora e opera em bloco no positivo.

É o que indica o Itaú BBA. Na teleconferência da Google (GOGL34), segundo o banco, a administração observou que alguns anunciantes reduziram seus orçamentos no 4T22 em relação ao 3T22. No geral, o BBA é construtivo com relação ao Google: mesmo que a margem permaneça baixa, a empresa pode entregar uma taxa interna de retorno de aproximadamente 10% do preço atual da ação.

O presidente norte-americano Joe Biden saudou hoje o payroll de janeiro bem acima das expectativas, dizendo que é um sinal de que a economia dos EUA está forte. Biden disse que a inflação continua caindo e os salários reais estão subindo, mas se esquivou da responsabilidade pela alta taxa de inflação, dizendo que já era alta quando assumiu o cargo há dois anos. As informações são da Reuters.

Juro alto deve conter expansão, mas indústria mineral doméstica pode se beneficiar caso economia chinesa se mostre mais demandante.

Já o S&P 500 e o Nasdaq seguem em terreno negativo, mas reduzindo drasticamente as perdas: respectivamente, menos 0,09% e menos 0,04%.

O Morgan Stanley, analisando os dados do 4T22 do Mercado Livre (MELI34), vê a empresa superando os três principais pares do Brasil. De acordo com o banco, o Mercado Livre será um beneficiário direto em 2023 do declínio no tráfego na web e de aplicativos das Americanas – por conta disso, elevou previsões para a empresa.

Os contratos são para entrega em março.

Credit Suisse aponta que reversão da privatização seria cara e traria consequências negativas ao setor; falas trazem volatilidade para as ações.

É o que aponta o Itaú BBA sobre o resultado do último trimestre da Amazon (AMZO34). Segundo o banco captou na teleconferência, a administração vê os custos como o foco principal da empresa. Mas o BBA vê crescimento considerável em um horizonte de três anos a Amazon, à medida que a companhia retorna aos níveis normalizados de comércio eletrônico e monetiza ainda mais o negócio de publicidade.

Órgão ligado ao MP-MG diz que empresa descumpriu ofertas, cancelou compras e não entregou produtos adquiridos em seu site.

“De um lado, o mercado de trabalho tem sido um robusto ponto brilhante na economia dos EUA, que tem mostrando uns poucos sinais de enfraquecimento. Do outro, o temor é que esses fortes relatórios de emprego levem o Fed a ser mais agressivo, o que colocaria em risco a atividade e poderia levar a uma recessão”, diz o J.P.Morgan.

O Itaú BBA aponta que a administração da Apple (AAPL34) crê, no entanto, numa aceleração nas vendas no iPhone no segundo trimestre do ano. Espera-se, também, que a margem bruta cresça, apesar da inflação mais alta, com ganhos de eficiência e um melhor mix, apurou o banco na teleconferência dos resultados do último trimestre da Apple.

Conforme a análise, os números do paýroll mostraram força em todos os setores. “A forte surpresa positiva nos indicadores atuais do mercado de trabalho sinaliza que este continua muito resistente e ainda não dá sinais claros de que vai parar”, destacou o Morgan Stanley, acrescentando que “não há tempo suficiente para os dados sinalizarem ao Fed que as taxas mudaram suficientemente em território restritivo”. Por fim, o banco avaliou que continua “vendo o primeiro corte de juros em dezembro de 2023.”

A estimativa da XP preliminar para a produção industrial de janeiro de 2023 consiste em alta de 0,2% frente a dezembro de 2022 (elevação de 2,1% ante janeiro de 2022). A produção industrial de dezembro pesquisada pelo IBGE e divulgada nesta sexta (3) ficou estável.

O levantamento é da S&P Global e leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade e cima, expansão.

À CNBC, Art Hogan, da B. Riley Financial, afirmou que, se os fortes números do payroll tivessem vindo no meio do ciclo de alta dos juros, pelo Fed, poderia haver um “colapso” dos mercados. “Agora, que estamos perto do fim do ciclo de alta, boas notícias podem começar a ser percebidas como boas notícias”, disse. “Acho que finalmente estamos chegando a um ponto onde podemos ter reações intuitivas aos dados econômicos e hoje pode ser um exemplo disso”, acrescentou.

A taxa de desemprego caiu para 3,4%, ante estimativa de 3,6%. Esse é o nível mais baixo de desemprego desde maio de 1969, lembra a CNBC. “A taxa de participação na força de trabalho subiu para 62,4%. Uma medida mais ampla de desemprego, que inclui trabalhadores desencorajados e aqueles que mantêm empregos de meio período por motivos econômicos, também subiu para 6,6%”.

O Itaú BBA lembra que a produção industrial recuou nos últimos dois trimestres do ano passado e caiu em 2022 como um todo. “Olhando para frente, condições monetárias mais apertadas provavelmente restringirão a produção industrial”.

O Goldman Sachs ressalta que o Google (GOGL34) executou um amplo esforço de reestruturação, pois a empresa continua focada em atingir um equilíbrio entre investimentos em iniciativas de crescimento. O banco tem perspectivas positivas para o Google com potencial de capitalizar com modelos de negócios de publicidade, comércio e consumo de mídia nos próximos anos.

Investidores em Wall Street foram surpreendidos com um relatório de empregos muito mais quente do que o esperado, tanto o payroll não-agrícola, como o privado. Setores como indústria e estatal também ampliaram vagas de emprego. Salário médio também ampliou ganhos e a taxa de desemprego caiu, tanto abaixo da expectativa, quanto com relação a dezembro, mostrando que os esforços do Fed para esfriar o mercado de trabalho podem estar se mostrando sem força. O único indicador relativamente positivo é a chamada “taxa real de desemprego”, a U6, que subiu para 6,6%.

• Dow Jones: -0,43%
• S&P 500: -1,11%
• Nasdaq: -2,03%

Adotado no Brasil desde 1999, modelo trouxe ganhos de transparência e de gestão das expectativas de inflação.

Para o Goldman Sachs, enquanto o crescimento da receita da Amazon (AMZO34) desacelerou no 4T22 refletindo o ambiente macro incerto, margens na América do Norte melhoraram. O banco vê expansão de margem de receita operacional da Amazon devido às melhores margens de comércio eletrônico, menos perdas internacionais e maior contribuição do mix de margem de lucro de serviços e publicidade.

Alta é vista também entre os prefixados; Prefixado 2029 vai a 13,34%.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,12%, Bradesco (BBDC4) avança 0,36% e Itaú (ITUB4) sobe 0,36%.

Traders estão empolgados com as perspectivas de preço da criptomoeda apesar de possível correção pela frente.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 5,5% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 10 dias. Já o diesel está há 59 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +16%, ou +R$ 0,60 (ontem: +12% ou +R$ 0,47)
• Gasolina (média nacional): +6%, ou +R$ 0,17 (ontem: +4% ou +R$ 0,12)

Segundo o Goldman Sachs, a direção da Meta (M1TA34) apresentou os resultados do último trimestre, em termos do cenário de receita, com um tom positivo. A empresa também discutiu uma estrutura opex/capex mais moderada para 2023, relatou o banco. Além disso, avalia o Goldman Sachs, a gestão da Meta tratou de alguns tópicos importantes, como aumento da monetização potencial em sua plataforma e foco na eficiência da organização daqui para frente.

• Dow Jones Futuro: -0,60% (às 10h36: -0,23%)
• S&P 500 Futuro: -1,11% (às 10h36: -0,52%)
• Nasdaq Futuro: -1,82% (às 10h36: -0,81%)

No acumulado do ano, os estrangeiros já compraram R$ 12,94 bilhões. No dia 01 de fevereiro, a B3 fechou com queda de 1,2%, aos 112.073 pontos.

• Dow Jones Futuro: -0,23% (antes do payroll: -0,19%)
• S&P 500 Futuro: -0,52% (antes do payroll: -0,47%)
• Nasdaq Futuro: -0,81% (antes do payroll: -0,71%)

A expectativa era de uma alta de 4,3%. O crescimento em dezembro foi de 4,6%, também na base anual. O ganho médio por hora trabalhada em janeiro foi de 0,3%, em relação a dezembro. No mês anterior, o ganho foi de 0,4% (revisado de mais 0,3%), em relação a novembro.

A taxa de desemprego ficou em 3,5% em dezembro.

Taxa de desemprego ajustada sazonalmente: janeiro de 2021 – janeiro de 2023

Em dezembro, a leitura foi de 269 mil (revisado de 220 mil).

A leitura de dezembro ficou em 260 mil (revisado de 223 mil).

Emprego não agrícola ajustado sazonalmente: janeiro de 2021 – janeiro de 2023

PMI composto, que agrega serviços e indústria, subiu de 49,1 em dezembro para 49,9 em janeiro, ainda abaixo do nível neutro (50,0).

Após o CEO da Petrobras (PETR3) (PETR4), Jean Paul Prates, indicar cinco novos membros para a diretoria-executiva, o Goldman Sachs ressaltou que a maioria deles desenvolveu suas carreiras dentro da estatal. O banco volta a citar aumento da incerteza em torno das políticas a serem adotadas nos próximos anos para a empresa. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 28,90 para a PETR3 e R$ 26,30 para a PETR4.

Foram demitidos cerca de 60 empregados terceirizados nas cidades do RJ, Porto Alegre (RS) e SP.

Mini dólar (WDOFUT) bateu os 5.142 na primeira hora do pregão desta sexta-feira, mas reduziu sua alta, operando, às 10h15, a 5.088.

A bolsa brasileira começa o dia em leve queda de 0,24%, aos 109.878,12 pontos, apesar das altas de mais de 1% de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). Os grandes bancos começam o dia em baixa. Já a Americanas ([ativo=AMER]) abriu em queda e agora opera em tal de +2,98%, em meio à recuperação judicial. O dólar comercial abriu o dia em alta de mais de 1%, mas amenizou a subida e agora opera com +0,41%, a R$ 5,065. Já os juros futuros avançam por toda a curva, com até +10 pp nos prazos médio e longo. No Brasil, dados da produção industrial divulgados pelo IBGE ficaram estáveis em dezembro, em linha com as estimativas. Já nos EUA, a grande expectativa é pelo payroll, dado importante de empregos lá fora. Os índices pré-mercado caem nos EUA, repercutindo os balanços avaliados como negativos das big techs norte-americanas. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) perde 0,20%, Bradesco (BBDC4) cai 1,00% e Itaú Unibanco (ITUB4) recua 1,35%. Santander (SANB11) perde 0,40% e BTG Pactual (BPAC11) está estável.

Minerva (BEEF3) sobe 0,66%, JBS (JBSS3) ganha 0,05% e Marfrig (MRFG3) avança 0,13%.

Enauta (ENAT3) cai 0,21% e 3R Petroleum (RRRP3) recua 0,62%, enquanto PRIO (PRIO3) sobe 0,45% e Petroreconcavo (RECV3) avança 0,65%.

Embraem (EMBR3) cai 0,61%.

O Credit Suisse avalia que as mudanças na diretoria-executiva da Petrobras (PETR4) eram esperadas e os nomes indicados são técnicos, o que atenuam os riscos de nomeações políticas.

Equipamentos poderão ser ativados em aeroportos e áreas de segurança.

Parte dessa redução dos gastos já pode beneficiar o Orçamento deste ano.

PMI composto, que agrega os resultados da indústria e serviços, subiu de 49,7 para 50,7, passando do nível neutro após dois meses de declínio.

O J.P.Morgan captou ainda em encontro com a M.Dias Branco (MDIA3) que, em termos de alocação de capital, será um ano de integração dos ativos adquiridos e não se deve ver aquisições relevantes no curto prazo. Segundo ainda o banco, a empresa também está focada em melhorar o nível de serviço. O J.P.Morgan tem recomendação neutra para a M.Dias Branco, com preço-alvo de R$ 39,50/ação.

Maior crescimento foi das Letras Imobiliárias Garantidas (LIGs), cujos recursos dispararam 87% em 2022; FIIs até cresceram, mas perderam share.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa perdeu o suporte em 111.300 pontos e pode buscar os próximos: em 108.700 e em 106.700 pontos. “O Ibovespa ainda não confirmou o movimento altista e ficou mais congestionado, após perder o suporte inicial”, destaca o BBA. Resistência – Do lado da alta, conforme o BBA, “a expectativa da primeira tendência de alta do ano ficou distante depois que o índice se afastou da importante região dos 114.900 pontos”.

Ministro também disse haver necessidade de instrumentos para responsabilizar autoridades que “atacam a democracia por dentro”.

Empresa é um dos maiores empregadores do país: são cerca de 45 mil trabalhadores e cerca de 1.800 lojas físicas.

Big Techs desapontam e divulgação do payroll são alguns dos temas de maior destaque nesta sexta-feira.

Para o Credit Suisse, os recursos injetados pela Eletrobras (ELET6) no setor são positivos. O banco acredita que o ruído criado pode causar volatilidade, como visto no desempenho recente das ações de algumas concessionárias. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 54/ação.

A ação da mineradora, entretanto, ainda acumula alta de mais de 30% nos últimos seis meses.

Com o resultado, a indústria brasileira encontra-se 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia da covid-19 e 18,5% abaixo do nível recorde.

A Ambev diz que não existe rombo algum em suas demonstrações financeiras e a notícia induz o leitor ao erro.

IBOV: “Conseguiu se afastar da região de resistência de 114.000 pontos com uma boa barra vendedora. Ainda em lateralização no médio prazo, e indicando que pode ter um movimento mais forte de baixa para testar suportes dessa lateralização. Suporte intermediário: 108.500; e suporte forte: 102.800 pontos.”

DÓLAR: “Ontem tentou romper o suporte de 5.060, mas não conseguiu e deixou um pavio inferior indicando que se hoje passar acima da máxima de ontem. Pode ter um movimento forte de compra, já que não rompeu o fundo da consolidação. Podemos esperar por teste no topo da consolidação em 5.420 e 5.530. Mas ainda precisamos aguardar os próximos pregões para confirmar a força compradora.”

O Bradesco BB revisou suas projeções após Copom decidir por unanimidade manter a taxa Selic inalterada em 13,75%. Segundo o banco, esse cenário sugere que existe algum espaço para corte de juros, mas somente após o Copom alterar as perspectivas de 2024. O BBI revisou o cenário da taxa Selic para 12,75% em 2023 e 9,5% para 2024 – antes, a previsão era de 11,75% e 8,5%, respectivamente, com o primeiro corte previsto para novembro desse ano.

Juiz responsável pela Recuperação Juidicial destaca função social da empresa e ‘seus reflexos em milhares de trabalhadores’ e em todo o Brasil.

Segundo juiz, varejista terá que comprovar a necessidade e a destinação do recurso, que está em depósito judicial.

O PMI composto, que agrega dados industriais e de serviços, também recuou em janeiro, para 48,5, ante os 49,0 de dezembro.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 17,3% de chance de não haver alta, ou seja, a taxa permaneceria em 4,50-4,75%.

Os cinco nomes, que ocupação cargos nas áreas de logística, exploração e produção, refino e inovação, serão submetidos aos procedimentos internos de governança corporativa da Petrobras (PETR4). O Itaú BBA ressalta que quatro dos cinco nomes indicados são funcionários de carreira da estatal e já ocuparam cargos executivos na empresa. O banco tem recomendação market perform para a Petrobras, com preço-alvo da PETR4 de R$ 38.

Dinheiro foi depositado em contas judiciais vinculadas à Recuperação Judicial. A administradora da RJ sugeriu ao juiz, que ainda não tomou uma decisão, que a empresa comprove a necessidade/utilidade do dinheiro e o seu destino, antes da liberação. (Lucas Sampaio)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,390% (-0,008)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,092% (+0,002)

De acordo com o Credit Suisse, a Hapvida (HAPV3) tem mais um ano de ajustes de ingressos acima da inflação, mas reconhece que os aumentos são insuficientes para trazer o equilíbrio aos níveis pré-pandêmicos. O banco tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 6,50/ação.

PMI composto, que agrega serviços e da indústria, avançou de 48,3 para 51,1 entre dezembro e janeiro, maior patamar desde agosto.

Mesmo após fechar com queda de 1,72% na véspera, rompendo a MME21, conforme análise técnica da Genial, o Ibovespa ainda está dentro de um canal de alta de curto prazo [como traçado em azul no gráfico abaixo]. Os próximos suportes ficam em 108.750, 103.850 e 101.630 pontos. Já as próximas resistências ficam em 114.320 (muito forte) e 120.040 pontos.

Os contratos futuros de minério de ferro de Dalian caíram nesta sexta-feira, aprofundando as perdas semanais à medida que os traders reavaliaram as perspectivas de demanda da China, maior produtora mundial de aço, e agiram com cautela depois que os reguladores do mercado alertaram repetidamente contra a especulação excessiva de preços. O contrato de maio mais ativo do ingrediente siderúrgico na Dalian Commodity Exchange da China DCIOcv1 encerrou as negociações diurnas com queda de 0,4%, a 853,50 iuanes (126,52 dólares) a tonelada, depois de atingir uma nova mínima de duas semanas de 834 iuanes. Na semana, até agora o contrato caiu 1,2%. (Reuters)

• Meta: -2,25%
• Apple: -3,46%
• Alphabet: -4,86%
• Amazon: -5,70%

O Itaú BBA tem expectativa negativa para o resultado da Usiminas (USIM5) no último trimestre de 2022. O BBA tem recomendação neutra para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Em comunicado ao mercado, a Americanas (AMER3) divulgou que recebeu comunicado da AQR Capital Management, LLC, informando que, após sua última compra, atingiu a posição/exposição equivalente de 5,33% do total de ações ordinárias da Companhia, por meio de 1.459.900 ações ordinárias e 46.649.616 instrumentos de swap a liquidar em dinheiro sobre ações ordinárias. Segundo a B3, com base na posição de 1º de fevereiro, a AQR não constava entre os maiores acionistas, com fatia acima de 5%.

Para o Itaú BBA, o resultado da 3Tentos (TTEN3) no último trimestre do ano passado deve elevar o Ebitda em comparação com o mesmo período do ano anterior. O BBA tem recomendação de compra para a 3Tentos, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Em fato relevante, a companhia diz que a acusação “é falsa e acreditamos que foi promovida de forma oportunista e irresponsável”. A Ambev (ABEV3) afirma que a notícia foi publicada sem que a veracidade dos fatos fosse devidamente checada e sem que a sua posição fosse ouvida. “Calculamos nossos créditos tributários com base na legislação e nossas demonstrações financeiras estão de acordo com as regras jurídicas e contábeis, com ampla transparência sobre os litígios tributários envolvendo a companhia”, pontua a diretoria em fato relevante. A empresa diz ainda que litígios tributários devidamente divulgados são muito diferentes de um suposto “rombo”. “Temos litígios tributários em que divergimos da interpretação do Fisco. Esses litígios são o reflexo da complexidade do sistema tributário brasileiro e uma realidade de muitas empresas. Além disso, a própria imprensa esclareceu que o valor mencionado se refere a discussões de todo o setor de refrigerantes, e não apenas da Ambev”.

É o que espera o Itaú BBA sobre a Klabin (KLBN11). Segundo o banco, a queda se deve ao menor preço de celulose realizado e aumento de custos. O BBA tem recomendação de compra para a Klabin, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Foi a primeira vez em sete meses que o índice ficou acima do limite de 50,0, que separa crescimento de contração; PMI composto ficou em 49,9.

• ADRs de Exxon Mobil: 0,22%
• ADRs de Chevron: 0,28%
• ADRs de Shell PLC: 1,18%
• ADRs de BP PLC: 0,34%
• ADRs de TotalEnergies: 1,43%

• ADRs de BHP: 0,59%
• ADRs da Rio Tinto: 1,40%

Juiz da 2ª Vara Empresarial, do Rio, afirmou que a Justiça paulista não tem competência para determinar a medida em outra região.

Em resposta aos questionamentos da CVM, a Eletrobras (ELET3; ELET6) informou que 1º Programa de Demissão Voluntária (PDV) da empresa pós-privatização teve adesão de 2.494 empregados, com 943 já desligados. Devido à adesão superior à previsão inicial, que era de 2.312 colaboradores elegíveis, empresa diz que custo estimado dos desligamentos passou a ser de R$ 1,2 bilhão, ante R$ 1 bilhão.

PMI específico de serviços subiu de 49,8 para 50,8 na mesma comparação, um pouco acima do consenso Refinitiv, que previa 50,7.

Ativos para compra

 Ativos para venda

Em depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos do Val (Podemos) contou que, em reunião com o ex-presidente Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), foi pedido que ele se reunisse com Alexandre de Moraes para forçar e gravar conversa comprometedora. À revista “Veja”, do Val acusou Bolsonaro e Silveira de organizarem uma reunião, em dezembro, para propor gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na comparação anual, os preços da energia aumentaram 48,6% em dezembro de 2022 ante dezembro de 2021.

O presidente Lula (PT) deve apresentar, até a cerimônia de cem dias de governo, um plano de investimentos públicos para tentar incentivar a atividade econômica, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. O programa incluirá a retomada de obras paradas ou que estão em ritmo lento. Mas o governo também já quer divulgar projetos a serem contratados, como novos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, além de construção de cisternas e aceleração dos serviços de manutenção de rodovias.

Pauta foi citada por Lula como prioridade do governo, segundo líder.

Altcoins acompanham BTC e recuam nesta manhã, mas acumulado da semana segue em alta para maior parte do mercado.

Em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debater a autonomia do BC após o término do mandato do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que fica no cargo até o fim de 2024. Em renovadas críticas à Selic e à meta de inflação, o petista disse que o país precisa voltar a crescer. “Não existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 13,75%”, afirmou, emendado: “O que está na pauta é a questão da taxa de juros”. “Então, ele Campos Neto quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Uma inflação de 4,5% no Brasil, de 4%, é de bom tamanho se a economia crescer. Agora, você faz uma meta que é ilusória, você não a cumpre, e por conta disso, você fica prejudicando o crescimento do País”, afirmou.

A China disse hoje que as viagens entre o continente, Hong Kong e Macau recomeçam de forma completa a partir de 6 de Fevereiro, eliminando as quotas existentes e um teste obrigatório COVID-19, que era necessário antes da viagem. As viagens de grupo entre a China e as suas duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau serão retomadas, enquanto que o número de postos de controlo aduaneiro abertos regressaria aos níveis pré-pandemicos, afirmou o Gabinete chinês para os Assuntos de Hong Kong e Macau. Mesmo após a China ter reaberto as suas fronteiras ao mundo a 8 de Janeiro, um sistema de quotas e testes COVID permaneceram obrigatórios para os viajantes entre o continente e Hong Kong. (Reuters)

Pouco mais de um mês após ter decretado o fim da RJ, Oi recorreu novamente à Justiça para obter proteção contra seus credores.

A liminar visa proteger a tele de credores com os quais detém cerca de R$ 29 bilhões em dívidas, incluindo bancos e detentores de títulos, em passo que pode vir antes de um novo processo de recuperação judicial da companhia. A medida vem após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado.

Indicações serão submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa da estatal.

O lucro trimestral por ação foi de US$ 1,88, abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 1,94 por papel, de acordo com dados da Refinitiv.

Volatilidade segue dando o tom para os ativos da companhia e analistas veem baixa visibilidade para as ações.

Empresa projeta receita entre US$ 121 bilhões e US$ 126 bilhões no primeiro trimestre e aponta que lucro operacional pode cair.

Já a receita de publicidade do Google, que inclui buscas e YouTube, caiu de US$ 61,2 bilhões para US$ 59 bilhões.

O principal índice da Bolsa brasileira destoou do que foi visto nos Estados Unidos, com os mercados nos dois países repercutindo, principalmente, as decisões dos bancos centrais da véspera, mas também o desempenho de commodities.

Na agenda brasileira, destaque para a produção industrial do último mês de dezembro, às 9h. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura. Já às 10h sai o PMI.  Às 9h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa da Meeting of the Advisory Committee of the BIS Innovation Hub, promovida pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). No mesmo horário, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com Pablo Cesário, Presidente-Executivo da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas.

Os preços do petróleo sobem nesta sexta-feira, enquanto investidores buscam mais sinais de uma forte recuperação na demanda por combustível na China para compensar as quedas iminentes em outras grandes economias. As cotações do minério de ferro na China operam com baixa na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, +0,36%, a US$ 76,24 o barril
• Petróleo Brent, +0,45%, a US$ 82,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,35%, a 853,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,55

Nesta sexta-feira (3) será divulgado o payroll, às 10h30, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%. Às 11h45 saem dados do PMI. Às 12h, será divulgado o PMI ISM. Às 15h sai a contagem de sondas Baker Hughes.

Os mercados europeus operam sem direção única no pregão de hoje, com investidores digerindo as decisões de política monetária do BCE e BoE na véspera. O BCE elevou as taxas de juros em 50 pontos-base e sinalizou uma nova alta da mesma magnitude em março, prometendo manter o plano de ação para conter a inflação. O Banco da Inglaterra também aumentou as taxas em 0,5 ponto percentual como esperado, mas retirou a palavra “com força” de sua linguagem em futuras altas, sinalizando que o fim do aperto da política monetária pode estar próximo. Os investidores na Europa ainda repercutem mais resultados corporativos, junto com o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de janeiro e os números dos preços ao produtor de dezembro da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,23%
• DAX (Alemanha), -0,70%
• CAC 40 (França), -0,33%
• FTSE MIB (Itália), -0,50%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã, após alta do S&P 500 e do Nasdaq na véspera, a pela especulação de que o ciclo de aperto do Fed pode estar chegando ao seu pico, enquanto a maior alta da Meta, dona do Facebook e do Instagram, desde 2013 elevou os índices de tecnologia. A queda das ações no pré-mercado americano é influenciada principalmente pela decepção dos investidores com resultados da Apple e Alphabet, dona do Google. A Amazon, por sua vez, superou as estimativas de receita, mas viu seu lucro por ação cair drasticamente na base anual e forneceu uma projeção considerada “modesta” por analistas.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%;
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,70%;
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,41%.

Os mercados asiáticos fecharam mistas hoje, como ações da Adani Enterprises caindo 15%, continuando uma liquidação desencadeada por alegações levantadas pela Hindenburg. Na frente econômica, o setor de serviços da China apresentou recuperação no primeiro mês de 2023, de acordo com o PMI de serviços da Caixin/S&P Global. O índice subiu para 52,9 em janeiro, acima da marca de 48 registrada em dezembro. O setor privado da economia de Hong Kong voltou a crescer em janeiro, mostrou o índice de gerentes de compras da S&P Global, ao atingir 51,2. Já o PMI de serviços do Japão chegou a 52,3 no mês de janeiro, acima da leitura anterior de 51,1 vista em dezembro.

• Shanghai SE (China), -0,68%
• Nikkei (Japão), +0,39%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,36%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,47%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem negativos, após os resultados das big techs Apple (AAPL34) e Alphabet (GOGL34) desapontarem na véspera. A Apple e a Alphabet, controladora do Google, reportaram resultados do quarto trimestre abaixo das estimativas do consenso de mercado. Os papéis da Alphabet caíram quase 4% no after market, enquanto as ações da Apple caíram 3,2%. As ações da Amazon (AMZO34) também caíram cerca de 4,2% após o resultado e o guidance “modesto” da gigante do comércio eletrônico. Além disso, investidores esperam pela divulgação do payroll, com os dados oficiais do mercado de trabalho nos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 185 mil vagas de emprego tenham sido geradas no país em janeiro (ante 223 mil em dezembro). E para a taxa de desemprego, projeta um crescimento de 3,5% para 3,6%. No Brasil, a produção industrial de dezembro é destaque. O Itaú prevê uma queda de 0,1% em relação a novembro, com retração mensal de 0,5% do segmento extrativista e estabilidade na parte de manufatura. Na seara política, em entrevista concedida à RedeTV, o presidente Lula (PT) criticou a decisão do Copom de manter a taxa de juros a 13,75% pela quinta vez seguida e sugeriu debate sobre a autonomia do BC após mandato de Roberto Campos Neto, presidente da instituição.