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AO VIVO – Acompanhe o que movimenta a Bolsa em tempo real

Em sessão de reviravoltas, o Ibovespa fechou com alta de 0,06% aos 105.616 pontos; dólar recuou 1,42%, a R$ 5,589 na compra e R$ 5,590 na venda

Por  Equipe InfoMoney -

Destaques da bolsa ao vivo

  • Decisão do Fed, PEC dos Precatórios e a divulgação dos balanços de Itaú, CSN, PetroRio e Ultrapar, após o fechamento, movimentam o mercado nesta quarta-feira.

Últimas atualizações

Quem esperava tranquilidade nos mercados na volta do feriado, acabou encontrando ainda mais volatilidade.

O Ibovespa oscilou ao sabor de uma agenda importante, que trouxe um novo rumo para a política monetária nos Estados Unidos, mas continua incerta em relação aos riscos fiscais internos.

Cada novo rumor sobre o andamento da PEC dos Precatórios mexeu com o principal índice do mercado acionário brasileiro, que ao final, conseguiu emplacar mais um fechamento no terreno positivo.


17h30 – Maiores altas e baixas no fechamento do pregão


17h15 – Ibovespa fecha em leve alta de 0,06% aos 105.616 pontos; o volume de negócios do dia foi de R$ 38,7 bilhões

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  • O dólar comercial fechou em queda de 1,42%, a R$ 5,589 na compra e R$ 5,590 na venda
  • No mercado de juros futuros, houve queda, em dia de ata do Copom e Fed

O DI para janeiro de 2023 fechou em queda de 19 pontos-base a 12,28%; DI para janeiro de 2025 recuou 46 pontos-base a 12,03%; e para janeiro de 2027 fechou em baixa de 49 pontos-base a 12,04%


17h07 – Fechamentos em Wall Street

  • Dow Jones fechou com alta de 0,29% a 36.157 pontos
  • S&P teve ganhos de 0,65% a 4.660 pontos
  • Nasdaq subiu 1,04% a 15.811 pontos

17h01 – Veja as ações mais recomendadas pelos analistas para comprar em novembro; Gerdau e Arezzo entram na carteira

Na passagem de outubro para novembro, houve ainda a saída dos papéis da B3 e da Rede D’Or; Vale e Itaú Unibanco passaram a liderar recomendações.


16h42 – Líder do governo na Câmara, Ricardo Barros diz que há votos para aprovar PEC dos Precatórios, com possibilidade de parcelamento do Fundeb

Para a XP Política, a questão do Fundef é um dos principais impasses enfrentados pela proposta. Entre uma das sugestões está a retirada dos pagamentos de ações judiciais na área da educação do teto de gastos.

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“O governo avalia que, a despeito de manifestações anteriores do presidente Arthur Lira contra essa possibilidade, os votos que a mudança nos precatórios do Fundef poderiam trazer seriam suficientes para inverter o cenário e convencer o presidente da Câmara a aceitá-la”, escreveu.


16h35 – Balança tem menor superávit comercial em seis anos para meses de outubro

No mês passado, o país exportou US$ 2,004 bilhões a mais do que importou. Esse foi pior resultado para o mês desde 2015, quando o superávit tinha atingido US$ 1,567 bilhão.

Em relação a outubro do ano passado (resultado positivo de US$ 4,404 bilhões), a queda chega a 54,5% pelo critério da média diária.


16h11 – Ibovespa passou a operar de forma positiva na reta final do pregão, avançando cerca de 0,4%

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Assim, o principal índice da bolsa se mantém aos 105,9 mil pontos, enquanto o dólar recua 1,7%, cotado a R$ 5,58.

O movimento reflete a melhor do exterior, após decisão do Fed, com o Dow Jones renovando máximas, com alta de 0,19%. O S&P avançava 0,52% e Nasdaq, +0,83%.

Também reflete a melhora a possibilidade de votação da PEC dos precatórios, com chances de ser votada hoje e com quórum suficiente para uma possível aprovação.


  • Em nova reviravolta, Ibovespa passa a subir 0,6%, aos 106,1 mil pontos

15h58 – Vale (VALE3), -7,69%, e Petrobras (PETR3), -2,93%, e (PETR4), -3,07%, seguem com fortes perdas

As ações de Vale e Petrobras seguem com destaque de baixa no pregão desta quarta-feira (3), apoiadas pela redução, respectivamente, dos preços do minério de ferro e do petróleo.

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Com a redução do preço do minério, as ações das siderúrgicas também caem: CSN (CSNA3), -4,92%; Usiminas (USIM5), -5,12%; e Gerdau (GGBR4), -3,35%. Já a PetroRio (PRIO3) recua 0,60%.

O Morgan Stanley reduziu o preço-alvo da Vale de US$ 18 para US$ 16, mesmo mantendo avaliação equal-weight [Veja nota das 9h10]. Já para Petrobras, no radar está queda-de-braço entre Bolsonaro e a companhia.


15h53 – Ações do Grupo Soma (SOMA3) disparam até 11% com rumor de que Arezzo (ARZZ3) quer comprar companhia

Segundo o Valor Econômico, a Arezzo abordou o Soma para aquisição da empresa, sendo que o tema deve ser discutido em conselho da companhia alvo


15h50 – Alpargatas (ALPA4): venda de fatia da Osklen é positiva, apontam analistas; ações avançam

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Depois da forte queda registrada na sexta-feira (29) após o resultado e em um dia de quase estabilidade na segunda-feira (1), a sessão é de ganhos para as ações da Alpargatas (ALPA4), que avançam 2,73%.


15h47 – Títulos públicos operam com recuo nas taxas nesta 4ª; prefixados oferecem retorno de até 12,3%

A volta do feriado começou com forte volatilidade no Tesouro Direto. Após suspensão no início da manhã, o mercado de títulos públicos opera com recuo nas taxas na tarde desta quarta-feira (3). O destaque segue nos retornos oferecidos pelos papéis prefixados.


15h35 – Ganha força a possibilidade de criação de créditos extraordinários, relata a imprensa

Abrir mão da PEC evitaria mudança na estrutura do teto de gastos. Por outro lado, ainda não há clareza de como funcionaria a saída via créditos extraordinários. O TCU está sendo consultado sobre a viabilidade do movimento sem necessidade de decretação de estado de calamidade.


15h31 – Bastante volátil, o Ibovespa quase zera perdas após Fed, mas volta a ampliar perda, recuando 0,45%

Nos EUA, o S&P virou para alta, após decisão do Fed, enquanto Nasdaq avançava 0,35%. Dow Jones recua 0,11%.

Já o rendimento de 10 anos dos títulos do Tesouro americano subiram após o Fed, em 5,1 pontos base, para 1,598% (Veja abaixo gráfico da CNBC). Os títulos de 30 anos subiram 3,7 pontos base para 1,995%, segundo a CNBC.


15h45 – Junto com redução gradual das compras, Fed altera também ligeiramente visão sobre inflação

No comunicado, o Fed reconhece que os aumentos de preços têm sido mais rápidos e duradouros do que os bancos centrais haviam previsto. “A inflação está elevada, refletindo em grande parte fatores que se espera sejam transitórios”, disse o comunicado.

“Os desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia e à reabertura da economia contribuíram para aumentos consideráveis ​​de preços em alguns setores.”


15h06 – Com progresso da vacinação e forte apoio político, os indicadores de atividade econômica e de emprego continuaram a se fortalecer, diz Fed

Segundo o Fed, à luz do progresso substancial que a economia fez em direção às metas, o Comitê decidiu começar a reduzir o ritmo mensal de suas compras de ativos líquidos.

A partir do final deste mês, aumentará posse de títulos do Tesouro em pelo menos US$ 70 bilhões por mês e de títulos garantidos por hipotecas de agências em pelo menos US$ 35 bilhões por mês. A partir de dezembro, aumentará participações em títulos do Tesouro em pelo menos US$ 60 bilhões por mês e em títulos lastreados em hipotecas em pelo menos US$ 30 bilhões por mês.

“O Comitê julga que reduções semelhantes no ritmo de compras de ativos líquidos provavelmente serão apropriadas a cada mês, mas está preparado para ajustar o ritmo de compras se for justificado por mudanças nas perspectivas econômicas”, escreveu.


15h01 – Fed deve começar a reduzir as compras de títulos no final deste mês

O Federal Reserve anunciou nesta quarta-feira que a redução gradual das compras de títulos começará, “no final deste mês”, com reduções de US$ 15 bilhões a cada mês – US$ 10 bilhões em títulos do Tesouro e US$ 5 bilhões em títulos lastreados em hipotecas – dos atuais US$ 120 bilhões mensais que o Fed está comprando.


14h52 – Veja alguns dos principais destaques que a oposição apresentou à PEC dos Precatórios:

DTQ 6 (Novo): Retirada da mudança na “regra de ouro”, que possibilitaria a realização de receitas de operações de créditos que excedam as despesas de capital mediante simples autorização pela Lei Orçamentária Anual (LOA), abrindo rota alternativa à necessidade de aprovação pelo Poder Legislativo de créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa.

DTQ 17 (PDT): Retirada da mudança na metodologia de cálculo do teto de gastos, que previa aferição da inflação medida pelo IPCA de janeiro a dezembro do ano anterior ao exercício.

DTQ 1 (PT): Supressão do limite para o pagamento de precatórios, estabelecido pela proposta a partir do valor da despesa paga no exercício de 2016 corrigido pela mesma regra aplicada ao teto de gastos.

DTQS 8 e 10 (PSB e PCdoB): Supressão de dispositivo que prevê que as alterações relativas ao regime de pagamento de precatórios serão aplicadas a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social de 2022.


14h45 – Antes do Fed, bolsas em Nova York operam majoritariamente em queda

À espera do Fed, o Dow Jones opera em queda, após atingir novos patamares recordes na terça-feira. A expectativa é de que o Federal Reserve anuncie o cronograma de redução gradual do processo de compra de títulos, o tapering.

  • Dow Jones (-0,43%)
  • S&P (-0,13%)
  • Nasdaq (+0,40%)

Por aqui, o Ibovespa recua 0,44%, aos 105.064 pontos, e o dólar cai 1,10%, cotado a R$ 5,62.


14h44 – Altas e baixas


14h31 – PEC dos Precatórios entra em semana decisiva: o que esperar do “Plano A” de Bolsonaro para o Auxílio Brasil?

Apesar do feriado de Finados (2), o Palácio do Planalto mobilizou a base para ter quórum para votar a matéria no plenário da Câmara dos Deputados e quebrar resistências entre partidos de “centro” ou mesmo angariar apoio entre integrantes da oposição.

A expectativa de lideranças governistas é que o texto seja votado em dois turnos até quinta-feira (4). Por se tratar de PEC, é necessário apoio de pelo menos 3/5 (ou seja, 308 dos 513 votos) dos deputados federais em cada turno. Depois disso, ainda seria necessária análise do texto no Senado Federal.

O Ministério da Cidadania diz que o prazo é apertado para tirar do papel o novo programa social ainda em 2021.


14h11 – B3 bateu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável em outubro

Os investidores mantêm um total de R$ 490 bilhões na Bolsa. Segundo um estudo trimestral com dados até setembro de 2021, também divulgado hoje pela B3, o número de investidores em ações cresceu 26% na comparação com setembro de 2020.

O aumento foi de 40% especificamente nos fundos de investimento imobiliários (FIIs), de 96% nos fundos de índices (ETFs) e de 1.414% nos BDRs (Brazilian Depositary Receipt), na mesma comparação.


  • Ibovespa zera ganhos; índice opera aos 105.548 pontos


13h31 – Câmara dos Deputados pode votar PEC dos Precatórios nesta tarde

Segundo a Agência Câmara de Notícias, este é o único item da sessão de votações desta tarde, prevista para começar às 18 horas.

O texto da Proposta de Emenda à Constituição n° 23-B, que precisa ter votação em primeiro turno, altera os art. 100, art. 109, art. 160, art. 166 e art. 167 da Constituição e acrescenta os art. 80-A e art. 101-A no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências (Precatórios).


  • Ibovespa vira novamente, e passa a operar com alta de quase 1%, aos 106,5 mil pontos; dólar recua 0,72%

12h46 – Setor de Serviços nos EUA registra novo recorde, diz ISM

Segundo o Institute for Supply Management (ISM), em outubro, os Serviços PMI registraram outro recorde histórico de 66,7%, 4,8 pontos percentuais acima da leitura de setembro de 61,9%. Este número excede o recorde anterior, de 64,1% de julho e os anteriores, alcançados em maio (64%) e março (63,7%).

Em resumo, a pesquisa aponta que a “demanda não mostra sinais de desaceleração”, o que se reflete no aumento do índice de pedidos em atraso, enquanto o índice de preços atingiu seu segundo maior patamar de todos os tempos. Já as empresas lutam para ampliar estoques, acrescentou.


12h31 – Novos pedidos de produtos manufaturados nos EUA em setembro aumentaram 0,2% ante agosto, na série com ajuste sazonal

Assim, conforme U.S. Census Bureau, houve um incremento de US$ 1,3 bilhão, para US$ 515,9 bilhões. O dado veio em linha com o aguardado. Em agosto, a alta foi de 1%.


12h11 – Petrobras recua com risco político e queda no preço do barril do petróleo

As ações da Petrobras (PETR3) e (PETR4) recuavam 2,37% e 2,29%, em linha com a redução da cotação do preço do barril do petróleo. O tipo Brent caia 2,96% e o WTI recuava 3,48%.

Na sessão desta quarta-feira, os preços da commodity diminuíram diante de dados da indústria que apontam para um grande aumento nos estoques de petróleo bruto e destilados nos Estados Unidos, assim como pelo aumento da pressão sobre a Opep para aumentar a oferta, segundo a CNBC.

Além disso, o presidente Jair Bolsonaro declarou na segunda-feira, na Itália, que essa semana teria “jogo pesado com a Petrobras”, por conta de um possível novo reajustes.


  • Ibovespa vira e passa a recuar 0,19%, aos 105.291 pontos

11h59 – BC foi mais hawkish (duro com relação à inflação), diz Gustavo Cruz, da RB Investimentos

Segundo o estrategista, o BC está mais disposto a elevar a taxas mais altas a Selic para segurar a inflação ano que vem e no próximo. Ele destaca que a RB deve revisar a sua projeção para Selic, com uma projeção não só de uma alta de juros de 1,5 ponto em dezembro, mas outras duas em 2022, encerrando o ciclo ano que vem em 12,25% pelo que foi sinalizado.

Mais cedo, o BC divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa básica de juros (Selic) em 1,5 ponto percentual no último encontro.


11h55 – Ibovespa zera perdas, com leve alta de 0,22%, à espera de decisão do Fed e de olho em PEC dos precatórios

O Ibovespa voltou do feriado devolvendo uma parte dos ganhos obtidos na segunda-feira, quando fechou em alta de quase 2%, mas praticamente zerou as perdas em menos de duas horas de negócios.


  • Ibovespa vira e passa a operar com ganhos de 0,12%, aos 105.685 pontos

  • Ibovespa reduz perdas, índice recua 0,08% aos 105.454 pontos; dólar recua 0,33%, a R$ 5,66

11h26 – Vale (VALE3) entre as maiores baixas do pregão, junto com CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4

As ações da Vale recuavam 5,5% nesta manhã, puxando junto as ações da Bradespar (BRAP4), com queda superior a 5%. Os papéis refletem a retração acumulada de mais de 20% na cotação do minério de ferro, por conta da redução da produção de aço.

Já o Morgan Stanley reduziu o preço-alvo da mineradora de US$ 18 para US$ 16, mesmo mantendo avaliação equal-weight [Veja nota das 9h10]. Segundo o banco, a avaliação se deve à falta de catalisadores positivos no curto prazo e preços mais baixos do minério de ferro esperados nos próximos anos devido a uma perspectiva estrutural desafiadora.

As siderúrgicas recuam também: CSN, -4,92%; Metalúrgica Gerdau, -4,08%; Usiminas, -3,21%/ e Gerdau, -2,52%.


11h19 – Bolsas nos EUA operam em queda, à espera do Fed sobre movimento de retirada de estímulos

  • S&P: -0,15%
  • Dow Jones: -0,28%
  • Nasdaq: -0,49%

11h01 – Ações da Azul (AZUL4) recuam 0,6%; empresa está de olho na compra da totalidade da chilena Latam

Segundo a Reuters, a Azul está pronta para fazer uma oferta caso os credores da Latam não cheguem a um acordo sobre um plano de reestruturação, disse o presidente da companhia, John Rodgerson, ao jornal chileno Diario Financiero na segunda-feira.

“Nós sabemos exatamente o que vamos oferecer”, afirmou Rodgerson na entrevista, acrescentando que a Azul provavelmente terá que esperar até 23 de novembro, quando o limite estatutário para alcançar um plano de reestruturação se esgota.

Questionada, a Latam informou por e-mail que a empresa “não está à venda” e não quis comentar sobre as intenções da Azul. A companhia disse ainda que está se preparando para entregar seu plano de reestruturação neste


10h55 – Na volta das negociações, taxas dos títulos públicos prefixados recuam e chegam a 12,7%

Após suspensão por cerca de 30 minutos no começo desta quarta-feira (3), as negociações de títulos públicos via Tesouro Direto foram retomadas perto das 10h33. Na volta, o mercado de títulos públicos opera com certo recuo em relação às taxas vistas na abertura.


  • PEC dos Precatórios: o que esperar do Plano A de Bolsonaro para o Auxílio Brasil?

Em dia decisivo para a PEC dos Precatórios, o editor de política do InfoMoney, Marcos Mortari, recebe Felipe Salto, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), e Rafael Cortez, analista político, sócio da Tendências, para repercutirem como fica a situação fiscal do país caso a emenda seja aprovada, a viabilidade do Auxílio Brasil e as articulações no Congresso. Veja no vídeo abaixo:


10h47 – Banco Inter (BIDI11) registra, novamente, forte valorização, acima de 7%

Assim como na segunda-feira, quando disparou quase 20%, as ações do banco novamente se destacam entre as maiores altas, às vésperas da divulgação dos balanços de Itaú (hoje) e Bradesco (amanhã), ambos após o fechamento dos mercados.

Os investidores monitoram o programa de BDRs que será lançado pelo Nubank, segundo seu prospecto, o que traria, consequentemente, mais liquidez aos mesmos títulos, que serão lançados pelo Banco Inter, após sua reorganização societária, que será votada em 25 de novembro.


10h35 – Ações de Lojas Americanas abrem entre maiores altas do dia, com avanço de fusão

O Itaú diz ver a notícia como positiva, e um fator a impulsionar os papéis LAME3 e LAME4, sugerindo que o desconto da empresa tende a se encerrar.

Também reduz preocupações que investidores possam ter quanto a governança (formas de exercício do poder e implementação da ordem que não passam diretamente pelo Estado) corporativa. Assim, o banco antecipa uma reação positiva do mercado às notícias, também no caso da Americanas.

As ações da varejista (LAME3) e (LAME4) avançavam 7,26% e 4,58%, respectivamente, na abertura dos negócios.


10h28 – Maiores altas e baixas


O Ibovespa volta do feriado devolvendo uma parte dos ganhos obtidos na segunda-feira, quando fechou em alta de quase 2%. Ontem, enquanto a Bolsa brasileira estava fechada, os ADRs (ações de empresas de fora dos EUA negociadas em Nova York) tiveram queda expressiva, com destaque para os da Vale, que recuaram mais de 4%. 


10h15 – Pesquisa IPESPE indica avaliação presidencial em outubro

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de outubro, com uma amostragem de 1 mil entrevistados, por contato telefônico, com margem de erro de 3,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo, com um intervalo de confiança de 95,5%.

Veja a avaliação do governo Jair Bolsonaro:

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Aprovação do governo Bolsonaro:

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10h01 – Corte de produção de suínos na China pode reduzir demanda por grãos para alimentação animal, reduzindo custos de BRF (BRFS3), Ambev (ABEV3) e M. Dias (MDIA3)

Em relatório, o Bradesco BBI aponta que tal cenário deve ocorrer a partir do segundo trimestre de 2021, dadas as margens negativas, em linha com o ocorrido em 2014. Isso, segundo o banco, reverteria a alta dos preços agrícolas observada desde 2019.

Nesse cenário, o Bradesco BBI recomenda compra de ações de empresas que provavelmente se beneficiarão com o alívio dos custos agrícolas, como BRF (preço-alvo de R$ 32,00), Ambev (preço-alvo de R$ 21,00) e M Dias (preço-alvo de R$ 40,00).


9h58 – Preços siderúrgicos sobem nos EUA, ajudando Gerdau (GGBR4)

O Bradesco BBI avaliou como positivo para Gerdau o aumento de US$ 40/t nos preços do vergalhão nos EUA, uma vez que as siderúrgicas estão trabalhando para compensar os preços da sucata sazonalmente mais altos e manter os níveis de spread de metal historicamente altos.

Segundo o banco, o anúncio está de acordo com as mensagens recentemente compartilhadas pela administração da Gerdau, que continuou a esperar forte lucratividade nas principais regiões.


9h55 – Alta de preços é positiva à Klabin (KLBN11), diz Bradesco BBI 

O Bradesco BBI comentou que o aumento de preços os preços do kraftliner branco e marrom na Europa em € 50 / t é positivo para a Klabin, uma vez que a forte demanda de kraftliner nas principais regiões do mundo deve apoiar os volumes e a implementação do aumento de preços após o início da primeira fase de seu projeto PUMA II.


9h51 – Minerva (BEEF3) concluiu a recompra e cancelamento de US$ 70,6 milhões em Bonds de 2028

Segundo a companhia, que é líder na América do Sul na exportação de carne bovina, a operação visa reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da empresa.


9h48 – Banco Inter (BIDI11) convoca AGE de reorganização societária para o dia 25 de novembro de 2021

Conforme a proposta, haverá a incorporação do Inter Holding pela Inter Platform, sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman, com a listagem de suas ações na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos.

O Bradesco BBI diz que a listagem era amplamente esperada pelo mercado e deve permitir maior flexibilidade da estrutura de capital e maior eficiência tributária – especialmente aquelas relacionadas a receitas não financeiras.


9h37 – Minério segue abaixo de US$ 100 com pressão sobre aço na China

Preços acumularam queda acima de 20% nos cinco dias até terça em reação aos limites para a produção de aço no maior fornecedor mundial.


9h29 – Banco Pan (BPAN4) lucra 12% a mais no balanço do 3º trimestre, para R$ 191 milhões

De acordo com o banco, os principais fatores para o desempenho foram margem financeira robusta, custo de crédito sob controle e receitas crescentes de prestação de serviços. O retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio foi de 13,6%, ante 13,2% de um ano antes.

A margem financeira líquida do banco atingiu 19,3% entre julho e setembro de 2021, frente aos 20,5% do 3T20. Já a despesa líquida de provisão de créditos totalizou R$ 378 milhões no terceiro trimestre de 2021, aos R$ 300 milhões do 3T20.


9h24 – EUA criam 571 mil empregos no setor privado em outubro, mostra Relatório ADP, dado acima do que o esperado

A mediana das projeções dos economistas compilada pela Refinitiv apontava para criação de 400 mil postos de trabalho.

ADP: Mudanças no emprego privado não agrícola:

adp


ADP: Veja o avanço por porte de empresas:


9h17 – Americanas (AMER3) e Lojas Americanas (LAME4) avançam em processo de fusão; controladores, da 3G, serão diluídos

Os controladores serão diluídos em fusão entre as duas companhias, passando a deter uma participação de 29,2% na empresa combinada Americanas.

Os bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fundadores da 3G Capital, atualmente são os controladores e se tornarão “acionistas de referência”, não detendo mais do que 50% do capital votante. Eles decidiram abriram mão do controle sem cobrar um prêmio por isso, disseram as empresas.


9h15 – Tim (TIMS3): Credit Suisse mantém avaliação outperform para ações, mas reduz preço-alvo de R$ 20,00 para R$ 16,00, após encontro com a gestão da companhia.

De acordo com o banco, as mensagens foram positivas da reunião, incluindo: a expectativa de um desfecho positivo do leilão 5G, a venda do Oi Mobile pode ser aprovada ainda este ano, a competição se tornando mais racional, as receitas TIM Live e pré-pagas devem melhorar gradualmente, potencial acordo sobre arbitragem do Banco C6, e uma possível recompra que ainda está em análise.

Contudo, o banco reduziu sua estimava de Ebitda em cerca de 1% com o aumento da inflação e cortou o lucro líquido em aproximadamente 15% com o aumento das despesas financeiras. O banco diz que os múltiplos são atraente em 3,8x EV/Ebitda e 10x P/L, mas a incapacidade potencial de repassar a inflação para os preços é o principal risco.


9h10 – Vale (VALE3): Morgan Stanley mantém avaliação equal-weight, mas reduziu preço-alvo de US$ 18,00 para US$ 16,00.

Segundo o banco, a avaliação se deve à falta de catalisadores positivos no curto prazo e preços mais baixos do minério de ferro esperados nos próximos anos devido a uma perspectiva estrutural desafiadora.

Além disso, o banco vê a mineradora reportando fluxo de caixa sólidos nos próximos anos, apesar das previsões de preços mais baixos do minério de ferro e pagamentos futuros no acidente de Brumadinho, o que deve permitir que a empresa devolva o caixa excedente aos acionistas por meio de dividendos e recompras.

No entanto, o Morgan Stanley espera que as ações continuem a ser negociadas em múltiplos baixos e abaixo de seu valor intrínseco em meio à incerteza em torno dos mercados de aço e propriedades da China e potencial para royalties de mineração mais elevados no Brasil.


  • Ibovespa futuro abre em queda e recua 0,73% aos 105.190 pontos
  • O dólar abriu em ligeira alta e sobe 0,13% a R$ 5,676 na compra e R$ 5,678 na venda.
  • O dólar futuro para dezembro de 2021 recuava 0,10% a R$ 5,708
  • Juros futuros, o DI para janeiro de 2023 sobe quatro pontos-base, a 12,39%; DI para janeiro de 2025 sobe três pontos-base a 12,62%; e o DI para janeiro de 2027 tem positiva de dois pontos-base, a 12,59%.

9h04 – Cade remeteu à análise do Tribunal a compra dos ativos da Oi (OIBR3) por TIM (TIMS3), Claro e Telefônica Brasil (VIVT3)

A superintendência recomendou que o negócio seja aprovado com a adoção de medidas visando reduzir riscos concorrenciais. O serviço móvel da Oi foi foco de leilão judicial de dezembro de 2020, quando as concorrentes apresentaram oferta conjunta.

Para reduzir riscos à concorrência, o Cade diz que a superintendência negociou um acordo de controle de concentrações em que o Grupo Oi se compromete a oferecer acordos de Ran sharing e de aluguel de espectro adquirido em municípios com menos de 100 mil habitantes.

Para as outras, foi fechado um acordo de roaming e operadoras de rede móvel virtual para acesso às redes móveis em atacado, visando viabilizar eventual entrada de concorrente no setor.



8h53 – Radar político na sessão segue com tentativa do governo em viabilizar seu novo programa social

O plano principal segue sendo a aprovação da PEC dos precatórios. Mas, segundo o Estadão, estaria em acordo o pagamento parcelado da dívida do Fundef aos estados a partir do ano que vem. São R$ 16 bilhões que poderiam ser pagos fora do teto de gastos. Além dessa questão, o governo busca para formar quórum na Câmara e com divergências em relação ao texto a ser votado.

Como plano B, o governo estuda usar medida provisória para manter o Auxílio Emergencial. Segundo o Estadão, os interlocutores de Bolsonaro receberam a indicação de que o TCU daria sinal verde ao plano, sem necessidade de aprovar novo decreto de calamidade no Congresso.


8h45 – Americanas conclui compra da Natural da Terra, Alpargatas recebe proposta por Osklen, mais aquisições e outros destaques

O noticiário corporativo desta quarta-feira (03) tem como destaque a proposta do grupo Dass por 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).

A Americanas informou que sua subsidiária, IF Capital, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição de 100% das ações da Natural da Terra.

Destaque também para a divulgação dos balanços de Itaú, Cielo, GPA e CSN nesta quarta-feira.


8h30 – Ata do Copom, decisão do Fed, repercussão dos ADRs e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje

A volta do feriado, que teve a Bolsa brasileira fechada na véspera, começa movimentada nesta quarta-feira (3), com a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), cuja decisão da semana passada foi de elevação da Selic em 1,5 ponto percentual, a 7,75% ao ano.

Além disso, há expectativa pela decisão do comitê do Federal Reserve durante a tarde, que deve anunciar o calendário de início do programa de redução de compra de títulos.

Antes do Fomc, nesta manhã, será divulgado o dado de emprego privado nos EUA pelo ADP, precedendo a divulgação do relatório de Emprego na sexta.


8h25 – Comitê avaliou cenários com ritmos de ajuste maiores do que 1,50 ponto percentual

A ata do Copom divulgada hoje pela manhã mostrou que o Comitê avaliou cenários com ritmos de ajuste maiores do que 1,50 ponto percentual.

Contudo, chegou à conclusão que com o ritmo adotado, mas considerando uma taxa terminal distinta, é possível levar a inflação à meta em 2022. Por aqui, atenção ainda para a possível nova tentativa de votação da PEC dos precatórios na Câmara.


8h23 – Radar cripto: Ethereum e Solana batem máximas, Cardano fica para trás e mais assuntos que vão movimentar o mercado hoje


8h20 – ADRs: mineração, energia, siderurgia e aviação puxaram queda das ações brasileiras nos Estados Unidos

Com a B3 fechada na terça-feira, os investidores monitoram os desdobramentos da sessão das ADRs na véspera, que recuaram mais de 2%.

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