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O noticiário corporativo desta quarta-feira (03) tem como destaque a proposta do grupo Dass por 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).
A Americanas informou que sua subsidiária, IF Capital, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição de 100% das ações da Natural da Terra.
Destaque também para a divulgação dos balanços de Itaú, Cielo, GPA e CSN nesta quarta-feira. Confira os destaques:
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Alpargatas (ALPA4)
O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).
A proposta foi divulgada em fato relevante da companhia de capital aberto. E, segundo o documento, é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em três parcelas, além de uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento seria feito em até quatro anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia.
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Raízen (RAIZ4)
A Raízen (RAIZ4) concluiu a aquisição de 50% da Barcosy Rodados (B&R), pelo valor de US$ 121,9 milhões, sendo que US$ 31,9milhões foram pagos na presente data e US$ 90 milhões serão pagos em 5 parcelas anuais.
A empresa assinou contrato regulando o direito de uso da marca Shell para a B&R e Acordo de Acionistas que regula as relações das partes como acionistas da B&R.
A conclusão da Operação marca a entrada da Raízen no mercado paraguaio de Marketing &Serviços com 340 postos de revenda, complementando a plataforma de operações da Companhia na América do Sul.
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Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) e Lojas Americanas informaram que a IF Capital, subsidiária da Americanas, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição, na segunda-feira (01), de 100% das ações da Natural da Terra.
Segundo comunicado, a Natural da Terra tem uma rede de 77 lojas em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As vendas on-line da rede representam 16% do total.
Ainda no radar, as varejistas Americanas, anteriormente conhecida como B2W, e Lojas Americanas disseram nesta quarta-feira (3) que seus controladores serão diluídos em fusão entre as duas companhias e deterão uma participação de 29,2% participação na empresa combinada Americanas.
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Os bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, fundadores da 3G Capital, atualmente controlam a Lojas Americanas e se tornarão “acionistas de referência” e não deterão mais do que 50% do capital votante.
Eles decidiram abrir mão do controle da Lojas Americanas sem cobrar um prêmio por isso, disseram as empresas.
Allied (ALLD3)
A Allied (ALLD3) concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Brused, plataforma de compra e venda de aparelhos eletrônicos seminovos.
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O valor da operação não foi revelado.
Desde o segundo semestre de 2020, com o lançamento do Programa iPhone Pra Sempre, em parceria com o Banco Itaú e a Apple, a Allied ingressou nesse mercado através do compromisso de compra dos aparelhos que são devolvidos pelos clientes no final do seu ciclo no Programa.
Hospital Mater Dei (MATD3)
O Hospital Mater Dei (MATD3) concluiu a aquisição, por meio da sua subsidiária RMDSPD Participações, de fatia de 50,1% do capital social da A3 Data Consultoria.
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CM Hospitalar (VVEO3)
A CM Hospitalar (VVEO3) concluiu a compra da totalidade FW após o cumprimento das condições precedentes, tal como a anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Localizada em Blumenau, Santa Catarina, a FW é uma empresa voltada ao ramo de higiene pessoal, especializada na fabricação de lenços e toalhas umedecidas.
A CM Hospitalar (VVEO3) informou ainda que foi concluída, após cumprimento de condições precedentes, a aquisição de 100% da Tecno4 e da Pointmed.
Kora Saúde (KRSA3)
A Kora Saúde (KRSA3) anunciou que, concluiu, no dia 1 de novembro de 2021, a aquisição de 80% do capital social do Grupo Oto, localizado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
A conclusão consagra a formação do maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 449 leitos. A Kora inaugurou sua presença no Estado do Ceará tornando-se líder de mercado, com hospitais referências em diversas especialidades.
O Grupo OTO agora passa a ser composto pelo Hospital Otoclinica Matriz (194 leitos), Hospital São Mateus (150 leitos) e o Hospital Gastroclínica (105 leitos), além de unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análises clínicas e de imagem.
Telefônica (VIVT3)
O Conselho de Administração da Telefônica (VIVT3) aprovou a alienação de parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada “IoTCo Brasil”, representativas de 0,02% do capital social da IoTCo Brasil, para a TI&BDT, controlada indireta da Telefónica, pelo valor de R$ 18,99 milhões.
Em decorrência da transação, 50,01% do capital social da IoTCo Brasil passou a ser detido pela Telefônica (VIVT3) e 49,99% pela TI&BDT .
Banco Pan (BPAN4)
O Banco Pan (BPAN4) reportou lucro líquido de R$ 191 milhões no terceiro trimestre de 2021 (3T21). O resultado representa um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2020.
De acordo com o banco, os principais fatores para o desempenho foram margem financeira robusta, custo de crédito sob controle e receitas crescentes de prestação de serviços.
O retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio foi de 13,6% no 3T21, frente ao retorno de 13,2% no mesmo período do ano passado (3T20).
A margem financeira líquida do banco atingiu 19,3% entre julho e setembro de 2021, frente aos 20,5% do 3T20.
Já a despesa líquida de provisão de créditos totalizou R$ 378 milhões no terceiro trimestre de 2021, aos R$ 300 milhões do 3T20.
Azul (AZUL4)
A gestão da Azul destacou ao jornal chileno “Diario Financiero” que a aérea pretende apresentar uma proposta para comprar a Latam como um todo caso os credores da empresa não aprovem o seu plano de recuperação judicial no fim do mês.
Ômega ([ativo=OMGE3])
A Ômega (OMGE3) informou que somente poderão exercer o direito de recesso os acionistas dissidentes que, comprovadamente, forem titulares, de maneira ininterrupta, de ações ordinárias de emissão da companhia entre 24 de setembro de 2021.
O valor do reembolso por ação a ser pago ao acionista dissidente que exercer seu direito de retirada será de R$ 19,562 por ação.
O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 dias contados da data de publicação da ata da AGE, ou seja, em 4 de novembro de 2021.
O pagamento do reembolso será realizado em até 90 dias após o término do prazo para o exercício do direito de retirada.
Inter (BIDI11)
O banco Inter (BIDI11) convocou AGE de reorganização societária para o dia 25 de novembro de 2021.
O conselho de administração aprovou a incorporação do Inter Holding pela Inter Platform, sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman, com a listagem de suas ações na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos.
Energisa (ENGI11)
A Energisa (ENGI11) iniciou na segunda-feira (01) oferta pública obrigatória de aquisição de ações de titularidade de empregados e aposentados de sua controlada Energisa Rondônia.
A oferta pública obrigatória visa a aquisição de até 148.204.719 ações, representativas de 3,54% do capital social total da Energisa Rondônia.
Oncoclinicas (ONCO3)
A Oncoclinicas (ONCO3) informou a celebração de contrato para prestação de serviços de formador de mercado com o Citigroup.
O Contrato tem por objetivo fomentar a liquidez das 125.568.306 ações ordinárias de emissão da companhia em circulação no mercado sob o ticker ONCO3.
3R Petroleum (RRRP3)
A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou que, no dia 01 de novembro de 2021, foram implementadas todas as condições suspensivas para a aquisição da totalidade das ações da Duna Energia que pertenciam ao Banco BTG Pactual e a outros acionistas minoritários.
Assim, a Duna Energia tornou-se uma subsidiária integral da 3R.
Segundo a nota, os documentos finais da transação foram aprovados pela Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada em 29 de outubro de 2021.
A operação foi concretizada mediante o pagamento, pela Aquisição Secundária, em dinheiro, no valor de R$ 73,3 milhões.
Além disso, para cada ação de Duna Energia foram entregues 70,7048 ações ordinárias de emissão da 3R. A quantidade total de ações da 3R atribuídas aos acionistas da Duna Energia foi de 4.533.236 novas ações ordinárias, correspondentes a 3,31% das ações representativas do capital social total da 3R, todas pelo preço de emissão, por ação, de R$ 42,00, totalizando US$ 36,3 milhões.
Com a efetivação da Incorporação de Ações, o capital social da 3R passou a ser de R$ 1,978 bilhão, dividido em 136.893.078 ações ordinárias.
B3 (B3SA3)
Ao comentar a entrevista de Gilson Finkelsztain, CEO da B3, sobre as oportunidades de tokenização de ativos e gargalos regulatórios relacionados às criptomoedas, o Bradesco BBI vê algumas iniciativas interessantes da B3 que parece estar gradualmente se movendo na direção de melhorar sua tecnologia e de olho em novos mercados (como criptografia e NFTs).
Isso, segundo o banco, indica um bom potencial de médio e longo prazo para a empresa aumentar seus fluxos de receita, tornando-se menos dependente dos volumes de ações em dinheiro.
TIM (TIMS3)
O Credit Suisse mantém recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado) para ações da TIM (TIMS3), mas reduziu preço-alvo de R$ 20,00 para R$ 16,00, após encontro com a gestão da companhia.
De acordo com o banco, as mensagens foram positivas da reunião, incluindo: a expectativa de um desfecho positivo do leilão 5G, a venda do Oi Mobile pode ser aprovada ainda este ano, a competição se tornando mais racional, as receitas TIM Live e pré-pagas devem melhorar gradualmente, potencial acordo sobre arbitragem do Banco C6, e uma possível recompra que ainda está em análise.
O banco diz também que reduziu sua estimava de Ebitda em cerca de 1% com o aumento da inflação e cortou o lucro líquido em aproximadamente 15% com o aumento das despesas financeiras.
Além disso, o banco diz que os múltiplos são atraente em 3,8x EV / Ebitda e 10x P / L.
Por outro lado, segundo o banco, a incapacidade potencial de repassar a inflação para os preços é o principal risco.
Oi (OIBR3), TIM, Claro e Telefônica Brasil (VIVT3)
Em nota, o Cade informa que a superintendência-geral da instituição remeteu para análise de seu tribunal a compra dos ativos de telefonia móvel do Grupo Oi por TIM, Claro e Telefônica Brasil (dona da Vivo). A superintendência recomendou que o negócio seja aprovado com a adoção de medidas visando reduzir riscos concorrenciais.
Vale (VALE3)
O Morgan Stanley mantém avaliação equal-weight (perspectiva de valorização dentro da média de mercado) para as ações da Vale (VALE3), mas reduziu preço-alvo de US$ 18,00 para US$ 16,00 por ADR.
Segundo o banco, a avaliação se deve à falta de catalisadores positivos no curto prazo e preços mais baixos do minério de ferro esperados nos próximos anos devido a uma perspectiva estrutural desafiadora.
Além disso, o banco vê a mineradora reportando fluxo de caixa sólidos nos próximos anos, apesar das previsões de preços mais baixos do minério de ferro e pagamentos futuros no acidente de Brumadinho, o que deve permitir que a empresa devolva o caixa excedente aos acionistas por meio de dividendos e recompras.
No entanto, o Morgan Stanley espera que as ações continuem a ser negociadas em múltiplos baixos e abaixo de seu valor intrínseco em meio à incerteza em torno dos mercados de aço e propriedades da China e potencial para royalties de mineração mais elevados no Brasil.
Dommo (DMMO3)
A Dommo (DMMO3) comunicou hoje (3) que os procedimentos relativos à arbitragem instaurada perante a Câmara de Comércio Internacional contra a Petronas Brasil encontram-se em estágio final.
Segundo comunicado, provavelmente a sentença será proferida até janeiro de 2022, embora não se possa garantir que esse prazo não será ultrapassado.
JBS (JBSS3)
A JBS (JBSS3) informou nesta quarta-feira (3) que o Tribunal Federal da Austrália aprovou a Escritura de Implementação pela qual a JBS adquirirá 100% das ações de emissão da HUON.
De acordo com comunicado, esta é a última aprovação necessária e torna a aquisição irreversível.
Hermes Pardini (PARD3)
A Fitch Ratings afirmou o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ do Instituto Hermes Pardini (PARD3) e de sua segunda emissão de debêntures, com vencimento em 2023. Ao mesmo tempo, a Perspectiva foi revisada de estável para positiva.
Segundo a agência, a revisão incorpora a expectativa de fortalecimento do peril de negócios do Pardini, decorrente de aumento da escala e maior diversificação de receitas.
Minerva (BEEF3)
A Minerva (BEEF3), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, concluiu a recompra e cancelamento de US$ 70,6 milhões em Bonds de 2028.
Segundo a companhia, a operação visa reduzir a dívida bruta e o custo da estrutura de capital da empresa.
Infracommerce CXaaS (IFCM3)
A Infracommerce CXaaS (IFCM3), empresa de soluções digitais para e-commerce, anunciou hoje suas expectativas para a Black Friday de 2021.
Com o forte crescimento do comércio eletrônico no Brasil, a empresa deve viver a melhor Black Friday da sua história, com previsão de crescimento orgânico do volume de seus clientes entre 30% e 40%, cerca de duas vezes o crescimento orgânico registrado no terceiro trimestre de 2021.
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