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SÃO PAULO – O Ibovespa futuro retorna do feriado operando em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (03). Ainda que nas últimas semanas o mercado acionário brasileiro tenha se descolado do exterior, os investidores hoje têm grandes motivos para ficar de olho nos Estados Unidos. Termina a reunião do Fomc, o Copom do Banco Central americano, e o encontro deste mês deve definir um desfecho para o programa de estímulos à economia dos EUA.
Na prática, esse estímulo vem da compra de US$ 120 bilhões mensais em títulos públicos e das taxas de juros muito próximas a zero. Um guinada nesse programa pode mexer com a dinâmica dos investimentos, pois, com juros maiores, a tendência é que os investidores busquem opções mais seguras e rentáveis nos Estados Unidos, deixando mercados emergentes, como o Brasil.
Investidores também buscam comentários sobre a inflação, em seu patamar mais alto em 30 anos, e pistas sobre quando a instituição pretende elevar sua taxa de juros.
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Por aqui, mais cedo, foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa básica de juros (Selic) em 1,5 ponto percentual no último encontro. O documento mostra que o Comitê avaliou cenários com ritmos de ajuste ainda maiores, mas chegou à conclusão que com o ritmo adotado, mas considerando uma taxa terminal distinta, é possível levar a inflação à meta em 2022.
Os riscos fiscais continuam no radar e o dia pode ser decisivo para que o objetivo do governo de fazer ajustes no Teto de Gastos público seja cumprido. Parlamentares esperam conseguir votar em plenário da Câmara a PEC dos Precatórios, proposta que limita o pagamento de dívidas judiciais da União e abre espaço no Orçamento para acomodar o Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família. Como o governo quer reajustar o benefício, para que as famílias recebem ao menos R$ 400, a PEC tornaria possível bancar o reajuste de valor sem criar gastos extraordinários.
Às 9h20 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 operava em queda de 0,64% aos 105.305 pontos.
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Na véspera (2), em dia de B3 fechada por conta do feriado de Dia de Finados, o principal índice de ADRs (ações de empresas de fora dos EUA negociadas em Nova York) do Brasil, o Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, encerrou em queda de 2,16%. O EWZ, principal ETF brasileiro negociado no mercado americano, que replica o índice MSCI Brazil, também registrou desvalorização, de -1,81%.
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O dólar abriu em ligeira alta e sobe 0,13% a R$ 5,676 na compra e R$ 5,678 na venda. O dólar futuro para dezembro de 2021 recuava 0,10% a R$ 5,708.
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No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 sobe quatro pontos-base, a 12,39%; DI para janeiro de 2025 sobe três pontos-base a 12,62%; e o DI para janeiro de 2027 tem positiva de dois pontos-base, a 12,59%.
Nos Estados Unidos, além do tapering, os investidores também devem repercutir o dado de criação de vagas no setor privado em outubro. Esse número ficou em 571 mil, enquanto as projeções apontavam para a criação de 400 mil vagas, portanto bem acima do esperado. Enquanto o Federal Reserve não se pronuncia, os índices futuros em Nova York operam de lado.
O Dow Jones futuro recua 0,15%; o S&P 500 futuro tem leve queda de 0,07%; e os futuros da Nasdaq avançam 0,14%. Na Europa, O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, tem ligeira alta de 0,13%.
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As bolsas asiáticas também tiveram desempenhos variados entre si nesta quarta, com investidores atentos para as conclusões da reunião do Fed. Na quarta foi divulgada a pesquisa privada Índice do Gerente de Compras (PMI na sigla em inglês) Caixin/Markit relativa à China, que marcou 53,8 pontos em outubro, frente a 53,4 em setembro.
Divulgado no final de semana PMI oficial não manufatura da China relativo a outubro marcou 52,4 pontos, frente a 53,2 pontos em setembro. Qualquer leitura acima de 50 pontos indica expansão; abaixo, retração.
Radar corporativo
A divulgação de resultados na temporada segue movimentada, com destaque para o Itaú (ITUB4), além de CSN (CSNA3), PetroRio (PRIO3), Ultrapar (UGPA3), entre outras.
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Banco Pan (BPAN4)
O Banco Pan (BPAN4) reportou lucro líquido de R$ 191 milhões no terceiro trimestre de 2021 (3T21). O resultado representa um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2020.
De acordo com o banco, os principais fatores para o desempenho foram margem financeira robusta, custo de crédito sob controle e receitas crescentes de prestação de serviços.
O retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio foi de 13,6% no 3T21, frente ao retorno de 13,2% no mesmo período do ano passado (3T20).
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Alpargatas (ALPA4)
O grupo Dass, dono das marcas Fila e Umbro, fez uma proposta para adquirir 60% da Osklen, marca de calçados e roupas que pertence à Alpargatas (ALPA4).
A proposta foi divulgada em fato relevante da companhia de capital aberto. E, segundo o documento, é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em três parcelas, além de uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento seria feito em até quatro anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia.
Raízen (RAIZ4)
A Raízen (RAIZ4) concluiu a aquisição de 50% da Barcosy Rodados (B&R), pelo valor de US$ 121,9 milhões, sendo que US$ 31,9milhões foram pagos na presente data e US$ 90 milhões serão pagos em 5 parcelas anuais.
A empresa assinou contrato regulando o direito de uso da marca Shell para a B&R e Acordo de Acionistas que regula as relações das partes como acionistas da B&R.
A conclusão da Operação marca a entrada da Raízen no mercado paraguaio de Marketing &Serviços com 340 postos de revenda, complementando a plataforma de operações da Companhia na América do Sul.
Americanas (AMER3)
A Americanas (AMER3) e Lojas Americanas informaram que a IF Capital, subsidiária da Americanas, que tem como missão investir em startups, concluiu a aquisição, na segunda-feira (01), de 100% das ações da Natural da Terra.
Segundo comunicado, a Natural da Terra tem uma rede de 77 lojas em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As vendas on-line da rede representam 16% do total.
Allied (ALLD3)
A Allied (ALLD3) concluiu a aquisição da totalidade docapital social da Brused, plataforma de compra e venda de aparelhos eletrônicos seminovos.
O valor da operação não foi revelado.
Desde o segundo semestre de 2020, com o lançamento do Programa iPhone Pra Sempre, em parceria com o Banco Itaú e a Apple, a Allied ingressou nesse mercado através do compromisso de compra dos aparelhos que são devolvidos pelos clientes no final do seu ciclo no Programa.
Hospital Mater Dei (MATD3)
O Hospital Mater Dei (MATD3) concluiu a aquisição, por meio da sua subsidiária RMDSPD Participações, de fatia de 50,1% do capital social da A3 Data Consultoria.
CM Hospitalar (VVEO3)
A CM Hospitalar (VVEO3) concluiu a compra da totalidade FW após o cumprimento das condições precedentes, tal como a anuência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Localizada em Blumenau, Santa Catarina, a FW é uma empresa voltada ao ramo de higiene pessoal, especializada na fabricação de lenços e toalhas umedecidas.
A CM Hospitalar (VVEO3) informou ainda que foi concluída, após cumprimento de condições precedentes, a aquisição de 100% da Tecno4 e da Pointmed.
Telefônica (VIVT3)
O Conselho de Administração da Telefônica (VIVT3) aprovou a alienação de parte das ações de sua titularidade e de emissão de sua controlada “IoTCo Brasil”, representativas de 0,02% do capital social da IoTCo Brasil, para a TI&BDT, controlada indireta da Telefónica, pelo valor de R$ 18,99 milhões.
Em decorrência da transação, 50,01% do capital social da IoTCo Brasil passou a ser detido pela Telefônica (VIVT3) e 49,99% pela TI&BDT .
Ômega (OMGE3)
A Ômega (OMGE3) informou que somente poderão exercer o direito de recesso os acionistas dissidentes que, comprovadamente, forem titulares, de maneira ininterrupta, de ações ordinárias de emissão da companhia entre 24 de setembro de 2021.
O valor do reembolso por ação a ser pago ao acionista dissidente que exercer seu direito de retirada será de R$ 19,562 por ação.
O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 dias contados da data de publicação da ata da AGE, ou seja, em 4 de novembro de 2021.
O pagamento do reembolso será realizado em até 90 dias após o término do prazo para o exercício do direito de retirada.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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