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A empresa reportou ganhos de US$ 1,44 por ação, contra US$ 1,34 por ação, ajustado, esperado pela Refinitiv. A receita somou US$ 74,6 bilhões, acima dos US$ 72,82 bilhões projetados pelo consenso e 7% acima na comparação anual. O desempenho do faturamento foi impulsionado pela unidade de computação nas nuvens, destaca a CNBC. O Google Cloud faturou US$ 8,03 bilhões, contra US$ 7,87 bilhões, do consenso da StreetAccount; os anúncios no YouTube geraram receita de US$ 7,67 bilhões, ante US$ 7,43 bilhões previstos; e os custos de aquisição de tráfego somaram US$ 12,54 bilhões, ante US$ 12,37 bilhões esperados.

A empresa reportou ganhos de US$ 2,69 por ação, acima do esperado pelo consenso da Refinitiv, de US$ 2,55 por ação. O lucro total foi de US$ 20,08 bilhões, ante US$ 16,74 bilhões de um ano antes. Enquanto isso, a receita somou US$ 56,19 bilhões, ante US$ 55,47 bilhões projetados. Segundo a CNBC, o resposta negativa aos resultados acontece por conta do crescimento de receita na nuvem do Azure da Microsoft, que desacelerou para 26%, de 27% no trimestre anterior.

• Máxima: 123.009,90
• Mínima: 121.343,58
• Volume: R$ 25,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Terça-feira (25): +0,55%
• Semana: +1,49%
• Julho: +3,32%
• 3T23: 3,32%
• 2023: +11,18%

O dólar voltou a se valorizar frente ao real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com leve queda de 0,04%. O câmbio apresentou movimento de correção, após descer ontem ao menor patamar em 15 meses.

• Venda: R$ 4,750
• Compra: R$ 4,750
• Mínima: R$ 4,719
• Máxima: R$ 4,759

O Dow Jones continua seu enorme rali e enfileirou hoje a 12ª sessão fechando no azul, a maior sequência desde o começo de 2017, após nova rodada de bons números no 2T23, de empresas como GM (GMCO34). Há ainda a expectativa de um Fed amanhã mais dovish e voltado aos dados. Mas há quem desconfie: “eles precisam ser convencidos de que a inflação está de forma duradoura neste caminho de descida em direção à sua meta”, disse à CNBC Tom Hainlin, do Banco dos EUA. “E eu acho que ainda há mais informações a serem obtidas. Portanto, não diríamos que há necessariamente uma certeza de que esta é a última alta do ano”.

Segundo a estatal, o resultado se deve, entre outros fatores, à alta produtividade por poço em Búzios.

Para a corretora, a tarefa de estimar os efeitos da reforma tributária é desafiadora. Segundo a XP, além das incertezas acerca do conteúdo da versão final da reforma, destaca-se a complexidade setorial e regional da economia brasileira, o tratamento diferenciado para algumas atividades, a velocidade dos ajustes de conformidade/adequação nas companhias, entre outros fatores.

O BofA estima lucro líquido maior no 2T23 do BTG Pactual (BPAC11), impulsionado por expansão de receita suportada por taxas mais baixas, alavancagem operacional e capacidade de execução superior.

O BofA segue cauteloso com a São Martinho (SMTO3) e a SLC (SLCE3) por conta da safra no Brasil de commodities.

Para O Bradesco BBI, o negócio melhoraria o balanço patrimonial da Rede D’Or (RDOR3), reduzindo a alavancagem. O banco ressalta, no entanto, que a alavancagem não impede a empresa de executar aquisições. O BBI reitera recomendação outperform para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 43/ação.

O JPMorgan, estimando os resultados no 2T23 dos diversos segmentos da saúde, crê que as operadoras devem ter sinistralidade alta e preços também mais altos dos planos de saúde a ponto de impactar a linha superior. Já para os hospitais, o banco avalia que a ocupação melhorou, mas há obstáculos com tíquetes-médios mais altos no 2T23. Por fim, o JPMorgan vê as redes de farmácias com composições difíceis e ventos contrários, enquanto os preços mais altos em abril devem fornecer melhora limitada na margem.

Após o fechamento do mercado, nesta terça-feira, estão previstas as divulgações dos balanços de Carrefour (CRFB3), NeoEnergia (NEOE3) e Vivo (VIVT3). Já nesta quarta-feira, antes da abertura, devem ser divulgados os números de Santander (SANB11). Confira o desempenho das ações:

• CRFB3: +2,33%;
• NEOE3: +0,14%;
• VIVT3: +0,19%;
• SANB11: -1,65%.

Segundo WSJ, Vale se aproxima de acordo para vender 10% de seus negócios de metais básicos para sauditas.

Regulamentação deve ocorrer apenas em 2024; União quer construir a proposta junto com os Estados e municípios.

• WTI (agosto): +1,13%, a US$ 79,63
• Brent (setembro): +1,09%, a US$ 83,64

A análise é do JPMorgan sobre os possíveis resultados da Minerva (BEEF3) e JBS (JBSS3) no 2T23.

A nota foi corrigida: o valor de US$ 25 bilhões se refere ao preço total do ativo. Abaixo, segue o texto ajustado.

Segundo o Wall Street Journal, a Vale (VALE3) está perto de concluir acordo para venda de fatia de cerca de 10% em sua unidade de metais básicos, por cerca de US$ 2,5 bilhões, para uma joint venture entre o fundo soberano da Arábia Saudita e a mineradora saudita Ma’aden. Essa unidade de negócios da Vale extrai e processa metais como níquel, necessários para fabricar baterias de veículos elétricos.

As ações do Santander (SANB11) recuam 1,68%, enquanto as do Bradesco (BBDC4) caem 0,30%. Banco do Brasil (BBAS3) sobem 0,15% e Itaú (ITUB4) tem melhor desempenho: +0,63%.

O JPMorgan aponta a rede de farmácias RaiaDrogasil (RADL3), que continua ganhando market share, e Vivara (VIVA3), com positiva alavancagem operacional, como os únicos prováveis destaques no 2T23 entre empresas do varejo. O banco vê composições difíceis para vestuário, mas tem expectativas mais positivas para as empresas de alta renda dada a resiliência do segmento, enquanto o macroeconômico não foi favorável para os nomes de baixa renda.

O JPMorgan  espera resultados fortes no 2T23 apenas na Porto Seguro (PSSA3), XP (XPBR31) e BTG (BPAC11).

O JPMorgan afirma que a sua visão sobre a Petrobras (PETR3)(PETR4) é baseada em uma recompensa de risco favorável, pois mudanças na estratégia não deve substituir a geração de fluxo de caixa. O banco espera em aumento do capex em iniciativas de baixo carbono iniciativas, mas com o foco principal permanecendo no upstream; dividendos eventualmente menores, mas em linha com grandes petrolíferas (incluindo recompras); e política de preços a ser seguida em faixa estreita que, na opinião do banco, não está tão longe da paridade de preços anteriores.

Cerca de 232 mil negociações com bancos foram intermediadas pela Serasa desde o início do programa até a última sexta.

O JPMorgan reduziu preço-alvo da PRIO (PRIO3) de R$ 59 para R$ 56/ação, e da 3R Petroleum (RRRP3), de R$ 70 para R$ 66/ação. O banco justifica a redução devido a sua nova projeção do preço do barril de petróleo até o ano que vem, de US$ 80 para US$ 75.

Para o JPMorgan, a Vibra (VBBR3) possui uma confortável posição de caixa e carry atraente. O banco tem recomendação overweight para a Vibra, com preço-alvo de R$22/ação.

Em fato relevante, a companhia elétrica paranaense apontou que a potencial operação poderia levantar entre R$ 4,3 bilhões e R$ 5 bilhões.

O JPMorgan revisou estimativas da Ultrapar (UGPA3)para cima com a melhora das perspectivas para a Ultragaz. No entanto, o banco crê que o principal fator do grupo continua sendo a Ipiranga – o negócio de distribuição de combustíveis. E para este segmento, o mercado segue ainda na recuperação nos volumes de tráfego – e consequente de consumo de combustível.

A empresa informa previsão de lançamento de oferta pública. O planejamento é realizar o lançamento da oferta pública nesta terça-feira ou amanhã (26). Considerando a cotação das ações ordinárias da companhia (CPLE3) no fechamento do mercado de ontem, a oferta pública envolveria valores entre R$ 4,3 a R$ 5 bilhões. “A Oferta Pública não contará com estrutura de ancoragem formal conforme prevista na regulamentação aplicável”, diz o comunicado. “A efetiva realização da Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições macroeconômicas e de mercado no Brasil e no exterior, à celebração de contratos definitivos e aos procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente.”

O JPMogan vê a OceanPact (OPCT3) focada em obter os contratos certos, que permitem à empresa expandir consistentemente; um ambiente de negócios favorável marcado por dificuldades de concorrentes e capacidade de crescimento robusto no offshore brasileiro.

Contratos futuros de dólar encontram-se dentro de uma Linha de Tendência de Baixa (LTB), segundo grafistas.

Relatório anual sobre dívida das empresas mostra que um novo recorde foi atingido em 2022, de US$ 7,8 trilhões – superior ao pico de 2020.

Com exceção da Vale (VALE3), que reportou dados operacionais fortes no 2T23, e CBA (CBAV3), que deve relatar melhores números do segmento de energia, relata o JPMorgan. O banco vê deterioração de preços do minério de ferro e aço, com os custos permanecendo elevados.

O JPMorgan justifica pelo fato do Brent apresentar a menor contração de preço no período. O banco vê a maioria das empresas de petróleo com geração de caixa positivo. As principais escolhas do JPMorgan são a Petrobras (PETR4) e PRIO (PRIO3). Especificamente para o segmento de distribuição de combustíveis, banco vê um 2T23 com mais competição e sofrendo os impactos das importações russas de diesel.

Expectativa também é de margens melhores após conclusão do contrato de transição com a Oi.

Serviços subjacentes e núcleos da inflação desaceleram no mês; projeção majoritária é de corte de 0,25% nos juros, mas 0,50% está na mesa.

Combo de alta do mercado interno e de exportadoras afasta cautela vista nos Estados Unidos, onde investidores aguardam o Fomc.

Rentabilidade anual do Tesouro Prefixado 2026 caía de 10,19% para 10,08%.

Esse é o maior patamar para as ações desde fevereiro de 2020.

A máxima do dia está em R$ 4,759 e a mínima, em R$ 4,719.

De acordo com o Itaú BBA, os preços de corte caíram 2% na semana passada, enquanto os preços do gado subiram 2% na comparação semanal. Ao contrário do que a temporada de grelhados nos EUA pode sugerir, o spread da carne bovina doméstica enfraqueceu em julho e os investidores continuam avaliando um fundo potencial para o ciclo da carne bovina nos EUA. O banco também avalia que o desempenho volátil da Marfrig (MRFG3) continuará refletindo sua participação no patrimônio da BRF (BRFS3) à frente. BBA tem recomendação neutra para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Em 28 de abril, as ações da Vale (VALE3) operaram entre R$ 71,06 e R$ 72,42, fechando com alta de 0,89%, a R$ 72,40.

Os investidores na Europa seguem com humor elevado, antes das decisões da taxas de juros nos EUA, quarta-feira, e na zona do euro, na quinta-feira. A semana de balanços do 2T23 também continua em foco. Madri ainda repercute as eleições do último domingo inconclusivas sobre formação do governo.

No acumulado de 12 meses, o indicador acumula crescimento de 2,9%.

Gripe aviária e suspensão do corredor de grãos ucraniano pela Rússia, que aumentou o preço das commodities, são algumas das notícias ruins para a BRF (BRFS3), de acordo com o Itaú BBA. O lado positivo é que, como a Ucrânia é um importante fornecedor de frango para o Oriente Médio, os preços mais altos do frango na região podem beneficiar as operações internacionais da BRF, avalia o banco. O BBA tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Contratos são para entrega em agosto.

O Itaú BBA avalia que ainda há espaço para uma nova revisão para baixo da estimativa de Ebitda para 2023 da Minerva (BEEF3), caso os spreads diminuam. Segundo o banco, será fundamental monitorar a margem Ebitda da empresa no 3T23 para ver se ela entra nos dois dígitos, correspondendo às expectativas dos investidores. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Maiores altas do setor são Magazine Luiza (MGLU3), com +3,99%, Via (VIIA3), com +2,93%, e Arezzo (ARZZ3), com +2,84%.

Guilherme Abbud defende que Selic está tão alta que há pouco “sentido econômico” em realizar um corte de 0,25 ponto em agosto.

Andrea Damico, sócia e economista-chefe da Armor Capital, vê os dados do IPCA-15 bastante benignos, mostrando descompressão de serviços subjacentes, o que puxou os núcleos da inflação para baixo. Desde o inicio do mês a gestora aposta num corte da taxa Selic em agosto de 0,50 p.p.

Em entrevista, ministra também destacou importância da Câmara aprovar o arcabouço fiscal e emenda incluída por senadores para garantir R$ 32 bi no Orçamento.

Ibovespa futuro vai à mínima do dia, com alta de +0,09%, aos 122.810 pontos.

A CM Capital avalia que os cortes iniciais da taxa de juros – com o primeiro previsto para a próxima reunião, no começo de agosto – devem ser de baixa magnitude e só devem ser ampliados quando a autoridade monetária julgar que de fato o processo de desinflação se sustentará no tempo.  A corretora de investimentos prevê taxa Selic no final do ano de 12,50%.

Presidente voltou a criticar os decretos de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizaram as restrições a compra de armas por civis.

Claudemir Rodrigues, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, disse que é difícil projetar como será o comportamento da arrecadação do governo federal no segundo semestre pois está atrelado ao desempenho da economia. O órgão segue apresentando a arrecadação do mês de junho.

Valor equivale a R$ 12,7 bilhões referentes ao ano-base 2022.

A Receita Federal apresenta neste momento a arrecadação do mês de junho pelo governo federal.

Dado o problema, o FII BTRA11 pagará em julho dividendos de R$ 0,56 por cota, menor do que o repasse de R$ 0,80 do mês anterior.

• Dow Jones: +0,06% (na abertura: -0,08%)
• S&P 500: +0,20% (na abertura: -0,04%)
• Nasdaq: +0,55% (na abertura: +0,26%)

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está positivo em R$ 4,347 bilhões em julho e em R$ 22,046 bilhões em 2023. No dia 21/7, quando o Ibovespa subiu 1,81%, o investidor institucional ingressou com R$ 33,1 milhões e o individual sacou, de forma líquida, R$ 1,599 bilhão. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 158 milhões e o de institucionais negativo em R$ 5,126 bilhões. Em 2023, o individual aportou R$ 871 milhões e o institucional sacou R$ 30,970 bilhões.

A Receita Federal apresenta neste momento arrecadação das receitas de junho. Segundo o órgão, sem considerar os fatores não recorrentes, haveria um crescimento real de 5,29% na arrecadação do período – A Receita anunciou decréscimo real da arrecadação de junho de 3,37% em relação ao mesmo mês de 2022.

Na última sexta-feira, Santa Catarina já havia declarado a entrada na fase de emergência.

“A leitura do IPCA-15 de julho reforça o cenário de desinflação em curso, embora a inflação mais atrelada aos componentes inerciais e do mercado de trabalho siga em lenta trajetória de queda”, ponderam os analistas do Itaú. “A inflação do final de julho deverá ficar ligeiramente acima de zero, impactada pela deflação nos alimentos e na eletricidade, mas com aceleração nos preços dos carros novos com o fim do programa de descontos”.

As provisões, novamente, devem impactar os resultados e vão indicar o sentimento dos bancos em relação à economia brasileira.

Itáu (ITUB4) recua 0,39%, Santander (SANB11) cai 0,27% e Bradesco (BBDC4) tem perdas de 0,18%.

Segundo Alexandre Maluf, economista da XP, “o indicador de serviços reverteu a leitura ruim do IPCA de junho, principalmente em subíndices, como aluguéis e condomínio”. Para ele, “no geral, a composição do IPCA-15 de julho não trouxe surpresas, mostrando alívio para serviços e núcleos. Mantemos nossa visão de que o Copom entregará corte de 0,25 pp na taxa Selic para 13,50% em sua próxima reunião. Por fim, mantemos nossas estimativas de IPCA em 4,7% para 2023 e 4,1% para 2024”.

A expectativa era por uma leitura de 111,8.

Na visão do executivo o concurso foi emergencial e não é suficiente para repor a perda dos servidores desde 2013.

Companhia diz que não há qualquer compromisso ou documento vinculante acerca da transação.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, avalia que bens e serviços respondem diretamente a oferta e demanda. A queda dos preços livres desses setores no IPCA-15 demonstra o efeito da condução da política monetária aplicada pelo Banco Central.

Em entrevista à rádio CBN, ministra disse que se não houver queda de “pelo menos” 0,5 ponto percentual em agosto, Selic não chegará a 12% no fim do ano.

Ministro foi cauteloso em fazer um balanço do programa, destacando que não há base comparativa para a Fazenda fazer projeções.

Em carta a cotistas, gestora contabiliza os ganhos com posição na empresa de tecnologia e diz que esperava valorização adicional do papel.

Oferta contempla títulos com vencimento em 2025, 2027 e 2028.

Após IPCA-15 e Focus, apostas de corte de 0,50 p.p. subiram nos contratos de opção do Copom.

Embora uma temporada de resultados mais forte do que o esperado tenha ajudado a manter o rali do mercado, Wall Street também aguarda com atenção a decisão política do Fed amanhã, com grande possibilidade de alta de 0,25 pp, de acordo com a CME FedWatch Tool. Mas o foco está no que o presidente de instituição, Jerome Powell, vai falar. “Claramente, o mercado tem uma quantidade significativa de impulso. Mas achamos que o pano de fundo fundamental ainda é bastante negativo. As ações não estão vinculadas a nenhum tipo de fundamento”, disse à CNBC Eric Johnston, chefe de derivativos da Cantor Fitzgerald.

• Dow Jones: -0,08%
• S&P 500: -0,04%
• Nasdaq: +0,26%

Segundo a Receita Federal, no período acumulado de janeiro a junho de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 1,142 trilhão, representando acréscimo real de 0,31%. Para o semestre, o órgão afirma que se trata do melhor desempenho arrecadatório para o primeiro semestre desde 2000.

Ser (SEER3) tem ganhos de 1,86% e Yduqs (YDUQ3) sobe 1,32%.

A terça-feira é de otimismo geral nos mercados locais, com o Ibovespa renovando máximas e superando os 122 mil pontos, próximo de bater os 123 mil. Agora, sobe 1,30%, aos 122.922,78 pontos, marca que não é alcançada desde julho de 2021. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias de celulose, de educação, frigoríficas, petroleiras juniores e varejistas. Vários fatores, internos e externos contribuem com o viés positivo dos mercados hoje. Localmente, a inflação é a bola da vez. O IPCA-15 mostrou em julho a primeira deflação desde setembro de 2022. Já o Boletim Focus continua a apontar projeções de queda da inflação. Agora, houve reduções para 2023, 2024 e 2025. Já a perspectiva para o PIB para este ano se manteve. As projeções de opções do Copom passaram a prever queda de 0,50 pp na Selic na reunião de 1 a 2 de agosto, enquanto boa parte do mercado ainda vê queda de 0,25 pp como provável. Lá fora, os estímulos governamentais anunciados pela China animaram os mercados asiáticos. Operadores esperam que a “tábua de salvação de Xi Jinping” siga sustentando o rali dos mercados chineses. A bolsa de Hong Kong fechou com alta de 4%. Nos EUA, a expectativa gira em torno da reunião do Fomc, que começou hoje e deve divulgar amanhã uma nova alta de 0,25 bps, amplamente esperada pelo mercado (99% das previsões). Com a alta já precificada, os mercados vão se atentar para as falas dos Fed Boys e a ata do Fomc para avaliar as perspectivas dos juros norte-americanos. Os Treasuries sobem, na contramão dos juros futuros (DIs) no Brasil, que caem por toda a curva. O Dólar comercial também avança, com +0,42%, a R$ 4,75. (Felipe Alves)

As ações de Gol (GOLL4) entraram em leilão.

O IBGE é vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. “Não estamos discutindo mudança de nome. Não chegou nada com relação a qualquer tipo de pedido. Não estamos discutindo nomes no IBGE”, disse há pouco a ministra Simone Tebet em entrevista à rádio CBN. “Estou trabalhando com o presidente posto. Nem conversei com Cilmar (Azeredo, atual presidente do IBGE) sobre possível troca. Não vou adiantar qualquer assunto. Repito, temos problemas de sobra até 31 de agosto (quando será entregue o Orçamento 2024 ao Congresso)”, complementou.

As únicas que não abriram são Rede D’Or (RDOR3), ainda inibida, e MRV (MRVE3).

De acordo com os dados divulgados, as tarifas médias de voos na Ryanair aumentaram 42% no último trimestre.

Para a ministra do Planejamento e Orçamento, que falou há pouco à rádio CBN, se não tiver uma queda dos juros cabe ao Senado questionar o Banco Central.

Mirella Hirakawa, economista da AZ Quest, destaca que o IBGE coletou os bônus de Itaipu “de uma forma pouco usual” e isso não será repassado para o IPCA do mês. O resultado preliminar de julho não gerar grandes revisões para o ano. “O mais importante é que o número deste IPCA-15 veio melhor na margem”.

Traders apostam que um tom pró-crescimento mais forte dos líderes será suficiente para alimentar um rali.

A ministra do Planejamento falou há pouco à rádio CBN sobre o Orçamento 2024. Simone teve reunião nesta segunda (24) com o presidente Lula para tratar do assunto.

Previsão é que incentivo para renovação de maquinário varie entre R$ 3 bilhões a R$ 15 bilhões, ao ano a partir do ano que vem.

Objetivo é financiar as ações de transformação ecológica, cujo programa vem sendo gestado pelo Ministério da Fazenda.

Para Andre Fernandes, especialista em mercado de capitais e sócio da A7 Capital, o IPCA-15 veio melhor do que o mercado esperava e destaca que a reação foi imediata na abertura dos futuros: “vimos a curva de juros fechando mais (caindo), e as apostas nas opções do Copom se destacando o corte de -0,50% na taxa Selic na próxima reunião, que saiu de 47% de probabilidade para 63%”.

Segundo o Wall Street Journal, os investidores aumentam as esperanças de que o Fed consiga um pouso suave para a economia, o que diminuiu as previsões de uma possível recessão. Eles estão quase certos de que o Fed aumentará as taxas em 0,25 pp amanhã. O foco está no futuro: qualquer sinal de que o Fed aumente as taxas a partir daí e há o alerta da história, já que desde o início dos anos 1950, todos os episódios de desinflação significativa nos EUA foram acompanhados por recessão. O Conference Board disse na semana passada que seu principal índice econômico caiu pelo 15º mês consecutivo, sinalizando desaceleração da atividade econômica à frente. Essa é a maior sequência de quedas do índice desde a primavera de 2007 até o início de 2009. A economia dos EUA entrou em recessão em dezembro de 2007 e não saiu até junho de 2009.

A ministra do Planejamento e Orçamento concedeu há pouco entrevista à rádio CBN.

• ADRs de BHP: +3,32%
• ADRs da Rio Tinto: +3,54%

Ministra do Planejamento e Orçamento concedeu há pouco entrevista para a rádio CBN.

A Genial destaca que o Ibovespa, no pregão da véspera, registrou o rompimento de uma região de congestão, deixando para trás as duas resistências imediatas, em 120.520 e 120.750, que estavam “atrapalhando a evolução do ativo” neste último um mês. “O movimento de alta acabou testando a atual resistência imediata em 121.580, mas sem sucesso. O rompimento dessa resistência imediata pode levar o Ibovespa a buscar os próximos topos em 123.600 pontos. Já se romper o suporte dessa congestão pode corrigir até 108.190 pontos”, aponta a análise.

O governo publicou no Diário Oficial desta terça-feira Medida Provisória para disciplinar a exploração da loteria de aposta esportiva de quota fixa pela União. De acordo com a MP assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderão solicitar autorização para exploração das loterias de apostas de quota fixa as pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, devidamente estabelecidas no território nacional e que atenderem às exigências constantes da regulamentação do Ministério da Fazenda. Neste mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta para regulamentar e taxar apostas esportivas deve gerar uma arrecadação de aproximadamente 2 bilhões de reais em 2024. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 25 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 70 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -17%, ou -R$ 0,59 (ontem: -16% ou -R$ 0,59)
• Gasolina (média nacional): -23%, ou -R$ 0,72 (ontem: -20% ou -R$ 0,62)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de -0,07% em julho, 0,11 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de junho (0,04%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,09% e, em 12 meses, de 3,19%, abaixo dos 3,40% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2022, a taxa foi de 0,13%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,900% (+0,043)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,879% (+0,040)

Relatório de análise técnica da XP destaca que o IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, tendo superado a resistência dos 120.520 e projeta testes nos 126.380 ou 132.300 por Fibonacci. “Teria sinal de realizações na perda dos 118.000, mirando suportes em 115.700 ou 108.190”, avalia.

O presidente realiza neste momento sua live semanal nas redes sociais.

Pagamento será dividido em 3 parcelas iguais, anuais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga no primeiro aniversário da transferência das ações.

O Itaú BBA afirma que embora espere que a maioria das operações da JBS (JBSS3) reporte uma melhora sequencial no 2T23, os resultados de curto prazo devem permanecer comprimidos, com uma margem Ebitda consolidada abaixo da média histórica devido à ciclicidade negativa em todos os setores. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

• Dólar para 2023: R$ 4,97 (menor que os R$ 5,00 da semana passada)
• Dólar para 2024: R$ 5,05 (o mesmo da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,12 (menor que os R$ 5,15 da semana anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual à semana passada)

• PIB para 2023: 2,24% (o mesmo do relatório passado)
• PIB para 2024: 1,30% (igual à semana passada)
• PIB para 2025: 1,90% (maior que os 1,88% da semana passada)
• PIB para 2026: 2,00% (maior que os 1,90% do relatório anterior)

• Selic para 2023: 12% (igual à semana passada)
• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2025: 9,00% (igual ao relatório passado)
• Selic para 2026: 8,63% de 8,75% da semana passada

• IPCA para 2023: 4,90% de 4,95% da semana anterior
• IPCA para 2024: 3,90% de 3,92% do relatório passado
• IPCA para 2025: 3,50% de 3,55% da semana passada
• IPCA para 2026: 3,50% (igual ao relatório anterior)

O Itaú BBA tem a Aliansce Sonae (ALSO3) como top pick no setor e vê na operadora de shopping, que adquiriu o brMalls recentemente,  focada na qualidade de seu portfólio, provavelmente concentrando esforços em seus ativos dominantes, o que abriria espaço para venda de empreendimentos menos rentáveis. O banco tem recomendação outperform para a Aliansce Sonae, com preço-alvo de R$ 29/ação.

A Worldcoin, criada pelo principal nome por trás do ChatGPT, devolveu parte dos ganhos de 110% de ontem.

O Itaú BBA vê a ação da WEG (WEGE3) com upside limitado e uma assimetria menos atraente e, para o banco, o crescimento pode continuar desacelerando, com a margem Ebitda provavelmente convergindo para o nível histórico, e o impacto do preço de transferência aguardando apenas de “quanto” será. O BBA afirma ter visão positiva da WEG, mas prefere ser cauteloso no momento.

O IPC-S da terceira quadrissemana de julho de 2023 subiu 0,10% e acumula alta de 3,56% nos últimos 12 meses. Três das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou 4,1 pontos em junho, para 92,3 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2019 (94,5 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice apresenta alta pelo terceiro mês consecutivo, em 1,8 ponto, para 89,1 pontos.

O Santander Brasil (SANB11) celebrou, na última segunda-feira (24), com o Grupo Sodexo, documentos vinculantes para a formação de uma joint venture para a exploração do negócio de marketing e venda de produtos de pagamento de incentivos e benefícios exclusivamente do Grupo Sodexo, no Brasil, através do canal de distribuição do Santander. A Joint Venture será efetivada por meio da contribuição da Ben, companhia controlada do banco que atua no segmento de benefícios, e de uma exclusividade por 25 anos de direitos de uso do canal de distribuição do Santander pela Sodexo Brasil, atualmente detida integralmente pelo Grupo Sodexo.

Ativos para compra

Ativos para venda

Em relatório sobre expectativas para os balanços do 2T23 dos neo-banks, a XP afirma que o Méliuz (CASH3) costuma ter um segundo trimestre mais fraco, portanto a perspectiva é de outro trimestre decepcionante. Já o Nubank deverá ser, mais uma vez, o grande destaque da temporada. “Esperamos que a aquisição de clientes da Nu continue tão forte quanto nos trimestres anteriores”, diz. Já para o Inter, a XP vê mais um trimestre de resultados moderados. “Mais uma vez, o lucro líquido do trimestre (R$ 34,7) deve ser impulsionado pelo rígido controle de custos. Reiteramos, porém, que embora o ritmo de crescimento da rentabilidade pareça abaixo das expectativas geradas pela meta de 5 anos, vemos o banco promovendo os avanços necessários para melhorar a alavancagem operacional e, consequentemente, o lucro líquido e o ROE”, destacam os analistas.

Terão direito aos JCP os acionistas titulares de ações da companhia na data base de 27 de julho de 2023, que receberão no dia 25 de agosto de 2023.

Questionamento diz respeito ao prazo – de repactuação e vencimento – dos papéis incluídos no fundo, que replica índice de títulos do tipo Tesouro Selic.

Deste montante, a companhia possui R$ 17,1 bilhões de investimentos já contratados em geração e transmissão.

Solicitação anterior incluía todos os suspeitos de envolvimento.

Perda potencial de arrecadação para União beira R$ 35 bilhões até 2027, segundo estimativas da Receita Federal.

Notes foram emitidos pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance, Inc.

Para presidente da Câmara dos Deputados, discussão sobre reforma do IR, fundos exclusivos e “offshores” poderia “embolar” tramitação de PEC.

Segundo fonte ouvida pelo InfoMoney, não se trata de uma parceria propriamente, mas de algo pontual.

Mesmo sendo considerada uma das empresas mais fortes do setor, a Country Garden já havia enfrentado uma queda de mais de 60% no valor das ações em 2022.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou na última segunda-feira (24) que a equação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) terá de passar pelo Congresso Nacional, apesar de não classificar o problema como “urgente”. “Vamos discutir com calma”, disse após sair de reunião no Ministério da Fazenda. Assim como o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Mercadante destacou que parte dos recursos que antes abasteciam o FAT passaram a ser usados para financiar a previdência social, o que se tornou um problema para a sustentabilidade do fundo.

Principal instituição de fomento do país, o BNDES pretende financiar R$ 50 bilhões em projetos neste ano, disse nesta segunda-feira (24) o presidente da instituição financeira, Aloizio Mercadante. O valor representa o dobro do ano passado. Segundo Mercadante, o BNDES precisa de novos instrumentos de financiamento para atender às políticas públicas em elaboração, como o novo Programa de Aceleração do Crescimento, a nova política industrial e o Pacote de Transição Ecológica, também chamado de Pacote Verde.

Os preços do petróleo operam em alta, ampliando os ganhos da sessão anterior, com sinais de oferta mais restrita e promessas das autoridades chinesas de sustentar a segunda maior economia do mundo. As cotações do minério de ferro na China fecharam com alta após anúncio de estímulos ao setor imobiliário chinês.

• Petróleo WTI, -0,23%, a US$ 78,56 o barril
• Petróleo Brent, -0,29%, a US$ 82,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,36%, a 856,50 iuanes, o equivalente a US$ 119,94 

Os mercados europeus operam com alta, à medida que investidores avaliam dados econômicos e resultados corporativos, enquanto se preparam para uma grande semana de reuniões do banco central. Na véspera, dados econômicos apontaram para uma desaceleração na atividade empresarial na França, Alemanha e Reino Unido em julho, aumentando os riscos de recessão em toda a Europa. O Banco Central Europeu se reúne na quinta-feira, quando os formuladores de políticas devem anunciar um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros e oferecer orientação para os estágios finais de seus esforços para combater a inflação.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,20%
• DAX (Alemanha), +0,11%
• CAC 40 (França), +0,17%
• FTSE MIB (Itália), +0,16% 
• STOXX 600, +0,23%

O S&P 500 Futuro e o Nasdaq Futuro operam com alta, enquanto Dow Jones Futuro opera leve baixa após registrar a 11ª sessão seguida no azul na véspera, a maior sequência desde fevereiro de 2017, com investidores avaliando as perspectivas para as decisões sobre taxas de juros dos bancos centrais nas principais economias globais que são esperadas para esta semana. O Fed que divulgará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira (26).

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,01%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,39% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, com destaque para alta de 4% do índice Hang Seng, de Hong Kong, depois que autoridades da China prometeram estímulos para setor imobiliário chinês em dificuldades. Pequim também prometeu “elevar o emprego estável a uma meta estratégica”, juntamente com outras promessas de aumentar o consumo e enfrentar os riscos da dívida. Isso ocorre depois que dados econômicos decepcionantes na semana passada levaram a pedidos renovados de apoio político para impulsionar o crescimento. As ações da China continental também subiram, com o Shanghai Composite subindo 2,13%, sua maior alta em um dia desde fevereiro.

• Shanghai SE (China), +2,13%
• Nikkei (Japão), -0,06%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +4,10%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,30% 
• ASX 200 (Austrália), +0,46%

O dólar se desvalorizou frente ao real, no movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,33%. O câmbio depreciou no início de uma semana importante, com IPCA-15 amanhã e Fed decidindo taxa de juros na quarta.

• Venda: R$ 4,733
• Compra: R$ 4,733
• Mínima: R$ 4,724
• Máxima: R$ 4,783

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 121.771,71
• Mínima: 120.099,34
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): +0,94%
• Semana: +0,94%
• Julho: +2,76%
• 3T23: 2,76%
• 2023: +10,58%