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• Máxima: 118.897,42
• Mínima: 117.814,49
• Volume: R$ 18,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): -0,80%
• Semana: -0,80%
• Julho: -0,12%
• 3T23: -0,12%
• 2023: +7,48%

O dólar volta a se valorizar diante do real, após a queda de sexta (7), pegando hoje a direção contrária da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,30%.

• Venda: R$ 4,883
• Compra: R$ 4,882
• Mínima: R$ 4,856
• Máxima: R$ 4,892

Wall Street teve um dia sem muito fôlego, com os investidores aguardando os dados da inflação de junho, que saem na quarta-feira (12), e que podem definir os rumos da reunião do Fed em julho. Enquanto o Dow Jones se firmou no positivo logo após a abertura e por lá ficou,o Nasdaq e o S&P 500 oscilaram bastante e não conseguiram elasticidade, nem na baixa e nem na alta.

A decisão representa uma nova estratégia diante do nascimento de diversas redes sociais, como o Facebook e o próprio Twitter.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram na 1ª semana de julho US$ 239 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 47 milhões, conforme dados divulgados pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período tiveram queda de 57,35%, para US$ 239 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 47 milhões.

Em valor, a carne bovina somou na 1ª semana de julho US$ 181 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 36 milhões, de acordo com dados da Secex. Já a carne de frango, no mesmo período, teve queda de 3,80%, para US$ 191 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 204 milhões na 1ª semana de julho, o equivalente a uma média diária de US$ 40 milhões, informou a Secex.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 353 milhões na 1ª semana de julho, o equivalente a uma média diária de US$ 70 milhões.

Segundo dados da Secex, as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram na 1ª semana de julho US$ 565 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 113 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram na 1ª semana de julho US$ 803 milhões, representando uma média diária de US$ 160 milhões, de acordo com dados divulgados há pouco pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram 19,57% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 308 milhões, o equivalente a US$ 61 milhões por dia.

Segundo a Secex, as exportações cresceram 0,6% e somaram US$ 173,52 bilhões no período; e as importações caíram 8,6% e totalizaram US$ 125,52 bilhões.

No mesmo período, as exportações cresceram 10,4% e somaram US$ 7,84 bilhões; e as importações caíram 15,8% e totalizaram US$ 4,91 bilhões. Os dados são da Secex.

Na terça-feira, ministro Fernando Haddad vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar da pauta econômica.

Analistas destacam revisões de suas projeções que movimentam a sessão desta segunda-feira (10).

Ministro dos Transportes defendeu a conciliação entre esfera pública e empresariado para desenvolver os projetos de infraestrutura.

É esperado que Planalto envie um novo decreto para ajustar pontos que provocaram repercussão negativa no Congresso.

Os preços do petróleo caíram na após dados econômicos fracos dos principais consumidores, EUA e China, embora os cortes esperados na oferta de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia tenham limitado as perdas. “Os comerciantes de petróleo podem estar cautelosos antes do CPI dos EUA e da série de dados econômicos da China no final desta semana”, disse à CNBC Tina Teng, analista da CMC Markets.

• WTI (agosto): -1,18%, a US$ 72,99
• Brent (setembro): -0,99%, a US$ 77,69

O Nasdaq está entre perdas e ganhos desde o começo da sessão, enquanto o Dow Jones se consolidou no azul logo após a abertura.

• Dow Jones: +0,50%
• S&P 500: +0,10%
• Nasdaq: +0,04%

Análise é que indicador oficial de inflação deve apresentar alguma volatilidade nos próximos meses, mas sem impacto na política monetária.

A Eleven estima no acumulado em 12 meses avanço de 3,14% do IPCA, desacelerando mais uma vez em relação à divulgação anterior.

O senador é líder do governo na Casa e dá entrevista à Globonews.

Dow Jones tem mais 0,47% e o S&P 500 sobe 0,04%.

No estado de Kentucky, onde 95% do bourbon do mundo é fabricado, vizinhos têm lutado contra a expansão da indústria e destiladores são processados.

O desembargador Beretta Da Silveira afirma ter havido manipulação na votação e aponta ilegalidades no pagamento dos credores trabalhistas.

Assim, o fluxo de ingresso líquido de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 está negativo em R$ 2,157 bilhões em julho, mas positivo em R$ 15,542 bilhões em 2023. No dia 6/7, quando o Ibovespa caiu 1,78%, o investidor institucional ingressou com R$ 424 milhões e o individual aportou, de forma líquida, R$ 890 milhões. Dessa forma, no acumulado de julho, o saldo de individuais está positivo em R$ 834 milhões e o de institucionais positivo em R$ 925 milhões. Em 2023, o individual aportou R$ 1,547 bilhão e o institucional sacou R$ 24,917 bilhões.

O BTG Pactual avalia que a Ambev (ABEV3) deve apresentar no segmento de cerveja no Brasil uma desaceleração do crescimento da receita, já que os volumes devem contrair 2% na comparação anual, enquanto o crescimento do Ebitda é esperado em 20%. O banco tem recomendação neutra para o BTG Pactual, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Entre os cinco papéis mais negociados da sessão, destaque para a queda de 4,7% de Lojas Renner (LREN3) e de menos 3,14% de Magazine Luiza (MGLU3). Sensíveis a juros, papéis de consumo têm sessão de perdas, com elevação por todas as curvas dos DIs.

O BTG Pactual aponta que no setor de metais e mineração, as commodities foram afetadas pela demanda fraca da China, já que a recuperação econômica continua diminuindo na margem. Os preços do minério de ferro, aço, alumínio, cobre e níquel caíram, resultando em uma esperada contração dos lucros para a maioria das empresas do setor, avalia o banco. A exceção será a Vale (VALE3), que o BTG espera ser a única a apresentar crescimento de lucro no trimestre. Em papel e celulose, todas as empresas devem ter lucros e rentabilidade menores devido à queda dos preços, que já foi bem absorvida pelas ações, relata o banco.

Papéis são os mais negociados da sessão, 33.544 negócios, à frente de Petrobras PN, que sobe 0,20%, com 27.255 negócios.

Para 2024, o Itaú supõe a aprovação e a implementação de medidas de aumento de receita com impacto total de 1,0% do PIB.

O Morgan Stanley aposta no Bradesco (BBDC4) no próximo ciclo de flexibilização. Segundo o Morgan Stanley, o Bradesco pode ter sua margem líquida de juros aumentada à medida que as taxas de juros caírem. Além disso, o Bradesco deve ter continuidade de valorização de suas ações.

Em entrevista, ministro diz que conjunto de medidas incluirá projetos disciplinando sobre decisões recentes do Judiciário e revisão de gastos tributários.

Real mais forte também foi mencionado pelos analistas do banco como motivo para o recálculo das recomendações; Gerdau (GGBR4) segue top pick.

O Goldman Sachs prevê contração nos volumes da Ambev (ABEV3), pressionados por uma base de comparação desafiadora  e condições gerais de mercado amplamente suaves.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta.

Na visão deles, a mudança representa uma vitória para o País, que passará a ter um sistema tributário moderno e mais próximo das economias desenvolvidas.

Investidores aumentam possibilidade de um corte mais agressivo, de 0,5 ponto da Selic, já na reunião de agosto.

O S&P 500 oscila entre perdas e ganhos e o Nasdaq cai 0,21%.

A máxima do dia é de R$ 4,892 e a mínima, de R$ 4,856.

As bolsas europeias repercutiram a inflação ao produtor da China, que caiu pelo nono mês consecutivo em junho, enquanto a inflação ao consumidor ficou estável. A temporada de balanços do 2T23 engrena esta semana e merece atenção.

Contratos são para entrega em agosto.

Cigarros e bebidas alcoólicas já pagam alíquotas elevadas de IPI, como política de saúde pública.

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco.

Indicador, que chegou a acumular alta de 37% em 12 meses, tem registrado deflação nos últimos meses e pode influenciar a receita dos FIIs.

B3 obteve parecer parcialmente favorável em caso de ágio bilionário e firmou parceria para desenvolver uma nova plataforma de clearing.

Em entrevista ao G1, ministro diz que peça orçamentária terá como pressuposto aprovação de mudanças no sistema tributário.

Michael Barr é vice-presidente de supervisão bancária do Fedderal Reserve.

O ministro da Fazenda concede entrevista neste momento ao portal G1.

Estratégia comercial de dados grátis para apps como WhatsApp e Youtube serviu para atrair clientes; agora, a iniciativa virou um problema e deve ser revista.

Bitcoin é negociado a US$ 30 mil após ampla recuperação de mais de 80% até aqui em 2023 — para banco britânico, ainda há espaço para mais ganhos.

Michael Barr, vice-presidente de supervisão bancária do Federal Reserve, disse que planeja propor mudanças nas regras de capital dos bancos nos próximos meses. Para ele, os recentes problemas no sistema reforçaram a necessidade dos reguladores focarem na resiliência do setor. Barr diz que recomendará regras melhores para banco com mais de US$ 100 bilhões em ativos.

Economista diz ver indícios de que potencial da economia brasileira avançou após “arrumação” da macroeconomia.

Valor aumentou de R$ 3,74 para R$ 3,93 o litro; maior alta porcentual ocorreu em Mato Grosso.

Bitcoin é negociado a US$ 30 mil após ampla recuperação de mais de 80% até aqui em 2023 — para banco britânico, ainda há espaço para mais ganhos.

O ministro da Fazenda concede entrevista neste momento ao portal G1.

Em contrapartida ao investimento, a Elfa Medicamentos emitirá ações preferenciais , que gozarão de determinados direitos e preferências.

Bolsa esbarra em faixa de resistência (região de preço que atrai vendedores) dos 120,5 mil aos 121,5 mil pontos, o que limita alta.

Santander (SANB11) cai 0,44%, Bradesco (BBDC4) tem perdas de 0,49% e Itaú (ITUB4) tem perdas de 0,27%.

Uma vez que os clientes acessam o 5G, passam a utilizar novos serviços, ficam mais tempo navegando e consomem mais dados.

Apesar disso, a alta é inconsistente e Nasdaq especialmente segue entre perdas e ganhos.

• Dow Jones: +0,32% (na abertura: -0,06%)
• S&P 500: +0,17% (na abertura: -0,10%)
• Nasdaq: +0,02% (na abertura: -0,10%)

Apenas em 2021, o Brasil gastou cerca de US$ 15 bilhões importando esse tipo de produto.

Na quarta-feira (12), saem os dados da inflação norte-americana ao consumidor de junho e os investidores estão cautelosos sobre o importante dado que pode reforçar as perspectivas por novas altas nas taxas por parte do Fed. Além disso, eles também têm uma série de balanços do 2T23 para considerar esta semana, incluindo BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citi. Assim, os índices começam o dia, entre perdas e ganhos.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,10%

O Itaú BBA espera aumento na produção consolidada de ouro da Aura (AURA33), principalmente no segundo semestre, com a ajuda da entrada em operação de Almas e da melhoria da produção em San Andres e EPP. O banco tem recomendação outperform para a Aura, com preço-alvo de R$ 50/ação.

Jean Paul Prates destacou a mensagem enviada pelo secretário da Opep ao grupo das sete maiores economias mundiais (G7) sobre a transição energética.

CPMI do Golpe ouve ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na terça-feira.

O Ibovespa abre a semana em queda, aos 118.059,73 pontos, com -0,71%, na mínima do dia, com destaque para os recuos de as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e Magazine Luiza (MGLU3) – que lidera as quedas do Ibov. Recuam ainda as empresas de papel/celulose, construtoras, de educação, mineradoras, petroleiras juniores e a maioria das varejistas. Os grandes bancos operam mistos e nenhum setor sobe em conjunto hoje. O dólar comercial oscila, e agora recua 0,04%, a R$ 4,863, enquanto os juros futuro sobem por toda a curva. O Boletim Focus de hoje trouxe projeção para a inflação de 2023 menor, de 4,95%, e estimativa para o PIB estável em 2,19%. O Congresso deve concentrar atividades da semana em comissões. Mas o governo quer definir o relator da reforma tributária e votar o Carf no Senado ainda nesta semana, segundo Randolfe Rodrigues. Lá fora, a inflação ao consumidor na China ficou estável em junho ante o mesmo mês do ano passado. Mas o minério de ferro caiu 3,4%, amargando o pior dia em 9 meses com a menor produção de aço da China. Os mercados exteriores ficam no aguardo de dados de inflação dos EUA e dos primeiros balanços do 2T23. Os índices futuros dos EUA oscilam levemente. (Felipe Alves)

O JPMorgan explica que o movimento de retirada da pauta foi um pedido do BNDES, detentora de 24% do capital total da Copel (CPLE11). Segundo o banco afirma, a decisão é mais sensata agora para mitigar riscos políticos adicionais no processo de privatização da Copel. O JPMogan tem recomendação overweight para a Copel, com preço-alvo de R$ 53/ação.

Via (VIIA3) voltou a leilão, logo após a abertura.

O Itaú BBA crê que a Cosan (CSAN3) tem apostado em uma estratégia de diversificação de portfólio e alocação de capital que contempla cada vez mais investimentos em ativos irreplicáveis, em setores os quais a empresa acredita que o Brasil possui claras vantagens competitivas na cadeia de valor de recursos naturais, incluindo energia renovável, petróleo e gás, alta qualidade mineração e créditos de captura de carbono.

Randolfe Rodrigues diz que tem mantido conversas com Rodrigo Pacheco para que temas avancem.

O Itaú BBA manteve encontro com o CFO da Odontoprev (ODPV3) e atualizou modelo para incluir resultados recentes, tendências e nova premissa de custo de capital próprio.

Foram adquiridos 2.122.994 de ações e 554.650 American Depositary Shares (equivalentes a 184.883 ações) de emissão do banco chileno.

“Inflação persistente e atividade resiliente levarão o Fed a subir para as taxas para 5,6%, com altas em julho e novembro”, diz o Itaú BBA, que revisou projeção de crescimento do PIB em 2023 para 1,7%, de 1,5%. Na Europa, a revisão do PIB de 2023 foi para baixo: de 0,8% para 0,5%, com inflação alta e emprego resiliente, que farão com que as taxas do BCE irem a 4,0%, com mais duas altas de 25 bps.

O Itaú BBA ajustou para baixo a estimativa de Ebitda para 2023 da Gerdau (GGBR4). O banco prevê que a operação da Gerdau na América do Norte provavelmente se beneficiará da demanda ainda resiliente dos mercados não habitacional e industrial.

A Via (VIIA3) celebrou o 4º Instrumento Particular de Transferência de Créditos Tributários de ICMS, no valor total de R$ 150 milhões de reais. “Dessa forma, além da monetização recorrente, a companhia já totaliza transações de venda de créditos fiscais no valor de R$ 950 milhões, sendo os R$ 150 milhões neste exercício social”, diz, em fato relevante. “O impacto esperado no fluxo de caixa da companhia por conta dessas transações ocorrerá ao longo dos próximos 12 meses”.

O minério de ferro mais negociado para setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 3,5%.

O Itaú BBA justifica a redução de preço-alvo com preço mais baixo do minério de ferro; desempenho de custo mais fraco do que o esperado e menor estimativas de vendas de minério de ferro pela Vale (VALE3).

Segundo o Itaú BBA, o BC de encerrar 2023 com a Selic em 12,00%, enquanto fecha 2024 com 9,50 %. “A queda da inflação corrente e a melhora das expectativas após a manutenção da meta de inflação em 3% são acontecimentos importantes, mas a resiliência da atividade econômica, pouca ociosidade no mercado de trabalho, a inflação (e principalmente os núcleos) permanecendo em patamares elevados, a perspectiva de manutenção da taxa de juros a alta dos mercados desenvolvidos, bem como o ainda significativo desafio fiscal são fatores que pedem cautela nas projeções de inflação de médio prazo, e exigem parcimônia na condução do afrouxamento monetário, com cortes graduais de juros”, explica.

Na comparação anual, no entanto, as vendas caíram 2,6% em junho, mostrando o mercado ainda não se recuperou do impacto da covid-19.

“O cenário externo continua a favorecer as moedas de carry-trade, mas o início dos cortes nas taxas de juros junto com o maior aperto nas taxas de juros nos EUA devem causar alguma desvalorização do real durante o 2S23″, entende.

O Itaú BBA aponta queda no fluxo de caixa da CSN (CSNA3), com desempenho mais fraco do que o esperado nas divisões de mineração e siderurgia, por sua vez prejudicadas por preços menores minério de ferro e aço e embarques domésticos de aço mais fracos.

O Itaú BBA incorporou o corte de preço da gasolina nas refinarias anunciado em junho e a menor inflação de produtos industriais. “O balanço de riscos para o ano segue assimétrico para baixo. Nossa projeção para 2024 permanece em 4,4%, já que a menor inércia será compensada pelos efeitos de um mercado de trabalho ainda apertado”, diz.

B3 busca renovar arquitetura tecnológica da plataforma, permitindo endereçar necessidades dos clientes conforme evolução do mercado nos próximos anos.

O Itaú BBA entende que, “apesar dos efeitos do aperto monetário, a atividade econômica e o mercado de trabalho seguem mostrando resiliência”. O banco também manteve estimativa para a taxa de desemprego neste e no próximo ano em 8,0%.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 10 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 55 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -12%, ou -R$ 0,41 (sexta: -10% ou -R$ 0,32)
• Gasolina (média nacional): -14%, ou -R$ 0,41 (sexta: -13% ou -R$ 0,36)

Com a rescisão, os membros indicados pela Itaúsa no Conselho e no Comitê de Auditoria da XP renunciarão aos seus cargos oportunamente.

Houve um avanço nas discussões com a aprovação na Câmara, mas algumas definições ainda estão no radar com a tramitação no Senado e a nova etapa da reforma.

O Itaú BBA avalia cenário desafiador de curto prazo para a divisão siderúrgica da Usiminas (USIM5). Para o banco, a a lucratividade da Usiminas provavelmente ficará pressionada neste segundo semestre  devido a possíveis quedas nos preços dos aços planos e custos mais altos.

A Genial destaca que o Ibovespa fechou em alta de 1,25%, na sexta-feira, aos 118.898 pontos, ficando dentro de uma congestão estreita no curto prazo entre 116.560 pontos (suporte) até 120.520 pontos (resistência). “Se romper essa resistência imediata pode buscar os próximos topos em 120.750, 121.580 e 123.600 pontos. Já se romper o suporte dessa congestão pode corrigir até 108.190 pontos”, aponta a análise.

Relatório de análise técnica da XP aponta que o contrato de dólar futuro cedeu e pode retomar a tendência de baixa se perder os 4.858 pontos, projetando teste de suportes em 4.780 ou 4.660. “Um fechamento acima dos 4.974 traria de volta o sinal de alta, com projeções entre 5.030 e 5.187”, aponta a análise.

O Morgan Stanley prevê queda no Ebitda da Usiminas (USIM5) em relação à previsão anterior. Além disso, faltam catalisadores positivos no curto prazo da siderúrgica.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o IBOV retomou a média de 21 dias, reassumindo a tendência de alta. “Acima dos 120.500 projetaria de 126.300 a 132.300. Teria sinal de realizações na perda dos 117.000, mirando suportes em 113.000 ou 108.000”, aponta a análise.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), a maioria do mercado prevê que o Copom deverá interromper a manutenção dos juros de 13,75% e irá promover uma queda de 0,25 pp na reunião dos dias 1 e 2 de agosto. Há ainda uma perspectiva de queda de 0,50 pp. Na sequência, a terceira maior aposta, mas com menor força, é de manutenção dos juros. E ainda há chances menores de quedas mais fortes, como 0,75 pp e até mesmo 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

• Dólar para 2023: R$ 5,00 (o mesmo da última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,06 (menor que os R$ 5,08 do relatório anterior)
• Dólar para 2025: R$ 5,15 (menor que os R$ 5,17 da última semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,20 (igual ao último relatório)

• PIB para 2023: 2,19% (igual à última semana)
• PIB para 2024: 1,28% (o mesmo do relatório anterior)
• PIB para 2025: 1,80% (de 1,81% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,88% (na última semana era 1,90%)

De acordo com o Itaú BBA, como as empresas terão o direito de deduzir o IVA da aquisição de bens e serviços, exceto para uso e consumo pessoal, haverá uma redução nos seus custos. No entanto, como as companhias brasileiras não divulgam o imposto pago por serviço ou item adquirido, torna muito difícil entender o impacto potencial por ora da reforma tributária, relata o banco.

• Selic para 2023: 12% (igual à semana passada)
• Selic para 2024: 9,50% (o mesmo da semana anterior)
• Selic para 2025: 9,00% (igual pela 22ª semana seguida)
• Selic para 2026: 8,75% (maior que os 8,63% da semana passada)

• IPCA para 2023: 4,95% de 4,98% da semana passada
• IPCA para 2024: 3,92% (o mesmo do relatório anterior)
• IPCA para 2025: 3,60% (igual à última semana)
• IPCA para 2026: 3,50% (o mesmo do relatório passado)

A Jalles Machado espera processar 9 milhões de toneladas de cana de açúcar no ano-safra que começará em abril de 2026 e terminará em março de 2027, segundo dados enviados pela companhia à CVM na última sexta-feira (7). O volume é 76,7% maior que o observado no ano-safra 2022/2023, de 5,093 milhões de toneladas, e 23,3% superior ao projetado para o ano-safra 2023/2024, de 7,302 milhões de toneladas. A empresa ainda não publicou projeções para os anos-safra 2024/2025 e 2025/2026. Na unidade Jalles Machado, a previsão de produtividade medida em toneladas de cana por hectare (TCH) é de 94,7. Na unidade industrial Otávio Lage, a projeção é de 99,1, e para a de Santa Vitória, a expectativa é de um índice de 78,0.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,054% (+0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,912% (-0,019)

Ações da Klabin avançam neste ano, enquanto as da Suzano recuam.

A Copel Informou que o BNDESPAR, acionista relevante da companhia, pediu a retirada dos itens da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nesta segunda-feira (10) relativos à eventual conversão de ações preferenciais em ordinárias e migração da Companhia para o segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado. Em atenção à correspondência do BNDESPAR, considerando que eventual retirada dos Itens do Novo Mercado da pauta não interfere nas demais ordens do dia, especialmente na proposta de transformação da Copel em companhia de capital disperso e sem acionista controlador (Transformação em Corporação), a Companhia esclarece que a AGE, quando instalada, deliberará sobre a retirada dos Itens do Novo Mercado da ordem do dia.

A reforma tributária ainda pode ser alterada no Senado, mas o Morgan Stanley acredita que a versão atual do texto deve reduzir a percepção de risco de mercado no Hypera (HYPE3).  O banco espera que a companhia continue ganhando share, com espaço para aumentar ligeiramente as margens no médio prazo, já refletido em nossas estimativas e guidance. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Hypera, com preço-alvo de R$ 47,20/ação.

A Suzano (SUZB3) concluiu o programa de recompra de ações da companhia iniciado em 30 de janeiro de 2023, aprovado em reunião do Conselho de Administração, conforme fato relevante divulgado em 27 de outubro de 2022. Foram adquiridas 20 milhões de ações em pregão regular de bolsa de valores, ao preço médio de R$ 44,02 por ação, perfazendo R$ 880 milhões.

Para o Credit Suisse, com um portfólio de áreas maduras em localizações privilegiadas e com produtividade acima da média no país, a SLC Agrícola (SLCE3) é uma boa opção para ganhar exposição a este negócio relativamente resiliente, com uma oportunidade atraente.

Nos últimos cinco anos, golpes financeiros com criptoativos causaram perdas de pelo menos R$ 40 bilhões no Brasil.

O IPC-S da primeira quadrissemana de julho de 2023 não registrou variação e acumula alta de 3,45% nos últimos 12 meses.

No caso do IPTU, o texto prevê atualização da base de cálculo do tributo por decreto; no IPVA, a cobrança passa a atingir lanchas e jatinhos.

Novo recurso vai permitir que o contribuite faça a declaração em atraso utilizando as informações da pré-preenchida.

Os títulos públicos dos Estados Unidos estão deixado ‘dinheiro na mesa’ de uma forma raramente vista na história.

Queda foi atribuída aos preços das commodities, incluindo petróleo e carvão, e a uma alta base de comparação com o ano passado.

Startups indianas levantaram US$ 5,4 bilhões no primeiro semestre de 2023, uma queda de mais de 70% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em termos absolutos, Petrobras, Bradesco e BB contam com maiores cifras em disputa no Carf; frente valor de mercado, Light, Camil e B3 são mais afetadas.

A queda de 10% da commodity até agora em 2023 confundiu as expectativas de muitos analistas e traders.

Redução da alíquota poderia reduzir valores de celulares e era pleito da Conexis (sindicato que reúne Vivo, TIM, Claro, Oi, Algar e Sercomtel).

Ausência de padronização gerava cenário confuso para investidores; medida é apoiada por empresas como Bank of America e Deutsche Bank.

Governo isentou compras internacionais de até US$ 50 do Imposto de Importação a partir de agosto, ao contrário do que vinha sinalizando.

Uma das saídas aventadas seria deslocar parte do valor de um outro fundo previsto na PEC para o fundo de desenvolvimento.

Quantidade de ações a serem vendidas ainda pode aumentar em até 30 milhões de papéis se houver “eventual excesso de demanda”.

Estatal afirmou que órgãos fiscalizadores foram comunicados e ‘todas as medidas necessárias para o reparo do sistema estão sendo tomadas’.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

A quantidade de ações da oferta base poderá ser acrescida em até 30%, ou seja, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores. Considerando preço de fechamento da ação da última sexta-feira (7), de R$ 3,42, o montante total da oferta seria de quase R$ 342 milhões e chegaria a R$ 444,6 milhões considerando a colocação das ações adicionais.

Mudança ocorre após uma série de aumentos agressivos nas taxas de juros que mais do que dobraram os custos da dívida.

Onda de relatórios do sell-side pode colocar novas perspectivas para ação da rede de restaurantes Canva após disparada.

A Câmara de Deputados se concentrará nas atividades dos colegiados do Congresso Nacional, com destaque para a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de Janeiro. Na manhã de terça-feira (11), a CPMI ouvirá o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Além da CPMI, os deputados e senadores foram convocados para uma sessão do Congresso Nacional, que vai analisar diversos vetos presidenciais, também na terça-feira (12). Como, até o momento, não há previsão de sessão deliberativa do plenário da Câmara, os deputados devem participar apenas das reuniões das comissões parlamentares.

Aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC da reforma tributária foi bem recebida por empresários e economistas. Na visão deles, a mudança representa uma vitória para o País, que passará a ter um sistema tributário moderno e mais próximo das economias desenvolvidas. De forma geral, os executivos e economistas avaliam que a reforma, reivindicada há décadas por eles, deve contribuir para melhorar a produtividade e o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Para ser implementado, o texto da reforma ainda precisa ser aprovado pelo Senado em dois turnos.

Os preços do petróleo operam com baixa nesta segunda-feira, com investidores observando com cautela novos dados econômicos dos Estados Unidos e da China nesta semana, enquanto os cortes esperados na oferta de petróleo da Arábia Saudita e da Rússia sustentaram o mercado. As cotações do minério de ferro na China tiveram fortes perdas após uma leitura surpreendentemente baixa da inflação da segunda maior economia do mundo, em mais um sinal de dificuldade de retomada econômica.

• Petróleo WTI, -0,77%, a US$ 73,29 o barril
• Petróleo Brent, -0,78%, a US$ 77,86 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,46%, a 795,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,98 

O núcleo do CPI, que exclui as variações dos preços de alimentos e energia, subiu 0,4% na comparação anual.

Os mercados europeus operam com alta, enquanto investidores repercutem dados da inflação da China e aguardam pelo início da temporada de balanços e dados de inflação nos EUA. As ações de petróleo e gás lideram os ganhos na região, com alta de 0,8%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,17%
• DAX (Alemanha), +0,33%
• CAC 40 (França), +0,38%
• FTSE MIB (Itália), +0,23% 
• STOXX 600, +0,13% 

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de segunda-feira, com investidores se preparando para a temporada de resultados do segundo trimestre, enquanto divide as atenções com a inflação de junho e o Livro Bege, na quarta-feira. O CPI e PPI prometem calibrar as apostas para a decisão de política monetária do Fed. Os gigantes financeiros BlackRock, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citi apresentarão darão o pontapé inicial na temporada de balanços do segundo trimestre.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,24%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,37% 

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, à medida que investidores digeriam dados de inflação da China e aguardam por indicadores de inflação dos EUA. Os preços anuais ao produtor da China caíram pelo nono mês consecutivo em junho, enquanto os preços ao consumidor permaneceram inalterados, evidenciando os desafios enfrentados pela segunda maior economia do mundo para reativar a demanda e impulsionar o crescimento econômico. Na seara política, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, concluiu sua visita a Pequim e disse que as conversas foram “diretas” e “produtivas”, colocando os laços bilaterais em “base mais segura”.

• Shanghai SE (China), +0,22%
• Nikkei (Japão), -0,61%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,62%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,24% 
• ASX 200 (Austrália), -0,54%

Os índices futuros de Nova York operam com baixa, no início de uma semana que será marcada por dados de inflação e pelo início da temporada de resultados do segundo trimestre. Na Ásia, os principais índices fecharam mistos, após o CPI ficar estável em junho em relação ao ano anterior, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Já a inflação ao produtor (PPI) caiu 5,4% em relação ao ano anterior, a taxa de declínio mais rápida desde dezembro de 2015. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) é o grande destaque da agenda internacional e vai ser divulgado na quarta-feira.

Por aqui, agenda tem como destaque a divulgação, na terça-feira, do IPCA do mês de junho que deve apresentar uma deflação mensal.  O início do recesso informal no Congresso praticamente zera qualquer chance de avanço nas pautas econômicas que foram discutidas na semana passada. Na última sexta-feira (7), de última hora, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei que restabelece o chamado “voto de qualidade” por representantes da Fazenda Nacional no Carf. A matéria segue para o Senado, onde deve ser apreciada após o retorno do recesso, a partir de agosto.

É a primeira vez em julho que o dólar se desvaloriza diante do real, indo na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com ampla queda de 0,84%. O câmbio foi fortemente impactado pela reforma tributária sendo aprovada na Câmara.

• Venda: R$ 4,866
• Compra: R$ 4,865
• Mínima: R$ 4,849
• Máxima: R$ 4,936

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

• Máxima: 119.548,71
• Mínima: 117.426,95
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +1,34%
• Terça-feira (4): -0,50%
• Quarta-feira (5): +0,40%
• Quinta-feira (6): -1,78%
• Sexta-feira (7): +1,25%
• Semana: +0,69%
• Julho: +0,69%
• 3T23: +0,69%
• 2023: +8,35%