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Um dia para se esquecer. Apenas dez ativos subiram no Ibovespa, em uma sessão que acumulou problemas. Começou o dia com o IPCA de fevereiro acima do esperado. Daí, veio o payroll nos EUA, também acima do previsto, mas com alguma informação promissora no miolo. Os investidores em Wall Street ainda viram a quebra do Silicon Valley Bank, a maior desde a crise de 2008. No todo, derrubou os índices norte-americanos e as quedas impactaram o ambiente por aqui. Teve mais. As varejistas soltaram balanços do 4T22 e se os números não agradaram totalmente, ainda teve uma denúncia para cima de Magazine Luiza (MGLU3), no que a empresa chamou de “supostas irregularidades” que não podem ficar “acima do bom trabalho no período”. A varejista chegou a perder mais de 10%, mas depois amenizou e lutou para fechar com mais 0,29%, um alívio. Só que Via (VIIA3) apresentou prejuízo no trimestre e caiu 6,19%; enquanto Arezzo (ARZZ3) despencou 11,58%, com pressão de resultado financeiro. O tempo fechou para a CVC (CVCB3), que caiu 17,75%, após reestruturação da dívida. O dia foi para esquecer para quase todos os setores e ativos, mas as aéreas, que tiveram uma semana de voos altos, nem podem reclamar muito, lembrando as sessões recentes de muita bonança: Azul (AZUL4) caiu hoje 11,30%, mas subiu mais de 74% na semana, e Gol (GOLL4) perdeu 7,12%, enquanto ficou positivo na semana em mais de 42%. Os bancos querem tirar esta sexta da memória, especialmente o Itaú Unibanco (ITUB4), que caiu 2,39%; assim como a Vale (VALE3), que recuou 0,33%; e a Petrobras (PETR4), que perdeu 1,30%. Mas há quem queira recordar esta sessão, porque não é todo dia que se fecha com alta de 27,32%, como foi o caso da Hapvida (HAPV3), mesmo em meio a muita turbulência. Assim como Embraer (EMBR3), que subiu 5,67%, com um resultado do 4T22 considerado robusto. Se o dia foi para esquecer, nada melhor do que uma mudança de impacto para deixar tudo para trás. E ela veio: domingo, os EUA começam seu horário de verão e a Bolsa brasileira volta a fechar 17h. (Fernando Lopes)

Total de débitos já alcança R$ 323,3 bilhões, aponta Serasa.

• Small Caps (SMLL): -1,98%
• BDRs (BDRX): -0,54%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,12%

Confira o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +2,88%
• BDRs (BDRX): -4,06%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -1,16%

• Máxima: 105.071,19
• Mínima: 103.201,41
• Volume: R$ 24,90 bilhões

Ibovespa teve sessão com queda do início ao fim do pregão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,80%
• Terça-feira (7): -0,45%
• Quarta-feira (8): +2,22%
• Quinta-feira (9): -1,38%
• Sexta-feira (10): -1,38%
• Semana: -0,24%
• Março: -1,25%
• 1T23: -5,57%
• 2023: -5,57%

Ibovespa chegou a superar os 106 mil pontos na semana, mas terminou praticamente como começou

Investidores em Wall Street passaram o dia digerindo o resultado do payroll de fevereiro acima do esperado, além da preocupação do sistema bancário, que apresentou a primeira falência de uma instituição desde 2008.

ETF que rastreia papeis de bancos regionais virou alvo de posições vendidas nas últimas semanas.

A Casa Branca disse hoje que tinha “fé e confiança” nos reguladores do sistema financeiro dos EUA, quando questionada sobre a falência do Silicon Valley Bank, a maior de um banco desde a crise financeira de 2008. Cecilia Rouse, que preside o Conselho de Assessores Econômicos, expressou confiança nos reguladores quando questionada sobre a instituição. Rouse disse que o sistema bancário dos EUA está fundamentalmente mais forte do que durante a crise financeira de 2008. As informações são da Reuters.

A empresa reduziu o prejuízo no período.

Em troca da liberdade, acusados deverão cumprir medidas cautelares.

Assim, saldo em março volta a ser positivo, em R$ 86,5 milhões; no ano, ingresso soma R$ 109 bilhões. Dia 8, o institucional entrou com R$ 177 milhões líquido, mas segue no negativo em março (R$ 362 milhões) e no ano (R$ 11,1 bilhões). A pessoa física, por sua vez, sacou R$ 557 milhões dia 8 – quando a Bolsa subiu 2,2% –, mas manteve ingresso líquido positivo de R$ 654 milhões em 2023. Em março, porém, a PF agora registra saques de R$ 224 milhões.

Entre os títulos atrelados à inflação, o IPCA+2045 apresenta o maior juro, de 6,50%, superior aos 6,49% da sessão anterior.

Mercado está dividido entre uma alta de 25 pontos-base ou de 50 pontos pelo Fed em março e espera dado de inflação na semana que vem.

O dólar teve ampla valorização diante do real, enquanto o índice DXY foi no caminho contrário, com menos 0,70%. O câmbio no Brasil teve um movimento de correção pelas quedas recentes, mas também superlativou o payroll de hoje nos EUA, ampliando a possibilidade do Fed subir a taxa de juros em março na ordem de 0,50 pp.

• Venda: R$ 5,208
• Compra: R$ 5,207
• Mínima: R$ 5,154
• Máxima: R$ 5,221

“Não trabalhos com aumento de endividamento, mas sim rolar as dívidas que já temos”, disse a analistas o CEO da Via, Roberto Fulcherberguer. Confira a reportagem completa.

Os preços do petróleo subiram, após certa oscilação, com os investidores de olhos nos passos do Federal Reserve. “Os preços do petróleo estão flutuando descontroladamente devido aos temores renovados de aumentos nas taxas de juros do Fed”, disse à CNBC Phil Flynn, analista do Price Group. Do lado da oferta, os principais produtores de petróleo, Arábia Saudita e Irã, ambos membros da OPEP, restabeleceram os laços hoje, após dias de negociações não divulgadas em Pequim.

• WTI (abril): +1,27%, a US$ 76,68
• Brent (maio): +1,46%, a US$ 82,78

Casa Civil tem em mãos uma lista de mais de 400 empreendimentos listados como prioritários pelos Estados.

BRF (BRFS3) despenca 5,72%, JBS (JBSS3) cai 2,19% e Marfrig (MRFG3) recua 2,13%.

Foi a 2ª financeira regional a cair na semana, depois do Silvergate, gerando liquidação de ações de bancos e preocupações de que mais empresas possam fechar.

As perdas acumuladas estão em 0,49%. É uma melhora com relação às semana anteriores: a de 22 a 24 de fevereiro, mais curta por conta do Carnaval, fechou com menos 3,09%; e a de 27 de fevereiro a 3 de março, com menos 1,83%.

A alteração ocorre porque os Estados Unidos irão entrar no horário de verão no próximo domingo, 12 de março. Veja os novos horários.

Máxima do dia é de R$ 5,216 e mínima, de R$ 5,154.

Mas os impactos dos aumentos das taxas de juros ainda estão por vir e provavelmente levarão os EUA à recessão no final deste ano”, garantiu a agência em seu último relatório Global Economic Outlook (GEO). A melhora nas perspectivas de curto prazo reflete a reabertura da China pós-pandemia, um alívio significativo da crise europeia do gás natural e uma surpreendente resiliência de curto prazo na demanda do consumidor dos EUA. A Fitch agora prevê o crescimento mundial em 2023 em 2,0%, revisado de 1,4% no GEO de dezembro de 2022. Entretanto, o crescimento global foi reduzindo em 2024 de 2,7% para 2,4% de 2,7%. As informações são da Reuters.

“Apesar da impressão mais alta estar mais ou menos em linha com a estimativa, os detalhes sugerem uma pausa na forte desaceleração observada desde o ano passado”, diz o BofA. “Após o ajuste sazonal, a inflação continua consistente acima da meta. Numa base dinâmica, a inflação subiu e sugere que o melhor da história de desaceleração pode ter ficado para trás. O restabelecimento dos impostos federais sobre gasolina e etanol, ocorrido no início de março, também deve contribuir para as leituras mensais elevadas”. O BofA mantém expectativa de inflação em 6,0% este ano e 3,7% em 2024.

Presidente defendeu atuação de bancos públicos para alavancar investimentos para pequenos e médios empreendedores, grandes empresários, Estados e Municípios.

• Dow Jones: -0,64% (às 14h17: -0,42%)
• S&P 500: –0,90% (às 14h17: -0,66%)
• Nasdaq: -1,23% (às 14h17: -0,87%)

B3 (B3SA3) cai 2,33%, Banco do Brasil (BBAS3) perde 1,79%, Bradesco (BBDC4) cai 2,08%, Itaú Unibanco (ITUB4) recua 2,19%, Santander (SANB11) tem menos 1,07% e BTG Pactual (BPAC11), menos 1,89%.

Entendimento põe fim a novela gerada após aprovação de lei patrocinada por Bolsonaro para reduzir preços de combustíveis usando tributos estaduais.

Analistas destacaram os ganhos de margem da companhia e um forte fluxo de geração de caixa no período.

Segundo o acordo, de R$ 26,9 bilhões, acertado com os estados para reposição do ICMS, por conta das perdas originárias das Leis Complementares 192 e 194/22, cerca de R$ 9 bilhões já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF, a estados devedores da União, no âmbito do Grupo de Trabalho criado pela Corte. O restante será abatido das parcelas da dívida com a União ou pagas pela União até 2026.

Citando fontes, o Broadcast informou que Fernando Haddad deve anunciar acordo firmado entre União e Estados para compensação das perdas geradas pelas legislações que mudaram a base de cálculo do ICMS sobre bens essenciais, como combustíveis, energia e telecomunicações. Conforme a reportagem, o anúncio de uma “solução meio-termo”, entre as partes, será de algo entre R$ 26 bilhões e R$ 30 bilhões.

Analistas cortam estimativas para companhia após resultado do 4º tri muito negativo e com possibilidade de aumento de capital, mas alguns ainda veem compra.

Segundo Orivaldo Padilha, CFO da Via (VIIA3), os bancos sinalizaram positivamente, à companhia, sobre a rolagem de dívidas com vencimentos previstos para o segundo e o terceiro trimestres. “Apesar do que aconteceu com outra varejista, está tudo bem encaminhado”, disse. Roberto Fulcherberguer, CEO da Via (VIIA3), acrescentou: “Não trabalhamos com aumento de endividamento, mas sim em rolar as dívidas que já temos”. (Vitor Azevedo)

Segundo Pipeline, do Valor, a Tok&Stok contratou o Bradesco BBI como assessor em tratativas de fusão com a Mobly (MBLY3), empresa que é assessorada pelo Itaú BBA.

“Estamos fortemente empenhados em reduzir as despesas em 2023, com a meta de aumentar a rentabilidade em até dois pontos percentuais”, disse Orivaldo Padilha, CFO da Via (VIIA3). Tíquete médio – Segundo Roberto Fulcherberguer, CEO da Via (VIIA3), o tíquete médio da varejista está em R$ 250 no online e a companhia segue “privilegiando a cauda longa”. “Já vemos sinais claros que o nível de recorrência do consumidor vem aumentando, bem como o número de itens por compra”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

“O que está acontecendo, com a saída do Hellison, é o amadurecimento de um ciclo. Ele cumpriu sua função”, disse Roberto Fulcherberguer, CEO da Via (VIIA3). Segundo ele, em 2021, Hellison passou a colaborar com a evolução do marketplace. “Ele focava em tecnologia nessa frente, principalmente no onboard de sellers e no desenho estratégico da cauda longa. O plano estratégico se consolidou no segundo trimestre de 2022. Passamos a focar na recorrência e aumento de clientes. Desde então, ele assumiu nossa área de pessoas e performance”, completou. (Vitor Azevedo)

• Dow Jones: -0,42% (às 13h30: -0,28%)
• S&P 500: –0,66% (às 13h30: -0,25%)
• Nasdaq: -0,87% (às 13h30: -0,24%)

“Em 2023, cabe a abertura de 60 a 80 lojas. Com todo o contexto acontecendo, com taxa de juros, mudamos o plano. Deve ser ao redor de cinco a dez lojas, mas estamos com a máquina pronta. O cenário mudando, aceleramos bem rápido”, disse Roberto Fulcherberguer, CEO da Via (VIIA3), há pouco, durante teleconferência com analistas. (Vitor Azevedo)

A informação, citando fontes, é do Broadcast. Em instantes, deve começar pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O Ministério não informou o tema do pronunciamento, que acontece daqui a pouco, às 14h.

Investidores na Europa refletem os problemas no setor bancário, depois que um aumento de capital no Silicon Valley Bank fez com que suas ações caíssem 60%, além de digerirem o relatório de empregos dos EUA hoje.

• Dow Jones: +0,37% (na abertura: -0,28%)
• S&P 500: +0,21% (na abertura: -0,25%)
• Nasdaq: +0,06% (na abertura: -0,24%)

Analistas alertam que desinflação será lenta e que regra que substituirá o teto de gestos pode contribuir para a redução dos juros.

Presidente dos EUA, Joe Biden, fala na Casa Branca sobre economia, em especial o payroll.

O CEO de Magazine Luiza (MGLU3), Frederico Trajano, disse que o foco da empresa continua sendo aumento de margem. “Não quero ganhar market share (fatia de mercado) mesmo com o cenário competitivo mais racional. Temos ganhado share, mas não abrindo mão de margem”, disse. “Estou positivo que ganharemos share sem abrir mão de rentabilidade até o final do ano”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

Com a atual queda, Arezzo (ARZZ3) é negociada a R$ 69,09, menor valor desde 13 de junho de 2022, quando operou entre a mínima de R$ 68,29 e a máxima de R$ 71,62, fechando com R$ 70,52, alta de 2,20%.

Questionado pela XP durante teleconferência com analistas, o CEO do Magazine Luiza (MGLU3), Frederico Trajano, admitiu que “quanto mais informações” – em referência às supostas irregularidades de fornecedores – houver “mais se reduz a incerteza e a má interpretação”. “Quando se tem um tema como esse quanto mais detalhes e informações se passar é melhor”, disse, acrescentando, porém, que “seria uma irresponsabilidade” dar mais detalhes. (Vitor Azevedo)

“Fizemos um trabalho árduo e tem indicadores claros e concretos de que a empresa fez um bom trabalho no período”, destacou Frederico Trajano.

Senador Vanderlan Cardoso crê que manutenção da taxa básica de juros a 13,75% causa controvérsia enquanto ferramenta para conter a inflação.

Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza (MGLU3), disse que houve melhora do capital de giro, com destaque para 30 dias, “o que é significativo e que continuaremos buscando melhora em 2023”. Conforme Carlos Renato Donzelli, CFO do Magazine Luiza (MGLU3), no balanço, a empresa abre a conta de fornecedores, “para aumentar a transparência”. “Divulgamos que, dentro das operações, pagamos o banco na data que pagaríamos o fornecedor, com prazo médio de 54 dias. É usual e dentro do prazo do mercado”, disse. (Vitor Azevedo)

Contratos são para entrega em abril.

“Os números no 4T22 confirmaram as expectativas de fortes números financeiros, principalmente na alta geração de fluxo de caixa ajustado (USD 564 milhões), com a empresa superando substancialmente sua orientação para o ano, que era de US$ +150 milhões”, destaca análise do Itaú BBA. “Apesar das melhorias operacionais graduais, vemos alguns eventos como os principais gatilhos para a ação: um grande aumento de novos pedidos comerciais; fluxo adicional de notícias sobre uma possível parceria para aeronaves comerciais na Índia; e atualizações sobre seu processo de arbitragem com a Boeing, o que pode resultar em um reembolso considerável”.

Frederico Trajano, CEO do Magalu, responde a perguntas de analistas durante teleconferência, citando especificamente a alta das vendas em janeiro, quando realiza a “Liquidação Fantástica”. “Nunca presenciei no e-commerce, em 22 anos, um mercado tão racional”, disse, pontuando que as empresas do setor estão “operando no market place para ganhar dinheiro”. “As empresas estão querendo dar lucro, repassando custos de imposto, frete, e sendo mais racionais em marketing”, disse. (Vitor Azevedo)

Bancos, varejo e aéreas predominam entre as quedas. Vale (VALE3), com mais 0,99%, e Hapvida (HAPV3), com alta de 19,07%, se destacam entre as altas.

Segundo Frederico Trajano, CEO da Magazine Luiza (MGLU3), a denúncia anônima aconteceu poucos dias antes da publicação dos resultados, em um momento no qual o mercado está sensível nessas questões [em referência ao caso Americanas]. Trajano acrescentou que a empresa pode falar pouco sobre a investigação, fora o que está no fato relevante. “Uma denúncia anônima ainda não investigada não deveria tirar o brilho do resultado apresentado no quarto trimestre”, diz o executivo. “Fizemos um trabalho árduo e o período tem indicadores claros e concretos de que a empresa fez um bom trabalho no período”.(Vitor Azevedo)

As declarações foram dadas pelo CEO de Magazine Luiza (MGLU3), Frederico Trajano, durante teleconferência com analistas. “E-commerce teve pequeno decréscimo, mas acreditamos que neste ano deve voltar a crescer mais do que lojas físicas neste ano”, disse. (Vitor Azevedo)

O Itaú lembra que por efeito base a inflação acumulada deve atingir patamar inferior a 4% em junho deste ano, e com medidas de núcleo em trajetória de desinflação, ainda que gradual. O banco projeta IPCA em 6,1% em 2023, com reoneração total dos impostos federais sobre combustíveis, mas parcialmente compensados por um corte de preços na refinaria pela Petrobras.

Segundo a CNBC, as tentativas do banco de levantar capital falharam e agora ele estaria interessado em se vender.

“Nossa visão sobre o mercado brasileiro é otimista em termos de tráfego, mas nos mantemos cautelosos por entendermos que será um ano volátil, não apenas em terma de situação econômica e câmbio, mas pelo preço dos combustíveis, por conta da guerra Na Ucrânia”, afirmou Roberto Alvo, CEO, da Latam, em teleconferência com analistas sobre os resultados do 4T22. Ele também citou que ainda há gargalos na emissão de vistos para os brasileiros que vão para os Estados Unidos. “É um mercado que foi impactado de forma significativa”, afirmou.

“Em março vimos níveis saudáveis de demanda na maioria dos segmentos, em praticamente todas as regiões e países onde operamos”,  disse Roberto Alvo, em teleconferência com analistas sobre os resultados da Latam no 4T22. “O tráfego corporativo se recuperou em quase 90%”.

Combinação de margem suave e lucro líquido em queda no quarto trimestre de 2022 pode pesar mais na percepção dos investidores, avalia o BBI.

Para Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, sobre o IPCA de 0,84% em fevereiro anunciado nesta sexta (10), explica que mês costuma ser de inflação mais alta, em virtude de efeitos sazonais, entretanto, “mesmo corrigindo por esses efeitos, a inflação não apresenta alívio”. Para ele, “o diagnóstico é de que a inflação segue alta e deve exigir que a Selic se mantenha no patamar atual, até que medidas subjacentes comecem a ceder.”

Investidores em Wall Street reagem ao relatório de emprego, o payroll, que veio acima da expectativa, mas com números positivos no miolo.

• Dow Jones: -0,28%
• S&P 500: -0,25%
• Nasdaq: -0,24%

“A empresa manteve um ritmo de vendas decente para AR&CO, mas um ritmo mais suave para a marca Arezzo (ARZZ3). A lucratividade pressionada foi impulsionada tanto pela margem bruta (em maior atividade promocional) quanto por um maior nível de despesas (maiores despesas relacionadas a marketing e remuneração da administração). Os números estão um pouco abaixo das estimativas e podem gerar alguns ventos contrários”, disse o Itaú BBA, que classifica a ação como outperform, com preço-alvo de R$ 107,00.

O CFO da Latam, Ramiro Alfonsín, firmou que a companhia está ciente dos problemas na cadeia de suprimentos de aeronaves, mas que as projeções de 2023 podem ser alcançadas com a frota atual. (Mitchel Diniz)

BB (BBAS3) recua 2,04% e Santander (SANB11) cai 1,25%.

Segundo o deputado Reginaldo Lopes, tudo indica que o projeto será concluído na Câmara de Deputados até a segunda semana de maio. “Fizemos a opção política. Há alinhamento, também do governo federal, de que primeiro precisamos enfrentar a reforma dos impostos indiretos, sobre o consumo. E, depois, algum tipo de ajuste e modernização sobre a segunda fase, dos impostos sobre a renda”, afirmou.

As declarações foram dadas pelo CEO da empresa, Roberto Branco, durante teleconferência com analistas sobre os resultados da companhia no quarto trimestre de 2022. O executivo disse que o atual objetivo da companhia é recuperar a capacidade dos voos. “Expansão também estão no radar, com foco nos cinco países da América do Sul onde a companhia atua”, disse. (Mitchel Diniz)

A CBA (CBAV3) avalia que os custos estão pressionados por incertezas macro que incluem o nível de demanda futura da China, segundo a Reuters. A empresa, na apresentação à imprensa dos resultados do 4T22, ressaltou que os preços da London Metal Exchange não têm acompanhado os custos elevados de produção do alumínio. Segundo ainda a agência, a CBA vê muito incerteza no mercado internacional e o foco é o mercado local.

“Ainda é intenção da Latam re-listar ADRs na Bolsa de Nova York. Estamos avaliando qual seria o momento certo para isso, dependendo de diferentes tipos de fatores. Informaremos sobre qualquer novidade a respeito disso”, afirmou Tori Creighton, head de relações com investidores. A executiva participa de teleconferência sobre os resultados da aérea no quarto trimestre. (Mitchel Diniz)

“A leitura do IPCA de fevereiro continuou indicando perspectiva de desinflação gradual, com a manchete desacelerando em 12 meses – lembrando que, como efeito base, a inflação acumulada deve atingir patamar abaixo de 4% em junho deste ano, e com medidas de núcleo em trajetória de desinflação gradual”, entende o Itaú BBA, que projeta IPCA em 6,1% em 2023, com o restabelecimento integral dos impostos federais sobre combustíveis, e em 4,2% em 2024.

Os papéis já caíram 60% ontem, após o anúncio de vendas de US$ 1,75 bilhão em ações do SVB Financial Group. A movimentação levou o mercado a temer uma descapitalização da instituição financeira.

O IPCA de fevereiro registrou alta de 0,84% ante janeiro, acima das expectativas (XP e mercado: 0,78%). A inflação atingiu 5,60% no acumulado em 12 meses, um pouco abaixo da taxa de 5,77% vista em janeiro. “Apesar de resultados relativamente próximos às projeções do mercado, não há alívio para as preocupações do banco central acerca da dinâmica da inflação ao consumidor”, diz Caio Megale, economista-chefe da XP. “A média dos núcleos de inflação mostrou elevação de 0,73% em fevereiro ante janeiro”. Em suma, diz Megale, as leituras recentes do IPCA sugerem que a tendência de desinflação observada no ano passado parece perder força, com a inflação ainda em níveis elevados. “Isso não é uma boa notícia para o Copom, à medida que se aproxima a reunião de março. Os números publicados hoje são consistentes com as nossas previsões de alta de 5,5% para o IPCA de 2023 e 4,5% para o IPCA de 2024”, conclui.

Rodrigo Osmo, CEO da Tenda (TEND3), fala em diminuir os riscos para a construtora participar do programa Minha Casa Minha Vida para rendas mais baixas. A Tenda ainda aguarda as novas regras do programa habitacional.

O relatório de empregos (payroll) não-agrícola em fevereiro veio com 311 mil vagas criadas, ante 205 mil esperados pelo mercado. Por trás desses números, porém, o relatório entregou boas notícias. A leitura de fevereiro veio abaixo da de janeiro, que criou 504 mil (revisada de 517 mil), o que pode sugerir uma perda de ritmo. Mais do que isso, a taxa de desemprego passou de 3,4% em janeiro para 3,6% em fevereiro, acima do esperado, e na linha com o que espera o Federal Reserve, de distensão do mercado de trabalho. O custo do trabalhador também suavizou: o ganho médio por hora desacelerou para alta de 0,2%, ante alta de 0,3% em janeiro; e o salário médio por hora, na base anual, até subiu 4,6%, ante 4,4% em janeiro, mas veio abaixo do esperado, que era de 4,7%. A taxa de participação também aumentou, de 62,4% em janeiro para 62,5% em fevereiro. Entretanto, observa-se que o governo contratou bem menos, com 46 mil vagas, ante 118 mil em janeiro (revisado de 74 mil); e a indústria perdeu 4 mil vagas, ante criação de 13 mil em janeiro. Esses são os números secos. O mercado ainda está digerindo todos os dados no relatório para ver se as “boas notícias” são de fato boas. (Fernando Lopes)

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 10 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +5%, ou +R$ 0,20 (ontem: +2% ou +R$ 0,10)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,11 (ontem: -7% ou -R$ 0,22)

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 4,75-5,00% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 p.p. No momento, as chances de haver uma elevação de 0,50 p.p, para 5,00%-5,25%, agora estão em 48,4%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (48,6%) é de que a taxa de juros chegue a 5,25%-5,00%. Agora, uma alta menor, de 0,25 p.p, é aposta de 47,2% do mercado. Uma alta ainda mais acentuada, para 5,50%-5,75%, agora é vista por 4,2% do mercado.

A Tenda (TEND3) explica que essas obras foram lançadas até dezembro de 2021. As margens foram bastante afetadas com os altos custos nesses empreendimentos, explicou Luiz Mauricio Garcia, CFO da Tenda. A construtora apresenta neste momento os resultados no 4T22 a analistas de mercado.

• Dow Jones Futuro: +0,11% (antes da divulgação: -0,38%)
• S&P 500 Futuro: +0,35% (antes da divulgação: -0,29%)
• Nasdaq Futuro: +0,79% (antes da divulgação: -0,04%)

Em seguida vem Via (VIIA3), com -10,82%, e Magazine Luiza (MGLU3), com -7,67%, que saíram de leilão, e estão no top 3 de maiores quedas do Ibovespa.

Rodrigo Osmo, CEO da Tenda ([Ativo=TEND3]), fala neste momento sobre os resultados do 4T22 a analistas de mercado. A construtora está participando do programa Pode Entra, da prefeitura de São Paulo, que pretende ofertar 40 mil unidades habitacionais à população de baixa renda. O programa habitacional está em análise técnica das propostas – a MRV (MRVE3) anunciou ontem que havia entrado com cerca de 7 mil unidades na concorrência de participação do programa.

Leitura de janeiro veio com forte alta a 504 mil (revisada de 517 mil).

• Dow Jones Futuro: -0,38%
• S&P 500 Futuro: -0,29%
• Nasdaq Futuro: -0,04%

As três varejistas estão em leilão, após fortes quedas. Todas divulgaram balanços do 4T22 ontem.

Maior alta é de Embraer (EMBR3), com +3,67%, que divulgou seu balanço do 4T22.

Marisa (AMAR3) recua 6,67% e Petz (PETZ3) cai 5,25%. Setor é impactado pela inflação mais alta do IPCA e também pelos balanços das varejistas. Ações de Via e Arezzo estão em leilão.

Ânima (ANIM3) cai 2,61%, Cogna (COGN3) perde 1,80% e Yduqs (YDUQ3) recua 3,30%.

Luiz Mauricio Garcia, CFO da Tenda (TEND3), apresenta neste momento resultados do 4T22 a analistas de mercado, e destaca que 60% das vendas da Tenda são para família de R$ 2.640, que estão incluídos na faixa 1 na qual o novo governo pretende focar no novo programa Minha Casa Minha Vida.

A inflação de fevereiro maior do que a esperada divulgada hoje pelo IBGE mexe com os mercados. O Ibov recua 0,53%, aos 104.518,62 pontos, enquanto o dólar volta aos R$ 5,19, com +1,07%, e a curva de juros sobe em todos os vencimentos. Ações de grandes bancos recuam e de Vale (VALE3) sobem 0,71%. Empresas de construção despencam mais de 2% e de educação caem até 4%. Já as varejistas recuam em bloco, com destaque para Via (VIIA3), Arezzo (ARZZ3) e Magazine Luiza (MGLU3), impactadas pela inflação e também pela divulgação de seus balanços do 4T22. Em meio à temporada de balanços, os investidores estão atentos também a novas pistas sobre o arcabouço fiscal que está sendo desenhado pelo governo federal e que, segundo Simone Tebet, deve agradar “a todos, inclusive o mercado”. Lá fora não se fala em outra coisa: às 10h30 sairão os dados do payroll dos EUA. Os olhares estão atentos para a divulgação deste indicador, que pode reforçar ou não a possibilidade de um aumento mais agressivo da taxa de juros pelo Fed. Segundo o CME, 61% do mercado prevê uma alta de 0,50 p.p. na próxima reunião. Os mercados do exterior também caem na esteira dos temores de baixa capitalização do SVB Financial Group. (Felipe Alves)

Embraer (EMBR3) decola 5,07%.

Assim que abriram, voltaram a leilão: CVC (CVCB3), Ezetec (EZTC3), Via (VIIA3), Magazine Luiza (MGLU3), Hapvida (HAPV3) e Arezzo (ARZZ3).

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,46%, Bradesco (BBDC4) recua 0,25% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,69%. BTG Pactual (BPAC11) tem menos 1,16%, enquanto Santander (SANB11) vai na contramão e sobe 0,26%.

CSN (CSNA3) recua 0,24%, Usiminas (USIM5) cai 0,9% e Ferbasa (FESA4) tem menos 0,60%, enquanto Gerdau (GGBR4) sobe 0,29%.

Gustavo Sung, da Suno Research, destacamos três dados que geram certa preocupação: o índice de difusão, que mostra o porcentual de itens com que aumentaram de preços no mês, voltou a subir em fevereiro para 65,2% ante a 63,1% de janeiro; a média dos núcleos de inflação, saltou de 0,37% em janeiro para 0,80% e, no acumulado de 12 meses, se encontra 8,44%, abaixo do mês anterior, mas continua elevado; e inflação de serviços foi de 1,41% no mês, a maior da série histórica desde fevereiro de 2011. Ele destaca ainda as discussões em torno da nova âncora fiscal. “Ela deverá determinar se iremos caminhar para o cenário pessimista e otimista, pois afetará expectativas de inflação, câmbio, juros e o ânimo do mercado”, afirma.

Com os preços pressionados e as expectativas de inflação em elevação, não há espaço para o BC reduzir juros por aqui, avaliam.

Afirmação é do Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3). A empresa tem esclarecido ao mercado, neste momento, durante a teleconferência dos resultados do 4T22, os desafios da entrega de suprimentos à empresa para produção de aeronaves. “Esse ano vai desafiador com a cadeia, melhor do que ano passado, mas recebendo quantidade (de insumos) menor do que precisamos”, disse.

A companhia afirmou que vai responder sobre a oferta em até 15 dias.

Assim, o saldo acumulado no ano há ingresso de R$ 10,96 bilhões. No mês de março, as compras dos estrangeiros somam R$ 86,550 milhões. No dia 7 de março, a bolsa fechou com alta de 2,2%.

A Embraer (EMBR3) informou ainda que a linha E2 de aeronaves para aviação comercial o problema está voltado na entrega de motores. A empresa apresenta neste momento os resultados do 4T22. Francisco Gomes Neto explicou que as duas questões atrasaram entregas de aeronaves.

Segundo a companhia, 75% dos debenturistas da quarta emissão aceitaram o acordo, que permitirá redução do endividamento bruto.

A afirmação é de Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3). As dificuldades na cadeia de suprimentos em 2022 comprometeu a empresa nas entregas previstas ano passado, com a produção da aviação comercial não cumprindo o guidance previsto.

O custo dos materiais teve variação de 0,10% e a parcela da mão de obra subiu 0,04% no mês; região Norte liderou alta no mês.

Na aviação executiva, a Embraer (EMBR3) prevê entregar de 120 a 130 aeronaves. Em 2022, a empresa não atingiu o guidance na aviação comercial – foram entregues 57 aeronaves (a estimativa estava entre 60 a 70). Na aviação executiva, foram 102 aeronaves (a estimativa era entre 100 a 110). A Embraer apresenta neste momento os resultados do 4T22 a analistas de mercado.

O Ibovespa Futuro opera com leve baixa nesta sexta-feira (10) após a forte queda da véspera.

Com isso, Xi leva a China a um caminho mais autoritário desde que assumiu o controle há uma década e estende seu mandato por mais cinco anos.

Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer (EMBR3), apresenta neste momento os resultados do 4T22 a analistas de mercado.

Em relatório da XP, Gilberto Coelho destacou que o Ibovespa fechou em queda, na véspera, “após teste da média de 21 dias como resistência”. Para ele, uma perda dos 105.000 favorecerá quedas, com projeções em 101.300 ou 98.630. “O IFR (índice de força relativa) apontou para baixo, reforçando o sinal de baixa. Um sinal de reversão altista viria com um fechamento acima dos 106.725 pontos.”

A exceção foi Vestuário (-0,24%), com queda pelo segundo mês consecutivo. O maior impacto (0,35 p.p.) e a maior variação (6,28%) no índice do mês vieram de Educação. Na sequência, vieram Saúde e cuidados pessoais (1,26%) e Habitação (0,82%), que aceleraram em relação a janeiro, contribuindo com 0,16 p.p. e 0,13 p.p, respectivamente. Já Transportes (0,37%) e Alimentação e bebidas (0,16%) tiveram variações inferiores às do mês anterior. Os demais grupos ficaram entre o 0,11% de Artigos de residência e o 0,98% de Comunicação, segundo o IBGE.

A projeção Refinitiv apontava alta de 5,54% nos últimos 12 meses. No acumulado de 2023 a alta é de 1,37%, segundo dados do IBGE.

Sem ajustes, o prejuízo líquido foi de R$ 23,8 milhões ante lucro líquido de R$ 1,263 bilhão no 4T21.

Magalu comunicou denúncia anônima alegando desvios de conduta em práticas comerciais de fornecedores; Via anunciou saída de VP de inovação.

Justiça suspende pagamento da Americanas a credores trabalhistas e pequenos fornecedores.

Conforme a Genial, após a baixa e 1,38%, quando o índice foi aos 105.071 pontos, o Ibovespa segue em tendência de baixa, tanto no curto quanto no médio prazo. “No momento temos apenas um repique de alta até a MME21 (média móvel exponencial de 21 períodos) que funciona como resistência imediata em 106.590 pontos”, destacou. As próximas barreiras ficam em 110.175 e 112.300 pontos (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo). Já os próximos suportes ficam em 103.105, 101.630 e 95.270 pontos.

O Itaú BBA destaca que todas as embarcações estiveram totalmente operacionais ao longo do 4T22 pela primeira vez no ano, com a OceanPact (OPCT3) se beneficiando de uma diária média mais alta e uma maior taxa de ocupação. O BBA tem recomendação outperform para a OceanPact.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,843% (-0,074)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,822% (-0,078)

Conforme a Wisir Research, o Ibovespa não conseguiu renovar a máxima semanal e a perda dos 105.000 pontos deixa caminho aberto para um teste nos 103.104 (mínima anual) e 101.630 pontos. Suportes imediatos são: 104.230, 103.104, 101.630 e 100.000 pontos.

Para o Itaú BBA, a margem bruta resiliente no braço de varejo da Quero-Quero (LJQQ3) não foi suficiente para compensar os custos de financiamento mais altos no braço de serviços financeiros. O curto prazo ainda é desafiador para a Quero-Quero, mas o banco está otimista com a ação no longo prazo. O BBA tem recomendação outperform para a Quero-Quero, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Nas primeiras horas da manhã, o Bitcoin (BTC) aprofunda a queda iniciada ontem e é negociado a US$ 19.662, o menor preço desde meados de janeiro. As perdas da criptomoeda atingiam 8% em 24 horas pouco depois das 7h – pouco depois das 8h, já passam de 9%. Em sete dias, o recuo é de 15%, e os ganhos obtidos em 2023 já caem pela metade, para menos de 20%. Além do cenário macro, os ativos digitais reagem a uma nova crise interna do setor, após o anúncio de fechamento do “banco cripto” Silvergate, que virou alvo de autoridades nos EUA, entre outros motivos, pelo suposto envolvimento no colapso da exchange FTX, em novembro. Na noite de ontem, autoridades de Nova York também ingressaram com ação contra a corretora Kucoin, acusada de comercializar valores mobiliários sem registro.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,26%
• ADRs de Chevron: -0,13%
• ADRs de Shell PLC: 0,43%
• ADRs de BP PLC: -0,18%
• ADRs de TotalEnergies: 0,10%

• ADRs de BHP: -0,91%
• ADRs da Rio Tinto: -0,43%

O Morgan Stanley afirma que a elevação do preço-alvo da RaiaDrogasil (RADL3) reflete um crescimento mais forte da receita.

A XP atualizou suas estimativas para a Hapvida (HAPV3). A visão sobre a empresa piorou devido a (i) crescimento do mercado perdendo força e a empresa mostrando sinais mais fracos de adições líquidas; (ii) sinistralidade demorando mais para se normalizar após um período muito difícil e se tornando estruturalmente mais alta do que os níveis pré-pandêmicos; e (iii) o risco de a empresa precisar emitir ações para diminuir a sua alavancagem financeira, consequentemente diluindo os atuais acionistas a um preço por ação inferior ao IPO. “Nossa visão em relação ao papel é muito cautelosa, embora ainda vejamos um potencial em relação ao preço atual”, afirmam os analistas da XP.

O Morgan Stanley ressalta que espera da Hypera (HYPE3) esse ano um crescimento nas vendas institucionais, enquanto a margem Ebitda expande gradualmente.

Os principais destaques de CBA (CBAV3) foram: (i) menores volumes de vendas (principalmente menores lingotes e maiores volumes de VAP, apesar do enfraquecimento dos volumes para o setor de bens de consumo) e (ii) menores preços de alumínio. Analistas da XP ainda vêem um bom momento para o alumínio no curto prazo, devido aos custos marginais mais altos da indústria, estabelecendo preços mínimos mais altos e a tão esperada reabertura chinesa. “Também esperamos que as margens da CBA melhorem nos próximos trimestres, o que, juntamente com os preços mais altos do alumínio, pode trazer os investidores de volta ao case. Mantemos nossa recomendação de Compra no nome”.

A cifra de fevereiro veio acima da expectativa de analistas, mas foi inferior ao recorde de 4,9 trilhões de yuans de janeiro.

Os contratos futuros de minério de ferro sobem hoje, com o preço de referência na bolsa de Dalian a caminho de um quinto ganho semanal devido ao otimismo em torno da demanda de aço da China, à medida que o país entra no pico de sua temporada de construção na primavera. No entanto, os traders moderaram seu entusiasmo, levando em consideração os riscos regulatórios. Autoridades chinesas podem tomar medidas para conter a alta dos preços do minério de ferro, informou o jornal estatal Shanghai Securities Journal. O clima otimista elevou o preço de referência do vergalhão de aço para construção na China, maior produtora de aço do mundo, ao seu nível mais alto desde junho. (Reuters)

No quarto trimestre de 2021 o lucro líquido da empresa havia sido de R$ 327,2 milhões. No acumulado anual, a empresa reverteu o prejuízo líquido de R$ 162,6 milhões de 2021 e reportou lucro de R$ 171 milhões. A receita líquida subiu para R$ 10,4 bilhões no 4T22 (era R$ 7,28 bilhões no 4T21).

Setor de serviços cresceu 0,5% em janeiro, após uma queda de 1,2% em dezembro, e foi o principal impulsionador do aumento do PIB.

A Arezzo&Co (ARZZ3) divulgou resultados linha com as estimativas da XP no 4T22, com forte desempenho de vendas, mas com rentabilidade pressionada. As vendas líquidas cresceram 20% a/a, impulsionadas principalmente pelo desempenho da AR&Co (+33% a/a) / Vans (Outros +46% a/a) e Canal DTC (digital +27% a/a e lojas próprias +35%). Na rentabilidade, a margem bruta caiu 0,3p.p., impactada pelo efeito da Black Friday que acabou compensando uma participação mais alta do canal DTC e vendas de produtos a preço cheio, mas a margem Ebitda Ajustado caiu 2,4p.p. a/a, levando a um Ebitda estável a/a (em +3%) devido aos investimentos da empresa em iniciativas estratégicas e remuneração dos executivos.

Confira os destaques da programação audiovisual do InfoMoney nesta sexta.

Para o Bradesco BBI, as expectativas para a Arezzo (ARZZ3) são altas, dados muitos trimestres consecutivos de desempenho estelar, o que deve pesar com o resultado do 4T22. O banco relata que à medida que as composições ficam mais difíceis, espera-se que as vendas desacelerem, mas a Arezzo ainda deve permanecer à frente de seus pares e em um nível saudável daqui para frente, afirma o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Arezzo, com preço-alvo de R$ 100/ação.

A Oi informou que os acionistas Tempo Capital, Victor Adler e VIC DTVM solicitaram a retirada da indicação de chapa de membros para concorrer à eventual eleição de membros do Conselho de Administração na próxima Assembleia Geral Extraordinária da companhia, a realizar-se no dia 16 de março de 2023, em segunda convocação.

Ativos para compra

Ativos para venda

Oferta de assentos (ASK) cresce 25,6%; taxa de ocupação sobe 0,2 pp, para 78,2% na mesma comparação.

A receita de Via (VIIA3) voltou a crescer no 4T22, com destaque para a sólida geração de caixa de R$ 792 milhões, mas margem Ebitda ajustada pressionada. O GMV total cresceu +6% a/a, principalmente impulsionado pelas lojas físicas (vendas mesmas lojas em +11% e GMV +16% A/A), beneficiadas pela recuperação do fluxo em loja e maior conversão de vendas. O prejuízo líquido totalizou -R$163 milhões por conta de um resultado financeiro e impostos melhores que o esperado, enquanto a geração de caixa ficou positiva por conta da melhor dinâmica de estoques e fornecedores. A recomendação neutra foi mantida pela XP, com preço-alvo de R$3,0/ação.

A Vale (VALE3) informou, em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc. e Dongkuk Steel Mill Co., Ltd, que concluiu a venda de suas respectivas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) para a ArcelorMittal. O valor da transação foi de US$ 2,2 bilhões, que será utilizado para pagar antecipadamente o saldo devedor da dívida líquida de US$ 2,3 bilhões.

Magazine Luiza (MGLU3) reportou crescimento de receita e geração de caixa positiva, mas margens pressionadas e com potenciais irregularidades em operações comerciais podendo levantar preocupações. O GMV total cresceu +15,5% a/a, impulsionado tanto pelo varejo físico (+15%) quanto os canais online (+16%), com o 1P crescendo +18% e 3P +12%. A XP ressalta que é interessante notar que a companhia indicou que o ano de 2023 começou bem, com uma Liquidação Fantástica recorde, reforçando que esperam continuar crescendo com rentabilidade.

O Itaú BBA relata que o Ebitda da CBA (CBAV3) no segmento de alumínio foi prejudicado pelos preços globais mais baixos do produto. O banco ainda cita que o fluxo de caixa no 4T22 ficou negativa com os resultados operacionais fracos. O BBA tem recomendação outperform para a CBA, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Na comparação mensal, o CPI mostrou alta de 0,8% sobre janeiro; energia e alimentos ainda pressionam preços na Alemanha.

Denúncia menciona três distribuidores, os quais ao longo do exercício de 2022 representaram cerca de 3,5% do valor total de compra de mercadorias.

Para o Credit Suisse, a margem Ebitda no 4T22 da Sinqia (SQIA3) ficou bastante em linha, mostrando um pouco de resiliência à luz dos recentes investimentos na alta administração. O banco relata que permanece positivo com a Sinqia, uma vez que combina crescimento sólido de receitas, e fluxo de caixa operacional robusto. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a Sinqia, com preço-alvo de R$ 24/ação.

Receita líquida do trimestre, por sua vez, registrou recorde de R$ 166,3 milhões, alta de 59,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O CEO da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, e o CEO da Shell, Wael Sawan, assinaram ontem, durante a CERAWeek, em Houston, um memorando de entendimentos com a finalidade de promover discussões e colaborações entre as empresas. As companhias vão trabalhar juntas para identificar potenciais oportunidades de negócio no upstream, compartilhando experiências e melhores práticas em redução de emissões de carbono e iniciativas socioambientais. O contrato tem duração de cinco anos. Esse acordo não vinculante foca em potenciais oportunidades de exploração dentro e fora do pré-sal, incluindo a Margem Equatorial. Também contempla esforços de transição energética, com ênfase em renováveis e Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS). Na frente ambiental, Petrobras e Shell pretendem estabelecer projetos para preservar e restaurar a biodiversidade, com o objetivo de emitir créditos para compensar as emissões de carbono. Além disso, as empresas também buscarão atuar em conjunto em projetos de investimento social.

Receita líquida consolidada somou R$ 631,1 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 22% na comparação com igual etapa de 2021.

Quanto à receita líquida, a varejista registrou um faturamento de R$ 8,84 bilhões, ante R$ 8,5 bilhões do consenso.

Varejista dona da Reserva e Schutz entrega resiliência esperada pelo mercado e mantém margens estáveis em relação a 2021.

A receita líquida somou R$ 409,4 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 34,3% na comparação com igual etapa de 2021.

A receita líquida somou R$ 62,97 milhões no 4T22, uma redução de 9,4% na comparação com igual etapa de 2021.

O Credit Suisse relata que a Arezzo (ARZZ3) teve receita líquida recorde no 4T22.  Por outro lado, as margens ficaram aquém das expectativas do mercado, cita o banco. Além de maiores investimentos em marketing, o desempenho também foi impactado por uma remuneração variável acima do esperado, afirma o Credit Suisse. O banco tem recomendação outperform para Arezzo, com preço-alvo de R$ 110/ação.

Na comparação anual, a receita operacional líquida de Lojas Quero-Quero avançou 9,2% no quarto trimestre, para R$ 615,1 milhões.

Empresa de saúde fez rodada agressiva de M&As nos últimos anos e consolidou dez empresas em 2022; foco será capturar sinergias e aquisições pontuais.

Em termos ajustados, o prejuízo foi de R$ 15,2 milhões, queda de 80,8% na comparação anual.

A receita líquida somou R$ 2 bilhões no quarto trimestre deste ano, uma redução de 19% na comparação com igual etapa de 2021.

A receita líquida da Oceanpact no quarto trimestre cresceu 22,8%, na mesma base de comparação, para R$ 360,7 milhões.

Investidores optaram por aumentar proteção a carteiras na véspera do Payroll e com possível problema de capitalização no SVB Financial Group.

Com grande relação com o mercado de startups, banco vem sofrendo em meio ao aperto monetário que acontece nos Estados Unidos.

As cotações do petróleo operam com baixa nesta sexta-feira, caminhando para quarta queda consecutiva, uma vez que os comerciantes permaneceram cautelosos sobre os aumentos acentuados dos juros nos Estados Unidos. O presidente do Fed, Jerome Powell, alertou sobre aumentos de juros mais altos e potencialmente mais rápidos , dizendo que o Fed estava errado ao pensar inicialmente que a inflação era “transitória” e ficou surpreso com a força do mercado de trabalho. Os preços do minério de ferro na China tiveram leve alta na sessão de hoje.

• Petróleo WTI, -0,87%, a US$ 75,06 o barril
• Petróleo Brent, -0,64%, a US$ 81,07 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,11%, a 910,00 iuanes, o equivalente a US$ 130,75 

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou na última quinta-feira (9) que o novo arcabouço fiscal deve ser apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana. De acordo com o líder, há tempo hábil para que o arcabouço seja incluído no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A LDO tem de ser enviada pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho. “Aquele calendário vai ser cumprido. Ainda agora no mês de março se apresenta o novo arcabouço fiscal”, disse. Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o novo mecanismo fiscal, que substituirá o teto de gastos, agradará a todos, inclusive ao mercado financeiro. Ela afirmou que o arcabouço estará alinhado à responsabilidade fiscal.

A semana termina com a divulgação do payroll nos Estados Unidos, às 10h30. O consenso Refinitiv prevê que 205 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro. No Brasil, será divulgado às 9h o IPCA de fevereiro. O consenso Refinitiv, média das projeções do mercado, aponta para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%. Às 9h, o presidente Lula se reúne com Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Na Europa, às 12h, tem discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Os mercados europeus operam em queda generalizada, liderados por uma liquidação no setor bancário, impactado pela derrocada do Silicon Valley Bank. A queda nas ações do setor bancário ocorre depois que um aumento de capital no Silicon Valley Bank fez com que suas ações caíssem 60% e contribuiu para eliminar mais de US$ 80 bilhões em valor das ações do banco. Além disso, investidores aguardam pelo discurso da presidente do BCE, Christine Lagarde, e dados de emprego nos Estados Unidos.

• FTSE 100 (Reino Unido), -1,84%
• DAX (Alemanha), +1,80%
• CAC 40 (França), -1,92%
• FTSE MIB (Itália), -2,14% 
• STOXX 600, -1,78% 

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã, ampliando as perdas da véspera, enquanto investidores aguardam os dados do payroll de fevereiro, que pode determinar ainda mais a direção dos aumentos das taxas de juros pelo BC dos Estados Unidos. Wall Street teve uma sessão negativa na quinta-feira. O Nasdaq registou uma queda de 2,05% e Dow 1,66%, enquanto o S&P 500 registrou queda de 1,85%. Todos os três índices estão a caminho de encerrar a semana em queda de pelo menos 3%. As ações do setor financeiro puxaram o mercado para baixo na véspera, arrastadas pela queda de 60% do SVB Financial depois que o banco anunciou um plano para levantar mais de US$ 2 bilhões em capital em uma tentativa de compensar perdas com as vendas de títulos.

Os mercados asiáticos fecharam baixa, com investidores aguardando os próximos dados de empregos nos EUA, também em busca de pistas sobre como o Federal Reserve vai atuar na condução da política monetária. O Banco do Japão, por sua vez, manteve sua política monetária inalterada, amplamente em linha com as expectativas. O banco central manteve sua taxa de juros negativa em -0,1% e reiterou sua meta de manter o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em torno de 0%. O parlamento do Japão ainda aprovou Kazuo Ueda como o próximo governador do Banco do Japão, informou a Kyodo – o atual governador Haruhiko Kuroda presidiu sua última reunião de política antes do término de seu mandato em 8 de abril.

• Shanghai SE (China), -1,40%
• Nikkei (Japão), -1,67%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -3,04%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,01% 
• ASX 200 (Austrália), -2,28%

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta  manhã, com investidores à espera do relatório de empregos (payroll) dos EUA. O consenso Refinitiv prevê que 205 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro, o que marcaria uma forte desaceleração no crescimento em relação a criação surpreendente de 517 mil vagas de trabalho em janeiro. Os dados de empregos fornecerão pistas sobre como o Fed pode avançar em sua política monetária. Na agenda brasileira, o IPCA de fevereiro é o grande destaque, com consenso Refinitiv apontando para uma alta de 0,78% na comparação com janeiro, levando a taxa anual a 5,54%. Do lado corporativo, a fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) divulgará seus resultados trimestrais antes da abertura dos mercados.