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Em dia de jogo do Brasil, a bolsa brasileira pode até continuar operando, mas é possível contar nos dedos os negócios realizados e ouvir o vento assoviar. Apesar dessa aparente tranquilidade, foi um dia de tirar o fôlego, não só dentro dos gramados do Catar. Nos EUA, o relatório de emprego de novembro veio com criação de vagas acima das expectativas, embora abaixo de outubro, mostrando que o esfriamento do mercado de trabalho pretendido pelo Federal Reserve até está acontecendo, mas não na velocidade esperada. Resultado: bolsas em Nova York no vermelho. A bolsa brasileira poderia ser infectada por esse mau humor, mas não foi o que aconteceu, graças ao cenário político. Investidores repercutiram uma PEC da Transição menor, de R$ 150 bilhões, e por somente 2 anos, ao contrário dos 4 anos desejados pelo governo eleito. Eis que a bolsa disparou e passou a operar com ganhos acima de 1% até o fim. Com o Brasil ganhando de Camarões por 1 a 0 e ficando em primeiro em seu grupo (próximo adversário, Coreia do Sul!), alegria completa. Ainda mais se o investidor esteve com Natura (NTCO3), que avançou 10,15%; com Hapvida (HAPV3), que subiu 6,52%; Locaweb (LWSA3), com mais 6,66%; Via (VIIA3), com mais 5,29%; e Qualicorp (QUAL3), com alta de 5,20%. As blue chips deram sua contribuição: Vale (VALE3) subiu 0,72% e Petrobras (PETR3;PETR4) ganhou, respectivamente, 1,30% e 1,25%. Os bancos também se valorizaram, com destaque para Itaú Unibanco (ITUB4), uma das mais negociadas do dia, com mais 1,35%. O varejo também terminou no azul, mesmo com rebaixamento por analistas: Magazine Luiza (MGLU3), por exemplo, subiu 4,52%. Já as administradoras de shoppings ganharam elevação de recomendação, com preferência para Aliansce Sonae (ALSO3), que acabou subindo 2,13%. BAIXAS – Foram poucas, mas Eletrobras (ELET3;ELET6) se destacou, com respectivamente menos 4,58% e menos 1,85%. Suzano (SUZB3) recuou 3,37%, enquanto Pão de Açúcar (PCAR3) caiu 2,18%. Finda a semana, todos comemoram a classificação do Brasil e esperam a segunda-feira (5), quando ficam com um olho na Seleção, que encara a Coreia pelas oitavas-de-final, e outro olho para Brasília novamente. (Fernando Lopes)

• Locaweb (LWSA3): +21,88%
• Qualicorp (QUAL3): +13,91%
• Natura (NTCO3): +9,00%
• Bradespar (BRAP4): +8,77%
• Petrobras PN (PETR4): +8,59%

• Natura (NTCO3): +10,15%
• Locaweb (LWSA3): +6,66%
• Hapvida (HAPV3): +6,52%
• Méliuz (CASH3): +6,31%
• Via (VIIA3): +5,29%

• Marfrig (MRFG3): -15,90%
• BRF (BRFS3): -15,31%
• Americanas (AMER3): -11,69%
• IRB Brasil (IRBR3): -10,26%
• Lojas Renner (LREN3): -6,93%

• Eletrobras ON (ELET3): -4,58%
• Suzano (SUZB3): -3,37%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -2,18%
• Eletrobras PN (ELET6): -1,85%
• CPFL (CPFE3): -1,70%

• Small Caps (SMLL): +1,44%
• BDRs (BDRX): +0,09%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,55%

Confira o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): +1,45%
• BDRs (BDRX): -2,07%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,92%

• Máxima: 113.760,75
• Mínima: 109.963,02
• Volume: R$ 27,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,18%
• Terça-feira (29): +1,96%
• Quarta-feira (30): +1,42%
• Quinta-feira (1º): -1,39%
• Sexta-feira (2): +0,90%
• Semana: +2,70%
• Dezembro: -0,50%
• 4T22: +1,72%
• 2022: +6,77%

Os investidores em Wall Street passaram o dia analisando e digerindo o payroll de novembro, que veio acima da expectativa, mas abaixo de outubro. O mercado de trabalho ainda quente mostra que o Federal Reserve tem um longo caminho para desaquecer a economia.

• Dow Jones: +0,10%, a 34.429,66 pontos
• S&P 500: -0,12%, a 4.071,63 pontos
• Nasdaq: -0,18%, a 11.461,50 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: +0,25%
• S&P 500: +1,12%
• Nasdaq: +2,07%

Suíça, que bateu a Sérvia, por 3 a 2, ficou em segundo e pega Portugal na próxima fase.

Já o maior retorno real oferecido por títulos atrelados à inflação era de 5,95%.

Ministro André Mendonça determinou a alíquota única em junho, mas desde então vem prorrogando o prazo.

• Dow Jones: -0,02% (às 13h49: -0,17%)
• S&P 500: -0,25% (às 13h49: -0,40%)
• Nasdaq: -0,32% (às 13h49: -0,60%)

O acordo da UE veio após uma resolução de último minuto apresentada pela Polônia para diminuir o teto.

Relatório produzido pela Deloitte reúne as cem marcas de luxo mais poderosas do mundo; brasileiras também foram as que mais cresceram.

Qualidade de ativos e operações de fusão e aquisição são principais explicações de analistas para as boas perspectiva das companhias.

Já a prata com entrega para março subiu 1,79%, indo a US$ 23,250 a onça, e a platina para janeiro caiu 2,68%, a US$ 1.026,60 a onça.

O dólar interrompeu sequências de quedas e subiu nesta sexta, embora o índice dólar, o DXY, que mede a força da moeda norte americana diante das mais potentes divisas mundias, tenha ficado praticamente estável, com menos 0,08%. Com os Treasuries mais curtos nos EUA subindo, a procura pela moeda aumenta.

• Venda: R$ 5,215
• Compra: R$ 5,214
• Mínima: R$ 5,163
• Máxima: R$ 5,241

Os preços do petróleo caíram, com os investidores projetando que a Opep+ cumpra sua última meta de reduzir a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia quando se reunir no domingo (4), mas alguns analistas acreditam que os preços do petróleo podem cair se o grupo não fizer mais cortes.

• WTI (janeiro): -1,53%, a US$ 79,98
• Brent (fevereiro): -1,51%, a US$ 85,57

A estrutura era uma das três barragens de rejeitos da mineradora que ainda estavam no nível 3.

Os DIs recuaram com a projeção de uma fiscal mais palatável, já que a PEC da Transição tem indicação de ficar menor, de R$ 150 bilhões acima do Teto, e por somente 2 anos e não 4, como previsto anteriormente.

• DI (2023): -0,006 pp, a 13,666%
• DI (2024): -0,155 pp, a 13,825%
• DI (2025): -0,225 pp, a 12,905%
• DI (2027): -0,260 pp, a 12,490%
• DI (2029): -0,280 pp, a 12,470%
• DI (2031): -0,280 pp, a 12,460%

O Brasil não teve IPOs em 2022, diante de cenário turbulento nos mercados; assembleia da BRK está marcada para 22 de dezembro.

Projeto integra o Programa de BioRefino da companhia e está no Plano Estratégico para o período de 2023-2027.

No acumulado de janeiro a novembro, os emplacamentos tiveram baixa de 1,31% sobre o mesmo período de 2021.

O valor da aquisição não foi divulgado e a JBS afirmou que já tinha “longo e forte relacionamento” com a TriOAk, sociedade familiar fundada em 1951.

Vitória sul-coreana é a 5ª zebra em 4 dias; apesar da derrota de virada, Portugal avançou em 1º do grupo H e deve enfrentrar Sérvia ou Suíça na próxima fase.

Maioria dos serviços serão afetados na Copa apenas nos dias com jogos da seleção brasileira, e os atendimentos vão depender do horário das partidas.

O Goldman Sachs destacou alguns pontos a serem debatidos para o mercado varejista brasileiro em 2023 e cortou as suas estimativas para o comércio eletrônico, cortando a recomendação para o Magazine Luiza (MGLU3) de compra para neutro, enquanto cortou Americanas (AMER3) de neutro para venda e manteve a recomendação de Via (VIIA3) em venda.

Mundial inspira eventos comemorativos de Norte a Sul do país.

Aposta em PEC desidratada e rumores sobre nova equipe econômica seguem no radar dos investidores por aqui.

Há uma hora e meia, a moeda norte-americana não sai da faixa entre R$ 5,207 e R$ 5,215.

Enquanto Enauta (ENAT3) cai 0,62% e Petroreconcavo (RECV3) recua 2,18%, PRIO (PRIO3) sobe 0,22% e 3R Petroleum (RRRP3) avança 0,30%.

• Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11), -1,94%
• Bresco Logística (BRCO11), -1,77%
• Vinci Offices (VINO11), -1,65%
• Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), -1,16%
• CGHG Renda Urbana (HGRU11), -1,14%

• HSI Logística (HSLG11), +2,88%
• XP Crédito Imobiliário (XPCI11), +2,08%
• Habitat II (HABT11), +1,93%
• Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), +1,90%
• BTG Pactual Terras Agrícolas (HGFF11), +1,11%

A cúpula da Petrobras (PETR3;PETR4) terá sua primeira reunião presencial com equipe de transição de governo na próxima segunda-feira (5), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. A participação de CEO da Petrobras, Caio Paes de Andrade, é aguardada no encontro. Na última segunda-feira (28), houve uma reunião, mas em formato virtual, na qual representantes do governo de transição pediram que o plano de desinvestimentos da empresa fosse suspenso, até que uma nova gestão da companhia tomasse posse. (Reuters)

Goldman eleva recomendação da Multiplan (MULT3) e Aliansce Sonae (ALSO3) é nova favorita do setor para BBI

O índice dólar mede a potência da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas mais fortes no mundo, como o iene, franco suíço, dólar candense, euro, coroa sueca e libra esterlina.

A medida foi elaborada para tentar permitir que o petróleo russo chegue aos mercados globais sem Moscou obter todos os benefícios de venda.

• Bilibili (B1IL34), +15,91%
• AMC Entertainment (A2MC34), +13,06%
• Credit Suisse (C1SU34), +7,41%
• Alibaba (BABA34), +6,49%
• Tal Education (T1AL34), +4,56%

• PayPal (PYPL34), -4,86%
• Beyond Meat (B2YN34), -3,46%
• 3M (MMMC34), -2,85%
• Wells Fargo (WFCO34), -2,73%
• Carnival (C1CL34), -1,23%

O respiro na produção industrial brasileiro em outubro, que mostrou alta de 0,3% ante setembro após duas quedas consecutivas, não será suficiente para modificar a tendência de desaceleração nos próximo, de acordo com a opinião de economistas e analistas de mercado.

• Petz (PETZ3), -3,73%
• Petroreconcaco (RECV3), -2,12%
• Mills (MILS3), -1,54%
• GPA (PCAR3), -0,81%

• Traders Club (TRAD3), +13,49%
• Portobello (PTBL3), +9,79%
• Lojas Quero-Quero (LJQQ3), +8,71%
• Direcional (DIRR3), +8,02%
• Qualicorp (QUAL3), +7,32%

A estrutura da Vale (VALE3) era uma das três barragens de rejeitos da mineradora que ainda estavam no nível 3. As demais – Sul Superior (Barão de Cocais) e Forquilhas III (Itabirito), ambas em Minas Gerais – permanecem.

O time asiático acabou eliminando o Uruguai pelo número de gols marcados (dois a mais). As duas equipes terminaram com 4 pontos. A seleção sul-americana bateu Gana por 2 a 0, mas terminou fora da Copa. Portugal, também classificado, espera a decisão do segundo colocado do grupo do Brasil, que acontece daqui a pouco, às 16h.

O Itaú BBA comentou sobre a próxima reunião do Copom nos dias 6 e 7 de dezembro. Para o banco, a manutenção da taxa em 13,75% a.a. garante a convergência da inflação para a meta. O BBA projeta inflação de 5,9% em 2022 e de 5% em 2023.

• Dow Jones: -0,17% (às 13h02: -0,59%)
• S&P 500: -0,40% (às 13h02: -0,86%)
• Nasdaq: -0,60% (às 13h02: -1,14%)

Os investidores na Europa digerem um relatório de empregos de novembro nos EUA que veio acima das expectativas, mas abaixo da leitura de outubro. Monitoram também os passos do governo chinês com relação ao avanço da Covid-19.

• Stoxx 600: -0,11%
• DAX (Frankfurt): +0,27%
• FTSE 100 (Londres): -0,01%
• CAC 40 (Paris): -0,17%
• IBEX 35 (Madri): -0,30%
• FTSE MIB (Milão): -0,30%
• MOEX (Moscou): -0,31%

Confira o acumulado da semana:

• Stoxx 600: +0,62%
• DAX (Frankfurt): -0,08%
• FTSE 100 (Londres): +0,95%
• CAC 40 (Paris): +0,44%
• IBEX 35 (Madri): -0,40%
• FTSE MIB (Milão): -0,43%
• MOEX (Moscou): -0,67%

Para o Itaú BBA, apesar de ter sido um pouco mais forte do que a estimativa, a produção industrial de outubro mostrou “fraqueza generalizada”, com o setor manufatureiro permanecendo estável e com baixo índice de difusão. O banco prevê produção industrial no último trimestre do ano em -0,4%.

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

Em evento aos acionistas, executivo diz que investimentos da holding vão gerar frutos a longo prazo e não descartou novas tacadas.

O banco central dos EUA provavelmente precisará aumentar as taxas para um pico “ligeiramente mais alto” do que o previsto em setembro, disse Charles Evans, presidente do Federal Reserve de Chicago. “Provavelmente iremos a uma taxa de pico ligeiramente mais alta”, mesmo que provavelmente o ritmo das altas seja reduzido. A informações são da Reuters.

A Suzano (SUZB3) anunciou estimativa de investimento de R$ 18,5 bilhões para o próximo ano, acima dos R$ 16,1 bilhões previstos para 2022. “A elevação em relação a 2022 decorre, em grande parte, do maior investimento no Projeto Cerrado, considerando investimentos industriais, florestais, infraestrutura e logística”, afirmou a empresa em fato relevante.

A Petz (PETZ3) comunicou a renúncia de Luciano Sessim do cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing. Sessim permanecerá na companhia até o dia 31 de dezembro de 2022, de modo a apoiar o processo de transição de suas atividades.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,1851 e venda a R$ 5,1857
• 2ª parcial: compra a R$ 5,1832 e venda a R$ 5,1838
• 3ª parcial: compra a R$ 5,1833 e venda a R$ 5,1839
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2354 e venda a R$ 5,2360
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,1942 e venda a R$ 5,1948

• Dow Jones: -0,59% (na abertura: -0,93%)
• S&P 500: -0,86% (na abertura: -1,11%)
• Nasdaq: -1,14% (na abertura: -1,48%)

“Importante é a emenda não ser secreta”, ponderou o presidente eleito.

“Não tem valor mínimo para a PEC”, ressalta o presidente eleito.

O presidente eleito respondeu pergunta sobre nomes “do PT” na Fazenda e “liberais” no Planejamento. “Ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país”, sentenciou.

A análise é do Bradesco BBI, após o presidente do Itaú (ITUB4), Milton Maluhy, dizer que um ambiente com taxas de juros mais baixas é importante para que o desempenho positivo do crédito de grandes empréstimos corporativos continue em bases sustentáveis.

O presidente eleito dá entrevista coletiva no CCBB.

A Suzano (SUZB3) aprovou hoje a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R$ 2,350 bilhões, à razão de R$ 1,794780909 por ação.

A Itaúsa (ITSA4) vai pagar juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,1855 por ação, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2022.

Equipes se encontram pela terceira vez em um mundial de seleções nesta sexta (2), a partir das 16h (horário de Brasília).

No Stock Pickers, Ricardo Kazan e Pedro Jobim, da Legacy Capital, comentam os prognósticos da casa em commodities e economia global.

A avaliação é de Luccas Fiorelli, sócio da HCI Invest. A possibilidade da economista Ana Carla Abrão ocupar o Ministério do Planejamento foi visto como um movimento pró-mercado, avalia Fiorelli. As mudanças na PEC da Transição também têm tido efeito positivo no mercado, segundo o sócio da HCI.

Além das vagas, alta dos salários foi maior que a esperada pelo mercado, que ainda prevê redução no ritmo dos juros em dezembro.

A análise é de Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, sobre o fato da bolsa brasileira ter retomado o fôlego essa semana. O economista disse ainda que a sinalização do Fed de ciclo final de elevação dos juros também foi “interessante” para o Brasil.

• Qualicorp (QUAL3), +9,43%
• BRF (BRFS3), +8,17%
• Hapvida (HAPV3), +7,94%
• JBS (JBSS3), +7,19%
• Magalu (MGLU3), +7,10%

• Suzano (SUZB3), –2,58%
• Petz (PETZ3), –2,01%

Benefício é direito do atual presidente pelo tempo em que foi deputado federal, de 1991 a 2018.

O BofA sublinha que as negociações da B3 (B3SA3) caíram 15% durante a Copa do Mundo. Nos dias em que o Brasil jogou, foram 40% a menos. “Isso está mais ou menos em linha com as Copas do Mundo anteriores”, pondera.

A mínima do dia foi de 109.963 pontos e a máxima, agora há pouco, foi de 113.224 pontos.

Já o maior retorno real oferecido por títulos atrelados à inflação era de 5,95%.

Apesar da liberação, no entanto, a presidente do Supremo ainda não estabeleceu uma data para que o caso seja analisado.

A análise é do Bradesco BBI, após a consultoria StoneX elevar suas estimativas para a safra 2022/23 de soja e milho no Brasil. Para o banco, havia preocupação de quebra de safra devido ao La Niña, o que acabou não ocorrendo.

Ibov está agora com 113.019 pontos, mesmo com abertura dos EUA e bolsas lá fora despencando mais de 1%.

Os investidores digerem o relatório de empregos de novembro, que veio mais forte do que a expectativa, mas abaixo da leitura de outubro. “A oferta de trabalhadores continua baixa, a demanda por trabalhadores continua alta”, resumiu à CNBC Michael Arone, estrategista-chefe de investimentos da State Street Global Advisors. “Isso significa que a inflação salarial permanecerá rígida e isso é um problema para as ações daqui para frente, porque é provável que mantenha o Fed hawkish em vez de dovish“.

• Dow Jones: -0,93%
• S&P 500: -1,11%
• Nasdaq: -1,48%

Itaú (ITUB4) avança 1,12%, Santander (SANB11) sobe 1,12% e Bradesco (BBDC4) avança 1,01%.

O piso para a PEC da Transição é de uma exceção de 150 bilhões de reais à regra do teto de gastos, disse nesta sexta-feira o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), que é membro da transição de governo. “Se tiver que falar que tem um piso, de fato seria 150 bilhões de reais. É menor do que o governo Bolsonaro alocou no Orçamento de 2022, é um piso, mas um piso muito difícil de colocar as contas em dia, de reajustar o que os ministérios necessitam para tocar o dia a dia das políticas públicas. Eu diria que é o mínimo do mínimo”, disse. (Reuters)

“Especialmente com o excesso de poupança das famílias e com estímulo fiscal”, diz o dirigente do Federal Reserve de Richmond. Ele enaltece a criação de empregos, afirmando que um número menor de trabalhadores “pode limitar o crescimento dos EUA, mas parece que essa oferta permanecerá limitada”, ressaltando que há menos trabalhadores e mais vagas.

Fleury (FLRY3) avança 3,71%, Hapvida (HAPV3) sobe 5,30% e Rede D’or (RDOR3) avança 3,10%. 

Em comum, ações da lista são de companhias que o mercado penalizou porque não houve entrega de resultado e geração de valor aos acionistas, dizem analistas.

“O mercado de trabalho americano tem sido um dos principais geradores de inflação no país, segundo o Federal Reserve, e ainda se apresenta forte e resiliente, com um volume de criação de vagas acima do esperado, algo que pode refletir negativamente no mercado, causando ainda mais volatilidade e incerteza”, diz Carlos Vaz, CEO e fundador da Conti Capital. “Apesar deste número surpreendente, podemos esperar por um aumento menos agressivo, de 50bps, neste fim de ano, mas com o ciclo de manutenção dos juros mantido. No mais, ainda acredito que os EUA poderão entrar em recessão, mas, apesar do susto inicial que isso causa, essa situação de contração no ciclo econômico não será duradoura e deverá ser atravessada sem grandes prejuízo”.

A informação foi divulgada ao g1 pelo senador eleito Wellington Dias (PT-PI) coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição de governo.

Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, observa, no entanto, que a taxa de desemprego “caiu bem forte para quem tem menos escolaridade”. Segundo ele, “é isso que realmente o Fed quer que aconteça”.

Pessoas físicas poderão deduzir do IR as doações até o ano-calendário de 2025.

Assim como o Ibovespa, o Small Caps (SMLL) reagiu negativamente após a leitura inicial do payroll de novembro nos EUA, mas logo voltou a subir. O relatório de empregos de novembro trouxe a criação de 263 mil vagas, acima da expectativa de 200 mil, mas abaixo de outubro, que foi de 284 mil.

Cyrela (CYRE3) avança 2,70%, Even (EVEN3) sobe 0,74%, EzTec (EZTC3) avança 2,49% e MRV (MRVE3) sobe 1,67%.

Executivos de empresas relevantes no PIB do país reforçam que próximo ano será ‘desafiador’, mas enxergam oportunidades em seus negócios.

Já a alta de 0,50% cai de 78,2% ontem para 69,9% hoje, refletindo um payroll mais forte do que o esperado (veja nota das 10h31). As taxas de juros nos EUA estão na faixa de 3,75%-4,00%. A próxima reunião do Fed acontece nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022.

• Consumo (ICON): 0,22%
• Financeiro (IFNC): -0,16%
• Imobiliário (IMOB): 1,38%
• Industrial (INDX): -0,59%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,63%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,39%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,13%

Obrigatoriedade de exames está sendo reavaliada, áreas consideradas de risco foram reduzidas e vários supermercados reabriram.

O Goldman Sachs aponta na Magazine Luiza (MGLU3) falta de recuperação da demanda por sua oferta principal de bens duráveis, maior concorrência on-line e crescimento mais lento do que o esperado de novas soluções logísticas.

Em relatório de revisão de projeções e em que colocou Mercado Livre como preferida, analistas também destacaram rápida expansão da Oxxo.

O futuro do Dow Jones cai 0,23%, enquanto do S&P 500 recua 0,15% e do Nasdaq, menos 0,25%.

A expectativa era de uma alta a 5,3%.

Grupo Matheus (GMAT3) recua 1,67%, Lojas Renner (LREN3) caem 1,56% e Petz (PETZ3) recua 1,43%.

O dado de outubro foi revisado de 261 mil. A expectativa de mercado era por uma leitura de 200 mil. O payroll privado de novembro caiu a 221 mil, ante 248 mil (revisado de 233 mil) em outubro e expectativa de 190 mil.

A expectativa era por uma alta de 0,3%. O dado de outubro foi revisado de mais 0,4%.

A plataforma Infracommerce (IFCM3) informou que no período correspondido a Black Friday, de 21 a 27 de novembro, a companhia obteve crescimento de 36% nas vendas em relação ao ano anterior.

Minerva (BEEF3) sobe 4,21%, JBS (JBSS3) avança 0,74%, Marfrig (MRFG3) tem mais 3,07% e BRF (BRFS3), mais 2,68%.

Klabin (KLBN11) desce 1,32% e Suzano (SUZB3) cai 4,27%, enquanto Irani (RANI3) sobe 0,35%.

O principal índice da bolsa brasileira tenta firmar os 111 mil pontos, com alta no momento de 0,34%, aos 111.305 pontos, na máxima do dia, mesmo na contramão do pré-mercado dos EUA, que recua. Por aqui, investidores estão à espera de novos passos da PEC da Transição e de prováveis nomes para compor os Ministérios de Lula (PT) para 2023. Lá fora, o mercado está de olho nos dados de criação de emprego dos EUA, que saem às 10h30, e em possíveis flexibilizações na política de Covid da China.

Com queda das gigantes Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3; PETR4), o Ibov é impulsionado hoje por frigoríficas, varejistas, construtoras e empresas de tecnologia. O dólar recua para R$ 5,189, queda de 0,14%, enquanto os juros futuros mantém queda de até 0,13 pontos na ponta longa.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,34%; Bradesco PN (BBDC4) cai 0,16%; e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,03%.

Para a corretora, levará tempo ainda para a Petrobras (PETR4) mudar os rumos com o novo governo. Porém, a partir de 2024, o quadro poderá ser diferente e dependerá da política de preços de combustíveis. A XP avaliou o plano estratégico 2023-2027 divulgado pela Petrobras e relata que ele mantém a linha mestra dos últimos anos da estatal. A XP tem recomendação de compra para a Petrobras, mas alerta para o alto risco político da ação.

Luciano Sessim renunciou ao cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e de Marketing. Ele permanecerá na Companhia até o dia 31 de dezembro de 2022, de modo a apoiar o processo de transição de suas atividades junto à equipe.

A corretora avalia que as concessões de apoio à produção do setor com FGTS continuam acelerando, reforçando sólida demanda do segmento de baixa renda dentro do programa Casa Verde e Amarela. No entanto, maiores saques da caderneta de poupança continuam sendo uma preocupação, o que pode levar a uma revisão da taxa de juros de crédito imobiliário pela Caixa Econômica no curto prazo, relatou a XP.

Empresa anunciou estimativa de investimento de R$ 18,5 bilhões para o próximo ano, acima dos R$ 16,1 bilhões previstos para 2022.

Taesa deposita no total R$ 1,06 por unit e R$ 0,35 por ação ordinária e preferencial; confira a lista completa de empresas pagadoras.

“Nós vamos criar a mesa de negociação, nós vamos criar mesa de trabalho, vamos criar o que for necessário criar”, disse.

O Bradesco BBI posicionou a Aliansce Sonae (ALSO3) junto com a brMalls (BRML3) como ações favoritas no setor de shopping. As duas empresas fizeram fusão, já aprovada pelo Cade. No caso da brMalls, o BBI elevou o preço-alvo de R$ 12 para R$ 13/ação. Segundo o banco, a fusão de ambas representa maior liquidez; exposição aos segmentos de renda B e C, que podem se beneficiar da queda contínua da inflação e das projeções de crescimento real dos salários, entre outras sinergias.

Suzano aprova distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 1,794780909 por ação, enquanto Itaúsa vai pagar R$ 0,1855 por ação.

Expectativa é que ela passe tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado quanto no plenário da Casa.

Com orçamento de 2 bilhões de reais, o objetivo da medida é ampliar a adesão de empresas ao programa que estimula a redução nas emissões.

O outro confronto da próxima fase deve ser Portugal x Sérvia, o que reeditaria a disputa nas eliminatórias europeias da Copa; mas a Suíça joga pelo empate.

Equipe de transição identifica problemas em programas do governo.

Tucano propôs elevar teto de gastos em R$ 80 bilhões para garantir pagamento do Bolsa Família; equipe de Lula quer tirar o programa da regra fiscal.

O Bradesco BBI afirma que incluiu nos números do Iguatemi (IGTI11) a recente emissão de ações (R$ 720 milhões) e a aquisição de 36% de participação no shopping JK Iguatemi, na capital paulista.

Último ministro das Relações Exteriores do governo de Dilma Rousseff, Vieira é um dos diplomatas mais próximos a Celso Amorim.

Até o momento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez qualquer declaração sobre indicações ou nomes para ministérios.

Tesouro sempre pode realizar pagamentos por Pix, mas não estava preparado operacionalmente para isso.

O Bradesco BBI avalia que a Multiplan (MULT3) apresenta um sólido impulso de ganhos e é uma alternativa em tempos de incertezas fiscais, que muitas vezes adiciona volatilidade às taxas e se torna o principal impulsionador das ações do setor.

• DI (2024): -0,085 pp, a 13,895%
• DI (2025): -0,100 pp, a 13,030%
• DI (2027): -0,105 pp, a 12,650%
• DI (2029): -0,100 pp, a 12,650%
• DI (2031): -0,100 pp, a 12,640%

Em outubro de 2022, a produção industrial nacional teve variação positiva de 0,3% frente a setembro, na série livre de influências sazonais. Frente a outubro de 2021, na série sem ajuste, a indústria cresceu 1,7%. No ano, a indústria acumula queda de 0,8% e, em 12 meses, recuo de 1,4%, segundo dados do IBGE.

Militantes questionam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar, na intenção de que as Forças Armadas tomem alguma atitude.

A avaliação é do Itaú BBA após os resultados do 3T22 da Arco Platform (ARCE). Segundo o BBA, a margem Ebitda do Arco no período superou a expectativa, com economia de custos e despesas gerais e administrativas gerada pela otimização da estrutura superando o guidance anterior da companhia. O BBA tem recomendação outperform para a Arco Platform.

Ex-ministro disse que o gasto extrateto em 2022 já está em torno de R$ 150 bilhões e que, ainda assim, faltam recursos.

Os governos da União Europeia concordaram provisoriamente na quinta-feira com um teto de preço de 60 dólares por barril para o petróleo russo transoceânico – uma ideia do G7 – com um mecanismo de ajuste para manter o teto em 5% abaixo do preço de mercado, segundo diplomatas e um documento visto pela Reuters. O acordo ainda precisa da aprovação de todos os governos da UE por escrito até hoje.

Ativos para compra

Para o Morgan Stanley, a Suzano (SUZB3) apresentou capex para o ano que vem 21% acima da estimativa. Além disso, o banco afirma que o risco de preços mais baixos de celulose nos próximos meses impede de ser mais construtivos sobre o desempenho da empresa.

Presidente do BCE afirma que política monetária é complicada por incertezas, incluindo a perspectiva econômica no curto prazo.

O minério de ferro fechou na Bolsa de Dalian com alta de 2,2%, a 787,5 iuanes, o equivalente a US$ 112,16/t. Na Bolsa de Cingapura, o produto subiu 2,7%, para US$ 105,75/t. Segundo a Reuters, a China relatou ligeira queda nos novos casos diários de Covid-19 e depois das manifestações contrárias as restrições do governo para conter a pandemia, a expectativa agora é de relaxamento da política de controle, favorecendo a economia.

Com os 12 blocos aprovados para estudos, a ANP avalia 1.030 blocos em todo o País para inclusão na OPC.

De acordo com a companhia, o investimento permitirá um incremento de 12,3%, o que equivale a um aumento na capacidade de 10,7 mil tonelada por ano de produção de embalagens (caixas), na planta de embalagem de Santa Catarina.

Segundo o Itaú BBA, a Locaweb (LWSA3) tem parte de seus clientes importantes para a Google; seria mais fácil para a Meta e o Google adquirirem um player pequeno em um mercado emergente do que um maior e, por fim, a Locaweb tem dados de varejo importantes para ambas empresas de tecnologia. O BBA tem recomendação market perform para a Locaweb, com preço-alvo de R$ 10/ação.

A operação termina com a aquisição de 13.931.767 de ações, sendo 1.071.982 de ações ON, a R$ 2,36 cada; 2.754.680 de ações PN, também a R$ 2,36 cada; e 10.105.105 units, a R$ 4,72 cada. A liquidação financeira das ofertas ocorrerá em 5 de dezembro de 2022.

Esta foi a maior alta de preços ao consumidor desde abril, com aceleração dos preços do Vestuário, Saúde, Transporte e Cuidados Pessoais.

O IPC-S da quarta quadrissemana de novembro de 2022 variou 0,57% e acumula alta de 4,51% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

O Itaú BBA observa que o anúncio do capex da Suzano (SUZB3) para 2023 de R$ 18,5 bilhões acelera alguns pagamentos a fornecedores para se beneficiar da forte geração de caixa e antes do ambiente provavelmente mais difícil em 2023-24 em relação aos resultados recordes de 2022. O banco tem recomendação outperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 70/ação.

Os proventos serão creditados aos acionistas no dia 28 de dezembro de 2022, correspondendo a R$ 0,06359527 brutos, por ação da companhia. A distribuição terá como data-base de cálculo a posição acionária de 6 de dezembro de 2022 (record date).

Os títulos terão prazo de quatro e sete anos, em duas séries. Segundo comunicado, os recursos serão direcionados para refinanciamento do endividamento e para reforço do capital de giro.

O valor equivale a R$ 0,072730893 por ação. O pagamento será realizado em 19 de dezembro de 2022, para os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 6 de dezembro de 2022.

Grupamento vai ser feito para que a Oi se enquadre à regulação da B3 e valerá a partir da sessão de 9 de janeiro de 2023.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse a aliados que a deputada Gleisi Hoffmann seguirá na presidência do PT e, portanto, não será ministra em seu governo. As declarações foram dadas a membros do PT e a representantes das bancadas da legenda no Congresso em reunião nesta quinta-feira (1) no CCBB, informa a Folha.

Segundo o Eurostat, houve queda de 6,9% nos preços de energia para os produtores industriais europeus em outubro.

O ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, viajou a Recife para encerrar seus negócios privados e assumir o Ministério da Defesa. O anúncio oficial, segundo apurou o Valor, deve acontecer até o fim da próxima semana.

O ex-ministro Aloizio Mercadante disse que o governo precisa que o Bolsa Família seja retirado do teto por pelo menos dois anos para dar tempo de construir um novo arcabouço fiscal que substitua o teto de gastos. Em entrevista coletiva, Mercadante disse que o gasto extrateto em 2022 já está em torno de R$ 150 bilhões e que, ainda assim, faltam recursos para vários programas. Coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição, Mercadante reforçou a necessidade de aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição. “Precisamos de responsabilidade fiscal, muita. Mas precisamos de uma transição diante da realidade que recebemos”, acrescentou.

Fisco alterou as regras de controle de entrada e saída de dinheiro do Brasil para se adequar ao novo Marco Cambial.

Operadores do mercado também aguardam por novos dados econômicos dos EUA que possam apontar para um arrefecimento da inflação.

Musk, presidente da Tesla, disse que os caminhões estariam em produção em 2019, mas a produção acabou adiada devido a restrições de bateria.

No acumulado em 12 meses, o consumo nacional registra alta de 1,2% frente ao período imediatamente anterior, para 507.226 GWh.

XP e Levante lançam a Carteira Automatizada Smart IFIX, que possui em torno de 50 ativos e busca retorno de 1% acima do IFIX (índice da categoria).

Estimativa está acima dos R$ 16,1 bilhões previstos para 2022; aumento decorre de maior previsão de gastos para o Projeto Cerrado.

O valor corresponde a R$ 0,290809381 por ação, apurado com base no balanço levantado na data base de 30 de setembro de 2022 e referente à antecipação da destinação de resultado do presente exercício.

Empresa teria direcionado ilegalmente dezenas de anúncios de contratação de empresas a pessoas de um determinado gênero e faixa etária.

Parlamentar, cotado para assumir o comando da estatal, defendeu que a empresa não pode ficar “só extraindo petróleo do pré-sal e distribuindo dividendos”.

As ações da Vale serão negociadas ex-dividendos na B3 e na NYSE a partir de 13 de dezembro de 2022.

Investidores continuam se posicionando com cautela de olho em PEC de transição e próxima equipe econômica.

A semana termina com a divulgação às 10h30 do payroll, compilado de dados oficiais do mercado de trabalho nos Estados Unidos. O consenso Refinitv aponta para a criação de 200 mil empregos em novembro, uma desaceleração em relação à outubro. A média de projeções do mercado também aponta para uma taxa de desemprego estável, em 3,7%. No Brasil, sai o indicador de atividade industrial referente ao mês de outubro, 9h, e o consenso Refinitiv prevê estabilidade em relação a setembro – na comparação anual, projeta crescimento de 1,6%.

As cotações do petróleo recuam na sessão de hoje, com o fortalecimento do dólar americano, enquanto a flexibilização das restrições do Covid-19 em duas cidades chinesas limitou as perdas. O dólar subiu depois de cair para mínimas de 16 semanas em relação a uma cesta das principais moedas, após dados que mostraram que os gastos do consumidor americano aumentaram solidamente em outubro. Já os preços do minério de ferro sobem forte nesta sexta-feira, repercutindo relaxamento das restrições rígidas da Covid-19 em algumas cidades da China, maior produtora mundial de aço.

• Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 81,02 o barril
• Petróleo Brent, -0,06%, a US$ 86,83 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,21%, a 787,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,16

Os mercados europeus operam em baixa nesta sexta-feira, com investidores monitorando de perto as notícias da China sobre sua política de Covid Zero e aguardando os dados de emprego dos Estados Unidos. As ações do setor de petróleo e gás lideraram as perdas no continente após a União Europeia concordar provisoriamente com um teto de US$ 60 para o preço do barril de petróleo russo transportado por via marítima, segundo um documento visto pela Reuters. O teto de preço, uma ideia proposta pelo G-7, ainda requer a aprovação de todos os 27 governos da UE nesta sexta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,29%
• DAX (Alemanha), +0,11%
• CAC 40 (França), -0,34%
• FTSE MIB (Itália), -0,29%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, à espera da divulgação do relatório de empregos de novembro, com previsão de criação de 200 mil empregos. Analistas também esperam que a taxa de desemprego se mantenha estável em relação ao mês anterior em 3,7%. Na véspera, o Dow e o S&P a vista fecharam em baixa de 0,56% e 0,09%, nesta ordem. O Nasdaq Composite subiu 0,13%.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,11%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,18%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa no último pregão da semana, à medida que investidores buscam clareza sobre as mudanças nas regras de restrições da Covid na China. Na frente econômica, a inflação da Coreia do Sul para novembro ficou em 5% na base anual, abaixo das estimativas de 5,1% de uma pesquisa da Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,29%
• Nikkei (Japão), -1,59%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,33%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,84%

Os mercados mundiais amanhecem negativos nesta sexta-feira (2), enquanto investidores aguardam pelo relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos de novembro e monitoram as notícias sobre a política de Covid Zero da China. Economistas consultados pela Reuters esperam que a economia americana tenha criado 200 mil empregos em novembro, uma queda em relação aos 261 mil empregos criados em outubro. O relatório de hoje é o último relatório mensal de emprego antes da reunião de dois dias do Federal Reserve em 13 e 14 de dezembro, na qual o BC dos EUA deve aumentar sua taxa juros em 0,5 ponto percentual.

Além disso, agentes do mercado buscam clareza acerca de um leve abrandamento das rigorosas restrições à Covid na China após anúncios de autoridades chinesas.