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Dados econômicos nos EUA, discurso de Jerome Powell, entendendo que as taxas devem subir numa velocidade menor, Livro Bege, China sob protestos, PEC da Transição, Lula testando novos nomes para a Economia: se o investidor espirrou perdeu algo. Quem não perdeu algo, viu mais uma vez as ações de maior peso subirem e garantirem o Ibovespa no positivo, como foi o caso da Vale (VALE3), que avançou 1,50%, bem como as de Petrobras (PETR3;PETR4), que subiram 3,44% e 5,04%. Bancos também subiram, com o grande volume de Itaú Unibanco (ITUB4), que subiu 1,01%, se destacando. No varejo, Assaí (ASAI3) ganhou 3,35%, que entra no caminho para se tornar uma corporation com redução do Casino; e Magazine Luiza (MGLU3), que subiu 1,49%, aproveitando nova queda nos juros futuros. No final, quem liderou as altas foi a Locaweb (LWSA3), com mais 7,55%. BAIXAS – Os frigoríficos lideraram as quedas, com BRF (BRFS3) caindo 5,89%, Marfrig (MRFG3) descendo 3,42% e Minerva (BEEF3) recuando 2,50%. JBS (JBSS3) perdeu 1,83%. Se o investidor não perdeu nada e saiu vencedor nesse dia bastante atribulado, pode respirar aliviado. (Fernando Lopes)

• Petrobras PN (PETR4): 149.580 negócios (cotação do dia: +5,04%)
• Vale (VALE3): 98.257 negócios (cotação do dia: +1,50%)
• Assaí (ASAI3): 69.528 negócios (cotação do dia: +3,35%)
• Gerdau (GGBR4): 63.541 negócios (cotação do dia: +1,77%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 59.390 negócios (cotação do dia: +1,01%)

• Gerdau (GGBR4): +31,74%
• CSN Mineração (CMIN3): +30,98%
• CSN (CSNA3): +28,34%
• Vale (VALE3): +27,68%
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +26,22%

• Locaweb (LWSA3): +7,55%
• CVC (CVCB3): +6,12%
• Totvs (TOTS3): +5,65%
• Petrobras PN (PETR4): +5,04%
• Pão de Açúcar (PCAR3): +5,01%

• Hapvida (HAPV3): -33,33%
• Americanas (AMER3): -32,05%
• Cogna (COGN3): -31,91%
• Via (VIIA3): -30,35%
• Positivo (POSI3): -29,93%

• BRF (BRFS3): -5,89%
• Taesa (TAEE11): -4,06%
• Braskem (BRKM5): -3,63%
• Marfrig (MRFG3): -3,42%
• Banco Pan (BPAN4): -2,71%

• Small Caps (SMLL): +0,64%
• BDRs (BDRX): +1,35%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,56%

Confira como ficou o acumulado de novembro:

• Small Caps (SMLL): -11,23%
• BDRs (BDRX): +7,09%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -4,15%

• Máxima: 112.486,01
• Mínima: 110.202,25
• Volume: R$ 40,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,18%
• Terça-feira (29): +1,96%
• Quarta-feira (30): +1,42%
• Semana: +3,22%
• Novembro: -3,06%
• 4T22: +2,23%
• 2022: +7,31%

Argentina é a primeira do grupo e está nas oitava. A Polônia se classifica em segundo, no saldo de gols (0 a menos 1 do México). Nas oitavas, a Argentina pega a Austrália e a Polônia, a França.

Os investidores em Wall Street estavam vendidos até o meio da tarde, quando Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, pegou o microfone e deixou claro que o ritmo das taxas de juros pode ser menor. Foi o que bastou para os principais índices em Nova York começarem a renovar máximas e fechar com forte alta, dando a novembro um salda bastante positivo.

• Dow Jones: +2,16%, a 34.582,52 pontos
• S&P 500: +3,08%, a 4.079,71 pontos
• Nasdaq: +4,41%, a 11.468,00 pontos

Confira como ficou o acumulado de novembro:

• Dow Jones: +5,64%
• S&P 500: +5,37%
• Nasdaq: +4,37%

Entre os papéis atrelados à inflação, a maior remuneração era de 6,08%, na última atualização do dia.

Está em tramitação no Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe governos derrotados de privatizar estatais durante o período de transição de governo. A PEC 30/2022, de autoria do senador Alexandre Silveira (PSD-MG), tem como objetivo garantir que o governo eleito faça as definições, proibindo a gestão que está terminando de ter controle sobre as privatizações. O texto ainda precisa passar pelas comissões da casa. As informações são da Agência Senado.

A Foxconn, mais conhecida por montar o iPhone da Apple, expandiu-se para a fabricação de veículos elétricos para marcas de automóveis.

• Dow Jones: +1,74% (às 16h04: +0,65%)
• S&P 500: +2,63% (às 16h04: +1,30%)
• Nasdaq: +3,79% (às 16h04: +2,21%)

Texto é considerado fundamental pelo governo eleito para garantir o cumprimento de promessas de campanha de Lula, mas enfrenta dificuldades para avançar.

A informação foi divulgada pelo CEO da empresa, Larry Fink, em um evento nos Estados Unidos, segundo a Reuters.

Presidente do Federal Reserve diz em discurso que a história adverte fortemente contra o afrouxamento prematuro da política.

O dólar recuou pelo terceiro dia seguido diante do real, após acenos de que Lula avalia outros nomes, além de Fernando Haddad, para assumir a pasta da Economia, além dos bons ventos do exterior, com falas mais dovish de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e dados positivos da economia dos EUA.

• Venda: R$ 5,202
• Compra: R$ 5,201
• Mínima: R$ 5,197
• Máxima: R$ 5,318

Os preços aceleraram com os baixos estoques nos EUA, além da decisão da Opep+ de realizar sua reunião de 4 de dezembro, o que sinaliza pouca probabilidade de uma mudança de política, segundo uma fonte disse à Reuters.

• WTI (janeiro): +3,01%, a US$ 80,55
• Brent (janeiro): +2,82%, a US$ 85,37

O CEO da CVC Corp (CVCB3) lembrou que a principal dificuldade do setor de varejo é a geração de caixa para antecipar os pagamentos das viagem. “Eu tenho que pagar os fornecedores em 15 dias, enquanto eu recebo parcelado, então obviamente precisamos encontrar soluções para gerar caixa”, disse Andrade, durante encontro com jornalistas. O executivo disse que iniciativas como o marketplace digital ajudam a companhia a evitar se alavancar para antecipar os pagamentos, uma vez que a viagem já vem financiada para a CVC. Outro ponto que a gestão tem priorizado é evitar vender passagens a descoberto. “Temos que ser conservadores, não há como vender passagem com mais de 12 meses”. (Rikardy Tooge)

Assim como aconteceu por toda essa semana, os DIs recuaram, embora hoje tenha oscilado e trocado de sinais ao longo da sessão. Mas as falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sobre diminuir o ritmo das altas de juros nos EUA, fez os Treasuries recuarem por toda a curva e influenciaram também os juros no Brasil.

• DI (2023): -0,008 pp, a 13,680%
• DI (2024): -0,050 pp, a 13,915%
• DI (2025): -0,140 pp, a 13,030%
• DI (2027): -0,225 pp, a 12,650%
• DI (2029): -0,230 pp, a 12,640%
• DI (2031): -0,250 pp, a 12,620%

Mas Jerome Powell volta a ressaltar que “isso tornará as cadeias de suprimento menos eficientes”.

Por outro lado, o presidente do Federal Reserve disse que o banco central norte-americano controlar a inflação nos EUA é a “melhor coisa para o mundo”.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que o banco central quer parar de cortar seu balanço “em um lugar seguro” e não ultrapassar, como pode ter feito em setembro de 2019. “Em um certo ponto, vamos apenas parar”, disse.

Para Leonel Andrade, CEO da CVC Corp (CVCB3), o principal desafio do setor de viagens foi garantir margens em um ano de forte aperto monetário. “Meu maior custo é o de capital. Não diria que foi difícil repassar preços ao consumidor por conta da demanda reprimida, mas precisamos ser mais criativos para gerar eficiência operacional”. Entre janeiro e setembro deste ano, a companhia registrou R$ 10,7 bilhões em reservas consumidas, que são as viagens já feitas. No mesmo período a receita do grupo foi de R$ 900 milhões, com R$ 68,5 milhões de Ebitda, mas com prejuízo líquido de R$ 336,7 milhões. (Rikardy Tooge)

“Ainda assim, o ritmo dos aumentos de preços desacelerou, refletindo uma combinação de melhorias nas cadeias de suprimentos e enfraquecimento da demanda”, destacou o documento. “Os preços de varejo enfrentaram pressão de baixa, pois os consumidores buscavam cada vez mais descontos”, acrescentou, pontuando que os preços caíram também para algumas commodities, como madeira e aço. Entretanto, os preços dos alimentos aumentaram ainda mais ou permaneceram elevados em alguns distritos.

Segundo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, “o caminho para isso está bem claro: mercado de trabalho precisa desacelerar e inflação de bens e de habitação precisa cair”.

• Dow Jones: +0,65%
• S&P 500: +1,30%
• Nasdaq: +2,21%

Segundo o documento do Fed, muitos contatos expressaram maior incerteza ou maior pessimismo quanto às perspectivas. “Os gastos dos consumidores não automotivos foram mistos, mas, no geral, obtiveram pequenos ganhos. A inflação levou os consumidores de renda baixa a moderada a substituí-los cada vez mais por produtos de preços mais baixos”, escreveu. Distritos – O documento destacou ainda que cinco distritos relataram ganhos leves ou modestos na atividade, e os demais não experimentaram nenhuma mudança ou declínios leves a moderados.

“Não temos certeza se as interrupções no fornecimento vão continuar”, ponderou o presidente do Federal Reserve.

Mas dados estão dentro das expectativas, reforça o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

• S&P500: +0,66%;
• Dow Jones: 0,31%;
• Nasdaq: +1,35%.

Jerome Powell diz que a moderação no crescimento do mercado de trabalho “será necessária para restaurar o equilíbrio”.

Segundo o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, há “um longo caminho a percorrer antes de restaurar a estabilidade dos preços”. Ele reafirma que o Fed manteré o curso “até que o trabalho esteja concluído”.

Já em 2023, a corretora calcula taxa de desemprego de 8,5%. Já a taxa média anual de desemprego deve ficar em 9,5% neste ano e em 8,3% em 2023, estima a XP.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala às 15h30.

• Dow Jones: -0,46%
• S&P 500: -0,17%
• Nasdaq: +0,13%

O índice dólar mede a potência da moeda norte-americana frente a uma cesta de divisas mais fortes no mundo, como o iene, franco suíço, dólar candense, euro, coroa sueca e libra esterlina.

Analistas veem transação como positiva para ativos, com elevação de liquidez de Assaí (ASAI3), além de reduzir influência do grupo francês na empresa.

Segundo o Broadcast, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, defendeu a Lula, em reunião, prazo menor do que 4 anos para que a PEC seja aprovada.

É o que relata o J.P.Morgan, após a Embraer (EMBR3) anunciar que recebeu pedido de cinco jatos de companhia aérea de nome não revelado. As aeronaves serão entregues até o início de 2024.

A mínima do dia é de R$ 5,246 e a máxima, de R$ 5,318.

• Consumo (ICON): -2,35%
• Energia Elétrica (IEE): -1,31%
• Financeiro (IFNC): -1,06%
• Imobiliário (IMOB): -3,69%
• Industrial (INDX): -0,74%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,64%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,24%

A Arezzo (ARZZ3) aprovou a incorporação da Sunset. A partir de agora, a Arezzo passa a ser titular da totalidade das ações de emissão da Sunset. Dessa forma, a incorporação será realizada sem relação de substituição, e não acarretará aumento de capital da companhia nem a emissão de novas ações.

O Goldman Sachs avaliou os resultados no 3T22 da Hapvida (HAPV3) e apontou tendências mais pessimistas na margem Ebitda. O banco, no entanto, tem visão construtiva sobre as adições líquidas orgânicas na empresa do setor de saúde.

Membro do Federal Reserve, Lisa Cook, disse hoje que em breve chegará a hora que o banco central dos EUA vai ter que tirar o pé do acelerador nas altas de juros: “a inflação continua muito alta” e, “como resultado, o Federal Reserve deve continuar a se concentrar em trazer a inflação de volta para nossa meta de 2%”, mas, “dado o aperto já em andamento, estou ciente de que a política monetária funciona com longos atrasos”, e “seria prudente avançar em etapas menores”. Cook acrescentou que “até onde iremos e por quanto tempo manteremos as taxas restritivas dependerá de progressos observados na redução da inflação”.

Destaque para Magazine Luiza (MGLU3), com menos 2,68%; Via (VIIA3), descendo 2,33%; e para Lojas Renner (LREN3), com menos 1,79%.

Nos últimos 15 minutos, o Ibovespa passou a renovar as mínimas do dia seguidamente, de olho na queda em Wall Street, que aguarda fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ainda hoje, indicando os próximos passos do banco central norte-americano.

O Bradesco BBI destaca crescimento potencial do Grupo Mateus (GMAT3) a partir de um plano agressivo de expansão de lojas, enquanto a dinâmica desfavorável do capital de giro continua a pesar na empresa.

• Tordesilhas EI (TORD11): +4,04%
• BTG Pactual Terras Agricolas (BTRA11): +2,43%
• HSI Log (HSLG11): +2,25%
• Kinea (KNRI11): +1,87%
• Vinci Shopping Centers (VISC11): +1,83%

• Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11): -2,43%
• XP Properties (XPPR11): -1,73%
• Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11); -1,70%
• Brazilian Graveyard Death Care (CARE11); -1,53%
• Kinea FOF (KFOF11): -0,79%

• 1ª parcial: compra a R$ 5,3139 e venda a R$ 5,3145
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3077 e venda a R$ 5,3084
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2855 e venda a R$ 5,2861
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2668 e venda a R$ 5,2674
• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,307 e venda a R$ 5,3076

Os investidores na Europa respiraram aliviados com as dados de inflação, tanto na França quanto na zona do euro. Os franceses viram a inflação desacelerar a 0,4% em outubro, ante 1% em setembro, acumulando 6,2% em 12 meses. Já na zona do euro, a a inflação pisou no freio, caindo a mais 10,0% nos 12 meses até novembro, ante 10,6% em outubro.

• Stoxx 600: +0,63%
• DAX (Frankfurt): +0,31%
• FTSE 100 (Londres): +0,79%
• CAC 40 (Paris): +1,04%
• IBEX 35 (Madri): +0,52%
• FTSE MIB (Milão): +0,58%
• MOEX (Moscou): -0,49%

Confira como ficou o acumulado de novembro:

• Stoxx 600: +6,75%
• DAX (Frankfurt): +8,63%
• FTSE 100 (Londres): +6,72%
• CAC 40 (Paris): +7,53%
• IBEX 35 (Madri): +5,14%
• FTSE MIB (Milão): +8,64%
• MOEX (Moscou): +0,37%

A França passa em primeiro, com 6 pontos, e a Austrália vai às oitavas-de-final, também com 6 pontos. Ambas seleções aguardam os jogos do Grupo C, da Argentina e Polônia, que se enfrentam hoje às 16h. México e Arábia Saudita fazem o outro jogo.

O Itaú BBA avaliou o superávit primário e arrecadação do Governo Federal em outubro. Segundo o banco, preços mais altos das commodities, inflação e crescimento do PIB têm ajudado para um quadro fiscal positivo no país esse ano. No entanto, o BBA projeta cenário de déficit primário de 1,5% do PIB em 2023.

Blue chips ajudam a levar o Ibovespa para o positivo, na última sessão do mês, mas o principal índice da bolsa ainda registra perdas de 3,7% em novembro.

A avaliação é do Itaú BBA, a partir dos dados de outubro do Caged. Para o banco, maior impacto da política monetária restritiva e a menor renda disponível continuam prejudicando a atividade econômica e, consequentemente, a geração de empregos.

• S&P500: +0,01%;
• Dow Jones: -0,30%;
• Nasdaq: +0,43%.

O presidente Jair Bolsonaro nomeou Alexandre Reis Siqueira Freire para exercer o cargo de membro do Conselho Diretor da Anatel, com mandato até 4 de novembro de 2027, no lugar de Emmanoel Campelo de Souza Pereira. Bolsonaro nomeou ainda Wilson Pereira de Lima Filho para vaga de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com mandato até 18 de fevereiro de 2027. Ele assume no lugar de Adalberto Tokarski, cujo mandato já se encerrou. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em edição extra. Os novos diretores tiveram suas indicações aprovadas pelo Senado Federal na semana passada. (Estadão Conteúdo)

• Home Depot (HOME34), -7,60%;
• Costco (COWC34), -6,29%;
• Credit Suisse (C1SU34), -5,15%;
• Coinbase (C2OI34), -3,01%;
• Micron Technology (MUTC34), -2,71%.

O Itaú BBA relata que os pedidos da companhia aérea de nome não revelado serão entregues no final de 2023 e início de 2024. O BBA, no entanto, ressalta que a Embraer e seus pares têm se orientado para os desafios em 2023 em relação à cadeia de suprimentos devido à falta de componentes vindos da China por causa de sua política de Covid zero e aumento dos custos de energia e mão de obra. A ação da Embraer opera neste momento com leve baixa de 0,07%, cotada a R$ 13,50.

• CBA (CBAV3), +7,21%;
• Locaweb (LWSA3), +5,12%;
• Ferbasa (FESA4), +3,99%;
• Metalúrgica Gerdau (GOAU4), +2,74%;
• Taurus (TASA4), +2,58%.

• Valid (VLID3), -5,11%;
• Gafisa (GFSA3) -4,38%;
• Kepler Weber (KEPL3), -4,31%;
• Romi (ROMI3), -3,78%;
• Enauta (ENAT3), -2,27%.

• Ânima (ANIM3): +0,46%
• Cogna (COGN3): -0,44%
• Cruzeiro do Sul (CSED3): 0,00%
• Ser Educacional (SEER3): -0,37%
• Yduqs (YDUQ3): -1,31%

Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.

A previsão era de uma alta de 1,625 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 3,058 milhões. A produção de gasolina, que caiu 625 mil semana passada, agora sobe 196 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 729 mil, ante alta de 961 mil semana passada.

A expectativa era por uma queda de 2,758 milhão barris. Há uma semana, houve queda de 3,691 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 415 mil, ante uma queda de 887 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto desceram 1,732 milhão, enquanto subiram 1,124 milhão na semana passada.

Valores serão pagos no dia 23 de dezembro, com base na posição acionária do dia 8; ações passam a ser negociadas ex-dividendo dia 9.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,686%
• DI (2024): -0,030 pp, a 13,935%
• DI (2025): -0,080 pp, a 13,090%
• DI (2027): -0,090 pp, a 12,780%
• DI (2029): -0,080 pp, a 12,790%
• DI (2031): -0,090 pp, a 12,780%

• Dow Jones: -0,44% (na abertura: +0,13%)
• S&P 500: -0,15% (na abertura: +0,14%)
• Nasdaq: +0,36% (na abertura: +0,19%)

Seleção deve poupar jogadores e aguardar o retorno de outros, como Neymar, Alex Sandro e Danilo, que estão lesionados.

A leitura veio acima da expectativa, que era de queda de 5,0%. Em setembro, houve revisão do dado: de queda de 10,2% para queda 8,7%. Na leitura anual, a queda foi de 37,0%, ante queda de 31,0% em setembro.

• BRF (BRFS3), -2,20%
• Cielo (CIEL3), -2,09%
• Multiplan (MULT3), -2,08%
• Marfrig (MRFG3), -1,99%
• Minerva (BEEF3), -1,87%

A expectativa era de uma leitura de 10,300 milhões em outubro. Em setembro houve revisão: de 10,717 milhões para 10,687 milhões.

• Petrobras (PETR4), +3,98%
• Locaweb (LWSA3), +3,46%
• Assaí (ASAI3), +3,30%
• Gerdau (GGBR4), +3,06%
• WEG (WEGE3), +3,00%

O índice é o mesmo registrado em setembro. Segundo Fernando Rocha, Chefe do Departamento Econômico do Banco Central, juros nominais e valorização cambial pressionaram o índice em outubro, mesmo com o superávit primário registrado no período. O Banco Central apresentou há pouco as estatísticas fiscais do Governo federal.

É o terceiro mês seguido de contração. A expectativa era que o Chicago Business Barometer viesse com uma leitura de 45,4, o que sugere retração do ambiente de negócios – leituras acima de 50 sugerem melhoria.

Os investidores receberam dados econômicos conflitantes nesta manhã: de um lado, um relatório da DP sobre o emprego privado, que recuou (veja nota das 10h19); do outro, o PIB do 3T22, que veio mais forte do que a expectativa (veja nota das 10h31). Agora, aguardam as pistas que Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, dá hoje, em pronunciamento.

• Dow Jones: +0,13%
• S&P 500: +0,14%
• Nasdaq: +0,19%

Fernando Rocha, Chefe do Departamento Econômico do Banco Central, explica que houve redução considerável de receitas do ICMS, que é o principal imposto arrecado pelos Estados. Em outubro de 2021, os Estados registraram superávit primário de R$ 6,6 bilhões. Rocha apresenta neste momento as estatísticas fiscais do Governo Federal.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 71 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 89 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +1%, ou +R$ 0,07 (ontem: +2% ou +R$ 0,10)
• Gasolina (média nacional): +6%, ou +R$ 0,17 (ontem: +4% ou +R$ 0,13)

Alguns investidores acham que as criptomoedas ainda vão levar entre 10 e 15 anos para se tornarem totalmente populares.

Com a queda, as units de Klabin (KLBN11) vão a R$ 19,50, o menor patamar desde 17 de outubro de 2022, quando foram negociadas entre R$ 19,30 e R$ 20,02, fechando em R$ 19,89, alta de 3,31%.

Entre os papéis atrelados à inflação, a maior remuneração era de 6,09%.

A avaliação é Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais. Governo prevê superávit primário esse ano, apesar do impacto dos auxílios e isenções tributárias no orçamento de 2022.

• Consumo (ICON): 0,05%
• Financeiro (IFNC): 0,39%
• Imobiliário (IMOB): -0,39%
• Industrial (INDX): 0,38%
• Materiais Básicos (IMAT): 0,35%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,60%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,63%

Itaú (ITUB4) avança 0,08%, Santander (SANB11) sobe 0,73% e Bradesco (BBDC4) avança 0,45%.

Ariane Benedito, economista especialista em mercado de capitais, observa que a taxa de desemprego caindo tem impacto positivo em relação ao nível de atividade econômica. “Novembro e Dezembro devem registrar um movimento de crescimento, advindo do período sazonal de fim de ano em que as contratações para trabalhos temporários têm maior demanda”, lembra Ariane Benedito.

Na estimativa anterior, o aumento do PIB real foi estimado em 2,6%; no segundo trimestre deste ano, o PIB real caiu 0,6%.

Taxação – que ocorre sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro – é automática, ou seja, não é preciso pagá-la via boletos.

A leitura exclui automóveis e a expectativa era exatamente de um recuo de 0,2%.

Petrorecôncavo (RECV3) sobe 0,63% e 3R Petroleum (RRRP3) avança 1,59%.

A expectativa, porém, era por uma leitura de alta de 4,50%.

A expectativa era de alta de 2,7%. O índice de preços do PIB  recua a +4,3% no 3T22, ante os +7,3% (revisado de +9,0%) no 2T22.

Entre as maiores baixas estão Assai (ASAI3), com -1,03%, e Via (VIIA3), com recuo de 0,93%. Entre as maiores altas estão Arezzo (ARZZ3), com +0,46% e C&A (CEAB3), com +0,42%.

O Ibovespa abriu o último pregão de novembro em alta e, no momento, opera com 111.273 pontos, alta de 0,33%. Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3) sobem mais de 1%, enquanto varejistas e construtoras estão entre as maiores quedas do dia. No radar dos investidores estão a PEC da Transição e os nomes que o presidente eleito Lula (PT) está cogitando para a equipe de Economia. Lá fora, os índices pré-mercado dos EUA também avançam, à espera de falas do presidente do Fed, Jerome Powell, e de dados do PIB norte-americano.

O dólar começou o dia em queda, mas virou para o positivo, mesmo movimento dos juros futuros, que agora sobem, de olho na política fiscal do próximo governo. O dólar comercial avança 0,29%, a R$ 5,303, e os juros futuros sobem até 0,1 pts (Felipe Alves).

Um dos destaques da sessão de ontem, o setor tem CSN (CSNA3) com mais 0,14%, além de Gerdau (GGBR4) ganhando 0,64% e Usiminas (USIM5) perdendo 0,2%.

A expectativa do mercado era de uma leitura de 200 mil.

Minerva (BEEF3) perde 0,08%; JBS (JBSS3) cai 0,40%; e Marfrig (MRFG3) sobe 0,44%. BRF (BRFS3) segue estável.

Klabin (KLBN11) desce 0,75% e Suzano (SUZB3) perde 0,77%. Irani (RANI3) vai no caminho oposto e sobe 0,34%.

Aliasce Sonae (ALSO3) cai 1,04%; BRMalls (BRML3) desce 0,46%; Iguatemi (IGTI11) recua 0,68%; e Multiplan (MULT3) perde 0,65%.

Bradesco (BBDC3;BBDC4) tem, respectivamente, menos 0,07 e 0,19%; Itaú Unibanco (ITUB4) desce 0,47%; e Santander (SANB11) cai 0,04%.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,686%
• DI (2024): +0,050 pp, a 14,015%
• DI (2025): +0,060 pp, a 13,230%
• DI (2027): +0,085 pp, a 12,955%
• DI (2029): +0,090 pp, a 12,960%
• DI (2031): +0,060 pp, a 12,930%

O presidente eleito Lula (PT) teve encontro com grupo de economia da equipe de transição onde se discutiu um novo arcabouço fiscal. Fernando Haddad (PT) também esteve presente na reunião. Segundo o Broadcast, não houve qualquer deliberação no encontro, mas foi ressaltada a necessidade de criação de uma nova regra fiscal que indique a trajetória crível da relação dívida pública/PIB.

Fundo gerido pela Grayscale perdeu espaço após seguidas negativas da SEC em transformá-lo em um ETF.

Nos doze meses encerrados em outubro, o superávit primário consolidado atingiu R$ 173,1 bilhões, equivalente a 1,82% do PIB.

Natura&Co disse em comunicado que avalia venda de fatia na empresa, mas não descarta cisão ou IPO, após notícias da véspera.

O montante totalizou R$ 5,5 trilhões, sendo que a relação se manteve estável em relação ao mês anterior, de 58,3% do PIB. Para esse resultado contribuíram principalmente os juros nominais apropriados (+ 0,4 p.p.), a valorização cambial de 2,8% (+0,4 p.p.), o crescimento do PIB nominal (-0,5 p.p.) e o superávit primário (-0,3 p.p.). DBGG – A dívida bruta do governo geral (DBGG) – que compreende Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 76,8% do PIB (R$7,3 trilhões) em outubro de 2022, redução de 0,3 p.p. do PIB no mês.

Caso foi avaliado após publicação de suposta conversa no WhatsApp entre Castello Branco e ex-presidente do Banco do Brasil Rubem Novaes.

Em ano atípico, devido à Copa, vendas das varejistas cresceram ao longo de novembro, decepcionaram na sexta e voltaram a subir no sábado e no domingo.

Um ano atrás, o superávit havia sido de R$ 35,4 bilhões. Segundo o BC, o Governo Central e as empresas estatais apresentaram, respectivamente, superávits de R$ 30,2 bilhões e de R$ 711 milhões, e os governos regionais, déficit de R$ 3,9 bilhões. Nos doze meses encerrados em outubro, o superávit primário do setor público consolidado atingiu R$ 173,1 bilhões, equivalente a 1,82% do PIB.

A fabricante de aviões Embraer (EMBR3) disse hoje que recebeu um pedido de cinco aeronaves E195-E2 de uma companhia aérea não revelada com “novos planos empolgantes” para crescimento futuro. A Embraer disse em comunicado que o contrato foi avaliado em 389,4 milhões de dólares, valor que será adicionado à sua carteira de pedidos do quarto trimestre. A empresa deve entregar quatro aeronaves até o final de 2023 e uma última no início de 2024.

Apesar das margens fracas no 3T22 afetadas por aspecto não recorrente e pelo cenário do setor de saúde, o Itaú BBA avalia que a Hapvida (HAPV3) apresenta tendência de crescimento orgânico e de recuperação em 2023. O BBA tem recomendação outperform para a Hapvida, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

O dólar cai de uma máxima de uma semana nesta quarta-feira, antes de um discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto o otimismo com um possível afrouxamento nas restrições da Covid-19 na China colocou a moeda norte-americana no caminho de sua maior perda mensal desde o final de 2010. A inflação da zona do euro em novembro mostrou a primeira desaceleração mensal desde junho do ano passado, com os preços ao consumidor subindo apenas 10% no mês passado, em comparação com as expectativas de alta de 10,4% em novembro e contra a leitura final de outubro de 10,6%. (Reuters)

Serão considerados “agentes públicos” tanto quem exerce mandato quanto aquele que exerce cargo, função ou emprego públicos.

O CEO David Vélez é também acionista fundador do Nubank ([ativo=NUBR3]). Seu plano previa o pagamento a ele próprio de um adicional de 1% se as ações ultrapassarem US$ 18,69 e mais 1% se subisse acima de US$ 35,30/ação até 2029. O Itaú BBA relata que a configuração de incentivos baseados no preço das ações era inadequada e espera que Vélez continue totalmente envolvido no negócio. O BBA tem recomendação underperform para o Nubank.

Segundo análise do Itaú BBA, o Ibovespa continua indefinido no curto prazo e com a alta no último pregão teve um alívio. O índice conseguiu superar os 111.000 e a próxima resistência intraday é 112.600 pontos para consolidar um movimento de recuperação que poderá alcançar as regiões de 114.000, 117.000 e 118.300 pontos. Suporte: Do lado da baixa, os dois suportes 107.245 pontos e 106.200 pontos, ainda seguem respeitados. Vale lembrar que se o índice negociar abaixo dessa região, entrará em tendência de baixa no curto prazo em direção aos 101.600 e 95.200 pontos.

• DI (2023): -0,002 pp, a 13,686%
• DI (2024): -0,025 pp, a 13,930%
• DI (2025): -0,035 pp, a 13,125%
• DI (2027): -0,045 pp, a 12,820%
• DI (2029): -0,030 pp, a 12,830%
• DI (2031): -0,030 pp, a 12,820%

Transição deve apresentar hoje relatório que confirma a intenção de dividir, novamente, o Ministério da Economia unificado durante o governo Bolsonaro.

A taxa de desocupação (8,3%) do trimestre móvel de agosto a outubro de 2022 recuou 0,8 ponto percentual (p.p.) ante o trimestre de maio a julho de 2022 (9,1%) e 3,8 p.p. frente ao mesmo período de 2021 (12,1%). A população desocupada (9,0 milhões de pessoas) caiu ao menor nível desde o trimestre móvel terminado em julho de 2015, recuando 8,7% (menos 860 mil pessoas) no trimestre e 30,1% (menos 3,9 milhões) no ano.

O Itaú BBA manteve encontro com altos executivos da Smart Fit (SMFT3) e vê recuperação da empresa como parte fundamental depois de período de turbulência por conta da pandemia. O BBA tem recomendação outperform para a Smart fit, com preço-alvo de R$ 19/ação.

Na noite de terça-feira, manifestantes e polícia entraram em confronto na cidade no sul da China; autoridades falam em enfrentar “forças hostis”.

A fintech disse que a economia contábil esperada entre novembro de 2022 a 2029 será de US$ 356 milhões.

Segundo notícia da Bloomberg, a Aesop, unidade australiana da Natura (NTCO3), atraiu o interesse da CVC Capital Partners e de concorrentes, como L’Occitane e Shiseido, para possível participação minoritária na empresa. Para o Itaú BBA, a disposição da Natura de avaliar a venda da Aesop para um parceiro estratégico, em vez de um potencial IPO, aumenta a probabilidade de conclusão do negócio, dadas as atuais condições macroeconômicas desafiadoras. O BBA tem recomendação outperform para a Natura, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Ele reiterou que o governo Lula deve desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional em dois: Ministério das Cidades e Ministério da Integração.

A avaliação é do Credit Suisse. Diante de uma perspectiva de custo mais favorável, os preços fortes do setor devem apoiar a tão esperada oportunidade de recuperar as margens da Ambev (ABEV3) no Brasil. O banco tem recomendação outperform para a Ambev, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Na última semana, o presidente da TMX reuniu-se com empresários e executivos de bancos de investimento em sua primeira visita ao Brasil.

Clear Corretora lança a Área do Trader para auxiliar clientes traders a montar estratégias de acordo com pontos fortes e fracos, de forma simples e adaptada.

O encontro, que deve acontecer em Brasília, está marcado, em princípio, para o dia 5 de dezembro.

O futuro governo corre contra o tempo nas negociações porque quer que as regras previstas no texto sejam incluídas no Orçamento de 2023.

Pessoas na cidade chinesa de Guangzhou entraram em confronto com a tropa de choque na noite de ontem, enquanto autoridades investigavam mais pessoas que participaram de uma série de protestos contra as restrições da Covid-19 mais duras do mundo. As manifestações, que aumentaram no fim de semana à medida que se espalharam para Xangai, Pequim e outros lugares, são um dos maiores atos de desafio público desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder em 2012. (Reuters)

No Bolsa de Dalian o minério de ferro encerrou as negociações nesta quarta (3) com baixa de 0,3%, a 769,0 iuanes, o equivalente a US$ 107,65/t. Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro caiu 0,1%, para US$ 100,65/t. As atividades de manufatura e serviços da China encolheram ainda mais em novembro, segundo dados oficiais, afetadas pelas rígidas restrições no país por causa da pandemia e o aumento de casos de Covid-19, informou a agência Reuters.

Ativos para compra

O aumento será feito por subscrição privada de ações, dentro do limite do capital autorizado, para capitalização de créditos detidos por credores da Companhia. O aumento de capital foi aprovado com o valor de até R$ 286,3 milhões, sendo admitida a homologação parcial, caso o valor subscrito seja igual ou superior a R$ 21,6 milhões, que corresponde ao valor mínimo dos créditos a serem capitalizados, considerando os ajustes no número de ações ordinárias e preferenciais que poderão ser atribuídas aos credores.

Os instrumentos, que não obrigam a Petrobras à compra dos produtos, preveem a possibilidade de aquisição de até R$ 21,5 milhões, pelo prazo de 2 anos, renováveis por até 2 anos adicionais mediante acordo entre as partes.

Segundo dados da B3, no acumulado de novembro o ingresso soma R$ 839,3 milhões. Já no acumulado do ano, o saldo positivo de ingresso atinge R$ 84,97 bilhões. No dia 28 de novembro, o Ibovespa fechou com queda de 0,18%, aos 108.782 pontos.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu 6,7 pontos em novembro, para 91,5 pontos, o menor nível desde fevereiro deste ano (91,1 pts.). Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 3,0 pontos.

A companhia informou que David Vélez Osorno, fundador, Presidente do Conselho de Administração e CEO da companhia, informou sua decisão unilateral de rescindir o Plano de Ações Contingentes de 2021, principal acordo de compensação existente entre a companhia e Vélez (por meio de sua holding Rua California Ltd.), e que a companhia concordou com sua rescisão, a pedido de Vélez.

O atacarejo Assaí (ASAI3) informou que, no âmbito da oferta pública de distribuição secundária com esforços restritos de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Wilkes, da GIBV e da Helicco, a fixação do preço por ação no valor de R$ 19,00, mediante a colocação de 140.800.000 Ações, perfazendo o montante total de R$ 2,675 bilhões.

Dado veio abaixo do consenso Refinitiv, que previa um PMI industrial de 49,0; resultado foi atribuído tanto à pandemia quanto ao cenário internacional.

A equipe de transição do presidente eleito Lula chegou a pedir à diretoria da petrolífera que adiasse a apresentação para que o plano pudesse contar com as contribuições da futura gestão.

A partir de agora, a Arezzo passa a ser titular da totalidade das ações de emissão da Sunset. Dessa forma, a incorporação será realizada sem relação de substituição, e não acarretará aumento de capital da companhia nem a emissão de novas ações.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 30,1% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps.

Todas as 8 seleções que jogam nesta quarta (30) têm chance de classificação, mas algumas dependem de combinações improváveis de resultados para avançar.

Falta de notícias negativas envolvendo o caso FTX impulsiona investidores e mercado recupera US$ 48 bilhões em um dia.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ontem (29) que a PEC da Transição, que prevê uma “licença”para gastos extras em 2023 pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, vai ser analisada com “urgência e prioridade” pelos senadores na próxima semana. “Não necessariamente o texto final será idêntico ao início. Então, poderá haver alterações que serão amadurecidas na CCJ e no plenário, especialmente em relação ao prazo de excepcionalização do programa social em relação ao teto de gastos. Então, acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem essa apreciação”, disse Pacheco.

O dado veio abaixo do consenso Refinitiv, que estimava uma taxa anualizada de 10,4%; na comparação mensal, a variação deve ser de apenas 0,1%.

Isso principalmente à medida que o mercado de trabalho segue resiliente, destacou o presidente dos EUA.

O grupo Livres divulgou nesta terça-feira, 29, nota na qual recomenda que o Congresso rejeite a PEC da Transição, que abre espaço para uma despesa de até R$ 198 bilhões fora do teto dos gastos no ano que vem. A associação é ligada a Persio Arida, membro da equipe de transição de governo e conselheiro acadêmico do grupo. O economista, no entanto, não assina a nota técnica que pede a rejeição da proposta.

Projeto foi aprovado com 56 votos favoráveis e 6 contrários entre os 94 deputados estaduais; texto vai à sanção do governador Rodrigo Garcia.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que a diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será realizada no dia 12 de dezembro, às 14h, no plenário da Corte. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições e marca do fim do processo eleitoral. Com o diploma eleitoral em mãos, os eleitos podem tomar posse no dia 1° de janeiro de 2023. O documento será assinado e entregue pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Em audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, ele também disse que é importante ter uma regra de controle da despesa pública.

Anúncio ocorre no momento em que Lula tenta construir sua base para a próxima legislatura e as siglas aliadas buscam garantir postos de destaque na casa.

A agenda desta quarta-feira (30) tem como destaque a pesquisa ADP, com a criação de vagas no setor privado. A média das projeções do mercado aponta para a abertura de 200 mil postos de trabalho em novembro. Outro higlight desta quarta-feira é um aguardado discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que poderá trazer novas pistas sobre a política de aperto monetário do país. Ainda na agenda americana de indicadores, tem o Livro Bege. Na Europa sai o índice de preços ao consumidor anual que, de acordo com o consenso Refinitiv, deve acumular alta de 10,4% em novembro, desacelerando dos 10,6% em outubro.

Na agenda doméstica de hoje, destaque para a Pesquisa PNAD contínua de outubro, indicador oficial de emprego do Brasil. O indicador será divulgado às 9h. O consenso Refinitiv espera queda na taxa de desemprego, para 8,5%, ante 8,7% em setembro. Às 8h saem dados da confiança empresarial. Às 9h30 serão divulgados resultados primários do setor público de outubro, consenso estima superávit de R$ 26,1 bilhões. Às 14h30 saem dados do fluxo cambial semanal.

As cotações dos contratos de petróleo sobem, com a diminuição dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, aliados as preocupações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deixaria a política de produção inalterada em sua próxima reunião. Depois de subir por quatro sessões consecutivas e seu nível mais alto em 23 semanas, sustentado por medidas da China para intensificar o apoio a incorporadoras imobiliárias em dificuldades, os preços do minério de ferro na China operam em baixa.

• Petróleo WTI, +0,65%, a US$ 78,71 o barril
• Petróleo Brent, +1,05%, a US$ 83,90 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,32%, a 769,00 iuanes, o equivalente a US$ 107,98 

Os mercados europeus operam em alta nesta quarta-feira, com investidores da região monitorando os últimos dados de inflação da zona do euro em novembro. Na seara econômica, a confiança empresarial britânica caiu para o nível mais baixo desde fevereiro de 2021 e abaixo da média de longo prazo.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,82%
• DAX (Alemanha), +0,76%
• CAC 40 (França), +0,93%
• FTSE MIB (Itália), +0,85%

Os índices futuros dos EUA operam em alta no último pregão de novembro, enquanto agentes do mercado esperam por vários dados econômicos e pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em buscas de pistas sobre os rumos da maior economia do mundo. A temporada de resultados corporativos também continua, com Salesforce, Petco e Five Below.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,31%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,37%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,50%

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, com índice de gerente compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China em novembro ficando abaixo das expectativas, atingindo o patamar mais baixo desde abril. As autoridades de saúde chinesas anunciaram na véspera medidas para aumentar a vacinação entre os idosos, um indicador considerado importante para a reabertura da economia. Quando perguntados se a agitação recente levaria a uma mudança em sua política de Covid Zero, eles disseram que estavam observando de perto o vírus.

• Shanghai SE (China), +0,05%
• Nikkei (Japão), -0,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,16%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,61%

Os mercados mundiais operam em alta nesta quarta-feira (30), com investidores aguardando um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Instituto Brookings, que pode fornecer mais informações sobre futuro do aperto monetário no país. As movimentações do Fed antes de sua reunião de dezembro estão sendo acompanhadas de perto, quando o banco central americano deve promover um aumento menor de 0,5 ponto percentual na taxa de juros após quatro aumentos consecutivos de 0,75 ponto percentual para controlar a inflação.

A pesquisa de emprego privado (ADP) será divulgado nesta quarta-feira, assim como o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. As vendas pendentes de casas e o Livro Bege do Fed também serão divulgados na quarta-feira, dando mais pistas sobre a saúde da economia dos EUA.