20h01 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje, que fechou com queda de 0,55%, aos 115.056 pontos. A bolsa brasileira se descolou dos índices americanos, que se valorizaram. A queda foi puxada pela Vale.
19h58 – IMC (MEAL3): Tribunal suspende processo de arbitragem do KFC
A IMC informa que o Tribunal Arbitral emitiu ordem processual acolhendo o pedido conjunto da companhia, dos Garantidores e do KFC para suspensão do procedimento arbitral requerido pela KFC em face da companhia e dos Garantidores, que envolve divergências acerca do contrato de master franquia firmado pelas partes.
A suspensão foi solicitada para que as partes negociem, de comum acordo, uma solução para o conflito em questão. O procedimento arbitral ficará suspenso até o dia 14 de maio de 2022, sendo possível prorrogação por adicionais 30 dias.
19h32 – Prisma Capital e DXT International anunciam acordo para fusão de R$ 1 bilhão
Segundo comunicado, a Prisma Capital e DXT International (subsidiária integral do Grupo Duferco, o qual é um player global no mercado de energia) anunciam a celebração de acordo para fusão dos seus negócios de energia elétrica no Brasil e criação de uma joint venture por meio da holding Matrix Energy Participações, com capitalização inicial de R$ 1 bilhão.
19h20 – Petrobras (PETR3;PETR4) divulgará prévia operacional no dia 27 de abril
A estatal também informou que apresentará seus resultados financeiros no dia 05 de maio de 2022, ambos após o fechamento dos mercados.
No dia 6 de maio, serão realizados dois webcasts, o primeiro em português e o segundo em inglês, para apresentar os resultados da companhia referentes ao primeiro trimestre de 2022.
19h11 – Cade aprova em definitivo parceria entre EzTec (EZTC3) e CAL
A união entre as duas empresas fez surgir a EZCAL Participações, com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica tornou final e definitiva, após o curso do prazo de 15 dias contado da publicação da decisão no Diário Oficial da União, em 31 de março de 2022, prazo em que não houve recurso apresentado por terceiros.
18h57 – CCR (CCRO3) comunica pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 176,6 milhões
A empresa a anunciou que o pagamento será realizado no dia 29 de abril de 2022, como complemento do dividendo mínimo obrigatório e do dividendo adicional, cuja distribuição foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na data de hoje.
O montante total é de R$ 176,625 milhões, correspondentes a R$ 0,087438205386 por ação ordinária.
Terão direito os titulares de CCRO3 em 19 de abril de 2022, com as ações passando a ser negociadas ex-dividendos a partir de 20 de abril de 2022, amanhã.
18h56 – Braskem (BRKM5) anuncia distribuição de dividendos complementares no total de R$ 1,350 bilhão
O montante é dividido em R$ 766,187 milhões para ações ordinárias, correspondentes a R$ R$1,696348838321 a cada BRKM3, e R$ 583,812 milhões para ações preferenciais classe A, correspondentes a R$ 1,696348838321 a cada BRKM5.
Em dezembro de 2021, a empresa já havia autorizado o pagamento de R$ 6 bilhões em antecipação dos dividendos do lucro líquido apurado entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2021. O montante foi pago em 20 de dezembro de 2021.
O pagamento complementar será realizado em 2 de maio de 2022, pela base acionária de 19 de abril, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir de amanhã, 20 de abril.
18h44 – Vale (VALE3) mantém projeção de produção de minério para 2022
Segundo o relatório, a Vale manteve suas projeções (guidance) de produção de minério de ferro, pelotas, níquel e cobre. A mineradora estima produção de 320-335 mil toneladas (Mt) neste ano, enquanto para pelotas a projeção é de 34-38 Mt.
Para níquel, a empresa informou que a projeção (guidance) é atingir entre 175-190 kt no consolidado de 2022. Já para o cobre, a projeção é de 330-335 no acumulado de 2022.
A Vale (VALE3) divulgou nesta terça-feira (19) que encerrou o 1º trimestre com uma produção de finos de minério de ferro de 63,9 Mt, montante 4,1 Mt inferior ao mesmo período do ano passado.
Isso representou uma retração de 6% na comparação anual e de 22,5% em relação ao 4º trimestre de 2021.
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18h41 – PetroRio (PRIO3) comunica encerramento de acordo com a Gas Bridges em Manati
Em fato relevante, a PetroRio afirma que encerrou acordo de alienação da participação de 10% do Campo de Manati, “uma vez que as condições precedentes não foram cumpridas dentro do prazo previsto em contrato”.
Em 5 de novembro de 2020, a PetroRio anunciou a venda dessa parcela do campo de gás natural de Manati, na Bahia, para a Gas Bridge. À época, a Gas Bridge pretendia assumir a operação do ativo e já havia acertado a aquisição de 45% da Enauta (ENAT3). Mas em janeiro de 2022, a Enauta informou o fim das negociações com a Gas Bridge, também por não cumprimento de condições acertadas.
18h24 – Carrefour (CRFB3) registra aumento de 14% das vendas no 1º trimestre, com ganho de fatia de mercado
18h23 – Assai (ASAI3) tem recorde de vendas para 1º trimestre, com alta de 21% para R$ 11,4 bilhões
17h45 – Cemig (CMIG4) e Carrefour (CRFB3) pesam sobre a bolsa brasileira, bem como a Vale (VALE3)
As ações da Cemig e Carrefour foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 5,84% e 4,30%. Os papéis do varejista recuaram, após terem a recomendação reduzida de overweight (exposição acima da média do mercado) para neutra pelo JPMorgan.
A Vale, por sua vez, foi a principal queda por peso do índice, fechando em queda de 3,19%. As ações ordinárias da mineradora – e de outras companhias do setor – recuaram acompanhando a queda do minério de ferro. O preço da tonelada da commodity caiu mais de 3% no porto chinês de Dalian, a US$ 139,18 a tonelada, após autoridades chinesas informarem que o país deve diminuir a produção de aço para cumprir com metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
A ação ON da Eletrobras (ELET3) também figurou entre as maiores quedas do Ibovespa, recuando 4,40%, às vésperas da reunião do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a desestatização da empresa.
Os destaques positivos ficaram com as ações do Banco Inter (BIDI11) e da brMalls (BRML3) que subiram, respectivamente, 9,15% e 7,66%, seguidas pelas ações da Grupo Soma (SOMA3), com ganho de 6,92%.
As ações do Inter ainda repercutem a retomada do processo de listagem na bolsa de Nova York. Os papéis da brMalls, por sua vez, repercutem a nova proposta de combinação de negócios com a Aliansce Sonae (ALSO3).
17h35 – Usiminas (USIM5) emitirá R$ 700 milhões em debêntures
O Conselho de Administração da Usiminas aprovou a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 séries, no montante total de R$ 700 milhões.
Os recursos obtidos pela Usiminas por meio da oferta restrita serão destinados ao resgate antecipado parcial das debêntures da 7ª emissão de debêntures.
17h19 – Ministro Vital do Rêgo deve pedir vistas em análise da capitalização da Eletrobras (ELET3;ELET6)
Segundo fontes ao Broadcast, o pedido de vistas na sessão de amanhã é “dada como certa no TCU”. Entretanto, o ministro Jorge Oliveira vai votar por reduzir o prazo, de praxe, de 60 dias para 7 dias. “Governo reforça que prazo superior a 7 dias inviabilizaria a venda da Eletrobras em maio”, acrescenta o Broadcast.
Adicionalmente, conforme fontes ouvidas pelo Broadcast, o ministro Augusto Nardes, que é considerado voto favorável ao governo, não participará do julgamento.
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- Eletrobras: privatização pode dobrar valor de mercado da empresa e transformar setor elétrico
- Eletrobras (ELET3;ELET6) volta à pauta do TCU, que deve adiar planos de privatização do governo
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,55%, aos 115.056 pontos
17h15 – Taurus (TASA4) anuncia pagamento de dividendos
Os dividendos referentes ao exercício de 2021 são para a base acionária registrada em 19 de abril de 2022, com ações sendo negociadas ex-direito amanhã, dia 20 de abril de 2022. O pagamento se dará em 29 de abril.
O valor por ação é de R$ 1,62436514443.
17h10 – Netflix ([ativo=NTFL34]) registra lucro de US$ 3,53 por ação, ante US$ 2,89 do consenso
Receita, porém, ficou aquém do esperado, em US$ 7,86 bilhões, ante US$ 7,93 bilhões.
Ações despencam no aftermarket de Nova York por conta do fato de a companhia ter registrado, pela primeira vez em dez anos, queda do número de assinantes na base trimestral.
17h00 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 1,46%, aos 34.912 pontos
- S&P 500 sobe 1,61%, aos 4.462 pontos
- Nasdaq tem alta de 2,15%, aos 13.619 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,42%, aos 115.198 pontos
16h47 – Para Levante, aquisição da MWM é “um evento importantíssimo” para Tupy ([ativo=TUPY])
A Tupy, que atualmente é uma multinacional na fabricação de blocos e cabeçotes de motores, começa a verticalizar sua operação e ganha um novo perfil de negócios com a aquisição da MWM. “Agora, a companhia passa a ser uma fornecedora de produto acabado, sob encomenda, para as montadoras de veículos pesados. Além disso, ela entra no mercado de reposição de peças de motores e começa a entrar no mercado de geração elétrica”, sublinha a análise.
“Portanto, podemos concluir que a aquisição é um evento importantíssimo para a Tupy, que passa a ser uma empresa mais completa”, entregando motores e peças com maior valor agregado.
Na reta final do pregão de hoje, TUPY3 segue com forte alta, de 5,12%, chegando a R$ 19,10.
16h40 – Para Levante Investimentos, não há motivo para se temer ajuste do Fed
Com relação ao balanço, segundo a análise, o Fed “não terá de fazer com que ele retorne aos US$ 4,4 trilhões imediatamente anteriores à pandemia. Uma redução para 5,5 trilhões de dólares deixará o tamanho do BC americano em linha com o que era antes. Ou seja, a retração terá de ser menos drástica”.
Além disso, para os analistas da casa, o temido ajuste dramático nas cotações das ações já ocorreu, em parte. “Especialmente nas ações de tecnologia, que recuaram fortemente quando começou a conversa de alta dos juros”, lembra a Levante. “Tudo indica que o processo de ajuste do Fed deverá ser, comparativamente (às crises recentes), menos doloroso do que as correções anteriores”, ponderam.
16h32 – BofA entende que Ambev (ABEV3) teve um início de ano difícil, mas melhorou gradualmente ao longo do 1T22
A AmBev deve divulgar os resultados do 1T22 em 5 de maio (antes da abertura do mercado) com tendências semelhantes às observadas nos trimestres anteriores: forte crescimento da receita devido aos preços, mas pressão de margem com a inflação de custos, diz o BofA.
“Os dados de produção de bebidas alcoólicas no Brasil em janeiro-fevereiro mostraram uma queda de volume de ~15% em relação a 2021, mas entendemos que o desempenho da AmBev foi diferente, com um janeiro fraco seguido de melhora em fevereiro e março e melhor que o resto da indústria”, explica.
O BofA estima um crescimento de receita de 9% na base anual para R$ 18,1 bilhões, com EBITDA estável em R$ 5,35 bilhões, implicando uma margem de 29,6%, queda de 240 bps ano a ano. O banco mantém seu rating neutro para a ação, com preço-alvo de R$ 18,60. No momento, o ativo cai 0,14%, a R$ 14,69.
16h21 – Presidentes do Banco Mundial e do FMI se reunirão com primeiro-ministro e o ministro das Finanças da Ucrânia na quinta-feira (21)
A intenção é discutir mais ajuda financeira ao país atacado pela Rússia há mais de 50 dias. O governo ucraniano já havia pedido ontem US$ 50 bilhões para cobrir o rombo no orçamento do Estado.
“Teremos uma reunião importante na quinta-feira, onde falaremos com o primeiro-ministro da Ucrânia e o ministro das Finanças. Alguns dos países que estão apoiando a Ucrânia estarão lá, e esperamos que ambos estejam prestando assistência enquanto tentam sobreviver às batalhas”, disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass, durante um painel com a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, que também estará presente no evento.
Georgieva, do FMI, disse que conversou com o presidente Volodymyr Zelensky no fim de semana sobre “reconstruir” a Ucrânia, mas também sobre manter a economia funcionando enquanto a guerra ainda estava acontecendo, informou a CNN internacional.
“Fornecemos US$ 1,4 bilhão em financiamento de emergência, mas seria necessário mais, e seria um grande investimento nos próximos dois meses para manter a economia funcionando e evitar que a inflação disparasse”, disse ela.
Dentro do Tesouro Direto, as taxas dos títulos prefixados subiam, com destaque para o título de médio prazo. Nos títulos atrelados à inflação, o movimento era de queda nas taxas. A maioria dos títulos experimentava baixa entre 2 e 3 pontos-base nas taxas.
16h14 – General Motors (GMCO34) está demitindo funcionários e é a primeira montadora a deixar a Rússia após a guerra
Os donos de concessionárias já receberam notificações sobre a cessação de fornecimentos de automóveis, proibidos pelas sanções impostas pelo governo dos EUA, e peças sobressalentes, segundo o site de notícias Kommersant.
A GM já havia fechado a produção na Rússia em 2015, quando da anexação forçada da Crimeia por Moscou. A empresa foi uma das primeiras a suspender as operações na Rússia ainda no final de fevereiro.
HORA DO MERCADO
16h10 – Ibovespa opera descolado das bolsas internacionais e cai 0,92%, aos 114.626 pontos
O principal índice da bolsa brasileira continua recuando, impactado, principalmente, pela queda das ações ordinárias da Vale (VALE3), que recuam 4%. Lá fora, as principais bolsas americanas avançam, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subindo, respectivamente, 1,28%, 1,37% e 1,79%.
As ações ordinárias da mineradora – e de outras companhias do setor – recuam acompanhando a queda do minério de ferro. O preço da tonelada da commodity caiu mais de 3% no porto chinês de Dalian, a US$ 139,18 a tonelada, após autoridades chinesas informarem que o país deve diminuir a produção de aço para cumprir com metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Também despontando entre as maiores baixas, estão os ativos do Carrefour (CRFB3), com queda de mais de 5%, após a companhia ter a recomendação de suas ações reduzida de overweight (exposição acima da média do mercado) para neutra pelo JPMorgan. Eletrobras (ELET3;ELET6) também registra queda, superior a 3%, às vésperas da reunião do Tribunal de Contas da União sobre a desestatização da empresa.
Do outro lado, entre as maiores altas, as ações ordinárias da Cogna (COGN3) sobem 7%, seguida das ações ordinárias da brMalls (BRML3), com mais 6,63%, e da Totvs (TOTS3), com mais 5,07%.
O dólar futuro sobe 0,33%, para R$ 4,685. O dólar comercial sobe 0,51%, negociado a R$ 4,672 na compra e na venda. A curva de juros opera sem direção exata. Os DIs para 2023 e 2025 veem suas taxas recuarem, ambas, dois pontos-base, para 13,05% e 12,07%, respectivamente. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem seus rendimentos subirem um e três pontos, para 11,81% e 11,93%.
16h05 – Cogna (BRML3) puxa alta entre as Small Caps, com mais 7,35%; Infracommerce (IFCM3) tem maior queda, com 6,57%
Entre as maiores altas estão brMalls (BRML3), avançando 6,86%; Tupy (TUPY3), com mais 6,60%; Traders Club (TRAD3), que sobe 5,99%; e Sequoia (SEQL3), com mais 5,07%.
Entre as principais baixas aparecem Light (LIGT3), com menos 5,79%; Copasa (CSMG3), com menos 5,23%; 3R Petroleum (RRRP3), baixa de 3,82%; e CBA (CBAV3), com menos 3,17%.
Índice de Small Caps (SMLL) avança 0,20% no momento. Dos 137 componentes, 59 caem em relação ao dia anterior.
15h52 – JP Morgan alerta que banimento total de petróleo russo pode levar preço do barril Brent a US$ 185
Se a União Europeia interromper totalmente a compra do petróleo russo, o mercado internacional pode ver a oferta mundial da commodity minguar em cerca de 4 milhões de barris por dia.
O JP Morgan, no entanto, não vê a Europa cortando o fornecimento totalmente, mas sim, no máximo, diminuir as compras em cerca de 2,1 milhões de barris por dia até o fim do ano – algo parecido vem sendo feito com o carvão proveniente da Rússia, com uma eliminação gradual.
A França, recentemente, defendeu um embargo ao petróleo russo, após o que está sendo visto em Donbass. Os horrores da guerra são vistos pelo banco como um impulso que pode levar a UE a tomar medidas mais duras.
15h49 – Elon Musk luta para encontrar financiadores para aquisição do Twitter (TWTR34), diz site
O magnata da Tesla está tentando financiar sua oferta de US$ 43 bilhões para adquirir o Twitter em um acordo complexo.
Ainda assim, segundo o New York Post, fontes dizem que Musk parece estar enfrentando obstáculos para levantar o dinheiro. Além das dúvidas sobre se o Twitter vale os US$ 54,20 por ação que Musk ofereceu na quinta-feira (14), alguns investidores parecem temerosos com seu padrão de comportamento imprevisível e gosto pela controvérsia.
Ainda de acordo com o NYPost, o próprio Musk está disposto a investir entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões de seu próprio dinheiro para tornar o Twitter privado. Isso é superior à participação atual de 9,1% na empresa que ele revelou em 4 de abril, que vale cerca de US$ 3,4 bilhões.
15h43 – Bradesco BBI sobre Embraer (EMBR3): “não há motivo para se preocupar com o guidance de 2022”
Antes da abertura do mercado hoje, a Embraer informou as entregas no 1T22, que ficaram abaixo das estimativas do BBI de 9 aeronaves comerciais e 16 jatos executivos.
“Embora as entregas do 1T22 tenham ficado aquém de nossas estimativas, esperamos que a Embraer cumpra seu guidance para 2022 de 60-70 aeronaves comerciais e 100-110 aeronaves executivas para o ano, tendo em vista que: essas entregas de aeronaves abaixo do esperado são explicadas por uma paralisação de 20 dias em janeiro de 2022 para reintegrar a divisão de aviação comercial; e a empresa poderia ser penalizada pelas companhias aéreas.
O BBI mantém classificação outperform (desempenho acima da média do mercado) para o ADR da companhia (ERJ). A EMBR3 na bolsa brasileira, neste momento, sobe 4,22%.
15h24 – Fusões e aquisições voltam a se aquecer no Brasil após queda no 1º trimestre
15h11 – Diretor do Federal Reserve de Chicago vê juro americano fechar o ano entre 2,25% e 2,50%
Charles Evans falou ainda que o Fed deve ainda começar a fazer o balanço do estado da economia neste ano. “Provavelmente vamos além da neutralidade — quero dizer, essa é a minha expectativa”, disse Evans no Clube Econômico de Nova York. A maioria dos formuladores de política monetária do Fed estima que o juro neutro esteja entre numa faixa entre 2,25% e 2,50%.
Evans afirmou que se a inflação, contudo, continuar a avançar, os custos de empréstimos terão de aumentar ainda mais. Apesar de ele ver avanços positivos em dados recentes da inflação nos EUA, com a alta de alguns preços já desacelerando, Evans afirmou que esse número depende muito de fatores externos, como os lockdowns na China e a guerra na Ucrânia. (Com Reuters)
14h50 – Bolsas em NY registram fortes ganhos, enquanto Ibovespa cai, puxado por Vale, que apresenta prévia
Totalmente descolada do exterior, a bolsa brasileira recua 1,05%, aos 114.470 pontos, prejudicada, sobretudo, pelas ações da Vale (VALE3), que caem 3,19%, a R$ 87,67, por conta da desvalorização do preço do minério de ferro e pela expectativa quanto a divulgação da prévia operacional do 1º trimestre, hoje após o fechamento do mercado.
Lá fora, por sua vez, o S&P avança 1,33%, o Dow Jones valoriza-se 1,20% e o Nasdaq salta 1,78%. Conforme a CNBC, os investidores digerem a última bateria de resultados corporativos e se preparam para a sequência. Hoje saem os números do Netflix (NFLX34) e amanhã, da Tesla (TSLA34).
14h37 – Bolsonaro planeja nova tabela de IR com desconto “bastante elevado”
14h30 – Após encontro com Eduardo Leite (PSDB), Paulinho da Força (Solidariedade) diz que seu partido vai apoiar Lula (PT) em 2022
Ontem, Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade, teve um encontro com Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul e postulante à candidatura à Presidência da República, e com Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais.
Estive hoje com o meu amigo e deputado Aécio Neves e com o ex-governador Eduardo Leite (RS). Leite me explicou sobre o seu trabalho para ser candidato a presidente da República pela terceira via. pic.twitter.com/K0oe34By8K
— Paulinho da Força (@dep_paulinho) April 18, 2022
A tentativa de Leite e Neves era angariar apoios para que a candidatura de Leite pudesse ganhar vulto contra a indicação do próprio PSDB, o ex-governador de SP, João Dória.
Mas Paulinho da Força disse hoje que o partido irá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição deste ano.
Me reuni hoje com o ex-presidente @LulaOficial e a presidente do PT, @gleisi, que deixaram claro a importância do apoio do Solidariedade e a construção de uma ampla aliança com outros partidos para as próximas eleições presidenciais. pic.twitter.com/zl8zZhZKNt
— Paulinho da Força (@dep_paulinho) April 19, 2022
“Lula me pediu para buscar novos apoios para juntos vencermos as eleições. Com união e diálogo, vamos lutar para recuperar o emprego e a renda do povo brasileiro”, postou o deputado do Solidariedade em uma rede social.
14h27 – Bancos e consultorias cortam projeções de crescimento do PIB da China
14h20 – IIF avalia que Brasil enfrenta quadro de estagflação, com crescimento econômico lento e taxas de inflação elevadas
Segundo o relatório do Instituto Internacional de Finanças (IIF), México, Indonésia e Índia também se enquadram nessa categoria. Adicionalmente, destaca que, em muitas países emergentes, a escalada inflacionária coexiste com uma recuperação incompleta de recessões anteriores à emergência da covid-19.
Isso significa que a demanda não é a fonte principal das pressões inflacionárias. “Choques de oferta provavelmente explicam a alta da inflação”, pontuou. Na contramão, o IIF entende que Chile e Colômbia exibem desempenho marcado por atividade forte e inflação alta. (Estadão Conteúdo)
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14h11 – Bolsas europeias retornam do feriado de Páscoa e fecham no vermelho nesta terça
Os investidores observam os próximos passos da Rússia na Ucrânia, atuando em duas frentes, nos extremos leste nas regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, e no oeste, em Lviv, perto da fronteira com a Polônia.
Do outro lado do Atlântico, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que não descartaria um aumento de 75 pontos-base nas taxas de juros este ano, aumentando a ideia de quie o banco central norte-americano pode caminhar para apertos mais fortes.
- Stoxx 600: -0,73%;
- DAX (Frankfurt): -0,07%;
- FTSE 100 (Londres): -0,20%;
- CAC 40 (Paris): -0,83%;
- IBEX 35 (Madri): -0,06%;
- FTSE MIB (Milão): -0,96%;
- MOEX (Moscou): -1,07%
14h06 – Todos os índices setoriais trabalham no vermelho neste momento
Exceção é o Imobiliário (IMOB), que avança 1,13%.
Mas todos os outros recuam com certa amplitude, puxados por Utilidade Pública (UTIL), com menos 2,29%; Energia Elétrica (IEE), caindo 1,69%; Financeiro (IFNC), que cai 1,61%; Materiais Básicos (IMAT), com menos 0,97%; Industrial (INDX), com menos 0,95%; e Consumo (ICON) com baixa de 0,14%.
14h05 – Fusões e aquisições voltam a se aquecer no Brasil após queda no 1º trimestre
De janeiro a março, houve queda de cerca de 15% no número de negócios, conforme dados da Dealogic mencionados em evento da Brazilian-American Chamber of Commerce
Segundo a sócia do escritório Mattos Filho Luciana Pietro Lorenzo é possível notar um maior movimento nas últimas semanas, principalmente nos setores de educação e de fintechs, startups do setor financeiro.
“Estou otimista. Os negócios estão voltando”, afirmou ela. (Estadão Conteúdo)
13h57 – UBS decidiu parar de administrar dinheiro de clientes russos
Devido a sanções, o banco suíço UBS se recusa a gerenciar o dinheiro dos clientes da Rússia e está enviando cartas avisando da decisão, segundo a Forbes russa.
A carta diz que o banco não administrará o portfólio do cliente, ou fará recomendações de investimento, pois “trabalha para aplicar” as sanções.
“Ou seja, a conta não está fechada, mas é impossível obter qualquer rendimento dessas contas. E as pessoas, percebendo isso, estão procurando dinheiro para um novo abrigo”, diz a reportagem.
13h55 – Governo e mercado temem perda de timing para privatizar Eletrobras com análise do TCU; ações caem: (ELET3), -3,41%; (ELET6), -3,39%.
Integrantes do governo e agentes do mercado temem um desfecho desfavorável à privatização da Eletrobras no julgamento de quarta-feira no Tribunal de Contas da União (TCU), com um possível pedido de vistas pelo ministro Vital do Rêgo atrasando ou até mesmo comprometendo a operação neste ano.
A principal dúvida neste momento é sobre os prazos para que a Corte volte a pautar a análise sobre a modelagem e preço mínimo da oferta de capitalização, caso um pedido de vistas realmente ocorra. A expectativa do governo é captar pelo menos 25 bilhões de reais.
O ministro, contudo, tem feito duras críticas ao processo desde o primeiro julgamento sobre a Eletrobras no TCU, e foi o responsável pelo pedido de vistas na primeira etapa de análise.
O governo trabalha com um cronograma apertado para a privatização da estatal de energia. A janela ideal para a conclusão da oferta de ações em bolsa se encerra em 13 de maio –para isso, entende-se que a operação precisaria ser lançada até 27 de abril, ou seja, daqui uma semana. (Reuters)
13h52 – Bradesco BBI vê parceria da Gol (GOLL4) com Mercado Livre (MELI34) uma notícia positiva e eleva preço-alvo da ação
A Gol está se posicionando para alavancar o potencial de crescimento do e-commerce brasileiro, aumentando a receita de cargas, ao mesmo tempo que deve agregar mais resiliência ao seu negócio, diz o BBI. “Além disso, a conversão dos 737 em aeronaves de carga provavelmente resultará em economia de custos”, ressalta.
Para o Mercado Livre também é uma boa nova, pois a empresa deve reduzir em até 80% o tempo para entregas – de São Paulo para Manaus sendo reduzido para apenas um dia, dos atuais nove dias, e destinos de São Paulo para o Nordeste do Brasil para apenas um dia, a partir de quatro dias atualmente.
O BBI elevou o preço-alvo para R$ 21,00, de R$ 18,00, mas manteve o rating neutro para GOLL4, com upside de 32%. No momento, GOLL4 sobe 2,33%, a R$ 16,26, enquanto o BDR do Mercado Livre avança 5,98%.
13h48 – Compras de aço em março sobem 1,7% ante igual mês de 2021, diz Inda, para 345,9 mil toneladas.
Em relação a fevereiro, as compras registraram alta de 17,7%, conforme o Inda. As vendas de aços planos em março contabilizaram alta de 17,7% ante março do ano passado, para 382,9 mil toneladas. Ante fevereiro deste ano foi registrada alta de 27,3%.
Em número absoluto, o estoque de março obteve queda de 4,6% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 774,3 mil toneladas contra 811,3 mil. O giro de estoque fechou em dois meses.
As importações encerraram o mês de março com queda de 17,3% em relação ao mês anterior, com volume total de 125,3 mil toneladas. Na comparação anual, houve queda de 10,8%.
Para abril de 2022, a expectativa da rede associada é de que as compras tenham uma queda de 5% e as vendas uma queda de 15% em relação ao mês de março. (Estadão Conteúdo)
13h46 – Guerra exacerba riscos de fome pelo mundo e eleva inflação, diz Janet Yellen
Em sua fala, ela afirmou que “enfrentamos uma insegurança alimentar global crescente”, exacerbada pela invasão militar russa na Ucrânia.
13h44 – Para presidente do BNDES, política de campeões nacionais limitou expansão do Brasil
Conforme Gustavo Montezano, a política de campeões nacionais limitou o crescimento do Brasil. O processo de descentralização da economia, na sua visão, é a chave para um crescimento mais material e prolongado no País.
“O processo de descentralização pode trazer um crescimento mais material para o Brasil no futuro”, disse Montezano, em evento, mencionando avanços no setor de saneamento durante o governo de Jair Bolsonaro.
“Não temos alternativa a não ser abrir mais a economia, a sociedade”, acrescentou. Segundo ele, o Brasil está passando de uma “economia centralizadora” para uma “economia descentralizada”.
O BNDES, acrescentou, está no centro desse processo. (Estadão Conteúdo)
13h40 – Com nova proposta, Credit Suisse acha que há mais chance de sucesso em um acordo entre Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3)
Segundo a análise, a brMalls “aceitou por unanimidade se engajar com a ALSO para a negociação dos termos da fusão”.
É um “passo adiante no processo de fusão e maior chance de sucesso”, prevê o Credit Suisse.
No momento, ALSO3 sobe 0,61%, enquanto BRML3 continua uma boa trajetória de alta, com mais 7,09%.
13h33 – Título do Tesouro dos EUA chega ao maior patamar desde 2018 e segue trajetória de alta
O título de dez anos sobe no momento 2,905%, com mais 0,043 pontos, renovando máxima conseguida logo cedo e que já era um recorde em quatro anos – mas chegou a subir 2,917% mais cedo.
O de dois anos sobe pouco menos, 2,548%, ou 0,088 pontos; enquanto o de cinco anos avança 2,868%, ou 0,072 pontos; e o de trinta anos chegou a passar de 3%, mas recuou e sobe 2,988%, ou 0,035 pontos.
Ontem, após o fechamento, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, voltou a reafirmar que a inflação está alta demais e que é preciso e possível controlar o ímpeto dos preços sem levar o país a uma recessão. Analistas do Goldman Sachs, porém, discordam e acham que há chance de 35% dos EUA entrarem numa recessão nos próximos dois anos.
13h30 – Carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional deve se expandir 1,2% em março ante fevereiro
Segundo Pesquisa Especial de Crédito da Febraban, na comparação anual a expansão deve atingir 16%. Dessa forma, houve uma contração na estimativa de alta em 12 meses em relação à pesquisa de fevereiro, que havia apontado expectativa de alta de 16,3%.
Devido à greve dos servidores do Banco Central, os dados de crédito de fevereiro ainda não foram divulgados, e não têm data para sair. A pesquisa da Febraban serve como uma espécie de “prévia” para a estatística. (Estadão Conteúdo)
13h26 – Em discurso no Dia do Exército, Bolsonaro volta a levantar dúvidas sobre sistema eleitoral
13h24 – China continuará a cortar a produção de aço em 2022, algo dentro do esperado para o Bradesco BBI
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) anunciou que continuará a cortar a produção de aço bruto em 2022 na comparação com 2021, e orientar a indústria siderúrgica chinesa a buscar o desenvolvimento de “alta qualidade” em vez de focando no antigo modo “quantidade”, segundo relatou MySteel.
Para o Bradesco BBI, ação era esperada. A produção de aço chinesa deve cair ~1% na base anual em 2022 para ~1 bilhão de toneladas. “Também observamos que a produção chinesa de aço bruto caiu 10,5% A/A em relação ao 1T22 (ou ~29 mi t), impactada por restrições de produção de inverno, Ano Novo Chinês, Jogos Olímpicos de Inverno e Covid-19, e esperávamos uma recuperação na margem em relação aos níveis do 1T22”.
13h16 – Tiradentes e Carnaval: veja como bancos, B3 e shoppings vão funcionar no feriado prolongado
13h09 – Rússia diz que nova fase da guerra é para “libertar as repúblicas de Donetsk e Lugansk”; governo nega uso de armas nucleares
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que o plano inicial da Rússia na Ucrânia segue como planejado e que uma nova fase dos combates começou e será “um momento muito importante de toda essa operação especial”.
“Esta operação no leste da Ucrânia visa, como foi anunciada desde o início, libertar completamente as repúblicas de Donetsk e Lugansk”, disse Lavrov, segundo a CNN Internacional, citando entrevista em vídeo exclusiva ao India Today. “Mais uma etapa desta operação está começando e tenho certeza que este será um momento muito importante de toda essa operação especial”.
Quando perguntado repetidamente se a Rússia planeja usar armas nucleares na Ucrânia, Lavrov disse que essas alegações vêm especificamente do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que a Rússia historicamente tem sido contra o uso de armas nucleares.
“Nós nunca mencionamos isso”, disse Lavrov. “Não pode haver vencedores em um guerra nuclear e, portanto, uma guerra nuclear nunca deve ser lançada”.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa cai 1%, a 114.529 pontos, puxado por Vale (VALE3); dólar avança
O índice da Bolsa brasileira aprofunda perdas, que chegam a beirar 1%, operando descolado de Wall Street, que registra uma sessão de ganhos. O dólar comercial avança 0,5%, a R$ 4,671 na compra e na venda.
A pressão negativa vem de empresas de commodities como a Vale (VALE3), cujas ações caem cerca de 3% com a queda do minério de ferro no mercado internacional. Autoridades chinesas informaram que devem diminuir a produção de aço para cumprir com metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.
Também despontando entre as maiores baixas, estão os ativos do Carrefour (CRFB3), com queda de mais de 4%, após terem a recomendação reduzida de overweight (exposição acima da média do mercado) para neutra pelo JPMorgan. Eletrobras (ELET3;ELET6) também registra queda, superior a 3%, às vésperas da reunião do Tribunal de Contas da União sobre a desestatização da empresa.
Entre as maiores altas estão brMalls (BRML3), que recebeu nova proposta para combinação de negócios da Aliansce Sonae, e Banco Inter (BIDI11), subindo forte pelo segundo dia consecutivo após apresentar nova proposta de reestruturação societária, para listagem de ações na Nasdaq, em Nova York. Embraer (EMBR3) também avança, cerca de 5%, após a divulgação de seus números de entregas de aeronaves no primeiro trimestre.
Os papéis PN da Petrobras (PETR4) também estão na lista de altas, com os ativos PN com ganhos de 2,70%, em meio à notícia de que o BNDES deve vender aproximadamente R$ 5 bilhões em ações da estatal.
Nos EUA, o Dow Jones subia 1,25%, S&P500 tinha alta de 1,36% e o Nasdaq avançava 1,95%. Os índices subiam mesmo diante da alta dos rendimentos dos Treasuries, uma vez que balanços corporativos positivos ajudavam investidores a ignorar potenciais riscos de um aumento agressivo nos juros dos Estados Unidos e para a guerra na Ucrânia.
Ações de megacaps como Microsoft, Apple e Amazon.com, tipicamente sensíveis aos rendimentos dos títulos, saltavam mais de 1% apesar de declarações mais duras com a inflação do presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, da véspera.
12h55 – Após resultados prévios do 1T22, Credit Suisse enxerga Tenda (TEND3) “iniciando o longo processo de recuperação de margens”
Na análise, ressalta-se que os números foram negativos, mas “com evidências de que a empresa está tentando recuperar suas margens”. Lançamentos e vendas caíram na base anual, ficando abaixo das estimativas do CS, e a velocidade de vendas desacelerou.
“No entanto, tal efeito se deveu, em parte, aos incrementos de preços unitários da Tenda, o que é um sinal de que a empresa vem implementando a estratégia anunciada para recuperar as perdas de margem. Como este pode ser apenas o início de um processo longo e desafiador, continuamos cautelosos com as operações e finanças da Tenda, pois o amortecedor de inflação adicionado aos orçamentos pode não ser suficiente para compensar o aumento de custos esperado para o ano”, diz o Credit Suisse, que mantém a classificação neutra para a ação, com preço-alvo de R$ 23,00.
No momento, TEND3 cai 1,20%, a R$ 6,58.
12h48 – “O charme está na terceira vez?”, diz o Bradesco BBI, sobre nova proposta da Aliansce Sonae (ALSO3) para a brMalls (BRML3)
O banco cita esse dito, popular nos EUA, em meio à expectativa de que, após duas recusas, a brMalls possa aceitar a proposta de fusão. A análise do BBI destaca que a nova proposta foi melhor, reduzindo o pagamento em dinheiro em 32% para R$ 1,25 bilhão (rendimento de 17% para BRML3) e aumentando a participação da brMalls na nova companhia para 55%.
“Esperamos que a diretoria da BRML se pronuncie sobre a nova proposta antes de 29 de abril (data da Assembleia Geral de Acionistas) – muito provavelmente após uma reunião específica sobre o assunto, quando a proposta deverá ser votada, caso sua posição seja favorável à incorporação”, projeta o BBI.
Com a nova proposta, ALSO3 sobe 0,66% neste instante, enquanto BRML3 dispara 6,40%.
12h36 – Embraer (EMBR3) tem entregas fracas no 1T22, mas dentro do esperado, diz Itaú BBA
“Os números gerais fracos mesmo considerando o efeito da sazonalidade, mas com uma carteira de pedidos robusta”, pondera a análise. “As entregas ficaram em linha com nossas expectativas e, apesar do fraco início de ano, acreditamos que a Embraer provavelmente atingirá sua orientação para 2022”.
Para atingir seu objetivo no ano, a Embraer deve entregar 54-64 aeronaves comerciais em abril-dezembro (implicando um crescimento de 38%-64% ano-a-ano) e 92-102 aeronaves executivas no mesmo período (+15%-28% na mesma comparação).
O BBA mantém classificação outperform (desempenho acima da média do mercado) para o ADR ERJ, ou os ativos negociados nos EUA. As ações ordinárias EMBR3 disparam neste instante 4,88%, a R$ 14,18, na Bolsa brasileira.
12h31 – Bradesco BBI vê dados operacionais do 1T22 da Helbor (HBOR3) como neutros
Enquanto os lançamentos totalizaram R$ 415 milhões no trimestre, um forte aumento na base anual, as vendas caíram 7% na mesma comparação e o banco de terrenos não prosperou.
“Resultados neutros, com lançamentos fortes, mas vendas suaves”, resume o BBI. “A Helbor já avançou na venda de suas unidades legadas e na desalavancagem, embora a iminente desaceleração em 2022 deva atrasar o processo, mas não mudar seu rumo”.
A classificação de HBOR3 é neutra, com preço-alvo de R$ 10,00, com upside de 168%. No momento, o ativo opera em alta de 0,27%, chegando a R$ 3,74.
12h23 – Economias da Rússia e da Ucrânia devem desabar em 2022 e 2023, afirma FMI
Tanto a Rússia quanto a Ucrânia devem experimentar grandes contrações do PIB em 2022. “O grave colapso na Ucrânia é resultado direto da invasão, destruição de infraestrutura e êxodo de seu povo”, explica o FMI. “Na Rússia, o declínio acentuado reflete o impacto das sanções com o rompimento dos laços comerciais, a intermediação financeira doméstica bastante prejudicada e a perda de confiança”.
Embora o FMI afirme que “seja impossível obter medidas precisas dos danos à economia ucraniana, a guerra causará uma contração muito severa”. Para 2022, espera-se que a economia ucraniana contraia 35%. “E mesmo que a guerra termine em breve, a perda de vidas, a destruição do capital físico e a fuga de cidadãos impedirão severamente a atividade econômica por muitos anos”, ressalta.
Já a Rússia, impactada pelas sanções ocidentais, deve contrair 8,5% em 2022, uma revisão para baixo de 11,3 pontos percentuais em relação ao relatório de janeiro. Para 2023, o PIB ainda encolhe 2,3%, uma revisão para baixo de 4,4pp.
“A guerra na Ucrânia desencadeou uma crise humanitária custosa que exige uma solução pacífica”, avalia o Fundo.
12h18 – FMI corta projeção de PIB global de 2022 em 0,8 ponto percentual
Agora, o Fundo Monetário Internacional projeta que a economia mundial irá expandir 3,6% tanto em 2022 quanto em 2023, contra 4,4% em 2022 e 3,8% em 2023 projetados no relatório de janeiro, antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Para o grupo de Mercados Emergentes e Economias em Desenvolvimento, o Fundo rebaixou em 1,0 ponto percentual o crescimento de 2022, de 4,8% em janeiro para 3,8% agora, e em 0,3pp em 2023, de crescimento de 4,7% para 4,4%.
12h09 – Em discurso no Dia do Exército, Bolsonaro volta a levantar dúvidas sobre sistema eleitoral
“Todos sabem que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. Quem dá o norte para nós são as urnas. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição”, disse Bolsonaro, que frequentemente, e sem apresentar provas, levanta suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação.
No último sábado, em entrevista, Bolsonaro chegou a dizer que suspeita do sistema eleitoral e desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a prendê-lo ou cassá-lo por duvidar do sistema.
Em um discurso repleto de insinuações, Bolsonaro disse ainda que são as Forças Armadas que “sabem o que é o melhor para o país”. “As Forças Armadas não dão recado, elas estão presentes. Elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para seu povo, o que é melhor para seu país”, disse. (com Reuters)
12h02 – FMI estima inflação de 8,2% no Brasil em 2022 e de 5,1% em 2023
Os resultados ficam bem acima das metas estipuladas pelo Banco Centra (3,50% em 2022 e 3,25% em 2023, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual).
11h49 – FMI melhora estimativa de crescimento do Brasil para 2022, mas piora para 2023
Em seu relatório de Perspectiva Econômica Global, o primeiro após o início da guerra da Ucrânia, o Fundo Monetário Internacional passou a projetar alta do PIB brasileiro em 2022 de 0,8%, contra 0,3% no relatório anterior, divulgado em janeiro.
Entretanto, o Fundo piorou a perspectiva para 2023: a economia brasileira deve avançar 1,4% e não mais os 1,6% previstos em janeiro – a equipe do ministro Paulo Guedes tem uma projeção bem mais otimista, de mais 1,5% este ano, e mais 2,5% em 2023.
Na comparação com a América Latina e Caribe, o Brasil está bem abaixo. A expectativa é que a região, no todo, cresça 25% tanto em 2022 quanto em 2023.
11h26 – Como aumentar a restituição do Imposto de Renda
HORA DO MERCADO
11h16 – Ibovespa recua pelo terceiro dia seguido e cai 0,39%, aos 115.229 pontos
O índice da Bolsa brasileira volta a operar descolado do exterior, com pressão negativa vindo das commodities pelo segundo dia consecutivo. As ações da Vale ([ativo=VALE3)] recuam mais de 2%, acompanhando a baixa do minério de ferro no mercado internacional. Autoridades chinesas informaram que devem diminuir a produção de aço para cumprir com metas de redução de emissões de gases do efeito estufa. Os papéis da mineradora estão na lista das maiores baixas do índice nesta manhã, encabeçada por Carrefour Brasil (CRFB3) e WEG (WEGE3), que recuam mais de 3%.
Entre as maiores altas estão brMalls (BRML3), que recebeu nova proposta para combinação de negócios da Aliansce Sonae, e Banco Inter (BIDI11), subindo forte pelo segundo dia consecutivo após apresentar nova proposta de reestruturação societária, para listagem de ações na Nasdaq, em Nova York. Os papéis PN da Petrobras (PETR4) também estão na lista com a notícia de que o BNDES deve vender aproximadamente R$ 5 bilhões em ações da estatal.
O dólar comercial opera com ganhos moderados e avança 0,15%, a R$ 4,655 na compra e na venda. Os juros futuros também oscilam próximos da estabilidade, com viés de queda nos vencimentos mais curtos e de alta nos mais longos: DIF23, -0,03 pp, a 13,04%; DIF25, -0,01 pp, a 12,08%; DIF27, +0,02 pp, a 11,82%; DIF29, +0,02 pp, a 11,92%.
Em Nova York, os índices ganham fôlego, repercutindo balanços corporativos do primeiro trimestre, após duas sessões consecutivas de queda: o Dow Jones avança 0,91%, aos 34.724 pontos; o S&P 500 sobe 0,91%, aos 4.431 pontos; e a Nasdaq opera em alta de 1,09%, aos 13.475 pontos.
11h10 – Bolsas em Nova York ampliam ganhos; índices sobem mais de 1%
- Dow Jones avança 1%, aos 34.755 pontos
- S&P 500 sobe 1,01%, as 4.436 pontos
- Nasdaq opera em alta de 1,17%, aos 13.488 pontos
10h58 – Dona da Fiat suspende atividades em fábrica na Rússia quase 2 meses após invasão da Ucrânia
10h42 – Blockchain.com pode ser a próxima exchange cripto a realizar IPO
10h32 – Todos os setores da bolsa operam no campo negativo, com destaque para setor industrial
O índice do setor industrial cai 1,12%, aos 22.270 pontos.
10h30 – Bolsas em Nova York abrem com tendências mistas
- Dow Jones sobe 0,26%, aos 34.502 pontos
- S&P 500 avança 0,4%, aos 4,397 pontos
- Nasdaq recua 0,16%, aos 13.311 pontos
10h25 – Tenda (TEND3) cai 2,70%, a R$ 6,48, com dados operacionais fracos
10h22 – MRV (MRVE3) recua 2,78%, a R$ 10,85, após prévia operacional prejudicada pela queima de caixa
10h18 – brMalls (BRML3) saltam 5,71%, a R$ 9,25, com recebimento de nova proposta de fusão com Aliansce Sonae (ALSO3)
Papéis ON da Aliansce (ALSO3), por sua vez, recuam 1,08%, a R$ 20,97
10h12 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,47%, a R$ 34,62, e 2,31%, a R$ 31,43, com notícia de block trade de ações PNs da estatal (ver nota das 9h22)
10h09 – Vale (VALE3) abre em baixa de 1,78%, a R$ 88,96, acompanhando recuo do minério de ferro na China
10h09 – Após encerramento de leilões, Ibovespa recua 0,56%, aos 115.037 pontos
10h04 – Ibovespa cai 0,51%, aos 115.105 pontos, com papéis ainda em leilão
10h04 – XP avalia como positiva aquisição da MWM do Brasil pela Tupy (TUPY3)
A equipe de análise da XP destaca a aceleração da Tupy em sua estratégia de verticalização, agregando mais serviços de valor agregado à sua atual base de clientes, e diversificação de primeira linha, aumentando a exposição de seu portfólio aos setores de energia e descarbonização, peças de reposição e segmento marítimo.
A corretora reitera recomendação de compra na Tupy e preço-alvo de R$ 32 por ação.
9h58 – Nova proposta da Aliansce Sonae (ALSO3) eleva chances de fusão com brMalls (BRML3), diz Credit Suisse
Novos termos implicam em um prêmio de cerca de 12% sobre o preço atual da brMalls (incremento de 8% em relação à última proposta), o que possivelmente atende às demandas dos acionistas, aumentando a probabilidade de sucesso da transação.
9h55 – Embraer (EMBR3) entrega 14 jatos no 1º tri de 2022; carteira de pedidos alcança US$17,3 bilhões
9h49 – Remessas das distribuidoras de aços planos se recuperam e superam expectativas, diz BBI
Os embarques e compras superaram as expectativas da Associação de Distribuidores de Aço Plano (INDA) para março, recuperando tanto na base mensal quanto anual, com estoque ainda em níveis baixos.
Olhando para o futuro, analistas esperam que os embarques cheguem um pouco mais fracos em abril (ajustados para dias úteis), embora as compras devam continuar aumentando, mesmo com as siderúrgicas domésticas aumentando os preços dos aços planos a partir do início de abril, o que pode indicar que os distribuidores estão um pouco mais construtivos em relação a demanda doméstica.
Bradesco BBI classifica Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) como outperform.
9h43 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa que Total Energies pode pagar parcela por Atapu até 28 de abril
A Petrobras informou que, contratualmente, a Total Energies pode efetuar o pagamento atualizado referente à sua parcela de 22,5% na compensação de Atapu até 28 de abril.
O bloco de Atapu foi adquirido pelo consórcio composto pela Petrobras (52,5%), Shell Brasil Petróleo Ltda. –Shell (25%) e Tota lEnergies (22,5%) na 2ª rodada de licitações do Excedente da Cessão Onerosa no regime de Partilha de Produção, em 17 de dezembro do ano passado.
9h39 – MRV (MRVE3) têm dados operacionais resilientes da AHS afetados pela queima de caixa no 1T22, pontua XP
Segundo analistas, a MRV apresentou números operacionais resilientes no 1T22, impulsionados principalmente pelo desempenho da AHS (subsidiária norte-americana) com lançamentos atingindo R$684 milhões. O volume foi composto por um projeto (Oak Enclave).
Entretanto, a XP não espera uma reação significativa do mercado e reitera recomendação de compra para MRV com preço-alvo de R$ 19,00.
9h35 – Aura Minerals (AURA33) adquire Big River e constitui joint venture com a Dundee Resources
A Aura Mineral anunciou a compra de 100% da Big River e formação de uma joint venture de 80%/20% com a Dundee Resources.
Os acionistas da Big River (exceto Dundee Resources) receberão 36 centavos de dólar australiano em dinheiro por cada ação detida na companhia, o que resulta em uma avaliação da Big River a um preço de compra de aproximadamente 91,7 milhões de dólares australianos.
9h30 – Tupy (TUPY3): aquisição da MWM é estratégica, avalia BBI
Para analistas, a notícia é positiva para a Tupy, pois a aquisição da MWM promove a diversificação do portfólio e tem sinergias claras com os negócios atuais da empresa.
A Tupy está agregando valor à sua produção de blocos de motor e usinagem, além de fortalecer seu relacionamento com OEMs. A empresa também está abordando as preocupações do mercado sobre a tendência de descarbonização.
O banco mantém classificação outperform para Tupy, e preço-alvo de R$ 27 frente a cotação de segunda-feira (18) de R$ 18,18.
9h22 – Petrobras (PETR3;PETR3): BNDES vai vender aproximadamente R$ 5 bilhões em ações da estatal, diz revista
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve realizar um leilão de ações da Petrobras nesta terça-feira (19), conforme informou a Exame.
Segundo a reportagem, o block trade deve ultrapassar os R$ 5 bilhões com a venda de cerca de 1,5% do capital da petroleira em ações preferenciais. Até o momento, não houve confirmação da operação de nenhuma das partes envolvidas.
Desde de 2020, o BNDES acelerou sua estratégia de desinvestimento. Em fevereiro do ano retrasado realizou uma oferta pública de R$ 22 bilhões em ações da Petrobras. Atualmente, entre a posição da instituição e da BNDESPar, o banco de fomento ainda detém 18,48% das ações preferenciais da Petrobras, de acordo com dados da B3.
O BNDES detém uma carteira de ações avaliada em cerca de R$ 75 bilhões.
9h15 – Investidores não estão “necessariamente otimistas” com o varejo no Brasil, diz BBA
Após roadshow com investidores no Rio de Janeiro, o banco destaca que preocupações com o ambiente macro fraco em andamento, agora com previsão de juros ainda mais altos em 2022, são razões mais do suficientes para conter qualquer entusiasmo mais forte com o setor de varejo.
9h07 – brMalls (BRML3) confirma recebimento de nova proposta da Aliansce Sonae (ALSO3)
A brMalls (BRML3) confirmou o recebimento de uma terceira proposta não solicitada de combinação de negócios com a Aliansce Sonae, por meio da qual a proponente incrementou a relação de troca anteriormente proposta.
A Aliansce Sonae ofereceu aos acionistas da brMalls um pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,25 bilhão e a entrega de 326.339.911 ações da empresa, representativas de 55,2% do capital social da companhia combinada.
Em reunião realizada nesta terça-feira (19), o Conselho de Administração da Companhia decidiu, por unanimidade, autorizar a Diretoria da empresa a se engajar com os representantes da Aliansce Sonae para a negociação dos termos da nova proposta e elaboração da documentação necessária com o objetivo de submeter a nova proposta à deliberação dos acionistas reunidos em assembleia geral da brMalls.
9h03 – Dólar comercial abre em alta e avança 0,39%, a R$ 4,665 na compra e R$ 4,666 na venda
9h02 – Ibovespa futuro abre em baixa e recua 0,22%, aos 117.370
8h55 – brMalls (BRML3) divulga prévia operacional “resiliente” impulsionada por aluguel mesmas lojas “robusto”, aponta XP
Analistas escreveram que a brMalls apresentou dados operacionais sólidos no 1T22, com vendas totais aumentando, apesar das preocupações com a Ômicron no início do ano. Março de 2022 foi o destaque, com aumento de 10,1% nas vendas em relação a março de 2019, devido ao alívio das restrições.
“Além disso, a inadimplência líquida atingiu níveis saudáveis de 6,6% (vs. 14,3% no 1T21), impulsionada por fevereiro e março de 2022, com taxas próximas a 3%, apesar da redução significativa dos descontos para lojistas no 1T22”, diz o relatório.
Portanto, XP reitera recomendação de compra para brMalls e preço-alvo de R$ 12,0 por ação.
8h47 – Johnson & Johnson: Lucro ajustado por ação no primeiro trimestre fica em US$ 2,67, um pouco acima do esperado
A receita da empresa no período ficou levemente abaixo das expectativas, em US$ 23,42 bilhões. A companhia também reduziu guidance de vendas e de lucro para o lucro por ação de 2022.
Nas novas projeções, as vendas ficam entre US$ 94,8 bilhões e US$ 95,8 bilhões (ante intervalo entre US$ 95,9 bilhões e US$ 96,5 bilhões).
Já a projeção de lucro por ação passou a ser de US$ 10,15 a US$ 10,35 (ante US$ 10,40 e US$ 10,60).
8h38 – Tenda (TEND3) reporta números operacionais fracos em todas as frentes no 1T22, avalia XP
A equipe de research da XP observa que os resultados são explicados explicados pelos lançamentos em forte queda (-23,5% A/A e -44,1% T/T). Esse volume foi composto por 7 projetos contra 10 projetos lançados no 1T21.
Assim, analistas enxergam uma reação negativa do mercado para ações da Tenda.
8h32 – Ambev (ABEV3): BBI projeta resultados positivos no primeiro trimestre
Analistas estão mais otimistas em relação aos preços consolidados (receita por hectolitro) e volumes de cerveja brasileira. A projeção de Ebitda para o 1T22 está 3% acima do consenso.
O banco projeta ainda receita líquida no 1T22 de R$ 18,655 bilhões (3% acima do consenso) e lucro líquido de R$ 3,150 bilhões (8% acima do consenso).
Bradesco BBI mantém classificação outperform para Ambev, e preço-alvo de R$ 21 frente a cotação de segunda-feira (18) de R$ 14,71.
8h30 – IRB (IRBR3): SEC abre processo em NY contra ex-vice-presidente de Finanças da companhia
8h22 – EDP Brasil (ENBR3) divulga guidance do primeiro trimestre positivo, diz Credit Suisse
O time de research do banco acredita que os resultados da EDP Brasil devem se beneficiar dos volumes positivos entregues por suas unidades de distribuição de energia, enquanto os resultados do segmento geração também podem ser bons anualmente, devido às melhores condições hidrológicas. Por fim, o segmento transmissão de energia também deverá sustentar os números com a conclusão de novas linhas e a aquisição da unidade CELG-T.
Credit Suisse mantém classificação outperform para EDP, e preço-alvo de R$ 24,80 frente a cotação de segunda-feira (18) de R$ 22,38.
8h19 – MRV (MRVE3) reporta resultados fracos, com grande consumo de caixa, pontua BBI
Apesar do trimestre sazonalmente mais fraco, o banco ainda mantém a MRV como sua principal escolha no segmento imobiliário. O banco reconhece que a operação brasileira de baixa renda está “lutando mais do que alguns de seus pares” em termos de margens (devido aos custos de construção), embora o crescimento deva ser suportado por outras linhas de negócios da empresa – especialmente AHS e Luggo (plataforma multifamiliar que recentemente assinou um acordo com a Brookfield que quase garante a venda de R$ 1 bilhão em VGV nos próximos 3-4 anos).
A ação é negociada abaixo do valor patrimonial (0,8x), em linha com a média dos pares e abaixo de sua média histórica de 1,2x, o que analistas consideram uma avaliação justa. Assim, o banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 21.
8h11 – Auren (AURE3) tem um “futuro brilhante” em crescimento, diz Credit Suisse
Após a fusão da Cesp com a VTRM Energia, o banco enxerga a Auren como um fornecedor de energia mais diversificado (em comparação com a geradora hidrelétrica anteriormente), com sólida capacidade de negociação e grande geração de caixa que prepara a empresa para uma nova fase de crescimento.
Dessa forma, o Credit traçou um preço-alvo de R$ 19,60 por ação (antes R$ 27,90) para refletir todas as mudanças implícitas na incorporação, mantendo a classificação outperform, baseada em upside de cerca de 30% e taxa interna de retorno (TIR) de 11%, considerada razoável.
8h03 – Braskem (BRKM5): Bradesco BBI inicia cobertura com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 57
Os analistas observam que o preço da ação foi corrigido em 35% desde sua alta histórica em abril de 2021, devido a um ciclo de enfraquecimento para polietileno e polipropileno (agora próximo ao fundo do ciclo) e valorização do real. O BBI acredita que o melhor momento para comprar ações da Braskem é agora, em meio a spreads baixos e um real valorizado. Gatilhos de propriedade/melhorias de governança também podem estar em andamento.
Os principais pontos positivos da tese de investimento: (i) os spreads foram abaixo da alta do preço do petróleo, pois os produtores já estão pressionando por preços mais altos; (ii) a mudança de controle com a Novonor (antiga Odebrecht) vendendo suas ações para outro player estratégico poderia desencadear direitos de tag along ou levar a uma melhor governança corporativa; (iii) dividendo esperado em cerca de 10% entre 2023-25, e (iv) as ações protegem da potencial fraqueza do real no período que antecede as eleições.
7h54 – Ciro diz que vai “convidar” atual diretoria do BC a pedir demissão se for eleito
7h51 – MRV (MRVE3) divulga números operacionais “ligeiramente fracos”, avalia Credit Suisse; queima de caixa foi maior que o esperado
A equipe de análise do banco destaca que a empresa continua com sucesso o ramp up de suas operações fora do programa Casa Verde e Amarela (CVA) e, atualmente, a AHS (braço nos Estados Unidos) tem praticamente o mesmo volume de valor geral de vendas (VGV) em desenvolvimento que o core business da MRV.
Além disso, a AHS tem U$ 300 milhões em projetos em negociação e espera concluir essas vendas em 2022, o que é positivo. No entanto, o Credit Suisse é cauteloso sobre a queima de caixa da empresa, que foi superior às estimativas do banco, com a expansão de operações da empresa e a aquisição antecipada de insumos.
Assim, Credit Suisse reitera classificação neutra para o papel e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de segunda-feira (18) de R$ 11,16.
7h41 – Aliansce Sonae (ALSO3) faz nova proposta de fusão com brMalls (BRML3)
7h31 – Sem trégua, índices futuros em Nova York voltam a operar em baixa
A preocupação com os próximos passos do Fed segue causando volatilidade também no mercado de títulos, o que vem pesando contra as ações nas últimas semanas.
A temporada de resultados do primeiro trimestre nos EUA esquenta. Antes da abertura, a Johnson & Johnson e a Travelers divulgarão seus últimos resultados. Hasbro, Lockheed Martin e vários bancos de médio porte, como o Citizens Financial, reportam resultados hoje.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,08%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,16%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,26%
7h27 – Bolsas na Europa reabrem em queda nesta terça-feira com guerra na Ucrânia no radar
Os mercados europeus voltam do feriado se ajustando ao desempenho negativo das Bolsas americanas na sessão de ontem. Investidores também voltam a repercutir a falta de solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia.
Diante do prolongamento do conflito, o Banco Mundial reduziu sua previsão de crescimento global para 2022 em quase um ponto percentual, de 4,1% para 3,2%, citando a pressão que a invasão russa da Ucrânia colocou na economia global.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,48%
- DAX (Alemanha), -1,13%
- CAC 40 (França), -1,24%
- FTSE MIB (Itália), -1,93%
- Stoxx 600, -1,33%
7h21 – Bolsas na Ásia fecham mistas no aguardo de medidas de estímulo na China
O Banco Popular da China aumentará o apoio financeiro para indústrias, empresas e pessoas afetadas pela Covid-19. A explosão no número de casos tem levado a uma série de restrições rígidas.
O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas entre os principais mercados da região, caindo cerca de 2,4%.
As ações de tecnologia chinesa caíram depois que as autoridades da China anunciaram na sexta-feira a proibição da transmissão ao vivo de videogames não autorizados.
- Shanghai SE (China), -0,05%
- Nikkei (Japão), +0,69%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -2,28%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,95%
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