19h10 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa de hoje, que voltou a subir após oito pregões consecutivos de queda.
Voltaremos com nossa cobertura em tempo real dos mercados na próxima segunda-feira, dia 20. Até lá!
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- Copom eleva Selic para 13,25%. Será a última alta? Veja o que fazer com seu dinheiro
19h00 – Copom projeta inflação de 8,8% em 2022 e de 4,0% em 2023
“Optou-se por manter a premissa de que o preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses, terminando o ano em US$110/barril, e passa a aumentar 2% ao ano a partir de janeiro de 2023”, projeta o Comitê.
Além disso, o Copom adotou a hipótese de bandeira tarifária “amarela” para a energia elétrica em dezembro de 2022, de 2023 e de 2024.
Nesse cenário, as projeções de inflação do Copom situam-se em 8,8% para 2022, 4,0% para 2023 e 2,7% para 2024. As projeções para a inflação de preços administrados são de 7,0% para 2022, 6,3% para 2023 e 3,3% para 2024.
“As projeções do cenário de referência não incorporam o impacto das medidas tributárias sobre preços de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações que estão em tramitação. O Comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual e cresceu desde a última reunião”, pondera.
18h55 – Copom enfatiza que pode ajustar o curso da política de acordo com a necessidade
“O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária”, ressalta.
18h50 – Copom diz que é apropriado que o ciclo de aperto continue avançando “significativamente em território ainda mais contracionista”
“O Comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano-calendário de 2023”, explica o Copom.
“Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, ressalta.
O Copom considera que, “diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista”. Além disso, “enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”.
18h38 – Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,5 ponto, para 13,25% ao ano
Para a próxima reunião, de 2 e 3 de agosto, o Comitê antevê um novo ajuste, de igual ou menor magnitude.
“O Comitê nota que a crescente incerteza da atual conjuntura, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por serem observados, demanda cautela adicional em sua atuação”, explica.
18h14 – Copasa (CSMG3) aprova JCP no valor de R$ 53 milhões
O total bruto é de R$ 53,136 milhões, correspondentes a R$ 0,140344266 por ação ordinária, com referência do 2T22, e será considerado como valor do dividendo obrigatório do exercício de 2022.
A base acionária que tem direito é a de 21 de junho de 2022 (segunda-feira próxima), com as ações sendo negociadas “ex-JCP” em 22 de junho de 2022.
O pagamento acontece em 12 de agosto deste ano.
17h44 – Qualicorp (QUAL3) e CVC (CVCB3) disparam com recuperação da bolsa; Petrobras (PETR4) recua com petróleo e dólar
A maior alta do pregão ficou por conta de Qualicorp. A empresa anunciou o início da venda de planos de saúde no segmento coletivo por adesão da Seguros Unimed, em continuidade a parceria anunciada no ano passado. Inicialmente, serão oferecidos planos em São Paulo, Distrito Federal, Bahia e Maranhão.
Outro destaque de alta ficou por conta de CVC, que ontem havia anunciado uma oferta de ações, que pode movimentar até R$ 477 milhões, o que levou as ações da empresa a registrarem perdas. Hoje, a empresa recuperou as perdas, assim como o mercado. Ademais, se beneficiou do cenário de queda do petróleo, junto como as companhias aéreas Gol (GOLL3) e Azul (AZUL4), que também subiram forte.
Também liderou as altas do dia os papéis da Natura (NTCO3), com avanço de 8,08%, após anunciar a troca do comando da empresa, com o ingresso do executivo Fábio Barbosa, ex-Santander, como CEO, no lugar Roberto Marques, e informar uma simplificação da estrutura corporativa, para ajudar a lidar com incorporação das últimas aquisições.
Na ponta inversa, empresas exportadoras lideraram as perdas, com destaque para Petrobras, cujas ações sofreram a influência da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Junto a isso, a desvalorização do real levou junto outras exportadoras, com a Braskem (BRKM5), Suzano (SUZB3) e CSN (CSNA3).
17h39 – Cemig (CMIG4) aprova juros sobre capital próprio no valor de R$ 353 milhões
O valor bruto por ação é R$ 0,160416299, a ser compensado com o dividendo mínimo obrigatório de 2022.
Tem direito ao JCP a base acionária em 24 de junho de 2022, sexta-feira, sendo que as ações passam a ser negociadas “ex-direitos” em 27 de junho de 2022, a segunda-feira seguinte.
O pagamento se dará em duas parcelas iguais, sendo a primeira até 30 de junho de 2023 e a segunda até 29 de dezembro de 2023.
17h15 – Ibovespa fecha em alta de 0,73%, aos 102.806,82 pontos
17h05 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones = +1,00%, aos 30.668,53 pontos
- S&P 500 = +1,46%, aos 3.789,99 pontos
- Nasdaq = +2,50%, aos 11.099,16 pontos
17h01 – Dólar fecha em forte queda de 2,01%
- Venda = R$ 5,031
- Compra = R$ 5,031
- Mínima = R$ 5,019
- Máxima = R$ 5,134
17h00 – Tom hawkish do comunicado foi reforçado por fala de Jerome Powell, aponta Rio Bravo
Durante coletiva após decisão do Fomc de elevar os juros em 0,75 ponto, maior alta desde 1994, o presidente do Federal Reserve deixou em aberto a possibilidade de mais uma alta de mesma magnitude para a reunião subsequente, aponta Luca Mercadante, economista da Rio Bravo.
Já em relação à atividade, o discurso continuou reforçando uma economia ainda aquecida.
“Olhando para as projeções divulgadas do pela autoridade monetária vemos uma perspectiva pior de atividade, desemprego e inflação. No discurso, entretanto, fica claro que o foco agora é conter a alta dos preços, apesar da piora nas expectativas para o mercado de trabalho, a segunda variável de interesse do Fed”, avalia Mercadante.
16h57 – Powell reafirmou compromisso de reduzir inflação sem grandes deteriorações no mercado de trabalho, aponta analista
Sinalizações foram feitas em coletiva, após a decisão de política monetária do Federal Reserve, de elevar os juros em 0,75 ponto percentual, maior passo desde 1994.
Contudo, avalia Rodrigo Lima, analista de investimentos e editor de conteúdo da Stake, ainda paira sobre o mercado a dúvida como isso poderia ser executado sem causar uma recessão. “Não à toa hoje vimos o FED de Atlanta revisar suas projeções de crescimento do PIB americano no segundo trimestre para 0,0%, quando a estimativa anterior era de cerca de +0,9%”, aponta.
De qualquer maneira, a reação do mercado foi positiva, com alta dos mercados acionários americanos após o início da conferência. “Cabe ainda salientar a queda dos títulos do tesouro americano, que demonstram a maior atratividade desde 2007, antes da grande crise financeira de 2008”, destacou.
16h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,75%, aos 102.824,57 pontos
16h51 – Fechamento Ouro
Ouro fecha em alta de 1,32% na Bolsa Mercantil de Nova York, indo a US$ 1.836,80, a onça-troy.
16h49 – Fechamento Petróleo
- WTI (julho): -1,93% (a US$ 116,68)
- Brent (agosto): -1,27% (a US$ 119,64)
16h47 – Morgan Stanley projeta Fed levando a taxa em 2022 a 4%, e critica Powell
“Uma rápida reação”, resume a análise, com o aumento de 75 pontos-base hoje, a mais alta desde 1994.
Mas a primeira pergunta realmente deveria ser por que Jerome Powell, presidente do Fed decidiu fornecer orientação explícita de que 75 pb estava fora de discussão, apenas para entregar tal aumento nesta reunião.
Powell citou os dados recentes de inflação e suba nas expectativas de inflação de longo prazo, usando a palavra “ágil” ao longo de seus comentários, numa mensagem de quando os dados mudam, o Fed reage rapidamente.
“Com a breve tentativa de orientação futura sem sucesso, é provável que o presidente não volte a nenhuma orientação futura, exceto para citar a inflação que é inaceitavelmente alta e que o Fed está comprometido em desacelerar a economia o suficiente para reduzir a inflação”, critica o Morgan Stanley, que agora projeta a taxa em 4% ao final do ano.
16h31 – Após maior aumento de taxas de juros desde 1994, bolsas em NY avançam com força
Na avaliação do mercado, a sinalização de que uma nova alta semelhante, em julho, passou a mensagem de que o Federal Reserve está comprometido em conter em combater a inflação.
Assim, as bolsas em NY aceleraram seus ganhos após a decisão, com S&P500 ganhando 2,48%, o Dow Jones avançando 1,86% e o Nasdaq saltando 3,34%.
Conforme a CNBC, a Boeing e outras ações intimamente ligadas ao crescimento da economia avançaram diante da expectativa de que as taxas possam subir sem levar a economia a uma recessão. A Boeing subiu 10%. Os bancos e financeiras regionais também ganharam.
As ações de tecnologia, que foram derrotadas quando o S&P 500 caiu em território de baixa este mês, lideraram a recuperação do mercado com Amazon e Tesla saltando mais de 5% na quarta-feira.
Enquanto isso, por aqui, o Ibovespa acompanhou o avanço de Wall Street e, agora, sobe 1,24%, aos 103.332 pontos, com investidores ainda esperando pela decisão do Copom, que sai após o fechamento.
16h29 – Andbank Brasil entende que se Fed subisse taxa abaixo de 75 pontos-base, “soaria estranho”
Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank Brasil, afirma que “o 0,75pp era exatamente a expectativa que todo mundo tinha. Se viesse só 0,50pp, soaria estranho depois de uma inflação tão forte”.
“A expectativa é que o 0,75pp vá combater esse cenário de inflação desenfreada. Acredito que agora os mercados vão se ajustando”, segue. “Um cenário de atividade global mais fraca, inflação na Europa forte, o BCE vai continuar subindo juros e as apostas que a gente tem aqui nas carteiras de Renda Variável continuam as mesmas. Porque o nosso cenário já era mais recessivo, apostando exatamente nesse cenário de inflação e de empresas ligadas a commodities principalmente ligadas à China”, acrescentou.
16h24 – Jerome Powell afirma que avanço das commodities pode impedir “pouso ameno” da inflação
Presidente do Federal Reserve afirmou que guerra na Ucrânia e as restrições na China estão tornando o cenário econômico “extremamente incerto” e que impactos podem durar anos.
Instituição monetária americana, no entanto, espera que inflação caia com menores salários e com impacto de alta dos juros no mercado imobiliário e que CPI chegue a 2% até 2024.
16h21 – Ativa Investimentos já projeta novo aumento de 75 pontos-base por parte do Fed
“O Fomc subiu o juro em 75 pb conforme o esperado recentemente”, ressalta Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa. “A sinalização da autoridade foi para o forte comprometimento com o combate inflacionário, ao passo que as projeções materiais apontaram para a mediana da Fed Funds Rate em 2022 entre 3,25% e 3,50%”.
A realidade inflacionária e os termos utilizados pela autoridade no comunicado levam o analista a acreditar que a taxa básica deverá ser elevada por mais uma em 75 pb, de olho na meta do Fed de inflação em 2%. “Entretanto, apesar do discurso, as projeções apontam para o core do PCE em 2,7% em 2023 e em 2,3% em 2024, mesmo ao considerar um PIB que não consegue superar os 2%, o que significa que a retórica difere da ação”, diz.
Os modelos da Ativa sugerem que a taxa deverá ser conduzida até 3,75%-4,00% ainda esse ano, com o Fed subindo juro em 75 pb na próxima reunião, 50 pb nas duas reuniões seguintes e 25 pb nas duas últimas reuniões do ano.
16h17 – Analista destaca que Fed mais agressivo já estava precificado, mas outros aumentos poder ocorrer
“O aperto monetário nos Estados Unidos ganhou novos contornos neste mês de junho”, resume Lucas Sharau, assessor de investimentos na iHUB Investimentos. Com o aumento da inflação, o mercado começa a especular que o Federal Reserve precisará realizar medidas mais agressivas no controle da inflação. Para isso, é possível que ocorram mais aumentos e com impactos maiores nos juros para as próximas reuniões.
Foi essa expectativa fez com que o mercado se antecipasse à decisão do órgão e precificasse na curva de juros norte-americana uma alta de 0,75%.
“O fato dos juros nos EUA estarem subindo faz com que uma grande quantidade de dinheiro vá em busca da segurança que o Tesouro Americano pode oferecer em rentabilidades mais atrativas, sobrando um pouco menos de dinheiro para posições mais especulativas como no Brasil e outros países emergentes”, disse.
16h15 – “Temos de recuperar a estabilidade dos preços, é algo necessário para uma boa economia”, diz Powell
Segundo o presidente do Federal Reserve, o papel que a instituição tem de desempenhar é de restringir a demanda.
”Conseguiremos ver o nosso impacto nesta frente e analisá-lo”, diz Powel. “Sabemos dos perigos das nossas decisões. Sempre há o risco de ser ir muito longe ou não longe o bastante em decisões monetárias, mas não temos a opção de falhar”.
16h12 – Morgan Stanley vê caminho para uma taxa de juros por volta dos 4% ao fim de 2022
O banco americano destaca que o aumento da taxa em 0,75 ponto veio em linha com as expectativas do mercado, que rapidamente se ajustou após especulações no início da semana de que o Comitê estava considerando ativamente um aumento maior dos juros nesta reunião.
“Vemos agora um caminho mais acentuado para altas de taxas este ano, para um pico em torno de 4% ao final de 2022. A questão-chave agora é com que rapidez os integrantes do Fed irão parar de subir as taxas e se prepararão para cortes caso vejam uma desaceleração material [das condições econômicas]”, avalia o banco.
16h08 – “Consumidores estão com boa condição econômica e gastando”, diz Powell
Segundo o presidente do Federal Reserve, até agora, não houve sinalização de que a economia está desacelerando.
“Ultimamente, parece que a economia americana está forte e em boa posição para lidar com a alta das taxas de juros”, defendeu.
16h05 – Títulos do Tesouro norte-americano caem com amplitude, após Fomc
O de 2 anos está em 3,262%, queda de 0,179 ponto porcentual; enquanto o de 5 anos recua 0,142 ponto porcentual, a 3,456%.
A referência de 10 anos está em 3,385%, caindo 0,100 ponto porcentual e o de 30 anos recua 0,028 ponto porcentual, a 3,404%.
16h04 – Powell: “Meta é trazer inflação para 2% com mercado de trabalho ainda forte”
O presidente do Federal Reserve afirmou que muitas variáveis que o Fed não controla estão pressionando os preços, mas há um caminho para aplacar as altas da inflação – que é diminuindo a demanda.
Ele disse, contudo, que não será fácil controlar a inflação com o atual nível de desemprego, “com duas vagas de trabalho para cada trabalhador”, mas que o esperado é evitar que as políticas mais restritivas levem a uma recessão econômica.
“Controlar a inflação com um desemprego de cerca de 4,1% seria um sucesso”, disse.
16h01 – “Inesperada uma semana atrás, não inesperado” hoje pela manhã, diz analista
Decisão do Fed de subir 0,75 ponto percentual passou a ser provável desde o último dado da inflação de uma semana atrás.
“Acredito que as grandes surpresas estão nas projeções”, disse Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. “O mercado não imaginava que fosse passar muito. Estava em 2%, mais ou menos a taxa final para este ano, e imaginava-se que ia subir algo no máximo em 3%, a projeção agora está 3,5% praticamente, 3,4% para ser preciso”.
Para Cruz, o Fed com foco na inflação não está se incomodando com a atividade caindo e com a possível recessão técnica ao longo deste ano. “Portanto, creio que a gente vai acompanhar ao longo do ano um Fed mais hawkish e isso pode estimular o BC brasileiro a adotar posturas mais hawkish também”.
15h58 – “Queremos ver a inflação caindo sequencialmente”, afirma Jerome Powell
Presidente do Federal Reserve afirma que a instituição não declarará vitória antes de “ver a alta dos preços caindo”.
“Nos próximos encontros, teremos de enfrentar as questões de acelerar ou desacelerar as restrições”, afirmou.
15h55 – “Queremos ver demanda mais moderada e mercado de trabalho mais balanceado”, diz Jerome Powell
Segundo o presidente do Federal Reserve, o foco do banco será balancear esses dois pontos, utilizando suas ferramentas monetárias para isso – mas incertezas quanto à guerra na Ucrânia e restrições na China vem dificultando o trabalho.
Powell, no entanto, afirma que ainda não tem total ciência de quão restritivo o Fed terá de ser. “Onde a taxa de juros irá parar, por enquanto, é a grande questão”, comentou.
15h53 – Dólar acelera desvalorização frente o real, recuando 1,52%, cotado a R$ 5,055 na compra e a R$ 5,056 na venda
15h52 – Ibovespa amplia ganhos, em meio a falas de Powell, subindo 1,17%, aos 103.256 pontos
15h51 – Fed mais agressivo foi bem-recebido por alguns em Wall Street
Segundo a CNBC, alguns investidores em Wall Street saudaram a maior alta de juros do Federal Reserve como um sinal positivo do foco central na inflação.
“O Fed acertou em cheio. Reconhecendo que aumentar mais agora significa menos depois, o Fed demonstrou sua determinação em domar a inflação sem prejudicar o emprego”, disse Ronald Temple, chefe de ações dos EUA na Lazard Asset Management.
“Enquanto alguns defendiam um aumento ainda mais acentuado, o Fed entendeu que o aumento de juros já leva os EUA a um território desconhecido com riscos significativos para o crescimento. A alta de hoje enviou exatamente a mensagem certa aos mercados”, acrescentou.
15h50 – Jerome Powell vê que taxa de juros americana entre 3,5% e 4% em 2023 seria apropriado para colocar inflação sob controle
O presidente do Federal Reserve, após isso, espera que a fed funds retorne a algo entre 2% e 2,5%.
“Se dados vierem melhor, não aumentaremos mais, se vierem pior, seremos mais duros”, afirmou.
15h48 – Bolsas em NY ampliam ganhos: Dow Jones (+1,36%), S&P500 (+1,87%) e Nasdaq (+2,87%)
15h46 – Inflação pressionou Federal Reserve a “agir duramente”, diz Powell
O presidente da instituição monetária americana afirmou que as expectativas dos diretores não se cumpriram e a curva de preços “não aplanou”.
“Viemos com a visão de que tínhamos de tomar a linha de frente”, comenta Jerome Powel. “Política monetária deve estar mais restritiva ao final do ano”.
15h44 – S&P mantém rating soberano do Brasil em “BB-“, com perspectiva estável
15h42 – “Federal Reserve está comprometido em oferecer para mercada clareza sobre decisões”, diz Jerome Powell
Segundo o presidente da instituição financeira, as atuais condições econômicas cobram que o banco central americano comunique melhor suas visões para o mercado.
15h40 – Jerome Powell afirma que Fomc deve elevar taxa fed funds em 0,50 ponto percentual ou 0,75 ponto percentual em julho
Presidente do Federal Reserve, no entanto, afirmou que espera que altas de 0,75 ponto não sejam comuns.
15h38 – Jerome Powell: Fomc ainda vê riscos de inflação avançar
Segundo o presidente do Federal Reserve, disrrupções na cadeia global de produção são mais severas e estão durando mais do que o esperado – com destaque para os impactos dos fechamentos da China.
15h36 – Jerome Powell: “Demanda e consumo continuam forte mas, do outro lado, investimentos minguaram”
Presidente do Federal Reserve vê, no entanto, que o aperto das condições monetárias, com novas altas de juros e redução de balanço, devem conter a demanda.
15h33 – Jerome Powell: “Entendemos os impactos que a inflação alta está trazendo”
O presidente do Federal Reserve, em coletiva, afirmou que o cenário atual é de inflação exageradamente alta e de mercado de trabalho muito apertado.
“Estamos trabalhando duramente para trazer a inflação para baixa e usaremos todas as ferramentas que precisarmos e recursos que temos para isso”, disse.
15h30 – Acompanhe a conferência de imprensa do Fed
15h29 – Mediana do PIB dos EUA fica em mais 1,7% em 2022 e em 2023, segundo FOMC
Os participantes da reunião apresentaram suas projeções dos resultados mais prováveis para o crescimento real do PIB, taxa de desemprego e a inflação para cada ano de 2022 a 2024 e a longo prazo.
O PIB apresentou mediana de crescimento de 1,7% em 2022, 1,7% em 2023 e de 1,9% em 2024. No longo prazo, 1,8%.
A taxa de desemprego ficou com mediana de 3,7% em 2022, 3,9% em 2023 e 4,1% em 2024. No longo prazo, 4,0%.
E a inflação ao consumidor ficou com mediana de mais 5,2% em 2022, 2,6% em 2023 e 2,2% em 2024, com 2,0% no longo prazo, dentro da meta estabelecida pelo Fed.
15h27 – Antes da coletiva de Jerome Powell, que começa as 15h30, S&P500 sobe 0,55%; Dow Jones, +0,24%; e Nasdaq, +1,42%. Ibovespa sobe 0,68%, aos 102.791 pontos
15h25 – Foco do Federal Reserve é amplo no combate à inflação, como mostra o comunicado
Em rápido levantamento feito pela CNBC, comunicado do FOMC hoje tem 368 palavras e menciona “Ucrânia”, “cadeia de suprimentos” e “Covid” uma vez cada, apesar de destacar que essas três são principais causas dos problemas enfrentados hoje.
Em contrapartida, a palavra “inflação” foi citada sete vezes, especialmente ao reiterar que “o Comitê busca alcançar o máximo de emprego e inflação à taxa de 2% no longo prazo”.
15h24 – Títulos americanos recuam ligeiramente: US2Y, -0,062bps, a 3,373%, e US10Y, -0,058bps, a 3,425%.
15h20 – Projeção é de que Fed elevaria taxas a pelo menos 3% em 2022
Novas projeções mostraram que todos os 18 participantes da reunião esperam que o Fed aumente as taxas para pelo menos 3% este ano, informa o Wall Street Journal.
A projeção mediana elevaria a taxa de fundos federais para cerca de 3,375%, ou um adicional de 1,75 ponto percentual nas próximas quatro reuniões deste ano. A maioria das autoridades havia projetado em março que aumentaria as taxas para pelo menos 1,875% este ano.
15h18 – Juros Futuros pouco se alteram após Fomc: DIF23, -0,04pp, a 13,64%; DIF25, -0,16pp, a 12,89%; DIF27, -0,16pp, a 12,78%; DIF29, -0,15pp, a 12,89%; e DIF31, -0,13pp, a 12,97%.
15h15 – Dólar pouco muda após Fomc, e recua 0,53%, cotado a R$ 5,106 na compra e a R$ 5,107 na venda; Futuro recua 0,52%, a R$ 5,115
15h12 – Fomc explica que os desafios e objetivos da economia continuam os mesmos das últimas reuniões
“A invasão da Ucrânia pela Rússia está causando enormes dificuldades humanas e econômicas. A invasão e os eventos relacionados estão criando uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e estão pesando sobre a atividade econômica global. Além disso, os bloqueios relacionados à pandemia na China provavelmente exacerbarão as interrupções na cadeia de suprimentos”, explica o Fomc que assegura estar “altamente atento aos riscos inflacionários”.
Como nos meses anteriores, o comunicado diz que “o Comitê busca alcançar o máximo de emprego e inflação à taxa de 2% no longo prazo”.
15h10 – Fed continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro
O Fomc escreveu em comunicado que continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências e títulos lastreados em hipotecas, conforme já descrito nos Planos para Redução do Tamanho do Balanço do Federal Reserve que foram emitidos em maio.
Segundo o que foi decidido, o Fed vai “conduzir operações de acordo de recompra reversa a uma taxa de oferta de 1,55% e com um limite por contraparte de US$ 160 bilhões por dia; o limite por contraparte pode ser aumentado temporariamente a critério do presidente (Powell)”.
“Rolar em leilão o valor dos pagamentos de principal das participações do Federal Reserve de títulos do Tesouro com vencimento nos meses de junho e julho que exceda um limite de US$ 30 bilhões por mês. Resgatar títulos de cupom do Tesouro até esse limite mensal e letras do Tesouro na medida em que os pagamentos de principal do cupom sejam inferiores ao limite mensal”.
15h08 – Bolsas em NY perdem força, com Dow Jones chegando a virar para queda:
- S&P500: +0,57%;
- Dow Jones: +0,10%
- Nasdaq: +0,85%.
15h07 – Ibovespa desacelera ganhos, para +0,48%, aos 102.548 pontos, após Fomc
15h05 – Fed: “a atividade econômica geral parece ter se recuperado após a queda no primeiro trimestre”
Segundo comunicado do banco central norte-americano, “os ganhos de salários foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego permaneceu baixa”.
Por outro lado, a inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de energia e pressões mais amplas sobre os preços, defende o comitê de política monetária.
15h03 – Decisão não foi unânime; Esther George votou por alta de 0,50pp. Veja íntegra do comunicado.
A votação do comitê foi de 10 a 1, com a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, discordando a favor de um aumento de meio ponto percentual.
O comunicado, entretanto, avisa que, “ao avaliar a postura adequada da política monetária, o Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas. O Comitê estaria preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos que possam impedir o alcance das metas do Comitê”.
14h51 – Corpus Christi: veja como será funcionamento de bancos e B3 no feriado
14h44 – Leitor em tempo real do Fed indica estagnação da economia dos EUA no 2º trimestre
Segundo a CNBC, a leitura em tempo real do crescimento econômico do Federal Reserve de Atlanta caiu novamente hoje, refletindo a desaceleração da economia dos EUA e os temores de uma possível recessão.
Após um relatório de vendas no varejo mais fraco do que o esperado para maio, o rastreador GDPNow agora mostra um crescimento de 0% no segundo trimestre.
Se isso acontecer, marcará o segundo trimestre consecutivo com crescimento estável ou negativo do PIB. No primeiro trimestre, o crescimento do PIB foi negativo, embora em grande parte devido a uma diferença acima do habitual entre importações e exportações.
Quedas trimestrais consecutivas no PIB geralmente coincidem com recessões oficiais, embora esse padrão não faça parte da definição oficial usada pelo National Bureau of Economic Research.
14h39 – Xi pressiona por solução da guerra na Ucrânia durante telefonema com Putin
Conforme a CNBC, o presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente russo Vladimir Putin ser necessário “um acordo adequado” em relação à guerra em curso na Ucrânia.
Xi afirmou que os chineses sempre fizeram um um “julgamento de forma independente”, promovendo “a paz mundial” e a “estabilidade da ordem econômica global”, destacou a CNBC.
”Todas as partes devem pressionar por uma solução adequada da crise na Ucrânia de maneira responsável. A China está disposta a continuar a desempenhar seu devido papel nesse sentido”, completou.
14h36 – Títulos americanos recuam ligeiramente antes de anúncio do Fed: US2Y, -0,097bps, a 3,338%, e US10Y, -0,077bps, a 3,406%.
14h33 – Em NY, as bolsas operam com valorização: Dow Jones (+0,59%), S&P500 (+1,02%); e Nasdaq (+1,77%)
14h31 – Juros Futuros recuam: DIF23, -0,04pp, a 13,64%; DIF25, -0,17pp, a 12,88%; DIF27, -0,16pp, a 12,78%; DIF29, -0,15pp, a 12,89%; e DIF31, -0,13pp, a 12,97%.
14h30 – Dólar comercial recua 0,58%, cotado a R$ 5,104 na compra e na venda; dólar futuro cai 0,33%, a R$ 5,125
14h29 – Ibovespa registra ganhos de 0,80%, a meia hora da decisão do Fed sobre juros nos EUA
14h17 – Ações da Petrobras recuam quase 1%, em dia de queda da cotação do petróleo
As ações ONs (PETR3) recuam 0,80%, a R$ 32,44, enquanto as PNs (PETR4) caem 0,91%, a R$ 29,33.
Os preços do petróleo no mercado internacional registram desvalorização: WTI, -1,96%, a US$ 116,65; e Brent, -1,30%, a US$ 119,67.
14h10 – Bill Ackman, da Pershing Square Capital Management, não descarta que Fed possa elevar em 100 bps juros em julho
Prediction: @federalreserve raises 75 bps, expresses a high level of concern about inflation and inflationary expectations, and makes clear that nothing is off the table for July including 100 bps or more if necessary.
— Bill Ackman (@BillAckman) June 15, 2022
13h58 – Dobrar vale alimentação de servidores está ‘praticamente acertado’, diz Bolsonaro
Sem conseguir reajustar o salário dos servidores, conforme prometeu às categorias da segurança pública, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que “está praticamente acertado” dobrar o vale alimentação do funcionalismo.
“Resolvemos ultimar estudo para dobrar vale alimentação de servidores”, declarou o presidente em entrevista a um canal no YouTube – sem, no entanto, estimar o custo da medida em ano eleitoral para os cofres públicos. (Estadão Conteúdo)
13h52 – Principais índices europeus fecham em alta consistente, com anúncio do BCE
Hoje, o Banco Central Europeu anunciou planos para criar uma nova ferramenta para enfrentar o risco de fragmentação no bloco, a fim de amenizar os temores de uma nova crise da dívida. O anúncio foi feito hoje em uma não agendada reunião de política monetária.
- Stoxx 600: +1,42%;
- DAX (Frankfurt): +1,36%;
- FTSE 100 (Londres): +1,20%;
- CAC 40 (Paris): +1,35%;
- IBEX 35 (Madri): +1,34%;
- FTSE MIB (Milão): +2,87%;
- MOEX (Moscou): +1,28%.
13h48 – Negociações no Tesouro Direto serão suspensas no feriado e retomadas na sexta-feira (17)
13h41 – Natura&Co (NTCO3): XP vê anúncio de reorganização como positivo
Segundo analistas, a reorganização simplifica a estrutura corporativa da Natura, alavanca a autonomia dos CEO das Unidades de Negócio e aumenta a agilidade da companhia na tomada de decisões durante um ambiente desafiador.
Portanto, XP mantém recomendação de compra visto que continua construtiva com a reestruturação da Avon e a vê como uma alavanca de valor importante para a tese de investimento da Natura.
13h35 – 93% dos brasileiros sentiram alta dos preços desde o começo do ano, diz pesquisa
Os brasileiros têm sentido o impacto da inflação desde o começo do ano e isso tem impactado o consumo de alimentos e itens de abastecimento doméstico, diz pesquisa Febraban.
De acordo com o levantamento, realizado em parceria com o Ipespe, 93% dos brasileiros afirmaram que o preço dos produtos aumentou ou aumentou muito em relação ao começo deste ano. O número fica acima de 90% em todas as faixas de renda, sendo de 96% entre aqueles que ganham mais de cinco salários mínimos.
Consequentemente, 78% dos entrevistados apontaram que o consumo de alimentos e outros itens de abastecimento doméstico é o que mais tem sido impactado pela aceleração dos preços.
“A inflação é o inimigo número um do Brasil. É um fenômeno mais sério aqui porque, há nove meses consecutivos, anualizada, vem ultrapassando a faixa dos dois dígitos. Além disso, está bastante disseminada e vem atingindo sobretudo as classes menos favorecidas”, diz, em nota, a Febraban.
“É mais sério também porque a inflação tem fatores estruturais, que estão entre nós, como o quadro fiscal débil que, vez por outra, volta a inspirar cuidados.” (Estadão Conteúdo)
13h29 – UBS sobre o Fed: “aumentar a taxa de desemprego sem recessão é fácil de dizer, não de fazer”
Essa é uma “verdade inconveniente” para o aludido “pouso suave” pretendido pelo banco central norte-americano.
“A demografia dos EUA hoje é muito diferente dos exemplos anteriores de pousos suaves ou desembarques difíceis. O crescimento populacional nos EUA diminuiu consideravelmente nos últimos anos”, lembra o UBS. ”Se o FOMC está tentando reduzir a demanda de trabalho para empurrar o crescimento do emprego abaixo da tendência e projetar um aumento na taxa de desemprego, a tendência não é sua amiga”, assegura.
Em outras palavras, “aumentar a taxa de desemprego reduzindo a demanda de trabalho implica perda de emprego”.
Para aumentar a taxa de desemprego, os ganhos precisariam ser empurrados para menos de 25 mil por mês. “Isso parece bastante intragável”, ressalta. Para que a taxa de desemprego suba 0,3 pp por ano no atual ritmo recente de crescimento populacional, o emprego precisa de contração total. “Calculamos -16 mil por mês, ou a economia dos EUA perdendo cerca de 200.000 empregos por ano”, diz o UBS. “Isso é semelhante a uma recessão”.
13h21 – Petrobras está dando dica que quer aumentar combustíveis de novo, diz Bolsonaro
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 15, que a Petrobras está “dando dica de que quer aumentar os combustíveis de novo”. “Não interessa quanto seja o aumento, já está absurdo o preço dos combustíveis”, declarou em entrevista ao canal no YouTube da jornalista Leda Nagle.
Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), houve uma reunião entre a cúpula do governo e a diretoria da estatal na noite de segunda-feira para tentar impedir um novo aumento dos combustíveis planejado para esta semana. A ideia seria aumentar a gasolina em 9% e o diesel em 11%, amenizando assim a defasagem de preços com o mercado internacional.
A alta dos combustíveis é considerada um risco para os planos de reeleição de Bolsonaro pelos impactos na popularidade do governo em ano eleitoral. (Estadão Conteúdo)
13h15 – BCE: Goldman Sachs prevê alta de 25 pontos-base em julho, seguido por altas de 50 pb em setembro e outros 50 pb em outubro.
Isso porque o BCE decidiu hoje que irá aplicar flexibilidade nos reinvestimentos do Pandemic emergency purchase programme (PEPP, ou plano emergencial de compras de ativos durante a pandemia) para preservar o funcionamento do mecanismo de transmissão da política monetária.
“Esperamos que o BCE exerça a flexibilidade de reinvestimento do PEPP ao longo do tempo e das jurisdições. Além disso, o BCE mandatou a aceleração da conclusão da concepção de um novo instrumento anti-fragmentação, e esperamos agora que o BCE anuncie os detalhes deste backstop na reunião de julho”, disse o Goldman Sachs.
13h08 – Todos os índices setoriais operam em alta neste momento
Quem puxa a fila é o índice de Consumo (ICON), com mais 1,68%; seguido por Energia Elétrica (IEE), que ganha 1,56%; Imobiliário (IMOB), com alta de 1,50%; Utilidade Pública (UTIL), com mais 1,42%; Financeiro (IFNC), que ganha 1,03%; Materiais Básicos (IMAT), que avança 0,71%; e Industrial (INDX), com mais 1,66%.
13h03 – BofA entende que integração total das áreas da Totvs (TOTS3) deve trazer novas oportunidades
O objetivo é o principal da empresa e foi passado no Totvs’ Day.
Foi in formado que o NPS interno está mostrando uma grande melhoria, levando a uma baixa taxa de rotatividade em relação à média do setor; e que, uma vez ajustado o financiamento, a empresa está em uma posição sólida para entrar em um período de grande crescimento.
A recomendação é de compra de TOTS3, com preço-alvo de 45,00. No momento, a ação cai 0,04%, a R$ 24,99.
13h00 – NTCO3 dispara mais de 10% com anúncio de reestruturação; Bolsonaro veta bagagem “gratuita”
12h58 – Receita do Brasil com as exportações de aves em maio atingiu um recorde mensal de US$ 904,6 milhões, o que é positivo para BRF (BRFS3)
É um aumento de 37,8% em relação ao ano anterior, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ontem. A China foi o principal comprador do frango brasileiro em maio, importando 50,2 mil toneladas, apesar de seus pedidos terem caído 8,8% em relação ao maio anterior. Os Emirados Árabes Unidos compraram 73,2% mais aves do que no ano anterior, atingindo 44,8 mil toneladas, enquanto o Japão comprou 33,1 mil toneladas, alta de 3,2%.
Para o Bradesco BBI, “esses fortes dados de exportação de frango do Brasil podem ser lidos como positivos para a BRF. Estimamos que o frango represente cerca de 45% da receita total da BRF”.
A classificação para BRFS3 é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 27,00. No momento, a ação cai 0,84%, a R$ 13,05.
12h54 – Eleven: mudanças na Natura (NTCO3) mostram empenho em dar novamente tração ao negócio
Hoje, a companhia anunciou uma reorganização na holding, com o intuito de simplificar as tomadas de decisões das unidades de negócios, levando maior agilidade na implementação das estratégias. O primeiro passo informado foi uma mudança no comando da holding, saindo o atual CEO Roberto Marques e entrando Fábio Barbosa.
“Embora a companhia não tenha dado grandes detalhes quanto à dimensão na redução de custos e nem sobre quais serão as áreas realocadas, enxergamos que, dados os resultados mais fracos do 1T22 e 4T21, assim como a forte queda das ações neste ano, essas mudanças demonstram que a gestão está empenhada em fazer com que o negócio tenha tração novamente e ganhe mais eficiência com a simplificação de estruturas”, explica a Eleven.
A recomendação é compra de NTCO3, com preço-alvo de R$ 39,00. Neste instante, o ativo dispara 7,58%, indo a R$ 15,05.
12h50 – Indústria da construção criou 72 mil empregos e teve 6.732 novas empresas em 2020
A recuperação do setor de construção, após anos de perdas, não foi interrompida pelo choque provocado pela chegada da pandemia de covid-19. Em 2020, a indústria da construção tinha 131.809 empresas ativas, 6.732 companhias a mais que em 2019. O resultado representa um recorde na série histórica iniciada em 2007 da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), divulgada nesta quarta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No ano de 2020, a indústria de construção empregava 1,978 milhão de pessoas, o equivalente a 72 mil trabalhadores a mais contratados em relação a 2019, alta de 3,8% no pessoal ocupado no setor. Apesar da melhora, o resultado ainda significa praticamente um milhão de vagas aquém do auge da ocupação, em 2013, quando o setor empregava 2,968 milhões de trabalhadores. (Estadão Conteúdo)
12h46 – UBS questiona se serão necessários mais 8 meses antes da inflação se normalizar
No ritmo atual, segundo o UBS, “levaria quase 8 meses para as cadeias de suprimentos se normalizarem. Os prazos de entrega parecem melhorar cerca de 2 meses após os atrasos, e esses, por sua vez, já estão diminuindo devido ao declínio acentuado nos pedidos (o lado positivo da atividade econômica mais fraca) e ao aumento da oferta”.
Em outras palavras, para o UBS, as pressões estão diminuindo.
12h41 – Estoques de petróleo nos EUA sobem 1,956 milhão de barris, diz DoE; projeção era de queda
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos avançaram 1,956 milhão de barris, a 418,714 milhões de barris, na semana encerrada em 10 de junho, informou nesta quarta-feira o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam baixa de 1,4 milhão de barris.
Os estoques de gasolina diminuíram 710 mil barris, a 217,474 milhões de barris, enquanto a expectativa de analistas era de alta de 100 mil barris. Já os de destilados tiveram alta de 725 mil barris, a 109,709 milhões de barris, próxima da previsão de alta de 800 mil barris.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 94,2% na semana anterior para 93,7% na mais recente, abaixo da expectativa de 94,6%.
Os estoques de petróleo em Cushing caíram 826 mil barris, a 22,615 milhões de barris, segundo o DoE. Já a produção média diária dos EUA aumentou de 11,9 milhões a 12 milhões de barris no período. (Estadão Conteúdo)
12h36 – Bradesco BBI destaca que pareceria entre Petrobras (PETR3;PETR4) e Raízen (RAIZ4) no negócio de biometano está alinhada à estratégia da estatal
Petrobras e Raízen assinaram acordo para avaliar conjuntamente potenciais negócios na área de biometano. As duas empresas estudam parcerias na produção, compra e venda do produto. A Raízen produz biometano a partir de resíduos da cana-de-açúcar e a Petrobras tem interesse em utilizar o combustível nas operações do seu parque de refino.
O BBI entende que, “para a Petrobras, a parceria está alinhada à estratégia de descarbonização e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios com menor intensidade de carbono. O biometano deve ser uma das próximas grandes indústrias de energia do Brasil”.
Neste momento, RAIZ 4 sobe 3,19%, enquanto PETR3 e PETR4 caem 0,28% e 0,51%, respectivamente.
12h32 – Aporte da privatização da Eletrobras pode reduzir tarifas em 2,3%, estima Aneel
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) estima que o aporte de R$ 5 bilhões decorrentes da privatização da Eletrobras pode reduzir as tarifas pagas pelos consumidores em 2,3%, em média. A projeção foi apresentada pela diretora-geral interina do órgão, Camila Bomfim, em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 15.
O repasse será feito para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo setorial, rateado por todos os brasileiros por meio da conta de luz, que financia subsídios para alguns segmentos e políticas públicas, como o programa Tarifa Social. Segundo a diretora, a expectativa é que os recursos estejam disponíveis até agosto. (Estadão Conteúdo)
12h27 – BCE precisa entregar ferramenta anti-fragmentação rapidamente se quiser manter uma perspectiva hawkish das taxas, diz analista
Segundo Andrew Mulliner, Head de Global Aggregate na Janus Henderson Investors, “é uma situação levemente bizarra anunciar o fim das compras de ativos na quinta-feira passada e 6 dias depois, em uma reunião de emergência, o BCE comunicar uma ferramenta (reinvestimentos flexíveis do PEPP) que já haviam anunciado repetidamente e a promessa de uma ferramenta anti-fragmentação a ser projetada”.
Ele afirma que esta situação expõe o paradoxo que o BCE enfrenta, estabelecendo uma única política de taxas para se ajustar a um grupo de países bastante heterogêneos.
“A reação dos mercados será um alívio para eles, mas o BCE precisa entregar a ferramenta anti-fragmentação de forma relativamente rápida se quiser manter uma perspectiva hawkish das taxas”, pondera. “A realidade é que uma ferramenta anti-fragmentação é muito menos adequada para políticas mais rígidas do que para políticas mais frouxas e o único outro período em que o BCE teve que fechar os spreads foi em um ambiente de querer manter ou afrouxar as políticas”.
12h22 – Bolsonaro também considera ex-ministra Tereza Cristina para vice
“Eu nem falei que é o (ex-ministro da Defesa, Walter) Braga Netto, como eu vou trocar o vice? Vou trocar de esposa se nem casei ainda?”, brinco Jair Bolsonaro (PL), sobre os rumores de que a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), seria sua vice na chapa à reeleição em 2022. “Toda semana inventam uma fofoca”.
Há dois meses, o presidente havia dito que Braga Netto tinha “90% de chances” de ser o vice. Na entrevista de hoje à jornalista Leda Nagle, Bolsonaro disse que ele segue “cotadíssimo”.
Sobre Cristina, ele afirmou que também é “cotadíssima, uma excelente pessoa”.
12h17 – Câmara aprova texto-base do teto de 17% de ICMS, em nova votação, por 307 a 1
A Câmara aprovou na manhã desta quarta-feira, 15, o texto-base do projeto de lei que fixa o teto de 17% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo, em nova votação, com o placar de 307 votos favoráveis contra 1. Os deputados ainda vão analisar destaques – sugestões de mudanças – à proposta.
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), decidiu refazer a votação do texto-base por segurança após o painel do plenário ter apresentado problemas técnicos na terça-feira, 14, quando a aprovação se deu com 348 votos favoráveis e nenhum contrário.
Com a aprovação do texto-base, os deputados mantiveram algumas medidas incluídas pelos senadores, como a garantia do repasse de recursos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), mas rejeitaram outras, como um cálculo mais benéfico aos Estados do gatilho para a compensação por perda de receitas com o tributo estadual.
12h10 – Bolsonaro reafirma que TSE toma medidas para ajudar o candidato Lula (PT)
“O Lula é o candidato do (Edson) Fachin, do (Luís Roberto) Barroso e do Alexandre de Moraes, não tenho dúvida disso”, afirmou categoricamente Jair Bolsonaro, em entrevista à jornalista Leda Nagle.
Para o atual presidente da República e candidato à reeleição pelo PL, os três querem impedir sua candidatura em 2022. “Que eles querem impedir, não há dúvida, se vão conseguir… eu acho que vão fazer de tudo, e podem até lá cassar meu registro, daí o pleno (do TSE) depois desfaz e fica aquela imagem ao Brasil tudo, que pensa logo em corrupção, tudo para ajudar o Lula. É uma obsessão em me tornar inelegível ou fazer com que eu perca as eleições”.
“Ou seja, não existe mais lei no Brasil por parte do Supremo Tribunal Federal”, garantiu.
12h06 – Companhias aéreas figuram entre as principais altas com recuo do petróleo e veto à gratuidade de bagagens
O recuo dos preços do petróleo e o veto do presidente Jair Bolsonaro à gratuidade do despacho de bagagens impulsionam o desempenho dos papéis das companhias aéreas. Nos últimos pregões, as ações dessas empresas sofreram fortes quedas em razão da alta do câmbio, das restrições à mobilidade na China e da alta da curva de juros.
No momento, Azul (AZUL4) avançava 4,04%, a R$ 14,17, e Gol (GOLL4) subia 5,34%, a R$ 10,06. CVC (CVCB3) salta 7,18%, a R$ 8,21.
12h02 – Levante Investimentos destaca prévia “números robustos” da Iguatemi (IGTI11)
Seguindo a tendência observada em suas últimas divulgações, a Iguatemi conseguiu novamente reportar uma forte prévia operacional.
Além do avanço em vendas registradas no período, a companhia surpreendeu com melhoras em seus indicadores de aluguel, inadimplência (queda de 0,1 ponto percentual contra o mesmo período em 2019) e custo de ocupação (retração de 0,4 ponto percentual na comparação com o 2T19), demonstrando a resiliência de sua operação.
No momento, as units sobem 3,17%, a R$ 18,24.
HORA DO MERCADO
11h58 – Ibovespa sobe 1,17%, aos 103.254 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira tem alta relevante após duas horas de pregão desta quarta-feira (15), dia marcado por decisões monetárias do Federal Reserve e do Banco Central brasileiro.
Lá fora, os benchmarks americanos também avançam – o Dow Jones sobe 0,94%, o S&P 500, 1,06% e o Nasdaq, 1,33%.
Apesar da perspectiva de que o Federal Reserve irá acelerar sua alta de juros, subindo a fed funds em 0,75 ponto percentual (ante 0,50 das projeções passadas), o mercado dá uma folga para os treasuries yields, amenizando as altas recentes – o título com vencimento em dois anos tem sua taxa caindo 8,9 pontos-base, para 3,346%, e o com vencimento em dez tem o seu rendimento caindo 7,9 pontos-base, para 3,406%.
Em parte, ajuda a diminuir a aversão ao risco a divulgação de dados da indústria, do varejo e do mercado de trabalho na China de maio, que vieram melhores do que o esperado. Além disso, o governo da segunda maior economia do mundo anunciou também que irá diminuir as restrições em Shanghai, segunda maior cidade do país, por conta da queda dos casos de covid-19.
O dólar, com isso, perde força. O DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de moedas do mundo, cai 0,27%, a 105,23 pontos. Frente ao real, o dólar recua 0,13%. a R$ 5,127 na compra e na venda.
A curva de juros brasileira vai no mesmo sentido, caindo em bloco no dia da decisão do Copom – o DI para 2023 tem sua taxa caindo cinco pontos, para 13,63%, e o para 2025 vê a sua recuar 18 pontos, para 12,87%. Na ponta longa, os contratos para 2027 e 2029 têm seus rendimentos caindo, respectivamente, 16 e 14 pontos, para 12,80% e 12,90%.
Varejistas e companhias de tecnologia são, com isso, destaque entre as altas do Ibovespa. As ações ON da Petz (PETZ3) sobem 6,05%, em segundo lugar entre as maiores altas, seguida das ações do Asaí (ASAI3), com mais 3,91%.
Em primeiro lugar, as ações ON da Natura (NTCO3) têm alta de 6,65%, após a companhia anunciar mudanças em sua diretoria e estrutura.
11h51 – Lira anula resultado do teto do ICMS por problema técnico e inicia nova votação
Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) decidiu hoje anular o resultado da votação do teto de ICMS realizada nesta terça-feira, 14. O motivo são os problemas técnicos verificados na terça no painel do plenário. Uma nova votação foi iniciada na manhã desta quarta.
Na terça, os deputados votaram as mudanças feitas pelo Senado na proposta, que limita a 17% a cobrança de ICMS sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transporte coletivo.
O presidente da Câmara chegou a anunciar que o texto-base do projeto havia sido aprovado com 348 votos favoráveis e nenhum contrário, mas o problema técnico no painel impediu a votação dos destaques. (Estadão Conteúdo)
11h40 – Bolsonaro afirma que mudança no comando da Petrobras (PETR3;PETR4) agora vai resolver a “questão” dos combustíveis
Em entrevista à jornalista Leda Nagle, o presidente da República afirmou que está há mais de um mês tentando trocar o presidente da estatal, mas não consegue. A jornalista, então, lembrou que já foi trocado duas vezes e não resolveu.
Bolsonaro sorriu e disse que “agora, com certeza… você vai descobrindo as coisas com o tempo e vai ser resolvida essa questão dos combustíveis”.
11h34 – Bolsonaro afirma: “nunca mais vamos cobrar imposto federal sobre gás de cozinha”
11h30 – Bolsonaro afirma que houve “exagero” ao implementar a Paridade de Preço Internacional do petróleo
“A Petrobras (PETR3;PETR4) está tendo lucros astronômicos. Quanto mais aumento o petróleo lá fora, mais a Petrobras fatura aqui. E não podia ser assim. Quando se fala em Paridade de Preço Internacional, lá atrás, quando o governo (Michel) Temer resolveu implementar o PPI, houve um exagero. O preço do petróleo estava bastante baixo, então quando subir o barril sobem os derivados. Se tivesse esperado um preço médio, de US$ 70 ou US$ 80, sem problema nenhum. Agora, a Petrobras é uma insensibilidade enorme. A Petrobras existe para dar lucro aos seus funcionários e para aqueles que têm papéis, acionistas, em especial os minoritários”, explicou o presidente da República, em entrevista à jornalista Leda Nagle.
Bolsonaro ainda garantiu que há “amplo apoio” na Câmara e de Arthur Lira (PP-AL) para melhorar os preços dos combustíveis.
11h22 – Bolsonaro: “nós temos dois problemas no Brasil: impostos e Petrobras (PETR3;PETR4)”
“Preço do combustível está um absurdo no mundo todo. Mas no Brasil poderia estar mais barato. Nós temos dois problemas no Brasil: impostos e Petrobras. Eu não tenho ‘comandamento’ sobre a Petrobras. O lucro da Petrobras está sendo muito extorsivo”, disse o presidente da República, em entrevista à jornalista Leda Nagle.
11h10 – Defasagem do diesel sobe mais uma vez, para 18%, dizem importadores
A defasagem do preço do diesel subiu para 18% nesta quarta-feira, 15, contra 16% da véspera, elevando a necessidade de reajuste pela Petrobras (PETR3;PETR4) para mais de um real por litro do combustível (R$ 1,08), segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).
No caso da gasolina, a defasagem caiu de 16% para 14% e o aumento deveria ser de R$ 0,67 por litro para alinhar os preços da estatal aos praticados no Golfo do México, nos Estados Unidos (referência para o comércio global de combustíveis).
A Petrobras mantém o preço da gasolina inalterado há 97 dias e o diesel, há 37 dias. Há a expectativa de um possível reajuste nos combustíveis nos próximos dias devido à defasagem, mas emissários do governo se reuniram na segunda-feira, 13, com a diretoria da estatal para tentar impedir o aumento.
Fontes disseram ao jornal O Estado de S. Paulo que os executivos da Petrobras planejam anunciar um reajuste de 9% no preço da gasolina e de 11% no do diesel, pois o petróleo não para de subir no mercado internacional, acima de US$ 120 o barril, e o dólar voltou a subir, ultrapassando os R$ 5. (Estadão Conteúdo)
11h00 – Ibovespa acelera alta, avançando 1,75%, aos 103.843 pontos, com mercado no aguardo de decisões do Fomc e Copom
O principal índice da Bolsa brasileira se recupera parcialmente das recentes quedas, acompanhando a performance dos futuros americanos, que também avançam no início do pregão da Super Quarta, com decisões monetárias do Banco Central Brasileiro e do Federal Reserve no radar.
Apesar da perspectiva de que o banco central americano irá elevar a fed funds em 0,75 ponto percentual, acelerando o processo de alta, o dia é mercado por uma queda dos treasuries yields – o com vencimento em dois anos tem sua taxa caindo 10,4 pontos-base, para 3,331%, e o para dez anos tem a sua caindo 10 pontos, para 3,383%
O dólar, com isso, enfraquece frente ao real, caindo 0,54%, a R$ 5,106 na compra e na venda. O dólar futuro recua 0,30%, a R$ 5,124.
A curva de juros brasileiro também recua levemente. Na ponta curta, o DI para 2023 tem sua taxa caindo três pontos-base, para 13,65%. No meio da curva, o DI para 2025 tem seu rendimento recuando nove pontos, para 12,96%. Na ponta longa, o DI para 2029 têm seu yield recuando quatro pontos, para 13%.
O destaque entre as altas fica com Natura&CO (NTCO3), após anunciar reorganização e simplificação de sua estrutura organizacional, promovendo Fábio Barbosa ao cargo de CEO. Roberto Marques deixa o cargo, mas seguirá no conselheiro para auxiliar com o processo de transição.
Após o anúncio, as ações da Natura lideram as altas da bolsa, avançando 10,72%, cotadas a R$ 15,50, seguidas das ações de Petz (PETZ3), com mais 8,72%; e CVC (CVCB3), +9,01%.
Entre as quedas, aparecem Weg (WEGE3), -1,57%; e Minerva (BEEF3), -0,38%.
10h56 – Para Levante Investimentos, Federal Reserve “vive um dilema”
“Para o Fed, a situação atual apresenta um dilema”, começa a análise. “Pode seguir com o plano traçado anteriormente, subindo os juros em 50 pontos-base agora e tentar trabalhar com a ancoragem das expectativas futuras de inflação. Essa é a linha preferida de Jerome Powell, que evita surpresas em suas decisões”.
No entanto, tal alternativa pode provocar mais turbulência, com o mercado achando que banco central norte-americano está “atrás da curva” e está posicionado em uma alta mais agressiva.
“Por outro lado”, pondera a Levante, “se decidir pela alta de 75 pb, atende às expectativas e promove a maior alta de juros nos EUA desde 1994. Mas pode abrir um precedente perigoso, mostrando que perdeu confiança nas suas projeções e é reativo em relação aos dados econômicos. Sem falar no risco de colocar a economia, que dá sinais de desaceleração, em um processo recessivo para controlar a inflação – o hard landing, que Powell tanto tenta evitar”.
10h52 – Todos os setores da bolsa operam no azul, com destaque para imobiliário
O índice imobiliário (IMOB) avança 2,16%, a 637 pontos.
10h50 – Bradesco BBI: Rumo (RAIL3) conseguiu sustentar bons volumes em maio
Os números do último mês mostram que os volumes totais (receita tonelada quilômetro) ficaram estáveis em uma base anual. Os volumes da operação Norte aumentaram 12% ano a ano (+2% excluindo a adição da Rede Central), enquanto a operação Sul caiu 37% na mesma base.
Para o BBI, “apesar do fraco desempenho da Operação Sul, a Rumo conseguiu sustentar bons volumes em maio. Também sinalizamos que os preços dos fretes podem aumentar no segundo semestre, caso o cenário de safra recorde no Brasil se concretize”.
A classificação para a ação é outperform (desempenha acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 24,00. Neste instante, RAIL3 recua 0,70%, a R$ 16,93.
10h45 – Natura&CO (NTCO3) amplia ganhos e passa a subir 10,22%, a R$ 15,42
10h42 – B3 (B3SA3): BBI avalia como neutros resultados operacionais de maio
Analistas comentam que os dados mostraram uma recuperação gradual da impressão fraca de abril, embora ainda abaixo dos níveis vistos no passado recente.
10h39 – Copom começou terceira etapa de reunião de Análise de Conjuntura
Essa é a última fase da discussão sobre conjuntura, que começou na manhã de terça-feira. O encontro hoje pela manhã faz parte do novo ritual iniciado em maio para dar mais “frescor” ao colegiado no dia da decisão de juros, segundo o Broadcast.
No período da tarde, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição ainda têm mais uma rodada de discussões antes de indicarem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 12,75% ao ano.
A expectativa majoritária do mercado financeiro é de alta de 0,50 ponto porcentual dos juros básicos, para 13,25% ao ano, conforme 46 das 50 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast.
Três casas esperam aumento de 0,75 ponto, a 13,50%, enquanto uma projeta a manutenção do ritmo de aperto monetário de maio, de 1,00 pp, para 13,75%.
A aposta quase unânime na elevação da Selic a 13,25% segue sinalização dada pelo Copom no último encontro, em maio. “Para a próxima reunião, o Comitê antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude”, disse o colegiado. (Estadão Conteúdo)
10h37 – B3 (B3SA3) sobe 1,65%, a R$ 11,68, após prévia operacional
10h33 – Itaú BBA entende que Vivara (VIVA3) sustentará forte ritmo de crescimento no futuro
Segundo a análise, a empresa fez “progressos notáveis” nos últimos anos, incluindo uma expansão de 13% de 2019 para 2021, “tornando-se um dos melhores desempenhos em nosso universo de cobertura”.
“A proposta de risco-recompensa parece atraente devido a um EPS CAGR 2021-24 de 25% e um PE 2022 de 13,3x”, explica. “As vantagens competitivas da Vivara em termos de ganhos de escala e reconhecimento de marca melhoraram sua capacidade de consolidar o mercado em um ambiente competitivo frágil, como evidenciado pelo ganho de market share de 4,7 pp nos últimos dois anos”.
Por isso, o BBA reitera sua classificação outperform (desempenho acima da média de mercado), com um novo preço-alvo, de R$ 32,00 (de R$ 37,00 anteriormente). No momento, é negociada a R$ 21,55, alta de 2,04%.
10h31 – Bolsas em NY abrem alta, no aguardo de decisão de juros do Fomc:
- Dow Jones: +0,85%;
- Nasdaq: +1,27%;
- S&P500: +1,07%.
10h29 – Weg (WEGE3) é uma das poucas quedas do dia, recuando 1,86%, a R$ 23,81
10h28 – Iguatemi (IGTI11) sobe 4,69%, a R$ 18,51, com melhora nas vendas totais em maio
10h25 – Índice de produção industrial da CNI atinge 53,6 pontos em maio, acima de abril, de 46,5 pontos
O emprego industrial também cresceu acompanhando o impulso da produção, atingindo 51 pontos, alta de 0,5 ponto em relação a abril.
Enquanto isso, a Utilização da Capacidade Instalada na indústria geral foi de 70% em maio, alta de um ponto percentual em relação ao mês de abril de 2022. Em relação a maio de 2021, a UCI se manteve inalterada.
De acordo com a Sondagem Industrial, o indicador varia de 0 a 100 pontos, com uma linha de corte de 50 pontos, valores acima indicam crescimento e abaixo queda.
10h22 – PetroRecôncavo (RECV3) sobe 4,99%, a R$ 25,03, após captação de R$ 1 bi com oferta de ações
10h20 – Gás na União Europeia dispara mais de 10%, após Gasprom anunciar novo corte de fluxo para países do bloco
Medida da estatal Russa se dá no mesmo dia em que Banco Central Europeu se reuniu para debater formas de conter a inflação nos países do bloco e a degradação econômica na região.
10h19 – Itaú BBA destaca planos de aumento de produção da 3R Petroleum (RRRP3)
Hoje, a 3R Petroleum realizou o primeiro Dia do Investidor desde o IPO. A empresa discutiu os principais marcos alcançados e deu a visão da administração sobre o caminho a seguir após a conclusão das aquisições, focando em temas importantes para a história dos investimentos, como as perspectivas de desenvolvimento do campo de Papa-Terra e as possibilidades de verticalização para jusante.
“A empresa afirmou que, após construir um portfólio estratégico e diversificado, está pronta para avançar com os planos de desenvolvimento para aumentar a produção nos próximos anos”, revela o BBA. “A empresa acredita que expandir sua presença no downstream pode liberar valor ao atender a demanda local de derivados de petróleo com produtos refinados e/ou importados”.
A classificação para a ação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 61,00. No momento, RRRP3 é negociado a R$ 40,84, queda de 4,27%.
10h17 – Natura&CO (NTCO3) salta 4,65%, após anunciar troca de CEO e simplificação organizacional
10h16 – Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) saltam, respectivamente, 4,71%, a R$ 10,00, e +4,48%, a R$ 14,23, com veto presidencial ao retorno do despacho de bagagem gratuito
10h14 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +1,38%, R$ 33,15, e +1,18%, R$ 29,95
10h12 – Credit Suisse: tendências do início do 2T22 parecem menos nebulosas para a AmBev (ABEV3)
“Apoiado por um carnaval fora de época em abril e melhores tendências climáticas, nosso entendimento é que os volumes de cerveja da AmBev no Brasil superaram o da indústria em abril”, explica a análise.
Os volumes de produção de álcool no Brasil aumentaram em abril 11,7%, na base anual, acelerando 6% em relação a março.
“Além disso, apesar das condições climáticas menos favoráveis em maio e início de junho, acreditamos que os volumes da empresa permaneçam resilientes ano a ano em cima de comparações mais difíceis do ano passado, quando os volumes cresceram 12,7% no 2T21, base anual”, conclui.
A recomendação do Credit Suisse é outperform, com preço-alvo de R$ 16,50 para os papéis da Ambev.
10h10 – Ibovespa abre com alta de 1,16%, aos 103.188 pontos
10h06 – Vale (VALE3) abre em alta de 0,48%, a R$ 82,11
10h04 – Iguatemi (IGTI11) reporta números fortes em abril e maio, avalia BBI
Para analistas, os números fortes apresentados pela Iguatemi foram positivos, principalmente devido aos custos de ocupação e inadimplência que voltaram aos níveis pré-pandemia mesmo com aluguéis significativamente mais altos.
Nesse sentido, o banco enxerga um lado positivo para estimativas de receita, embora seja improvável que parte dessa receita mais forte seja totalmente convertida em fluxo de caixa proveniente das operações (FFO, na sigla em inglês) imediatamente, em função de maiores despesas com juros alimentadas pela elevação da taxa Selic.
O banco mantém classificação outperform para Iguatemi e preço-alvo de R$ 32.
10h03 – Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,54%, aos102.609 pontos
9h57 – Último hospital temporário para Covid-19 de Xangai é fechado
Em Xangai, o último hospital temporário para pacientes com a doença, instituído durante o mais recente ressurgimento de infecções, foi fechado hoje. O hospital, que ficava dentro do Shanghai New International Expo Center, foi o primeiro a admitir mais de 10 mil pacientes e foi colocado em uso durante o surto na megacidade.
O hospital improvisado, com 14 mil leitos, recebeu 47.920 pacientes nos últimos 77 dias, informa a agência de notícias Xinhua. O último paciente deixou o hospital na manhã de terça-feira (14).
Xangai relatou apenas dois casos confirmados transmitidos localmente no último dia.
9h53 – BBA eleva Aura Minerals (AURA33) de market perform para outperform, mas reduz preço-alvo de R$ 72 para R$ 52
Analistas justificam as mudanças pelo fato das ações terem caído cerca de 39% desde o rebaixamento em agosto de 2021, criando um bom ponto de entrada.
Além disso, após alguns contratempos para a Gold Road e um atraso no início da construção de Almas, o banco acredita que a Aura está no caminho certo para atingir suas metas de crescimento de volume.
9h45 – Índice geral de atividade americano Empire State de junho sobe dez pontos, para -1,2; expectativa era de 0 pontos
Segundo a pesquisa, os novos pedidos e as remessas aumentaram um pouco, enquanto os pedidos atendidos e não atendidos caíram pela primeira vez em mais de um ano.
“Os prazos de entrega se alongaram em um ritmo mais lento do que nos últimos meses, e os estoques cresceram significativamente”, escreveu comunicado do Fed NY.
9h42 – Enauta (ENAT3) nega intenção de reabrir processo para venda de participação do Campo de Atlanta
9h40 – Credit Suisse mantém classificação outperform para Totvs (TOTS3), mas reduz preço-alvo de R$ 36 para R$ 34
A equipe de análise do banco incorporou os resultados do 1º trimestre e as mensagens do TOTVS Day realizado ontem (14). Com base no primeiro trimestre, analistas reduziram suas estimativas de margem e previsões de crescimento para as unidades TechFin e BizPerform. Com base no Dia do Investidor, aumentaram estimativas de receita para negócios de ERP.
Segundo analistas, o efeito líquido foi uma redução no preço-alvo, com receitas praticamente inalteradas, Ebitda 5-7% menor e lucro por ação 4-11% menor para 2022-24.
9h37 – Petrobras (PETR3;PETR4) tem recurso negado contra paralisação de negociações de Polo Bahia Terra
A Petrobras (PETR3; PETR4) comunicou que seu recurso contra a suspensão de negociações do Polo Bahia Terra foi indeferido. Em 10 de junho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro havia determinado a paralisação das negociações para a venda do ativo para o consórcio de empresas Petrorecôncavo (RECV3) e Eneva (ENEV3).
A estatal informa que adotará todas as medidas jurídicas cabíveis em prol dos seus interesses e de seus investidores.
9h35 – Vendas do varejo dos EUA, com ajuste sazonal, recuam 0,3% em maio ante abril
Em relação a maio de 2021, houve alta 8,1%, enquanto no acumulado do ano aumentaram 7,7%.
Segundo consenso da Reuters, a previsão era de alta de 0,2%.
9h33 – Yduqs (YDUQ3) é “bem operada” e “geradora de caixa”, destaca Credit Suisse
Após encontro com a administração, analistas disseram que a empresa está bem posicionada para se beneficiar da recuperação progressiva do mercado de educação.
Olhando para o futuro, a Yduqs espera um bom desempenho para o 1S22, embora a mudança na sazonalidade no 1S22 tenha criado comparações difíceis para o 2T22 especificamente.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 22 frente a cotação de terça-feira (14) de R$ 13,47.
9h31 – Morgan Stanley mantém avaliação overweight para 3R Petroleum (RRRP3) e preço-alvo de R$ 88, após Dia do Investidor
O time de análise do MS diz gostar da narrativa de crescimento de campos maduros negligenciados da Petrobras e, apesar do rali desde seu IPO em novembro de 2020, ainda acredita que as ações RRRP3 oferecem uma proposta de investimento atraente. A ação está sendo negociada a US$ 5,4/boe em uma base de reserva 2P (40% de desconto em relação aos pares), e o plano de negócios para a base de ativos atual parece viável.
Analistas ressaltam que estratégia de crescimento inorgânico da administração é agressiva, o que aumenta o risco de execução, mas também pode resultar em um crescimento mais rápido.
9h25 – BCE desenvolverá nova ferramenta para ajudar membros endividados da Zona do Euro
O Banco Central Europeu desviará os reinvestimentos de dívidas vencidas para ajudar membros mais endividados e criará um novo instrumento para deter a fragmentação, informou a agência Reuters.
Dessa forma, o BCE busca moderar as perdas que vem sendo alimentadas no mercado diante de uma nova crise de dívidas. Isso porque os rendimentos dos títulos do governo dispararam na periferia do bloco econômico, desde que o banco central divulgou planos de elevar as taxas de juros em julho e em setembro para conter a inflação.
“A liquidação foi exacerbada pela ausência de qualquer plano concreto do BCE para limitar esse aumento nos custos de empréstimos, aumentando o temor de que os formuladores de políticas fossem muito complacentes com a situação de nações mais endividadas como Itália, Espanha e Grécia”, destacou a Reuters.
9h15 – B3 (B3SA3): Credit mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 15, após prévia operacional
Analistas do banco enxergam os dados operacionais da B3 de maio como positivos para as ações, uma vez que a atividade em ações e derivativos se recuperou dos níveis de abril.
O volume médio de negociações diárias (ADTV, na sigla em inglês) de ações totais subiu 5,5% na base mensal para R$ 30,4 bilhões com velocidade de giro aumentando para 168,4% de 149,1% em abr/22, voltando ao mesmo nível do 1T22.
9h08 – Juros Futuros operam em queda: DIF23, -0,05pp, a 13,63%; DIF25, -0,06pp, a 12,99%; DIF27, -0,03pp, 12,91%; DIF29, -0,04pp, a 13,00%; e DIF31, -0,06pp, a 13,04%.
9h06 – Petrobras (PETR4) avalia suspender paradas em refinarias
A Petrobras (PETR3;PETR4) informou ontem que analisa pedido da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para adiar as paradas já programadas para manutenção de refinarias no segundo semestre do ano, como forma de não impactar a produção de diesel.
Segundo especialistas, no segundo semestre há risco de desabastecimento do produto no mercado interno, devido a um aperto de oferta no mercado internacional decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia.
9h03 – Dólar comercial recua 0,57%, cotado a R$ 5,104 na compra e a R$ 5,105 na venda
9h02 – Dólar Futuro recua 0,30%, cotado R$ 5,125
9h01 – Ibovespa Futuro abre com alta de 0,33%, aos 102.455 pontos
8h59 – PetroRecôncavo (RECV3) tem alta de 2% na produção de maio
A PetroRecôncavo registrou uma produção média diária de 20.289 barris de óleo equivalente (boe) em maio de 2022, desempenho 2% acima do reportado em abril do mesmo ano.
8h53 – Produção industrial da zona do euro sobe 0,4% em abril ante março
A produção industrial da zona do euro teve crescimento de 0,4% em abril, na comparação com março, informou nesta quarta-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. Analistas previam alta maior, de 0,5%. Na comparação anual, houve queda de 2,0% em abril, quando a expectativa era de recuo de 1,2%.
Os dados de março foram revisados pela Eurostat, com a produção industrial exibindo queda mensal de 1,4% e recuo de 0,5% na comparação anual. Antes, os recuos reportados haviam sido de 1,8% e 0,8%, respectivamente.
8h48 – O que esperar de hoje com Fomc e Copom? Petrobras e Raízen assinam acordo e B3 recua em maio
8h41 – Balança comercial na zona do euro tem déficit em nível recorde em abril
A balança comercial da zona do euro registrou déficit recorde em abril, com aumento das importações devido ao maior custo com energia, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 15, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O déficit comercial de bens da zona do euro ficou em 32,4 bilhões de euros (US$ 33,75 bilhões), quando em igual mês do ano passado tinha havido 14,9 bilhões de euros de superávit.
É o sexto mês consecutivo em que a zona do euro registra déficit comercial em bens. O resultado foi puxado pelo salto de 39,4% na comparação anual nas importações, a 256,4 bilhões de euros.
As exportações tiveram alta de 12,6%, a 223,9 bilhões de euros. As importações apenas de energia tiveram crescimento de 164,4% no ano, disse a Eurostat.
Ajustando-se para variações sazonais, o déficit comercial quase dobrou, a 31,7 bilhões de euros em abril, de 17,8 bilhões de euros em março.
Trata-se de um recorde desde o início da série histórica da Eurostat, em 1999. Na comparação mensal, as exportações cresceram 1,5% e as importações tiveram alta de 7,1%. (Estadão Conteúdo)
8h35 – Demanda global de petróleo deve aumentar 2% para novo recorde em 2023, diz IEA
A demanda mundial por petróleo aumentará mais de 2%, para um recorde de 101,6 milhões de barris por dia (bpd) em 2023, disse a Agência Internacional de Energia (IEA) nesta quarta-feira, embora os preços altíssimos do petróleo e as previsões econômicas enfraquecidas diminuam as perspectivas futuras.
A IEA, com sede em Paris, também disse em seu relatório mensal que a oferta estava sendo restringida pelas sanções à Rússia por sua invasão da Ucrânia.
“Os temores econômicos persistem, já que várias instituições internacionais divulgaram recentemente perspectivas pessimistas”, disse a IEA, prevendo que a demanda aumentaria 2,2 milhões de bpd, ou 2,2%, em 2023 em comparação com 2022 e excederia os níveis pré-pandemia.
“Da mesma forma, aperto de política monetária, o impacto de um dólar em alta e o aumento das taxas de juros sobre o poder de compra das economias emergentes significam que os riscos para nossas perspectivas estão concentrados no lado negativo”, afirmou. (Reuters)
8h30 – Natura&CO (NTCO3) anuncia reorganização elevando Fábio Barbosa ao cargo de CEO
Assim, Roberto Marques deixa cargo de CEO e de presidente do Conselho. Ele permanecerá como conselheiro da varejista, para auxiliar com o processo de transição.
8h25 – Rumo Logística (RAIL3): Malha Norte continua compensando a Sul, diz Credit Suisse
Segundo analistas, a operação Norte teve um ano sólido até agora, bem acima dos números históricos com a ajuda da Rede Central. No entanto, mesmo excluindo a nova concessão e olhando apenas para a Malha Norte original, os volumes cresceram todos os meses do ano até agora.
“A quebra de safra de soja na região Sul do Brasil continua impactando os volumes da Malha Sul. Os volumes lentos devem continuar em junho, mas melhorar no segundo semestre, quando a safra de milho começa a entrar em vigor”, explicam.
O banco mantém classificação outperform para Rumo, e preço-alvo de R$ 26 frente a cotação de terça-feira (14) de R$ 17,06.
8h21 – Iguatemi (IGTI11) registra fortes números operacionais apontando para resultados robustos no 2T22, afirma Credit Suisse
A equipe de research do banco comenta que o desempenho operacional da Iguatemi sugere que a empresa conseguirá continuar reduzindo os descontos e acompanhar o ritmo dos aluguéis e da expansão dos resultados.
Analistas enxergam a Iguatemi negociando a um P/FFO 2023 de 10x, implicando um desconto de 20% para MULT contra média histórica de 5%, o que não consideram justo tendo em vista a qualidade do portfólio e o forte impulso operacional.
O banco mantém classificação outperform para Iguatemi, e preço-alvo de R$ 29 frente a cotação de terça-feira (14) de R$ 17,68.
8h18 – Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) variou 0,74% em junho; mês anterior, havia registrado variação de 0,10%
Com esse resultado, o índice acumula alta de 8,53% no ano e de 10,40% em 12 meses. Em junho de 2021, o índice subira 2,32% no mês e acumulava elevação de 36,94% em 12 meses.
“A trégua apresentada pelos produtos agropecuários em maio não se repetiu em junho e a variação do grupo passou de -1,59% para -0,04%. As acelerações dos preços do algodão (de 2,17% para 6,32%) e da cana-de-açúcar (de 1,65% para 2,32%) explicam parte do avanço da taxa dos agropecuários”, diz André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.
“Os produtos industriais também registraram ligeiro avanço, subindo 0,67% em junho, ante 0,54% no mês passado. O preço dos automóveis novos foram destaque no índice ao produtor (de 0,22% para 2,47%) e ao consumidor (de 0,90% para 0,97%). Destaque especial cabe ao óleo Diesel, cujo último reajuste ocorreu em 10/05, e respondeu por 68% da taxa do IPA”, acrescentou.
8h15 – Governo pede à diretoria da Petrobras (PETR4) que adie reajuste de gasolina e diesel
8h12 – Equatorial (EQTL3) irá pagar dividendos de sua subsidiária Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
Segundo a empresa, o montante total será de R$ 333,2 milhões. Será pago o valor de R$ 2,0300000 por ação para cada acionista detentor de papéis ordinários e preferenciais classe A e B. A data base para o pagamento será 28 de abril. Os créditos dos proventos serão realizados em 23 de junho.
8h10 – Sanepar (SAPR11) informou que fará o pagamento de dividendos aprovados em 28/4 no dia 24/6
8h09 – Neoenergia (NEOE3) coloca em operação os primeiros aerogeradores do Complexo Eólico de Oitis
O Complexo Oitis está localizado nos estados do Piauí e da Bahia, terá uma capacidade instalada total de 566,5 MW, com 103 aerogeradores cada um com potência de 5,5 MW, e será composto por 12 Parques Eólicos, que terão 96% de sua energia destinada à comercialização no mercado livre de energia e 4% destinada à comercialização no mercado regulado de energia. A previsão é que a entrada em operação do total do complexo se dê no segundo semestre de 2022.
8h07 – Banrisul (BRSR6) tem rating elevado
A Banrisul (BRSR6) informou que a agência de classificação de riscos Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo do Banrisul para ‘AA-(bra)’, de ‘A+(bra)’ e reafirmou os IDRs em ‘BB-‘. A Perspectiva dos IDRs é Negativa e a do Rating Nacional de Longo Prazo é Estável.
8h06 – Equatorial (EQTL3) é a preferida do Morgan Stanley entre concessionárias
Para analistas, Equatorial está entre os perfis de maior crescimento sob cobertura do Morgan Stanley (15% EBITDA CAGR) e é negociada a uma avaliação atrativa (TIR real de 12%).
Além disso, a companhia conta com opções de crescimento adicionais, não refletidas no caso base. O banco acredita que o potencial de crescimento em saneamento é particularmente interessante e espera que a empresa continue crescendo nesse setor nos próximos anos.
Morgan Stanley permanece overweight no papel e eleva preço-alvo de R$ 28 para R$ 30.
8h03 – Produção industrial da China avança 0,7%, ante expectativa de queda de 1%
8h02 – Iguatemi (IGTI11): BBA espera reação positiva do mercado à prévia operacional de maio
O time de análise do banco destaca que as vendas elevaram o custo de ocupação para 11% (ainda 40 bps abaixo do 2T19), provavelmente permitindo novos aumentos nos aluguéis.
Analistas ainda ressaltam que os aluguéis mesmas lojas (SSR) atingiram 56% no período (ante um IGP-M acumulado de 62% no período), demonstrando a capacidade da empresa de repassar parcialmente a inflação aos contratos. Dessa forma, os números de maio podem indicar uma estabilização do ritmo de crescimento das vendas.
BBA mantém classificação market perform para o papel, e preço-alvo de R$ 23,80 frente a cotação de terça-feira (14) de R$ 17,68.
8h00 – Índice VIX dispara com inflação e incerteza sobre juros nos EUA; entenda
7h59 – Braskem (BRKM5) informa sobre emissão de debêntures
A Braskem (BRKM5) informou que concluiu a 16ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no volume total de R$ 1 bilhão. Os papéis foram distribuídos em duas séries, cujos vencimentos serão em 7 e 10 anos com taxas de CDI +1,75% e CDI +2,00%, respectivamente. A companhia pretende usar os recursos para fins corporativos gerais.
7h58 – Telefônica (VIVT3) anuncia JCP
A Telefônica (VIVT3) aprovou Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 480 milhões, equivalente a R$ 0,28712558126 por ação ordinária da companhia.
O JCP deverá ser creditados de acordo com a posição acionária do final do dia 30 de junho de 2022. Após esta data, as ações serão consideradas “ex-juros”. O JCP será imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2022 e o pagamento será realizado até o dia 31 de julho de 2023, devendo a data ser fixada posteriormente.
7h56 – Petrobras (PETR3;PETR4) esclarece sobre política de preços
A Petrobras informou que mantém seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.
Em paralelo, disse ainda que monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento dos preços relativamente às cotações internacionais.
7h54 – Super quarta ainda mais decisiva para os mercados: o que esperar das reuniões do Fomc e do Copom?
7h53 – B3 (B3SA3) informa dados de maio
A B3 (B3SA3) registrou um volume médio de ações de R$ 30,4 bilhões, desempenho 8,5% inferior ao registrado em maio do ano passado, quando chegou a R$ 33,2 bilhões.
O número de investidores pessoa física cresceu 38,7% nessa mesma base de comparação, passando de 3.139.799 para 4.355.774 investidores.
Já o número de contas depositárias chegou a 5.167.380 frente a 3.773.391 de abril do ano passado, perfazendo uma elevação de 36,9%.
7h51 – Petrobras (PETR3;PETR4) e Raízen (RAIZ4) assinam acordo para combustíveis
A Petrobras (PETR3; PETR4) e a Raízen (RAIZ4) assinaram um acordo para avaliar conjuntamente potenciais negócios envolvendo produção, compra e venda de biometano, combustível 100% renovável e produzido pela Raízen a partir de resíduos da cana-de-açúcar (vinhaça e torta de filtro), gerados na operação agroindustrial dos Bioparques de Energia da companhia.
A parceria prevê também estudos para o desenvolvimento de soluções de logística de entrega do biometano, que viabilize sua utilização nas operações de refino da Petrobras. Com características semelhantes ao gás natural, o produto integra uma nova geração de combustíveis sustentáveis (como o diesel R5, com conteúdo renovável, e o BioQAV).
7h48 – Iguatemi (IGTI11) informa vendas em maio
Segundo a empresa, as vendas totais no mês de maio apresentaram um crescimento de 31,9%, em relação a maio de 2019, na pré-pandemia. Conforme a companhia, quatro shoppings tiveram crescimento acima de 50% neste período. Em abril, o crescimento foi de 33,8% frente a abril de 2019.
7h47 – Oferta de ações PetroRecôncavo (RECV3) movimenta cerca de R$1,034 bilhão
O preço por ação definido da oferta foi de R$ 23,50. Foram emitidas 44 milhões de ações da companhia.
Os recursos captados serão utilizados para o financiamento de potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão da companhia, como a do Polo Bahia Terra em curso, sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios.
7h45 – CBA (CBAV3) tem avaliação outperform e preço-alvo de R$ 25 reafirmado pelo BBI
A equipe de análise do banco diz que gosta da exposição ao alumínio, dadas as tendências estruturalmente positivas tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, globalmente. Assim, a CBA deve continuar gerando valor por meio de seu sólido posicionamento nas curvas globais de custos e emissões do alumínio, mas também pelo crescimento do lado da fundição e da reciclagem (por meio de fusões e aquisições de pequeno porte).
Analistas reconhecem que a volatilidade de curto prazo pode continuar, mas, ao mesmo tempo, enxergam uma queda muito limitada nos preços do alumínio, principalmente porque os preços já estão abaixo do percentil 90 da curva de custo global (spot em US$ 2.544/t e percentil 90 em US$ 2.700/t).
Por fim, acreditam que a valorização continua atraente, com as ações sendo negociadas a 2,6x EV/Ebitda 2023 (assumindo preços médios de alumínio de US$ 2.800), por um desconto imerecido aos pares.
7h44 – Confira os destaques da agenda econômica
Nesta quarta-feira (15), destaque para decisões sobre juros aqui e nos Estados Unidos. Nos dois casos, é esperado que a autoridades deem continuidade aos seus ciclos de aperto monetário.
Em uma reviravolta às vésperas da decisão de política monetária do Federal Reserve, os investidores estão apostando com quase certeza que o Fed anunciará um aumento de 0,75 ponto percentual (ou 75 pontos-base) nos juros – o maior desde novembro de 1994 – ao fim de sua reunião de política monetária, com a decisão sendo conhecida às 15h (horário de Brasília) da próxima quarta.
Já no Brasil, a visão majoritária do mercado é de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deva elevar a Selic (a taxa básica de juros) em 0,50 ponto porcentual – de 12,75% para 13,25% ao ano. Contudo, na avaliação do mercado, o colegiado ainda não deve indicar uma data para o encerramento do ciclo de aperto monetário.
Brasil
8h: Índice IGP-10 de junho, consenso Refinitiv aponta para alta de 0,62% na comparação com maio de 2022
10h: Paulo Guedes, ministro da Economia, participa de reunião com representantes da Agência Fitch
11h: Guedes participa de reunião ordinária do Conselho Brasil-OCDE
15h: Balança comercial semanal
17h: Vencimento de opções sobre Ibovespa
18h30 (a partir): Decisão do Copom
EUA
9h30: Preços de importados de maio, consenso Refinitiv aponta para alta de 1,1% em relação a abril de 2022
9h30: Vendas no varejo de maio, consenso Refinitiv projeta alta de 0,2% na comparação com o mês imediatamente anterior
11h: Estoques empresariais de abril, consenso Refinitiv aponta para alta 1,2% em relação a março de 2022
11h30: Estoques de petróleo – AIE
15h: Decisão do Fed sobre política monetária
7h41 – Preços de commodities recuam
- Petróleo WTI, -1,01%, a US$ 117,72 o barril
- Petróleo Brent, -0,94%, a US$ 120,03 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 3,18%, a 867,00 iuanes, o equivalente a US$ 129,07
7h40 – Índice futuros de norte-americanos avançam
Os índices futuros dos EUA operam em alta à medida que os investidores se preparam para um grande aumento da taxa do Fed.
O mercado está apostando em uma chance de mais de 95% de um aumento de 75 pontos-base na taxa, o maior aumento desde 1994, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group . (1 ponto base equivale a 0,01 ponto percentual)
A mudança de visão para um aumento de taxa maior do que o esperado até o final da semana passada veio após as notícias de que as autoridades do Fed estavam contemplando tal movimento após uma leitura de inflação surpreendentemente alta ao consumidor na sexta, bem como a piora das perspectivas econômicas.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,36%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,46%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,62%
7h34 – Bolsas na Europa operam com alta
Os mercados europeus sobem nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardam a mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA e reunião de emergência do BCE.
O Banco Central Europeu realizará uma reunião de política monetária não programada nesta quarta-feira, com os rendimentos dos títulos subindo para muitos governos da zona do euro.
- FTSE 100 (Reino Unido), +1,09%
- DAX (Alemanha), +1,30%
- CAC 40 (França), +0,93%
- FTSE MIB (Itália), +2,71%
7h30 – Mercados na Ásia fecham mistos
Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta quarta-feira, enquanto a bolsa chinesa teve ganhos após a divulgação de dados econômicos do país melhores do que o esperado.
A produção industrial da China subiu 0,7% em maio em comparação com igual mês do ano anterior, mostraram dados oficiais na quarta-feira, ante o declínio de 2,9% em abril. A leitura de maio veio acima das expectativas de analistas em uma pesquisa da Reuters para uma queda de 0,7%.
Enquanto isso, as vendas no varejo em maio caíram 6,7% em relação ao ano anterior, melhor do que a queda esperada de 7,1% prevista por analistas em uma pesquisa da Reuters.
- Shanghai SE (China), +0,50%
- Nikkei (Japão), -1,14%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,14%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,83%
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