A bolsa brasileira fechou com queda de 0,22%, os 110.546,67 pontos, em dia de muita oscilação e quase nenhuma amplitude durante a sessão. O Ibovespa acabou descolado do exterior, que conseguiu um alívio com o relatório de preços ao produtor dos EUA, que veio em linha com o esperado pelo mercado. O Dow Jones conseguiu leve alta de 0,10%, enquanto o S&P 500 subiu 0,34% e o Nasdaq avançou 0,74%, após muitos altos e baixos. Na seara do câmbio, o dólar se acomodou no campo da desvalorização frente ao real e perdeu 0,18%.

Não foi um bom dia para o varejo. Além de Magazine Luiza (MGLU3), com queda de 4,89%, e Via (VIIA3), menos 3,55%, ambos entre as maiores baixas do Ibovespa, Americanas (AMER3) perdeu 1,88%. A Vale (VALE3) também teve dificuldades, com queda de 1,83%, após o minério de ferro caiu 0,69% na Bolsa de Dailan. O IRB Brasil (IRBR3) acabou liderando as baixas, com menos 5,60%. Altas – Apesar do dia ruim do Varejo brasileiro, com dados negativos apresentados hoje, Petz (PETZ3) conseguiu se sobressair, com alta de 6,53%, após contratação de ex-vice presidente da NotreDame Intermédica, para cuidar de serviços de saúde que serão oferecidos pela rede. Já a Petrobras (PETR3;PETR4) aproveitou a alta do petróleo e subiu, respectivamente, 1,23% e 1,53%, bem como a PRIO (PRIO3), mais 5,11%, e a 3R Petroleum (RRRP3), com alta de 3,72%.

O fundo imobiliário Riza Akin (RZAK11) liderou a lista das maiores altas do pregão, com elevação de 2,57%.

• Petz (PETZ3): +6,53%
• Iguatemi (IGTI11): +5,57%
• PRIO (PRIO3): +5,11%
• Cogna (COGN3): +4,03%
• Natura (NTCO3): +3,72%

• IRB Brasil (IRBR3): -5,60%
• Magazine Luiza (MGLU3): -4,89%
• CSN (CSNA3): -3,91%
• Gerdau (GGBR4): -3,72%
• Via (VIIA3): -3,55%

• Consumo (ICON): -0,09%
• Energia Elétrica (IEE): -0,10%
• Financeiro (IFNC): -0,30%
• Imobiliário (IMOB): +0,76%
• Industrial (INDX): -0,52%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,62%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,29%

• Small Caps (SMLL): +0,11%
• BDRs (BDRX): +0,16%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,15%

A prata com entrega para dezembro subiu 0,40%, a US$ 19,569 a onça, enquanto a platina subiu 2,46%, a US$ 905,40 a onça.

• Máxima: 111.504,47
• Mínima: 110.118,13
• Volume: R$ 39,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,98%
• Terça-feira (13): -2,30%
• Quarta-feira (14): -0,22%
• Semana: -1,56%
• Setembro: +0,93%
• 2022: +5,46%

De madrugada, às 3h45 (hora de Brasília), sai a inflação na França de agosto, com consenso de 0,4% (mensal) e 5,8% (anual). Às 6h00, tem a balança comercial na zona do euro. Às 9h00, sai o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) de julho, com consenso de alta de 0,30%, após junho marcar mais 0,69%. Trinta minutos depois, nos EUA, saem dados de seguro-desemprego, com consenso de 226 mil, após 222 mil da semana passada, além de índice de preços de importação e de exportação. Ainda às 9h30, o governo dos EUA divulga as vendas no Varejo em agosto, com consenso de estabilidade (0%), tal como aconteceu em julho. Ainda há dados da produção industrial (10h15) de agosto, com consenso de alta de 0,1% mensal, oi que seria uma desaceleração em relação à alta de 0,6% de julho. Por fim, no mesmo horário, tem os estoques das empresas nos EUA.

O relatório de inflação ao produtor divulgado hoje veio em linha com o esperado pelo mercado (veja nota das 9h44), com o núcleo ainda embrulhando o estômago. De qualquer maneira, foi o suficiente para os investidores resgatarem um pouco de espírito comprador e conseguirem algumas pechinchas após da carnificina vista ontem, mas não foi o suficiente para recuperar as perdas.

• Dow Jones: +0,10%, a 31.135,09 pontos
• S&P 500: +0,34%, a 3.946,03 pontos
• Nasdaq: +0,74%, a 11.719,68 pontos

O dólar praticamente andou de lado a partir das duas da tarde, com pouca modificação. Mas terminou em queda, após uma forte alta ontem. O movimento reflete o relatório de inflação ao produtor nos EUA, que veio em linha com o esperado, o que causou alívio, mas não animou tanto. Ainda assim, permitiu ao mercado fazer uma leve correção em comparação com a forte valorização de ontem.

• Venda = R$ 5,178
• Compra = R$ 5,178
• Mínima = R$ 5,151
• Máxima = R$ 5,198

A estimativa era de alta de 6,5%. Em julho, a leitura foi de 7,4%.

As perspectivas de paz na Ucrânia são atualmente “mínimas”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta quarta-feira, após uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin. Hoje, um site gerido por um membro do Kremlin divulgou a notícia de que a comitiva de Putin havia sofrido um atentado e que o carro do presidente havia sido atingido. Na Europa, apenas tabloides ingleses repercutiram a notícia não confirmada por nenhuma agência internacional até o momento.

A máxima do dia até aqui é de R$ 5,198 e a mínima, de R$ 5,151.

Valuation descontado, ciclo de alta de juros antecipado e maior exposição a commodities e financeiro são diferenciais, aponta equipe de estratégia da XP.

No mês de setembro, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) ainda estão positivas, com mais 3,75%. Na semana, os ganhos acumulados são 1,37%. As ações de Magalu dão o tom do Varejo nesta quarta. Outro ativo bastante negociado hoje, Via (VIIA3), cai 4,14%, mas também segue positivo no mês, com mais 0,62%.

• Dow Jones: -0,62% (às 15h45: -0,03%)
• S&P500: -0,47% (às 15h45: -0,19%)
• Nasdaq: -0,17% (às 15h45: +0,32%)

As ações da B3 (B3SA3) também seguem refletindo a possibilidade uma alta de juros mais forte por parte do Federal Reserve em setembro e caem 0,70%.

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,20%
• Bradesco ON (BBDC3): -0,56%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,51%
• Itaú Unibanco (ITUB4): -0,34%
• Santander (SANB11): -0,27%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que vai pedir que o BNDES venda mais participações acionárias mantidas pelo seu braço de investimentos, o BNDESPar, para capitalizar o “Fundo Brasil” e viabilizar mais políticas de distribuição direta de renda, como o Auxílio Brasil. (Estadão Conteúdo)

O ministro da Economia acrescentou que pretende abrir mais a economia e reindustrializar o Brasil, com base em energia barata e renovável. Segundo o ministro, as reformas feitas nos últimos anos, como a da Previdência, do pacto federativo e reformas setoriais, como marco do saneamento, no setor de energia, 5G, cabotagem, garantiram R$ 900 bilhões em investimentos ao País nos próximos dez anos. “Isso é R$ 90 bilhões ao ano sem considerar os bônus de assinatura”, disse Guedes. (Estadão Conteúdo)

O movimento dos DIs no Brasil é inverso aos títulos do governo norte-americano, que operaram em alta na faixa até 5 anos e caíram nos de 7 aos mais longos, como os de 30 anos. Por aqui, os DIs chegaram a operar por um período em alta por toda a curva, mas foram virando e se firmando na reta final. Mais cedo, os juros foram impactados por dados negativos do Varejo e um relatório de inflação ao produtor dos EUA em linha com o esperado. Mas a oscilação mostrou que ainda se procura acomodação.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,755%
• DI (2024): -0,04 pp, a 13,110%
• DI (2025): -0,01 pp, a 11,895%
• DI (2027): +0,03 pp, a 11,580%
• DI (2029): +0,04 pp, a 11,700%
• DI (2031): +0,04 pp, a 11,790%

Há uma hora e meia, a Vale (VALE3) via suas ações caírem 1,16%, a R$ 67,46. No momento, valem R$ 66,72.

O possível fechamento de ferrovias, por conta de uma greve ampla, seria uma tragédia para a economia do país. Os grevistas poderiam interromper os embarques de carga e impedir o fornecimento de alimentos e combustível. Segundo a Reuters, o governo federal abriu negociações sobre contratos trabalhistas hoje, mas um dos sindicatos menores envolvidos na disputa rejeitou um acordo.

A Agência Internacional de Energia (EIA, na sigla em inglês) disse hoje que espera um aumento na troca de gás por petróleo para aplacar o frio intenso do inverno que chega em poucos meses ao Hemisfério Norte. O gás segue com preços elevados, por conta da guerra na Ucrânia. Por outro lado, enquanto os estoques nos EUA caíram fortemente nesta semana, as perspectivas sobre a demanda permanecem sombrias, por uma previsão de encolhimento da atividade global.

• WTI (outubro): +1,34%, a US$ 88,48
• Brent (novembro): +1,00%, a US$ 94,10

• S&P500: -0,03%;
• Dow Jones: -0,19%;
• Nasdaq: +0,32%.

• Ourinvest JPP (OUJP11), +1,60%;
• VBI Logístico (LVBI11), +1,49%;
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11), +1,08%;
• Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) +0,97%;
• HSI MALL (HSML11), +0,50%.

• Bluemacaw Renda+ (BLMR11), -1,94%;
• RBR Properties (RBRP11), -1,83%;
• XP Properties (XPPR11), -1,48%;
• Kinea High Yield (KNHY11), -1,48%;
• Mauá Capital Hedge Fund (MCHF11), -1,25%.

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Segundo Guedes, faltam para essa “despedalada” final “R$ 90 bilhões”. Esses valores referem-se à devolução ao governo de empréstimos feitos pelo Tesouro ao BNDES entre 2009 a 2014, no montante total de R$ 440 bilhões. O ministro reafirmou que os recursos devolvidos serão utilizados para reduzir a dívida pública.

A entidade afirma que a disrupção de cadeias produtivas globais mostrou a interdependência entre os países para suprimentos de diferentes insumos e produtos. Dessa forma, o chamado reshoring (processo de retomar a industrialização local) vem ganhando relevância para fortalecer as cadeias de produção nacionais e regionais, relata o Instituto do Aço.

• S&P500: -0,14%;
• Dow Jones: -0,30%;
• Nasdaq: +0,20%

Após uma abertura de alta, os principais índices americanos perderam tração neste meio da tarde. Neste momento, o Dow Jones recua 0,10%, enquanto o S&P500 sobe 0,10% e o Nasdaq avança 0,40%.

• US Steel (USSX34), -7,21%;
• Macy’s (MACY34), +6,00%;
• Transocean (RIGG34), -4,99%;
• Oracle (ORCL34), +4,66%;
• Ternium (TXSA34), +4,43%.

• Apache (A1PA34), +6,65%;
• Devon Energy (D1VN34), +6,20%;
• Starbucks (SBUB34), +5,55%;
• Conocophillips (COPH34), 5,22%;
• Moderna (M1RN34), +5,00%.

O saldo do fluxo cambial da conta financeira ficou negativo em US$ 2,619 bilhões, enquanto o comercial foi positivo em US$ 360 milhões. No ano, o fluxo cambial é positivo em US$ 21,628 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,805 bilhões da conta financeira e de US$ 18,823 bilhões da comercial.

A Ambipar (AMBP3) informou que o negócio foi feito pela sua controlada Ambipar Response. A Witt O’Brien é líder global do setor de gerenciamento de crises e emergências para clientes corporativos blue-chips e oferece consultoria no desenvolvimento de programas de emergência e resiliência para o setor governamental dos Estados Unidos. Segundo a Ambipar, a aquisição dará acesso ao mercado de resposta à emergência global, além de entrada na Ásia e Oceania.

O conselho de administração da Valid (VLID3) aprovou aumento de capital da companhia, no valor de R$ 14,521 milhões. Foram emitidas 1,390 milhões de novas ações ordinárias.

A BlackRock elevou participação na Cogna (COGN3) para 10,02% do capital social. Isso equivale a 188,03 milhões de ações ordinárias. A gestora também informou que possui derivativos referenciados nos papéis COGN3.

A Rio Tinto (RIOT34) anunciou joint venture com a Baowu para desenvolver projeto de minério de ferro de 25 milhões de toneladas por ano na região de Pilbara, na Austrália. Segundo o Bradesco BBI, a australiana já vinha mapeando sua próxima fase de investimentos.

• CBA (CBAV3): -5,39%
• Valid (VLID3): -3,80%
• IRB Brasil (IRBR3): -3,20%
• CVC (CVCB3): -2,91%
• Banco Modal (MODL11): -1,28%

• Petz (PETZ3): +8,67%
• Plano & Plano (PLPL3), 6,56%
• Cury (CURY3): 5,54%
• Ambipar (AMBP3): 4,88%
• Cogna (COGN3): 4,76%

Cury (CURY3) é o ativo que mais sobe, com mais 6,04%, renovando frequentemente a máxima (que no momento é de R$ 10,55). Iguatemi (IGTI11) também tem bom rendimento, subindo 3,07%; seguido por Direcional (DIRR3), com alta de 2,79%. Já Helbor (HBOR3), com queda de 1,35%; e Gafisa (GFSA3), com menos 2,31%, lideram as perdas do setor.

O Itaú BBA relata alta média de 50% das ações desde que começou a publicar em junho relatório de cobertura do setor de construção. A expectativa é de que as empresas apresentem lucros robustos, em decorrência de competição mais fraca, alta dos preços das unidades e queda dos custos, com preços das principais matérias-primas arrefecendo. O BBA tem como preferência de ações, pela ordem: MRV (MRVE3), Cury (CURY3), Direcional (DIRR3) e Plano & Plano (PLPL3).

Para os analistas, os riscos de um pouso turbulento estão aumentando. “Isso provavelmente virá por meio de projeções que mostram menos crescimento, maior desemprego e uma postura mais restritiva da taxa de juros”, conclui.

A bolsa brasileira vem há uma hora e meia trocando sinais, mas sem muita amplitude, sempre perto da estabilidade. A máxima de hoje é de 111.504,47 pontos, enquanto a mínima fica em 110.120,32 pontos.

Sobre os dados da Susep do mercado de seguros em julho, o BofA relata que BB Seguridade (BBSE3) teve resultado misto no período, com forte crescimento de prêmios, mas receita pressionada. Já a Caixa Seguridade (CXSE3), o banco aponta números fracos. Por fim, a Porto (PSSA3) desacelerou em prêmios, mas a sinistralidade caminha para direção correta.

Ontem, a Petz (PETZ3) anunciou a contratação de Massanori Shibata,  ex-vice presidente da NotreDame Intermédica, para ser o seu novo vice-presidente de serviços, e cuidar de serviços de saúde que serão oferecidos pela rede.

É o que relata o BofA sobre a venda de participação em um negócio pela Caixa Seguridade (CXSE3) a CNP Assurances. O banco manteve recomendação neutra à estatal, com preço-alvo de R$9,50/ação.

A Agência Internacional de Energia (EIA, na sigla em inglês) disse hoje que espera um aumento na troca de gás por petróleo para aplacar o frio intenso do inverno que vai se avizinhando no Hemisfério Norte. O gás segue com preços elevados, por conta da guerra na Ucrânia. Por outro lado, enquanto os estoques nos EUA caíram fortemente nesta semana, as perspectivas sobre a demanda permanecem sombrias, por uma previsão de encolhimento da atividade global.

• WTI (outubro): +2,16%, a US$ 89,20
• Brent (novembro): +1,80%, a US$ 94,85

A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou uma série de transações com sua sócia francesa, a CNP Assurances. A companhia vai vender participações em diferentes negócios do qual é sócia. A transação inclui as fatias da Caixa Seguridade na Previsul (48,25%), CNP Consórcio (48,25%), Holding Saúde (48,25%), Odonto Empresas (48,25%) e CNP Cap (24,61%). A empresa deverá receber R$ 667,18 milhões da CNP Assurances.

• Consumo (ICON): +0,10%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,06%
• Financeiro (IFNC): +0,11%
• Imobiliário (IMOB): +0,97%
• Industrial (INDX): -0,30%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,99%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,24%

Os investidores na Europa seguiram impactados pela inflação ao consumidor norte-americana, acima do esperado. Na Inglaterra, o índice de preços ao consumidor de agosto subiu 9,9% ao ano, uma queda tida como “inesperada”, frente aos 10,1% divulgados em julho. A queda se deu por conta dos preços dos combustíveis. Para conter a alta, na semana passada, a nova primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou um pacote fiscal de emergência limitando as contas anuais de energia doméstica em £ 2.500 pelos próximos dois anos.

• Stoxx 600: -0,78%
• DAX (Frankfurt): -1,17%
• FTSE 100 (Londres): -1,47%
• CAC 40 (Paris): -0,37%
• IBEX 35 (Madri): -0,03%
• FTSE MIB (Milão): +0,53%
• MOEX (Moscou): -0,57%

Dia é de muita oscilação, refletindo dados ruins do varejo brasileiro e um exterior positivo.

O dado é da Mortgage Bankers Association, divulgado hoje. De acordo com informação da Reuters, a taxa média de financiamento de 30 anos subiu para 6,01% na semana encerrada em 9 de setembro, nível visto somente na crise financeira de 2008. Segundo ainda a agência, o aumento das taxas de hipoteca está pesando cada vez mais no setor imobiliário, sensível à taxa de juros do FED.

Marco Caruso, economista-chefe, e Eduardo Vilarim, economista do Banco Original, dizem que a partir daqui “resta saber se a expansão de R$ 200 do Auxílio Brasil alinhada à queda inflacionária esperada e ambiente de festividades como a Copa do Mundo possam ser benéficos para o varejo como um todo”.

Itaú BBA entende que “as vendas no varejo devem desacelerar nos próximos meses, como resultado da diminuição da renda disponível na margem e do maior impacto do aperto da política monetária”. Ele ressalta, porém, que as vendas no varejo sensíveis à renda “podem ser mais resilientes devido ao aumento do auxílio social Auxilio Brasil”. Indicador próprio de atividade diária aponta para outra queda em agosto, e os primeiros sinais de setembro também são negativos.

Victor Candido, economista-chefe da RPS, analisando o recuo de 0,8% em julho do varejo, de acordo com o divulgado hoje pelo IBGE, diz que os dados mostram uma tendência de desaceleração do setor, refletido com o crédito mais caro por conta dos juros. Segundo ele, o resultado aponta para um crescimento de PIB menor no terceiro trimestre e estável no quarto.

• Magalu (MGLU3), -3,62%
• IRB (IRBR3), -3,20%
• Via (VIIA3), -2,66%
• Gol (GOLL4), -2,51%
• CVC (CVCB3), -2,41%

• Petz (PETZ3), +8,16%
• Cogna (COGN3), +4,76%
• 3R Petroleum (RRRP3), +3,15%
• Natura (NTCO3), +2,77%
• Raízen (RAIZ4), +2,65%

Companhias áreas também estão entre as maiores quedas: Azul (AZUL4) recua 2,83% e Gol (GOLL4) cai 2,52%.

Setor é muito ligado à inflação e à perspectiva de alta dos juros; analistas se dividem quanto à visão futura da macroeconômica brasileira.

O consenso era de queda de 858 mil. Há uma semana, os estoques subiram 333 mil. Já a produção de gasolina passou de alta de 74 mil há sete dias para queda de 399 mil hoje.

O consenso era de alta de 833 mil. A leitura da semana passada foi de 8,844 milhões. Os estoques em crushing caíram 135 mil, ante queda de 501 mil na semana passada. Assim, as importações de petróleo bruto também caíram 1,069 milhão, ante alta de 1,357 milhão há uma semana.

Previsão da XP é que mercado de trabalho siga em recuperação e renda das famílias avance 6% no ano.

• Consumo (ICON): -0,15%
• Financeiro (IFNC): -0,15%
• Imobiliário (IMOB): +0,37%
• Industrial (INDX): -0,41%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,66%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,56%
• Energia Elétrica (IEEX): -0,12%

A afirmação é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ainda não chegamos lá. Mas o fim está à vista”, afirmou a repórteres em uma entrevista coletiva virtual, segundo a Reuters. A OMS entende que o vírus vai continuar entre nós, provocando novos surtos, mas o mundo tem ferramentas, como vacinas e antivirais, para prevenir infecções graves.

Segundo Charlles Nader, é importante entender as características do Mercado à Vista e do Mercado Futuro: cada uma delas influencia de forma diferente a tomada de decisão e a forma de operar.

Para o Bradesco BBI, o negócio que a unidade da Vale (VALE3) na Indonésia fechou com a chinesa Huayou para construir usina de níquel representa uma importante via de crescimento para o negócio de níquel, matéria-prima promissora na transição energética. O BBI tem avaliação outperform para a Vale.

Rodolfo Margato, economista da XP, entende que “o aperto das condições monetárias e o elevado grau de endividamento das famílias vêm pesando sobre as vendas no varejo”. Além disso, a demanda pelos bens mais sensíveis ao crédito deve permanecer em tendência de queda. “Ainda assim, continuamos a acreditar que a recuperação do mercado de trabalho em conjunto com estímulos fiscais adicionais de curto prazo irão suavizar o arrefecimento do comércio varejista, e antecipamos certa estagnação para o varejo total nos próximos meses, com sinais heterogêneos entre as categorias”.

Investidores acompanham divulgação de novos dados de inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido, juntamente com números do varejo brasileiro.

3R Petroleum (RRRP3) sobe 4,36% e PRIO (PRIO3) avança 2,74%. Petrorecôncavo (RECV3) sobe 0,04%. Os preços dos barris de petróleo avança mais de 2% hoje. O barril tipo WTI avança 2,59%, enquanto o tipo Brent sobe 2,29%.

A leitura do ICEI em agosto foi de 59,8 pontos, segundo a Confederação Nacional da Indústria divulgou agora há pouco. “É o segundo mês consecutivo de avanço da confiança da indústria. Todos os componentes do índice registraram melhora significativa: condições atuais e expectativas, relativas tanto à economia brasileira quanto às próprias empresas”, explica a CNI. Resultados acima de 50 pontos refletem confiança e abaixo, falta de confiança.

“O declínio nas principais vendas no varejo em julho foi amplo (veja nota das 9h02), com 7 dos 8 principais setores relatando queda nas vendas”, ressalta a análise. “O declínio das vendas no varejo em junho e julho foi generalizado, com quedas observadas nos setores sensíveis à renda e ao crédito”.

O índice de preços ao produtor divulgado hoje (veja nota das 9h35) veio em linha com o esperado pelo mercado e ofertou um clima momentâneo de alívio entre os investidores, que ainda precisam sacudir a poeira da queda generalizada da sessão de ontem, a pior desde junho de 2020.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,27%
• Nasdaq: +0,35%

Em mais um dia marcado por dados de inflação dos EUA, o Ibovespa recua 0,13%, aos 110.651 pontos, aliviando a queda mínima do dia, que levou o índice aos 110.120 pontos. O grande dado do dia é o PPI dos EUA, que mostrou queda de 0,1%, em linha com o esperado. No cenário doméstico, as vendas de varejo recuaram 0,8% em agosto, levando as varejistas para queda. Petrobras (PETR3; PETR4) avançam 1,23% e 0,26%, enquanto Vale (VALE3) cai 0,32%.

Já o dólar recua, mas aliviou a queda nos últimos minutos e agora está -0,03%, aos R$ 5,185. Os juros futuros no Brasil caem no curto prazo e sobem na ponta mais longa.

“Consideramos a queda da inflação (ao consumidor, divulgada ontem), juntamente com a leitura do núcleo da inflação acima do esperado, como insuficiente para reduzir a pressão sobre o Fed para aumentar ainda mais as taxas ou desacelerar o ritmo de aumentos já na próxima reunião do FOMC em setembro. Assim, revisamos nossa projeção: agora prevemos outra alta de 75bps em 21 de setembro e esperamos que o Fed diminua o ritmo de alta apenas em sua próxima reunião em novembro”, explicam os analistas.

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 13 dias e do diesel, há 34 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +1%, ou R$ 0,07 (ontem era +2% ou 0,10)
• Gasolina (média nacional): +3%, ou R$ 0,09 (ontem era +6% ou 0,20)

Bradesco (BBDC4) recua 0,88%, enquanto Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11) caem 0,63%. Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,25%.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,447% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,797% (+0,041)

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,02%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,11%

Em uma análise sobre os principais assuntos tratados em congresso realizado pela entidade recentemente, o instituto informa que o excesso da produção global de aço chega a 518 milhões de toneladas, o que tem provocado práticas predatórias de comércio.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,77%
• DI (2024): -0,06 pp, a 13,10%
• DI (2025): -0,04 pp, a 11,88%
• DI (2027): -0,03 pp, a 11,57%
• DI (2029): -0,02 pp, a 11,69%
• DI (2031): +0,02 pp, a 11,79%

Consenso Refinitiv projetava uma deflação de 0,1% no mês e uma alta de 8,8% na comparação anual.

É o que aponta pesquisa feita entre investidores pelo Bradesco BBI sobre o lucro líquido da WEG (WEGE3) para os próximos anos. O banco faz ressalvas sobre os riscos de recessão global e, especificamente na Europa, a WEG pode se beneficiar com a aceleração dos investimentos em eficiência energética, mas há preocupação de unidades industriais no continente pararem temporariamente por conta da crise de energia.

A inflação ao produtor avança 8,7% no ano com os dados de agosto. No núcleo da inflação ao produtor, a variação foi +0,4% mensal.

O Itaú BBA, em conversa mantida com a Secretaria Especial de Privatização, Desinvestimentos e Mercados do Ministério da Economia, relata que o projeto de privatização da Petrobras (PETR3; PETR4) poderia ser enviado ao Congresso antes de todos os estudos serem concluídos, com as discussões sobre o modelo acontecendo paralelamente à revisão no Congresso, mas ressaltou a complexidade do processo.

Para o Bradesco BBI, a venda pela Caixa Seguridade (CXSE3) da participação nos negócios de saúde, previdência (Previsul), Capitalização, consórcio e odontologia, apesar de representar uma parcela pequena do valor de mercado (2-3%), permite que a estatal se concentre em seus produtos principais e aproveite seu vasto canal de vendas para distribuição de produtos não essenciais.

A Enauta (ENAT3) informou ainda que um segundo poço deverá entrar em operação em seguida e, até o final de setembro, está previsto o retorno da produção do terceiro poço do campo. A companhia esclarece também que durante a parada de produção foram atendidas demandas do Ministério do Trabalho e realizados trabalhos de inspeção e adequação do FPSO Petrojar.

Varejo ampliado

*Série com ajuste sazonal

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,77%
• DI (2024): -0,01 pp, a 13,16%
• DI (2025): +0,03 pp, a 11,95%
• DI (2027): +0,02 pp, a 11,62%
• DI (2029): +0,01 pp, a 11,71%
• DI (2031): +0,01 pp, a 11,79%

“O setor repete a trajetória que vem acontecendo desde março de 2020, com alta volatilidade”, explica o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. O mês de abril foi o último com crescimento, segundo a pesquisa. Desde então, maio, junho e julho acumulam recuo de 2,7%. “Por conta desses resultados, o setor se encontra praticamente do mesmo nível do período pré-pandemia, fevereiro de 2020, com variação de 0,5%”, diz acrescentou.

Variação mês contra mês anterior com ajuste

Segundo Philip Lane, o objetivo da autoridade monetária é conter a demanda e impedir uma escalada nas expectativas de inflação na zona do euro.

Especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam o avanço de 9,9%. Com relação ao mês anterior, os preços subiram 0,5%, abaixo da previsão de analistas de 0,6%. O núcleo do CPI avançou 6,3% na comparação anual, dentro da expectativa dos analistas.

O Credit Suisse aponta a MRV (MRVE3) como beneficiada com os ajustes feitos no programa Casa Verde e Amarela. Nos segmentos de renda média e alta, o banco vê ventos contrários, ainda que a inflação tenha diminuído. O Credit Suisse fala em reclassificação das construtoras para empreendimentos de renda mais alta se a queda da taxa de juros se materializar no longo prazo.

Em julho, presidente disse que acordo era “quase certo” e a expectativa era de que as primeiras cargas chegassem ao Brasil em dois meses – o que não ocorreu.

O montante equivale a R$ 0,042 por ação ordinária da companhia. Os dividendos serão pagos em parcela único no dia 28 de setembro, com base na posição acionária do dia 16. Papéis negociados a partir de 19 de setembro não serão contempladas com o provento, passando a ser negociadas “ex” dividendos.

A Atmos Capital detém agora 23,08 milhões de ações ordinárias da Petz (PETZ3). A acionista informou que não visa a aquisição de controle da companhia, nem busca alterar sua administração, composição do controle ou funcionamento.

O contrato de vergalhão de janeiro na Bolsa de Futuros de Xangai encerrou esta quarta (14) em queda de 1,3%, a 3.741 iuanes, o equivalente a US$ 537,07/t. Já a bobina laminada a quente, usada na produção de eletrodomésticos,o preço caiu 1,6%; enquanto o aço inoxidável recuou 1,8%. As informações são da Reuters, que apontou a queda de preços a baixa atividade econômica na China e o cenário internacional desafiador.

As ações emitidas em razão do aumento de capital social farão jus ao recebimento de dividendos integrais, bem como a qualquer remuneração de capital que vierem a ser declarados pela companhia a partir de 13 de setembro de 2022, diz o comunicado da companhia. Foram emitidas 1,390 milhões de novas ações ordinárias.

IBOV: “E depois de mais um teste no topo da lateralização, o IBOV não conseguiu romper e segue no mesmo cenário de lateralização. Próximo suporte e ponto em que pode acelerar o movimento para mais quedas é o rompimento de 108.800. E a confirmação de uma nova alta acontece com o rompimento do topo de 114.300.”

DÓLAR: “Continua sem definição de tendência e dentro de uma consolidação no curtíssimo prazo. Testou novamente a região de fundo entre 5.060 e 5.100 e teve reação compradora bem forte, porém já está trabalhando novamente na região de resistência em 5.280. Seguimos aguardando o rompimento de uma das extremidades para definição de tendência.“

O Itaú BBA justifica mudança para a Eneva (ENEV3) devido a uma avaliação pouco atraente da companhia; maior concorrência para 30 de setembro no leilão de reserva, potencialmente reduzindo a criação de valor; pior perspectiva para o despacho térmico em 2022-23 e a negociação do Polo Bahia Terra com a Petrobras ([ativo=PETR3;[ativo=PETR4]) mais demorado do que o esperado. O preço-alvo para a empresa em 2022 era de R$ 18,6/ação.

Em relatório mensal publicado hoje, a AIE cortou sua projeção para a demanda chinesa por petróleo este ano em 400 mil barris por dia.

Na bolsa de Dalian, na China, o minério de ferro fechou com queda de 0,69%, para 720,50 iuanes por tonelada, o equivalente a US$ 104,02/t. Segundo a Reuters, os contratos futuros do aço chinês caíram hoje depois de atingirem máximas de duas semanas, devido a preocupações com atividade econômica global, além de frágil recuperação da demanda da China e a perspectiva de intensificação das restrições da Covid-19 naquele país.

A diferença entre os candidatos caiu para 8 pontos percentuais (antes eram 10). Ciro Gomes manteve os 7% e Simone Tebet permanece com 4%.

A BlackRock elevou participação na composição acionária da companhia para 10,02% do capital social. Isso equivale a 188,03 milhões de ações ordinárias. A gestora também informou que possui derivativos referenciados nos papéis COGN3. A BlackRock explicou que o objetivo do aumento de participação é “estritamente de investimento”.

A avaliação do Itaú BBA é de que haja um acréscimo de valor de R$ 220 milhões (R$ 0,1/ação), ou um adicional de 8% ao lucro líquido estimado para 2022. Essas participações minoritárias estavam gerando uma equivalência patrimonial mínima de R$ 36 milhões (2% do total no 1S22) para a empresa e teve um valor contábil de R$ 280 milhões no 2T22. Os recursos em dinheiro provavelmente serão usados para apoiar o pagamento de dividendos. A recomendação é de outperform, com preço-alvo de R$ 8,80.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 69,557 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 595,243 milhões. O Ibovespa no dia 12 de setembro fechou com alta de 0,98%, aos 113.406,55 pontos.

O pedido tinha sido feito pela Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro) e pelo o senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Santos alegou ter comprado ações de emissão da companhia entre 9 de junho de 2020 e 20 de abril de 2021, tendo sido, posteriormente, surpreendido pela divulgação, pelo próprio IRB, de informações acerca do resultado de apurações internas que teriam constatado irregularidades no pagamento de supostos bônus; novas versões de demonstrações financeiras, dos anos anteriores, constando irregularidades cometidas; e divulgação de informações consideradas inverídicas sobre a base acionária.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,437% (+0,014)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,782% (+0,026)

Segundo analistas, ETH se segurou por conta de demanda entre traders que buscaram acumular mais moedas a menos de 24 horas da atualização.

No mercado de commodities, os preços do petróleo operam em alta, perto da estabilidade, também fruto da má recepção do CPI americano ontem. Na terça-feira, a Opep comunicou estar vendo “sinais errôneos” do mercado, uma vez que o cartel se opõe às previsões de que a desaceleração do crescimento econômico e o aperto da política monetária pesarão na demanda global de petróleo em 2023. O minério de ferro caiu 0,69% na Bolsa de Dailan, para US$ 104,02.

• Petróleo WTI, +0,27%, a US$ 87,55 o barril
• Petróleo Brent, +0,30%, a US$ 93,45 o barril

As taxas são as mesmas da rodada anterior da pesquisa. A diferença entre os 2 permanece em 6 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 8% e Simone Tebet 5%, os mesmos valores de 7 dias atrás.

A transação inclui as fatias da Caixa Seguridade na Previsul (48,25%), CNP Consórcio (48,25%), Holding Saúde (48,25%), Odonto Empresas (48,25%) e CNP Cap (24,61%). A empresa deverá receber R$ 667,18 milhões da CNP Assurances.

O preço da oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Fertilizantes Heringer (FHER3), por parte de seu controlador indireto, a EuroChem, foi questionado por acionistas minoritários, levando à suspensão da operação.

Até a manhã de ontem, antes dos dados do CPI, a elevação da taxa de juros dos EUA em 1 pp (para a faixa de 3,25%-3,00%) ainda não era considerada, mas hoje já chega a um terço do total das projeções. Por outro lado, há 66% de chance de a taxa subir 0,75 ponto. A previsão menos agressiva, de subida de 0,50 pp, não é mais considerada, segundo levantamento do CME Group. Para a próxima reunião, em 2 de novembro, as perspectivas também pioraram. Agora, a maior probabilidade (53,4%) é de que os juros cheguem ao patamar de 3,75%-4,00%. Outros 19% são ainda mais pessimistas, e acreditam que os juros podem chegar a 4,00%-4,25%.

As bolsas europeias têm leve queda, à medida que os mercados globais digerem os últimos dados de inflação dos EUA.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,70%
• DAX (Alemanha), -0,22%
• CAC 40 (França), -0,26%
• FTSE MIB (Itália), +0,76%
• Stoxx600, -0,26%

Os índices futuros nos EUA sobem ligeiramente após os dados do CPI de inflação de ontem e a expectativa consolidada de que o Fed elevará em pelo menos 75 bps a taxa de juros no próximo dia 21.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,39%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,51%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,56%

As ações na Ásia-Pacífico caíram forte hoje, ainda repercutindo a queda dos índices de Wall Street de ontem após o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA acima do esperado para agosto.

• Shanghai SE (China), -0,80%
• Nikkei (Japão), -2,78%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,48%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,56%

O mercado financeiro global abriu o dia ainda se ajustando aos impactos da confirmada resiliência da inflação ao consumidor nos EUA. O maior impacto ficou com as Bolsas asiáticas, que seguiram o tom de toda terça-feira no setor financeiro. Os futuros dos Estados Unidos, no entanto, operam em alta, enquanto o mercado europeu oscila para baixo na abertura.

Na manhã de ontem, o Departamento do Trabalho dos Estados divulgou uma variação de preços de 0,1% em agosto. Parece pouco, mas a expectativa do mercado era de uma inflação de 0,1%. Pior que isso foi a informação que o núcleo da inflação (que exclui energia e alimentos) saltou de 0,3% em julho para 0,6% no mês seguinte, dando claro sinal de que a alta de preços está mais disseminada. O impacto foi imediato e permaneceu durante todo o dia nas Bolsas.