• Máxima: 128.255,78
• Mínima: 127.192,19
• Diferença para a abertura: -316,08 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,75%
• Terça-feira (12): +1,22%
• Quarta-feira (13): +0,26%
• Quinta-feira (14): -0,26%
• Semana: +0,49%
• Março: -1,03%
• 1T24: -4,84%
• 2024: -4,84%

O dólar fecha pelo segundo dia seguido com valorização diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,57%. Indicadores nos EUA, como PPI acima do esperado e vendas no varejo abaixo da expectativa, fizeram a procura por dólares aumentar.

• Venda: R$ 4,987
• Compra: R$ 4,986
• Mínima: R$ 4,953
• Máxima: R$ 4,994

Investidores em Wall Street receberam dados negativos hoje. As vendas no varejo ficaram abaixo do esperado e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), acima da expectativa. Os dados pesaram e fizeram a previsão sobre o começo do ciclo de cortes de juros nos EUA ficar cada vez mais difícil antes de junho. “As questões agora são: será que os traders irão repensar quando é que o Fed irá cortar as taxas, e será que isso abrandará a recuperação do mercado de ações de alguma forma significativa?”, questionou à CNBC Chris Larkin, diretor administrativo de negociação e investimento da E-Trade do Morgan Stanley.

Presidente da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates, se manifestou há pouco pelo X (ex-Twitter). “Não há ‘recuo’ algum nas minhas falas desta semana”, disse. O presidente Lula compreende perfeitamente a governança da Petrobras, e sabe que o Estado brasileiro exerce seu controle por meio da orientação aos seus representantes no CA (Conselho de Administração)”, ressaltou. “Foi simplesmente o que ocorreu. A proposta devidamente respaldada por pareceres técnicos e aprovada pela diretoria-executiva ficou viva e a decisão foi reservar a totalidade dos dividendos extra e adiar a sua distribuição”, complementou.

Desalavancagem, entrada de ex-CEO no capital e menor fatia do Casino são pontos considerados positivos, ainda que tenha havido um custo alto para acionistas com operação.

35 das 53 matérias que estão para decisão ou foram decididas na Suprema Corte, acompanhadas pela CNseg, são relacionadas ao segmento.

A Levante considerou os resultados do 4T23 da Eletrobras (ELET6) (ELET3) como neutros.

O Banco Central Europeu (BCE) terá informações suficientes em junho para tomar uma decisão sobre a redução ou não de suas taxas de juros, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quinta-feira (14) (Reuters)

Para a Levante, a Ecorodovias (ECOR3) registrou um notável aumento no tráfego em termos comparáveis e se beneficiando de ajustes tarifários favoráveis. A casa de análise reconhece que há riscos relacionados à quebra de safra, que podem gerar volatilidade no tráfego de veículos pesados. No entanto, a Levante mantém visão positiva em relação às ações da empresa, pois entende que a tendência de tráfego é positiva a médio e longo prazo.

Apesar de cenário macroeconômico desafiador, projeções são otimistas para balanços de companhias do setor educacional; analistas citam que empresas podem dar indicações para o 1º tri.

O Julius Baer avalia que o abrandamento do crescimento da oferta se deve ao subinvestimento e ao avanço sólido da procura resultante da transição energética, empurrarem o mercado para um déficit estrutural. Os preços da matéria-prima subiram mais de 3% nesta quarta (14).

Os preços oscilaram durante o dia, trocando de sinais durante a sessão, para então fechar em alta, com os compradores ainda colocando na balança os estoques de petróleo bruto caindo 1,5 milhão de barris, para 447 milhões de barris na semana encerrada em 8 de março, segundo a AIE, e os ataques ucranianos às refinarias russas. O WTI chegou ao maior valor desde 6 de novembro de 2023.

• WTI (abril): +1,93%, a US$ 81,26
• Brent (maio): +1,65%, a US$ 85,42

Presidente da autoridade monetária será uma ativo disputado pelo setor financeiro, mas teria confidenciado a amigos o sonho de investir em tecnologia financeira nos EUA.

Ações da gigante Nvidia também ajudaram a impulsionar os retornos de outros produtos da lista; especialistas ainda veem potencial no papel, mesmo após alta de mais de 220% nos últimos 12 meses.

Ações dos setores de mídia foram destaques entre as altas, enquanto ativos das empresas de bens de luxo também continuaram marcando ganhos.

Na teleconferência de resultados, o executivo afirmou que 2024 deverá ser marcado por recuperação do setor e redução dos estoques da farmacêutica.

Companhia afirma que houve incremento de preços no segmento de comercialização de energia.

No acumulado do ano (janeiro a 8/3) o fluxo cambial é positivo: US$ 5,312 bi.

Segundo o Bradesco BBI, o resultado abaixo do esperado se deve principalmente pelos lançamentos concentrados no segmento de condomínios (93% do total) e no final do 4T23 – portanto, a Moura Dubeux (MDNE3) deve incluir os resultados do 1T24. O banco mantém recomendação outperform para a Moura Dubeux, com preço-alvo de R$ 16/ação, apoiada numa sólida dinâmica financeira e num forte balanço num mercado com menos concorrência.

O Banco do Japão começou a tomar providências para encerrar sua política monetária de taxas de juros negativas na reunião de 18 e 19 de março, informou hoje a agência de notícias Jiji. Várias empresas importantes anunciaram esta semana aumentos salariais acima dos de 2023, aumentando as expectativas de que as tendências salariais favoráveis darão ao banco central japonês margem de manobra para fazer a mudança na política monetária. Fontes disseram à Reuters que o banco central debaterá o fim de sua política de juros negativos na próxima semana se a pesquisa preliminar de sexta-feira (15) sobre o resultado das negociações salariais das grandes empresas produzir resultados sólidos. O Banco do Japão tomará uma decisão final sobre o que seria o primeiro aumento da taxa de juros do país em 17 anos. (Reuters)

Quem tem investimentos no exterior precisará decidir a partir de sexta-feira (15) se irá optar por alíquota de 8% para recolher imposto sobre o estoque; taxa normal é de 15%.

Texto faz parte da reforma microeconômica defendida pelo ministro da Fazenda para melhorar o ambiente de crédito no Brasil.

Investidores nos mercados da Europa receberam os dados da inflação ao produtor nos EUA (PPI, na sigla em inglês) com incentivo à cautela, seguindo sentimento global de que o Fed deve manter sua postura igualmente cautelosa que vem apresentando até aqui na política monetária.

O duopólio aeroespacial, composto hoje por Boeing e Airbus, será rompido pela Embraer (EMBR3), de acordo com análise do Morgan Stanley. O banco considera que a companhia brasileira é o terceiro principal player do setor e vê forte crescimento com a companhia “colhendo os frutos” após décadas de investimentos. Assim, a companhia é a top pick do banco entre as empresas aeroespaciais.

Calendário econômico, volatilidade, liquidez, exterior e abertura do mercado à vista devem estar no radar diariamente do trader.

O tremor foi reportado às 00h14 da sexta-feira (15), pelo horário local; região é a mesma onde um tremor de terra causou cerca de 20 mil mortes em 2011, após tsunami e vazamento de usina nuclear.

A Oracle informou hoje que está adicionando recursos generativos de inteligência artificial em sua linha de softwares corporativos, intensificando a concorrência com a Microsoft e outras empresas de tecnologia para alcançar clientes empresariais. As ofertas de software baseado em nuvem da Oracle são fundamentais para muitas empresas na administração de suas finanças, cadeias de suprimentos e departamentos de recursos humanos. Para a Oracle, que chegou tardiamente ao mercado de computação em nuvem, os recursos de IA são uma parte essencial de seus esforços para alcançar rivais de software corporativo, como a Microsoft, que também está tentando atrair negócios com seus recursos de IA. A Oracle tem gastado bilhões de dólares em chips da Nvidia e fez parceria com a Cohere, uma empresa de IA fundada por ex-funcionários do Google. (Reuters)

Para o JPMorgan, essa discussão fiscal parece mais como um risco residual e ruído de curto prazo para o caso do que um catalisador de ações materialmente negativo, mesmo no contexto de seu potencial alto impacto. Ações da Natura (NTCO3) caem 3,09%, a R$ 18,17, após dois dias de altas robustas.

Confira os títulos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,072 pp, a 4,694%
• Título de 7 anos: +0,105 pp, a 4,303%
• Título de 10 anos: +0,098 pp, a 4,290%
• Título de 30 anos: +0,085 pp, a 4,434%

Selic em queda abre possibilidade de os bancos reduzirem a taxa de juros dos financiamentos imobiliários.

• Dow Jones: -0,29% (na abertura: +0,28%)
• S&P 500: -0,37% (na abertura: +0,17%)
• Nasdaq: -0,25% (na abertura: +0,16%)

Segundo ele, se os preços não baixarem, “tomaremos outras medidas que estão dentro da alçada do governo”. Ele afirmou que o governo está preparando um “arcabouço de medidas no Plano Safra para aumentar produção de alimentos” e que política será voltada para controlar estoques e evitar altas exacerbadas. “Expectativa de queda de preço dos alimentos é para abril”, afirmou ele, ao destacar ainda que a compra de estoque “não é intervencionismo no mercado, mas um balizamento”.

O foguete Starship da SpaceX, projetado para eventualmente enviar astronautas à Lua e além, quase completou um voo de teste na terceira tentativa nesta quinta-feira, chegando mais longe do que antes em um trajeto em órbita baixa, mas foi destruído durante a reentrada na atmosfera, disse a empresa.

Instituição financeira diz que não tem a intenção de alterar a composição do controle da empresa.

Novo desenho para o Perse, feito pelo Ministério da Fazenda em negociação com parlamentares, prevê que a iniciativa terá um custo de R$ 10 bilhões neste ano, com redução gradual do benefício até sua extinção em 2027, disseram duas fontes da pasta. A proposta, que foi enviada pela Fazenda para análise de lideranças partidárias, também limita benefício sobre a folha salarial de municípios, resultando em um impacto fiscal de 4 bilhões de reais em 2024, contra estimativa do governo de um custo de R$ 15 bilhões em seu formato original. Ao contrário do que afirmou neste mês o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida não deve ser enviada em um novo projeto de lei pelo governo, e sim apresentada diretamente por um parlamentar via emenda ao projeto em tramitação no Congresso que trata da reoneração da folha salarial de 17 setores da economia, disseram as fontes. A negociação tenta colocar fim a meses de embate entre Congresso e Executivo, em um vai e vem que incluiu a prorrogação da reoneração da folha pelo Legislativo; veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à proposta; derrubada do veto pelo Congresso; envio de medida provisória pelo governo para cortar benefícios tributários e um posterior recuo, com promessa de que os temas serão tratados em projeto de lei. (Reuters)

Ontem à noite, a Oi (OIBR3), em recuperação judicial, informou que será submetida ao seu Conselho de Administração proposta de grupamento das ações ordinárias e preferenciais da companhia, em fator a ser avaliado, para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada e realizada em conjunto com sua Assembleia Geral Ordinária, em 29 de abril de 2024.

De acordo com a avaliação do Carf, a empresa não aplicou o valor mínimo tributável às vendas entre empresas interdependentes. A cobrança refere-se às transações de produtos entre Natura Industrial e Natura Cosméticos, de janeiro a dezembro de 2008.

Moeda Digital está em fase de desenvolvimento e deve mudar a forma como brasileiros fazem operações financeiras.

A administração da Eletrobras (ELET6) comentou que houve incremento de procura para compra de energia nesse início de ano.

“Vemos uma melhora do mercado como um todo mas principalmente dos independentes”, comenta Breno De Oliveira, CEO da Hypera (HYPE3). Administração antecipa volta à normalidade em 2024, sem previsão de nenhuma dinâmica atípica. (Camille Bocanegra)

Ivan Monteiro, CEO da Eletrobras (ELET6), disse ainda que a companhia deve continuar o descruzamento de participações, olhando novos ativos.

O valor anterior havia sido atingido ontem, com R$ 34,92, na máxima da sessão.

Ações de ITUB4 continuam em alta, aogra na máxima com +0,52%, e BBAS3 é a única queda, com -0,16%.

As autoridades do Banco Central Europeu continuaram a se alinhar em favor de um corte na taxa de juros em junho, mas ofereceram nesta quinta-feira visões contrastantes sobre o momento e o ritmo de outros movimentos, sugerindo que ainda não há consenso no Conselho do BCE. Na semana passada, a presidente do BCE, Christine Lagarde, colocou em pauta um primeiro movimento, provavelmente em junho, e os novos comentários sugerem que as autoridades já começaram a olhar para o futuro. Klaas Knot, o influente chefe do banco central holandês, disse que atualmente prevê três cortes em 2024, um pouco menos do que os mercados financeiros estão prevendo. “Pessoalmente, marquei junho para o primeiro corte na taxa de juros”, disse Knot em uma coletiva de imprensa. “Para onde iremos a partir daí? Dependemos de dados, portanto, eu me concentraria nas reuniões em que temos mais dados disponíveis, que são aquelas em que temos novas projeções, ou seja, setembro e dezembro.” (Reuters)

Analistas comentam que pode levar algum tempo para que potenciais catalisadores funcionem, mas afirmam gostar da configuração atual.

Em dezembro, os estoques subiram 0,3% (revisado de 0,4%).

Papéis da empresa estão entre as maiores altas de março da Bolsa.

Os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em fevereiro, em meio a um aumento no custo de produtos como gasolina e alimentos, o que pode alimentar os temores de que a inflação esteja voltando a crescer. O índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,6% no mês passado, após um avanço de 0,3% não revisado em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 0,3%. Um salto de 1,2% nos preços de bens foi responsável por quase dois terços do aumento no índice, após queda de 0,1% em janeiro. Os preços de bens foram impulsionados pelos produtos de energia, que saltaram 4,4% depois de terem caído 1,1% em janeiro. Nos 12 meses até fevereiro, o índice de preços ao produtor subiu 1,6%, depois de ter avançado 1,0% em janeiro. (Reuters)

Para 2025, o resultado nominal estimado é de R$ 617,822 bilhões – com queda da mediana.

Para 2025, o déficit previsto é de R$ 86,541 bilhões – com queda da mediana.

Investidores em Wall Street tentam digerir dois dados importantes que saíram há pouco: o índice de preços ao produtos (PPI, na sigla em inglês) veio acima do esperado em fevereiro, enquanto as vendas no varejo vieram abaixo da expectativa. Ambos os dados reforçam o tom de cautela do Federal Reserve na condução da política monetária, dizem analistas. “As questões agora são: será que os traders irão repensar quando é que a Fed irá cortar as taxas, e será que isso abrandará a recuperação do mercado de ações de alguma forma significativa?”, questionou à CNBC Chris Larkin, diretor administrativo de negociação e investimento da E-Trade do Morgan Stanley. “Até agora, o mercado ignorou as preocupações com a inflação persistente e um Fed cauteloso”.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: +0,17%
• Nasdaq: +0,16%

O Itaú BBA relata queda do faturamento da Hypera (HYPE3), desencadeando uma desalavancagem operacional no trimestre. Porém, o banco afirma ter visto sinais de um início mais “limpo” para 2024, com redução de contas a receber. O banco tem recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 42/ação.

Indústrias abateram pouco mais de 34 milhões de cabeças em 2023, segundo maior volume da história e o mais elevado em uma década.

O Ibovespa opera em alta de 0,16%, aos 128.212,96 pontos, com investidores repercutindo dados de inflação ao produtor (PPI), que vieram acima da expectativa, e de vendas no varejo nos Estados Unidos, que vieram abaixo do estimado. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), com a alta dos baris de petróleo, e caem as ações de Vale (VALE3), diante de nova queda do minério de ferro. Operam mistos os grandes bancos, bem como as companhias aéreas, empresas de celuloses, de educação, elétricas, petroleiras juniores, siderúrgicas e varejistas. Sobem as ações de construtoras e frigoríficas. O dólar comercial cai 0,22%, a R$ 4,965, e os juros futuros (DIs) avançam. No cenário local, os investidores repercutem a forte alta das vendas do comércio varejista no Brasil, que cresceram 2,5% em janeiro na comparação com o mês anterior. Ante janeiro de 2023, a alta foi de 4,1%. Os dados vieram bem acima do consenso LSEG de analistas, que previam alta de 0,2% na comparação mensal e de 1,3% na anual. O dia também terá balanços de Tenda (TEND3), Cyrela (CYRE3), Eneva (ENEV3), Eztec (EZTEC3), Renner (LREN3), Yduqs (YDUQ3) e Sabesp (SBSP3). Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em alta, após fortes ganhos na véspera, quando o S&P 500 fechou em uma alta recorde após dados de inflação ao consumidor dentro do esperado. (Felipe Alves)

O Itaú BBA avalia que isso sugere uma continuação das tendências operacionais positivas dos últimos trimestres, que incluem fortes números de tráfego, tarifas crescentes e ramp-up de trechos recentemente adicionados. O banco tem recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 9,50/ação.

Lucro da rede de academias disparou mais de 800% no último trimestre do ano.

Elétrica reverte prejuízo e tem lucro no 4T23.

Rafael Perez, economista da Suno Research, analisando as vendas do comércio varejista bem acima das expectativas do mercado, afirma que o PMC de janeiro mostra recuperação do setor.

Como tem sido ao longo de 2024, o Ibovespa ora aponta para o suporte, ora para a resistência, relata o Itaú BBA. Depois de uma boa recuperada nessa semana, o índice aponta agora para a região dos 131.700 pontos, que é o gatilho para retomada da tendência de alta no curto prazo. Em um possível cenário de melhora para esta semana, pode-se observar algumas ações dando ponto de compra, enquanto o Ibovespa segue travado entre o intervalo 131.700 e 124.800 pontos.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

A Volkswagen manteve nesta quinta-feira perspectiva de lançar um veículo elétrico de nível básico até 2027 e o presidente da marca VW, Thomas Schaefer, afirmou que a montadora decidirá nas próximas semanas qual modelo seguirá adiante no desenvolvimento. Quatro equipes de projeto estão atualmente trabalhando em propostas para o veículo, apelidado de ID.1, disse Schaefer em uma apresentação que indicou que o veículo pode estar pronto em 2027. A empresa planeja lançar 11 novos veículos elétricos da marca Volkswagen nos próximos três anos, incluindo o ID.2 anunciado para 2026 a um preço de cerca de 25.000 euros e modelos desenvolvidos em conjunto com a montadora chinesa Xpeng para o mercado chinês. O presidente-executivo do Grupo VW, Oliver Blume, disse na quarta-feira que uma decisão sobre um modelo de entrada por cerca de 20.000 euros seria tomada este ano. “Estamos trabalhando conceitualmente em uma solução e não estamos descartando parcerias nessa área”, disse ele. (Reuters)

O setor de varejo do Brasil iniciou 2024 com o maior aumento no volume de vendas em um ano e bem acima do esperado, recuperando o ritmo após a fraqueza vista do final do ano passado, em meio a um cenário econômico mais favorável. As vendas varejistas avançaram 2,5% em janeiro na comparação com o mês anterior, depois de uma queda de 1,4% em dezembro, resultado mais forte desde janeiro de 2023 (+2,5%). O dado do IBGE divulgado nesta quinta-feira ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,2%. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas apresentaram avanço de 4,1%, contra expectativa de alta de 1,3%. Em janeiro, o setor operava 5,7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 0,8% abaixo de seu nível recorde, alcançado em outubro de 2020. (Reuters)

Quantidade de Bitcoins criados por dia vai cair de 900 para 450 em abril; entenda importância do evento e como pode afetar o preço da criptomoeda.

A Agência Internacional de Energia (IEA) elevou sua estimativa de crescimento da demanda de petróleo em 110.000 barris por dia (bpd) em relação à previsão do mês anterior, à medida que ataques Houthi interrompem o transporte marítimo no Mar Vermelho, mas sua visão continua muito abaixo da apresentada pelo grupo produtor Opep. A IEA previu que a demanda de petróleo atingirá seu pico em 2030, em meio à transição mundial para energia mais limpa. A Opep vê uma mudança mais lenta e espera que o uso de petróleo continue aumentando nas próximas duas décadas. A demanda mundial de petróleo aumentará em 1,3 milhão de bpd em 2024, informou a IEA na quinta-feira em um relatório mensal. Anteriormente, a agência previa uma desaceleração mais acentuada da demanda este ano, tendo inicialmente previsto um crescimento em 2024 de 860.000 bpd em junho de 2023. Na terça-feira, a Opep manteve inalterada sua previsão de crescimento da demanda em 2,25 milhões de bpd neste ano. Mesmo com a última revisão para cima, a visão da IEA ainda está atrás da Opep em quase 1 milhão de bpd, ou quase 1% da demanda mundial diária. (Reuters)

O Itaú BBA, que manteve encontro com a administração da Camil (CAML3), afirma que a empresa espera normalização da margem Ebitda para breve. O banco tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Em janeiro, em relação a dezembro, a alta foi de 0,5%. Na base anual, o núcleo do PPI de fevereiro ficou com alta de 2,0%, acima da expectativa de mais 1,9% e mesma alta de 2,0% em janeiro, na comparação com janeiro de 2023.

Em janeiro, em relação a dezembro, a alta foi de 0,3%. Ano a ano, o PPI de fevereiro ficou com alta de 1,6%, acima da expectativa de mais 1,1% e alta de 1,0% (revisada de mais 0,9%) em janeiro, na comparação com janeiro de 2023.

Em janeiro em relação a dezembro, o núcleo das vendas apresentou queda de 0,8% (revisada de queda de 0,6%).

Em janeiro em relação a dezembro, houve queda de 1,1% (revisada de queda de 0,8%). Na comparação com fevereiro de 2023, as vendas no varejo no mês passado subiram 1,50%, ante alta de 0,04% (revisada de 0,65%) em janeiro.

A leitura da semana anterior apontou 210 mil (revisada de 217 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 208,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 208,50 mil (revisada de 212,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,811 milhão, acima dos 1,794 milhão da semana anterior (revisado de 1,906 milhão).

O Banco Central Europeu terá no segundo semestre informações suficientes sobre o rumo que a inflação está tomando para que os formuladores de política monetária decidam quando começar a cortar as taxas de juros, disse economista-chefe da autoridade monetária, Philip Lane, nesta quinta-feira. Os formuladores de políticas do BCE têm se alinhado em apoio a uma redução das taxas nos próximos meses, com alguns até mesmo levantando a perspectiva de cortes consecutivos em junho e julho, à medida que a inflação da zona do euro cair mais rapidamente do que o banco central havia previsto. Lane, uma das vozes mais influentes no Conselho do BCE, pareceu apoiar uma medida até junho, mas advertiu contra fazer previsões sobre o que acontecerá mais tarde. “Acho que no segundo trimestre estaremos suficientemente avançados em 2024 para ver mais da dinâmica salarial e mais das pressões sobre os preços”, disse ele à CNBC. (Reuters)

O Bradesco BBI afirma que o crescimento do sell-out (venda por meio de distribuidores) foi abaixo do mercado, o que quando combinado com um fraco desempenho no 3T23, fez com que a receita e o Ebitda da Hypera (HYPE3) no 4T23 caíssem. O banco tem recomendação neutra para a Hypera, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Cenário para iniciativas fiscais e reformas estruturantes, no entanto, ainda é incerto.

O banco central da China deve deixar uma importante taxa de juros inalterada ao rolar empréstimos de médio prazo na sexta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, em meio à incerteza sobre o início do ciclo de cortes de juros do Fed. Os observadores do mercado acreditam que Pequim continuará priorizando a estabilidade do iuan, apesar das opiniões generalizadas de que a economia precisa de mais estímulos. Cortar os juros antes de um movimento do Fed ou de outros bancos centrais importantes ampliaria os diferenciais de rendimento, o que poderia pressionar ainda mais a moeda, que se desvalorizou 1,3% em relação ao dólar até agora neste ano apesar dos esforços persistentes do banco central para sustentá-la. Em uma pesquisa da Reuters com 36 observadores do mercado realizada nesta semana, 32 esperam que o Banco do Povo da China mantenha taxa do instrumento de empréstimos de médio prazo (MLF) de um ano CNMLF1YRRP=PBOC em 2,50% ao rolar 481 bilhões de iuanes (66,86 bilhões de dólares) desses empréstimos. (Reuters)

Os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta quinta-feira, devido às preocupações persistentes sobre a demanda na China, principal mercado consumidor do produto, apesar da mais recente promessa de Pequim de um plano para atualização de equipamentos, que limitou a queda no início da sessão. O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,62%, a 798 iuanes (110,94 dólares) a tonelada, o menor valor desde 22 de agosto de 2023. Desde a volta do feriado do Ano Novo Lunar, o recuo é de 17%. O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 2,37% para 103,05 dólares a tonelada, o menor valor desde 17 de agosto. A queda acumulada após o feriado do ano novo na China é de mais de 18%. Agentes do mercado estão monitorando de perto os possíveis sinais de uma reviravolta, de olho na mudança da produção de metais quentes, disseram os analistas. (Reuters)

A Braskem (BRKM5) soltou comunicado ao mercado para informar que a Shell Chemicals iniciou o fornecimento de propeno bio-atribuído e bio-circular certificado por terceiros independentes à Braskem America, que utilizará a matéria-prima para produzir polipropileno bio-atribuído e bio-circular. “Esta iniciativa está alinhada aos seguintes objetivos da companhia de neutralidade de carbono até 2050; diversificar sua base de matérias-primas e expandir sua presença industrial; e desenvolver ainda mais soluções sustentáveis em economia circular”, explica a empresa.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 146 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 79 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,38 (ontem: -8% ou -R$ 0,31)
• Gasolina A (média nacional): -15%, ou -R$ 0,49 (ontem: -12% ou -R$ 0,39)

As vendas no varejo brasileiro avançaram 2,5% em janeiro na comparação com o mês anterior e subiram 4,1% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,20% na comparação mensal e de avanço de 1,30% sobre um ano antes.

Para o Itaú BBA, a Moura Dubeaux (MDNE3) relatou um conjunto decente de números para o trimestre. A perda de receita líquida foi parcialmente compensada por uma sólida margem bruta, deixando o resultado final R$ 14 milhões abaixo da estimativa do banco. O BBA tem recomendação outperform para a Moura Dubeaux, com preço-alvo de R$ 16/ação.

O presidente dos EUA, Joe Biden, tinha uma vantagem de 1 ponto percentual sobre Donald Trump para a eleição presidencial de novembro, depois que os dois garantiram apoio suficiente de seus partidos para aparecer na cédula, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos. Cerca de 39% dos eleitores registrados na pesquisa de uma semana, que foi encerrada na quarta-feira, disseram que votariam em Biden, um democrata, se a eleição fosse hoje, em comparação com 38% que escolheram o ex-presidente republicano Trump. A liderança de Biden estava dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual da pesquisa. Muitos eleitores permanecem indecisos, com 11% dizendo que votariam em outros candidatos, 5% que não votarão e 7% dizendo que não sabiam ou se recusando a responder. (Reuters)

Após resultado do 4T23, o Morgan Stanley afirma que vê risco-recompensa cada vez mais positiva para as ações da Meliuz (CASH3), mas em meio à visibilidade limitada da primeira linha da start up em 2024, permanece equal-weight para a empresa, com preço-alvo de R$ 10/ação.

O Bradesco BBI destaca que o tráfego pedagiado comparável cresceu 11% no ano. A alavancagem, uma preocupação do setor com a Ecorodovias (ECOR3), ficou sob controle em 3,5x. O banco tem recomendação outperform para a Ecorodovias, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Na agenda de hoje, dados de varejo e PPI nos EUA.

O Ibov fechou em alta após respeitar suporte nos 125.800 e caso supere a média de 21 dias nos 128.850 reforçará o sinal altista com projeções entre os 131.700 e 134.390. Segundo relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, uma perda dos 125.800 traria sinal de baixa mirando teste dos 121.600. O IFR favorece altas, mas a queda no volume e a sombra superior do último candle trazem alertas de realizações.

Assim, em março o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 5,849 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 23,199 bilhões.

Confira o que esperar para o minidólar nesta quinta-feira (14).

O Itaú BBA relata que continua confiante com a tese de longo prazo para a Localiza (RENT3), mas espera uma continuação da volatilidade no curto prazo devido à visibilidade ainda limitada dos preços dos seminovos.

Casas se mostram, no mínimo, receosas com a ação da petroleira, alvo de polêmica na última semana.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (14).

O Morgan Stanley afirma que depois da perda de expectativas irrealistas, as ações da Gerdau (GGBR4) sofreram uma desvalorização significativa e agora se vê um ponto de entrada atraente. Segundo o banco, a demanda brasileira por aço deverá acelerar, apoiando os preços.

A Petrobras informou na noite desta quarta-feira que não há qualquer estudo para criação de uma nova reserva, após notícia de que estaria avaliando novo fundo para direcionar recursos de dividendos a investimentos. A “Petrobras, em relação à notícia divulgada na mídia, esclarece que não há qualquer estudo para criação de uma nova reserva”, afirmou a petrolífera em esclarecimentos ao mercado, sem dar mais detalhes. Na véspera, o jornal O Globo divulgou que a Petrobras estaria estudando a criação de um novo fundo para receber dividendos extraordinários com foco em investimentos. De acordo com a reportagem, a ideia chegou a ser discutida, segundo fontes, na reunião entre a diretoria da estatal, liderada pelo CEO Jean Paul Prates, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira, em Brasília.

O Ministério da Fazenda prepara uma contraproposta para a desoneração dos municípios, que deverá limitar o benefício a cidades com até 50 mil habitantes – uma redução em relação ao escopo original do projeto, que beneficia populações de até 156 mil habitantes. O governo também negocia a previsão de uma espécie de Refis para as prefeituras que têm dívidas não pagas com a Previdência. Durante a tramitação do texto que criou o incentivo fiscal, no ano passado, representantes dos prefeitos alegavam que a dívida dos municípios com o INSS somava R$ 240 bilhões – o que não é confirmado pela Fazenda.

O Morgan Stanley afirma que após décadas de investimentos, a Embraer (EMBR3) entra em “período de colheita”. O banco espera que a Embraer seja beneficiária de pedidos de aeronaves comerciais em um ambiente onde a demanda excede a oferta.

Os preços do petróleo sobem após uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA indicar o fortalecimento da demanda, enquanto possíveis interrupções na oferta após ataques ucranianos às refinarias russas também sustentaram os preços. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, com preocupações persistentes sobre a demanda na China, apesar da última promessa de Pequim de atualizações de equipamentos que limitou algumas perdas no início da sessão. O minério de ferro de referência para abril, SZZFJ4, na Bolsa de Cingapura, caiu 2,37 %, para US $ 103,05 a tonelada, o nível mais baixo desde 17 de agosto.

• Petróleo WTI, +0,78%, a US$ 80,34 o barril
• Petróleo Brent, +0,61%, a US$ 84,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,62%, a 798,00 iuanes, o equivalente a US$ 110,99

O GPA precificou nesta quarta-feira oferta primária de 220 milhões de ações a R$ 3,20 por papel, em operação que terá os recursos destinados à desalavancagem financeira. O GPA levantou R$ 704 milhões com a oferta, que incluiu a venda de 57,1% do lote adicional colocado, informou o grupo varejista em fato relevante nesta quarta-feira. O valor representa um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações nesta quarta, de R$ 3,33. Com a operação, o novo capital social da companhia passa a ser de cerca de R$ 2,5 bilhões. A alocação de lote adicional foi parcialmente usada, com a venda de 80 milhões de ações — destinada a atender o excesso de demanda constatado no momento da precificação, disse o GPA. Os coordenadores da oferta foram Banco Itaú (coordenador líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander.

As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, ampliando ganhos recentes e com novas máximas intraday dos índices acionários de Frankfurt e Paris, enquanto investidores aguardam dados econômicos relevantes dos EUA. Mais cedo, o índice acionário alemão DAX atingiu a pontuação inédita de 18.027,56 pontos, enquanto o francês CAC 40 também estabeleceu novo recorde intraday, a 8.209,98 pontos.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,09%
• DAX (Alemanha): +0,26%
• CAC 40 (França): +0,82%
• FTSE MIB (Itália): +0,31%
• STOXX 600: +0,29%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única e com variações modestas nesta quinta-feira, repetindo o comportamento de Wall Street ontem, em um dia marcado por falta de novos catalisadores. O índice Nikkei subiu 0,29%, a 38.807,38 pontos, depois de ficar no vermelho nos três pregões anteriores em meio a rumores de que o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) se prepara para abandonar sua política de juro negativo, talvez já na reunião de política monetária da próxima semana. Na China continental, os mercados tiveram perdas leves a moderadas: o Xangai Composto caiu 0,18%, a 3.038,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,59%, a 1.758,09 pontos.

• Shanghai SE (China), -0,18%
• Nikkei (Japão): +0,29%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,71%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,94%
• ASX 200 (Austrália): -0,20%

A Eletrobras registrou lucro líquido de R$ 893 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo um prejuízo de 479 milhões de reais registrado em igual período do ano anterior, segundo resultado divulgado nesta quinta-feira. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) totalizou 1,05 bilhão de reais no período, baixa de 26% ano a ano.

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em altacom investidores à espera dados de inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e de vendas no varejo, que podem levar a ajustes nas expectativas para a trajetória dos juros americanos este ano. O PPI é o último grande dado econômico a ser divulgado antes da reunião de política monetária do Federal Reserve na próxima semana.

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa operam em alta, com investidores à espera dados de inflação ao produtor (PPI) e de vendas no varejo, que podem levar a ajustes nas expectativas para a trajetória dos juros americanos este ano.
No Brasil, dados do varejo também são destaque, com consenso LSEG prevendo alta de 0,2% na base mensal e de 1,3% na base anual. Já o Ministério da Fazenda divulga o relatório Prisma Fiscal, que traz evolução das principais variáveis fiscais brasileiras sob a ótica de analistas do setor privado.

Investidores em Wall Street “estão realizando lucros conseguidos em tecnologia após o grande desempenho de ontem, mas o sentimento em relação à AI está mais otimista do que nunca e ainda há muita expectativa para a conferência Nvidia GTC”, escreveu hoje o fundador e presidente da Vital Knowledge, Adam Crisafulli, em nota publicada pela CNBC. Mas o alívio de ontem com o CPI  (inflação ao consumidor) dentro do esperado persiste. “Acho que foi um alívio ver a manchete do CPI ontem, mas as pessoas ainda estão cautelosas em relação aos dados subjacentes”, disse à mesma CNBC Ayako Yoshioka, gerente sênior de portfólio do Wealth Enhancement Group. “No curto prazo, a narrativa macro em torno do Federal Reserve será a questão central”.

O dólar fechou pelo terceiro dia seguido próximo da estabilidade diante do real, a primeira vez nessa sequência no terreno positivo, em movimento parecido ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em leve queda de 0,13%. Viés de baixa do dólar lá fora influenciou.

• Venda: R$ 4,976
• Compra: R$ 4,976
• Mínima: R$ 4,963
• Máxima: R$ 4,988

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.529,63
• Mínima: 127.439,99
• Diferença para a abertura: +338,21 pontos
• Volume: R$ 28,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,75%
• Terça-feira (12): +1,22%
• Quarta-feira (13): +0,26%
• Semana: +0,74%
• Março: -0,79%
• 1T24: -4,60%
• 2024: -4,60%